Acceso al mercado Informe de mercado – Hacer negocios con el EFTA
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Hacer negocios con el EFTA
La Asociación Europea de Libre Cambio (AELC) o Acuerdo Europeo de Libre Comercio (también conocida por sus siglas en inglés EFTA, European Free Trade Association) es un bloque comercial creado el 4 de enero de 1960 por la Convención de Estocolmo como alternativa a la Comunidad Económica Europea (1957). Inicialmente estuvo integrada por Austria, Dinamarca, Reino Unido, Noruega, Portugal, Suecia y Suiza. Entró en vigor en junio de 1960. En 1961 entró Finlandia, en 1970 Islandia y en 1991 Liechtenstein. Su objetivo consiste en lograr la expansión económica y la estabilidad financiera de todos sus miembros. Tras el abandono de la AELC y entrada en la CEE del Reino Unido y Dinamarca en 1973, Portugal en 1986, Austria, Suecia y Finlandia en 1995, el papel de la AELC ha disminuido notablemente. Actualmente sus miembros son Liechtenstein, Suiza, Noruega e Islandia.
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El mercado del EFTA
En total, estos países tienen 12 millones de consumidores y el encanto de este grupo comercial está en el alto poder adquisitivo que tienen sus consumidores.
PBI NOMINAL PBI PER CÁPITA2 POBLACIÓN3 (MILLONES DE USD)1
NORUEGA USD 427.041 USD 75.065 5.381.000
SUIZA USD 707.570 USD 63.379 8.647.000
ISLANDIA USD 24.544 USD 54.121 367.000
LIECHSTENSTEIN USD 6.289 USD 165.028 39.000
USD 1.165.444 USD 89.398 14.434.000 promedio
Sectores productivos Agricultura y alimentación La proporción del producto nacional bruto que la agricultura ocupa en las economías de la EFTA ha disminuido a medida que éstas han alcanzado su alto nivel de desarrollo. Sin embargo, los gobiernos de Noruega, Suiza e Islandia se caracterizan por tener los más altos niveles de apoyo y protección a la agricultura
1 Datos del FMI 2019 2 Datos del FMI 2018 3 Datos de CIA Factbook 2020
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dentro de los países desarrollados, los cuales justifican por el aporte que ésta hace a la protección del paisaje, la seguridad alimentaria, el turismo y la generación de puestos de trabajo estables en todas las regiones. La relativa debilidad de la agricultura primaria en la EFTA contrasta con la fortaleza del sector de alimentos procesados: la empresa multinacional Nestlé, cuya sede principal se encuentra en la ciudad suiza de Vevey, es el líder global de la industria agroalimentaria. Los países de la EFTA, por otra parte, han fomentado el desarrollo de la agricultura orgánica, y mantienen controles estrictos respecto del uso de abonos y pesticidas. El mercado suizo de frutas y hortalizas orgánicas ha cobrado un gran dinamismo, con una demanda promovida principalmente por las cadenas de supermercados. Los países en desarrollo pueden acceder a este mercado sujeto a ciertas normativas sobre equivalencia, y a restricciones al transporte aéreo que hacen particularmente atractivo el ingreso de productos como las frutas secas y las nueces.
Liechtenstein La economía de Liechtenstein, a pesar del pequeño tamaño y la escasez de recursos naturales del país, está altamente industrializada, orientada hacia la libre empresa y posee la tercera renta per cápita más alta del mundo, después de Catar y Luxemburgo. La economía del país está altamente diversificada, con un gran número de pequeñas empresas.
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Se concentra predominantemente en el sector secundario (industria), que representa alrededor del 40 % del PIB, y en el terciario (servicios), con alrededor del 55 %. Los servicios financieros suponen alrededor del 24 % del PIB, cerca de la mitad del sector terciario, mientras que el sector primario (agricultura) representa aproximadamente el 8 %.
Listado de empresas en este país:
Name Industry Headquarters Notes
Hilcona Consumer Schaan Convenience food goods Hilti Consumer Schaan Power tools goods Ivoclar Vivadent Health care Schaan Dental technology
Jehle Consumer Schaan Sports cars goods LGT Group Financials Vaduz Fully owned by the private foundation of the prince Liechtenstein Bus Industrials Schaan Bus company
Liechtensteinische Post Industrials Schaan Postal service
Medixsysteme Health care Ruggell Aesthetic medicine
National Bank of Financials Vaduz Majority of all shares are Liechtenstein state-owned Neutrik Industrials Schaan Connectors
NTi Audio Industrials Schaan Acoustic test instruments
Oerlikon Balzers Industrials Balzers Surface technologies
Orca Engineering Consumer Schaan Sports cars goods VP Bank Financials Vaduz Important activity in investment funds
Noruega En el caso de Noruega, uno de sus principales motores económicos ha sido tradicionalmente la exportación. El país es rico en recursos naturales y entre sus principales actividades destacan la exploración y producción de petróleo y gas, la pesca y la construcción de presas para el aprovechamiento del potencial hidroeléctrico. La climatología del país es determinante para la agricultura. Existen algo más de 10 000 km² cultivables sobre una superficie de 385 156 km². Esta situación, en una tierra que no ofrece suelo suficiente, ha sido siempre un problema al que enfrentarse. Actualmente la industria petrolera es fundamental en la economía noruega, con crecimientos sostenidos en las décadas de 1980 y 1990 del 80 % del PIB. En el
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año 2000 Noruega alcanzó el segundo lugar del mundo en exportaciones petrolíferas. El resto de la actividad industrial, además de la asociada al tratamiento de productos petrolíferos, se sigue basando en la explotación y tratamiento de los recursos naturales tales como la madera, la energía hidráulica y la pesca. En la industria tradicional se encuentra la metalurgia que, aunque ha perdido peso en el conjunto de la economía en el siglo XXI, sigue siendo una actividad exportadora significativa. Destacan igualmente la construcción de plataformas petrolíferas y productos electrónicos.
Localización de las industrias en Noruega
Islandia
La economía de Islandia es pequeña —la más pequeña de la OCDE— y de gran
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volatilidad. Islandia tiene una economía mixta, con altos niveles de librecambismo e intervencionismo, aunque este último es más bajo que en otros países nórdicos. La energía geotérmica es la principal fuente de energía doméstica e industrial del país. Islandia es el primer país del mundo en producción de energía eléctrica per cápita con 53 MWh, duplicando a Noruega, que se encuentra en segundo lugar con 26 MWh. En 2014, toda la energía eléctrica anual fue producida mediante energía hidroeléctrica (71 %) y energía geotérmica (29 %), por lo que el país es completamente autosuficiente y renovable. La abundancia de electricidad ha facilitado el crecimiento del sector de la fabricación. La fundición del aluminio —el proceso de extraer el aluminio de su mineral, la alúmina, generalmente mediante el proceso Hall-Héroult— es la industria más importante dentro del sector del uso intensivo de la energía. Existen tres fábricas en el país, con una capacidad total de 840 000 toneladas al año y una producción real de 810 000, situando a Islandia en el puesto número 11 del mundo. La pesca y sus sectores relacionados son la parte más importante de la economía islandesa y suponen aproximadamente un 45 % del volumen de exportaciones y alrededor de un 25 % de los ingresos por exportaciones. Aunque esta cifra ha ido descendiendo, su contribución al PIB se ha mantenido más o menos constante desde entonces, con alrededor de un 10 % sobre el total.
