FICHA FS SECTOR

SENEGAL Transporte aéreo en

A. CIFRAS CLAVE Senegal es el segundo hub aéreo después de en la región de África del Oeste. Según los datos de la Agencia para la Seguridad de la Navegación Aérea en África (ASECNA), en el primer cuatrimestre de 2018 ha aumentado en un 4% el tráfico de pasajeros en los aeropuertos de Senegal. Esto se debe principalmente al aumento del número de pasajeros en tránsito. Según datos del Plan Trienal de Inversiones Públicas (PTIP 2017- 2019), en el antiguo Aeropuerto Léopold Sédar Senghor (AILSS) el tráfico de pasajeros había aumentado de forma progresiva a lo largo de los años: un 12% entre 2010 (1.654.792 pasajeros) y 2014 (1.851.466 pasajeros). El tráfico de personas en tránsito entre estos años había representado de media un 8,6% del tráfico total, con cifras de entre un 7,6% y un 10%.

MOVIMIENTOS DE AERONAVES (2017)

Naturaleza del vuelo Salidas Llegadas Total

Comerciales 14.709 14.692 29.401

Senegal No comerciales 723 825 1.528

Total 15.432 15.517 30.049

Fuente: Información facilitada por el Aeropuerto Internacional Blaise Diagne.

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TRÁFICO AÉREO Movimientos de pasajeros 2017

Naturaleza Año 2017 Pasajeros del vuelo Embarques Desembarques Tránsito Total sin Total

tránsito Comercial 991.926 908.193 145.702 1.900.119 2.045.821 Senegal No comercial 7.212 8.281 472 15.409 15.881 Total 999.138 999.138 146.174 1.915.528 2.061.702

Fuente: Información facilitada por el Aeropuerto Internacional Blaise Diagne.

TRÁFICO AÉREO Movimientos de mercancía 2017

Naturaleza Año 2017 Flete (kg) del vuelo Embarques Desembarques Total Comercial 16.949.458 15.756.525 32.705.983 Senegal No comercial 0 0 0 Total 16.949.458 15.756.525 32.705.983

Fuente: Información facilitada por el Aeropuerto Internacional Blaise Diagne.

B. CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO B.1. Aeropuertos de

La red aeroportuaria de Senegal cuenta actualmente con un aeropuerto internacional, el aeropuerto Blaise Diagne (AIBB), y otros aeropuertos regionales como los de y Cap Skirring (estacional: octubre- mayo), o el de (estacional: diciembre-marzo). Desde diciembre de 2017 está operativo el aeropuerto internacional Blaise Diagne (AIBB), situado a 47 km de Dakar, en la zona de Ndiass, próxima a la región turística de Mbour-Sally. Había empezado a construirse 10 años antes con el objetivo de resolver los problemas de saturación y lentitud del aeropuerto anterior, el Léopold-Sédar-Senghor de Dakar (AILSS), que en 2015 alcanzó un volumen de pasajeros cercano a los 2 millones (1.920.000 según declaraciones del Ministro de Turismo y Transportes Aéreos). Además de contribuir al desahogo de Dakar, se espera que el nuevo aeropuerto contribuya a la confirmación de Dakar como hub aéreo regional. Aunque actualmente el AIBB cuenta con una capacidad de 3 M de pasajeros anuales, se ha previsto la posibilidad de aumentar esta capacidad de cara a 2020-2030. La creación de este nuevo aeropuerto responde a las necesidades de renovación de las infraestructuras aéreas que el Estado había puesto de manifiesto ya en 20151. Si bien en un principio se había previsto su apertura en 2010, las obras, a cargo de la empresa saudí Binladin Group, acumularon numerosos retrasos y hasta cuatro modificaciones contractuales y ampliaciones presupuestarias (de los 350 millones de inicialmente previstos, el coste final alcanzó los 620 millones, según la información publicada por Dakaractu). A principios de 2016, y con un 85% de las obras ya ejecutadas, el Gobierno senegalés decidió rescindir su contrato con el grupo saudí, ante la demanda de una nueva modificación del contrato. El consorcio de empresas turcas Summa-Limak fue el encargado de finalizar las obras.

1 Plan Trienal de Inversiones Públicas 2015-2017 (PTIP).

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B.2. Tamaño del mercado En las siguientes tablas se recogen los movimientos de aeronaves, el número de pasajeros y las toneladas de flete que se registraron en 2017 en los diferentes aeropuertos senegaleses.

