JAN 8-11 2019, LAS VEGAS
CES 2019 Preview
Analyst 김영우 – IT총괄/반도체/디스플레이｜02-3773-9244｜[email protected]
Analyst 최관순 – 통신/지주/인터넷/게임 ｜02-3773-8812｜[email protected]
R.A 이진만｜02-3773-9957｜[email protected] Contents
Chapter 1 CES 2019 개요 3
Chapter 2 CES 2019 Keynotes Preview 9
Chapter 3 CES 2019 Innovation Awards 18
Appendix. Previous Keynotes (CES 2016~2018) 57
Compliance Notice
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▪ 투자판단 3단계 (6개월 기준) 15%이상 → 매수 / -15%~15% → 중립 / -15%미만 → 매도
SK증권 유니버스 투자등급 비율 (2019년 1월 3일 기준)
매수 93.08% 중립 6.92% 매도 0% Chapter 1 CES 2019 개요 CES 2019 (Consumer Electronics Show, 국제가전박람회) 산업분석
. CES(Consumer Electronics Show, 국제가전박람회)란? • 독일 IFA, 스페인 MWC와 함께 세계 3대 IT 기술 관련 행사에 속하는 미국 최대 가전전시회 • 1967년부터 1994년까지는 뉴욕에서 개최하였으나 1995년부터는 매년 1월 Las Vegas에서 개최 • CES 2019에는 160여개 국가에서 IT와 가전 산업을 선도하는 4,400개 이상의 기업이 참여해 첨단 기술과 제품을 선보일 예정
. CES 2019의 핵심 키워드 • #SmartCity #AI #Mobility #5G #AR/VR #Healthcare
CES 2019: 2019.1.8(화) ~ 1.11(금) (현지시간) CES 2019: 총 참여자 18.2만명 이상, 참여 업체 4,400개 이상, 발표자 수 1,000여명 규모
자료: CTA, SK증권 자료: CTA, SK증권 4 CES 2019 관전포인트: Smart City + 5G / Healthcare / Security 산업분석
. CES 2019 전시는 총 33개의 카테고리로 분류돼 있음 • 작년(4,000개)보다 약 400여개 증가한 4,400개 이상의 업체가 11,834개의 제품을 선보일 예정 • 국내에서도 삼성전자, LG전자, SK그룹, 현대차그룹을 비롯해 총 255개의 업체가 참가 . IoT, AI, 자율주행, AR/VR, 로봇 등 작년의 화두였던 Smart City 관련 분야는 여전히 메인 테마 . 이외 올해에는 5G(무선장비/서비스), 헬스케어, 보안 관련 분야에 대한 관심도 작년보다 커질 것으로 전망됨
카테고리 출품 수 카테고리 출품 수 3D Printing 77 Public Policy/Government 75 Accessibility 155 Robotics 332 Advertising, Marketing, Entertainment & Contents 215 Sensors and Biometrics 485 Artificial Intelligence 455 Smart Cities/Resilience 439 Audio/High-End/High Performance 476 Smart Home 1,050 Cloud Services 184 Software and Apps 651 Computer Hardware 238 Sports Technology and eSports 144 Cyber Security and Privacy 133 Sustainability 144 Digital Health 491 Telecommunications 243 Digital Imaging/Photography 220 Tourism 122 Drones 161 Vehicle Technology 640 Education 194 Video 317 Fitness 140 Virtual Reality & Augmented Reality 373 Gaming 272 Wearables 599 Lifestyle (Family, Beauty, Pet) 595 Wireless Devices 1,008 Mobile Payments/Digital Finance/E-Commerce 132 Wireless Services 131 Other Consumer Technology 943 Total 11,834 자료: CTA, SK증권 5 CES 2019 주요 약도 및 배치도 산업분석
. CES 2019 전시는 Tech East, Tech West, Tech South 세 구역으로 나눠 진행 • Tech East: 스마트시티, 자율주행, 오디오/비디오, AI, 로봇, AR/VR, 드론 등 주요 테마 관련 기업들이 대거 포진한 메인 구역 → 주요업체: Velodyne, Mobileye, Lyft, Nvidia, IBM, Qualcomm, Amazon Services, 삼성, LG, JD, Royole, 주요 완성차/전장업체 • Tech West: 스마트홈, 무선기기, 헬스케어, 반도체 분야의 주요 기업들과 스타트업, 대학연구실 등이 배치 → 주요업체: Mirosoft, Intel, Toshiba, MediaTek, Broadcom, Amazon Devices, Lenovo, Google, Amazon, Verizon, Fitbit, P&G • Tech South: 미디어, 광고, 통신 관련 기업들이 주로 위치한 소규모 전시 구역 → 주요업체: T-Mobile, MediaLink, NBC, Hulu, Vevo, Snap, Adobe Media & Entert., eBay Ads, Microsoft, Ads, Samsung Ads
구역 센터 및 호텔
- Las Vegas Convention and World Trade Center (LVCC) Tech East - Renaissance Las Vegas - Westgate Las Vegas
- Sands Expo - The Venetian Tech West - The Palazzo - Wynn Las Vegas - Encore at Wynn (Encore) - ARIA Tech South - Park MGM/Park Theater - Vdara
자료: CTA, SK증권 6 CES 2019 주요 약도 및 배치도 산업분석
. 주요 기업 밀집 지역
자료: CTA, SK증권 7 CES 2019 주요 약도 및 배치도 산업분석
. 주요 카테고리별 전시장 위치
8 자료: CTA, SK증권 Chapter 2 CES 2019 Keynotes Preview CES 2019 Keynotes Preview 산업분석
. CES 2019 주요 Keynotes (기조연설) 일정 및 정보
참여기업(기관) 일자 시간 장소 발표자 발표주제
Park Theater, 2019.1.7(월) 6:30 PM 박일평 LG전자 CTO 더 나은 삶을 위한 인공지능 (Pre-show Keynote) Park MGM
Venetian, Level 5, 2019.1.8(화) 8:30 AM Virginia Rometty 회장 기술 발달로 개선될 비즈니스, 삶, 그리고 업무 방식 (Opening Keynote) Palazzo Ballroom
Venetian, Level 5, 2019.1.8(화) 4:00 PM Hans Vestberg 사장 5G를 통해 물리, 디지털 세상을 융합시킬 커넥티비티의 미래 Palazzo Ballroom
Venetian, Level 5, 2019.1.9(수) 9:00 AM Lisa Su 회장 현대인의 삶을 재정의할 수 있는 새로운 컴퓨팅 기술들 Palazzo Ballroom
US 교통부 Elaine Chao US 안전협회 LVCC, North Hall, Deborah Hersman
AID (Audi) 2019.1.9(수) 11:00 AM N257 Alexandre Haag 뉴 모빌리티 혁명: 드론, 자율주행 기술의 미래와 공공신뢰 (Keynote Talk) Mobileye (Intel) Ammon Shashua Aurora Chris Urmson
AT&T John Donovan MediaLink Park Theater, Michael Kassan Magic Leap 2019.1.9(수) 2:00 PM Omar Khan 뉴 모바일 프론티어: 5G와 모바일이 여는 새로운 세상 (Keynote Talk) Park MGM Adobe Ann Lewnes
Etc. Etc.