Listado de empresas islandesas:
Name Industry Headquarters Notes
365 Consumer services Reykjavík Broadcaster
Advania Technology Reykjavík Information technology
Air Iceland Consumer services Reykjavík Airline
Arctic Trucks Industrials Reykjavík Exploration and commercial vehicles ÁTVR Consumer services Reykjavík Alcohol/tobacco state monopoly
Bónus Consumer services Reykjavík No-frills supermarket
Carbon Recycling Oil & gas Reykjavík Renewable methanol International (CRI) CCP Games Technology Reykjavík Video game developer
Dagsbrún Conglomerates Reykjavík Telecommunications, media, security deCODE genetics Health care Reykjavík Gene research
Egill Skallagrímsson Consumer goods Reykjavík Brewery Brewery Eimskipafélag Íslands Industrials Reykjavík Nasdaq Iceland: HFEIM, The Icelandic Steamship Company FRISK Software Technology Reykjavík Antivirus software International Hagar Consumer goods Reykjavík Food holding, includes Hagkaup and Bónus
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Hagkaup Consumer services Reykjavík Hypermarket chain
HB Grandi Consumer goods Reykjavík Fishing
Icelandair Consumer services Reykjavík Airline
Icelandair Group Consumer services Reykjavík Travel and tourism group
Íslandsbanki Financials Reykjavík State-owned bank
Íslandspóstur Industrials Reykjavík Postal services/shipping
Landsbanki Financials Reykjavík Defunct 2008
Landsbankinn Financials Reykjavík State-owned bank
Mannvit Engineering Industrials Reykjavík Engineering and consulting
Marel Industrials Garðabær Nasdaq Iceland: MARL
Marorka Technology Reykjavík Energy management software and research MP Bank Financials Reykjavík Investment/commercial bank
Nói Síríus Consumer goods Reykjavík Chocolates
Nyherji Technology Reykjavík Computer services, software consulting Ossur Health care Reykjavík Nasdaq Iceland: OSSR
Promens Industrials Kópavogur Packaging, plastics
RÚV Consumer services Reykjavík The Icelandic National Broadcasting Service Síminn Telecommunications Reykjavík Also provide mobile telecom
Sláturfélag Suðurlands Consumer goods Reykjavík Food producer co-op
Solid Clouds Technology Reykjavík Video game developer
Teris Technology Kópavogur Financial software
Tulipop Consumer goods Reykjavík Lifestyle brand
Vodafone Iceland Telecommunications Reykjavík Vodafone (UK) branded firm
WOW air Consumer services Reykjavík Low-cost airline, defunct 2019
Suiza La economía de Suiza, a pesar de la ausencia de recursos naturales, es una de las más prósperas y desarrolladas del mundo. La tasa de desempleo, así como la inflación, son particularmente bajas y sus ingresos son bastante elevados tanto como sus importaciones. Actualmente, la mayoría de los empleos se encuentra en el sector terciario y continúa avanzando en este sector gracias a la importancia de las actividades financieras, de seguros, de transportes así como consultoras. Además el aumento del nivel de vida, nada despreciable en Suiza después de mediados del siglo XX, participa en el progreso del sector gracias a una ganancia de intereses en las actividades de entretenimiento de la población (vacaciones, cine, actividades,
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deportivas, entre otras). El turismo, los bancos y los estudios de ingeniería son sectores de gran prosperidad. El sector secundario está en regresión desde los años 70. Las principales razones son: • El traslado de las actividades del sector, debido en parte a los costes extremadamente elevados. • El traslado de la producción hacia los países asiáticos y de Europa del Este. A pesar de esto, los sectores de la mecánica, electrónica, de la relojería, de la tecnología médica y de la química son reconocidos por su calidad e innovaciones. Entre las empresas que ejercen en este dominio, Novartis —líder mundial de medicamentos genéricos— es una de las más grandes empresas farmaceúticas del mundo, Hoffmann-La Roche, otra empresa importante de medicamentos y los grupos relojeros Swatch, Richemont y Rolex. El sector primario ocupa un lugar mínimo en la economía suiza. El coste de la agricultura no permite la exportación sin la ayuda del estado (subvenciones), que utiliza miles de millones de francos, lo que permite la supervivencia de un gran número de agricultores. El consumo de productos biológicos y las restricciones de utilizar abonos y pesticidas comienza a ganar la opinión suiza. Los controles son muy estrictos y son uno de los factores principales que beneficia la imagen de la agricultura suiza. Suiza tiene además, mano de obra altamente calificada. Quince empresas suizas están incluidas en la lista "Global 500" de Fortune (en 2011). A partir de 2018, las empresas no financieras más grandes en términos de ingresos anuales fueron Glencore, Vitol y Trafigura, con Nestlé como el empleador más grande. Los bancos más grandes fueron UBS y Credit Suisse, y la compañía de seguros más grande fue Zurich Insurance Group.
Listado de empresas suizas, en orden por sus ganancias en 2017:
Rank Nombre Casa matriz Revenue Industria (Mil. CHF) 1. Glencore Baar 217 597 commodity trading
2. Vitol Geneva 178 213 commodity trading
3. Trafigura Geneva 136 421 commodity trading
4. Cargill International Geneva 108 010 commodity trading SA
5. Mercuria Energy Geneva 102 398 petroleum Trading
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6. Nestlé Vevey 89 791 agriculture/food
7. Gunvor Geneva 62 030 commodity trading
8. Roche Basel 53 299 chemical/pharmaceutical
9. Novartis Basel 48 353 chemical/pharmaceutical
10. BHP Baar 37 695 commodity trading
11. ABB Zurich 29 169 engineering 12. Coop Basel 29 207 retail/services 13. Migros Zurich 28 071 retail/services 14. Holcim Jona 26 129 construction materials
15. Mediterranean Geneva 26 000 logistics/shipping Shipping Company
16. Adecco Opfikon 23 660 temp workers 17. Kühne + Nagel Schindellegi 22 220 international transport/logistics
18. Ineos Rolle 16 900 chemicals 19. Tetra Pak Pully 12 778 food packaging
20. Syngenta Basel 12 649 chemical/pharmaceutical
21. Intersport Bern 12 500 retail 22. Richemont Geneva 12 199 luxury goods 23. Swisscom Bern 11 662 telecommunications
24. DKSH Management Zurich 11 006 import/export AG
25. Liebherr Bulle 10 939 engineering 26. Schindler Ebikon 10 179 engineering 27. Swiss Federal Bern 9 442 public transport/railroads Railways
28. Transgourmet Basel 9 087 retail Holding
29. ALSO Holding Emmen 8 891 IT distribution
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30. MET Group Zug 8 433 commodity trading
31. Dufry Basel 8 377 retail 32. Swatch Bienne 7 960 watchmaking 33. Swiss Post Bern 7 930 service 34. DXT Commodities Lugano 7 670 energy production/distribution
35. Alpiq Lausanne 7 163 electric utility 36. CEVA Logistics Baar 6 886 logistics
37. Barry Callebaut Zurich 6 805 chocolate
38. Clariant Muttenz 6 377 chemical/pharmaceutical
39. SGS Geneva 6 349 service 40. Fenaco Bern 6 262 retail 41. Sika Baar 6 248 construction materials
42. Manor Geneva 6 000 retail 43. Ameropa Holding Binningen 5 580 agriculture
44. Axpo Baden 5 567 energy production/distribution
45. Pargesa Holding Geneva 5 540
46. Panalpina Basel 5 533 international shipping/logistics
47. Hilti Schaan 5 133 power tools 48. Lonza Basel 5 105 chemical/pharmaceutical
49. Givaudan Vernier 5 051 chemical/pharmaceutical
50. Swiss Air Lines Basel 4 954 air transport
51. Rolex Les Acacias 4 900 watchmaking 52. AMAG Zurich 4 600 automobile sales/imports 53. Gate Gourmet Kloten 4 554 catering
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54. TAG Heuer La Chaux-de- 4 228 watchmaking Fonds
55. Georg Fischer Schaffhausen 4 150 engineering
56. Lindt & Sprüngli Kilchberg 4 106 food products
57. Axpo Trading Baden 4 047 energy production/distribution
58. Omya Oftringen 4 000 chemicals 59. Kolmar Zug 3 988 commodity trading
60. Implenia Dietlikon 3 859 construction 61. Rehau Muri bei Bern 3 850 synthetic materials
62. Aryzta Zurich 3 797 food 63. Bell Basel 3 537 meat products
64. Emmi Lucerne 3 364 food products 65. Firmenich Geneva 3 340 chemical/pharmaceutical
66. Apple Suisse Zurich 3 300 electronics 67. Galenica Bern 3 214 wholesale (pharmacy)
68. Schmolz + Lucerne 3 133 steel Bickenbach
69. Swissport Opfikon 3 100 service 70. Denner Zurich 3 050 retail 71. Sulzer Winterthur 3 049 engineering 72. Transocean Vernier 2 927 oil and gas 73. Geberit Rapperswil 2 908 74. Artemis Hergiswil 2 879 conglomerate 75. OC Oerlikon Pfäffikon 2 847 engineering 76. Bühler Uzwil 2 693 engineering 77. Bucher Niederweningen 2 647 engineering
78. BMW Suisse Dielsdorf 2 610 automobile sales/imports 79. Omega SA Bienne 2 600 watchmaking 80. Actelion Allschwil 2 600 pharmaceuticals/biotech
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81. BKW Energie Bern 2 577 electricity 82. Logitech Apples 2 532 software 83. dormakaba Rümlang 2 520 security technology
84. Endress+Hauser Reinach, Basel- 2 502 Land
85. Werco Trade Zug 2 450 commodity trading
86. Manor Holding SA Basel 2 430 retail
87. Sonova Stäfa 2 396 medical devices
88. CRH Gétaz Group Saint-Légier-La 2 300 construction parts Chiésaz
89. Ferring Saint-Prex 2 300 chemical/pharmaceutical Pharmaceuticals
90. Coop Mineraloel Allschwil 2 279 oil and gas
91. Autoneum Winterthur 2 203 automotive 92. Hewlett- Dübendorf 2 200 computers Packard Suisse 93. Mercedes- Zug 2 200 automobile Benz Suisse sales/imports
