Bimestrale Data 05-2020 BancaFinanza Pagina 31/42 Foglio 1 / 15

BancaFmanza SPECIALE CitiSSIFICHE

A CURA DI CREDIT DATA COME SI LEGGONO LE TABELLE RESEARCH ITALIA che pongano a confronto grandez- WWW.CDR-ITALIA.COM INDICI ze reddituali con quelle patrimonia- li, oppure grandezze reddituali con ocietà di consulenza che La Speciale Classifica di altre anch'esse reddituali o, ancora, vanta un'esperienza di 25 BancaFinanza si basa su un'anali- grandezze patrimoniali con altre di Sanni sul mercato italiano, si coordinata degli equilibri tra tre natura patrimoniale. Per ciascun Credit Data Research Italia ha principali aree gestionali: solidità, aspetto gestionale analizzato si è come missione quella di aiutare le redditività e produttività. definito e calcolato un indicatore aziende ad andare lontano per as- [obiettivo del presente studio con- che fosse, innanzitutto, coerente sisterle nella scelta delle strategie siste nel fornire un quadro pratico con l'obiettivo di questo lavoro e, più appropriate al loro business e di valutazione e raffronto degli isti- soprattutto, il più significativo pos- garantire loro un supporto costan- tuti di credito italiani, secondo uno sibile poiché sintesi di differenti te per semplificare il modo di fare schema espositivo semplice ma informazioni e grandezze. Si sono impresa. Supportata da una strut- che intende andare oltre l'aspetto cosi costruiti tre principali indi- tura di 100 collaboratori e 9 filiali tecnico - contabile, pur necessario ci sintetici omogenei fra loro (per sul territorio, ha tra i suoi sharehol- per costruire le diverse grandezze approfondimenti si rimanda alle der CRIF Spa, società italiana lea- - indice ricavabili da un bilancio di note metodologiche). II punto di der nelle informazioni creditizie, e una banca(o di un gruppo banca- partenza è quello della solidità che Credit Data Research Ldt parteci- rio), al fine di individuare una serie evidenzia varie componenti sinte- pata da Moody's Analytics. organica e coordinata di indicatori tizzabili nel valore dei mezzi propri Dalla finanza agevolata alla finan- za straordinaria, passando per i servizi di accesso al credito, le certificazioni e l'internazionalizza- zione, fino ad arrivare al supporto dedicato a istituti di credito, con- fidi, associazioni di categoria ed enti terzi. Tutti i servizi di Credit Data Research Italia nascono con lo scopo di massimizzare il valo- re delle aziende e potenziarne il business. In collaborazione con BancaFinanza elabora ogni anno una classifica, effettuata su dati

Orbis, Bureau van Dijk - a Moody's 167624 Analytics Company. i18 Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile. Bimestrale Data 05-2020 BancaFinanza Pagina 31/42 Foglio 2 / 15

BancaFinanza

e nella qualità dell'esposizione METODOLOGIA ha portato alla definizione di un creditizia, per la quale vengono in giudizio di merito espresso dalle particolare considerati i crediti de- L'analisi è stata condotta utiliz- nove superclassifiche (quattro per i bilanci consolidati e cinque teriorati netti, definiti come incagli zando il Database Internazionale per più sofferenze lorde al netto delle Orbis (Bureau van Dijk - a Moody's quelli individuali). riserve di copertura. A seguire, gli Analytics Company)come fonte indici di redditività in cui si tiene esclusiva, prendendo a riferimen- SUPERCLASSIFICA conto, oltre che del rendimento to gli Istituti di Credito e Gruppi delle attività nette e dell'attivo frut- individuabili attraverso l'elen- Tutte e nove le superclassifiche tifero, anche del ritorno sul capitale co reso disponibile dall'ABI, si è di BancaFinanza si basano su investito dai soci. Infine, gli indica- così pervenuti ad individuare un un indicatore determinato come tori di produttività che considerano elenco di 434 enti, appartenenti media aritmetica degli indicato- diversi aspetti, dal valore aggiunto alle macro - categorie di banche ri sintetici ottenuti nelle tre sub rettificato per dipendente al risul- commerciali, casse di risparmio e - classifiche della solidità, reddi- tato di gestione, dove quest'ultimo banche di credito cooperativo, og- tività e produttività, determinati fornisce una misura dell'economi- getto di successiva valutazione, in ciascuna classe dimensionale. cità della gestione ordinaria. I tre sulla base delle classi dimensio- [indicatore sintetico individua il indicatori sintetici sono stati infine nali definite sul valore dell'attivo di posizionamento di ciascuna ban- mediati per dare origine ad un in- bilancio e riportate in tabella - non ca o gruppo bancario sulla base dice finale che permetta di offrire sono stati considerati gli istituti di dei suoi tre indici di bilancio in un'indicazione globale, pur se sin- credito i cui bilanci non sono pre- ognuna delle aree. In sostanza, è tetica, sulla qualità economica e senti nella banca dati a febbraio l'insieme di tre indici di bilancio, patrimoniale della banca. 2020. resi omogenei tra loro mediante Le valutazioni sono state effettua- È stata quindi svolta l'analisi dei l'applicazione di un algoritmo di te all'interno di classi dimensionali bilanci degli istituti di credito al calcolo pensato per ridistribuire definite sulla base del totale attivo 31/12/2018 acquisendo i dati su un'unica scala intervalli di valo- (anno 2018) dei bilanci individuali economici patrimoniali e finan- ri differenti tra loro e tenuto conto e consolidati presi in esame (le so- ziari dal database Orbis. L'esame di un valore massimo e minimo. glie limite sono riportate nella ta- è stato condotto all'interno di Grazie all'utilizzo di questo proce- bella che segue). ciascuna classe dimensionale e dimento matematico è possibile definire, attraverso l'applicazione PER I BILANCI CONSOLIDATI di una mera media ponderata, un indicatore sintetico che in cia- CLASSI ATTIVO scuna classifica attribuisce un valore massimo pari a 100 e uno GRUPPI MAGGIORI maggiore o uguale a 52.000 milioni di euro minimo pari a 1. A titolo esempli- GRUPPI GRANDI compreso tra 52.000 e 12.900 milioni di euro ficativo, se una banca dovesse registrare, all'interno della propria GRUPPI MEDI compreso tra 12.900 e 5.200 milioni di euro classe dimensionale, i migliori va- lori, allora si collocherebbe nella GRUPPI PICCOLI inferiore a 5.200 milioni di euro prima posizione in ciascuna clas- PER I BILANCI INDIVIDUALI sifica dal momento che tutti gli indicatori sintetici saranno pari a 100. Contrariamente, e nel caso CLASSI ATTIVO estremo, se una banca dovesse BANCHE MAGGIORI maggiore o uguale a 52.000 milioni di euro riportare i peggiori valori negli in- dici (ovvero essere ultima in cia- BANCHE GRANDI compreso tra 52.000 e 12.900 di euro milioni scun singolo indicatore all'inter- BANCHE MEDIE compreso tra 12.900 e 5.200 milioni di euro no di una singola area di analisi), allora sarebbe ultima all'interno BANCHE PICCOLE compreso tra 5.200 e 650 milioni di euro della propria classe dimensionale 167624 e presenterebbe tutti gli indicatori BANCHE MINORI inferiore a 650 milioni di euro sintetici uguali a 1.

1g T Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile. Bimestrale Data 05-2020 BancaFinanza Pagina 31/42 Foglio 3 / 15

BancaFmanza SPECIALE CLASSIFICHE

LE NOTE METODOLOGICHE Nelle tabele delle pagine seguenti gli indici sono sintetizzati con queste sigle:

CLASSIFICHE BILANCI CONSOLIDATI CLASSIFICHE BILANCI INDIVIDUALI A/1 Crediti deteriorati netti / Patrimonio netto A/1 Crediti deteriorati netti / Patrimonio netto

A/2 Crediti deteriorati netti / Crediti verso clientela A/2 Crediti deteriorati netti / Crediti verso clientela

A/3 Crediti verso clientela / Patrimonio netto A/3 Crediti verso clientela! Patrimonio netto

B/1 Risultato netto! Patrimonio netto B/1 Risultato netto / Patrimonio netto

B/2 Margine di intermediazione / Totale dell'Attivo B/2 Margine di intermediazione / Totale dell'Attivo

B/3 Margine di intermediazione / Attivo fruttifero B/3 Margine di intermediazione! Attivo fruttifero

C/1 Valore aggiunto rettificato / Dipendenti C/1 Valore aggiunto rettificato / Dipendenti

C/2 Costi operativi / Margine di intermediazione C/2 Costi operativi / Margine di intermediazione

C/3 Margine di intermediazione / Mezzi amministrati C/3 Margine di intermediazione / Mezzi amministrati

Nel dettaglio, l'analisi dei tre diver- B_ C si aspetti (solidità, redditività e pro- Gli indici presi in esame sono: Gli indici presi in esame sono: duttività) è stata strutturata me- B/1 Risultato netto/ C/1 Valore aggiunto rettificato / diante la definizione, per ciascuna Patrimonio netto. Dipendenti. area, di tre indici che considerano Determina la redditività netta del- Rappresenta una misura della singolarmente e/o congiuntamen- la banca ed è passibile di riflet- ricchezza prodotta da ciascun di- te la composizione dell'attivo e del tere guadagni o perdite occorse pendente di una banca o gruppo passivo dello stato patrimoniale e nell'anno di natura non ricorrente. bancario. II valore aggiunto retti- del conto economico. B/2 Margine di intermediazione / ficato viene calcolato togliendo al A Totale dellAttivo. margine di intermediazione i costi Gli indici presi in esame sono: Rappresenta il rapporto tra il ri- operativi generali. A/1 Crediti deteriorati netti/ sultato della gestione operativa C/2 Costi operativi/ Patrimonio netto. e il totale dell'attivo impiegato e Margine di intermediazione. Rappresenta il rapporto tra l'espo- immobilizzato. Definisce il peso dei costi di strut- sizione creditizia a rischio al netto B/3 Margine di intermediazione/ tura sul margine prodotto. delle riserve per coprire tali crediti Attivo fruttifero. C/3 Margine di intermediazione/ (reserves for impaired loans), e i Tale indice evidenzia quanto ha Mezzi amministrati. mezzi propri individuati nel patri- reso l'attività di intermediazione Sintetizza il rapporto tra la red- dal monio netto. creditizia e finanziaria, indipen- ditività lorda, rappresentata margine di intermediazione prima A/2 Crediti deteriorati netti/ dentemente dai costi di struttura delle rettifiche/riprese di valore, e Crediti verso clientela. e dalla misura delle svalutazioni il totale dei mezzi propri e raccolti Tale indice misura la qualità del resesi necessarie. In particolare, dai terzi, intesi come raccolta da credito e considera i crediti dete- considera il rapporto tra il mar- banche, da clientela e in titoli. riorati netti sull'esposizione della gine di intermediazione prima di Gli indici C2 e C3 pesano, nel cal- banca verso la clientela. rettifiche e/o riprese di valore e la colo dell'indice sintetico di produt- A/3 Crediti verso clientela / parte di attivo che genera i ren- tività, solo al 25% del loro valore. Patrimonio netto. dimenti netti compresi in questo Determina il peso dei crediti verso margine. Tale indice, pur rappre- la clientela sul totale dei mezzi pro- sentando una indicazione signi- pri. Tale indice, per la sua funzione ficativa anche se parziale della

di ulteriore correzione, concorre redditività aziendale, concorre alla 167624 alla definizione dell'indice sintetico definizione dell'indice sintetico di di redditività solo per il 25%. redditività solo al 50%.

20 T Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile. Bimestrale Data 05-2020 BancaFinanza Pagina 31/42 Foglio 4 / 15

Bancafmanza

BANCHE PICCOLE (con bilancio individuale compreso tra 5.200 e 650 milioni di euro)

SUPERCLASSIFICA BANCHE I'ICCCi?~ POSIZIONE IN GRADUATORIA GRADUATORIA INDICE SOLID. REDD PROD 1 Payments Spa 81,1 4 1 2 2 Banca Psa Italia Spa 76,2 11 9 1 3 Aletti & C. Banca di Investimento Mobiliare Spa 59,1 1 5 4 4 Credito Fondiario Spa 58,4 62 2 3 5 Spa 57,9 7 8 13 6 Banca Euromobiliare Spa 57,9 3 4 47 7 Banca del Mezzogiorno - Mediocredito Centrale S.RA 57,2 31 7 5 8 Credit Agricole S.P.A 57,0 29 3 20 9 Cassa Rurale ed Artigiana dell'Agro Pontino - Banca di Credito Cooperativo 56,5 19 22 15 10 Cassa Rurale ed Artigiana di Castellana Grotte 56,3 28 10 18 11 Banca di Verona Credito Cooperativo Cadidavid Soc. Coop. per Azioni 56,1 10 84 36 12 Friulovest Banca Credito Cooperativo Soc. Coop. 55,9 8 95 73 13 Banca di Credito Cooperativo Pordenonese 55,8 16 36 71 14 Raiffeisen Landesbank Suedtirol A.G. 55,8 15 142 10 15 Banca Popolare del Cassinate 55,8 36 19 19 16 Banca Reale Spa 55,7 12 41 114 17 Euramerica Spa 55,7 6 130 74 18 Cassa Rurale di Bolzano 55,6 13 126 27 19 Banca Popolare del Frusinate 55,6 51 14 11 20 Banca Veronese Credito Cooperativo di Concamarise 55,4 22 32 42 21 Banca di Credito Cooperativo di Staranzano e Villesse Sc 55,4 27 27 38 22 Banca Passadore & C. Spa 55,4 24 28 49 23 Cassa Raiffeisen della Valle Isarco 55,3 14 108 89 24 Banca di Credito Cooperativo di Casalgrasso e Sant Albano Stura 55,3 18 72 78 25 Banca Profilo Spa 55,2 5 136 143 26 Credito Cooperativo Friuli - Soc. Coop. 55,0 32 49 58 27 Banca del Piemonte 55,0 23 38 120 28 Raiffeisenkasse Lana Genossenschaft - Cassa Raiffeisen Lana Soc. Coop. 55,0 25 65 63 29 Banca Prossima Spa 54,8 26 91 43 30 Cassa di Risparmio di Fossano Spa 54,8 58 67 7 31 Istituto per II Credito Sportivo 54,8 30 148 12 32 Iwbank Private Investments Spa 54,8 17 102 145 33 Banca di Credito Cooperativo di Pratola Peligna (LAquila) 54,8 33 123 26 34 Cassa Rurale di Renon 54,7 57 107 6 35 Banca Sella Holding Spa 54,6 2 149 147 36 Banca di Credito Cooperativo di Brescia 54,6 38 94 40 37 Banca Alpi Marittime Credito Cooperativo Carru 54,6 43 137 14 38 Riviera Banca Credito Cooperativo di Rimini e Gradara S.C. 54,5 46 29 94 39 Banca Prealpi Sanbiagio Credito Cooperativo - Societa Cooperativa 54,5 35 80 99 40 Credito Cooperativo - Cassa Rurale ed Artigiana del Friuli Venezia Giulia - Soc. Coop. 54,5 39 45 121 41 Cassa Rurale ed Artigiana di Brendola - Credito Cooperativo 54,5 47 55 44 42 Bancater Credito Cooperativo Fvg - Soc. Coop. 54,5 42 51 70 43 Banca di Credito Cooperativo di Gradara Soc. Coop. 54,4 50 35 67 44 Banca S. Biagio del Veneto Orientale diCesaroloeFossaltadiPortogruaro- BancadiCrediloCooperarivo 54,4 37 88 84 45 Primacassa - Credito Cooperativo Fvg - Soc. Coop. 54,4 44 53 83 46 Banca di Bologna - Credito Cooperativo 54,3 55 39 32 47 Cassa Rurale Val di Non - Banca di Credito Cooperativo 54,3 41 138 21 48 Banca Alto Vicentino Credito Cooperativo di Schio, Pedemonte e Roana - Soc. Coop. 54,1 53 75 51 49 Bcc Felsinea - Banca di Credito Cooperativo Dal 1902 - Soc. Coop. 54,1 49 73 76 50 Invest Banca Spa 54,0 9 152 159 51 Banca di Credito Cooperativo del Metauro 53,9 54 59 72

52 Banco Fiorentino - Mugello Impruneta Signa - Credito Cooperativo 53,9 66 52 22 167624 53 Banca Popolare Etica - Soc. Coop. per Azioni - Bpe 53,8 48 99 110 54 Cassa Raiffeisen di Brunico 53,8 20 145 156

31

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile. Bimestrale Data 05-2020 BancaFinanza Pagina 31/42 Foglio 5 / 15

BancaFinanza SPECIALE CLASSIFICHE

POSIZIONE IN GRADUATORIA GRADUATORIA INDICE SOLID. REDD PROD 55 Banca di Credito Cooperativo di Pergola e Corinaldo - Soc. Coop. 53,7 87 20 17 56 Banca Centro Lazio Credito Cooperativo Soc. Coop. 53,7 61 44 85 57 Romagnabanca Credito Cooperativo Romagna Est e Sala di Cesenatico S.C. 53,6 96 15 16 58 Centroveneto Bassano Banca - Credito Cooperativo - Soc. Coop 53,6 65 64 34 59 Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli - Biverbanca 53,6 40 122 152 60 Banca Centro Emilia - Credito Cooperativo 53,6 45 141 82 61 Banca di Credito Cooperativo di Anagni Scrl 53,5 52 113 128 62 Mediocredito Trentino - Alto Adige Spa 53,4 67 147 9 63 Cassa Rurale Alto Garda - Banca di Credito Cooperativo 53,4 76 54 24 64 Banca di Piacenza 53,4 60 81 106 65 Banca di Credito Cooperativo "G. Toniolo" di San Cataldo - Caltanissetta 53,3 64 134 25 66 Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana Credito Cooperativo Soc. Coop. 53,3 56 106 112 67 Cassa Rurale Valsugana e Tesino - Banca di Credito Cooperativo - Soc. Coop. 53,3 86 23 28 68 Banca Malatestiana - Credito Cooperativo 53,2 59 103 101 69 Banca di Credito Cooperativo di San Giovanni Rotondo - Soc. Coop. 53,2 69 117 33 70 Cassa Rurale Vallagarina Banca di Credito Cooperativo 53,2 75 46 69 71 Cassa Ruraleval di Flemme - Banca di Credito Cooperativo 53,1 71 92 55 72 Cassa Rurale ed Artigiana di Cantu - Banca di Credito Cooperativo 53,1 79 83 23 73 Banca di Credito Cooperativo di Busto Garolfo e Buguggiate 53,0 89 43 31 74 53,0 99 17 46 75 Banca di Caraglio, del Cuneese e della Riviera dei Fiori - Credito Cooperativo 52,9 73 100 64 76 Emil Banca - Credito Cooperativo Soc. Coop. 52,8 74 76 107 77 Banca Agricola Popolare di Ragusa Scarl 52,8 98 24 57 78 Credito Cooperativo Ravennate, Forlivese e Imolese 52,7 91 68 37 79 Banco Marchigiano Credito Cooperativo 52,7 68 112 134 80 Credito Cooperativo Mediocrati 52,7 80 47 124 81 Banca Patavina Credito Cooperativo di SanPElena e Piove di Sacco Soc. Coop. 52,7 102 25 48 82 Bcc Campania Centro - Cassa Rurale e Artigiana 52,6 70 124 127 83 52,6 94 31 105 84 Banca di Monastier e del Sile - Credito Cooperativo 52,6 84 56 102 85 Cassa dl Trento, Lavis, Menomane e Valle di Cembra- Banca dl Credilo Cooperativo Soc. Coop. 52,4 78 109 96 86 Banco di Credito R Azzoaglio Spa 52,4 72 131 132 87 Credito Trevigiano - Banca di Credito Cooperativo 52,4 81 78 123 88 Banca di Credito Cooperativo Agrobresciano 52,4 88 63 118 89 Cassa Rurale Lavis - Mezzocorona - Valle di Cembra - Bcc 52,4 83 116 68 90 Banca di Credito Cooperativo di Castagneto Carducci 52,3 77 132 104 91 Banca di Credito Cooperativo di Carate Brianza 52,2 90 128 50 92 Banca di Credito Cooperativo di Milano - Soc. Coop. 52,2 85 121 92 93 Credito Padano - Banca di Credito Cooperativo S.C. 52,1 97 89 93 94 Banca San Giorgio e Valle Agno Credito Cooperativo di Fara Vicento 52,0 106 70 86 95 Cassa Lombarda Spa 52,0 93 48 157 96 Cassa Rurale Giudicarie Valsabbia Paganella - Banca di Credito Cooperativo 51,9 101 101 77 97 Banca di Credito Cooperativo di Barlassina 51,9 63 150 140 98 Banca Cremasca e Mantovana - Credito Cooperativo 51,8 100 115 103 99 Banca Ubae Spa 51,8 34 162 8 100 Banca di Credito Cooperativo dell'Oglio e del Serio 51,8 92 133 111 101 Cassa di Risparmio di Pistoia e della Lucchesia Spa 51,7 124 16 61 102 Bene Banca Credito Cooperativo di Bene Vagienna (Cuneo)Soc. Coop. 51,7 104 98 125 103 Banca Cassa di Risparmio di Savigliano Spa - Banca Crs 51,7 115 77 62 104 Banca per lo Sviluppo Dell Cooperazione di Credito Spa 51,7 103 33 161 105 Banca Popolare di Lajatico 51,7 108 119 91 106 Cassa Rurale Alta Valsugana Banca di Credito Cooperativo. 51,6 112 97 81

107 Centromarca Banca Credito Cooperativo di Treviso e Venezia 51,6 126 11 116 167624 108 Banca Adria Colli Euganei - Credito Cooperativosoc.Coop. 51,5 105 135 90 109 Banca di Credito Cooperativo di Castiglione Messer Raimondo e Pianella 51,5 109 118 113

32 T Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile. Bimestrale Data 05-2020 BancaFinanza Pagina 31/42 Foglio 6 / 15

BancaFmanza

POSIZIONE IN GRADUATORIA GRADUATORIA INDICE SOLID. REDD PROD 110 Banca del Valdarno Credito Cooperativo Seri 51,4 121 58 41 111 Banca Popolare di Fondi 51,4 117 57 97 112 Banca di Pescia e Cascina Credito Cooperativo 51,4 113 86 135 113 Banca Valsabbina Soc. Coop. per Azioni 51,4 114 111 88 114 Banca di Credito Cooperativo di Fano 51,4 123 61 35 115 Rovigobanca Credito Cooperativo 51,3 127 34 53 116 Banca di Credito Cooperativo della Marca Scrl 51,3 128 40 39 117 Carifermo - Cassa di Risparmio di Fermo Spa 51,3 116 62 136 118 Banca Popolare di Spoleto Spa 51,2 125 26 108 119 Banca di Credito Cooperativo Vicentino Pojana Maggiore 51,1 122 60 87 120 Cassa di Risparmio di Cento Spa 51,1 95 144 149 121 Banca di Credito Cooperativo di Cherasco 51,1 118 85 122 122 Banca di Imola Spa 51,0 107 146 119 123 Banca Alta Toscana Credito Cooperativo 51,0 120 87 115 124 Banca di Credito Cooperativo Soc. Coop. 51,0 119 69 141 125 Banca del Piceno Credito Cooperativo 50,6 130 66 52 126 Cassa Rurale Dolomiti di Fassa Primiero e Belluno • Banca di Credito Cooperativo • Sac, Coop. 50,4 131 30 117 127 Ca Indosuez Wealth (Italy) Spa 50,1 21 158 163 128 Banca Popolare Sant'Angelo 50,1 134 82 59 129 Bcc di Venezia, Padova e Rovigo - Banca Annia 50,1 133 71 109 130 Bcc Brianza e Laghi 50,0 129 104 138 131 Sanfelice 1893 Banca Popolare Soc. Coop. per Azioni 49,4 110 157 153 132 Banca di Cividale Soc. Coop. per Azioni 49,3 139 114 95 133 Banca del Cilento di Sassaco eVallo di Diano e dilla Lucania Credito Cooperativa-Soc. Coop. per Azioni 49,3 142 42 79 134 Banca Popolare di Puglia e Basilicata 49,2 141 50 139 135 Banca di Credito Cooperativo Bergamo e Valli Scarl 49,1 140 110 129 136 Cassa di Risparmio di Saluzzo Spa 49,0 135 129 158 137 Banca di Pisa e Fornacette Credito Cooperativo Scpa 48,7 137 140 148 138 Banca di Credito Popolare Scrl 48,6 154 6 30 139 Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia Spa 48,2 132 153 160 140 Banca di Filottrano Credito Cooperativo di Filottrano e di Camerano - Soc. Coop. 48,2 151 12 54 141 Banca di Anghiari e Stia - Credito Cooperativo 48,1 146 79 80 142 Credito Cooperativo Romagnolo Bcc di Cesena e Gatteo Soc.Coop 48,0 144 105 131 143 Chiantibanca - Credito Cooperativo 47,9 147 93 45 144 B.C.C. del Garda di Credito Cooperativo Colli Morenici del Garda 47,8 145 96 137 145 Vval Banca - Barca di Credito Cooperativo di Montecatini Tenne, Bientina e S. Pietro in Vìncio Soc. Coop. 47,5 148 120 66 146 Banca Monte Pruno - Credito Cooperativo di Fisciano, Roscigno e Laurino - Soc. Coop. 47,4 155 18 126 147 Bancapulia Spa 47,4 143 139 150 148 Banca del Territorio Lombardo 47,3 149 127 98 149 Banca Popolare Valconca Scarl 47,0 152 90 100 150 Bcc Umbria Credito Cooperativo - Soc. Coop. 47,0 156 37 75 151 - Credito Cooperativo Scrl 46,8 136 159 155 152 Banco delle Tre Venezie Spa 46,7 153 143 29 153 Cassa Rurale ed Artigiana di Binasco - Credito Cooperativo 46,3 157 125 56 154 Spa 45,8 150 151 142 155 Cassa di Risparmio di Orvieto 45,1 138 163 154 156 Cassa Rurale • Banca di Credito Cooperativo di Treviglio Soc. Coop. 44,7 158 74 133 157 Banca Cras Credito Cooperativo Toscano - Siena 44,3 161 13 65 158 Cassa di Risparmio di Volterra Spa 43,0 159 154 130 159 Banca di Credito Cooperativo Valdostana • Cooperative De Credit Valdotaine Scrl 42,3 160 155 146 160 Cassa di Risparmio di Bra Spa 41,6 162 21 60 161 Iltimity Spa 41,2 82 160 164