모빌리티의 미래와 최근 자율주행 기술 응용 사례 2019.1.9(수) 미공개 미공개 John Krafcik (Innvite-only) (Innvite-only) (Leaders in Technology Dinner)
자료 : CTA, SK증권 10 CES 2019 Keynotes Preview 산업분석
. CES 2019 Keynotes 발표자/참여자 정보
Corporate Keynote Addresses 발표자: LG전자, IBM, Verizon, AMD + Waymo 대표이사
박일평 박사 – LG전자 CTO Virginia Rometty – IBM 회장 Hans Vestberg – Verizon 사장 Lisa Su 박사 – AMD 회장 • 전문분야: R&D전략, 자동차S/W • 전문분야: 어플리케이션/시스템 개발 • 전문분야: 재무, 전략, 경영관리 • 전문분야: 반도체공학, R&D전략 • 커리어: 뉴욕공과대학, Panasonic, • 커리어: GM Institute, IBM • 커리어: Ericsson, Verizon • 커리어: Texas Instruments, IBM, 삼성종합기술원, Harman, LG전자 Freescale Semiconductor, AMD
John Krafcik – Waymo 사장 (1/9 LIT Dinner Keynote Speaker) • 전문분야: 기계공학, 상품개발, 경영전략/관리 • 커리어: New United Motor Manufacturing, Ford, Hyundai Motors, TrueCar, Waymo
자료 : CTA, SK증권 11 CES 2019 Keynotes Preview 산업분석
. CES 2019 Keynotes 발표자/참여자 정보
Keynote Talk “뉴 모바일 프론티어 - 5G와 모바일이 여는 새로운 세상” 참여자
John Donovan Michael Kassan Jill Cress Alicia Hatch 기조연설자 기조연설자 패널토론자 패널토론자 • AT&T Communications • MediaLink 회장 • Nat Geo Partners CMO • Deloitte Digital, CMO 사장 • 아일랜드 미디어 분야 • 넷지오가 21세기폭스와 • Deloitte의 디지털 분야 전문 컨설팅 펌 만든 미디어 채널 총괄 JV 전문 컨설팅 서비스
Omar Khan Ann Lewnes Mark Penn Philip Thomas 패널토론자 패널토론자 패널토론자 패널토론자 • Magic Leap CPO • Adobe CMO • Stagewell Group 회장 • Ascential Events 회장 • 혼합현실 헤드셋 • 디지털 S/W 전문 업체 • 디지털마케팅 기업 투자 • 미디어 관련 전시/페스티벌 개발 스타트업 전문 PEF 전문 정보서비스 그룹
자료 : CTA, SK증권 12 CES 2019 Keynotes Preview 산업분석
. CES 2019 Keynotes 발표자/참여자 정보
Keynote Talk “뉴 모빌리티 혁명 - 드론, 자율주행 기술의 미래와 공공신뢰” 참여자
사회자 패널토론자 기조연설자 • REUTERS 자동차 특파원 • 미국안전협회 회장 • 미 교통부장관
패널토론자 패널토론자 패널토론자 • Autonomous Intelligent • MOBILEYE 회장 • AURORA 공동창업자/CEO Driving(AID) CTO • Intel의 첨단운전자보조 • VW, 현대차 등과 파트너쉽 • AUDI의 자율주행시스템 시스템(ADAS) 개발 자 맺은 자율주행차 스타트업 개발 자회사 회사
자료 : CTA, SK증권 13 CES 2019 Keynotes Preview (Monday) 산업분석
2019. 01.07 (Mon) LG Electronics: I.P. Park (더 나은 삶을 위한 인공지능) 2019. 01.08 (Tue) IBM: Virginia Rometty (기술 발달로 개선될 비즈니스, 삶, 그리고 업무 방식) 2019. 01.08 (Tue) Verizon: Hans Vestberg (물리, 디지털 세상을 융합시킬 5G와 커넥티비티 기술) 2019. 01.09 (Wed) AMD: Lisa Su (현대인의 삶을 재정의할 수 있는 새로운 컴퓨팅 기술들) KEYNOTE SCHEDULE 2019. 01.09 (Wed) Talk: Mobileye, AID, Aurora, etc. (드론, 자율주행 기술의 미래와 공공신뢰)
2019. 01.07 (Mon) LG Electronics: 더 나은 삶을 위한 인공지능 (AI for an “Even” Better Life) Preview
거듭 진화 중인 AI 기술 및 산업 전반 동향과 AI 기술이 미래 소비자의 삶에 미칠 영향에 대해 연설할 예정
LG전자의 AI 전략 핵심은 1) AI 플랫폼 ‘씽큐(ThinQ)’가 탑재된 다양한 스마트가전에 IoT, 로보틱스, 5G 등의 기술이 접목된 스마트홈 환경과 경험을 제공하는 것과 2) 뛰어난 기술력을 바탕으로 한 자동차전장 및 자율주 행 사업 역량 강화. 작년 CES에서는 명령어를 알아듣고 실행하는 수준이었던 ThinQ는 올해 CES 2019에서 고 객 취향을 파악하고 먼저 말을 거는 수준까지 진화한 새로운 모습으로 공개될 예정이며, 자율주행 부문에서도 AI 기반 내비게이션, 인포테인먼트 시스템 등을 공개할 예정이어서 관련 내용 언급 가능성도 높음
2017년을 ‘AI 가전의 원년’으로 삼고 관련 R&D 및 투자를 진행해 온 LG전자는 올해에도 AI 연구소 설립, 조 직 개편, AI/자율주행 스타트업 투자(아크릴, 보사노바로보틱스, 로보스타, RideCell, AEye) 등의 행보를 보임
Keywords
