Appendix 3 Household Survey Results (RMG Clarity and NEMS Market Research)

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APPENDIX 3

HOUSEHOLD SURVEY QUESTIONNAIRE J11270 Wigan Household Survey - Final v1 - 13-03-12 Telephone Introduction: Good afternoon / evening. My name is AgentName and I am calling from an independent research agency 'RMG:Clarity'.

Firstly, can I assure you that we are NOT a sales company; we're simply conducting a short survey in your local area about shopping activities. Would you be kind enough to spare a few minutes of your time?

IF YES: "JUST TO INFORM YOU THAT THIS CALL IS BEING RECORDED FOR TRAINING AND QUALITY PURPOSES"

F1 Are you the person responsible for the main food and grocery shopping in your household?

If not ask for person who is. If not available please thank respondent and close interview. % 1 Yes % 2 No If = 2, Prompt interviewee with message 'If not ask for person who is. If not available please thank respondent and close interview.'

S_Postcode

F2 Can I just ask you to confirm your postcode please?

INTERVIEWER NOTE: IF INCORRECT TYPE UNDER 'OTHER' % 1 Not on list % 2 WN1 1 % 3 WN1 2 % 4 WN1 3 % 5 WN3 4 % 6 WN3 5 % 7 WN5 0 % 8 WN6 7 % 9 WN3 6 % 10 WN5 7 % 11 WN5 8 % 12 WN5 9 % 13 WN6 8 % 14 WN6 9 % 15 WN6 0 % 16 WN2 1 % 17 WN2 2 % 18 WN2 3 % 19 WN2 4 % 20 WN2 5 % 21 WN4 0 % 22 WN4 8 % 23 WN4 9 % 24 WN8 0 % 25 WN8 7 % 26 WN8 6 % 27 WN8 8 % 28 WN8 9 If = 1, Prompt interviewee with message 'THANK AND CLOSE INTERVIEW'

Firstly, I would like to ask you some questions about your main food and grocery shopping

J11270 Wigan Household Survey - Final v1 - 13-03-12 Q1. Where do you do most of your household's shopping for food and groceries?

If other, please specify the FOOD STORE NAME, ROAD/STREET NAME and AREA. e.g. Aldi, Gresley Road, Wigan