TRÁFICO AÉREO Movimientos de aeronaves 2017

Movimientos de aeronaves (2017) Aeropuerto Naturaleza del vuelo SALIDAS LLEGADAS TOTAL

Comercial 13.289 13.248 26.537

Dakar No comercial 423 527 950

Total 13.712 13.775 27.487

Comercial 817 817 1.634

Ziguinchor No comercial 74 74 148 Total 891 891 1.782

Comercial 111 111 222 Kolda No comercial 27 27 54 Total 138 138 276

Comercial 262 262 524 Cap Skirring No comercial 86 86 172 Total 348 348 696

Comercial 62 62 124

Tambacounda No comercial 24 24 48

Total 86 86 172

Comercial 168 192 360

Saint Louis No comercial 89 87 176

Total 257 279 536

Comercial 14.709 14.692 29.401 Aeródromos No comercial 723 825 1.548 regionales

Total 15.432 15.517 30.949

Fuente: Información facilitada por el Aeropuerto Internacional Blaise Diagne.

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TRÁFICO AÉREO Transporte de pasajeros 2017

Naturaleza Aeropuerto Pasajeros del vuelo Embarques Desembarques Tránsito Total sin Total

tránsito Comercial 951.712 870.150 143.466 1.821.862 1.965.328 Dakar No comercial 5.715 6.755 - 12.470 12.470 Total 957.427 876.905 143.466 1.834.332 1.977.798 Comercial 28.590 26.527 2.121 55.117 57.238 Ziguinchor No comercial 849 863 - 1.628 1.628 Total 29.439 27.390 2.121 56.745 58.866 Comercial 1.174 1.199 9 2.373 2.382 Kolda No comercial 179 193 - 372 372 Total 1.353 1.392 9 2.745 2.754 Comercial 9.576 9.466 - 19.042 19.042 Cap Skirring No comercial 12 27 - 39 39 Total 9.588 9.493 - 19.081 19.081 Comercial 413 411 0 824 824 Tambacounda No comercial 230 241 127 471 598 Total 643 652 127 1.295 1.422 Comercial 461 440 106 901 1.007 Saint Louis No comercial 227 202 345 429 774 Total 688 642 451 1.330 1.781 Comercial 7.728 7.151 622 14.879 15.501 Aeródromos No comercial 339 312 47 651 698 regionales Total 8.067 7.463 669 15.530 16.199

Fuente: Información facilitada por el Aeropuerto Internacional Blaise Diagne.

TRÁFICO AÉREO Transporte de mercancías 2017

Naturaleza Aeropuerto Flete (kg) del vuelo Embarques Desembarques Total Comercial 16.949.458 15.756.525 37.705.983 No Dakar - - - comercial Total 16.949.458 15.756.525 37.705.983

Fuente: Información facilitada por el Aeropuerto Internacional Blaise Diagne.

B.3. Oferta del mercado Las siguientes tablas muestran las compañías aéreas con mejor progresión por movimientos y viajeros en junio de 2018:

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COMPAÑÍAS AÉREAS Progresión de movimientos en junio de 2018

MOVIMIENTOS

Compañías Rendimiento

ROYAL AIR MAROC + 44,44% (40 mvtos.)

EMIRATES + 81,25% (36 mvtos.)

TRANSAIR + 9,91% (23 mvtos.)

ASKY + 28,57% (20 mvtos.)

TURKISH AIRLINES + 31,67% (19 mvtos.)

Fuente: Elaboración propia a partir de información proporcionada por el AIBD.

COMPAÑÍAS AÉREAS Progresión de pasajeros en junio de 2018

PASAJEROS Compañías Rendimiento Observaciones Aumento de frecuencia en general pero 4.252 disminución en periodo de Ramadán. Aumento de frecuencia y un buen índice de CORSAIR 4.087 ocupación (95%) 3.236 Aumento de frecuencia (+23 mvtos.) El 77% de este aumento se debe al tránsito 2.333 proveniente de , y . Aumento de frecuencias. El 40% de este ASKY 2.317 aumento se debe al tránsito proveniente de .

Fuente: Elaboración propia a partir de información proporcionada por el AIBD.