#SmartAppliances #Robots #Self-driving
자료: CTA, SK증권
14 CES 2019 Keynotes Preview (Tuesday) 산업분석
2019. 01.08 (Tue) IBM: 기술 발달로 개선될 비즈니스, 삶, 그리고 업무 방식 Preview
신뢰와 책임감에 기반한 AI, 양자컴퓨팅 등의 기술이 어떻게 기업환경과 사회를 바꿔나갈지에 대해 연설 예정
올해 주최한 Think 포럼에서 AI와 데이터의 융합으로 가속화될 머신러닝의 발전, 신규 블록체인 서비스, AI 비 서, 멀티클라우드 시대에 대비한 신기술 등에 대해 주로 얘기해 관련 내용이 이번 연설에도 포함될 가능성 큼
전성기를 함께한 PC 사업부를 2005년 Lenovo에 매각하며 하드웨어 업체에서 서비스 업체로의 변신을 시작 한 IBM은 2014년에 x86서버 사업도 Lenovo에게 매각하고 AI 기업솔루션, 클라우드, 블록체인, 양자컴퓨팅 등에 집중하며 최첨단 IT 서비스 기업으로 거듭나고 있음. 최근 오픈소스 S/W 업체 Red Hat을 $340억에 인 수하겠다고 밝혀 눈길을 끌었음
Keywords
#AI Analytics #Cloud #Blockchain
2019. 01.08 (Tue) Verizon: 5G를 통해 물리, 디지털 세상을 융합시킬 커넥티비티의 미래 Preview
내년부터 본격화될 5G 시대에서 커넥티비티가 스마트시티, 교육, 응급의료 등의 다양한 분야에서 어떻게 세상 을 바꿀 것인지에 대해 얘기할 예정
Verizon은 올해 초 발간한 연간보고서에서 5G 기술이 아직은 태동 단계에 있지만 앞으로 친환경 스마트시티 구축, 스마트 물류 및 서플라이 체인, 헬스케어(원격 진료) 등의 분야에서 새로운 가치를 만들어낼 수 있을 것 이라고 밝힌 바 있어 5G 기술의 발전 방향과 관련 산업들의 미래 전망에 대한 내용도 기대해볼 수 있음
10월 가정용 5G 무선 브로드밴드 서비스를 출시하며 세계 최초로 5G 서비스를 상용화시킨 Verizon은 지난달 28GHz 고주파수 대역 상용망에서 스마트폰을 사용한 5G 데이터 송수신에도 처음으로 성공하며 AT&T, 한국 주요 업체 등과 함께 글로벌 5G 경쟁에서 우위를 점하고 있음
Keywords
#5G #Connectivity #SmartCity 15
자료: CTA, SK증권 CES 2019 Keynotes Preview (Wednesday) 산업분석
2019. 01.09 (Wed) AMD: 현대인의 삶을 재정의할 수 있는 새로운 컴퓨팅 기술들 Preview
문제해결, 게임, 엔터, VR 등의 다양한 분야에서 현대인의 삶을 바꿀 새로운 컴퓨팅 기술에 대해 연설할 예정
올 11월 AMD Next Horizon에서 7nm 데이터센터용 CPU(코드명 로마)와 GPU(Instinct MI60)를 세계 최초 로 공개한 바 있는 AMD는 이번 CES에서 7nm 기반의 게임용 CPU와 더불어 GPU까지 공개할 가능성도 있는 것으로 점쳐져 머신러닝, VR, 게임 같은 차세대 하드웨어 기술의 적용 분야에 대해서도 언급할 것으로 예상
올해 처음으로 CES에서 기조연설을 하는 AMD는 CPU 업계 1위이자 라이벌인 인텔이 10nm 공정에서 고전하 는 사이 Ryzen 프로세서의 선전과 7nm 신제품 출시 등을 통해 인텔을 위협하고 있으며, GPU 분야에서도 Radeon Vega가 선방하며 선두 Nvidia와 경쟁하고 있음
Keywords
#7nm #DataCenter #MachineLearning
2019. 01.09 (Wed) Keynote Talk: 뉴 모빌리티 혁명 - 드론, 자율주행 기술의 미래와 공공신뢰 Preview
Mobility를 혁신할 드론과 자율주행 기술의 미래에 대한 미국 교통부 장관의 기조연설 후 자율주행 기술 분야 주요 기업들인 AID(Audi 자회사), Mobileye(Intel 자회사), Aurora(스타트업)의 주요 인물들이 자율주행 기술 의 발전 방향과 기술 도입 과정에서 필요한 공공신뢰 구축의 중요성에 대해 토론을 나눌 예정
인텔이 작년 $153억에 인수한 이스라엘 기업 Mobileye는 영상, 카메라 기술을 기반으로 위험을 감지해 경고 하는 첨단운전자보조시스템(ADAS)을 개발하는 업체로 고성능 GPU에 AI를 입힌 Nvidia 진영과 기술 선도 중
Volkswagen 그룹의 자율주행 기술을 담당하는 Audi의 자회사 AID는 자율주행 시뮬레이션 개발 업체 Cognata, LiDAR 센서 업체 Luminar 등과 파트너쉽을 맺고 자율주행 분야 선두인 Waymo를 추격하고 있음
실리콘밸리 스타트업 Aurora 또한 현대차, VW, Byton(중국 완성차 업체) 등과 협력해 자율주행차 개발 중
Keywords
#NewMobility #Self-driving #PublicTrust 16
자료: CTA, SK증권 CES 2019 Keynotes Preview (Wednesday) 산업분석
2019. 01.09 (Wed) Keynote Talk: 뉴 모바일 프론티어 - 5G와 모바일이 여는 새로운 세상 Preview
AT&T Communications와 MediaLink의 CEO가 ‘5G가 만들어갈 4차산업혁명과 생산자동화, 증강·가상·혼합 현실, 스포츠관람, 공공안전 등의 분야에서 열릴 새로운 기회’에 대해 기조연설을 한 후 Adobe, Magic Leap, Ascential, Stagewell Group, National Geographic, Deloitte의 주요 경영진들이 ‘데이터와 모바일 중심의 초 연결 세계에서 글로벌 기업들의 마케팅 전략’에 대해 토론을 나눌 예정
