Grupo BBVA Cuarto trimestre 2017 2
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Este documento se proporciona únicamente con fines informativos siendo la información que contiene puramente ilustrativa, y no constituye, ni debe ser interpretado como, una oferta de venta, intercambio o adquisición, o una invitación de ofertas para adquirir valores por o de cualquiera de las compañías mencionadas en él. Cualquier decisión de compra o inversión en valores en relación con una cuestión determinada debe ser efectuada única y exclusivamente sobre la base de la información extraída de los folletos correspondientes presentados por la compañía en relación con cada cuestión específica. Ninguna persona que pueda tener conocimiento de la información contenida en este informe puede considerarla definitiva ya que está sujeta a modificaciones. Este documento incluye o puede incluir “proyecciones futuras” (en el sentido de las disposiciones de “puerto seguro” del United States Private Securities Litigation Reform Act de 1995) con respecto a intenciones, expectativas o proyecciones de BBVA o de su dirección en la fecha del mismo que se refieren o incorporan diversas asunciones y proyecciones, incluyendo proyecciones en relación con los ingresos futuros del negocio. La información contenida en este documento se fundamenta en nuestras actuales proyecciones, si bien dichos resultados pueden verse sustancialmente modificados en el futuro por determinados riesgos e incertidumbres y otros factores que pueden provocar que los resultados o decisiones finales difieran de dichas intenciones, proyecciones o estimaciones. Estos factores incluyen, pero no se limitan a, (1) la situación del mercado, factores macroeconómicos, reguladores, directrices políticas o gubernamentales, (2) movimientos en los mercados de valores nacional e internacional, tipos de cambio y tipos de interés, (3) presión de la competencia, (4) cambios tecnológicos, (5) variaciones en la situación financiera, reputación crediticia o solvencia de nuestros clientes, deudores u homólogos. Estos factores podrían causar o acarrear situaciones reales distintas de la información y las intenciones expuestas, proyectadas, o pronosticadas en este documento o en otros documentos pasados o futuros. BBVA no se compromete a actualizar públicamente ni comunicar la actualización del contenido de este o cualquier otro documento, si los hechos no son como los descritos en el presente, o si se producen cambios en la información que contiene. Este documento puede contener información resumida o información no auditada, y se invita a sus receptores a consultar la documentación e información pública presentada por BBVA a las autoridades de supervisión del mercado de valores, en concreto, los folletos e información periódica presentada a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y el informe anual presentado como 20-F y la información presentada como 6-K que se presenta a la Securities and Exchange Commision estadounidense. La distribución de este documento en otras jurisdicciones puede estar prohibida, y los receptores del mismo que estén en posesión de este documento devienen en únicos responsables de informarse de ello, y de observar cualquier restricción. Aceptando este documento los receptores aceptan las restricciones y advertencias precedentes. 3
Índice 01 Acerca del Grupo
02 Visión y aspiración
03 La transformación de BBVA
04 Claves de resultados 01 Acerca del Grupo
02 Visión y aspiración
03 La transformación de BBVA
04 Claves de resultados 01. Acerca del Grupo
BBVA en el mundo
“La historia de BBVA”
Principales magnitudes
La acción BBVA