Las siguientes tablas, por el contrario, muestran las compañías aéreas que descienden en número de pasajeros y de movimientos en junio de 2018:

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COMPAÑÍAS AÉREAS Progresión de movimientos en junio de 2018

MOVIMIENTOS Compañías Rendimiento AIR Portugal - 24,42% (-21 mvtos.) ARIK AIR - 50,00% (-16 mvtos.) AIR COTE D’IVOIRE - 10,00% (-12 mvtos.) CEIBA - 55,00% (-11 mvtos.) AIR ALGERIE - 10,20% (-5 mvtos.) Fuente: Elaboración propia a partir de información proporcionada por el AIBD.

COMPAÑÍAS AÉREAS Progresión de pasajeros en junio de 2018

PASAJEROS Compañías Rendimiento Observaciones Pocas frecuencias. Débil tasa de ocupación. CEIBA - 854 Descenso de movimientos y competencia de AIR COTE D’IVOIRE - 712 otras compañías a Abidjan. IBERIA - 692 Dos vuelos anulados (3 y 11 de junio). Débil tasa de ocupación. BINTER - 177 Vuelos anulados por problemas técnicos. AIR Portugal - 92

Fuente: Elaboración propia a partir de información proporcionada por el AIBD.

REPARTO DE LAS COMPAÑÍAS AÉREAS CON MÁS ACTIVIDAD EN EL AIBD Datos de junio de 2018

Fuente: Información proporcionada por el AIBD.

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B.4. Principales actores

 Agencia para la Seguridad de la Navegación aérea en África (ASECNA) ASECNA es un organismo público internacional regido por la Convención de Dakar, revisada en 2010, con personalidad jurídica y autonomía financiera. Creada en San Luis en 1959, la Agencia para la Seguridad de la Navegación Aérea en África y Madagascar (ASECNA) constituye, después de más de medio siglo, un modelo completo de gestión cooperativa del espacio aéreo.  Agencia de Aeropuertos de Senegal (ADS)  Agencia Nacional de Navegación Aérea Civil y Meteorología (ANACIM) La Agencia fue creada por el Decreto 2011/1055 de 28 de julio de 2011. Nació de la fusión de las antiguas agencias de aviación civil y meteorología. La supervisión de la seguridad de la aviación civil es una de las principales funciones de ANACIM, incluidas las inspecciones.  Administración de Actividades Aeronáuticas Nacionales de Senegal (AAANS)  Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) La Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) es un organismo especializado de la ONU, creado en 1944 para ejercer la administración y velar por la aplicación del Convenio sobre Aviación Civil Internacional (Convenio de Chicago). La OACI trabaja junto a los 192 Estados miembros del Convenio y a grupos de la industria para alcanzar un consenso sobre las normas y métodos recomendados (SARP) para la aviación civil internacional, así como sobre políticas que hagan posible que el sector de la aviación civil sea operacionalmente seguro, eficiente, protegido, económicamente sostenible y ambientalmente responsable.  Comisión Africana de Aviación Civil (CAFAC) Es un organismo autónomo de asesoramiento del que pueden ser socios los países de la Comunidad Económica Africana (CEA).  Aeropuerto International Blaise Diagne (AIBD) En 2007, se inició la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional Blaise Diagne (en Ndiass, a 47 Km de Dakar). Está operativo desde finales de 2017, cuando se hizo efectiva la transferencia de todos los vuelos desde el aeropuerto Léopold Sédar Senghor. Es uno de los aeropuertos más dinámicos del continente africano y de los de principal rango en número de viajeros de entre los países de la UEMOA.  Aeropuerto Internacional Léopold Sédar SENGHOR (AILSS) El antiguo Aeropuerto Internacional Leopold-Sédar-Senghor (AILSS) de Dakar se encuentra cerca de Yoff, al noroeste de Dakar. Durante 70 años, de 1947 a 2017, fue el principal aeropuerto civil del país. Tras la apertura del AIBD, el decreto 2017/2022 lo transformó en aeropuerto militar y su gestión se confió al ejército nacional el 8 de diciembre de 2017.  Alta Autoridad del Aeropuerto Léopold Sédar Senghor (HAALSS) Es una estructura administrativa creada por decreto presidencial. Su misión es garantizar la seguridad de las personas, los bienes y las aeronaves dentro de los límites de la zona del aeropuerto. Como tal, ella es responsable, entre otros  Air Sénégal, S.A. La compañía Nacional de Senegal es Air Sénégal, S.A. Actualmente es administrada por un socio estratégico, la compañía marroquí Royal Air Maroc, que posee el 51% de las acciones frente al 49% del Estado de Senegal. La compañía opera rutas internacionales y proporciona servicios domésticos.  Ministerio de Transportes Aéreos y de Desarrollo de Infraestructuras aeroportuarias

C. LA OFERTA ESPAÑOLA Iberia cuenta una ruta directa Madrid-Dakar, con frecuencia diaria. Binter realiza el trayecto Las Palmas-Dakar los lunes, jueves y viernes, y Tenerife-Dakar los miércoles. Vueling hace el trayecto -Dakar los sábados.

