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Headline Verdana Bold Global Powers of Retailing 2019 Deloitte Consulting Costa Rica Agenda

Tema Contenido

Ecosistema minorista ¿Para cuáles cambios debemos estar listos?

¿Qué está pasando realmente a ¿Qué podemos aprender de los mercados globales? nivel mundial?

Cambios en el comportamiento de los clientes están impulsando el Priorización en los clientes cambio en la industria

¿Qué se puede hacer para Cómo competir en América Latina competir?

Consumidores Colaboradores Accionistas Foco Implacable

© 2018. For information, contact Deloitte Touche Tohmatsu Limited. 5 Jeff Bezos ha dicho que el objetivo de Amazon no es ganar dinero. Están enfocados en el precio, la velocidad y la selección para “ sus clientes. Al hacer esto, desarrollan lealtad a Amazon Prime (que pierde dinero con su tarifa de $ 99) y han aprovechado esa lealtad para hacer de Amazon Prime el líder indiscutible en la búsqueda de productos. - Amazon ”

7 A medida que estas tendencias futuras converjan, todas las áreas del ecosistema minorista se verán afectadas: cómo se venden los minoristas, cómo operan y las partes interesadas que influirán y serán influenciadas

Customer

Physical Digital

Merchandising Customer Relationship Retail Ecosystem

Logistics Back Office

IT & Analytics

Workforce Suppliers

© 2019. For information, contact Deloitte Touche Tohmatsu Limited 8 La adopción generalizada de Innovación en el mercado requerirá un enfoque holístico, ya que el ecosistema minorista se verá afectado, considere lo siguiente

PUNTOS CLAVES

1 CONSUMIDORES Y PRODUCTOS …aprenda de otras industrias en busca de inspiración y evolucionar en sus propias capacidades 2 TECNOLOGIA INNOVADORA …tenga en cuenta no solo la nueva tecnología, sino su escalabilidad y sus implicaciones de adopción

ESTE ES UN TIEMPO OPORTUNO CONSIDERACIONES 3 PARA LA VENTA AL POR MENOR …según como los consumidores y los competidores cambian, la velocidad y la agilidad serán críticas para el éxito de los minoristas

10 Los informes de la industria y los artículos de noticias parecen apuntar a una industria con dificultades

What will become of the retail worker after the ‘apocalypse’?

Retail train wreck continues as sales plunge Source: Various News Articles

3.3% US$4.53 trillion 2.3% FY2012-2017 Retail Aggregate retail Composite net revenue CAGR revenue of Top 250 profit margin

US$18.1 billion Average size of Top 250 (retail revenue) 5.7% 5.0% Composite YoY retail Composite revenue growth return on US$3.7 billion assets Minimum retail revenue required to be among Top 250 10 Average number 65.6% 23.6% of countries where Top 250 retailers companies have with foreign Share of Top 250 aggregate retail retail operations operations revenue from foreign operations

Source: Deloitte Touche Tohmatsu Limited. Global Powers of Retailing 2019. Analysis of financial performance and operations for fiscal years ended through June 2018 using company annual reports, Supermarket News, Forbes America’s largest private companies and other public sources.

$ US Retail Sales1 Las ventas 2007-2017 Las categorías minoristas seleccionadas han experimentado un minoristas de EE. +3.5% crecimiento especialmente fuerte UU. han aumentado retail sales 2.82.8% T constantemente, por in 2017 encima de los 5.2% niveles del PIB, y se Ventas1 2.62.6% T proyecta que las 5 Year Average Annual Growth Rate (2007-2016) ventas alcancen 5% nuevos niveles de crecimiento ... 2.32.3% T

Projections for 2017 Sales2 US Retail Sales 3.3%

y los consumidores también están aumentando el gasto minorista a nivel individual

Ventas al por menor este año vs. el año pasado 3 1%

“Gasté más” 44% “Gasté lo mismo” 41% Ropa Muebles para el Belleza, Cosmética, Mejoras para el “Gasté menos” 14% hogar Y tiendas de fragancias hogar

Source: 1. IBISIBIS World, World, 2017 2017 Report Report 2 National 2 National Retail Federation Retail Federation 2017 Report 2017 Report 3. Deloitte’s 2017 3. Deloitte’s “The Great 2017 Retail “The Bifurcation” Great SurveyRetail Bifurcation” Survey © 2019. For information, contact Deloitte Touche Tohmatsu Limited 13 Tendencias que impactan a la industria minorista global

Global Regional

El proteccionismo estadounidense obstaculiza la inversión y el Brasil: La economía se ha recuperado lentamente de su peor 1 comercio 1 recesión de la era moderna