DO NOT READ OUT LIST. MARK ONE BOX ONLY. % 1 Aldi, Mason Street, Horwich % 2 Aldi, Branch Way Haydock, Haydock % 3 Aldi, Castle Street, Tyldesley % 4 Aldi, King Street, Leigh % 5 Aldi, Greenbank Industrial Estate, opp 638-672 Atherton Rd, Hindley, Wigan % 6 Aldi, Princess Road, Ashton-in-Makerfield % 7 Aldi, Scot Lane, Wigan % 8 Aldi, Southway Skelmersdale, Skelmersdale % 9 Aldi, UnitG Peasley Cross, St. Helens % 10 Asda, Atherleigh Way, Leigh % 11 Asda, Robin Park, Wigan % 12 Asda, St Helens Road, Bolton, % 13 Asda, Bolton Road, Atherton, % 14 Asda, Ladies Lane, Hindley, Wigan % 15 Asda, Wheatlea Industrial Estate, Worthington Way, Wigan % 16 Asda, Windermere Road, Leigh % 17 Asda, Edge Green Lane, Warrington % 18 Asda, Ingram Road, Lancs % 19 Asda, Kirkland Street, St Helens % 20 Asda: Superstore The Link Way, Bolton % 21 Booths, New Market Street, Chorley % 22 Co-op, Warrington Road, Platt Bridge, Wigan % 23 Co-op, Moor Road, Chorley % 24 Co-op, Hulton District Centre, Little Hulton, Salford % 25 Co-op, Chorley Old Road, Bolton % 26 Co-op, Main Street, Billinge, Wigan % 27 Co-op, Spendmore Lane, Coppull, Chorley % 28 Co-op, Common Lane, Culcheth, Warrington % 29 Co-op, Market Place, Adlington, Chorley % 30 Co-op, Parr Stocks Road, St Helens % 31 Co-op, Gadfield Grove, Atherton, Manchester % 32 Co-op, Church Lane, Lowton, Warrington % 33 Co-op, West End Road,Haydock, St Helens % 34 Co-op, Highfield Road, Farnworth, Bolton % 35 Co-op, Peckers Hill Road,Sutton, St Helens % 36 Co-op, Blackbrook Road, St Helens % 37 Co-op, The Shopping Centre, Chain Lane, St. Helens % 38 Co-op, Wigan Rd, Bryn, Ashton-In-Makerfield % 39 Co-op, Ormskirk Road, Upholland, Skelmersdale % 40 Co-op, Market Street, Westhoughton, Bolton % 41 Co-op, Wigan Road, Bolton % 42 Co-op, Church Street,Orrell, Wigan % 43 Co-op, Westgate, Skelmersdale % 44 Co-op, Fleet Lane, Parr, St Helens % 45 Co-op, Newbrook Road, Overhulton, Bolton % 46 Co-op, Marsh Green, Pemberton, Wigan % 47 Co-op, Carr Lane, Hawkley Hall, Wigan % 48 Co-op, Park Road South, Newton Le Willows % 49 Co-op, Ashtons Green Drive, St Helens % 50 Co-op, Church Road, Rainford, St Helens % 51 Co-op 73 Holmes House Avenue,Winstanley, Wigan % 52 Co-op, Winter Hey Lane, Horwich, Bolton % 53 Co-op, Higher Parr Street,St Helens J11270 Wigan Household Survey - Final v1 - 13-03-12 % 54 Co-op, Norley Hall Ave, Wigan % 55 Co-op, Cambridge Road,St Helens % 56 Co-op, Bolton Road, Adlington, Chorley % 57 Co-op, Coach Rd, Astley, Tyldesley, Manchester % 58 Co-op, East Lancashire Road, Lowton, Newton-Le-Willows % 59 Co-op, Gathurst Lane, Shevington, Wigan % 60 Co-op, Gerard Street, Ashton-in-Makerfield % 61 Co-op, Manchester Road, Manchester % 62 Co-op, Mercer Street, Burtonwood, Warrington % 63 Co-op, Orrell Rd, Orrell, Wigan % 64 Co-op, Pole Street, Standish, Wigan % 65 Co-op, School Lane, Wigan % 66 Co-op, Springfield Garage, Woodhouse Lane, Wigan % 67 Co-op, The Centre, Leigh % 68 Co-op, The Gables S C, Stour Rd, Astley, Tyldesley, Manchester % 69 Cooltrader, St Marys Arc, Church Sq, St Helens % 70 Cooltrader, Market Street, Wigan % 71 Farmfoods, Woodhouse Lane, Wigan % 72 Farmfoods, Boundary Road, St Helens % 73 Farmfoods, The Spinning Gate Centre, Leigh % 74 Farmfoods, Armitage Avenue, Little Hulton, Manchester % 75 Farmfoods, Concourse Shopping Centre, Skelmersdale % 76 Iceland, Bradshawgate, Leigh % 77 Iceland, Ormskirk Street, St Helens % 78 Iceland, Standish Gate, Wigan % 79 Iceland, Chorley New Road, Horwich % 80 Iceland, Branch Way, Haydock % 81 Iceland, Templeton Road, Platt Bridge, Wigan % 82 Iceland, The Concourse, South Way, Skelmersdale % 83 Iceland, St. Helens Retail Park, St Helens % 84 Lidl, Chatsworth Street, Pemberton, Wigan % 85 Lidl, Preston Road/Avondale Road, Standish, Wigan % 86 Lidl Darlington Street, Wigan % 87 Lidl, Derby Street, Bolton % 88 Lidl, High Street, Warrington % 89 Lidl, Wigan Road, Westhoughton, Bolton % 90 Lidl, Lowe Street, St. Helens % 91 Lidl, Spinning Jenny Way, Leigh % 92 Lidl, Tyldesley Road, Manchester % 93 Marks & Spencer, Standishgate, Wigan % 94 Marks & Spencer, Church Street, St Helens % 95 Marks & Spencer, The Link Way, Middlebrook Retail Park, Horwich % 96 Morrisons, Armitage Avenue, Little Hulton, Manchester % 97 Morrisons, Atherleigh Way, Leigh, Greater Manchester % 98 Morrisons, Baxters Lane, St Helens % 99 Morrisons, Boundary Road, St Helens % 100 Morrisons, Brooke Street, Chorley % 101 Morrisons, Haydock Street, Newton Le Willows, % 102 Morrisons, Makerfield Way, Ince % 103 Morrisons, Mornington Road, Bolton % 104 Morrisons, Shuttle Street, Tyldesley % 105 Morrisons, , Wigan % 106 One Stop, Carr Lane, Chorley % 107 One Stop, Upholland Road, Billinge, Wigan % 108 One Stop, Church Lane, Lowton, Wigan % 109 Sainsbury's, Common Lane, Culcheth, Warrington % 110 Sainsbury's, Atherleigh Way, Leigh % 111 Sainsbury's, Cricketers Way, Bolton % 112 Sainsbury's, Worthington Way, Wigan J11270 Wigan Household Survey - Final v1 - 13-03-12 % 113 Sainsbury's Local, Lee Lane, Horwich, Bolton % 114 Tesco Express, Gidlow Lane Road, Wigan % 115 Tesco Express, Greenfield Road, Dentons Green, St Helens % 116 Tesco Express, Ormskirk Road, Pemberton, Wigan % 117 Tesco Express, Atherton Road, Hindley Green, Wigan % 118 Tesco Express, Bolton Road, Ashton-In-Makerfield, Wigan % 119 Tesco Express, East Lancashire Road, Windle Island, St Helens % 120 Tesco Express, Manchester Road, Westhoughton, Bolton % 121 Tesco Express, Poolstock Lane, Wigan % 122 Tesco Express, Whelley Rd, Wigan % 123 Tesco Express, Wigan Road, Haslam Park, Bolton % 124 Tesco Extra, Central Park Way, Wigan % 125 Tesco Extra, Cross Street, Hindley, Wigan % 126 Tesco Extra, Mansell Way, Horwich, Bolton % 127 Tesco Extra, Spinning Jenny Way, Leigh, Manchester % 128 Tesco Extra, St Helens Linkway, St Helens % 129 Tesco, Church Road, Haydock, St Helens % 130 Tesco, Crabtree Lane, Atherton, Manchester % 131 Tesco, Earle Street, Earlestown, Newton-Le-Willows % 132 Waitrose, Draybank Road, Broadheath, Altrincham % 133 Internet % 134 Other (specify) If = 133, do not ask 'Q2' If = 133, do not ask 'Q4' If = 133, do not ask 'Q5' If = 133, do not ask 'Q8a' If = 133, do not ask 'Q8b' If = 133, do not ask 'Q9'

