INFORME IF DE FERIAS

2019

Cafe Malaysia 2019 / 5th International Cafe Equipment, Supplies & Technology Exhibition Kuala Lumpur 17-19 de enero de 2019

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en [Ciudad]

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INFORME IF DE FERIA

31 de enero de 2019 Kuala Lumpur

Este estudio ha sido realizado por Félix Morión Castilla

Bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Kuala Lumpur.

Editado por ICEX España Exportación e Inversiones, E.P.E., M.P.

NIPO: 114-19-041-8

CAFE MALAYSIA 2019 / 5TH INTERNATIONAL CAFE EQUIPMENT, SUPPLIES & IF TECHNOLOGY EXHIBITION

Índice

1. Perfil de la Feria 4 1.1. Ficha técnica 4 1.2. Sectores y productos representados 5 2. Descripción y evolución de la Feria 8 2.1. Organización y expositores 8 2.2. Datos estadísticos de participación 8 3. Tendencias y novedades presentadas 12 3.1. Situación del café en Malasia 12 4. Valoración 14

5. Anexos 15 5.1. Anexo I: Perfil del visitante 15 5.2. Anexo II: Fotos del evento 16 5.3. Anexo III: Enlaces de interés 18 5.4. Anexo IV: Listado de expositores 18

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1. Perfil de la Feria

1.1. Ficha técnica

CAFE MALAYSIA 2019 / 5TH INTERNATIONAL CAFÉ EQUIPMENT, SUPPLIES & TECHNOLOGY EXHIBITION

Fechas de celebración del evento: 17-19 de enero de 2019

Periodicidad: Anual

Lugar de celebración: Malaysia International Trade & Exhibition Centre, Kompleks MITEC No. 8, Jalan Dutamas 2 50480 Kuala Lumpur, Malaysia Tel.: (60/3) 6206 0100 Email: [email protected] Web: https://mitec.com.my

Horario de la feria: 17 y 18 de enero: 10.00 - 18.00 19 de enero: 10.00 - 15.00

Precios de entrada y del espacio: Gratuita para los visitantes

Sectores y productos representados: Distribuidores de F&B (café, chocolate, zumos, helados), maquinaria y equipamiento (equipos de cocina, cafeteras), filtración y refrigeración, materias primas (granos de café y cacao, hojas de té), maquinaria de pastelería y dulces, ingredientes para pasteles y dulces, empaquetado (filtros de café, etiquetado, bolsas), servicios (exportadores, importadores, logística, cursos) y otros (franquicias, componentes y piezas).

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Carácter: Profesional y público en general

Tipo de visitantes: Principales actores relacionados con el café: fabricantes, distribuidores, importadores, productores, empresas de catering y equipos de cocina.

Medios de transporte: Desde aeropuerto internacional de Kuala Lumpur (KLIA) En tren: KLIA Express hasta KL Sentral, transbordo hasta Segambut con KMUTER y 20 min. a pie: 1 hora y media. En taxi: 1 hora.

Precios oficiales del espacio: Local: Solo espacio: 1.100 MR/m2 (mínimo 18 m2) Espacio + estructura: 1.250 MR/m2 (mínimo 9 m2)

Extranjero: Solo espacio: 440 SGD/m2 (mínimo 18 m2) Espacio + estructura: 500 SGD/m2 (mínimo 9 m2)

Organizador: CEMS Conference & Exhibition (M) Sdn Bhd D2-U6-12, Solaris Dutamas (Publika), No 1 Jalan Dutamas 1, 50480 Kuala Lumpur, Malaysia Tel.: (60/3) 6211 2438 Fax: (60/3) 6206 2428 Email (general): [email protected] Email (marketing): [email protected]

Superficie: 6.000 m2

Fechas de la próxima edición: 16-19 de enero de 2020

1.2. Sectores y productos representados

Cafe Malaysia 2019 es un evento dirigido principalmente a los sectores del café y el té y cuenta con la participación de multitud empresarios relacionados con el café y el té, importadores y exportadores, distribuidores y proveedores tanto de materia prima como de maquinaria y equipos asociados a esa rama del F&B (del Inglés Food and Beverage).