En 2018, el crecimiento económico se desaceleró en mercados clave. Necesidad de aumentar las tasas de interés para estabilizar las En Europa, un combinación de mayores precios de la energía, un monedas que han sido golpeadas por el alza del dólar estadounidense. euro más valorado, y la incertidumbre comercial contribuyó a la 2 desaceleración 2

China podría ir por el camino hacia la liberalización del mercado y un comercio más libre con los países. O podría Empresas de LATAM mostraron el mayor crecimiento volverse hacia adentro y centrarse en la gestión estatal interanual de ingresos (10.5 por ciento) y también el 3 y una economía administrada por el estado. 3 el margen de beneficio neto más alto (3.7 por ciento)

La economía de mayor crecimiento en el mundo es la India. Los minoristas que operan en esta región se centran principalmente Crecimiento revivido después de los efectos negativos temporales de en operaciones locales, que es evidente por el hecho de que en una reforma monetaria y la aplicación de un impuesto nacional a las promedio, operan en solo 2.4 países, la más baja de todas las 4 ventas 4 regiones en FY2017

Nuevas aperturas de tiendas, adquisiciones y unidades de comercio Magazine Luiza S.A como nuevo participante de los 50 con mayor electrónico influyen en parte a las empresas del ranking de Top 50 crecimiento y Top 250 refuerza el crecimiento de ingresos 5 con crecimiento más rápido 5 experimentado en América en el año fiscal 2017

Source: 1. IBIS World, 2017 Report 2 National Retail Federation 2017 Report 3. Deloitte’s 2017 “The Great Retail Bifurcation” Survey © 2019. For information, contact Deloitte Touche Tohmatsu Limited 14 Top 10 retailers Wal-Mart continúa su etapa como el minorista más grande del mundo

Top 250 rank CAGR

#1 Wal-Mart Stores, Inc. US $ 500.3 1.3%

#2 Costco Wholesale Corporation US $ 129.0 5.4% Puntos Claves

#3 The Kroger Co. US $ 118.9 4.2%  Los tres principales minoristas más grandes mantuvieron sus posiciones en US $ 118.5 +2 #4 Amazon.com, Inc. 18.0 la tabla de líderes

#5 Schwarz Group Germany $ 111.7 -1 7.5%  Una combinación de crecimiento orgánico, adquisiciones y volatilidad del #6 The Home Depot, Inc. US $ 100.9 +1 6.2% tipo de cambio barajó el resto de los 10 principales. Walgreens Boots Alliance, Inc. US $ 99.1 -2 6.7% #7  Amazon, Home Depot, CVS Health y Tesco ascienden en la tabla de líderes #8 Aldi Einkauf GmbH & Co. oHG Germany $ 98.3 e 7.2%  Los TOP 10 siguieron representando US $ 79.4 #9 CVS Health Corporation +1 4.5% una mayor proporción de las ventas de la industria, representando el 31.6% de #10 Tesco PLC UK $ 73.9 +1 -2.4% los ingresos minoristas del Top 250 en general (en comparación con el 30.7% del año pasado)

Country of origin FY2017 Retail revenue (US$ billions) Change in rank

Top 250 rank CAGR

#76 FEMSA Comercio S.A. de C.V. Mexico $ 12.684 22.7%

#90 S.A.C.I. Falabella Chile $ 11.143 7.8%

#126 Organizacion Soriana S.A.B. de C.V. Mexico $ 8.120 8.0%

#171 El Puerto de Liverpool S.A.B. de C.V. Mexico $ 5.738 13.1%

#178 Lojas Americanas S.A Brazil $ 5.336 8.5%

#197 Grupo Comerical Chedraui Mexico $ 4.954 8.2%

Brazil $ 4.337 19.9% #223 Rai Drograsil S.A.

Brazil $ 3.735 11.1% #249 Magazine Luiza S.A.

Pais FY2017 Ingresos (US$ billions)

Walmart Costco Kroger Los principales motores de crecimiento han sido la Operando únicamente en los EE. UU., adquisición de sitios web de los ingresos de Kroger aumentaron comercio electrónico como luego de su fusión con Modern HC Jet.com, ModCloth, Shoes.com Holdings Moosejaw, y Bonobos Costco mantuvo su clasificación No. 2 en la lista de los 10 Las ventas en los supermercados principales, mostrando una mejora del 8.7 por ciento en sus aumentaron debido al lanzamiento de ingresos minoristas en comparación con el 2.2 por ciento en Mayores inversiones en la iniciativa "Repoblar Kroger" en 2017. el año fiscal 2016. Esto se debió principalmente a un 4,0 remodelación de tiendas para Esto se centra en la estrategia de por ciento aumento en ventas comparables, cambios en los integrar negocios de tienda y mercadotecnica basada en datos sobre precios de la gasolina que impactaron positivamente en las digitales; e inversión en salarios precios, comunicaciones personalizadas ventas netas y la apertura de nuevos almacenes entre de tiendas con los clientes y una renovación FY2016 y FY2017, incluida la expansión de operaciones en masiva del surtido de productos en las Francia e Islandia tiendas Las iniciativas recientes de En febrero de 2018, la compañía firmó Walmart incluyen la adquisición un acuerdo definitivo para la venta de del minorista indio, Flipkart, y su unidad de negocios de tiendas de su asociación con el minorista conveniencia a EG Group por $2,150 japonés Rakuten mil millones