162 di Investimenti e Gestioni 39,4 111 164 162 167624 163 Cassa Rurale di Rovereto Banca di Credito Cooperativo Scrl 34,0 163 156 144 164 Mps Leasing & Factoring Spa 19,0 164 161 151

33 T Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile. Bimestrale Data 05-2020 BancaFinanza Pagina 31/42 Foglio 7 / 15

BancaFinanza SPECIALE CLASSIFICHE

SOLIDITÀ BANCHE PICCOLI Al A2 A3 GRADUATORIA INDICE n GRAD GRAD VAL GRAD 1 Aletti & C. Banca di Investimento Mobiliare Spa 100,0 - 0,3% 1 - 1,0% 1 0,3 1 2 Banca Sella Holding Spa 99,9 - 0,1% 3 - 0,1% 3 0,9 3 3 Banca Euromobiliare Spa 99,9 - 0,2% 2 0,0% 4 3,9 11 4 Nexi Payments Spa 99,9 - 0,1% 4 - 0,1% 2 0,6 2 5 Banca Profilo Spa 99,9 0,0% 6 0,0% 6 5,2 15 6 Banca Finnat Euramerica Spa 99,8 0,3% 7 0,1% 7 5,9 28 7 Banca di Sassari Spa 99,8 0,5% 8 0,2% 9 3,4 8 8 Friulovest Banca Credito Cooperativo Soc. Coop. 99,7 0,6% 9 0,1% 8 9,2 73 9 Invest Banca Spa 99,7 0,0% 5 0,0% 5 47,7 164 10 Banca di Verona Credito Cooperativo Cadidavid Soc. Coop. per Azioni 99,5 1,7% 10 0,3% 11 5,0 14 11 Banca Psa Italia Spa 99,4 2,3% 11 0,3% 10 8,6 63 12 Banca Reale Spa 98,5 6,2% 12 0,9% 13 6,6 36 13 Cassa Rurale di Bolzano 98,5 6,2% 13 1,1% 16 5,7 23 14 Cassa Raiffeisen della Valle Isarco 98,4 6,7% 14 0,9% 14 7,1 37 15 Raiffeisen Landesbank Suedtirol A.G. 98,1 7,7% 15 1,2% 19 6,3 32 16 Banca di Credito Cooperativo Pordenonese 98,1 7,8% 16 0,7% 12 11,1 95 17 Iwbank Private Investments Spa 97,6 9,9% 17 2,6% 35 3,7 10 18 Banca di Credito Cooperativo di Casalgrasso e Sant Albano Stura 97,6 10,1% 18 1,0% 15 9,8 83 19 Cassa Rurale ed Artigiana dell'Agro Pontino - Banca di Credito Cooperativo 97,5 10,7% 19 1,5% 21 7,4 44 20 Cassa Raiffeisen di Brunico 97,0 12,5% 20 2,7% 36 4,7 12 21 Ca Indosuez Wealth (Italy) Spa 96,6 13,7% 21 6,1% 117 2,2 4 22 Banca Veronese Credito Cooperativo di Concamarise 96,2 16,1% 22 1,8% 24 9,0 70 23 Banca del Piemonte 96,2 16,1% 23 2,0% 27 8,1 56 24 Banca Passadore & C. Spa 96,2 16,5% 24 1,7% 23 9,5 79 25 Raiffeisenkasse Lana Genossenschaft - Cassa Raiffeisen Lana Soc. Coop. 96,1 16,8% 25 2,0% 26 8,5 62 26 Banca Prossima Spa 96,0 17,2% 27 1,8% 25 9,5 78 27 Banca di Credito Cooperativo di Staranzano e Villesse Sc 96,0 17,2% 28 3,0% 45 5,7 21 28 Cassa Rurale ed Artigiana di Castellana Grotte 96,0 17,3% 29 2,4% 32 7,3 39 29 Credit Agricole Carispezia S.RA 95,9 17,4% 30 1,1% 17 15,7 141 30 Istituto per II Credito Sportivo 95,9 17,0% 26 7,1% 134 2,4 6 31 Banca del Mezzogiorno - Mediocredito Centrale S.P.A 95,9 17,7% 31 3,3% 49 5,4 19 32 Credito Cooperativo Friuli - Soc. Coop. 95,8 18,0% 32 2,4% 33 7,5 46 33 Banca di Credito Cooperativo di Pratola Peligna (L'Aquila) 95,7 18,6% 33 2,1% 29 8,8 69 34 Banca Ubae Spa 95,6 18,7% 34 5,5% 108 3,4 9 35 Banca Prealpi Sanbiagio Credito Cooperativo - Societa Cooperativa 95,5 19,4% 35 2,5% 34 7,6 49 36 Banca Popolare del Cassinate 95,4 19,6% 36 1,2% 18 16,5 146 37 Barca S. Biagio del Veneto Orientale di Cesarolo e Fossalta d Rotogruaro - Barca di Credito Cooperativo 95,2 20,5% 37 2,7% 40 7,6 47 38 Banca di Credito Cooperativo di Brescia 95,2 20,6% 38 2,4% 31 8,7 68 39 Credito Cooperativo - Cassa Rurale ed Artigiana del Friuli Venezia Giulia - Soc. Coop. 95,1 21,2% 39 2,9% 41 7,4 45 40 Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli - Biverbanca 94,8 22,4% 40 2,7% 37 8,3 57 41 Cassa Rurale Val di Non - Banca di Credito Cooperativo 94,6 23,4% 41 4,1% 71 5,7 24 42 Bancater Credito Cooperativo Fvg - Soc. Coop. 94,5 23,9% 42 3,7% 60 6,4 33 43 Banca Alpi Marittime Credito Cooperativo Carru 94,4 24,3% 43 1,3% 20 19,1 158 44 Primacassa - Credito Cooperativo Fvg - Soc. Coop. 94,3 24,5% 44 3,7% 59 6,6 35 45 Banca Centro Emilia - Credito Cooperativo 94,2 25,1% 45 2,1% 28 11,8 104 46 Riviera Banca Credito Cooperativo di Rimini e Gradara S.G. 94,2 25,2% 46 2,9% 42 8,7 66 47 Cassa Rurale ed Artigiana di Brendola - Credito Cooperativo 94,2 25,3% 47 3,0% 43 8,6 64 48 Banca Popolare Etica - Soc. Coop. per Azioni - Bpe 94,0 26,1% 48 1,7% 22 15,1 136 49 Bcc Felsínea - Banca di Credito Cooperativo Dal 1902 - Soc. Coop. 93,8 26,8% 49 3,4% 51 7,9 55 50 Banca di Credito Cooperativo di Gradara Soc. Coop. 93,8 27,1% 50 3,5% 55 7,7 50 51 Banca Popolare del Frusinate 93,7 27,5% 51 3,5% 54 7,8 51

52 Banca di Credito Cooperativo di Anagni ScrI 93,6 27,7% 52 5,9% 115 4,7 13 167624 53 Banca Alto Vicentino CreditoCooperátivodiSchio,PedemonteeRoana -Soc. Coop. 93,5 28,4% 53 3,9% 65 7,3 41 54 Banca di Credito Cooperativo del Metauro 93,0 30,5% 54 2,4% 30 12,9 118

34

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile. Bimestrale Data 05-2020 BancaFinanza Pagina 31/42 Foglio 8 / 15

BancaFmanza

Al A2 A3 GRADUATORIA INDICE % GRAD % GRAD VAL GRAD 55 Banca di Bologna - Credito Cooperativo 92,9 31,0% 55 4,0% 69 7,8 54 56 Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana Credito Cooperativo Soc. Coop. 92,6 32,5% 56 3,2% 48 10,3 87 57 Cassa Rurale di Renon 92,5 32,8% 57 3,6% 56 9,2 71 58 Cassa di Risparmio di Fossano Spa 92,4 33,2% 58 2,7% 38 12,2 111 59 Banca Malatestiana - Credito Cooperativo 92,2 33,8% 59 5,8% 113 5,8 26 60 Banca di Piacenza 92,2 34,1% 61 4,7% 86 7,3 40 61 Banca Centro Lazio Credito Cooperativo Soc. Coop. 92,1 34,1% 62 5,3% 105 6,5 34 62 Credito Fondiario Spa 91,9 33,8% 60 15,0% 162 2,2 5 63 Banca di Credito Cooperativo di Barlassina 91,8 35,3% 63 6,6% 125 5,3 18 64 Banca di Credito Cooperativo "G. Toniolo" di San Cataldo - Caltanissetta 91,6 36,5% 64 4,0% 67 9,2 72 65 Centroveneto Bassano Banca - Credito Cooperativo - Soc. Coop. 91,5 37,3% 66 3,1% 46 12,0 107 66 Banco Fiorentino - Mugello Impruneta Signa - Credito Cooperativo 91,5 37,1% 65 5,1% 96 7,3 38 67 Mediocredito Trentino - Alto Adige Spa 91,4 37,6% 67 5,1% 97 7,3 43 68 Banco Marchigiano Credito Cooperativo 91,2 38,6% 69 3,5% 53 11,0 94 69 Banca di Credito Cooperativo di San Giovanni Rotondo • Soc. Coop. 91,2 38,5% 68 4,5% 83 8,5 61 70 Bcc Campania Centro - Cassa Rurale e Artigiana 91,1 38,6% 70 6,7% 127 5,8 25 71 Cassa Ruraleval di Fiemme - Banca di Credito Cooperativo 91,0 38,9% 71 7,0% 131 5,6 20 72 Banco di Credito P. Azzoaglio Spa 90,9 39,9% 72 3,0% 44 13,4 123 73 Banca di Caraglio, del Cuneese e della Riviera dei Fiori - Credito Cooperativo 90,7 41,0% 73 3,3% 50 12,3 113 74 Emil Banca - Credito Cooperativo Soc. Coop. 90,4 42,0% 74 3,2% 47 13,3 122 75 Cassa Rurale Vallagarina Banca di Credito Cooperativo 90,4 42,2% 75 4,4% 80 9,5 80 76 Cassa Rurale Alto Garda - Banca di Credito Cooperativo 90,2 43,0% 76 4,6% 84 9,4 77 77 Banca di Credito Cooperativo di Castagneto Carducci 90,0 43,9% 77 3,6% 57 12,3 112 78 Cassa di Trento, Lavis, Mezzocorona e Valle di Cembra - Barca di Credito Cooperativo Soc. Coop. 89,8 44,5% 78 5,3% 106 8,3 58 79 Cassa Rurale ed Artigiana di Cantu - Banca di Credito Cooperativo 89,8 44,6% 79 5,2% 102 8,6 65 80 Credito Cooperativo Mediocrati 89,7 45,3% 81 4,3% 76 10,6 91 81 Credito Trevigiano - Banca di Credito Cooperativo 89,5 46,1% 82 3,8% 61 12,2 110 82 Illimity Bank Spa 89,4 44,8% 80 16,7% 163 2,7 7 83 Cassa Rurale Lavis - Mezzocorona - Valle di Cembra - Bcc 89,3 47,1% 83 3,9% 66 12,0 106 84 Banca di Monastier e del Sile - Credito Cooperativo 89,2 47,3% 85 4,3% 77 10,9 92 85 Banca di Credito Cooperativo di Milano - Soc. Coop. 89,2 47,2% 84 5,0% 95 9,4 75 86 Cassa Rurale ValsuganaeTesino Banca diCreditoCooperativo - Soc.Coop. 89,1 47,7% 86 6,3% 119 7,6 48 87 Banca di Credito Cooperativo di Pergola e Corinaldo • Soc. Coop. 89,1 47,8% 87 5,5% 109 8,7 67 88 Banca di Credito Cooperativo Agrobresciano 89,1 48,1% 88 2,7% 39 17,7 154 89 Banca di Credito Cooperativo di Busto Garolfo e Buguggiate 89,0 48,3% 89 4,7% 87 10,3 88 90 Banca di Credito Cooperativo di Carate Brianza 88,9 48,5% 90 6,6% 126 7,3 42 91 Credito Cooperativo Ravennate, Forlivese e Imolese 88,8 49,1% 91 4,8% 89 10,2 86 92 Banca di Credito Cooperativo dell'Oglio e del Serio 88,7 49,8% 93 4,4% 78 11,3 97 93 Cassa Lombarda Spa 88,7 49,4% 92 8,4% 148 5,8 27 94 Banca Popolare Pugliese 88,6 49,9% 94 5,2% 104 9,6 82 95 Cassa di Risparmio di Cento Spa 88,6 50,2% 95 4,0% 70 12,4 115 96 Romagnabanca Credito Cooperativo Romagna Est e Sala di Cesenatico S.C. 88,5 50,3% 96 6,5% 121 7,8 53 97 Credito Padano - Banca dì Credito Cooperativo S.C. 88,5 50,7% 98 3,5% 52 14,6 134 98 Banca Agricola Popolare di Ragusa Scarl 88,4 50,5% 97 8,9% 151 5,7 22 99 Banca Popolare del Lazio 88,1 51,8% 99 8,3% 145 6,3 31 100 Banca Cremasca e Mantovana - Credito Cooperativo 88,1 52,6% 100 4,1% 73 12,8 117 101 Cassa Rurale Giudicarle Valsabbia Paganella - Banca di Credito Cooperativo 87,9 53,4% 102 3,8% 62 14,1 128 102 Banca Patavina Credito Cooperativo di Sant'Elenae Piove di Sacco Soc. Coop. 87,9 53,4% 103 3,8% 63 14,1 129 103 Banca per lo Sviluppo Dell Cooperazione di Credito Spa 87,9 52,7% 101 10,2% 155 5,2 16 104 Bene Banca Credito Cooperativo di Bene Vagienna (Cuneo) Soc. Coop. 87,9 53,5% 104 4,7% 88 11,4 98 105 Banca Adria Colli Euganei - Credito Cooperativosoc.Coop. 87,7 54,2% 105 5,8% 111 9,4 76

106 Banca San Giorgio e Valle Agno Credito Cooperativo di Fara Vicento 87,6 54,6% 107 4,1% 72 13,3 121 167624 107 Banca di Imola Spa 87,6 54,5% 106 5,9% 116 9,3 74 108 Banca Popolare di Lajatico 87,5 54,9% 108 5,4% 107 10,1 85 109 Banca di Credito Cooperativo di Castiglione Messer Raimondo e Pianella 87,4 55,6% 109 3,8% 64 14,5 133

35

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile. Bimestrale Data 05-2020 BancaFinanza Pagina 31/42 Foglio 9 / 15

BancaFinanza SPECIALE CLASSIFICHE

Al A2 A3 GRADUATORIA INDICE % GRAD m GRAD VAL GRAD 110 Sanfelice 1893 Banca Popolare Soc. Coop. per Azioni 87,3 56,2% 111 3,6% 58 15,5 138 111 Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni 87,2 55,6% 110 10,7% 156 5,2 17 112 Cassa Rurale Alta Valsugana Banca di Credito Cooperativo 87,1 56,4% 112 9,4% 152 6,0 29 113 Banca di Pescia e Cascina Credito Cooperativo 86,9 57,7% 113 5,0% 93 11,5 101 114 Banca Valsabbina Soc. Coop. per Azioni 86,6 59,3% 114 5,0% 92 12,0 105 115 Banca Cassa di Risparmio di Savigliano Spa - Banca Crs 86,4 60,1% 115 4,5% 81 13,4 124 116 Carifermo - Cassa di Risparmio di Fermo Spa 86,0 61,5% 116 7,9% 142 7,8 52 117 Banca Popolare di Fondi 85,8 62,8% 117 4,5% 82 13,9 127 118 Banca di Credito Cooperativo di Cherasco 85,7 63,5% 118 4,0% 68 16,0 143 119 Cassa Padana Banca di Credito Cooperativo Soc. Coop. 85,4 64,7% 119 5,2% 103 12,4 114 120 Banca Alta Toscana Credito Cooperativo 85,3 64,9% 120 5,0% 94 12,9 119 121 Banca dei Valdarno Credito Cooperativo Scrl 85,0 66,2% 121 4,2% 74 15,9 142 122 Banca di Credito Cooperativo Vicentino Pojana Maggiore 84,8 67,2% 122 5,5% 110 12,1 109 123 Banca di Credito Cooperativo di Fano 84,6 67,7% 123 8,0% 143 8,5 60 124 Cassa di Risparmio di Pistoia e della Lucchesia Spa 84,5 68,5% 124 7,2% 137 9,6 81 125 Banca Popolare di Spoleto Spa 84,3 69,5% 125 4,2% 75 16,4 145 126 Centromarca Banca Credito Cooperativo di Treviso e Venezia 84,2 69,8% 126 5,2% 99 13,6 126 127 Rovigobanca Credito Cooperativo 84,2 70,0% 127 4,9% 91 14,2 131 128 Banca di Credito Cooperativo della Marca Scrl 84,0 70,6% 128 6,2% 118 11,5 100 129 Bcc Brianza e Laghi 83,1 74,5% 129 6,4% 120 11,7 102 130 Banca del Piceno Credito Cooperativo 82,8 76,2% 130 4,4% 79 17,2 150 131 Cassa Rurale Dolomiti diFassaPdmiemeBelluno -Banca di Credito Cooperativo -Soc.Coop. 82,4 77,8% 132 7,1% 135 10,9 93 132 Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia Spa 82,4 77,1% 131 12,6% 160 6,1 30 133 Bcc di Venezia, Padova e Rovigo - Banca Annia 82,1 79,4% 133 5,9% 114 13,5 125 134 Banca Popolare Sant'Angelo 81,7 80,8% 134 7,3% 138 11,1 96 135 Cassa di Risparmio di Saluzzo Spa 81,7 81,2% 136 5,2% 101 15,7 139 136 Banca Centropadana - Credito Cooperativo Scrl 81,7 81,0% 135 6,7% 128 12,1 108 137 Banca di Pisa e Fornacette Credito Cooperativo Scpa 80,8 85,2% 137 5,8% 112 14,7 135 138 Cassa di Risparmio di Orvieto 80,7 85,6% 138 5,1% 98 16,7 148 139 Banca di Cividale Soc. Coop. per Azioni 80,5 86,5% 139 7,4% 139 11,7 103 140 Banca di Credito Cooperativo Bergamo e Valli Scarl 80,2 87,7% 140 4,9% 90 17,8 155 141 Banca Popolare di Puglia e Basilicata 79,8 89,4% 141 6,9% 129 13,0 120 142 Banca del Cilento di Sassano eVallo d Diana e della Lucania Credito Cooperávo -Soc. Coop. per kiwi 78,7 94,5% 142 5,2% 100 18,3 156 143 Bancapulia Spa 77,0 102,0% 143 9,8% 153 10,4 89 144 Credito Cooperativo Romagnolo Bcc di Cesena e Gatteo Soc.Coop 76,8 102,7% 144 8,2% 144 12,5 116 145 B.C.C. del Garda di Credito Cooperativo Colli Morenici del Garda 76,3 105,3% 145 6,5% 122 16,3 144 146 Banca di Anghiari e Stia - Credito Cooperativo 76,1 106,3% 146 7,0% 133 15,1 137 147 Chiantibanca - Credito Cooperativo 75,2 110,4% 147 7,0% 132 15,7 140 148 Vival Baru- Bence di Credho Cooperativa di Montecatini Tema,Bientina e S. Pietro in Vinci° Soc. Coop. 74,9 111,5% 148 7,9% 141 14,1 130 149 Banca del Territorio Lombardo 74,7 112,4% 149 6,5% 123 17,2 149 150 Banca del Monte di Lucca Spa 73,9 115,5% 150 10,1% 154 11,4 99 151 Banca di Filottrano - CreditoCooperativodiFilottranoediCamerano - Soc.Coop, 73,4 118,6% 152 4,6% 85 25,7 162 152 Banca Popolare Valconca Scarl 73,3 118,5% 151 8,3% 146 14,3 132 153 Banco delle Tre Venezie Spa 73,1 119,0% 153 12,0% 158 9,9 84 154 Banca di Credito Popolare Scrl 72,9 119,7% 154 14,2% 161 8,4 59 155 Banca Monte Pruno-Credito Cooperativo di Fisciano, Roscigno e Laurino - Soc. Coop. 72,7 121,6% 155 6,6% 124 18,5 157 156 Bcc Umbria Credito Cooperativo - Soc. Coop. 71,7 126,2% 156 7,1% 136 17,7 153 157 Cassa Rurale ed Artigiana di Binasco - Credito Cooperativo 71,3 127,3% 157 12,0% 159 10,6 90 158 Cassa Rurale - Banca di Credito Cooperativo di Treviglio Soc. Coop. 66,5 149,5% 158 6,9% 130 21,6 161 159 Cassa di Risparmio di Volterra Spa 65,9 152,1% 159 8,6% 150 17,6 152 160 Banca di Credito Cooperativo Valdostana - Cooperative De Credit Valdotaine Scrl 64,3 159,3% 160 7,5% 140 21,3 160 161 Banca Cras Credito Cooperativo Toscano - Siena 62,0 169,6% 161 8,3% 147 20,3 159

162 Cassa di Risparmio di Bra Spa 54,4 203,7% 162 11,6% 157 17,6 151 167624 163 Cassa Rurale di Rovereto Banca di Credito Cooperativo Scrl 40,2 268,0% 163 8,6% 149 31,3 163 164 Mps Leasing & Factoring Spa 0,2 446,4% 164 27,1% 164 16,5 147

36 T Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile. Bimestrale Data 05-2020 BancaFinanza Pagina 31/42 Foglio 10 / 15