94. Stadler Rail Bussnang 2 200 train manufacturing
95. MIR Trade Herisau 2 200 retail 96. Siemens Suisse Zurich 2 156 electronics
97. Ems-Chemie Domat/Ems 2 146 chemicals 98. Vorwerk Freienbach 2 125 retail International Strecker & Co.
99. MSC Cruises Geneva 2 100 transportation/shipping
100. Aldi Suisse Beromünster 2 090 retail
Fuente: elaboración propia en base a Top 500 - Grösste Unternehmen Schweiz - Bisnode D&B Schweiz". www.bisnode.ch (in German) Acceso al mercado
Tratado de libre comercio MERCOSUR – EFTA
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La Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA), integrada por Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza, y el MERCOSUR, integrado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, cerraron las negociaciones y alcanzaron un Acuerdo Integral de Libre Comercio. Las negociaciones fueron precedidas por una Declaración Conjunta de Cooperación, firmada en diciembre de 2000, en virtud de la cual se inició un diálogo exploratorio con vistas a posibles futuras negociaciones comerciales en marzo de 2015 y concluyó en enero de 2017. Esto fue seguido por el lanzamiento de negociaciones con una primera ronda en junio de 2017 en Buenos Aires, Argentina. Desde entonces, 9 se celebraron rondas de negociaciones. En la etapa que permitió cerrar el acuerdo, los equipos de negociación fueron dirigidos por el Sr. Jan Farberg, Director General del Ministerio de Comercio, Industria y Pesca de Noruega, representando a EFTA, y Victorio Carpintieri, Secretario Adjunto del MERCOSUR y Negociaciones Económicas Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Argentina, por el MERCOSUR. Las claves del tratado por capítulo4:
Comercio de Bienes Productos industriales, incluido el pescado y otros productos marinos Con la entrada en vigor del Acuerdo, los Estados de la EFTA suprimen todos los derechos de aduana sobre las importaciones de productos industriales, incluido el pescado y otros productos marinos, originarios del MERCOSUR. El MERCOSUR eliminará o reducirá gradualmente los derechos de aduana sobre la gran mayoría de los productos industriales, incluidos el pescado y otros productos marinos, originarios de un Estado de la EFTA. El Acuerdo, durante un período de hasta 15 años, eliminará o reducirá los aranceles sobre la mayoría de los bienes actualmente exportados al MERCOSUR por las empresas de la EFTA. Por ejemplo, los países del MERCOSUR eliminarán altos aranceles sobre productos industriales, tales como: productos farmacéuticos (gravados hasta en un 14%); maquinarias (gravada del 14 al 20%); productos químicos (gravados hasta en un 18%); pescado (gravado hasta en un 10%); textiles (gravados hasta en un 35%); y piezas para automóviles (gravadas del 14 al 18%).
Productos agrícolas El Acuerdo establece concesiones arancelarias significativas tanto para productos agrícolas básicos como procesados. Entre los Estados de la EFTA, las exportaciones agrícolas que se beneficiarán del Acuerdo, mediante la eliminación gradual de los aranceles, las preferencias arancelarias o los contingentes arancelarios (contingentes arancelarios) sobre productos como queso, café, chocolate, carne de cordero, licores, dulces, aguas , bebidas energéticas y vinos. A cambio, los Estados de la EFTA ofrecen concesiones para las importaciones agrícolas de gran importancia para el MERCOSUR. Para obtener más información, consulte las hojas de datos nacionales de los Estados de la EFTA.
4 https://suiza.org.ar/acuerdo-de-libre-comercio-efta-mercosur-las-claves-del-tratado-por-capitulo/
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Reglas de origen El Acuerdo establece normas de origen liberales, basadas en el modelo europeo. Las disposiciones permiten la acumulación prolongada bajo ciertas condiciones, así como la posibilidad de autodeclaración de origen. El acuerdo conserva la lista tradicional de operaciones insuficientes que no confieren origen, la segregación contable puede aplicarse a materiales fungibles, y las disposiciones de no alteración estipulan actividades que pueden llevarse a cabo para productos originarios en terceros países. Las reglas específicas del producto son modernas con un criterio de valor agregado como una regla opcional prevista en la mayoría de los capítulos, y los principales procesos químicos están cubiertos.
Facilidades de mercadeo El Acuerdo contiene disposiciones detalladas sobre facilitación del comercio, incluidas algunas disposiciones «WTO plus». Esto incluye la simplificación de los procedimientos aduaneros y la salvaguarda de la previsibilidad y los derechos legales para el entorno empresarial. Las disposiciones, entre otras cosas, se abren para resoluciones anticipadas y limitan la posibilidad de introducir nuevas tarifas y cargos.
Remedios comerciales En el Capítulo Defensa Comercial y Salvaguardias Globales de la WTO, las partes reafirman sus derechos y obligaciones en virtud de los Acuerdos pertinentes de la WTO en materia de medidas antidumping, subvenciones y derechos compensatorios, así como medidas de salvaguardia mundiales. El Capítulo también establece requisitos de transparencia, notificaciones y consultas. Además, un Capítulo Bilateral de Medidas de Salvaguardia establece un mecanismo para remediar el daño económico causado por el aumento de las importaciones preferenciales de bienes agrícolas o industriales como consecuencia de la liberalización del comercio en virtud del Acuerdo. El Anexo del Capítulo contiene reglas detalladas sobre los procedimientos de investigación.
SPS El Capítulo reafirma las obligaciones de las partes contratantes en el marco de la OMC. El Capítulo contiene disposiciones sobre controles de importación, certificados, aprobación de productos y establecimiento. Refuerza los requisitos de transparencia y el intercambio de información para garantizar solo importación y exportación de productos seguros. Al mismo tiempo, proporciona procedimientos más rápidos, detallados y predecibles. El Capítulo también prevé la posibilidad de revisar el capítulo en el futuro con una visión de extender a las otras partes el trato otorgado a la UE.
TBT El Acuerdo de la WTO sobre Obstáculos Técnicos al Comercio está incorporado en el Acuerdo EFTA – MERCOSUR. Incluye principios para la elaboración de reglamentos técnicos, normas y procedimientos de evaluación de la conformidad, marcado y etiquetado, y prevé un mecanismo de consulta entre las Partes para
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evitar obstáculos innecesarios al comercio. El Capítulo también fortalece los compromisos de cooperación técnica y transparencia entre las partes. El Capítulo prevé iniciativas adicionales de facilitación del comercio sectorial en el futuro. La disposición también prevé que, si las Partes acuerdan tales iniciativas de facilitación del comercio con respecto a los reglamentos técnicos, las normas y las evaluaciones de conformidad con la UE, dicho acuerdo puede extenderse entre sí.
Diálogos El Capítulo de los diálogos fortalece la cooperación bilateral e internacional en asuntos relacionados con el bienestar animal, los límites máximos de residuos (LMR), la biotecnología y la lucha contra la resistencia a los antimicrobianos (RAM).
Comercio de servicios El Capítulo sobre comercio de servicios sigue de cerca el enfoque del Acuerdo General de la WTO sobre Comercio de Servicios (AGCS). Cubre el comercio en todos los sectores de servicios en los cuatro modos de suministro, pero los servicios suministrados en el ejercicio de la autoridad gubernamental están exentos del alcance del capítulo. Anexos separados sobre movimiento de natural las personas que prestan servicios, servicios de telecomunicaciones y servicios financieros complementan el capítulo con disciplinas adicionales específicas para esos sectores. Las Partes han enumerado los sectores en los que asumen compromisos específicos, así como las exenciones del trato de nación más favorecida (NMF) en otros anexos. Esas listas serán revisadas periódicamente con el objetivo de liberalizar aún más el comercio de servicios entre ambas partes. Los Estados del MERCOSUR han asumido compromisos de acceso a los mercados en varios sectores, como los servicios relacionados con la energía, el transporte marítimo, las telecomunicaciones y los servicios financieros.
Inversión El objetivo del capítulo sobre inversión es mejorar las condiciones del marco legal para los inversores de los Estados de la EFTA y los Estados del MERCOSUR que invierten en los mercados de los demás. Esto se logra mediante la concesión de derechos no discriminatorios de establecimiento («presencia comercial») en sectores económicos no cubiertos por el capítulo sobre comercio de servicios. Las partes han enumerado los sectores en los que están dispuestos a asumir estas obligaciones en listas de compromisos específicos. En algunas de estas áreas económicas, han incluido reservas al trato nacional basadas en restricciones en sus legislaciones nacionales. El capítulo también reafirma el derecho de las partes a regular para lograr objetivos legítimos de política pública. El capítulo prevé que los inversores pueden enviar consultas a un punto focal. El capítulo también incluye una disposición que se refiere a la responsabilidad social corporativa de las empresas. El capítulo está sujeto a revisión periódica con respecto a la posibilidad de seguir desarrollando los compromisos de las partes.
Derechos de Propiedad Intelectual El Acuerdo incluye un Capítulo sobre DPI, donde las partes incluyeron los principios de trato nacional y NMF. Las disposiciones sobre DPI contenidas en un anexo abarcan, entre otras cosas, derechos de autor, marcas registradas,
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patentes, diseños industriales, indicaciones geográficas, indicaciones de origen, cooperación y aplicación de los DPI, incluidas medidas en frontera. En virtud del acuerdo, se hace referencia a obligaciones sustantivas en los principales instrumentos internacionales de DPI, en particular el Acuerdo de la WTO sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC). Las partes se comprometen además a hacer los mejores esfuerzos para ratificar o acceder a otros acuerdos clave de DPI específicos. En virtud de los derechos de autor y derechos conexos, las disposiciones se dirigen a los autores de obras, artistas intérpretes o ejecutantes de obras, productores de fonogramas y organismos de radiodifusión en relación con sus obras, actuaciones, fonogramas y emisiones. En términos de marcas comerciales, las partes se comprometen a hacer todo lo posible para acceder o cumplir con ciertos acuerdos clave relacionados con marcas comerciales. La sección de Marcas Comerciales también aborda la protección de Marcas Conocidas. Los diseños industriales tienen un plazo mínimo de protección de 25 años en los Estados de la EFTA y Brasil y de 15 años en Argentina, Paraguay y Uruguay.
