EATON VANCE INTERNATIONAL (IRELAND) FUNDS PLC

(als Aktiengesellschaft in Irland gegründete Investmentgesellschaft mit variablem Kapital)

HALBJAHRESBERICHT UND ABSCHLUSS 30. Juni 2015 (ungeprüft)

Eaton Vance International (Ireland) Funds plc zum 30. Juni 2015 INHALTSVERZEICHNIS

Hintergrundinformationen...... 2 Bericht der Anlageberater ...... 3 Zusammensetzung des Wertpapierbestandes ...... 5 Vermögensaufstellung ...... 70 Gesamtergebnisrechnung...... 73 Aufstellung über die Veränderung des Nettovermögens ...... 76 Erläuterungen zum Abschluss ...... 79 Gesamtkostenquoten ...... 98 Fondsperformance ...... 99 Aufstellung der Änderungen in der Zusammensetzung des Portfolios ...... 100 Zusätzliche Anmerkungen ...... 105 Der Verwaltungsrat und sonstige Informationen...... 107 Eaton Vance International (Ireland) Funds plc zum 30. Juni 2015 HINTERGRUNDINFORMATIONEN

Hauptaktivitäten und Rückblick auf die Geschäftstätigkeit

Eaton Vance International (Ireland) Funds plc (die „Gesellschaft“) ist eine als Aktiengesellschaft organisierte Investmentgesellschaft mit variablem Kapital, die am 9. August 1999 gemäß den Companies Acts (Gesetze über Aktiengesellschaften) von 2014 (der „Companies Act“) in Irland gegründet und von der Central Bank of Ireland (die „Zentralbank“) zugelassen wurde. Sie erfüllt die Voraussetzungen einer Investmentgesellschaft nach Maßgabe der Bestimmungen der European Communities (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations von 2011 in ihrer derzeit geltenden Fassung (die „OGAW-Vorschriften“). Die Gesellschaft ist eine als Umbrella-Fonds organisierte offene Investmentgesellschaft und besteht derzeit aus neun Teilfonds (die „Teilfonds“).

• Eaton Vance International (Ireland) Global Macro Fund („Global Macro Fund“) • Eaton Vance International (Ireland) Hexavest All-Country Global Equity Fund („Hexavest All-Country Global Equity Fund“) • Eaton Vance International (Ireland) Hexavest European Equity Fund („Hexavest European Equity Fund“) • Eaton Vance International (Ireland) Hexavest Global Equity Fund („Hexavest Global Equity Fund“) • Eaton Vance International (Ireland) Multi-Sector Income Fund („Multi-Sector Income Fund“) • Eaton Vance International (Ireland) Parametric Emerging Markets Core Fund („Parametric Emerging Markets Core Fund“) • Eaton Vance International (Ireland) Parametric Emerging Markets Fund („Parametric Emerging Markets Fund“) • Eaton Vance International (Ireland) U.S. High Yield Bond Fund („U.S. High Yield Bond Fund“) • Eaton Vance International (Ireland) U.S. Value Fund („U.S. Value Fund“)

Die Nettoinventarwerte der Teilfonds sind auf der Eaton Vance Management (International) Ltd. Webseite angegeben: http://international.eatonvance.com.

Anlageziele

Global Macro Fund:

Das Anlageziel des Global Macro Fund ist die Erzielung einer Gesamtrendite plus Kapitalzuwachs.

Hexavest All-Country Global Equity Fund, Hexavest European Equity Fund und Hexavest Global Equity Fund:

Das Anlageziel der Hexavest-Teilfonds ist langfristiger Kapitalzuwachs.

Multi-Sector Income Fund:

Das Anlageziel des Multi-Sector Income Fund besteht darin, die Gesamtrendite durch eine aus den laufenden Erträgen und dem Kapitalzuwachs bestehende Kombination zu erzielen.

Parametric Emerging Markets Core Fund und Parametric Emerging Markets Fund:

Das Anlageziel der Parametric-Teilfonds ist langfristiger Kapitalzuwachs.

U.S. High Yield Bond Fund:

Das Anlageziel des U.S. High Yield Bond Fund ist die Erwirtschaftung eines hohen Maßes an laufendem Einkommen.

U.S. Value Fund:

Das Anlageziel des U.S. Value Fund ist langfristiger Kapitalzuwachs.

Bitte konsultieren Sie wegen zusätzlicher Informationen dazu, wie die Teilfonds ihre Anlageziele in Übereinstimmung mit den OGAW-Vorschriften erreichen, den jeweiligen Verkaufsprospekt und die entsprechenden Nachträge.

2 Eaton Vance International (Ireland) Funds plc zum 30. Juni 2015 BERICHT DER ANLAGEBERATER

Sehr geehrte Anteilsinhaberinnen und Anteilsinhaber, beiliegend finden Sie den Halbjahresbericht für die Anteilsinhaber von Eaton Vance International (Ireland) Funds plc (die „Gesellschaft“) für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2015. Die Gesellschaft bietet Nicht-US-Anlegern Zugang zu internationalen und US-Anlagemärkten durch einen Anlageansatz, dessen Schwerpunkte auf einem rigorosen Fundamental-Research und einer langfristigen Anlageperspektive liegen.

Auf den folgenden Seiten geben die Anlageberater der Teilfonds der Gesellschaft einen kurzen Überblick über deren Wertentwicklung während des Sechsmonatszeitraums.

Eaton Vance Advisers (Ireland) Ltd.

26. August 2015

Global Macro Fund:

(Eaton Vance Management)

Im Halbjahr zum 30. Juni 2015 erzielten die Anteile der Klasse A2$ des Global Macro Fund (der „Teilfonds“) eine Rendite von 2,64 % zum Nettoinventarwert. Diese Rendite basiert auf einer Erhöhung des gehandelten Nettoinventarwerts von 10,24 USD am 31. Dezember 2014 auf 10,51 USD am 30. Juni 2015. Die Rendite des Teilfonds lag über der des U.S. Libor Total Return 3-Month Index, der im selben Zeitraum eine Gesamtrendite von 0,13 % aufwies. (Man kann nicht direkt in einen Index investieren.)

Hexavest All-Country Global Equity Fund:

(Hexavest Inc.)

Im Halbjahr zum 30. Juni 2015 erzielten die Anteile der Klasse I2$ des Hexavest All-Country Global Equity Fund (der „Teilfonds“) eine Rendite von 0,89 % zum Nettoinventarwert. Diese Rendite basiert auf einer Erhöhung des gehandelten Nettoinventarwerts von 12,39 USD am 31. Dezember 2014 auf 12,50 USD am 30. Juni 2015. Die Rendite des Teilfonds blieb hinter dem MMSCI All Country World Index zurück, der im selben Zeitraum eine Rendite von 2,66 % aufwies. (Man kann nicht direkt in einen Index investieren.)

Hexavest European Equity Fund:

(Hexavest Inc.)

Im Halbjahr zum 30. Juni 2015 erzielten die Anteile der Klasse I2€ des Hexavest European Equity Fund (der „Teilfonds“) eine Rendite von 10,75 % zum Nettoinventarwert. Diese Rendite basiert auf einer Erhöhung des gehandelten Nettoinventarwerts von 12,47 € am 31. Dezember 2014 auf 13,81 € am 30. Juni 2015. Die Rendite des Teilfonds blieb hinter dem MSCI Europe Index zurück, der im selben Zeitraum eine Rendite von 12,75 % aufwies. (Man kann nicht direkt in einen Index investieren.)

Hexavest Global Equity Fund:

(Hexavest Inc.)

Im Halbjahr zum 30. Juni 2015 erzielten die Anteile der Klasse I2$ des Hexavest Global Equity Fund (der „Teilfonds“) eine Rendite von 1,01 % zum Nettoinventarwert. Diese Rendite basiert auf einer Erhöhung des gehandelten Nettoinventarwerts von 12,87 USD am 31. Dezember 2014 auf 13,00 USD am 30. Juni 2015. Die Rendite des Teilfonds blieb hinter dem MSCI World Index zurück, der im selben Zeitraum eine Rendite von 2,63 % aufwies. (Man kann nicht direkt in einen Index investieren.)

Multi-Sector Income Fund:

(Eaton Vance Management)

Im Halbjahr zum 30. Juni 2015 erzielten die Anteile der Klasse I2$ des Multi-Sector Income Fund (der „Teilfonds“) eine Rendite von (1,60) % zum Nettoinventarwert. Diese Rendite basiert auf einer Verringerung des gehandelten Nettoinventarwerts von 10,00 USD am 31. Dezember 2014 auf 9,84 USD am 30. Juni 2015. Die Rendite des Teilfonds blieb hinter dem Barclays U.S. Government/Credit Index zurück, der im selben Zeitraum eine Rendite von (0,30) % aufwies. (Man kann nicht direkt in einen Index investieren.)

3 Eaton Vance International (Ireland) Funds plc zum 30. Juni 2015 BERICHT DER ANLAGEBERATER FORTS.

Parametric Emerging Markets Core Fund:

(Parametric Portfolio Associates, LLC)

Im Halbjahr zum 30. Juni 2015 erzielten die Anteile der Klasse I2$ des Parametric Emerging Markets Core Fund (der „Teilfonds“) eine Rendite von 0,10 % zum Nettoinventarwert. Diese Rendite basiert auf einer Erhöhung des gehandelten Nettoinventarwerts von 10,37 USD am 31. Dezember 2014 auf 10,38 USD am 30. Juni 2015. Die Rendite des Teilfonds blieb hinter dem MSCI Emerging Markets Index zurück, der im selben Zeitraum eine Rendite von 2,95 % aufwies. (Man kann nicht direkt in einen Index investieren.)

Parametric Emerging Markets Fund:

(Parametric Portfolio Associates, LLC)

Im Halbjahr zum 30. Juni 2015 erzielten die Anteile der Klasse A2$ des Parametric Emerging Markets Core Fund (der „Teilfonds“) eine Rendite von (1,02) % zum Nettoinventarwert. Diese Rendite basiert auf einer Verringerung des gehandelten Nettoinventarwerts von 10,80 USD am 31. Dezember 2014 auf 10,69 USD am 30. Juni 2015. Die Rendite des Teilfonds blieb hinter dem MSCI Emerging Markets Index zurück, der im selben Zeitraum eine Rendite von 2,95 % aufwies. (Man kann nicht direkt in einen Index investieren.)

U.S. High Yield Bond Fund:

(Eaton Vance Management)

Im Halbjahr zum 30. Juni 2015 erzielten die Anteile der Klasse A1$ des U.S. High Yield Bond Fund (der „Teilfonds“) eine Rendite von 2,75 % zum Nettoinventarwert. Diese Rendite basiert auf einer Erhöhung des gehandelten Nettoinventarwerts von 10,44 USD am 31. Dezember 2014 auf 10,50 USD am 30. Juni 2015 und einer Ertragsausschüttung von 386.822 USD. Die Rendite des Teilfonds lag über der des Bank of America Merrill Lynch US High Yield Index zurück, der im selben Zeitraum eine Gesamtrendite von 2,49 % aufwies. (Man kann nicht direkt in einen Index investieren.)

U.S. Value Fund:

(Eaton Vance Management)

Im Halbjahr zum 30. Juni 2015 erzielten die Anteile der Klasse A2$ des U.S. Value Fund (der „Teilfonds“) eine Rendite von (0,34) % zum Nettoinventarwert. Diese Rendite basiert auf einer Verringerung des gehandelten Nettoinventarwerts von 23,50 USD am 31. Dezember 2014 auf 23,42 USD am 30. Juni 2015. Der Teilfonds blieb hinter der Rendite des S&P 500 Index von 1,23 % zurück und schnitt besser ab als der Russell 1000 Value Index, der während desselben Zeitraums eine Rendite von (0,61) % auswies und den Anlagen des Teilfonds stärker entspricht. (Man kann nicht direkt in einen Index investieren.)

4 Global Macro Fund zum 30. Juni 2015 ZUSAMMENSETZUNG DES WERTPAPIERBESTANDES (ausgewiesen in US-Dollar)

% des % des Anteile oder Nettover- Anteile oder Nettover- Kapitalbetrag Wert mögens Kapitalbetrag Wert mögens

Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert Ecuador (2014: 1,6 %) ausgewiesene finanzielle Vermögenswerte Republik Ecuador, 10,50 %, 24.3.20 USD 400.000 $ 403.622 1,1 Nicht-US-Staatsanleihen Republik Ecuador, 7,95 %, 20.6.24 USD 575.000 516.063 1,5 Angola (2014: 0,0 %) Republik Ecuador, Republik Angola 7,95 %, 20.6.24 USD 600.000 538.500 1,5 7,00 %, 16.8.19 USD 250.000 $ 252.062 0,7 $ 1.458.185 4,1

Argentinien (2014: 1,7 %) Indien (2014: 0,0 %) Republik Argentinien, Indische Staatsanleihe, 8,75 %, 7.5.24 USD 295.000 $ 282.430 0,8 8,83 %, 25.11.23 INR 20.000.000 $ 330.443 0,9 Republik Argentinien,

8,28 %, 31.12.33 USD 337.891 282.639 0,8 Irak (2014: 1,3 %) $ 565.069 1,6 Republik Irak, 5,80 %, 15.1.28 USD 520.000 $ 423.072 1,2

Armenien (2014: 0,0 %) Ivory Coast (2014: 0,0 %) Republik Armenien, Ivory Coast , 6,38 %, 3.3.28 USD 200.000 $ 196.750 0,6 7,15 %, 26.3.25 USD 200.000 $ 199.000 0,6 Mazedonien (2014: 2,6 %) Barbados (2014: 0,6 %) Republik Mazedonien, Barbados Government International 3,98 %, 24.7.21 EUR 710.000 $ 760.040 2,1 Bond, 6,63 %, 5.12.35 USD 200.000 $ 186.000 0,5 Barbados Government International Neuseeland (2014: 0,0 %) Bond, 6,63 %, 5.12.35 USD 100.000 93.000 0,3 Neuseeländische Staatsanleihe, $ 279.000 0,8 2,00 %, 20.9.25^ NZD 111.158 $ 74.875 0,2 Neuseeländische Staatsanleihe, Kolumbien (2014: 0,0 %) 4,50 %, 15.4.27 NZD 450.000 330.638 0,9 Republik Kolumbien, $ 405.513 1,1 5,00 %, 15.6.45 USD 110.000 $ 102.300 0,3 Nigeria (2014: 0,0 %) Zypern (2014: 0,0 %) Republik Nigeria, 5,13 %, 12.7.18 USD 245.000 $ 246.838 0,7 Republik Zypern, 4,75 %, 25.6.19 EUR 16.000 $ 18.729 0,1 Republik Zypern, 4,63 %, 3.2.20 EUR 60.000 69.609 0,2 Pakistan (2014: Republik Zypern, 3,88 %, 6.5.22 EUR 865.000 969.713 2,7 1,1 %) $ 1.058.051 3,0 Islamische Republik Pakistan, 6,88 %, 1.6.17 USD 200.000 $ 208.750 0,6 Dominikanische Republik (2014: 0,8 %) Islamische Republik Pakistan, Internationale Staatsanleihe 8,25 %, 15.4.24 USD 145.000 158.41 2 0,4 der Dominikanischen Republik, Islamische Republik Pakistan, 14,50 %, 10.2.23 DOP 700.000 $ 18.910 0,0 8,25 %, 15.4.24 USD 285.000 311.363 0,9 Internationale Staatsanleihe $ 678.525 1,9 der Dominikanischen Republik, 14,50 %, 10.2.23 DOP 1.200.000 32.416 0,1 Paraguay (2014: 1,7 %) Internationale Staatsanleihe der Dominikanischen Republik, Republik Paraguay, 5,50 %, 27.1.25 USD 107.000 107.803 0,3 6,10 %, 11.8.44 USD 235.000 $ 239.700 0,7 Internationale Staatsanleihe Republik Paraguay, der Dominikanischen Republik, 6,10 %, 11.8.44 USD 265.000 272.288 0,7 8,63 %, 20.4.27 USD 122.000 146.705 0,4 $ 511.988 1,4 Internationale Staatsanleihe der Dominikanischen Republik, 18,50 %, 4.2.28 DOP 300.000 9.881 0,0 Internationale Staatsanleihe der Dominikanischen Republik, 18,50 %, 4.2.28 DOP 7.100.000 233.844 0,7 $ 549.559 1,5

5 Global Macro Fund zum 30. Juni 2015 ZUSAMMENSETZUNG DES WERTPAPIERBESTANDES FORTS. (ausgewiesen in US-Dollar)

% des % des Anteile oder Nettover- Anteile oder Nettover- Kapitalbetrag Wert mögens Kapitalbetrag Wert mögens

Philippinen (2014: 1,8 %) Sri Lanka (2014: 2,9 %) Forts. Republik Philippinen, Republik Sri Lanka, 6,25 %, 14.1.36 PHP 24.000.000 $ 623.634 1,7 5,88 %, 25.7.22 USD 275.000 271.56 2 0,7 $ 896.163 2,5 Rumänien (2014: 2,5 %) Rumänien Staatsanleihe, Tansania (2014: 1,7 %) 5,95 %, 11.6.21 RON 1.670.000 $ 473.193 1,3 Vereinigte Republik Tansania , Rumänien Staatsanleihe, 6,40 %, 9.3.20 USD 540.000 $ 550.125 1,5 6,75 %, 17.2.22 USD 44.000 51.535 0,2 Rumänien Staatsanleihe, Thailand (2014: 1,3 %) 4,38 %, 22.8.23 USD 4.000 4.120 0,0 Königreich Thailand , Rumänien Staatsanleihe, 1,25 %, 12.3.28^ THB 18.654.105 $ 501.155 1,4 4,88 %, 22.1.24 USD 8.000 8.500 0,0 Rumänien Staatsanleihe, Türkei (2014: 3,6 %) 3,63 %, 24.4.24 EUR 93.000 109.14 7 0,3 $ 646.495 1,8 Türkische Staatsanleihen, 4,00 %, 1.4.20^ TRY 810.841 $ 322.962 0,9 Ruanda (2014: 0,6 %) Türkische Staatsanleihen, 3,00 %, 6.1.21^ TRY 789.420 302.207 0,9 Republik Ruanda, Türkische Staatsanleihen, 6,63 %, 2.5.23 USD 200.000 $ 202.000 0,6 3,00 %, 21.7.21^ TRY 598.375 229.294 0,6 Türkische Staatsanleihen, Serbien (2014: 6,0 %) 2,00 %, 26.10.22^ TRY 453.382 163.076 0,5 Republik Serbien, $ 1.017.539 2,9 5,25 %, 21.11.17 USD 400.000 $ 415.240 1,2 Serbische Schatzanleihe, Venezuela (2014: 2,5 %) 4,00 %, 8.11.16 EUR 205.000 232.420 0,7 Bolivarische Republik Venezuela , Serbische Schatzanleihe, 9,25 %, 15.9.27 USD 852.000 $ 364.230 1,0 10,00 %, 1.4.17 RSD 60.700.000 588.839 1,6 Bolivarische Republik Venezuela, Serbische Schatzanleihe, 11,95 %, 5.8.31 USD 949.000 410.443 1,2 10,00 %, 8.5.17 RSD 44.060.000 427.672 1,2 Serbische Schatzanleihe, $ 774.673 2,2 10,00 %, 24.1.18 RSD 33.960.000 333.697 0,9 Serbische Schatzanleihe, Sambia (2014: 1,9 %) 5,88 %, 3.12.18 USD 200.000 211.250 0,6 Republik Sambia, 11,00 %, 2.9.19 ZMW 600.000 $ 56.145 0,2 Serbische Schatzanleihe, Republik Sambia, 8,50 %, 14.4.24 USD 495.000 498.403 1,4 10,00 %, 5.6.21 RSD 10.700.000 103.939 0,3 $ 554.548 1,6 Serbische Schatzanleihe, 10,00 %, 5.2.22 RSD 37.740.000 363.811 1,0 Nicht-US-Staatsanleihen gesamt $ 17.593.329 49,4 $ 2.676.868 7,5

Slowenien (2014: 7,9 %) Kurzfristige Anlagen Republik Slowenien, Nicht-US-Staatsanleihen 5,50 %, 26.10.22 USD 545.000 $ 606.42 1 1,7 Republik Slowenien, Zypern (2014: 1,6 %) 5,85 %, 10.5.23 USD 464.000 527.313 1,5 Republik Zypern, $ 1.133.734 3,2 3,75 %, 1.11.15 EUR 346.000 $ 385.275 1,1

Sri Lanka (2014: 2,9 %) Ecuador (2014: 0,4 %) Republik Sri Lanka, Republik Ecuador, 8,00 %, 15.11.18 LKR 28.740.000 $ 216.096 0,6 9,38 %, 15.12.15 USD 342.000 $ 340.290 1,0 Republik Sri Lanka, 6,25 %, 4.10.20 USD 100.000 102.880 0,3 Fidschi (2014: 0,0 %) Republik Sri Lanka, Republik Fidschi, 6,25 %, 27.7.21 USD 300.000 305.625 0,9 9,00 %, 15.3.16 USD 394.000 $ 399.187 1,1

6 Global Macro Fund zum 30. Juni 2015 ZUSAMMENSETZUNG DES WERTPAPIERBESTANDES FORTS. (ausgewiesen in US-Dollar)

% des % des Anteile oder Nettover- Anteile oder Nettover- Kapitalbetrag Wert mögens Kapitalbetrag Wert mögens

Libanon (2014: 8,2 %) Schuldtitel des US-Schatzamtes (2014: 3,9 %) Forts. Internationale Staatsanleihe Vereinigte Staaten Schatzwechsel, Libanon, 8,50 %, 6.8.15 USD 300.000 $ 301.500 0,8 0,00 %, 7.1.16 USD 3.000.000 2.998.971 8,4 Internationale Staatsanleihe $ 4.298.965 12,1 Libanon, 8,50 %, 19.1.16 USD 300.000 308.250 0,9 Libanon Schatzwechsel, Kurzfristige Anlagen gesamt $ 8.807.904 24,7 0,00 %, 9.7.15 LBP 260.000.000 172.104 0,5 Libanon Schatzwechsel, 0,00 %, 15.10.15 LBP 516.000.000 337.955 0,9 Unternehmensanleihen und -schuldscheine Libanon Schatzwechsel, Ecuador (2014: 0,7 %) 0,00 %, 10.12.15 LBP 284.000.000 184.529 0,5 Libanon Schatzwechsel, EP PetroEcuador via Noble 0,00 %, 14.1.16 LBP 542.300.000 350.545 1,0 Sovereign Funding I, Ltd., 5,91 %, 24.9.19 USD 246.053 $ 218.987 0,6 $ 1.654.883 4,6 Georgien (2014: 0,8 %) Serbien (2013: 3,2 %) Bank of Georgia JSC, Serbischer Schatzwechsel, 7,75 %, 5.7.17 USD 250.000 $ 260.763 0,7 0,00 %, 26.11.15 EUR 219.000 $ 243.046 0,7 Russland (2014: 0,6 %) Sri Lanka (2014: 4,6 %) Gazprom OAO Via Gaz Capital SA, Schatzwechsel Sri Lanka, 4,30 %, 12.11.15 USD 200.000 $ 201.750 0,6 0,00 %, 26.2.16 LKR 17.840.000 $ 128.135 0,3 Schatzwechsel Sri Lanka, Unternehmensanleihen und 0,00 %, 29.4.16 LKR 69.000.000 490.466 1,4 -schuldscheine gesamt $681.500 1,9 $ 618.601 1,7

Uganda (2014: 0,1 %) Stammaktien Uganda Schatzwechsel, Serbien (2014: 0,4 %) 0,00 %, 3.9.15 UGX 65.000.000 $ 19.234 0,0 Naftna Industrija Srbije Novi Sad RSD 19.400 $ 119.010 0,3 Uruguay (2014: 3,2 %) Rumänien (2014: 0,6 %) Monetary Regulation Bill, SC Fondul Proprietatea SA RON 794.521 $ 157.278 0,5 0,00 %, 26.11.15 UYU 10.000.000 $ 350.829 1,0 Uruguay Notas del Tesoro, Singapur (2014: 0,5 %) 10,25 %, 22.8.15 UYU 4.829.000 178.076 0,5 Yoma Strategic Holdings, Ltd. SGD 434.666 $ 136.915 0,4 $ 528.905 1,5 Großbritannien (2014: 0,2 %) Venezuela (2014: 1,4 %) Genel Energy Plc GBP 5.000 $ 39.852 0,1 Bolivarische Republik Venezuela , 5,75 %, 26.2.16 USD 258.500 $ 214.232 0,6 Stammaktien gesamt $ 453.055 1,3 Sambia (2014: 0,3 %) Anlagen zum Markthandelskurs Sambia Schatzwechsel, gesamt $ 27.535.788 77,3 0,00 %, 10.8.15 ZMW 800.000 $ 105.286 0,3 Anpassungen vom Nicht-US-Staatsanleihen gesamt $ 4.508.939 12,6 Markthandelskurs zum Geldkurs $ (33.722) (0,1)

Schuldtitel des US-Schatzamtes (2014: 3,9 %) Anlagen gesamt $ 27.502.066 77,2 Vereinigte Staaten Schatzwechsel, 0,00 %, 17.9.15 USD 800.000 $ 800.013 2,3 Vereinigte Staaten Schatzwechsel, 0,00 %, 15.10.15 USD 500.000 499.98 1 1,4

7 Global Macro Fund zum 30. Juni 2015 ZUSAMMENSETZUNG DES WERTPAPIERBESTANDES FORTS. (ausgewiesen in US-Dollar)

Differenzkontrakte (2014: 0,0 %)

Nicht % des Anzahl realisierter Nettover- Bezeichnung Kontrahent (000s entfallen) Gewinn mögens Titulos De Tesoreria CFD Citibank 5.381.000 $ 9.410 0,1 Titulos De Tesoreria CFD Citibank 3.242.000 3.972 0,0 Titulos De Tesoreria CFD Citibank 803.000 1.063 0,0 Titulos De Tesoreria CFD Citibank 794.400 1.050 0,0 Titulos De Tesoreria CFD Citibank 207.400 488 0,0 Titulos De Tesoreria CFD Citibank 540.700 371 0,0 Titulos De Tesoreria CFD Citibank 397.300 328 0,0 Gesamt $ 16.682 0,1

Derivative Finanzinstrumente Währungsoptionen – gekauft (2014: 2,8 %) Kapitalbetrag % des der Kontrakte Basis- Ablauf- Nettover- Bezeichnung Kontrahent Währung (000s entfallen) preis datum Wert mögens Chinesischer Yuan Offshore Put-Option Standard Chartered CNH 5.005 6,34 7.6.16 $ 9.941 0,0 Chinesisches Yuan Offshore Call-Option Standard Chartered CNH 2.457 6,47 15.6.17 8.889 0,0 Chinesisches Yuan Offshore Call-Option Standard Chartered CNH 2.619 6,47 15.6.17 9.435 0,0 Euro Put-Option Goldman Sachs EUR 852 1,15 30.7.15 33.589 0,1 Euro Put-Option Goldman Sachs EUR 890 1,21 30.7.15 84.467 0,2 Euro Put-Option Goldman Sachs EUR 640 1,30 30.7.15 116.53 7 0,3 Euro Put-Option Goldman Sachs EUR 616 1,35 30.7.15 142.964 0,4 Euro Call-Option Deutsche Bank EUR 633 1,18 1.11.16 52.824 0,2 Euro Put-Option Deutsche Bank EUR 677 1,10 1.11.16 30.414 0,1 Euro Put-Option Goldman Sachs EUR 646 1,28 1.11.16 99.904 0,3 Euro Put-Option Goldman Sachs EUR 626 1,19 29.10.19 59.455 0,2 Euro Put-Option Goldman Sachs EUR 599 1,38 29.10.19 122.229 0,3 Japanischer Yen Put-Option Goldman Sachs JPY 40.560 120,00 11.11.15 10.458 0,0 Japanischer Yen Put-Option JP Morgan JPY 47.040 120,00 11.11.15 12.130 0,1 Gesamt $ 793.236 2,2

Indexoptionen (2014: 0,1 %) Kapitalbetrag % des der Kontrakte Basis- Ablauf- Nettover- Bezeichnung Kontrahent Währung (000s entfallen) preis datum Wert mögens Hang Seng Index Call-Option Deutsche Bank HKD 6 14.000 30.12.15 $ 24.103 0,0 Nikei 225-Call-Option Deutsche Bank JPY 3 20.000 13.11.15 25.159 0,1 Nikei 225-Call-Option Goldman Sachs JPY 2 16.000 13.5.16 69.229 0,2 S&P CNX Call-Option Goldman Sachs USD 9 9.000 24.9.15 1.519 0,0 Gesamt $ 120.010 0,3

Terminkontrakte (2014: 0,0 %) Nicht realisierte % des Ablauf Wertsteigerung Nettover- Monat/Jahr Geschäfte Kontrahent Position netto mögens Jul-15 38 Citibank SGX CNX Nifty-Index-Futures Long $ 7.009 0,0 Sep-15 (6) Citibank DJ EURO STOXX 50 Short 602 0,0 Sep-15 (5) Citibank S&P 500 EMINI Index Short 11.16 2 0,1 Sep-15 (45) Citibank SET 50 Index Short 593 0,0 Gesamt $ 19.366 0,1

8 Global Macro Fund zum 30. Juni 2015 ZUSAMMENSETZUNG DES WERTPAPIERBESTANDES FORTS. (ausgewiesen in US-Dollar)

Zins-Swaps (2014: 2,4 %)

Teilfonds Nicht % des Nomineller Betrag bezahlt/erhält Jährlicher realisierter Nettover- Kontrahent Währung (000s entfallen) variablen Zinssatz Variabler Zinsindex Festsatz Fälligkeitsdatum Gewinn mögens Bank of America PLN 3.350 Bezahlt 6-Monats-PLN WIBOR 4,34 30.7.17 $ 41.648 0,1 Barclays PLN 2.700 Bezahlt 6-Monats-PLN WIBOR 4,35 27.8.17 34.827 0,1 Barclays PLN 6.150 Bezahlt 6-Monats-PLN WIBOR 3,81 16.11.17 65.710 0,2 Barclays PLN 8.090 Bezahlt 6-Monats-PLN WIBOR 3,82 19.11.17 87.359 0,3 Barclays PLN 3.100 Bezahlt 6-Monats-PLN WIBOR 3,80 20.11.17 33.048 0,1 BNP Paribas CNY 1.627 Bezahlt CNY-7D China Fixing Repo Rates 2,45 24.6.17 51 0,0 BNP Paribas CNY 1.709 Bezahlt CNY-7D China Fixing Repo Rates 2,49 25.6.17 271 0,0 BNP Paribas PLN 4.139 Bezahlt 6-Monats-PLN WIBOR 4,25 7.8.17 49.820 0,1 BNP Paribas PLN 2.000 Bezahlt 6-Monats-PLN WIBOR 3,85 13.11.17 21.840 0,1 Credit Suisse HUF 69.000 Bezahlt 6-Monats-HUF BUBOR 5,12 16.1.17 13.077 0,1 Credit Suisse PLN 3.240 Bezahlt 6-Monats-PLN WIBOR 4,40 20.8.17 42.298 0,1 Deutsche Bank CLF 3 Bezahlt Chile Interbank Rate (CHILIBOR) 1,00 7.8.18 4.659 0,0 Deutsche Bank CLF 3 Bezahlt Chile Interbank Rate (CHILIBOR) 0,95 8.8.18 4.663 0,0 Deutsche Bank CLP 77.960 Bezahlt Chile Interbank Rate (CHILIBOR) 3,70 7.8.18 121 0,0 Deutsche Bank CLP 79.568 Bezahlt Chile Interbank Rate (CHILIBOR) 3,60 8.8.18 496 0,0 Deutsche Bank CNY 3.301 Bezahlt CNY-7D China Fixing Repo Rates 2,45 18.6.17 131 0,0 Deutsche Bank CNY 1.738 Bezahlt CNY-7D China Fixing Repo Rates 2,46 24.6.17 109 0,0 Deutsche Bank CNY 3.925 Bezahlt CNY-7D China Fixing Repo Rates 2,45 25.6.17 164 0,0 Deutsche Bank PLN 3.350 Bezahlt 6-Monats-PLN WIBOR 4,34 30.7.17 41.738 0,1 Deutsche Bank PLN 1.170 Bezahlt 6-Monats-PLN WIBOR 3,79 16.11.17 12.358 0,0 Goldman Sachs BRL 1.376 Bezahlt 1D BRL Interbanken-Tagesgeldeinlagen 13,27 2.1.18 1.220 0,0 Goldman Sachs BRL 3.825 Erhält 1D BRL Interbanken-Tagesgeldeinlagen 13,26 2.1.18 3.031 0,0 Goldman Sachs BRL 713 Erhält 1D BRL Interbanken-Tagesgeldeinlagen 11,64 2.1.23 10.232 0,0 Goldman Sachs BRL 824 Erhält 1D BRL Interbanken-Tagesgeldeinlagen 11,51 2.1.23 14.388 0,1 Goldman Sachs CLF 4 Bezahlt Chile Interbank Rate (CHILIBOR) 1,17 9.12.19 2.244 0,0 Goldman Sachs CLP 93.399 Bezahlt Chile Interbank Rate (CHILIBOR) 3,76 9.12.19 1.590 0,0 Goldman Sachs CNY 3.302 Bezahlt CNY-7D China Fixing Repo Rates 2,45 18.6.17 132 0,0 Goldman Sachs CNY 3.475 Bezahlt CNY-7D China Fixing Repo Rates 2,46 24.6.17 219 0,0 Goldman Sachs CNY 3.419 Bezahlt CNY-7D China Fixing Repo Rates 2,49 25.6.17 542 0,0 Goldman Sachs PLN 1.099 Bezahlt 6-Monats-PLN WIBOR 4,35 1.8.17 13.741 0,0 JP Morgan CNY 3.418 Bezahlt CNY-7D China Fixing Repo Rates 2,49 25.6.17 541 0,0 JP Morgan NZD 680 Bezahlt 3-Monats-NZD Bankwechsel 4,06 4.6.23 9.388 0,0 JP Morgan PLN 1.370 Bezahlt 6-Monats-PLN WIBOR 4,33 17.8.17 17.257 0,1 LCH.Clearnet EUR 815 Bezahlt 6-Monats EURIBOR TELERATE 0,50 16.9.20 2.499 0,0 LCH.Clearnet EUR 946 Bezahlt 6-Monats EURIBOR TELERATE 0,50 16.9.20 2.900 0,0 LCH.Clearnet NZD 5.816 Bezahlt 3-Monats-NZD Bankwechsel 4,74 10.10.16 66.103 0,2 LCH.Clearnet NZD 1.744 Bezahlt 3-Monats-NZD Bankwechsel 4,03 26.11.17 24.356 0,1 LCH.Clearnet NZD 650 Bezahlt 3-Monats-NZD Bankwechsel 4,02 27.11.17 8.960 0,0 LCH.Clearnet NZD 1.226 Bezahlt 3-Monats-NZD Bankwechsel 3,96 28.11.17 15.857 0,0 LCH.Clearnet NZD 459 Erhält 3-Monats-NZD Bankwechsel 3,93 25.6.25 572 0,0 LCH.Clearnet USD 90 Erhält 3-Monats-USD LIBOR 1,80 29.6.20 223 0,0 LCH.Clearnet USD 170 Erhält 3-Monats-USD LIBOR 1,80 29.6.20 311 0,0 Standard Chartered CNY 3.475 Bezahlt CNY-7D China Fixing Repo Rates 2,46 24.6.17 245 0,0 Standard Chartered CNY 4.102 Bezahlt CNY-7D China Fixing Repo Rates 2,50 25.6.17 792 0,0 Gesamt $651.731 1,8

9 Global Macro Fund zum 30. Juni 2015 ZUSAMMENSETZUNG DES WERTPAPIERBESTANDES FORTS. (ausgewiesen in US-Dollar)

Credit Default Swaps – Schutz kaufen (2014: 1,8 %) Credit Default Swaps – Schutz verkaufen (2014: 0,0 %)

Nomineller Nicht Nomineller Nicht Betrag Kontrakt realisierte % des Betrag Kontrakt realisierte % des (000s Jährlicher Fälligkeits- Wertsteigerung Nettover- (000s Jährlicher Fälligkeits- Wertsteigerung Nettover- Referenzeinheit Kontrahent entfallen) Festsatz ** datum netto mögens Referenzeinheit Kontrahent entfallen) Festsatz ** datum netto mögens Chile Barclays 60 1,00 % 20.6.20 $ 242 0,0 Kolumbien Barclays 50 1,00 % 20.3.20 $ 408 0,0 Chile Goldman Sachs 132 1,00 % 20.9.20 237 0,0 Kolumbien BNP Paribas 30 1,00 % 20.3.20 142 0,0 Chile Goldman Sachs 210 1,00 % 20.9.20 375 0,0 Kolumbien BNP Paribas 60 1,00 % 20.3.20 281 0,0 Chile JP Morgan 110 1,00 % 20.9.20 115 0,0 Kolumbien BNP Paribas 375 1,00 % 20.3.20 2.944 0,0 Chile JP Morgan 110 1,00 % 20.9.20 198 0,0 Kolumbien Goldman Sachs 31 1,00 % 20.3.20 202 0,0 Ägypten Bank of America 1.000 1,00 % 20.9.15 1.903 0,0 Kolumbien JP Morgan 20 1,00 % 20.3.20 104 0,0 Ägypten Deutsche Bank 700 1,00 % 20.9.15 1.332 0,0 Dominikanische Libanon Credit Suisse 300 1,00 % 20.12.15 667 0,0 Republik Barclays 90 1,00 % 20.3.16 1.197 0,0 Libanon Credit Suisse 1.450 1,00 % 20.12.15 3.226 0,0 Südafrika Bank of America 850 1,00 % 20.9.17 8.809 0,0 Libanon Goldman Sachs 650 1,00 % 20.9.15 683 0,0 Südafrika Barclays 489 1,00 % 20.9.17 8.956 0,0 Russland Deutsche Bank 420 1,00 % 20.6.18 17.368 0,1 Südafrika Deutsche Bank 700 1,00 % 20.9.17 23.975 0,1 Spanien Deutsche Bank 2.580 1,00 % 20.12.20 10.464 0,0 Südafrika Deutsche Bank 1.230 1,00 % 20.12.15 1.916 0,0 Südafrika Bank of America 850 1,00 % 20.9.22 11.004 0,0 Südafrika Goldman Sachs 450 1,00 % 20.9.17 14.556 0,0 Südafrika Credit Suisse 1.145 1,00 % 20.12.20 64.796 0,2 Südafrika Goldman Sachs 1.070 1,00 % 20.12.15 1.667 0,0 Südafrika Deutsche Bank 380 1,00 % 20.12.20 21.504 0,1 Türkei Bank of America 1.816 1,00 % 20.12.17 16.305 0,1 Südafrika Goldman Sachs 1.070 1,00 % 20.12.20 60.552 0,2 Gesamt $81.462 0,2 Gesamt $194.666 0,6

Währungs-Swaps (2014: 1,2 %)

Nicht Nomineller Betrag Nomineller Betrag realisierte % des Vereinnahmte auf Festsatz Gelieferte auf variablen Zinssatz Wertsteigerung Nettover- Kontrahent Devisen (000s entfallen) Devisen (000s entfallen) Variabler Zinsindex Festsatz Fälligkeitsdatum netto mögens Credit Suisse TRY 1.886 USD 1.177 3-Monats-LIBOR 8,23 % 25.2.21 $ 530.402 1,5 Gesamt $ 530.402 1,5

10 Global Macro Fund zum 30. Juni 2015 ZUSAMMENSETZUNG DES WERTPAPIERBESTANDES FORTS. (ausgewiesen in US-Dollar)

Devisenterminkontrakte, offen zum 30. Juni 2015 (2014: 2,7 %)

Nicht % des Gekaufte Höhe des Devisen- Höhe des Glattstellungs- realisierter Nettover- Kontrahent Währungen Kapitalbetrags verkäufe Kapitalbetrags datum Gewinn mögens Deutsche Bank EUR 267.142 USD 288.688 1.7.15 $ 9.135 0,0 Deutsche Bank USD 2.382 EUR 2.118 1.7.15 21 0,0 Citibank USD 72.684 LKR 9.725.147 2.7.15 18 0,0 Citibank EUR 4.035.065 USD 4.436.550 6.7.15 62.297 0,2 Citibank GBP 336.871 USD 514.616 6.7.15 14.672 0,1 Deutsche Bank EUR 133.113 HUF 40.827.000 9.7.15 4.153 0,0 Deutsche Bank EUR 308.210 HUF 96.818.000 16.7.15 1.625 0,0 Goldman Sachs JPY 86.795.000 USD 696.367 16.7.15 12.969 0,0 Goldman Sachs USD 1.305.581 JPY 155.694.560 16.7.15 33.154 0,1 Deutsche Bank USD 846.720 NZD 1.120.000 17.7.15 89.082 0,3 JP Morgan USD 17.309 NZD 23.000 17.7.15 1.750 0,0 Deutsche Bank INR 5.214.000 USD 81.142 27.7.15 546 0,0 JP Morgan INR 6.281.000 USD 97.754 27.7.15 650 0,0 Goldman Sachs EUR 225.685 USD 251.626 29.7.15 79 0,0 Goldman Sachs USD 113.044 EUR 99.455 29.7.15 2.121 0,0 BNP Paribas EUR 141.059 HUF 42.769.000 4.8.15 6.299 0,0 Deutsche Bank USD 225.876 TWD 6.882.000 4.8.15 2.998 0,0 Goldman Sachs CHF 484.000 USD 514.119 4.8.15 4.284 0,0 ANZ Bank USD 661.080 AUD 848.000 6.8.15 8.239 0,0 Deutsche Bank USD 286.260 AUD 367.000 6.8.15 3.722 0,0 Deutsche Bank USD 118.858 THB 4.018.000 10.8.15 70 0,0 Standard Chartered USD 385.827 EUR 344.000 10.8.15 2.097 0,0 Barclays USD 267.384 TWD 8.221.000 12.8.15 1.099 0,0 BNP Paribas USD 167.897 TWD 5.162.000 12.8.15 695 0,0 Deutsche Bank USD 371.393 TWD 11.417.000 12.8.15 1.586 0,0 Deutsche Bank USD 607.512 SGD 812.000 17.8.15 5.080 0,0 Standard Chartered USD 426.262 SGD 570.000 17.8.15 3.373 0,0 JP Morgan USD 64.171 GBP 40.663 18.8.15 302 0,0 Deutsche Bank USD 188.442 RON 737.900 19.8.15 4.704 0,0 Goldman Sachs USD 851.656 EUR 746.392 19.8.15 18.940 0,1 Standard Chartered USD 782.562 AUD 977.000 19.8.15 30.986 0,1 Standard Chartered USD 133.085 NZD 179.466 19.8.15 12.067 0,0 Deutsche Bank USD 99.704 THB 3.370.000 24.8.15 121 0,0 Goldman Sachs USD 502.215 PLN 1.839.000 24.8.15 13.869 0,1 Standard Chartered USD 96.241 THB 3.252.000 24.8.15 145 0,0 BNP Paribas USD 73.702 EUR 65.000 8.9.15 1.163 0,0 Bank of America INR 23.986.000 USD 369.496 9.9.15 3.535 0,0 BNP Paribas INR 32.499.000 USD 500.861 9.9.15 4.563 0,0 BNP Paribas TRY 2.837.000 USD 1.017.139 14.9.15 18.335 0,1 BNP Paribas USD 411.498 NZD 591.074 15.9.15 13.719 0,1 Deutsche Bank EUR 226.087 HUF 70.355.000 18.9.15 4.018 0,0 Deutsche Bank CNY 1.660.000 USD 265.643 24.9.15 4.557 0,0 Standard Chartered CNY 1.660.000 USD 265.536 24.9.15 4.664 0,0 Standard Chartered USD 1.593.106 CAD 1.954.000 24.9.15 30.512 0,1 JP Morgan CNY 1.620.000 USD 258.972 28.9.15 4.657 0,0 Standard Chartered CNY 1.700.000 USD 271.761 28.9.15 4.887 0,0 BNP Paribas USD 411.831 ZAR 5.067.048 30.9.15 2.145 0,0 Deutsche Bank USD 429.591 EUR 383.050 30.9.15 1.973 0,0 Goldman Sachs USD 306.176 EUR 272.950 30.9.15 1.469 0,0 Deutsche Bank RSD 31.650.000 EUR 242.529 13.10.15 18.686 0,1 Standard Chartered ZMW 353.000 USD 43.676 28.10.15 973 0,0 Standard Chartered ZMW 235.000 USD 29.472 3.11.15 174 0,0 Barclays ZMW 780.000 USD 96.532 4.11.15 1.823 0,0 Standard Chartered USD 284.421 EUR 226.000 27.11.15 31.772 0,1 BNP Paribas USD 463.990 TRY 1.290.720 13.1.16 9.077 0,0 Standard Chartered USD 133.259 TRY 363.000 13.1.16 5.479 0,0

11 Global Macro Fund zum 30. Juni 2015 ZUSAMMENSETZUNG DES WERTPAPIERBESTANDES FORTS. (ausgewiesen in US-Dollar)

Devisenterminkontrakte, offen zum 30. Juni 2015 (2014: 2,7 %) Forts.

Nicht % des Gekaufte Höhe des Devisen- Höhe des Glattstellungs- realisierter Nettover- Kontrahent Währungen Kapitalbetrags verkäufe Kapitalbetrags datum Gewinn mögens Deutsche Bank RSD 32.483.160 EUR 253.443 29.1.16 10.711 0,0 JP Morgan CNY 2.085.000 USD 326.483 2.3.16 9.706 0,1 Standard Chartered CNY 2.085.000 USD 326.480 2.3.16 9.709 0,0 BNP Paribas CNY 1.010.000 USD 158.146 7.3.16 4.656 0,0 Standard Chartered CNY 1.080.000 USD 169.120 7.3.16 4.965 0,0 Gesamt $ 560.876 1,6 Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert ausgewiesene fi nanzielle Vermögenswerte gesamet $ 30.470.497 85,6

Differenzkontrakte (2014: 0,0 %)

Nicht % des Anzahl realisiert Nettover- Bezeichnung Kontrahent (000s entfallen) (Verlust) mögens Titulos De Tesoreria CFD Citibank 1.116.300 $ (7.879) (0,0) Gesamt $ (7.879) (0,0)

Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert ausgewiesene finanzielle Verbindlichkeiten Währungsoptionen – (2014: (2,1) %) Kapitalbetrag % des der Kontrakte Ablauf- Nettover- Bezeichnung Kontrahent Währung (000s entfallen) Basispreis datum Wert mögens Euro Put-Option Goldman Sachs EUR 852 1,15 30.7.15 $ (33.589) (0,1) Euro Put-Option Goldman Sachs EUR 890 1,21 30.7.15 (84.467) (0,2) Euro Put-Option Goldman Sachs EUR 640 1,30 30.7.15 (116.538) (0,3) Euro Put-Option Goldman Sachs EUR 616 1,35 30.7.15 (142.964) (0,4) Euro Put-Option Deutsche Bank EUR 633 1,18 1.11.16 (52.824) (0,2) Euro Call-Option Deutsche Bank EUR 646 1,28 1.11.16 (99.904) (0,3) Euro Put-Option Goldman Sachs EUR 599 1,38 29.10.19 (122.229) (0,3) Gesamt $ (652.515) (1,8)

Indexoptionen (2014: 0,0 %)

Kapitalbetrag % des der Kontrakte Ablauf- Nettover- Bezeichnung Kontrahent Währung (000s entfallen) Basispreis datum Wert mögens Nikei 225-Call-Option Goldman Sachs JPY 2 16.000 13.5.16 $ (69.229) (0,2) Gesamt $ (69.229) (0,2)

Terminkontrakte (2014: (0,3) %) Nicht realisierte % des Ablauf (Wertminderung) Nettover- Monat/Jahr Geschäfte Kontrahent Position netto mögens Sep-15 (22) UBS Euro-Bobl Short $ (13.244) (0,0) Sep-15 1 Citibank Nikkei 225 (CME) Long (1.950) (0,0) Sep-15 3 Citibank Topix-Index-Futures Long (4.780) (0,0) Sep-15 (34) Citibank U.S. Lieferbarer Zins-Swap (10 Jahre) Short (13.813) (0,1) Sep-15 (14) Citibank U.S. Lieferbarer Zins-Swap (2 Jahre) Short (3.969) (0,0) Sep-15 (2) Citibank U.S. Lieferbarer Zins-Swap (30 Jahre) Short (764) (0,0) Sep-15 (9) Citibank U.S. Lieferbarer Zins-Swap (5 Jahre) Short (5.496) (0,0) Sep-15 6 Merrill Lynch U.S. 10Yr Swap Future Long (610) (0,0) Mar-17 (51) Citibank 90Day Euro Short (22.179) (0,1) Gesamt $ (66.805) (0,2)

12 Global Macro Fund zum 30. Juni 2015 ZUSAMMENSETZUNG DES WERTPAPIERBESTANDES FORTS. (ausgewiesen in US-Dollar)

Zins-Swaps (2014: (2,2) %)

Teilfonds Nicht realisierte Nomineller Betrag bezahlt/erhält Jährlicher (Wertminderung) % des Nettover- Kontrahent Währung (000s entfallen) variablen Zinssatz Variabler Zinsindex Festsatz Fälligkeitsdatum netto mögens Bank of America COP 409.631 Bezahlt Kolumbien IBR Interbanken-Tagesgeldsatz 4,45 15.11.16 $ (90) (0,0) Bank of America COP 756.279 Bezahlt Kolumbien IBR Interbanken-Tagesgeldsatz 4,48 10.11.16 (42) (0,0) Bank of America COP 409.631 Bezahlt Kolumbien IBR Interbanken-Tagesgeldsatz 4,41 14.11.16 (174) (0,0) Bank of America COP 944.940 Bezahlt Kolumbien IBR Interbanken-Tagesgeldsatz 4,37 24.11.16 (626) (0,0) Bank of America COP 1.181.176 Bezahlt Kolumbien IBR Interbanken-Tagesgeldsatz 4,37 21.11.16 (772) (0,0) Bank of America MYR 450 Bezahlt 3-Monats-MYR KLIBOR 3,79 5.5.20 (979) (0,0) Bank of America MYR 240 Bezahlt 3-Monats-MYR KLIBOR 3,76 29.4.20 (619) (0,0) Bank of America MYR 530 Bezahlt 3-Monats-MYR KLIBOR 3,75 28.4.20 (1.409) (0,0) Bank of America PLN 3.350 Erhält 6-Monats-PLN WIBOR 3,35 30.7.17 (23.915) (0,1) Bank of America PLN 4.950 Erhält 6-Monats-PLN WIBOR 3,61 14.11.17 (46.659) (0,1) Bank of America PLN 6.150 Bezahlt 6-Monats-PLN WIBOR 3,52 16.11.17 (54.720) (0,2) Barclays MYR 451 Erhält 3-Monats-MYR KLIBOR 3,90 27.11.19 (132) (0,0) Barclays PLN 8.090 Erhält 6-Monats-PLN WIBOR 3,53 19.11.17 (72.506) (0,2) BNP Paribas MYR 480 Bezahlt 3-Monats-MYR KLIBOR 3,90 29.4.20 (1.252) (0,0) BNP Paribas MYR 510 Bezahlt 3-Monats-MYR KLIBOR 3,75 30.4.20 (1.378) (0,0) BNP Paribas MYR 690 Bezahlt 3-Monats-MYR KLIBOR 3,75 28.4.20 (1.774) (0,0) BNP Paribas PLN 2.000 Erhält 6-Monats-PLN WIBOR 3,38 13.11.17 (16.156) (0,1) BNP Paribas PLN 4.139 Erhält 6-Monats-PLN WIBOR 3,60 7.8.17 (35.326) (0,1) Deutsche Bank BRL 295 Bezahlt 1D BRL Interbanken-Tagesgeldeinlagen 12,03 2.1.17 (2.568) (0,0) Deutsche Bank BRL 1.443 Bezahlt 1D BRL Interbanken-Tagesgeldeinlagen 12,19 2.1.17 (11.400) (0,0) Deutsche Bank BRL 2.837 Bezahlt 1D BRL Interbanken-Tagesgeldeinlagen 12,31 2.1.17 (20.677) (0,1) Deutsche Bank BRL 5.043 Bezahlt 1D BRL Interbanken-Tagesgeldeinlagen 11,81 2.1.17 (49.566) (0,1) Deutsche Bank MYR 737 Bezahlt 3-Monats-MYR KLIBOR 3,89 28.11.19 (313) (0,0) Deutsche Bank PLN 1.170 Erhält 6-Monats-PLN WIBOR 3,60 16.11.17 (10.997) (0,0) Deutsche Bank SAR 640 Erhält 3-Monats-SAR Interbank Rate 2,15 28.6.20 (418) (0,0) Goldman Sachs BRL 3.552 Bezahlt 1D BRL Interbanken-Tagesgeldeinlagen 12,20 2.1.17 (27.886) (0,1) Goldman Sachs BRL 1.418 Bezahlt 1D BRL Interbanken-Tagesgeldeinlagen 12,33 2.1.17 (10.195) (0,0) Goldman Sachs BRL 2.958 Bezahlt 1D BRL Interbanken-Tagesgeldeinlagen 12,14 2.1.17 (24.056) (0,1) Goldman Sachs BRL 3.022 Bezahlt 1D BRL Interbanken-Tagesgeldeinlagen 12,02 2.1.17 (26.340) (0,1) Goldman Sachs BRL 3.200 Bezahlt 1D BRL Interbanken-Tagesgeldeinlagen 12,33 2.1.17 (22.998) (0,1) Goldman Sachs BRL 3.488 Bezahlt 1D BRL Interbanken-Tagesgeldeinlagen 12,08 2.1.17 (29.430) (0,1) Goldman Sachs BRL 8.051 Bezahlt 1D BRL Interbanken-Tagesgeldeinlagen 13,65 2.1.17 (7.492) (0,0) Goldman Sachs MYR 210 Bezahlt 3-Monats-MYR KLIBOR 3,92 24.11.19 (15) (0,0) Goldman Sachs MYR 660 Bezahlt 3-Monats-MYR KLIBOR 3,80 5.5.20 (1.378) (0,0) Goldman Sachs MYR 680 Bezahlt 3-Monats-MYR KLIBOR 3,75 28.4.20 (1.808) (0,0) Goldman Sachs SAR 330 Erhält 3-Monats-SAR Interbank Rate 2,17 29.6.20 (298) (0,0) LCH.Clearnet EUR 50 Bezahlt 6-Monats EURIBOR TELERATE 1,25 16.9.25 (87) (0,0) LCH.Clearnet EUR 20 Bezahlt 6-Monats EURIBOR TELERATE 1,25 16.9.25 (102) (0,0) LCH.Clearnet HUF 69.000 Erhält 6-Monats-HUF BUBOR 7,63 16.1.17 (22.361) (0,1) LCH.Clearnet JPY 321.558 Bezahlt 6-Monats JPY LIBOR BBA 0,79 23.4.24 (52.713) (0,2) LCH.Clearnet PLN 664 Bezahlt 6-Monats-PLN WIBOR 1,72 27.2.20 (5.832) (0,0) LCH.Clearnet PLN 2.537 Erhält 6-Monats-PLN WIBOR 1,95 27.10.19 (12.799) (0,0) LCH.Clearnet PLN 424 Bezahlt 6-Monats-PLN WIBOR 1,78 27.2.20 (3.463) (0,0) LCH.Clearnet PLN 1.982 Bezahlt 6-Monats-PLN WIBOR 1,78 27.2.20 (16.122) (0,0) LCH.Clearnet USD 150 Bezahlt 3-Monats-USD LIBOR 2,75 16.9.25 (3.275) (0,0) LCH.Clearnet USD 180 Bezahlt 3-Monats-USD LIBOR 3,00 18.9.45 (1.846) (0,0) Standard Chartered MYR 663 Bezahlt 3-Monats-MYR KLIBOR 3,93 25.11.19 (14) (0,0) Gesamt $ (624.978) (1,8)

13 Global Macro Fund zum 30. Juni 2015 ZUSAMMENSETZUNG DES WERTPAPIERBESTANDES FORTS. (ausgewiesen in US-Dollar)

Credit Default Swaps – Schutz kaufen (2014: (0,1) %) Credit Default Swaps – Schutz verkaufen (2014: 0,6 %)

Nomineller Nomineller Nicht Betrag Kontrakt Nicht realisierte % des Betrag Kontrakt realisierte % des (000s Jährlicher Fälligkeits- (Wertminderung) Nettover- (000s Jährlicher Fälligkeits- Wertsteigerung Nettover- Referenzeinheit Kontrahent entfallen) Festsatz ** datum netto mögens Referenzeinheit Kontrahent entfallen) Festsatz ** datum netto mögens Banque Centrale Türkei Goldman Sachs 1.160 1,00 % 20.9.18 $ (7.775) (0,0) de Tunisie Deutsche Bank 900 1,00 % 20.6.17 $ (53.946) (0,2) Gesamt $ (7.775) (0,0) Chile Goldman Sachs 108 1,00 % 20.9.20 (60) (0,0) China Deutsche Bank 981 1,00 % 20.3.17 (11.135) (0,0) Libanon Goldman Sachs 254 5,00 % 20.12.18 (217) (0,0) Philippinen Goldman Sachs 750 1,00 20.3.16 (4.246) (0,0) Katar Goldman Sachs 176 1,00 % 20.12.23 (1.514) (0,0) Katar JP Morgan 1.520 1,00 % 20.12.18 (6.265) (0,0) Südafrika Barclays 489 1,00 % 20.9.22 (1.132) (0,0) Südafrika Deutsche Bank 700 1,00 % 20.9.22 (9.476) (0,0) Südafrika Goldman Sachs 450 1,00 % 20.9.22 (4.691) (0,0) Thailand Bank of America 1.000 1,00 % 20.9.15 (1.752) (0,0) Thailand Goldman Sachs 300 1,00 % 20.9.15 (526) (0,0) Vereinigte mexikanische Staaten Bank of America 490 1,00 % 20.6.22 (17.491) (0,1) Gesamt $(112.451) (0,3)

Währungs-Swaps (2014: 0,1 %)

Nicht Nomineller Betrag Nomineller Betrag realisierte % des Vereinnahmte auf Festsatz Gelieferte auf variablen Zinssatz Fälligkeits- Wertsteigerung Nettover- Kontrahent Devisen (000s entfallen) Devisen (000s entfallen) Variabler Zinsindex Festsatz datum netto mögens JP Morgan USD 812 TRY 381 3-Monats-LIBOR 10,76 % 8.4.16 $ (78.574) (0,2) Gesamt $ (78.574) (0,2)

14 Global Macro Fund zum 30. Juni 2015 ZUSAMMENSETZUNG DES WERTPAPIERBESTANDES FORTS. (ausgewiesen in US-Dollar)

Devisenterminkontrakte, offen zum 30. Juni 2015 (2014: (1,1) %)

Nicht % des Gekaufte Höhe des Devisen- Höhe des Glattstellungs- realisierter Nettover- Kontrahent Währungen Kapitalbetrags verkäufe Kapitalbetrags datum (Verlust) mögens Deutsche Bank USD 288.611 EUR 265.024 1.7.15 $ (6.851) (0,0) BNP Paribas ZAR 5.067.048 USD 418.343 2.7.15 (1.927) (0,0) Deutsche Bank USD 157.661 SGD 213.000 2.7.15 (486) (0,0) JP Morgan USD 408.626 ZAR 5.067.048 2.7.15 (7.790) (0,0) Citibank EUR 518.073 USD 580.219 6.7.15 (2.600) (0,0) Deutsche Bank PHP 12.004.000 USD 269.466 7.7.15 (3.241) (0,0) Goldman Sachs PHP 5.191.000 USD 116.521 7.7.15 (1.395) (0,0) Goldman Sachs USD 215.097 EUR 199.819 8.7.15 (7.695) (0,0) Credit Suisse EUR 49.939 HUF 16.102.000 9.7.15 (1.218) (0,0) ANZ Bank USD 371.161 AUD 482.397 13.7.15 (747) (0,0) Bank of America TWD 8.010.000 USD 262.107 13.7.15 (2.776) (0,0) Bank of America USD 216.369 TWD 6.720.000 13.7.15 (1.199) (0,0) Barclays IDR 997.106.000 USD 74.656 13.7.15 (162) (0,0) Deutsche Bank TWD 246.000 USD 8.038 13.7.15 (73) (0,0) JP Morgan USD 49.445 TWD 1.536.000 13.7.15 (285) (0,0) JP Morgan USD 144.911 EUR 134.361 15.7.15 (4.912) (0,0) BNP Paribas EUR 388.786 HUF 125.430.000 16.7.15 (9.617) (0,0) Deutsche Bank EUR 123.604 HUF 39.688.000 16.7.15 (2.389) (0,0) Deutsche Bank PLN 5.517.055 EUR 1.325.817 16.7.15 (11.741) (0,1) Goldman Sachs JPY 19.459.000 USD 163.374 16.7.15 (4.345) (0,0) JP Morgan EUR 277.707 HUF 89.441.000 16.7.15 (6.330) (0,0) Bank of America USD 460.845 RON 1.926.103 17.7.15 (18.941) (0,1) Goldman Sachs NZD 81.000 USD 56.317 17.7.15 (1.514) (0,0) JP Morgan NZD 1.062.000 USD 741.621 17.7.15 (23.086) (0,1) Deutsche Bank USD 62.605 AUD 82.000 20.7.15 (587) (0,0) Deutsche Bank USD 297.984 AUD 388.000 20.7.15 (1.022) (0,0) Deutsche Bank USD 53.177 NGN 11.114.000 24.7.15 (1.292) (0,0) BNP Paribas IDR 3.682.650.000 USD 276.558 27.7.15 (2.422) (0,0) Deutsche Bank USD 159.530 NGN 33.257.259 27.7.15 (2.712) (0,0) Standard Chartered USD 334.422 INR 21.500.000 27.7.15 (2.424) (0,0) Goldman Sachs USD 242.657 EUR 225.685 29.7.15 (9.045) (0,0) BNP Paribas PLN 570.000 EUR 141.513 4.8.15 (6.392) (0,0) Goldman Sachs USD 517.039 CHF 484.000 4.8.15 (1.362) (0,0) Standard Chartered TWD 6.882.000 USD 225.160 4.8.15 (2.279) (0,0) Standard Chartered USD 518.138 EUR 466.000 10.8.15 (1.679) (0,0) BNP Paribas TWD 11.629.000 USD 379.599 12.8.15 (2.924) (0,0) Deutsche Bank TWD 1.541.000 USD 50.384 12.8.15 (470) (0,0) Goldman Sachs TWD 11.630.000 USD 379.797 12.8.15 (3.090) (0,0) BNP Paribas CLP 119.275.000 USD 197.508 18.8.15 (11.797) (0,1) BNP Paribas MXN 14.136.960 USD 934.243 19.8.15 (38.101) (0,1) Deutsche Bank USD 108.944 AUD 142.000 19.8.15 (306) (0,0) Standard Chartered USD 78.766 AUD 103.000 19.8.15 (479) (0,0) Standard Chartered USD 1.707.289 EUR 1.532.108 26.8.15 (2.160) (0,0) Standard Chartered ZMW 463.300 USD 67.145 2.9.15 (7.161) (0,0) Standard Chartered USD 68.818 THB 2.335.000 8.9.15 (149) (0,0) BNP Paribas USD 664.415 TRY 1.847.407 14.9.15 (10.088) (0,1) BNP Paribas USD 517.429 ZAR 6.509.000 14.9.15 (10.521) (0,1) BNP Paribas USD 351.771 ZAR 4.351.050 14.9.15 (1.066) (0,0) Deutsche Bank USD 101.665 THB 3.450.000 14.9.15 (218) (0,0) JP Morgan USD 19.502 THB 662.000 14.9.15 (48) (0,0) JP Morgan USD 1.453.920 EUR 1.297.112 16.9.15 6.206 (0,0) BNP Paribas CLP 203.717.000 USD 318.258 17.9.15 (2.089) (0,0) Deutsche Bank PLN 1.480.000 EUR 354.101 18.9.15 (2.469) (0,0) Standard Chartered USD 503.197 ZAR 6.225.000 22.9.15 (886) (0,0) Deutsche Bank USD 538.349 CNY 3.320.000 24.9.15 (2.031) (0,0) Standard Chartered USD 538.088 CNY 3.320.000 28.9.15 (2.170) (0,0)

15 Global Macro Fund zum 30. Juni 2015 ZUSAMMENSETZUNG DES WERTPAPIERBESTANDES FORTS. (ausgewiesen in US-Dollar)

Devisenterminkontrakte, offen zum 30. Juni 2015 (2014: (1,1) %) Forts.