Bancafmanza

REDDITIVITÀ BANCHE PICCOLE B1 62 63 GRADUATORIA INDICE GRAD % GRAD VAL GRAD 1 Nexi Payments Spa 98,2 10,6% 11 26,1% 1 49,9% 1 2 Credito Fondiario Spa 50,8 12,0% 8 5,9% 2 7,0% 2 3 Credit Agricole Carispezia S.P.A 47,1 17,5% 2 3,5% 13 3,6% 14 4 Banca Euromobiliare Spa 46,8 8,5% 15 4,4% 3 4,8% 5 5 Aletti & C. Banca di Investimento Mobiliare Spa 46,0 17,7% 1 2,9% 44 3,1% 45 6 Banca di Credito Popolare Scrl 45,4 2,8% 94 4,4% 4 5,0% 4 7 Banca del Mezzogiorno - Mediocredito Centrale S.P.A 45,2 7,6% 20 3,8% 9 3,9% 10 8 Banca di Sassari Spa 45,1 3,6% 76 4,2% 5 4,4% 6 9 Banca Psa Italia Spa 45,0 11,0% 9 3,2% 17 3,5% 18 10 Cassa Rurale ed Artigiana di Castellana Grotte 44,7 6,2% 34 3,7% 10 3,9% 11 11 Centromarca Banca Credito Cooperativo di Treviso e Venezia 44,7 12,4% 7 2,9% 43 3,0% 46 12 Banca di Fottrano-Credto Cooperativo di Fiioltranoe di Cairrerano- Soc. Coop. 44,4 14,7% 4 2,5% 92 2,5% 99 13 Banca Cras Credito Cooperativo Toscano - Siena 44,2 9,5% 12 3,0% 35 3,2% 37 14 Banca Popolare del Frusinate 44,2 13,5% 6 2,5% 88 2,6% 85 15 Romagnabanca Credito Cooperativo Romagna Est e Sala di Cesenatico S.C. 44,1 6,8% 28 3,3% 15 3,4% 19 16 Cassa di Risparmio di Pistoia e della Lucchesia Spa 44,1 1,7% 115 3,9% 7 4,2% 8 17 Banca Popolare del Lazio 43,9 3,2% 85 3,6% 11 4,0% 9 18 Banca Monte Pruno - Credito Cooperativo di Fisciano, Roscigno e Laurino - Soc. Coop. 43,9 14,1% 5 2,3% 118 2,3% 121 19 Banca Popolare del Cassinate 43,8 16,9% 3 1,8% 148 1,9% 149 20 Banca di Credito Cooperativo di Pergola e Corinaldo • Soc. Coop. 43,7 7,6% 18 3,0% 34 3,1% 39 21 Cassa di Risparmio di Bra Spa 43,6 11,0% 10 2,5% 84 2,6% 83 22 Cassa Rurale ed Artigiana dell'Agro Pontino - Banca di Credito Cooperativo 43,4 5,4% 47 3,1% 23 3,3% 27 23 Cassa Rurale Valsugana e Tesino - Banca di Credito Cooperativo - Soc. Coop. 43,3 7,4% 24 2,8% 50 2,9% 51 24 Banca Agricola Popolare di Ragusa Scarl 43,2 1,5% 120 3,5% 12 3,7% 12 25 Banca Patavina Credito Cooperativo di Sant'Elena e Piove di Sacco Soc. Coop. 43,2 5,0% 51 3,1% 28 3,2% 32 26 Banca Popolare di Spoleto Spa 43,2 5,0% 52 3,1% 29 3,3% 29 27 Banca di Credito Cooperativo di Staranzano e VillesseSc 43,2 5,0% 50 3,0% 33 3,2% 38 28 Banca Passadore & C. Spa 43,1 8,4% 16 2,6% 77 2,9% 57 29 Riviera Banca Credito Cooperativo di Rimini e Gradara S.C. 43,1 9,2% 13 2,5% 91 2,6% 84 30 Cassa Rurale Dolomiti di FassoPrimieroeBelluno - BancadiCreditoCooperativo -Soc.Coop. 43,0 7,4% 25 2,7% 61 2,8% 62 31 Banca Popolare Pugliese 43,0 3,1% 90 3,2% 18 3,5% 16 32 Banca Veronese Credito Cooperativo di Concamarise 43,0 5,6% 43 2,9% 42 3,0% 47 33 Banca per Lo Sviluppo Dell Cooperazione di Credito Spa 43,0 4,2% 66 3,0% 37 3,5% 17 34 Rovigobanca Credito Cooperativo 43,0 6,2% 35 2,8% 51 2,9% 54 35 Banca di Credito Cooperativo di Gradara Soc. Coop. 43,0 7,7% 17 2,6% 71 2,7% 76 36 Banca di Credito Cooperativo Pordenonese 42,9 6,9% 27 2,7% 60 2,8% 64 37 Bcc Umbria Credito Cooperativo - Soc. Coop. 42,9 6,1% 37 2,8% 52 2,9% 50 38 Banca del Piemonte 42,9 3,9% 71 3,0% 32 3,2% 35 39 Banca di Bologna - Credito Cooperativo 42,9 6,0% 39 2,8% 53 2,9% 58 40 Banca di Credito Cooperativo della Marca Scrl 42,9 6,0% 40 2,8% 54 2,9% 59 41 Banca Reale Spa 42,8 2,7% 97 3,2% 19 3,4% 21 42 Banca del Cilento di Sassano e Valle di Diano edella lreania Credito Cooperativo -Soc. Coop. per Azioni 42,7 2,9% 93 3,1% 26 3,3% 25 43 Banca di Credito Cooperativo di Busto Garolfo e Buguggiate 42,7 3,1% 89 3,0% 31 3,2% 34 44 Banca Centro Lazio Credito Cooperativo Soc. Coop. 42,6 2,1% 109 3,1% 20 3,3% 22 45 Credito Cooperativo - Cassa Rurale ed Artigiana del Friuli Venezia Giulia -Soc. Coop. 42,6 3,4% 81 3,0% 36 3,1% 41 46 Cassa Rurale Vallagarina Banca di Credito Cooperativo 42,6 4,9% 53 2,7% 56 2,9% 53 47 Credito Cooperativo Mediocrati 42,6 1,2% 131 3,2% 16 3,4% 20 48 Cassa Lombarda Spa 42,5 -7,3% 151 4,1% 6 5,2% 3 49 Credito Cooperativo Friuli - Soc. Coop. 42,5 6,8% 30 2,5% 89 2,6% 93 50 Banca Popolare di Puglia e Basilicata 42,5 2,7% 95 3,0% 38 3,2% 36 51 Bancater Credito Cooperativo Fvg - Soc. Coop. 42,4 1,8% 113 3,1% 27 3,2% 31

52 Banco Fiorentino - Mugello Impruneta Signa - Credito Cooperativo 42,4 1,7% 117 3,1% 24 3,2% 30 167624 53 Primacassa - Credito Cooperativo Fvg - Soc. Coop. 42,4 1,5% 123 3,1% 22 3,2% 33 54 Cassa Rurale Alto Garda - Banca di Credito Cooperativo 42,4 6,8% 31 2,4% 96 2,5% 97

P T Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile. Bimestrale Data 05-2020 BancaFinanza Pagina 31/42 Foglio 11 / 15

BancaFinanza SPECIALE CLASSIFICHE

Bi 82 83 GRADUATORIA INDICE GRAD % GRAD VAL GRAD 55 Cassa Rurale ed Artigiana di Brendola - Credito Cooperativo 42,4 6,0% 38 2,5% 85 2,6% 87 56 Banca di Monastier e del Sile - Credito Cooperativo 42,4 3,0% 91 2,9% 45 3,1% 44 57 Banca Popolare di Fondi 42,3 4,2% 65 2,7% 58 2,9% 56 58 Banca del Valdarno Credito Cooperativo Scrl 42,3 3,9% 70 2,8% 55 2,9% 55 59 Banca di Credito Cooperativo del Metauro 42,3 7,5% 21 2,3% 113 2,4% 113 60 Banca di Credito Cooperativo Vicentino Pojana Maggiore 42,3 3,4% 82 2,8% 49 3,0% 48 61 Banca di Credito Cooperativo di Fano 42,3 3,2% 86 2,8% 47 2,9% 49 62 Carifermo - Cassa di Risparmio di Fermo Spa 42,3 1,0% 135 3,1% 25 3,3% 23 63 Banca di Credito Cooperativo Agrobresciano 42,3 6,1% 36 2,4% 98 2,6% 90 64 Centroveneto Bassano Banca - Credito Cooperativo - Soc. Coop 42,2 4,6% 61 2,6% 66 2,7% 71 65 Raiffeisenkasse Lana Genossenschaft - Cassa Raiffeisen Lana Soc. Coop, 42,2 7,5% 22 2,2% 125 2,3% 125 66 Banca del Piceno Credito Cooperativo 42,2 0,4% 141 3,1% 21 3,3% 28 67 Cassa di Risparmio di Fossano Spa 42,2 5,4% 45 2,5% 90 2,6% 92 68 Credito Cooperativo Ravennate, Forlivese e Imolese 42,2 4,6% 60 2,6% 73 2,7% 77 69 Cassa Padana Banca di Credito Cooperativo Soc. Coop. 42,1 1,7% 114 2,9% 40 3,1% 43 70 Banca San Giorgio e Valle Agno Credito Cooperativo di Fara Vicento 42,1 7,2% 26 2,2% 122 2,3% 130 71 Bcc di Venezia, Padova e Rovigo - Banca Annia 42,1 1,5% 124 2,9% 39 3,1% 40 72 Banca di Credito Cooperativo di Casalgrasso e Sant Albano Stura 42,0 5,9% 41 2,3% 105 2,4% 110 73 Bcc Felsinea - Banca di Credito Cooperativo Dal 1902 - Soc. Coop. 42,0 4,7% 56 2,5% 86 2,6% 89 74 Cassa Rurale - Banca di Credito Cooperativo di Treviglio Soc. Coop. 42,0 6,4% 32 2,3% 117 2,4% 114 75 Banca Alto Vicentino Credito Cooperativo di Schio, Pedemonte e Roana - Soc. Coop. 42,0 3,8% 72 2,6% 70 2,7% 79 76 Emil Banca - Credito Cooperativo Soc. Coop. 42,0 3,8% 73 2,6% 72 2,7% 72 77 Banca Cassa di Risparmio di Savigliano Spa - Banca Crs 41,9 4,1% 69 2,5% 81 2,7% 80 78 Credito Trevigiano - Banca di Credito Cooperativo 41,9 6,8% 29 2,2% 131 2,3% 129 79 Banca di Anghiari e Stia - Credito Cooperativo 41,9 3,1% 88 2,6% 65 2,8% 66 80 Banca Prealpi Sanbiagio Credito Cooperativo - Societa Cooperativa 41,9 6,4% 33 2,2% 124 2,3% 131 81 Banca di Piacenza 41,9 5,4% 46 2,3% 109 2,5% 105 82 Banca Popolare Sant'Angelo 41,9 - 2,5% 148 3,3% 14 3,6% 13 83 Cassa Rurale ed Artigiana di Cantu - Banca di Credito Cooperativo 41,8 3,8% 74 2,5% 83 2,6% 88 84 Banca di Verona Credito Cooperativo Cadidavid Soc. Coop. per Azioni 41,8 5,1% 48 2,3% 107 2,4% 112 85 Banca di Credito Cooperativo di Cherasco 41,8 4,6% 59 2,4% 100 2,5% 102 86 Banca di Pescia e Cascina Credito Cooperativo 41,7 2,3% 103 2,6% 67 2,8% 68 87 Banca Alta Toscana Credito Cooperativo 41,6 2,2% 107 2,6% 69 2,8% 67 88 Banca S. Biagio del Veneto Orientale di Cesarolo e fossalta di Portogruaro- Banca di Credilo Cooperativo 41,6 3,3% 84 2,5% 87 2,5% 95 89 Credito Padano - Banca di Credito Cooperativo S.C. 41,6 2,6% 99 2,6% 75 2,7% 82 90 Banca Popolare Valconca Scarl 41,6 1,5% 119 2,7% 62 2,9% 52 91 Banca Prossima Spa 41,6 8,6% 14 1,8% 151 1,8% 154 92 Cassa Ruraleval di Fiemme - Banca di Credito Cooperativo 41,6 3,3% 83 2,4% 94 2,6% 94 93 Chiantibanca - Credito Cooperativo 41,6 2,4% 102 2,5% 79 2,7% 81 94 Banca di Credito Cooperativo di Brescia 41,5 4,5% 63 2,3% 115 2,4% 118 95 Friulovest Banca Credito Cooperativo Soc. Coop. 41,5 0,9% 137 2,7% 57 2,8% 60 96 B.C.C. del Garda di Credito Cooperativo Colli Morenici del Garda 41,5 4,2% 68 2,3% 114 2,4% 111 97 Cassa Rurale Alta Valsugana Banca di Credito Cooperativo. 41,5 4,6% 57 2,2% 126 2,3% 123 98 Bene Banca Credito Cooperativo di Bene Vagienna (Cuneo) Soc. Coop. 41,5 1,0% 134 2,7% 59 2,8% 61 99 Banca Popolare Etica - Soc. Coop. per Azioni - Bpe 41,5 3,5% 79 2,4% 104 2,4% 109 100 Banca di Caraglio, del Cuneese e della Riviera dei Fiori - Credito Cooperativo 41,4 4,5% 62 2,2% 123 2,3% 128 101 Cassa Rurale Giudicarie Valsabbia Paganella - Banca di Credito Cooperativo 41,4 4,9% 55 2,2% 134 2,3% 132 102 Iwbank Private Investments Spa 41,4 3,1% 87 2,4% 102 2,5% 104 103 Banca Malatestiana - Credito Cooperativo 41,4 4,4% 64 2,2% 128 2,3% 124 104 Bcc Brianza e Laghi 41,4 0,9% 136 2,6% 64 2,8% 65 105 Credito Cooperativo Romagnolo Bcc di Cesena e Gatteo Soc.Coop 41,4 1,7% 116 2,5% 82 2,7% 73 106 Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana Credito Cooperativo Soc. Coop. 41,3 1,4% 125 2,6% 76 2,7% 78

107 Cassa Rurale di Renon 41,3 7,6% 19 1,8% 152 1,8% 153 167624 108 Cassa Raiffeisen della Valle Isarco 41,3 5,6% 44 2,0% 143 2,1% 142 109 Cassa di Trento, Lavis, Mezzocorona e Valle di Centra- Banca di Credito Cooperativo Soc. Coop. 41,3 3,0% 92 2,3% 106 2,5% 106

38 T Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile. Bimestrale Data 05-2020 BancaFinanza Pagina 31/42 Foglio 12 / 15

BancaFinanza

131 132 a3 GRADUATORIA INDICE ä GRAD % GRAD VAL GRAD 110 Banca di Credito Cooperativo Bergamo e Valli Scari 41,3 2,3% 106 2,4% 97 2,5% 96 111 Banca Valsabbina Soc. Coop. per Azioni 41,3 4,6% 58 2,1% 137 2,2% 136 112 Banco Marchigiano Credito Cooperativo 41,2 5,1% 49 2,0% 140 2,2% 140 113 Banca di Credito Cooperativo di Anagni Scrl 41,2 0,3% 142 2,6% 63 2,8% 63 114 Banca di Cividale Soc. Coop. per Azioni 41,2 0,7% 139 2,6% 74 2,8% 69 115 Banca Cremasca e Mantovana - Credito Cooperativo 41,2 2,1% 108 2,4% 99 2,5% 98 116 Cassa Rurale Lavis - Mezzocorona - Valle di Cembra - Bcc 41,2 3,6% 77 2,2% 121 2,3% 122 117 Banca di Credito Cooperativo di San Giovanni Rotondo -Soc. Coop. 41,2 0,5% 140 2,6% 68 2,7% 74 118 Banca di Credito Cooperativo di Castiglione Messer Raimondo e Pianella 41,2 3,4% 80 2,2% 127 2,4% 120 119 Banca Popolare di Lajatico 41,2 2,3% 105 2,4% 103 2,4% 108 120 VivalBanca- BancadiCreditoCooperativodiMonteoetmiTerme,Bie inaeS.PietroinVinci°Soo.Coop. 41,1 - 3,7% 149 3,1% 30 3,3% 24 121 Banca di Credito Cooperativo di Milano - Soc. Coop. 41,1 1,2% 130 2,5% 93 2,6% 91 122 Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli - Biverbanca 41,0 1,9% 111 2,3% 111 2,5% 100 123 Banca di Credito Cooperativo di Pratola Pelígna (L'Aquila) 41,0 4,2% 67 2,0% 141 2,1% 143 124 Bea Campania Centro - Cassa Rurale e Artigiana 41,0 1,4% 127 2,4% 101 2,5% 103 125 Cassa Rurale ed Artigiana di Binasco - Credito Cooperativo 41,0 0,1% 144 2,5% 80 2,7% 75 126 Cassa Rurale di Bolzano 41,0 4,9% 54 1,9% 146 2,0% 148 127 Banca del Territorio Lombardo 40,9 3,7% 75 2,0% 142 2,1% 141 128 Banca di Credito Cooperativo di Carate Brianza 40,8 2,5% 101 2,2% 132 2,3% 134 129 Cassa di Risparmio di Saluzzo Spa 40,8 1,5% 122 2,3% 116 2,4% 116 130 Banca Finnat Euramerica Spa 40,8 2,7% 96 2,1% 138 2,2% 139 131 Banco di Credito P. Azzoaglio Spa 40,7 1,1% 133 2,3% 112 2,4% 115 132 Banca di Credito Cooperativo di Castagneto Carducci 40,7 2,0% 110 2,2% 133 2,3% 133 133 Banca di Credito Cooperativo dell'Oglio e del Serio 40,7 1,2% 129 2,2% 119 2,4% 119 134 Banca di Credito Cooperativo "G. Toniolo" di San Cataldo - Caltanissetta 40,6 2,3% 104 2,1% 139 2,2% 138 135 Banca Adria Colli Euganei - Credito Cooperativosoc.Coop. 40,6 1,3% 128 2,2% 129 2,3% 127 136 Banca Profilo Spa 40,6 1,6% 118 2,1% 135 2,2% 137 137 Banca Alpi Marittime Credito Cooperativo Carru 40,5 7,4% 23 1,4% 158 1,4% 160 138 Cassa Rurale Val di Non - Banca di Credito Cooperativo 40,4 2,5% 100 1,9% 145 2,0% 146 139 Bancapulia Spa 40,2 - 5,8% 150 2,8% 46 3,3% 26 140 Banca di Pisa e Fornacette Credito Cooperativo Scpa 40,2 1,2% 132 2,0% 144 2,1% 144 141 Banca Centro Emilia - Credito Cooperativo 40,1 2,6% 98 1,8% 153 1,8% 152 142 Raiffeisen Landesbank Suedtirol A.G. 39,9 5,8% 42 1,3% 160 1,3% 162 143 Banco delle Tre Venezie Spa 39,7 - 2,0% 146 2,1% 136 2,2% 135 144 Cassa di Risparmio di Cento Spa 39,6 - 0,5% 145 1,9% 147 2,0% 145 145 Cassa Raiffeisen di Brunico 39,6 3,5% 78 1,4% 157 1,4% 158 146 Banca di Imola Spa 39,6 0,3% 143 1,8% 149 1,9% 151 147 Mediocredito Trentino - Alto Adige Spa 39,5 1,8% 112 1,6% 154 1,6% 156 148 Istituto per II Credito Sportivo 39,4 1,5% 121 1,6% 155 1,6% 157 149 Banca Sella Holding Spa 38,8 0,9% 138 1,2% 162 1,7% 155 150 Banca di Credito Cooperativo di Barlassina 38,4 - 9,2% 152 2,4% 95 2,5% 101 151 Banca del Monte di Lucca Spa 38,1 -10,2% 153 2,3% 108 2,6% 86 152 Invest Banca Spa 38,0 1,4% 126 0,9% 163 0,9% 163 153 Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia Spa 38,0 - 2,4% 147 1,3% 159 1,4% 159 154 Cassa di Risparmio di Volterra Spa 37,5 -16,9% 157 2,9% 41 3,1% 42 155 Banca di Credito Cooperativo Valdostana - Cooperative De Credit Valdotaine Sal 37,4 -12,0% 154 2,2% 120 2,4% 117 156 Cassa Rurale di Rovereto Banca di Credito Cooperativo Scrl 36,5 - 18,2% 158 2,5% 78 2,7% 70 157 Sanfelice 1893 Banca Popolare Soc. Coop. per Azioni 36,1 -13,7% 156 1,8% 150 2,0% 147 158 Ca Indosuez Wealth (Italy) Spa 34,4 - 29,5% 161 2,8% 48 3,5% 15 159 Banca Centropadana - Credito Cooperativo Scrl 33,8 - 25,8% 159 2,2% 130 2,3% 126 160 Illimity Bank Spa 33,0 - 12,8% 155 0,1% 164 0,1% 164

161 Mps Leasing & Factoring Spa 31,9 - 26,2% 160 1,2% 161 1,3% 161 167624 162 Banca Ubae Spa 30,0 - 36,0% 162 1,4% 156 1,9% 150 163 Cassa di Risparmio di Orvieto 29,8 -43,0% 163 2,3% 110 2,5% 107 164 Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni 8,4 -141,6% 164 3,9% 8 4,3% 7

30 T Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile. Bimestrale Data 05-2020 BancaFinanza Pagina 31/42 Foglio 13 / 15

BancaFinanza SPECIALE CLASSIFICHE

PRODUTTIVITÀ BANCHECHE; PICCILE Cl C2 C3 GRADUATORIA INDICE GRAD ro GRAD VAL GRAD 1 Banca Psa Italia Spa 84,1 1970,02 1 39,78% 2 3,42% 16 2 Nexi Payments Spa 45,2 151,29 8 79,06% 120 69,76% 1 3 Credito Fondiario Spa 32,6 49,97 86 80,14% 122 29,19% 2 4 Aletti & C. Banca di Investimento Mobiliare Spa 31,4 205,51 2 -12,72% 1 2,99% 45 5 Banca del Mezzogiorno - Mediocredito Centrale S.PA 30,4 172,58 4 42,72% 3 3,95% 10 6 Cassa Rurale di Renon 30,3 186,03 3 47,34% 6 1,80% 152 7 Cassa di Risparmio di Fossano Spa 29,9 166,78 5 44,11% 4 2,55% 87 8 Banca Ubae Spa 29,9 - 2,03 158 101,13% 157 24,84% 3 9 Mediocredito Trentina - Alto Adige Spa 29,4 159,20 7 48,88% 9 1,59% 153 10 Raiffeisen Landesbank Suedtirol A.G. 29,4 159,79 6 47,88% 7 1,27% 160 11 Banca Popolare del Frusinate 29,0 137,12 11 49,20% 10 2,54% 88 12 Istituto per II Credito Sportivo 29,0 143,92 9 46,10% 5 1,58% 154 13 Banca di Sassari Spa 29,0 124,45 12 63,53% 38 4,32% 6 14 Banca Alpi Marittime Credito Cooperativo Carru 28,8 140,13 10 48,75% 8 1,37% 157 15 Cassa Rurale ed Artigiana dell'Agro Pontino - Banca di Credito Cooperativo 28,5 116,48 13 53,97% 13 3,22% 24 16 Romagnabanca Credito Cooperativo Romagna Est e Sala di Cesenatico S.C. 28,3 107,29 16 52,06% 12 3,43% 15 17 Banca di Credito Cooperativo di Pergola e Corinaldo - Soc. Coop. 28,3 109,74 15 49,61% 11 3,07% 39 18 Cassa Rurale ed Artigiana di Castellana Grotte 28,1 98,23 19 56,29% 15 3,77% 12 19 Banca Popolare del Cassinate 28,1 112,26 14 54,21% 14 1,85% 147 20 Credit Agricole Carispezia SPA 28,1 98,28 18 59,58% 21 3,63% 13 21 Cassa Rurale Val di Non - Banca di Credito Cooperativo 27,9 107,29 17 57,92% 19 2,00% 144 22 Banco Fiorentino - Mugello Impruneta Signa - Credito Cooperativo 27,7 90,78 25 59,64% 22 3,19% 26 23 Cassa Rurale ed Artigiana di Cantu - Banca di Credito Cooperativo 27,7 95,15 22 56,91% 16 2,56% 86 24 Cassa Rurale Alto Garda - Banca di Credito Cooperativo 27,6 93,83 23 61,97°% 31 2,49% 96 25 Banca di Credito Cooperativo "G. Toniolo" di San Cataldo - Caltanissetta 27,6 96,41 20 60,79% 25 2,12% 138 26 Banca di Credito Cooperativo di Pratola Peligna (L'Aquila) 27,6 95,69 21 62,06% 33 2,08% 140 27 Cassa Rurale di Bolzano 27,5 92,52 24 61,77% 29 1,97% 145 28 Cassa Rurale Valsugana e Tesino - Banca di Credito Cooperativo - Soc, Coop. 27,5 84,65 27 57,82% 18 2,87% 51 29 Banco delle Tre Venezie Spa 27,4 86,81 26 61,58°% 28 2,18% 135 30 Banca di Credito Popolare Scrl 27,4 67,99 45 63,58% 39 4,58% 5 31 Banca di Credito Cooperativo di Busto Garolfo e Buguggiate 27,3 77,90 30 63,52% 37 3,13% 35 32 Banca di Bologna - Credito Cooperativo 27,3 79,42 29 64,24% 42 2,86% 52 33 Banca di Credito Cooperativo di San Giovanni Rotondo - Soc. Coop. 27,3 80,60 28 64,44% 44 2,66% 73 34 Centroveneto Bassano Banca - Credito Cooperativo - Soc. Coop 27,2 76,45 32 61,17% 27 2,71% 66 35 Banca di Credito Cooperativo di Fano 27,1 74,12 34 60,56% 23 2,89% 49 36 Banca di Verona Credito Cooperativo Cadidavid Soc. Coop. per Azioni 27,1 77,52 31 57,57% 17 2,37% 112 37 Credito Cooperativo Ravennate, Forlivese e Imolese 27,1 73,34 35 60,72% 24 2,66% 72 38 Banca di Credito Cooperativo di Staranzano e Villesse Sc 27,1 69,67 41 64,24% 41 3,12% 36 39 Banca di Credito Cooperativo della Marca Scrl 27,0 70,34 38 64,56% 46 2,84% 55 40 Banca di Credito Cooperativo di Brescia 27,0 72,86 36 59,29% 20 2,35% 115 41 Banca del Valdarno Credito Cooperativo Scrl 27,0 69,76 40 67,14% 55 2,84% 54 42 Banca Veronese Credito Cooperativo di Concamarise 27,0 67,67 46 64,36% 43 2,97% 46 43 Banca Prossima Spa 27,0 76,27 33 61,07% 26 1,81% 150 44 Cassa Rurale ed Artigiana di Brendola - Credito Cooperativo 26,9 68,78 43 61,84% 30 2,59% 85 45 Chiantibanca - Credito Cooperativo 26,9 69,31 42 66,54% 50 2,60% 82 46 Banca Popolare del Lazio 26,9 59,87 60 67,90% 59 3,78% 11 47 Banca Euromobiliare Spa 26,9 54,46 73 79,01% 119 4,62% 4 48 Banca Patavina Credito Cooperativo di Sant'Elena e Piove di Sacco Soc, Coop. 26,9 63,79 51 65,45% 47 3,17% 31 49 Banca Passadore & C. Spa 26,9 68,08 44 65,94% 49 2,60% 79 50 Banca di Credito Cooperativo di Carate Brianza 26,9 70,96 37 65,46% 48 2,22% 132

51 Banca Alto Vicentino Credito Cooperativo di Schio, Pedemonte e Roana-Soc. Coop. 26,8 65,82 48 63,10% 35 2,71% 68 167624 52 Banca del Piceno Credito Cooperativo 26,8 61,22 57 67,08% 53 3,19% 25 53 Rovigobanca Credito Cooperativo 26,8 63,46 53 64,54% 45 2,84% 53