Contratación Pública El Acuerdo abrirá mercados en ambos lados y proporcionará, en el área de bienes y servicios (incluidos los servicios de construcción con ARG, BRA y URU), acceso legal recíproco seguro a los mercados de compras gubernamentales donde los contratos de compras públicas están por encima de los umbrales especificados. Entidades gubernamentales cubiertas, así como bienes y los servicios se enumeran en el Acuerdo. Las entidades cubiertas por MERCOSUR a nivel federal y central son los ministerios del gobierno central y otras agencias gubernamentales y federales. Los países del MERCOSUR también se comprometieron a trabajar con sus entidades subcentrales (entidades a nivel estatal, provincial o municipal) para permitir a las partes interesadas de la EFTA licitar por contratos a esos niveles. A su vez, la EFTA otorgó acceso recíproco a nivel central y abrirá su mercado de adquisiciones a un nivel subcentral al mismo nivel que otorgará el MERCOSUR. El Capítulo trata sobre los procedimientos que debe seguir una entidad cuando se procura, incluye disposiciones sobre trato nacional y transparencia, y contiene una cláusula de revisión. El Capítulo se basa en gran medida en el Acuerdo de Contratación Pública revisado de la WTO, pero se ha adaptado en algunas áreas para reflejar los intereses específicos de las partes. Las medidas transitorias dan a los países del MERCOSUR algo de tiempo para cumplir con las reglas del capítulo y para adaptarse a los umbrales de la EFTA. Con respecto a las patentes, se confirmaron algunos principios importantes del Acuerdo sobre los ADPIC, incluida la importación reconocida por el funcionamiento de la patente, y se podrían incluir una serie de párrafos sobre cuestiones de procedimiento y transparencia. La sección sobre la observancia de los derechos de propiedad intelectual garantiza que los derechos de propiedad intelectual se puedan hacer cumplir adecuadamente, incluso mediante la aplicación de medidas provisionales y precautorias, así como a través de recursos civiles y penales. Liechtenstein y Suiza y los Estados del MERCOSUR han acordado incluir listas de indicaciones geográficas que deben protegerse en virtud del Acuerdo.
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Comercio y desarrollo sostenible El capítulo sobre comercio y desarrollo sostenible se basa en el estándar de la EFTA utilizado en acuerdos anteriores, pero también incluye elementos adicionales que nunca antes se habían incluido en los ALC de la EFTA. Las partes reconocen que el desarrollo económico, el desarrollo social y la protección del medio ambiente son interdependientes. En el capítulo sobre comercio y desarrollo sostenible, reafirman su compromiso con los acuerdos y principios multilaterales sobre normas ambientales y laborales y reafirman su obligación de implementar efectivamente sus respectivas obligaciones internacionales en sus leyes y reglamentos nacionales. También se comprometen a mantener niveles de protección al tiempo que reconocen el derecho de cada parte a establecer su propio nivel de protección ambiental y laboral. El Capítulo contiene compromisos para promover la Agenda de Trabajo Decente y, a este respecto, desarrollar y mejorar las medidas para condiciones de trabajo decentes, seguridad y salud en el trabajo, inspección laboral y no discriminación. El capítulo también contiene compromisos con respecto a la gestión sostenible de los bosques, incluida la lucha contra la tala ilegal, la promoción de esquemas de certificación y de medidas para la restauración forestal. En el artículo sobre comercio y cambio climático, las partes se comprometen a implementar efectivamente el UNFCC y el Acuerdo de París y reconocen la importancia del comercio para contribuir a la lucha contra el cambio climático. Por primera vez, la EFTA ha incluido un artículo sobre comercio y agricultura sostenible y sistemas alimentarios, en el que las partes acuerdan promover la agricultura sostenible y el comercio asociado y llevar a cabo un diálogo para abordar cuestiones relacionadas. Además, el capítulo contiene artículos temáticos sobre comercio y diversidad biológica y comercio y gestión sostenible de la pesca y la acuicultura, y enumera una serie de áreas potenciales para la cooperación entre las Partes en comercio y sostenibilidad desarrollo.
Competencia En el Capítulo de Competencia, las partes reconocen que las prácticas comerciales anticompetitivas, es decir, acuerdos y prácticas concertadas entre empresas, así como los abusos de una posición dominante en el mercado, en la medida en que puedan afectar el comercio entre Las partes tienen el potencial de socavar los beneficios de la liberalización derivados del Acuerdo. El Capítulo también contiene mecanismos de consulta y cooperación. En virtud de las Disposiciones Institucionales del Capítulo, se establece un Comité Conjunto, integrado por representantes de cada parte, para supervisar y administrar el Acuerdo y supervisar su desarrollo posterior. El Comité Conjunto normalmente se reúne cada dos años. Puede modificar los Anexos y Apéndices del Acuerdo o considerar y proponer enmiendas, según lo dispuesto en el Acuerdo. La Solución de Controversias del Capítulo establece las reglas y procedimientos que se aplican con respecto a evitar o resolver cualquier disputa que pueda surgir entre las Partes con respecto a la interpretación o aplicación del Acuerdo. Se complementa con un anexo sobre Reglas de Procedimiento para el Panel de Arbitraje, que serán detalladas por el Comité Conjunto. Si una disputa no puede resolverse mediante una resolución amistosa bajo los mecanismos de consulta, la parte reclamante puede solicitar el establecimiento de un panel de arbitraje
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compuesto por tres árbitros. Una parte del Acuerdo, que no es parte de la disputa, puede participar en las consultas y / o el procedimiento de arbitraje. Las audiencias están abiertas al público y el laudo arbitral se publicará, a menos que las partes en la controversia decidan lo contrario. En cualquier etapa del procedimiento de consulta o arbitraje, las partes en la controversia pueden recurrir a la conciliación, oficinas de bienes o mediación para encontrar una solución amigable de la disputa. En cuanto a la entrada en vigor del Acuerdo, está sujeto a los procedimientos nacionales de ratificación. Entrará en vigor de forma bilateral entre las partes después de su notificación de ratificación.
Sistema arancelario Noruega
Aranceles
(PA). .
portal
administrativas. Las modificaciones se , a todos sus interlocutores comerciales. , sobre todo en el sector agropecuari
cereales. La mayor parte de las frutas y leg
existentes en el pasado. Por ejemplo, los aranceles para el tomate fresco o 12,38 coronas noruegas por kg, y los aplicables a la coliflor entre ser nulos
19 Informe de mercado – Hacer negocios con el EFTA
) para volver a los t desde la Argentina. Aduana de Noruega: www.toll.no ): https://www.toll.no/en/corporate/norwegian- customs-tariff/
El Sistema Generalizado de Preferencias (SGP)
divididos de la siguiente manera: 1. (Least Developed Countries-LDC) 2. SGP ordinario (ordinary GSP) 3. SGP +
enlaces: SGP Noruego y Paises con tratamiento SGP. Argentina se encuentra comprendida dentro del SGP ordinario.
Existen dos tipos de cuotas que se aplican dentro del SGP noruego. a) Cuota de la OMC
30% de la tarifa r enmarcada dentro del contingente global de la OMC conforme a la lista 6 precedente. b) Contingente libre de aranceles Se aplica una cuota libre de arancel anual a los productores de Botsuana y Namibia por el total de 2700 toneladas de carne bovina (carne deshuesada fresca, refrigerada y congelada). Asimismo para los productores de Suazilandia se establece una cuota de 500 toneladas. Esto aplica para las posiciones arancelarias 02.01.3001, 02.01.3009, 02.02.3001, 02.02.3009, 02.02.3001 y 02.02.3009 , Namibia y Suazilandia una cuota libre de arancel anual por 400 toneladas de carne de oveja y cordero. Aplica a las posiciones arancelarias 02.04.1000 - 02.04.4300. Adi 107,11 coronas noruegas por kg (aproximadamente USD 12). Se aplica a las posiciones arancelarias 02.01.3001 y 02.02.3001. Todas las cuot
20 Informe de mercado – Hacer negocios con el EFTA
.
Certificado de origen
10 meses:
. supera los NOK 60 000 o si usted es un exportador registrado en el Sistema de exportador registrado (el sistema REX).
. En caso de ince
. A partir de 2017 y antes del 30 de junio de 2020, el Certificado de Orige
.
(Single Administrative Document, SAD)
-
presentarse conform
.
, accesible 24/7.
Mattilsynet
21 Informe de mercado – Hacer negocios con el EFTA
los empaques de
acuicultura.
alidad
. Actualmente existen cerca de 10.700 NS en distint 90 % de los que se adoptan actualmente proceden de la UE y se los denomina NS-EN.
.
C
.
llamado Debio –ampliamente - .
Suiza Aranceles
E
corresponden al SA.
arancel de aduanas (Tares) de forma gratuita (www.tares.ch
tarifas
).
22 Informe de mercado – Hacer negocios con el EFTA
, respuestas a preguntas frecuentes y las direcciones directas.
650 miembros colectivos de todas las ramas de la industria y el sector de servicios .
descentralizado con responsabilidades delegadas dentro de los se
.
.
(CEN).
C.
Certificados de Calidad
/o servicios. Si bien no todas son obligatorias en Suiza, es recomendable tenerlas .