Organigrama
Nuestro equipo
Presencia en redes sociales
Compromiso social
Premios y reconocimientos 5 BBVA en el mundo
01 Acerca del Grupo
02 Visión y aspiración
03 La transformación de BBVA América del Norte Estados Unidos México 04 Claves de resultados Europa Alemania Bélgica América del Sur Chipre Argentina España Asia-Pacífico Bolivia Finlandia China Brasil Francia Hong Kong Chile Holanda Japón Colombia Italia Singapur Paraguay Irlanda Perú Luxemburgo BBVA en el mundo Uruguay Malta Portugal “La historia de BBVA” Venezuela Reino Unido Principales magnitudes Rumanía Suiza La acción BBVA Turquía Organigrama Nuestro equipo 690 € 72 >30 8.271 31.688 131.856 Presencia en redes sociales miles de millones millones de clientes países oficinas cajeros empleados Compromiso social de activo total
Premios y reconocimientos Información a cierre de diciembre 2017. El mapa excluye aquellos países en los que BBVA no tiene sociedad o el nivel de actividad es reducido 6 Cuenta con más de 150 años de historia 01 Acerca del Grupo BBVA nace de la fusión de dos grandes entidades bancarias en España
02 Visión y aspiración
03 La transformación de BBVA 1988 1998 1999 04 Claves de resultados
Banco de Bilbao Corporación Banco Bilbao Vizcaya BBVA en el mundo Bancaria de España “La historia de BBVA” Banco de Vizcaya Argentaria Principales magnitudes Caja Postal La acción BBVA Bco. Exterior Organigrama Nuestro equipo Bco. Hipotecario Presencia en redes sociales
Compromiso social
Premios y reconocimientos 7 Cuenta con más de 150 años de historia 01 Acerca del Grupo A partir de 1995, BBVA ha desarrollado un fuerte proceso de expansión
02 Visión y aspiración 1995 Banco Continental (Perú) 2006 Texas Regional Bancshares (EE.UU.) 2014 Simple (EE.UU.) Probursa (México) Forum Servicios Financieros (Chile) State National Bancshares (EE.UU.) Venta a CNCB de la participación en 03 La transformación Banco Ganadero (Colombia) 2015 1996 CITIC (China) CIFH (China) de BBVA Bancos Cremi and Oriente Venta del 4,9% de CNCB (China) (México) Catalunya Banc (España) Banco Francés (Argentina) 2007 Compass (EE.UU.) 04 Claves Ampliación de participación Turkiye Garanti Bankasi (Turquía) de resultados Banco Provincial (Venezuela) 2008 Ampliación del acuerdo con CITIC (China) 1997 Adquisición del 29,5% B.C. Argentino (Argentina) de Atom (Reino Unido) 2009 Guaranty Bank (EE.UU.) Poncebank (Puerto Rico) 1998 Nueva ampliación 2016 Holvi (Finlandia) Banco Excel (Brasil) 2010 del acuerdo con CITIC (China) Venta del 1,12% CNCB (China) Banco BHIF (Chile) Turkiye Garanti Bankasi (Turquía) Venta GarantiBank Moscow AO (Moscú) Provida (Chile) Ampliación acuerdo con Forum Servicios 1999 2011 Financieros (Chile) OpenPay (México) BBVA en el mundo Consolidar (Argentina) Credit Uruguay (Uruguay) “La historia de BBVA” 2017 Venta CNCB (China) Principales magnitudes 2000 Bancomer (México) 2012 Desinversión en Puerto Rico Ampliación participación Turkiye La acción BBVA Unnim Banc (España) Garanti Bankasi del 9,95% (Turquía) Valley Bank (EE.UU.) Organigrama 2004 Acuerdo para la venta de la Laredo (EE.UU.) participación en BBVA Chile a The Nuestro equipo Desinversión en (Panamá) OPA sobre Bancomer (México) 2013 Bank of Nova Scotia (Chile) Presencia en redes sociales Desinversión en el negocio de Acuerdo con grupo Cerberus para Granahorrar (Colombia) (Latinoamérica) Compromiso social 2005 traspaso del negocio inmobiliario Hipotecaria Nacional (México) Venta del 5,1% de CNCB (China) (España) Premios y reconocimientos 8 Principales magnitudes 12M17
01 Acerca del Grupo
02 Visión y aspiración Resultados (M€)