% des Gekaufte Höhe des Devisen- Höhe des Glattstellungs- Nicht realisierter Nettover- Kontrahent Währungen Kapitalbetrags verkäufe Kapitalbetrags datum (Verlust) mögens Barclays ZMW 89.000 USD 11.213 6.11.15 (1) (0,0) Standard Chartered ZMW 74.000 USD 9.548 30.11.15 (324) (0,0) Standard Chartered ZMW 79.000 USD 10.194 4.12.15 (363) (0,0) Standard Chartered ZMW 204.800 USD 25.890 16.12.15 (540) (0,0) Standard Chartered ZMW 85.000 USD 10.705 28.12.15 (241) (0,0) BNP Paribas ZMW 36.000 USD 4.475 11.1.16 (71) (0,0) Bank of America TRY 1.277.000 USD 520.593 13.1.16 (70.028) (0,2) Deutsche Bank TRY 376.720 USD 154.299 13.1.16 (21.380) (0,1) Standard Chartered USD 669.826 CNY 4.170.000 2.3.16 (2.554) (0,0) Standard Chartered USD 335.635 CNY 2.090.000 7.3.16 (1.253) (0,0) Standard Chartered ZMW 119.000 USD 14.587 10.3.16 (430) (0,0) Standard Chartered ZMW 105.000 USD 12.681 14.3.16 (214) (0,0) Barclays ZMW 286.200 USD 33.991 24.3.16 (171) (0,0) BNP Paribas USD 318.158 OMR 123.000 1.4.16 (681) (0,0) BNP Paribas USD 219.072 OMR 85.000 11.5.16 (1.164) (0,0) BNP Paribas USD 676.219 OMR 262.000 6.6.16 (2.422) (0,0) BNP Paribas USD 159.794 OMR 62.000 23.3.17 (204) (0,0) BNP Paribas USD 159.794 OMR 62.000 27.3.17 (196) (0,0) BNP Paribas USD 430.573 OMR 169.000 25.5.17 (5.230) (0,0) BNP Paribas USD 645.359 OMR 253.000 5.6.17 (6.958) (0,0) Gesamt $ (358.970) (1,0) Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert ausgewiesene fi nanzielle Verbindlichkeiten gesamet $ (1.979.176) (5,5)

16 Global Macro Fund zum 30. Juni 2015 ZUSAMMENSETZUNG DES WERTPAPIERBESTANDES FORTS. (ausgewiesen in US-Dollar)

AUD Australischer Dollar MYR Malaysischer Ringgit BRL Brasilianischer Real NGN Nigerianische Naira CHF Schweizer Franken NZD Neuseeland-Dollar CLF Chilenischer Peso OMR Omani Rial CLP Chilenischer Peso PHP Philippinischer Peso CNH Chinesisches Yuan Offshore PLN Polnischer Zloty CNY Chinesisches Yuan Onshore RON Neuer rumänischer Leu COP Kolumbianischer Peso RSD Serbischer Dinar DOP Dominikanischer Peso SAR Saudi Arabian Riyal EUR Euro SGD Singapur-Dollar GBP Britisches Pfund THB Thailändischer Baht HUF Ungarischer Forint TRY Türkische Lira IDR Indonesische Rupie TWD Taiwan-Dollar INR Indische Rupie UGX Uganda-Schilling JPY Japanischer Yen UYU Uruguayischer Peso LBP Libanesisches Pfund ZAR Südafrikanischer Rand LKR Sri-Lanka-Rupie ZMW Sambischer Kwacha MXN Neuer mexikanischer Peso

* Wenn der Teilfonds der Verkäufer der Kreditabsicherung ist, ist der nominelle Betrag der potenzielle Höchstbetrag künftiger Zahlungen, die der Teilfonds unter Umständen leisten müsste, wenn ein Kreditereignis, wie in der Credit- Default-Swap-Vereinbarung definiert, tatsächlich eintreten würde. Zum 30. Juni 2015 belief sich dieser potenzielle Höchstbetrag für alle offenen Credit Default Swaps, bei denen der Teilfonds der Verkäufer ist, auf 1.160.000 USD. ** Der jährliche Festzins des Kontrakts stellt den Festzinssatz dar, den der Teilfonds jährlich auf den nominellen Betrag des Credit-Default-Swap-Kontrakts vereinnahmt (als Verkäufer der Absicherung) oder zahlt (als Käufer der Absicherung). Der aktuelle jährliche feste Marktzinssatz eines bestimmten Referenzunternehmens bildet die durch den Anbieter festgelegten Kosten der Verkaufsabsicherung gegen Verzug des betreffenden Unternehmens zum Periodenende ab und kann Vorauszahlungen einschließen, die bei Abschluss der Vereinbarung zu leisten sind. Je höher der Festzinssatz ist, desto größer ist das vom Markt wahrgenommene Risiko eines Kreditereignisses, von dem das Referenzunternehmen betroffen ist. Ein als „uneinbringlich“ ausgewiesener Zinssatz gibt an, dass bei dem Referenzunternehmen ein Kreditereignis eingetreten ist. ^ Inflationsindexiertes Wertpapier.

17 Hexavest All-Country Global Equity Fund zum 30. Juni 2015 ZUSAMMENSETZUNG DES WERTPAPIERBESTANDES FORTS. (ausgewiesen in US-Dollar)

% des % des Anteile oder Nettover- Anteile oder Nettover- Kapitalbetrag Wert mögens Kapitalbetrag Wert mögens

Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert Chile (2014: 0,3 %) ausgewiesene finanzielle Vermögenswerte Empresa Nacional de Electricidad SA ADR 183 $ 7.585 0,1 Stammaktien Enersis SA ADR 982 15.545 0,1 Australien (2014: 2,7 %) $ 23.130 0,2

AGL Energy, Ltd. 1.321 $ 15.824 0,1 China (2014: 1,4 %) Amcor, Ltd. 1.272 13.442 0,1 Asciano, Ltd. 3.702 18.970 0,2 Agricultural Bank of China, Ltd., Klasse H 9.326 $ 5.010 0,0 Aurizon Holdings, Ltd. 4.110 16.236 0,1 China Mengniu Dairy Co., Ltd. 3.000 14.949 0,1 Australia and New Zealand Banking Group, Ltd. 801 19.879 0,2 China Shenhua Energy Co., Ltd., Klasse H 4.522 10.299 0,1 BHP Billiton, Ltd. 612 12.484 0,1 China Telecom Corp., Ltd., Klasse H 551 323 0,0 Commonwealth Bank of Australia 488 32.002 0,3 Dongfeng Motor Group Co., Ltd. 4.000 5.359 0,0 CSL, Ltd. 357 23.800 0,2 Great Wall Motor Co., Ltd., Klasse H 1.000 4.902 0,0 Federation Centres 1.523 3.427 0,0 Hengan International Group Co., Ltd. 2.000 23.740 0,2 Goodman Group 2.884 13.929 0,1 Jiangxi Copper Co., Ltd., Klasse H 5.000 8.331 0,1 GPT Group (The) 1.024 3.376 0,0 Ping An Insurance (Group) Co. of Insurance Australia Group, Ltd. 3.322 14.283 0,1 China, Ltd., Klasse H 647 8.732 0,1 Mirvac Group 6.372 9.078 0,1 Sinopharm Group Co., Ltd., Klasse H 829 3.681 0,0 National Australia Bank, Ltd. 614 15.770 0,1 Tencent Holdings, Ltd. 1.185 23.696 0,2 Newcrest Mining, Ltd. 921 9.274 0,1 Want Want China Holdings, Ltd. 7.467 7.884 0,1 QBE Insurance Group, Ltd. 671 7.066 0,1 South32, Ltd. 612 845 0,0 $ 116.906 0,9 Stockland 2.017 6.369 0,1 Telstra Corp., Ltd. 3.238 15.324 0,1 Tschechien (2014: 0,0 %) Wesfarmers, Ltd. 439 13.202 0,1 CEZ Group AS 1.213 $ 28.159 0,2 Westfi eld Corp. 1.372 9.636 0,1 Woodside Petroleum, Ltd. 904 23.854 0,2 Dänemark (2014: 0,4 %) $ 298.070 2,5 Coloplast A/S 162 $ 10.624 0,1 Novo Nordisk A/S, Klasse B 569 31.224 0,2 Belgien (2014: 0,3 %) TDC A/S 5.003 36.674 0,3 Anheuser-Busch InBev NA 248 $ 29.844 0,2 Tryg A/S 1.377 28.710 0,2 Belgacom SA 275 9.731 0,1 $ 107.232 0,8 $ 39.575 0,3 Frankreich (2014: 1,1 %) Brasilien (2014: 0,6 %) Cie Generale des Etablissements AMBEV SA 1.330 $ 8.153 0,1 Michelin 80 $ 8.418 0,1 Cia Brasileira de Distribuicao Grupo Pao LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA 95 16.702 0,1 de Acucar, PFC-Anteile 200 4.722 0,0 Sanofi 497 49.168 0,4 Cia Energetica de Minas Gerais SA, Sodexo SA 96 9.139 0,1 PFC-Anteile 1.196 4.535 0,0 $ 83.427 0,7 $ 17.410 0,1 Deutschland (2014: 3,8 %) Kanada (2014: 1,6 %) Allianz SE 94 $ 14.659 0,1 Agnico Eagle Mines, Ltd. 578 $ 16.410 0,1 BASF SE 182 16.015 0,1 Barrick Gold Corp. 1.613 17.241 0,1 Bayerische Motoren Werke AG 73 7.995 0,1 BCE, Inc. 1.255 53.315 0,4 Celesio AG 417 12.090 0,1 Domtar Corp. 546 22.604 0,2 Daimler AG 232 21.134 0,2 Enbridge, Inc. 513 23.991 0,2 Deutsche Post AG 644 18.817 0,2 Goldcorp, Inc. 845 13.714 0,1 E.ON SE 660 8.801 0,1 IAMGOLD Corp. 19.400 38.809 0,3 Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA 85 7.037 0,1 Kinross Gold Corp. 17.413 40.451 0,3 Fresenius SE & Co. KGaA 124 7.962 0,1 Rogers Communications, Inc. 2.580 91.508 0,7 Hugo Boss AG 165 18.446 0,1 TransCanada Corp. 562 22.840 0,2 Linde AG 27 5.117 0,0 Yamana Gold, Inc. 11.958 35.998 0,3 MAN SE 141 14.527 0,1 Merck KGaA 276 27.515 0,2 $ 376.881 2,9

18 Hexavest All-Country Global Equity Fund zum 30. Juni 2015 ZUSAMMENSETZUNG DES WERTPAPIERBESTANDES FORTS. (ausgewiesen in US-Dollar)

% des % des Anteile oder Nettover- Anteile oder Nettover- Kapitalbetrag Wert mögens Kapitalbetrag Wert mögens

Deutschland (2014: 3,8 %) Forts. Japan (2014: 8,5 %) Muenchener Rueckversicherungs AG 126 22.339 0,2 Aisin Seiki Co., Ltd. 100 $ 4.252 0,0 ProSiebenSat.1 Media AG 127 6.273 0,1 Asahi Kasei Corp. 1.000 8.203 0,1 RWE AG 578 12.432 0,1 Astellas Pharma, Inc. 700 9.972 0,1 SAP AG 174 12.193 0,1 Bridgestone Corp. 600 22.178 0,2 Siemens AG 293 29.643 0,2 Chubu Electric Power Co., Inc. 700 10.433 0,1 TUI AG 1.599 25.872 0,2 Daiichi Sankyo Co., Ltd. 400 7.392 0,1 $ 288.867 2,4 Denso Corp. 200 9.951 0,1 East Japan Railway Co. 300 26.970 0,2 Hongkong (2014: 0,4 %) FANUC Corp. 100 20.462 0,2 Hitachi, Ltd. 2.474 16.298 0,1 Aia Group, Ltd. 5.212 $ 34.079 0,3 Honda Motor Co., Ltd. 1.100 35.552 0,3 Belle International Holdings, Ltd. 4.045 4.658 0,0 Japan Tobacco, Inc. 1.100 39.104 0,3 China Mobile, Ltd. 3.631 46.455 0,4 Kajima Corp. 2.000 9.393 0,1 China Unicom (Hong Kong), Ltd. 19.482 30.458 0,2 KDDI Corp. 1.100 26.545 0,2 Citic Pacifi c, Ltd. 1.837 3.294 0,0 Komatsu, Ltd. 500 10.032 0,1 CLP Holdings, Ltd. 3.500 29.747 0,2 Lawson, Inc. 300 20.529 0,2 Galaxy Entertainment Group, Ltd. 1.000 3.979 0,0 Mazda Motor Corp. 1.800 35.224 0,3 Guangdong Investment, Ltd. 17.774 24.872 0,2 Mitsubishi Electric Corp. 1.000 12.913 0,1 Hong Kong & China Gas Co., Ltd. 11.330 23.740 0,2 Mitsubishi Estate Co., Ltd. 1.000 21.538 0,2 Li & Fung, Ltd. 20.000 15.855 0,1 Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 9.600 69.067 0,6 MGM China Holdings, Ltd. 4.800 7.838 0,1 Mizuho Financial Group, Inc. 17.300 37.433 0,3 MTR Corp., Ltd. 4.000 18.610 0,1 Nikon Corp. 600 6.934 0,1 Sands China, Ltd. 2.400 8.066 0,1 Nippon Telegraph & Telephone Corp. 600 21.729 0,2 SJM Holdings, Ltd. 4.544 4.913 0,0 Nissan Motor Co., Ltd. 1.100 11.492 0,1 Wynn Macau, Ltd. 2.800 4.666 0,0 NTT DoCoMo, Inc. 3.500 67.195 0,5 $ 261.230 1,9 Obayashi Corp. 1.000 7.292 0,1 Osaka Gas Co., Ltd. 5.000 19.734 0,2 Indien (2014: 0,3 %) Panasonic Corp. 1.600 21.914 0,2 Dr. Reddy's Laboratories, Ltd. ADR 117 $ 6.472 0,1 Resona Holdings, Inc. 3.900 21.271 0,2 HDFC Bank., Ltd. ADR 167 10.109 0,1 Seven & i Holdings Co., Ltd. 1.100 47.218 0,4 ICICI Bank, Ltd. ADR 575 5.992 0,0 Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. 200 12.402 0,1 Infosys, Ltd. ADR 954 15.121 0,1 Softbank Corp. 400 23.561 0,2 State Bank of India GDR 339 14.007 0,1 Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 1.100 48.971 0,4 Tata Motors, Ltd. ADR 663 22.854 0,2 Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc. 8.000 36.597 0,3 $ 74.555 0,6 Suzuki Motor Corp. 200 6.750 0,1 Taisei Corp. 2.000 11.482 0,1 Indonesien (2014: 0,1 %) Takeda Pharmaceutical Co., Ltd. 400 19.307 0,2 Tokio Marine Holdings, Inc. 400 16.636 0,1 Astra International Tbk PT 2.500 $ 1.323 0,0 Tokyo Gas Co., Ltd. 4.000 21.235 0,2 Bank Central Asia Tbk PT 15.500 15.652 0,1 Toray Industries, Inc. 2.000 16.905 0,1 Bank Mandiri Tbk PT 5.000 3.758 0,0 Toyota Industries Corp. 100 5.695 0,0 $ 20.733 0,1 Toyota Motor Corp. 2.000 133.835 1,1 $ 1.031.596 8,8 Israel (2014: 0,0 %) Bank Leumi Le-Israel BM 3.713 $ 15.689 0,1 Malaysia (2014: 0,4 %) Bezeq The Israeli Telecommunication AMMB Holdings Bhd 4.200 $ 6.706 0,1 Corp., Ltd. 3.602 6.134 0,0 CIMB Group Holdings Bhd 2.800 4.057 0,0 Mizrahi Tefahot Bank, Ltd. 1.233 15.281 0,1 Genting Bhd 2.800 5.980 0,0 Teva Pharmaceutical Industries, Ltd. 301 17.813 0,1 IOI Corp. Bhd 3.500 3.764 0,0 $ 54.917 0,3 Petronas Chemicals Group Bhd 7.000 11.709 0,1 Petronas Gas Bhd 9.200 51.822 0,4 Italien (2014: 0,1 %) Sime Darby Bhd 5.900 13.321 0,1 Tenaga Nasional Bhd 3.800 12.730 0,1 Enel S.p.A. 1.185 $ 5.371 0,0 Telecom Italia S.p.A. 6.907 8.777 0,1 $ 110.089 0,8 $ 14.148 0,1

19 Hexavest All-Country Global Equity Fund zum 30. Juni 2015 ZUSAMMENSETZUNG DES WERTPAPIERBESTANDES FORTS. (ausgewiesen in US-Dollar)

% des % des Anteile oder Nettover- Anteile oder Nettover- Kapitalbetrag Wert mögens Kapitalbetrag Wert mögens

Mexiko (2014: 0,6 %) Südafrika (2014: 0,2 %) Forts. Alfa SAB de CV, Serie A 6.000 $ 11.498 0,1 MTN Group, Ltd. 897 16.849 0,1 America Movil SAB de CV, Serie L 28.741 30.720 0,2 $ 18.676 0,1 Coca-Cola Femsa SA de CV, Serie L 2.100 16.688 0,1 Fomento Economico Mexicano SAB de Südkorea (2014: 2,1 %) CV, Serie UBD 3.551 31.639 0,3 E-Mart Co., Ltd. 59 $ 12.213 0,1 Grupo Financiero Banorte SA de CV, Hana Financial Group, Inc. 269 6.996 0,1 Klasse O 1.000 5.498 0,0 Hankook Tire Co., Ltd. 297 11.170 0,1 Grupo Mexico SAB de CV, Serie B 2.100 6.318 0,1 Hyundai Mobis Co., Ltd. 64 12.150 0,1 Southern Copper Corp. 117 3.441 0,0 Hyundai Motor Co. 205 24.956 0,2 Wal-Mart de Mexico SAB de CV, Serie V 9.044 22.090 0,2 KB Financial Group, Inc. 630 20.808 0,2 $ 127.892 1,0 Kia Motors Corp. 554 22.476 0,2 Korea Electric Power Corp. 570 23.299 0,2 Niederlande (2014: 1,4 %) KT&G Corp. 253 21.503 0,2 Heineken NV 120 $ 9.123 0,1 LG Chem, Ltd. 76 18.953 0,2 Koninklijke Ahold NV 229 4.299 0,0 NHN Corp. 15 8.515 0,1 Koninklijke Philips Electronics NV 22 561 0,0 POSCO 50 10.012 0,1 Koninklijke Vopak NV 291 14.718 0,1 Samsung C&T Corp. 128 7.599 0,1 Royal Dutch Shell PLC, Klasse A 716 20.244 0,2 Samsung Electronics Co., Ltd., Royal Dutch Shell PLC, Klasse B 448 12.755 0,1 PFC-Anteile 21 18.663 0,1 $ 61.700 0,5 Samsung Electronics Co., Ltd. 30 34.038 0,3 Samsung Electronics Co., Ltd. GDR 47 26.7 90 0,2 Norwegen (2014: 0,2 %) Samsung Fire & Marine Insurance Co., Ltd. 12 3.162 0,0 Statoil ASA 588 $ 10.515 0,1 Shinhan Financial Group Co., Ltd. 70 2.606 0,0 Telenor ASA 767 16.816 0,1 Shinhan Financial Group Co., Ltd. ADR 440 16.306 0,1 $ 27.331 0,2 Shinsegae Co., Ltd. 10 2.399 0,0 SK Telecom Co., Ltd. ADR 557 13.808 0,1 Peru (2014: 0,1 %) $ 318.422 2,7 Credicorp, Ltd. 127 $ 17.643 0,1 Spanien (2014: 1,2 %) Philippinen (2014: 0,0 %) Abertis Infraestructuras SA 358 $ 5.879 0,0 Bank of the Philippine Islands 26.840 $ 56.231 0,4 BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 820 8.080 0,1 Polen (2014: 0,5 %) Iberdrola SA 2.924 19.742 0,2 Bank Pekao SA 459 $ 21.964 0,2 Telefonica SA 1.989 28.334 0,2 KGHM Polska Miedz SA 399 11.302 0,1 $ 62.035 0,5 PGE SA 2.233 10.951 0,1 Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Schweden (2014: 0,6 %) Polski SA 2.681 22.166 0,2 Hennes & Mauritz AB, Klasse B 340 $ 13.086 0,1 Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA 208 23.934 0,2 ICA Gruppen AB 706 25.047 0,2 Telekomunikacja Polska SA 3.081 6.673 0,1 Investor AB, Klasse B 310 11.558 0,1 $ 96.990 0,9 Nordea Bank AB 1.390 17.336 0,1 Svenska Cellulosa AB 516 13.121 0,1 Singapur (2014: 0,5 %) Svenska Handelsbanken AB 1.359 19.839 0,2 ComfortDelGro Corp., Ltd. 6.000 $ 13.934 0,1 Swedbank AB, Klasse A 329 7.670 0,1 DBS Group Holdings, Ltd. 2.878 44.159 0,4 Tele2 AB 1.284 14.953 0,1 Oversea-Chinese Banking Corp., Ltd. 2.000 15.104 0,1 Telefonaktiebolaget LM Ericsson, Singapore Telecommunications, Ltd. 16.000 49.932 0,4 Klasse B 1.013 10.550 0,1 United Overseas Bank, Ltd. 1.000 17.109 0,1 TeliaSonera AB 2.382 14.039 0,1 $ 140.238 1,1 $ 147.199 1,2

Südafrika (2014: 0,2 %) Schweiz (2014: 3,3 %) AngloGold Ashanti, Ltd. 198 $ 1.772 0,0 ABB, Ltd. 1.410 $ 29.551 0,2 Lonmin PLC 31 55 0,0 Barry Callebaut AG 21 23.937 0,2 Credit Suisse Group AG 809 22.318 0,2

20 Hexavest All-Country Global Equity Fund zum 30. Juni 2015 ZUSAMMENSETZUNG DES WERTPAPIERBESTANDES FORTS. (ausgewiesen in US-Dollar)

% des % des Anteile oder Nettover- Anteile oder Nettover- Kapitalbetrag Wert mögens Kapitalbetrag Wert mögens

Schweiz (2014: 3,3 %) Forts. Großbritannien (2014: 7,5 %) Forts. Givaudan SA 5 8.657 0,1 Imperial Tobacco Group PLC 566 27.260 0,2 Kuehne + Nagel International AG 130 17.262 0,1 J Sainsbury PLC 819 3.409 0,0 Nestle SA 2.243 161.834 1,3 Kingfi sher PLC 1.410 7.691 0,1 Novartis AG 1.587 156.098 1,2 Land Securities Group PLC 303 5.729 0,0 Partners Group Holding AG 31 9.266 0,1 Lloyds Banking Group PLC 16.214 21.762 0,2 Roche Holding AG 505 141.598 1,1 London Stock Exchange Group PLC 251 9.337 0,1 Schindler Holding AG 83 13.555 0,1 Michael Kors Holdings, Ltd. 203 8.544 0,1 Swatch Group (The) AG 10 3.897 0,0 National Grid PLC 2.568 33.052 0,3 Swiss Prime Site AG 80 6.071 0,0 Next PLC 271 31.718 0,4 Swiss Re AG 113 10.003 0,2 Pearson PLC 862 16.322 0,1 Swisscom AG 74 41.473 0,3 Randgold Resources, Ltd. 425 28.507 0,2 Syngenta AG 36 14.689 0,1 Reckitt Benckiser Group PLC 398 34.321 0,3 UBS Group AG 1.931 40.969 0,3 Reed Elsevier PLC 321 5.216 0,0 Zurich Insurance Group AG 72 21.919 0,2 Rexam PLC 79 685 0,0 $ 723.097 5,7 Rio Tinto PLC 453 18.633 0,1 Rio Tinto, Ltd. 41 1.696 0,0 Taiwan (2014: 1,2 %) Rolls-Royce Holdings PLC 60.630 95 0,0 Rolls-Royce Holdings PLC 430 5.873 0,0 Cathay Financial Holding Co., Ltd. 5.000 $ 8.730 0,1 Royal Mail PLC 1.818 14.698 0,1 Chinatrust Financial Holding Co., Ltd. 25.000 19.692 0,2 SABMiller PLC 452 23.436 0,2 Chunghwa Telecom Co., Ltd. 8.000 25.530 0,2 Segro PLC 1.590 10.131 0,1 Fubon Financial Holding Co., Ltd. 11.000 21.861 0,2 Shire PLC 137 11.008 0,1 Fubon Financial Holding Co., Ltd. GDR 938 19.012 0,2 Smith and Nephew PLC 177 2.994 0,0 Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. 5.000 15.712 0,1 SSE PLC 1.157 27.914 0,2 MediaTek, Inc. 1.000 13.670 0,1 Standard Chartered PLC 631 10.105 0,1 Nan Ya Plastics Corp. 8.000 18.778 0,2 Tate & Lyle PLC 1.695 13.838 0,1 President Chain Store Corp. 2.000 14.061 0,1 Unilever NV 706 29.517 0,2 Quanta Computer, Inc. 7.000 16.553 0,1 Unilever PLC 644 27.653 0,2 Taiwan Mobile Co., Ltd. 4.000 13.356 0,1 Vodafone Group PLC 6.390 23.310 0,2 Taiwan Semiconductor Manufacturing WM Morrison Supermarkets PLC 5.752 16.329 0,1 Co., Ltd. ADR 1.713 38.902 0,3 Uni-President Enterprises Corp. 8.000 14.186 0,1 $ 792.628 6,2 $ 240.043 2,0 Vereinigte Staaten (2014: 42,6 %)

Thailand (2014: 0,0 %) 3M Co. 24 $ 3.703 0,0 AES Corp. 677 8.977 0,1 Advanced Info Service PCL 6.500 $ 46.061 0,4 Ameren Corp. 581 21.892 0,2 Türkei (2014: 0,0 %) American Electric Power Co., Inc. 246 13.031 0,1 American Express Co. 537 41.736 0,4 Turkcell Iletisim Hizmetleri AS ADR 1.162 $ 13.351 0,1 Apple, Inc. 932 116.896 0,9 Archer-Daniels-Midland Co. 1.346 64.904 0,5 Großbritannien (2014: 7,5 %) Assurant, Inc. 201 13.467 0,1 Associated British Foods PLC 330 $ 14.871 0,1 AT&T, Inc. 5.189 184.313 1,5 AstraZeneca PLC 573 36.265 0,3 Bank of America Corp. 682 11.608 0,1 Barclays PLC 810 3.320 0,0 Baxter International Inc. 829 57.972 0,5 BP PLC 4.843 32.141 0,3 Becton Dickinson and Co. 392 55.527 0,4 British American Tobacco PLC 573 30.852 0,2 Campbell Soup Co. 852 40.598 0,3 British Sky Broadcasting Group PLC 700 11.401 0,1 Capital One Financial Corp. 246 21.641 0,2 BT Group PLC 4.095 28.998 0,2 Cardinal Health, Inc. 664 55.544 0,4 Burberry Group PLC 475 11.718 0,1 Caterpillar, Inc. 23 1.951 0,0 Centrica PLC 3.301 13.697 0,1 CenturyLink, Inc. 1.427 41.925 0,3 Compass Group PLC 205 3.390 0,0 Cisco Systems, Inc. 3.568 97.977 0,8 Diageo PLC 923 26.730 0,2 Clorox Co. (The) 510 53.050 0,4 Direct Line Insurance Group PLC 1.268 6.689 0,1 Coca-Cola Co. (The) 3.770 147.897 1,2 G4S PLC 3.291 13.877 0,1 Comcast Corp. 437 26.281 0,2 GlaxoSmithKline PLC 2.584 53.726 0,4 ConAgra Foods, Inc. 1.070 46.780 0,4 HSBC Holdings PLC 3.816 34.170 0,3 Consolidated Edison, Inc. 670 38.780 0,3

21 Hexavest All-Country Global Equity Fund zum 30. Juni 2015 ZUSAMMENSETZUNG DES WERTPAPIERBESTANDES FORTS. (ausgewiesen in US-Dollar)

% des % des Anteile oder Nettover- Anteile oder Nettover- Kapitalbetrag Wert mögens Kapitalbetrag Wert mögens

Vereinigte Staaten (2014: 42,6 %) Forts. Vereinigte Staaten (2014: 42,6 %) Forts. Costco Wholesale Corp. 514 69.421 0,6 United Technologies Corp. 283 31.393 0,3 CVS Health Corp. 340 35.659 0,3 UnitedHealth Group, Inc. 25 3.050 0,0 Dick's Sporting Goods, Inc. 291 15.065 0,1 Varian Medical Systems, Inc. 634 53.465 0,4 DIRECTV 608 56.416 0,5 Verizon Communications, Inc. 4.154 193.583 1,5 Dollar General Corp. 758 58.927 0,5 Visa, Inc. 212 14.236 0,2 Dollar Tree, Inc 733 57.900 0,5 Wal-Mart Stores, Inc. 2.366 167.820 1,3 DTE Energy Co. 128 9.554 0,1 Walt Disney Co. (The) 23 2.625 0,0 Duke Energy Corp. 723 51.058 0,4 Whole Foods Market, Inc. 800 31.552 0,3 Edison International 840 46.687 0,4 Xcel Energy, Inc. 664 21.368 0,2 EI du Pont de Nemours & Co. 23 1.471 0,0 $ 5.009.053 40,1 Eli Lilly & Co. 1.975 164.893 1,3 Entergy Corp. 282 19.881 0,2 Stammaktien gesamt $ 10.845.515 86,8 Exelon Corp. 5.202 163.447 1,3 Family Dollar Stores, Inc. 1.077 84.878 0,8 Anlagen zum Markthandelskurs Fedex Corp. 340 57.936 0,5 gesamt $ 10.845.515 86,8 FirstEnergy Corp. 778 25.324 0,2 Ford Motor Co. 4.930 73.999 0,6 Anpassungen vom General Electric Co. 20 531 0,0 Markthandelskurs zum Geldkurs $ (7.207) (0,1) General Motors Co. 2.030 67.660 0,5 HCP, Inc. 1.421 51.824 0,4 Anlagen gesamt $ 10.838.308 86,7 Health Care REIT, Inc. 784 51.454 0,4 Hershey Co. (The) 444 39.441 0,3 Home Depot, Inc. (The) 21 2.334 0,0 International Business Machines Corp. 288 46.846 0,4 Johnson & Johnson Co. 1.472 143.461 1,1 Kellogg Co. 658 41.257 0,3 MasterCard, Inc. 89 8.320 0,1 McDonald's Corp. 1.017 96.686 0,8 Merck & Co., Inc. 2.046 116.479 0,9 MetLife, Inc. 317 17.749 0,1 Microsoft Corp. 2.827 124.812 1,0 NextEra Energy, Inc. 166 16.273 0,2 NIKE, Inc. 23 2.484 0,0 Oracle Corp. 3.184 128.315 1,0 Patterson Cos, Inc. 1.146 55.753 0,4 Paychex, Inc. 661 30.988 0,2 Pepco Holdings, Inc. 2.014 54.257 0,4 PepsiCo, Inc. 900 84.006 0,7 Pfi zer, Inc. 6.125 205.371 1,6 PG&E Corp. 980 48.118 0,4 Philip Morris International, Inc. 1.094 87.706 0,7 Plum Creek Timber Co., Inc. 1.330 53.958 0,4 PNC Financial Services Group, Inc. 319 30.512 0,2 PPL Corp. 426 12.554 0,1 Procter & Gamble Co. 2.026 158.514 1,3 Public Service Enterprise Group, Inc. 455 17.872 0,1 Qualcomm, Inc. 1.064 66.638 0,5 Realty Income Corp. 1.205 53.490 0,4 Sigma-Aldrich Corp. 394 54.904 0,4 Southern Co. (The) 3.749 157.083 1,4 Staples, Inc. 1.400 21.434 0,2 Sysco Corp. 992 35.811 0,3 Talen Energy Corp. 53 909 0,0 Travelers Companies, Inc. (The) 702 67.855 0,5 U.S. Bancorp. 829 35.979 0,3 United Rentals, Inc. 472 41.357 0,3

22 Hexavest All-Country Global Equity Fund zum 30. Juni 2015 ZUSAMMENSETZUNG DES WERTPAPIERBESTANDES FORTS. (ausgewiesen in US-Dollar)

Devisenterminkontrakte, offen zum 30. Juni 2015 (2014: 0,1 %)

Nicht % des Gekaufte Höhe des Devisen- Höhe des Glattstellungs- realisierter Nettover- Kontrahent Währungen Kapitalbetrags verkäufe Kapitalbetrags datum Gewinn mögens Citibank CNY 1.839.675 USD 299.319 23.09.2015 $ 143 0,0 Citibank GBP 16.945 USD 26.251 16.09.2015 358 0,0 Citibank IDR 214.504.145 USD 15.672 23.09.2015 79 0,0 Citibank INR 12.902.370 USD 197.906 23.09.2015 2.261 0,1 Citibank JPY 12.057.931 USD 97.475 16.09.2015 1.154 0,0 Citibank PHP 1.084.025 USD 23.806 23.09.2015 138 0,0 Citibank THB 270.694 USD 7.977 23.09.2015 15 0,0 Citibank THB 751.833 USD 22.168 23.09.2015 28 0,0 Citibank TRY 84.932 USD 30.229 16.09.2015 753 0,0 Citibank TWD 1.526.328 USD 49.471 23.09.2015 8 0,0 Citibank USD 4.683 MXN 72.735 23.09.2015 83 0,0 Citibank USD 7.318 CLP 4.630.431 23.09.2015 132 0,0 Citibank USD 8.762 PLN 32.563 16.09.2015 121 0,0 Citibank USD 15.627 PEN 50.112 23.09.2015 63 0,0 Citibank USD 19.946 SEK 164.872 16.09.2015 24 0,0 Citibank USD 27.445 NOK 211.621 16.09.2015 505 0,0 Citibank USD 31.739 SGD 42.737 16.09.2015 44 0,0 Citibank USD 36.190 EUR 32.064 16.09.2015 403 0,0 Citibank USD 61.889 MXN 970.901 23.09.2015 493 0,0 Citibank USD 67.835 CAD 83.735 16.09.2015 865 0,0 Citibank USD 74.706 PLN 274.887 16.09.2015 1.758 0,1 Citibank USD 263.760 CAD 322.974 16.09.2015 5.454 0,0 Citibank USD 324.028 AUD 420.352 16.09.2015 1.112 0,0 Citibank USD 384.025 CHF 355.165 16.09.2015 2.956 0,0 Citibank ZAR 893.899 USD 71.268 16.09.2015 1.192 0,0 Gesamt $ 20.142 0,2 Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert ausgewiesene fi nanzielle Vermögenswerte gesamt $ 10.858.450 86,9

Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert ausgewiesene finanzielle Verbindlichkeiten

Terminkontrakte (2014: (0,1) %)

Nicht % des Ablauf realisierte Nettover- Monat/Jahr Geschäfte Position Wertminderung mögens Sep-15 52 MSCI Emerging Markets Index Short $ (5.525) (0,0) Gesamt $ (5.525) (0,0)

23 Hexavest All-Country Global Equity Fund zum 30. Juni 2015 ZUSAMMENSETZUNG DES WERTPAPIERBESTANDES FORTS. (ausgewiesen in US-Dollar)

Devisenterminkontrakte, offen zum 30. Juni 2015 (2014: (0,0) %)

Nicht % des Gekaufte Höhe des Devisen- Höhe des Glattstellungs- realisiert Nettover- Kontrahent Währungen Kapitalbetrags verkäufe Kapitalbetrags datum (Verlust) mögens Citibank BRL 121.870 USD 38.029 23.09.2015 $ (29) (0,0) Citibank CNY 154.864 USD 25.223 23.09.2015 (14) (0,0) Citibank COP 20.046.921 USD 7.749 23.09.2015 (131) (0,0) Citibank DKK 45.741 USD 6.945 16.09.2015 (94) (0,0) Citibank EUR 258.694 USD 289.645 16.09.2015 (917) (0,0) Citibank EUR 541.293 USD 612.267 16.09.2015 (8.130) (0,1) Citibank RUB 4.142.757 USD 74.529 23.09.2015 (1.678) (0,0) Citibank USD 20.000 IDR 275.234.252 23.09.2015 (215) (0,0) Citibank USD 20.143 MYR 76.239 23.09.2015 (20) (0,0) Citibank USD 24.773 TRY 70.302 16.09.2015 (892) (0,0) Citibank USD 27.953 CZK 683.226 16.09.2015 (10) (0,0) Citibank USD 32.226 ILS 123.158 16.09.2015 (420) (0,0) Citibank USD 33.771 HKD 261.818 16.09.2015 (2) (0,0) Citibank USD 34.052 RUB 1.968.505 23.09.2015 (581) (0,0) Citibank USD 35.061 HKD 271.838 16.09.2015 (5) (0,0) Citibank USD 42.029 SGD 56.694 16.09.2015 (17) (0,0) Citibank USD 44.318 THB 1.507.817 23.09.2015 (197) (0,0) Citibank USD 47.674 MYR 182.129 23.09.2015 (494) (0,0) Citibank USD 55.591 ZAR 704.891 16.09.2015 (1.570) (0,0) Citibank USD 62.228 PHP 2.821.782 23.09.2015 (100) (0,0) Citibank USD 92.506 BRL 297.379 23.09.2015 (224) (0,0) Citibank USD 106.460 TWD 3.308.254 23.09.2015 (784) (0,0) Citibank USD 163.614 INR 10.681.296 23.09.2015 (2.122) (0,1) Citibank USD 172.471 JPY 21.335.153 16.09.2015 (2.039) (0,0) Citibank USD 176.142 KRW 198.001.517 23.09.2015 (334) (0,0) Citibank USD 217.210 CNY 1.338.016 23.09.2015 (586) (0,0) Citibank USD 432.194 JPY 53.008.550 16.09.2015 (1.393) (0,0) Gesamt $ (22.998) (0,2) Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert ausgewiesene fi nanzielle Verbindlichkeiten gesamt $ (28.523) (0,2)

AUD Australischer Dollar KRW Südkoreanischer Won BRL Brasilianischer Real MXN Neuer mexikanischer Peso CAD Kanadischer Dollar MYR Malaysischer Ringgit CHF Schweizer Franken NOK Norwegische Krone CLP Chilenischer Peso PEN Peruvianischer Nuevo Sol CNY Chinesisches Yuan Onshore PHP Philippinischer Peso COP Kolumbianischer Peso PLN Polnischer Zloty CZK Tschechische Krone RUB Russischer Rubel DKK Dänische Krone SEK Schwedische Krone EUR Euro SGD Singapur-Dollar GBP Britisches Pfund THB Thailändischer Baht HKD Hongkong-Dollar TRY Türkische Lira IDR Indonesische Rupie TWD Taiwan-Dollar ILS Neuer israelischer Schekel USD US-Dollar INR Indische Rupie ZAR Südafrikanischer Rand JPY Japanischer Yen

24 Hexavest European Equity Fund zum 30. Juni 2015 ZUSAMMENSETZUNG DES WERTPAPIERBESTANDES FORTS. (ausgewiesen in Euro)

% des % des Anteile oder Nettover- Anteile oder Nettover- Kapitalbetrag Wert mögens Kapitalbetrag Wert mögens

Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert Italien (2014: 0,9 %) ausgewiesene finanzielle Vermögenswerte Enel S.p.A. 2.016 € 8.196 0,3 Telecom Italia S.p.A. 7.661 8.733 0,3 Stammaktien € 16.929 0,6 Belgien (2014: 1,3 %) Niederlande (2014: 4,2 %) Anheuser-Busch InBev NA 343 € 37.025 1,4 Belgacom SA 318 10.094 0,4 Heineken NV 129 € 8.797 0,3 Koninklijke Ahold NV 270 4.546 0,2 € 47.119 1,8 Koninklijke Vopak NV 337 15.289 0,6 Dänemark (2014: 1,4 %) Royal Dutch Shell PLC, Klasse A 829 21.025 0,8 Royal Dutch Shell PLC, Klasse B 586 14.965 0,6 Novo Nordisk A/S, Klasse B 482 € 23.725 0,9 € 64.622 2,5 TDC A/S 5.790 38.070 1,4 Tryg A/S 1.593 29.792 1,1 Norwegen (2014: 1,5 %) Coloplast A/S 188 11.059 0,4 Statoil ASA 680 € 10.908 0,4 € 102.646 3,8 Telenor ASA 887 17.444 0,7 Frankreich (2014: 5,2 %) € 28.352 1,1 Cie Generale des Etablissements Spanien (2014: 4,1 %) Michelin 89 € 8.400 0,3 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA 122 19.239 0,7 Abertis Infraestructuras SA 397 € 5.848 0,2 Sanofi 637 56.526 2,1 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.398 12.357 0,5 Sodexo SA 111 9.478 0,4 Banco Santander SA 1.438 9.073 0,3 € 93.643 3,5 Iberdrola SA 5.010 30.341 1,1 Telefonica SA 3.165 40.442 1,5 Deutschland (2014: 18,4 %) € 98.061 3,6 Allianz SE 103 € 14.408 0,5 Schweden (2014: 4,5 %) BASF SE 260 20.521 0,8 Bayerische Motoren Werke AG 102 10.020 0,4 Hennes & Mauritz AB, Klasse B 559 € 19.299 0,7 Celesio AG 483 12.561 0,5 ICA Gruppen AB 817 25.999 1,0 Daimler AG 316 25.821 1,0 Investor AB, Klasse B 516 17.257 0,7 Deutsche Post AG 1.022 26.786 1,0 Nordea Bank AB 1.504 16.825 0,6 E.ON SE 2.112 25.261 1,0 Svenska Cellulosa AB 696 15.875 0,6 Hugo Boss AG 191 19.153 0,7 Svenska Handelsbanken AB 1.473 19.288 0,7 Linde AG 29 4.930 0,2 Swedbank AB, Klasse A 543 11.356 0,4 MAN SE 164 15.156 0,6 Tele2 AB 1.486 15.522 0,6 Merck KGaA 319 28.525 1,1 Telefonaktiebolaget LM Ericsson, Muenchener Rueckversicherungs AG 151 24.014 0,9 Klasse B 1.251 11.687 0,4 ProSiebenSat.1 Media AG 141 6.247 0,2 TeliaSonera AB 2.921 15.442 0,6 RWE AG 714 13.775 0,5 € 168.550 6,3 SAP AG 242 15.211 0,6 Siemens AG 424 38.478 1,4 Schweiz (2014: 16,4 %) TUI AG 1.850 26.850 1,0 Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA 99 7.352 0,3 ABB, Ltd. 945 € 17.765 0,7 Fresenius SE & Co. KGaA 144 8.293 0,3 Barry Callebaut AG 25 25.560 1,0 Credit Suisse Group AG 363 8.983 0,3 € 343.362 13,0 Givaudan SA 6 9.318 0,4 Kuehne + Nagel International AG 151 17.985 0,7 Israel (2014: 0,6 %) Nestle SA 1.712 110.797 4,2 Bank Leumi Le-Israel BM 4.298 € 16.290 0,6 Novartis AG 1.108 97.756 3,7 Bezeq The Israeli Telecommunication Partners Group Holding AG 48 12.869 0,5 Corp., Ltd. 4.169 6.368 0,2 Roche Holding AG 353 88.782 3,3 Mizrahi Tefahot Bank, Ltd. 1.427 15.863 0,6 Schindler Holding AG 97 14.210 0,5 Teva Pharmaceutical Industries, Ltd. 349 18.525 0,7 Swatch Group AG 12 4.194 0,2 € 57.046 2,1 Swiss Prime Site AG 93 6.330 0,2 Swisscom AG 85 42.730 1,6

25 Hexavest European Equity Fund zum 30. Juni 2015 ZUSAMMENSETZUNG DES WERTPAPIERBESTANDES FORTS. (ausgewiesen in Euro)

% des % des Anteile oder Nettover- Anteile oder Nettover- Kapitalbetrag Wert mögens Kapitalbetrag Wert mögens

Schweiz (2014: 16,4 %) Forts. Stammaktien gesamt € 2.458.801 92,7 UBS Group AG 1.050 19.983 0,8 Zurich Insurance Group AG 83 22.665 0,9 Anlagen zum Markthandelskurs gesamt € 2.458.801 92,7 € 499.927 19,0 Anpassungen vom Großbritannien (2014: 35,2 %) Markthandelskurs zum Geldkurs € (2.500) (0,1) Associated British Foods PLC 383 € 15.481 0,6 AstraZeneca PLC 692 39.285 1,5 Anlagen gesamt € 2.456.301 92,6 Barclays PLC 2.663 9.790 0,4 BP PLC 4.819 28.687 1,1 British American Tobacco PLC 871 42.066 1,6 British Sky Broadcasting Group PLC 966 14.113 0,5 BT Group PLC 4.739 30.101 1,1 Burberry Group PLC 514 11.374 0,4 Centrica PLC 4.546 16.920 0,6 Compass Group PLC 487 7.225 0,3 Diageo PLC 1.453 37.744 1,4 Direct Line Insurance Group PLC 1.467 6.941 0,3 G4S PLC 3.808 14.402 0,5 GlaxoSmithKline PLC 3.491 65.107 2,5 HSBC Holdings PLC 5.129 41.196 1,6 Imperial Tobacco Group PLC 903 39.010 1,5 J Sainsbury PLC 885 3.304 0,1 Kingfi sher PLC 1.564 7.652 0,3 Land Securities Group PLC 351 5.953 0,2 Lloyds Banking Group PLC 28.850 34.733 1,3 London Stock Exchange Group PLC 318 10.611 0,4 Lonmin PLC 53 84 0,0 National Grid PLC 2.972 34.311 1,3 Next PLC 314 32.965 1,2 Pearson PLC 992 16.848 0,6 Randgold Resources, Ltd. 492 29.602 1,1 Reckitt Benckiser Group PLC 461 35.659 1,3 Reed Elsevier PLC 352 5.131 0,2 Rexam PLC 91 708 0,0 Rio Tinto PLC 589 21.731 0,8 Rolls-Royce Holdings PLC 90.099 127 0,0 Rolls-Royce Holdings PLC 639 7.829 0,3 Royal Mail PLC 2.104 15.257 0,6 SABMiller PLC 533 24.789 0,9 Segro PLC 1.841 10.521 0,4 Shire PLC 180 12.973 0,5 Smith and Nephew PLC 536 8.134 0,4 SSE PLC 1.340 28.998 1,1 Standard Chartered PLC 992 14.250 0,5 Tate & Lyle PLC 1.961 14.361 0,6 Unilever NV 1.264 47.403 1,8 Unilever PLC 746 28.733 1,1 Vodafone Group PLC 14.829 48.522 1,8 WM Morrison Supermarkets PLC 7.035 17.913 0,7 € 938.544 35,4

26 Hexavest European Equity Fund zum 30. Juni 2015 ZUSAMMENSETZUNG DES WERTPAPIERBESTANDES FORTS. (ausgewiesen in Euro)

Devisenterminkontrakte, offen zum 30. Juni 2015

Nicht % des Gekaufte Höhe des Devisen- Höhe des Glattstellungs- realisierter Nettover- Kontrahent Währungen Kapitalbetrags verkäufe Kapitalbetrags datum Gewinn mögens

Citibank EUR 10.698 SEK 98.483 16.9.2015 € 36 0,0 Citibank ILS 24.236 USD 6.333 16.9.2015 82 0,0 Citibank USD 2.770 SEK 22.898 16.9.2015 3 0,0 Citibank USD 7.170 EUR 6.379 16.9.2015 45 0,0 Citibank USD 11.419 NOK 88.047 16.9.2015 188 0,0 Citibank USD 18.752 DKK 123.473 16.9.2015 230 0,0 Citibank USD 30.384 EUR 26.920 16.9.2015 303 0,0 Citibank USD 127.706 CHF 118.109 16.9.2015 882 0,1 Gesamt € 1.769 0,1 Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert ausgewiesene fi nanzielle Vermögenswerte gesamt € 2.458.070 92,7

Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert ausgewiesene finanzielle Verbindlichkeiten

Devisenterminkontrakte, offen zum 30. Juni 2015

Nicht % des Gekaufte Höhe des Devisen- Höhe des Glattstellungs- realisiert Nettover- Kontrahent Währungen Kapitalbetrags verkäufe Kapitalbetrags datum (Verlust) mögens

Citibank CHF 6.356 USD 6.836 16.09.2015 € (15) (0) Citibank DKK 67.591 USD 10.233 16.09.2015 (98) (0) Citibank DKK 524.780 USD 79.678 16.09.2015 (964) (0,1) Citibank EUR 6.773 CHF 7.071 16.09.2015 (24) (0) Citibank EUR 8.368 DKK 62.411 16.09.2015 (7) (0) Citibank EUR 9.455 ILS 40.898 16.09.2015 (258) (0) Citibank EUR 12.821 CHF 13.495 16.09.2015 (152) (0) Citibank EUR 16.896 USD 18.918 16.09.2015 (54) (0) Citibank EUR 17.531 CHF 18.441 16.09.2015 (196) (0) Citibank EUR 23.511 DKK 175.328 16.09.2015 (20) (0) Citibank EUR 23.863 CHF 25.068 16.09.2015 (234) (0) Citibank EUR 33.584 GBP 24.425 16.09.2015 (783) (0) Citibank EUR 111.446 USD 126.058 16.09.2015 (1.501) (0,1) Citibank SEK 279.202 USD 34.259 16.09.2015 (469) (0) Citibank USD 9.792 ILS 37.423 16.09.2015 (114) (0) Citibank USD 59.483 GBP 38.385 16.09.2015 (713) (0) Citibank USD 18.541 GBP 11.898 16.09.2015 (128) (0) Gesamt € (5.730) (0,2) Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert ausgewiesene fi nanzielle Verbindlichkeiten gesamt € (5.730) (0,2)

CHF Schweizer Franken ILS Neuer israelischer Schekel DKK Dänische Krone NOK Norwegische Krone EUR Euro SEK Schwedische Krone GBP Britisches Pfund USD US-Dollar

27 Hexavest Global Equity Fund zum 30. Juni 2015 ZUSAMMENSETZUNG DES WERTPAPIERBESTANDES FORTS. (ausgewiesen in US-Dollar)

% des % des Anteile oder Nettover- Anteile oder Nettover- Kapitalbetrag Wert mögens Kapitalbetrag Wert mögens

Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert Frankreich (2014: 1,5 %) ausgewiesene finanzielle Vermögenswerte Cie Generale des Etablissements Michelin 47 $ 4.946 0,1 Stammaktien LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA 61 10.724 0,2 Sanofi 321 31.757 0,5 Australien (2014: 2,7 %) Sodexo SA 57 5.426 0,1 AGL Energy, Ltd. 733 $ 8.781 0,1 $ 52.853 0,9 Amcor, Ltd. 699 7.387 0,1 Asciano, Ltd. 2.028 10.392 0,2 Deutschland (2014: 4,2 %) Aurizon Holdings, Ltd. 4.413 17.433 0,3 Australia and New Zealand Banking Allianz SE 51 $ 7.954 0,1 Group, Ltd. 440 10.920 0,2 BASF SE 120 10.559 0,2 BHP Billiton, Ltd. 414 8.445 0,1 Bayerische Motoren Werke AG 50 5.476 0,1 Commonwealth Bank of Australia 271 17.771 0,3 Celesio AG 230 6.668 0,1 CSL, Ltd. 182 12.133 0,2 Daimler AG 55 5.010 0,1 Federation Centres 856 1.926 0,0 Deutsche Post AG 424 12.389 0,2 Goodman Group 1.681 8.119 0,1 E.ON SE 1.002 13.361 0,2 GPT Group (The) 575 1.896 0,0 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 47 3.891 0,1 Insurance Australia Group, Ltd. 1.831 7.872 0,1 Fresenius SE & Co KGaA 68 4.366 0,1 Mirvac Group 3.620 5.157 0,1 Hugo Boss AG 94 10.509 0,2 National Australia Bank, Ltd. 342 8.784 0,1 Linde AG 15 2.843 0,0 Newcrest Mining Ltd. 517 5.206 0,1 MAN SE 78 8.036 0,1 QBE Insurance Group Ltd. 369 3.886 0,1 Merck KGaA 157 15.651 0,2 South32 Ltd. 414 571 0,0 Muenchener Rueckversicherungs AG 74 13.120 0,2 Stockland 1.153 3.641 0,1 ProSiebenSat.1 Media AG 75 3.705 0,1 Telstra Corp., Ltd. 1.708 8.083 0,1 RWE AG 334 7.184 0,1 Wesfarmers, Ltd. 243 7.308 0,1 SAP AG 122 8.549 0,1 Westfi eld Corp. 758 5.324 0,1 Siemens AG 187 18.919 0,3 Woodside Petroleum, Ltd. 509 13.431 0,2 TUI AG 885 14.319 0,2 $ 174.466 2,7 $ 172.509 2,7

Belgien (2014: 0,4 %) Hongkong (2014: 0,5 %) Anheuser-Busch InBev NA 160 $ 19.254 0,3 Aia Group, Ltd. 2.746 $ 17.955 0,3 Belgacom SA 152 5.379 0,1 CLP Holdings, Ltd. 1.500 12.749 0,2 Galaxy Entertainment Group, Ltd. 1.000 3.979 0,1 $ 24.633 0,4 Hong Kong & China Gas Co., Ltd. 6.820 14.290 0,2 Li & Fung, Ltd. 12.000 9.513 0,1 Kanada (2014: 1,7 %) MGM China Holdings, Ltd. 2.400 3.919 0,1 Agnico Eagle Mines, Ltd. 307 $ 8.716 0,1 MTR Corp., Ltd 2.500 11.631 0,2 Barrick Gold Corp. 860 9.192 0,1 Sands China, Ltd. 1.200 4.033 0,1 BCE, Inc. 749 31.819 0,5 SJM Holdings, Ltd. 2.272 2.457 0,0 Domtar Corp. 306 12.668 0,2 Wynn Macau, Ltd. 1.600 2.666 0,0 Enbridge, Inc. 295 13.796 0,2 $ 83.192 1,3 Goldcorp, Inc. 451 7.319 0,1 IAMGOLD Corp. 11.215 22.434 0,4 Israel (2014: 0,0 %) Kinross Gold Corp. 10.052 23.349 0,4 Bank Leumi Le-Israel BM 2.055 $ 8.683 0,1 Rogers Communications, Inc. 1.475 52.316 0,8 Bezeq The Israeli Telecommunication TransCanada Corp. 323 13.127 0,2 Yamana Gold, Inc. 7.258 21.850 0,3 Corp., Ltd. 1.993 3.394 0,1 Mizrahi Tefahot Bank, Ltd. 682 8.452 0,1 $ 216.586 3,3 Teva Pharmaceutical Industries, Ltd. 169 10.001 0,2

Dänemark (2014: 0,4 %) $ 30.530 0,5

Coloplast A/S 89 $ 5.837 0,1 Italien (2014: 0,2 %) Novo Nordisk A/S , Klasse B 258 14.157 0,2 TDC A/S 2.768 20.290 0,3 Enel S.p.A. 762 $ 3.454 0,0 TRYG A/S 761 15.867 0,2 Telecom Italia S.p.A. 4.081 5.186 0,1 $ 56.151 0,8 $ 8.640 0,1

28 Hexavest Global Equity Fund zum 30. Juni 2015 ZUSAMMENSETZUNG DES WERTPAPIERBESTANDES FORTS. (ausgewiesen in US-Dollar)

% des % des Anteile oder Nettover- Anteile oder Nettover- Kapitalbetrag Wert mögens Kapitalbetrag Wert mögens

Japan (2014: 10,0 %) Singapur (2014: 0,4 %) Asahi Kasei Corp. 1.000 $ 8.203 0,1 ComfortDelGro Corp., Ltd. 4.000 $ 9.289 0,1 Astellas Pharma, Inc. 400 5.698 0,1 DBS Group Holdings, Ltd. 1.000 15.344 0,2 Bank of Yokohama, Ltd. (The) 1.000 6.124 0,1 Oversea-Chinese Banking Corp., Ltd. 2.000 15.104 0,2 Bridgestone Corp. 200 7.393 0,1 Singapore Telecommunications, Ltd. 10.000 31.207 0,5 Chubu Electric Power Co., Inc. 500 7.452 0,1 United Overseas Bank, Ltd. 1.000 17.109 0,3 Dai-ichi Sankyo Co., Ltd. 200 3.696 0,1 $ 88.053 1,3 Denso Corp. 100 4.975 0,1 East Japan Railway Co. 100 8.990 0,1 Spanien (2014: 1,3 %) Hitachi, Ltd. 1.368 9.012 0,1 Abertis Infraestructuras SA 211 $ 3.465 0,1 Honda Motor Co., Ltd. 500 16.160 0,2 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 610 6.010 0,1 Japan Tobacco, Inc. 600 21.330 0,3 Banco Santander SA 178 1.252 0,0 Kajima Corp. 1.000 4.697 0,1 Iberdrola SA 1.860 12.558 0,2 KDDI Corp. 1.000 24.132 0,4 Telefonica SA 1.385 19.730 0,3 Komatsu, Ltd. 300 6.019 0,1 Lawson, Inc. 200 13.686 0,2 $ 43.015 0,7 Mazda Motor Corp. 400 7.828 0,1 Mitsubishi Electric Corp. 1.000 12.913 0,2 Schweden (2014: 0,9 %) Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 8.400 60.434 0,9 Hennes & Mauritz AB, Klasse B 321 $ 12.355 0,2 Mizuho Financial Group, Inc. 9.500 20.555 0,3 ICA Gruppen AB 391 13.872 0,2 Nikon Corp. 300 3.467 0,1 Investor AB, Klasse B 234 8.725 0,1 Nippon Telegraph & Telephone Corp. 400 14.486 0,2 Nordea Bank AB 901 11.237 0,2 Nissan Motor Co., Ltd. 700 7.313 0,1 Svenska Cellulosa AB, Klasse B 352 8.951 0,1 NTT DoCoMo, Inc. 2.000 38.397 0,6 Svenska Handelsbanken AB 813 11.868 0,2 Obayashi Corp. 1.000 7.292 0,1 Swedbank AB, Klasse A 224 5.222 0,1 Osaka Gas Co., Ltd. 2.000 7.894 0,1 Tele2 AB 711 8.279 0,1 Panasonic Corp. 800 10.957 0,2 Telefonaktiebolaget LM Ericsson, Resona Holdings, Inc. 2.200 11.999 0,2 Klasse B 729 7.593 0,1 Seven & Ii Holdings Co., Ltd. 300 12.878 0,2 TeliaSonera AB 1.651 9.731 0,2 Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. 100 6.201 0,1 $ 97.833 1,5 Softbank Corp. 200 11.781 0,2 Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 500 22.260 0,3 Schweiz (2014: 4,2 %) Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc. 3.000 13.724 0,2 Suzuki Motor Corp. 100 3.375 0,1 ABB, Ltd. 927 $ 19.428 0,3 Taisei Corp. 1.000 5.741 0,1 Barry Callebaut AG 12 13.678 0,2 Takeda Pharmaceutical Co., Ltd. 200 9.654 0,2 Credit Suisse Group AG 436 12.028 0,2 Tokio Marine Holdings, Inc. 200 8.318 0,1 Givaudan SA 3 5.194 0,1 Tokyo Gas Co., Ltd. 1.000 5.309 0,1 Kuehne + Nagel International AG 72 9.560 0,1 Toray Industries, Inc. 2.000 16.905 0,3 Nestle SA 1.199 86.509 1,3 Toyota Industries Corp. 100 5.695 0,1 Novartis AG 904 88.918 1,4 Toyota Motor Corp. 1.500 100.376 1,5 Partners Group Holding AG 19 5.679 0,1 Roche Holding AG 342 95.894 1,5 $ 573.319 8,8 Schindler Holding AG 46 7.512 0,1 Swatch Group (The) AG 6 2.338 0,0 Niederlande (2014: 1,5 %) Swiss Prime Site AG 44 3.339 0,1 Heineken NV 96 $ 7.299 0,1 Swiss Re AG 59 5.223 0,1 Koninklijke Ahold NV 139 2.608 0,1 Swisscom AG 41 22.978 0,3 Koninklijke Vopak NV 161 8.143 0,1 Syngenta AG 19 7.752 0,1 Royal Dutch Shell PLC, Klasse A 430 12.158 0,2 UBS Group AG 920 19.519 0,3 Royal Dutch Shell PLC, Klasse B 264 7.516 0,1 Zurich Insurance Group AG 41 12.482 0,2 $ 37.724 0,6 $ 418.031 6,4

Norwegen (2014: 0,2 %) Großbritannien (2014: 8,7 %) Statoil ASA 333 $ 5.955 0,1 Associated British Foods PLC 190 $ 8.562 0,1 Telenor ASA 448 9.822 0,1 AstraZeneca PLC 380 24.050 0,4 $ 15.777 0,2 Barclays PLC 486 1.992 0,0 BP PLC 2.459 16.320 0,3

29 Hexavest Global Equity Fund zum 30. Juni 2015 ZUSAMMENSETZUNG DES WERTPAPIERBESTANDES FORTS. (ausgewiesen in US-Dollar)

% des % des Anteile oder Nettover- Anteile oder Nettover- Kapitalbetrag Wert mögens Kapitalbetrag Wert mögens