40 T Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile. Bimestrale Data 05-2020 BancaFinanza Pagina 31/42 Foglio 14 / 15

BancaFutanza

Cl C2 C3 GRADUATORIA I NDICE % GRAD q GRAD VAL GRAD 54 Banca di Filottrano Credito Cooperativo di Filottrano e di Carcerano • Soc. Coop. 26,8 65,52 49 62,02% 32 2,52% 90 55 Cassa Ruraleval di Flemme - Banca di Credito Cooperativo 26,8 66,42 47 67,93% 60 2,50% 95 56 Cassa Rurale ed Artigiana di Binasco - Credito Cooperativo 26,8 65,18 50 67,82% 58 2,61% 77 57 Banca Agricola Popolare di Ragusa Scarl 26,8 56,23 66 66,71% 51 3,62% 14 58 Credito Cooperativo Friuli - Soc. Coop. 26,7 62,27 54 67,99% 61 2,52% 92 59 Banca Popolare Sant'Angelo 26,7 54,59 71 63,33% 36 3,40% 17 60 Cassa di Risparmio di Bra Spa 26,7 61,63 56 71,06% 77 2,59% 83 61 Cassa di Risparmio di Pistoia e della Lucchesia Spa 26,7 49,58 87 73,09% 95 4,13% 9 62 Banca Cassa di Risparmio di Savigliano Spa - Banca Crs 26,6 60,57 59 67,36% 57 2,61% 78 63 Raiffeisenkasse Lana Genossenscha(t - Cassa Raiffeisen Lana Soc. Coop. 26,6 63,46 52 68,84% 66 2,27% 128 64 Banca di Caragl io, del Cuneese e della Riviera dei Fiori - Credito Cooperativo 26,6 62,04 55 63,77% 40 2,28% 127 65 Banca Cras Credito Cooperativo Toscano - Siena 26,6 55,68 68 68,89% 67 3,09% 37 66 Vivai Bara- Banca di Credito Cooperativo di Montecatini Terme,ledna e S. Pietro in Vindo Soc. Coop. 26,6 54,51 72 68,16% 62 3,18% 29 67 Banca di Credito Cooperativo di Gradara Soc. Coop. 26,6 59,14 61 72,59% 93 2,66% 71 68 Cassa Rurale Lavis - Mezzocorona - Valle di Cembra - Bcc 26,6 60,74 58 68,69% 65 2,28% 125 69 Cassa Rurale Vallagarina Banca di Credito Cooperativo 26,6 56,18 67 69,96% 73 2,81% 56 70 Bancater Credito Cooperativo Fvg - Soc. Coop. 26,5 52,69 81 69,60% 70 3,19% 27 71 Banca di Credito Cooperativo Pordenonese 26,5 54,68 70 70,45% 75 2,79% 58 72 Banca di Credito Cooperativo del Metauro 26,5 57,73 63 68,44% 64 2,35% 116 73 Friulovest Banca Credito Cooperativo Soc. Coop. 26,5 54,05 75 68,28% 63 2,80% 57 74 Banca Finnat Euramerica Spa 26,5 58,92 62 72,10% 89 2,14% 137 75 Bcc Umbria Credito Cooperativo - Soc. Coop. 26,4 52,10 82 71,70% 85 2,88% 50 76 Bcc Felsinea - Banca di Credito Cooperativo Dal 1902 • Soc. Coop. 26,4 52,76 80 71,18% 79 2,60% 81 77 Cassa Rurale Giudicarle Valsabbia Paga nella - Banca di Credito Cooperativo 26,4 55,45 69 71,23% 80 2,21% 134 78 Banca di Credito Cooperativo di Casalgrasso e Sant Albano Stura 26,4 53,09 77 69,87% 72 2,40% 107 79 BancaddtleotodìSassaroeVallodlBianoedellatuoanlaCredioCoopenlho-Soa.Coop.perAttuni 26,4 46,72 98 70,68% 76 3,18% 30 80 Banca di Anghiari e Stia - Credito Cooperativo 26,3 50,21 85 71,60% 82 2,74% 62 81 Cassa Rurale Alta Valsugana Banca di Credito Cooperativo. 26,3 53,70 76 72,04% 88 2,29% 124 82 Banca Centro Emilia - Credito Cooperativo 26,3 56,68 64 67,22% 56 1,82% 149 83 Primacassa - Credito Cooperativo Fvg - Soc. Coop. 26,3 46,73 97 72,68% 94 3,17% 33 84 Banca S. Biagio del Veneto Orientale di Cesardo e Fossalta di Portogruam- Banca di Credito Cooperativo 26,3 51,09 84 71,59% 81 2,54% 89 85 Banca Centro Lazio Credito Cooperativo Soc. Coop. 26,3 45,97 100 73,65% 102 3,22% 22 86 Banca San Giorgio e Valle Agno Credito Cooperativo di Fara Vicento 26,3 53,06 78 71,70% 84 2,28% 126 87 Banca di Credito Cooperativo Vicentino Pojana Maggiore 26,3 47,57 94 69,67% 71 2,91% 48 88 Banca Valsabbina Soc. Coop. per Azioni 26,3 52,96 79 71,12% 78 2,18% 136 89 Cassa Raiffeisen della Valle Isarco 26,3 54,05 74 73,74% 104 2,07% 141 90 Banca Adria Colli Euganei - Credito Cooperativosoc.Coop. 26,3 52,05 83 71,66% 83 2,25% 131 91 Banca Popolare di Lajatico 26,3 49,54 88 69,47% 69 2,44% 103 92 Banca di Credito Cooperativo di Milano - Soc. Coop. 26,3 48,80 90 71,91% 86 2,52% 91 93 Credito Padano - Banca di Credito Cooperativo S.C. 26,2 47,56 95 71,94% 87 2,63% 76 94 Riviera Banca Credito Cooperativo di Rimini e Gradara S.C. 26,2 48,56 91 73,20% 96 2,51% 94 95 Banca di Cividale Soc. Coop. per Azioni 26,2 46,70 99 72,37% 91 2,65% 74 96 Cassa di Trento, Lavis, Mezzocorona e Valle di Cembra Banca di Credito Cooperativo Soc. Coop. 26,2 48,29 92 72,54% 92 2,39% 110 97 Banca Popolare di Fondi 26,2 45,23 101 73,55% 101 2,78% 59 98 Banca del Territorio Lombardo 26,2 49,36 89 67,12% 54 2,06% 142 99 Banca Prealpi Sanbiagio Credito Cooperativo - Societa Cooperativa 26,2 70,12 39 62,78% 34 100 Banca Popolare Valconca Scarl 26,1 44,15 104 74,80% 107 2,72% 65 101 Banca Malatestiana - Credito Cooperativo 26,1 47,14 96 70,07% 74 2,25% 129 102 Banca di Monastier e del Sile - Credito Cooperativo 26,1 41,43 109 72,12% 90 2,99% 44 103 Banca Cremasca e Mantovana - Credito Cooperativo 26,1 44,95 102 69,10% 68 2,49% 97 104 Banca di Credito Cooperativo di Castagneto Carducci 26,1 47,77 93 74,99% 108 2,21% 133 105 Banca Popolare Pugliese 26,1 38,96 112 73,48% 98 3,30% 19 167624 106 Banca di Piacenza 26,1 44,49 103 73,24% 97 2,39% 111 107 Emil Banca - Credito Cooperativo Soc. Coop. 26,1 41,92 106 75,44% 110 2,67% 70 108 Banca Popolare di Spoleto Spa 26,1 37,67 114 74,28% 105 3,17% 32

41 T Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile. Bimestrale Data 05-2020 BancaFinanza Pagina 31/42 Foglio 15 / 15

BancaFinanza _

Cl 02 C3 GRADUATORIA INDICE % GRAD % GRAD VAL GRAD 109 Bcc di Venezia, Padova e Rovigo - Banca Annia 26,1 38,28 113 73,54% 99 3,04% 40 110 Banca Popolare Etica - Soc. Coop. per Azioni - Bpe 26,0 42,75 105 73,72% 103 2,41% 106 111 Banca di Credito Cooperativo dell'Oglio e del Serio 26,0 41,71 107 75,26% 109 2,31% 120 112 Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana Credito Cooperativo Soc. Coop. 26,0 39,22 111 77,01% 113 2,63% 75 113 Banca di Credito Cooperativo di Castiglione Messer Raimondo e Pianella 26,0 41,08 110 73,55% 100 2,30% 121 114 Banca Reale Spa 25,9 33,88 120 82,17% 132 3,26% 20 115 Banca Alta Toscana Credito Cooperativo 25,9 36,87 115 77,08% 114 2,70% 69 116 Centromarca Banca Credito Cooperativo di Treviso e Venezia 25,9 56,39 65 67,06% 52 0,00% 163 117 Cassa Rurale Dolomiti dl Fasso Primiero e Belluno - Banca dl Credo Cooperativo - Soc. Coop. 25,9 35,16 119 81,11% 127 2,74% 61 118 Banca di Credito Cooperativo Agrobresciano 25,9 36,08 117 74,37% 106 2,47% 100 119 Banca di Imola Spa 25,8 41,54 108 77,98% 116 1,82% 148 120 Banca del Piemonte 25,8 30,11 130 76,89% 112 3,19% 28 121 Credito Cooperativo- CassaRuraleedArtigianadelFriuliVeneziaGiulia - Sac,Coop. 25,8 30,13 129 80,25% 123 3,16% 34 122 Banca di Credito Cooperativo di Cherasco 25,8 35,31 118 77,10% 115 2,44% 102 123 Credito Trevigiano - Banca di Credito Cooperativo 25,8 36,11 116 75,78% 111 2,25% 130 124 Credito Cooperativo Mediocrati 25,8 27,87 132 82,33% 134 3,31% 18 125 Bene Banca Credito Cooperativo di Bene Vagienna (Cuneo) Soc. Coop. 25,8 31,45 123 80,34% 124 2,75% 60 126 Banca Monte Pruno -Credito Cooperativo di Fisciano, Roscigno e Laurino Soc. Coop. 25,7 33,60 121 78,47% 117 2,32% 119 127 Bcc Campania Centro - Cassa Rurale e Artigiana 25,7 33,05 122 81,66% 130 2,45% 101 128 Banca di Credito Cooperativo di Anagni Scrl 25,7 30,49 127 82,29% 133 2,73% 63 129 Banca di Credito Cooperativo Bergamo e Valli Scarl 25,7 30,83 125 78,79% 118 2,51% 93 130 Cassa di Risparmio di Volterra Spa 25,7 26,95 133 81,47% 129 3,01% 43 131 Credito Cooperativo Romagnolo Bcc di Cesena e Gatteo Soc.Coop 25,7 30,17 128 81,03% 126 2,59% 84 132 Banco di Credito P. Azzoaglio Spa 25,6 31,07 124 81,26% 128 2,35% 114 133 Cassa Rurale - Banca di Credito Cooperativo di Treviglio Soc. Coop. 25,6 29,05 131 79,92% 121 2,33% 118 134 Banco Marchigiano Credito Cooperativo 25,6 30,79 126 80,96% 125 2,11% 139 135 Banca di Pescia e Cascina Credito Cooperativo 25,6 25,91 135 82,88% 136 2,71% 67 136 Carifermo - Cassa di Risparmio di Fermo Spa 25,5 21,20 139 84,34% 138 3,24% 21 137 B.C.C. del Garda di Credito Cooperativo Colli Morenici del Garda 25,5 26,03 134 82,54% 135 2,36% 113 138 Bcc Brianza e Laghi 25,5 22,99 136 84,31% 137 2,72% 64 139 Banca Popolare di Puglia e Basilicata 25,4 17,85 144 85,10% 139 3,09% 38 140 Banca di Credito Cooperativo di Barlassina 25,4 21,95 138 86,76% 141 2,48% 98 141 Cassa Padana Banca di Credito Cooperativo Soc. Coop. 25,4 17,50 145 86,48% 140 3,03% 42 142 Banca del Monte di Lucca Spa 25,3 20,30 140 81,73% 131 2,48% 99 143 Banca Profilo Spa 25,3 19,21 141 92,69% 150 2,39% 109 144 Cassa Rurale di Rovereto Banca di Credito Cooperativo Scrl 25,2 16,81 146 87,78% 142 2,60% 80 145 Iwbank Private Investments Spa 25,2 18,91 143 92,67% 149 2,42% 104 146 Banca di Credito Cooperativo Valdostana - Cooperative De Credit Valdotaine Scrl 25,1 15,62 148 87,94% 143 2,30% 122 147 Banca Sella Holding Spa 25,1 22,29 137 90,60% 146 1,32% 158 148 Banca di Pisa e Fornacette Credito Cooperativo Scpa 25,1 16,22 147 88,58% 144 2,02% 143 149 Cassa di Risparmio di Cento Spa 25,0 15,25 149 88,89% 145 1,97% 146 150 Bancapulia Spa 25,0 6,38 153 94,71% 153 3,03% 41 151 Mps Leasing & Factoring Spa 25,0 18,95 142 94,34% 152 1,31% 159 152 Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli - Biverbanca 24,9 7,81 152 94,11% 151 2,40% 108 153 Sanfelice 1893 Banca Popolare Soc. Coop. per Azioni 24,9 11,95 150 91,60% 147 1,81% 151 154 Cassa di Risparmio di Orvieto 24,8 5,00 156 95,48% 155 2,41% 105 155 Banca Centropadana - Credito Cooperativo Scrl 24,8 5,89 154 95,07% 154 2,29% 123 156 Cassa Raiffeisen di Brunico 24,8 10,45 151 92,19% 148 1,43% 156 157 Cassa Lombarda Spa 24,7 -11,33 160 106,28% 160 4,23% 7 158 Cassa di Risparmio di Saluzzo Spa 24,6 -1,81 157 101,30% 158 2,34% 117 159 Invest Banca Spa 24,5 5,40 155 96,97% 156 0,86% 161 160 Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia Spa 24,2 - 5,58 159 102,88% 159 1,44% 155 161 Banca per Lo Sviluppo Dell Cooperazione di Credito Spa 24,1 - 21,20 161 121,77% 161 3,22% 23 162 Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni 22,7 - 70,91 162 160,77% 162 4,20% 8 167624 163 Ca Indosuez Wealth (Italy) Spa 19,4 -165,10 163 202,42% 163 2,93% 47 164 Illimity Bank Spa 1,0 -236,02 164 3833,49% 164 0,10% 162

42 T Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile. Bimestrale Data 05-2020 BancaFinanza Pagina 18/30 Foglio 1 / 13

BancaFinanza SPECIALE CLASSIFICHE

A CURA DI CREDIT DATA COME SI LEGGONO LE TABELLE RESEARCH ITALIA che pongano a confronto grandez- WWW.CDR - ITALIA.COM INDICI ze reddituali con quelle patrimonia- li, oppure grandezze reddituali con ocietà di consulenza che La Speciale Classifica di altre anch'esse reddituali o, ancora, vanta un'esperienza di 25 BancaFinanza si basa su un'anali- grandezze patrimoniali con altre di Sanni sul mercato italiano, si coordinata degli equilibri tra tre natura patrimoniale. Per ciascun Credit Data Research Italia ha principali aree gestionali: solidità, aspetto gestionale analizzato si è come missione quella di aiutare le redditività e produttività. definito e calcolato un indicatore aziende ad andare lontano per as- L'obiettivo del presente studio con- che fosse, innanzitutto, coerente sisterle nella scelta delle strategie siste nel fornire un quadro pratico con l'obiettivo di questo lavoro e, più appropriate al loro business e di valutazione e raffronto degli isti- soprattutto, ìl più significativo pos- garantire loro un supporto costan- tuti di credito italiani, secondo uno sibile poiché sintesi di differenti te per semplificare il modo di fare schema espositivo semplice ma informazioni e grandezze. Si sono impresa. Supportata da una strut- che intende andare oltre l'aspetto cosi costruiti tre principali indi- tura di i 00 collaboratori e 9 filiali tecnico - contabile, pur necessario ci sintetici omogenei fra loro (per sul territorio, ha tra i suoi sharehol- per costruire le diverse grandezze approfondimenti si rimanda alle der CRIF Spa, società italiana lea- - indice ricavabili da un bilancio di note metodologiche). Il punto di der nelle informazioni creditizie, e una banca (odi un gruppo banca- partenza è quello della solidità che Credit Data Research Ldt, parteci- rio), al fine di individuare una serie evidenzia varie componenti sinte- pata da Moody's Analytics. organica e coordinata di indicatori tizzatili nel valore dei mezzi propri Dalla finanza agevolata alla finan- za straordinaria, passando per i servizi di accesso al credito, le certificazioni e l'internazionalizza- zione, fino ad arrivare al supporto dedicato a istituti di credito, con- fidi, associazioni di categoria ed enti terzi. Tutti i servizi di Credit Data Research Italia nascono con lo scopo di massimizzare il valo- re delle aziende e potenziarne il business. In collaborazione con BancaFinanza elabora ogni anno

una classifica, effettuata su dati 167624 Orbis, Bureau van Dijk - a Moody's Analytics Company.

18 T Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile. Bimestrale Data 05-2020 BancaFinanza Pagina 18/30 Foglio 2 / 13

BancaFinanza

e nella qualità dell'esposizione METODOLOGIA ha portato alla definizione di un creditizia, per la quale vengono in giudizio di merito espresso dalle particolare considerati i crediti de- [analisi è stata condotta utiliz- nove superclassifiche (quattro per teriorati netti, definiti come incagli zando il Database Internazionale i bilanci consolidati e cinque per più sofferenze lorde al netto delle Orbis (Bureau van Dijk - a Moody's quelli individuali). riserve di copertura. A seguire, gli Analytics Company)come fonte indici di redditività in cui si tiene esclusiva, prendendo a riferimen- SUPERCLASSIFICA conto, oltre che del rendimento to gli Istituti di Credito e Gruppi delle attività nette e dell'attivo frut- individuabili attraverso l'elen- Tutte e nove le superclassifiche tifero, anche del ritorno sul capitale co reso disponibile dall'ABI, si è di BancaFinanza si basano su investito dai soci. Infine, gli indica- così pervenuti ad individuare un un indicatore determinato come tori di produttività che considerano elenco di 434 enti, appartenenti media aritmetica degli indicato- diversi aspetti, dal valore aggiunto alle macro - categorie di banche ri sintetici ottenuti nelle tre sub rettificato per dipendente al risul- commerciali, casse di risparmio e - classifiche della solidità, reddi- tato dl gestione, dove quest'ultimo banche di credito cooperativo, og- tività e produttività, determinati fornisce una misura dell'economi- getto di successiva valutazione, in ciascuna classe dimensionale. cità della gestione ordinaria. I tre sulla base delle classi dimensio- [indicatore sintetico individua il indicatori sintetici sono stati infine nali definite sul valore dell'attivo dì posizionamento di ciascuna ban- mediati per dare origine ad un in- bilancio e riportate in tabella - non ca o gruppo bancario sulla base dice finale che permetta di offrire sono stati considerati gli istituti di dei suoi tre indici di bilancio in un'indicazione globale, pur se sin- credito i cui bilanci non sono pre- ognuna delle aree. In sostanza, è tetica, sulla qualità economica e senti nella banca dati a febbraio l'insieme di tre indici di bilancio, patrimoniale della banca. 2020. resi omogenei tra loro mediante Le valutazioni sono state effettua- È stata quindi svolta l'analisi dei l'applicazione di un algoritmo di te all'interno di classi dimensionali bilanci degli istituti di credito al calcolo pensato per ridistribuire definite sulla base del totale attivo 31/12/2018 acquisendo i dati su un'unica scala intervalli di valo- (anno 2018) dei bilanci individuali economici patrimoniali e finan- ri differenti tra loro e tenuto conto e consolidati presi in esame (le so- ziari dal database Orbis.[esame di un valore massimo e minimo. glie limite sono riportate nella ta- è stato condotto all'interno di Grazie all'utilizzo di questo proce- bella che segue). ciascuna classe dimensionale e dimento matematico è possibile definire, attraverso l'applicazione PER I BILANCI CONSOLIDATI di una mera media ponderata, un indicatore sintetico che in cia- CLASSI ATTIVO scuna classifica attribuisce un valore massimo pari a 100 e uno GRUPPI MAGGIORI maggiore o euro uguale a 52.000 milioni di minimo pari a 1. A titolo esempli- GRUPPI GRANDI compreso tra 52.000 e 12.900 milioni di euro ficativo, se una banca dovesse registrare, all'interno della propria GRUPPI MEDI compreso tra 12.900 e 5.200 milioni di euro classe dimensionale, i migliori va- lori, allora si collocherebbe nella GRUPPI PICCOLI inferiore a 5.200 milioni di euro prima posizione in ciascuna clas- sifica dal momento che tutti gli PER I BILANCI INDIVIDUALIII e indicatori sintetici saranno pari a Contrariamente, nel caso CLASSI ATTIVO 100. e estremo, se una banca dovesse BANCHE MAGGIORI maggiore o uguale a 52.000 milioni di euro riportare i peggiori valori negli in- dici (ovvero essere ultima in cia- BANCHE GRANDI compreso tra 52.000 e 12.900 milioni di euro scun singolo indicatore all'inter- BANCHE MEDIE compreso tra 12.900 e 5.200 milioni di euro no di una singola area di analisi),

allora sarebbe ultima all'interno 167624 BANCHE PICCOLE compreso tra 5.200 e 650 milioni di euro della propria classe dimensionale presenterebbe BANCHE MINORI inferiore a 650 milioni di euro e tutti gli indicatori sintetici uguali a 1.