03 La transformación * de BBVA 25.270 12.770 4.642 Margen bruto Margen neto Beneficio atribuido 04 Claves de resultados Balance (M€) 690.059 53.323 400.369 376.379 Activo total Patrimonio Neto Créditos a la clientela - bruto Depósitos de la clientela
BBVA en el mundo Eficiencia Gestión del riesgo Solvencia – Ratio CET1 “La historia de BBVA”
Principales magnitudes La acción BBVA 49,5% 4,4% 65% 11,7% 11,1% Organigrama Ratio de eficiencia Tasa de mora Tasa de cobertura Phased-in Fully-loaded Nuestro equipo
Presencia en redes sociales
Compromiso social Para más información pulsa aquí Premios y reconocimientos (*) Ex-pérdidas por deterioro Telefónica. Beneficio atribuido con pérdidas por deterioro de Telefónica, 3.519 M€ 9 La acción BBVA
01 Acerca del Grupo Cotiza en las principales bolsas Buena diversificación del accionariado 02 Visión y aspiración de valores mundiales Distribución del accionariado
Bancos 03 La transformación 1,9% No residentes de BBVA Instituciones 6,0% LONDRES 56,6% NUEVA MADRID Empleados 04 Claves YORK 2,6% de resultados CIUDAD DE MÉXICO Residentes 43,4%
Particulares 33,0%
BBVA en el mundo (31-12-2017) Datos a 31 de diciembre de 2017 “La historia de BBVA” Ponderación
Principales magnitudes 8,9% IBEX 35 Nº acciones en circulación 6.668M Nº accionistas La acción BBVA Valor contable tangible 5,69€ 891.453 2,0% Euro Stoxx 50 por acción Organigrama 8,7% Euro Stoxx Banks Cotización última 7,11€ Nuestro equipo Stoxx Europe 600 Banks Capitalización bursátil 47.422M€ Presencia en redes sociales 4,3%
Compromiso social Para más información pulsa aquí Premios y reconocimientos 10 Organigrama
01 Acerca del Grupo GROUP EXECUTIVE CHAIRMAN Francisco González
02 Visión y aspiración CEO Carlos Torres Vila
03 La transformación de BBVA EXECUTION & PERFORMANCE NEW CORE COMPETENCIES RISK & FINANCE STRATEGY & CONTROL
2 Global Economics Regulation Corporate & Investment Banking Customer Solutions Finance & Public Affairs 04 Claves Juan Asúa Derek White Jaime Sáenz de Tejada José Manuel González-Páramo de resultados Legal & Compliance Country Monitoring1 Talent & Culture Global Risk Management Eduardo Arbizu Jorge Sáenz-Azcúnaga Ricardo Forcano Rafael Salinas
España Strategy & M&A Cristina de Parias Engineering Javier Rodríguez Soler Ricardo Moreno Accounting & Supervisors México Data Eduardo Osuna Ricardo Gómez Barredo David Puente BBVA en el mundo Communications “La historia de BBVA” EE.UU. Onur Genç Paul G. Tobin Principales magnitudes
La acción BBVA General Secretary Turquía Domingo Armengol Organigrama Fuat Erbil
Nuestro equipo Internal Audit Presencia en redes sociales José Luis de los Santos (1) Canal de reporte al CEO para Argentina, Chile, Colombia, Perú, Venezuela. Uruguay y Paraguay, así como seguimiento de todos los Compromiso social países, incluyendo España, México, EE:UU y Turquía (2) Integra Global Products & Digital Sales; Design& Marketing, Data & Open Innovation, Business Development en España, México, Premios y reconocimientos Turquía, EE.UU y América del Sur; Modelo de Distribución; Asset Management & Global Wealth y New Digital Businesses 11 Nuestro equipo 01 Acerca del Grupo Estamos construyendo una cultura, un entorno y una forma de trabajo
02 Visión y aspiración que sitúa al cliente en el centro de todo lo que hacemos
03 La transformación de BBVA El mejor equipo Un talento de primer nivel Nuestro equipo es la piedra angular de nuestra Nuestro mayor activo es un talento de primer 04 Claves transformación, ayudando a BBVA a ofrecer nivel, inspirado por nuestro Propósito y que de resultados la mejor experiencia de cliente, en cualquier lugar trabaja como un solo equipo