가입자 기준 미국 2위 이동통신업체인 AT&T는 올해 발간한 5G 백서에서 5G가 헬스케어, 유통, 금융, 제조 등 의 분야에서 특히 의미 있는 변화를 가져올 수 있을 것으로 예상했음. 백서에서 5G와 빅데이터 분석을 활용한 모바일 마케팅, AR/VR 기술을 이용한 새로운 쇼핑 경험 등 토론에 참여하는 기업들과 연관성이 높은 5G Use Case에 대해서도 이야기한 바 있어 토론에서 관련 내용들이 언급될 가능성도 있음
Keywords
#5G #AR·VR·MR #MobileMarketing 2019. 01.09 (Wed) Waymo: 모빌리티의 미래와 최근 자율주행 기술 응용 사례 Preview
600여명의 주요 입법자, 기술전문가, 기업가들이 참여하는 이벤트 ‘Leaders in Technology Dinner’에서 자율 주행기술의 최근 동향과 적용사례, 그리고 모빌리티의 미래에 대해 얘기할 예정
Alphabet 산하 자율주행차 회사인 Waymo는 Jaguar Land Rover, Fiat Chrysler, Lyft, Walmart, Avis, AutoNation 등과 파트너쉽을 맺고 자동차(Chrysler Pacifica Minivan)를 제외한 모든 자율주행 장비를 자체 개발, 생산함. 최근 미국 애리조나주에서 세계 최초로 자율주행 차량호출 서비스 ‘Waymo One’을 상용화시키 며 완성차, 차량호출, 자율주행기술 업체들과의 치열한 주도권 경쟁에서 유리한 고지를 점하고 있음
웨이모의 목표이자 많은 자율주행업체들의 궁극적 목표인 Level 5 완전자율주행차 상용화와 이를 구현할 기 술, 그리고 자율주행차 이후의 미래 모빌리티 구도 등이 언급될 것으로 예상
Keywords
#Mobility #Self-driving 17
자료: CTA, SK증권 Chapter 3 CES 2019 Innovation Awards CES 2019 Innovation Awards 산업분석
Overview – Innovation Awards • 수상제품 수는 378개로 IT가 호황이었던 작년(458개) 대비 감소했으며 새롭게 추가된 카테고리는 없음 • 자율주행, AR/VR, 무선기기/서비스, 헬스케어, 사이버보안 등의 분야의 수상작 비중이 작년 대비 증가 • 이는 올해에도 핵심 키워드인 5G, AI, IoT, 자율주행 등의 4차산업혁명, 스마트시티 관련 기술이 구체화되고 있는 트렌드를 반영
CES 2019 Innovation Awards 수상제품 분류 및 정리
카테고리 2018 수상제품 수 비중(%) 2019 수상제품 수 비중(%) 비중 변화(%p) 3D Printing 3 0.7 1 0.3 -0.4 Accessibility 8 1.7 5 1.3 -0.4 Computer Accessories 10 2.2 5 1.3 -0.9 Computer Hardware & Components 18 3.9 17 4.5 0.6 Computer Peripherals 15 3.3 12 3.2 -0.1 Cybersecurity & Personal Privacy 3 0.7 7 1.9 1.2 Digital Imaging & Photography 13 2.8 13 3.4 0.6 Embedded Technologies 15 3.3 5 1.3 -2.0 Fitness, Sports & Biotech 24 5.2 23 6.1 0.8 Gaming 19 4.1 14 3.7 -0.4 Headphones 17 3.7 16 4.2 0.5 High Performance Home Audio-Video 9 2.0 10 2.6 0.7 Home Appliances 28 6.1 18 4.8 -1.4 Home Audio-Video Components & Accessories 19 4.1 9 2.4 -1.8 In-Vehicle Audio-Video 8 1.7 9 2.4 0.6 Portable Media Players & Accessories 15 3.3 5 1.3 -2.0 Robotics & Drones 18 3.9 13 3.4 -0.5 Smart Cities 11 2.4 9 2.4 0.0 Smart Energy 9 2.0 11 2.9 0.9 Smart Home 61 13.3 39 10.3 -3.0 Software & Mobile Apps 16 3.5 14 3.7 0.2 Sustainability & Eco-design 6 1.3 7 1.9 0.5 Tech for a Better World 32 7.0 29 7.7 0.7 Vehicle Intelligence & Self-driving Technology 16 3.5 20 5.3 1.8 Video Displays 9 2.0 2 0.5 -1.4 Virtual & Augmented Reality 13 2.8 16 4.2 1.4 Wearable Technologies 24 5.2 23 6.1 0.8 Wireless Devices, Accessories & Services 19 4.1 26 6.9 2.7 합계 458 100 378 100 - 자료: CTA, SK증권 19 CES 2019 Innovation Awards: Best of Innovation 산업분석
Overview – Best of Innovation Awards • 수상제품 수는 20개로 작년(31개) 대비 감소 • 눈에 띄는 주요 테마 관련 제품으로는 차량용 LiDAR, 360˚ 8K VR카메라, LG V40, XR(Extended Reality) 디자인 플랫폼, 전자기기 용 음성인식 시스템, 군용 보안 수준 IoT 라우터, 스마트 냉/난방 시스템, 로보카 교육 키트 등이 있음
CES 2019 Best of Innovation Awards 수상제품 목록
