SABAH BÜLTENİ Günün Özeti - 25 Mayıs Salı Uluslararası Piyasalar New York Borsası, haftanın ilk işlem gününü güçlü ekonomik toparlanma beklen- Uluslararası Endeksler Piyasa Özeti
tilerinin etkisiyle teknoloji hisselerinin öncülüğünde yükselişle tamamladı. Kapa- Günlük YBB 24.05.2021 Kapanış nışta Dow Jones endeksi 180 puanın üzerinde değer kazandı ve %0,54 artarak Değişim (%) Değişim (%) 34.393,98 puana çıktı. S&P 500 endeksi %1,01 artışla 4.197,90 puana ve Nasdaq Dow Jones Industrial 34 393,98 0,54 12,37 endeksi %1,41 kazançla 13.661,17 puana yükseldi. S&P 500 4 197,05 0,99 11,74 Nasdaq 13 661,17 1,41 6,00 New York FOMC için hazırlanan "2020'de Açık Piyasa Operasyonları" başlıklı NIKKEI 225 28 518,35 0,17 3,91 raporunu yayımladı. Raporda Fed'in bilançosunun varlık alımlarıyla büyüyerek DAX 15 437,51 0,44 12,53 2022 sonunda 9 trilyon dolara ya da gayrisafi yurt içi hasılanın %39'una MSCI EM 1 326,68 -0,25 2,74 ulaşmasının beklendiği kaydedildi. Bilanço boyutunun daha sonra 2025'e kadar VIX 18,4 -8,68 -19,12 sabit kalabileceği aktarılan raporda, rezerv bakiyesinin de 2022 sonunda 6,2 ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri 1,61 0,25 75,25 trilyon dolarla zirve yapmasının ardından istikrarlı şekilde düşmesinin beklendiği aktarıldı. Piyasada Bugün Beklenti Önceki
Fed Yönetim Kurulu Lael Brainard, dijital doların şu anki paranın yerini almasın- 09:00 EUR Almanya GSYİH (Çeyreklik) (1.Çeyrek) -%1,7 %0,3 dan ziyade tamamlayıcı olması gerektiğini söyledi. 11:00 EUR Almanya İfo İş İklimi Endeksi (Mayıs) 98,2 96,8 Kansas City Fed Başkanı Esther George, son birkaç yılda görülenden farklı enflasyon ve istihdam dinamikleri içerebilecek salgın sonrası bir dönemde para 13:00 EUR Avrupa Liderler Zirvesi
politikasına "katı" bir yaklaşıma karşı uyarıda bulundu. Fed yetkililerinin çoğu, Conference Board (CB) Tüketici Güveni 17:00 ABD 119,4 121,7 fiyat baskılarının önümüzdeki aylarda azalacak geçici sorunlardan kaynak- (Mayıs) Amerikan Petrol Enstitüsü Haftalık Ham landığından şüphelenirken George,"Bugünün fiyatlandırma sinyallerini göz ardı 23:30 ABD 0,620M etmeye veya enflasyon görünümünü değerlendirirken tarihsel ilişkilere ve dina- Petrol Stokları miklere aşırı derecede güvenmeye meyilli değilim" dedi.
Forex - Emtia Piyasası
USDTRY paritesi, 8,2726 destek seviyesinin üzerinde işlem görmeye devam edi- Forex—Emtia Piyasaları Özeti yor. Bu seviyenin üzerinde 4 saatlik bar kapanışına devam etmesi durumunda tepki 24.05.2021 Son Fiyat Günlük Değişim (%) YBB Değişim (%) alımları görülebilir. Bu durumda ilk direnç seviyemiz 8,4963 olacaktır. Aksi halde, 8,2726 seviyesinin altında kalıcılık sağlaması durumunda ise 8,0206 destek seviye- EUR/USD 1,2228 0,11 0,09 sini takip ediyor olacağız. USD/TRY 8,3949 0,08 12,90 EUR/TRY 10,2665 0,09 12,82 EURUSD, 1,2214 destek seviyesinin üzerinde fiyatlanmaya başladı. Bu seviyenin Altın / Ons 1879 -0,09 -1,13 üzerinde günlük bar kapanışına gerçekleştirmesi durumunda pozitif algı tekrar hız BRENT Petrol 68,72 0,47 33,28 kazanabilir. Bu durumda ilk direnç seviyemiz 1,2269 olacaktır. Aksi halde, 1,2214 seviyesinin altına sarkması durumunda ise 1,2169 destek seviyesini takip ediyor olacağız.