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SECTORES Y EMPRESAS REPRESENTADOS

Limpieza, filtración y refrigeración Maquinaria y equipos  Sistema de filtración de agua  Descafeinadora  Equipo de cuidado y limpieza  Máquina de café  Sistema de refrigeración  Equipo de cocina  Sistema de enfriamiento termal  Tostadora  Máquina de procesamiento de té  Máquina de procesamiento húmedo / seco

Suministros de F&B Maquinaria para dulces y pasteles  Bebidas con gas  Máquina de rebanado, llenado y envasado  Café  Máquina Bagel  Chocolate  Maquinaria para panadería y pastelería  Lácteos  Tarros de cristal para exponer tartas y  Postres dispensador de agua (vertical, mostrador,  Extractos pantalla, ráfaga, etc.)  Sabores  Dough Divider & Rounder  Jarabes y salsas  Tecnología de energía, ventilación y aire  Zumos de frutas acondicionado  Helado  Encrusting & moulding machine  Azúcar y edulcorantes  Fabricantes de helados  Té  Laboratorio e instrumentos de medición  Mezclador (planetario, espiral, etc.)  Horno (cubierta, rotary, convención, combo, túnel, pizza, etc.)  Tecnología de refrigeración y vapor  Máquinas de gofres

Productos básicos Suministros de pastelería  Granos de café  Materia prima e ingredientes  Granos de cacao  Productos lácteos y sabores  Hojas de té  Productos horneados deliciosos  Postres de chocolate  Productos parcialmente horneados  Productos terminados  Optimización de procesos  Artículos de pastelería  Helado y yogures

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Material de envase / papel Proveedores y servicios  Papel de filtro de café  Accesorios  Copas impresas personalizadas  Equipo de  Doble pared compostable  Muebles de café  Taza de café de papel  Caja registradora  Máquinas de envasado de café y té  Equipamiento para catering  Máquinas de envasado de alimentos  Distribuidores / Agentes  Etiquetas  Exportador e importador  Papel de equipo de embalaje  Logística y transporte  Cajas de comida para llevar  Controles de plagas  Papel de las bolsitas de té  Sistema POS  Productos semielaborados  Vajilla  Entrenamiento y educación  Proveedores uniformes

Otros  Industrial y Especialidad  Licencias y franquicias  Repuestos y componentes

Fuente: elaboración propia.

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2. Descripción y evolución de la Feria

2.1. Organización y expositores

El Centro Internacional de Comercio y Exposiciones de Malasia (MITEC) acogió la celebración de la quinta edición de la Cafe Malaysia 2019, organizada por Conference & Exhibition (Malaysia) Sdn. Bhd. (CEMS) y promocionada por Malaysia External Trade Development Corporation (MATRADE), con Malaysia Specialty Association (MASCA) y Café Owners Alliance Malaysia como anfitriones.

El evento contó con el apoyo del Ministerio de Turismo, Arte y Cultura de Malasia, del Malaysia Convention & Exhibition Bureau, la Asean Coffee Federation (ACF), Malaysia Truly Asia (Tourism Malaysia), la Asociación de de Tailandia, la Asociación de Café de Singapur, la Asociación Especializada en Café de Indonesia y la Asociación Tailandesa de Café.

Como se puede comprobar, contó con el apoyo institucional de varios países de la región del sudeste asiático.

Se trata de una feria orientada principalmente al business to business (B2B), por lo que los participantes tuvieron la ocasión dar a conocer sus productos a los profesionales de esta región.

El programa de la edición de 2019 ha incluido la celebración de varias actividades:

 Malaysia Brewers Cup.  Malaysia Barista Championship.  Malaysia Art Championship.  The Café Seminar.  The Food Track show.

2.2. Datos estadísticos de participación

La feria, orientada principalmente a fabricantes y distribuidores de productos de equipos y maquinaria de café, contó con 13.550 visitantes1, lo que supone un incremento del 2% respecto a la edición anterior, que a su vez mejoró los registros previos. Se aprecia, por tanto, una mayor

1 Para ampliar información, consultar Anexo 1: perfil del visitante.

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presencia de visitantes en cada edición. En 2019, dichos visitantes procedieron de 52 países diferentes, lo que supone una presencia internacional un 44% mayor que el año anterior (36 países). Además, los visitantes internacionales constituyeron un 80% del total, que contó con un 20% de participación local. Cabe destacar que un 28% de la audiencia estuvo formada por cargos directivos o de responsabilidad.

PERFIL INTERNACIONAL DEL VISITANTE Países con mayor representación

Taiwan, 4% China, 4% Camboya, 4% Brunei, 4% Filipinas, 4%

India, 5% Indonesia, 43%

Australia, 6%

Corea del Sur, 6%

Singapur, 20%

Fuente: elaboración propia a partir de los datos proporcionados por el organizador.

PERFIL PROFESIONAL DEL VISITANTE Sectores con mayor representación

Otros (consultores de

Food & Beverage / Bares Cafeterías / Pastelerías, / Pubs / Importadores / 38% Distribuidores, 30%

Supermercados / Cadenas de retail / Hipermercados, 14%

Hotel / Resort, 11% Restaurantes / Bistro, 7%

Fuente: elaboración propia a partir de los datos proporcionados por el organizador.