Amazon

Las ventas por unidad aumentaron, en gran parte debido a los esfuerzos continuos de la compañía para reducir los precios para los clientes, incluidas las ofertas de envío a través de su servicio de entrega Prime, aumentando la disponibilidad de su inventario y el aumento en las compras durante la temporada de vacaciones, especialmente durante los últimos tres meses de 2017

© 2019. For information, contact Deloitte Touche Tohmatsu Limited 17 Desglose geográfico Porcentaje de participación en los 250 mejores ingresos por región y por países principales Africa/ America Medio Norteamérica Europa Asia latina Oriente pacifico

48.0% 1.6% 33.8% 1.3% 15.4%

China/HK 3.9% US 46.0% Francia Japon 6.4% 6.9%

Alemania Otros 10.4% 4.5%

UK 5.1%

Otros Europa 11.9%

TOP 250 Empresas por sector

Ropa y Bienes de Hardlines y 40 50 accesorios consumo bienes de ocio Diverso u Otros (FMCG) 138 22 Participación en los ingresos 9.8% 66.2% 18.0% 6.0%

Puntos clave

 La ropa y accesorios es el sector de productos más rentable,  El sector de línea dura y bienes de ocio continuó liderando con la con un margen de beneficio neto compuesto del 6,0% y un mayor tasa de crecimiento de los ingresos minoristas del 10,1% y un compuesto de rendimiento de los activos del 7,8%. CAGR sólido de los ingresos minoristas del 6,8%.

 El sector de bienes de consumo en rápido movimiento (FMCG, por  El grupo de diverso u otros experimentó persistentemente un sus siglas en inglés) es el impulsor clave de las métricas Top 250. Las crecimiento lento: su disminución de ingresos compuesta del -0,3% 138 empresas generaron el 66,2% de los ingresos minoristas y ocho representó una mejora real del -1,3% alcanzado en el año fiscal 2016. de las 10 empresas principales pertenecen al sector FCMG.

#1 Albertsons Companies, Inc. 15 US $ 59.9 74.4% Puntos clave #2 * Vipshop Holdings Limited 92 China $ 10.9 73.8%  Albertsons reemplazó a Vipshop en la #3 * JD.com, Inc 20 China $ 49.1 52.4% parte superior de la clasificación  Los 50 minoristas más rápidos crecieron #4 * Wayfair Inc 205 US $ 4.7 51.0% en promedio, 5 veces más rápido que los 250 principales, con un 17.1% CAGR. 237 Turkey $ 3.9 #5 A101 Yeni Mağazacılık A.S 46.4% Contribuido por la apertura de nuevas tiendas, la actividad de fusiones y 94 India $ 10.6 e 44.8% #6 Reliance Industries Limited/Reliance Retail adquisiciones y las crecientes ventas de comercio electrónico #7 Action Nederland BV 242 Netherlands $ 3.8 ** 31.4%  34 de las 50 empresas más rápidas #8 Zalando SE 191 Germany $ 5.0 31.1% también se encontraban entre los 50 minoristas de más rápido crecimiento en #9 Hudson's Bay Company 91 Canada $ 11.1 28.6% el año fiscal 2016  Tres de los cuatro principales minoristas #10 Lenta Group 157 Russia $ 6.2 27.1% de esta lista se centran exclusivamente en el comercio electrónico: Vipshop, JD.com y Wayfair * Country of origin FY2017 Retail revenue (US$ billions) CAGR: for FY2012-2017 e: estimate ** Revenue includes wholesale and retail sales

21 El cambio en las necesidades y los hábitos de compra de la nueva generación de consumidores obliga a los minoristas a personalizar los productos y servicios Tendencias de consumo

© 2019. For information, contact Deloitte Touche Tohmatsu Limited 22 Los Millennials jugarán un papel clave para mantener la cultura de la tienda física y hacer que los minoristas se centren en ofrecer una experiencia de compra personalizada

A nivel mundial hay alrededor de 2 mil millones de millennials, que representan el 27% de la población global total

