Grazer Wohnungsmarktbericht Ausgabe 2020 Vorwort Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser, wir freuen uns sehr, dass wir Ihnen bereits zum dritten Mal in Folge den Wohnungsmarktbericht Graz präsentieren dürfen. Der Grazer Wohnungsmarktbericht 2020 ist eine gemeinsame Publikation der EHL Immobilien Gruppe und der TRIVALUE Real Estate Investments mit dem Ziel, mehr Transparenz zu schaffen und Verkäufer, Entwickler sowie Investoren bei Ihren Recherchen und Markteinschätzungen mit fundierten Analysen und Einschätzungen zu unterstützen. Dass die Internationalisierung des österreichischen Wohnimmobilienmarktes fortlaufend weiter voranschreitet, lässt sich bereits seit einiger Zeit auch in Graz beobachten. Die zweitgrößte Stadt Österreichs ist bei den Investoren beliebt wie nie und erfreut sich einer großen Nachfrage, sowohl im gewerblichen, insbesondere aber auch im wohnwirtschaftlichen Segment. Dieser Trend ist natürlich nicht unbegründet. Wie schon die letztaktuelle Umfrage zur Lebensqualität in der Stadt Graz aus dem Jahr 2018 zeigt, leben über 90 % der Einwohner sehr gerne in Graz und sind mit den hier vorherrschenden Rahmenbedingungen zufrieden. Damit einhergehend ist es auch nicht verwunderlich, dass gerade Graz die in Österreich prozentuell am stärksten wachsende Stadt ist. Neben dem Wohlfühlfaktor bzw. der Lebensqualität, spielt gerade auch die Qualität der Stadt als Wirtschafts- und Bildungsstandort eine bedeutende Rolle für den stetigen Zuzug. Da das starke Bevölkerungswachstum in weiterer Folge auch nach einer Erhöhung des Angebots an adäquatem Wohnraum verlangt, sind die Projektentwickler gefordert. Neben der Verdichtung des Wohnraums in der Innenstadt, wird gerade auch durch die Umnutzung von brachliegenden, ehemaligen Industrie- und Gewerbeflächen wie beispielsweise der Smart City, den Reininghausgründen oder auch dem Brauquartier Puntigam neuer Wohnraum geschaffen und das Wohnungsangebot in der Stadt Graz deutlich verjüngt. Die neu geschaffenen Wohnquartiere finden dabei nicht nur auf Mieter-, sondern auch auf Investorenseite großen Anklang. Selbst in der aktuell so herausfordernden Zeit rund um die COVID-19 Pandemie und deren Auswirkungen, ist die Nachfrage nach Produkten in Graz ungebrochen hoch, was sich vielfach in der Umsetzung von institutionellen Wohninvestments zeigt. Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Lesen des Grazer Wohnungsmarktberichtes. Franz Pöltl Markus Mendel Sandra Bauernfeind Markus Münzer Geschäftsführender Gesellschafter Geschäftsführer Geschäftsführende Gesellschafterin Geschäftsführender Gesellschafter EHL Investment Consulting GmbH EHL Investment Consulting GmbH EHL Wohnen GmbH Trivalue Real Estate Investments 2 Inhalt Vorwort ............................................................................................................................................... 2 EHL Immobilien Gruppe ...................................................................................................................... 4 TRIVALUE Real Estate Investments ..................................................................................................... 5 Österreich und das Bundesland Steiermark ....................................................................................... 6 Die steierische Landeshauptstadt Graz .............................................................................................. 8 Bevölkerungsentwicklung allgemein .............................................................................................. 8 Bevölkerungsentwicklung der Grazer Bezirke ................................................................................ 9 Arbeitsbevölkerung und Tourismus ................................................................................................ 11 Allgemeine Entwicklung auf dem Grazer Wohnungsmarkt .................................................................. 12 Entwicklung der Wohnungsmieten ...................................................................................................... 14 Entwicklung der Kaufpreise ................................................................................................................ 15 Aktuelle Entwicklungen auf dem Investmentmarkt ............................................................................. 18 Impressum ......................................................................................................................................... 