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PRODUCTOS Y SERVICIOS DE INTERÉS PARA LOS PARTICIPANTES

Maquinaria y equipos de cafetería 13.85%

Proveedores de pasteles e ingredientes 12.70%

Proveedores de servicios 12.70%

Bebidas 11.80%

Materias primas 11.15%

Limpieza, filtrado y refrigerado 9.65%

0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16%

Fuente: elaboración propia a partir de los datos proporcionados por el organizador.

La principal motivación de los visitantes fue la recopilación de información sobre el mercado (28%), si bien la participación agregada de aquellos que acudieron con el propósito de hacer negocios –búsqueda de proveedores, compradores, productos y tecnología y establecimiento de nuevos canales de distribución– alcanzó un 41% del total.

PROPÓSITO DE LA VISITA Principales motivaciones de los visitantes

Evaluación de los productos de la Valoración de una competencia, 7% futura participación en la feria, 8% Recopilación de información sobre el Establecimiento de mercado, 28% nuevos canales de distribución, 11%

Conocimiento de las últimas Búsqueda de tendencias, 13% proveedores / compradores, 17%

Búsqueda de nuevos productos y tecnología, 16%

Fuente: elaboración propia a partir de los datos proporcionados por el organizador.

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Los expositores, por su parte, acudieron desde un total de 22 países, que representaron un 69% del total, mientras que el 31% restante estuvo compuesto por empresarios locales. Los expositores, que representaron a un total de 180 marcas, valoraron positivamente los siguientes aspectos de la feria:

 Número de participantes que permitió acoger la nueva localización del evento (MITEC).  Evento centrado en un nicho específico como es el mercado del café, lo que permitió a los participantes dar con los contactos correctos para impulsar sus negocios en el área de ASEAN.  Posibilidad de generar imagen de marca y participar en exhibiciones para dar a conocer sus mejores productos.

Se estima que el volumen de ventas generado en el evento alcanzó los 4 millones de dólares.

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3. Tendencias y novedades presentadas

El número de empresas relacionadas con el café ha aumentado en Malasia en los últimos años. Este impulso se debe en gran parte a un estilo de vida cada vez más rápido, que ha llevado a establecimientos de tránsito relacionados con este negocio a proliferar en el país.

 El mercado del café continúa creciendo a un ritmo constante en toda Asia.  Se estima que la demanda de café en el continente asiático constituya el 50% de la demanda de café en el mundo en 2020.  El rápido estilo de vida y las preocupaciones sobre el consumo de azúcar han llevado a la industria de las bebidas de forma global a evolucionar y adaptarse a un entorno de cambio constante, lo que supone una oportunidad para las empresas de café y té para adaptarse a estas tendencias.  La industria del helado en Malasia creció a un ritmo moderado entre 2009 y 2014, siendo valorado en 993,2 millones de MYR (303,7 millones de dólares americanos) en 2014. Se prevé una tasa compuesta de crecimiento2 (del inglés Compound Annual Growth Rate) del 5,4% hasta alcanzar los 1.294 millones de MYR (388,6 millones de dólares americanos) en 2019.

3.1. Situación del café en Malasia

Como se ha comentado, en los últimos años el café ha experimentado un crecimiento elevado en la región de Asia Pacifico. Se estima que en 2019 las ventas de café en Malasia facturarán 1.975,5 millones de MYR (aproximadamente 421,7 millones de euros) y continuará creciendo hasta los 2.473,3 millones de MYR (aproximadamente 527,9 millones de euros) en 2020, a un ritmo medio del 8% anual.

El 96,1% de las ventas son de café instantáneo (especialmente los cafés instantáneos de mezcla 3 en 1 o 4 en 1), mientras que solo el 3,9% son de café fresco (en granos y molido). Dichas cifras reflejan un mercado dominado ampliamente por grandes multinacionales como Nestlé, Power Root y White Café, que juntos suman un 71,9% de la cuota total.

2 La tasa anual compuesta de crecimiento (CAGR) mide la tasa de retorno de una inversión, como un bono o fondos de inversión, durante un período de inversión de 5 o 10 años. El valor CAGR también se denomina una tasa de retorno suavizada debido a que mide el crecimiento de una inversión como si hubiera aumentado a un ritmo constante de forma anual compuesta.

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VENTAS DE CAFÉ – MILLONES DE MYR 2003 – 2022 (estimado)

3,000

2,500

2,000

1,500

1,000

500

0

Fuente: Euromonitor, enero de 2019.

PRINCIPALES MARCAS – CUOTA DE MERCADO (%)

13.70%

2.40% Nestlé (M) Bhd 2.40% Power Root (M) Sdn Bhd 2.90% White Café Sdn Bhd 47.20% 6.80% Super Food Technology Sdn Bhd Inbisco Malaysia Sdn Bhd Chek Hup Sdn Bhd Aik Cheong Coffee Roaster Sdn Bhd 10.10% Otros

14.60%

Fuente: Euromonitor, enero de 2019.