19 m Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile. Bimestrale Data 05-2020 BancaFinanza Pagina 18/30 Foglio 3 / 13

BancaFmanza SPECIALE CLASSIFICHE

LE NOTE METODOLOGICHE Nelle tabele delle pagine seguenti gli indici sono sintetizzat con queste sigle-

CLASSIFICHE BILANCI CONSOLIDATI CLASSIFICHE BILANCI INDIVIDUALI A/1 Crediti deteriorati netti / Patrimonio netto A/1 Crediti deteriorati netti / Patrimonio netto

A/2 Crediti deteriorati netti / Crediti verso clientela A/2 Crediti deteriorati netti / Crediti verso clientela

A/3 Crediti verso clientela / Patrimonio netto A/3 Crediti verso clientela / Patrimonio netto B/1 Risultato netto / Patrimonio netto B/1 Risultato netto / Patrimonio netto

B/2 Margine di intermediazione / Totale dell'Attivo B/2 Margine di intermediazione /Totale dell'Attivo

B/3 Margine di intermediazione / Attivo fruttifero B/3 Margine di intermediazione / Attivo fruttifero

C/1 Valore aggiunto rettificato / Dipendenti C/1 Valore aggiunto rettificato / Dipendenti

C/2 Costi operativi / Margine di intermediazione C/2 Costi operativi / Margine di intermediazione C/3 Margine di intermediazione / Mezzi amministrati C/3 Margine di intermediazione / Mezzi amministrati

Nel dettaglio, l'analisi dei tre diver- W pponi.V*`r.. si aspetti (solidità, redditività e pro- Gli indici presi in esame sono: Gli indici presi in esame sono: duttività) è stata strutturata me- B/1 Risultato netto C/1 Valore aggiunto rettificato / diante la definizione, per ciascuna Patrimonio netto. Dipendenti. area, di tre indici che considerano Determina la redditivita netta del- Rappresenta una misura della singolarmente e/o congiuntamen- la banca ed è passibile di riflet- ricchezza prodotta da ciascun di- te la composizione dell'attivo e del tere guadagni o perdite occorse pendente di una banca o gruppo passivo dello stato patrimoniale e nell'anno di natura non ricorrente. bancario. Il valore aggiunto retti- del conto economico. B/2 Margine di intermediazione/ ficato viene calcolato togliendo al A Totale dell'Attivo. margine di intermediazione i costi Gli indici presi in esame sono: Rappresenta il rapporto tra il ri- operativi generali. A/1 Crediti deteriorati netti/ sultato della gestiove operativa C/2 Costi operativi/ Patrimonio netto. e il totale dell'attivo impiegato e Margine di intermediazione. Rappresenta il rapporto tra l'espo- immobilizzato. Definisce il peso dei costi di strut- sizione creditizia a rischio al netto B/3 Margine di intermediazione / tura sul margine prodotto. delle riserve per coprire tali crediti Attivo fruttifero. C/3 Margine di intermediazione / (reserves for impaired loans), e i Tale indice evidenzia quanto ha Mezzi amministrati. mezzi propri individuati nel patri- reso l'attività di intermediazione Sintetizza il rapporto tra la red- monio netto. creditizia e finanziaria, indi pen- ditività lorda, rappresentata dal margine di intermediazione prima A/2 Crediti deteriorati netti/ denternente dai costi di struttura delle rettifiche/riprese di valore, e Crediti verso clientela. e dalla misura delle svalutazioni il totale dei mezzi propri e raccolti Tale indice misura la qualità del resesi necessarie. I n particolare, dai terzi, intesi come raccolta da credito e considera i crediti dete- considera il rapporto tra il mar- banche, da clientela e in titoli. riorati netti sull'esposizione della gìne di intermediazione prima di Gli indici C2 e C3 pesano, nel cal- banca verso la clientela. ripresi rettifiche e/o di valore e la colo dell'indice sintetico di produt- A/3 Crediti verso clientela / parte di attivo che genera i ren- tività, solo al 25% del loro valore. Patrimonio netto. dimenti netti compiesi in questo Determina il peso dei crediti verso margine. Tale indiee, pur rappre- la clientela sul totale dei mezzi pro- sentando una indioazione signi- ~ pri. Tale indice, perla sua funzione ficativa anche se parziale della di ulteriore correzione, concorre redditività aziendalEe, concorre alla

alla definizione dell'indice sintetico ce sintetico di 167624 di redditività solo per il 25%. redditività solo al 5

20 T

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile. Bimestrale Data 05-2020 BancaFinanza Pagina 18/30 Foglio 4 / 13

$ancaFinanza

GRUPPI MAGGIORI(con bilancio consolidato maggiore o uguale a 52.000 milioni di euro)

SUPERCLASSIFICA ," .'= «'' MA;GGiGRI

POSIZIONE IN GRADUATORIA GRADUATORIA INDICE SOLID. REDD PROD 1 Gruppo 75,0 2 6 1 2 Gruppo Banca Nazionale del Lavoro Spa 69,5 5 2 2 3 Gruppo Bper Banca Spa 69,0 3 1 4 4 Gruppo Spa 61,4 1 5 5 5 Gruppo Unione di Banche Italiane Spa 57,8 4 3 6 6 Gruppo Banco Bpm Spa 33,9 7 7 3 7 Gruppo Banca Monte dei Paschi di Siena Spa 23,6 6 4 7

SOLIDITÀ C DRÏ

Al A2 A3 GRADUATORIA INDICE % GRAD % GRAD VAL GRAD 1 Gruppo Unicredit Spa 96,8 25,3% 1 2,8% 1 8,9 2 2 Gruppo Intesa Sanpaolo 93,0 29,1% 2 3,9% 2 7,5 1 3 Gruppo Bper Banca Spa 62,1 62,0% 4 5,8% 3 10,8 5 4 Gruppo Unione di Banche Italiane Spa 62,1 61,4% 3 6,1% 5 10,1 4 5 Gruppo Banca Nazionale del Lavoro Spa 54,6 71,3% 5 5,8% 4 12,3 7 6 Gruppo Banca Monte dei Paschi di Siena Spa 29,1 95,2% 6 9,9% 6 9,6 3 7 Gruppo Banco Bpm Spa 2,7 130,8% 7 11,3% 7 11,6 6

REDDITIVITÀ GRUPPI MAGQ.IQR1:

81 B2 83' GRADUATORIA INDICE "6 GRAD GRAD % GRAD 1 Gruppo Bper Banca Spa 87,4 9,1% 1 2,9% 2 3,1% 2 2 Gruppo Banca Nazionale del Lavoro Spa 86,1 5,7% 4 3,1% 1 3,3% 1 3 Gruppo Unione di Banche Italiane Spa 60,7 4,9% 5 2,8% 3 3,0% 3 4 Gruppo Banca Monte dei Paschi di Siena Spa 36,3 3,1% 6 2,5% 5 2,7% 5 5 Gruppo Unicredit Spa 36,0 7,2% 3 2,3% 6 2,5% 6 6 Gruppo Intesa Sanpaolo 34,0 7,5% 2 2,3% 7 2,4% 7 7 Gruppo Banco Bpm Spa 33,1 - 0,7% 7 2,7% 4 2,9% 4

PRODUTTIVITÀ

Cl C2 C3 GRADUATORIA INDICE ~ GRAD GRAD % GRAD 1 Gruppo Intesa Sanpaolo 98,0 84,64 1 57,75% 1 3,13% 2 2 Gruppo Banca Nazionale del Lavoro Spa 68,0 59,88 4 68,11% 3 3,21% 1 3 Gruppo Banco Bpm Spa 65,8 64,22 2 67,33% 2 2,93% 4 4 Gruppo Bper Banca Spa 57,5 55,39 5 69,17% 5 3,01% 3 167624 5 Gruppo Unicredit Spa 51,4 59,96 3 68,31% 4 2,57% 7 6 Gruppo Unione di Banche Italiane Spa 50,7 52,11 6 70,31% 6 2,91% 5 7 Gruppo Banca Monte dei Paschi di Siena Spa 5,3 21,47 7 85,48% 7 2,74% 6

21 T Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile. Bimestrale Data 05-2020 BancaFinanza Pagina 18/30 Foglio 5 / 13

BancaFinanza SPECIALE CLASSIFICHE

BANCHE MAGGIORI(con bilancio individuale maggiore o uguale a 52.000 milioni di euro)

SUPERCLASSIFICA BANCHE MAGGiORi 3 POSIZIONE IN.GRADUATORIA GRADUATORIA INDICE SOLID. REDD PROD 1 Banca Imi Spa 74,7 1 8 1 2 Credit Agricole Italia Spa 61,6 3 3 5 3 Intesa Sanpaolo 57,8 5 5 3 4 Unicredit Spa 55,7 4 6 6 5 Bper Banca Spa 52,4 6 2 8 6 Banca Nazionale del Lavoro Spa 50,8 9 1 2 7 - Banca di Credito Finanziario Societa per Azioni 50,4 2 10 4 8 Unione di Banche Italiane Spa 48,8 7 4 9 9 Banca Monte dei Paschi di Siena Spa 32,4 8 9 10 10 Banco Bpm Spa 23,4 10 7 7

SOLIDITÀ BANCHE MACCIr :SRI Al A2 A3 GRADUATORIA INDICE % GRAD % GRAD VAL GRAD 1 Banca Imi Spa 99,9 3,00% 1 0,38% 1 7,84 5 2 Mediobanca - Banca di Credito Finanziario Societa per Azioni 97,8 5,93% 2 1,67% 3 3,54 1 3 Credit Agricole Italia Spa 96,1 8,31% 3 1,28% 2 6,49 4 4 Unicredit Spa 90,2 16,31% 4 3,46% 4 4,71 2 5 Intesa Sanpaolo 85,5 22,84% 5 4,23% 5 5,40 3 6 Bper Banca Spa 70,9 43,24% 6 4,58% 6 9,44 7 7 Unione di Banche Italiane Spa 64,8 51,72% 7 4,98% 7 10,39 8 8 Banca Monte dei Paschi di Siena Spa 51,0 70,86% 8 8,09% 9 8,75 6 9 Banca Nazionale del Lavoro Spa 49,5 73,15% 9 5,78% 8 12,65 9 10 Banco Bpm Spa 0,0 142,20% 10 10,78% 10 13,19 10

REDDITIVITÀ BANCHE MAGGIORI B1 B2 B3 GRADUATORIA INDICE % GRAD % GRAD VAL GRAD 1 Banca Nazionale del Lavoro Spa 74,9 5,15% 6 2,97% 1 3,16% 1 2 Bper Banca Spa 64,3 6,99% 3 2,49% 4 2,62% 5 3 Credit Agricole Italia Spa 62,8 4,09% 8 2,63% 2 2,82% 2 4 Unione di Banche Italiane Spa 60,8 5,28% 5 2,48% 5 2,67% 4 5 Intesa Sanpaolo 60,6 7,81% 2 2,30% 6 2,45% 6 6 Unicredit Spa 53,3 4,84% 7 2,27% 7 2,41% 7 7 Banco Bpm Spa 47,1 - 1,68% 10 2,52% 3 2,70% 3 8 Banca Imi Spa 40,6 16,94% 1 1,01% 10 1,01% 10 9 Banca Monte dei Paschi di Siena Spa 36,8 - 1,35% 9 2,16% 8 2,29% 8 10 Mediobanca - Banca di Credito Finanziario Societa per Azioni 26,9 6,38% 4 1,29% 9 1,33% 9

PRODUTTIVITÀ BANCHE MAGGIORI Cl C2 Ç3 GRADUATORIA INDICE GRAD :% GRAD VAL GRAD 1 Banca Imi Spa 83,5 1338,88 1 29,40% 1 1,44% 10 2 Banca Nazionale del Lavoro Spa 28,1 70,00 6 68,16% 6 3,10% 1 3 Intesa Sanpaolo 27,4 121,16 3 54,97% 2 2,46% 6 4 Mediobanca - Banca di Credito Finanziario Societa per Azioni 26,6 307,11 2 55,95% 3 1,48% 9 5 Credit Agricole Italia Spa 25,8 76,86 5 64,57% 4 2,75% 2 6 Unicredit Spa 23,5 91,79 4 64,79% 5 2,45% 7

7 Banco Bpm Spa 23,0 64,89 7 69,42% 8 2,65% 3 167624 8 Bper Banca Spa 21,8 53,32 8 69,09% 7 2,58% 4 9 Unione di Banche Italiane Spa 20,8 50,20 9 72,29% 9 2,57% 5 10 Banca Monte dei Paschi di Siena Spa 9,4 2,33 10 98,25% 10 2,28% 8

22 T Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile. Bimestrale Data 05-2020 BancaFinanza Pagina 18/30 Foglio 6 / 13

BancaFmanza

GRUPPI GRANDI(con bilancio consolidato compreso tra 52.000 e 12.900 milioni di euro)

SUPERCLASSIFICA GRUPPI GRANDI POSIZIONE IN GRADUATORIA GRADUATORIA INDICE SOLID. REDD PROD 1 Gruppo Mediobanca - Banca di Credito Finanziario Societa per Azioni 94,7 2 1 1 2 Gruppo Credit Agricole Italia Spa 67,6 4 2 4 5 Gruppo Spa 52,2 7 4 2 3 Gruppo Spa 51,9 1 7 8 4 Gruppo Banca Popolare di Sondrio Soc. Coop. per Azioni 51,4 6 5 3 7 Gruppo Iccrea Banca Spa - Istituto Centrale del Credito Cooperativo 46,4 3 8 6 8 Gruppo Banca Piccolo 43,9 5 6 7 6 Gruppo Spa 41,2 9 3 5 9 Gruppo Spa 10,7 8 9 9 SOLIDITA GRUpPi GRAÌVI3r Al A2 A3' GRADUATORIA INDICE V GRAD % GRAD VAL GRAD 1 Gruppo Deutsche Bank Spa 91,6 0,0% 2 0,0% 2 11,4 6 2 Gruppo Mediobanca - Banca di Credito Finanziario Societa per Azioni 91,1 7,3% 3 1,7% 3 4,2 1 3 Gruppo Iccrea Banca Spa - Istituto Centrale del Credito Cooperativo 90,9 0,0% 1 0,0% 1 12,0 8 4 Gruppo Credit Agricole Italia Spa 73,1 27,4% 4 3,4% 4 8,0 2 5 Gruppo Banca Piccolo Credito Valtellinese 57,8 49,0% 5 3,6% 5 13,7 9 6 Gruppo Banca Popolare di Sondrio Soc. Coop. per Azioni 47,6 64,1% 6 5,6% 6 11,5 7 7 Gruppo Banca Mediolanum Spa 18,7 103,3% 7 9,9% 7 10,4 4 8 Gruppo Banca Carige Spa 9,7 109,2% 8 12,3% 9 8,9 3 9 Gruppo Credito Emiliano Spa 9,4 117,6% 9 10,9% 8 10,8 5

REDDITIVITÀ GFRIPPE GRANDI Rl B2 U'3 GRADUATORIA INDICE % GRAD `.5 GRAD VAL GRAD 1 Gruppo Mediobanca - Banca di Credito Finanziario Societa per Azioni 94,7 8,92% 2 3,30% 1 3,48% 1 2 Gruppo Credit Agricole Italia Spa 67,6 4,58% 4 3,04% 2 3,31% 2 3 Gruppo Credito Emiliano Spa 41,2 7,25% 3 2,61% 4 2,72% 4 4 Gruppo Banca Mediolanum Spa 52,2 12,41% 1 2,17% 5 2,24% 7 5 Gruppo Banca Popolare di Sondrio Soc. Coop. per Azioni 51,4 4,15% 5 2,15% 7 2,30% 6 6 Gruppo Banca Piccolo Credito Valtellinese 43,9 2,23% 6 2,16% 6 2,30% 5 7 Gruppo Deutsche Bank Spa 51,9 -13,63% 8 2,86% 3 3,01% 3 8 Gruppo Iccrea Banca Spa - Istituto Centrale del Credito Cooperativo 46,4 0,46% 7 1,38% 9 1,44% 9 9 Gruppo Banca Carige Spa 10,7 -15,54% 9 1,83% 8 2,21% 8

PRODUTTIVITÀ GRUPPI GRANDI Cl C2 C3 GRADUATORIA INDICE a GRAD , GRAD VAL GRAD 1 Gruppo Mediobanca - Banca di Credito Finanziario Societa per Azioni 98,0 265,48 1 45,12% 1 3,73% 2 2 Gruppo Banca Mediolanum Spa 73,1 155,47 2 57,59% 3 4,05% 1 3 Gruppo Banca Popolare di Sondrio Soc. Coop. per Azioni 53,4 118,38 3 56,94% 2 2,21% 7 4 Gruppo Credit Agricole Italia Spa 47,5 71,21 4 65,30% 4 3,20% 4 5 Gruppo Credito Emiliano Spa 42,9 53,36 5 70,60% 5 3,26% 3 6 Gruppo Iccrea Banca Spa - Istituto Centrale del Credito Cooperativo 24,7 36,07 6 85,00% 6 1,42% 9

7 Gruppo Banca Piccolo Credito Valtellinese 23,0 11,96 7 92,49% 7 2,23% 6 167624 8 Gruppo Deutsche Bank Spa 14,7 - 26,55 8 114,14% 8 2,92% 5 9 Gruppo Banca Carige Spa 4,3 - 30,36 9 131,72% 9 1,94% 8

23 T Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile. Bimestrale Data 05-2020 BancaFinanza Pagina 18/30 Foglio 7 / 13

BancaFmanza SPECIALE CLASSIFICHE

BANCHE GRANDI(con bilancio individuale compreso tra 52.000 e 12.900 milioni di euro)

SUPERCLASSIFICA BANCHE GRANDI POSIZIONE IN GRADUATORIA GRADUATORIA INDICE SOLID. REDD PROD 1 Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking Spa 88,4 4 3 1 2 Findomestic Banca Spa 83,8 1 2 3 3 Intesa Sanpaolo Private Banking Spa 82,0 3 1 4 4 Finecobank Banca Fineco Spa 73,3 2 5 5 5 Banca Mediolanum Spa 72,9 5 4 6 6 Credito Emiliano Spa 58,9 8 6 8 7 Deutsche Bank Spa 50,3 9 9 11 8 Chebanca Spa 48,7 10 11 9 9 Iccrea Banca Spa - Istituto Centrale del Credito Cooperativo 48,7 7 13 13 10 Banca Piccolo Credito Valtellinese 47,6 11 8 10 11 Banca Popolare di Sondrio Soc. Coop. per Azioni 43,4 12 7 7 12 Spa 38,6 13 10 2 13 Spa 38,0 6 14 14 14 Banca Carige Spa 23,2 14 12 12

SOLIDITÀ BANCHE GRANDI Al A2 A3 GRADUATORIA INDICE GRAD % GRAD VAL GRAD 1 Findomestic Banca Spa 99,9 - 2,5% 1 - 0,2% 1 10,9 5 2 Finecobank Banca Fineco Spa 99,7 - 2,3% 2 - 0,2% 2 11,2 6 3 Intesa Sanpaolo Private Banking Spa 98,9 - 1,2% 3 - 0,2% 3 6,1 2 4 Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking Spa 98,8 -1,1 % 4 - 0,2% 4 5,7 1 5 Banca Mediolanum Spa 96,1 1,8% 5 0,2% 5 12,2 9 6 Dexia Crediop Spa 91,2 7,5% 6 0,5% 6 16,4 12 7 Iccrea Banca Spa - Istituto Centrale del Credito Cooperativo 91,0 7,7% 7 1,1% 7 6,8 3 8 Credito Emiliano Spa 79,7 20,8% 8 1,6% 8 13,3 10 9 Deutsche Bank Spa 64,5 38,2% 9 3,4% 10 11,4 7 10 Chebanca Spa 63,8 39,1% 10 1,7% 9 23,3 14 11 Banca Piccolo Credito Valtellinese 55,3 48,9% 11 3,5% 11 13,8 11 12 Banca Popolare di Sondrio Soc. Coop. per Azioni 35,1 72,1% 12 6,3% 13 11,5 8 13 Mediocredito Italiano Spa 4,9 107,1% 13 5,7% 12 18,6 13 14 Banca Carige Spa 0,2 112,1% 14 11,8% 14 9,5 4

REDDITIVITÀ BANCHE GRANDI 61 62 63 GRADUATORIA INDICE % GRAD % GRAD VAL GRAD 1 Intesa Sanpaolo Private Banking Spa 78,7 50,1% 1 3,3% 3 3,4% 3 2 Findomestic Banca Spa 78,3 13,4% 5 5,3% 1 5,5% 1 3 Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking Spa 78,1 44,5% 2 3,6% 2 3,7% 2 4 Banca Mediolanum Spa 59,7 18,8% 4 3,2% 4 3,3% 4 5 Finecobank Banca Fineco Spa 53,9 23,7% 3 2,4% 7 2,5% 7 6 Credito Emiliano Spa 43,4 4,7% 8 2,5% 6 2,6% 6 7 Banca Popolare di Sondrio Soc. Coop. per Azioni 37,8 3,5% 9 2,0% 9 2,1% 9 8 Banca Piccolo Credito Valtellinese 37,4 1,2% 10 2,1% 8 2,2% 8 9 Deutsche Bank Spa 36,9 - 13,6% 13 2,9% 5 3,1% 5 10 Mediocredito Italiano Spa 35,5 11,7% 6 1,4% 12 1,4% 12 11 Chebanca Spa 32,4 5,3% 7 1,4% 11 1,5% 11 12 Banca Carige Spa 24,1 - 17,0% 14 1,8% 10 2,1% 10 167624 13 Iccrea Banca Spa - Istituto Centrale del Credito Cooperativo 16,9 - 2,3% 11 0,4% 13 0,4% 13 14 Dexia Crediop Spa 5,5 - 9,4% 12 - 0,3% 14 - 0,3% 14

24 T Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile. Bimestrale Data 05-2020 BancaFinanza Pagina 18/30 Foglio 8 / 13

BancaFmanza

PRODUTTIVITÀ BANCHE GRANDI Cl C2 C3 GRADUATORIA INDICE % GRAD % GRAD VAL GRAD 1 Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking Spa 88,3 739,49 1 22,08% 3 3,74% 2 2 Mediocredito Italiano Spa 75,4 571,08 2 17,67% 2 1,40% 12 3 Findomestic Banca Spa 73,2 259,90 5 39,83% 5 5,36% 1 4 Intesa Sanpaolo Private Banking Spa 68,5 284,62 4 38,51% 4 3,36% 4 5 Finecobank Banca Fineco Spa 66,2 300,08 3 43,44% 6 2,49% 7 6 Banca Mediolanum Spa 63,0 174,76 6 55,23% 7 3,37% 3 7 Banca Popolare di Sondrio Soc. Coop. per Azioni 57,2 121,40 7 55,91% 8 2,08% 9 8 Credito Emiliano Spa 53,7 35,41 9 77,98% 9 2,60% 6 9 Chebanca Spa 50,0 35,49 8 83,86% 10 1,47% 11 10 Banca Piccolo Credito Valtellinese 50,0 5,66 10 96,83% 11 2,19% 8 11 Deutsche Bank Spa 49,6 - 27,29 11 114,18% 12 2,94% 5 12 Banca Carige Spa 45,3 -29,79 12 129,81% 13 1,90% 10 13 Iccrea Banca Spa - Istituto Centrale del Credito Cooperativo 38,1 - 66,64 13 150,46% 14 0,42% 13 14 Dexia Crediop Spa 17,5 - 972,86 14 -71,87% 1 - 0,33% 14

GRUPPI MEDI(con bilancio consolidato compreso tra 12.900 e 5.200 milioni di euro)

SUPERCLASSIFICA CR UPPÍ MEDI POSIZIONE IN GRADUATORIA GRADUATORIA INDICE SOLID. REDD PROD 1 Gruppo Spa 96,5 3 1 1 2 Gruppo Santander Consumer Bank Spa 84,9 2 4 2 3 Gruppo Fca Bank Spa 73,6 1 5 3 4 Gruppo Banca Ifs Spa 58,2 10 2 4 5 Gruppo Banca Sella Holding Spa 57,8 5 3 8 6 Gruppo Ibl Istituto Bancario del Lavoro Spa 56,2 4 6 5 7 Gruppo Banco di Desio e della Brianza Spa 46,9 7 7 9 8 Gruppo Cassa di Risparmio di Bolzano Spa 44,7 6 10 7 9 Gruppo Spa 42,0 9 9 6 10 Gruppo Cassa di Risparmio di Asti Spa 41,3 8 8 10 11 Gruppo Soc. Coop.P.A 9,5 11 11 11

SOLIDITÀ G 1=; UP PI M EDI Al A2 A3 GRADUATORIA INDICE % GRAD ~~% GRAD VAL GRAD 1 Gruppo Fca Bank Spa 98,0 0,2% 2 0,0% 2 8,2 3 2 Gruppo Santander Consumer Bank Spa 97,9 0,0% 1 0,0% 1 8,5 4 3 Gruppo Banca Generali Spa 96,6 3,6% 3 0,5% 3 7,8 2 4 Gruppo Ibl Istituto Bancario del Lavoro Spa 88,0 17,3% 4 1,1% 4 15,2 10 5 Gruppo Banca Sella Holding Spa 84,5 29,7% 5 3,2% 6 9,4 6 6 Gruppo Cassa di Risparmio di Bolzano Spa 81,6 35,9% 6 4,0% 7 9,0 5 7 Gruppo Banco di Desio e della Brianza Spa 81,6 36,9% 7 2,9% 5 12,9 9 8 Gruppo Cassa di Risparmio di Asti Spa 75,3 53,5% 8 4,6% 8 11,6 8

9 Gruppo La Cassa di Ravenna Spa 68,6 69,3% 9 6,4% 9 10,8 7 167624 10 Gruppo Banca Ifis Spa 36,3 99,5% 10 19,8% 11 5,0 1 11 Gruppo Banca Popolare di Bari Soc. Coop.P.A 24,0 222,3% 11 9,5% 10 23,4 11

25 T Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile. Bimestrale Data 05-2020 BancaFinanza Pagina 18/30 Foglio 9 / 13

BancaFmanza SPECIALE CLASSIFICHE

REDDITIVITÀ GRUPPI MEDI BI 82 63 GRADUATORIA INDICE ro GRAD % GRAD VAL GRAD 1 Gruppo Banca Generali Spa 100,0 24,5% 1 4,8% 1 5,7% 1 2 Gruppo Banca Ifis Spa 88,2 10,1% 5 4,7% 2 5,1% 2 3 Gruppo Banca Sella Holding Spa 70,1 2,9% 9 3,9% 3 4,6% 3 4 Gruppo Santander Consumer Bank Spa 67,2 11,4% 4 3,8% 4 4,0% 4 5 Gruppo Fca Bank Spa 41,7 13,5% 3 2,5% 8 3,0% 5 6 Gruppo Ibl Istituto Bancario del Lavoro Spa 40,6 14,6% 2 2,6% 7 2,7% 8 7 Gruppo Banco di Desio e della Brianza Spa 40,3 3,9% 7 2,7% 5 2,9% 7 8 Gruppo Cassa di Risparmio di Asti Spa 37,6 0,7% 10 2,6% 6 2,9% 6 9 Gruppo La Cassa di Ravenna Spa 34,0 4,4% 6 2,4% 10 2,6% 11 10 Gruppo Cassa di Risparmio di Balzano Spa 32,8 3,3% 8 2,4% 11 2,6% 10 11 Gruppo Banca Popolare di Bari Sac. Coop.P.A 2,9 - 82,7% 11 2,5% 9 2,6% 9

PRODUTTIVITÀ GRUPPI MEDI Cl C2 C3 GRADUATORIA INDICE % GRAD S GRAD VAL GRAD 1 Gruppo Banca Generali Spa 92,8 261,30 2,00 51,84% 3 5,02% 1 2 Gruppo Santander Consumer Bank Spa 89,7 265,42 1,00 41,58% 2 3,99% 4 3 Gruppo Fca Bank Spa 81,2 251,69 3,00 26,49% 1 2,66% 7 4 Gruppo Banca Iris Spa 50,0 106,13 5,00 62,38% 5 4,93% 2 5 Gruppo Ibl Istituto Bancario del Lavoro Spa 39,9 115,93 4,00 53,08% 4 2,64% 8 6 Gruppo La Cassa di Ravenna Spa 23,3 66,05 6,00 65,40% 6 2,51% 10 7 Gruppo Cassa di Risparmio di Bolzano Spa 19,6 57,29 7,00 70,49% 7 2,47% 11 8 Gruppo Banca Sella Holding Spa 18,8 23,23 10,00 82,45% 9 4,13% 3 9 Gruppo Banco di Desio e della Brianza Spa 18,7 46,31 8,00 71,46% 8 2,80% 5 10 Gruppo Cassa di Risparmio di Asti Spa 10,9 27,92 9,00 82,71% 10 2,74% 6 11 Gruppo Banca Popolare di Bari Soc. Coop.P.A 1,5 6,85 11,00 94,08% 11 2,55% 9