ESTADOS UNIDOS 10.928 ESPAÑA hemos definido nuestro 30.584 RESTO 2016 Propósito como organización MÉXICO DE EURASIA 37.207 2.596 BBVA en el mundo AMÉRICA “La historia de BBVA” DEL SUR TURQUÍA 29.423 Principales magnitudes 21.118 La acción BBVA 2017 estamos implantando una nueva Organigrama forma de trabajar y colaborar Con una media GRUPO BBVA: Nuestro equipo de 37 años 131.856 Presencia en redes sociales 46% 54% empleados Compromiso social Nota 1: Datos a 31 de diciembre de 2017. Premios y reconocimientos Nota 2: El número de empleados se establece en base a criterios de localización. 12 Presencia en redes sociales 01 Acerca del Grupo BBVA es una de las entidades financieras vanguardistas en el uso de las redes sociales, para ofrecer la mejor información y atención posible a sus clientes y 02 Visión y aspiración grupos de interés, allí donde estén 03 La transformación de BBVA Número de perfiles en redes sociales 04 Claves de BBVA por país de resultados Seguidores redes sociales EE.UU España 37.007.142 12 42
29.885.473 Facebook (seguidores) Turquía 66 5.347.663 Twitter (seguidores) México BBVA en el mundo 12 301.992 (suscriptores) YouTube Venezuela “La historia de BBVA” Colombia Global 280.237 (seguidores) 7 6 Principales magnitudes Google+ Perú La acción BBVA 722.537 LinkedIn (seguidores) 10 Paraguay 56 4 Organigrama 469.240 Instagram (seguidores) Chile Uruguay Nuestro equipo 8 4 Presencia en redes sociales Total Argentina Compromiso social Nota: Datos actualizados a 31.12.17 7 234 Premios y reconocimientos 13 En BBVA creamos un impacto positivo
01 Acerca del Grupo en la vida de las personas y en la sociedad
02 Visión y aspiración Contribución Generación de riqueza 03 La transformación al crecimiento de BBVA
EMPLEADOS CLIENTES EN MAS DE 30 PAÍSES 04 Claves 131.856 que percibieron 5,163 de euros 51 42% son clientes digitales y un 32% acceden a de resultados millones en sueldos y salarios MILLONES través de dispositivos móviles
VIVIENDAS FINANCIADAS HORAS DE FORMACIÓN M€ por BBVA 39 POR EMPLEADO 115.021 yearly by employee investing 52 PLANES DE PENSIONES million euros 33.985M€ gestionados por BBVA PROVEEDORES 51.769 que facturaron 7,553 millones PYMES, MICROEMPRESAS Y AUTÓNOMOS de euros apoyados o financiados por BBVA BBVA en el mundo 3,5 MILLONES “La historia de BBVA” IMPUESTOS DEVENGADOS 9.881M€ y recaudados por la actividad de PERSONAS FAVORECIDAS Principales magnitudes BBVA 8,2 por la inclusión financiera La acción BBVA MILLONES Organigrama MICROEMPRENDEDORES Nuestro equipo 1,9 apoyados o financiados por la Fundación Presencia en redes sociales MILLONES Microfinanzas BBVA con 951 millones de euros
Compromiso social Para más información pulsa aquí Premios y reconocimientos Nota: datos en proceso de verificación 14 En BBVA creamos un impacto positivo
01 Acerca del Grupo en la vida de las personas y en la sociedad
02 Visión y aspiración Contribución al Aportación directa 03 La transformación desarrollo sostenible a la sociedad de BBVA Impulso a la Reducción de los impactos 04 Claves financiación sostenible ambientales directos 103 M€ Destinados a programas sociales de resultados Educación financiera 22.400 M€ 26% Centro para la Educación y 2,3 M de participantes en Capacidades Financieras programas de educación financiera en finanzas sostenibles de energía renovable
9% 10.646 M€ reducción anual del consumo de papel Emprendimiento BBVA en el mundo colocación de bonos sostenibles (1.517 millones como bookrunner) “La historia de BBVA” 42% Principales magnitudes personas trabajan en edificios La acción BBVA >1.000 M€ certificados Conocimiento Organigrama en préstamos verdes Premios Fronteras del Nuestro equipo Conocimiento Becas de Investigación Presencia en redes sociales Premios de Física y Matemáticas Compromiso social Para más información pulsa aquí Premios y reconocimientos Nota: datos en proceso de verificación 15 Premios y reconocimientos 01 Acerca del Grupo La gestión diferencial de BBVA se reconoce cada vez más