India, China, Estados Unidos, Indonesia y Brasil representan en conjunto más del 50% de la población milenaria del mundo

¿Qué buscan los millennials al hacer compras? Valorar la interacción social con la Visita tiendas en busca de ofertas Apreciar experiencias personalizadas marca

© 2019. For information, contact Deloitte Touche Tohmatsu Limited 23 El nivel de participación digital varía según las diferentes categorías en cada etapa del proceso de compra del cliente, obligando a los minoristas a diseñar diferentes estrategias para aumentar las ventas

Los consumidores utilizan dispositivos digitales en el momento de 93% búsqueda e investigación

Es probable que los compradores inicien la devolución o el reembolso 39% de un producto desde un dispositivo digital

89% Compradores se involucran con el marketing de “Pull”

68% Compradores se involucran con el marketing “Push”

© 2019. For information, contact Deloitte Touche Tohmatsu Limited 24 Los minoristas también utilizan las redes sociales para inspirar y atraer a los clientes a los productos de prueba según su historial de navegación

Pins en Pinterest Buy/Book on Facebook Buy Now at Google

• En junio de 2015, Pinterest anunció la • Facebook mostró interés en los • Google es un jugador prominente en el introducción de "Pines comprables". botones de compra, con la intención ámbito de las compras móviles, pionero • Los pines apoyan un enfoque centrado de permitir que las empresas vendan en la compra de anuncios TrueView en en las recomendaciones, en el que los productos directamente en el sitio o la YouTube. consumidores son los que realizan la aplicación. • El botón Comprar de Google funciona de comercialización. • Facebook comenzó a probar otra manera similar a la versión de Pinterest, iniciativa de comercio electrónico: excepto que hacer clic en el botón lleva a Tiendas dentro de páginas, que permite los usuarios a una página de destino a los comerciantes configurar mini sitios especial de Google donde pueden de comercio electrónico dentro de la completar la transacción aplicación de Facebook

27 No podemos seguir recurriendo a recetas viejas para operar y ganar en la cuarta revolución industrial

Consolidar proveedores

Reducir costos de administración y operación Es solo cuando baja la marea que Reducir personal aprendes quién ha estado nadando “ desnudo. - Warren Buffet Reducir personal de tiendas Chairman and CEO of Berkshire Hathaway ” Apostar a lo promocional

Crecimiento de ingresos basado en la tasa de reinversión de la compañía Crecimiento de ingresos basado en el nivel de deuda de la empresa (4 year CAGR durante la recuperación de la recesión) (4 year CAGR durante la recuperación de la recesión)

14.4% 13.7% 9.3% 7.9% 6.9% 4.1% 3.6% 1.9%

Dot-com Recovery Great Recession Recovery Dot-com Recovery Great Recession Recovery Low Reinvestment Rate High Reinvestment Rate High Debt-to-Market Cap Low Debt-to-Market Cap

Empresas con alta reinversión: Empresas con alta capitalización de deuda a mercado:

• Respondió al cambio estructural invirtiendo en él • Reemplazo de los activos depreciable con miras al • Fueron agobiados por los pagos del servicio de la futuro deuda • Creció significativamente más rápido después de una • No fueron capaces de financiar internamente los recesión objetivos de crecimiento • Experimentaron un crecimiento de ingresos mucho

Determine porque sus Construya un Fondo de Tome ventaja de la Mire fuera de sus productos y servicios Guerra para invertir en tecnología y la cuatro paredes para le importan a otros? crecimiento automatización para procurar asociaciones aprovechar mejor el crecimiento

¿Qué tan indispensable es Comience a ahorrar Las curvas de costo para Busque asociaciones y la el negocio para sus en un fondo ahora el trabajo y la tecnología planificación empresarial clientes? Sea muy claro para invertir en la se mueven en conjunta para eliminar la sobre a quién sirve, cómo próxima recesión. direcciones opuestas; duplicación y desbloquear los sirve y por qué el Priorizar las Mientras el costo laboral las ganancias que se cliente debe preocuparse inversiones hacia aumenta, los costos de encuentran en el margen vehículos de la tecnología están de beneficio entre las crecimiento alineados disminuyendo empresas y el consumidor. con la dirección de los rápidamente. Centrarse Esto puede hacer que cambios estructurales en los cambios de paso hacer negocios sea más y las preferencias de que pueden cambiar fácil, más asequible y más los consumidores. fundamentalmente la efectivo. estructura de la

© 2019. For information, contact Deloitte Touche Tohmatsu Limited organización 30 Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee (“DTTL”), its network of member firms, and their related entities. DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as “Deloitte Global”) does not provide services to clients. Please see www.deloitte.com/about for a more detailed description of DTTL and its member firms.

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