Destek Ve Dirençler
3. Destek 2. Destek 1. Destek Son Fiyat 1. Direnç 2. Direnç 3. Direnç EUR/USD 1,2093 1,2169 1,2214 1,2228 1,2269 1,2340 1,2391 USD/TRY 7,7873 8,0206 8,2726 8,3949 8,4963 EUR/TRY 9,9167 10,0467 10,1637 10,2665 Altın / Ons 1829 1854 1873 1879 1904 1932 1964 BRENT 64,73 65,95 67,29 68,72 68,90 70,22 72,78 Yurt İçi Piyasalar Yurt içi Piyasalar Özeti
Günlük Değişim BIST100 endeksinde Pazartesi günü gerçekleştirilen işlemlerde 0,33 puan ve % Kapanış YBB Değişim (%) 24.05.2021 (%) 0,02 yükselişle 1.452,18 puandan tamamladı. Bankacılık endeksi %0,41 ve hold- ing endeksi %0,74 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazan- BIST 30 1 525,98 0,30 -6,72 dıran %1,52 ile spor, en çok kaybettiren ise %1,54 ile menkul kıymet, yatırım BIST 100 1 452,18 0,02 -1,66 ortaklığı oldu. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 28'i prim yaptı, 66'sı geriledi. VIOP 30 Yakın Vade 1 548,25 0,60 -5,74 Garanti Bankası, Ereğli Demir Çelik, Kardemir (D), ASELSAN ve Fenerbahçe Gösterge Tahvil 18,35 0,33 22,66 Futbol AŞ en çok işlem gören hisse senetleri oldu.
BIST100 endeksinde haftanın ilk işlem gününde, 1.444 destek seviyesinin üzerinde kapanış gerçekleştirmeye devam etti. Bu seviye üzerinde günlük bazda Piyasada Bugün Beklenti Önceki kapanışlarına devam etmesi durumunda pozitif algı hız kazanabilir. Bu durumda 10:00 TRY Kapasite Kullanım Oranı (Mayıs) %75,9 ilk direnç seviyemiz 1.464 olacaktır. Aksi durumda, 1.444 seviyesinin altında kalıcılık sağlaması halinde ise 1.408 destek seviyesini takip ediyor olacağız. 10:00 TRY İmalat Güveni (Mayıs) 111,0
Destek: 1.444 – 1.408 – 1.371 Direnç: 1.464 – 1.499 — 1.520
VİOP BİST30 yakın vade kontratı, 1538,50 puandan başladığı günü 10,25 puan ve %0,60 değer kazanarak 1548,25 puandan kapattı.
Devamı... SABAH BÜLTENİ 25 Mayıs 2021
Uluslararası Piyasalar Uluslararası Endeksler
Günlük Değişim 24.05.2021 Kapanış YBB Değişim (%) Avrupa borsaları, Pazartesi gününde gerçekleştirilen işlemlerinde, İtalya hariç (%) yükselişle tamamladı. İngiltere'de FTSE 100 endeksi %0,48 artarak 7.051,59 puana ve Fransa'da CAC 40 endeksi %0,35'lik artışla 6.408,49 puana ulaştı. Dow Jones Industrial 34 393,98 0,54 12,37 İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise %0,34'lük azalışla 24.891,24 puana geriledi. S&P 500 4 197,05 0,99 11,74 Resmi tatil dolayısıyla Almanya Dax endeksi kapalıydı.
Alman Ekonomi Enstitüsü (IW), Kovid-19 salgınının Alman ekonomisinde 300 Nasdaq 13 661,17 1,41 6,00 milyar euro zarara yol açtığını açıkladı. NIKKEI 225 28 518,35 0,17 3,91 İngiltere Merkez Bankası (BOE) Başkanı Andrew Bailey, enflasyon baskılarının
koronavirüs salgını nedeniyle darboğaz yaşayan bir avuç sektörün ötesine yayıl- DAX 15 437,51 0,44 12,53 ması durumunda İngiltere Merkez Bankası'nın para politikası duruşunu yeniden düşünmesi gerekeceğini söyledi. MSCI EM 1 326,68 -0,25 2,74 Asya Pasifik Bölgesi'nde endeksler, haftanın ilk işlem gününde karışık bir seyirle VIX 18,4 -8,68 -19,12 tamamladı. Japonya’nın Nikkei endeksi %0,17 yükselişle kapatırken, Güney
Kore’nin Kospi endeksi %0,38 ve Hong Kong’un HangSeng endeksi %0,20 ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri 1,61 0,25 75,25 düşüşle günü tamamladı. FTSE 100 7 051,59 0,48 9,15 Çin'deki kripto para madencileri, açıklamalar sonrasında ülkedeki operasyon- larını durduracaklarını ya da yeni yatırım yapmayacaklarını açıkladı. CAC 40 Index 6 408,49 0,35 15,44
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, gelişen piyasalarda fi- Hang Seng (Hong Kong) 28 770,65 -0,20 5,65 nansal olmayan şirketlerin kredilerinde stres göstergelerinin yüksek seyretmeye devam ettiğini açıkladı. Moody's'ten yapılan açıklamada, kredi derecelendirme Kospi (Güney Kore) 3 164,02 -0,38 10,11 kuruluşu tarafından değerlendirilen 107 gelişen ülkenin yüzde 73'ünün "yatırım yapılabilir" not seviyesinin altında kaldığı, %31,8'inin ise kredi notu görünümünün "negatif" olduğu bildirildi.