Großbritannien (2014: 8,7 %) Forts. Vereinigte Staaten (2014: 46,9 %) Forts. British American Tobacco PLC 300 16.153 0,2 Becton Dickinson and Co. 233 33.004 0,5 British Sky Broadcasting Group PLC 393 6.401 0,1 Campbell Soup Co. 507 24.159 0,4 BT Group PLC 2.459 17.413 0,3 Capital One Financial Corp. 144 12.668 0,2 Burberry Group PLC 276 6.809 0,1 Cardinal Health, Inc. 365 30.532 0,5 Centrica PLC 1.955 8.112 0,1 Caterpillar, Inc. 12 1.018 0,0 Compass Group PLC 188 3.109 0,0 CenturyLink, Inc. 800 23.504 0,4 Diageo PLC 811 23.486 0,4 Cisco Systems, Inc. 2.054 56.403 0,9 Direct Line Insurance Group PLC 701 3.700 0,1 Clorox Co. (The) 304 31.622 0,5 G4S PLC 1.822 7.683 0,1 Coca-Cola Co. (The) 2.098 82.305 1,3 GlaxoSmithKline PLC 1.782 37.051 0,6 Comcast Corp. 353 21.229 0,3 HSBC Holdings PLC 1.423 12.742 0,2 ConAgra Foods, Inc. 636 27.806 0,4 Imperial Tobacco Group PLC 355 17.098 0,3 Consolidated Edison, Inc. 332 19.216 0,3 J Sainsbury PLC 483 2.011 0,0 Costco Wholesale Corp. 307 41.463 0,6 Kingfi sher PLC 833 4.544 0,1 CVS Caremark Corp. 175 18.354 0,3 Land Securities Group PLC 168 3.177 0,0 Dick's Sporting Goods, Inc. 169 8.749 0,1 Lloyds Banking Group PLC 14.748 19.795 0,3 DIRECTV 360 33.404 0,5 London Stock Exchange Group PLC 151 5.617 0,1 Dollar General Corp. 451 35.061 0,5 Lonmin PLC 26 46 0,0 Dollar Tree, Inc. 436 34.440 0,5 Michael Kors Holdings, Ltd. 119 5.009 0,1 DTE Energy Co. 71 5.299 0,1 National Grid PLC 1.520 19.564 0,3 Duke Energy Corp. 396 27.966 0,4 Next PLC 149 17.439 0,3 Edison International 421 23.399 0,4 Pearson PLC 477 9.032 0,1 EI du Pont de Nemours & Co. 12 767 0,0 Randgold Resources, Ltd. 239 16.031 0,3 Eli Lilly & Co. 1.090 91.004 1,4 Reckitt Benckiser Group PLC 236 20.351 0,3 Entergy Corp. 176 12.408 0,2 Reed Elsevier PLC 181 2.941 0,0 Exelon Corp. 2.410 75.722 1,2 Rexam PLC 43 373 0,0 Family Dollar Stores, Inc. 642 50.596 0,8 Rio Tinto PLC 224 9.214 0,1 Fedex Corp. 284 48.394 0,7 Rio Tinto, Ltd. 21 869 0,0 FirstEnergy Corp. 456 14.843 0,2 Rolls-Royce Holdings PLC 35.250 55 0,0 Ford Motor Co. 3.024 45.390 0,7 Rolls-Royce Holdings PLC 250 3.415 0,1 General Electric Co 10 266 0,0 Royal Mail PLC 1.006 8.133 0,1 General Motors Co. 1.075 35.830 0,6 SABMiller PLC 251 13.014 0,2 HCP, Inc. 845 30.817 0,5 Segro PLC 880 5.607 0,1 Health Care REIT, Inc. 466 30.584 0,5 Shire PLC 82 6.589 0,1 Hershey Co. (The) 264 23.451 0,4 Smith and Nephew PLC 201 3.400 0,1 Home Depot, Inc (The) 11 1.222 0,0 SSE PLC 674 16.261 0,3 International Business Machines Corp. 167 27.164 0,4 Standard Chartered PLC 435 6.966 0,1 Johnson & Johnson Co. 865 84.303 1,3 Tate & Lyle PLC 972 7.936 0,1 Kellogg Co. 391 24.516 0,4 Unilever NV 540 22.577 0,3 MasterCard, Inc. 104 9.722 0,1 Unilever PLC 376 16.145 0,2 McDonald's Corp. 586 55.711 0,9 Vodafone Group PLC 498 1.817 0,0 Merck & Co., Inc. 1.207 68.714 1,1 WM Morrison Supermarkets PLC 3.356 9.527 0,2 MetLife, Inc. 186 10.414 0,2 $ 468.136 7,2 Microsoft Corp. 1.640 72.406 1,1 NextEra Energy, Inc. 95 9.313 0,1 Vereinigte Staaten (2014: 46,9 %) NIKE, Inc. 12 1.296 0,0 Oracle Corp. 1.854 74.716 1,1 3M Co. 12 $ 1.852 0,0 Patterson Cos, Inc. 683 33.228 0,5 AES Corp. 383 5.079 0,1 Paychex, Inc. 391 18.330 0,3 Ameren Corp. 332 12.510 0,2 Pepco Holdings, Inc. 1.200 32.328 0,5 American Electric Power Co., Inc. 155 8.210 0,1 PepsiCo, Inc. 510 47.603 0,7 American Express Co. 317 24.636 0,4 Pfi zer, Inc. 3.354 112.460 1,7 Apple, Inc. 523 65.597 1,0 PG&E Corp. 598 29.362 0,5 Archer-Daniels-Midland Co. 738 35.586 0,5 Philip Morris International, Inc. 644 51.629 0,8 Assurant, Inc. 118 7.906 0,1 Plum Creek Timber Co., Inc. 793 32.172 0,5 AT&T, Inc. 3.056 108.549 1,7 PNC Financial Services Group, Inc. 187 17.887 0,3 Bank of America Corp. 242 4.119 0,1 PPL Corp. 230 6.778 0,1 Baxter International, Inc. 491 34.336 0,5 Procter & Gamble Co. 1.249 97.722 1,5

30 Hexavest Global Equity Fund zum 30. Juni 2015 ZUSAMMENSETZUNG DES WERTPAPIERBESTANDES FORTS. (ausgewiesen in US-Dollar)

% des Anteile oder Nettover- Kapitalbetrag Wert mögens

Vereinigte Staaten (2014: 46,9 %) Forts. Public Service Enterprise Group, Inc. 288 11.313 0,2 Qualcomm, Inc. 627 39.269 0,6 Realty Income Corp. 718 31.872 0,5 Sigma-Aldrich Corp. 235 32.747 0,5 Southern Co. (The) 2.232 93.521 1,4 Staples, Inc. 824 12.615 0,2 Sysco Corp. 578 20.866 0,3 Talen Energy Corp. 28 480 0,0 Travelers Companies, Inc. (The) 368 35.571 0,5 U.S. Bancorp 491 21.309 0,3 United Rentals, Inc. 281 24.621 0,4 United Technologies Corp 161 17.860 0,3 UnitedHealth Group, Inc. 13 1.586 0,0 Varian Medical Systems, Inc. 377 31.792 0,5 Verizon Communications, Inc. 2.268 105.692 1,6 Visa, Inc. 76 5.103 0,1 Wal-Mart Stores, Inc. 1.262 89.514 1,4 Walt Disney Co (The) 12 1.370 0,0 Whole Foods Market, Inc. 469 18.497 0,3 Xcel Energy, Inc. 376 12.100 0,2 $ 2.886.747 44,4

Stammaktien gesamt $ 5.448.195 83,8

Anlagen zum Markthandelskurs gesamt $ 5.448.195 83,8

Anpassungen vom Markthandelskurs zum Geldkurs $ (1.965) (0,0)

Anlagen gesamt $ 5.446.230 83,8

31 Hexavest Global Equity Fund zum 30. Juni 2015 ZUSAMMENSETZUNG DES WERTPAPIERBESTANDES FORTS. (ausgewiesen in US-Dollar)

Devisenterminkontrakte, offen zum 30. Juni 2015 (2014: 0,1 %)

Nicht % des Gekaufte Höhe des Devisen- Höhe des Glattstellungs- realisierter Nettover- Kontrahent Währungen Kapitalbetrags verkäufe Kapitalbetrags datum Gewinn mögens Citibank CNY 20.423 USD 3.320 23.9.15 $ 5 0,0 Citibank GBP 2.326 USD 3.604 16.9.15 49 0,0 Citibank JPY 7.937.816 USD 64.168 16.9.15 760 0,0 Citibank USD 15.975 SEK 132.050 16.9.15 19 0,0 Citibank USD 20.285 CHF 18.847 16.9.15 65 0,0 Citibank USD 37.124 DKK 245.208 16.9.15 395 0,0 Citibank USD 38.227 CAD 47.187 16.9.15 488 0,0 Citibank USD 152.767 CAD 187.063 16.9.15 3.157 0,1 Citibank USD 174.580 AUD 226.477 16.9.15 599 0,0 Citibank USD 203.983 CHF 188.653 16.9.15 1.570 0,0 Gesamt $ 7.107 0,1 Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert ausgewiesene fi nanzielle Vermögenswerte gesamt $ 5.453.337 83,9

Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert ausgewiesene finanzielle Verbindlichkeiten

Terminkontrakte (2014: 0,1 %) Nicht realisierte % des Ablauf Monat/ Wertsteigerung Nettover- Jahr Geschäfte Position netto mögens Sep-15 8 S&P 500 EMINI Index Long $ (1.508) (0,0) Sep-15 1 MSCI Emerging Markets Index Long (3.400) (0,1) Gesamt $ (4.908) (0,1)

Devisenterminkontrakte, offen zum 30. Juni 2015 (2014: (0,0) %)

Nicht % des Gekaufte Höhe des Devisen- Höhe des Glattstellungs- realisiert Nettover- Kontrahent Währungen Kapitalbetrags verkäufe Kapitalbetrags datum (Verlust) mögens Citibank DKK 341.961 USD 51.920 16.9.15 $ (700) (0,0) Citibank EUR 17.935 USD 20.090 16.9.15 (72) (0,0) Citibank EUR 149.724 USD 167.638 16.9.15 (531) (0,0) Citibank EUR 263.922 USD 298.527 16.9.15 (3.965) (0,1) Citibank IDR 43.780.217 USD 3.219 23.9.15 (4) (0,0) Citibank KRW 3.682.166 USD 3.307 23.9.15 (25) (0,0) Citibank MYR 12.351 USD 3.286 23.9.15 (20) (0,0) Citibank PLN 12.211 USD 3.327 16.9.15 (87) (0,0) Citibank SGD 17.331 USD 12.871 16.9.15 (18) (0,0) Citibank TWD 102.400 USD 3.325 23.9.15 (5) (0,0) Citibank USD 2.176 ILS 8.315 16.9.15 (28) (0,0) Citibank USD 14.488 ILS 55.332 16.9.15 (179) (0,0) Citibank USD 15.320 HKD 118.782 16.9.15 (2) (0,0) Citibank USD 61.648 SGD 83.158 16.9.15 (25) (0,0) Citibank USD 101.456 JPY 12.550.357 16.9.15 (1.200) (0,0) Citibank USD 198.927 JPY 24.398.427 16.9.15 (641) (0,0) Gesamt $ (7.502) (0,1) Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert ausgewiesene fi nanzielle Verbindlichkeiten gesamt $ (12.410) (0,2)

AUD Australischer Dollar ILS Neuer israelischer Schekel CAD Kanadischer Dollar JPY Japanischer Yen CHF Schweizer Franken KRW Südkoreanischer Won CNY Chinesisches Yuan Onshore MYR Malaysischer Ringgit DKK Dänische Krone PLN Polnischer Zloty EUR Euro SEK Schwedische Krone GBP Britisches Pfund SGD Singapur-Dollar HKD Hongkong-Dollar TWD Taiwan-Dollar IDR Indonesische Rupie USD US-Dollar

32 Multi-Sector Income Fund zum 30. Juni 2015 ZUSAMMENSETZUNG DES WERTPAPIERBESTANDES FORTS. (ausgewiesen in US-Dollar)

% des % des Anteile oder Nettover- Anteile oder Nettover- Kapitalbetrag Wert mögens Kapitalbetrag Wert mögens

Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert Energie (2014: 1,7 %) Forts. ausgewiesene finanzielle Vermögenswerte Petrobras Global Finance BV, 5,63 %, 20.5.43 365.000 283.934 1,5 Forderungsbesicherte Anleihen (2014: 0,0 %) Rowan Cos., Inc., 5,40 %, 1.12.42 370.000 301.615 1,6 DB Master Finance LLC 2015, $ 2.065.918 10,8 3,98 %, 20.2.45 249.375 $ 248.539 1,3 Technik u. Bauwesen (2014: 0,0 %) Summe forderungsbesicherte Chart Industries, Inc., 2,00 %, 1.8.18 210.000 $ 203.963 1,1 Anleihen $ 248.539 1,3 Empresas ICA SAB de CV, 8,88 %, 29.5.24 270.000 203.175 1,1 Commercial Mortgage-Backed Securities (2014: 0,0 %) Bombardier, Inc., 7,45 %, 1.5.34 105.000 99.225 0,5 Wells Fargo Commercial Mortgage Trinity Industries, Inc., Trust 2015, 3,59 %, 15.2.48 100.000 $ 82.123 0,4 4,55 %, 1.10.24 252.000 243.217 1,3 Summe Commercial Mortgage- Textron Financial Corp., Backed Securities $ 82.123 0,4 6,00 %, 15.2.67 105.000 85.313 0,4 $ 834.893 4,4

Unternehmensanleihen und -schuldscheine Nahrungsmittel (2014: 0,0 %)

Banken (2014: 0,0 %) ESAL GmbH, 6,25 %, 5.2.23 200.000 $ 197.500 1,0 Safeway, Inc., 7,25 %, 1.2.31 210.000 205.275 1,1 Citigroup, Inc., 6,25 %, 29.6.17 20.000 $ 14.215 0,1 European Bank for Reconstruction and $ 402.775 2,1 Development, 7,38 %, 15.4.19 1.160.000 84.062 0,4 Gesundheitswesen (2014: 0,0 %) European Investment Bank, 7,20 %, 9.7.19 1.200.000 85.325 0,4 Hologic, Inc., 0,00 %, 15.12.43 180.000 $ 218.813 1,1 Goldman Sachs Group, Inc., 5,20 %, 17.12.19 790.000 553.462 2,9 Wohnungsbauunternehmen (2014: 1,3 %) Inter-American Development Bank, KB Home, 1,38 %, 1.2.19 425.000 $ 415.703 2,2 7,20 %, 14.11.17 5.060.000 365.026 1,9 Lennar Corp., 3,25 %, 15.11.21 150.000 327.844 1,7 International Finance Corp., 6,45 %, 30.10.18 49.200 771.858 4,0 MDC Holdings, Inc., 6,00 %, 15.1.43 447.000 377.715 2,0 JP Morgan Chase & Co., Ryland Group, Inc., 0,25 %, 1.6.19 315.000 305.550 1,6 4,25 %, 2.11.18 390.000 266.903 1,4 Standard Pacifi c Corp., Morgan Stanley, 7,60 %, 8.8.17 66.000 47.914 0,3 1,25 %, 1.8.32 265.000 323.631 1,7 $ 2.188.765 11,4 $ 1.750.443 9,2

Diversifizierte Finanzdienstleistungen (2014: 0,0 %) Eisen/Stahl (2014: 0,9 %) Jefferies Group LLC, 6,50 %, 20.1.43 305.000 $ 298.046 1,5 Cliffs Natural Resources, Inc., 6,25 %, 1.10.40 660.000 $ 297.000 1,6 Navient Corp., 5,63 %, 1.8.33 250.000 203.750 1,1 JMC Steel Group, Inc., $ 501.796 2,6 8,25 %, 15.3.18 100.000 91.875 0,5 Valmont Industries, Inc., Energie (2014: 1,7 %) 5,00 %, 1.10.44 47.000 42.576 0,2 American Energy - Utica LLC, $ 431.451 2,3 3,50 %, 1.3.21 160.000 $ 75.200 0,4 Apache Corp., 4,25 %, 15.1.44 227.000 197.182 1,0 Bergbau (2014: 2,5 %) Continental Resources, Inc., Barrick Gold Corp., 5,25 %, 1.4.42 330.000 $ 295.525 1,5 3,80 %, 1.6.24 110.000 100.194 0,5 Freeport-McMoRan, Inc., Ecopetrol SA, 5,88 %, 28.5.45 205.000 181.937 1,0 5,45 %, 15.3.43 230.000 192.056 1,0 Ensco PLC, 5,75 %, 1.10.44 264.000 235.316 1,2 Newcrest Finance Pty, Ltd., Noble Energy, Inc., 5,05 %, 15.11.44 250.000 239.587 1,3 4,20 %, 1.10.22 220.000 206.158 1,2 Odebrecht Offshore Drilling Finance, Newcrest Finance Pty, Ltd., Ltd., 6,75 %, 1.10.22 119.483 86.028 0,4 5,75 %, 15.11.41 115.000 98.882 0,5 Pacifi c Drilling SA, 5,38 %, 1.6.20 250.000 190.625 1,0 Southern Copper Corp., Pacifi c Rubiales Energy Corp., 5,25 %, 8.11.42 445.000 388.414 2,0 5,63 %, 19.1.25 240.000 174.300 0,9

33 Multi-Sector Income Fund zum 30. Juni 2015 ZUSAMMENSETZUNG DES WERTPAPIERBESTANDES FORTS. (ausgewiesen in US-Dollar)

% des % des Anteile oder Nettover- Anteile oder Nettover- Kapitalbetrag Wert mögens Kapitalbetrag Wert mögens

Bergbau (2014: 2,5 %) Forts. Griechenland (2014: 0,0 %) Forts. Teck Resources Ltd., 5,20 %, 1.3.42 245.000 177.945 0,9 Staatsanleihen Hellenische Republik, Teck Resources, Ltd., 5,40 %, 1.2.43 48.000 35.784 0,2 3,00 % to 24.2.20, 24.2.25* 9.000 4.243 0,1 $ 1.394.764 7,3 Staatsanleihen Hellenische Republik, 3,00 % to 24.2.20, 24.2.26* 9.000 4.089 0,1 Dienstleistungen (2014: 1,0 %) Staatsanleihen Hellenische Republik, 3,00 % to 24.2.20, 24.2.27* 9.000 4.034 0,0 Western Union Co., 6,20 %, 17.11.36 185.000 $ 185.269 1,0 Staatsanleihen Hellenische Republik, ServiceMaster Co. LLC (The), 3,00 % to 24.2.20, 24.2.28* 9.000 4.003 0,0 7,45 %, 15.8.27 95.000 96.425 0,5 Staatsanleihen Hellenische Republik, ServiceMaster Co., LLC (The), 3,00 % to 24.2.20, 24.2.29* 9.000 3.974 0,0 7,25 %, 1.3.38 20.000 18.800 0,1 Staatsanleihen Hellenische Republik, $ 300.494 1,6 3,00 % to 24.2.20, 24.2.30* 9.000 3.945 0,0 Staatsanleihen Hellenische Republik, Großmärkte/Warenhäuser (2014: 0,0 %) 3,00 % to 24.2.20, 24.2.31* 9.000 3.917 0,0 JC Penney Corp., Inc., Staatsanleihen Hellenische Republik, 6,38 %, 15.10.36 540.000 $ 403.650 2,1 3,00 % to 24.2.20, 24.2.32* 9.000 3.877 0,0 Staatsanleihen Hellenische Republik, Technologie (2014: 0,0 %) 3,00 % to 24.2.20, 24.2.33* 9.000 3.816 0,0 Avaya, Inc., 10,50 %, 1.3.21 395.000 $ 327.850 1,7 Staatsanleihen Hellenische Republik, Intel Corp., 2,95 %, 15.12.35 315.000 379.772 2,0 3,00 % to 24.2.20, 24.2.34* 9.000 3.859 0,0 Sungard Availability Services Capital, Staatsanleihen Hellenische Republik, Inc., 8,75 %, 1.4.22 150.000 110.250 0,6 3,00 % to 24.2.20, 24.2.35* 9.000 3.811 0,0 $ 817.872 4,3 Staatsanleihen Hellenische Republik, 3,00 % to 24.2.20, 24.2.36* 9.000 3.838 0,0 Telekommunikationen (2014: 0,0 %) Staatsanleihen Hellenische Republik, 3,00 % to 24.2.20, 24.2.37* 9.000 3.857 0,0 America Movil SAB de CV, Staatsanleihen Hellenische Republik, 6,45 %, 5.12.22 4.000.000 $ 245.076 1,3 3,00 % to 24.2.20, 24.2.38* 9.000 3.849 0,0 Axtel SAB de CV, 9,00 %, 31.1.20 335.000 336.675 1,8 Staatsanleihen Hellenische Republik, Ciena Corp., 3,75 %, 15.10.18 240.000 327.900 1,7 3,00 % to 24.2.20, 24.2.39* 9.000 3.816 0,0 Colombia Telecomunicaciones SA ESP, Staatsanleihen Hellenische Republik, 8,50 %, 30.3.20 100.000 104.250 0,5 3,00 % to 24.2.20, 24.2.40* 9.000 3.839 0,0 Oi SA, 5,75 %, 10.2.22 225.000 196.031 1,0 Staatsanleihen Hellenische Republik, Oi SA, 5,75 %, 10.2.22 110.000 95.838 0,5 3,00 % to 24.2.20, 24.2.41* 9.000 3.848 0,0 OTE PLC, 3,50 %, 9.7.20 100.000 86.630 0,5 Staatsanleihen Hellenische Republik, 3,00 % to 24.2.20, 24.2.42* 9.000 3.854 0,0 $ 1.392.400 7,3 $ 79.262 0,4 Unternehmensanleihen und -schuldscheine gesamt $ 12.704.034 66,5 Mexiko (2014: 0,0 %) Mexican Bonos, 7,75 %, 13.11.42 80.235 $ 570.276 3,0

Nicht-US-Staatsanleihen Neuseeland (2014: 0,0 %)

Brasilien (2014: 0,0 %) Neuseeländische Staatsanleihe, 6,00 %, 15.12.17 123.000 $ 89.553 0,5 Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F, 10,00 %, 1.1.21 2.050.000 $ 561.814 2,9 Nicht-US-Staatsanleihen gesamt $ 1.480.405 7,8 Ecuador (2014: 0,0 %) Schuldtitel des US-Schatzamtes (2014: 0,0 %) Republik Ecuador, 7,95 %, 20.6.24 200.000 $ 179.500 1,0 US-Schatzanweisung, 0,25 %, 15.9.15 995.000 $ 995.233 5,2 Griechenland (2014: 0,0 %) Staatsanleihen Hellenische Republik, Kurzfristige Anlagen gesamt $ 995.233 5,2 3,00 %, to 24.2.20, 24.2.23* 9.000 $ 4.470 0,1 Staatsanleihen Hellenische Republik, 3,00 %, to 24.2.20, 24.2.24* 9.000 4.323 0,1

34 Multi-Sector Income Fund zum 30. Juni 2015 ZUSAMMENSETZUNG DES WERTPAPIERBESTANDES FORTS. (ausgewiesen in US-Dollar)

% des Anteile oder Nettover- Kapitalbetrag Wert mögens

Wandelbare Vorzugsaktien

Energie (2014: 0,0 %) Chesapeake Energy Corp., 5,75 % 300 $ 204.000 1,1 Chesapeake Energy Corp., 5,75 % 195 133.209 0,7 SandRidge Energy, Inc., 7,00 % 2.600 55.900 0,3 $ 393.109 2,1

Gesundheitswesen (2014: 0,0 %) Alere, Inc., 3,00 % 655 $ 233.914 1,2

REITs (2014: 0,0 %) iStar Financial, Inc., Serie J, 4,50 % 5.150 $ 294.786 1,5

Wandelbare Vorzugsaktien gesamt $ 921.809 4,8

Stammaktien

Energie (2014: 0,0 %) SandRidge Energy, Inc. 4.915 $ 4.310 0,0

Stammaktien gesamt $ 4.310 0,0

Anlagen zum Markthandelskurs gesamt $ 16.436.453 86,0

Anpassungen vom Markthandelskurs zum Geldkurs $ (12.835) (0,1)

Anlagen gesamt $ 16.423.618 85,9

* Mehrstufige, festverzinsliche Anleihe. Der Zinssatz ist der am 30. Juni 2015 gültige Zinssatz.

35 Parametric Emerging Markets Core Fund zum 30. Juni 2015 ZUSAMMENSETZUNG DES WERTPAPIERBESTANDES FORTS. (ausgewiesen in US-Dollar)

% des % des Anteile oder Nettover- Anteile oder Nettover- Kapitalbetrag Wert mögens Kapitalbetrag Wert mögens

Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert Chile (2014: 3,3 %) ausgewiesene finanzielle Vermögenswerte Aguas Andinas SA, Serie A 12.900 $ 7.339 0,1 Antarchile SA 670 7.445 0,1 Stammaktien Banco de Chile 198.555 21.760 0,4 Banco Santander Chile SA 191.590 9.682 0,2 Brasilien (2014: 6,4 %) Banmedica SA 3.662 6.873 0,2 AES Tiete SA, PFC-Anteile 560 $ 3.127 0,1 Cencosud SA 1.680 4.042 0,1 AMBEV SA 3.600 22.069 0,4 Cia Cervecerias Unidas SA 900 9.550 0,2 Banco Bradesco SA, PFC-Anteile 2.074 19.012 0,4 Colbun SA 40.490 11.522 0,2 Banco do Brasil SA 1.080 8.389 0,2 Empresa Nacional de Electricidad SA 6.390 8.848 0,2 Banco do Estado do Rio Grande do Sul, ENTEL SA 718 7.948 0,2 PFC-Anteile 670 1.933 0,0 Empresas CMPC SA 5.890 16.024 0,3 BM&F Bovespa SA 1.230 4.641 0,1 Empresas Copec SA 1.710 18.158 0,3 BRF - Brazil Foods SA 450 9.506 0,2 Enersis SA 39.430 12.532 0,2 Cia de Concessoes Rodoviarias (CCR) 2.740 13.193 0,3 Latam Airlines Group SA 500 3.564 0,1 Centrais Eletricas Brasileiras SA, S.A.C.I. Falabella SA 2.240 15.648 0,3 Klasse B, PFC-Anteile 670 1.825 0,0 Sigdo Koppers SA 3.700 5.469 0,1 Cia de Saneamento Basico do Estado Sociedad Quimica y Minera de Chile de Sao Paulo 540 2.848 0,1 SA, Serie B, PFC-Anteile 220 3.560 0,1 Cia Energetica de Minas Gerais SA, Sonda SA 2.700 5.638 0,1 PFC-Anteile 1.843 6.989 0,1 $ 175.602 3,4 Cia Paranaense de Energia-Copel, PFC-Anteile 340 3.770 0,1 China (2014: 10,3 %) Cia Siderurgica Nacional SA (CSN) 560 931 0,0 Cielo SA 2.755 38.944 0,8 Agricultural Bank of China, Ltd., CPFL Energia SA 1.460 8.989 0,2 Klasse H 19.000 $ 10.207 0,2 Embraer SA 1.120 8.473 0,2 Aluminum Corp. of China, Ltd., Klasse H 10.000 5.001 0,1 Estacio Participacoes SA 600 3.464 0,1 Anhui Conch Cement Co., Ltd., Klasse H 3.500 12.263 0,2 Gerdau SA, PFC-Anteile 780 1.869 0,0 Baidu, Inc. ADR 90 17.917 0,3 Hypermarcas SA 670 4.885 0,1 Bank of China, Ltd., Klasse H 11.000 7.139 0,1 Itau Unibanco Holding SA, PFC-Anteile 1.633 17.989 0,3 China CITIC Bank Corp., Ltd., Klasse H 7.000 5.573 0,1 Itausa-Investimentos Itau SA, China Coal Energy Co., Klasse H 11.000 6.560 0,1 PFC-Anteile 3.705 10.629 0,2 China Communications Construction Klabin SA 1.200 7.341 0,1 Co., Ltd., Klasse H 11.000 16.425 0,3 Kroton Educacional SA 3.435 13.125 0,3 China Construction Bank Corp., Klasse H 15.000 13.682 0,3 Localiza Rent a Car SA 420 4.158 0,1 China Life Insurance Co., Ltd., Klasse H 2.000 8.680 0,2 Lojas Americanas SA, PFC-Anteile 1.758 9.867 0,2 China Mengniu Dairy Co., Ltd. 3.000 14.949 0,3 Lojas Renner SA 220 8.038 0,2 China Merchants Bank Co., Ltd., Metalurgica Gerdau SA, PFC-Anteile 560 1.140 0,0 Klasse H 4.000 11.619 0,2 Natura Cosmeticos SA 340 3.043 0,1 China Merchants Holdings Oi SA, PFC-Anteile 1.908 3.620 0,1 (International) Co., Ltd. 2.000 8.568 0,2 PDG Realty SA Empreendimentos e China Minsheng Banking Corp., Ltd., Participacoes 12.180 1.489 0,0 Klasse H 4.800 6.281 0,1 Petroleo Brasileiro SA, PFC-Anteile 8.800 36.059 0,7 China Overseas Land & Investment, Ltd. 2.000 7.040 0,1 Qualicorp SA 800 5.041 0,1 China Petroleum & Chemical Corp., Rumo Logistica Operadora Klasse H 21.600 18.534 0,4 Multimodal SA 3.743 1.541 0,0 China Resources Enterprise, Ltd. 2.000 6.442 0,1 Souza Cruz SA 890 7.028 0,1 China Resources Power Holdings Telefonica Brasil SA, PFC-Anteile 660 9.224 0,2 Co., Ltd. 6.000 16.722 0,3 Tim Participacoes SA, PFC-Anteile 2.840 9.326 0,2 China Shenhua Energy Co., Ltd., Totvs SA 350 4.389 0,1 Klasse H 3.500 7.971 0,2 Tractebel Energia SA 600 6.538 0,1 China Telecom Corp., Ltd., Klasse H 18.000 10.543 0,2 Ultrapar Participacoes SA 610 12.888 0,2 CNOOC, Ltd. 14.000 19.859 0,4 Usinas Siderurgicas de Minas Gerais Cosco Pacifi c, Ltd. 4.000 5.423 0,1 SA, PFC-Anteile 450 598 0,0 Ctrip.com International, Ltd. ADR 220 15.976 0,3 Vale SA, PFC-Anteile 3.400 17.125 0,3 Dongfeng Motor Corp., Klasse H 6.000 8.038 0,2 Weg SA 1.144 7.039 0,1 Huaneng Power International, Inc., Klasse H 18.000 25.051 0,5 $ 362.092 7,1

36 Parametric Emerging Markets Core Fund zum 30. Juni 2015 ZUSAMMENSETZUNG DES WERTPAPIERBESTANDES FORTS. (ausgewiesen in US-Dollar)

% des % des Anteile oder Nettover- Anteile oder Nettover- Kapitalbetrag Wert mögens Kapitalbetrag Wert mögens

China (2014: 10,3 %) Forts. Ägypten (2014: 2,5 %) Forts. Industrial & Commercial Bank of China, Egyptian International Pharmaceutical Ltd., Klasse H 15.000 11.903 0,2 Industrial Co. 900 9.981 0,2 Lenovo Group, Ltd. 10.000 13.826 0,3 Elswedy Electric Co. 830 5.185 0,1 Mindray Medical International, Ltd. ADR 370 10.545 0,2 Ezz Steel 1.860 2.063 0,0 NetEase.com, Inc. ADR 110 15.935 0,3 Global Telecom Holding SAE, GDR 5.120 8.841 0,2 New Oriental Education & Technology Juhayna Food Industries 9.546 10.582 0,2 Group, Inc., ADR 400 9.808 0,2 Maridive & Oil Services SAE 1.400 599 0,0 Parkson Retail Group, Ltd. 6.000 1.253 0,0 Misr Beni Suef Cement Co. 618 3.005 0,1 PetroChina Co., Ltd., Klasse H 16.000 17.819 0,4 QNB Alahli Bank SAE 652 2.958 0,1 Ping An Insurance (Group) Co. of Sidi Kerir Petrochemicals Co. 1.910 3.144 0,1 China, Ltd., Klasse H 1.000 13.495 0,3 Six of October Development & Sihuan Pharmaceutical Holdings Investment Co. 560 793 0,0 Group, Ltd. 6.000 1.707 0,0 Talaat Moustafa Group 4.310 4.994 0,1 Tencent Holdings, Ltd. 1.700 33.994 0,7 Telecom Egypt Co. 1.810 1.914 0,0 Tingyi (Cayman Islands) Holding Corp. 4.000 8.161 0,2 $ 102.267 2,0 Want Want China Holdings, Ltd. 14.000 14.782 0,3 Yanzhou Coal Mining Co., Ltd., Klasse H 2.000 1.563 0,0 Griechenland (2014: 1,6 %) Zijin Mining Group Co., Ltd., Klasse H 28.000 9.856 0,2 Zoomlion Heavy Industry Science and Alpha Bank AE 6.650 $ 2.039 0,0 Technology Co., Ltd. 4.400 2.851 0,1 Diana Shipping, Inc. 300 2.115 0,0 DryShips, Inc. 1.100 661 0,0 $ 453.961 8,9 Ellaktor SA 990 1.763 0,0 Folli Follie SA 180 4.147 0,1 Kolumbien (2014: 1,4 %) GasLog, Ltd. 267 5.327 0,1 Almacenes Exito SA 600 $ 5.189 0,1 Hellenic Petroleum SA 320 1.426 0,0 Avianca Holdings SA, PFC-Anteile 6.606 8.498 0,2 Hellenic Telecommunications Banco de Bogota SA 124 2.857 0,1 Organization SA 1.430 11.164 0,2 Bancolombia SA ADR, PFC-Anteile 230 9.890 0,2 JUMBO SA 449 3.172 0,1 Cementos Argos SA 560 1.978 0,0 Metka SA 335 2.485 0,0 Ecopetrol SA ADR 1.200 15.912 0,3 Motor Oil (Hellas) Corinth Refi neries SA 490 3.965 0,1 Grupo Argos SA 450 2.938 0,1 Mytilineos Holdings SA 921 5.077 0,1 Grupo Argos SA, PFC-Anteile 173 1.097 0,0 National Bank of Greece SA 7.750 8.854 0,2 Grupo Aval Acciones y Valores SA 6.830 3.331 0,1 OPAP SA 810 6.023 0,1 Grupo Aval Acciones y Valores SA, Piraeus Bank SA 3.620 1.379 0,0 PFC-Anteile 20.331 9.915 0,2 Public Power Corp. SA 2.173 9.744 0,2 Grupo de Inversiones Suramericana SA 340 4.815 0,1 Titan Cement Co. SA 270 5.501 0,1 Grupo Nutresa SA 780 6.859 0,1 Tsakos Energy Navigation, Ltd. 600 5.718 0,1 Interconexion Electrica SA ESP 1.450 4.092 0,1 Viohalco SA 401 1.057 0,0 Isagen SA ESP 4.590 4.821 0,1 $ 81.617 1,4 $ 82.192 1,7 Hongkong (2014: 1,7 %) Tschechien (2014: 1,2 %) Beijing Enterprises Holdings, Ltd. 1.000 $ 7.514 0,1 CEZ Group AS 1.060 $ 24.607 0,5 China Mobile, Ltd. 5.000 63.969 1,2 Komercni Banka AS 100 22.161 0,4 China Unicom (Hong Kong), Ltd. 8.000 12.507 0,2 Pegas Nonwovens SA 170 5.739 0,1 Citic Pacifi c, Ltd. 3.000 5.380 0,1 Philip Morris CR AS 15 6.453 0,1 Kingboard Chemical Holdings, Ltd. 3.000 5.182 0,1 Unipetrol AS 1.780 11.566 0,2 $ 94.552 1,7 $ 70.526 1,3 Ungarn (2014: 1,4 %) Ägypten (2014: 2,5 %) Magyar Telekom Rt. 4.010 $ 5.602 0,1 Alexandria Mineral Oils Co. SAE 330 $ 1.824 0,0 MOL Hungarian Oil & Gas Rt. 330 16.885 0,3 Commercial International Bank OTP Bank Rt. 2.170 42.888 0,8 Egypt SAE 5.640 41.379 0,8 Richter Gedeon Nyrt. 1.450 21.781 0,4 Egyptian Kuwaiti Holding Co. 2.800 1.730 0,0 $ 87.156 1,6 Egyptian Financial Group-Hermes Holding SAE 1.836 3.275 0,1

37 Parametric Emerging Markets Core Fund zum 30. Juni 2015 ZUSAMMENSETZUNG DES WERTPAPIERBESTANDES FORTS. (ausgewiesen in US-Dollar)

% des % des Anteile oder Nettover- Anteile oder Nettover- Kapitalbetrag Wert mögens Kapitalbetrag Wert mögens

Indien (2014: 2,0 %) Malaysia (2014: 3,1 %) Forts. ICICI Bank, Ltd. ADR 850 $ 8.857 0,2 Maxis Bhd 6.500 10.960 0,2 Infosys, Ltd. ADR 2.080 32.968 0,6 Petronas Chemicals Group Bhd 4.900 8.196 0,2 Mahindra & Mahindra, Ltd. GDR 670 13.610 0,3 Petronas Dagangan Bhd 1.100 5.997 0,1 Reliance Industries, Ltd. GDR 1.410 43.758 0,8 PPB Group Bhd 2.100 8.406 0,2 State Bank of India GDR 146 6.033 0,1 Public Bank Bhd 1.400 6.944 0,1 $ 105.226 2,0 SapuraKencana Petroleum Bhd 8.167 5.101 0,1 Silverlake Axis, Ltd. 8.760 6.360 0,1 Indonesien (2014: 3,4 %) Sime Darby Bhd 5.300 11.966 0,2 Tenaga Nasional Bhd 5.400 18.089 0,3 Adaro Energy Tbk PT 130.200 $ 7.399 0,1 AKR Corporindo Tbk PT 9.500 4.215 0,1 $ 174.727 3,1 Astra International Tbk PT 35.000 18.525 0,4 Bank Central Asia Tbk PT 19.000 19.186 0,4 Mexiko (2014: 6,8 %) Bank Mandiri Tbk PT 14.500 10.899 0,2 Alfa SAB de CV, Serie A 9.100 $ 17.439 0,3 Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT 24.500 9.713 0,2 America Movil SAB de CV, Serie L 61.500 65.735 1,3 Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT 16.000 12.383 0,2 Arca Continental SAB de CV 1.220 6.928 0,1 Gudang Garam Tbk PT 2.500 8.438 0,2 Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV 1.730 2.994 0,1 Indocement Tunggal Prakarsa Tbk PT 6.000 9.377 0,2 Cemex Latam Holdings SA 700 3.473 0,1 Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT 18.000 8.857 0,2 Cemex SAB de CV, Serie CPO 27.605 25.326 0,5 Kalbe Farma Tbk PT 90.200 11.315 0,2 Gentera SAB de CV 4.700 8.358 0,2 Perusahaan Gas Negara Tbk PT 27.000 8.721 0,2 El Puerto de Liverpool SAB de CV 1.400 16.168 0,3 Semen Gresik (Persero) Tbk PT 3.500 3.144 0,1 Fibra Uno Administracion SA de CV 1.470 3.489 0,1 Tambang Batubara Bukit Asam Tbk PT 7.400 4.647 0,1 Fomento Economico Mexicano SAB Telekomunikasi Indonesia Tbk PT 125.000 27.398 0,5 de CV, Serie UBD 2.300 20.492 0,4 United Tractors Tbk PT 6.000 9.150 0,2 Grupo Aeroportuario del Pacifi co SA XL Axiata Tbk PT 14.500 3.999 0,1 de CV, Klasse B 1.100 7.530 0,1 $ 177.366 3,6 Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV, Klasse B 400 5.683 0,1 Kuwait (2014: 1,8 %) Grupo Bimbo SAB de CV, Serie A 1.300 3.359 0,1 Grupo Carso SAB de CV 2.100 8.751 0,2 Boubyan Petrochemicals Co. KSPC 5.250 $ 10.954 0,2 Grupo Financiero Banorte SAB de CV, Gulf Bank KSPC 5.787 5.155 0,1 Klasse O 5.300 29.141 0,6 Kuwait Finance House KSC 8.203 17.303 0,3 Grupo Financiero Inbursa SAB de CV, Mabanee Co. SAKC 6.906 22.562 0,4 Klasse O 9.420 21.366 0,4 Mobile Telecommunications Co. KSPC 5.000 6.860 0,1 Grupo Mexico SAB de CV, Serie B 8.800 26.477 0,5 National Bank of Kuwait SAK 5.787 16.419 0,3 Grupo Televisa SAB, Serie CPO 5.200 40.372 0,8 National Industries Group Holding KSPC 10.500 5.618 0,1 Impulsora del Desarrollo y el Empleo Sultan Center Food Products Co. KSC 20.000 5.744 0,1 en America Latina SAB de CV, $ 90.615 1,6 Serie B1 5.000 9.798 0,2 Industrias Penoles SAB de CV 300 4.908 0,1 Malaysia (2014: 3,1 %) Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 5.400 11.678 0,2 Mexichem SA de CV 2.234 6.453 0,1 Axiata Group Bhd 4.900 $ 8.308 0,2 Southern Copper Corp. 664 19.528 0,4 Batu Kawan Bhd 400 1.933 0,0 Wal-Mart de Mexico SAB de CV, Serie V 8.700 21.250 0,4 CIMB Group Holdings Bhd 4.800 6.955 0,1 Costamare, Inc. 250 4.593 0,1 $ 386.696 7,6 Gamuda Bhd 5.900 7.297 0,1 Genting Bhd 3.000 6.407 0,1 Peru (2014: 1,7 %) Genting Malaysia Bhd 9.400 10.457 0,2 Alicorp SA 4.710 $ 8.888 0,2 Hartalega Holdings Bhd 2.200 4.959 0,1 Cia de Minas Buenaventura SA ADR 710 7.370 0,1 IHH Healthcare Bhd 7.000 10.494 0,2 Credicorp, Ltd. 215 29.868 0,6 IJM Corp. Bhd 5.400 9.333 0,2 Ferreycorp SA 13.521 6.039 0,1 IOI Corp. Bhd 6.500 6.991 0,1 Grana y Montero SAA 2.450 3.514 0,1 IOI Properties Group Bhd 3.249 1.591 0,0 Intercorp Financial Services, Inc. 310 8.990 0,2 KNM Group Bhd 9.300 1.525 0,0 Luz del Sur SAA 1.660 5.795 0,1 Malayan Banking Bhd 4.900 11.865 0,2 Volcan Cia Minera SA, Klasse B 11.593 2.552 0,0 $ 73.016 1,4

38 Parametric Emerging Markets Core Fund zum 30. Juni 2015 ZUSAMMENSETZUNG DES WERTPAPIERBESTANDES FORTS. (ausgewiesen in US-Dollar)

% des % des Anteile oder Nettover- Anteile oder Nettover- Kapitalbetrag Wert mögens Kapitalbetrag Wert mögens

Philippinen (2014: 3,0 %) Russland (2014: 4,5 %) Aboitiz Equity Ventures, Inc. 8.600 $ 11.080 0,2 Federal Grid Co. Unifi ed Energy Aboitiz Power Corp. 8.300 8.370 0,2 System JSC 996.840 $ 1.138 0,0 Alliance Global Group, Inc. 10.200 4.910 0,1 Federal Hydrogenerating Co. JSC 400.812 4.004 0,1 Ayala Corp. 660 11.559 0,2 Federal Hydrogenerating Co. JSC ADR 3.000 2.970 0,1 Ayala Land, Inc. 12.500 10.334 0,2 Gazprom OAO ADR 9.957 51.400 1,0 Bank of the Philippine Islands 4.538 9.507 0,2 IDGC Holding JSC 88.480 769 0,0 BDO Unibank, Inc. 2.510 6.029 0,1 LUKOIL OAO ADR 882 38.861 0,7 Bloomberry Resorts Corp. 19.800 3.778 0,1 Magnit PJSC 255 52.659 1,0 Energy Development Corp. 45.000 7.462 0,1 Magnitogorsk Iron & Steel Works GDR 1.120 3.776 0,1 Globe Telecom, Inc. 205 11.404 0,2 Mail.ru Group, Ltd. GDR 390 8.138 0,2 Jollibee Foods Corp. 3.040 13.299 0,3 Mechel ADR 450 554 0,0 Manila Electric Co. 1.630 10.526 0,2 MegaFon OAO GDR 723 10.038 0,2 Philex Mining Corp. 22.000 2.991 0,1 MMC Norilsk Nickel ADR 1.240 20.893 0,4 Philippine Long Distance Telephone Co. 280 17.446 0,3 Mobile Telesystems OJSC 3.440 15.150 0,3 Puregold Price Club, Inc. 7.100 5.823 0,1 NovaTek OAO 1.180 11.922 0,2 Robinsons Retail Holdings, Inc. 4.900 8.087 0,2 Pharmstandard GDR 277 1.225 0,0 Semirara Mining & Power Corp. 2.170 6.854 0,1 Rosneft Oil Co. GDR 1.690 6.976 0,1 SM Investments Corp. 587 11.648 0,2 Rostelecom OJSC 1.585 2.604 0,1 SM Prime Holdings, Inc. 16.400 7.267 0,1 Sberbank of Russia 35.950 47.120 0,9 Universal Robina Corp. 2.900 12.470 0,2 Severstal OAO GDR 922 9.741 0,2 $ 180.844 3,4 Sistema JSFC 10.000 3.594 0,1 Surgutneftegas OAO Sp. ADR 1.350 7.976 0,2 Polen (2014: 3,4 %) Surgutneftegas OJSC ADR, PFC-Anteile 10.000 7.727 0,1 Tatneft ADR 473 15.145 0,3 Asseco Poland SA 670 $ 10.309 0,2 VimpelCom, Ltd. ADR 1.120 5.566 0,1 Bank Handlowy w Warszawie SA 110 2.924 0,1 VTB Bank OJSC GDR 6.280 17.160 0,3 Bank Pekao SA 340 16.270 0,3 X5 Retail Group NV GDR 340 5.657 0,1 Cyfrowy Polsat SA 1.900 11.944 0,2 Yandex NV, Klasse A 800 12.176 0,2 Eurocash SA 1.000 9.928 0,2 Getin Holding SA 1.722 759 0,0 $364.939 7,0 Getin Noble Bank SA 5.351 1.949 0,0 Grupa Azoty SA 247 5.425 0,1 Südafrika (2014: 8,1 %) KGHM Polska Miedz SA 526 14.899 0,3 Allied Electronics Corp., Ltd. 2.130 $ 2.015 0,0 KRUK SA 148 5.937 0,1 Anglo Platinum, Ltd. 110 2.480 0,0 Lubelski Wegiel Bogdanka SA 220 3.032 0,1 AngloGold Ashanti, Ltd. 570 5.103 0,1 Telekomunikacja Polska SA 2.560 5.544 0,1 Aspen Pharmacare Holdings, Ltd. 780 23.066 0,4 PGE SA 3.550 17.409 0,3 Aveng, Ltd. 1.680 797 0,0 PKP Cargo SA 255 5.616 0,1 Barclays Africa Group, Ltd. 450 6.765 0,1 Polski Koncern Naftowy Orlen SA 560 10.999 0,2 Barloworld, Ltd. 780 6.190 0,1 Polskie Gornictwo Naftowe i Bidvest Group, Ltd. (The) 853 21.584 0,4 Gazownictwo SA 6.350 11.149 0,2 Clicks Group, Ltd. 1.350 9.984 0,2 Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Discovery Holdings, Ltd. 800 8.308 0,2 Polski SA 1.810 14.965 0,3 FirstRand, Ltd. 1.862 8.158 0,2 Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA 160 18.411 0,4 Gold Fields, Ltd. 900 2.879 0,1 Tauron Polska Energia SA 4.120 4.797 0,1 Growthpoint Properties, Ltd. 1.950 4.239 0,1 TVN SA 1.496 7.642 0,1 Impala Platinum Holdings, Ltd. 588 2.624 0,1 $ 179.908 3,4 Kumba Iron Ore, Ltd. 130 1.613 0,0 Life Healthcare Group Holdings, Ltd. 3.360 10.356 0,2 Katar (2014: 1,6 %) Massmart Holdings, Ltd. 220 2.707 0,1 Industries Qatar 400 $ 15.729 0,3 MTN Group, Ltd. 2.330 43.767 0,8 Masraf Al Rayan 900 11.439 0,2 Nampak, Ltd. 2.580 7.165 0,1 Qatar Electricity & Water Co. 242 15.092 0,3 Naspers, Ltd., Klasse N 350 54.426 1,0 Qatar Gas Transport Co., Ltd. (NAKILAT) 2.470 15.012 0,3 Nedbank Group, Ltd. 450 8.936 0,2 Qatar Islamic Bank 450 13.257 0,3 Remgro, Ltd. 236 4.960 0,1 Qatar National Bank 190 10.053 0,2 Reunert, Ltd. 960 5.234 0,1 Ooredo QSC 309 7.342 0,1 Sanlam, Ltd. 872 4.747 0,1 Sappi, Ltd. 1.680 5.953 0,1 $ 87.924 1,7

39 Parametric Emerging Markets Core Fund zum 30. Juni 2015 ZUSAMMENSETZUNG DES WERTPAPIERBESTANDES FORTS. (ausgewiesen in US-Dollar)

% des % des Anteile oder Nettover- Anteile oder Nettover- Kapitalbetrag Wert mögens Kapitalbetrag Wert mögens

Südafrika (2014: 8,1 %) Forts. Taiwan (2014: 8,2 %) Forts. Sasol, Ltd. 663 24.551 0,5 Cathay Financial Holding Co., Ltd. 3.457 6.036 0,1 Shoprite Holdings, Ltd. 670 9.550 0,2 Cheng Shin Rubber Industry Co., Ltd. 6.555 14.513 0,4 Sibanye Gold, Ltd. 900 1.441 0,0 China Development Financial Holding Standard Bank Group, Ltd. 703 9.251 0,2 Corp. 22.000 8.336 0,2 Steinhoff International Holdings, Ltd. 2.580 16.328 0,3 China Steel Corp. 14.485 11.571 0,2 Telkom South Africa, Ltd. 1.120 5.902 0,1 Chinatrust Financial Holding Co., Ltd. 15.139 11.924 0,2 Tiger Brands, Ltd. 340 7.932 0,2 Chunghwa Telecom Co., Ltd. 5.000 15.957 0,3 Vodacom Group (Pty), Ltd. 900 10.264 0,2 Compal Electronics, Inc. 9.000 6.846 0,1 Wilson Bayly Holmes-Ovcon, Ltd. 450 3.662 0,1 Delta Electronics, Inc. 2.000 10.232 0,2 $ 342.937 6,6 Evergreen Marine Corp. 9.000 4.672 0,1 Far Eastern New Century Corp. 6.429 6.810 0,1 Südkorea (2014: 7,4 %) Far EasTone Telecommunications Co., Ltd. 3.000 7.252 0,1 BS Financial Group, Inc. 392 $ 4.984 0,1 First Financial Holding Co., Ltd. 15.702 9.618 0,2 E-Mart Co., Ltd. 30 6.210 0,1 Formosa Chemicals & Fibre Corp. 4.120 9.910 0,2 GS Holdings Corp. 95 4.227 0,1 Formosa Petrochemical Corp. 2.000 5.135 0,1 Hana Financial Group, Inc. 250 6.501 0,1 Formosa Plastics Corp. 3.120 7.347 0,1 Hyundai Heavy Industries Co., Ltd. 30 2.978 0,1 Fubon Financial Holding Co., Ltd. 3.349 6.656 0,1 Hyundai Mobis Co., Ltd. 40 7.594 0,1 Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. 7.884 24.774 0,5 Hyundai Motor Co. 100 12.174 0,2 Hua Nan Financial Holdings Co., Ltd. 11.355 6.532 0,1 Hyundai Steel Co. 90 5.460 0,1 Innolux Corp. 9.165 4.775 0,1 KB Financial Group, Inc. 520 17.175 0,3 MediaTek, Inc. 794 10.854 0,2 Kia Motors Corp. 150 6.086 0,1 Mega Financial Holding Co., Ltd. 10.958 9.870 0,2 Korea Electric Power Corp. 670 27.386 0,5 Nan Ya Plastics Corp. 5.050 11.853 0,2 Korea Zinc Co., Ltd. 20 9.730 0,2 Pou Chen Corp. 11.000 15.691 0,3 KT&G Corp. 200 16.998 0,3 President Chain Store Corp. 2.000 14.061 0,3 Kwangju Bank 43 295 0,0 Quanta Computer, Inc. 3.000 7.094 0,1 LG Chem, Ltd. 40 9.975 0,2 Taiwan Cement Corp. 6.000 7.575 0,1 LG Corp. 110 6.085 0,1 Taiwan Mobile Co., Ltd. 3.000 10.017 0,2 LG Display Co., Ltd. 270 6.234 0,1 Taiwan Semiconductor Manufacturing LG Electronics, Inc. 110 4.651 0,1 Co., Ltd. 7.000 31.840 0,6 Naver Corp. 41 23.273 0,4 Tung Ho Steel Enterprise Corp. 4.000 2.923 0,1 NHN Entertainment Corp. 18 961 0,0 Uni-President Enterprises Corp. 8.033 14.245 0,3 OCI Co., Ltd. 20 1.611 0,0 United Microelectronics Corp. 17.000 7.180 0,1 POSCO 80 16.019 0,3 Yuanta Financial Holding Co., Ltd. 15.375 8.315 0,2 Samsung C&T Corp. 160 9.499 0,2 $ 364.480 7,0 Samsung Electronics Co., Ltd. 60 68.075 1,3 Samsung Fire & Marine Insurance Thailand (2014: 3,9 %) Co., Ltd. 50 13.175 0,3 Samsung Heavy Industries Co., Ltd. 230 3.507 0,1 Advanced Info Service PLC 2.900 $ 20.550 0,4 Samsung Life Insurance Co., Ltd. 100 9.635 0,2 Bangkok Bank PLC 850 4.483 0,1 Samsung SDI Co., Ltd. 44 4.364 0,1 BEC World PLC 7.900 8.747 0,3 Samsung Securities Co., Ltd. 110 5.371 0,1 Big C Supercenter P LC 600 3.422 0,1 Shinhan Financial Group Co., Ltd. 410 15.261 0,3 Charoen Pokphand Foods PLC 11.200 7.944 0,2 Shinsegae Co., Ltd. 10 2.399 0,0 CP ALL PLC 9.900 13.536 0,3 SK Hynix, Inc. 310 11.749 0,2 Delta Electronics (Thailand) PLC 11.000 29.408 0,6 SK Innovation Co., Ltd. 50 5.451 0,1 Indorama Ventures PLC 5.700 4.673 0,1 SK Telecom Co., Ltd. 100 22.376 0,4 Kasikornbank PLC 2.800 15.618 0,3 Woori Bank 578 5.069 0,1 PTT Exploration & Production PLC 2.391 7.691 0,1 $ 372.538 6,9 PTT PLC 1.000 10.599 0,2 Siam Cement PLC 800 12.245 0,2 Taiwan (2014: 8,2 %) Siam City Cement PLC 500 5.497 0,1 Siam Commercial Bank PLC 3.100 14.238 0,3 Acer, Inc. 5.430 $ 2.629 0,1 Thai Airways International PCL 8.900 3.442 0,1 Advanced Semiconductor Engineering, Inc. 5.258 7.124 0,1 Thai Oil PLC 3.500 5.686 0,1 Asia Cement Corp. 8.572 10.137 0,2 TMB Bank PLC 135.300 9.350 0,2 Asustek Computer, Inc. 1.000 9.739 0,2 Total Access Communication PLC NVDR 4.700 11.560 0,2 AU Optronics Corp. 10.000 4.437 0,1 $ 188.689 3,9

40 Parametric Emerging Markets Core Fund zum 30. Juni 2015 ZUSAMMENSETZUNG DES WERTPAPIERBESTANDES FORTS. (ausgewiesen in US-Dollar)

% des % des Anteile oder Nettover- Anteile oder Nettover- Kapitalbetrag Wert mögens Kapitalbetrag Wert mögens

Türkei (2014: 4,2 %) Indien (2014: 5,3 %) Forts. Akbank TAS 2.944 $ 8.510 0,2 Oil & Natural Gas Corp., Ltd. 2.470 11.955 0,2 Anadolu Efes Biracilik ve Malt Sanayii Power Grid Corporation of India, Ltd. 2.500 5.425 0,1 AS 670 6.043 0,1 Reliance Communications, Ltd. 4.830 4.685 0,1 Arcelik AS 1.900 10.305 0,3 Reliance Infrastructure, Ltd. 670 4.067 0,1 BIM Birlesik Magazalar AS 680 12.177 0,2 Steel Authority of India, Ltd. 2.920 2.803 0,1 Dogan Sirketler Grubu Holding AS 12.540 2.808 0,1 Sun Pharmaceutical Industries, Ltd. 2.240 30.621 0,6 Emlak Konut Gayrimenkul Yatirim Tata Consultancy Services, Ltd. 560 22.327 0,4 Ortakligi AS 6.000 6.178 0,1 Titan Industries, Ltd. 2.250 12.870 0,2 Enka Insaat ve Sanayi AS 4.688 8.918 0,2 United Spirits, Ltd. 204 10.7 80 0,3 Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS 9.552 15.454 0,3 Wipro, Ltd. 812 6.935 0,1 Haci Omer Sabanci Holding AS 2.240 8.438 0,2 $ 281.252 5,6 Kardemir Karabuk Demir Celik Sanayi ve Ticaret AS, Klasse D 5.578 3.264 0,1 Aktiengebundene Wertpapiere KOC Holding AS 3.537 16.354 0,3 gesamt $ 281.252 5,6 Koza Altin Isletmeleri AS 560 5.925 0,1 Tupras-Turkiye Petrol Rafi nerileri AS 690 17.480 0,3 Turk Hava Yollari Anonim Ortakligi Bezugsrechte (THY) AS 2.958 9.708 0,2 Turk Telekomunikasyon AS 2.020 5.307 0,1 Brasilien (2014: 0,0 %) Turkcell Iletisim Hizmetleri AS 1.900 8.741 0,2 PDG Realty SA Empreendimentos e Turkiye Garanti Bankasi AS 3.386 10.560 0,2 Participacoes 10.459 $ 34 0,0 Turkiye Halk Bankasi AS 1.340 6.173 0,1 Turkiye Is Bankasi 3.250 6.835 0,1 Bezugsrechte gesamt $ 34 0,0 Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS 4.545 6.121 0,1 Yapi ve Kredi Bankasi AS 3.710 5.451 0,1 Anlagen zum Markthandelskurs $ 180.750 3,6 gesamt $ 5.157.406 100,3

Vereinigte Arabische Emirate (2014: 1,7 %) Anpassungen vom Markthandelskurs zum Geldkurs $ (14.104) (0,3) Abu Dhabi Commercial Bank (PJSC) 6.800 $ 14.160 0,4 DP World, Ltd. 1.200 25.647 0,5 Anlagen gesamt $ 5.143.302 100,0 Emaar Properties (PJSC) 6.050 12.862 0,2 National Bank of Abu Dhabi (PJSC) 7.320 21.882 0,4 Union National Bank 11.355 20.950 0,4 $ 95.501 1,9

Stammaktien gesamt $ 4.876.121 94,7

Aktiengebundene Wertpapiere (2014: 1,7 %)

Indien (2014: 5,3 %) Axis Bank, Ltd. 1.700 $ 14.858 0,3 Bharat Heavy Electricals, Ltd. 1.120 4.334 0,1 Bharti Airtel, Ltd. 2.700 17.712 0,3 Dr. Reddy's Laboratories, Ltd. 340 18.914 0,4 GAIL India, Ltd. 1.010 6.191 0,1 HDFC Bank, Ltd. 1.120 18.682 0,5 Hindustan Unilever, Ltd. 1.910 27.370 0,5 Housing Development Finance Corp., Ltd. 679 13.757 0,3 Idea Cellular, Ltd. 3.300 9.075 0,2 IDFC, Ltd. 3.260 7.531 0,1 Indian Oil Corp., Ltd. 1.460 8.788 0,2 ITC, Ltd. 2.920 14.396 0,3 Jindal Steel & Power, Ltd. 670 898 0,0 NTPC, Ltd. 2.920 6.278 0,1

41 Parametric Emerging Markets Fund zum 30. Juni 2015 ZUSAMMENSETZUNG DES WERTPAPIERBESTANDES FORTS. (ausgewiesen in US-Dollar)

% des % des Anteile oder Nettover- Anteile oder Nettover- Kapitalbetrag Wert mögens Kapitalbetrag Wert mögens

Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert Botswana (2014: 0,2 %) ausgewiesene finanzielle Vermögenswerte Barclays Bank of Botswana, Ltd. 930.664 $ 402.211 0,0 Botswana Insurance Holdings, Ltd. 601.886 842.739 0,1 Stammaktien Choppies Enterprises, Ltd. 564.592 275.405 0,0 First National Bank of Botswana 2.347.399 935.490 0,1 Argentinien (2014: 0,5 %) Letshego Holdings, Ltd. 7.064.265 2.291.429 0,1 Adecoagro SA 105.000 $ 968.100 0,1 Sechaba Breweries, Ltd. 444.300 1.283.722 0,1 Arcos Dorados Holdings, Inc., Klasse A 210.954 1.109.618 0,1 Standard Chartered Bank Botswana 319.705 410.880 0,0 Banco Macro SA, Klasse B ADR 13.400 611.040 0,0 $ 6.441.876 0,4 BBVA Banco Frances SA ADR 23.000 365.240 0,0 Cresud SA ADR 18.884 245.870 0,0 Brasilien (2014: 5,6 %) Grupo Financiero Galicia SA, Klasse B ADR 37.900 712.141 0,0 MercadoLibre, Inc. 15.960 2.261.532 0,1 AES Tiete SA, PFC-Anteile 67.900 $ 379.127 0,0 Pampa Energia SA ADR 92.800 1.281.568 0,1 AMBEV SA 859.575 5.269.523 0,3 Petrobras Argentina SA ADR 368.972 2.461.043 0,2 Arteris SA 50.000 151.330 0,0 Telecom Argentina SA ADR 102.408 1.842.320 0,1 B2W Cia Digital 74.200 484.945 0,1 Banco Bradesco SA, PFC-Anteile 283.855 2.601.993 0,2 $ 11.858.472 0,7 Banco do Brasil SA 110.761 860.337 0,1 Banco do Estado do Rio Grande do Sul, Bahrain (2014: 0,7 %) PFC-Anteile 69.700 201.090 0,0 Ahli United Bank BSC 9.658.816 $ 6.893.245 0,4 BB Seguridade Participacoes SA 69.500 765.391 0,1 Al Salam Bank-Bahrain BSC 8.801.611 3.115.900 0,2 BM&F Bovespa SA 187.200 706.266 0,0 Gulf Finance House EC 4.052.040 784.331 0,0 BR Malls Participacoes SA 93.100 440.181 0,0 Ithmaar Bank BSC 12.257.763 1.737.165 0,1 Bradespar SA, PFC-Anteile 38.550 130.934 0,0 $ 12.530.641 0,7 BRF - Brazil Foods SA 136.176 2.876.725 0,2 Centrais Eletricas Brasileiras SA, Bangladesch (2014: 0,4 %) Klasse B, PFC-Anteile 167.300 455.768 0,1 CETIP SA - Mercados Organizados 27.400 300.517 0,0 A CI, Ltd. 95.439 $ 634.902 0,1 Cia Brasileira de Distribuicao Grupo Aftab Automobiles, Ltd. 383.500 281.077 0,0 Pao de Acucar, PFC-Anteile 24.430 576.824 0,0 Al-Arafah Islami Bank, Ltd. 1.006.499 163.017 0,0 Cia de Concessoes Rodoviarias SA Bangladesh Export Import Co., Ltd. 2.676.740 1.117.221 0,1 (CCR) 406.520 1.957.349 0,1 Bangladesh Submarine Cable Co., Ltd. 67.420 114.936 0,0 Cia de Saneamento Basico do Estado Beximco Pharmaceuticals, Ltd. 610.680 492.988 0,1 de Sao Paulo 211.600 1.116.154 0,2 BRAC Bank, Ltd. 991.482 501.085 0,0 Cia de Saneamento de Minas Gerais- BSRM Steels, Ltd. 390.384 370.118 0,0 Copasa MG 33.800 149.045 0,0 City Bank, Ltd. 1.349.784 298.646 0,0 Cia de Transmissao de Energia Eletrica CVO Petrochemical Refi nery, Ltd. 42.597 185.606 0,0 Paulista, PFC-Anteile 26.210 337.287 0,1 Delta Life Insurance Co., Ltd. 133.350 181.826 0,0 Cia Energetica de Minas Gerais SA, Grameen phone, Ltd. 362.408 1.535.393 0,1 PFC-Anteile 362.132 1.373.237 0,1 Heidelberger Cement Bangladesh, Ltd. 130.125 955.056 0,1 Cia Energetica de Sao Paulo, Islami Bank Bangladesh, Ltd. 1.434.931 317.351 0,0 PFC-Anteile 134.000 843.452 0,0 Khulna Power Co., Ltd. 550.400 503.631 0,0 Cia Hering 85.100 330.097 0,0 Meghna Petroleum, Ltd. 127.050 318.635 0,0 Cia Paranaense de Energia-Copel, MJL Bangladesh, Ltd. 345.342 481.855 0,0 PFC-Anteile 68.100 755.011 0,0 National Bank, Ltd. 2.299.362 334.008 0,0 Cia Siderurgica Nacional SA 165.500 275.203 0,0 Olympic Industries, Ltd. 506.396 1.527.746 0,1 Cielo SA 881.289 12.457.815 0,7 Padma Oil Co., Ltd. 142.369 446.832 0,1 Cosan Logistica SA 21.600 16.187 0,0 Pubali Bank, Ltd. 292.739 69.640 0,0 Cosan SA Industria e Comercio 38.200 308.760 0,0 Renata, Ltd. 18.172 233.384 0,0 CPFL Energia SA 291.008 1.791.481 0,1 Southeast Bank, Ltd. 962.500 206.689 0,0 Cyrela Brazil Realty SA 137.200 438.637 0,0 Square Pharmaceuticals, Ltd. 334.654 1.128.606 0,1 Duratex SA 61.436 143.853 0,0 Square Textiles, Ltd. 323.785 311.369 0,0 EcoRodovias Infraestrutura Summit Power, Ltd. 1.161.825 610.353 0,1 e Logistica SA 113.500 284.014 0,0 Titas Gas Transmission & Distribution EDP-Energias do Brasil SA 168.500 621.082 0,0 Co., Ltd. 561.834 505.782 0,0 Embraer SA 340.800 2.578.111 0,2 Unique Hotel & Resorts, Ltd. 434.600 303.924 0,0 Equatorial Energia SA 90.500 1.035.374 0,1 United Airways Bangladesh, Ltd. 2.321.200 307.592 0,0 Estacio Participacoes SA 151.400 874.088 0,1 United Commercial Bank, Ltd. 1.340.820 336.281 0,0 $ 14.775.549 0,9