-
- europeas (junto con European Committee for Electrotechnical Standardization- CENELEC y European Telecommunications Standards Institute-ETSI) que han sido oficialmente reconocidas por la European Free Trade Association (EFTA), que integra Suiza, como responsable de desarrollar y d
.
, demuestran calidad de p :
. En -
:
23 Informe de mercado – Hacer negocios con el EFTA
https://www.kmu.admin.ch/kmu/en/home/concrete-know-how/sme- management/standards-quality- guarantees-labels/certificates-labels/european- conformity-marking.html
:
https://www.bfe.admin.ch/bfe/en/home/efficiency/the-energy- label.html
-Mana
:
https://www.kmu.admin.ch/kmu/en/home/concrete-know-how/sme- management/standards-quality- guarantees-labels/standardization/quality- management/environmental-management-iso-14001/eco- management-audit- scheme.html
:
http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/index_en.htm
Normas de Envasado
, adoptada el 20 de junio de 2014 y en vigor desde el 1o de mayo de 2017, puede ser consultada en el siguiente link:
https://www.admin.ch/opc/en/classified-compilation/20101912/index.html
.
Islandia Aranceles Se puede consultar los aranceles de importación de los productos en este link: https://www.tollur.is/library/English/Customs- Tariff/Customs%20Tariff%202017%20version%203.pdf
Prohibiciones BAF Prohibición de la importación de drogas BAS Prohibición de las importaciones de asbesto y productos que contengan asbesto BKH Está prohibida la importación de sustancias que agotan la capa de ozono, cf. Párrafo 16. BPC Prohibición de la importación de PCB.
24 Informe de mercado – Hacer negocios con el EFTA
BVO Prohibición de importación sobre diversas armas, armas militares e imitaciones
Licencias LFV Registro e inspección de maquinaria y maquinaria móvil. Licencias LLE para la importación de juguetes que contengan plomo. Licencia LLY para importar medicamentos. Licencia LPS para la importación de equipos de comunicaciones electrónicas, etc. LSB La importación de barcos y embarcaciones flotantes está sujeta a aprobación. Licencia LVS para importación de armas, municiones, fuegos artificiales, explosivos Licencias LXR para la importación de materiales y equipos radiactivos Licencia MST de la Administración de Alimentos
Liechtenstein Todas las personas físicas o jurídicas están autorizadas para realizar procesos de exportación e importación en Liechtenstein. Para fines comerciales, un comercio registrado con la licencia correspondiente (si se requiere) según el negocio y estar inscrito en el Registro de Comercio y Empresas del país es obligatorio para exportar e importar productos desde y hacia Liechtenstein. Si una empresa o empresa desea importar o exportar hacia o desde Liechtenstein, debe registrarse para obtener un número EORI. El número EORI significa Registro e Identificación de Operador Económico y se compone de un código que permite la identificación de cada operador económico relacionado con las administraciones aduaneras. Los residentes en Liechtenstein o las entidades legales de fuera de la UE que realizan actividades comerciales en Liechtenstein pueden registrarse para obtener el número EORI en Liechtenstein. El número puede obtenerse mediante el registro en la aduana de Liechtenstein. Liechtenstein forma parte de una unión aduanera con Suiza.
Aranceles Según el tratado de unión aduanera de 1923 entre Liechtenstein y Suiza, los derechos de aduana y los aranceles de importación de Suiza también se aplican a Liechtenstein.
25 Informe de mercado – Hacer negocios con el EFTA
Perfil del consumidor
Suiza
La población en cifras Población total: 8.516.543 Población urbana: 73,8% Población rural: 26,2% Densidad de la población: 216 hab./km² Población masculina (en %): 48,8% Población femenina (en %): 50,4% Crecimiento natural: 0,76% Edad media: 40,0 Orígenes étnicos: Suizos alemanes: 65%; suizos franceses: 18%; suizos italianos: 10%; otros: 7% (Oficina Federal de Estadística).
Población de principales ciudades Nombre Población
Zúrich 391.359
Ginebra 194.565
Basilea 168.620
Lausana 133.897
Berna 130.015
Fuente: Citypopulation.de, 2014 - Ultimos datos disponibles.
Gastos de consumo de los hogares 2016 2017 2018
Gastos de consumo de los hogares 347.634 351.903 355.286 (Millones de USD, precio constante de 2000)
Gastos de consumo de los hogares 1,4 1,2 1,0 (crecimiento anual, %)
Gastos de consumo de los hogares per capita 41.517 41.636 41.717 (USD, precio constante de 2000)
Gastos de consumo de los hogares 53,7 53,7 n/a (% of GDP)
Fuente: World Bank, 2015
Gastos de consumo por categoría de productos 2016 en % de los gastos totales
Vivienda, agua, electricidad, gas y otros 25,1% combustibles
Bienes y servicios varios 22,2%
Transporte 13,1%
26 Informe de mercado – Hacer negocios con el EFTA
Alimentos y bebidas no alcohólicas 10,7%
Restaurantes y hoteles 9,9%
Otros seguros, impuestos y transferencias 9,8%
Cultura y ocio 9,2%
Source: Oficina Federa de Estadísticas, Ultimos datos disponibles
De acuerdo a un estudio de Euromonitor, los consumidores de la Confederación Suiza consideran que los aspectos más importantes relacionados a la elección de compra de un producto son la calidad de los mismos, y el servicio post-venta. En especial, este último es absolutamente esencial, por lo que los suizos están preparados para pagar un precio extra por estos productos. A pesar de ello, las condiciones económicas se han endurecido y el precio empieza a volverse en un factor importante al elegir cierto tipo de productos. Otro aspecto importante en la preferencia de los consumidores es la sostenibilidad. Por ello los productos de Comercio Justo son muy populares en el país; así también lo son productos ecológicos y que aseguren la preservación del medio ambiente. Los plátanos siguen siendo el producto de Comercio Justo más popular en Suiza, seguido por los jugos de frutas y café. Estos aspectos van de la mano con el interés de los consumidores suizos por llevar una vida sana. A pesar de que la demanda de alimentos procesados viene creciendo, muchos consideran que estos alimentos sean menos saludables que los alimentos frescos, por lo que existen más minoristas que se especializan en ofrecer este tipo de alimentos. Finalmente, hay un gran interés y lealtad por parte de los consumidores por los
embargo, crece la preferencia por productos nuevos e innovadores. En especial, en el caso de los alimentos, cada vez más se apuesta por productos provenientes de otros países.
Noruega
La población en cifras Población total: 5.314.336 Población urbana: 82,2% Población rural: 17,8% Densidad de la población: 15 hab./km² Población masculina (en %): 49,6% Población femenina (en %):49,5% Crecimiento natural:0,71% Edad media: 38,0 Orígenes étnicos: 94,4% corresponde a noruegos (incluyendo a los Sami, casi 60.000 personas), 3,6% a otros europeos, 2% a otras nacionalidades (estimaciones de 2007)
27 Informe de mercado – Hacer negocios con el EFTA
Población de principales ciudades Nombre Población Oslo 647.676 Bergen 275.112 Trondheim 184.960 Stravanger 132.102 Baerum 120.685
Fuente: Statistiques, Norvège, 2015 - Ultimos datos disponibles.
Gastos de consumo Paridad del poder 2017 2018 2019 2020 (e) 2021 (e) adquisitivo
Paridad del poder 8,64 8,92 8,90 8,89 8,87 adquisitivo (Unidad monetaria local por USD)
Fuente: IMF – World Economic Outlook Database, 2015 Definición: La paridad de poder adquisitivo es el número de unidades de moneda de un país requeridas para comprar las mismas cantidades de bienes y servicios en el mercado interior que los USD comprarían en los Estados Unidos.
Nota: (e) Datos estimados
Gastos de consumo de los hogares 2016 2017 2018
Gastos de consumo de los hogares 207.693 212.343 216.462 (Millones de USD, precio constante de 2000)
Gastos de consumo de los hogares 1,1 2,2 1,9 (crecimiento anual, %)
Gastos de consumo de los hogares per capita 39.678 40.240 40.732 (USD, precio constante de 2000)
Gastos de consumo de los hogares 45,5 44,8 n/a (% of GDP)
Fuente: World Bank, 2015
28 Informe de mercado – Hacer negocios con el EFTA
Gastos de consumo por categoría de productos en % de los 2016 gastos totales
Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles 22,0%
Transporte 15,0%
Alimentos y bebidas no alcohólicas 12,0%
Ocio y cultura 11,0%
Bienes y servicios varios 10,0%
Restaurante y hoteles 6,0%
Muebles, electrodomésticos y mantenimiento del hogar 6,0%
Ropa y calzado 4,0%
Bebidas alcohólicas, tabaco y narcóticos 4,0%
Salud 3,0%
Comunicación 2,0%
Educación 0,0%
Source: Estadísticas de la OCDE, Ultimos datos disponibles
El poder adquisitivo de los ciudadanos noruegos es uno de los más altos del
% del gasto medio de las familias noruegas. Por otro lado, el estudio también remarca el aumento en la diversidad de comestibles que se consumen en la actualidad, Noruega que siempre se ha caracterizado por ser un país con la patata como alimento principal ha cambiado esta tendencia por una mayor variedad en el consumo de alimentos. Con esta tendencia al alza de cambio en las costumbres de alimentación, la escasa variedad de la cartera de productos ofertados en los puntos de venta noruegos suele recibir críticas por parte de los consumidores y de los medios de comunicación. También se denuncian los elevados precios de algunos productos alimentarios, debido en parte a los altos aranceles de importación. Las cadenas de distribución también justifican estos altos importes en base a la dificultad de mantener las amplias redes de tiendas en todo el país. Además, la intrincada orografía no facilita el transporte de los productos y los puntos de venta suelen ser pequeños y dispersos.