Dünya Sağlık Örgütü’nün 74. Dünya Sağlık Asamblesi’nde (DSA) konuşma yapan Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve Almanya Başbakanı Merkel, DSÖ fon- lanmasının artırılması çağrısında bulunurken; BM Genel Sekreteri Guterres ise, Kovid-19 salgınının "bitmekten çok uzakta olduğu" uyarısında bulundu.
Forex - Emtia Piyasası Forex—Emtia Piyasaları
Ons Altın, 1873 destek seviyesi üzerinde işlem görmeye devam ediyor. Bu seviyenin 24.05.2021 Kapanış Günlük Değişim (%) YBB Değişim (%) üzerinde 4 saatlik bazda bar kapanışına devam etmesi durumunda pozitif algı devam edebilir. Bu durumda ilk direnç seviyemiz 1904 olacaktır. Aksi halde, 1873 seviyesinin USD/TRY 8,3949 0,08 12,90 altında kalıcılık sağlaması durumunda ise 1854 destek seviyesini izliyor olacağız. EUR/TRY 10,2665 0,09 12,82
Destek: 1873 — 1854 — 1829 EUR/USD 1,2228 0,11 0,09 Direnç: 1904 — 1932 — 1964 GBP/USD 1,4180 0,16 3,69
Gram Altın, 509,60 direnç seviyesi altında fiyatlanmaya devam ediyor. Bu seviyenin USD / JPY 108,75 0,01 5,32 altında 4 saatlik bar kapanışına devam etmesi halinde pozitif algı sınırlı kalabilir. Bu durumda ilk destek seviyemiz 485,51 olacaktır. Aksi halde, 509,61 seviyesini aşması USD/CAD 1,2042 -0,02 -5,34 durumunda ise 535,36 direncini takip ediyor olacağız. Altın / Gram 507,26 0,01 11,70
Altın / Ons 1879 -0,09 -1,13
Destek: 485,51 — 474,69 — 461,08 Gümüş 27,65 -0,45 4,68
Direnç: 509,60 — 535,36 BRENT Petrol 68,72 0,47 33,28
2 SABAH BÜLTENİ 25 Mayıs 2021
Yurt İçi Piyasalar Kültür ve Turizm Bakanlığı Nisan ayına ilişkin yabancı turist girişlerine ilişkin istatistikleri yayımladı. Beklendiği gibi Nisan verilerinde baz etkisiyle geçen yılın Yurt İçi Piyasalar Özeti
aynı dönemine göre %3.162 gibi yüksek oranda artış görüldü. 2019 yılı Nisan Günlük Değişim Kapanış YBB Değişim (%) ayıyla kıyaslandığında ise bu yıl Nisan ayındaki yabancı turist sayısı %76 ger- 24.05.2021 (%) iledi. BIST 100 1 452,18 0,02 -1,66 Enerji Piyasaları İşletme A.Ş. (EPİAŞ) Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Tancan, BIST 50 1 259,10 0,20 -5,21 Vadeli Elektrik Piyasası’nın 1 Haziran'da faaliyete geçeceğini açıkladığı ko- BIST 30 1 525,98 0,30 -6,72 nuşmasında, Vadeli Gaz Piyasası’nı da 2021’in son çeyreğinde açmayı BİST SINAİ 2 691,24 0,20 15,00 hedeflediklerini duyurdu. BİST MALİ 1 363,56 -0,53 -12,88
Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği’nin (TÜRKBESD) 6 ana ürün için BİST BANKA 1 180,79 -0,41 -24,20 yayımladığı verilere göre Nisan’da beyaz eşya üretimi %166 artışla 3 milyon BİST TEKNOLOJİ 1 883,24 0,21 -3,59
olarak gerçekleşti. VIOP 30 (Mayıs) 1 548,25 0,60 -5,74 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Gösterge Tahvil Faizi 18,35 0,33 22,66 Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Oğuzhan Özbaş görevden alındı. Özbaş'ın yerine Prof. Dr. Semih Tümen atandı. En Çok Yükselen ve Düşen BIST 100 Hisseleri