42 Parametric Emerging Markets Fund zum 30. Juni 2015 ZUSAMMENSETZUNG DES WERTPAPIERBESTANDES FORTS. (ausgewiesen in US-Dollar)

% des % des Anteile oder Nettover- Anteile oder Nettover- Kapitalbetrag Wert mögens Kapitalbetrag Wert mögens

Brasilien (2014: 5,6 %) Forts. Bulgarien (2014: 0,0 %) Fibria Celulose SA 52.363 717.462 0,0 CB First Investment Bank AD 194.657 $ 274.647 0,1 Gafi sa SA 302.800 232.765 0,0 Chimimport AD 93.190 82.541 0,0 Gerdau SA - Spon ADR 144.600 348.486 0,0 Corporate Commercial Bank AD 1.627 343 0,0 Gerdau SA, PFC-Anteile 144.000 345.051 0,0 MonBat AD 23.261 111.402 0,0 Gol Linhas Aereas Inteligentes SA, Petrol AD 39.632 14.196 0,0 PFC-Anteile 69.400 165.179 0,0 Sopharma AD 61.090 107.606 0,0 Hypermarcas SA 78.600 573.111 0,0 $ 590.735 0,1 Iochpe-Maxion SA 31.900 130.304 0,0 Itau Unibanco Holding SA, PFC-Anteile 243.378 2.681.060 0,2 Chile (2014: 3,0 %) Itausa-Investimentos Itau SA, PFC-Anteile 457.021 1.311.191 0,1 AES Gener SA 1.564.581 $ 891.101 0,1 JBS SA 158.071 832.272 0,0 Aguas Andinas SA, Serie A 2.035.400 1.157.949 0,1 Klabin SA, PFC-Anteile 525.000 639.975 0,0 Almendral SA 1.194.935 96.247 0,0 Kroton Educacional SA 542.272 2.072.041 0,1 Antarchile SA 126.691 1.407.818 0,1 Light SA 42.000 229.108 0,0 Banco de Chile 18.778.791 2.057.958 0,1 Localiza Rent a Car SA 60.585 599.789 0,0 Banco de Credito e Inversiones 30.425 1.337.320 0,1 Lojas Americanas SA, PFC-Anteile 256.440 1.439.282 0,1 Banco Santander Chile ADR 46.684 945.351 0,1 Lojas Renner SA 48.800 1.783.047 0,1 Banco Santander Chile SA 17.662.700 892.546 0,1 M. Dias Branco SA 12.300 323.967 0,0 Banmedica SA 372.875 699.812 0,0 Marcopolo SA, PFC-Anteile 443.700 328.233 0,0 Besalco SA 318.900 143.643 0,0 Marfrig Global Foods SA 103.573 189.217 0,0 Cap SA 83.100 284.852 0,0 Metalurgica Gerdau SA, PFC-Anteile 46.200 94.061 0,0 Cencosud SA 1.070.080 2.574.339 0,2 Mills Estruturas e Servicos Cia Cervecerias Unidas SA 122.700 1.301.984 0,1 de Engenharia 46.100 98.602 0,0 Colbun SA 4.642.995 1.321.256 0,1 MRV Engenharia e Participacoes SA 212.800 533.864 0,0 Corpbanca SA 177.389.625 1.958.153 0,1 Natura Cosmeticos SA 43.000 384.899 0,0 E.CL SA 393.900 534.364 0,0 Odontoprev SA 481.400 1.676.869 0,1 Embotelladora Andina SA, Klasse B, Oi SA, PFC-Anteile 619.752 1.176.073 0,1 PFC-Anteile 200.115 676.694 0,0 PDG Realty SA Empreendimentos Embotelladora Andina SA, PFC-Anteile 85.404 204.645 0,0 e Participacoes 1.198.000 146.422 0,0 Empresa Nacional de Electricidad SA 1.358.705 1.881.382 0,1 Petroleo Brasileiro SA ADR 141.100 1.151.376 0,1 Empresas CMPC SA 1.389.450 3.780.107 0,2 Petroleo Brasileiro SA, PFC-Anteile 1.558.900 6.387.815 0,4 Empresas Copec SA 502.795 5.338.911 0,3 Porto Seguro SA, PFC-Anteile 21.100 280.758 0,0 Enersis SA 4.652.645 1.478.778 0,1 Prumo Logistica SA 343.400 86.151 0,0 Enersis SA ADR 54.700 865.901 0,1 Qualicorp SA 295.700 1.863.161 0,1 Entel SA 118.700 1.313.915 0,1 Randon Participacoes SA, Inversiones Aguas Metropolitanas SA 291.200 442.234 0,0 PFC-Anteile 156.025 162.092 0,0 Latam Airlines Group SA 200.045 1.425.719 0,1 Rossi Residencial SA 90.340 37.192 0,0 Latam Airlines Group SA BDR 15.840 113.867 0,0 Rumo Logistica Operadora Parque Arauco SA 715.563 1.359.980 0,1 Multimodal SA 648.706 267.068 0,0 Quinenco SA 390.000 814.297 0,0 Souza Cruz SA 90.300 713.024 0,0 Ripley Corp. SA 1.011.500 419.147 0,0 SulAmerica SA 70.033 342.382 0,0 S.A.C.I. Falabella SA 726.515 5.075.261 0,3 Suzano Papel e Celulose SA, Salfacorp SA 818.142 550.217 0,0 PFC-Anteile 188.050 1.002.214 0,1 Sigdo Koppers SA 692.246 1.023.126 0,1 Telefonica Brasil SA, PFC-Anteile 354.196 4.949.919 0,3 Sociedad Matriz SAAM SA 3.455.674 275.801 0,0 Tim Participacoes SA, PFC-Anteile 848.097 2.785.069 0,2 Sociedad Quimica y Minera de Chile Totvs SA 166.200 2.084.246 0,1 SA, Serie B, PFC-Anteile 102.872 1.664.587 0,1 Tractebel Energia SA 129.400 1.410.075 0,1 Sonda SA 1.373.700 2.868.633 0,2 Ultrapar Participacoes SA 126.700 2.676.952 0,2 Vina Concha y Toro SA 353.245 615.513 0,0 Usinas Siderurgicas de Minas Gerais $ 49.793.408 3,0 SA, PFC-Anteile 133.000 176.671 0,0 Vale SA ADR 149.000 752.450 0,1 China (2014: 7,8 %) Vale SA, PFC-Anteile 846.300 4.262.661 0,3 AAC Technologies Holdings, Inc. 153.000 $ 862.811 0,1 WEG SA 308.980 1.901.122 0,1 Agile Property Holdings, Ltd. 460.000 309.079 0,1 $ 96.231.916 5,7 Agricultural Bank of China, Ltd., Klasse H 1.017.000 546.345 0,0 Air China, Ltd., Klasse H 384.000 433.956 0,1

43 Parametric Emerging Markets Fund zum 30. Juni 2015 ZUSAMMENSETZUNG DES WERTPAPIERBESTANDES FORTS. (ausgewiesen in US-Dollar)

% des % des Anteile oder Nettover- Anteile oder Nettover- Kapitalbetrag Wert mögens Kapitalbetrag Wert mögens

China (2014: 7,8 %) Forts. China (2014: 7,8 %) Forts. Aluminum Corp. of China, Ltd., Klasse H 1.510.000 755.207 0,1 China Railway Group, Ltd., Klasse H 523.000 563.829 0,0 Angang Steel Co., Ltd., Klasse H 876.000 603.161 0,0 China Resources Enterprise, Ltd. 422.000 1.359.212 0,1 Anhui Conch Cement Co., Ltd., Klasse H 411.000 1.440.031 0,2 China Resources Gas Group, Ltd. 346.000 1.024.589 0,1 ANTA Sports Products, Ltd. 606.000 1.469.117 0,1 China Resources Land, Ltd. 113.777 368.221 0,0 AviChina Industry & Technology Co., China Resources Power Holdings Ltd., Klasse H 948.000 925.097 0,1 Co., Ltd. 988.400 2.754.702 0,2 Baidu, Inc. ADR 19.000 3.782.520 0,2 China Shenhua Energy Co., Ltd., Bank of China, Ltd., Klasse H 3.326.000 2.158.504 0,1 Klasse H 683.500 1.556.618 0,1 Bank of Communications Co., Ltd., China Shineway Pharmaceutical Klasse H 991.700 1.032.236 0,1 Group, Ltd. 170.000 253.757 0,0 BBMG Corp. 744.000 752.311 0,0 China Shipping Container Lines Co., Beijing Capital International Ltd., Klasse H 2.416.000 942.412 0,1 Airport Co., Ltd., Klasse H 828.000 953.370 0,1 China Shipping Development Co., Ltd., Brilliance China Automotive Holdings, Klasse H 956.000 722.631 0,0 Ltd. 906.000 1.411.994 0,1 China Taiping Insurance Holdings BYD Co., Ltd., Klasse H 204.500 1.225.259 0,1 Co., Ltd. 123.600 442.508 0,0 China Agri-Industries Holdings, Ltd. 1.120.000 637.421 0,0 China Telecom Corp., Ltd., Klasse H 3.276.000 1.918.747 0,1 China Blue chemical, Ltd., Klasse H 978.000 356.754 0,0 China Travel International Investment China Cinda Asset Hong Kong, Ltd. 2.302.000 1.010.538 0,1 Management Co., Ltd. 1.517.000 843.694 0,1 China Vanke Co., Ltd. 170.020 417.439 0,0 China CITIC Bank Corp., Ltd., Klasse H 608.000 484.090 0,0 China Yurun Food Group, Ltd. 784.000 298.320 0,0 China Coal Energy Co., Klasse H 1.580.000 942.202 0,1 CNOOC, Ltd. 2.903.000 4.117.825 0,2 China Communications Construction Cosco Pacifi c, Ltd. 730.000 989.651 0,1 Co., Ltd., Klasse H 727.000 1.085.529 0,1 Country Garden Holdings Co. 664.872 291.892 0,0 China Communications Services Corp., CSR Corp., Ltd. 721.000 1.106.151 0,1 Ltd., Klasse H 1.200.000 606.005 0,0 Ctrip.com International, Ltd. ADR 30.300 2.200.386 0,1 China Construction Bank Corp., Klasse H 3.697.870 3.373.022 0,2 Datang International Power Generation China COSCO Holdings Co., Ltd., Co., Ltd., Klasse H 1.680.000 860.535 0,1 Klasse H 1.100.000 709.262 0,0 Dongfang Electric Corp., Ltd., Klasse H 137.800 256.667 0,0 China Dongxiang (Group) Co., Ltd. 2.822.000 745.293 0,0 Dongfeng Motor Corp., Klasse H 956.000 1.280.734 0,1 China Eastern Airlines Corp., Ltd., Foxconn International Holdings, Ltd. 1.012.000 611.941 0,0 Klasse H 1.100.000 918.992 0,1 Golden Eagle Retail Group, Ltd. 500.000 669.196 0,0 China Gas Holdings, Ltd. 1.074.000 1.718.444 0,1 Great Wall Motor Co., Ltd., Klasse H 240.000 1.176.535 0,1 China Life Insurance Co., Ltd., Klasse H 362.000 1.571.161 0,1 Guangzhou Automobile Group Co., China Longyuan Power Group Corp., Ltd., Klasse H 969.831 896.996 0,1 Klasse H 1.173.000 1.301.968 0,1 Hengan International Group Co., Ltd. 223.000 2.647.021 0,2 China Mengniu Dairy Co., Ltd. 416.000 2.072.858 0,1 Home Jnns & Hotels Management, China Merchants Bank Co., Ltd., Inc. ADR 19.700 609.124 0,0 Klasse H 181.352 526.764 0,0 Huaneng Power International, Inc., China Merchants Holdings Klasse H 1.178.000 1.639.479 0,1 (International) Co., Ltd. 246.000 1.053.824 0,1 Industrial & Commercial Bank of China, China Minsheng Banking Corp., Ltd., Ltd., Klasse H 3.736.000 2.964.603 0,2 Klasse H 296.400 387.849 0,0 Inner Mongolia Yitai Coal Co., Ltd., China National Building Material Co., Klasse B 471.100 676.216 0,0 Ltd., Klasse H 1.134.000 1.070.696 0,1 Jiangsu Expressway Co., Ltd., Klasse H 658.000 863.241 0,1 China National Materials Co., Ltd., Jiangxi Copper Co., Ltd., Klasse H 487.000 811.440 0,0 Klasse H 1.205.000 391.138 0,0 Kunlun Energy Co., Ltd. 964.000 979.707 0,1 China Oilfi eld Services, Ltd., Klasse H 584.000 928.718 0,1 Lenovo Group, Ltd. 970.000 1.341.083 0,1 China Overseas Land & Li Ning Co., Ltd. 1.288.812 588.183 0,0 Investment, Ltd. 192.640 678.113 0,0 Lonking Holdings, Ltd. 1.825.000 364.259 0,0 China Pacifi c Insurance (Group) Co., Maanshan Iron & Steel Co., Ltd., Ltd., Klasse H 87.200 417.745 0,0 Klasse H 984.000 337.652 0,0 China Petroleum & Chemical Corp., Metallurgical Corp. of China Ltd., Klasse H 4.695.200 4.028.757 0,2 Klasse H 1.835.000 797.008 0,0 China Pharmaceutical Group, Ltd. 914.000 902.473 0,1 Mindray Medical International, Ltd. China Railway Construction Corp., ADR 31.580 900.030 0,1 Klasse H 230.500 355.866 0,0 NetEase.com, Inc. ADR 16.700 2.419.246 0,1

44 Parametric Emerging Markets Fund zum 30. Juni 2015 ZUSAMMENSETZUNG DES WERTPAPIERBESTANDES FORTS. (ausgewiesen in US-Dollar)

% des % des Anteile oder Nettover- Anteile oder Nettover- Kapitalbetrag Wert mögens Kapitalbetrag Wert mögens

China (2014: 7,8 %) Forts. Kolumbien (2014: 1,9 %) Forts. New Oriental Education & Technology Bancolombia (Grupo) SA 71.372 731.763 0,0 Group, Inc., ADR 48.180 1.181.374 0,1 Bancolombia SA ADR, PFC-Anteile 40.700 1.750.100 0,1 Nine Dragons Paper Holdings, Ltd. 942.000 821.716 0,0 Celsia SA ESP 381.400 620.248 0,0 Parkson Retail Group, Ltd. 1.334.000 278.501 0,0 Cementos Argos SA, PFC-Anteile 114.963 391.573 0,0 PetroChina Co., Ltd., Klasse H 3.848.000 4.285.492 0,3 Cementos Argos SA 246.946 872.411 0,1 PICC Property & Casualty Co., Ltd., Copa Holdings SA 56.100 4.633.299 0,3 Klasse H 198.000 450.725 0,0 Corporacion Financiera Colombiana SA 49.208 684.786 0,0 Ping An Insurance (Group) Co. of Ecopetrol SA 5.515.819 3.632.498 0,2 China, Ltd., Klasse H 100.000 1.349.548 0,1 Empresa de Energia de Bogota SA 1.666.480 1.020.686 0,1 Qihoo 360 Technology Co., Ltd. ADR 15.800 1.069.502 0,1 Empresa de Telecomunicaciones de Semiconductor Manufacturing Bogota SA 661.500 131.834 0,0 International Corp. 9.662.000 1.053.213 0,1 Grupo Argos SA 246.510 1.609.217 0,1 Shandong Weigao Group Medical Grupo Argos SA, PFC-Anteile 79.769 506.029 0,0 Polymer Co., Ltd., Klasse H 900.000 671.561 0,0 Grupo Aval Acciones y Valores SA 1.775.900 866.071 0,1 Shanghai Electric Group Co., Ltd., Grupo Aval Acciones y Valores SA, Klasse H 1.240.000 1.010.747 0,1 PFC-Anteile 1.989.900 970.434 0,1 Shanghai Industrial Holdings, Ltd. 197.000 667.002 0,0 Grupo de Inversiones Suramericana SA, Shimao Property Holdings, Ltd. 194.000 381.887 0,0 PFC-Anteile 35.118 490.865 0,0 Shanghai Pharmaceuticals Holding Grupo de Inversiones Suramericana SA 99.213 1.405.047 0,1 Co., Ltd. 152.200 423.509 0,0 Grupo Nutresa SA 243.795 2.143.836 0,1 Sihuan Pharmaceutical Holdings Grupo Odinsa SA 67.960 246.874 0,0 Group, Ltd. 1.707.000 485.570 0,0 Interconexion Electrica SA ESP 428.573 1.209.604 0,1 SINA Corp. 20.200 1.082.013 0,1 Isagen SA ESP 848.828 891.473 0,1 Sino Biopharmaceutical, Ltd. 1.176.000 1.363.416 0,1 Organizacion Terpel SA 82.627 485.450 0,0 Sinofert Holdings, Ltd. 936.000 214.449 0,0 $ 29.882.178 1,8 Sino-Ocean Land Holdings, Ltd. 1.069.000 806.117 0,0 Sinopec Shanghai Petrochemical Co., Kroatien (2014: 0,8 %) Ltd., Klasse H 1.908.000 1.031.900 0,1 Sinopharm Group Co., Ltd., Klasse H 374.000 1.660.809 0,1 AD Plastik DD 12.978 $ 197.226 0,0 Sohu.com, Inc. 12.000 709.080 0,0 Adris Grupa DD, PFC-Anteile 46.765 2.540.340 0,1 Sun Art Retail Group, Ltd. 880.500 792.383 0,0 Atlantic Grupa DD 5.146 657.053 0,0 Tencent Holdings, Ltd. 338.100 6.760.804 0,4 Atlantska Plovidba DD 5.471 160.148 0,0 Tingyi (Cayman Islands) Holding Corp. 602.000 1.228.217 0,1 Dalekovod DD 98.794 252.704 0,0 Tsingtao Brewery Co., Ltd., Klasse H 126.000 763.922 0,0 Ericsson Nikola Tesla DD 6.070 1.043.183 0,1 United Laboratories International Hrvatski Telekom DD 165.932 3.759.613 0,2 Holdings, Ltd. 482.000 348.298 0,0 Koncar-Elektroindustrija DD 11.718 1.166.198 0,2 Vipshop Holdings, Ltd. ADR 71.000 1.579.750 0,1 Ledo DD 679 807.462 0,0 Want Want China Holdings, Ltd. 1.821.000 1.922.662 0,1 Petrokemija DD 21.470 50.049 0,0 Weichai Power Co., Ltd., Klasse H 174.000 579.184 0,0 Podravka Prehrambena Industrija DD 22.953 1.042.872 0,1 Wumart Stores, Inc., Klasse H 558.000 395.728 0,0 Valamar Riviera DD 273.344 820.419 0,0 WuXi PharmaTech (Cayman), Inc. ADR 28.000 1.183.280 0,1 Zagrebacka Banka DD 131.470 798.270 0,0 Yangzijiang Shipbuilding Holdings, Ltd. 794.000 833.951 0,0 $ 13.295.537 0,7 Yantai Changyu Pioneer Wine Co., Ltd., Klasse B 78.000 321.037 0,0 Tschechien (2014: 1,5 %) Yanzhou Coal Mining Co., Ltd., Klasse H 882.000 689.361 0,0 CEZ Group AS 375.200 $ 8.710.124 0,5 Zhejiang Expressway Co., Ltd., Klasse H 358.000 496.488 0,0 Komercni Banka AS 35.853 7.945.312 0,5 Zhuzhou CSR Times Electric Co., Ltd., Klasse H 134.500 1.005.390 0,1 Pegas Nonwovens SA 56.100 1.893.813 0,1 Zijin Mining Group Co., Ltd., Klasse H 3.188.000 1.122.179 0,1 Philip Morris CR AS 3.368 1.448.926 0,1 Unipetrol AS 175.244 1.138.707 0,1 $ 133.820.725 8,0 $ 21.136.882 1,3 Kolumbien (2014: 1,9 %) Ägypten (2014: 2,2 %) Almacenes Exito SA 198.811 $ 1.719.254 0,1 Alexandria Mineral Oils Co. SAE 94.800 $ 523.900 0,0 Avianca Holdings SA, PFC-Anteile 913.762 1.175.463 0,1 Arab Cotton Ginning 393.605 159.423 0,1 Banco Davivienda SA, PFC-Anteile 74.000 747.341 0,0 Citadel Capital Co. SAE 722.200 187.073 0,0 Banco de Bogota SA 41.060 946.022 0,1

45 Parametric Emerging Markets Fund zum 30. Juni 2015 ZUSAMMENSETZUNG DES WERTPAPIERBESTANDES FORTS. (ausgewiesen in US-Dollar)

% des % des Anteile oder Nettover- Anteile oder Nettover- Kapitalbetrag Wert mögens Kapitalbetrag Wert mögens

Ägypten (2014: 2,2 %) Forts. Griechenland (2014: 1,4 %) Forts. Commercial International Bank Ellaktor SA 253.972 452.165 0,0 Egypt SAE 1.109.190 8.137.826 0,5 Eurobank Ergasias SA 4.267.304 585.042 0,0 Eastern Tobacco 74.090 2.081.803 0,1 Folli Follie SA 29.355 676.342 0,0 Egyptian Financial Group-Hermes Frigoglass SA 50.477 100.921 0,0 Holding SAE 898.850 1.603.400 0,1 GasLog, Ltd. 62.800 1.252.860 0,1 Egyptian International Pharmaceutical GEK Terna Holding Real Estate Industrial Co. 86.920 963.915 0,1 Construction SA 140.000 238.589 0,0 Egyptian Kuwaiti Holding Co. 1.021.924 631.563 0,0 Hellenic Exchanges - Athens Stock EL Ezz Aldekhela Steel Alexandria Co. 2.737 154.190 0,0 Exchange SA Holding 67.003 295.993 0,0 Elswedy Electric Co. 148.325 926.523 0,1 Hellenic Petroleum SA 119.104 530.690 0,0 Ezz Steel 713.750 791.619 0,0 Hellenic Telecommunications Ghabbour Auto 106.300 59.386 0,0 Organization SA 405.094 3.162.560 0,2 Global Telecom Holding SAE 5.885.950 1.937.079 0,1 Intralot SA-Integrated Lottery Systems Juhayna Food Industries 2.036.000 2.256.988 0,1 & Services 162.600 263.171 0,0 Maridive & Oil Services SAE 593.995 254.065 0,1 JUMBO SA 112.795 796.825 0,0 Medinet Nasr Housing 268.354 978.539 0,1 Marfi n Investment Group Holdings SA 564.933 73.149 0,0 Misr Beni -Suef Cement Co. 59.625 289.906 0,1 Metka SA 44.421 329.454 0,1 QNB Alahli Bank SAE 53.433 242.437 0,0 Motor Oil (Hellas) Corinth Refi neries SA 85.541 692.249 0,0 Nile Cotton Ginning 92.750 – 0,0 Mytilineos Holdings SA 165.500 912.317 0,2 Orascom Telecom Media & Technology National Bank of Greece SA 754.525 862.033 0,2 Holding SAE 5.875.650 674.247 0,1 Navios Maritime Acquisition Corp. 111.790 401.326 0,0 Oriental Weavers Co. 890.120 1.204.297 0,1 Navios Maritime Holdings, Inc. 56.400 209.808 0,0 Palm Hills Developments SAE 1.343.597 468.494 0,0 OPAP SA 223.700 1.663.359 0,2 Pioneers Holding 318.750 349.973 0,0 Piraeus Bank SA 989.000 376.639 0,0 Sidi Kerir Petrochemicals Co. 510.700 840.708 0,0 Public Power Corp. SA 473.486 2.123.231 0,1 Six of October Development & Safe Bulkers, Inc. 23.900 76.958 0,0 Investment Co. 148.620 210.430 0,0 StealthGas, Inc. 67.400 454.950 0,0 South Valley Cement 547.850 348.721 0,0 Titan Cement Co. SA 103.410 2.106.907 0,1 Suez Cement Co. 77.850 369.243 0,0 Tsakos Energy Navigation, Ltd. 124.300 1.184.579 0,1 Talaat Moustafa Group 2.032.200 2.354.663 0,1 Viohalco SA 93.400 246.086 0,0 Telecom Egypt Co. 810.280 856.788 0,1 $ 22.796.065 1,3 $ 29.857.199 1,9 Hongkong (2014: 2,0 %) Estland (2014: 0,2 %) Beijing Enterprises Holdings, Ltd. 119.000 $ 894.216 0,1 AS Merko Ehitus 30.000 $ 280.890 0,1 Beijing Enterprises Water Group, Ltd. 1.474.000 1.207.302 0,1 AS Nordecon International 81.400 95.231 0,0 Belle International Holdings, Ltd. 1.497.000 1.723.791 0,1 AS Olympic Entertainment Group 321.732 662.790 0,0 China Mobile, Ltd. 1.001.000 12.806.664 0,8 AS Tallink Group 2.144.311 1.740.229 0,1 China Unicom (Hong Kong), Ltd. 1.592.000 2.488.901 0,1 AS Tallinna Kaubamaja 81.209 545.850 0,0 Citic Pacifi c, Ltd. 662.000 1.187.187 0,1 AS Tallinna Vesi 38.250 558.417 0,0 Guangdong Investment, Ltd. 1.050.000 1.469.306 0,1 $ $ 3.883.407 0,2 Kingboard Chemical Holdings, Ltd. 282.600 488.121 0,0 $ 22.265.488 1,4 Ghana (2014: 0,1 %) Ungarn (2014: 1,4 %) Ghana Commercial Bank, Ltd. 1.245.700 $ 1.397.503 0,1 Guinness Ghana Breweries, Ltd. 150.000 108.372 0,0 Magyar Telekom Rt. 2.345.125 $ 3.275.877 0,2 Standard Chartered Bank Ghana, Ltd. 49.200 224.948 0,0 MOL Hungarian Oil & Gas Rt. 124.801 6.385.622 0,4 $ 1.730.823 0,1 OTP Bank Rt. 430.330 8.505.046 0,5 Richter Gedeon Nyrt 371.150 5.575.295 0,3 Griechenland (2014: 1,4 %) $ 23.741.840 1,4 Aegean Marine Petroleum Network, Inc. 50.134 $ 619.656 0,0 Indien (2014: 1,3 %) Alpha Bank AE 2.114.200 648.144 0,0 Athens Water Supply & Sewage Co. ACC, Ltd. 27.138 $ 614.825 0,0 SA (The) 83.743 465.619 0,0 Adani Enterprises, Ltd. 183.400 260.995 0,0 Diana Shipping, Inc. 76.092 536.449 0,0 Adani Ports and Special Economic DryShips, Inc. 761.800 457.994 0,0 Zone, Ltd. 580.415 2.801.390 0,2

46 Parametric Emerging Markets Fund zum 30. Juni 2015 ZUSAMMENSETZUNG DES WERTPAPIERBESTANDES FORTS. (ausgewiesen in US-Dollar)

% des % des Anteile oder Nettover- Anteile oder Nettover- Kapitalbetrag Wert mögens Kapitalbetrag Wert mögens

Indien (2014: 1,3 %) Forts. Indien (2014: 1,3 %) Forts. Adani Power, Ltd. 1.111.550 508.552 0,0 Mahindra & Mahindra, Ltd. 20.000 402.475 0,0 Adani Transmissions, Ltd. 183.400 – 0,0 Mahindra & Mahindra, Ltd. GDR 80.801 1.641.316 0,2 Aditya Birla Nuvo, Ltd. 30.500 855.062 0,1 Maruti Suzuki India, Ltd. 30.600 2.018.590 0,1 Ambuja Cements, Ltd. 275.887 995.035 0,1 NCC, Ltd. 284.499 350.356 0,0 Ashok Leyland, Ltd. 415.515 472.572 0,0 Nestle India, Ltd. 8.500 847.242 0,0 Asian Paints, Ltd. 107.000 1.268.201 0,1 NMDC, Ltd. 242.549 451.599 0,1 Axis Bank, Ltd. 110.789 971.234 0,1 NTPC, Ltd. 1.256.352 2.711.741 0,2 Bajaj Auto, Ltd. 25.200 1.005.095 0,1 Oil & Natural Gas Corp., Ltd. 465.637 2.260.458 0,1 Bank of Baroda 125.000 282.966 0,0 Oil India, Ltd. 63.200 442.964 0,0 Bank of India 80.500 216.268 0,0 Power Grid Corp. of India, Ltd. 921.600 2.012.359 0,1 Bharat Forge, Ltd. 13.904 231.727 0,0 Reliance Capital, Ltd. 36.800 209.095 0,0 Bharat Heavy Electricals, Ltd. 388.421 1.509.960 0,1 Reliance Communications, Ltd. 607.300 591.483 0,1 Bharat Petroleum Corp., Ltd. 64.100 884.593 0,1 Reliance Industries, Ltd. 10.801 169.480 0,0 Bharti Airtel, Ltd. 970.254 6.391.517 0,4 Reliance Industries, Ltd. GDR 182.446 5.679.249 0,3 Bharti Infratel, Ltd. 296.666 2.079.771 0,1 Reliance Infrastructure, Ltd. 149.300 908.632 0,1 Bosch, Ltd. 1.302 446.498 0,0 Reliance Power, Ltd. 921.700 647.916 0,0 Cairn India, Ltd. 213.800 609.280 0,0 Rural Electrifi cation Corp., Ltd. 28.364 122.471 0,0 Canara Bank, Ltd. 36.223 157.766 0,0 Siemens, Ltd. 36.466 771.307 0,0 Cipla, Ltd. 157.200 1.517.856 0,1 State Bank of India GDR 14.716 608.067 0,0 Coal India, Ltd. 241.100 1.592.803 0,1 Sun Pharmaceutical Industries, Ltd. 268.040 3.679.933 0,2 Container Corp. of India, Ltd. 26.558 698.544 0,0 Tata Communications, Ltd. 46.641 324.105 0,0 Crompton Greaves, Ltd. 252.565 643.008 0,0 Tata Consultancy Services, Ltd. 76.296 3.054.480 0,2 Dabur India, Ltd. 149.434 656.545 0,0 Tata Global Beverages, Ltd. 111.000 230.097 0,0 Divi’s Laboratories, Ltd. 29.500 870.756 0,1 Tata Motors, Ltd. 365.045 2.473.572 0,1 DLF, Ltd. 133.900 244.636 0,0 Tata Power Co., Ltd. 970.146 1.128.005 0,1 Dr. Reddy’s Laboratories, Ltd. 36.100 2.009.689 0,1 Tata Steel, Ltd. 133.625 637.639 0,0 GAIL (India), Ltd. GDR 5.600 208.616 0,0 Tech Mahindra, Ltd. 77.824 581.371 0,0 GAIL India, Ltd. 237.300 1.461.511 0,1 Titan Industries, Ltd. 94.000 572.240 0,0 Glenmark Pharmaceuticals, Ltd. 34.400 536.836 0,0 Ultratech Cement, Ltd. 25.800 1.211.824 0,1 GMR Infrastructure, Ltd. 630.812 138.423 0,0 Unitech, Ltd. 859.800 106.926 0,0 Grasim Industries, Ltd. 6.022 358.418 0,0 United Phosphorus, Ltd. 134.000 1.125.408 0,1 Havells India, Ltd. 123.661 547.886 0,0 United Spirits, Ltd. 15.413 817.497 0,1 HCL Technologies, Ltd. 99.130 1.430.986 0,1 Vedanta, Ltd. 467.495 1.269.606 0,1 HDFC Bank, Ltd. 82.544 1.587.543 0,1 Wipro, Ltd. 122.651 1.052.702 0,1 Hero MotoCorp, Ltd. 33.200 1.315.277 0,1 Yes Bank, Ltd. 24.613 325.799 0,0 Hindalco Industries, Ltd. 430.400 754.857 0,0 Zee Entertainment Enterprises, Ltd. 184.000 1.062.026 0,1 Hindustan Petroleum Corp., Ltd. 60.000 686.770 0,0 $ 106.884.378 6,2 Hindustan Unilever, Ltd. 354.000 5.095.010 0,3 Housing Development & Indonesien (2014: 2,9 %) Infrastructure, Ltd. 161.978 233.327 0,0 Housing Development Adaro Energy Tbk PT 27.213.475 $ 1.546.424 0,1 Finance Corp., Ltd. 120.771 2.456.674 0,2 AKR Corporindo Tbk PT 3.433.800 1.523.429 0,1 ICICI Bank, Ltd. ADR 99.350 1.035.227 0,1 Aneka Tambang Persero Tbk PT 6.225.000 316.817 0,0 Idea Cellular, Ltd. 748.877 2.067.582 0,1 Astra Agro Lestari Tbk PT 363.000 623.478 0,1 IDFC, Ltd. 117.227 271.427 0,0 Astra International Tbk PT 7.909.300 4.186.245 0,2 Indiabulls Real Estate, Ltd. 252.700 225.935 0,0 Bank Central Asia Tbk PT 1.552.500 1.567.736 0,1 IndusInd Bank, Ltd. 33.200 454.588 0,0 Bank Danamon Indonesia Tbk PT 1.653.205 532.586 0,0 Infosys, Ltd. ADR 284.960 4.516.616 0,3 Bank Mandiri Tbk PT 1.104.100 829.934 0,1 IRB Infrastructure Developers, Ltd. 54.198 198.229 0,0 Bank Negara Indonesia (Persero) ITC, Ltd. 640.500 3.165.992 0,2 Tbk PT 978.100 387.756 0,0 Jaiprakash Associates, Ltd. 2.312.518 404.220 0,0 Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten Tbk PT 5.996.000 368.270 0,0 Jindal Steel & Power, Ltd. 248.726 335.395 0,1 Bank Rakyat Indonesia Tbk PT 1.249.900 967.322 0,1 JSW Energy, Ltd. 250.216 385.424 0,0 Bank Rakyat Indonesia Tbk PT 5.186.300 461.577 0,0 JSW Steel, Ltd. 59.570 814.130 0,0 Berlian Laju Tanker Tbk PT 7.178.000 – 0,0 Kotak Mahindra Bank Ltd. 29.797 647.561 0,1 LIC Housing Finance, Ltd. 31.068 219.645 0,0 Lupin, Ltd. 68.700 2.033.099 0,1

47 Parametric Emerging Markets Fund zum 30. Juni 2015 ZUSAMMENSETZUNG DES WERTPAPIERBESTANDES FORTS. (ausgewiesen in US-Dollar)

% des % des Anteile oder Nettover- Anteile oder Nettover- Kapitalbetrag Wert mögens Kapitalbetrag Wert mögens

Indonesien (2014: 2,9 %) Forts. Kasachstan (2014: 0,9 %) Forts. Bumi Resources Tbk PT 56.504.200 253.487 0,0 K cell JSC GDR 205.100 1.779.933 0,1 Bumi Serpong Damai PT 5.098.500 637.122 0,1 Nostrum Oil & Gas PLC 32.979 306.328 0,0 Charoen Pokphand Indonesia Tbk PT 3.824.700 786.911 0,1 $ 12.731.051 0,8 Energi Mega Persada Tbk PT 53.189.000 223.026 0,0 Global Mediacom Tbk PT 2.946.000 257.978 0,1 Kenia (2014: 0,6 %) Gudang Garam Tbk PT 272.800 920.752 0,2 Athi River Mining, Ltd. 675.750 $ 509.954 0,1 Indo Tambangraya Megah Tbk PT 813.900 782.175 0,0 Bamburi Cement Co., Ltd. 262.200 407.050 0,0 Indocement Tunggal Prakarsa Tbk PT 1.518.500 2.373.246 0,1 Barclays Bank of Kenya, Ltd. 3.150.100 492.814 0,0 Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT 741.500 692.078 0,0 British-American Investments Co. Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT 2.292.600 1.128.060 0,2 Kenya, Ltd. 801.235 165.738 0,0 Indosat Tbk PT 1.380.500 413.713 0,0 Co-operative Bank of Kenya, Ltd. (The) 2.346.583 514.271 0,0 Jasa Marga Tbk PT 1.453.000 594.997 0,0 East African Breweries, Ltd. 942.200 2.882.226 0,2 Kalbe Farma Tbk PT 31.278.500 3.923.520 0,2 Equity Group Holdings, Ltd. 3.094.500 1.479.990 0,1 Lippo Karawaci Tbk PT 9.126.000 806.757 0,0 Kenya Airways, Ltd. 1.123.200 83.200 0,0 Matahari Department Store Tbk PT 452.500 560.792 0,0 Kenya Commercial Bank, Ltd. 2.699.100 1.494.175 0,1 Media Nusantara Citra Tbk PT 2.960.000 430.027 0,0 Kenya Electricity Generating Co., Ltd. 1.355.000 126.106 0,0 Perusahaan Gas Negara Tbk PT 15.289.900 4.938.445 0,3 Kenya Power & Lighting, Ltd. 2.116.956 391.258 0,0 PP London Sumatra Indonesia Tbk PT 3.794.600 441.626 0,1 Nation Media Group, Ltd. 101.036 203.009 0,0 Semen Gresik Persero Tbk PT 2.687.400 2.413.954 0,1 Safaricom, Ltd. 17.380.500 2.882.778 0,2 Siloam International Hospitals Tbk PT 627.500 677.286 0,0 Standard Chartered Bank Kenya, Ltd. 129.866 389.599 0,0 Sugih Energy Tbk PT 14.467.300 425.202 0,0 Surya Semesta Internusa Tbk PT 15.448.400 1.114.782 0,1 $ 12.022.168 0,7 Tambang Batubara Bukit Asam Tbk PT 1.469.400 922.806 0,2 Telekomunikasi Indonesia Tbk PT 26.506.200 5.809.644 0,3 Kuwait (2014: 1,3 %) Unilever Indonesia Tbk PT 497.000 1.469.199 0,1 Agility Public Warehousing Co. KSC 988.803 $ 2.349.983 0,1 United Tractors Tbk PT 1.917.800 2.924.699 0,2 Ahli United Bank KSPC 205.700 387.798 0,0 Vale Indonesia Tbk PT 2.718.000 551.084 0,0 Al -Qurain Petrochemicals Co. 1.700.000 1.080.309 0,1 Wijaya Karya Persero Tbk PT 5.343.700 1.001.300 0,1 Boubyan Bank KSC 381.990 536.481 0,0 XL Axiata Tbk PT 1.845.300 508.937 0,0 Boubyan Petrochemicals Co. KSPC 895.103 1.867.642 0,1 $ 51.295.179 3,3 Burgan Bank SAK 490.390 689.053 0,1 Combined Group Contracting Co. 69.300 185.440 0,0 Jordanien (2014: 0,9 %) Commercial Bank of Kuwait SAK 367.410 763.175 0,0 Gulf Bank KSPC 909.562 810.223 0,1 Al Eqbal Co. for Investment PLC 39.998 $ 778.833 0,1 Gulf Cable & Electrical Industries 189.500 369.585 0,0 Arab Bank PLC 585.090 5.073.744 0,3 Kuwait Finance House KSC 1.004.987 2.119.818 0,1 Arab Potash Co. PLC 43.070 1.311.622 0,1 Kuwait Foods Co. (Americana) 234.000 2.086.210 0,1 Bank of Jordan 160.419 577.183 0,0 Kuwait International Bank KSPC 650.000 519.267 0,0 Cairo Amman Bank 160.387 547.491 0,0 Kuwait Portland Cement Co. 128.625 492.445 0,0 Capital Bank of Jordan 153.839 301.005 0,0 Kuwait Projects Co. Holdings KSC 364.250 757.981 0,1 Jordan Ahli Bank 289.375 477.095 0,0 Mabanee Co. SAKC 470.925 1.538.540 0,1 Jordan Islamic Bank 122.995 577.510 0,0 Mobile Telecommunications Co. KSPC 2.666.022 3.657.951 0,2 Jordan Petroleum Refi nery 169.850 1.373.565 0,1 National Bank of Kuwait SAK 1.058.925 3.004.321 0,2 Jordan Phosphate Mines 28.800 239.639 0,0 National Industries Group Holding KSPC 1.819.500 973.601 0,1 Jordan Steel 143.875 109.423 0,0 National Mobile Telecommunication Jordan Telecom Corp. 168.897 715.615 0,0 Co. KSC 58.200 230.771 0,0 Jordanian Electric Power Co. 203.175 742.639 0,1 National Real Estate Co. KSC 918.750 287.884 0,0 Royal Jordanian Airlines 147.990 96.872 0,0 Sultan Center Food Products Co. KSC 1.228.500 352.812 0,0 $ 12.922.236 0,7 VIVA Kuwait Telecom Co. 266.282 814.855 0,0 $ 25.876.145 1,4 Kasachstan (2014: 0,9 %) Halyk Savings Bank of Kazakhstan Lettland (2014: 0,0 %) JSC GDR 437.900 $ 3.725.933 0,2 Grindeks AS 21.800 $ 137.308 0,0 Kazakhmys PLC 912.670 2.913.585 0,2 Latvijas kugnieciba 164.800 70.001 0,0 Kazkommertsbank JSC GDR 370.900 1.183.772 0,1 KazMunaiGas Exploration $ 207.309 0,0 Production GDR 285.000 2.821.500 0,2

48 Parametric Emerging Markets Fund zum 30. Juni 2015 ZUSAMMENSETZUNG DES WERTPAPIERBESTANDES FORTS. (ausgewiesen in US-Dollar)

% des % des Anteile oder Nettover- Anteile oder Nettover- Kapitalbetrag Wert mögens Kapitalbetrag Wert mögens

Libanon (2014: 0,3 %) Malaysia (2014: 2,9 %) Forts. Bank Audi sal-Audi Saradar Group GDR 41.000 $ 255.430 0,0 Petronas Gas Bhd 134.600 758.180 0,1 Solidere GDR 359.122 4.068.243 0,2 PPB Group Bhd 150.400 602.011 0,0 $ 4.323.673 0,2 Public Bank Bhd 277.664 1.377.298 0,1 RHB Capital Bhd 280.300 547.407 0,0 Litauen (2014: 0,0 %) Sapura kencana Petroleum Bhd 2.144.042 1.339.182 0,1 Silverlake Axis, Ltd. 1.209.480 878.111 0,1 Apranga PVA 167.109 $ 505.267 0,0 Sime Darby Bhd 689.800 1.557.387 0,1 Klaipedos Nafta PVA 497.370 210.639 0,0 Tan Chong Motor Holdings Bhd 203.000 158.773 0,0 Siauliu Bankas 372.220 120.081 0,0 Telekom Malaysia Bhd 540.000 934.234 0,1 $ 835.987 0,0 Tenaga Nasional Bhd 1.150.975 3.855.633 0,2 Top Glove Corp. Bhd 252.400 444.826 0,0 Malaysia (2014: 2,9 %) UEM Sunrise Bhd 637.300 164.598 0,0 Airasia Bhd 649.000 $ 264.794 0,0 UMW Holdings Bhd 219.000 588.103 0,0 Alliance Financial Group Bhd 383.700 446.032 0,0 Wah Seong Corp. Bhd 592.757 216.663 0,0 AMMB Holdings Bhd 340.800 544.104 0,0 YTL Corp. Bhd 2.067.281 848.883 0,1 Astro Malaysia Holdings Bhd 675.200 551.008 0,0 YTL Power International Bhd 694.155 294.187 0,0 Axiata Group Bhd 1.177.775 1.997.029 0,1 $ 48.492.310 2,8 Batu Kawan Bhd 92.300 445.993 0,0 Berjaya Corp. Bhd 3.121.000 338.817 0,0 Mauritius (2014: 0,9 %) Berjaya Sports Toto Bhd 425.494 369.783 0,0 Alteo, Ltd. 662.100 $ 560.614 0,0 Boustead Holdings Bhd 315.810 347.317 0,0 CIM Financial Services, Ltd. 1.613.100 441.067 0,0 British American Tobacco Malaysia Bhd 51.600 847.121 0,0 LUX Island Resorts, Ltd. 415.800 752.174 0,1 Bumi Armada Bhd 1.836.000 554.045 0,0 MCB Group, Ltd. 923.492 5.732.725 0,3 Bursa Malaysia Bhd 216.900 467.795 0,0 New Mauritius Hotels, Ltd. 2.743.632 1.608.478 0,1 CIMB Group Holdings Bhd 705.900 1.022.752 0,1 Rogers & Co., Ltd. 50.000 43.346 0,0 Costamare, Inc. 28.800 529.056 0,0 SBM Holdings, Ltd. 97.377.476 2.534.816 0,1 Datasonic Group Bhd 819.400 232.032 0,0 Terra Mauricia, Ltd. 1.125.600 1.048.188 0,1 Dialog Group Bhd 2.347.880 988.409 0,1 Digi.com Bhd 846.800 1.201.876 0,1 $ 12.721.408 0,7 Felda Global Ventures Holdings Bhd 728.700 314.347 0,0 Gamuda Bhd 997.100 1.233.242 0,1 Mexiko (2014: 6,6 %) Genting Bhd 649.200 1.386.513 0,1 Alfa SAB de CV, Serie A 3.038.600 $ 5.822.944 0,3 Genting Malaysia Bhd 1.025.700 1.140.984 0,1 America Movil SAB de CV ADR, Serie L 260.000 5.540.600 0,3 Globetronics Technology Bhd 149.200 235.097 0,0 America Movil SAB de CV, Serie L 12.326.308 13.175.176 0,8 Hartalega Holdings Bhd 160.800 362.463 0,0 Arca Continental SAB de CV 176.213 1.000.712 0,1 Hong Leong Bank Bhd 158.600 562.713 0,0 Axtel SAB de CV, Serie CPO 1.640.500 508.299 0,0 Hong Leong Financial Group Bhd 92.900 373.022 0,0 Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV 724.900 1.254.473 0,1 IHH Healthcare Bhd 1.859.100 2.787.015 0,2 Cemex Latam Holdings SA 88.983 441.470 0,0 IJM Corp. Bhd 622.120 1.075.247 0,1 Cemex SAB de CV ADR 265.054 2.427.895 0,1 IOI Corp. Bhd 983.786 1.058.104 0,1 Cemex SAB de CV, Serie CPO 4.923.160 4.516.722 0,3 IOI Properties Group Bhd 873.592 427.846 0,0 Coca-Cola Femsa SA de CV, Serie L 186.600 1.482.819 0,1 KNM Group Bhd 2.932.600 480.813 0,0 Coca-Cola Femsa SAB-SP ADR 3.900 309.855 0,0 Kuala Lumpur Kepong Bhd 154.900 877.272 0,1 Consorcio ARA SA de CV 404.000 154.993 0,0 Kulim (Malaysia) Bhd 408.000 270.207 0,0 Corp GEO SAB de CV 441.400 – 0,0 Lafarge Malayan Cement Bhd 440.900 988.167 0,1 El Puerto de Liverpool SAB de CV 78.500 906.535 0,1 Malayan Banking Bhd 625.335 1.514.188 0,1 Empresas ICA SAB de CV 881.600 683.738 0,0 Malaysia Airports Holdings Bhd 166.500 273.764 0,0 Fibra Uno Administracion SA de CV 359.100 852.422 0,1 Malaysian Resources Corp. Bhd 1.117.500 349.068 0,0 Fomento Economico Mexicano SAB Maxis Bhd 557.800 940.518 0,1 de CV ADR 25.700 2.289.613 0,1 MISC Bhd 364.940 746.544 0,1 Fomento Economico Mexicano SAB de MMC Corp. Bhd 617.500 410.597 0,0 CV, Serie UBD 420.800 3.749.229 0,2 Multi-Purpose Holdings Bhd 363.000 254.882 0,0 Genomma Lab Internacional SAB de CV 356.900 355.138 0,0 My EG Services Bhd 690.700 508.659 0,0 Gentera SAB de CV 1.161.000 2.064.563 0,1 Parkson Holdings Bhd 367.541 150.829 0,0 Gruma SAB de CV 131.100 1.691.133 0,1 Petronas Chemicals Group Bhd 1.624.100 2.716.718 0,2 Grupo Aeroportuario del Pacifi co SA de Petronas Dagangan Bhd 245.800 1.340.053 0,1 CV, Klasse B 211.800 1.449.948 0,1

49 Parametric Emerging Markets Fund zum 30. Juni 2015 ZUSAMMENSETZUNG DES WERTPAPIERBESTANDES FORTS. (ausgewiesen in US-Dollar)

% des % des Anteile oder Nettover- Anteile oder Nettover- Kapitalbetrag Wert mögens Kapitalbetrag Wert mögens

Mexiko (2014: 6,6 %) Forts. Nigeria (2014: 0,5 %) Forts. Grupo Aeroportuario del Sureste SAB FBN Holdings PLC 14.415.924 573.843 0,0 de CV, Klasse B 139.400 1.980.458 0,1 Fidelity Bank PLC 17.240.650 148.877 0,0 Grupo Bimbo SAB de CV, Serie A 542.300 1.401.157 0,1 First City Monument Bank PLC 8.656.108 130.344 0,0 Grupo Carso SAB de CV 514.500 2.144.079 0,1 Flour Mills of Nigeria PLC 798.607 136.237 0,0 Grupo Elektra SAB de CV 45.470 998.121 0,1 Forte Oil PLC 1.383.660 1.305.758 0,1 Grupo Financiero Banorte SAB de CV, Guaranty Trust Bank PLC 11.950.916 1.621.162 0,1 Klasse O 1.216.100 6.686.482 0,4 Guinness Nigeria PLC 628.661 512.497 0,0 Grupo Financiero Inbursa SAB de CV, Lafarge Cement WAPCO Nigeria PLC 1.516.990 778.418 0,1 Klasse O 2.303.300 5.224.253 0,3 Nestle Nigeria PLC 164.001 703.837 0,1 Grupo Mexico SAB de CV, Serie B 2.358.757 7.096.867 0,4 Nigerian Breweries PLC 2.189.298 1.642.040 0,1 Grupo Televisa SAB, Serie CPO 754.300 5.856.321 0,3 Oando PLC 9.654.494 761.680 0,1 Grupo Televisa SAB ADR 39.400 1.529.508 0,1 SEPLAT Petroleum Development Impulsora del Desarrollo y el Empleo Co. PLC 330.504 591.270 0,0 en America Latina SAB de CV, UAC of Nigeria PLC 2.328.752 497.261 0,0 Serie B1 574.500 1.125.784 0,1 Unilever Nigeria PLC 753.300 171.791 0,0 Industrias CH SAB de CV, Serie B 116.200 439.144 0,0 Union Bank Nigeria PLC 3.326.157 163.713 0,0 Industrias Penoles SAB de CV 73.310 1.199.400 0,1 United Bank for Africa PLC 13.778.022 345.046 0,0 Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 824.100 1.782.154 0,1 Zenith Bank PLC 11.767.779 1.134.639 0,1 Mexichem SA de CV 468.171 1.352.305 0,1 $ 13.452.760 0,8 Minera Frisco SAB de CV 306.300 226.837 0,0 Organizacion Soriana SAB de CV, Oman (2014: 0,6 %) Klasse B 108.300 241.921 0,0 Promotora y Operadora de Al Anwar Ceramic Tile Co. 426.824 $ 476.027 0,0 Infraestructura SAB de CV 230.500 2.466.670 0,1 Al Batinah Power 581.024 298.901 0,0 Southern Copper Corp. 166.406 4.894.000 0,3 Al Maha Petroleum Products Marketing Ternium SA ADR 20.200 349.662 0,0 Co. LLC 50.000 284.426 0,0 TV Azteca SAB de CV, Serie CPO 464.700 111.758 0,0 Al Suwadi Power 603.589 310.345 0,0 Wal-Mart de Mexico SAB de CV, Serie V 1.786.900 4.364.480 0,3 Bank Dhofar SAOG 1.224.500 889.965 0,1 Bank Muscat SAOG 941.649 1.344.394 0,1 $ 102.149.638 5,9 Bank Sohar 889.741 427.023 0,0 Dhofar International Development & Marokko (2014: 0,9 %) Investment Holding Co. 469.274 575.434 0,0 Alliances Developpement Immobilier SA 5.341 $ 38.801 0,0 Galfar Engineering & Contracting SAOG 982.111 310.275 0,0 Attijariwafa Bank 61.362 2.211.290 0,1 HSBC Bank Oman SAOG 1.215.978 420.246 0,0 Banque Centrale Populaire 60.912 1.411.774 0,1 National Bank of Oman, Ltd. 987.455 861.239 0,1 Banque Marocaine du Commerce Oman Cement Co. SAOG 496.686 679.411 0,0 Exterieur (BMCE) 41.124 930.028 0,1 Oman Flour Mills Co. SAOG 311.871 405.261 0,0 Compagnie Generale Immobiliere 3.140 231.288 0,0 Oman Telecommunications Co. 457.564 2.066.205 0,1 Douja Promotion Groupe Addoha SA 165.893 485.417 0,0 Ooredo 777.210 1.558.700 0,1 Holcim Maroc SA 5.463 1.262.429 0,1 Omnivest 501.187 623.996 0,0 Label Vie 3.070 401.712 0,0 Raysut Cement Co. SAOG 245.072 966.367 0,1 Lafarge Ciments SA 10.470 1.993.776 0,1 Renaissance Services SAOG 1.065.768 774.247 0,1 Managem 4.894 453.378 0,0 Shell Oman Marketing Co. 23.500 122.069 0,0 Maroc Telecom SA 270.140 2.997.980 0,2 $ 13.394.531 0,7 Samir 4.339 67.238 0,0 Taqa Morocco 10.821 562.621 0,0 Pakistan (2014: 0,5 %) $ 13.047.732 0,7 Bank Alfalah, Ltd. 1.159.800 $ 288.098 0,0 D.G. Khan Cement Co., Ltd. 334.500 468.803 0,0 Nigeria (2014: 0,5 %) Engro Corp., Ltd. 291.682 849.960 0,1 Access Bank PLC 16.451.017 $ 466.598 0,0 Engro Fertilizers, Ltd. 198.168 172.554 0,0 Afriland Properties PLC 743.070 – 0,0 Engro Foods, Ltd. 1.301.600 1.932.338 0,1 Dangote Cement PLC 965.451 872.752 0,1 Fauji Fertilizer Bin Qasim, Ltd. 418.500 227.360 0,0 Dangote Sugar Refi nery PLC 3.230.541 111.895 0,0 Fauji Fertilizer Co., Ltd. 519.450 762.150 0,1 Diamond Bank PLC 5.859.124 129.069 0,0 Habib Bank, Ltd. 168.619 356.362 0,0 Ecobank Transnational, Inc. 5.790.188 654.033 0,0 Hub Power Co., Ltd. 1.484.910 1.364.908 0,1 Lucky Cement, Ltd. 171.010 872.336 0,1

50 Parametric Emerging Markets Fund zum 30. Juni 2015 ZUSAMMENSETZUNG DES WERTPAPIERBESTANDES FORTS. (ausgewiesen in US-Dollar)

% des % des Anteile oder Nettover- Anteile oder Nettover- Kapitalbetrag Wert mögens Kapitalbetrag Wert mögens

Pakistan (2014: 0,5 %) Forts. Philippinen (2014: 1,8 %) Forts. Millat Tractors, Ltd. 96.747 651.445 0,0 LT Group, Inc. 2.833.700 874.684 0,1 Muslim Commercial Bank, Ltd. 505.111 1.235.964 0,1 Manila Electric Co. 314.620 2.031.739 0,1 National Bank of Pakistan 426.658 222.949 0,0 Manila Water Co, Inc. 952.200 506.141 0,0 Nishat Mills, Ltd. 377.645 423.898 0,0 Megaworld Corp. 4.111.300 433.514 0,0 Oil & Gas Development Co., Ltd. 515.770 907.801 0,1 Melco Crown (Philippines) Resorts Corp. 3.514.800 398.936 0,0 Pakistan Oil Fields, Ltd. 101.450 402.327 0,0 Metro Pacifi c Investments Corp. 5.699.100 598.059 0,1 Pakistan Petroleum, Ltd. 375.220 605.342 0,1 Metropolitan Bank & Trust Co. 525.604 1.095.552 0,1 Pakistan State Oil Co., Ltd. 140.247 531.356 0,0 Nickel Asia Corp. 1.403.250 720.958 0,1 Pakistan Telecommunication Co., Ltd. 1.054.049 212.533 0,0 Petron Corp. 1.855.800 364.073 0,0 SUI Southern Gas Co., Ltd. 889.500 372.400 0,0 Philex Mining Corp. 2.159.250 293.599 0,0 United Bank, Ltd. 195.415 328.201 0,0 Philippine Long Distance Telephone Co. 85.720 5.340.879 0,3 $ 13.189.085 0,8 Puregold Price Club, Inc. 1.177.100 965.421 0,1 Robinsons Land Corp. 975.000 633.432 0,0 Peru (2014: 1,8 %) Robinsons Retail Holdings, Inc. 555.830 917.297 0,1 San Miguel Corp. 545.650 719.926 0,1 Alicorp SA 1.582.320 $ 2.985.980 0,2 Security Bank Corp. 104.520 374.311 0,0 Banco Continental SA 204.920 268.114 0,0 Semirara Mining & Power Co . 428.300 1.352.757 0,1 Cia de Minas Buenaventura SA ADR 154.600 1.604.748 0,1 SM Investments Corp. 127.607 2.532.246 0,1 Cia Minera Milpo SA 444.088 365.942 0,0 SM Prime Holdings, Inc. 3.691.750 1.635.862 0,1 Credicorp, Ltd. 52.750 7.328.030 0,4 Travellers International Hotel Group, Edegel SA 839.546 969.063 0,1 Inc. 1.780.400 204.892 0,0 Ferreycorp SA 2.929.280 1.308.250 0,1 Universal Robina Corp. 847.340 3.643.423 0,2 Grana y Montero SA 842.220 1.207.902 0,1 Intercorp Financial Services, Inc. 21.381 620.049 0,0 $ 51.252.813 3,0 Luz del Sur SAA 293.570 1.024.887 0,1 Polen (2014: 2,8 %) Minsur SA 816.972 334.035 0,0 Sociedad Minera Cerro Verde SAA 22.205 526.259 0,0 Agora SA 76.400 $ 242.459 0,0 Union Andina de Cementos SAA 427.313 330.615 0,0 AmRest Holdings SE 19.550 759.476 0,1 Volcan Cia Minera SA, Klasse B 2.934.444 646.049 0,0 Asseco Poland SA 164.708 2.534.235 0,1 $ 19.519.923 1,1 Bank Handlowy w Warszawie SA 22.954 610.198 0,1 Bank Millennium SA 311.637 542.770 0,0 Philippinen (2014: 1,8 %) Bank Pekao SA 65.048 3.112.728 0,2 Bank Zachodni WBK SA 10.000 907.028 0,1 Aboitiz Equity Ventures, Inc. 736.110 $ 948.358 0,1 Boryszew SA 257.818 402.222 0,0 Aboitiz Power Corp. 2.019.600 2.036.550 0,1 Budimex SA 22.215 963.243 0,1 ABS-CBN Holdings Corp. ADR 247.730 344.406 0,0 Cyfrowy Polsat SA 188.098 1.182.478 0,1 Alliance Global Group, Inc. 1.359.300 654.360 0,0 Emperia Holding SA 11.805 210.216 0,0 Ayala Corp. 107.502 1.882.823 0,1 Enea SA 150.800 639.480 0,0 Ayala Land, Inc. 2.491.100 2.059.355 0,1 Eurocash SA 178.000 1.767.226 0,1 Bank of the Philippine Islands 667.557 1.398.561 0,1 Getin Holding SA 176.501 77.840 0,0 BDO Unibank, Inc. 567.728 1.363.642 0,1 Getin Noble Bank SA 939.004 342.030 0,0 Bloomberry Resorts Corp. 5.122.700 977.566 0,1 Grupa Azoty SA 36.812 808.453 0,1 Cosco Capital, Inc. 2.499.600 432.147 0,0 Grupa Lotos SA 77.500 617.501 0,0 D&L Industries, Inc. 1.910.200 822.493 0,1 ING Bank Slaski SA 14.400 486.407 0,0 DMCI Holdings, Inc. 1.768.350 517.420 0,0 Jastrzebska Spolka Weglowa SA 79.200 249.831 0,0 Emperador, Inc. 3.903.700 744.305 0,0 KGHM Polska Miedz SA 138.673 3.927.960 0,2 Energy Development Corp. 7.792.900 1.292.286 0,1 KOPEX SA 105.100 205.988 0,0 Filinvest Land, Inc. 6.800.000 280.312 0,0 LPP SA 920 1.626.009 0,1 First Gen Corp. 1.564.400 936.504 0,1 Lubelski Wegiel Bogdanka SA 30.587 421.501 0,0 First Philippine Holdings Corp. 295.660 532.459 0,0 mBank SA 6.650 729.047 0,1 Globe Telecom, Inc. 39.465 2.195.416 0,1 Netia SA 586.230 859.779 0,1 GT Capital Holdings, Inc. 27.905 844.677 0,1 NG2 SA 27.675 1.281.544 0,1 International Container Terminal PGE SA 775.415 3.802.680 0,2 Services, Inc. 263.730 643.935 0,0 PKP Cargo SA 20.338 447.877 0,0 JG Summit Holdings, Inc. 1.135.450 1.805.659 0,1 Polski Koncern Naftowy Orlen SA 232.864 4.573.707 0,3 Jollibee Foods Corp. 562.080 2.458.914 0,1 Polskie Gornictwo Naftowe Lopez Holdings Corp. 2.813.600 442.964 0,0 i Gazownictwo SA 1.334.768 2.343.530 0,1