Liechtenstein Con su seguridad, naturaleza intacta, rica oferta cultural, diversas posibilidades recreativas y un sistema educativo de alta calidad, Liechtenstein ofrece una alta calidad de vida.
29 Informe de mercado – Hacer negocios con el EFTA
En general, la población nórdica cuenta con un alto poder adquisitivo, muy por encima de la media europea. Están acostumbrados a un nivel de calidad de vida muy alto y por ende sus expectativas y exigencias son también altas. Consumidores muy bien informados, sobre todo para productos duraderos. La calidad es un factor
muy relevante, incluso más que el precio. Suelen ser leales a marcas y a empresas establecidas con mayor tiempo en el mercado.
Cada vez más habitantes, están abiertos a nuevos
productos y conceptos, en especial en cuanto a sabores, debido al incremento de viajes fuera de la región.
Estructura de comercializacion
Suiza
materia de calidad del producto , embalaje y otros aspectos.
% alrededor del 7% del mercado suizo, y muchos compradores suizos utilizan servicios online como Zalando y Amazon.
, cadenas de tiendas, cooperativas de consumo, tiendas de descuento y supermercados. En estos puntos de venta .
% 2018. Hubo un crecimiento particularmente importa
. El alcance de Internet fue del 89% en 2018, un aumento del 2% desde 20 % %
30 Informe de mercado – Hacer negocios con el EFTA
% (90%) son Espac
%
Suiza clasificados por cuota de mercado eran Google (93,36%), Bing (3,73%), DuckDuckGo (1,36%), Yahoo! (1,01%), MSN (0,3%) y YANDEX RU (0,1%).
$S 12.500 millones, un crecimiento del 10% respecto a % %
los dis %
%
% .
%
anualmente. Aunque l (64%) hacen sus compras de forma transfronteriza.
Esto se debe al alto valor del franco suizo y la transparencia de los precios. De esos sitios web extranjeros, los p % %
- - - - - . El tiempo promedio que
% , transporte, libros y servi , Paypal y contra- reembolso.
siguientes canales:
. Los principales almacenes son:
COOP CITY - https://www.coop-city.ch GLOBUS - https://www.globus.ch
31 Informe de mercado – Hacer negocios con el EFTA
LOEB - https://www.loeb.ch MANOR - https://www.manor.ch
. A modo de ejemplo, se pueden nombrar en Berna los siguientes centros comerciales:
Wankdorf Shopping Center - https://www.ekz-wankdorf-center.ch/ Westside - https://www.westside.ch/ Welle7 - https://www.welle7.ch/
- (Grandes tiendas especi :
InterDiscount - https://www.interdiscount.ch MediaMarkt - https://www.mediamarkt.ch Fust - https://www.fust.ch
(Supermerca
, entre otros. Las dos principales cadenas de supermercados en Suiza son:
MIGROS - https://www.migros.ch COOP - https://www.coop.ch
32 Informe de mercado – Hacer negocios con el EFTA
. Se s afueras de las ciudades suizas. Entre ellos:
DENNER - https://www.denner.ch ALDI - https://www.aldi-suisse.ch LIDL - https://www.lidl.ch - www.mueller.ch
): las muebler alrededores de las ciudades para acomodar salones de venta de grandes superficies:
Conforama - https://www.conforama.ch IKEA - https://www.ikea.com/ch/en/ Pfister - https://www.pfister.ch
(Mercados de frut
).
Einzelhandel (comercio minorista): es la empresa
.
Venta a distancia
:
Zalando - https://www.zalando.ch/ Tchibo - https://www.tchibo.ch/ Amazon - https://www.amazon.de
:
Quelle - https://www.quelle.ch Lipo - https://www.lipo.ch Bonprix - https://www.bonprix.ch - https://www.ottos.ch
.
comercial en Suiza es
contraparte con que se trate. Intentos de conta .
33 Informe de mercado – Hacer negocios con el EFTA
Noruega El sector de la distribución alimentaria minorista en Noruega se encuentra tremendamente concentrado y cuenta con un elevadísimo nivel de integración vertical a lo largo de la cadena de valor. La evolución de este sector durante los últimos años con una sucesión de fusiones y adquisiciones ha desembocado en la actual situación de oligopolio, que se caracteriza por el elevado poder de negociación que acaparan los tres grandes grupos de distribución minorista alimentaria. Estas compañías también tienen una altísima participación en el mercado de la distribución mayorista, con lo que su protagonismo en la cadena de valor es muy elevado. Los grandes grupos empresariales que dominan el sector de la distribución alimentaria minorista en Noruega son: NorgesGruppen ASA, Coop Norge AS, Reitangruppen (REMA 1000 Norge AS) que son los más potentes y con una pequeña cuota de mercado encontramos a Bunnpris. Estas compañías explotan distintos conceptos de tienda bajo del nombre de distintas marcas de cadenas de distribución minorista, enfocadas a distintos segmentos de población. Hay algún otro distribuidor minorista pero su porcentaje en el mercado es tan pequeño que es prácticamente despreciable. Segmentar la clientela de estos establecimientos resulta especialmente complicado en el país debido a que Noruega se caracteriza por tratar de evitar grandes diferencias sociales entre los distintos segmentos de la población. La diferencia de precios en el mercado noruego no suele variar mucho. Así pues, la fijación de precios está controlada en gran medida por las cadenas de distribución minorista. El precio no es el único factor determinante a la hora de hacer las compras, otros elementos importantes como la localización de las tiendas, accesibilidad, zonas de aparcamientos, reputación de las marcas ofertadas y servicio pueden ser decisivos para el consumidor. Las condiciones de acceso al mercado para los productores nacionales y extranjeros son duras. Esto no sólo se debe a los elevados aranceles de importación, sino también a la manera de operar de las empresas noruegas, que son reacias a los cambios de proveedores. Una vez superadas las barreras de entrada, el país ofrece interesantes oportunidades de negocio.
Tipos de almacenes Supermercados: Supermercados típicos. Se encuentran en las ciudades, en sitios céntricos. El 99% de la alimentación en Noruega se vende en supermercados. Ejemplo: Coop, Kiwi, ICA Ahold, Spar Centros comerciales: Centros comerciales tradicionales que cuentan con varias tiendas. En las grandes ciudades.Ejemplo: Olav Thon Gruppen, Steen et Strom, Amfi Eiendom Tiendas especializadas: Tiendas y cadenas de tiendas que se especializan en un tipo de producto: ropa, electrónica, libros, materiales de construcción, etc. Ejemplo: Dressmann, Elkjop, Ark, Biltema
34 Informe de mercado – Hacer negocios con el EFTA
Farmacias: El sector está muy centralizado y las tres cadenas más grandes controlan la mayoría del mercado. Ejemplo: Alliance Boots, Apokjeden, Norsk Medisinaldepot
Crecimiento y regulación En 2016, el volumen de negocio de las más de 40.000 tiendas de venta minorista en Noruega fue de 475 mil millones NOK (50,3 mil millones EUR), con más de 350.000 personas empleadas. Las ventas del mercado mayorista representaron 59% del volumen de negocios total mientras que la venta minorista y el comercio electrónico representaron respectivamente 29% y 1,1% de los negocios.
El comercio minorista noruego gira principalmente en torno a los principales centros comerciales, como Oslo, Bergen, Trondheim y Stavanger. Las fusiones o colaboraciones estrechas entre dos o más empresas han llevado a un cambio estructural en estos últimos años, particularmente en el sector de la alimentación. El objetivo de los vendedores minoristas es ampliar sus operaciones para ganar en poder de negociación en detrimento de productores y mayoristas. Teniendo en cuenta que el mercado doméstico es relativamente reducido, los minoristas noruegos son pequeños en comparación a los de los demás países escandinavos, y no operan activamente a escala internacional. Los precios en Noruega son realmente muy altos: los alimentos tienen un precio 50% más elevado que la media de la UE. El precio del alcohol y el tabaco es aun más alto.
Segmento del mercado El sistema noruego de distribución está bastante organizado y centralizado. Se caracteriza por un número menor de intermediarios, márgenes razonables,
35 Informe de mercado – Hacer negocios con el EFTA
diversidad de tendencias y sindicatos profesionales dinámicos. Las cadenas de distribución dominan el mercado y algunas de ellas han reforzado su posición tomando también el papel de mayorista: es el caso del grupo NorgesGruppen. La cadena alemana de descuento Lidl ha decidido retirarse de Noruega y ha vendido todas sus tiendas a Rema 1000 tras haber sufrido malos resultados. El grupo ICA de Suecia también vendió sus empresas en Noruega a Coop en 2015.
