Evoluzione dei mercati dell’audiovisivo e creazione di contenuti originali Report preparato per Mediaset 16 maggio 2016 Lear Via di Monserrato, 48 00186 - Roma tel. +39 06 68 300 530 fax +39 06 68 68 286 email: [email protected] Indice 1. Introduzione ............................................................................................................................... 1 2. Il sistema dell’audiovisivo: la nascita di nuovi modelli .................................................................. 2 2.1. Convergenza dei media ...................................................................................................................... 2 2.2. Modelli di business dell’audiovisivo ................................................................................................... 6 3. L’asimmetria regolamentare dei mercati dell’audiovisivo ........................................................... 10 4. L’enforcement del diritto d’autore ............................................................................................. 13 4.1. Modalità e numeri della pirateria .................................................................................................... 13 4.2. Descrizione lucro cessante per canale di monetizzazione ............................................................... 16 4.3. Costi di monitoraggio ....................................................................................................................... 27 5. La creazione di uno squilibrio e le conseguenze sugli investimenti .............................................. 29 5.1. La creazione di valore ....................................................................................................................... 29 5.2. La raccolta pubblicitaria e la creazione di uno squilibrio ................................................................. 33 5.3. La riduzione dei ricavi e investimenti di Mediaset ........................................................................... 36 6. Conclusioni ............................................................................................................................... 39 www.learlab.com II Lista delle Tabelle Tabella 2.1 – Possesso di connected tv e tablet e uso di smartphone per paese (% di rispondenti) ..................... 3 Tabella 4.1 – Tasso di sostituzione per metodo di fruizione ................................................................................. 19 Tabella 4.2 – Tasso di sostituzione per metodo di fruizione ................................................................................. 21 Tabella 5.1 – Valore economico dei settori dell’industria della cultura ................................................................ 31 Lista dei Box Box 1 – Stima sintetica dell’impatto della pirateria su Medusa ............................................................................ 20 Box 2 – Il caso Breakmedia.................................................................................................................................... 24 www.learlab.com III Lista delle Figure Figura 2.1 – Penetrazione banda larga su rete fissa per velocità ............................................................................ 2 Figura 2.2 – Ore di fruizione di contenuti audiovisivi per dispositivo a settimana ................................................. 4 Figura 2.3 – Quota di utilizzo dello smartphone per la visione di diverse tipologie di contenuto .......................... 4 Figura 2.4 – Frequenza di accesso a contenuti audiovisivi online ........................................................................... 5 Figura 2.5 – Modelli di business VOD ...................................................................................................................... 7 Figura 2.6 – Meccanismo dei video correlati .......................................................................................................... 8 Figura 2.7 – Percentuale di spesa in contenuti rispetto al fatturato ...................................................................... 9 Figura 3.1 – Limiti legislativi relativi ai vari modelli di business ............................................................................ 11 Figura 4.1 – La pirateria “classica” e le sue tipologie ............................................................................................ 13 Figura 4.2 – File-sharing come ammontare di petabytes condivisi per mese ....................................................... 14 Figura 4.3 – Modalità di fruizione dei contenuti audiovisivi online ...................................................................... 15 Figura 4.4 – Cinema: canali di monetizzazione ..................................................................................................... 18 Figura 4.5 – TV free: canali di monetizzazione ...................................................................................................... 22 Figura 4.6 – Numero di violazioni per le 10 serie TV Mediaset più presenti su Guardaserie.news ...................... 23 Figura 4.7 – TV pay: canali di monetizzazione ...................................................................................................... 25 Figura 4.8 – Offerta calcio come motivo di abbonamento a Mediaset Premium ................................................. 26 Figura 4.9 – Numero di violazioni riscontrate ....................................................................................................... 27 Figura 4.10 – Efficacia delle azioni di diffida per tipologia di canale ..................................................................... 28 Figura 5.1 – Tipologia dei titoli acquistati da RTI per Pay TV e Free TV ................................................................ 30 Figura 5.2 – Tipologia delle produzioni realizzate da RTI ...................................................................................... 30 Figura 5.3 – Dinamica della raccolta pubblicitaria per mezzo (mln €) .................................................................. 34 Figura 5.4 – Dinamica della raccolta pubblicitaria per Televisione e Internet (mln €) .......................................... 34 Figura 5.5 – Andamento ricavi pubblicitari per i principali broadcaster in Italia .................................................. 35 Figura 5.6 – TV: andamento del business di Mediaset ......................................................................................... 37 Figura 5.7 – Cinema: andamento del business Mediaset ..................................................................................... 38 www.learlab.com IV Executive summary L’evoluzione delle tecnologie digitali e la penetrazione della banda larga hanno determinato un significativo cambiamento nei mercati italiani dell’audiovisivo, attraverso lo sviluppo di nuove modalità di fruizione: . gli operatori dell’audiovisivo fanno ormai parte di un unico mercato a seguito del processo di convergenza degli ultimi dieci anni. I servizi offerti dai broadcaster sono stati affiancati da servizi audiovisivi fruibili su dispositivi net-based quali tablet o smartphone; una parte significativa dei consumatori di contenuti audiovisivi è ormai in grado di passare senza soluzione di continuità dall’offerta lineare a quella on demand e da un dispositivo all’altro; . l’offerta di contenuti audiovisivi è caratterizzata da una significativa eterogeneità: si affiancano operatori con modelli di business diversi come i broadcaster e gli operatori Over The Top (OTT). Il sistema dei mercati dell’audiovisivo che emerge da queste trasformazioni mostra degli evidenti squilibri. La profonda asimmetria regolamentare e fiscale da un lato, e il mancato enforcement del diritto d’autore dall’altro, riducono gli incentivi ad investire nella creazione di contenuti: . se paragonato ai fornitori di contenuti europei, il regime regolamentare che disciplina gli OTT è molto più leggero: o sugli OTT non gravano le rigide normative su responsabilità editoriale, obblighi di destinazione degli investimenti, limiti sull’affollamento pubblicitario, pluralismo informativo e tutela dei minori; o inoltre, gli OTT sono spesso in grado di scegliere il regime fiscale a loro applicabile tra le varie giurisdizioni in cui operano. i broadcaster non possono determinare i loro investimenti, le loro strategie commerciali e i loro palinsesti avendo come unico riferimento la massimizzazione dei loro profitti, perché fortemente limitati dalla legislazione (al contrario degli OTT). Le differenze nei regimi fiscali danno invece luogo a differenze significative nei livelli dei costi. il fenomeno della pirateria digitale – attraverso i canali del peer-to-peer e del video-sharing – in Italia è pervasivo. Gli studi più recenti per l’Italia stimano un numero annuale di atti di pirateria pari a circa 384 milioni; e una percentuale di intervistati che ha compiuto almeno una volta un atto di pirateria, in qualsiasi forma, pari al 37%. la disponibilità di contenuti attraverso canali non autorizzati abbassa la disponibilità a pagare dei consumatori finali, che hanno a disposizione un’alternativa gratuita per la fruizione del contenuto, creando sia un effetto prezzo che un effetto volume sulle fruizioni legali. In conclusione, l’asimmetria nella regolamentazione e l’inefficacia degli stati nel tutelare i diritti d’autore dall’altra hanno favorito la crescita proprio di quegli operatori che non investono nella produzione di contenuti originali: . le piattaforme digitali, e in particolare