제품명 기업명 카테고리 AQUIO Bluetooth Waterproof Speaker Bottle iHome Portable Media Players & Accessories Atmospheric Water Generator Watergen Tech for a Better World / Home Appliances CoCoon BeeLife Sustainability & Eco-design Harry Potter Kano Coding Kit Kano Computer Accessories InnovizOne Auto-Grade LiDAR and Computer Vision Software Innoviz Technologies Vehicle Intelligence & Self-driving Technology Insta360 Pro 2 Insta360 Digital Imaging & Photography Lenovo Yoga Book C930 Lenovo Computer Hardware & Components LG V40 ThinQ LG Electronics Wireless Devices, Accessories & Services NVIDIA GeForce RTX 20-Series GPUs NVIDIA Gaming Oticon KAIZN™ World's 1st Personal AI Asst. in Hearing Care Oticon Software & Mobile Apps PLOTT - LetsPlott Extended Reality Platform Plott Virtual & Augmented Reality Qoobi ONE Qoobi High Performance Home Audio-Video Snips Snips Embedded Technologies Sony WH-1000XM3 Headphones Sony Headphones Tetra Countertop Dishwasher Heatworks Home Appliances The Leica BLK3D: Real-time, In-picture 3D Measurement Leica Geosystems Digital Imaging & Photography TrustBox Scalys Cybersecurity & Personal Privacy Universal Wireless Charger for Laptops Energysquare Smart Energy ZOMEKit for Apartment Buildings ZOME Energy Networks Smart Cities Zümi Robocar Robolink Robotics & Drones
자료: CTA, SK증권 20 CES 2019 Innovation Awards: Best of Innovation 산업분석
CES 2019 Best of Innovation Awards 수상제품 정보
• 블루투스 스피커 장착 물병 • 공기 중 수분을 식수로 바꾸는 • 스마트 양봉 시스템 • 코딩 교육용 스마트 지팡이 • 차량용 Solid-State LiDAR 시스템 정수기
• 8K/3D/VR 360도 카메라 • 세계 최초 듀얼디스플레이+ • 펜타카메라/AI플랫폼 탑재 • Turing 아키텍쳐 적용 게임용 • 청력 환경 개선 AI 어시스턴트 GPU E잉크키보드 장착 랩탑 스마트폰
• 가상 디자인 시뮬레이션 플랫폼 • 블루투스 진공관 프리앰프 • 전자기기용 음성인식 시스템 • 무선 소음방지 헤드폰 • 인터넷 연결 간편 식기세척기
• 스마트 3D 측정 사진기 • 군용 보안 수준 라우터 & • 유니버설 무선 랩탑 충전기 • 스마트 냉/난방 관리 시스템 • AI 교육용 로보카 IoT 게이트웨이
자료: CTA, SK증권 21 CES 2019 Innovation Awards: Best of Innovation 산업분석
CES 2019 Best of Innovation Awards 수상 주요제품
제품명 InnovizOne Auto-Grade Solid-State LiDAR (자율주행) (카테고리)
개발사 InnoViz Technologies (이스라엘) (국적)
대표 Omer Keilaf
- 차량 내부에 탑재 가능한 내장형 Solid-state LiDAR
제품정보 - MEMS 기술 기반
- Velodyne 등의 LiDAR 분야 경쟁사 제품 대비 작고 저렴
- Innoviz는 작년에도 차량 위 설치하는 제품으로 혁신상 수상
- Innoviz는 Magna(전장/캐나다), Jabil Optics(광학기술/독일), Delphi(전장/미국), HiRain(전장/중국) 등의 기업들과 파트너쉽 관련사항 체결
- 올해 4월 BMW가 자사 자율주행차에 탑재할 LiDAR 장비로 Innoviz 제품 채택
자료: CTA, Innoviz, SK증권 22 CES 2019 Innovation Awards: Best of Innovation 산업분석
CES 2019 Best of Innovation Awards 수상 주요제품
제품명 Insta360 Pro 2 (디지털이미징&사진) (카테고리)
개발사 Insta360 (중국) (국적)
대표 Jingkang (JK) Liu
- 렌즈 6개 장착한 전문가용 8K/3D VR 카메라
제품정보 - 장거리 원격 모니터링, 왜곡 보정 기술 FlowState 등 적용
- Oculus Go / Gear VR / iOS / Android와 호환 가능
- 이전 모델들도 CES 2017, 2018에서도 혁신상 수상
- Insta360은 Huawei와 스마트폰 장착용 360도 카메라 공동 개 관련사항 발 파트너쉽 체결한 바 있음
- 이외에도 Mistika VR(VR헤드셋/스페인), Adobe(그래픽SW/미 국) 등의 기업들과 협력
자료: CTA, Insta360, SK증권 23 CES 2019 Innovation Awards: Best of Innovation 산업분석