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D. OPORTUNIDADES DEL MERCADO En materia de inversión pública a corto y medio plazo y, de forma más concreta, el Plan Trienal de inversiones públicas 2017-2019 de Senegal ha previsto destinar un total de 37.050 millones de FCFAS (53 millones de euros) en infraestructuras al transporte aéreo. Esta cifra corresponde tanto al presupuesto ya movilizado como al que está todavía en negociación.

Los proyectos programados en 2017-2019 son: inversiones en el nuevo aeropuerto AIBD, proyectos de rehabilitación de aeropuertos secundarios y construcción de un centro de mantenimiento aeronáutico. En la siguiente tabla se concretan los listados programados para el periodo 2018-2020:

PROYECTOS RELACIONADOS CON EL TRANSPORTE AÉREO Plan trienal de inversiones públicas 2018-2020

Presupuesto Presupuesto programado programado Proyecto Financiador 2018-2020 2018-2020 (Millones de (Millones de FCFA) €) AIBD Investissement aéroportuaire Estado 76.000 115,8 Projet de mise en place d’un centre aéronautique Estado 750 1,14

Amélioration informations climatiques BAD, Estado 1.700 2,59 Rénovation des aéroports secondaires de Saint 15,2 Estado 10.000 Louis Ziguinchor Matam et Tamba Appui à la haute autorité aéroport Léopold Sédar 0,76 Estado 500 Senghor

Fuente: Elaboración propia a partir de información del PTIP 2018-2020. Los proyectos listados han sido seleccionados bajo los criterios de volumen y financiación ya movilizada (excluyéndose del presupuesto la financiación en fase de negociación). Las cifras indicadas corresponden al presupuesto público (Estado y socios financieros) asignado a los proyectos señalados únicamente para el período 2018-2029 (si bien el período de ejecución de algunos proyectos puede ser superior).

E. CLAVES DE ACCESO AL MERCADO E.1. Barreras reglamentarias La regulación del transporte aéreo civil es competencia de la Agencia Nacional de Aviación Civil y Meteorología (ANACIM), creada en julio de 2011, que fusiona dos antiguas agencias (aviación civil y meteorología) y que adopta las normas y recomendaciones internacionales establecidas por la Organización Internacional de Aviación Civil (OACI). Se encarga, entre otras cosas, de los trámites para la expedición, la renovación o la retirada del permiso de transportista aéreo. Las actividades de transporte aéreo se rigen por el Código de Aviación Civil, adoptado en 2015, de conformidad con el cual el ejercicio de la actividad de transporte o trabajo aéreo está supeditado a la obtención de una aprobación.

Los derechos de tráfico concedidos a las compañías extranjeras pertenecientes a la UEMAO que vuelan a Senegal se rigen, en principio, por las disposiciones de esta organización. Los demás Estados africanos se rigen por la Decisión de Yamusukro y el resto de los países, por acuerdos bilaterales (hoy hay en vigor aproximadamente 30 acuerdos). En enero de 2013, Senegal firmó un acuerdo de cielos abiertos con los Emiratos Árabes Unidos. El cabotaje (transporte interno), no está autorizado para las compañías extranjeras. Actualmente del transporte aéreo se ocupan dos compañías: la pública y la empresa senegalesa privada Transair.