51 Parametric Emerging Markets Fund zum 30. Juni 2015 ZUSAMMENSETZUNG DES WERTPAPIERBESTANDES FORTS. (ausgewiesen in US-Dollar)

% des % des Anteile oder Nettover- Anteile oder Nettover- Kapitalbetrag Wert mögens Kapitalbetrag Wert mögens

Polen (2014: 2,8 %) Forts. Russland (2014: 5,5 %) Forts. Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Globaltrans Investment PLC GDR 95.358 452.874 0,0 Polski SA 382.075 3.158.979 0,2 IDGC Holding JSC 72.744.000 632.582 0,0 Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA 26.572 3.057.529 0,2 Inter Rao Ues OAO 67.138.000 1.489.927 0,1 Synthos SA 578.874 715.647 0,0 Lenta, Ltd. GDR 34.043 253.620 0,0 Tauron Polska Energia SA 1.400.493 1.630.710 0,1 LSR Group PJSC GDR 221.700 447.263 0,1 Orange Polska SA 1.145.680 2.481.309 0,1 LUKOIL OAO ADR 36.000 10.778.101 0,6 TVN SA 316.768 1.618.037 0,1 Magnit PJSC 55.941 11.552.230 0,7 $ 49.337.654 2,9 Magnit PJSC GDR 10.000 556.240 0,0 Mail.ru Group, Ltd. GDR 112.200 2.341.242 0,1 Katar (2014: 1,7 %) Mechel ADR 191.700 235.791 0,0 MegaFon OAO GDR 11.100 1.248.211 0,1 Aamal Co. QSC 132.109 $ 544.279 0,0 MMC Norilsk Nickel ADR 399.246 6.727.007 0,4 Al Meera Consumer Goods Co. 7.200 497.812 0,0 Mobile Telesystems OJSC 1.020.855 4.495.912 0,3 Barwa Real Estate Co. 47.476 687.556 0,0 NovaTek OAO 236.190 2.386.331 0,1 Commercial Bank of Qatar QSC 51.590 776.751 0,1 NovaTek OAO GDR 18.900 1.924.146 0,1 Doha Bank QSC 66.975 975.482 0,1 Novolipetsk Steel GDR 39.674 526.791 0,0 Gulf International Services QSC 62.608 1.370.735 0,1 Pharmstandard GDR 29.665 131.219 0,0 Industries Qatar 76.888 3.023.505 0,2 PIK Group GDR 309.950 982.821 0,1 Masraf Al Rayan 162.790 2.069.101 0,1 Polymetal International PLC 107.890 878.564 0,1 Medicare Group 7.372 376.722 0,0 Rosneft Oil Co. GDR 435.800 1.798.814 0,1 Qatar Electricity & Water Co. 34.530 2.153.381 0,1 Rostelecom OJSC 431.059 708.293 0,0 Qatar Gas Transport Co., Ltd. (NAKILAT) 220.100 1.337.744 0,1 Rostelecom OJSC ADR 7.651 72.685 0,0 Qatar Insurance Co. 32.415 857.373 0,1 Sberbank of Russia 7.048.200 9.238.160 0,5 Qatar International Islamic Bank 37.250 809.783 0,1 Severstal OAO GDR 153.221 1.618.786 0,1 Qatar Islamic Bank 43.600 1.284.483 0,1 Sistema JSFC 3.597.840 1.293.161 0,1 Qatar National Bank 55.150 2.918.010 0,2 Surgutneftegas OAO Sp. ADR 321.750 2.324.374 0,1 Qatar National Cement Co. 24.134 793.215 0,0 Surgutneftegas OJSC ADR, PFC-Anteile 2.976.600 2.299.897 0,1 Qatar National Navigation 27.740 736.756 0,0 Tatneft ADR 71.633 3.118.859 0,2 Ooredo QSC 90.878 2.159.264 0,1 TMK OAO GDR 23.450 100.489 0,1 Qatari Investors Group QSC 22.466 331.402 0,0 United Co. RUSAL PLC 879.000 435.939 0,0 Vodafone Qatar 431.323 1.948.579 0,1 VimpelCom, Ltd. ADR 246.500 1.225.105 0,1 VTB Bank OJSC GDR 1.699.050 4.642.668 0,3 $ 25.651.933 1,5 X5 Retail Group NV GDR 164.650 2.739.443 0,2 Yandex NV, Klasse A 253.600 3.859.792 0,2 Rumänien (2014: 1,0 %) $ 102.983.428 6,1 Antibiotice SA 918.245 $ 133.859 0,0 Banca Transilvania 9.999.802 5.309.079 0,3 Slowenien (2014: 0,7 %) BRD-Groupe Societe Generale 1.236.460 3.317.381 0,2 OMV Petrom SA 28.359.000 2.666.510 0,2 Cinkarna Celje DD 3.345 $ 563.784 0,0 Societatea Nationala de Gaze Naturale Gorenje DD 54.080 349.104 0,0 ROMGAZ SA 113.400 1.027.156 0,1 KRKA DD 63.397 4.595.647 0,3 Societatea Nationala Nuclearelectrica SA 233.000 434.423 0,0 Luka Koper 32.895 917.223 0,1 Transelectrica SA 114.300 720.485 0,0 Petrol DD Ljubljana 5.924 1.683.928 0,1 Transgaz SA Medias 8.662 554.493 0,0 Pozavarovalnica Sava DD 12.005 187.243 0,0 Telekom Slovenije DD 14.082 1.414.102 0,1 $ 14.163.386 0,8 Zavarovalnica Triglav DD 75.925 2.074.890 0,1 Russland (2014: 5,5 %) $ 11.785.921 0,7

Aerofl ot - Russian Airlines 721.321 $ 499.707 0,1 Südafrika (2014: 5,8 %) AK Transneft OAO, PFC-Anteile 550 1.343.140 0,1 CTC Media, Inc. 259.800 589.746 0,0 AECI, Ltd. 60.500 $ 566.672 0,0 E.ON Russia JSC 10.302.876 567.039 0,0 African Bank Investments, Ltd. 580.814 – 0,0 Federal Grid Co. Unifi ed Energy African Rainbow Minerals, Ltd. 37.900 257.773 0,0 System JSC 383.764.800 438.259 0,0 Allied Electronics Corp., Ltd. 160.690 152.010 0,0 Federal Hydrogenerating Co. JSC 140.482.353 1.403.278 0,1 Anglo Platinum, Ltd. 19.900 448.721 0,0 Gazprom Neft JSC ADR 15.600 188.267 0,0 AngloGold Ashanti, Ltd. 72.200 646.319 0,0 Gazprom OAO ADR 2.803.234 14.436.655 0,9 AngloGold Ashanti, Ltd. ADR 60.100 537.895 0,0

52 Parametric Emerging Markets Fund zum 30. Juni 2015 ZUSAMMENSETZUNG DES WERTPAPIERBESTANDES FORTS. (ausgewiesen in US-Dollar)

% des % des Anteile oder Nettover- Anteile oder Nettover- Kapitalbetrag Wert mögens Kapitalbetrag Wert mögens

Südafrika (2014: 5,8 %) Forts. Südafrika (2014: 5,8 %) Forts. Aquarius Platinum, Ltd. 499.300 53.713 0,0 Steinhoff International Holdings, Ltd. 467.000 2.955.503 0,2 Arcelormittal South Africa, Ltd. 37.598 37.461 0,0 Sun International, Ltd. 28.500 258.850 0,0 Aspen Pharmacare Holdings, Ltd. 225.430 6.666.495 0,4 Telkom South Africa, Ltd. 226.338 1.192.730 0,1 Aveng, Ltd. 328.700 155.994 0,0 Tiger Brands, Ltd. 104.850 2.445.940 0,1 AVI, Ltd. 128.071 857.728 0,1 Tongaat -Hulett 37.485 402.752 0,0 Barclays Africa Group, Ltd. 42.263 635.347 0,0 Truworths International, Ltd. 142.670 1.003.966 0,1 Barloworld, Ltd. 201.920 1.602.356 0,1 Vodacom Group (Pty), Ltd. 233.170 2.659.057 0,2 Bidvest Group, Ltd. (The) 221.072 5.593.817 0,3 Wilson Bayly Holmes-Ovcon, Ltd. 62.852 511.456 0,0 Clicks Group, Ltd. 68.000 502.911 0,0 Woolworths Holdings, Ltd. 204.900 1.660.318 0,1 Impala Platinum Holdings, Ltd. 192.766 860.178 0,1 $ 98.370.969 5,8 DataTec, Ltd. 148.897 789.628 0,0 Discovery Holdings, Ltd. 44.803 465.303 0,0 Südkorea (2014: 6,6 %) Exxaro Resources, Ltd. 58.100 415.354 0,0 Amore Pacifi c Corp. 6.800 $ 2.542.937 0,1 FirstRand, Ltd. 450.000 1.971.540 0,1 Asiana Airlines, Inc. 24.500 139.214 0,0 Foschini, Ltd. 70.350 919.625 0,1 BS Financial Group, Inc. 53.500 680.188 0,1 Gold Fields, Ltd. 271.610 868.828 0,1 Celltrion, Inc. 17.908 1.252.462 0,1 Grindrod, Ltd. 421.270 465.821 0,0 Cheil Worldwide, Inc. 20.500 317.350 0,0 Group Five, Ltd. 62.350 145.948 0,0 CJ CheilJedang Corp. 2.130 841.422 0,1 Growthpoint Properties, Ltd. 411.000 893.424 0,1 Daelim Industrial Co., Ltd. 3.680 270.137 0,0 Harmony Gold Mining Co., Ltd. 127.480 165.283 0,0 Daewoo Engineering & Construction Hyprop Investments, Ltd. 31.200 310.066 0,0 Co., Ltd. 44.160 244.156 0,0 Illovo Sugar, Ltd. 84.300 102.252 0,0 Daewoo International Corp. 17.372 401.411 0,0 Imperial Holdings, Ltd. 71.400 1.087.242 0,1 Daewoo Securities Co., Ltd. 49.344 672.642 0,1 Investec, Ltd. 130.900 1.177.651 0,1 Daewoo Shipbuilding & Marine Kumba Iron Ore, Ltd. 24.640 305.632 0,0 Engineering Co., Ltd. 19.800 235.403 0,0 Lewis Group, Ltd. 36.500 296.316 0,0 DGB Financial Group, Inc. 44.300 463.939 0,0 Liberty Holdings, Ltd. 50.050 597.834 0,0 Dongbu Insurance Co., Ltd. 16.670 842.964 0,1 Life Healthcare Group Holdings, Ltd. 335.700 1.034.666 0,1 Dongkuk Steel Mill Co., Ltd. 74.245 350.360 0,0 Massmart Holdings, Ltd. 36.287 446.471 0,0 Doosan Corp. 2.570 250.990 0,0 Mediclinic International, Ltd. 113.380 953.105 0,1 Doosan Heavy Industries & MMI Holdings, Ltd. 353.716 876.979 0,1 Construction Co., Ltd. 13.280 285.334 0,0 Mondi, Ltd. 46.552 1.020.415 0,1 E-Mart Co., Ltd. 4.138 856.593 0,1 Mr. Price Group, Ltd. 65.500 1.348.179 0,1 GS Engineering & Construction Corp. 11.971 286.788 0,0 MTN Group, Ltd. 747.700 14.044.875 0,8 GS Holdings Corp. 35.800 1.593.034 0,1 Murray & Roberts Holdings, Ltd. 379.200 400.635 0,0 Hana Financial Group, Inc. 70.301 1.828.223 0,1 Nampak, Ltd. 169.400 470.476 0,0 Hanjin Shipping Co., Ltd. 21.710 111.681 0,0 Naspers, Ltd., Klasse N 52.012 8.088.066 0,5 Hankook Tire Co., Ltd. 12.300 462.585 0,0 Nedbank Group, Ltd. 59.300 1.177.553 0,1 Hankook Tire Worldwide Co., Ltd. 18.313 274.723 0,0 Netcare, Ltd. 377.789 1.188.578 0,1 Hanmi Pharmaceutical Co., Ltd. 2.793 1.165.317 0,1 Northam Platinum, Ltd. 113.802 376.571 0,0 Hite -Jinro Co., Ltd. 20.394 413.096 0,0 Pick’n Pay Stores, Ltd. 188.380 890.129 0,1 Hyosung Corp. 10.840 1.395.841 0,1 Pretoria Portland Cement, Ltd. 234.300 339.584 0,0 Hyundai Department Store Co., Ltd. 4.130 543.566 0,0 Raubex Group, Ltd. 199.000 331.791 0,0 Hyundai Development Co. 11.850 701.997 0,1 Redefi ne Properties, Ltd. 1.057.900 887.403 0,1 Hyundai Engineering & Construction Remgro, Ltd. 88.663 1.863.447 0,1 Co., Ltd. 8.885 326.411 0,0 Reunert, Ltd. 178.797 974.860 0,1 Hyundai Glovis Co., Ltd. 7.140 1.290.959 0,1 RMB Holdings, Ltd. 106.186 579.870 0,0 Hyundai Heavy Industries Co., Ltd. 6.800 674.993 0,0 Rand Merchant Insurance Hyundai Marine & Fire Insurance Holdings, Ltd. 287.270 1.001.776 0,1 Co., Ltd. 17.180 453.816 0,0 Sanlam, Ltd. 304.705 1.658.677 0,1 Hyundai Merchant Marine Co., Ltd. 17.323 107.145 0,0 Sappi, Ltd. 163.014 577.662 0,0 Hyundai Mipo Dockyard Co., Ltd. 2.300 133.313 0,0 Sasol, Ltd. 188.530 6.981.191 0,4 Hyundai Mobis Co., Ltd. 9.700 1.841.524 0,1 Shoprite Holdings, Ltd. 266.400 3.797.246 0,2 Hyundai Motor Co. 26.500 3.226.020 0,2 Sibanye Gold, Ltd. 234.110 374.905 0,0 Hyundai Securities Co., Ltd. 37.390 303.238 0,0 Spar Group, Ltd. 76.310 1.189.591 0,1 Hyundai Steel Co. 21.830 1.324.389 0,1 Standard Bank Group, Ltd. 140.779 1.852.559 0,1

53 Parametric Emerging Markets Fund zum 30. Juni 2015 ZUSAMMENSETZUNG DES WERTPAPIERBESTANDES FORTS. (ausgewiesen in US-Dollar)

% des % des Anteile oder Nettover- Anteile oder Nettover- Kapitalbetrag Wert mögens Kapitalbetrag Wert mögens

Südkorea (2014: 6,6 %) Forts. Südkorea (2014: 6,6 %) Forts. Industrial Bank of Korea 56.470 730.521 0,1 SK Networks Co., Ltd. 35.060 281.964 0,0 Kangwon Land, Inc. 26.770 887.065 0,1 SK Telecom Co., Ltd. 13.300 2.975.962 0,2 KB Financial Group, Inc. 46.642 1.540.489 0,1 S-Oil Corp. 19.225 1.161.934 0,1 KCC Corp. 880 387.224 0,0 Yuanta Securities Korea Co., Ltd. 50.500 260.164 0,0 Kia Motors Corp. 34.910 1.416.299 0,1 Woongjin Coway Co., Ltd. 14.300 1.170.792 0,1 Korea Electric Power Corp. 91.760 3.750.703 0,2 Woori Bank 72.753 638.098 0,0 Korea Express Co., Ltd. 3.071 533.203 0,0 Woori Investment & Securities Co., Ltd. 26.826 292.411 0,0 Korea Gas Corp. 14.160 548.338 0,0 Yuhan Corp. 3.036 742.332 0,1 Korea Investment Holdings Co., Ltd. 12.210 695.570 0,1 $ 100.214.592 5,9 Korea Kumho Petrochemical Co., Ltd. 8.870 562.231 0,0 Korea Zinc Co., Ltd. 4.610 2.242.716 0,1 Sri Lanka (2014: 1,0 %) Korean Air Lines Co., Ltd. 7.558 274.173 0,0 Access Engineering PLC 2.393.400 $ 426.046 0,0 Korean Reinsurance Co. 24.725 272.566 0,0 Aitken Spence PLC 471.901 345.438 0,0 KT Corp. 39.182 998.410 0,1 Ceylon Tobacco Co. PLC 45.987 309.290 0,0 KT&G Corp. 17.800 1.512.842 0,1 Chevron Lubricants Lanka PLC 361.463 993.074 0,1 LG Chem, Ltd. 13.858 3.455.997 0,2 Commercial Bank of Ceylon PLC 1.551.337 1.860.958 0,1 LG Corp. 18.195 1.006.592 0,1 Dialog Axiata PLC 9.617.644 753.297 0,0 LG Display Co., Ltd. 31.380 724.522 0,0 Distilleries Co. of Sri Lanka PLC 675.790 1.363.387 0,1 LG Electronics, Inc. 17.300 731.447 0,1 Hatton National Bank PLC 858.118 1.385.664 0,1 LG Hausys, Ltd. 1.606 214.219 0,0 John Keells Holdings PLC 2.383.069 3.631.675 0,2 LG Household & Health Care, Ltd. 1.900 1.317.070 0,1 National Development Bank PLC 316.400 615.717 0,0 LG Life Sciences, Ltd. 11.360 714.926 0,0 Sampath Bank PLC 414.149 802.911 0,1 LG Uplus Corp. 82.680 730.391 0,1 LIG Insurance Co., Ltd. 15.300 395.303 0,0 $ 12.487.457 0,7 Lotte Chemical Corp. 7.000 1.810.991 0,1 Lotte Shopping Co., Ltd. 2.690 564.898 0,0 Taiwan (2014: 5,8 %) LS Corp. 4.000 155.608 0,0 Acer, Inc. 586.889 $ 284.155 0,0 LS Industrial Systems Co., Ltd. 5.460 223.374 0,0 Advanced Semiconductor Macquarie Korea Infrastructure Fund 60.350 435.505 0,0 Engineering, Inc. 798.951 1.082.498 0,1 Mirae Asset Securities Co., Ltd. 6.113 275.942 0,0 Altek Corp. 349.757 319.765 0,0 NCsoft Corp. 2.100 373.165 0,0 Ambassador Hotel 199.000 174.690 0,0 Naver Corp. 3.900 2.213.785 0,1 AmTRAN Technology Co., Ltd. 994.229 563.988 0,1 NHN Entertainment Corp. 4.926 263.072 0,0 Asia Cement Corp. 802.048 948.464 0,1 Nong Shim Co., Ltd. 1.700 442.091 0,0 Asia Optical Co., Inc. 144.380 160.272 0,0 OCI Co., Ltd. 7.750 624.404 0,0 Asustek Computer, Inc. 93.224 907.901 0,1 ORION Corp. 900 843.964 0,1 AU Optronics Corp. 1.121.575 497.613 0,0 POSCO 23.130 4.631.548 0,3 Catcher Technology Co., Ltd. 81.600 1.020.158 0,1 S1 Corp. 6.270 440.807 0,0 Cathay Financial Holding Co., Ltd. 1.045.772 1.825.856 0,1 Samsung C&T Corp. 18.220 1.081.725 0,1 Chailease Holding Co., Ltd. 138.400 333.715 0,0 Samsung Card Co., Ltd. 10.030 332.201 0,0 Chang Hwa Commercial Bank 858.323 492.281 0,0 Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd. 8.820 403.432 0,0 Cheng Shin Rubber Industry Co., Ltd. 548.758 1.214.964 0,1 Samsung Electronics Co., Ltd. 6.232 7.070.748 0,4 Cheng Uei Precision Industry Co., Ltd. 170.177 293.825 0,0 Samsung Engineering Co., Ltd. 5.420 153.196 0,0 Chicony Electronics Co., Ltd. 145.446 390.387 0,0 Samsung Fine Chemicals Co., Ltd. 11.900 369.202 0,0 China Airlines, Ltd. 1.992.495 848.787 0,1 Samsung Fire & Marine Insurance China Development Financial Holding Co., Ltd. 7.175 1.890.623 0,1 Corp. 1.624.783 615.648 0,0 Samsung Heavy Industries Co., Ltd. 27.160 414.176 0,0 China Life Insurance Co., Ltd. 568.870 582.073 0,1 Samsung Life Insurance Co., Ltd. 13.960 1.345.072 0,1 China Motor Corp. 806.000 628.225 0,1 Samsung SDI Co., Ltd. 13.371 1.326.137 0,1 China Petrochemical Development Samsung Securities Co., Ltd. 14.100 688.528 0,1 Corp. 720.217 223.344 0,0 Shinhan Financial Group Co., Ltd. 71.250 2.652.068 0,2 China Steel Corp. 2.624.311 2.096.451 0,1 Shinsegae Co., Ltd. 2.331 559.188 0,0 CTBC Financial Holding Co., Ltd. 1.881.931 1.482.331 0,1 SK Chemicals Co., Ltd. 11.800 786.284 0,1 Chunghwa Telecom Co., Ltd. 1.268.736 4.048.919 0,2 SK Holdings Co., Ltd. 4.200 744.449 0,0 Clevo Co. 148.436 173.490 0,0 SK Hynix, Inc. 71.100 2.694.801 0,2 Compal Electronics, Inc. 687.046 522.594 0,0 SK Innovation Co., Ltd. 19.545 2.130.973 0,1 Delta Electronics, Inc. 229.600 1.174.597 0,1

54 Parametric Emerging Markets Fund zum 30. Juni 2015 ZUSAMMENSETZUNG DES WERTPAPIERBESTANDES FORTS. (ausgewiesen in US-Dollar)

% des % des Anteile oder Nettover- Anteile oder Nettover- Kapitalbetrag Wert mögens Kapitalbetrag Wert mögens

Taiwan (2014: 5,8 %) Forts. Taiwan (2014: 5,8 %) Forts. E.Sun Financial Holding Co., Ltd. 1.138.070 759.543 0,1 SinoPac Financial Holdings Co., Ltd. 1.554.668 687.638 0,1 Elan Microelectronics Corp. 143.770 200.145 0,0 Synnex Technology International Corp. 278.941 413.538 0,0 Epistar Corp. 156.000 208.495 0,0 Tainan Spinning Co., Ltd. 557.960 285.737 0,0 EVA Airways Corp. 1.140.716 778.903 0,1 Taishin Financial Holding Co., Ltd. 1.485.058 618.715 0,1 Evergreen Marine Corp. 1.112.496 577.542 0,0 Taiwan Business Bank 1.022.010 314.954 0,0 Everlight Electronics Co., Ltd. 99.702 191.141 0,0 Taiwan Cement Corp. 789.436 996.669 0,1 Far Eastern Department Taiwan Cooperative Financial Holding Stores Co., Ltd. 987.167 616.223 0,0 Co., Ltd. 1.308.236 684.563 0,1 Far Eastern New Century Corp. 890.906 943.696 0,1 Taiwan Fertilizer Co., Ltd. 229.000 378.636 0,0 Far EasTone Telecommunications Taiwan Glass Industry Corp. 383.869 184.695 0,0 Co., Ltd. 643.000 1.554.268 0,1 Taiwan Mobile Co., Ltd. 598.000 1.996.760 0,1 Feng Hsin Iron & Steel Co., Ltd. 471.000 606.586 0,1 Taiwan Semiconductor Manufacturing First Financial Holding Co., Ltd. 1.210.787 741.683 0,1 Co., Ltd. 1.810.365 8.234.615 0,5 Formosa Chemicals & Fibre Corp. 735.053 1.768.062 0,1 Taiwan Tea Corp. 997.381 507.479 0,0 Formosa International Hotels Corp. 65.547 552.365 0,0 Tatung Co., Ltd. 2.222.642 497.003 0,0 Formosa Petrochemical Corp. 577.560 1.482.762 0,1 Teco Electric & Machinery Co., Ltd. 959.000 744.464 0,1 Formosa Plastics Corp. 1.099.230 2.588.312 0,2 Tong Yang Industry Co., Ltd. 160.826 170.119 0,0 Formosa Taffeta Co., Ltd. 225.000 238.781 0,0 TPK Holding Co., Ltd. 59.411 344.097 0,0 Foxconn Technology Co., Ltd. 171.566 622.479 0,0 Transcend Information, Inc. 72.324 266.132 0,0 Fubon Financial Holding Co., Ltd. 837.758 1.664.940 0,1 Tripod Technology Corp. 122.925 219.160 0,0 Giant Manufacturing Co., Ltd. 173.661 1.469.982 0,1 TSRC Corp. 279.741 263.790 0,0 Great Wall Enterprise Co., Ltd. 804.450 567.132 0,0 TTY Biopharm Co., Ltd. 199.133 464.831 0,0 Highwealth Construction Corp. 102.100 243.417 0,0 Tung Ho Steel Enterprise Corp. 493.249 360.416 0,0 Hiwin Technologies Corp. 116.710 767.625 0,1 U-Ming Marine Transport Corp. 168.000 228.092 0,0 Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. 1.275.477 4.008.016 0,2 Unimicron Technology Corp. 448.000 230.291 0,0 Hotai Motor Co., Ltd. 112.000 1.587.070 0,1 Uni-President Enterprises Corp. 1.799.577 3.191.195 0,2 HTC Corp. 142.783 332.519 0,0 United Microelectronics Corp. 1.291.440 545.430 0,0 Hua Nan Financial Holdings Co., Ltd. 1.145.429 658.898 0,0 Walsin Lihwa Corp. 830.000 207.214 0,0 Innolux Corp. 1.048.343 546.198 0,0 Wan Hai Lines, Ltd. 651.000 516.941 0,0 Inotera Memories, Inc. 510.000 406.138 0,0 Waterland Financial Holdings 941.466 264.841 0,0 Largan Precision Co., Ltd. 13.100 1.495.367 0,1 Wistron Corp. 465.422 352.817 0,0 LCY Chemical Corp. 587.552 372.115 0,0 WPG Holdings Co., Ltd. 344.035 430.917 0,0 Lite-On Technology Corp. 364.194 427.282 0,0 Yageo Corp. 222.751 349.299 0,0 Macronix International Co., Ltd. 1.673.532 323.764 0,0 Yang Ming Marine Transport 944.700 330.908 0,0 MediaTek, Inc. 146.186 1.998.291 0,1 Yieh Phui Enterprise 995.948 281.345 0,0 Mega Financial Holding Co., Ltd. 1.482.063 1.334.930 0,1 Yuanta Financial Holding Co., Ltd. 1.583.682 856.523 0,1 Nan Kang Rubber Tire Co., Ltd. 676.005 666.956 0,1 Yulon Motor Co., Ltd. 668.000 774.977 0,0 Nan Ya Plastics Corp. 1.075.803 2.525.113 0,1 $ 95.996.116 5,7 Novatek Microelectronics Corp., Ltd. 87.160 420.403 0,0 Pegatron Corp. 249.601 730.315 0,1 Thailand (2014: 3,1 %) Pou Chen Corp. 894.582 1.276.109 0,1 Advanced Info Service PLC 405.100 $ 2.870.640 0,2 Powertech Technology, Inc. 169.730 367.265 0,0 Airports of Thailand PLC 352.500 3.155.194 0,2 President Chain Store Corp. 246.512 1.733.080 0,1 Bangkok Bank PLC 164.900 869.754 0,1 Quanta Computer, Inc. 380.170 898.977 0,1 Bangkok Dusit Medical Services PCL 2.740.800 1.596.172 0,1 Realtek Semiconductor Corp. 131.530 337.083 0,0 Bangkok Expressway PLC 250.000 292.021 0,0 RichTek Technology Corp. 39.025 229.428 0,0 Banpu PCL 621.800 468.258 0,0 Ruentex Development Co., Ltd. 264.221 417.671 0,0 BEC World PLC 701.900 777.156 0,0 Ruentex Industries, Ltd. 448.374 1.026.538 0,1 Berli Jucker PLC 743.000 821.881 0,0 Sanyang Motor Co., Ltd. 642.700 516.310 0,1 Big C Supercenter PLC NVDR 150.400 857.888 0,1 Shin Kong Financial Holding Co., Ltd. 1.191.343 363.659 0,0 Bumrungrad Hospital PLC 284.200 1.569.928 0,1 Shinkong Synthetic Fibers Corp. 942.867 305.454 0,0 Central Pattana PCL 227.100 318.728 0,0 Siliconware Precision Industries Charoen Pokphand Foods PLC 1.903.500 1.350.069 0,1 Co., Ltd. 328.120 500.640 0,0 CP ALL PLC 1.180.800 1.614.419 0,1 Simplo Technology Co., Ltd. 73.035 337.806 0,1 Delta Electronics (Thailand) PLC 622.300 1.663.692 0,2 Sincere Navigation Corp. 321.000 258.488 0,0 Dynasty Ceramic PCL 2.748.800 299.187 0,0 Sino-American Silicon Products, Inc. 275.902 348.359 0,0 Electricity Generating PLC 197.100 893.719 0,1

55 Parametric Emerging Markets Fund zum 30. Juni 2015 ZUSAMMENSETZUNG DES WERTPAPIERBESTANDES FORTS. (ausgewiesen in US-Dollar)

% des % des Anteile oder Nettover- Anteile oder Nettover- Kapitalbetrag Wert mögens Kapitalbetrag Wert mögens

Thailand (2014: 3,1 %) Forts. Türkei (2014: 3,1 %) Energy Absolute PCL 736.300 511.373 0,0 Akbank TAS 758.383 $ 2.192.165 0,1 Esso Thailand PLC 840.000 157.584 0,0 Akcansa Cimento AS 33.200 198.204 0,0 Glow Energy PLC 427.900 1.076.921 0,1 Aksigorta AS 206.500 156.903 0,0 Hana Microelectronics PLC 896.000 1.072.227 0,1 Anadolu Efes Biracilik ve Indorama Ventures PLC 920.811 754.929 0,0 Malt Sanayii AS 129.970 1.172.211 0,1 Intouch Holdings PCL NVDR 458.700 1.058.231 0,1 Arcelik AS 464.860 2.521.323 0,1 IRPC PLC 5.847.300 773.796 0,0 Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret AS 49.920 258.789 0,0 Kasikornbank PLC 165.600 923.685 0,1 Aygaz AS 116.600 437.005 0,0 Khon Kaen Sugar Industry PCL 984.000 130.449 0,0 BIM Birlesik Magazalar AS 157.360 2.817.916 0,2 Krung Thai Bank PLC 568.600 287.255 0,0 Cimsa Cimento Sanayi ve Tica AS 80.100 458.562 0,0 Land & Houses PLC 1.718.800 456.498 0,0 Coca-Cola Icecek AS 51.100 850.240 0,1 Major Cineplex Group PLC 954.900 951.790 0,1 Dogan Sirketler Grubu Holding AS 656.273 146.960 0,0 Minor International PLC 1.335.874 1.183.335 0,1 Dogus Otomotiv Servis ve Ticaret AS 141.800 830.375 0,1 Precious Shipping PLC 547.500 145.572 0,0 EIS Eczacibasi Ilac ve Sinai ve Finansal Pruksa Real Estate PLC 313.000 233.628 0,0 Yatirimlar Sanayi ve Ticaret AS 321.900 339.513 0,0 PTT Exploration & Production PLC 491.820 1.581.983 0,1 Emlak Konut Gayrimenkul Yatirim PTT Global Chemical PLC 840.641 1.719.592 0,1 Ortakligi AS 287.600 296.152 0,0 PTT PLC 272.000 2.883.001 0,2 Enka Insaat ve Sanayi AS 565.208 1.075.231 0,1 Quality Houses PLC 6.595.516 491.260 0,0 Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS 2.071.909 3.352.069 0,2 Ratchaburi Electricity Generating Ford Otomotiv Sanayi AS 105.960 1.417.504 0,1 Holding PLC 285.300 483.154 0,0 Gubre Fabrikalari TAS 162.264 429.942 0,0 Samart Corp. PCL 1.111.400 927.911 0,1 Haci Omer Sabanci Holding AS 494.624 1.863.291 0,1 Siam Cement PLC 149.900 2.294.327 0,1 Is Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS 435.662 267.075 0,0 Siam City Cement PLC 35.400 389.205 0,0 Kardemir Karabuk Demir Celik Sanayi Siam Commercial Bank PLC 217.100 997.116 0,1 ve Ticaret AS, Klasse D 1.166.315 682.475 0,0 Sino Thai Engineering & KOC Holding AS 394.252 1.823.128 0,1 Construction PLC 1.202.142 826.746 0,0 Koza Altin Isletmeleri AS 61.400 649.624 0,0 Thai Airways International PCL 375.000 145.040 0,0 Koza Anadolu Metal Madencilik Thai Beverage PLC 3.198.000 1.816.497 0,1 Isletmeleri AS 307.200 313.634 0,0 Thai Oil PLC 212.600 345.394 0,0 Migros Ticaret AS 26.770 210.881 0,0 Thai Union Frozen Products PCL 1.462.176 941.815 0,1 Pegasus Hava Tasimaciligi AS 17.900 162.201 0,0 Thanachart Capital PLC 237.900 233.855 0,0 Petkim Petrokimya Holding AS 543.298 821.178 0,0 Thoresen Thai Agencies PLC 1.092.989 416.221 0,0 Sekerbank TAS 302.294 184.964 0,0 Tisco Financial Group PLC 414.600 564.203 0,0 Tat Gida Sanayi AS 77.499 192.306 0,0 TMB Bank PLC 3.618.400 250.047 0,0 TAV Havalimanlari Holding AS 93.072 790.136 0,1 Total Access Communication PLC NVDR 323.900 796.667 0,0 Tekfen Holding AS 136.184 232.127 0,0 Toyo-Thai Corp. PCL NVDR 270.000 241.272 0,0 Tofas Turk Otomobil Fabrikasi AS 236.000 1.610.515 0,1 True Corp. PCL 3.709.812 1.247.426 0,1 Trakya Cam Sanayi AS 178.538 186.526 0,0 TTW PCL 1.139.200 380.600 0,0 Tupras-Turkiye Petrol Rafi nerileri AS 175.400 4.443.505 0,3 Turk Hava Yollari Anonim Ortakligi $ 49.109.311 2,9 (THY) AS 331.571 1.088.379 0,1 Turk Telekomunikasyon AS 483.400 1.269.956 0,1 Tunesien (2014: 0,1 %) Turkcell Iletisim Hizmetleri AS 1.030.290 4.739.904 0,3 ADWYA SA 56.337 $ 233.844 0,0 Turkiye Garanti Bankasi AS 893.804 2.787.642 0,2 Amen Bank 34.400 470.524 0,0 Turkiye Halk Bankasi AS 273.450 1.259.677 0,1 Banque de Tunisie 139.249 749.290 0,1 Turkiye Is Bankasi 557.474 1.172.334 0,1 Banque International Arabe de Tunis 9.965 413.950 0,0 Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi AS 693.668 439.209 0,0 Carthage Cement 576.900 538.711 0,1 Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS 344.399 463.798 0,0 Ennakl Automobiles 91.960 542.130 0,1 Turkiye Vakifl ar Bankasi Tao 620.000 996.264 0,1 One Tech Holding 89.773 330.492 0,0 Ulker Biskuvi Sanayi AS 107.800 751.638 0,1 Poulina Group 166.516 455.366 0,0 Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AS 204.300 373.272 0,0 Societe Accumulateur Tunisienne Assad 64.100 232.553 0,0 Yapi ve Kredi Bankasi AS 302.974 445.141 0,0 Societe D’Articles Hygieniques SA 59.333 349.204 0,0 Yazicilar Holding AS 65.800 509.588 0,0 Societe Moderne de Ceramiques 147.115 219.400 0,0 Zorlu Enerji Elektrik Uretim AS 753.800 491.682 0,1 Tunisie Profi les Aluminium SA 103.129 226.951 0,0 $ 50.173.114 3,0 $ 4.762.415 0,3

56 Parametric Emerging Markets Fund zum 30. Juni 2015 ZUSAMMENSETZUNG DES WERTPAPIERBESTANDES FORTS. (ausgewiesen in US-Dollar)

% des % des Anteile oder Nettover- Anteile oder Nettover- Kapitalbetrag Wert mögens Kapitalbetrag Wert mögens

Ukraine (2014: 0,2 %) Vietnam (2014: 0,0 %) Forts. Astarta Holding NV 64.550 $ 530.469 0,1 Vietnam Joint Stock Commercial Bank Avangardco Investments Public, for Industry and Trade 1.029.370 904.631 0,1 Ltd. GDR 130.269 143.426 0,0 Vingroup JSC 620.499 1.233.489 0,1 Ferrexpo PLC 1.346.000 1.407.628 0,1 $ 13.637.382 0,8 Kernel Holding SA 55.000 552.398 0,0 MHP SA GDR 192.881 1.943.748 0,1 Stammaktien gesamt $1.669.444.741 98,4 $ 4.577.669 0,3

Vereinigte Arabische Emirate (2014: 1,5 %) Aktiengebundene Wertpapiere

Abu Dhabi Commercial Bank (PJSC) 1.222.951 $ 2.546.679 0,2 Saudi-Arabien (2014: 0,7 %) Abu Dhabi National Hotels 588.913 473.595 0,0 Agthia Group (PJSC) 340.900 687.743 0,0 Al Rajhi Bank 51.387 $ 832.449 0,1 Air Arabia (PJSC) 3.555.400 1.559.299 0,1 Alinma Bank 98.700 592.101 0,1 Aldar Properties (PJSC) 1.913.420 1.402.915 0,1 Almarai, Co. 57.667 1.380.017 0,1 Arabtec Holding Co. 2.684.811 1.901.616 0,1 Arab National Bank 26.900 237.401 0,0 Bank of Sharjah 700.188 302.511 0,0 Bank Albilad 25.917 261.928 0,0 DP World, Ltd. 218.200 4.663.567 0,3 Banque Saudi Fransi 43.000 368.071 0,0 Dubai Financial Market 985.000 526.177 0,0 Etihad Etisalat Co. 64.660 577.537 0,0 Dubai Investments (PJSC) 605.639 475.508 0,0 Fawaz Abdulaziz 12.400 324.002 0,0 Emaar Properties (PJSC) 2.123.057 4.513.493 0,3 Jarir Marketing Co. 6.975 409.622 0,0 Evraz PLC 146.350 283.057 0,0 Mobile Telecommunications Co. 56.206 170.855 0,0 First Gulf Bank (PJSC) 682.776 2.817.488 0,3 National Indistrialization Co. 55.376 290.126 0,0 Gulf Cement Co. PSC 938.300 259.717 0,0 Sahara Petrochemical Co. 40.100 151.285 0,0 Jamuna Oil Co., Ltd. 126.940 321.236 0,0 Samba Financial Bank 75.555 525.848 0,0 National Bank of Abu Dhabi (PJSC) 830.365 2.482.195 0,1 Saudi Airlines Catering Co. 7.700 335.162 0,0 National Central Cooling Co. ( Tabreed) 730.770 295.933 0,0 Saudi Arabia Fertilizers Co. 10.172 320.027 0,0 Union National Bank 711.177 1.312.132 0,1 Saudi Arabian Mining Co. 24.600 260.021 0,0 Waha Capital (PJSC) 626.310 417.465 0,0 Saudi Basic Industires Corp. 34.320 869.370 0,1 Saudi British Bank 35.913 317.898 0,0 $ 27.242.326 1,6 Saudi Cement Co. 12.900 331.048 0,0 Saudi Ceramic Co. 8.000 168.506 0,0 Vietnam (2014: 0,0 %) Saudi Electricity Co. 131.700 604.003 0,1 Bank for Foreign Trade of Saudi Industrial Investment Group 30.000 214.365 0,0 Vietnam JSC 652.277 $ 1.456.966 0,1 Saudi International Petrochemical Co. 30.400 255.327 0,0 Bao Viet Holdings 163.400 306.483 0,0 Saudi Kayan Petrochemical Co. 79.000 226.430 0,0 Development Investment Saudi Telecom Co. 40.100 719.013 0,1 Construction JSC 575.475 316.042 0,0 Savola Group 77.700 1.419.167 0,1 Gemadept Corp. 359.000 511.027 0,0 Yamama Cement Co. 15.000 183.570 0,0 HAGL JSC 317.800 276.411 0,0 Yanbu National Petrochemical Co. 18.600 267.797 0,0 Hoa Phat Group JSC 1.087.685 1.437.140 0,1 $ 12.612.946 0,7 Kinh Bac City Development Share Holding Corp. 210.310 149.159 0,0 Aktiengebundene Wertpapiere Masan Group Corp. 664.760 2.466.585 0,1 gesamt $ 12.612.946 0,7 PetroVietnam Drilling and Well Services JSC 562.710 1.351.126 0,1 PetroVietnam Fertilizer & Bezugsrechte Chemicals JSC 480.480 653.226 0,1 PetroVietnam Gas JSC 211.940 601.056 0,0 Brasilien (2014: 0,0 %) PetroVietnam Technical Service Corp. 670.000 825.172 0,1 CETIP SA - Mercados Organizados 13 $ 138 0,0 Pha Lai Thermal Power JSC 297.800 295.736 0,0 PDG Realty SA Empreendimentos Songda Urban & Industrial Zone e Participacoes 1.028.791 3.309 0,0 Investment And Development JSC 234.550 238.264 0,0 $ 3.447 0,0 Tan Tao Investment Industry Corp. 968.900 288.201 0,0 Viet Nam Construction and Import- Ägypten (2014: 0,0 %) Export JSC 525.300 326.668 0,0 Citadel Capital Co. SAE 153.468 $ – 0,0

57 Parametric Emerging Markets Fund zum 30. Juni 2015 ZUSAMMENSETZUNG DES WERTPAPIERBESTANDES FORTS. (ausgewiesen in US-Dollar)

% des Anteile oder Nettover- Kapitalbetrag Wert mögens

Mauritius (2014: 0,0 %) New Mauritius Hotels, Ltd. 304.848 $ – 0,0

Nigeria (2014: 0,0 %) Oando Plc 2.413.624 $ – 0,0

Tunesien (2014: 0,0 %) Societe D’Articles Hygieniques SA 59.333 $ 69.943 0,0 Tunisie Profi les Aluminium SA 27 – 0,0 $ 69.943 0,0

Bezugsrechte gesamt $ 73.390 0,0

Optionsscheine

Malaysia (2014: 0,0 %) Riyad Bank 88.000 $ 390.658 0,0

Thailand (2014: 0,0 %) Minor International PCL 47.267 $ 5.654 0,0 Precious Shipping PCL 18.250 – 0,0 Samart Corp PCL 222.280 19.217 0,0 Thoresen Thai Agencies PCL 104.094 6.903 0,0 $ 31.774 0,0

Optionsscheine gesamt $ 422.432 0,0

Anlagen zum Markthandelskurs gesamt $1.682.553.510 99,1

Anpassungen vom Markthandelskurs zum Geldkurs $ (3.216.687) (0,2)

Anlagen gesamt $1.679.336.823 98,9

58 U.S. High Yield Bond Fund zum 30. Juni 2015 ZUSAMMENSETZUNG DES WERTPAPIERBESTANDES FORTS. (ausgewiesen in US-Dollar)

% des % des Anteile oder Nettover- Anteile oder Nettover- Kapitalbetrag Wert mögens Kapitalbetrag Wert mögens

Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert Rundfunk (2014: 1,5 %) Forts. ausgewiesene finanzielle Vermögenswerte Crown Media Holdings, Inc., 10,50 %, 15.7.19 785.000 830.138 0,4 Unternehmensanleihen und -schuldscheine iHeartCommunications, Inc., 11,25 %, 1.3.21 430.000 419.250 0,2 Luft- und Raumfahrt (2014: 1,6 %) Netfl ix, Inc., 5,50 %, 15.2.22 2.185.000 2.266.938 1,0 Aerojet Rocketdyne Holdings, Inc., Netfl ix, Inc., 5,88 %, 15.2.25 995.000 1.034.909 0,5 7,13 %, 15.3.21 350.000 $ 374.500 0,2 Sirius XM Radio, Inc., 6,00 %, 15.7.24 550.000 556.875 0,2 Bombardier, Inc., 5,50 %, 15.9.18 130.000 129.350 0,1 Starz, LLC/Starz Finance Corp., Bombardier, Inc., 7,50 %, 15.3.25 390.000 355.875 0,2 5,00 %, 15.9.19 300.000 304.500 0,1 Huntington Ingalls Industries, Inc., Tribune Media Co., 5,88 %, 15.7.22 650.000 656.500 0,3 7,13 %, 15.3.21 500.000 532.500 0,2 Univision Communications, Inc., Orbital ATK, Inc., 5,25 %, 1.10.21 210.000 215.250 0,1 5,13 %, 15.5.23 270.000 263.250 0,1 TransDigm, Inc., 7,50 %, 15.7.21 90.000 97.200 0,0 $ 7.180.439 3,2 TransDigm, Inc., 6,00 %, 15.7.22 555.000 550.838 0,2 TransDigm, Inc., 6,50 %, 15.7.24 1.450.000 1.439.125 0,6 Baustoffe (2014: 2,7 %) $ 3.694.638 1,6 Brundage-Bone Concrete Pumping, Inc., 10,38 %, 1.9.21 580.000 $ 609.000 0,3 Kfz-Industrie und Kfz-Zulieferer (2014: 2,9 %) Baustoffe Corp. of America, Inc., American Axle & Manufacturing, Inc., 5,38 %, 15.11.24 620.000 611.846 0,3 5,13 %, 15.2.19 120.000 $ 123.150 0,1 HD Supply, Inc., 7,50 %, 15.7.20 880.000 935.000 0,4 American Tire Distributors, Inc., HD Supply, Inc., 5,25 %, 15.12.21 270.000 274.725 0,1 10,25 %, 1.3.22 765.000 820.463 0,4 Hillman Group, Inc., (The), FCA U.S., LLC/CG Co-Issuer, Inc., 6,38 %, 15.7.22 470.000 446.500 0,2 8,25 %, 15.6.21 1.165.000 1.272.763 0,6 Interline Brands, Inc., Fiat Chrysler Automobiles NV, 10,00 %, 15.11.18 621.000 650.498 0,3 5,25, 15.4.23 395.000 388.167 0,2 Rexel SA, 5,25 %, 15.6.20 1.300.000 1.358.500 0,6 General Motors Financial Co., Inc., Nortek, Inc., 8,50 %, 15.4.21 115.000 123.338 0,1 4,75 %, 15.8.17 465.000 491.088 0,2 USG Corp., 5,88 %, 1.11.21 315.000 330.750 0,1 General Motors Financial Co., Inc., USG Corp., 5,50 %, 1.3.25 70.000 70.000 0,0 6,75 %, 1.6.18 145.000 161.888 0,1 $ 5.410.157 2,4 Navistar International Corp., 8,25 %, 1.11.21 1.495.000 1.427.725 0,6 Kabel- und Satellitenfernsehen (2014: 6,0 %) Schaeffl er Holding Finance BV, 6,75 %, 15.11.22 460.000 498.525 0,2 Altice Financing SA, 6,63 %, 15.2.23 505.000 $ 502.627 0,2 Schaeffl er Holding Finance BV, Altice Finco SA, 7,63 %, 15.2.25 480.000 456.400 0,2 6,88 %, 15.8.18 615.000 638.063 0,3 Altice SA, 7,75 %, 15.5.22 1.070.000 1.037.900 0,5 ZF North America Capital, Inc., Cable One, Inc., 5,75 %, 15.6.22 260.000 263.900 0,1 4,00 %, 29.4.20 250.000 250.625 0,1 Cablevision Systems Corp., ZF North America Capital, Inc., 7,75 %, 15.4.18 170.000 184.025 0,1 4,50 %, 29.4.22 235.000 231.769 0,1 CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings ZF North America Capital, Inc., Capital Corp., 6,50 %, 30.4.21 1.470.000 1.541.663 0,7 4,75 %, 29.4.25 150.000 146.063 0,1 CSC Holdings, LLC/CCO Holdings Capital Corp., 6,75 %, 15.11.21 500.000 528.750 0,2 $ 6.450.288 3,0 CCO Holdings, LLC/CCO Holdings Banken und Sparkassen (2014: 0,0 %) Capital Corp., 5,75 %, 15.1.24 45.000 45.450 0,0 CCO Holdings, LLC/CCO Holdings JP Morgan Chase & Co., 6,75 %, to Capital Corp., 5,38 %, 1.5.25 765.000 746.831 0,3 1.2.24, 31.12.49** 65.000 $ 69.529 0,0 DISH DBS Corp., 6,75 %, 1.6.21 1.705.000 1.781.725 0,8 Ally Financial, Inc., 6,25 %, 1.12.17 610.000 652.700 0,3 DISH DBS Corp., 5,88 %, 15.11.24 370.000 356.356 0,2 Ally Financial, Inc., 8,00 %, 31.12.18 1.185.000 1.325.719 0,6 Numericable-SFR, 4,88 %, 15.5.19 280.000 277.900 0,1 CIT Group, Inc., 5,38 %, 15.5.20 1.780.000 1.860.100 0,8 Numericable-SFR, 6,00 %, 15.5.22 895.000 884.372 0,4 CIT Group, Inc., 5,50 %, 15.2.19 135.000 141.075 0,1 Numericable-SFR, 6,25 %, 15.5.24 200.000 197.250 0,1 $ 4.049.123 1,8 Virgin Media Finance PLC, 5,75 %, 15.1.25 925.000 927.313 0,4 Rundfunk (2014: 1,5 %) Virgin Media Secured Finance PLC, AMC Networks, Inc., 4,75 %, 15.12.22 125.000 $ 125.469 0,1 5,25 %, 15.1.26 505.000 489.219 0,2 AMC Networks, Inc., 7,75 %, 15.7.21 666.000 722.610 0,3

59 U.S. High Yield Bond Fund zum 30. Juni 2015 ZUSAMMENSETZUNG DES WERTPAPIERBESTANDES FORTS. (ausgewiesen in US-Dollar)

% des % des Anteile oder Nettover- Anteile oder Nettover- Kapitalbetrag Wert mögens Kapitalbetrag Wert mögens

Kabel- und Satellitenfernsehen (2014: 6,0 %) Forts. Behälter (2014: 1,3 %) VTR Finance BV, 6,88 %, 15.1.24 330.000 338.036 0,1 Ardagh Packaging Finance PLC/ Ardagh Ziggo Bond Finance BV, 5,88 %, 15.1.25 200.000 196.750 0,1 Holdings USA, Inc., 7,00 %, 15.11.20 58.235 $ 59.691 0,0 $ 10.756.467 4,7 Ardagh Packaging Finance PLC/Ardagh Holdings USA, Inc., Investitionsgüter (2014: 1,0 %) 6,00 %, 30.6.21 200.000 201.500 0,1 Reynolds Group Holdings, Inc., Accudyne Industries Borrower/Accudyne 9,88 %, 15.8.19 1.120.000 1.178.099 0,5 Industries, LLC, 7,75 %, 15.12.20 360.000 $ 334.800 0,1 Reynolds Group Holdings, Inc., CNH Industrial Capital, LLC, 6,88 %, 15.2.21 475.000 497.563 0,2 3,63 %, 15.4.18 1.000.000 1.004.999 0,4 Sealed Air Corp., 5,25 %, 1.4.23 650.000 657.313 0,3 CNH Industrial Capital, LLC, SIG Combibloc Holdings SCA, 6,25 %, 1.11.16 210.000 218.925 0,1 7,75 %, 15.2.23 2.270.000 2.640.036 1,2 Harbinger Group, Inc., 7,88 %, 15.7.19 370.000 393.125 0,2 $ 5.234.202 2,3 HRG Group, Inc., 7,88 %, 15.7.19 685.000 727.813 0,3 Manitowoc Co., Inc. (The), Diversifizierte Finanzdienstleistungen (2014: 3,7 %) 5,88 %, 15.10.22 365.000 395.112 0,2 Icahn Enterprises LP/Icahn Enterprises $ 3.074.774 1,3 Finance Corp., 3,50 %, 15.3.17 325.000 $ 327.843 0,1 Chemikalien (2014: 1,9 %) Icahn Enterprises LP/Icahn Enterprises Finance Corp., 6,00 %, 1.8.20 300.000 310.875 0,1 Axalta Coating Systems US Holdings, International Lease Finance Inc./Axalta Coating Systems Dutch Corp., 8,75 %, 15.3.17 165.000 180.941 0,1 Holding BV, 7,38 %, 1.5.21 285.000 $ 306.019 0,1 International Lease Finance Corp., Chemours Co. (The), 6,63 %, 15.5.23 375.000 364.219 0,2 8,25 %, 15.12.20 1.415.000 1.683.850 0,7 Chemours Co. (The), 7,00 %, 15.5.25 350.000 340.375 0,1 International Lease Finance Corp., Evolution Escrow Issuer, LLC, 8,63 %, 15.1.22 190.000 232.513 0,1 7,50 %, 15.3.22 260.000 247.000 0,1 Navient Corp., 5,50 %, 15.1.19 565.000 577.497 0,3 Kissner Milling Co., Ltd., Navient Corp., 8,00 %, 25.3.20 865.000 966.638 0,4 7,25 %, 1.6.19 615.000 628.838 0,3 Navient Corp., 5,00 %, 26.10.20 170.000 169.575 0,1 Platform Specialty Products Corp., Navient Corp., 5,88 %, 25.10.24 210.000 197.925 0,1 6,50 %, 1.2.22 670.000 695.125 0,3 Quicken Loans Inc., 5,75 %, 1.5.25 255.000 244.800 0,1 Polymer Group, Inc., 7,75 %, 1.2.19 114.000 117.705 0,1 $ 4.892.457 2,1 Rockwood Specialties Group, Inc., 4,63 %, 15.10.20 380.000 396.150 0,2 Diversifizierte Medien (2014: 1,1 %) Tronox Finance, LLC, 6,38 %, 15.8.20 1.743.000 1.625.346 0,7 Univar USA, Inc., 6,75 %, 15.7.23 245.000 248.063 0,1 Clear Channel Worldwide Holdings, Inc., W.R. Grace & Co., 7,63 %, 15.3.20 55.000 $ 56.994 0,0 5,13 %, 1.10.21 310.000 313.100 0,1 Clear Channel Worldwide Holdings, Inc., W.R. Grace & Co., 6,50 %, 15.11.22 410.000 426.000 0,2 5,63 %, 1.10.24 80.000 81.300 0,0 IAC/InterActiveCorp, 4,88 %, 30.11.18 400.000 414.000 0,2 $ 5.363.240 2,3 National CineMedia, LLC, 7,88 %, 15.7.21 839.000 883.048 0,4 Konsumgüter (2014: 1,1 %) National CineMedia, LLC, 6,00 %, 15.4.22 160.000 166.592 0,1 Alphabet Holding Co., Inc., Nielsen Co. Luxembourg S.a.r.l., (The), 7,75 %, 1.11.17 1.495.000 $ 1.498.738 0,7 5,50 %, 1.10.21 500.000 506.875 0,2 Spectrum Brands, Inc., $ 2.453.509 1,1 6,75 %, 15.3.20 205.000 216.378 0,1 Spectrum Brands, Inc., Energie (2014: 12,5 %) 6,38 %, 15.11.20 140.000 148.750 0,1 Spectrum Brands, Inc., AmeriGas Finance, LLC/AmeriGas 6,63 %, 15.11.22 95.000 101.650 0,0 Finance Corp., 6,75 %, 20.5.20 150.000 $ 158.625 0,1 Spectrum Brands, Inc., AmeriGas Finance, LLC/AmeriGas 5,75 %, 15.7.25 660.000 673.200 0,3 Finance Corp., 7,00 %, 20.5.22 1.655.000 1.762.575 0,8 Tempur Sealy International, Inc., AmeriGas Partners L.P./AmeriGas 6,88 %, 15.12.20 700.000 745.500 0,3 Finance Corp., 6,25 %, 20.8.19 80.000 81.800 0,0 $ 3.384.216 1,5 Antero Resources Finance Corp., 6,00 %, 1.12.20 65.000 65.975 0,0

60 U.S. High Yield Bond Fund zum 30. Juni 2015 ZUSAMMENSETZUNG DES WERTPAPIERBESTANDES FORTS. (ausgewiesen in US-Dollar)

% des % des Anteile oder Nettover- Anteile oder Nettover- Kapitalbetrag Wert mögens Kapitalbetrag Wert mögens

Energie (2014: 12,5 %) Forts. Energie (2014: 12,5 %) Forts. Antero Resources Finance Corp., Oasis Petroleum, Inc., 5,38 %, 1.11.21 1.650.000 1.608.750 0,7 6,88 %, 15.1.23 125.000 125.000 0,1 Blue Racer Midstream, LLC/Blue Racer Paramount Resources, Ltd., Finance Corp., 6,13 %, 15.11.22 250.000 258.750 0,1 6,88 %, 30.6.23 2 75.000 2 77.122 0,1 Bonanza Creek Energy, Inc., PBF Holding Co, LLC/PBF Finance 6,75 %, 15.4.21 290.000 276.225 0,1 Corp., 8,25 %, 15.2.20 1.040.000 1.103.960 0,5 California Resources Corp., PBF Logistics L.P. /PBF Logistics 5,50 %, 15.9.21 305.000 265.731 0,1 Finance Corp., 6,88 %, 15.5.23 390.000 393.900 0,2 Canbriam Energy, Inc., Precision Drilling Corp., 9,75 %, 15.11.19 240.000 246.600 0,1 6,50 %, 15.12.21 160.000 156.000 0,1 Chesapeake Energy Corp., Range Resources Corp., 7,25 %, 15.12.18 535.000 553.724 0,2 5,00 %, 15.8.22 140.000 137.900 0,1 Chesapeake Energy Corp., Range Resources Corp., 6,63 %, 15.8.20 1.025.000 1.004.500 0,4 6,75 %, 1.8.20 180.000 186.075 0,1 Chesapeake Energy Corp., Rosetta Resources, Inc., 6,13 %, 15.2.21 470.000 442.973 0,2 5,63 %, 1.5.21 260.000 277.548 0,1 Concho Resources, Inc., Rosetta Resources, Inc., 7,00 %, 15.1.21 165.000 173.456 0,1 5,88 %, 1.6.22 325.000 348.303 0,2 Concho Resources, Inc., RSP Permian, Inc., 6,63 %, 1.10.22 595.000 611.363 0,3 6,50 %, 15.1.22 145.000 151.888 0,1 Sabine Pass Liquefaction, LLC, Concho Resources, Inc., 5,63 %, 1.2.21 1.340.000 1.373.500 0,6 5,50 %, 1.4.23 675.000 678.375 0,3 Sabine Pass Liquefaction, LLC, CrownRock L.P./CrownRock Finance, 5,75 %, 15.5.24 225.000 225.281 0,1 Inc., 7,75 %, 15.2.23 1.190.000 1.273.300 0,6 Sabine Pass Liquefaction, LLC, CVR Refi ning, LLC/Coffeyville Finance, 5,63 %, 1.3.25 835.000 829.781 0,4 Inc., 6,50 %, 1.11.22 795.000 798.975 0,4 Sabine Pass LNG L.P., Endeavor Energy Resources L.P./EER 6,50 %, 1.11.20 280.000 291.200 0,1 Finance, Inc., 7,00 %, 15.8.21 605.000 605.000 0,3 Seven Generations Energy, Ltd., Endeavor Energy Resources L.P./EER 8,25 %, 15.5.20 660.000 703.560 0,3 Finance, Inc., 8,13 %, 15.9.23 205.000 212.431 0,1 Seven Generations Energy, Ltd., Energy Transfer Equity L.P., 6,75 %, 1.5.23 405.000 406.013 0,2 5,88 %, 15.1.24 1.330.000 1.385.860 0,6 Seventy Seven Energy, Inc., EP Energy, LLC/Everest Acquisition 6,50 %, 15.7.22 295.000 190.275 0,1 Finance, Inc., 6,88 %, 1.5.19 115.000 118.954 0,1 Seventy Seven Operating, LLC, EP Energy, LLC/Everest Acquisition 6,63 %, 15.11.19 865.000 687.675 0,3 Finance, Inc., 9,38 %, 1.5.20 375.000 403.594 0,2 SM Energy Co, 6,13 %, 15.11.22 145.000 149.742 0,1 EP Energy, LLC/Everest Acquisition SM Energy Co., 6,50 %, 1.1.23 55.000 56.650 0,0 Finance, Inc., 7,75 %, 1.9.22 1.370.000 1.445.350 0,6 Sunoco L.P./Sunoco Finance Corp., Gulfport Energy Corp., 6,38 %, 1.4.23 790.000 825.550 0,4 7,75 %, 1.11.20 495.000 520.988 0,2 Tesoro Corp., 5,38 %, 1.10.22 1.055.000 1.076.100 0,5 Gulfport Energy Corp., 6,63 %, 15/23 500.000 508.750 0,2 Tesoro Logistics L.P./Tesoro Logistics Halcon Resources Corp., Finance Corp., 5,50 %, 15.10.19 105.000 109.463 0,0 8,63 %, 1.2.20 175.000 173.469 0,1 Tesoro Logistics L.P./Tesoro Logistics Harvest Operations Corp., Finance Corp., 6,25 %, 15.10.22 255.000 265.200 0,1 6,88 %, 1.10.17 90.000 83.473 0,0 Williams Partners L.P./ACMP Finance Holly Energy Partners L.P./Holly Energy Corp., 4,88 %, 15.3.24 2.000.000 1.968.440 0,9 Finance Corp., 6,50 %, 1.3.20 75.000 75.188 0,0 $ 32.489.070 14,4 Kodiak Oil & Gas Corp., 8,13 %, 1.12.19 470.000 496.438 0,2 Unterhaltung/Film (2014: 0,7 %) Laredo Petroleum, Inc., 7,38 %, 1.5.22 1.340.000 1.417.050 0,6 Regal Entertainment Group, Matador Resources Co., 5,75 %, 15.3.22 555.000 $ 563.297 0,2 6,88 %, 15.4.23 975.000 1.000.594 0,4 Regal Entertainment Group, MEG Energy Corp., 6,38 %, 30.1.23 590.000 551.650 0,2 5,75 %, 15.6.23 1.500.000 1.515.000 0,7 Memorial Resource Development Corp., $ 2.078.297 0,9 5,88 %, 1.7.22 940.000 912.458 0,4

61 U.S. High Yield Bond Fund zum 30. Juni 2015 ZUSAMMENSETZUNG DES WERTPAPIERBESTANDES FORTS. (ausgewiesen in US-Dollar)

% des % des Anteile oder Nettover- Anteile oder Nettover- Kapitalbetrag Wert mögens Kapitalbetrag Wert mögens