Las tiendas principales son: NorgesGruppen, con más de 2.000 tiendas y el 42,3% de cuotas de mercado, con un volumen de negocios de 8.200 millones EUR en 2015. Es la empresa comercial más grande de Noruega y líder del mercado de la distribución. Coop, con más de 1.000 tiendas, una cuota de mercado de 29,4% y un volumen de negocios de 3.200 millones EUR. Rema 1000, con más de 500 tiendas, 24,4% del mercado y un volumen de negocios de 4.200 millones EUR. Bunnpris, con 3,9% del mercado.
Los centros comerciales han experimentado también un gran éxito, con un volumen de negocios en pleno crecimiento en 4 zonas principales: Oslo, Akershus, Osdtfold y Vestfold.
Islandia La mayoría de los islandeses viven en la ciudad capital de Reykjavik y los suburbios que la rodean, extendiéndose hasta el Aeropuerto Internacional en la Península de Reykjanes. Hay otras ciudades costeras pobladas como Akureyri, que se encuentra en el norte de Islandia. No hay núcleos de población en el centro del país. La distribución se concentra alrededor de la capital, pero la carga a otras áreas puede transportarse por aire, barco o camión. No hay ferrocarriles en Islandia. El puerto de carga más grande de Islandia es Sundahofn en Reykjavik, donde Eimskip, la empresa de transporte de carga más grande de Islandia, tiene su sede y muelles de envío. Desde los muelles hasta el destino final los productos se manejan a través del correo para particulares o mayoristas y su canal de distribución. El puerto de carga más grande de Islandia es Sundahofn en Reykjavik, donde tanto Eimskip como Samskip, las dos compañías de transporte de carga más grandes de Islandia, tienen su sede y muelles de envío. Desde los muelles hasta el destino final los productos se manejan a través del correo para particulares o mayoristas y su canal de distribución.
Las tiendas muy grandes son comunes en Islandia. Mientras que los hipermercados han ganado una importancia cada vez mayor en Europa en los últimos 20 años, en Islandia, una empresa, Hagar, tiene una cuota de mercado del 48% en el comercio minorista de alimentos (datos de 2016) con tres tipos diferentes de tiendas que atienden a las diferentes necesidades de los consumidores. Una peculiaridad que también vale la pena señalar es que en el mercado minorista de Islandia el 70% del volumen de todas las mercancías se importa.
Hay muchos tipos diferentes de tiendas de comestibles en Islandia:
36 Informe de mercado – Hacer negocios con el EFTA
Bonus Grocery Stores: Bonus es el supermercado más barato y asequible que existe.
Tiendas de comestibles Kronan: Kronan es una tienda de comestibles económica en Islandia y ofrece una gran sección de carne y productos lácteos, así como alimentos frescos.
Supermercados Netto: Netto es otra de las tiendas de comestibles económicas en Islandia y es bastante grande. Es más grande que muchas tiendas Bonus y tiene muchas ubicaciones en los fiordos del este, los fiordos del oeste y el norte de Islandia.
Supermercados Hagkaup: Hagkaup es el canal minorista más grande de Islandia, abierto las 24 horas del día.
Tiendas de comestibles Kjarval: las tiendas Kjarval están más desarrolladas en ciudades más pequeñas. Ofrecen precios más altos que la media.
Krambúð Grocery Stores: Krambúð se centra en las ciudades medianas y pequeñas repartidas por todo el país. Ofrecen una gama de productos alimenticios de primera necesidad.
Tendencias de mercado
Tendencias generales del consumo suizo
37 Informe de mercado – Hacer negocios con el EFTA
mundo: el encabeza las clasificaciones de bienestar de vida.
productos, especialmente a los productos frescos, y al mismo
-precio altamente satisfactoria para el cliente. , el servicio -
, y la demanda suiza es una de las mayores de Europa para este tipo de productos. Las certif /o comercializadores.
mes.
Tendencias generales del consumo en Islandia El mercado minorista y de consumo es quizás la industria que necesita reaccionar constantemente a las tendencias, la demanda de los clientes, los cambios en las leyes y regulaciones y el aumento de los efectos de la globalización. Las marcas y la imagen del producto se han vuelto más importantes para los consumidores que antes y la vida útil de cada producto se ha acortado. En el entorno de mercado pequeño de Islandia, la competencia ha crecido a medida que han entrado nuevos jugadores en el mercado. En Islandia, como en otros países occidentales, el mercado minorista y de consumo es maduro, el crecimiento de las empresas puede ser limitado, es más difícil aumentar las ganancias debido a la deflación y los clientes están más divididos y son menos fieles a productos específicos. La competencia más dura, incluso de los proveedores, las nuevas tácticas de ventas, como a través de Internet, se suman al desafío de operar en este entorno. El mercado minorista y de consumo ha reaccionado a estos desafíos centrándose en nuevos mercados en Asia, particularmente en China e India, y Europa Central y Oriental. Al expandirse a nuevos mercados, el mercado minorista y de consumo ha encontrado nuevas oportunidades y adoptado nuevos métodos comerciales, como la subcontratación y la importación de productos más baratos.
Tendencias generales del consumo noruego Noruega es una sociedad de consumo especialmente atraída por los nuevos productos (especialmente las nuevas tecnologías). Los consumidores generalmente están dispuestos a pagar más por productos de calidad. La relación calidad-precio es más importante que los precios bajos. Muchos consumidores investigan los productos antes de comprarlos en tiendas o en línea. Los altos precios en Noruega están empujando a algunos consumidores a comprar en Suecia, mientras que la confianza del consumidor ha estado cayendo desde principios de 2018, pero sigue siendo más alta que a principios de 2017. Alrededor del 96% de la población tiene acceso a Internet y el 63% de los noruegos dice que compra. en línea al menos una vez al mes. De media, la cantidad gastada asciende a 220 euros. Los principales artículos comprados son
38 Informe de mercado – Hacer negocios con el EFTA
calzado y ropa, libros, electrónica y productos de belleza. Los consumidores encuentran atractivos los productos nacionales y extranjeros. Aproximadamente el 39% de las compras por Internet son productos de otro país (principalmente China, Estados Unidos, Suecia y Alemania). Los consumidores suelen ser leales a las marcas nacionales. En línea, sin embargo, más de la mitad dice que no es leal al vendedor. Las redes sociales se utilizan como fuente de información y Facebook está cada vez más saturado. Snapchat también tiene una alta tasa de penetración, especialmente entre los jóvenes, con un 23% de los noruegos que usan bloqueadores de publicidad. En Noruega, Suecia y Finlandia, alrededor de dos tercios de la población muestra preocupación por el uso de datos personales por parte de las empresas. Los noruegos están adoptando gradualmente un modo de consumo más respetuoso con el medio ambiente. En particular, ha disminuido el gasto en alimentación. El consumo de frutas y verduras ha aumentado, mientras que el de carne y pescado está disminuyendo. El consumo de alimentos orgánicos aumentó un 9% en el último trimestre de 2018. Los productos para lactantes y niños son los más ecoetiquetados seguidos de los lácteos. El mercado de segunda mano está en auge, especialmente en Internet, por razones económicas y ecológicas. Alrededor del 25% de los productos comercializados son muebles, seguidos de aparatos electrónicos y eléctricos, productos recreativos y de ocio. Los noruegos generalmente tienen una opinión positiva sobre la economía colaborativa y creen que esto beneficia al consumidor. Cultura de negocios
La cultura de negocios suiza es muy similar a la de los países del norte de Europa. Sin embargo, con frecuencia se considera que los suizos son mucho más conservadores y formales. La puntualidad es un factor trascendental para los suizos, y suele decirse que los suizos son las personas más puntuales del planeta. A las reuniones previstas es importante llegar a la hora exacta; no antes, puesto que el interlocutor podría no estar preparado, ni después, porque la tardanza es muy mal vista. Los suizos saben escuchar y son extremadamente atentos y siempre esperan que nunca se interrumpa al interlocutor en una negociación o conversación similar. La educación y la buena presencia son muy bien vistas en el país. Las reuniones de negocio siempre son coordinadas con una cita previa. A pesar de ello, para realizar un primer contacto siempre es mejor ser presentado por una tercera persona. Siempre se considera que las relaciones de negocio son muy personales. En especial, los suizos alemanes esperan que en las reuniones se hable directamente de los negocios. En el caso de los suizos italianos y franceses, es preferible una charla previa e incluso tomar alguna bebida antes. En todos los casos, el negocio es lo más importante y el humor no es muy buen considerado. Inclusive, alguna broma o invitación a un tiempo de relajo durante alguna reunión podría ser vista y recibida con hostilidad. El almuerzo y mejor aún la cena son los momentos más utilizados por los suizos para las reuniones; el desayuno no forma parte de la cultura de negocios del país. Los regalos suelen ser aceptados en la sociedad suiza. No obstante, estos no deben ser muy caros u ostentosos porque podrían considerarse como sobornos. El mejor momento para presentar un regalo es el final de una reunión, y esperar a que el interlocutor dé el primer regalo antes. Los cuchillos, las tijeras, la cuchillería
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o cualquier tipo de objetos cortantes no resultan apropiados como regalos ya que simbolizan el corte de una amistad u otro lazo próximo.