Los pronósticos apuntan a un sector que seguirá liderado por Nestlé, aunque experimentará la entrada de nuevas empresas dispuestas a realizar un importante esfuerzo de marketing para posicionar sus productos en este mercado. En este contexto, para mantener la cuota será imprescindible realizar inversiones continuas en el desarrollo de nuevos productos que ofrecer a un consumidor cada vez más sofisticado3.

3 Euromonitor, enero de 2019.

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4. Valoración

El evento pone en común a importantes agentes del sector del sudeste asiático, por lo que supone una gran oportunidad para las empresas españolas interesadas en ampliar su conocimiento sobre estos mercados y en afrontar su internacionalización a los mismos, pues no solo proporciona información actual sobre las tendencias y el desarrollo de la industria cafetera, sino que permite construir una red de contactos sobre la que edificar su estrategia internacional: autoridades y empresas locales, importadores y distribuidores.

Del mismo modo, puede resultar de utilidad a empresas españolas interesadas en la importación de estos productos a precios competitivos.

Se estima que la participación en esta feria podría proporcionar a las empresas españolas del sector, entre otras, las siguientes ventajas:

 Aumento de ventas directas.  Identificar potenciales vendedores a precios competitivos.  Generar una red de contactos con potenciales clientes y/o socios.  Establecer partenariados.  Dar a conocer sus productos e imagen de marca en el sudeste asiático.  Conocer las últimas tendencias del sector en esta área geográfica y los últimos desarrollos de la industria.

En Malasia se consume, en primer lugar, café local procedente de la región de Ipoh (conocido como «»), seguido del café de Indonesia, Etiopía, Australia e Italia. El café español es actualmente un desconocido en Malasia, de hecho, ninguna empresa española participó en la feria con stand propio.

Por las características del producto español, se estima que un posicionamiento orientado a la diferenciación por la calidad y valor añadido contribuiría a posicionar la marca España en el país asiático.

Cada edición de Café Malaysia ha atraído una mayor participación, destacando la presencia internacional creciente, lo que supone una oportunidad de interés para las empresas especializadas en este nicho, como confirman la valoración positiva de los participantes y la cifra de negocios generada.

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5. Anexos

5.1. Anexo I: Perfil del visitante

La quinta edición de Cafe Malaysia contó con un mosaico de visitantes que abarca los siguientes perfiles:

 Aerolíneas y cruceros  Profesionales de panaderías y golosinas  Organizadores de banqueres y catering  Baristas  Dueños de bares y restaurantes  Operadores de cafeterías  Miembros de agencias de certificación  Cadenas de establecimientos de café y té  Chefs  Distribudores de Café y té, exportadores y profesionales de la logística relacionada con estos productos  Clubs de campo y jefes de restaurantes  Emprendedores  Inspectores  Directivos de establecimientos de comida rápida  Profesionales de servicios relacionados con restauración  Franquiciadores y potenciales franquiciados  Personal directivo de hoteles y resorts  Operadores independientes de café  Asociaciones comerciales e instituciones  Productores de café y té  Jefes de ventas y de departamentos de compra de compañías relacionadas  Cadenas minoristas e hipermercados  Mayoristas & minoristas

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5.2. Anexo II: Fotos del evento

Fuente: https://www.cafe-malaysia.com

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Fuente: elaboración propia / asistencia a la feria.

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5.3. Anexo III: Enlaces de interés

Organización del evento:

 Página web del evento: https://www.cafe-malaysia.com/  Página web del organizador: [email protected]  Página web del recinto: https://mitec.com.my/

Asociaciones participantes:

 Ministry of Tourism and Culture Malaysia (MOTAC): http://www.motac.gov.my/en/  Malaysia Convention & Exhibition Bureau (MyCEB): https://www.myceb.com.my/  Asean Coffee Federation (ACF): http://aseancoffee.org/  Barista Association of Thailand: http://www.thaibarista.org/  Indonesia Coffee Exporters Association (GAEKI-ICEA): http://gaeki.or.id/en/  Lao Coffee Association: http://laocoffeeassociation.org/index.php/en/  Philippines Coffee Board: https://philcoffeeboard.com/  Singapore Coffee Association (SCA): https://www.singaporecoffee.org/  Specialty Coffee Association of Indonesia (SCAI): http://scai.or.id/  Vietnam Coffee Cocoa Association (VICOFA): http://www.vicofa.org.vn/

5.4. Anexo IV: Listado de expositores

Incluido en las siguientes páginas.

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