19 3 EHL Immobilien Gruppe Die EHL-Gruppe ist einer der führenden Immobiliendienstleister Österreichs und in allen Immo- bilienkategorien beginnend von der großvolumigen Gewerbeimmobilie bis zur Eigentums- oder Mietwohnung entlang der gesamten Wertschöpfungskette des Lebenszyklus einer Immobilie tätig. Das Leistungsspektrum reicht dabei von der Immobilienvermittlung über Immobilienbewer- tung, Liegenschaftsverwaltung, Baumanagement, Asset- und Center Management, Portfolio Management bis zu Market Research und Investmentberatung. Seit vielen Jahren zählt die EHL-Gruppe daher in allen großen Marktsegmenten, insbesondere bei der Vermietung von Büros und Einzelhandelsimmobilien durch die EHL Gewerbeimmobilien GmbH sowie der Vermittlung von Wohnungen (2019 ca. 1.300 Wohneinheiten) durch die EHL Wohnen GmbH, zu den Branchenleadern in Österreich. Darüber hinaus ist die EHL Investment Consulting GmbH im Bereich der Vermittlung von groß- volumigen Immobilien mit einem Transaktionsvolumen von über EUR 1,16 Mrd. in 2019 (dies entspricht einem Marktanteil von ca. 20 Prozent des Gesamt-Transaktionsvolumens in Öster- reich) klarer Marktführer im Bereich Investment und auch im Grazer Markt, insbesondere auch im Segment der Vermittlung und Beratung bei institutionellen Wohnprojekten führend. Auch nach Abschluss einer Transaktion begleiten wir unsere Kunden mit professionellem Ma- nagement und der Verwaltung von Immobilien durch die EHL Immobilien Management GmbH. Die Tochter EHL Immobilien Bewertung GmbH, die führende private Immobilienbewertungs- gesellschaft in Österreich bietet den Kunden ein flächendeckendes Bewertungs- und Sachver- ständigen-Know-How. Die exklusive Partnerschaft mit dem globalen Immobiliendienstleister BNP Paribas Real Estate sichert der EHL-Gruppe und unseren Kunden ein gut funktionierendes, globales Netzwerk und Markt Know-how in 32 Ländern, welches uns zudem ermöglicht, Markteintritte von internatio- nalen Mietern, Betreibern und Investoren zu initiieren und begleiten. 4 Trivalue Real Estate Investments Die von Michael Spazierer, Gerfried Schuller und Markus Münzer gegründete TRIVALUE REAL ESTATE INVESTMENTS („TRIVALUE“) versteht sich als „Investment Boutique“, mit dem Haupt- augenmerk auf großvolumige Projektentwicklungen und Investitionen in Immobilien im deutschsprachigen Raum. Im Fokus sind dabei Immobilien mit Entwicklungspozential, bei welchen mit Fingerspitzengefühl und durchdachten Lösungsansätzen langfristige Mehrwerte geschaffen werden. Seit der Gründung im Jahr 2016 wurden bereits Immobilien im Wert von ca. EUR 100 Mio. erworben, weitere Zukäufe sind in Österreich und Deutschland geplant. Das aktuelle, in Umset- zung befindliche Projektvolumen der TRIVALUE, beträgt ca. EUR 500 Mio. Unser Werteverständnis kann mit den Schlagworten „INSPIRATION“, „WACHSTUM“ und „TATENDRANG“ zusammengefasst werden. INSPIRATION: Aus jahrelangen Erfahrungen entstehen besonders zukunftsfähige Ideen. Die umfassende Expertise im gesamten Ablauf der Immobilienentwicklung kommt TRIVALUE dabei zugute. Fundierte Marktinsights, verbunden mit dem Gespür Grundstücke und Immobilien mit Potenzial zu erkennen und zukunftsfähige Investitionsstrategien zu entwickeln, sind die Basis für nachweisliche, wachsende Erträge. WACHSTUM: Mit dem Hintergrund eines sich schnell verändernden Immobilienmarktes und den wachsenden Herausforderungen an das Bauen, sind nachhaltige Lösungen mit Mehrwert gefragt. Wer Wachstum auf allen Ebenen erreichen will, muss an die Zukunft denken, voraus- schauend und umsichtig handeln und sämtliche Faktoren berücksichtigen, die an modernes und zeitloses Bauen gestellt werden. Auch für künftige Generationen. TATENDRANG: Sich auf Bewährtem auszuruhen, ist zu wenig. Nur wer selbst investiert, Neues schafft und an die Spitze will, kommt weiter. TRIVALUE entwickelt und realisiert daher Projek- te mit Landmark-Qualität und greift auf ein bestehendes Netzwerk an Spezialisten aus unter- schiedlichen Bereichen zurück. Dieses Maß an Leidenschaft, Verantwortungsbewusstsein und Engagement macht den Unterschied. 5 Österreich und das Bundesland Steiermark In Österreich leben derzeit mehr als 8,9 Mio. Menschen, zwischen 2002 und 2020 hat die Zahl der Wohnbevölkerung laut Statistik Austria um etwas über 10 % zugelegt. Es wird prognostiziert, dass Österreich bis 2040 um weitere 600.000 Menschen (Prognose Niederösterreich ÖROK) wachsen wird. Oberösterreich Wien Burgenland Salzburg Steiermark Vorarlberg Tirol Tirol Kärnten Abb. 1: Österreich mit Bundesländerbezeichnung; Bearbeitung: EHL Aus der nachstehenden Tabelle sind die Einwohnerzahl, die Zahl der Haushalte, die Bevölkerungsentwicklung und der GfK-Kaufkraftindex (GfK = Gesellschaft für Konsumforschung) ersichtlich. Die Steiermark ist gemessen an der Einwohnerzahl das viertgrößte Bundesland Österreichs und weist eine geringe Bevölkerungsdynamik sowie einen leicht unterdurchschnittlichen Kaufkraftindex auf. Personen/ Bev.-entw. 2002- Bundesland EW 2002 EW 2020 Haushalt 2020 2020 KKI GfK 2019 Wien 1.571.123 1.911.191 2,05 21,64% 96,6 Niederösterreich 1.544.667 1.684.287 2,29 9,04% 104,7 Oberösterreich