02 Visión y aspiración
03 La transformación de BBVA
04 Claves de resultados
BBVA en el mundo
“La historia de BBVA”
Principales magnitudes
La acción BBVA
Organigrama #1 in 2017 Online #1 mobile banking Nuestro equipo Banking Functionality Benchmark Europe Presencia en redes sociales in Europe Compromiso social
Premios y reconocimientos 01 Acerca del Grupo
02 Visión y aspiración
03 La transformación de BBVA
04 Claves de resultados 02. Visión y aspiración
Visión de la industria financiera
Nuestra aspiración 17 La evolución de la industria financiera
01 Acerca del Grupo
02 Visión y aspiración Presión regulatoria e Nuevos jugadores Tecnologías transformadoras impacto en la rentabilidad incorporándose y uso de datos 03 La transformación a la cadena de valor de BBVA
Big Data 04 Claves Evolución del ROE Cloud 1 de resultados de los bancos (%)
15.8% Blockchain I.A. 2 7,0% 4,4% 5,6% 2,7% 4,0% 2,4% 1,5% 1,7%
-3,0%
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Biometría Procesamiento de datos
Visión de la industria financiera (1) Fuente: BBVA; Bancos en el peer group: Santander, Deutsche, Commerzbank, BNPP, SocGen, CASA, Intesa, Unicredit, HSBC, Barclays, Royal Bank of Scotland, Lloyds, UBS y Credit Suisse, Citigroup, Bank of America, JP Morgan y Wells Fargo. Nuestra aspiración (2) Inteligencia Artificial 18 El cambio en los consumidores 01 Acerca del Grupo y en sus necesidades
02 Visión y aspiración
03 La transformación Permanentemente conectados de BBVA Quieren operar en cualquier momento, desde cualquier lugar 04 Claves de resultados Acostumbrados a las experiencias digitales Esperan ayuda proactiva y personalizada en la gestión de sus finanzas
Utilizan múltiples dispositivos y aplicaciones Buscan la mejor experiencia para cada una de sus necesidades financieras Visión de la industria financiera
Nuestra aspiración 19 Nuestra aspiración
01 Acerca del Grupo
02 Visión y aspiración A través de una experiencia fácil Ayudar a nuestros clientes a 03 La transformación y conveniente: autónomamente tomar las mejores decisiones de BBVA (DIY) a través de canales financieras proporcionando digitales o mediante la asesoramiento relevante 04 Claves interacción humana de resultados Afianzar la relación con el cliente
Proporcionar las mejores soluciones que generen confianza a nuestros clientes, de forma que sean claras, transparentes e íntegras
Visión de la industria financiera Redefiniendo nuestra propuesta de valor centrada Nuestra aspiración en las necesidades reales de nuestros clientes 01 Acerca del Grupo
02 Visión y aspiración
03 La transformación de BBVA
04 Claves de resultados 03. La transformación de BBVA
Ruta estratégica
Nuestros valores Avances en nuestra transformación 21 Ruta estratégica definida
01 Acerca del Grupo
02 Visión y aspiración Nuestro Propósito Seis prioridades estratégicas
03 La transformación La mejor experiencia de cliente de BBVA Poner al alcance de todos
04 Claves las oportunidades de esta Ventas digitales de resultados nueva era Nuevos modelos de negocio
Optimización de la asignación de capital
Liderazgo en eficiencia
El mejor equipo
Ruta estratégica
Nuestros valores Avances en nuestra transformación Somos BBVA. Somos creadores de oportunidades 22 Nuestros Valores
01 Acerca del Grupo
02 Visión y aspiración
03 La transformación de BBVA
04 Claves de resultados