BANCHE MEDIE (con bilancio individuale compreso tra 12.900 e 5.200 milioni di euro)

SUPERCLASSIFICA BANCHE \TE DIE POSIZIONE IN GRADUATORIA GRADUATORIA INDICE SOLID. REDD PROD 1 Compass Banca Spa 91,3 1 1 2 2 Banca Generali Spa 77,1 7 2 3 3 Cassa di Sovvenzioni e Risparmio Fra II Personale della Banca D'Italia 71,0 3 22 1 4 Banca Ilis Spa 60,5 11 3 5 5 Credit Agricole Friuladria Spa 58,3 10 6 7 6 Ibl Istituto Bancario del Lavoro Spa 57,3 8 10 6 7 Bank Financial Advisors Spa 55,3 5 8 21 8 Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo Italiano Spa 54,7 6 20 8 9 Banco di Desio e della Brianza Spa 52,1 9 16 16 10 Banca Sella Spa 52,0 13 7 17 167624 11 Banca Popolare dell'Alto Adige Spa 50,1 15 13 13 12 Cassa di Risparmio di Bolzano Spa 49,7 14 14 15

26 T Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile. Bimestrale Data 05-2020 BancaFinanza Pagina 18/30 Foglio 10 / 13

BancaFinanza

POSIZIONE IN GRADUATORIA GRADUATORIA INDICE SOLID. REDD PROD 13 Banca di Credito Cooperativo di Roma 49,4 16 12 12 14 Unipol Banca Spa 49,2 21 4 18 15 Cassa di Risparmio in Bologna Spa - Carisbo 49,1 20 9 9 16 Banca di Credito Cooperativo di Alba, Langhe, Roero e Canavese Scrl 48,3 12 19 19 17 Depobank - Banca Depositaria Italiana Spa 47,9 2 21 22 18 Cassa di Risparmio di Asti Spa 47,8 18 15 14 19 La Cassa di Ravenna Spa 47,4 17 18 10 20 Spa 46,4 19 11 20 21 Iccrea Bancaimpresa Spa 46,0 23 17 4 22 Cassa di Risparmio di Firenze Spa 45,0 22 5 11 23 Banca Akros 44,0 4 23 23 24 Banca Popolare di Bari Soc. Coop.P.A 7,8 24 24 24

SOLIDITÀ BANCHE MEDIE Al A2 A3 GRADUATORIA INDICE GRAD ä GRAD VAL GRAD 1 Compass Banca Spa 99,9 -10,1 % 1 - 1,6% 1 6,1 5 2 Depobank - Banca Depositaria Italiana Spa 96,0 - 1,6% 2 - 0,1% 3 12,6 17 3 Cassa di Sovvenzioni e Risparmio Fra II Personale della Banca D'Italia 95,6 - 0,3% 3 - 0,1% 4 3,5 3 4 Banca Akros 95,6 - 0,3% 4 - 0,1% 2 2,0 1 5 Allianz Bank Financial Advisors Spa 95,2 0,5% 5 0,1% 5 7,1 6 6 Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo Italiano Spa 95,0 1,1% 6 0,5% 7 2,1 2 7 Banca Generali Spa 93,5 4,2% 7 0,5% 6 9,0 10 8 ibl Istituto Bancario del Lavoro Spa 87,6 17,7% 8 1,1% 8 15,5 21 9 Banco di Desio e della Brianza Spa 86,6 19,9% 9 2,2% 11 8,9 9 10 Credit Agricole Friuladria Spa 86,1 21,0% 10 1,6% 9 13,0 18 11 Banca Ifis Spa 83,2 27,1% 11 5,5% 18 4,9 4 12 Banca di Credito Cooperativo di Alba, Langhe, Roero e Canavese Scrl 80,6 33,4% 12 2,1% 10 15,7 23 13 Banca Sella Spa 78,6 37,9% 14 3,5% 12 10,8 16 14 Cassa di Risparmio di Bolzano Spa 78,6 37,9% 13 4,0% 14 9,4 11 15 Banca Popolare dell'Alto Adige Spa 77,3 40,8% 15 4,1% 15 10,1 14 16 Banca di Credito Cooperativo di Roma 73,1 50,5% 17 3,7% 13 13,7 19 17 La Cassa di Ravenna Spa 73,0 50,2% 16 6,6% 20 7,6 7 18 Cassa di Risparmio di Asti Spa 72,3 52,1% 18 5,0% 17 10,4 15 19 Banco di Sardegna Spa 68,9 59,7% 19 7,0% 22 8,5 8 20 Cassa di Risparmio in Bologna Spa - Carisbo 68,0 61,7% 20 6,5% 19 9,5 12 21 Unipol Banca Spa 66,9 64,6% 21 4,1% 16 15,6 22

22 Cassa di Risparmio di Firenze Spa 52,1 98,2% 22 6,8% 21 14,4 20 167624 23 Iccrea Bancaimpresa Spa 48,3 106,2% 23 10,7% 24 10,0 13 24 Banca Popolare di Bari Soc. Coop.P.A 0,1 216,9% 24 9,8% 23 22,2 24

27 T Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile. Bimestrale Data 05-2020 BancaFinanza Pagina 18/30 Foglio 11 / 13

BancaFinanza SPECIALE CLASSIFICHE

REDDITIVITÀ B,'-`,'\Ci-fL MEDIE Bl B2 B3 GRADUATORIA INDICE ~ GRAD % GRAD VAL GRAD 1 Compass Banca Spa 94,6 13,8% 3 6,4% 1 7,0% 1 2 Banca Generali Spa 85,0 29,9% 1 4,8% 2 5,6% 2 3 Banca Ifis Spa 66,5 6,1% 6 3,9% 3 4,2% 3 4 Unipol Banca Spa 62,0 5,5% 7 3,3% 4 4,1% 4 5 Cassa di Risparmio di Firenze Spa 60,2 5,4% 8 3,3% 5 3,5% 5 6 Credit Agricole Friuladria Spa 60,2 9,7% 4 3,2% 6 3,3% 7 7 Banca Sella Spa 58,0 3,3% 17 3,1% 7 3,3% 6 8 Allianz Bank Financial Advisors Spa 57,0 3,8% 13 3,0% 8 3,2% 8 9 Cassa di Risparmio in Bologna Spa - Carisbo 55,7 1,4% 21 3,0% 9 3,2% 9 10 Ibl Istituto Bancario del Lavoro Spa 55,7 14,3% 2 2,6% 12 2,6% 14 11 Banco di Sardegna Spa 55,1 8,0% 5 2,7% 10 2,8% 10 12 Banca di Credito Cooperativo di Roma 52,6 3,5% 15 2,6% 11 2,7% 11 13 Banca Popolare dell'Alto Adige Spa 52,0 4,1% 11 2,5% 13 2,7% 12 14 Cassa di Risparmio di Bolzano Spa 51,1 3,8% 14 2,4% 15 2,6% 15 15 Cassa di Risparmio di Asti Spa 51,0 2,3% 20 2,4% 14 2,7% 13 16 Banco di Desio e della Brianza Spa 50,5 3,4% 16 2,4% 16 2,5% 16 17 Iccrea Bancaimpresa Spa 47,6 5,2% 9 2,0% 18 2,1% 18 18 La Cassa di Ravenna Spa 46,4 4,0% 12 2,0% 19 2,1% 19 19 Banca di Credito Cooperativo di Alba, Langhe, Roero e Canavese Scrl 45,9 5,1% 10 1,9% 20 2,0% 20 20 Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo Italiano Spa 43,4 2,9% 19 1,7% 21 1,8% 22 21 Depobank - Banca Depositaria Italiana Spa 39,3 1,2% 22 1,1% 22 1,9% 21 22 Cassa di Sovvenzioni e Risparmio Fra II Personale della Banca D'Italia 34,8 3,3% 18 0,8% 23 0,8% 23 23 Banca Akros 30,7 0,4% 23 0,5% 24 0,5% 24 24 Banca Popolare di Bari Soc. Cocp.P.A 18,1 - 87,7% 24 2,2% 17 2,4% 17

PRODUTTIVITÀ .BANCHE MEDIE C2 C3 GRADUATORIA INDICE % GRAD % GRAD VAL GRAD 1 Cassa di Sovvenzioni e Risparmio Fra Il Personale della Banca D'Italia 82,5 619,26 1 29,32% 2 0,82% 24 2 Compass Banca Spa 79,3 423,55 2 24,55% 1 6,55% 1 3 Banca Generali Spa 52,7 269,11 3 51,52% 4 4,94% 2 4 Iccrea Bancaimpresa Spa 42,1 229,41 4 42,60% 3 2,10% 18 5 Banca Ifis Spa 31,8 114,97 6 60,98% 7 4,06% 3 6 Ibl Istituto Bancario del Lavoro Spa 28,7 111,69 7 54,74% 5 2,63% 12 7 Credit Agricole Friuladria Spa 28,5 104,45 8 60,98% 8 3,30% 6 8 Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo Italiano Spa 25,9 125,77 5 63,62% 9 1,80% 21 9 Cassa di Risparmio in Bologna Spa - Carisbo 23,5 69,72 11 64,71% 10 3,09% 9 10 La Cassa di Ravenna Spa 22,8 81,63 9 58,95% 6 2,02% 19 11 Cassa di Risparmio di Firenze Spa 22,6 60,51 14 68,67% 14 3,44% 4 12 Banca di Credito Cooperativo di Roma 22,5 72,82 10 65,05% 11 2,67% 11 13 Banca Popolare dell'Alto Adige Spa 20,9 66,54 12 68,55% 13 2,59% 13 14 Cassa di Risparmio di Asti Spa 20,1 59,48 15 68,24% 12 2,56% 14 15 Cassa di Risparmio di Bolzano Spa 19,5 59,01 16 70,73% 17 2,54% 15 16 Banco di Desio e della Brianza Spa 19,3 55,92 17 68,78% 15 2,46% 16

17 Banca Sella Spa 19,3 39,24 19 71,42% 18 3,25% 8 167624 18 Unipol Banca Spa 18,8 40,57 18 76,85% 19 3,42% 5 19 Banca di Credito Cooperativo di Alba, Langhe, Roero e Canavese Scrl 18,3 62,56 13 69,51% 16 1,90% 20

28 T Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile. Bimestrale Data 05-2020 BancaFinanza Pagina 18/30 Foglio 12 / 13

BancaFinanza

C1 C2 C3 GRADUATORIA NDICE % GRAD % GRAD VAL GRAD 20 Banco di Sardegna Spa 15,3 33,46 20 80,88% 20 2,78% 10 21 Allianz Bank Financial Advisors Spa 13,6 25,12 22 91,98% 22 3,30% 7 22 Depobank - Banca Depositaria Italiana Spa 8,4 26,92 21 88,63% 21 1,17% 22 23 Banca Akros 5,7 15,53 23 95,73% 23 1,16% 23 24 Banca Popolare di Bari Soc. Coop.P.A 5,2 - 3,82 24 103,63% 24 2,28% 17

GRUPPI PICCOLI(con bilancio consolidato inferiore a 5.200 milioni di euro)

SUPERCLASSIFICA GRUPPI PICCOLI POSIZIONE IN GRADUATORIA GRADUATORIA INDICE SOLID. REDD PROD 1 Gruppo Dovalue Spa 84,3 6 1 3 2 Gruppo Banca Farmafactoring Spa 72,2 8 3 1 3 Gruppo Banca Sistema Spa 61,6 17 5 2 4 Gruppo Banca Finanziaria Internazionale Spa 60,5 7 2 5 5 Gruppo Allianz Bank Financial Advisors Spa 58,3 3 9 12 6 Gruppo Banca Popolare Etica - Soc. Coop. per Azioni - Bpe 58,0 5 7 9 7 Gruppo Banca Ifigest Spa 57,9 2 6 14 8 Gruppo Banca di Credito Cooperativo di Alba, Langhe, Roero e Canavese Scrl 57,3 10 11 6 9 Gruppo Banca Profilo Spa 57,2 1 13 15 10 Gruppo Banca Agricola Popolare di Ragusa Scarl 55,5 14 8 7 11 Gruppo Banca Popolare Pugliese 54,8 12 10 10 12 Gruppo Invest Banca Spa 53,1 9 15 16 13 Gruppo Cassa di Risparmio di Cento Spa 52,7 11 14 13 14 Gruppo Ente Cambiano Scpa 52,1 16 12 4 15 Gruppo Sanfelice 1893 Banca Popolare Soc. Coop. per Azioni 52,1 13 16 11 16 Gruppo Ca Indosuez Wealth (Italy) Spa 42,2 4 17 18 17 Gruppo Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni 33,2 15 18 17 18 Gruppo Credito Fondiario Spa 32,8 18 4 8

SOLIDITÀ GRUPPI PICCOLI Al A2 A3 GRADUATORIA INDICE GRAD % GRAD VAL GRAD 1 Gruppo Banca Profilo Spa 99,0 0,0% 2 0,0% 1 4,6 5 2 Gruppo Banca Ifigest Spa 98,4 0,8% 5 0,1% 4 6,3 8 3 Gruppo Allianz Bank Financial Advisors Spa 98,3 0,5% 4 0,1% 3 7,1 9 4 Gruppo Ca Indosuez Wealth (Italy) Spa 92,8 13,8% 7 6,1% 11 2,3 3 5 Gruppo Banca Popolare Etica - Soc. Coop. per Azioni - Bpe 91,2 23,9% 8 1,7% 5 13,8 13 6 Gruppo Dovalue Spa 91,0 0,1% 3 14,0% 17 0,0 1 7 Gruppo Banca Finanziaria Internazionale Spa 90,8 12,1% 6 10,2% 15 1,2 2 8 Gruppo Banca Farmafactoring Spa 89,3 31,9% 9 2,6% 7 12,4 11 9 Gruppo Invest Banca Spa 89,0 0,0% 1 0,0% 2 50,8 18

10 Gruppo Banca di Credito Cooperativo di Alba, Langhe, Roero e Canavese Scrl 88,6 33,3% 10 2,1% 6 15,7 16 167624 11 Gruppo Cassa di Risparmio di Cento Spa 84,8 50,1% 12 4,0% 9 12,4 12 12 Gruppo Banca Popolare Pugliese 84,7 49,9% 11 5,2% 10 9,6 10

29 T Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile. Bimestrale Data 05-2020 BancaFinanza Pagina 18/30 Foglio 13 / 13

BancaFmanza SPECIALE CLASSIFICHE

Al A2 A3 GRADUATORIA INDICE ñ, GRAD ñ, GRAD VAL GRAD 13 Gruppo Sanfelice 1893 Banca Popolare Soc. Coop. per Azioni 83,3 55,9% 15 3,7% 8 15,1 14 14 Gruppo Banca Agricola Popolare di Ragusa Scarl 83,0 50,4% 13 8,9% 14 5,6 7 15 Gruppo Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni 81,9 51,7% 14 10,6% 16 4,9 6 16 Gruppo Ente Cambiano Scpa 69,7 112,4% 16 7,2% 13 15,7 15 17 Gruppo Banca Sistema Spa 67,1 123,8% 17 6,9% 12 17,8 17 18 Gruppo Credito Fondiario Spa 11,3 222,1% 18 68,4% 18 3,2 4

REDDITIVITA GRUPPI PICCOLI Bl BD B9 GRADUATORIA INDICE ,o GRAD ,oGRAD VAL GRAD 1 Gruppo Dovalue Spa 99,4 21,8% 2 60,0% 1 171,8% 1 2 Gruppo Banca Finanziaria Internazionale Spa 43,7 6,9% 5 8,9% 2 10,9% 2 3 Gruppo Banca Farmafactoring Spa 43,1 25,2% 1 4,0% 5 4,2% 6 4 Gruppo Credito Fondiario Spa 42,0 12,1% 4 5,6% 3 6,7% 3 5 Gruppo Banca Sistema Spa 40,8 17,7% 3 2,9% 12 2,9% 12 6 Gruppo Banca Ifigest Spa 39,7 0,8% 12 5,4% 4 5,9% 4 7 Gruppo Banca Popolare Etica -Soc. Coop. per Azioni - Bpe 38,7 5,9% 6 3,0% 10 3,1% 11 8 Gruppo Banca Agricola Popolare di Ragusa Scarl 38,4 1,6% 11 3,6% 7 3,8% 7 9 Gruppo Allianz Bank Financial Advisors Spa 38,4 3,9% 8 3,0% 9 3,3% 10 10 Gruppo Banca Popolare Pugliese 38,4 3,1% 9 3,2% 8 3,5% 9 11 Gruppo Banca di Credito Cooperativo di Alba, Langhe, Roero e CanaveseScrl 37,7 5,1% 7 1,9% 17 2,0% 17 12 Gruppo Ente Cambiano Scpa 37,6 2,5% 10 2,4% 13 2,6% 13 13 Gruppo Banca Profilo Spa 37,3 0,7% 13 2,4% 14 2,5% 14 14 Gruppo Cassa di Risparmio di Cento Spa 36,7 - 0,8% 15 2,0% 15 2,1% 16 15 Gruppo Invest Banca Spa 36,1 0,5% 14 0,9% 18 0,9% 18 16 Gruppo Sanfelice 1893 Banca Popolare Soc. Coop. per Azioni 34,4 - 13,4% 16 2,0% 16 2,2% 15 17 Gruppo Ca Indosuez Wealth (Italy) Spa 32,2 - 29,4% 17 2,9% 11 3,6% 8 18 Gruppo Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni 3,3 -190,2% 18 3,7% 6 4,3% 5

PRODUTTIVITÀ GRUPPI PICCOLI Cl C2 C3 GRADUATORIA INDICE GRAD % GRAD VAL GRAD 1 Gruppo Banca Farmafactoring Spa 84,3 312,54 1 34,63% 1 4,14% 5 2 Gruppo Banca Sistema Spa 76,8 268,62 2 46,33% 2 2,98% 12 3 Gruppo Dovalue Spa 62,5 61,49 5 58,82% 3 81,61% 1 4 Gruppo Ente Cambiano Scpa 48,9 83,30 3 64,99% 4 2,52% 13 5 Gruppo Banca Finanziaria Internazionale Spa 47,0 59,53 7 65,86% 5 9,71% 2 6 Gruppo Banca di Credito Cooperativo di Alba, Langhe, Roero e Canavese Seri 45,5 62,68 4 69,45% 7 1,90% 15 7 Gruppo Banca Agricola Popolare di Ragusa Scarl 45,2 56,06 8 66,90% 6 3,67% 7 8 Gruppo Credito Fondiario Spa 45,1 61,18 6 78,30% 10 5,74% 3 9 Gruppo Banca Popolare Etica - Soc. Coop. per Azioni - Bpe 44,2 52,96 9 71,08% 8 3,06% 10 10 Gruppo Banca Popolare Pugliese 42,0 38,90 10 73,56% 9 3,30% 9 11 Gruppo Sanfelice 1893 Banca Popolare Soc. Coop. per Azioni 38,6 24,44 12 84,32% 11 1,98% 14 12 Gruppo Allianz Bank Financial Advisors Spa 38,2 25,12 11 91,95% 13 3,31% 8 13 Gruppo Cassa di Risparmio di Cento Spa 36,2 13,75 13 89,91% 12 n.d. 14 Gruppo Banca Ifigest Spa 35,5 5,46 15 96,63% 15 5,70% 4 15 Gruppo Banca Profilo Spa 34,9 9,24 14 96,45% 14 0,00% 17 16 Gruppo Invest Banca Spa 34,3 4,52 16 97,49% 16 0,91% 16 167624 17 Gruppo Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni 14,4 - 81,26 17 182,38% 17 4,05% 6 18 Gruppo Ca Indosuez Wealth (Italy) Spa 1,6 -159,57 18 199,17% 18 3,04% 11

30 T Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile. Bimestrale Data 05-2020 BancaFinanza Pagina 18/30 Foglio 1 / 13

BancaFinanza SPECIALE CLASSIFICHE

A CURA DI CREDIT DATA COME SI LEGGONO LE TABELLE RESEARCH ITALIA che pongano a confronto grandez- WWW.CDR - ITALIA.COM INDICI ze reddituali con quelle patrimonia- li, oppure grandezze reddituali con ocietà di consulenza che La Speciale Classifica di altre anch'esse reddituali o, ancora, vanta un'esperienza di 25 BancaFinanza si basa su un'anali- grandezze patrimoniali con altre di Sanni sul mercato italiano, si coordinata degli equilibri tra tre natura patrimoniale. Per ciascun Credit Data Research Italia ha principali aree gestionali: solidità, aspetto gestionale analizzato si è come missione quella di aiutare le redditività e produttività. definito e calcolato un indicatore aziende ad andare lontano per as- L'obiettivo del presente studio con- che fosse, innanzitutto, coerente sisterle nella scelta delle strategie siste nel fornire un quadro pratico con l'obiettivo di questo lavoro e, più appropriate al loro business e di valutazione e raffronto degli isti- soprattutto, ìl più significativo pos- garantire loro un supporto costan- tuti di credito italiani, secondo uno sibile poiché sintesi di differenti te per semplificare il modo di fare schema espositivo semplice ma informazioni e grandezze. Si sono impresa. Supportata da una strut- che intende andare oltre l'aspetto cosi costruiti tre principali indi- tura di i 00 collaboratori e 9 filiali tecnico - contabile, pur necessario ci sintetici omogenei fra loro (per sul territorio, ha tra i suoi sharehol- per costruire le diverse grandezze approfondimenti si rimanda alle der CRIF Spa, società italiana lea- - indice ricavabili da un bilancio di note metodologiche). Il punto di der nelle informazioni creditizie, e una banca (odi un gruppo banca- partenza è quello della solidità che Credit Data Research Ldt, parteci- rio), al fine di individuare una serie evidenzia varie componenti sinte- pata da Moody's Analytics. organica e coordinata di indicatori tizzatili nel valore dei mezzi propri Dalla finanza agevolata alla finan- za straordinaria, passando per i servizi di accesso al credito, le certificazioni e l'internazionalizza- zione, fino ad arrivare al supporto dedicato a istituti di credito, con- fidi, associazioni di categoria ed enti terzi. Tutti i servizi di Credit Data Research Italia nascono con lo scopo di massimizzare il valo- re delle aziende e potenziarne il business. In collaborazione con BancaFinanza elabora ogni anno

una classifica, effettuata su dati 167624 Orbis, Bureau van Dijk - a Moody's Analytics Company.

18 T Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile. Bimestrale Data 05-2020 BancaFinanza Pagina 18/30 Foglio 2 / 13

BancaFinanza

e nella qualità dell'esposizione METODOLOGIA ha portato alla definizione di un creditizia, per la quale vengono in giudizio di merito espresso dalle particolare considerati i crediti de- [analisi è stata condotta utiliz- nove superclassifiche (quattro per teriorati netti, definiti come incagli zando il Database Internazionale i bilanci consolidati e cinque per più sofferenze lorde al netto delle Orbis (Bureau van Dijk - a Moody's quelli individuali). riserve di copertura. A seguire, gli Analytics Company)come fonte indici di redditività in cui si tiene esclusiva, prendendo a riferimen- SUPERCLASSIFICA conto, oltre che del rendimento to gli Istituti di Credito e Gruppi delle attività nette e dell'attivo frut- individuabili attraverso l'elen- Tutte e nove le superclassifiche tifero, anche del ritorno sul capitale co reso disponibile dall'ABI, si è di BancaFinanza si basano su investito dai soci. Infine, gli indica- così pervenuti ad individuare un un indicatore determinato come tori di produttività che considerano elenco di 434 enti, appartenenti media aritmetica degli indicato- diversi aspetti, dal valore aggiunto alle macro - categorie di banche ri sintetici ottenuti nelle tre sub rettificato per dipendente al risul- commerciali, casse di risparmio e - classifiche della solidità, reddi- tato dl gestione, dove quest'ultimo banche di credito cooperativo, og- tività e produttività, determinati fornisce una misura dell'economi- getto di successiva valutazione, in ciascuna classe dimensionale. cità della gestione ordinaria. I tre sulla base delle classi dimensio- [indicatore sintetico individua il indicatori sintetici sono stati infine nali definite sul valore dell'attivo dì posizionamento di ciascuna ban- mediati per dare origine ad un in- bilancio e riportate in tabella - non ca o gruppo bancario sulla base dice finale che permetta di offrire sono stati considerati gli istituti di dei suoi tre indici di bilancio in un'indicazione globale, pur se sin- credito i cui bilanci non sono pre- ognuna delle aree. In sostanza, è tetica, sulla qualità economica e senti nella banca dati a febbraio l'insieme di tre indici di bilancio, patrimoniale della banca. 2020. resi omogenei tra loro mediante Le valutazioni sono state effettua- È stata quindi svolta l'analisi dei l'applicazione di un algoritmo di te all'interno di classi dimensionali bilanci degli istituti di credito al calcolo pensato per ridistribuire definite sulla base del totale attivo 31/12/2018 acquisendo i dati su un'unica scala intervalli di valo- (anno 2018) dei bilanci individuali economici patrimoniali e finan- ri differenti tra loro e tenuto conto e consolidati presi in esame (le so- ziari dal database Orbis.[esame di un valore massimo e minimo. glie limite sono riportate nella ta- è stato condotto all'interno di Grazie all'utilizzo di questo proce- bella che segue). ciascuna classe dimensionale e dimento matematico è possibile definire, attraverso l'applicazione PER I BILANCI CONSOLIDATI di una mera media ponderata, un indicatore sintetico che in cia- CLASSI ATTIVO scuna classifica attribuisce un valore massimo pari a 100 e uno GRUPPI MAGGIORI maggiore o euro uguale a 52.000 milioni di minimo pari a 1. A titolo esempli- GRUPPI GRANDI compreso tra 52.000 e 12.900 milioni di euro ficativo, se una banca dovesse registrare, all'interno della propria GRUPPI MEDI compreso tra 12.900 e 5.200 milioni di euro classe dimensionale, i migliori va- lori, allora si collocherebbe nella GRUPPI PICCOLI inferiore a 5.200 milioni di euro prima posizione in ciascuna clas- sifica dal momento che tutti gli PER I BILANCI INDIVIDUALIII e indicatori sintetici saranno pari a Contrariamente, nel caso CLASSI ATTIVO 100. e estremo, se una banca dovesse BANCHE MAGGIORI maggiore o uguale a 52.000 milioni di euro riportare i peggiori valori negli in- dici (ovvero essere ultima in cia- BANCHE GRANDI compreso tra 52.000 e 12.900 milioni di euro scun singolo indicatore all'inter- BANCHE MEDIE compreso tra 12.900 e 5.200 milioni di euro no di una singola area di analisi),

allora sarebbe ultima all'interno 167624 BANCHE PICCOLE compreso tra 5.200 e 650 milioni di euro della propria classe dimensionale presenterebbe BANCHE MINORI inferiore a 650 milioni di euro e tutti gli indicatori sintetici uguali a 1.

