Presentación Inversionistas IM Trust 2011 Temario 1. Cruzados SADP – Principales Hitos 2. Resultados I Semestre 2011 3. Proyectos de Desarrollo Nuestra Visión Ser protagonistas permanente de la disputa de los títulos a nivel nacional y de América, sobre la base de una identidad valórica y futbolística y una estrategia de desarrollo sustentable, que se logra en la combinación de logros deportivos, solidez económica, respaldo social creciente e institucionalidad adecuada. 1. Cruzados SADP – Principales Hitos A - Aspectos Societarios • Septiembre 2009 - Constitución de la Sociedad • Diciembre 2009 - Apertura en Bolsa de Comercio • Abril 2010 - 1°Junta de Accionistas y Elección Directorio Cruzados SADP – Principales Hitos A - Aspectos Societarios • Agosto 2010 - Nueva Estructura Técnica Nueva Estructura Administrativa DIRECTORIO Gerencia Deportiva Gerencia General José María Buljubasich Juan Pablo Pareja • Abril 2011 - 2°Junta de Accionistas y Elección Directorio Cruzados SADP – Principales Hitos B - Aspectos Deportivos (2009/2010) Año 2009 Finalista Torneo Clausura 2009 Año 2010 Título Campeón Nacional ANFP Primer Título desde 2005 Clasificación a Copa Libertadores 2011 Cruzados SADP – Principales Hitos B - Aspectos Deportivos (2010) Año 2010 Campeón Nacional en Categorías Fútbol Joven: Sub13 2do título consecutivo categoría ‘97 Sub15 Diego Rojas comprado a Antofagasta 85% pase Sub17 3 seleccionados nacionales Sub17 + Copa Chile Sub18 3er título consecutivo categoría ´92 Cruzados SADP – Principales Hitos B - Aspectos Deportivos (2011) Año 2011 • Finalista Torneo Apertura 2011 Excelente recaudación en playoffs Recaudación récord torneos locales MM$473 • 4tos Final Copa Libertadores USD 750.000 aprox + Recaudaciones Recaudación récord San Carlos MM$130 Cruzados SADP – Principales Hitos B - Aspectos Deportivos 2011 Año 2011 • Clasificación a Copa Sudamericana USD 120.000 x partido en 1era y 2da fase • Semifinalista Copa Chile Entrega Cupo a Sudamericana 2012 al campeón • Campeón Torneo Apertura Fútbol Joven Sub15 Cruzados SADP – Principales Hitos B - Aspectos Deportivos Políticas Deportivas • Reforzar calidad y profundidad del trabajo en la formación de jugadores • Permanente promoción de jugadores jóvenes al Plantel Profesional Jugadores promovidos 2010: 4 jugadores Jugadores promovidos 2011: 5 jugadores Felipe Gutiérrez – figura promisoria y exportable Alternancia en equipo titular: Andía, Magnasco, Biskupovic, Cerda, Gómez, Martínez, otros Cruzados SADP – Principales Hitos B - Aspectos Deportivos Políticas Deportivas • Selectividad en la contratación de jugadores, visualizando opción de generar negocios Lucas Pratto vendido al Genoa Marcelo Cañete indemnización x venta Sao Paulo Matías Mier 21 años Kevin Harbottle 21 años Temario 1. Cruzados SADP – Principales Hitos 2. Resultados I Semestre 2011 3. Proyectos de Desarrollo Resultados I Semestre 2011 A - EBITDA En miles de $ 1H 2011 1H 2010 Var. % + Día del partido 1.505.658 346.968 334% + Derechos de TV 888.327 644.005 38% + Comercialización 902.424 507.108 78% + Otros 26.026 21.508 21% + Ingresos Ordinarios 3.322.435 1.519.589 119% - Remuneraciones -1.594.027 -1.218.367 31% - Operación -433.240 -482.161 -10% - Torneo -570.715 -302.213 89% - Otros -4.102 -1.652 148% - Costos Directos -2.602.084 -2.004.393 30% - Gastos de Administración -470.029 -336.719 40% = EBITDA (ex. Venta de Pases de Jugadores) 250.322 -821.523 4,3x + Venta de Pases y Préstamos 3.418.765 206.381 1557% - Compra/Gasto de Pases -2.055.362 -128.741 1497% = EBITDA 1.613.725 -743.883 3,2x Resultados I Semestre 2011 B – Ingresos Operacionales 26,7% Día del partido Derechos de TV 45,3% Comercialización Otros 27,2% 0,8% En miles de $ 1H 2011 1H 2010 Var. % Día del partido 1.505.658 346.968 334% Derechos de TV 888.327 644.005 38% Comercialización 902.424 507.108 78% Otros 26.026 21.508 21% Total 3.322.435 1.519.589 119% Resultados I Semestre 2011 B – Desglose de Ingresos Operacionales • Día del partido: Final Apertura + Copa Libertadores • Comerciales: CCU + Puma + Mejores renovaciones y nuevos contratos • Derechos TV Conmebol Copa Libertadores: USD 750.000 Sudamericana: USD 120.000 x partido en 1era y 2da fase CDF Reparto 6,89% (2011/2015) vs 4,4% (2010) Abonados Básico 2011E: 2,11 mm vs 1,94 mm (2010) Ley de Televisión Digital permitiría ampliar base de abonados Resultados I Semestre 2011 C – Costos Operacionales 16,6% Remuneraciones Operación 21,9% Torneo 61,3% 0,2% Otros En miles de $ 1H 2011 1H 2010 Var. % Remuneraciones 1.594.027 1.218.367 31% Operación 433.240 482.161 -10% Torneo 570.715 302.213 89% Otros 4.102 1.652 148% Costos Directos 2.602.084 2.004.393 30% Resultados I Semestre 2011 C – Desglose de Costos Operacionales • Remuneraciones Aumento en costo plantel a partir de 2S 2010 Premios Copa Libertadores 2011 vs 2010 Reducción del costo de planilla mensual para 2S 2011 en 20% (CT+ Jug) • Gastos de Torneos Costo variable según la actividad deportiva 4tos Copa Libertadores Resultados I Semestre 2011 C – Transferencias de Jugadores En miles de $ 1H 2011 1H 2010 Var. % Venta de Pases y Préstamos 3.418.765 206.381 1557% Compra/Gasto de Pases -2.055.362 -128.741 1497% Margen 1.363.403 77.640 1656% • Ventas, Préstamos Ventas: Medel - M. González - Pratto - Mirosevic Préstamos: Bottinelli - Gutiérrez • Compras, Arriendos, Comisiones Compra: Lucas Pratto Arriendos y Préstamos de Jugadores Comisiones Temario 1. Cruzados SADP – Principales Hitos 2. Resultados I Semestre 2011 3. Proyectos de Desarrollo Proyectos de Desarrollo A – Fútbol Formativo • Formación integral de Jugadores • Proceso: Captación - Formación - Promoción • Equipo Profesional Multidisciplinario • Profundizar Captación de Jugadores • Proceso altamente selectivo • Evaluaciones permanentes • Giras y Torneos Internacionales Proyectos de Desarrollo B – Plantel Profesional • Consolidar una identidad futbolística • Plantel con base de jugadores canteranos • Pocos extranjeros, pero de jerarquía • Propiciar espacios para jugadores jóvenes • Conformar planteles para mediano plazo • Invertir en la compra de jugadores Proyectos de Desarrollo C – Mejoras de Infraestructura • Remodelación Baños Estadio • Palcos abiertos para empresas • Sistema de estacionamientos • Butacas numeradas • Mejoras en residencia jugadores jóvenes • Cancha sintética Proyectos de Desarrollo D – Gestión • Construir una visión de Cruzados • Estabilidad económica • Estructura liviana y profesionalizada • Respaldo social creciente • Mejorar la experiencia en el estadio • Ampliar gama de actividades comerciales Presentación Inversionistas IM Trust 2011.