Q2. How do you normally travel to Q1?

PLEASE REMEMBER TO ASK "DRIVER" OR "PASSENGER", IF RESPONDENT TRAVELS BY CAR.

DO NOT READ OUT LIST. MARK ONE BOX ONLY. % 1 Car / van (as driver) % 2 Car / van (as passenger) % 3 Bus, mini-bus or coach % 4 Motorcycle, scooter or moped % 5 Walk % 6 Taxi % 7 Train % 8 Underground % 9 Bicycle % 10 Other (specify)

Q3. How often do you normally do a main food and grocery shop?

DO NOT READ OUT. MARK ONE BOX ONLY. % 1 Daily % 2 More than once a week % 3 Once a week % 4 Once a fortnight % 5 Once every 3 weeks % 6 Once a month % 7 Less often % 8 Varies

J11270 Wigan Household Survey - Final v1 - 13-03-12

Q4. What day of the week do you usually visit Q1?

DO NOT READ OUT. MARK ONE BOX ONLY. % 1 Monday % 2 Tuesday % 3 Wednesday % 4 Thursday % 5 Friday % 6 Saturday % 7 Sunday % 8 Varies

Q5. What time of the day do you usually visit Q1?

DO NOT READ OUT. MARK ONE BOX ONLY. % 1 06.00am - 08.59am % 2 09.00am -11.59am % 3 12.00pm - 2.59pm % 4 3.00pm - 5.59pm % 5 6.00pm - 8.59pm % 6 9.00pm - 12.00am % 7 Varies

Q6. What is the main reason you choose to do your main food and grocery shopping at Q1?

DO NOT READ OUT. MARK ONE BOX ONLY % 1 Better value for money % 2 Convenient to work % 3 Easy to get to % 4 Good/cheap parking % 5 Good bus services % 6 Good service/friendly staff % 7 Habit % 8 Has petrol station % 9 Lower prices % 10 Offers internet shopping % 11 Other shops/services nearby/convenient % 12 Preference of retailer % 13 Quality of goods % 14 Range of goods available % 15 Staff discount/work there % 16 Loyalty scheme % 17 Layout % 18 Not too big % 19 Nice atmosphere % 20 Home delivery % 21 No reason % 22 Other (specify)

Q7. Roughly, what proportion of your household's total expenditure on food and groceries (including milk, newspapers, cigarettes etc.) is spent at Q1?

DO NOT READ OUT. MARK ONE BOX ONLY. % 1 0-20% J11270 Wigan Household Survey - Final v1 - 13-03-12 % 2 21-40% % 3 41-60% % 4 61-80% % 5 81-100% % 6 Don't know

Q8a. When you go shopping for main food goods, do you normally link this trip with another activity?