Umwelt (2014: 1,1 %) Gesundheitswesen (2014: 11,0 %) Forts. ADS Waste Holdings, Inc., DJO Finco, Inc./DJO Finance, LLC/ 8,25 %, 1.10.20 315.000 $ 327.600 0,1 DJO Finance Corp., 8,13 %, 15.6.21 430.000 443.975 0,2 Clean Harbors, Inc., 5,25 %, 1.8.20 145.000 147.900 0,1 Endo Finance, LLC & Endo FinCo., Inc., Clean Harbors, Inc., 5,13 %, 1.6.21 595.000 592.025 0,3 7,00 %, 15.7.19 135.000 140.333 0,1 Covanta Holding Corp., 6,38 %, 1.10.22 185.000 194.481 0,1 Endo Finance, LLC & Endo FinCo., Inc., Covanta Holding Corp., 5,88 %, 1.3.24 180.000 180.450 0,1 7,00 %, 15.12.20 250.000 263.438 0,1 $ 1.442.456 0,7 Endo Finance, LLC & Endo FinCo., Inc., 7,25 %, 15.1.22 540.000 575.775 0,3 Nahrungs- und Arzneimittel-Einzelhandel (2014: 0,2 %) Endo Finance, LLC & Endo FinCo, Inc., 6,00 %, 1.2.25 355.000 362.544 0,2 Rite Aid Corp., 6,13 %, 1.4.23 885.000 $ 914.868 0,4 Endo Finance, LLC & Endo FinCo, Inc., 6,00 %, 15.7.23 375.000 384.375 0,2 Nahrungsmittel, Getränke und Tabak (2014: 1,0 %) ExamWorks Group, Inc., 5,63 %, 15.4.23 300.000 309.000 0,1 Constellation Brands, Inc., 6,00 %, 1.5.22 1.060.000 $ 1.158.281 0,5 Grifols Worldwide Operations, Ltd., Dean Foods Co., 6,50 %, 15.3.23 705.000 720.863 0,3 5,25 %, 1.4.22 245.000 246.225 0,1 Pilgrim's Pride Corp., 5,75 %, 15.3.25 935.000 946.688 0,4 HCA Holdings, Inc., 6,25 %, 15.2.21 1.840.000 1.987.199 0,9 Post Holdings, Inc., 6,75 %, 1.12.21 230.000 230.575 0,1 HCA, Inc., 6,50 %, 15.2.20 205.000 229.600 0,1 Post Holdings, Inc., 6,00 %, 15.12.22 460.000 444.475 0,2 Hologic, Inc., 6,25 %, 1.8.20 1.750.000 1.811.294 0,8 WhiteWave Foods Co. (The), Hologic Inc., 5,25 %, 15.7.22 615.000 629.606 0,3 5,38 %, 1.10.22 145.000 153.700 0,1 Horizon Pharma Financing, Inc., $ 3.654.582 1,6 6,63 %, 1.5.23 810.000 845.438 0,4 Kinetic Concepts, Inc.,/KCI USA, Inc., Glücksspiel (2014: 2,4 %) 10,50 %, 1.11.18 1.265.000 1.353.575 0,6 Mallinckrodt International Finance SA/ Buffalo Thunder Development Mallinckrodt CB, LLC, 4,88 %, 15.4.20 255.000 260.432 0,1 Authority, 0,00 %, 9.12.29 52.874 $ 1.057 0,0 Mallinckrodt International Finance SA/ Buffalo Thunder Development Mallinckrodt CB, LLC, 5,50 %, 15.4.25 255.000 248.306 0,1 Authority, 11,00 %,9.12.22 118.965 93.982 0,0 MPH Acquisition Holdings, LLC, MGM Resorts International, 6,63 %, 1.4.22 1.830.000 1.873.463 0,8 7,75 %, 15.3.22 1.000.000 1.105.000 0,5 Opal Acquisition, Inc., MGM Resorts International, 8,88 %, 15.12.21 300.000 293.625 0,1 6,00 %, 15.3.23 1.425.000 1.446.375 0,6 Sterigenics-Nordion Holdings, LLC, New Cotai, LLC/New Cotai Capital 6,50 %, 15.5.23 395.000 397.963 0,2 Corp., 10,63 %, 1.5.19 397.268 338.711 0,1 Surgical Care Affi liates, Inc., Station Casinos, LLC, 7,50 %, 1.3.21 845.000 908.373 0,4 6,00 %, 1.4.23 310.000 311.550 0,1 Tunica-Biloxi Gaming Authority, Telefl ex, Inc., 5,25 %, 15.6.24 155.000 157.744 0,1 9,00 %, 15.11.15 280.000 149.800 0,1 Tenet Healthcare Corp., Wynn Macau, Ltd., 5,25 %, 15.10.21 365.000 346.750 0,2 6,00 %, 1.10.20 240.000 256.500 0,1 $ 4.390.048 1,9 Tenet Healthcare Corp., 8,13 %, 1.4.22 1.735.000 1.904.163 0,8 Gesundheitswesen (2014: 11,0 %) Tenet Healthcare Corp., 6,75 %, 15.6.23 515.000 526.266 0,2 Air Medical Merger Sub Corp., United Surgical Partners International, 6,38 %, 15.5.23 405.000 $ 382.725 0,2 Inc., 9,00 %, 1.4.20 235.000 250.863 0,1 Alere, Inc., 7,25 %, 1.7.18 1.000.000 1.051.250 0,5 Valeant Pharmaceuticals International, Alere, Inc., 6,50 %, 15.6.20 160.000 166.400 0,1 5,25 %, 1.3.23 250.000 253.125 0,1 Alere, Inc., 6,38 %, 1.7.23 585.000 596.700 0,3 Valeant Pharmaceuticals International, Amsurg Corp., 5,63 %, 30.11.20 342.000 349.695 0,2 6,38 %, 15.10.20 1.500.000 1.583.438 0,7 Amsurg Corp., 5,63 %, 15.7.22 300.000 303.750 0,1 Valeant Pharmaceuticals International, Centene Corp., 4,75 %, 15.5.22 195.000 201.825 0,1 5,88 %, 15.5.23 1.315.000 1.349.519 0,6 CHS / Community Health Systems, Inc., Valeant Pharmaceuticals International, 6,88 %, 1.2.22 900.000 952.875 0,4 6,13 %, 15.4.25 1.315.000 1.357.738 0,6 CHS / Community Health Systems, Inc., VWR Funding, Inc., 7,25 %, 15.9.17 270.000 279.788 0,1 7,13 %, 15.7.20 905.000 961.110 0,4 WellCare Health Plans, Inc., ConvaTec Finance International SA, 5,75 %, 15.11.20 1.180.000 1.231.625 0,5 8,25 %, 15.1.19 440.000 433.950 0,2 $ 27.518.764 12,2

62 U.S. High Yield Bond Fund zum 30. Juni 2015 ZUSAMMENSETZUNG DES WERTPAPIERBESTANDES FORTS. (ausgewiesen in US-Dollar)

% des % des Anteile oder Nettover- Anteile oder Nettover- Kapitalbetrag Wert mögens Kapitalbetrag Wert mögens

Hausbau/Immobilien (2014: 0,5 %) Restaurant (2014: 1,0 %) Greystar Real Estate Partners, LLC, 1011778 BC ULC/New Red 8,25 %, 1.12.22 315.000 $ 333.900 0,1 Finance, Inc., 4,63 %, 15.1.22 525.000 $ 518.438 0,2 iStar Financial, Inc., 3,88 %, 1.7.16 875.000 880.425 0,4 1011778 BC ULC/New Red TRI Pointe Holdings, Inc., Finance, Inc., 6,00 %, 1.4.22 1.205.000 1.241.150 0,5 5,88 %, 15.6.24 90.000 88.650 0,0 NPC International, Inc./NPC Operating Co. A, Inc./NPC Operating Co. B, Inc., $ 1.302.975 0,5 10,50 %, 15.1.20 880.000 926.200 0,4 Hotels (2014: 0,3 %) $ 2.685.788 1,1 Hilton Worldwide Finance, LLC/ Dienstleistungen (2014: 6,2 %) Hilton Worldwide Finance Corp., 5,63 %, 15.10.21 670.000 $ 699.279 0,3 Acosta, Inc., 7,75 %, 1.10.22 1.905.000 $ 1.924.050 0,8 RHP Hotel Properties L.P./RHP Finance AlixPartners LLP, 9,00 %, 1.7.21 210.000 212.494 0,1 Corp., 5,00 %, 15.4.23 255.000 251.175 0,1 Auda Explore North America, Inc., $ 950.454 0,4 6,00 %, 15.6.21 390.000 402.188 0,2 BlueLine Rental Finance Corp., Versicherungen (2014: 0,8 %) 7,00 %, 1.2.19 870.000 898.275 0,4 Carlson Travel Holdings, Inc., A-S Co-Issuer Subsidiary, Inc./A-S Merger 7,50 %, 15.8.19 305.000 310.338 0,1 Sub, LLC, 7,88 %, 15.12.20 1.000.000 $ 1.060.000 0,5 Carlson Wagonlit BV, 6,88 %, 15.6.19 700.000 735.700 0,3 Hub Holdings, LLC/Hub Holdings Finance, CEB, Inc., 5,63 %, 15.6.23 155.000 156.163 0,1 Inc., 8,13 %, 15.7.19 300.000 300.000 0,1 FTI Consulting, Inc., 6,00 %, 15.11.22 1.235.000 1.292.119 0,6 HUB International, Ltd., 7,88 %, 1.10.21 395.000 403.888 0,2 Hertz Corp. (The), 6,25 %, 15.10.22 755.000 770.100 0,3 $ 1.763.888 0,8 IHS, Inc., 5,00 %, 1.11.22 1.395.000 1.391.513 0,6 Laureate Education, Inc., 10,00 %, 1.9.19 2.775.000 2.598.094 1,1 Freizeit (2014: 0,4 %) Reliance Intermediate Holdings LP, NCL Corp., Ltd., 5,00 %, 15.2.18 200.000 $ 204.500 0,1 6,50 %, 1.4.23 975.000 1.018.875 0,4 NCL Corp., Ltd., 5,25 %, 15.11.19 170.000 174.888 0,1 Sabre GLBL, Inc., 5,38 %, 15.4.23 180.000 178.200 0,1 Royal Caribbean Cruises, Ltd., ServiceMaster Co., LLC (The), 7,25 %, 15.3.18 60.000 66.300 0,0 7,00 %, 15.8.20 838.000 889.328 0,4 Viking Cruises, Ltd., 8,50 %, 15.10.22 370.000 412.550 0,2 ServiceMaster Co., LLC (The), Viking Cruises, Ltd., 6,25 %, 15.5.25 350.000 349.125 0,2 7,45 %, 15.8.27 415.000 421.225 0,2 TMS International Corp., $ 1.207.363 0,6 7,63 %, 15.10.21 365.000 357.700 0,2 TransUnion Holding Co., Inc., Metalle und Bergbau (2014: 0,8 %) 8,13 %, 15.6.18 340.000 347.905 0,2 Alpha Natural Resources, Inc., TransUnion Holding Co., Inc., 7,50 %, 1.8.20 110.000 $ 28.050 0,0 9,63 %, 15.6.18 490.000 491.985 0,2 CONSOL Energy, Inc., United Rentals North America, Inc., 5,88 %, 15.4.22 195.000 166.553 0,1 7,38 %, 15.5.20 530.000 568.155 0,3 Eldorado Gold Corp., United Rentals North America, Inc., 6,13 %, 15.12.20 450.000 447.188 0,2 8,25 %, 1.2.21 17.000 18.211 0,0 Imperial Metals Corp., United Rentals North America, Inc., 7,00 %, 15.3.19 235.000 228.538 0,1 7,63 %, 15.4.22 457.000 496.988 0,2 Novelis, Inc., 8,38 %, 15.12.17 105.000 108.806 0,0 United Rentals North America, Inc., SunCoke Energy Partners L.P./SunCoke 5,75 %, 15.11.24 500.000 495.000 0,2 Energy Partners Finance Corp., Vander Intermediate Holding II Corp., 7,38 %, 1.2.20 320.000 324.800 0,1 9,75 %, 1.2.19 765.000 757.350 0,3 SunCoke Energy, Inc., $ 16.731.956 7,3 7,63 %, 1.8.19 100.000 99.825 0,0 $ 1.403.760 0,5 Stahl (2014: 1,7 %) AK Steel Holding Corp., Druck- und Verlagswesen (2014: 0,3 %) 8,75 %, 1.12.18 130.000 $ 137.313 0,1 McGraw-Hill Global Education Holdings, ArcelorMittal, 7,00 %, 25.2.22 700.000 757.750 0,3 LLC / McGraw-Hill Global Education JMC Steel Group, Inc., 8,25 %, 15.3.18 575.000 528.281 0,2 Finance, 9,75 %, 1.4.21 720.000 $ 795.600 0,4

63 U.S. High Yield Bond Fund zum 30. Juni 2015 ZUSAMMENSETZUNG DES WERTPAPIERBESTANDES FORTS. (ausgewiesen in US-Dollar)

% des % des Anteile oder Nettover- Anteile oder Nettover- Kapitalbetrag Wert mögens Kapitalbetrag Wert mögens

Stahl (2014: 1,7 %) Forts. Technologie (2014: 4,9 %) Forts. Steel Dynamics, Inc., 6,38 %, 15.8.22 870.000 914.588 0,4 SunGard Data Systems, Inc., Steel Dynamics, Inc., 5,50 %, 1.10.24 2.000.000 2.005.000 0,9 7,63 %, 15.11.20 500.000 524.375 0,2 $ 4.342.932 1,9 Zebra Technologies Corp., 7,25 %, 15.10.22 1.743.000 1.891.155 0,8 Großmärkte/Warenhäuser (2014: 3,0 %) $ 11.909.427 5,3 Argos Merger Sub, Inc., 7,13 %, 15.3.23 725.000 $ 761.250 0,3 Telekommunikationen (2014: 7,8 %) Chinos Intermediate Holdings A, Inc., 7,75 %, 1.5.19 325.000 263.250 0,1 CenturyLink, Inc., 6,75 %, 1.12.23 635.000 $ 639.366 0,3 Family Tree Escrow, LLC, Communications Sales & Leasing, Inc., 5,25 %, 1.3.20 405.000 425.756 0,2 6,00 %, 15.4.23 50.000 49.026 0,0 Family Tree Escrow, LLC, Communications Sales & Leasing, Inc., 5,75 %, 1.3.23 1.410.000 1.480.500 0,7 8,25 %, 15.10.23 175.000 172.594 0,1 Hot Topic, Inc., 9,25 %, 15.6.21 1.000.000 1.055.000 0,5 Digicel, Ltd., 6,00 %, 15.4.21 350.000 338.317 0,1 L Brands, Inc., 6,63 %, 1.4.21 535.000 590.843 0,3 Digicel, Ltd., 6,75 %, 1.3.23 485.000 476.658 0,2 L Brands, Inc., 8,50 %, 15.6.19 635.000 752.075 0,3 Equinix, Inc., 5,38 %, 1.1.22 125.000 125.938 0,1 Levi Strauss & Co, 6,88 %, 1.5.22 175.000 187.688 0,1 Frontier Communications Corp., 6,25 %, 15.9.21 315.000 288.225 0,1 Murphy Oil USA, Inc., 6,00 %, 15.8.23 820.000 861.000 0,4 Frontier Communications Corp., New Academy Finance Co., LLC/ 7,63 %, 15.4.24 230.000 204.125 0,1 New Academy Finance Corp., 8,00 %, 15.6.18 200.000 202.000 0,1 Frontier Communications Corp., 6,88 %, 15.1.25 315.000 264.600 0,1 Party City Holdings, Inc., 8,88 %, 1.8.20 360.000 386.100 0,2 Hughes Satellite Systems Corp., 6,50 %, 15.6.19 870.000 947.213 0,4 Philips-Van Heuson Corp., 7,75 %, 15.11.23 1.110.000 1.312.575 0,6 Intelsat Jackson Holdings SA, 7,25 %, 15.10.20 295.000 292.788 0,1 rue21, Inc., 9,00 %, 15.10.21 240.000 211.800 0,1 Intelsat Luxembourg SA, Sally Holdings, LLC/Sally Capital, Inc., 7,75 %, 1.6.21 1.935.000 1.622.981 0,7 5,75 %, 1.6.22 170.000 178.925 0,1 Intelsat Luxembourg SA, Sonic Automotive, Inc., 8,13 %, 1.6.23 655.000 540.375 0,2 5,00 %, 15.5.23 425.000 417.563 0,2 NII International Telecom SCA, $9.086.325 4,2 7,88 %, 15.8.19 180.000 159.300 0,1 Technologie (2014: 4,9 %) SBA Telecommunications, Inc., 5,75 %, 15.7.20 380.000 395.674 0,2 Alcatel-Lucent USA, Inc., Sprint Capital Corp., 8,75 %, 15.3.32 70.000 68.250 0,0 8,88 %, 1.1.20 1.650.000 $ 1.800.563 0,8 Sprint Communications, Inc., Avaya, Inc., 9,00 %, 1.4.19 165.000 169.125 0,1 6,00 %, 15.11.22 45.000 41.231 0,0 Avaya, Inc., 10,50 %, 1.3.21 279.655 232.114 0,1 Sprint Communications, Inc., CommScope, Inc., 4,38 %, 15.6.20 180.000 182.250 0,1 7,00 %, 15.8.20 1.020.000 1.014.900 0,4 CommScope Technologies Finance, Sprint Communications, Inc., LLC, 6,00 %, 15.6.25 560.000 559.299 0,2 9,13 %, 1.3.17 150.000 162.750 0,1 First Data Corp., 11,25 %, 15.1.21 1.248.000 1.388.400 0,6 Sprint Corp., 7,25 %, 15.9.21 510.000 503.306 0,2 First Data Corp., 10,63 %, 15.6.21 344.000 381.840 0,2 Sprint Corp., 7,88 %, 15.9.23 2.315.000 2.262.9 01 1,0 First Data Corp., 11,75 %, 15.8.21 419.000 472.423 0,2 Sprint Corp., 7,63 %, 15.2.25 405.000 382.725 0,2 Infor Software Parent, LLC/Infor Sprint Communications, Inc., Software Parent, Inc., 7,13 %, 1.5.21 525.000 528.938 0,2 9,00 %, 15.11.18 700.000 792.232 0,3 Infor US, Inc., 6,50 %, 15.5.22 275.000 281.188 0,1 T-Mobile USA, Inc., 5,25 %, 1.9.18 715.000 738.238 0,3 Italics Merger Sub, Inc., T-Mobile USA, Inc., 6,25 %, 1.4.21 275.000 282.563 0,1 7,13 %, 15.7.23 700.000 693.000 0,3 T-Mobile USA, Inc., 6,38 %, 1.3.25 210.000 216.038 0,1 Micron Technology, Inc., T-Mobile USA, Inc., 6,63 %, 28.4.21 245.000 254.800 0,1 5,25 %, 1.8.23 600.000 576.750 0,3 T-Mobile USA, Inc., 6,73 %, 28.4.22 85.000 88.825 0,0 Micron Technology, Inc., Wind Acquisition Finance SA, 5,63 %, 15.1.26 695.000 643.744 0,3 4,75 %, 15.7.20 805.000 799.969 0,4 NeuStar, Inc., 4,50 %, 15.1.23 150.000 133.875 0,1 Wind Acquisition Finance SA, Plantronics, Inc., 5,50 %, 31.5.23 525.000 532.875 0,2 7,38 %, 23.4.21 530.000 537.288 0,2 SS&C Technologies Holdings, Inc., Windstream Corp., 6,38 %, 1.8.23 150.000 123.824 0,1 5,88 %, 15.7.23 565.000 572.063 0,3 Windstream Corp., 7,75 %, 1.10.21 845.000 777.400 0,3 SunGard Availability Services Capital, $ 15.564.420 6,6 Inc., 8,75 %, 1.4.22 470.000 345.450 0,2

64 U.S. High Yield Bond Fund zum 30. Juni 2015 ZUSAMMENSETZUNG DES WERTPAPIERBESTANDES FORTS. (ausgewiesen in US-Dollar)

% des % des Anteile oder Nettover- Anteile oder Nettover- Kapitalbetrag Wert mögens Kapitalbetrag Wert mögens

Straßentransport (ohne Luft/Eisenbahn) (2014: 0,4 %) Senior Floating Rate-Zinspapiere Florida East Coast Holdings Corp., Chemikalien (2014: 0,0 %) 6,75 %, 1.5.19 155.000 $ 155.775 0,1 Univar Inc., Term Loan, VistaJet Malta Finance PLC/VistaJet 4,25 %, 25.06.2022 290.000 $ 289.975 0,1 Co-Finance, LLC, 7,75 %, 1.6.20 545.000 525.925 0,2 XPO Logistics, Inc., 7,88 %, 1.9.19 1.410.000 1.513.988 0,7 Großmärkte/Warenhäuser (2014: 0,2 %) XPO Logistics, Inc., 6,50 %, 15.6.22 630.000 618.188 0,3 rue21, Inc., Term Loan, $ 2.813.876 1,3 5,63 %, 10.10.20 395.000 $ 362.906 0,2 Petsmart, Inc., Term Loan, Versorger (2014: 1,9 %) 4,25 %, 10.3.22 335.000 335.057 0,1 AES Corp. (The), 5,50 %, 15.3.24 205.000 $ 199.568 0,1 $ 697.963 0,3 Calpine Corp., 5,38 %, 15.1.23 325.000 320.938 0,1 Calpine Corp., 5,75 %, 15.1.25 105.000 102.506 0,0 Telekommunikationen (2014: 0,5 %) Dynegy, Inc., 6,75 %, 1.11.19 430.000 449.565 0,2 Asurion, LLC, Term Loan, Dynegy, Inc., 7,38 %, 1.11.22 430.000 452.575 0,2 8,50 %, 3.3.21 900.000 $ 915.975 0,4 Dynegy, Inc., 7,63 %, 1.11.24 1.320.000 1.405.800 0,6 NRG Energy, Inc., 8,25 %, 1.9.20 455.000 477.750 0,2 Versorger (2014: 0,0 %) NRG Energy, Inc., 7,88 %, 15.5.21 225.000 240.750 0,1 Energy Future Intermediate Holding Co., $ 3.649.452 1,5 LLC, Term Loan, 4,25 %, 19.6.16 107.392 $ 107.660 0,0 Unternehmensanleihen und Senior Floating Rate -schuldscheine gesamt $ 208.639.810 91,8 Zinsen gesamt $ 2.011.573 0,8

Anlagen zum Markthandelskurs Wandelbare Vorzugsaktien gesamt $ 213.588.015 93,9

Gesundheitswesen (2014: 0,7 %) Anpassungen vom Alere, Inc., 3,00 % 4.150 $ 1.482.048 0,7 Markthandelskurs zum Geldkurs $ (693.571) (0,3) Amsurg Corp., 5,25 %, 1.7.17 6.380 889.691 0,4 Anlagen gesamt $ 212.894.444 93,6 $ 2.371.739 1,1 * Beschränkt handelbare Wertpapiere Energie (2014: 0,1 %) ** Das Wertpapier wird nach dem angegebenen festverzinslichen Zeitraum variabel verzinslich. Chesapeake Energy Corp., 4,50 % 356 $ 26.408 0,0 Chesapeake Energy Corp., 5,75 % 115 78.559 0,0 $ 104.967 0,0

Wandelbare Vorzugsaktien gesamt $ 2.476.706 1,1

Stammaktien

Baustoffe (2014: 0,1 %) Panolam Industries International, Inc.* 340 $ 298.574 0,1

Kabel-/Satelliten-Fernsehen (2014: 0,0 %) Adelphia, Inc., Escrow Note 570.000 $ 4.988 0,0

Energie (2014: 0,1 %) SemGroup Inc. Escrow Note 910.000 $ – 0,0 Seven Generations Energy, Ltd. 9.545 124.719 0,1 $ 124.719 0,1

Glücksspiel (2014: 0,0 %) New Cotai LLC / New Cotai Capital Corp. 1 $ 31.645 0,0

Stammaktien gesamt $ 459.926 0,2

65 U.S. High Yield Bond Fund zum 30. Juni 2015 ZUSAMMENSETZUNG DES WERTPAPIERBESTANDES FORTS. (ausgewiesen in US-Dollar)

Devisenterminkontrakte, offen zum 30. Juni 2015 (2014: 0,2 %)

Nicht % des Gekaufte Höhe des Devisen- Höhe des Glattstellungs- realisierter Nettover- Kontrahent Währungen Kapitalbetrags verkäufe Kapitalbetrags datum Gewinn mögens Citibank EUR 5.413.832 USD 5.953.066 6.7.15 $ 83.021 0,0 Citibank EUR 5.414.856 USD 5.953.066 6.7.15 84.163 0,0 Citibank EUR 18.784.638 USD 20.655.644 6.7.15 288.062 0,1 Citibank EUR 18.788.192 USD 20.655.644 6.7.15 292.025 0,1 Citibank GBP 9.402.104 USD 14.362.983 6.7.15 409.509 0,2 Citibank USD 3.599 EUR 3.188 6.7.15 45 0,0 Citibank USD 5.901 EUR 5.250 6.7.15 47 0,0 Citibank USD 132.597 CAD 165.000 31.8.15 605 0,0 Gesamt $ 1.157.477 0,4 Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert ausgewiesene fi nanzielle Vermögenswerte gesamt $ 21 4.051.921 94,0

Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert ausgewiesene finanzielle Verbindlichkeiten

Devisenterminkontrakte, offen zum 30. Juni 2015 (2014: (1,0) %)

% des Gekaufte Höhe des Devisen- Höhe des Glattstellungs- Nicht realisiert Nettover- Kontrahent Währungen Kapitalbetrags verkäufe Kapitalbetrags datum (Verlust) mögens Citibank USD 2.689.435 EUR 2.470.000 31.8.15 $ (66.614) (0,0) Gesamt $ (66.614) (0,0) Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert ausgewiesene fi nanzielle Verbindlichkeiten gesamt $ (66.614) (0,0)

CAD Kanadischer Dollar EUR Euro GBP Britisches Pfund USD US-Dollar

66 U.S. Value Fund zum 30. Juni 2015 ZUSAMMENSETZUNG DES WERTPAPIERBESTANDES FORTS. (ausgewiesen in US-Dollar)

% des % des Anteile oder Nettover- Anteile oder Nettover- Kapitalbetrag Wert mögens Kapitalbetrag Wert mögens

Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert Versicherungen (2014: 5,7 %) ausgewiesene finanzielle Vermögenswerte ACE, Ltd. 10.777 $ 1.095.805 1,3 Afl acm, Inc. 18.407 1.144.915 1,4 Stammaktien Lincoln National Corp. 9.656 571.828 0,7 Prudential PLC 9.656 1.359.649 1,6 Luft- und Raumfahrt und Verteidigung (2014: 2,1 %) XL Group PLC 41.678 1.550.422 1,9 United Technologies Corp. 16.935 $ 1.878.600 2,3 $ 5.722.619 6,9 Landwirtschaft (2014: 1,9 %) Internet-Software und -Dienstleistungen (2014: 5,0 %) Altria Group, Inc. 24.552 $ 1.200.838 1,4 Google , Inc., Klasse C 1.972 $ 1.026.446 1,2 Banken (2014: 14,0 %) Eisen/Stahl (2014: 0,0 %) Citigroup, Inc. 39.850 $ 2.201.314 2,6 Nucor Corp. 11.808 $ 520.379 0,6 Credit Suisse Group AG 55.253 1.524.983 1,8 Goldman Sachs Group Inc. 9.158 1.912.099 2,3 Medien (2014: 2,2 %) JPMorgan Chase & Co. 49.738 3.370.247 4,1 KeyCorp 85.871 1.289.782 1,6 CBS Corp. 32.771 $ 1.818.791 2,2 PNC Financial Services Group, Inc. 16.050 1.535.183 1,8 Walt Disney Co. (The) 8.190 934.807 1,1 Wells Fargo & Co. 27.821 1.564.653 1,9 $ 2.753.598 3,3 $ 13.398.261 16,1 Sonstige Fertigungsbereiche (2014: 2,2 %) Chemikalien (2014: 2,9 %) General Electric Co. 176.849 $ 4.698.878 5,7 Monsanto Co. 12.603 $ 1.343.354 1,6 Öl und Gas (2014: 13,9 %) PPG Industries Inc. 7.293 836.653 1,0 Praxair Inc. 10.487 1.253.721 1,5 Anadarko Petroleum Corp. 18.301 $ 1.428.576 1,7 $ 3.433.728 4,1 Devon Energy Corp. 24.474 1.455.958 1,8 Exxon Mobil Corp. 49.598 4.126.554 5,0 Diversifizierte Finanzdienstleistungen (2014: 3,3 %) Occidental Petroleum Corp. 29.022 2.257.041 2,7 Phillips 66 16.153 1.301.286 1,6 Affi liated Managers Group, Inc. 3.786 $ 827.620 1,0 Range Resources Corp. 13.987 690.678 0,8 Invesco Ltd. 31.090 1.165.564 1,4 Sempra Energy 1 6.443 1.627.109 2,0 $ 1.993.184 2,4 $ 12.887.202 15,6

Stromversorger (2014: 4,4 %) Pharmazeutika (2014: 9,5 %) NextEra Energy, Inc. 1 6.968 $ 1.662.855 2,0 AbbVie, Inc. 11.137 $ 748.295 0,9 PG & E Corp. 29.122 1.429.890 1,7 Eli Lilly & Co. 7.805 651.639 0,8 $ 3.092.7453,7 McKesson Corp. 1.886 423.992 0,5 Merck & Co., Inc. 35.810 2.038.663 2,5 Elektronische Ausrüstung und Geräte (2014: 1,9 %) Roche Holding AG 1.817 509.470 0,6 Hubbell, Inc. 8.188 $ 886.597 1,1 Teva Pharmaceutical Industries, Ltd. 16.638 983.306 1,2 Thermo Fisher Scientifi c, Inc. 8.267 1.072.726 1,3 $ 5.355.365 6,5 $ 1.959.323 2,4 REITs (2014: 5,1 %) Einzelhandel Nahrungsmittel und Equity Residential 17.788 $ 1.248.184 1,5 Basiskonsumgüter (2014: 4,0 %) Public Storage 6.454 1.189.924 1,4 General Mills, Inc. 28.067 $ 1.563.893 1,9 Simon Property Group, Inc. 7.046 1.219.099 1,5 Kroger Co. (The) 9.072 657.811 0,8 $ 3.657.207 4,4 Reynolds American, Inc. 34.417 2.569.573 3,1 $ 4.791.277 5,8 Software (2014: 1,9 %) Intel Corp. 62.806 $ 1.910.243 2,3 Gesundheitsdienstanbieter und -leistungen (2014: Microsoft Corp. 44.412 1.960.790 2,4 2,8 %) Oracle Corp. 52.204 2.103.821 2,5 Medtronic PLC 22.373 $ 1.657.839 2,0 SAP SE 11.746 824.922 1,0 Stryker Corp. 8.419 804.604 1,0 $ 6.799.776 8,2 $ 2.462.443 3,0

67 U.S. Value Fund zum 30. Juni 2015 ZUSAMMENSETZUNG DES WERTPAPIERBESTANDES FORTS. (ausgewiesen in US-Dollar)

% des Anteile oder Nettover- Kapitalbetrag Wert mögens

Fachhandel (2014: 4,9 %) Home Depot, Inc. 3.766 $ 418.516 0,5

Telekommunikationen (2014: 6,1 %) Qualcomm, Inc. 30.231 $ 1.893.368 2,3 Verizon Communications, Inc. 36.112 1.683.180 2,0 $ 3.576.548 4,3

Transportwesen (2014: 2,7 %) CH Robinson Worldwide, Inc. 20.813 $ 1.298.523 1,6

Stammaktien gesamt $ 82.925.456 100,0

Anlagen zum Markthandelskurs gesamt $ 82.925.456 100,0

Anpassungen vom Markthandelskurs zum Geldkurs $ (27.185) (0,00)

Anlagen gesamt $ 82.898.271100,0

68 U.S. Value Fund zum 30. Juni 2015 ZUSAMMENSETZUNG DES WERTPAPIERBESTANDES FORTS. (ausgewiesen in US-Dollar)

Devisenterminkontrakte, offen zum 30. Juni 2015 (2014: 0,0 %)

Nicht % des Gekaufte Höhe des Devisen- Höhe des Glattstellungs- realisierter Nettover- Kontrahent Währungen Kapitalbetrags verkäufe Kapitalbetrags datum Gewinn mögens Citibank EUR 2.036.082 USD 2.238.687 6.7.15 $ 31.419 0,0 Citibank EUR 187.520 USD 206.159 6.7.15 2.915 0,0 Citibank GBP 125 USD 194 6.7.15 2 0,0 Citibank GBP 971.632 USD 1.484.299 6.7.15 42.319 0,1 Citibank USD 3.904 EUR 3.446 6.7.15 62 0,0 Citibank USD 12.530 GBP 7.969 6.7.15 9 0,0 Citibank USD 63.291 EUR 56.658 6.7.15 121 0,0 Gesamt $ 76.847 0,1 Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert ausgewiesene fi nanzielle Vermögenswerte gesamt $ 82.9 75.118 100,1

Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert ausgewiesene finanzielle Verbindlichkeiten

Devisenterminkontrakte, offen zum 30. Juni 2015 (2014: (0,2) %)

% des Gekaufte Höhe des Devisen- Höhe des Glattstellungs- Nicht realisiert Nettover- Kontrahent Währungen Kapitalbetrags verkäufe Kapitalbetrags datum (Verlust) mögens Citibank EUR 2.693 USD (3.056) 6.7.15 $ (53) (0,0) Citibank USD 1.567 GBP (1.026) 6.7.15 (44) (0,0) Citibank USD 31.674 GBP (20.676) 6.7.15 (811) (0,0) Citibank USD 48.279 EUR (43.438) 6.7.15 (152) (0,0) Gesamt $ (1.060) (0,0) Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert ausgewiesene fi nanzielle Verbindlichkeiten gesamt $ (1.060) (0,0)

EUR Euro GBP Britisches Pfund USD US-Dollar

69 Eaton Vance International (Ireland) Funds plc zum 30. Juni 2015 ABSCHLUSS Vermögensaufstellung

30. Juni 2015 31. Dezember 2014 30. Juni 2015 31. Dezember 2014 30. Juni 2015 31. Dezember 2014 Hexavest Hexavest Hexavest Hexavest Global Macro Global Macro All-Country Global All-Country Global European European Fund Fund Equity Fund Equity Fund Equity Fund Equity Fund Erläuterung (Ungeprüft) (Geprüft) (Ungeprüft) (Geprüft) (Ungeprüft) (Geprüft) Vermögenswerte Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert ausgewiesene finanzielle Vermögenswerte 10 $ 30.470.497 $ 31.847.603 $ 10.858.450 $ 10.489.200 € 2.458.070 € 2.272.984 Zahlungsmittel und Fremdwährungen 13 7.727.322 4.653.728 1.677.397 1.768.421 208.183 127.286 Zins- und Dividendenforderungen 520.546 493.591 24.928 10.602 5.129 2.313 Forderungen für ausgegebene Kapitalanteile 319.939 – – – – – Forderungen für verkaufte Anlagen 236.808 – – 157.684 – 245 Forderungen von der Fondsleitung 3 49.152 31.984 28.338 36.156 29.018 31.971 Sonstige Forderungen 20.088 6.102 – – – – Vermögenswerte gesamt $ 39.344.352 $ 37.033.008 $ 12.589.113 $ 12.462.063 € 2.700.400 € 2.434.799 Verbindlichkeiten

70 Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert ausgewiesene finanzielle Verbindlichkeiten 10 $ 1.979.176 $ 2.496.213 $ 28.523 $ 26.528 € 5.730 € 1.299 Überziehungskredit Banken 13 1.490.444 1.601.682 15.324 – – – Verbindlichkeiten aus gekauften Anlagen – 1.693 – 1.946 – – Verbindlichkeiten aus Rücknahmen von Kapitalanteilen 39.512 – – – – – Abgegrenzte Aufwendungen und sonstige Verbindlichkeiten: Aufgelaufene Verwaltungsgebühren 3 142.695 148.641 24.062 23.369 4.841 4.194 Aufgelaufene sonstige 3 125.646 114.401 32.480 28.320 37.261 32.259 Verbindlichkeiten (ohne Anteilinhabern zuweisbares Nettovermögen) $ 3.777.473 $ 4.362.630 $ 100.389 $ 80.163 € 47.832 € 37.752 Anteilinhabern zuweisbares Nettovermögen 11 $ 35.566.879 $ 32.670.378 $ 12.488.724 $ 12.381.900 € 2.652.568 € 2.397.047

Siehe die Erläuterungen zum Abschluss Eaton Vance International (Ireland) Funds plc zum 30. Juni 2015 ABSCHLUSS (Forts.) Vermögensaufstellung (Forts.)

30. Juni 2015 31. Dezember 2014 30. Juni 2015 31. Dezember 2014 30. Juni 2015 31. Dezember 2014 Hexavest Hexavest 30. Juni 2015 31. Dezember 2014 Parametric Parametric Parametric Parametric Global Global Multi-Sector Multi-Sector Emerging Markets Emerging Markets Emerging Emerging Equity Fund Equity Fund Income Fund Income Fund* Core Fund Core Fund Markets Fund Markets Fund Erläuterung (Ungeprüft) (Geprüft) (Ungeprüft) (Geprüft) (Ungeprüft) (Geprüft) (Ungeprüft) (Geprüft) Vermögenswerte Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert ausgewiesene finanzielle Vermögenswerte 10 $ 5.453.337 $ 5.542.869 $ 16.423.618 $ 1.479.410 $ 5.143.302 $ 5.167.711 $ 1.679.336.823 $ 1.821.278.109 Zahlungsmittel und Fremdwährungen 13 1.069.873 806.373 3.284.238 18.493.195 64.599 20.560 19.371.238 19.577.826 Zins- und Dividendenforderungen 8.310 5.771 247.373 21.957 16.756 5.146 5.884.247 1.750.379 Forderungen für ausgegebene Kapitalanteile – – – – – – 656.091 2.521.902 Forderungen für verkaufte Anlagen – 92.399 – – 416 203 55.394 58.786 Forderungen von der Fondsleitung 3 25.951 44.557 20.799 8.248 28.874 22.224 – – Sonstige Forderungen – – – – – – – 42.446 Vermögenswerte gesamt $ 6.557.471 $ 6.491.969 $ 19.976.028 $ 20.002.810 $ 5.253.947 $ 5.215.844 $ 1.705.303.793 $1.845.229.448 Verbindlichkeiten

71 Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert ausgewiesene finanzielle Verbindlichkeiten 10 $ 12.410 $ 10.648 $ – $ – $– $ – $– $ – Überziehungskredit Banken 13 – 965 225.296 – 12.356 – 1.848.777 483.894 Verbindlichkeiten aus gekauften Anlagen – 974 45.877 – 21.048 – 1.473.224 231.703 Verbindlichkeiten aus Rücknahmen von Kapitalanteilen – – – – – – 3.180.449 887.577 Abgegrenzte Aufwendungen und sonstige Verbindlichkeiten: Aufgelaufene Verwaltungsgebühren 3 11.640 11.268 34.368 4.272 8.683 8.846 4.168.933 5.173.517 Aufgelaufene sonstige 3 37.425 33.505 7.614 9.315 37.371 36.223 1.406.257 1.153.576 Verbindlichkeiten (ohne Anteilinhabern zuweisbares Nettovermögen) $ 61.475 $ 57.360 $ 313.155 $ 13.587 $ 79.458 $ 45.069 $ 12.077.640 $ 7.930.267 Anteilinhabern zuweisbares Nettovermögen 11 $ 6.495.996 $ 6.434.609 $ 19.662.873 $ 19.989.223 $ 5.174.489 $ 5.170.775 $ 1.693.226.153 $1.837.299.181

* Der Multi-Sector Income Fund nahm seine Geschäftstätigkeit am 18. Dezember 2014 auf.

Siehe die Erläuterungen zum Abschluss Eaton Vance International (Ireland) Funds plc zum 30. Juni 2015 ABSCHLUSS (Forts.) Vermögensaufstellung (Forts.)

31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 30. Juni 2015 2014 30. Juni 2015 2014 30. Juni 2015 2014 U.S. High Yield U.S. High Yield U.S. Value U.S. Value Gesellschaft Gesellschaft Bond Fund Bond Fund Fund Fund gesamt in USD gesamt in USD* Erläuterung (Ungeprüft) (Geprüft) (Ungeprüft) (Geprüft) (Ungeprüft) (Geprüft) Vermögenswerte Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert ausgewiesene finanzielle Vermögenswerte 10 $ 214.051.921 $ 190.792.313 $ 82.975.118 $ 99.325.851 $ 2.047.453.445 $2.168.673.49 0 Zahlungsmittel und Fremdwährungen13 12.407.046 29.348.079 743.409 1.985.377 46.577.215 77.074.053 Zins- und Dividendenforderungen 3.517.403 3.190.378 150.419 122.828 10.375.700 5.616.069 Forderungen für ausgegebene Kapitalanteile 588.676 2.966 111.372 61.933 1.676.078 2.586.801 Forderungen für verkaufte Anlagen 306.715 182.700 641.785 – 1.241.118 492.068 Forderungen von der Fondsleitung 3 152.353 142.433 – – 337.818 338.620 Sonstige Forderungen – – – – 20.088 48.548 Vermögenswerte gesamt $ 231.024.114 $223.658.869 $84.622.103$ 101.495.989 $ 2.107.681.462 $2.254.829.649 Verbindlichkeiten

72 Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert ausgewiesene finanzielle Verbindlichkeiten 10 $ 66.614 $ 2.112.338 $ 1.060 $ 161.151 $ 2.094.171 $ 4.808.450 Überziehungskredit Banken 13 – 1.289.184 349.912 769.708 3.942.109 4.145.433 Verbindlichkeiten aus Ausschüttungen 64.346 62.865 – – 64.346 62.865 Verbindlichkeiten aus gekauften Anlagen 2.573.272 – 423.238 – 4.536.659 236.316 Verbindlichkeiten aus Rücknahmen von Kapitalanteilen 305.476 88.419 320.393 70.131 3.845.830 1.046.127 Abgegrenzte Aufwendungen und sonstige Verbindlichkeiten: Aufgelaufene Verwaltungsgebühren 3 732.911 631.037 327.181 385.392 5.455.870 6.391.417 Aufgelaufene sonstige 3 174.216 135.735 141.964 106.221 2.004.513 1.949.752 Verbindlichkeiten (ohne Anteilinhabern zuweisbares Nettovermögen) $ 3.916.835 $4.319.578 $1.563.748$ 1.492.603 $21.943.498$ 18.640.360 Anteilinhabern zuweisbares Nettovermögen 11 $ 227.107.279 $219.339.291 $ 83.058.355 $100.003.386 $ 2.085.737.964 $2.236.189.289

* Im Gesamtbetrag sind Teilfonds enthalten, die in der vorherigen Berichtsperiode geschlossen wurden.

Siehe die Erläuterungen zum Abschluss Eaton Vance International (Ireland) Funds plc zum 30. Juni 2015 ABSCHLUSS (Forts.) Gesamtergebnisrechnung

30. Juni 2015 30. Juni 2014 30. Juni 2015 30. Juni 2014 30. Juni 2015 30. Juni 2014 Hexavest Hexavest Hexavest Hexavest Global Macro Global Macro All-Country Global All-Country Global European European Fund Fund Equity Fund Equity Fund Equity Fund Equity Fund Erläuterung (Ungeprüft) (Ungeprüft) (Ungeprüft) (Ungeprüft) (Ungeprüft) (Ungeprüft) Anlageerträge Zinserträge $ 148.338$ 1.050.251 $ 15 $ – € – € – Dividendenerträge 1.707 6.994 183.727 203.010 58.601 64.071 Quellensteuer auf Dividenden und andere Anlageerträge – (14.140) (35.350) (39.598) (8.310) (9.804) Sonstige Erträge – 54.210 – 2.200 – 50 Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert ausgewiesene realisierte und nicht realisierte Gewinne/(Verluste) aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten 1.025.215 (1.482.791) 33.182 460.630 240.672 117.588 Anlagegewinn/(-verlust) gesamt $ 1.175.260 $ (385.476) $ 181.574 $ 626.242 € 290.963 € 171.905 Aufwendungen Gebühren des Anlageberaters 3 $ 277.767 $ 559.079 $ 47.241 $ 44.411 € 9.364 € 7.913

73 Buchhaltungshonorare 54.834 67.360 34.393 34.686 33.896 25.470 Prüfungshonorare 14.688 21.990 5.923 6.910 5.684 4.313 Depotbankgebühren 3 34.938 87.474 17.212 14.716 4.243 3.827 Anwaltshonorare 4.950 25.873 1.918 2.549 122 1.240 Gründungsgebühren – 1.712 – 3.696 – 3.696 Druckkosten 746 1.776 253 214 52 41 Gebühren der Transferagentur 3 41.387 54.061 4.262 4.266 2.698 2.099 Verwaltungsratshonorare 9 3.619 3.718 3.696 270 3.215 52 Steuerberatungsgebühren 1.093 2.490 – – – – Transaktionskosten 8.611 4.377 11.462 9.235 22.568 8.652 Sonstige Gebühren 45.705 35.846 5.589 5.092 3.859 2.319 Gesamtaufwendungen vor freiwilligen Verzichten $ 488.338 $ 865.756 $ 131.949 $ 126.045 € 85.701 € 59.622 Von der Fondsleitung freiwillig reduzierte Gebühren 3 $ (106.009) $ (59.933) $ (57.199) $ (57.163) € (50.259) € (40.231) Aufwendungen gesamt $ 382.329 $ 805.823 $ 74.750 $ 68.882 € 35.442 € 19.391 Nettoanlagegewinn/(-verlust) $ 792.931 $ (1.191.299) $ 106.824 $ 557.360 € 255.521 € 152.514 Nettoerhöhung/(-verringerung) des Anteilinhabern zuweisbaren Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit $ 792.931 $ (1.191.299) $ 106.824 $ 557.360 € 255.521 € 152.514

Siehe die Erläuterungen zum Abschluss Eaton Vance International (Ireland) Funds plc zum 30. Juni 2015 ABSCHLUSS (Forts.) Gesamtergebnisrechnung (Forts.)

30. Juni 2015 30. Juni 2014 30. Juni 2015 30. Juni 2014 30. Juni 2015 30. Juni 2014 Hexavest Hexavest 30. Juni 2015 Parametric Parametric Parametric Parametric Global Global Multi-Sector Emerging Markets Emerging Markets Emerging Emerging Equity Fund Equity Fund Income Fund* Core Fund Core Fund Markets Fund Markets Fund Erläuterung (Ungeprüft) (Ungeprüft) (Ungeprüft) (Ungeprüft) (Ungeprüft) (Ungeprüft) (Ungeprüft) Anlageerträge Zinserträge $ – $ – $ 384.509 $ – $ – $ 4.163 $ 1.564 Dividendenerträge 92.612 108.063 19.568 84.294 84.755 31.599.634 31.362.800 Quellensteuer auf Dividenden und andere Anlageerträge (20.024) (21.442) (5.276) (8.142) (7.810) (3.015.639) (2.970.671) Sonstige Erträge – – 1.374 – – 81.198 – Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert ausgewiesene realisierte und nicht realisierte Gewinne/(Verluste) aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten 25.780 234.545 (651.751) (48.087) 293.340 (30.911.900) 103.320.781 Anlagegewinn/(-verlust) gesamt $ 98.368 $ 321.166 $ (251.576) $ 28.065 $ 370.285 $ (2.242.544) $ 131.714.474 Aufwendungen Gebühren des Anlageberaters 3 $ 22.869 $ 21.349 $ 59.777 $ 17.080 $ 17.423 $ 8.637.645 $ 8.998.705 Buchhaltungshonorare 34.258 32.074 9.819 37.113 34.589 594.576 572.561 74 Prüfungshonorare 4.943 5.723 5.497 5.922 5.015 12.257 12.760 Depotbankgebühren 3 10.151 10.003 6.874 7.233 5.936 1.003.096 878.158 Anwaltshonorare 328 8.427 3.001 269 2.737 147.264 314.798 Gründungsgebühren – 3.696 608 – 3.797 – – Druckkosten 123 110 353 128 102 36.977 33.207 Gebühren der Transferagentur 3 3.469 3.448 5.853 3.262 3.369 282.187 292.192 Verwaltungsratshonorare 9 3.713 137 3.700 3.695 126 5.563 43.738 Steuerberatungsgebühren – – – – 1.155 277.288 281.628 Transaktionskosten 5.864 4.648 – 1.016 315 678.921 865.762 Sonstige Gebühren 4.569 4.171 4.289 4.446 38 165.037 141.885 Gesamtaufwendungen vor freiwilligen Verzichten $ 90.287 $ 93.786 $ 99.771 $ 80.164 $ 74.602 $ 11.840.811 $ 12.435.394 Von der Fondsleitung freiwillig reduzierte Gebühren 3 $ (53.306) $ (59.980) $ (24.997) $ (55.813) $ (49.008) $ – $ – Aufwendungen gesamt $ 36.981 $ 33.806 $ 74.774 $ 24.351 $ 25.594 $ 11.840.811 $ 12.435.394 Nettoanlagegewinn/(-verlust) $ 61.387 $ 287.360 $ (326.350) $ 3.714 $ 344.691 $ (14.083.355) $ 119.279.080 Nettoerhöhung/(-verringerung) des Anteilinhabern zuweisbaren Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit $ 61.387 $ 287.360 $ (326.350) $ 3.714 $ 344.691 $ (14.083.355) $ 119.279.080

* Der Multi-Sector Income Fund nahm seine Geschäftstätigkeit am 18. Dezember 2014 auf.

Siehe die Erläuterungen zum Abschluss Eaton Vance International (Ireland) Funds plc zum 30. Juni 2015 ABSCHLUSS (Forts.) Gesamtergebnisrechnung (Forts.)

30. Juni 2015 30. Juni 2014 30. Juni 2015 30. Juni 2014 30. Juni 2015 30. Juni 2014 U.S. High Yield U.S. High Yield U.S. Value U.S. Value Gesellschaft Gesellschaft Bond Fund Bond Fund Fund Fund gesamt in USD gesamt in USD* Erläuterung (Ungeprüft) (Ungeprüft) (Ungeprüft) (Ungeprüft) (Ungeprüft) (Ungeprüft) Anlageerträge Zinserträge $ 7.727.641 $ 5.857.872 $ 208 $ 316 $ 8.264.874$ 6.910.003 Dividendenerträge 55.025 19.927 1.081.130 1.554.388 33.182.754 33.645.119 Quellensteuer auf Dividenden und andere Anlageerträge (12.843) (5.944) (272.528) (412.107)3.379.028 (3.522.274) Sonstige Erträge 20.936 – – 17.118 103.508 73.597 Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert ausgewiesene realisierte und nicht realisierte Gewinne/(Verluste) aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten (3.614.793) 5.135.459 (288.416) 8.954.600 (34.163.582)117.852.172 Anlagegewinn/(-verlust) gesamt $ 4.175.966 $ 11.007.314 $ 520.394 $ 10.114.315 $ 4.008.526 $ 154.958.616 Aufwendungen Gebühren des Anlageberaters 3 $ 1.234.865 $ 1.246.032 $ 673.496 $ 982.220 $ 10.981.136 $ 11.915.139 Buchhaltungshonorare 108.343 113.317 56.644 70.925 967.610 996.416

75 Prüfungshonorare 10.219 13.086 5.848 6.453 71.607 84.039 Depotbankgebühren 3 21.924 17.736 13.776 10.737 1.119.914 1.040.726 Anwaltshonorare 22.921 38.100 10.517 29.667 191.303 427.280 Gründungsgebühren – – – – 608 20.926 Druckkosten 4.257 3.663 1.970 2.481 44.865 41.845 Gebühren der Transferagentur 3 75.013 77.294 54.607 57.896 473.035 499.795 Verwaltungsratshonorare 9 5.835 4.342 5.835 3.233 39.225 55.936 Steuerberatungsgebühren – – – – 278.381 285.273 Transaktionskosten 17 28 47.593 45.993 778.538 952.287 Sonstige Gebühren 36.333 42.918 52.715 60.089 322.967295.482 Gesamtaufwendungen vor freiwilligen Verzichten $ 1.519.727 $ 1.556.516 $ 923.001 $ 1.269.694 $ 15.269.189 $ 16.615.145 Von der Fondsleitung freiwillig reduzierte Gebühren 3 $ (66.964) $ (117.381) $ – $ – $ (420.084) $(448.855) Aufwendungen gesamt $ 1.452.763 $ 1.439.135 $ 923.001 $ 1.269.694 $ 14.849.105 $ 16.166.290 Nettoanlagegewinn/(-verlust) $ 2.723.203 $ 9.568.179 $ (402.607) $ 8.844.621 $ (10.840.579) $ 138.792.326 Finanzierungskosten Dividenden an Inhaber rücknehmbarer Anteile: Ausschüttung – Klasse A1$ $ (289.226) $ (294.739) $ – $ – $ (289.226) $(294.739) Ausschüttung – Klasse B1$ – (62.079) – – – (62.079) Ausschüttung – Klasse C1$ (97.596) (112.071) – – (97.596)(112.071) Dividenden insgesamt an Inhaber rücknehmbarer Anteile (386.822) (468.889) – – (386.822)(468.889) Nettoerhöhung/(-verringerung) des Anteilinhabern zuweisbaren Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit $ 2.336.381 $ 9.099.290 $ (402.607) $ 8.844.621 $ (11.227.401) $ 138.323.437

* Im Gesamtbetrag sind Teilfonds enthalten, die in der vorherigen Berichtsperiode geschlossen wurden.

Siehe die Erläuterungen zum Abschluss Eaton Vance International (Ireland) Funds plc zum 30. Juni 2015 ABSCHLUSS (Forts.) Aufstellung über die Veränderung des Nettovermögens

30. Juni 2015 30. Juni 2014 30. Juni 2015 30. Juni 2014 30. Juni 2015 30. Juni 2014 Hexavest Hexavest Hexavest Hexavest Global Macro Global Macro All-Country Global All-Country Global European European Fund Fund Equity Fund Equity Fund Equity Fund Equity Fund Erläuterung (Ungeprüft) (Ungeprüft) (Ungeprüft) (Ungeprüft) (Ungeprüft) (Ungeprüft) Nettoerhöhung/(-verringerung) des Anteilinhabern zuweisbaren Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit $ 792.931 $ (1.191.299) $ 106.824 $ 557.360 € 255.521 € 152.514 Kapitalanteiltransaktionen bzgl. rücknehmbarer Anteile: Erlös aus verkauften rücknehmbaren Anteilen 2 $ 7.341.409 $ 2.841.896 $ – $ – € – € – Rücknahme rücknehmbarer Anteile 2 (5.237.839) (98.238.397) – – – – Netto-Erhöhung/(Verringerung) aus Kapitalanteiltransaktionen rücknehmbarer Anteile $ 2.103.570 $ (95.396.501) $ – $ – € – € Nettoerhöhung/(-verringerung) des Anteilinhabern zuweisbaren Nettovermögens $ 2.896.501 $ (96.587.800) $ 106.824 $ 557.360 € 255.521 € 152.514 Anteilinhabern zuweisbares Nettovermögen

76 Beginn des Berichtszeitraums $ 32.670.378 $ 136.390.947 $ 12.381.900 $ 11.912.377 € 2.397.047 € 2.224.658 Ende des Berichtszeitraums $ 35.566.879 $ 39.803.147 $ 12.488.724 $ 12.469.737 € 2.652.568 € 2.377.172

Siehe die Erläuterungen zum Abschluss Eaton Vance International (Ireland) Funds plc zum 30. Juni 2015 ABSCHLUSS (Forts.) Aufstellung über die Veränderung des Nettovermögens (Forts.)

30. Juni 2015 30. Juni 2014 30. Juni 2015 30. Juni 2014 30. Juni 2015 30. Juni 2014 Hexavest Hexavest 30. Juni 2015 Parametric Parametric Parametric Parametric Global Global Multi-Sector Emerging Markets Emerging Markets Emerging Emerging Equity Fund Equity Fund Income Fund* Core Fund Core Fund Markets Fund Markets Fund Erläuterung (Ungeprüft) (Ungeprüft) (Ungeprüft) (Ungeprüft) (Ungeprüft) (Ungeprüft) (Ungeprüft) Nettoerhöhung/(-verringerung) des Anteilinhabern zuweisbaren Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit $ 61.387 $ 287.360 $ (326.350) $ 3.714 $ 344.691 $ (14.083.355) $ 119.279.080 Kapitalanteiltransaktionen bzgl. rücknehmbarer Anteile: Erlös aus verkauften rücknehmbaren Anteilen 2 $ – $ – $ – $ – $ – $ 114.063.982 $ 259.474.956 Rücknahme rücknehmbarer Anteile 2 – – – – (244.053.655) (125.274.863) Netto-Erhöhung/(Verringerung) aus Kapitalanteiltransaktionen rücknehmbarer Anteile $ – $ – $ – $ – $ – $ (129.989.673) $ 134.200.093 Nettoerhöhung/(-verringerung) des Anteilinhabern zuweisbaren Nettovermögens $ 61.387 $ 287.360 $ (326.350) $ 3.714 $ 344.691 $ (144.073.028) $ 253.479.173 Anteilinhabern zuweisbares Nettovermögen

77 Beginn des Berichtszeitraums $ 6.434.609 $ 6.127.905 $ 19.989.223 $ 5.170.775 $ 5.362.660 $ 1.837.299.181 $ 1.837.740.089 Ende des Berichtszeitraums $ 6.495.996 $ 6.415.265 $ 19.662.873 $ 5.174.489 $ 5.707.351 $ 1.693.226.153 $ 2.091.219.262

* Der Multi-Sector Income Fund nahm seine Geschäftstätigkeit am 18. Dezember 2014 auf.

Siehe die Erläuterungen zum Abschluss Eaton Vance International (Ireland) Funds plc zum 30. Juni 2015 ABSCHLUSS (Forts.) Aufstellung über die Veränderung des Nettovermögens (Forts.)

30. Juni 2015 30. Juni 2014 30. Juni 2015 30. Juni 2014 30. Juni 2015 30. Juni 2014 U.S. High Yield U.S. High Yield U.S. Value U.S. Value Gesellschaft Gesellschaft Bond Fund Bond Fund Fund Fund gesamt in USD gesamt in USD* Erläuterung (Ungeprüft) (Ungeprüft) (Ungeprüft) (Ungeprüft) (Ungeprüft) (Ungeprüft) Nettoerhöhung/(-verringerung) des Anteilinhabern zuweisbaren Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit $ 2.336.381 $ 9.099.290 $ (402.607) $ 8.844.621 $ (11.227.401) $ 138.323.437 Kapitalanteiltransaktionen bzgl. rücknehmbarer Anteile: Erlös aus verkauften rücknehmbaren Anteilen 2 $ 30.409.307 $ 52.426.186 $ 4.760.744 $ 11.616.228 $ 156.575.442 $ 326.359.266 Rücknahme rücknehmbarer Anteile 2 (24.977.700) (103.834.622) (21.303.168) (48.968.240) (295.572.362) (376.316.122) Netto-Erhöhung/(Verringerung) aus Kapitalanteiltransaktionen rücknehmbarer Anteile $ 5.431.607 $ (51.408.436) $ (16.542.424) $ (37.352.012) $ (138.996.920) $ (49.956.856) Nettoerhöhung/(-verringerung) des Anteilinhabern zuweisbaren Nettovermögens $ 7.767.988 $ (42.309.146) $ (16.945.031) $ (28.507.391) $ (150.224.321) $ 88.366.581 Anteilinhabern zuweisbares Nettovermögen Beginn des Berichtszeitraums $ 219.339.291 $ 216.140.266 $100.003.386 $ 138.850.755 $ 2.236.189.290 $ 2.368.208.236 78 Nomineller Wechselkursverlust $ – $ – $ – $ – $ (227.005) $ (14.668) Ende des Berichtszeitraums $ 227.107.279 $ 173.831.120 $ 83.058.355 $ 110.343.364 $ 2.085.737.964 $ 2.456.560.149

* Im Gesamtbetrag sind Teilfonds enthalten, die in der vorherigen Berichtsperiode geschlossen wurden.

Siehe die Erläuterungen zum Abschluss Eaton Vance International (Ireland) Funds plc zum 30. Juni 2015 ERLÄUTERUNGEN ZUM ABSCHLUSS FORTS.

1 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden Im Folgenden werden die bei der Aufstellung dieser Abschlüsse verwendeten wesentlichen Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden dargestellt. Diese Grundsätze wurden in den dargestellten Berichtszeiträumen konsequent angewandt, sofern nichts anderes angegeben wurde. A Grundlage der Darstellung des Abschlusses – Der Abschluss wurde im Einklang mit den in Irland allgemein anerkannten Rechnungslegungsgrundsätzen und irischem Recht einschließlich der Companies Acts (Gesetze über Aktiengesellschaften) von 2014 und den OGAW-Vorschriften erstellt. Die in Irland allgemein anerkannten Rechnungslegungsgrundsätze für die Erstellung von Abschlüssen, die ein wahres und angemessenes Bild liefern, sind jene, die vom Financial Reporting Council (Institut der Wirtschaftsprüfer in Irland) veröffentlicht und vom International Accounting Standards Board (Ausschuss für Wirtschaftsprüfungsrichtlinien) erlassen werden. FRS 102, der Financial Reporting Standard, der auf Großbritannien und die Republik Irland anwendbar ist, ersetzt die vorhandenen, allgemein anerkannten irischen und britischen Rechnungslegungsgrundsätze (d. h. SSAPs und FRSs) für Rechnungsperioden, die am 1. Januar 2015 oder danach beginnen. Die Gesellschaft hat FRS 104 „Zwischenberichterstattung“ angewandt, die für die Aufstellung von Halbjahresabschlüssen für Unternehmen gedacht sind, die bei der Aufstellung ihrer Jahresabschlüsse FRS 102 anwenden. FRS 104 ersetzt die Erstellung von Zwischenberichten, die vom Accounting Standards Board für Rechnungsperioden erlassen wurden, die am oder nach dem 1. Januar 2015 beginnen. Die Gesellschaft hat nicht die vollständigen Offenlegungserfordernisse von FRS 102 gemäß FRS 104 angewandt, die vom Financial Reporting Council erlassen wurden. Diese von den Financial Reporting Standards verlangten Angaben sind im Allgemeinen für Halbjahresberichte nicht notwendig. Das Format und bestimmte Formulierungen des Abschlusses wurden aus dem Companies (Amendment) Act 2014 und dem FRS 104, Zwischenberichterstattung, so übernommen, dass sie nach Ansicht des Verwaltungsrats die Art der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft als Investmentfonds angemessen widerspiegeln. Da die Teilfonds sehr liquide sind, haben sie von der Ausnahmeregelung für offene Investmentfonds Gebrauch gemacht und keine Kapitalflussrechnung aufgestellt. B Anschaffungskostenmethode – Der Abschluss wurde gemäß der Anschaffungskostenmethode aufgestellt, die dahingehend angepasst wurde, dass erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehaltene finanzielle Anlagen berücksichtigt werden konnten. C Bewertung der Anlagen – Die Gesellschaft hat sämtliche ihrer finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten gemäß FRS 102 als „zu Handelszwecken gehalten“ eingestuft, eine Unterkategorie der finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, die erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert ausgewiesen werden. Derivative werden ebenfalls als „zu Handelszwecken gehalten“ eingestuft. Die erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert ausgewiesenen finanziellen Vermögenswerte werden im Abschluss mit dem am Markt maßgeblichen Geldkurs bewertet. Gewinne und Verluste aus Änderungen des beizulegenden Zeitwerts werden im Berichtszeitraum, in dem sie anfallen, in der Gesamtergebnisrechnung ausgewiesen. Wertpapiere, die an einem geregelten Markt gehandelt werden, werden an dem geregelten Markt bewertet, der normalerweise der Primärmarkt für diese Wertpapiere ist. Die Bewertung erfolgt unter Bezugnahme auf den letzten verfügbaren Geldkurs (wie gemäß FRS 102 vorgeschrieben) auf diesem geregelten Markt, zum Zeitpunkt des Börsenschlusses an der New York Stock Exchange am betreffenden Handelstag. Hierbei handelt es sich um eine Abkehr vom im Verkaufsprospekt genannten Verfahren, wonach der auf dem geregelten Markt zuletzt verfügbare Markthandelspreis herangezogen wurde. Sind die Kurse eines an einem relevanten geregelten Markt notierten oder gehandelten Wertpapiers zum entsprechenden Zeitpunkt nicht verfügbar oder spiegeln nach Ansicht des Verwaltungsrats oder von Eaton Vance Advisers (Ireland) Limited (die „Verwaltungsgesellschaft“) als dessen Beauftragter den Wert des Wertpapiers nicht angemessen wider, ist der Wert eines solchen Wertpapiers der wahrscheinliche Veräußerungswert, der von einer fachkundigen Person, Organisation, Firma oder Gesellschaft geschätzt wurde, die von Citibank Europe Plc (die „Verwaltungsstelle“) nach Rücksprache mit dem jeweiligen Anlageberater und nach Genehmigung durch Citibank International Limited, Ireland Branch (die „Depotbank“) genehmigt wurde, oder ein sonstiger Wert, den die Mitglieder des Verwaltungsrats, die für diese Zwecke von der Depotbank genehmigt wurden, nach Rücksprache mit dem jeweiligen Anlageberater, der Verwaltungsstelle und der Depotbank den Umständen entsprechend mit Sorgfalt und nach Treu und Glauben schätzen und für den wahrscheinlichen Veräußerungswert des Wertpapiers halten. Außerbörslich gehandelte Wertpapiere werden von der Verwaltungsstelle bzw. einer vom Verwaltungsrat ernannten und diesbezüglich von der Depotbank genehmigten fachkundigen Person mit ihrem wahrscheinlichen Veräußerungswert bewertet, den die Verwaltungsstelle in Abstimmung mit der Verwaltungsgesellschaft sorgfältig und guten Glaubens schätzt, wobei der betreffende Wert von der Depotbank bestätigt werden muss. Ist die fachkundige Person mit der Gesellschaft verbunden, wird ein etwaiger auftretender Interessenkonflikt fair und im wohlverstandenen Interesse der Anteilsinhaber gelöst.