El cliente es lo primero Pensamos en grande Somos un solo equipo
Somos empáticos Somos ambiciosos Estoy comprometido
Somos íntegros Rompemos moldes Confío en el otro
Ruta estratégica Solucionamos sus Sorprendemos al cliente Soy BBVA necesidades Nuestros valores Avances en nuestra transformación 23 Foco en satisfacción del cliente 01 Acerca del Grupo NPS BBVA (dic.17) Rnk 02 Visión y aspiración España # 1 03 La transformación México de BBVA # 1 Mejora del NPS 04 Claves Turquía # 1 de resultados por canal Argentina # 1 (promedio footprint*) Banca Online Oficinas Colombia # 1
Paraguay # 1 +6,4 p.p. +5,8 p.p. dic.17 vs. dic.16 dic.17 vs. dic.16 Perú # 1
Venezuela # 1 Ruta estratégica Grupo Peer: España: Santander, CaixaBank, Bankia, Sabadell, Popular// Turquía: AKBank, IsBank , YKB, Deniz, Nuestros valores Finans / / México: Banamex, Santander, Banorte , HSBC/ Argentina: Galicia, HSBC, Santander Río // Venezuela: Banesco, Mercantil, Banco de Venezuela. // Perú: Interbank, BCP Scotiabank//. Paraguay: Continental, Itaú, Avances en nuestra Regional // Colombia: Davivienda, Bogotá, Bancolombia transformación *Media del footprint excepto Turquía (no disponibilidad del dato) 24 Clientes & ventas digitales 01 Acerca del Grupo Grupo BBVA
02 Visión y aspiración Clientes Digitales (Millones) 03 La transformación Clientes Digitales Clientes Móviles de BBVA +25% +44%
04 Claves 22,6 Alcanzado punto de 18,1 de resultados 17,7 inflexión del 50% en 12,3 clientes digitales
dic.16 dic.17 dic.16 dic.17
Ventas Digitales (% de ventas totales, # de transactiones) ESPAÑA
EE.UU. VENEZUELA 37,0 En dos años, las ventas digitales TURQUÍA ARGENTINA CHILE 9,9 han aumentado Ruta estratégica de 1 de cada 10 a Nuestros valores dic.15 dic.17 Avances en nuestra 1 de cada 3 transformación 25 Éxito de nuestra transformación
01 Acerca del Grupo DIY incrementa las ventas Los clientes son más rentables 02 Visión y aspiración cuando se digitalizan Ventas totales en España (Millones Evolución margen bruto por cliente México* (%) unidades) 03 La transformación +31% +10% de BBVA Digitalizados
04 Claves Ventas +120% No digitalizados de resultados digitales Nuestra
Ventas no transformación, digitales +13% en la dirección -1% Meses desde -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 2016 2017 digitalización correcta
Los clientes digitales están más vinculados Margen Neto por cliente Turquía** (veces) 1.8x
Ruta estratégica No digital Digital Nuestros valores Avances en nuestra (*) Análisis de margen bruto en una muestra de clientes antes y después de digitalizarse transformación (**) Margen neto por cliente, promedio mensual del año de Banca Retail (particulares y PYMEs). Incluye únicamente costes directos 26 Nuevos modelos de negocio
01 Acerca del Grupo
02 Visión y aspiración Adquisiciones Internal Ventures
03 La transformación de BBVA 29.5% stake Apalancándonos 04 Claves de resultados en el ecosistema Fintech para desarrollar nuestra propuesta Inversiones (Propel Venture Partners) de valor
Ruta estratégica
Nuestros valores
Avances en nuestra BBVA Apimarket transformación 27 La tecnología como palanca 01 Acerca del Grupo En 2007 comenzamos nuestro proceso de
02 Visión y aspiración transformación
03 La transformación Hemos estado trabajando en Y actualmente nos estamos de BBVA nuestras plataformas adaptando a los nuevos paradigmas de desarrollo 04 Claves de resultados Front-Office/canales Poniendo Platform as a service la tecnología al servicio Oficina Móvil Web Redes sociales del cliente
ATMs Call center BBVA Wallet
Arquitectura Multicanal
Middleware / Servicios
Ruta estratégica Back-office o Core Banking System Nuestros valores Avances en nuestra transformación 28 Cambio cultural