19 m Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile. Bimestrale Data 05-2020 BancaFinanza Pagina 18/30 Foglio 3 / 13

BancaFmanza SPECIALE CLASSIFICHE

LE NOTE METODOLOGICHE Nelle tabele delle pagine seguenti gli indici sono sintetizzat con queste sigle-

CLASSIFICHE BILANCI CONSOLIDATI CLASSIFICHE BILANCI INDIVIDUALI A/1 Crediti deteriorati netti / Patrimonio netto A/1 Crediti deteriorati netti / Patrimonio netto

A/2 Crediti deteriorati netti / Crediti verso clientela A/2 Crediti deteriorati netti / Crediti verso clientela

A/3 Crediti verso clientela / Patrimonio netto A/3 Crediti verso clientela / Patrimonio netto B/1 Risultato netto / Patrimonio netto B/1 Risultato netto / Patrimonio netto

B/2 Margine di intermediazione / Totale dell'Attivo B/2 Margine di intermediazione /Totale dell'Attivo

B/3 Margine di intermediazione / Attivo fruttifero B/3 Margine di intermediazione / Attivo fruttifero

C/1 Valore aggiunto rettificato / Dipendenti C/1 Valore aggiunto rettificato / Dipendenti

C/2 Costi operativi / Margine di intermediazione C/2 Costi operativi / Margine di intermediazione C/3 Margine di intermediazione / Mezzi amministrati C/3 Margine di intermediazione / Mezzi amministrati

Nel dettaglio, l'analisi dei tre diver- W pponi.V*`r.. si aspetti (solidità, redditività e pro- Gli indici presi in esame sono: Gli indici presi in esame sono: duttività) è stata strutturata me- B/1 Risultato netto C/1 Valore aggiunto rettificato / diante la definizione, per ciascuna Patrimonio netto. Dipendenti. area, di tre indici che considerano Determina la redditivita netta del- Rappresenta una misura della singolarmente e/o congiuntamen- la banca ed è passibile di riflet- ricchezza prodotta da ciascun di- te la composizione dell'attivo e del tere guadagni o perdite occorse pendente di una banca o gruppo passivo dello stato patrimoniale e nell'anno di natura non ricorrente. bancario. Il valore aggiunto retti- del conto economico. B/2 Margine di intermediazione/ ficato viene calcolato togliendo al A Totale dell'Attivo. margine di intermediazione i costi Gli indici presi in esame sono: Rappresenta il rapporto tra il ri- operativi generali. A/1 Crediti deteriorati netti/ sultato della gestiove operativa C/2 Costi operativi/ Patrimonio netto. e il totale dell'attivo impiegato e Margine di intermediazione. Rappresenta il rapporto tra l'espo- immobilizzato. Definisce il peso dei costi di strut- sizione creditizia a rischio al netto B/3 Margine di intermediazione / tura sul margine prodotto. delle riserve per coprire tali crediti Attivo fruttifero. C/3 Margine di intermediazione / (reserves for impaired loans), e i Tale indice evidenzia quanto ha Mezzi amministrati. mezzi propri individuati nel patri- reso l'attività di intermediazione Sintetizza il rapporto tra la red- monio netto. creditizia e finanziaria, indi pen- ditività lorda, rappresentata dal margine di intermediazione prima A/2 Crediti deteriorati netti/ denternente dai costi di struttura delle rettifiche/riprese di valore, e Crediti verso clientela. e dalla misura delle svalutazioni il totale dei mezzi propri e raccolti Tale indice misura la qualità del resesi necessarie. I n particolare, dai terzi, intesi come raccolta da credito e considera i crediti dete- considera il rapporto tra il mar- banche, da clientela e in titoli. riorati netti sull'esposizione della gìne di intermediazione prima di Gli indici C2 e C3 pesano, nel cal- banca verso la clientela. ripresi rettifiche e/o di valore e la colo dell'indice sintetico di produt- A/3 Crediti verso clientela / parte di attivo che genera i ren- tività, solo al 25% del loro valore. Patrimonio netto. dimenti netti compiesi in questo Determina il peso dei crediti verso margine. Tale indiee, pur rappre- la clientela sul totale dei mezzi pro- sentando una indioazione signi- ~ pri. Tale indice, perla sua funzione ficativa anche se parziale della di ulteriore correzione, concorre redditività aziendalEe, concorre alla

alla definizione dell'indice sintetico ce sintetico di 167624 di redditività solo per il 25%. redditività solo al 5

20 T

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile. Bimestrale Data 05-2020 BancaFinanza Pagina 18/30 Foglio 4 / 13

$ancaFinanza

GRUPPI MAGGIORI(con bilancio consolidato maggiore o uguale a 52.000 milioni di euro)

SUPERCLASSIFICA ," .'= «'' MA;GGiGRI

POSIZIONE IN GRADUATORIA GRADUATORIA INDICE SOLID. REDD PROD 1 Gruppo Intesa Sanpaolo 75,0 2 6 1 2 Gruppo Banca Nazionale del Lavoro Spa 69,5 5 2 2 3 Gruppo Bper Banca Spa 69,0 3 1 4 4 Gruppo Unicredit Spa 61,4 1 5 5 5 Gruppo Unione di Banche Italiane Spa 57,8 4 3 6 6 Gruppo Banco Bpm Spa 33,9 7 7 3 7 Gruppo Banca Monte dei Paschi di Siena Spa 23,6 6 4 7

SOLIDITÀ C DRÏ

Al A2 A3 GRADUATORIA INDICE % GRAD % GRAD VAL GRAD 1 Gruppo Unicredit Spa 96,8 25,3% 1 2,8% 1 8,9 2 2 Gruppo Intesa Sanpaolo 93,0 29,1% 2 3,9% 2 7,5 1 3 Gruppo Bper Banca Spa 62,1 62,0% 4 5,8% 3 10,8 5 4 Gruppo Unione di Banche Italiane Spa 62,1 61,4% 3 6,1% 5 10,1 4 5 Gruppo Banca Nazionale del Lavoro Spa 54,6 71,3% 5 5,8% 4 12,3 7 6 Gruppo Banca Monte dei Paschi di Siena Spa 29,1 95,2% 6 9,9% 6 9,6 3 7 Gruppo Banco Bpm Spa 2,7 130,8% 7 11,3% 7 11,6 6

REDDITIVITÀ GRUPPI MAGQ.IQR1:

81 B2 83' GRADUATORIA INDICE "6 GRAD GRAD % GRAD 1 Gruppo Bper Banca Spa 87,4 9,1% 1 2,9% 2 3,1% 2 2 Gruppo Banca Nazionale del Lavoro Spa 86,1 5,7% 4 3,1% 1 3,3% 1 3 Gruppo Unione di Banche Italiane Spa 60,7 4,9% 5 2,8% 3 3,0% 3 4 Gruppo Banca Monte dei Paschi di Siena Spa 36,3 3,1% 6 2,5% 5 2,7% 5 5 Gruppo Unicredit Spa 36,0 7,2% 3 2,3% 6 2,5% 6 6 Gruppo Intesa Sanpaolo 34,0 7,5% 2 2,3% 7 2,4% 7 7 Gruppo Banco Bpm Spa 33,1 - 0,7% 7 2,7% 4 2,9% 4

PRODUTTIVITÀ

Cl C2 C3 GRADUATORIA INDICE ~ GRAD GRAD % GRAD 1 Gruppo Intesa Sanpaolo 98,0 84,64 1 57,75% 1 3,13% 2 2 Gruppo Banca Nazionale del Lavoro Spa 68,0 59,88 4 68,11% 3 3,21% 1 3 Gruppo Banco Bpm Spa 65,8 64,22 2 67,33% 2 2,93% 4 4 Gruppo Bper Banca Spa 57,5 55,39 5 69,17% 5 3,01% 3 167624 5 Gruppo Unicredit Spa 51,4 59,96 3 68,31% 4 2,57% 7 6 Gruppo Unione di Banche Italiane Spa 50,7 52,11 6 70,31% 6 2,91% 5 7 Gruppo Banca Monte dei Paschi di Siena Spa 5,3 21,47 7 85,48% 7 2,74% 6

21 T Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile. Bimestrale Data 05-2020 BancaFinanza Pagina 18/30 Foglio 5 / 13

BancaFinanza SPECIALE CLASSIFICHE

BANCHE MAGGIORI(con bilancio individuale maggiore o uguale a 52.000 milioni di euro)

SUPERCLASSIFICA BANCHE MAGGiORi 3 POSIZIONE IN.GRADUATORIA GRADUATORIA INDICE SOLID. REDD PROD 1 Banca Imi Spa 74,7 1 8 1 2 Credit Agricole Italia Spa 61,6 3 3 5 3 Intesa Sanpaolo 57,8 5 5 3 4 Unicredit Spa 55,7 4 6 6 5 Bper Banca Spa 52,4 6 2 8 6 Banca Nazionale del Lavoro Spa 50,8 9 1 2 7 Mediobanca - Banca di Credito Finanziario Societa per Azioni 50,4 2 10 4 8 Unione di Banche Italiane Spa 48,8 7 4 9 9 Banca Monte dei Paschi di Siena Spa 32,4 8 9 10 10 Banco Bpm Spa 23,4 10 7 7

SOLIDITÀ BANCHE MACCIr :SRI Al A2 A3 GRADUATORIA INDICE % GRAD % GRAD VAL GRAD 1 Banca Imi Spa 99,9 3,00% 1 0,38% 1 7,84 5 2 Mediobanca - Banca di Credito Finanziario Societa per Azioni 97,8 5,93% 2 1,67% 3 3,54 1 3 Credit Agricole Italia Spa 96,1 8,31% 3 1,28% 2 6,49 4 4 Unicredit Spa 90,2 16,31% 4 3,46% 4 4,71 2 5 Intesa Sanpaolo 85,5 22,84% 5 4,23% 5 5,40 3 6 Bper Banca Spa 70,9 43,24% 6 4,58% 6 9,44 7 7 Unione di Banche Italiane Spa 64,8 51,72% 7 4,98% 7 10,39 8 8 Banca Monte dei Paschi di Siena Spa 51,0 70,86% 8 8,09% 9 8,75 6 9 Banca Nazionale del Lavoro Spa 49,5 73,15% 9 5,78% 8 12,65 9 10 Banco Bpm Spa 0,0 142,20% 10 10,78% 10 13,19 10

REDDITIVITÀ BANCHE MAGGIORI B1 B2 B3 GRADUATORIA INDICE % GRAD % GRAD VAL GRAD 1 Banca Nazionale del Lavoro Spa 74,9 5,15% 6 2,97% 1 3,16% 1 2 Bper Banca Spa 64,3 6,99% 3 2,49% 4 2,62% 5 3 Credit Agricole Italia Spa 62,8 4,09% 8 2,63% 2 2,82% 2 4 Unione di Banche Italiane Spa 60,8 5,28% 5 2,48% 5 2,67% 4 5 Intesa Sanpaolo 60,6 7,81% 2 2,30% 6 2,45% 6 6 Unicredit Spa 53,3 4,84% 7 2,27% 7 2,41% 7 7 Banco Bpm Spa 47,1 - 1,68% 10 2,52% 3 2,70% 3 8 Banca Imi Spa 40,6 16,94% 1 1,01% 10 1,01% 10 9 Banca Monte dei Paschi di Siena Spa 36,8 - 1,35% 9 2,16% 8 2,29% 8 10 Mediobanca - Banca di Credito Finanziario Societa per Azioni 26,9 6,38% 4 1,29% 9 1,33% 9

PRODUTTIVITÀ BANCHE MAGGIORI Cl C2 Ç3 GRADUATORIA INDICE GRAD :% GRAD VAL GRAD 1 Banca Imi Spa 83,5 1338,88 1 29,40% 1 1,44% 10 2 Banca Nazionale del Lavoro Spa 28,1 70,00 6 68,16% 6 3,10% 1 3 Intesa Sanpaolo 27,4 121,16 3 54,97% 2 2,46% 6 4 Mediobanca - Banca di Credito Finanziario Societa per Azioni 26,6 307,11 2 55,95% 3 1,48% 9 5 Credit Agricole Italia Spa 25,8 76,86 5 64,57% 4 2,75% 2 6 Unicredit Spa 23,5 91,79 4 64,79% 5 2,45% 7

7 Banco Bpm Spa 23,0 64,89 7 69,42% 8 2,65% 3 167624 8 Bper Banca Spa 21,8 53,32 8 69,09% 7 2,58% 4 9 Unione di Banche Italiane Spa 20,8 50,20 9 72,29% 9 2,57% 5 10 Banca Monte dei Paschi di Siena Spa 9,4 2,33 10 98,25% 10 2,28% 8

22 T Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile. Bimestrale Data 05-2020 BancaFinanza Pagina 18/30 Foglio 6 / 13

BancaFmanza

GRUPPI GRANDI(con bilancio consolidato compreso tra 52.000 e 12.900 milioni di euro)

SUPERCLASSIFICA GRUPPI GRANDI POSIZIONE IN GRADUATORIA GRADUATORIA INDICE SOLID. REDD PROD 1 Gruppo Mediobanca - Banca di Credito Finanziario Societa per Azioni 94,7 2 1 1 2 Gruppo Credit Agricole Italia Spa 67,6 4 2 4 5 Gruppo Banca Mediolanum Spa 52,2 7 4 2 3 Gruppo Deutsche Bank Spa 51,9 1 7 8 4 Gruppo Banca Popolare di Sondrio Soc. Coop. per Azioni 51,4 6 5 3 7 Gruppo Iccrea Banca Spa - Istituto Centrale del Credito Cooperativo 46,4 3 8 6 8 Gruppo Banca Piccolo Credito Valtellinese 43,9 5 6 7 6 Gruppo Credito Emiliano Spa 41,2 9 3 5 9 Gruppo Banca Carige Spa 10,7 8 9 9 SOLIDITA GRUpPi GRAÌVI3r Al A2 A3' GRADUATORIA INDICE V GRAD % GRAD VAL GRAD 1 Gruppo Deutsche Bank Spa 91,6 0,0% 2 0,0% 2 11,4 6 2 Gruppo Mediobanca - Banca di Credito Finanziario Societa per Azioni 91,1 7,3% 3 1,7% 3 4,2 1 3 Gruppo Iccrea Banca Spa - Istituto Centrale del Credito Cooperativo 90,9 0,0% 1 0,0% 1 12,0 8 4 Gruppo Credit Agricole Italia Spa 73,1 27,4% 4 3,4% 4 8,0 2 5 Gruppo Banca Piccolo Credito Valtellinese 57,8 49,0% 5 3,6% 5 13,7 9 6 Gruppo Banca Popolare di Sondrio Soc. Coop. per Azioni 47,6 64,1% 6 5,6% 6 11,5 7 7 Gruppo Banca Mediolanum Spa 18,7 103,3% 7 9,9% 7 10,4 4 8 Gruppo Banca Carige Spa 9,7 109,2% 8 12,3% 9 8,9 3 9 Gruppo Credito Emiliano Spa 9,4 117,6% 9 10,9% 8 10,8 5

REDDITIVITÀ GFRIPPE GRANDI Rl B2 U'3 GRADUATORIA INDICE % GRAD `.5 GRAD VAL GRAD 1 Gruppo Mediobanca - Banca di Credito Finanziario Societa per Azioni 94,7 8,92% 2 3,30% 1 3,48% 1 2 Gruppo Credit Agricole Italia Spa 67,6 4,58% 4 3,04% 2 3,31% 2 3 Gruppo Credito Emiliano Spa 41,2 7,25% 3 2,61% 4 2,72% 4 4 Gruppo Banca Mediolanum Spa 52,2 12,41% 1 2,17% 5 2,24% 7 5 Gruppo Banca Popolare di Sondrio Soc. Coop. per Azioni 51,4 4,15% 5 2,15% 7 2,30% 6 6 Gruppo Banca Piccolo Credito Valtellinese 43,9 2,23% 6 2,16% 6 2,30% 5 7 Gruppo Deutsche Bank Spa 51,9 -13,63% 8 2,86% 3 3,01% 3 8 Gruppo Iccrea Banca Spa - Istituto Centrale del Credito Cooperativo 46,4 0,46% 7 1,38% 9 1,44% 9 9 Gruppo Banca Carige Spa 10,7 -15,54% 9 1,83% 8 2,21% 8

PRODUTTIVITÀ GRUPPI GRANDI Cl C2 C3 GRADUATORIA INDICE a GRAD , GRAD VAL GRAD 1 Gruppo Mediobanca - Banca di Credito Finanziario Societa per Azioni 98,0 265,48 1 45,12% 1 3,73% 2 2 Gruppo Banca Mediolanum Spa 73,1 155,47 2 57,59% 3 4,05% 1 3 Gruppo Banca Popolare di Sondrio Soc. Coop. per Azioni 53,4 118,38 3 56,94% 2 2,21% 7 4 Gruppo Credit Agricole Italia Spa 47,5 71,21 4 65,30% 4 3,20% 4 5 Gruppo Credito Emiliano Spa 42,9 53,36 5 70,60% 5 3,26% 3 6 Gruppo Iccrea Banca Spa - Istituto Centrale del Credito Cooperativo 24,7 36,07 6 85,00% 6 1,42% 9

7 Gruppo Banca Piccolo Credito Valtellinese 23,0 11,96 7 92,49% 7 2,23% 6 167624 8 Gruppo Deutsche Bank Spa 14,7 - 26,55 8 114,14% 8 2,92% 5 9 Gruppo Banca Carige Spa 4,3 - 30,36 9 131,72% 9 1,94% 8

23 T Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile. Bimestrale Data 05-2020 BancaFinanza Pagina 18/30 Foglio 7 / 13

BancaFmanza SPECIALE CLASSIFICHE

BANCHE GRANDI(con bilancio individuale compreso tra 52.000 e 12.900 milioni di euro)

SUPERCLASSIFICA BANCHE GRANDI POSIZIONE IN GRADUATORIA GRADUATORIA INDICE SOLID. REDD PROD 1 Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking Spa 88,4 4 3 1 2 Findomestic Banca Spa 83,8 1 2 3 3 Intesa Sanpaolo Private Banking Spa 82,0 3 1 4 4 Finecobank Banca Fineco Spa 73,3 2 5 5 5 Banca Mediolanum Spa 72,9 5 4 6 6 Credito Emiliano Spa 58,9 8 6 8 7 Deutsche Bank Spa 50,3 9 9 11 8 Chebanca Spa 48,7 10 11 9 9 Iccrea Banca Spa - Istituto Centrale del Credito Cooperativo 48,7 7 13 13 10 Banca Piccolo Credito Valtellinese 47,6 11 8 10 11 Banca Popolare di Sondrio Soc. Coop. per Azioni 43,4 12 7 7 12 Mediocredito Italiano Spa 38,6 13 10 2 13 Dexia Crediop Spa 38,0 6 14 14 14 Banca Carige Spa 23,2 14 12 12

SOLIDITÀ BANCHE GRANDI Al A2 A3 GRADUATORIA INDICE GRAD % GRAD VAL GRAD 1 Findomestic Banca Spa 99,9 - 2,5% 1 - 0,2% 1 10,9 5 2 Finecobank Banca Fineco Spa 99,7 - 2,3% 2 - 0,2% 2 11,2 6 3 Intesa Sanpaolo Private Banking Spa 98,9 - 1,2% 3 - 0,2% 3 6,1 2 4 Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking Spa 98,8 -1,1 % 4 - 0,2% 4 5,7 1 5 Banca Mediolanum Spa 96,1 1,8% 5 0,2% 5 12,2 9 6 Dexia Crediop Spa 91,2 7,5% 6 0,5% 6 16,4 12 7 Iccrea Banca Spa - Istituto Centrale del Credito Cooperativo 91,0 7,7% 7 1,1% 7 6,8 3 8 Credito Emiliano Spa 79,7 20,8% 8 1,6% 8 13,3 10 9 Deutsche Bank Spa 64,5 38,2% 9 3,4% 10 11,4 7 10 Chebanca Spa 63,8 39,1% 10 1,7% 9 23,3 14 11 Banca Piccolo Credito Valtellinese 55,3 48,9% 11 3,5% 11 13,8 11 12 Banca Popolare di Sondrio Soc. Coop. per Azioni 35,1 72,1% 12 6,3% 13 11,5 8 13 Mediocredito Italiano Spa 4,9 107,1% 13 5,7% 12 18,6 13 14 Banca Carige Spa 0,2 112,1% 14 11,8% 14 9,5 4

REDDITIVITÀ BANCHE GRANDI 61 62 63 GRADUATORIA INDICE % GRAD % GRAD VAL GRAD 1 Intesa Sanpaolo Private Banking Spa 78,7 50,1% 1 3,3% 3 3,4% 3 2 Findomestic Banca Spa 78,3 13,4% 5 5,3% 1 5,5% 1 3 Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking Spa 78,1 44,5% 2 3,6% 2 3,7% 2 4 Banca Mediolanum Spa 59,7 18,8% 4 3,2% 4 3,3% 4 5 Finecobank Banca Fineco Spa 53,9 23,7% 3 2,4% 7 2,5% 7 6 Credito Emiliano Spa 43,4 4,7% 8 2,5% 6 2,6% 6 7 Banca Popolare di Sondrio Soc. Coop. per Azioni 37,8 3,5% 9 2,0% 9 2,1% 9 8 Banca Piccolo Credito Valtellinese 37,4 1,2% 10 2,1% 8 2,2% 8 9 Deutsche Bank Spa 36,9 - 13,6% 13 2,9% 5 3,1% 5 10 Mediocredito Italiano Spa 35,5 11,7% 6 1,4% 12 1,4% 12 11 Chebanca Spa 32,4 5,3% 7 1,4% 11 1,5% 11 12 Banca Carige Spa 24,1 - 17,0% 14 1,8% 10 2,1% 10 167624 13 Iccrea Banca Spa - Istituto Centrale del Credito Cooperativo 16,9 - 2,3% 11 0,4% 13 0,4% 13 14 Dexia Crediop Spa 5,5 - 9,4% 12 - 0,3% 14 - 0,3% 14

24 T Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile. Bimestrale Data 05-2020 BancaFinanza Pagina 18/30 Foglio 8 / 13

BancaFmanza

PRODUTTIVITÀ BANCHE GRANDI Cl C2 C3 GRADUATORIA INDICE % GRAD % GRAD VAL GRAD 1 Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking Spa 88,3 739,49 1 22,08% 3 3,74% 2 2 Mediocredito Italiano Spa 75,4 571,08 2 17,67% 2 1,40% 12 3 Findomestic Banca Spa 73,2 259,90 5 39,83% 5 5,36% 1 4 Intesa Sanpaolo Private Banking Spa 68,5 284,62 4 38,51% 4 3,36% 4 5 Finecobank Banca Fineco Spa 66,2 300,08 3 43,44% 6 2,49% 7 6 Banca Mediolanum Spa 63,0 174,76 6 55,23% 7 3,37% 3 7 Banca Popolare di Sondrio Soc. Coop. per Azioni 57,2 121,40 7 55,91% 8 2,08% 9 8 Credito Emiliano Spa 53,7 35,41 9 77,98% 9 2,60% 6 9 Chebanca Spa 50,0 35,49 8 83,86% 10 1,47% 11 10 Banca Piccolo Credito Valtellinese 50,0 5,66 10 96,83% 11 2,19% 8 11 Deutsche Bank Spa 49,6 - 27,29 11 114,18% 12 2,94% 5 12 Banca Carige Spa 45,3 -29,79 12 129,81% 13 1,90% 10 13 Iccrea Banca Spa - Istituto Centrale del Credito Cooperativo 38,1 - 66,64 13 150,46% 14 0,42% 13 14 Dexia Crediop Spa 17,5 - 972,86 14 -71,87% 1 - 0,33% 14