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El país también es miembro de la Comisión Africana de la Aviación Civil (CAFAC/AFCAC). Esta agencia facilita la cooperación y la coordinación entre Estados africanos para el desarrollo de sistemas de transporte aéreo sostenible y la implementación de las normas y regulaciones internacionales. Por otro lado, la Agencia para la Seguridad de la Navegación Aérea en África y Madagascar (ASECNA) se ocupa del tráfico aéreo y es responsable de la publicación de información aeronáutica, previsiones meteorológicas, suministros de aeródromos, servicios de prevención de incendios, gestión de centros de formación, etc. LAS (Limak-Aibd-Summa) es la encargada de la gestión del aeropuerto Blaise Diagne (AIBB). Es una sociedad anónima senegalesa creada en 2017 con capital de 100 millones de francos CFA propiedad en un 34% del AIBD (100% del Estado de Senegal) y un 33% de las empresas turcas Limark y Summa. Aeropuertos del Senegal (ADS), agencia creada en mayo de 2008 (Decreto N° 2008-460, de 9 de mayo de 2008), forma parte del Ministerio de Infraestructura y Transportes terrestres. Se encarga del mantenimiento de la red de aeropuertos y de elaborar y aplicar programas de inversión destinados a aumentar la capacidad de las instalaciones de acogida y de carga y mejorar los dispositivos y equipamientos de seguridad requeridos para la homologación por la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos y la clasificación del aeropuerto internacional Léopold Sédar Senghor (LSS) en la categoría 1, con el fin de permitir los vuelos directos hacia y desde los Estados Unidos. La mayor parte de los recursos movilizados para realizar estas inversiones proceden de los ingresos obtenidos de la explotación del aeropuerto LSS.

 Legislación aplicable: 1. Código de aviación civil 2015/10 de 4 de mayo. 2. Decreto 2015-1969 de 21 de diciembre de 2015 que organiza el Sistema Nacional de Supervisión de la seguridad aérea. 3. Decreto 2015-1968 de 21 de diciembre de 2015, que fija el marco de Supervisión de la Seguridad de la Aviación Civil en Senegal. 4. Decreto 2008-460 de 9 de mayo de 2008 sobre la creación de las reglas de organización y funcionamiento de la Agencia Aeropuertos del Senegal. 5. Directiva No 01/2004/CM/UEMOA relativa al estatuto de las administraciones de la aviación civil de los Estados miembros de la UEMAO. E.2. Barreras no reglamentarias

El aeropuerto aplica diferentes tasas aeroportuarias (última actualización de agosto de 2012) según el tipo y el origen de la operación que se lleve cabo, así como sobre los documentos necesarios para los procedimientos. Pueden consultarse las tarifas aplicables en el siguiente documento2.

F. INFORMACIÓN ADICIONAL Se puede encontrar información relevante del sector en las siguientes direcciones web:

 Agence Nationale de la Statistique et la Démographie (ANSD): http://www.ansd.sn/  Agencia Nacional de Aviación Civil y Metereología (ANACIM): http://www.anacim.sn/  Agencia de aeropuertos de Senegal (ADS): http://www.ads.sn  Agencia para la Seguridad de la Navegación Aérea en África y Madagascar (ASECNA): https://www.asecna.aero/index.php/fr/  Organización de aviación civil Internacional (OACI): https://www.icao.int  Aeropuerto International Blaise Diagne (AIBD): http://www.dakaraeroport.com/  Air Sénegal, S.A. https://flyairsenegal.com/  Ministerio de Transportes Aéreos y de Desarrollo de Infraestructuras Aeroportuarias  Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA): http://www.aena.es/

2 Taxes, tarifs et redevances aéroportuaires (2012): https://www.aeroport-dakar.com/fr/redevances_aeroport_dakar.pdf

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 Observatorio del Transporte y la Logística en España (OTLE): http://observatoriotransporte.fomento.es/OTLE/lang_castellano/  Iberia: https://www.iberia.com  Binter: https://www.bintercanarias.com/  Vueling: https://www.vueling.com/es

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G. CONTACTO

La Oficina Económica y Comercial de España en Dakar está especializada en ayudar a la internacionalización de la economía española y la asistencia a empresas y emprendedores en Senegal.

Entre otros, ofrece una serie de Servicios Personalizados de consultoría internacional con los que facilitar a dichas empresas: el acceso al mercado de Senegal, la búsqueda de posibles socios comerciales (clientes, importadores/distribuidores, proveedores), la organización de agendas de negocios en destino, y estudios de mercado ajustados a las necesidades de la empresa. Para cualquier información adicional sobre este sector contacte con:

3-5 Avenue Carde Plateau DAKAR 4146 – Senegal Teléfono: (+221) 33 889 23 60 Email: [email protected]

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Ventana Global 900 349 000 (9 a 18 h L-V) [email protected]

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AUTORA Esther Marquiegui Aramburu

Oficina Económica y Comercial de España en Dakar [email protected] Fecha: 21/03/2019

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