CES 2019 Best of Innovation Awards 수상 주요제품
제품명 V40 ThinQ (무선기기) (카테고리)
개발사 LG전자 (한국) (국적)
대표 조성진
- 전면 2개, 후면 3개 총 5개의 카메라와 AI ThinQ를 탑재한 플 래그쉽 전략 스마트폰
제품정보 - QHD+ 지원하는 6.4” OLED 디스플레이 장착
- Meridian 사의 고음질 오디오 및 붐박스 스피커 기능 탑재
- 2018년 10월 한국 및 주요국가 출시
- 카메라, 스피커 등을 중점적으로 강화해 멀티미디어에 특화 관련사항
- 카메라에 적용된 AI는 색감, 구도, 셔터 스피드 등을 스스로 조정할 수 있게 진화
자료: CTA, LG전자, SK증권 24 CES 2019 Innovation Awards: Best of Innovation 산업분석
CES 2019 Best of Innovation Awards 수상 주요제품
제품명 PLOTT - LetsPlott Extended Reality Platform (VR/AR) (카테고리)
개발사 PLOTT (미국) (국적)
대표 Davig Xing
- 스마트줄자(Cubit), 스마트측량휠(Carta), 디자인 소프트웨어 등으로 구성된 AR 디자인 종합 플랫폼
제품정보 - 기기에 내장된 레이저가 수치를 측정해 실시간 전송
- 스마트폰에서 전용 소프트웨어로 가상 디자인 작업 가능
- PLOTT은 Cubit으로 CES 2017과 2018에서 각각 최고혁신상과 혁신상 수상 관련사항 - 이외에도 National Hardware Show, Global Innovation Awards 등에서 수상
자료: CTA, Plott, SK증권 25 CES 2019 Innovation Awards: Best of Innovation 산업분석
CES 2019 Best of Innovation Awards 수상 주요제품
제품명 Snips (Embedded 기술) (카테고리)
개발사 Snips (프랑스) (국적)
대표 Rand Hindi
- 반도체 등에 탑재되는 음성인식/명령 칩
제품정보 - 음성으로 컨트롤하는 스마트홈 시스템, 가전 등에 사용
- OEM 제품에 간편하게 음성 AI 비서 기능 탑재 가능
- 주로 Raspberry Pi 같이 작고 저렴한 마이크로컴퓨터와 연동
- NXP반도체와 파트너쉽 체결해 NXP의 제품과 솔루션에 탑재 관련사항
- 최근 스마트 조명, 음악 재생 등의 분야에서 구글 클라우드 AI 수준의 인식 성공률 달성
자료: CTA, Snips, SK증권 26 CES 2019 Innovation Awards: Best of Innovation 산업분석
CES 2019 Best of Innovation Awards 수상 주요제품
제품명 TrustBox (사이버보안/프라이버시) (카테고리)
개발사 Scalys (네덜란드) (국적)
대표 Hans Klos
- 군용 장비 수준의 보안을 제공하는 가정용 인터넷/IoT 라우터
- NXP 사의 Layerscape LS1012A 네트워크 프로세서 장착 제품정보
- 소프트웨어에 의존하는 대부분의 기존 보안 기기와 다르게 안 전한 하드웨어 구조와 사이버공격 차단 기능으로 보안 강화
- Scalys는 NXP, Micron, Microsoft, Arrow, Sintecs, Sequitur Labs, Green Hills Software 등의 기업들과 파트너쉽 관계 관련사항 - 가정에서도 망에 연결된 IoT 기기의 수가 빠르게 늘어나고 있 어 사이버보안 솔루션에 대한 통신사들의 관심도 커지는 추세
자료: CTA, Scalys, SK증권 27 CES 2019 Innovation Awards: Best of Innovation 산업분석
CES 2019 Best of Innovation Awards 수상 주요제품
제품명 ZOMEKit for Apartment Buildings (스마트시티) (카테고리)
개발사 ZOME Energy Networks (미국) (국적)
대표 Alex Papalexopoulos
- 아파트용 스마트 에너지 관리 시스템
- 내부의 냉/난방 시스템과 연동해 에너지 가격을 실시간으로 제품정보 모니터링하며 온도 조절
- 블록체인 지원
- Nest(구글 스마트홈 자회사), Lux, Honeywell, Ecobee, Emerson 등의 기업들과 협력 중 관련사항
- 설치 시 평균 20% 정도의 냉/난방비 절감 효과
자료: CTA, Zome Energy Networks, SK증권 28 CES 2019 Innovation Awards: Best of Innovation 산업분석
CES 2019 Best of Innovation Awards 수상 주요제품
제품명 Zümi Robocar (로봇/드론) (카테고리)
개발사 Robolink (한국) (국적)
대표 홍한솔
- 중고등학생 AI, 자율주행 교육용 자율주행차 로봇 키트 제품정보 - CES 2019에서 처음 선보일 예정
- Zümi 제품 출시를 위한 Kickstarter 크라우드펀딩도 CES 2019 관련사항 시작 전날인 2019년 1월 7일에 개시
자료: CTA, Robolink, SK증권 29 CES 2019 Innovation Awards: Key Korean Companies 산업분석
. 삼성전자: 분야 최고혁신상 2개 포함 총 30개의 혁신상 수상 • 최고혁신상: 내년 출시 예정인 QLED·마이크로LED 기술 적용 TV와 차세대 모니터가 수상 • 혁신상: TV(7개), 생활가전(2개), 모바일(12개), PC주변기기(3개), 스마트홈(1개), 반도체(5개) 부문에서 수상