79 Eaton Vance International (Ireland) Funds plc zum 30. Juni 2015 ERLÄUTERUNGEN ZUM ABSCHLUSS FORTS.

1 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden (Forts.) Bargeld und sonstige liquide Mittel werden zum Nennwert am relevanten Börsentag (ggf.) zuzüglich aufgelaufener Zinsen bewertet. Anlagen in einen Investmentfonds werden auf Grundlage des zuletzt verfügbaren Rücknahmepreises für die Anteile des Investmentfonds bewertet. An einer anerkannten Börse gehandelte Derivatkontrakte werden zum von der anerkannten Börse festgelegten Glattstellungskurs bewertet. Steht kein Glattstellungskurs zur Verfügung, entspricht der Wert dem wahrscheinlichen Veräußerungswert, den die Verwaltungsstelle in Abstimmung mit der Verwaltungsgesellschaft bzw. eine fachkundige, von der Verwaltungsstelle bestellte und diesbezüglich von der Depotbank genehmigte Person sorgfältig und guten Glaubens schätzt. Nicht an einer anerkannten Börse gehandelte Derivatkontrakte werden zum vom Kontrahenten angegebenen Preis bewertet (mindestens einmal pro Woche). Dieser Wert wird von einer vom Kontrahenten unabhängigen Partei überprüft, wobei diese diesbezüglich von der Depotbank genehmigt wird. Am 30. Juni 2015 wurde eine Anzahl nicht börsennotierter Wertpapiere im Wertpapierbestand zu einem vom Anlageberater bestimmten Betrag bewertet. Diese Positionen waren für die Gesellschaft und die jeweiligen Teilfonds, die diese Anlagen hielten, einzeln und insgesamt unerheblich. D Anlagetransaktionen – Anlagetransaktionen werden zu Abschlusszwecken zu dem Tag verbucht, an dem sie getätigt werden (Handelstag). Realisierte Gewinne und Verluste aus Anlagetransaktionen werden nach der durchschnittlichen Anschaffungskostenmethode berechnet. E Zurechnung von Erträgen und Aufwendungen – Erträge, Aufwendungen (ohne für eine Klasse spezifische Aufwendungen) sowie realisierte und nicht realisierte Gewinne/Verluste im Zusammenhang mit der Gesellschaft werden jeder Anteilsklasse aufgrund des relativen Nettoinventarwerts der ausgegebenen Anteile einer jeden Klasse zu Beginn des Tages zugerechnet (nach Berichtigung wegen laufenden Kapitalanteilsaktivität der jeweiligen Klassen). Klassenspezifische Aufwendungen werden direkt der jeweiligen Anteilsklasse zugerechnet. F Anlageertrag – Dividenden werden der Gesamtergebnisrechnung jeweils an dem Tag gutgeschrieben, an dem die jeweiligen Wertpapiere als „ex-Dividende“ notiert werden. Zinserträge laufen auf Basis einer täglichen Effektivverzinsung auf. Der Gewinn wird zzgl. der nicht wiedererlangbaren Quellensteuer ausgewiesen, die in der Gesamtergebnisrechnung getrennt verbucht wird. G Ausschüttungspolitik – Der Verwaltungsrat kann in Bezug auf bestimmte Anteile Dividenden aus dem Nettoanlageertrag (einschließlich dem Dividenden- und Zinsertrag) und dem Überschuss aus der Verrechnung von realisiertem und nicht realisiertem Nettokapitalgewinn mit dem realisierten und nicht realisierten Verlust aus den Anlagen der Gesellschaft festlegen. Diese Ausschüttungen werden in der Gesamtergebnisrechnung als Finanzierungskosten verbucht. Der Verwaltungsrat plant, Dividenden für den U.S. High Yield Bond Fund aus dem Nettoanlageertrag der Anteilsklassen A1$ und C1$ täglich zu erklären und monatlich auszuzahlen. Der Verwaltungsrat plant, Dividenden für den Parametric Emerging Markets Fund aus dem Nettoanlageertrag der Anteilsklasse I1£ jährlich zu zu erklären. Der Verwaltungsrat plant derzeit, dass Erträge und Gewinne, die jeweils einem Teilfonds in den Anteilsklassen M2$, M2€, A2$, A2€, A2£, C2$, G2$, I2$, I2€ und I2£ zugewiesen werden können, in den Nettoinventarwert („NIW“) je Anteil eingehen. Einzelheiten zu den gezahlten Ausschüttungen sind in der Gesamtergebnisrechnung aufgeführt. Die Gesellschaft hat für bestimmte Klassen bestimmter Teilfonds von der HM Revenue & Customs die Genehmigung mit Reporting Fund Status [Status eines berichtenden Fonds] erhalten und wird den diesbezüglichen jährlichen Meldepflichten weiterhin nachkommen. Einzelheiten zu den Anteilsklassen, für die der Reporting Fund Status [Status eines berichtenden Fonds] gewährt wurde, sind bei Eaton Vance Management (International) Limited (die „Vertriebsgesellschaft“) erhältlich. Ausführliche Angaben dazu enthält der jeweilige Nachtrag für den betreffenden Teilfonds. H Fremdwährungsumrechnung – Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, die in Fremdwährungen denominiert sind, werden zu den Wechselkursen in US-Dollar umgerechnet, die am Stichtag der Vermögensaufstellung gelten. Transaktionen in Fremdwährungen werden zum am Tag der Transaktion geltenden Wechselkurs in US-Dollar umgerechnet. Gewinne und Verluste bei Fremdwährungstransaktionen werden in der Gesamtergebnisrechnung zur Bestimmung des Ergebnisses für die Berichtsperiode erfasst. I Die funktionelle und die Bilanzwährung – Im Abschluss der Gesellschaft enthaltene Posten werden in der Währung der wirtschaftlichen Umgebung bewertet, in der die Gesellschaft primär tätig ist („funktionelle Währung“). Als funktionelle Währung wurde der US-Dollar festgelegt, mit Ausnahme des Hexavest European Equity Fund,, dessen funktionelle Währung der Euro ist.

80 Eaton Vance International (Ireland) Funds plc zum 30. Juni 2015 ERLÄUTERUNGEN ZUM ABSCHLUSS FORTS.

1 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden (Forts.) J Fremdwährungskontrakte – Die Gesellschaft darf Devisenterminkontrakte abschließen. Der nicht realisierte Gewinn bzw. Verlust aus offenen Devisenterminkontrakten wird unter Verweis auf die Differenz zwischen dem Terminkurs und dem zur Glattstellung des Kontrakts erforderlichen Kurs berechnet und in den „zum beizulegenden Zeitwert ausgewiesenen finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten“ in der Vermögensaufstellung ausgewiesen. Realisierte Gewinne bzw. Verluste beinhalten Nettogewinne aus Kontrakten, die glattgestellt bzw. mit anderen Kontrakten verrechnet wurden. K Credit Default Swaps – Credit-Default-Swap-Vereinbarungen („CDS“) ermöglichen der Gesellschaft, für einen einzelnen Emittenten oder einen Basket von Emittenten eine Kreditabsicherung zu kaufen oder zu verkaufen. Die Gesellschaft darf CDS abschließen, um Kauf- oder Verkaufspositionen gegenüber staatlichen Anleihemärkten einzugehen. Long-CDS-Positionen werden eingesetzt, um ein Engagement an einem Staatsanleihemarkt einzugehen (ähnlich wie beim Kauf einer Anleihe) und sind vergleichbar mit dem Verkauf einer Versicherung für die Anleihe. Short-CDS-Positionen werden eingesetzt, um eine Leerverkaufsposition an einem staatlichen Anleihemarkt einzugehen (ähnlich wie beim Leerverkauf einer Anleihe) und sind vergleichbar mit dem Kauf/Verkauf einer Versicherung für die Anleihe. Als Reaktion auf die jüngsten Marktereignisse haben einige Regulierungsbehörden vorgeschlagen, den CDS-Markt zu regulieren. Diese Vorschriften könnten die Möglichkeit der Gesellschaft einschränken, CDS und/oder die Vorteile von CDS zu nutzen. CDS und ähnliche strukturierte Produkte bergen Risiken in sich, unter anderem das Risiko, dass der Kontrahent nicht in der Lage ist, den Vertrag zu erfüllen, oder dass die Gesellschaft zum Kauf von Wertpapieren gezwungen ist, um ihre Lieferverpflichtungen zu erfüllen. Die Gesellschaft könnte Schwierigkeiten haben oder nicht in der Lage sein, diese Wertpapiere zu erwerben oder es fallen ggf. zusätzliche Kosten für deren Erwerb an. L Zinsswaps – Gemäß den Zinsswap-Vereinbarungen leistet die Gesellschaft entweder Zahlungen mit variablem Zinssatz aufgrund eines Referenzzinssatzes anstelle von festverzinslichen Zahlungen, oder die Gesellschaft leistet festverzinsliche Zahlungen anstelle von Zahlungen mit einem variablen Referenzzinssatz. Eingehende oder vorgenommene Zahlungen werden als realisierte Gewinne oder Verluste ausgewiesen. Während der Laufzeit der abgeschlossenen Swap-Vereinbarung werden Änderungen am zugrunde liegenden Wert des Swaps als nicht realisierte Gewinne oder Verluste ausgewiesen. Der Wert des Swaps wird durch Änderungen in dem Verhältnis zwischen zwei Zinssätzen bestimmt. Im Falle der Nichterfüllung durch den Swap-Kontrahenten besteht für die Gesellschaft das Risiko eines Kreditverlusts. Risiken können auch durch Änderungen der Zinssätze entstehen. M Währungs-Swaps – Währungs-Swaps sind Zinsswaps, bei denen Zins-Cashflows zwischen zwei Parteien aufgrund des nominellen Werts von zwei unterschiedlichen Währungen umgerechnet werden. Normalerweise werden die nominellen Beträge aufgrund des Kassazinssatzes bei Beginn des Handels bestimmt. Mit Währungs-Swaps ist auch die Umrechnung der nominellen Beträge zu Beginn des Vertrags zum aktuellen Kassapreis mit einer Vereinbarung zur erneuten Umrechnung dieser Beträge zu einem späteren Zeitpunkt entweder zum selben Wechselkurs, einem bestimmten Wechselkurs oder dem dann aktuellen Kassapreis verbunden. Der gesamte Kapitalwert eines Währungs- Swaps unterliegt dem Risiko, dass der Kontrahent des Swaps seine vertraglichen Lieferpflichten nicht erfüllt. N Terminkontrakte – Die Gesellschaft darf Terminkontrakte abschließen. Die Anlagen der Gesellschaft in Terminkontrakten dienen der Absicherung gegen Zinsänderungen oder als Ersatz für den Kauf von Wertpapieren. Bei Abschluss eines Terminkontrakts ist die Gesellschaft verpflichtet, beim Vermittler entweder Barmittel oder Wertpapiere in Höhe eines Betrages zu hinterlegen, der einem bestimmten Prozentsatz des Kaufpreises (Ersteinschuss) entspricht. Die danach zu leistenden Zahlungen, die als Schwankungsmarge bezeichnet werden, leistet bzw. vereinnahmt die Gesellschaft an jedem Geschäftstag, abhängig von den Tagesschwankungen des Basiswertes des jeweiligen Papiers. Sie werden von der Gesellschaft als nicht realisierte Gewinne oder Verluste ausgewiesen. Gewinne und Verluste werden bei Ablauf oder Auflösung der Terminkontrakte realisiert. Sollten sich die Marktbedingungen unerwartet ändern, kann es sein, dass die Gesellschaft die erwarteten Gewinne aus den Finanzterminkontrakten nicht erzielt und Verluste realisiert. Terminkontrakte unterliegen einem minimalen Kontrahentenrisiko, da sie an der Börse gehandelt werden und die Clearingstelle der Börse als Kontrahent eingesetzt wird, der die Erfüllung durch den Kontrahenten garantiert. O Gekaufte Optionen – Nach dem Kauf einer Call- oder Put-Option wird die durch die Gesellschaft gezahlte Prämie in der Vermögensaufstellung als Anlage ausgewiesen. Der Anlagebetrag wird anschließend zum letzten Börsenkurs bewertet, um entsprechend der Unternehmensgrundsätze der Gesellschaft den aktuellen Wert der gekauften Option abzubilden. Wenn eine von der Gesellschaft gekaufte Option am festgelegten Ablaufdatum verfällt, realisiert die Gesellschaft einen Verlust in Höhe der Kosten der Option. Wenn die Gesellschaft ein Glattstellungsgeschäft abschließt, realisiert die Gesellschaft einen Gewinn oder Verlust, je nachdem, ob die Verkaufserlöse aus dem Glattstellungsgeschäft größer oder kleiner als die Kosten der Option sind. Wenn die Gesellschaft eine Put-Option ausübt, realisiert sie einen Gewinn oder Verlust aus dem Verkauf des Basistitels und der Erlös aus diesem Verkauf wird um die ursprünglich gezahlte Prämie gemindert. Wenn die Gesellschaft eine Call-Option ausübt, wird die ursprünglich gezahlte Prämie bei Ausübung der Option auf die Kosten des durch die Gesellschaft gekauften Wertpapiers aufgeschlagen. Das Risiko in Verbindung mit dem Kauf von Optionen beschränkt sich auf die ursprünglich gezahlte Prämie.

81 Eaton Vance International (Ireland) Funds plc zum 30. Juni 2015 ERLÄUTERUNGEN ZUM ABSCHLUSS FORTS.

1 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden (Forts.) P Beteiligungen an variabel verzinslichen, vorrangigen Schuldverschreibungen – Die Gesellschaft kann in direkte Schuldtitel investieren, bei denen es sich um Beteiligungen an Beträgen handelt, die von Unternehmen, öffentlichen Einrichtungen oder anderen Kreditnehmern an Kreditgeber oder Kreditgeberkonsortien geschuldet werden. Die Anlagen der Gesellschaft in Darlehen können in Form von Partizipationen an Darlehen oder gänzliche oder partielle Abtretungen von Darlehen Dritter vorgenommen werden. Ein Darlehen wird häufig von einer Bank oder einem anderen Finanzinstitut (der „Kreditgeber“), welches als Vertreter für alle Inhaber fungiert, verwaltet. Der Vertreter verwaltet die Bedingungen des Darlehens gemäß den Vorgaben des Darlehensvertrags. Die Gesellschaft kann in mehrere Serien oder Tranchen eines Darlehens investieren, mit denen unterschiedliche Bedingungen verknüpft und die mit unterschiedlichen Risiken behaftet sind. Die Gesellschaft hat generell nicht das Recht, die Einhaltung der Bedingungen des Darlehensvertrags beim Kreditnehmer durchzusetzen. Daher kann die Gesellschaft dem Kreditrisiko sowohl des Kreditnehmers als auch des Kreditgebers, der den Darlehensvertrag verkauft, ausgesetzt sein. Wenn die Gesellschaft Abtretungen von Kreditgebern kauft, erwirbt er direkte Rechte gegenüber dem Darlehensnehmer. Bei einer Anlage in Beteiligungen an variabel verzinslichen, vorrangigen Schuldverschreibungen hat die Gesellschaft das Recht, Kapital- und Zinszahlungen sowie sonstige fällige Gebühren ausschließlich vom Darlehensgeber, der den Darlehensvertrag verkauft, und nur nach Erhalt von Zahlungen durch den Kreditgeber vom Kreditnehmer zu erhalten. Der beizulegende Zeitwert von Beteiligungen an variabel verzinslichen, vorrangigen Schuldverschreibungen wird auf Grundlage der vom Kursanbieter bereitgestellten Bewertungen ermittelt. Erwirtschaftete oder gezahlte Gebühren sowie empfangene Kapitalzahlungen werden in der Gesamtergebnisrechnung als Komponente des Nettogewinns (-verlusts) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert ausgewiesenen finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten ausgewiesen. Q Transaktionskosten – Transaktionskosten umfassen an Beauftragte (einschließlich Mitarbeitern, die als Verkaufsvertreter tätig sind), Berater, Makler und Händler gezahlte Gebühren und Provisionen sowie Abgaben an Aufsichtsbehörden und Wertpapierbörsen sowie Übertragungssteuern und -gebühren. Disagios und Diskontierungen sowie Finanzierungskosten und interne Verwaltungs- bzw. Disagios und Diskontierungen sowie Finanzierungskosten und interne Verwaltungs- bzw. Transaktionskosten sind in der Gesamtergebnisrechnung enthalten. Den Teilfonds entstandene Kosten für die Depotbank und die Unterdepotbank wurden in den „Depotbank gebühren“ in der Gesamtergebnisrechnung erfasst. R Inhabern von rücknehmbaren gewinnberechtigten Anteilen zuweisbares Nettovermögen – Die von den Teilfonds ausgegebenen, gewinnberechtigten Anteile verleihen Anteilinhabern das Recht auf Rücknahme ihrer Anteile gegen den Barbetrag, der ihrem Anteil am Nettoinventarwert der Teilfonds entspricht. Die Verbindlichkeit gegenüber gewinnberechtigten Anteilsinhabern wird in der Vermögensaufstellung als das „Inhabern von rücknehmbaren Anteilen zuweisbare Nettovermögen“ ausgewiesen und wird auf Basis des Restvermögens der Teilfonds nach Abzug der anderen Verbindlichkeiten und des Anteilskapitals der Verwaltungsgesellschaft bestimmt.

2 Aktienkapital Zum 30. Juni 2015 und 30. Juni 2014 beträgt das genehmigte Aktienkapital der Gesellschaft 500.000.030.000 nennwertlose Anteile, das sich auf 30.000 nennwertlose Gründeraktien verteilt, ausgegeben mit je €1,269738 und 500.000.000.000 (fünfhundert Milliarden) nennwertlosen Anteilen, die ursprünglich als nicht klassifizierte Anteile ausgewiesen wurden. Die Gründeraktien berechtigen die Inhaber dazu, bei den Hauptversammlungen der Gesellschaft anwesend zu sein und abzustimmen, berechtigen sie jedoch nicht zu einer Gewinn- bzw. Vermögensbeteiligung an der Gesellschaft außer einer Rückgabe ihres Kapitals bei deren Auflösung. Die Gründeraktien sind in der Berechnung des Nettoinventarwerts je Anteil nicht enthalten. Das Aktienkapital der Gesellschaft entspricht einstweilen dem emittierten Anteilskapital. Anteile werden auf Antrag der Anteilsinhaber zurückgenommen.

82 Eaton Vance International (Ireland) Funds plc zum 30. Juni 2015 ERLÄUTERUNGEN ZUM ABSCHLUSS FORTS.

2 Aktienkapital (Forts.) Details der gewinnberechtigten Anteile, die im Laufe des Berichtsperiode ausgegeben und zurückgenommen wurden, und die Anzahl der am Ende der Berichtsperiode in Umlauf befindlichen Anteile verteilen sich wie folgt: Für die Berichtszeiträume zum 30. Juni 2015 und 30. Juni 2014:

30. Juni 2015 30. Juni 2014 Anteile zu Anteile zum Anteile zu Anteile zum Beginn des Zurückge- Ende der Beginn des Zurückge- Ende der Berichtszeit- Ausgegebene nommene Berichtszeit- Berichtszeit- Ausgegebene nommene Berichtszeit- raums Anteile Anteile raums raums Anteile Anteile raums Global Macro Fund Klasse M2$ 271.522 13.637 (55.952) 229.207 543.244 – (239.444) 303.800 Klasse M2€(1) ––– – 17.478 3 (17.481) – Klasse A2$ 1.211.915 244.752 (213.439) 1.243.228 2.460.194 15.984 (843.227) 1.632.951 Klasse A2€ 133.874 333.261 (44.593) 422.542 54.057 – (26.245) 27.812 Klasse A2£ 39.136 – (7.771) 31.365 23.433 22.931 (7.738) 38.626 Klasse C2$ 1.246.791 25.707 (164.130) 1.108.368 2.615.516 2.036 (940.540) 1.677.012 Klasse I2$ 224.399 43.401 (518) 267.282 2.230.708 222.773 (2.212.832) 240.649 Klasse I2€ 8.000 – – 8.000 3.739.780 – (3.731.780) 8.000 Klasse I2£(2) ––– – 143.304 – (143.304) – Hexavest All-Country Global Equity Fund Klasse I2$ 1.000.000 – – 1.000.000 1.000.000 – – 1.000.000 Hexavest European Equity Fund Klasse I2€ 192.261 – – 192.261 192.261 – – 192.261 Hexavest Global Equity Fund Klasse I2$ 500.000 – – 500.000 500.000 – – 500.000 Multi-Sector Income Fund Klasse I2$(3) 2.000.000 – – 2.000.000 ––– – Parametric Emerging Markets Core Fund Klasse I2$ 500.000 – – 500.000 500.000 – – 500.000 Parametric Emerging Markets Fund Klasse M2$ 1.888.697 195.342 (146.322) 1.937.717 2.285.996 717.441 (851.859) 2.151.578 Klasse A2$ 49.803.766 2.001.218 (16.328.483) 35.476.501 43.068.477 18.701.081 (8.739.530) 53.030.028 Klasse C2$ 60.284 – (4.163) 56.121 35.968 16.734 (7.175) 45.527 Klasse I2$ 113.581.899 2.362.427 (4.685.617) 111.258.709 114.302.008 966.765 (1.241.449) 114.027.324 Klasse I1£(4) 672.089 383.348 (70.331) 985.106 – – – – Klasse I2£ 5.898.224 3.415.526 (1.147.698) 8.166.052 5.287.034 941.338 (206.336) 6.022.036 U.S. High Yield Bond Fund Klasse M2$ 350.625 406.440 (48.512) 708.553 2.007.253 496.788 (1.463.970) 1.040.071 Klasse A1$ 1.354.311 84.638 (186.542) 1.252.407 1.155.219 175.190 (75.149) 1.255.260 Klasse A2$ 554.799 184.678 (137.332) 602.145 1.253.645 175.015 (44.655) 1.384.005 Klasse A2€ 654.671 119.238 (144.079) 629.830 881.553 238.723 (246.747) 873.529 Klasse B1$ – – – – 333.845 396 (27.418) 306.823 Klasse C1$ 535.264 103.515 (54.973) 583.806 558.473 161.600 (162.848) 557.225 Klasse C2$ 512.390 23.200 (193.357) 342.233 729.888 26.808 (120.057) 636.639 Klasse G2$ 7.439.854 722.654 (1.049.865) 7.112.643 7.704.163 480.061 (6.269.711) 1.914.513 Klasse I2€ 2.463.857 458.075 – 2.921.932 731.443 – – 731.443 Klasse I2£ 794.739 585 – 795.324 739.846 54.296 – 794.142 Klasse I2$(5) 3.132.178 5.500 (132.065) 3.005.613 – 2.453.878 – 2.453.878

(1) Die Klasse M2€ des Global Macro Fund wurde am 6. Mai 2014 vollständig zurückgenommen. (2) Die Klasse I2£ des Global Macro Fund wurde am 21. März 2013 aufgelegt und am 6. Februar 2014 geschlossen. (3) Die Klasse I2$ des Multi-Sector Income Fund wurde am 18. Dezember 2014 aufgelegt. (4) Die Klasse I1£ des Parametric Emerging Markets Fund wurde am 6. November 2014 aufgelegt. (5) Die Klasse I2$ des U.S. High Yield Bond Fund wurde am 18. März 2014 aufgelegt. 83 Eaton Vance International (Ireland) Funds plc zum 30. Juni 2015 ERLÄUTERUNGEN ZUM ABSCHLUSS FORTS.

2 Aktienkapital (Forts.)

30. Juni 2015 30. Juni 2014 Anteile zu Anteile zum Anteile zu Anteile zum Beginn des Zurückge- Ende der Beginn des Zurückge- Ende der Berichtszeit- Ausgegebene nommene Berichtszeit- Berichtszeit- Ausgegebene nommene Berichtszeit- raums Anteile Anteile raums raums Anteile Anteile raums U.S. Value Fund Klasse M2$ 883.422 24.079 (190.257) 717.244 1.070.905 17.602 (140.813) 947.694 Klasse M2€ 62.459 11.631 (48.853) 25.237 62.700 96.470 (27.415) 131.755 Klasse A2$ 2.889.646 164.017 (585.257) 2.468.406 4.701.491 411.003 (1.933.821) 3.178.673 Klasse A2€ 131.620 1.192 (27.660) 105.152 300.581 12.238 (106.982) 205.837 Klasse A2£ 73.144 1.845 (10.138) 64.851 75.044 39 (39) 75.044 Klasse B2$(1) – – – – 3.394 – (3.394) – Klasse C2$ 407.609 1.162 (85.790) 322.981 428.860 32.332 (19.154) 442.038 Klasse I2$(2) 12.400 – (12.400) – 12.400 – – 12.400 (1) Die Klasse B2$ des U.S. Value Fund wurde am 19. März 2014 eingestellt. (2) Die Klasse I2$ des U.S. Value Fund wurde am 18. März 2015 eingestellt.

3 Verwaltungs- und Vertriebsvertrag sowie sonstige Transaktionen Gemäß dem Verwaltungsvertrag beauftragte die Gesellschaft die Verwaltungsgesellschaft mit der eigenverantwortlichen Führung der täglichen Geschäfte des Fonds mit der Vollmacht, einige oder alle Aufgaben und Verantwortungsbereiche zu delegieren. Die Verwaltungsgesellschaft ist eine private, am 17. November 1994 nach irischem Recht gemäß dem Companies Act gegründete Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Die Verwaltungsgesellschaft erhält von der Gesellschaft eine Verwaltungsgebühr. Diese Gebühr wird täglich berechnet und vierteljährlich im Nachhinein aus dem Nettoinventarwert jeder Klasse des jeweiligen Teilfonds zu den folgenden Sätzen pro Jahr gezahlt:

Klasse A1$ Klasse I2$, Klasse M1$ A1€, A2$, Klasse B1$, Klasse C1$, I2€, I1£, Teilfonds M2$, M2€ A2€, A2£ B2$, B2€ C2$ Klasse G2$ I2£ Global Macro Fund N.Z. 1,70 % N.Z. 1,95 % N.Z. 0,80 % Hexavest All-Country Global Equity Fund N.Z. N.Z. N.Z. N.Z. N.Z. 0,75 % Hexavest European Equity Fund N.Z. N.Z. N.Z. N.Z. N.Z. 0,70 % Hexavest Global Equity Fund N.Z. N.Z. N.Z. N.Z. N.Z. 0,70 % Multi-Sector Income Fund N.Z. N.Z. N.Z. N.Z. N.Z. 0,60 % Parametric Emerging Markets Core Fund N.Z. N.Z. N.Z. N.Z. N.Z. 0,65 % Parametric Emerging Markets Fund 0,90 % 1,65 % N.Z. 1,90 % N.Z. 0,75 % U.S. High Yield Bond Fund 0,90 % 1,65 % 2,65 % 1,90 % 1,20 % 0,75 % U.S. Value Fund 0,90 % 1,65 % 2,65 % 1,90 % N.Z. N.Z.

Darüber hinaus werden der Verwaltungsgesellschaft alle angemessenen Auslagen erstattet. In dem Bestreben, die Gesamtaufwendungen zu verringern, kann die Verwaltungsgesellschaft eine Kostenhöchstgrenze festlegen. Die freiwilligen Verzichte können jederzeit beendet werden. Während der Berichtszeiträume zum 30. Juni 2015 und 30. Juni 2014 verzichtete der Manager freiwillig auf die folgenden Beträge aus seinen Managementgebühren:

Berichtsperiode zum Berichtsperiode zum Teilfonds 30. Juni 2015 30. Juni 2014 Global Macro Fund $ 106.009 $ 59.933 Hexavest All-Country Global Equity Fund $ 57.199 $ 57.163 Hexavest European Equity Fund € 50.259 € 40.231 Hexavest Global Equity Fund $ 53.306 $ 59.980 Multi-Sector Income Fund $ 24.997 $ N.Z.* Parametric Emerging Markets Core Fund $ 55.813 $ 49.008 U.S. High Yield Bond Fund $ 66.964 $ 117.381

* Der Multi-Sector Income Fund nahm am 18. Dezember 2014 seine Geschäftstätigkeit auf.

84 Eaton Vance International (Ireland) Funds plc zum 30. Juni 2015 ERLÄUTERUNGEN ZUM ABSCHLUSS FORTS.

3 Verwaltungs- und Vertriebsvertrag sowie sonstige Transaktionen (Forts.) A Depotbankgebühr – Die Depotbank erhält eine Treuhändergebühr von 0,01 % des Nettoinventarwerts des jeweiligen Teilfonds, mit täglicher Verzinsung und nachträglicher monatlicher Zahlung. Die Gesellschaft bezahlt außerdem Depotbankgebühren von insgesamt höchstens 0,75 % des Nettoinventarwerts des jeweiligen Teilfonds, mit täglicher Verzinsung und nachträglicher monatlicher Zahlung. Darüber hinaus ist die Depotbank zum Erhalt von Transaktionsgebühren, Unterdepotbak-Gebühren und zu vereinbarenden angemessen belegten Spesen berechtigt, die zu den geschäftsüblichen Sätzen berechnet werden. B Verwaltungsgebühr – Die Gesellschaft zahlt der Verwaltungsstelle im Hinblick auf ihre Aufgaben bezüglich der Fondsbuchhaltung und ihrer Verwaltungsleistungen eine als Anteil am durchschnittlichen täglichen Gesamtnettovermögen der Gesellschaft berechnete Gebühr, vorbehaltlich einer jährlichen Mindestgebühr je Teilfonds. Insoweit, als ein Teilfonds der Gesellschaft zwei oder mehr Anteilsklassen besitzt, wird ggf. eine zusätzliche Jahresgebühr pro Klasse gezahlt. Die Gesellschaft zahlt der Verwaltungsstelle zudem Jahresgebühren für ihre Aufgaben als Transferagentur und ihre Eintragungsdienstleistungen, einschließlich einer jährlichen Servicekomplexgebühr zzgl. einer festen Gebühr je Anteilsklasse. Darüber hinaus sind im Verwaltungsstellenvertrag bestimmte Dienstleistungsgebühren sowie stündlich berechnete Systementwicklungsgebühren aufgelistet. Alle Gebühren werden täglich berechnet und monatlich im Nachhinein gezahlt. Alle Teilfonds zahlen ihren Anteil an den Gebühren und Aufwendungen der Verwaltungsstelle. Sonstige Gebühren setzen sich aus Kosten für Porto, Fotokopien, Kommunikation, Veröffentlichungen, Notierung und anderen verschiedenen Gebühren zusammen, die den Teilfonds berechnet werden. 4 Besteuerung Die Gesellschaft ist eine Anlagegesellschaft gemäß Section 739B des Taxes Consolidation Act von 1997 in seiner jeweils gültigen Fassung. Sie ist für ihre Erträge und Gewinne nicht gegenüber dem irischen Finanzamt steuerpflichtig. Jedoch können irische Steuern bei einem steuerpflichtigen Ereignis fällig werden. Zu den steuerpflichtigen Ereignissen zählen Ausschüttungen an Anteilsinhaber sowie die Einlösung, Rücknahme und Übertragung von Anteilen. Irische Steuern werden für die Gesellschaft bezüglich steuerpflichtiger Ereignisse in folgenden Fällen nicht erhoben: (i) Bei einem Anteilsinhaber, der zum Zeitpunkt des steuerpflichtigen Ereignisses weder in Irland gebietsansässig ist noch dort seinen Steuerwohnsitz hat, vorausgesetzt, dass die Gesellschaft in jedem solchen Fall die erforderliche gültige Erklärung gemäß den Bestimmungen des Taxes Consolidation Act von 1997 (in der jeweils gültigen Fassung) erhält. (ii) Bei bestimmten steuerbefreiten, in Irland gebietsansässigen Anlegern, die der Gesellschaft die notwendigen unterzeichneten gesetzlichen Erklärungen vorgelegt haben. Dividendenerträge und Zinseinkünfte sowie Kapitalgewinne auf Anlagen der Gesellschaft unterliegen eventuell einer Quellensteuer im Ursprungsland, die unter Umständen von der Gesellschaft oder ihren Anteilsinhabern nicht wiedererlangt werden kann.

5 Verbundene Parteien Nach Auffassung des Verwaltungsrats sind die Verwaltungsgesellschaft und die Vertriebsgesellschaft verbundene Parteien gemäß Vorschrift FRS 102. An diese Parteien zu zahlende Gebühren und Aufwendungen sind jeweils in der Vermögensaufstellung und der Gesamtergebnisrechnung aufgeführt. Alle Transaktionen mit verbundenen Parteien wurden im gewöhnlichen Geschäftsverlauf und zu handelsüblichen Bedingungen abgeschlossen. Der Verwaltungsrat hat sich davon überzeugt, dass sämtliche Transaktionen mit verbundenen Parteien im besten Interesse der Anteilinhaber sind und auf rein geschäftlicher Basis durchgeführt wurden. Es sind Vereinbarungen vorhanden, um sicherzustellen, dass diese Verpflichtungen bei allen Transaktionen eingehalten werden. Michael Jackson, ein Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft, ist derzeit Verwaltungsratsmitglied der Verwaltungsgesellschaft sowie Partner von Matheson, dem Rechtsberater der Gesellschaft. Die in der Berichtsperiode zum 30. Juni 2015 an Matheson gezahlten Anwaltshonorare beliefen sich auf 87.662 USD (30. Juni 2014: 139.767 USD). Mit Stand vom 30. Juni 2015 schuldete die Gesellschaft ihren Rechtsberatern schätzungsweise 33.089 USD (30. Juni 2014: 43.734 USD). Während der Berichtsperiode zum 30. Juni 2015 wurden der Gesellschaft Gebühren des Secretary in Höhe von 3.782 USD (30. Juni 2014: 4.995 USD) in Rechnung gestellt. Michael Jackson ist Anteilinhaber des Secretary der Gesellschaft.

85 Eaton Vance International (Ireland) Funds plc zum 30. Juni 2015 ERLÄUTERUNGEN ZUM ABSCHLUSS FORTS.

5 Verbundene Parteien (Forts.) Frederick S. Marius und Niall Quinn sind Verwaltungsratsmitglieder der Verwaltungsgesellschaft. Herr Marius ist bei Eaton Vance Management angestellt, während Herr Quinn bei der Vertriebsgesellschaft angestellt ist. Weder Herr Marius noch Herr Quinn hat eine Vergütung von der Gesellschaft erhalten. Eaton Vance Management hielt zum 31. Dezember 2014 und 30. Juni 2015 in jedem Teilfonds folgende Anteile:

Anteile Anteile 30. Juni 2015 31. Dezember 2014 Hexavest All-Country Global Equity Fund 1.000.000 1.000.000 Hexavest European Equity Fund 192.261 192.261 Hexavest Global Equity Fund 500.000 500.000 Multi-Sector Income Fund 2.000.000 2.000.000 Parametric Emerging Markets Core Fund 500.000 500.000

6 Vereinbarungen über Ausgleichsprovisionen Ausgleichsprovisionen beinhaltende Transaktionen finden dann statt, wenn die Anlageberater bestimmte Anlage- Researchdienste in Anspruch nehmen, die sie bei der Verwaltung der Portfolioanlagen der Teilfonds unterstützen und von bestimmten Maklern bezahlt werden. Diese Dienstleistungen können zum Beispiel Research und Analyse der relativen Vorteile individueller Aktien bzw. Märkte oder die Nutzung von Computer- und anderen Einrichtungen umfassen. Als Gegenleistung tätigen die Anlageberater einen Anteil an ihren Geschäften über diese Makler, einschließlich von Transaktionen bezüglich der Anlagen der Teilfonds. Die Anlageberater betrachten diese Vereinbarungen als vorteilhaft für die Gesellschaft und haben sich davon überzeugt, dass sie im Namen der Gesellschaft die bestmögliche Ausführung der Geschäfte erhalten und die Maklergebühren nicht die marktüblichen institutionellen Full-Service-Maklergebühren überschreiten. Die folgenden Teilfonds haben Vereinbarungen über Ausgleichsprovisionen eingesetzt: : Hexavest All-Country Global Equity Fund Hexavest European Equity Fund Hexavest Global Equity Fund U.S. Value Fund

7 Effizientes Portfoliomanagement Der Teilfonds kann für Zwecke des effizienten Portfoliomanagements („EPM“) Terminkontrakte abschließen sowie Kaufoptionen verkaufen bzw. Verkaufsoptionen kaufen, vorausgesetzt, dass diese Transaktionen nur Kontrakte betreffen, die in einem regulierten, regelmäßig betriebenen, ordnungsgemäß gegründeten und öffentlich zugänglichen Markt gehandelt werden. Die Teilfonds können auf der Grundlage von außerbörslichen Transaktionen mit erstklassigen, auf diese Art der Transaktion spezialisierten Finanzinstituten, Terminkäufe bzw. -verkäufe von Währungen tätigen. In der Berichtsperiode schloss die Gesellschaft Devisentermingeschäfte ab, in dem Versuch, den Wert bestimmter Klassen von in Euro und Pfund Sterling denominierten Anteilen abzusichern. Der Global Macro Fund darf überwiegend in derivative Finanzinstrumente wie Futures, Optionen, Devisentermingeschäfte, Zinsswaps, Total Return Swaps und Credit Default Swaps sowie Credit-linked Notes und andere ähnlich strukturierte Produkte investieren. Für OGAWs, die EPM-Techniken anwenden, sind gemäß OGAW-Mitteilung 8.4 neue Offenlegungen erforderlich. Ein OGAW ist verpflichtet, den während des gesamten Berichtszeitraums durch EPM-Techniken erwirtschafteten Ertrag anzugeben, zusammen mit den angefallenen direkten und indirekten Betriebskosten und Gebühren, es sei denn, die mit den EPM-Techniken verbundenen Kosten sind eingebettet und können nicht separat ausgewiesen werden. Alle vom Global Macro Fund gehaltenen Finanzderivate wurden zum Zwecke des effizienten Portfoliomanagements eingegangen, um Währungs- und Marktrisiken abzusichern und Kapital und Renditen zu erhöhen. Bei diesen Finanzderivaten handelt es sich um Währungsoptionen, Swaptions, Terminkontrakte, Total-Return-Swaps, Zinsswaps, Credit-Default-Swaps, Währungsswaps, Devisenterminkontrakte, Futures, Optionen und Differenzkontrakte, die mit ihrem Kontrahenten jeweils im Wertpapierbestand angegeben sind. Weitere Erläuterungen dazu befinden sich in den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden in Erläuterung 1. Die Teilfonds haben während des Berichtszeitraums keine anderen Techniken des effizienten Portfoliomanagements der Repo-Geschäfte und Wertschriftenleihverträge angewandt.

86 Eaton Vance International (Ireland) Funds plc zum 30. Juni 2015 ERLÄUTERUNGEN ZUM ABSCHLUSS FORTS.

8 Wechselkurse Die funktionelle Währung der Gesellschaft ist der US-Dollar. Alle Teilfonds stellen ihre Bewertung in US-Dollar auf. Die folgenden Wechselkurse zum 30. Juni 2015 und 31. Dezember 2014 wurden zur Umrechnung der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten in anderen Währungen als dem US-Dollar verwendet:

30. Juni 2015 31. Dezember 2014 30. Juni 2015 31. Dezember 2014 Für 1,00 USD Für 1,00 USD Für 1,00 USD Für 1,00 USD Ägyptisches Pfund 7,6300 7,1501 Mauretanische Rupie 34,9504 31,7501 Argentinischer Peso 9,0841 8,4645 Mexikanischer Peso 15,6907 14,7538 Australischer Dollar 1,3011 1,2249 Neuer rumänischer Leu 4,0191 3,7046 Bahrain-Dinar 0,3771 N.Z. Neuseeland-Dollar 1,4786 1,2820 Botsuanischer Pula 9,8668 9,5147 Nigerianischer Naira 198,8862 183,0161 Brasilianischer Real 3,1064 2,6582 Norwegische Krone 7,8675 7,4530 Bulgarischer Lev 1,7556 1,6088 Omani Rial 0,3849 0,3850 Chilenischer Peso 639,3862 606,7961 Pakistanische Rupie 101,7708 100,5227 Chinesischer Yuan Onshore 6,2052 6,2040 Pfund Sterling 0,6358 0,6416 Chinesischer Yuan Offshore 6,2073 N.Z. Philippinischer Peso 45,0897 44,7327 Dänische Krone 6,6953 6,1545 Polnischer Zloty 3,7609 3,5405 Dominikanischer Peso 44,8994 44,2752 Russischer Rubel 55,7134 60,7497 Euro 0,8975 0,8264 Sambischer Kwacha 5.195,0800 5.208,3333 Ghanaischer Cedi 4,3600 N.Z. Saudiarabischer Rial 3,7500 3,7524 Hongkong-Dollar 7,7525 7,7546 Schwedische Krone 8,2975 7,7956 Indische Rupie 63,6780 63,1233 Schweizer Franken 0,9345 0,9942 Indonesische Rupie 13.333,3333 12,385,43 Serbischer Dinar 107,8950 100,3311 Japanischer Yen 122,2584 119,7748 Singapur-Dollar 1,3465 1,3247 Jordanischer Dinar 0,7088 N.Z. Sri-Lanka-Rupie 133,7972 131,1992 Kanadischer Dollar 1,2485 1,1618 Südafrikanischer Rand 12,1377 11,5678 Kasachischer Tenge 186,2100 182,5151 Südkoreanischer Won 1.115,4490 1.099,1550 Katar-Rial 3,6412 3,6417 Taiwanesischer Dollar 30,8547 31,6016 Kenianischer Schilling 99,2457 90,5469 Thailändischer Baht 33,7758 32,9001 Kolumbianischer Peso 2.597,4026 2.375,2969 Tschechische Krone 24,4654 22,8922 Kroatische Kuna 6,8119 6,3281 Türkische Lira 2,6790 2,3346 Kuwait-Dinar 0,3023 3,4147 Ugandischer Schilling 3.302,9462 2.770,0831 Lettischer Lats 0,6308 0,5808 Ungarischer Forint 282,9600 261,5883 Libanesisches Pfund 1.509,5023 1.512,8593 Uruguayischer Peso 26,9600 24,3149 Litauischen Litas 3,0989 2,8534 Vereinigte Arabische Emirate-Dirham 3,6729 3,6731 Malaysischer Ringgit 3,7730 3,4965 Vietnamesischer Dong 21.838,8300 21.385,8000 Marokkanischer Dirham 9,7301 9,0665

Für den Hexavest European Equity Fund wurden folgende Wechselkurse zum 30. Juni 2015 und 31. Dezember 2014 verwendet, um die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten in andere Währungen als den Euro umzurechnen:

30. Juni 2015 31. Dezember 2014 Hexavest European Equity Fund Für 1,00 EUR Für 1,00 EUR Kanadischer Dollar 1,3924 1,4058 Dänische Krone 7,4605 7,4472 Neuer israelischer Schekel 4,2073 4,7198 Norwegische Krone 8,7409 9,0185 Pfund Sterling 1,4093 0,7764 Schwedische Krone 9,2419 9,4330 Schweizer Franken 1,0423 1,2030 US-Dollar 1,1148 1,2101 Für den Hexavest European Equity Fund wurde ein durchschnittlicher Wechselkurs von 0,90101 (31. Dezember 2014: 0,7530) für die Zusammenfassung des Abschlusses angesetzt.

87 Eaton Vance International (Ireland) Funds plc zum 30. Juni 2015 ERLÄUTERUNGEN ZUM ABSCHLUSS FORTS.

9 Vergütung der Verwaltungsratsmitglieder Die Satzung sieht vor, dass die nicht verbundenen bzw. nicht kapitalmäßig beteiligten Verwaltungsratsmitglieder eine Vergütung erhalten, dass diese Vergütung jedoch pro Teilfonds nicht mehr als 50.000 USD jährlich betragen darf. Darüber hinaus besitzen alle Verwaltungsratsmitglieder ein Recht auf Erstattung ihrer angemessenen Auslagen seitens der Gesellschaft. Die Vergütung der Verwaltungsratsmitglieder betrug für die Berichtsperiode zum 30. Juni 2015 und zum 31.Dezember 2014 39.225 USD bzw. 77.913 USD. Weder Frederick S. Marius noch Niall Quinn haben eine Vergütung von der Gesellschaft erhalten. Die Anlageberater der Teilfonds, denen die Verantwortung für die Anlage und die Verwaltung der Vermögenswerte der Teilfonds übertragen wurde, haben die unten aufgeführten relevanten Risiken identifiziert, überwacht und gemanagt.

10 Derivate und andere Finanzinformationen Risikomanagement Gemäß FRS 102 werden in dieser Erläuterung die mit dem Einsatz von Finanzinstrumenten verbundenen Risiken erklärt. Die tagtägliche Risikosteuerung der Teilfonds der Gesellschaft erfolgt durch die jeweiligen Anlageberater. Die Anlage in die Gesellschaft bringt ein gewisses Ausmaß an Risiko mit sich, darunter unter anderem die unten genannten Risiken. Gemäß der Definition in FRS 102 kann das Risiko in die folgenden Bestandteile aufgegliedert werden: Marktrisiko, Kreditrisiko und Liquiditätsrisiko. Jede Risikoart wird nachfolgend beschrieben:

Marktrisiko Unter dieses Risiko fallen die drei Hauptrisiken: das Marktpreisrisiko, das Währungsrisiko und das Zinsrisiko. • Marktpreisrisiko Die Anlagen der Gesellschaft unterliegen den marktüblichen Fluktuationen und den mit Anlagen in verschiedenen Wertpapiermärkten verbundenen Risiken. Aktienmärkte können volatil sein und Aktienkurse können sich erheblich ändern. Schuldtitel sind abhängig von Zinssätzen und können sich unter anderem auf Grund von Änderungen der Zinssätze, Marktwahrnehmung der Bonität des Emittenten und der allgemeinen Marktliquidität preislich volatil verhalten. Der Wert derivativer Instrumente hängt vom zugrunde liegenden Referenzinstrument ab. Der Wert eines derivativen Instruments kann unter anderem mit den Schwankungen bei den Wechselkursen, Zinsen, Credit-Spreads, Aktienkursen und/oder implizierten Volatilitäten fluktuieren. Für alle Anlagen kann keine Zusicherung gegeben werden, dass ein Wertzuwachs oder ein Werterhalt erfolgt. • Währungsrisiko Das Währungsrisiko wird in FRS 102 dahingehend definiert, dass die Marktwerte bzw. zukünftigen Kapitalflüsse von Finanzinstrumenten schwanken, weil sich die Wechselkurse ändern. Das Währungsrisiko ergibt sich bei Finanzinstrumenten, die in einer anderen Währung als der funktionellen Währung, in der sie bewertet werden, denominiert sind oder auf einer anderen Währung basieren. Die Nettoinventarwerte je Anteil der Gesellschaft werden in der Währung der Anteilsklasse errechnet, während die Anlagen der Gesellschaft in anderen Währungen erworben, bewertet oder veräußert werden können. Derivative Instrumente können auf andere Währungen als die Basiswährung lauten oder auf anderen Währungen basieren. Der Wert der Basiswährung dieser Instrumente kann aufgrund von Wechselkursschwankungen bezüglich der jeweiligen Währung fallen und steigen. • Zinsrisiko Das Zinsrisiko wird dahingehend definiert, dass die Marktwerte bzw. zukünftigen Kapitalflüsse von Finanzinstrumenten schwanken, weil sich die Zinssätze am Markt ändern. Der Wert der Anlagen in verzinsten Wertpapieren kann aufgrund von Zinsänderungen stark schwanken. Bleiben die übrigen Variablen konstant, führt eine Zinserhöhung in der Regel zur Verringerung des Wertes von ausgegebenen und in Umlauf befindlichen Rentenpapieren, während eine Zinssenkung in der Regel den Wert solcher Schuldtitel erhöht. Die Schwankungen sind umso größer, je länger die Laufzeit der in Umlauf befindlichen Wertpapiere ist. Änderungen der Zinssätze können sich ebenfalls auf den Wert bestimmter derivativer Instrumente auswirken, darunter Anleihefutures und Zinsswaps.

Kreditrisiko Die Gesellschaft kann einem Kreditrisiko ausgesetzt sein, d. h. dem Risiko, dass eine Partei eines Finanzinstrumentes der anderen Partei einen finanziellen Verlust zufügt, weil sie ihre Verpflichtung nicht erfüllt. Schuldtitel, Barmittelsalden und außerbörslich gehandelte Derivate („OTC“) sind vom Kreditrisiko betroffen. Bei bestimmten OTC-Derivaten, wie Credit Default Swaps, sind auch Kreditrisiken

88 Eaton Vance International (Ireland) Funds plc zum 30. Juni 2015 ERLÄUTERUNGEN ZUM ABSCHLUSS FORTS.

10 Derivate und andere Finanzinformationen (Forts.) Risikomanagement (Forts.) der Emittenten des zugrunde liegenden Referenzinstruments vorhanden. Der Wert dieser Derivate ändert sich aufgrund der Änderungen der Credit-Spreads, wodurch die angenommene Bonität des Emittenten, auf den Bezug genommen wird, zum Ausdruck kommt. Die Credit-Spreads würden sich erhöhen, wenn sich die Wahrscheinlichkeit eines Ausfalls bei den zugrunde liegenden Referenzinstrumenten erhöht.

Liquiditätsrisiko Das Liquiditätsrisiko führt dazu, dass die Gesellschaft auf Schwierigkeiten stoßen kann, ihre mit finanziellen Verbindlichkeiten einhergehenden Verpflichtungen zu erfüllen. Die Gesellschaft muss täglich rücknehmbare, gewinnberechtigte Anteile gegen Barzahlung zurücknehmen. Sie investiert daher einen Großteil seines Vermögens in Anlagen, die an einem aktiven Markt gehandelt werden und schnell veräußert werden können. Die börsennotierten Wertpapiere der Gesellschaft gelten als schnell veräußerbar, da sie an einer Wertpapierbörse notiert oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden. Die Gesellschaft kann bei Bedarf kurzfristig Kredite aufnehmen, um die Abwicklung möglicher täglicher Bareinlösungen von rücknehmbaren gewinnberechtigten Anteilen zu gewährleisten. Die Anlageberater der Teilfonds, denen die Verantwortung für die Anlage und die Verwaltung der Vermögenswerte der Teilfonds übertragen wurde, haben die relevanten Risiken identifiziert, überwacht und gemanagt.

Schätzung des Marktwerts Die Gesellschaft hat FRS 102 mit Wirkung zum 1. Januar 2015 eingeführt. FRS 102 dupliziert die bisherige Richtlinie, FRS 29 Angaben zu Finanzinstrumenten, der dreistufigen Hierarchie für den beizulegenden Zeitwert. Jedoch sind bei diesen Einstufungen von Fonds bei der Aufstellung von Jahresabschlüssen erhebliche Unterschiede vorhanden. Mit der nachfolgenden Tabelle sollen Missverständnisse hinsichtlich dieser Änderung an der Vorschrift vermieden werden, indem eine Zusammenfassung der beiden Ansätze dargestellt wird. Darüber hinaus wurden die Vergleichszahlen gemäß den alten und neuen Rechnungslegungsrichtlinien angegeben.

Einstufungin der vorherigen Bewertungsmethode Einstufung derlaufenden Berichtsperiode nach FRS 29 Berichtsperiode nach FRS 102 C Stufe 1 Notierte Preise für identische Instrumente Stufe A in aktiven Märkten Stufe 2 Preise letzter Transaktionen Stufe B für identische Instrumente Bewertungstechniken unter Verwendung beobachtbarer Marktdaten Stufe C Stufe 3 Bewertungstechniken unter Verwendung nicht beobachtbarer Marktdaten

Hierbei ist es notwendig, dass die Teilfonds Bestimmungen des Marktwerts unter Verwendung einer Hierarchie für den Marktwert einstufen, aus denen die Bedeutung der Eingaben deutlich werden, die für die Bestimmungen verwendet wurden. Für die Hierarchie des Marktwerts gibt es folgende Stufen: • Stufe A – Notierter Preis (nicht bereinigt) in aktiven Märkten für identische Vermögenswerte oder Verbindlichkeiten. • Stufe B – Wenn keine notierten Preise zur Verfügung stehen, bietet der Kurs zum Zeitpunkt der letzten Transaktion für einen identischen Vermögenswert die Grundlage für den beizulegenden Zeitwert, sofern seit dem Zeitpunkt der Transaktion keine wesentliche Veränderung des wirtschaftlichen Umfelds eingetreten oder eine erhebliche Zeitspanne verstrichen ist. • Stufe C – Ist der Markt für den Vermögenswert nicht aktiv und sind letzte Transaktionen mit einem identischen Vermögenswert alleine keine gute Schätzung des Marktwerts, schätzt ein Unternehmen den Marktwert unter Verwendung einer Bewertungstechnik, die auf beobachtbaren oder nicht beobachtbaren Marktdaten basiert.

89 Eaton Vance International (Ireland) Funds plc zum 30. Juni 2015 ERLÄUTERUNGEN ZUM ABSCHLUSS FORTS.

10 Derivate und andere Finanzinformationen (Forts.) Risikomanagement (Forts.) Die Stufe in der Hierarchie des Marktwerts, innerhalb derer die Bestimmung des Marktwerts in ihrer Gesamtheit eingestuft ist, wird aufgrund des niedrigsten Inputs bestimmt, der für die Bestimmung des Marktwerts in seiner Gesamtheit von Bedeutung ist. Zu diesem Zweck wird die Bedeutung eines Input gegenüber der Bestimmung des Marktwerts in seiner Gesamtheit festgestellt. Werden für die Bestimmungen des Marktwerts beobachtbare Inputs verwendet, die aufgrund nicht beobachtbarer Inputs erheblicher Bereinigungen bedürfen, ist diese Bestimmung eine Bestimmung der Stufe C. Für die Einschätzung der Bedeutung eines bestimmten Inputs für die Bestimmung des Marktwerts ins einer Gesamtheit sind Urteilsvermögen und die Berücksichtigung der diesen Vermögenswert oder dieser Verbindlichkeit eigenen Faktoren erforderlich. Am 30. Juni 2015 wurden für die Bewertung von Anlagen des Teilfonds, die zum Marktwert ausgewiesen wurden, folgende Inputs verwendet: Stufe C Stufe B Bewertungstechniken Stufe A Preise der letzten unter Verwendung Notierte Preise für Transaktionen für beobachtbarer und nicht identische Instrumente identische Instrumente beobachtbarer Inputs Gesamt

Global Macro Fund Nicht-US-Staatsanleihen $ – $ – $ 17.593.329 $ 17.593.329 Schuldtitel des US-Schatzamtes 4.298.965 – – 4.298.965 Nicht-US-Staatsanleihen – – 4.508.939 4.508.939 Unternehmensanleihen und Schuldverschreibungen – – 681.500 681.500 Stammaktien – – 453.055 453.055 Devisenoptionen 140.721 – – 140.721 Indexoptionen – – 50.781 50.781 Terminkontrakte (47.439) – – (47.439) Zins-Swaps – – 26,753 26,753 Credit Default Swaps – – 155.902 155.902 Währungs-Swaps – – 451.828 451.828 Devisenterminkontrakte – – 201.904 201.904 Differenzkontrakte – – 8.803 8.803 Anlagen gesamt $ 4.392.247 $ – $ 24.132.796 $ 28.525.043 Hexavest All-Country Global Equity Fund Stammaktien $ 5.542.325 $ – $ 5.303.190 $ 10.845.515 Terminkontrakte (5.525) – – (5.525) Devisenterminkontrakte – – (2.856) (2.856) Anlagen gesamt $ 5.536.800 $ – $ 5.300.334 $ 10.837.134 Hexavest European Equity Fund Stammaktien € – € – € 2.458.801 € 2.458.801 Devisenterminkontrakte – – (3.961) (3.961) Anlagen gesamt € – € – € 2.454.840 € 2.454.840 Hexavest Global Equity Fund Stammaktien $ 3.006.921 $ – $ 2.441.274 $ 5.448.195 Terminkontrakte (4.908) – – (4.908) Devisenterminkontrakte – – (395) (395) Anlagen gesamt $ 3.002.013 $ – $ 2.440.879 $ 5.442.892 Multi-Sector Income Fund Forderungsbesicherte Wertpapiere $ – $ – $ 248.539 248.539 Commercial Mortgage-Backed Securities – – 82.123 82.123 Stammaktien 4.310 – – 4.310 Wandelbare Vorzugsaktien – – 921.809 921.809 Corporate Bonds & Notes – – 12.704.034 12.704.034 Nicht-US-Staatsanleihen – – 1.480.405 1.480.405 Schuldtitel des US-Schatzamtes 995.233 – – 995.233 Anlagen gesamt $ 999.543 $ – $ 15.436.910 $ 16.436.453

90 Eaton Vance International (Ireland) Funds plc zum 30. Juni 2015 ERLÄUTERUNGEN ZUM ABSCHLUSS FORTS.

10 Derivate und andere Finanzinformationen (Forts.) Risikomanagement (Forts.) Stufe C Stufe B Bewertungs techniken Stufe A Preise der letzten unter Verwendung Notierte Preise für Transaktionen für beobachtbarer und nicht identische Instrumente identische Instrumente beobachtbarer Inputs Gesamt

Parametric Emerging Markets Core Fund Stammaktien $ 1.213.399 $ – $ 3.662.722 $ 4.876.121 Aktiengebundene Wertpapiere – – 281.252 281.252 Bezugsrechte – – 34 34 Anlagen gesamt $ 1.213.399 $ – $ 3.944.008 $ 5.157.40 7 Parametric Emerging Markets Fund Stammaktien $ 342.495.790 $ – $ 1.326.948.951 $ 1.669.444.741 Aktiengebundene Wertpapiere – – 12.612.946 12.612.946 Bezugsrechte – – 73.390 73.390 Optionsscheine – – 422.432 422.432 Anlagen gesamt $ 342.495.790 $ – $ 1.340.057.719 $ 1.682.553.509 U.S. High Yield Bond Fund Stammaktien $ 124.719 $ – $ 335.207 $ 459.926 Wandelbare Vorzugsaktien 916.099 – 1.560.607 2.476.706 Corporate Bonds & Notes – – 208.639.810 208.639.810 Variabel verzinsliche vorrangige Schuldverschreibungen – – 2.011.573 2.011.573 Devisenterminkontrakte – – 1.090.863 1.090.863 Anlagen gesamt $ 1.040.818 $ – $ 213.638.060 $ 214.678.878 U.S. Value Fund Stammaktien $ 81.056.336 $ – $ 1.869.120 $ 82.925.456 Devisenterminkontrakte – – 75.787 75.787 Anlagen gesamt $ 81.056.336 $ – $ 1.944.907 $ 83.001.243

Nachfolgend wird die Hierarchietabelle des Marktwerts zum 31. Dezember 2014 gemäß FRS 29 nach dem nicht mehr verwendeten allgemein anerkannten irischen Rechnungslegungsgrundsätzen aufgeführt. Diese Tabelle dient Vergleichszwecken, um die Unterschiede zwischen der Marktwerthierarchie gemäß FRS 102 und FRS 29 aufzuzeigen.

Stufe C Stufe B Bewertungstechniken Stufe A Preise der letzten unter Verwendung Notierte Preise für Transaktionen für beobachtbarer und nicht identische Instrumente identische Instrumente beobachtbarer Inputs Gesamt

Global Macro Fund Nicht-US-Staatsanleihen $ – $ – $ 16.563.449 $ 16.563.449 Schuldtitel des US-Schatzamtes 1.299.949 – – 1.299.949 Nicht-US-Staatsanleihen – – 8.470.099 8.470.099 Unternehmensanleihen – – 693.374 693.374 Stammaktien – 753.362 – 753.362 Devisenoptionen 234.988 – – 234.988 Indexoptionen 38.406 – – 38.406 Terminkontrakte (80.653) – – (80.653) Zins-Swaps – – 63.669 63.669 Credit Default Swaps – – 292.518 292.518 Währungs-Swaps – – 355.530 355.530 Devisenterminkontrakte – – 710.327 710.327 Differenzkontrakte – 1.200 – 1.200 Anlagen gesamt $ 1.492.691 $ 754.562 $ 27.148.966 $ 29.396.219

91 Eaton Vance International (Ireland) Funds plc zum 30. Juni 2015 ERLÄUTERUNGEN ZUM ABSCHLUSS FORTS.

10 Derivate und andere Finanzinformationen (Forts.)

Risikomanagement (Forts.)

Stufe C Stufe B Bewertungstechniken Stufe A Preise der letzten unter Verwendung Notierte Preise für Transaktionen für beobachtbarer und nicht identische Instrumente identische Instrumente beobachtbarer Inputs Gesamt

Hexavest All-Country Global Equity Fund Stammaktien $ 5.790.967 $ – $ 4.675.349 $ 10.466.316 Terminkontrakte 2.335 – – 2.335 Devisenterminkontrakte – – (1.823) (1.823) Anlagen gesamt $ 5.793.302 $ – $ 4.673.526 $ 10.466.828 Hexavest European Equity Fund Stammaktien € 22.746 € – € 2.225.570 € 2.248.316 Devisenterminkontrakte – – (417) (417) Bezugsrechte 24.117 – – 24.117 Anlagen gesamt € 46.863 € – € 2.225.153 € 2.272.016 Hexavest Global Equity Fund Stammaktien $ 3.168.867 $ – $ 2.367.831 $ 5.536.698 Terminkontrakte (1.233) – – (1.233) Devisenterminkontrakte – – (2.646) (2.646) Anlagen gesamt $ 3.167.634 $ – $ 2.365.185 $ 5.532.819 Multi-Sector Income Fund Unternehmensanleihen $ – $ – $ 1.486.324 $ 1.486.324 Anlagen gesamt $ – $ – $ 1.486.324 $ 1.486.324 Parametric Emerging Markets Core Fund Stammaktien $ 1.302.141 $ – $ 3.604.950 $ 4.907.091 Aktiengebundene Wertpapiere – – 273.515 273.515 Anlagen gesamt $ 1.302.141 $ – $ 3.878.465 $ 5.180.606 Parametric Emerging Markets Fund Stammaktien $ 435.651.294 $ – $ 1.268.644.229 $ 1.704.295.523 Aktiengebundene Wertpapiere – – 121.673.187 121.673.187 Bezugsrechte 29.279 – – 29.279 Optionsscheine 6.982 – – 6.982 Anlagen gesamt $ 435.687.555 $ – $ 1.390.317.416 $ 1.826.004.971 U.S. High Yield Bond Fund Unternehmensanleihen $ – $ – $ 185.753.874 $ 185.753.874 Stammaktien 143.693 – 337.482 481.175 Wandelbare Vorzugsaktien 2.236.914 – – 2.236.914 Kredittranchen – – 1.435.843 1.435.843 Credit Default Swaps – – 1.246.974 1.246.974 Devisenterminkontrakte – – (1.716.487) (1.716.487) Anlagen gesamt $ 2.380.606 $ – $ 187.057.686 $ 189.438.293 U.S. Value Fund Stammaktien $ 96.999.361 $ – $ 2.321.162 $ 99.320.523 Devisenterminkontrakte – – (130.786) (130.786) Anlagen gesamt $ 96.999.361 $ – $ 2.190.376 $ 99.189.737 Die Fair-Value-Hierarchietabelle gemäß FRS 29 entnehmen Sie bitte dem zusätzlichen Abschnitt am Ende dieses Abschlusses zum 31. Dezember 2014.