Hisse Son Günlük Hacim 24.05.2021 KAP ve Şirket Haberleri Kodu Kapanış Değişim (%) 000’TRY YÜKSELENLER Alarko GYO pay başına brüt temettü 0,78 TL dağıttıktan sonraki teorik fiyatı 23,82 TL, Ege Gübre pay başına brüt temettü 2,5 TL dağıttıktan sonraki teorik FENERBAHÇE FENER 33,46 6,49 740 773,0
fiyatı 205,7 TL, Good-Year pay baına brüt 0,3833 TL ödedikten sonraki teorik KARSAN OTOMOTİV KARSN 5,04 4,13 719 152,2 fiyatı 7,797 TL olarak yuvarlanmıştır. ALARKO ALARK 10,75 3,97 99 443,3 OYAK, Tamek'in satın alma anlaşmasının onayı için Rekabet Kurumu'na başvurdu. GÜBRE FABRİKALARI GUBRF 64,80 3,68 446 726,6
Bera Holding’in 1.032.776,00 TL nominal tutarlı payı borsada işlem görülebilir VESTEL VESTL 33,36 3,03 195 769,9 tipe dönüşebilmesi için MKK’ya başvuruldu. DÜŞENLER Mercan Kimya paylarının halka arzında belirlenen halka arz fiyatı ile halka arz büyüklüğü 162 milyon 606 bin TL olarak gerçekleşti. TUKAŞ TUKAS 7,35 -4,17 36 827,9
Esenboğa Elektrik, Erdemir Çelik Servis Merkezi ile "Çatı Öztüketim Güneş ÇEMAŞ DÖKÜM CEMAS 1,28 -3,76 47 395,7 Santrali" kurulumu için sözleşme imzaladı. Manisa'da gerçekleştirilecek olan BERA HOLDİNG BERA 27,72 -3,35 71 020,6 projenin sözleşme bedeli, KDV hariç 14.120.626 TL (1.690.000 Amerikan Doları) olarak belirlendi. ZORLU ENERJİ ZOREN 2,09 -3,24 45 306,5
ÇEMTAŞ CEMTS 15,20 -2,44 34 213,0
İşlem Hacmi En Yüksek Hisseler Günlük Hisse Son Hacim 24.05.2021 Değişim Kodu Kapanış 000’TRY (%) GARANTİ BANKASI GARAN 8,08 -0,98 1 346 208,2
EREĞLİ DEMİR ÇELİK EREGL 19,23 2,78 823 101,7
KARDEMİR D KRDMD 8,03 0,00 756 061,1
ASELSAN ASELS 15,39 1,58 747 155,6
FENERBAHÇE FENER 33,46 6,49 740 773,0
3 SABAH BÜLTENİ 25 Mayıs 2021
Dinamik Menkul Değerler A.Ş. Araştırma
Kültür Mah. Nisbetiye Cad. Akmerkez Telefon: (850) 450 36 65 E-posta: [email protected] No: 56/13 B3 Blok Kat: 7 34340 Faks: (212) 353 10 46 Beşiktaş İSTANBUL
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Bu raporda yer alan bilgiler Dinamik Menkul Değerler A.Ş.'nin Araştırma Bölümü tarafından bilgi verme amacıyla hazırlanmış olup herhangi bir hisse senedi- nin alım satımına ilişkin bir teklif içermemektedir. Veriler, güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu bilgilerin ticari amaçlı kullanılmasından doğabilecek zararlardan Dinamik Menkul Değerler A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İşbu rapordaki tüm görüş ve tahminler, söz konusu rapor tarihiyle Dinamik Menkul Değerler A.Ş. Araştırma Bölümü’ne ait olup bu rapordaki tüm görüş ve bilgiler önceden haber veril- meksizin değiştirilebilir. Dinamik Menkul Değerler A.Ş. bu raporda adı geçen şirketlerin hisselerinde pozisyon sahibi olabilir veya işlem yapabilir.
4