GRUPPI MEDI(con bilancio consolidato compreso tra 12.900 e 5.200 milioni di euro)

SUPERCLASSIFICA CR UPPÍ MEDI POSIZIONE IN GRADUATORIA GRADUATORIA INDICE SOLID. REDD PROD 1 Gruppo Banca Generali Spa 96,5 3 1 1 2 Gruppo Santander Consumer Bank Spa 84,9 2 4 2 3 Gruppo Fca Bank Spa 73,6 1 5 3 4 Gruppo Banca Ifs Spa 58,2 10 2 4 5 Gruppo Banca Sella Holding Spa 57,8 5 3 8 6 Gruppo Ibl Istituto Bancario del Lavoro Spa 56,2 4 6 5 7 Gruppo Banco di Desio e della Brianza Spa 46,9 7 7 9 8 Gruppo Cassa di Risparmio di Bolzano Spa 44,7 6 10 7 9 Gruppo La Cassa di Ravenna Spa 42,0 9 9 6 10 Gruppo Cassa di Risparmio di Asti Spa 41,3 8 8 10 11 Gruppo Banca Popolare di Bari Soc. Coop.P.A 9,5 11 11 11

SOLIDITÀ G 1=; UP PI M EDI Al A2 A3 GRADUATORIA INDICE % GRAD ~~% GRAD VAL GRAD 1 Gruppo Fca Bank Spa 98,0 0,2% 2 0,0% 2 8,2 3 2 Gruppo Santander Consumer Bank Spa 97,9 0,0% 1 0,0% 1 8,5 4 3 Gruppo Banca Generali Spa 96,6 3,6% 3 0,5% 3 7,8 2 4 Gruppo Ibl Istituto Bancario del Lavoro Spa 88,0 17,3% 4 1,1% 4 15,2 10 5 Gruppo Banca Sella Holding Spa 84,5 29,7% 5 3,2% 6 9,4 6 6 Gruppo Cassa di Risparmio di Bolzano Spa 81,6 35,9% 6 4,0% 7 9,0 5 7 Gruppo Banco di Desio e della Brianza Spa 81,6 36,9% 7 2,9% 5 12,9 9 8 Gruppo Cassa di Risparmio di Asti Spa 75,3 53,5% 8 4,6% 8 11,6 8

9 Gruppo La Cassa di Ravenna Spa 68,6 69,3% 9 6,4% 9 10,8 7 167624 10 Gruppo Banca Ifis Spa 36,3 99,5% 10 19,8% 11 5,0 1 11 Gruppo Banca Popolare di Bari Soc. Coop.P.A 24,0 222,3% 11 9,5% 10 23,4 11

25 T Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile. Bimestrale Data 05-2020 BancaFinanza Pagina 18/30 Foglio 9 / 13

BancaFmanza SPECIALE CLASSIFICHE

REDDITIVITÀ GRUPPI MEDI BI 82 63 GRADUATORIA INDICE ro GRAD % GRAD VAL GRAD 1 Gruppo Banca Generali Spa 100,0 24,5% 1 4,8% 1 5,7% 1 2 Gruppo Banca Ifis Spa 88,2 10,1% 5 4,7% 2 5,1% 2 3 Gruppo Banca Sella Holding Spa 70,1 2,9% 9 3,9% 3 4,6% 3 4 Gruppo Santander Consumer Bank Spa 67,2 11,4% 4 3,8% 4 4,0% 4 5 Gruppo Fca Bank Spa 41,7 13,5% 3 2,5% 8 3,0% 5 6 Gruppo Ibl Istituto Bancario del Lavoro Spa 40,6 14,6% 2 2,6% 7 2,7% 8 7 Gruppo Banco di Desio e della Brianza Spa 40,3 3,9% 7 2,7% 5 2,9% 7 8 Gruppo Cassa di Risparmio di Asti Spa 37,6 0,7% 10 2,6% 6 2,9% 6 9 Gruppo La Cassa di Ravenna Spa 34,0 4,4% 6 2,4% 10 2,6% 11 10 Gruppo Cassa di Risparmio di Balzano Spa 32,8 3,3% 8 2,4% 11 2,6% 10 11 Gruppo Banca Popolare di Bari Sac. Coop.P.A 2,9 - 82,7% 11 2,5% 9 2,6% 9

PRODUTTIVITÀ GRUPPI MEDI Cl C2 C3 GRADUATORIA INDICE % GRAD S GRAD VAL GRAD 1 Gruppo Banca Generali Spa 92,8 261,30 2,00 51,84% 3 5,02% 1 2 Gruppo Santander Consumer Bank Spa 89,7 265,42 1,00 41,58% 2 3,99% 4 3 Gruppo Fca Bank Spa 81,2 251,69 3,00 26,49% 1 2,66% 7 4 Gruppo Banca Iris Spa 50,0 106,13 5,00 62,38% 5 4,93% 2 5 Gruppo Ibl Istituto Bancario del Lavoro Spa 39,9 115,93 4,00 53,08% 4 2,64% 8 6 Gruppo La Cassa di Ravenna Spa 23,3 66,05 6,00 65,40% 6 2,51% 10 7 Gruppo Cassa di Risparmio di Bolzano Spa 19,6 57,29 7,00 70,49% 7 2,47% 11 8 Gruppo Banca Sella Holding Spa 18,8 23,23 10,00 82,45% 9 4,13% 3 9 Gruppo Banco di Desio e della Brianza Spa 18,7 46,31 8,00 71,46% 8 2,80% 5 10 Gruppo Cassa di Risparmio di Asti Spa 10,9 27,92 9,00 82,71% 10 2,74% 6 11 Gruppo Banca Popolare di Bari Soc. Coop.P.A 1,5 6,85 11,00 94,08% 11 2,55% 9

BANCHE MEDIE (con bilancio individuale compreso tra 12.900 e 5.200 milioni di euro)

SUPERCLASSIFICA BANCHE \TE DIE POSIZIONE IN GRADUATORIA GRADUATORIA INDICE SOLID. REDD PROD 1 Compass Banca Spa 91,3 1 1 2 2 Banca Generali Spa 77,1 7 2 3 3 Cassa di Sovvenzioni e Risparmio Fra II Personale della Banca D'Italia 71,0 3 22 1 4 Banca Ilis Spa 60,5 11 3 5 5 Credit Agricole Friuladria Spa 58,3 10 6 7 6 Ibl Istituto Bancario del Lavoro Spa 57,3 8 10 6 7 Allianz Bank Financial Advisors Spa 55,3 5 8 21 8 Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo Italiano Spa 54,7 6 20 8 9 Banco di Desio e della Brianza Spa 52,1 9 16 16 10 Banca Sella Spa 52,0 13 7 17 167624 11 Banca Popolare dell'Alto Adige Spa 50,1 15 13 13 12 Cassa di Risparmio di Bolzano Spa 49,7 14 14 15

26 T Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile. Bimestrale Data 05-2020 BancaFinanza Pagina 18/30 Foglio 10 / 13

BancaFinanza

POSIZIONE IN GRADUATORIA GRADUATORIA INDICE SOLID. REDD PROD 13 Banca di Credito Cooperativo di Roma 49,4 16 12 12 14 Unipol Banca Spa 49,2 21 4 18 15 Cassa di Risparmio in Bologna Spa - Carisbo 49,1 20 9 9 16 Banca di Credito Cooperativo di Alba, Langhe, Roero e Canavese Scrl 48,3 12 19 19 17 Depobank - Banca Depositaria Italiana Spa 47,9 2 21 22 18 Cassa di Risparmio di Asti Spa 47,8 18 15 14 19 La Cassa di Ravenna Spa 47,4 17 18 10 20 Banco di Sardegna Spa 46,4 19 11 20 21 Iccrea Bancaimpresa Spa 46,0 23 17 4 22 Cassa di Risparmio di Firenze Spa 45,0 22 5 11 23 Banca Akros 44,0 4 23 23 24 Banca Popolare di Bari Soc. Coop.P.A 7,8 24 24 24

SOLIDITÀ BANCHE MEDIE Al A2 A3 GRADUATORIA INDICE GRAD ä GRAD VAL GRAD 1 Compass Banca Spa 99,9 -10,1 % 1 - 1,6% 1 6,1 5 2 Depobank - Banca Depositaria Italiana Spa 96,0 - 1,6% 2 - 0,1% 3 12,6 17 3 Cassa di Sovvenzioni e Risparmio Fra II Personale della Banca D'Italia 95,6 - 0,3% 3 - 0,1% 4 3,5 3 4 Banca Akros 95,6 - 0,3% 4 - 0,1% 2 2,0 1 5 Allianz Bank Financial Advisors Spa 95,2 0,5% 5 0,1% 5 7,1 6 6 Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo Italiano Spa 95,0 1,1% 6 0,5% 7 2,1 2 7 Banca Generali Spa 93,5 4,2% 7 0,5% 6 9,0 10 8 ibl Istituto Bancario del Lavoro Spa 87,6 17,7% 8 1,1% 8 15,5 21 9 Banco di Desio e della Brianza Spa 86,6 19,9% 9 2,2% 11 8,9 9 10 Credit Agricole Friuladria Spa 86,1 21,0% 10 1,6% 9 13,0 18 11 Banca Ifis Spa 83,2 27,1% 11 5,5% 18 4,9 4 12 Banca di Credito Cooperativo di Alba, Langhe, Roero e Canavese Scrl 80,6 33,4% 12 2,1% 10 15,7 23 13 Banca Sella Spa 78,6 37,9% 14 3,5% 12 10,8 16 14 Cassa di Risparmio di Bolzano Spa 78,6 37,9% 13 4,0% 14 9,4 11 15 Banca Popolare dell'Alto Adige Spa 77,3 40,8% 15 4,1% 15 10,1 14 16 Banca di Credito Cooperativo di Roma 73,1 50,5% 17 3,7% 13 13,7 19 17 La Cassa di Ravenna Spa 73,0 50,2% 16 6,6% 20 7,6 7 18 Cassa di Risparmio di Asti Spa 72,3 52,1% 18 5,0% 17 10,4 15 19 Banco di Sardegna Spa 68,9 59,7% 19 7,0% 22 8,5 8 20 Cassa di Risparmio in Bologna Spa - Carisbo 68,0 61,7% 20 6,5% 19 9,5 12 21 Unipol Banca Spa 66,9 64,6% 21 4,1% 16 15,6 22

22 Cassa di Risparmio di Firenze Spa 52,1 98,2% 22 6,8% 21 14,4 20 167624 23 Iccrea Bancaimpresa Spa 48,3 106,2% 23 10,7% 24 10,0 13 24 Banca Popolare di Bari Soc. Coop.P.A 0,1 216,9% 24 9,8% 23 22,2 24

27 T Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile. Bimestrale Data 05-2020 BancaFinanza Pagina 18/30 Foglio 11 / 13

BancaFinanza SPECIALE CLASSIFICHE

REDDITIVITÀ B,'-`,'\Ci-fL MEDIE Bl B2 B3 GRADUATORIA INDICE ~ GRAD % GRAD VAL GRAD 1 Compass Banca Spa 94,6 13,8% 3 6,4% 1 7,0% 1 2 Banca Generali Spa 85,0 29,9% 1 4,8% 2 5,6% 2 3 Banca Ifis Spa 66,5 6,1% 6 3,9% 3 4,2% 3 4 Unipol Banca Spa 62,0 5,5% 7 3,3% 4 4,1% 4 5 Cassa di Risparmio di Firenze Spa 60,2 5,4% 8 3,3% 5 3,5% 5 6 Credit Agricole Friuladria Spa 60,2 9,7% 4 3,2% 6 3,3% 7 7 Banca Sella Spa 58,0 3,3% 17 3,1% 7 3,3% 6 8 Allianz Bank Financial Advisors Spa 57,0 3,8% 13 3,0% 8 3,2% 8 9 Cassa di Risparmio in Bologna Spa - Carisbo 55,7 1,4% 21 3,0% 9 3,2% 9 10 Ibl Istituto Bancario del Lavoro Spa 55,7 14,3% 2 2,6% 12 2,6% 14 11 Banco di Sardegna Spa 55,1 8,0% 5 2,7% 10 2,8% 10 12 Banca di Credito Cooperativo di Roma 52,6 3,5% 15 2,6% 11 2,7% 11 13 Banca Popolare dell'Alto Adige Spa 52,0 4,1% 11 2,5% 13 2,7% 12 14 Cassa di Risparmio di Bolzano Spa 51,1 3,8% 14 2,4% 15 2,6% 15 15 Cassa di Risparmio di Asti Spa 51,0 2,3% 20 2,4% 14 2,7% 13 16 Banco di Desio e della Brianza Spa 50,5 3,4% 16 2,4% 16 2,5% 16 17 Iccrea Bancaimpresa Spa 47,6 5,2% 9 2,0% 18 2,1% 18 18 La Cassa di Ravenna Spa 46,4 4,0% 12 2,0% 19 2,1% 19 19 Banca di Credito Cooperativo di Alba, Langhe, Roero e Canavese Scrl 45,9 5,1% 10 1,9% 20 2,0% 20 20 Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo Italiano Spa 43,4 2,9% 19 1,7% 21 1,8% 22 21 Depobank - Banca Depositaria Italiana Spa 39,3 1,2% 22 1,1% 22 1,9% 21 22 Cassa di Sovvenzioni e Risparmio Fra II Personale della Banca D'Italia 34,8 3,3% 18 0,8% 23 0,8% 23 23 Banca Akros 30,7 0,4% 23 0,5% 24 0,5% 24 24 Banca Popolare di Bari Soc. Cocp.P.A 18,1 - 87,7% 24 2,2% 17 2,4% 17

PRODUTTIVITÀ .BANCHE MEDIE C2 C3 GRADUATORIA INDICE % GRAD % GRAD VAL GRAD 1 Cassa di Sovvenzioni e Risparmio Fra Il Personale della Banca D'Italia 82,5 619,26 1 29,32% 2 0,82% 24 2 Compass Banca Spa 79,3 423,55 2 24,55% 1 6,55% 1 3 Banca Generali Spa 52,7 269,11 3 51,52% 4 4,94% 2 4 Iccrea Bancaimpresa Spa 42,1 229,41 4 42,60% 3 2,10% 18 5 Banca Ifis Spa 31,8 114,97 6 60,98% 7 4,06% 3 6 Ibl Istituto Bancario del Lavoro Spa 28,7 111,69 7 54,74% 5 2,63% 12 7 Credit Agricole Friuladria Spa 28,5 104,45 8 60,98% 8 3,30% 6 8 Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo Italiano Spa 25,9 125,77 5 63,62% 9 1,80% 21 9 Cassa di Risparmio in Bologna Spa - Carisbo 23,5 69,72 11 64,71% 10 3,09% 9 10 La Cassa di Ravenna Spa 22,8 81,63 9 58,95% 6 2,02% 19 11 Cassa di Risparmio di Firenze Spa 22,6 60,51 14 68,67% 14 3,44% 4 12 Banca di Credito Cooperativo di Roma 22,5 72,82 10 65,05% 11 2,67% 11 13 Banca Popolare dell'Alto Adige Spa 20,9 66,54 12 68,55% 13 2,59% 13 14 Cassa di Risparmio di Asti Spa 20,1 59,48 15 68,24% 12 2,56% 14 15 Cassa di Risparmio di Bolzano Spa 19,5 59,01 16 70,73% 17 2,54% 15 16 Banco di Desio e della Brianza Spa 19,3 55,92 17 68,78% 15 2,46% 16

17 Banca Sella Spa 19,3 39,24 19 71,42% 18 3,25% 8 167624 18 Unipol Banca Spa 18,8 40,57 18 76,85% 19 3,42% 5 19 Banca di Credito Cooperativo di Alba, Langhe, Roero e Canavese Scrl 18,3 62,56 13 69,51% 16 1,90% 20

28 T Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile. Bimestrale Data 05-2020 BancaFinanza Pagina 18/30 Foglio 12 / 13

BancaFinanza

C1 C2 C3 GRADUATORIA NDICE % GRAD % GRAD VAL GRAD 20 Banco di Sardegna Spa 15,3 33,46 20 80,88% 20 2,78% 10 21 Allianz Bank Financial Advisors Spa 13,6 25,12 22 91,98% 22 3,30% 7 22 Depobank - Banca Depositaria Italiana Spa 8,4 26,92 21 88,63% 21 1,17% 22 23 Banca Akros 5,7 15,53 23 95,73% 23 1,16% 23 24 Banca Popolare di Bari Soc. Coop.P.A 5,2 - 3,82 24 103,63% 24 2,28% 17

GRUPPI PICCOLI(con bilancio consolidato inferiore a 5.200 milioni di euro)

SUPERCLASSIFICA GRUPPI PICCOLI POSIZIONE IN GRADUATORIA GRADUATORIA INDICE SOLID. REDD PROD 1 Gruppo Dovalue Spa 84,3 6 1 3 2 Gruppo Banca Farmafactoring Spa 72,2 8 3 1 3 Gruppo Banca Sistema Spa 61,6 17 5 2 4 Gruppo Banca Finanziaria Internazionale Spa 60,5 7 2 5 5 Gruppo Allianz Bank Financial Advisors Spa 58,3 3 9 12 6 Gruppo Banca Popolare Etica - Soc. Coop. per Azioni - Bpe 58,0 5 7 9 7 Gruppo Banca Ifigest Spa 57,9 2 6 14 8 Gruppo Banca di Credito Cooperativo di Alba, Langhe, Roero e Canavese Scrl 57,3 10 11 6 9 Gruppo Banca Profilo Spa 57,2 1 13 15 10 Gruppo Banca Agricola Popolare di Ragusa Scarl 55,5 14 8 7 11 Gruppo Banca Popolare Pugliese 54,8 12 10 10 12 Gruppo Invest Banca Spa 53,1 9 15 16 13 Gruppo Cassa di Risparmio di Cento Spa 52,7 11 14 13 14 Gruppo Ente Cambiano Scpa 52,1 16 12 4 15 Gruppo Sanfelice 1893 Banca Popolare Soc. Coop. per Azioni 52,1 13 16 11 16 Gruppo Ca Indosuez Wealth (Italy) Spa 42,2 4 17 18 17 Gruppo Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni 33,2 15 18 17 18 Gruppo Credito Fondiario Spa 32,8 18 4 8

SOLIDITÀ GRUPPI PICCOLI Al A2 A3 GRADUATORIA INDICE GRAD % GRAD VAL GRAD 1 Gruppo Banca Profilo Spa 99,0 0,0% 2 0,0% 1 4,6 5 2 Gruppo Banca Ifigest Spa 98,4 0,8% 5 0,1% 4 6,3 8 3 Gruppo Allianz Bank Financial Advisors Spa 98,3 0,5% 4 0,1% 3 7,1 9 4 Gruppo Ca Indosuez Wealth (Italy) Spa 92,8 13,8% 7 6,1% 11 2,3 3 5 Gruppo Banca Popolare Etica - Soc. Coop. per Azioni - Bpe 91,2 23,9% 8 1,7% 5 13,8 13 6 Gruppo Dovalue Spa 91,0 0,1% 3 14,0% 17 0,0 1 7 Gruppo Banca Finanziaria Internazionale Spa 90,8 12,1% 6 10,2% 15 1,2 2 8 Gruppo Banca Farmafactoring Spa 89,3 31,9% 9 2,6% 7 12,4 11 9 Gruppo Invest Banca Spa 89,0 0,0% 1 0,0% 2 50,8 18

10 Gruppo Banca di Credito Cooperativo di Alba, Langhe, Roero e Canavese Scrl 88,6 33,3% 10 2,1% 6 15,7 16 167624 11 Gruppo Cassa di Risparmio di Cento Spa 84,8 50,1% 12 4,0% 9 12,4 12 12 Gruppo Banca Popolare Pugliese 84,7 49,9% 11 5,2% 10 9,6 10

29 T Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile. Bimestrale Data 05-2020 BancaFinanza Pagina 18/30 Foglio 13 / 13

BancaFmanza SPECIALE CLASSIFICHE

Al A2 A3 GRADUATORIA INDICE ñ, GRAD ñ, GRAD VAL GRAD 13 Gruppo Sanfelice 1893 Banca Popolare Soc. Coop. per Azioni 83,3 55,9% 15 3,7% 8 15,1 14 14 Gruppo Banca Agricola Popolare di Ragusa Scarl 83,0 50,4% 13 8,9% 14 5,6 7 15 Gruppo Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni 81,9 51,7% 14 10,6% 16 4,9 6 16 Gruppo Ente Cambiano Scpa 69,7 112,4% 16 7,2% 13 15,7 15 17 Gruppo Banca Sistema Spa 67,1 123,8% 17 6,9% 12 17,8 17 18 Gruppo Credito Fondiario Spa 11,3 222,1% 18 68,4% 18 3,2 4

REDDITIVITA GRUPPI PICCOLI Bl BD B9 GRADUATORIA INDICE ,o GRAD ,oGRAD VAL GRAD 1 Gruppo Dovalue Spa 99,4 21,8% 2 60,0% 1 171,8% 1 2 Gruppo Banca Finanziaria Internazionale Spa 43,7 6,9% 5 8,9% 2 10,9% 2 3 Gruppo Banca Farmafactoring Spa 43,1 25,2% 1 4,0% 5 4,2% 6 4 Gruppo Credito Fondiario Spa 42,0 12,1% 4 5,6% 3 6,7% 3 5 Gruppo Banca Sistema Spa 40,8 17,7% 3 2,9% 12 2,9% 12 6 Gruppo Banca Ifigest Spa 39,7 0,8% 12 5,4% 4 5,9% 4 7 Gruppo Banca Popolare Etica -Soc. Coop. per Azioni - Bpe 38,7 5,9% 6 3,0% 10 3,1% 11 8 Gruppo Banca Agricola Popolare di Ragusa Scarl 38,4 1,6% 11 3,6% 7 3,8% 7 9 Gruppo Allianz Bank Financial Advisors Spa 38,4 3,9% 8 3,0% 9 3,3% 10 10 Gruppo Banca Popolare Pugliese 38,4 3,1% 9 3,2% 8 3,5% 9 11 Gruppo Banca di Credito Cooperativo di Alba, Langhe, Roero e CanaveseScrl 37,7 5,1% 7 1,9% 17 2,0% 17 12 Gruppo Ente Cambiano Scpa 37,6 2,5% 10 2,4% 13 2,6% 13 13 Gruppo Banca Profilo Spa 37,3 0,7% 13 2,4% 14 2,5% 14 14 Gruppo Cassa di Risparmio di Cento Spa 36,7 - 0,8% 15 2,0% 15 2,1% 16 15 Gruppo Invest Banca Spa 36,1 0,5% 14 0,9% 18 0,9% 18 16 Gruppo Sanfelice 1893 Banca Popolare Soc. Coop. per Azioni 34,4 - 13,4% 16 2,0% 16 2,2% 15 17 Gruppo Ca Indosuez Wealth (Italy) Spa 32,2 - 29,4% 17 2,9% 11 3,6% 8 18 Gruppo Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni 3,3 -190,2% 18 3,7% 6 4,3% 5

PRODUTTIVITÀ GRUPPI PICCOLI Cl C2 C3 GRADUATORIA INDICE GRAD % GRAD VAL GRAD 1 Gruppo Banca Farmafactoring Spa 84,3 312,54 1 34,63% 1 4,14% 5 2 Gruppo Banca Sistema Spa 76,8 268,62 2 46,33% 2 2,98% 12 3 Gruppo Dovalue Spa 62,5 61,49 5 58,82% 3 81,61% 1 4 Gruppo Ente Cambiano Scpa 48,9 83,30 3 64,99% 4 2,52% 13 5 Gruppo Banca Finanziaria Internazionale Spa 47,0 59,53 7 65,86% 5 9,71% 2 6 Gruppo Banca di Credito Cooperativo di Alba, Langhe, Roero e Canavese Seri 45,5 62,68 4 69,45% 7 1,90% 15 7 Gruppo Banca Agricola Popolare di Ragusa Scarl 45,2 56,06 8 66,90% 6 3,67% 7 8 Gruppo Credito Fondiario Spa 45,1 61,18 6 78,30% 10 5,74% 3 9 Gruppo Banca Popolare Etica - Soc. Coop. per Azioni - Bpe 44,2 52,96 9 71,08% 8 3,06% 10 10 Gruppo Banca Popolare Pugliese 42,0 38,90 10 73,56% 9 3,30% 9 11 Gruppo Sanfelice 1893 Banca Popolare Soc. Coop. per Azioni 38,6 24,44 12 84,32% 11 1,98% 14 12 Gruppo Allianz Bank Financial Advisors Spa 38,2 25,12 11 91,95% 13 3,31% 8 13 Gruppo Cassa di Risparmio di Cento Spa 36,2 13,75 13 89,91% 12 n.d. 14 Gruppo Banca Ifigest Spa 35,5 5,46 15 96,63% 15 5,70% 4 15 Gruppo Banca Profilo Spa 34,9 9,24 14 96,45% 14 0,00% 17 16 Gruppo Invest Banca Spa 34,3 4,52 16 97,49% 16 0,91% 16 167624 17 Gruppo Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni 14,4 - 81,26 17 182,38% 17 4,05% 6 18 Gruppo Ca Indosuez Wealth (Italy) Spa 1,6 -159,57 18 199,17% 18 3,04% 11

30 T Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.