01 Acerca del Grupo
02 Visión y aspiración Tolerancia cero a la baja calidad 03 La transformación de BBVA Nuevas formas de trabajo: 04 Claves Agile, herramientas colaborativas, Communities of Estamos de resultados Practice transformando la organización Nuevas sedes internamente, impulsando una nueva cultura Cultura de colaboración, emprendimiento
Estructuras más planas
Ruta estratégica
Nuestros valores Avances en nuestra transformación 29
01 Acerca del Grupo
02 Visión y aspiración
03 La transformación de BBVA En BBVA estamos
04 Claves acelerando nuestra de resultados transformación para ser un mejor banco para nuestros clientes
Ruta estratégica
Nuestros valores Avances en nuestra transformación 01 Acerca del Grupo
02 Visión y aspiración
03 La transformación de BBVA
04 Claves de resultados 04. Claves de Resultados
Aspectos destacados
Áreas de negocio
4T17 31 Aspectos destacados 12M17
01 Acerca del Grupo (*) RESULTADO ATRIBUIDO Crecimiento de los ingresos recurrentes 12M17 02 Visión y aspiración Reducción de los gastos (**) vs 12M16 +19,7% Control de los indicadores de riesgo 03 La transformación 4.642 M€ +26,3% € constantes de BBVA
04 Claves MARGEN BRUTO MARGEN NETO de resultados 12M17 12M17 +2,5% vs 12M16 +7,7% vs 12M16
25.270 M€ +7,9% € constantes 12.770 M€ +14,1% € constantes
RIESGOS 4T17 SÓLIDA CALIDAD DE LOS ACTIVOS CAPITAL 4T17 Mejora en los indicadores de riesgo Mejora en el coste de riesgo Sólidos ratios de capital
TASA DE MORA COSTE DE RIESGO ACUMULADO RATIO DE RATIO CET 1 APALANCAMIENTO Aspectos destacados 4,4% 0,87% 11,71% Áreas de negocio 6,6% PHASED-IN FULLY-LOADED TASA DE COBERTURA SANEAMIENTOS CREDITICIOS E INMOBILIARIOS 4T17 FULLY-LOADED 4T17 65% 1.104 M€ 11,08%
(*) Ex-pérdidas por deterioro Telefónica. Beneficio atribuido con pérdidas por deterioro de Telefónica, 3.519 M€ (**) Ex-clausulas suelo 2016 32 Cuenta de Resultados Variación 01 Acerca del Grupo 2017/2016 Grupo BBVA (M€) 2017 % % constantes 02 Visión y aspiración Margen de intereses 17.758 4,1 10,6 Comisiones 4.921 4,3 9,4 03 La transformación de BBVA Resultados de operaciones financieras 1.968 -7,7 -6,0 Otros ingresos netos 622 -16,3 -19,1 04 Claves Margen bruto 25.270 2,5 7,9 de resultados Gastos de explotación -12.500 -2,3 2,2 Margen neto 12.770 7,7 14,1 Pérdidas por deterioro de activos financieros (*) -3.680 -3,2 1,2 Dotaciones a provisiones y otros resultados -1.036 -37,9 -38,5 Beneficio antes de impuestos (*) 8.054 26,0 37,3 Impuesto sobre beneficios -2.169 27,7 39,7 Beneficio neto (*) 5.885 25,4 36,4 Pérdidas por deterioro TEF -1.123 n.s. n.s. Aspectos destacados Resultado atribuido a la minoría -1.243 2,0 19,1 Áreas de negocio Beneficio atribuido al Grupo 3.519 1,3 7,6 Beneficio atribuido al Grupo (ex-deterioro Telefónica en 2017 & prov. cláusulas suelo 4.642 19,7 26,3 4T17 hipotecario en 2016) (*) Ex-pérdidas por deterioro Telefónica 33 Áreas de negocio
01 Acerca del Grupo ESPAÑA Actividad bancaria 02 Visión y aspiración RESULTADO ATRIBUIDO (12M17) TASA DE MORA Crecimiento del margen de intereses (+2% vs 3T17) 5,2% vs. 5,8% 4T16 03 La transformación 1.381 M€ Buena tendencia en comisiones (+6% vs 2016) de BBVA TASA DE COBERTURA Reducciones de gastos (-6% vs 2016) y vs. 12M16 saneamientos (-26% vs 2016) como principales +52,7% 50% vs. 53% 4T16 palancas
04 Claves Descenso de dudosos en el trimestre de resultados NON CORE REAL ESTATE
RESULTADO ATRIBUIDO (12M17) EXPOSICIÓN NETA Operación de venta a Cerberus reduce casi la totalidad de nuestra exposición a activos -501 M€ -37,2% inmobiliarios vs. dic.16 -15,8% vs. 12M16
€ constantes Aspectos destacados EE.UU.