92 Eaton Vance International (Ireland) Funds plc zum 30. Juni 2015 ERLÄUTERUNGEN ZUM ABSCHLUSS FORTS.

11 Nettovermögensvergleich Gemäß den Bestimmungen im Verkaufsprospekt der Gesellschaft werden die marktfähigen Anlagewertpapiere zum letzten am jeweiligen geregelten Markt verfügbaren Handelskurs zum Zeitpunkt des Börsenschlusses an der New York Stock Exchange am betreffenden Handelstag bewertet. Marktfähige Anlagepapiere wurden für Zwecke des Abschlusses zum letzten am jeweiligen geregelten Markt verfügbaren Geldkurs zum Zeitpunktes des Börsenschlusses an der New York Stock Exchange am betreffenden Handelstag bewertet. Der Unterschied zwischen der in der Vorschrift FRS 102 geforderten Bewertungsmethode für Zwecke des Abschlusses und der im Verkaufsprospekt der Gesellschaft dargelegten Politik führt dazu, dass es Unterschiede zwischen dem den Inhabern von rücknehmbaren Anteilen zuweisbaren Nettovermögen im Abschluss und dem für den Handel gültigen, den Inhabern von rücknehmbaren Anteilen zuweisbaren Nettovermögen gibt, wobei die Anteilsinhaber ihre Anteile gemäß dem letzteren Wert zeichnen und zur Rücknahme einreichen. Diese Unterschiede werden in der folgenden Tabelle im Einzelnen dargestellt: Hexavest All-Country Global Hexavest European Global Macro Fund Equity Fund Equity Fund 30. Juni 31. Dezember 30. Juni 31. Dezember 30. Juni 31. Dezember 2015 2014 2015 2014 2015 2014 Im Abschluss (gemäß FRS 102) mit dem Geldmarktkurs ausgewiesenes Nettovermögen, das den Inhabern von rücknehmbaren Anteilen zuweisbar ist $35.566.879 $32.670.378 $12.488.724 $12.381.900 €2.652.568 €2.397.047 Abstimmung zwischen der von FRS 102 vorgeschriebenen Anlagebewertung und der zurzeit im Verkaufsprospekt vorgeschriebenen $33.722 $44.829 $7.207 $4.156 €2.500 €331 Nettovermögen, das den Inhabern rücknehmbarer Anteile zuweisbar ist, zu Handelszwecken zum zuletzt gehandelten Marktpreis (gemäß dem Verkaufsprospekt) $35.600.601 $32.715.207 $12.495.931 $12.386.056 €2.655.068 €2.397.378

Hexavest Global Multi-Sector Parametric Emerging Equity Fund Income Fund Markets Core Fund 30. Juni 31. Dezember 30. Juni 31. Dezember 30. Juni 31. Dezember 2015 2014 2015 2014 2015 2014 Im Abschluss (gemäß FRS 102) mit dem Geldmarktkurs ausgewiesenes Nettovermögen, das den Inhabern von rücknehmbaren Anteilen zuweisbar ist $6.495.996 $6.434.609 $19.662.873 $19.989.223 $5.174.489 $5.170.775 Abstimmung zwischen der von FRS 102 vorgeschriebenen Anlagebewertung und der zurzeit im Verkaufsprospekt vorgeschriebenen $1.965 $598 $12.835 $6.914 $14.104 $12.895 Nettovermögen, das den Inhabern rücknehmbarer Anteile zuweisbar ist, zu Handelszwecken zum zuletzt gehandelten Marktpreis (gemäß dem Verkaufsprospekt) $6.497.961 $6.435.207 $19.675.708 $19.996.137 $5.188.593 $5.183.670

Parametric Emerging U.S. High Yield U.S. Value Markets Fund Bond Fund Bond Fund 30. Juni 31. Dezember 30. Juni 31. Dezember 30. Juni 31. Dezember 2015 2014 2015 2014 2015 2014 Im Abschluss (gemäß FRS 102) mit dem Geldmarktkurs ausgewiesenes Nettovermögen, das den Inhabern von rücknehmbaren Anteilen zuweisbar ist $1.693.226.153 $1.837.299.181 $227.107.279 $219.339.291 $83.058.355 $100.003.386 Abstimmung zwischen der von FRS 102 vorgeschriebenen Anlagebewertung und der zurzeit im Verkaufsprospekt vorgeschriebenen $3.216.687 $4.726.862 $693.571 $758.318 $27.185 $25.037 Nettovermögen, das den Inhabern rücknehmbarer Anteile zuweisbar ist, zu Handelszwecken zum zuletzt gehandelten Marktpreis (gemäß dem Verkaufsprospekt) $1.696.442.840 $1.842.026.043 $227.800.850 $220.097.609 $83.085.540 $100.028.423

93 Eaton Vance International (Ireland) Funds plc zum 30. Juni 2015 ERLÄUTERUNGEN ZUM ABSCHLUSS FORTS.

11 Nettovermögensvergleich (Forts.)

Gesellschaft insgesamt Dollar 30. Juni 31. Dezember 2015 2014* Im Abschluss (gemäß FRS 102) mit dem Geldmarktkurs ausgewiesenes Nettovermögen, das den Inhabern von rücknehmbaren Anteilen zuweisbar ist $2.085.737.964 $2.236.189.289 Abstimmung zwischen der von FRS 102 vorgeschriebenen Anlagebewertung und der zurzeit im Verkaufsprospekt vorgeschriebenen $4.010.064 $5.580.010 Nettovermögen, das den Inhabern rücknehmbarer Anteile zuweisbar ist, zu Handelszwecken zum zuletzt gehandelten Marktpreis (gemäß dem Verkaufsprospekt) $2.089.748.028 $2.241.769.299

* Gesamtsaldo beinhaltet Teilfonds, die 2014 voll zurückgenommen wurden.

Die folgende Tabelle zeigt das Nettovermögen und den NIW je Anteil, zu dem die Anteilinhaber diese zeichnen und zurückgeben könnten:

Zum 30. Juni 2015 Zum 31. Dezember 2014 Zum 31. Dezember 2013 NIW NIW NIW Nettovermögen je Anteil Nettovermögen je Anteil Nettovermögen je Anteil Global Macro Fund Klasse M2$ $ 2.511.238 $ 10.96 $ 2.887.307 $ 10.63 $ 5.619.870 $ 10.35 Klasse A2$ $ 13.071.904 $ 10.51 $ 12.413.215 $ 10.24 $ 24.703.092 $ 10.04 Klasse A2€ $ 4.944.116 € 10.50 $ 1.658.080 € 10.24 $ 746.497 € 10.04 Klasse A2£ $ 522.750 £ 10.61 $ 628.679 £ 10.31 $ 390.071 £ 10.05 Klasse C2$ $ 11.510.458 $ 10.39 $ 12.629.196 $ 10.13 $ 26.039.241 $ 9.96 Klasse I2$ $ 2.942.195 $ 11.01 $ 2.395.540 $ 10.68 $ 23.136.739 $ 10.37 Klasse I2€ $ 97.940 € 10.98 $ 103.190 € 10.66 $ 53.327.532 € 10.37 Hexavest All-Country Global Equity Fund Klasse I2$ $ 12.495.931 $ 12.50 $ 12.386.056 $ 12.39 $ 11.934.764 $ 11.93 Hexavest European Equity Fund Klasse I2€€2.655.068 € 13.81 € 2.397.378 € 12.47 € 2.230.764 € 11.60 Hexavest Global Equity Fund Klasse I2$ $ 6.497.961 $ 13.00 $ 6.435.207 $ 12.87 $ 6.138.524 $ 12.28 Multi-Sector Income Fund Klasse I2$ $ 19.675.708 $ 9.84 $ 19.996.137 $ 10.00 $ N.Z. $ N.Z. Parametric Emerging Markets Core Fund Klasse I2$ $ 5.188.593 $ 10.38 $ 5.183.670 $ 10.37 $ 5.396.934 $ 10.79 Parametric Emerging Markets Fund Klasse M2$ $ 26.231.569 $ 13,54 $ 25.722.027 $ 13,62 $ 32.568.742 $ 14,25 Klasse A2$ $ 379.279.779 $ 10,69 $ 537.673.032 $ 10,80 $ 490.091.687 $ 11,38 Klasse C2$ $ 708.441 $ 12,62 $ 769.375 $ 12,76 $ 484.960 $ 13,48 Klasse I1£(1) $ 14.588.658 £ 9,43 $ 10.005.337 £ 9,55 $ – £ – Klasse I2$ $ 1.138.075.306 $ 10,23 $ 1.167.973.711 $ 10,28 $ 1.227.821.862 $ 10,74 Klasse I2£ $ 137.559.088 £ 10,72 $ 99.882.561 £ 10,87 $ 93.525.591 £ 10,68

94 Eaton Vance International (Ireland) Funds plc zum 30. Juni 2015 ERLÄUTERUNGEN ZUM ABSCHLUSS FORTS.

11 Nettovermögensvergleich (Forts.)

Zum 30. Juni 2015 Zum 31. Dezember 2014 Zum 31. Dezember 2013 NIW NIW NIW Nettovermögen je Anteil Nettovermögen je Anteil Nettovermögen je Anteil U.S. High Yield Bond Fund Klasse M2$ $ 12.687.699 $ 17,91 $ 6.083.319 $ 17,35 $ 33.804.271 $ 16,84 Klasse A1$ $ 13.153.784 $ 10,50 $ 14.135.655 $ 10,44 $ 12.312.723 $ 10,66 Klasse A2$ $ 12.887.796 $ 21,40 $ 11.549.391 $ 20,82 $ 25.518.548 $ 20,36 Klasse A2€ $ 11.978.898 € 17,06 $ 13.170.713 € 16,63 $ 19.730.945 € 16,27 Klasse C1$ $ 5.401.096 $ 9,25 $ 4.918.638 $ 9,19 $ 5.240.220 $ 9,38 Klasse C2$ $ 5.129.399 $ 14,99 $ 7.479.274 $ 14,60 $ 10.444.171 $ 14,31 Klasse G2$ $ 78.978.601 $ 11,10 $ 80.172.193 $ 10,78 $ 80.789.337 $ 10,49 Klasse I2€ $ 41.630.497 € 12,78 $ 36.966.016 € 11,29 $ 12.099.197 € 12,02 Klasse I2£ $ 14.599.308 £ 11,68 $ 13.984.022 £ 12,40 $ 13.336.398 £ 10,89 Klasse I2$ $ 31.353.773 $ 10,43 $ 31.638.388 $ 10,10 $ – £ – U.S. Value Fund Klasse M2$ $ 17.201.366 $ 23,98 $ 21.182.281 $ 23,98 $ 23.329.344 $ 21,78 Klasse M2€ $ 380.212 € 13,51 $ 1.024.245 € 13,55 $ 1.062.460 € 12,32 Klasse A2$ $ 57.807.620 $ 23,42 $ 67.913.023 $ 23,50 $ 101.145.105 $ 21,51 Klasse A2€ $ 1.918.472 € 16,37 $ 2.622.888 € 16,47 $ 6.236.327 € 15,08 Klasse A2£ $ 1.460.564 £ 14,33 $ 1.640.640 £ 14,39 $ 1.630.092 £ 13,12 Klasse C2$ $ 4.317.296 $ 13,37 $ 5.474.499 $ 13,43 $ 5.287.577 $ 12,33 Klasse I2$(2) $ – $– $ 170.847 $ 13,78 $ 154.990 $ 12,50

(1) Der Parametric Emerging Markets Fund Klasse I1£ wurde am 6. November 2014 aufgelegt. (2) Die Klasse I2$ des U.S. Value Fund wurde am 18. März 2015 eingestellt.

12 Portfolio-Analyse Zum 30. Juni 2015 (anhand der letzten verfügbaren Markthandelskurse):

Hexavest Hexavest Global Macro All-Country Global European Equity Fund Equity Fund Fund % des Netto- % des Netto- % des Netto- Marktwert vermögens Marktwert vermögens Marktwert vermögens An einer amtlichen Börse zur Notierung zugelassene übertragbare Wertpapiere $10.394.898 29,20 % $5.672.908 45,40 % €2.344.254 88,34 % An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere $6.390.649 17,95 % $4.852.529 38,83 % €114.547 4,32 % Sonstige $10.625.722 29,85 % $320.048 2,56 % –– Gesamt $27.411.269 77,00 % $10.845.485 86,79 % €2.458.801 92,65 %

Hexavest Global Multi-Sector Parametric Emerging Equity Fund Income Fund Markets Core Fund % des Netto- % des Netto- % des Netto- Marktwert vermögens Marktwert vermögens Marktwert vermögens An einer amtlichen Börse zur Notierung zugelassene übertragbare Wertpapiere $3.131.566 48,19 % $12.326.541 64,53 % $606.125 11,68 % An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere $2.227.480 34,28 % $3.436.939 17,99 % $3.389.033 65,32 % Sonstige $66.591 1,02 % $672.973 3,52 % $1.208.325 23,29 % Gesamt $5.425.637 83,49 % $16.436.453 86,04 % $5.203.483 100,29 %

95 Eaton Vance International (Ireland) Funds plc zum 30. Juni 2015 ERLÄUTERUNGEN ZUM ABSCHLUSS FORTS.

12 Portfolio-Analyse (Forts.)

Parametric Emerging U.S. High Yield Markets Fund Bond Fund U.S. Value Fund % des Netto- % des Netto- % des Netto- Marktwert vermögens Marktwert vermögens Marktwert vermögens An einer amtlichen Börse zur Notierung zugelassene übertragbare Wertpapiere $112.769.522 6,65 % $209.840.279 92,40 % $81.056.337 97,56 % An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere $1.016.856.109 59,54 % $194.248 0,09 % $1.869.119 2,25 % Sonstige $552.927.878 32,59 % $253.282 0,11 % – – Gesamt $1.682.553.509 99,18 % $210.287.809 92,60 % $82.925.456 99,81 %

Zum 31. Dezember 2014 (anhand der letzten verfügbaren Markthandelskurse):

Hexavest Hexavest Global Macro All-Country Global European Equity Fund Equity Fund Fund % des Netto- % des Netto- % des Netto- Marktwert vermögens Marktwert vermögens Marktwert vermögens An einer amtlichen Börse zur Notierung zugelassene übertragbare Wertpapiere $7.542.887 23,10 % $10.292.520 83,10 % €2.218.080 92,50 % An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere $10.139.137 31,00 % $107.261 0,90 % €54.524 2,30 % Sonstige $10.098.211 30,90 % $66.777 0,50 % €74 – Gesamt $27.780.235 80,00 % $10.466.558 84,50 % €2.272.678 94,80 %

Hexavest Global Multi-Sector Parametric Emerging Equity Fund Income Fund Markets Core Fund % des Netto- % des Netto- % des Netto- Marktwert vermögens Marktwert vermögens Marktwert vermögens An einer amtlichen Börse zur Notierung zugelassene übertragbare Wertpapiere $5.494.796 85,40 % $1.486.325 7,40 % $4.275.298 82,50 % An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere $42.014 0,70 % – – $497.786 9,60 % Sonstige $35 – – – $407.522 7,90 % Gesamt $5.536.845 86,10 % $1.486.325 7,40 % $5.180.606 100,00 %

Parametric Emerging U.S. High Yield Markets Fund Bond Fund U.S. Value Fund % des Netto- % des Netto- % des Netto- Marktwert vermögens Marktwert vermögens Marktwert vermögens An einer amtlichen Börse zur Notierung zugelassene übertragbare Wertpapiere $1.453.403.343 78,90 % $186.602.771 84,80 % $99.320.523 99,30 % An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere $108.544.330 5,90 % $1.369.485 0,60 % – – Sonstige $264.067.238 14,30 % $2.118.250 1,00 % – – Gesamt $1.826.014.911 99,10 % $190.090.506 86,40 % $99.320.523 99,30 %

In obigen Zahlen sind keine Interest Rate Swaps, Credit Default Swaps, Währungs-Swaps, Total Return Swaps, Darlehenstranchen, Differenzkontrakte oder Devisenterminkontrakte enthalten.

96 Eaton Vance International (Ireland) Funds plc zum 30. Juni 2015 ERLÄUTERUNGEN ZUM ABSCHLUSS FORTS.

13 Barmittel Alle Barguthaben werden unter Kontrolle der Depotbank verwahrt. Zum Ende der Berichtsperiode hielt der Global Macro Fund Barsicherheitssalden von Citibank, Merrill Lynch, UBS, ANZ Bank und JP Morgan in Höhe von 553. 312 .793 USD. 789 USD, 46.791 USD, 7.000 USD bzw. 16. 619 USD. Zum Ende der Berichtsperiode sind die Sicherheitenkonten von Citibank, Merrill Lynch, Barclay s und Deutsche Bank um 291.4 79, 7 23. 282, 275.000 bzw. 200.000 USD überzogen. Der U.S. High Yield Bond Fund hält bei Citibank zum Ende der Berichtsperiode um 335.219 USD überzogene Sicherheiten. Der Hexavest All-Country Global Equity Fund und der Hexavest Global Equity Fund hielten zum Ende der Berichtsperiode Barsicherheitensalden bei Newedge in Höhe von 267.600 USD bzw. 97.300 USD, und der Hexavest Global Equity Fund hielt bei Newedge um 965 USD überzogene Barsicherheiten. Die Gesellschaft geht gemäß den Konditionen der ISDA-Vereinbarungen mit verschiedenen Kontrahenten Sicherheitenvereinbarungen ein. Die Konditionen, die auf das Halten der von jedem Kontrahenten bereitgestellten oder erhaltenen Sicherheit anwendbar sind, sind in den jeweiligen Vereinbarungen definiert.

14 Haftungstrennung Die Gesellschaft ist ein Umbrella-Fonds mit haftungsrechtlicher Trennung zwischen den Teilfonds. Dadurch wird gewährleistet, dass die Verpflichtungen, die einem Teilfonds entstehen, im Allgemeinen ausschließlich aus dem Vermögen dieses Teilfonds bezahlt werden und dass generell keine Rückgriffmöglichkeiten auf die anderen Teilfonds vorhanden sind, um diesen Verpflichtungen nachzukommen. Unbeschadet der vorstehenden Ausführungen kann keine dahingehende Zusicherung abgegeben werden, dass die haftungsrechtlicher Trennung der Teilfonds aufrecht erhalten werden kann, falls gegen die Gesellschaft in einem anderen Rechtsraum eine Klage angestrengt wird. Des Weiteren ist zu bedenken, dass ungeachtet dessen, ob zwischen den Teilfonds eine gegenseitige Haftung vorhanden ist oder nicht, die Gesellschaft als Ganze in ein Verfahren, das den Teilfonds betrifft, involviert werden könnte, wodurch möglicherweise die Geschäftstätigkeit aller Teilfonds berührt werden könnte.

15 Wesentliche Ereignisse während des Berichtszeitraums Die Zentralbank hat am 15. Juni 2015 ihre Zulassung des Eaton Vance International (Ireland) Parametric All-Country Global Equity Fund widerrufen.

16 Nachfolgende Ereignisse Der Hexavest European Equity Fund wurde am 21. Juli 2015 voll zurückgenommen. Nach dem Ende des Berichtszeitraums sind keine anderen wesentlichen Ereignisse eingetreten, die sich auf die Gesellschaft ausgewirkt haben.

17 Genehmigung des Abschlusses Der Verwaltungsrat genehmigte den Abschluss am 26. August 2015 und stimmte seiner Veröffentlichung zu.

97 Eaton Vance International (Ireland) Funds plc zum 30. Juni 2015 GESAMTKOSTENQUOTEN

Die Tabelle zu den Gesamtkostenquoten zeigt die während des Berichtszeitraums von zwölf Monaten tatsächlich entstandenen Ausgaben als Prozentsatz des durchschnittlichen Nettovermögens.

Gesamtkostenquoten für den 12-monatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2015 Klasse Klasse Klasse Klasse Klasse Klasse Klasse Klasse Klasse Klasse Klasse Klasse Klasse Klasse Klasse Klasse Teilfonds M2$ M2€ A1$ A2$ A2€ A2£ B1$ B2$ B2€ C1$ C2$ G2$ I2$ I2€ I1£ I2£ Global Macro Fund 1,45 % N.Z. N.Z. 2,20 % 2,20 % 2,20 % N.Z. N.Z. N.Z. N.Z. 2,45 % N.Z. 1,30 % 1,30 % N.Z. N.Z. Hexavest All-Country Global Equity Fund N.Z. N.Z. N.Z. N.Z. N.Z. N.Z. N.Z. N.Z. N.Z. N.Z. N.Z. N.Z. 1,00 % N.Z. N.Z. N.Z. Hexavest European Equity Fund N.Z. N.Z. N.Z. N.Z. N.Z. N.Z. N.Z. N.Z. N.Z. N.Z. N.Z. N.Z. N.Z. 0,95 % N.Z. N.Z. Hexavest Global Equity Fund N.Z. N.Z. N.Z. N.Z. N.Z. N.Z. N.Z. N.Z. N.Z. N.Z. N.Z. N.Z. 0,95 % N.Z. N.Z. N.Z. Multi-Sector Income Fund N.Z. N.Z. N.Z. N.Z. N.Z. N.Z. N.Z. N.Z. N.Z. N.Z. N.Z. N.Z. 0,75 % N.Z. N.Z. N.Z. Parametric Emerging Markets Core Fund N.Z. N.Z. N.Z. N.Z. N.Z. N.Z. N.Z. N.Z. N.Z. N.Z. N.Z. N.Z. 0,90 % N.Z. N.Z. N.Z. Parametric Emerging Markets Fund 1,16 % N.Z. N.Z. 1,92 % N.Z. N.Z. N.Z. N.Z. N.Z. N.Z. 2,18 % N.Z. 1,01 % N.Z. 1,01 % 1,01 % U.S. High Yield Bond Fund 1,10 % N.Z. 1,85 % 1,85 % 1,85 % N.Z. N.Z. N.Z. N.Z. 2,10 % 2,10 % 1,40 % 0,95 % 0,95 % N.Z. 0,95 % U.S. Value Fund 1,31 % 1,31 % N.Z. 2,06 % 2,06 % 2,06 % N.Z. N.Z. N.Z. N.Z. 2,31 % N.Z. N.Z. N.Z. N.Z. N.Z.

Gesamtkostenquoten ohne Transaktionskosten.

Gesamtkostenquoten für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2014 Klasse Klasse Klasse Klasse Klasse Klasse Klasse Klasse Klasse Klasse Klasse Klasse Klasse Klasse Klasse Klasse Teilfonds M2$ M2€ A1$ A2$ A2€ A2£ B1$ B2$ B2€ C1$ C2$ G2$ I2$ I2€ I1£ I2£ Global Macro Fund 1,63 % N.Z. N.Z. 2,38 % 2,33 % 2,34 % N.Z. N.Z. N.Z. N.Z. 2,63 % N.Z. 1,57 % 1,66 % N.Z. N.Z. Hexavest All-Country Global Equity Fund N.Z. N.Z. N.Z. N.Z. N.Z. N.Z. N.Z. N.Z. N.Z. N.Z. N.Z. N.Z. 1,00 % N.Z. N.Z. N.Z. Hexavest European Equity Fund N.Z. N.Z. N.Z. N.Z. N.Z. N.Z. N.Z. N.Z. N.Z. N.Z. N.Z. N.Z. N.Z. 0,95 % N.Z. N.Z. Hexavest Global Equity Fund N.Z. N.Z. N.Z. N.Z. N.Z. N.Z. N.Z. N.Z. N.Z. N.Z. N.Z. N.Z. 0,95 % N.Z. N.Z. N.Z. Multi-Sector Income Fund* N.Z. N.Z. N.Z. N.Z. N.Z. N.Z. N.Z. N.Z. N.Z. N.Z. N.Z. N.Z. 0,75 % N.Z. N.Z. N.Z. Parametric Emerging Markets Core Fund N.Z. N.Z. N.Z. N.Z. N.Z. N.Z. N.Z. N.Z. N.Z. N.Z. N.Z. N.Z. 0,90 % N.Z. N.Z. N.Z. Parametric Emerging Markets Fund 1,14 % N.Z. N.Z. 1,89 % N.Z. N.Z. N.Z. N.Z. N.Z. N.Z. 2,14 % N.Z. 0,99 % N.Z. 0,99 %(a) 0,99 % U.S. High Yield Bond Fund 1,10 % N.Z. 1,84 % 1,85 % 1,84 % N.Z. N.Z. N.Z. N.Z. 2,09 % 2,09 % 1,39 % 0,93 %(b) 0,93 % N.Z. 0,94 % U.S. Value Fund 1,22 % 1,23 % N.Z. 1,97 % 1,98 % 1,97 % N.Z. N.Z. N.Z. N.Z. 2,22 % N.Z. 1,07 % N.Z. N.Z. N.Z.

* Der Multi-Sector Income Fund nahm seine Geschäftstätigkeit am 18. Dezember 2014 auf. (a) Für den Zeitraum vom 6. November 2014 bis 31. Dezember 2014. (b) Für den Zeitraum vom 18. März 2014 bis 31. Dezember 2014. Gesamtkostenquoten ohne Transaktionskosten.

98 Eaton Vance International (Ireland) Funds plc zum 30. Juni 2015 FONDSPERFORMANCE

2015 Seit Seit Ein Jahr Zwei Jahre Drei Jahre Fünf Jahre Aufl egung Aufl egung Datum der Aufl egung Annualisiert Annualisiert Annualisiert Annualisiert Annualisiert Kumulativ Global Macro Fund M2$ 30. Juli 2010 5,69 2,02 2,32 – 1,88 9,60 A2$ 6. Mai 2010 4,79 1,21 1,54 0,96 0,97 5,10 A2€ 24. August 2010 4,69 1,16 1,40 – 1,01 5,00 A2£ 30. September 2010 5,78 1,54 1,82 – 1,25 6,10 C2$ 6. Mai 2010 1,03 1,32 – 0,75 3,90 I2$ 6. Mai 2010 5,87 2,16 2,48 1,88 1,88 10,10 I2€ 6. Mai 2010 5,68 2,07 2,29 1,83 1,83 9,80 Hexavest All-Country Global Equity Fund I2$ 29. November 2012 0,16 8,19 – – 9,02 25,00 Hexavest European Equity Fund I2€ 29. November 2012 11,73 15,74 – – 13,31 38,10 Hexavest Global Equity Fund I2$ 29. November 2012 1,32 9,01 – – 10,69 30,00 Multi-Sector Income Fund I2$ 18. Dezember 2014 (1,60) – – – (1,60) (1,60) Parametric Emerging Markets Core Fund I2$ 30. Januar 2012 (9,74) 1,43 2,46 – 1,10 3,80 Parametric Emerging Markets Fund M2$ 30. Juli 2010 (11,04) 1,47 2,70 3,32 5,24 35,40 A2$(1) 28. Juli 2008 (11,73) 0,71 1,91 2,52 0,98 6,96 C2$ 31. Juli 2009 (11,93) 0,44 1,67 2,27 4,01 26,20 I1£ 6. November 2014 (1,26) – – – (5,70) (5,70) I2$ 4. Juni 2008 (10,89) 1,60 2,86 3,46 0,32 2,30 I2£ 9. Mai 2012 (2,99) (0,05) 2,76 – 2,73 8,83 U.S. High Yield Bond Fund M2$ 29. August 2002 1,47 6,00 6,66 7,96 8,27 177,50 A1$(2) 17. April 2003 0,72 5,14 5,78 7,13 6,70 120,81 A2$ 12. Mai 2003 0,71 5,19 5,82 7,19 6,47 114,00 A2€ 15. September 2004 0,41 4,98 5,52 6,98 5,07 70,60 C1$(3) 28. März 2007 0,48 4,91 5,53 6,88 4,68 45,88 C2$(4) 24. April 2008 0,47 4,95 5,57 6,89 5,81 50,05 G2$ 21. Februar 2013 1,19 5,67 – – 4,53 11,00 I2$ 18. März 2014 1,66 3,33 – – 3,33 4,30 I2€ 20. Juli 2011 1,35 5,93 6,50 – 6,41 27,80 I2£ 17. Oktober 2012 2,37 6,33 – – 5,92 16,80 U.S. Value Fund M2$ 29. August 2002 2,22 11,96 14,92 13,18 7,33 148,12 M2€ 18. Juli 2008 1,89 11,64 14,46 12,51 4,42 35,10 A2$ 16. April 2003 1,43 11,11 14,07 12,31 7,22 134,38 A2€ 15. September 2004 1,24 10,82 13,62 11,75 4,67 63,70 A2£ 26. Mai 2006 1,92 10,96 14,05 12,08 4,05 43,55 C2$ 27. September 2006 1,21 10,85 13,77 12,04 3,37 33,70

(1) Für neue Anleger am 2. Februar 2011 geschlossen. (2) Für neue Anleger am 17. Dezember 2010 geschlossen. (3) Am 8. Februar 2008 geschlossen und am 18. März 2008 wieder eröffnet. (4) Am 6. März 2008 geschlossen und am 25. April 2008 wieder eröffnet. Beim Ausweis der Gesamtrenditen wird von der Wiederanlage der Ausschüttungen ausgegangen. Die in der Vergangenheit erzielte Wertentwicklung ist keine Garantie für die künftige Performance. Die Rendite wird unterschiedlich sein und der Kapitalwert einer Anlage wird schwanken. Wenn Anteile zurückgegeben werden, sind sie möglicherweise mehr oder weniger wert als sie ursprünglich gekostet haben. Bei den Performancedaten wurden die Provisionen und Kosten, die bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen entstehen, nicht berücksichtigt. Alle Renditen werden anhand der Basiswährung der jeweiligen Anteilsklasse ermittelt.

99 Eaton Vance International (Ireland) Funds plc zum 30. Juni 2015 AUFSTELLUNG DER ÄNDERUNGEN IN DER ZUSAMMENSETZUNG DES PORTFOLIOS

Bezeichnung Anteile Kosten Bezeichnung Anteile Erlös Hauptkäufe im Berichtszeitraum zum 30. Juni 2015 USD Hauptkäufe im Berichtszeitraum zum 30. Juni 2015 USD Global Macro Fund Global Macro Fund US-Schatzwechsel, 0,00 %, 07.1.16 3.000.000 2.995.659 Republik Slowenien, 4,38 %, 18.1.21 815.000 1.102.136 Zypriotische internationale Staatsanleihe, 3,88 %, 6.5.22 865.000 942.089 Republikanische Republik Venezuela, 5,75 %, 26.2.16 1.038.500 899.041 US-Schatzwechsel, 0,00 %, 14.5.15 800.000 800.000 US-Schatzwechsel, 0,00 %, 15.1.15 800.000 800.000 US-Schatzwechsel, 0,00 %, 12.3.15 800.000 799.994 US-Schatzwechsel, 0,00 %, 12.3.15 800.000 800.000 US-Schatzwechsel, 0,00 %, 17.9.15 800.000 799.937 US-Schatzwechsel, 0,00 %, 14.5.15 800.000 800.000 Republik Argentinien, 7,00 %, 3.10.15 688.945 667.588 Republik Argentinien, 7,00 %, 3.10.15 688.945 694.442 Ecuadorianische internationale Staatsanleihe, Republik Argentinien, 7,00 %, 3.10.15 688.945 667.588 7,95 %, 20.6.24 575.000 526.152 Srilankesischer Schatzwechsel, 0,00 %, 27.2.15 86.890 653.065 US-Schatzwechsel, 0,00 %, 18.6.15 500.000 500.000 Regierung von Bermuda, 4,85 %, 6.2.24 552.000 586.562 US-Schatzwechsel, 0,00 %, 15.10.15 500.000 499.983 US-Schatzwechsel, 0,00 %, 02.4.15 500.000 500.000 Srilankesischer Schatzwechsel, 0,00 %, 29.4.16 69.000 486.980 US-Schatzwechsel, 0,00 %, 18.6.15 500.000 500.000 Republikanische Republik Venezuela, 11,95 %, 05.8.31 949.000 460.514 Uruguay Monetary Regulation Bill, 0,00 %, 26.3.15 11.956 483.590 Ecuadorianische internationale Staatsanleihe, Venezuelanische internationale Staatsanleihe, 10,50 %, 24.3.20 400.000 400.000 7,00 %, 16.3.15 444.000 465.290 Venezuelanische internationale Staatsanleihe, Srilankesischer Schatzwechsel, 0,00 %, 01.5.15 60.990 457.547 9,03 %, 15.9.27 852.000 392.865 Serbischer Schatzwechsel, 10,00 %, 27.5.15 49.900 449.610 Libanesischer Schatzwechsel, 0,00 %, 14.1.16 542.300 340.703 Srilankesischer Schatzwechsel, 0,00 %, 27.3.15 51.090 384.146 Staatsanleihe Neuseeland, 4,50 %, 15.4.27 450.000 332.908 Indonesischer Schatzwechsel, 9,00 %, 15.3.29 4.094.000 369.189 Indische Staatsanleihe, 8,83 %, 15.11.23 20.000 331.323 Republik der Philippinen, 8,75 %, 03.8.15 369.000 361.876 Republik Sri Lanka, 11,20 %, 01.9.23 39.210 326.098 Libanesischer Schatzwechsel, 0,00 % ,15.1.15 515.400 341.097 Serbische Schatzanleihen, 10,00 %, 5.2.22 37.740 318.710 Republik Sri Lanka, 11,20 %, 01.9.23 39.210 340.589 Islamische Republik Pakistan, 8,25 %, 15.4.24 285.000 300.390 Republik Sri Lanka, 11,20 %, 01.7.22 31.390 263.192

Bezeichnung Anteile Kosten Bezeichnung Anteile Erlös Hauptkäufe im Berichtszeitraum zum 30. Juni 2015 USD Hauptverkäufe im Berichtszeitraum zum 30. Juni 2015 USD Hexavest All-Country Global Equity Fund Hexavest All-Country Global Equity Fund Nestle SA 2.000 154.167 Exxon Mobil Corp. 2.101 186.986 Novartis AG 1.400 139.517 Apple, Inc. 1.094 140.701 Southern Co. (The) 3.155 135.477 Walgreens Boots Alliance, Inc. 1.607 136.277 Roche Holding AG 381 106.755 JPMorgan Chase & Co. 1.998 131.249 Viacom, Inc., Klasse B 1.509 100.290 Chevron Corp. 985 106.731 Philip Morris AS 1.094 89.369 Lululemon Athletica, Inc 1.603 104.521 Toyota Motor Corp. 1.300 88.112 Marathon Petroleum Corp. 1.024 103.452 Verizon Communications, Inc. 1.586 74.530 Wells Fargo & Co. 1.836 103.362 AT&T, Inc. 1.805 61.061 Viacom, Inc. 1.509 102.514 Bank of Philippine Islands 26.840 59.006 Microsoft Corp. 2.207 101.418 Dollar Tree, Inc. 733 58.034 Toyota Motor Corp. 1.500 100.493 Dollar General Corp. 758 57.543 Nestle SA 1.190 92.730 Family Dollar Stores, Inc. 728 57.179 Novartis AG 896 89.807 Directv DTV 608 56.043 Citigroup, Inc. 1.413 78.561 BCE, Inc. 1.255 55.478 Bayer AG 531 76.340 Varian Medical Systems Co. 634 55.076 LyondellBasell Industries NV, Klasse A 748 75.263 Patterson Dental Co. 1.146 54.944 Goodyear Tire & Rubber Co. (The) 2.280 71.664 Becton Dickinson Co. 392 54.915 Roche Holdings AG 254 70.754 Realty Income Corp. 1.205 54.828 Intel Corp. 1.823 59.366 Sigma Aldrich Corp. 394 54.598 Deere & Co. 630 56.038

100 Eaton Vance International (Ireland) Funds plc zum 30. Juni 2015 AUFSTELLUNG DER ÄNDERUNGEN IN DER ZUSAMMENSETZUNG DES PORTFOLIOS FORTS.

Bezeichnung Anteile Kosten Bezeichnung Anteile Erlös Hauptkäufe für die Berichtsperiode zum 30. Juni 2015 EUR Hauptverkäufe im Berichtszeitraum zum 30. Juni 2015 EUR Hexavest European Equity Fund Hexavest European Equity Fund TDC A/S 5.790 40.230 Bayer AG 599 77.177 Swisscom AG 70 35.267 Banco Santander SA 6.675 44.862 Next Group 314 31.619 Deutsche Telekom AG 2.712 42.914 Randgold Resources, Ltd. 492 31.585 BG Group PLC 2.330 35.018 TUI AG 1.850 30.521 BNP Paribas SA 630 35.016 TRYG AS 1.593 28.871 BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.692 33.068 Barry Callebaut AG 25 26.477 Barclays PLC 8.769 31.986 ICA Gruppen AB 817 25.638 Deutsche Bank AG 1.079 31.346 Nestle SA 316 20.940 Volkswagen AG, PFC-Anteile 147 31.269 Hugo Boss AG 191 20.254 BASF SE 360 29.937 BASF SE 246 19.087 Koninklijke Phillips Electronics NV 1.196 29.720 Kuehne & Nagel International 151 19.010 ING Groep NV 1.885 26.396 Zurich Financial Service Group 65 18.286 HSBC Holdings PLC 2.991 24.174 Svenska Handelsbanken AB 1.473 17.299 Adidas AG 338 23.796 Banco Santander SA 2.696 17.122 Vodafone Group PLC 7.062 23.328 BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 2.000 16.857 Novo Nordisk AS 621 23.219 National Grid PLC 1.341 16.648 Akzo Nobel NV 311 21.245 Sanofi SA 225 16.584 Cie Financiere Richemon SA 286 21.038 Tele2 AB 1.486 16.272 Inditex SA 681 20.260 Associated British Foods PLC 383 15.972 Royal Dutch Shell PLC 741 19.922

Bezeichnung Anteile Kosten Bezeichnung Anteile Erlös Hauptkäufe im Berichtszeitraum zum 30. Juni 2015 USD Hauptverkäufe im Berichtszeitraum zum 30. Juni 2015 USD Hexavest Global Equity Fund Hexavest Global Equity Fund Nestle SA 1.059 81.591 Exxon Mobil Corp. 1.231 109.598 Southern Co. (The) 1.884 80.900 Apple, Inc. 741 95.070 Novartis AG 726 72.351 Toyota Motor Corp. 1.400 90.871 Toyota Motor Corp. 1.000 68.074 Bayer AG 588 83.592 Viacom, Inc. 849 56.425 Walgreens Boots Alliance, Inc. 973 82.510 Roche Holding AG 197 55.198 JP Morgan Chase & Co. 1.176 77.942 Philip Morris AS 644 52.606 Microsoft Corp. 1.550 71.065 Verizon Communications, Inc. 781 36.715 Chevron Corp. 573 62.017 Sanofi SA 394 36.109 Wells Fargo & Co. 1.044 58.775 AT&T, Inc. 1.066 36.064 Viacom, Inc. 849 57.677 Mitsubishi Tokyo 5.900 35.242 Marathon Petroleum Corp. 556 56.171 Dollar Tree, Inc. 436 34.519 Lululemon athletica, Inc. 852 55.500 Family Dollar Stores, Inc. 439 34.480 Sanofi SA 566 54.818 Dollar General Corp. 451 34.237 Mitsubishi Tokyo 9.600 54.363 Directv DTV 360 33.183 Nestle SA 659 51.376 BCE, Inc. 749 33.110 Citigroup, Inc. 852 47.370 Varian Medical Systems 377 32.750 Novartis AG 461 46.169 Patterson Dental Co. 683 32.745 LyondellBasell Industries NV, Klasse A 457 45.982 Realty Income Corp. 718 32.669 Goodyear Tire & Rubber Co. (The) 1.389 43.659 Becton Dickinson Co. 233 32.640 Vodafone Group PLC 11.053 38.737

101 Eaton Vance International (Ireland) Funds plc zum 30. Juni 2015 AUFSTELLUNG DER ÄNDERUNGEN IN DER ZUSAMMENSETZUNG DES PORTFOLIOS FORTS.

Bezeichnung Anteile Kosten Bezeichnung Anteile Erlös Hauptkäufe im Berichtszeitraum zum 30. Juni 2015 USD Verkäufe für die Berichtsperiode zum 30. Juni 2015* USD Multi-Sector Income Fund Multi -Sector Income Fund US-Schatzwechsel, 0,25 %, 15.9.15 995.000 995.583 Inter-American Development Bank, 6,10 %, 2.9.16 50.000 816.985 Inter-American Development, 6,10 %, 2.9.16 50.000 797.421 Sabine Pass Liquefaction, 5,63 %, 15.4.23 300.000 304.744 International Finance Corp., 6,45 %, 30.10.18 49.200 777.949 Sprint Capital Corp., 6,00 %, 15.11.28 315.000 293.343 Nota Do Tesouro Nacional, 10,00 %, 1.1.21 2.050.000 674.139 Post Holdings, Inc., PFC-Anteile 890 85.470 Mexican Bonos de Desarrollo, 7,75 %, 13.11.42 80.235 633.091 Post Holdings, Inc., PFC-Anteile 850 82.816 Goldman Sachs Group, Inc. (The), 5,20 %, 17.12.19 790.000 592.968 Apache Corp., 4,25 %, 15.1.44 30.000 27.709 Intel Corp., 2,95 %, 15.12.35 315.000 415.425 Western Union Co. (The), 6,20 %, 17.11.36 15.000 15.777 KB Home Conversions, 1,38 %, 1.2.19 425.000 413.479 Avaya Inc., 10,50 %, 1.3.21 15.000 13.515 JC Penney Corp., Inc., 6,38 %, 15.10.36 540.000 407.700 Ryland Group, Inc. (The), 0,25 %, 1.6.19 5.000 4.852 Inter-American Development Bank, 7,20 %, 14.11.17 5.060.000 398.981 *Dies waren die einzigen Verkäufe im Berichtszeitraum. Avaya, Inc., 10,50 %, 01.3.21 410.000 342.375 Rowan Companies, Inc., 5,40 %, 1.12.42 370.000 326.407 Barrick Gold Corp., 5,25 %, 1.4.42 330.000 319.066 Axtel SAB de CV, 8,00 %, 31.1.20 335.000 312.063 iStar Financial, Inc., PFC-Anteile 5.150 303.984 Petrobras Global Finance, 5,63 %, 20.5.43 365.000 301.669 Ryland Group, Inc. (The), 0,25 %, 1.6.19 320.000 299.746 Jefferies Group, 6,50 %, 20.1.43 305.000 299.678 Standard Pacifi c Conv, 1,25 %, 1.8.32 265.000 297.592 Lennar Corp., 3,25 %, 15.11.21 150.000 294.426

Bezeichnung Anteile Kosten Bezeichnung Anteile Erlös Hauptkäufe im Berichtszeitraum zum 30. Juni 2015 USD Hauptkäufe für die Berichtsperiode zum 30. Juni 2015 USD Parametric Emerging Markets Core Fund Parametric Emerging Markets Core Fund Wal-Mart de Mexico SAB de CV 8.700 26.604 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. 6.000 28.323 HDFC Bank, Ltd. 1.120 18.271 Tencent Holdings, Ltd. 1.300 26.964 Magnit Management 105 16.179 MTN Group, Ltd. 1.110 19.682 El Puerto de Liverpool 1.400 16.142 HDFC Bank, Ltd. 1.120 18.271 Gazprom OAO ADR 3.607 14.912 Lenovo Group, Ltd. 10.000 16.799 Sberbank of Russia 14.860 13.382 Uni-President Enterprises Corp. 10.000 16.474 Petrobras Petroleo Brasilieras, PFC-Anteile 4.100 12.477 Naspers, Ltd., Klasse N 100 14.946 Lukoil Oil Co. ADR 302 12.039 Baidu, Inc. ADR 60 13.125 Credicorp, Ltd. 75 11.414 Bank of China, Ltd. 20.000 12.809 Kalbe Farma Tbk PT 90.200 11.275 Standard Bank Group, Ltd. 947 12.548 Ecopetrol SA 700 10.394 China Minsheng Banking Corp., Ltd., Klasse H 9.000 12.499 Grupo Televisa SA, Serie CPO 1.400 9.904 Uralkali GDR 772 12.352 Avianca Holdings SA 6.606 9.828 FirstRand, Ltd. 2.618 11.802 Grupo Aval Acciones y Valores SA, PFC-Anteile 20.331 9.475 NetEase.com, Inc. ADR 90 10.752 Robinsons Retail Holdings, Inc. 4.900 9.301 China Life Insuranance Co., Ltd., Klasse H 2.000 10.236 National Bank of Greece SA 6.520 7.991 Sanlam, Ltd. 1.478 8.965 Silverlake Axis, Ltd. 8.760 7.709 China Citic Bank Corp., Ltd., Klasse H 9.000 7.942 Public Power Corp. SA 1.329 7.691 China Overseas Land & Investment, Ltd. 2.000 7.601 Jollibee Foods Corp. 1.590 7.649 Remgro, Ltd. 324 7.561 Banmedica SA 3.662 7.638 Cathay Financial Holding Co., Ltd. 5.000 7.485

102 Eaton Vance International (Ireland) Funds plc zum 30. Juni 2015 AUFSTELLUNG DER ÄNDERUNGEN IN DER ZUSAMMENSETZUNG DES PORTFOLIOS FORTS.

Bezeichnung Anteile Kosten Bezeichnung Anteile Erlös Hauptkäufe für die Berichtsperiode zum 30. Juni 2015 USD Hauptverkäufe im Berichtszeitraum zum 30. Juni 2015 USD Parametric Emerging Markets Fund Parametric Emerging Markets Fund Wal-Mart de Mexico SAB de CV, Serie V 2.113.200 5.022.655 Samsung Electronics Co., Ltd. 10.348 13.363.717 PT Kalbe Farma Tbk 20.562.500 2.813.342 China Mobile, Ltd. 566.500 7.634.910 Ahli United Bank 3.564.816 2.534.911 Naspers, Ltd., Klasse N 37.268 5.292.385 Perusahaan Gas Negara Tbk PT 7.395.400 2.292.702 Tencent Holdings, Ltd. 264.600 4.706.889 Philippine Long Distance Telephone Co. 29.590 2.095.657 Baidu, Inc. 15.000 3.089.019 Universal Robina Corp. 418.340 1.963.123 Uralkali GDR 155.045 2.480.720 Bharti Infratel, Ltd. 296.666 1.850.008 Sime Darby Bhd 979.100 2.445.433 HSBC Bank PLC 77.700 1.613.363 Ping An Insurance (Group) Co. of China, Ltd. Klasse H 230.500 2.375.855 Kazakhmys PLC 419.600 1.579.598 Reliance Industries, Ltd. GDR 74.654 2.166.038 Ecopetrol SA 1.867.208 1.474.036 Taiwan SemiConductor Manufacturing Co., Ltd. 431.000 1.973.776 Prumo Logistica SA 648.706 1.440.407 Commerical International Bank Egypt SAE 262.150 1.935.218 Ayala Land, Inc. 1.595.500 1.365.263 Infosys, Ltd. ADR 55.700 1.907.026 Avianca Holdings SA 913.762 1.304.127 CNOOC, Ltd. 1.323.000 1.874.756 Manila Electric Co. 203.270 1.294.872 Advanced Info Service PLC 247.300 1.845.078 Jollibee Foods Corp. 238.080 1.220.117 China Petrochemical Development Corp. 2.278.000 1.789.329 Public Ware 428.103 1.083.449 Tech Mahindra, Ltd. 49.700 1.772.377 Mobile Telecommunications Co. 684.459 1.044.293 HCL Technologies, Ltd. 53.235 1.733.457 SM Investments Corp. 48.990 964.666 Wipro, Ltd. 174.049 1.727.500 Globe Telecom, Inc. 16.935 887.826 Grupo Financiero Banorte SA de CV, Klasse O 286.800 1.653.699 Copa Holding SA 9.600 872.775 Housing Development Finance Corp., Ltd. 81.761 1.652.806

Bezeichnung Anteile Kosten Bezeichnung Anteile Erlös Hauptkäufe im Berichtszeitraum zum 30. Juni 2015 USD Hauptverkäufe im Berichtszeitraum zum 30. Juni 2015 USD U.S. High Yield Bond Fund U.S. High Yield Bond Fund SIG Combibloc Holdings SCA, 7,75 %, 15.2.23 2.270.000 2.606.755 Salix Pharmeceuticals, 6,25 %, 15.6.21 2.055.000 2.308.461 Netfl ix, Inc., 5,50 %, 15.2.22 2.185.000 2.248.113 Steel Dynamics, Inc., 5,50 %, 14.10.24 2.000.000 2.030.000 Steel Dynamics, Inc., 5,50 %, 1.10.24 2.000.000 2.030.000 CCOH Safari LLC, 5,75 %, 1.12.24 1.635.000 1.698.876 Family Tree Escrow, LLC, 5,75 %, 1.3.23 1.410.000 1.411.719 Amkor Technology, Inc., 6,38 %, 1.10.22 1.500.000 1.562.391 VRX Escrow Corp., 5,88 %, 15.5.23 1.315.000 1.315.000 DISH DBS Corp., 5,88 %, 15.11.24 1.425.000 1.446.724 VRX Escrow Corp., 6,13 %, 15.4.25 1.315.000 1.315.000 Pantry, Inc., 8,38 %, 1.8.20 1.215.000 1.382.010 Dynegy, Inc., 7,63 %, 1.11.24 1.320.000 1.297.500 Dynegy Finance I, Inc., 7,63 %, 1.11.24 1.320.000 1.297.500 EP Energy LLC/Everest Acquistion Finace, Inc., Infor US, Inc., 9,38 %, 1.4.19 1.175.000 1.261.898 7,75 %, 1.9.22 1.265.000 1.251.325 Sealed Air Corp., 4,88 %, 1.12.22 1.205.000 1.255.695 Crownrock LP, 7,75 %, 15.2.23 1.190.000 1.214.958 Telefl ex, Inc., 6,88 %, 1.6.19 1.150.000 1.189.537 Netfl ix, Inc., 5,88 %, 15.2.25 1.135.000 1.140.100 Energy Transfer Equity LP, 5,88 %, 15.1.24 1.010.000 1.091.631 Reynolds Group, 6,88 %, 15.2.21 1.000.000 1.052.500 Cablevision Systems Corp., 5,88 %, 15.9.22 1.000.000 1.058.552 Matador Resources, 6,88 %, 15.4.23 975.000 1.000.500 Whiting Petroleum Corp., 5,75 %, 15.3.21 1.000.000 1.018.083 Micron Technology, Inc., 5,25 %, 1.8.23 980.000 980.000 HCA, Inc., 6,50 %, 15.2.20 800.000 911.033 Reliance Intermediate, 6,50 %, 1.4.23 975.000 975.000 Wind Acquisition Finanace SA, 4,75 %, 15.7.20 865.000 883.694 Pilgrim’s Pride Corp., 5,75 %, 15.3.25 935.000 942.088 Oasis Petroleum, Inc., 6,50 %, 1.11.21 850.000 881.568 Virgin Media Finance, 5,75 %, 15.1.25 925.000 936.250 Darling Ingredients Inc., 5,38 %, 15.1.22 835.000 835.340 Rite Aid Corp., 6,13 %, 1.4.23 885.000 888.963 American Axle & Manufacturing, Inc., 6,25 %, 15.3.21 750.000 827.448 Asurion Term Loan 900.000 886.500 Biomet, Inc., 6,50 %, 01.8.20 640.000 691.482 Blueline Rental Finance, 7,00 %, 1.2.19 870.000 865.625 Community Health Systems, Inc., 6,88 %, 1.2.22 630.000 686.591 Sabine Pass Liquefaction, LLC, 5,63 %, 1.3.25 835.000 834.400

103 Eaton Vance International (Ireland) Funds plc zum 30. Juni 2015 AUFSTELLUNG DER ÄNDERUNGEN IN DER ZUSAMMENSETZUNG DES PORTFOLIOS FORTS.

Bezeichnung Anteile Kosten Bezeichnung Anteile Erlös Hauptkäufe im Berichtszeitraum zum 30. Juni 2015 USD Hauptverkäufe im Berichtszeitraum zum 30. Juni 2015 USD U.S. Value Fund U.S. Value Fund General Electric Co. 123.899 3.244.990 Bank of America Corp. 169.017 2.743.278 Intel Corp. 65.482 2.110.505 Eli Lilly & Co. 28.918 2.205.048 Goldman Sachs Group, Inc. (The) 9.583 1.832.158 CVS Health Corp. 20.242 2.102.134 General Mills, Inc. 31.412 1.703.693 Roche Holding AG 6.750 1.913.486 Medtronic Plc. 28.395 1.589.894 Chevron Corp. 17.432 1.856.156 Credit Suisse Group 58.091 1.527.718 Kroger Co. 25.061 1.757.234 Prudential Financial, Inc. 60.511 1.498.441 Syngenta AG 24.542 1.651.245 Praxair, Inc. 10.846 1.328.660 Affi liated Managers Co. 7.311 1.616.156 Invesco, Ltd. 34.859 1.307.346 Merck KGaA 27.144 1.593.243 UTD Technologies 9.760 1.135.893 Home Depot, Inc. 13.555 1.531.829 CBS Corp. 18.502 1.120.120 Caterpillar, Inc. 17.425 1.516.915 Oracle Corp. 25.720 1.077.364 ACE Ltd. 13.136 1.471.187 PPG Industries 7.750 952.556 Google, Inc., Klasse C 2.468 1.338.577 Pfi zer, Inc. 27.618 952.314 International Paper Co. 25.609 1.314.952 Reynolds American, Inc. 12.553 947.810 Verizon Communications, Inc. 24.059 1.168.413 Hubbell, Inc. 8.460 933.046 Discover Financial Services 19.901 1.132.183 SAP Se-Sponsored ADR 12.260 890.248 TJX Companies, Inc. 15.988 1.080.396 Exxon Mobil Corp. 9.745 826.122 Ericsson, ADR 82.979 1.057.307 AbbVie, Inc. 11.349 747.469 Honeywell International, Inc. 9.916 1.015.663 Range Resources Corp. 13.987 709.648 Covidien PLC 14.775 1.002.322

104 Eaton Vance International (Ireland) Funds plc zum 30. Juni 2015 ZUSÄTZLICHE ANMERKUNGEN

Nachfolgend wird die Hierarchietabelle des Marktwerts zum 31. Dezember 2014 gemäß FRS 29 nach den nicht mehr verwendeten allgemein anerkannten irischen Rechnungslegungsgrundsätzen aufgeführt. Diese Tabelle dient Vergleichszwecken, um die Unterschiede zwischen der Markthierarchie, die gemäß FRS 102 und FRS 29 erstellt wurde, aufzuzeigen:

Stufe 3 Stufe 1 Stufe2 Andere erhebliche Notierte Andere erhebliche nicht beobachtbare Preise beobachtbare Inputs Inputs Gesamt

Global Macro Fund Nicht-US-Staatsanleihen $ – $ 16.563.449 $ – $ 16.563.449 Schuldtitel des US-Schatzamtes – 1.299.949 – 1.299.949 Nicht-US-Staatsanleihen – 8.470.099 – 8.470.099 Unternehmensanleihen – 693.374 – 693.374 Stammaktien – 753.362 – 753.362 Devisenoptionen – 234.988 – 234.988 Indexoptionen – 38.406 – 38.406 Terminkontrakte (80.653) – – (80.653) Zins-Swaps – 63.669 – 63.669 Credit Default Swaps – 292.518 – 292.518 Währungs-Swaps – 355.530 – 355.530 Devisenterminkontrakte – 710.327 – 710.327 Differenzkontrakte – 1.200 – 1.200 Anlagen gesamt $ (80.653) $ 29.476.872 $ – $ 29.396.219 Hexavest All-Country Global Equity Fund Stammaktien $ 5.790.967 $ 4.675.349 $ – $ 10.466.316 Terminkontrakte 2.335 – – 2.335 Devisenterminkontrakte – (1.823) – (1.823) Anlagen gesamt $ 5.793.302 $ 4.673.526 $ – $ 10.466.828

Hexavest European Equity Fund Stammaktien € 22.746 € 2.225.570 € – € 2.248.316 Devisenterminkontrakte – (417) – (417) Bezugsrechte – 24.117 – 24.117 Anlagen gesamt € 22.746 € 2.249.270 € – € 2.272.016 Hexavest Global Equity Fund Stammaktien $ 3.168.867 $ 2.367.831 $ – $ 5.536.698 Terminkontrakte (1.233) – – (1.233) Devisenterminkontrakte – (2.646) – (2.646) Anlagen gesamt $ 3.167.634 $ 2.365.185 $ – $ 5.532.819

Multi-Sector Income Fund Unternehmensanleihen $ – $ 1.486.324 $ – $ 1.486.324 Anlagen gesamt $ – $ 1.486.324 $ – $ 1.486.324 Parametric Emerging Markets Core Fund Stammaktien $ 1.302.141 $ 3.604.950 $ – $ 4.907.091 Aktiengebundene Wertpapiere – 273.515 – 273.515 Anlagen gesamt $ 1.302.141 $ 3.878.465 $ – $ 5.180.606 Parametric Emerging Markets Fund Stammaktien $ 435.651.294 $ 1.268.443.358 $ 200.871 $ 1.704.295.523 Aktiengebundene Wertpapiere – 121.673.187 – 121.673.187 Bezugsrechte 955 28.324 – 29.279 Optionsscheine 6.982 – – 6.982 Anlagen gesamt $ 435.659.231 $ 1.390.144.869 $ 200.871 $ 1.826.004.971

105 Eaton Vance International (Ireland) Funds plc zum 30. Juni 2015 ZUSÄTZLICHE ANMERKUNGEN FORTS.

Stufe 3 Stufe 1 Stufe2 Andere erhebliche Notierte Andere erhebliche nicht beobachtbare Preise beobachtbare Inputs Inputs Gesamt

U.S. High Yield Bond Fund Unternehmensanleihen $ – $ 185.753.874 $ – $ 185. 753. 874 Stammaktien 143.693 7.263 330.219 481.175 Wandelbare Vorzugsaktien 2.236.914 – – 2.236.914 Kredittranchen – 1.435. 843 – 1. 435. 843 Credit Default Swaps – 1.246.974 – 1.246.974 Devisenterminkontrakte – (1.716.487) – (1.716.487) Anlagen gesamt $ 2.380.607 $ 186.727.467 $ 330.219 $ 189.438.293 U.S. Value Fund Stammaktien $ 96.999.361 $ 2.321.162 $ – $ 99.320.523 Devisenterminkontrakte – (130.786) – (130.786) Anlagen gesamt $ 96.999.361 $ 2.190.376 $ – $ 99.189.737

106 Eaton Vance International (Ireland) Funds plc zum 30. Juni 2015 DER VERWALTUNGSRAT UND SONSTIGE INFORMATIONEN

VERWALTUNGSRAT DER GESELLSCHAFT VERWALTUNGSGESELLSCHAFT Michael Jackson (Irland) Eaton Vance Advisers Frederick S. Marius (USA) (Ireland) Limited Niall Quinn (Irland) 70 Sir John Rogerson’s Quay Paul Sullivan (Irland) Dublin 2, Irland

ANLAGEBERATER VERWALTUNGSSTELLE Citibank Europe Plc Eaton Vance Management 1 North Wall Quay Two International Place Dublin 1, Irland Boston, MA 02110 USA VERTRIEBSGESELLSCHAFT Eaton Vance International (Ireland) Global Macro Fund Eaton Vance Management Eaton Vance International (Ireland) Multi-Sector Income Fund (International) Limited Eaton Vance International (Ireland) U.S. High Yield Bond Fund 125 Old Broad Street Eaton Vance International (Ireland) U.S. Value Fund London EC2N 1AR Großbritannien Hexavest Inc. 1250 Rene Levesque Blvd. West, Suite 4200 SECRETARY Montreal Matsack Trust Limited Quebec, Kanada 70 Sir John Rogerson’s Quay Dublin 2, Irland Eaton Vance International (Ireland) Hexavest All-Country Global Equity Fund Eaton Vance International (Ireland) Hexavest European Equity Fund UNABHÄNGIGE WIRTSCHAFTSPRÜFER Eaton Vance International (Ireland) Hexavest Global Equity Fund Deloitte & Touche Chartered Accountants und Statutory Audit Firm Parametric Portfolio Associates, LLC Deloitte & Touche House 1918 Eighth Avenue, Suite 3100 Earlsfort Terrace Seattle, WA 98101, USA Dublin 2, Irland

Eaton Vance International (Ireland) Parametric Emerging Markets Core Fund HANDELSREGISTERNUMMER Eaton Vance International (Ireland) Parametric Emerging Markets Fund 310760

RECHTSBERATUNG (IRLAND) Matheson 70 Sir John Rogerson’s Quay Dublin 2, Irland

DEPOTBANK Citibank International Limited, Ireland Branch 1 North Wall Quay Dublin 1, Irland Schweiz: Vertreter und BNP Paribas Zahlstelle: Securities Services, Paris Zweigstelle Zürich Selnaustrasse 16 8002 Zürich Schweiz Deutschland: Zahlstelle: BHF-BANK Aktiengesellschaft Bockenheimer Landstraße 10 60323 Frankfurt am Main Deutschland Italien: Zahlstelle: State Street Bank S.p.A. Allfunds Bank, S.A Via Col Moschin 16 Succursale di Milano 20136 Mailand Via Santa Margherita, 7 Italien 20121 Mailand Italien Societè Generale Securities Services S.p.A Via Benigno Crespi, 19/A-MAC 2 BNP Paribas Securities Services Mailand Via Ansperto no. 5 Italien Mailand Italien Schweden: Zahlstelle: SEB Merchant Banking 10640 Stockholm Schweden Spanien: Zahlstelle: Allfunds Paseo de la Castellana, 9 28046 Madrid Spanien BNP Paribas Securities Services, Paris, Zweigstelle Zürich, handelt als Schweizer Vertretung und Zahlstelle der Gesellschaft in Bezug auf in der Schweiz bzw. aus der Schweiz heraus vertriebenen Anteile. In der Schweiz ansässige Anleger können den Verkaufsprospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen, das Memorandum und die Satzung der Gesellschaft sowie deren Jahres- und Halbjahresberichte und die Liste der von der Gesellschaft im Geschäftsjahr getätigten Käufe und Verkäufe über eine einfache Anfrage kostenlos von der Schweizer Vertretung BNP Paribas Securities Services, Paris, Zweigstelle Zürich, erhalten.

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