Los empresarios noruegos no se quejan del alto costo de vida en su país, es un tema que les molesta, ya que en gran medida el alto costo de vida es el precio que tienen que pagar para mantener el estado de bienestar en un país escasamente poblado. La personalidad del negociador y las habilidades sociales tienen cierta importancia inicial, pero no se tienen en cuenta al tomar la decisión final. Los negociadores se orientarán hacia los hechos y las cifras en lugar de la visión empresarial. Aunque el gerente es quien toma la decisión final, no lo hará sin la recomendación de los subalternos que estuvieron al tanto del proyecto. Es difícil renegociar los términos después de un acuerdo que se ha pactado, así las circunstancias hayan cambiado. Los noruegos no son negociadores tácticos, si dicen que el productos es demasiado caro es así. Durante las conversaciones hay que tener cuidado con el humor relacionado con la cultura y la de los países vecinos, particularmente algo relacionado con los suecos, ya que va a encontrar que los noruegos tienen una fraternal relación amor-odio con sus vecinos suecos. Por último, es muy importante no hacer promesas ni comprometerse en algo que pueda llegar a incumplir. La seriedad en sus compromisos, las fechas, horarios establecidos, precios y calidad, deben respetarse de lo contrario la contraparte pierde el interés. Al empezar la reunión es importante aclarar el tiempo de duración de la misma. Los empresarios noruegos son directos en la negociación, por tal motivo, no hacen charlas sociales para dar inicio a la reunión, generalmente, solo hablan unos pocos minutos. Usan el contacto constante y moderado con los ojos, están en un punto intermedio, menos que los árabes y los latinos, pero más que los asiáticos. Es mejor mantener confiabilidad sobre los objetivos y las estrategias corporativas porque los noruegos suelen ir más allá y analizarán su producto desde una perspectiva estratégica. Es importante construir confianza y llevar una presentación con un buen negocio. Es fundamental hacer hincapié en los hechos, los beneficios y la rentabilidad durante su presentación. También se recomienda, para dar una impresión honesta, hablar tanto de las ventajas como de las desventajas. Si ya se ha hecho una propuesta debe acogerse a esta, ya que para el homólogo noruego la confianza es importante. No es común cambiarla, darle la vuelta o incluir o excluir nuevos elementos. Las empresas noruegas están dispuestas a pagar por la calidad. También están dispuestos a cambiar de proveedor para obtener mejores condiciones o mejor calidad. Las técnicas duras de ventas no llevarán a ninguna parte a los interesados en hacer negocios. Es recomendable evitar presumir o ser exagerado, es mejor hacer una presentación bien documentada que le permita a la contraparte participar y que se sienta como si está comprando y no que le están vendiendo, a través de una comunicación unidireccional. El lenguaje corporal de Noruega y el tono de voz es menos expresivo que en Norteamérica y países del sur. No hay que malinterpretar esto como falta de interés. La interrupción a un orador escandinavo es considerada de mala educación. Estrechar las manos a todas las personas de la reunión a la llegada y antes de salir, es la manera más adecuada de saludar y despedirse. La gente de negocios no es llamada por su título profesional. Los noruegos, usualmente, son menos
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formales que los suecos y los alemanes. De igual forma, el nombre de pila no es tan usado como en EE UU, por lo tanto, es preferible dejar a la contraparte que le indique como dirigirse a él. Se deben evitar los excesos de regalos o presentes, puesto que pueden ser vistos como sobornos. Los escandinavos lideran la lista de países más libres de corrupción en el ámbito mundial.
Los islandeses le dan más importancia a los encuentros personales. Las visitas comerciales no se realizan en el primer encuentro. Primero se debe iniciar un intercambio de información que asegure un interés por parte del comprador. Si se viaja por negocios a Islandia entre mayo y septiembre hay que planear el viaje con antelación, puesto que muchos ejecutivos islandeses suelen irse de viaje en esa época. Son faltos de disciplina e impuntuales, lo cual los hace ser originales, flexibles e innovadores, no obstante debe ser puntual en sus citas de negocios. La forma adecuada de asistir a una reunión de negocios es hacerlo de manera elegante, traje y corbata para los hombres y en el caso de las mujeres sastre, aunque en actividades de tipo social se acepta una vestimenta más informal. Se suelen llevar obsequios a las reuniones de negocios. Si las reuniones se llevan a cabo en las oficinas de la empresa se puede llevar un regalo de su país. Si es en la casa de uno de sus interlocutores, un vino extranjero será bien recibido. En los ambientes de negocios islandeses se saluda con un apretón de manos. En lugar de apellidos, la mayoría de los islandeses utiliza un sistema de nombres patronímicos: para formar un apellido masculino se usa el nombre del padre seguido de son (hijo) y para uno femenino dottir (hija). Por este motivo, la guía telefónica sólo incluye el primer nombre. Las reuniones de trabajo son directas y precisas, generalmente, van al punto rápidamente. Es recomendable hacer un intercambio de tarjetas y posteriormente tratar los temas principales. Los islandeses tienen una tendencia profundamente arraigada al igualitarismo, esto tal vez es debido a su intensa preocupación por la justicia y una firme creencia de que la igualdad puede coexistir con libertad dentro de una sociedad. Los empresarios islandeses suelen entablar un vínculo de amistad con sus proveedores, así que en primer lugar debe ganarse su confianza y posteriormente tratar temas relacionados con los negocios. Negociaciones Se caracterizan por ser honestos, responsables e independientes. La palabra dada tiene igual validez que cualquier otro documento legal. Existen características en la cultura islandesa relacionadas con la preocupación por la calidad de vida y el bienestar de sus ciudadanos, en especial el de los niños. Otros rasgos evidentes y a tener en cuanta al momento de negociar con los empresarios islandeses, es que son intuitivos, audaces, independientes y algo tercos en los negocios, debe ser paciente y muy inteligente al momento de presentar sus ofertas.
Liechtenstein tiene una cultura empresarial tradicional y formal. Los liechtensteinianos son generalmente reservados y privados y al principio puede ser difícil establecer relaciones de negocios. Se debe tratar de organizar las
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presentaciones a través de un contacto ya existente. Es importante planear citas con anticipación, llegar a tiempo, ya que la puntualidad es un valor muy importante para los ellos. Los liechtensteinianos visten de forma muy modesta para los negocios. En horarios de trabajo la vestimenta es formal, conservadora y moderada, con trajes de muy alta calidad para hombres y vestidos elegantes para las mujeres. El saludo de negocios es un apretón de manos, aunque los amigos cercanos se besan o se abrazan. Se debe esperar a ser presentado por una tercera persona, si es posible, y siempre se debe poner en pie cuando nos presenten a alguien. Los nombres de pila son raramente utilizados en la cultura empresarial de Liechtenstein, por lo que se debe dirigir a las personas por su título profesional o su apellido. Se acostumbra a intercambiar tarjetas de presentación en las reuniones y se deben incluirlos detalles de su título profesional y la fecha en que su organización se estableció. No se debe preguntar a los anfitriones acerca de asuntos personales, los liechtensteinianos prefieren mantener los negocios y la vida privada por separado. Los ciudadanos de Liechtenstein son organizados y sistemáticos, las reuniones por lo general siguen una agenda estrictamente planeada. La comunicación es formal y reservad por lo que no se da lugar para el humor y la diversión en sus negociaciones. Las presentaciones deben ser claras y completas, ya que prestan gran atención al detalle. Son conservadores en los negocios y se requieren de un alto nivel persuasivo para que adopten nuevos enfoques. Aunque la cultura empresarial es jerárquica y se toman las decisiones a nivel superior, también hay un enfoque consensuado para las empresas y todos están invitados a participar en las discusiones con miras a llegar a un plan de acción. Todo será registrado por escrito, y los acuerdos deben ser seguidos a la letra. Las visitas personales y el seguimiento de los trámites empresariales son muy importantes. Sin embargo, se deben evitar visitas de negocios en tiempos como las vacaciones de Semana Santa, la segunda mitad de julio y agosto, y la semana después de Navidad. Si usted desea obsequiar un regalo, debe hacerse después de que el negocio se ha cerrado, no antes. Un regalo barato, pero buena calidad como el vino o un recuerdo de su país de origen serían apropiados.
Fuentes consultadas
Guía de negocios Noruega – Cancillería Argentina Guía de negocios Suiza – Cancillería Argentina Santandertrade – Perfil Noruega Santandertrade – Perfil Suiza Santandertrade – Perfil Islandia Santandertrade – Perfil Liechstentein https://bibliotecadigital.ccb.org.co/bitstream/handle/11520/11251/1000002 66.pdf?sequence=1 https://www.parlamentomercosur.org/innovaportal/file/17243/1/revista- septiembre-2019.pdf http://origen-mercancias.es/es/efta https://www.mercosur.int/comunicado-conjunto-cierre-de-las- negociaciones-mercosur-efta/ https://www.efta.int/free-trade
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http://www.siicex.gob.pe/siicex/resources/estudio/955305791radADBA1.p df https://www.nordeatrade.com/no/explore-new- market/iceland/distribution#:~:text=Distribution%20is%20concentrated%2 0around%20the,are%20no%20railroads%20in%20Iceland. https://www.pwc.is/en/industries/retail-consumer.html Legiscomex
Elaboración
Área del Financiamiento del Desarrollo Empresario Regional Consejo Federal de Inversiones www.cfi.org.ar
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