Áreas de negocio RESULTADO ATRIBUIDO (12M17) TASA DE MORA Tendencia positiva de ingresos Fuerte crecimiento interanual de ingresos 511 M€ 1,2% vs. 1,5% 4T16 apoyado en subida de tipos TASA DE COBERTURA 4T17 +14,6% vs. 12M16 104% vs. 94% 4T16 34 Áreas de negocio
01 Acerca del Grupo MÉXICO € constantes 02 Visión y aspiración RESULTADO ATRIBUIDO (12M17) TASA DE MORA Crecimiento sostenido en todas las líneas de la cuenta, conforme a nuestras expectativas vs. 2,3% 4T16 2,3% Excelente crecimiento en ingresos recurrentes: La transformación 03 2.162 M€ margen de intereses y comisiones de BBVA TASA DE COBERTURA Continúan las mandíbulas positivas con +12,7% vs. 12M16 123% vs. 127% 4T16 crecimiento de costes por debajo de inflación 04 Claves Coste del riesgo mejor de lo esperado de resultados TURQUÍA € constantes
RESULTADO ATRIBUIDO (12M17) TASA DE MORA Excelente crecimiento en todas las líneas de la cuenta 3,9% vs. 2,7% 4T16 Crecimiento de gastos por debajo de la inflación y 826 M€ TASA DE COBERTURA mejora significativa en eficiencia +70,0% vs. 12M16 85% vs. 124% 4T16 Coste del riesgo mejor de lo esperado
€ constantes Aspectos destacados AMÉRICA DEL SUR Áreas de negocio RESULTADO ATRIBUIDO (12M17) TASA DE MORA El crecimiento del margen de interés se traslada al resultado atribuido 3,4% vs. 2,9% 4T16 Mandíbulas positivas alcanzadas en 2017 y costes 861 M€ TASA DE COBERTURA creciendo en línea con la inflación ex-Venezuela 4T17 Coste del riesgo mejor de lo esperado 14,0% vs. 12M16 89% vs. 103% 4T16 35 CIB - Resultados 12M17
01 Acerca del Grupo Actividad Ingresos con clientes Resultados 02 Visión y aspiración (€ constantes, % YtD) (€ constantes, % TAM) (€ constantes, % TAM) 03 La transformación
de BBVA MARGEN BRUTO INVERSIÓN CREDITICIA BRUTA 2.456 M€ +0,0% 2.672 M€ -0,3% 04 Claves 49 Bn€ -5,7% de resultados MARGEN NETO Negocio mayorista TOTAL RECURSOS DE CLIENTES recurrente1 1.680 M€ +0,9% % % de ingresos 92 procedente de RESULTADO ATRIBUIDO 38 Bn€ +3,2% relación con clientes 1.001 M€ +15,7%
Disminución del volumen de crédito y ascenso de los depósitos. Elevada
Aspectos destacados recurrencia de nuestro negocio con clientes
Áreas de negocio Favorable trayectoria del resultado atribuido, muy apoyado en la estabilidad de los ingresos en un entorno complejo, la contención de los gastos y los menores niveles de provisiones 4T17 Positiva trayectoria de los indicadores de riesgo
(1): Ingresos con clientes / Margen bruto. Nota: Todos los datos incluyen Venezuela. Grupo BBVA Cuarto trimestre 2017