. LG전자: 분야 최고혁신상 2개 포함 총 19개의 혁신상 수상 • 최고혁신상: 5개의 카메라와 AI 플랫폼을 탑재한 전략 스마트폰 ‘V40 ThinQ’와 AI 탑재 사운드바가 수상 • 혁신상: 이외에도 OLED TV, LCD TV, 스마트폰(G7), 스타일러, 건조기, 노트북, 프로젝터, 스마트워치 등의 제품이 혁신상 수상
“ 삼성전자, LG전자를 필두로 SK 그룹, 현대차 그룹 등을 비롯한 총 255개의 한국 기업이 참가해 다수의 기업이 혁신상 수상 ” 자료: CTA, 삼성전자, LG전자, SK증권 30 CES 2019 Innovation Awards: Key Korean Companies 산업분석
. Robolink • AI 교육용 로보카 Zümi가 최고혁신상 수상 . NAVER & NAVER Labs • 차량용 인포테인먼트, 3D AR 헤드업디스플레이, 로봇팔, 모바일 HD 매핑 시스템 총 4개 제품이 혁신상 수상 . Coway • 시루직수 정수기, 시루스탠드 정수기, 킹스맨 안마의자, 바디리프레셔 연수기 총 4개 제품이 혁신상 수상 . And more… • 이외에도 Lululab(인공지능 피부비서), Bodyfriend(람보르기니 안마의자), Plantronics(아웃도어용 이어폰), Phiaton(블루투 스 이어폰), 한양대학교 에너지공학과(산소-질소 발생기) 등이 수상
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자료: CTA, 각 사 홈페이지, SK증권 31 CES 2019 Innovation Awards: By Category 산업분석
3D Printing (1)
Accessibility (5)
Computer Accessories (5)
32 CES 2019 Innovation Awards: By Category 산업분석
Computer Hardware & Components (17)
33 CES 2019 Innovation Awards: By Category 산업분석
Computer Peripherals (12)
34 CES 2019 Innovation Awards: By Category 산업분석
Cybersecurity & Personal Privacy (7)
35 CES 2019 Innovation Awards: By Category 산업분석
Digital Imaging & Photography (13)
Embedded Technologies (5)
36 CES 2019 Innovation Awards: By Category 산업분석
Fitness, Sports & Biotech (23)
37 CES 2019 Innovation Awards: By Category 산업분석
Gaming (14)
38 CES 2019 Innovation Awards: By Category 산업분석
Headphones (16)
39 CES 2019 Innovation Awards: By Category 산업분석
High Performance Home Audio-Video (10)
40 CES 2019 Innovation Awards: By Category 산업분석
Home Appliances (18)
41 CES 2019 Innovation Awards: By Category 산업분석
Home Audio-Video Components & Accessories (9)
In-Vehicle Audio-Video (9)
42 CES 2019 Innovation Awards: By Category 산업분석
Portable Media Players & Accessories (5)
Robotics & Drones (13)
43 CES 2019 Innovation Awards: By Category 산업분석
Smart Cities (9)
44 CES 2019 Innovation Awards: By Category 산업분석
Smart Energy (11)
45 CES 2019 Innovation Awards: By Category 산업분석
Smart Home (39)
46 CES 2019 Innovation Awards: By Category 산업분석
Smart Home (Cont.)
47 CES 2019 Innovation Awards: By Category 산업분석
Software & Mobile Apps (14)
48 CES 2019 Innovation Awards: By Category 산업분석
Sustainability & Eco-design (7)
49 CES 2019 Innovation Awards: By Category 산업분석
Tech for a Better World (29)
50 CES 2019 Innovation Awards: By Category 산업분석
Tech for a Better World (Contd.)
51 CES 2019 Innovation Awards: By Category 산업분석
Vehicle Intelligence & Self-driving Technology (20)
52 CES 2019 Innovation Awards: By Category 산업분석 Video Displays (2)
Virtual & Augmented Reality (16) +
53 CES 2019 Innovation Awards: By Category 산업분석
Wearables (23)
54 CES 2019 Innovation Awards: By Category 산업분석
Wireless Devices & Services (26)
55 CES 2019 Innovation Awards: By Category 산업분석
Wireless Devices & Services (Contd.)
56 Appendix. Previous Keynotes (CES 2016~2018) CES 2016 Keynotes Summary 산업분석
2016. 01.05 (Tuesday) INTEL & VOLKSWAGEN
2016. 01.05 (Tuesday) The Future of Artificial Intelligence (인공지능) 2016. 01.06 (Wednesday) Cyber-security Forum (편리하지만 높은 보안성) “How Smart is Your Device?” 2016. 01.06 (Wednesday) Five Innovations to Watch (신기술 소개) “Consumer Tech Industry” 2016. 01.06 (Wednesday) Personalization and Big Data (빅데이터 활용과 보안) “Securing Consumer Privacy” (웨어러블 활용) AI, Big Data, 2016. 01.08 (Friday) Advanced Wearables for Sports Wearable
2016. 01.06 공개할 Volkswagen의 새로운 전기차 Concept (Teaser) Electric Vehicle 58 CES 2016 Keynotes Summary 산업분석
2016. 01.06 (Wednesday) NETFLIX, GM, IBM
Big Data, Electric Vehicle Streaming AI, Big Data
모든 에피소드가 동시에 출시되는 이유 2016. 01.062016. 공개할01.06 공개될 Volkswagen GM의 전기차의 Bolt 새로운 전기차 Concept 59 CES 2016 Keynotes Summary 산업분석
2016. 01.07 (Thursday) SAMSUNG SDS, YOUTUBE
IoT, Big Data
모든 에피소드가 동시에 출시되는 이유 Media,Electric Big Vehicle Data 60 CES 2017 Keynotes Summary 산업분석
2017. 01.04 (Wednesday) Nvidia: Jen-Jsun Huang(자율주행을 위한 그래픽 기술) 2017. 01.05 (Thursday) Carnival Corp.: Arnold W. Donald(크루즈와 IoT의 만남) 2017. 01.05 (Thursday) Huawei: Richard Yu (차세대 제품전략과 5G) 2017. 01.05 (Thursday) Nissan Motor Corp: Carlos Ghosn (다가온 자율주행) 2017. 01.06 (Friday) Qualcomm: Steve Mollenkopt (5G 시대의 혁명) 2017. 01.06 (Friday) Under Armour: Kevin Plank (FitnessTech)
2017. 01.04 (Wednesday) NVIDIA
AI, Big Data, Wearable
61 CES 2017 Keynotes Summary 산업분석
2017. 01.05 (Thursday) Carnival, Huawei, Nissan
Big Data, Electric Vehicle Streaming AI, Big Data
62 CES 2017 Keynotes Summary 산업분석
2017. 01.05 (Thursday) CTA, IAC and Expedia, MediaLink
Big Data, Electric Vehicle Streaming AI, Big Data
63 CES 2017 Keynotes Summary 산업분석
2017. 01.06 (Friday) Qualcomm, Under Armour
IoT, Big Data
64 CES 2018 Keynotes Summary 산업분석
2018. 01.08 (Monday) Intel : Brian Krzanich (데이터가 미래의 혁신을 형성하는 방식) 2018. 01.09 (Tuesday) Huawei: Chengdong(Richard) Yu (AI와 스마트 기기 기술 및 전략) 2018. 01.09 (Tuesday) Ford: Jim Hackett (모바일 솔루션 및 스마트 시티로의 이동) Keynote Schedule 2018. 01.10 (Wednesday) Turner/Hulu: John Martin/Randy Freer (텔레비전 재해석)
2018. 01.08 (Monday) Intel : Brian Krzanich(데이터가 미래의 혁신을 형성하는 방식)
Brian Krzanich (Chief Executive Officer, Intel)
내용
수집, 저장 및 분석은 계속 변화하고 성장하여 그 어느 때보 다 일상 생활에 더 많은 영향을 미치 는 상황. AI, 5세대 이동통신(5G), 가상현실 등 혁신 기술을 가능하게 하는 데이터의 힘을 강조할 것
키워드
Cloud-based AI, Big Data
자료: CTA, SK증권
65 CES 2018 Keynotes Summary 산업분석
2018. 01.09 (Tuesday) Ford: Jim Hackett (모바일 솔루션 및 스마트 시티로의 이동)
Peter Han (VP, Partner Devices and Solutions, Microsoft Corporation) Terry Myerson (Executive VP Windows and Device Group Engineering) Nick Parker (Corporate VP Consumer Device Sales)
내용
세계가 스마트한 도시로 나아감에 따라 이동성 솔루션 개발의 중요성 및 포부
키워드
Mixed Reality, AI
2018. 01.09 (Tuesday) Huawei: Chengdong(Richard) Yu (Huawei의 AI와 스마트 기기 기술 및 전략)
Chengdong(Richard) Yu (CEO of Huawei Consumer Business Group)
내용
인공지능(AI), 사물인터넷(IoT) 및 신규 스마트 디바이스에 적용된 화웨이의 미래 커넥티비티 (Future Connectivity) 기술 및 전략
키워드
AI, Machine Learning, Smart Device 66 자료: CTA, SK증권 CES 2018 Keynotes Summary 산업분석
. Special Session으로 컨텐츠 기업, Turner와 Hulu의 CEO와의 토론의 진행될 예정 • 단순히 인터넷 기반 동영상 서비스(OTT)의 기술 변화에서 나아가, Netflix 및 기타 기업간 지각변동 가능성에 대한 토론 예정 • 월트디즈니는 524억 달러에 21세기 폭스의 주요 사업을 인수 발표 후 OTT 시장에서 가입자 3000만명을 보유한 Hulu까지 인수
. 현대의 기술이 광고 및 엔터인먼트 산업의 미치는 영향을 토론하는 장, C Space Keynote • 컨텐츠 유통 사업이 미디어, 마케팅, 광고 및 엔터테인먼트 산업의 풍경을 어떻게 변화시키고 있는지 살펴볼 예정 (장소: Tech South, Monte Carlo) • Liontree, Discovery, Pepsi Co., Comcast Cable, MediaLink, A+E Networks, Youtube 의 CEO들의 참여로 진행될 예정
2018. 01.10 (Wednesday) Turner/Hulu: John Martin/Randy Freer (Reimagining Television)
John Martin / Randy Freer (Chairman and CEO of Turner / CEO of Hulu)
내용
급변하는 미디어 시장에서 전통 미디어인 케이블채널과 새로 등장한 온라인 스트리밍 서비스가 경쟁, 공존하면서 새로운 기회를 만들어가는 상황에 대해 토론
키워드
Online Streaming Channel
자료: CTA, SK증권 67