DO NOT READ OUT LIST. MARK ONE BOX ONLY. % 1 Yes % 2 No If = 2, do not ask 'Q8b'

Q8b. Which activities do you normally link this trip with?

DO NOT READ OUT LIST. MARK ALL THAT APPLY (11 maximum responses) % 1 Financial/professional services eg banks, building societies, estate agents % 2 Get petrol % 3 Leisure activities eg cinemas, pubs, sports % 4 Meet family/friends % 5 Other food shopping % 6 Other non-food shopping % 7 Other services eg libraries, hairdressers, doctors % 8 Restaurants/cafes % 9 School run % 10 Work % 11 Other (specify)

Q9. How do you normally travel between this activity/ these activities and Q1?

DO NOT READ OUT. MARK ONE BOX ONLY % 1 Car / van (as driver) % 2 Car / van (as passenger) % 3 Bus, mini-bus or coach % 4 Motorcycle, scooter or moped % 5 Walk % 6 Taxi % 7 Train % 8 Underground % 9 Bicycle % 10 Other (specify)

I would now like to ask you some questions about your 'top-up' shopping.

Q10. Where do you normally do most of your household's shopping for small scale 'top-up' basket food and convenience goods (including newspapers, bread, milk and tobacco products)?____

DO NOT READ OUT. MARK ONE BOX ONLY.

J11270 Wigan Household Survey - Final v1 - 13-03-12 If other, please specify the FOOD STORE NAME, ROAD / STREET NAME and AREA e.g. Aldi, Gresley Road, Wigan % 1 Aldi, Mason Street, Horwich % 2 Aldi, Branch Way Haydock, Haydock % 3 Aldi, Castle Street, Tyldesley % 4 Aldi, King Street, Leigh % 5 Aldi, Greenbank Industrial Estate, opp 638-672 Atherton Rd, Hindley, Wigan % 6 Aldi, Princess Road, Ashton-in-Makerfield % 7 Aldi, Scot Lane, Wigan % 8 Aldi, Southway Skelmersdale, Skelmersdale % 9 Aldi, UnitG Peasley Cross, St. Helens % 10 Asda, Atherleigh Way, Leigh % 11 Asda, Robin Park, Wigan % 12 Asda, St Helens Road, Bolton, Lancashire % 13 Asda, Bolton Road, Atherton, Manchester % 14 Asda, Ladies Lane, Hindley, Wigan % 15 Asda, Wheatlea Industrial Estate, Worthington Way, Wigan % 16 Asda, Windermere Road, Leigh % 17 Asda, Edge Green Lane, Warrington % 18 Asda, Ingram Road, Lancs % 19 Asda, Kirkland Street, St Helens % 20 Asda: Superstore The Link Way, Bolton % 21 Booths, New Market Street, Chorley % 22 Co-op, Warrington Road, Platt Bridge, Wigan % 23 Co-op, Moor Road, Chorley % 24 Co-op, Hulton District Centre, Little Hulton, Salford % 25 Co-op, Chorley Old Road, Bolton % 26 Co-op, Main Street, Billinge, Wigan % 27 Co-op, Spendmore Lane, Coppull, Chorley % 28 Co-op, Common Lane, Culcheth, Warrington % 29 Co-op, Market Place, Adlington, Chorley % 30 Co-op, Parr Stocks Road, St Helens % 31 Co-op, Gadfield Grove, Atherton, Manchester % 32 Co-op, Church Lane, Lowton, Warrington % 33 Co-op, West End Road,Haydock, St Helens % 34 Co-op, Highfield Road, Farnworth, Bolton % 35 Co-op, Peckers Hill Road,Sutton, St Helens % 36 Co-op, Blackbrook Road, St Helens % 37 Co-op, The Shopping Centre, Chain Lane, St. Helens % 38 Co-op, Wigan Rd, Bryn, Ashton-In-Makerfield % 39 Co-op, Ormskirk Road, Upholland, Skelmersdale % 40 Co-op, Market Street, Westhoughton, Bolton % 41 Co-op, Wigan Road, Bolton % 42 Co-op, Church Street,Orrell, Wigan % 43 Co-op, Westgate, Skelmersdale % 44 Co-op, Fleet Lane, Parr, St Helens % 45 Co-op, Newbrook Road, Overhulton, Bolton % 46 Co-op, Marsh Green, Pemberton, Wigan % 47 Co-op, Carr Lane, Hawkley Hall, Wigan % 48 Co-op, Park Road South, Newton Le Willows % 49 Co-op, Ashtons Green Drive, St Helens % 50 Co-op, Church Road, Rainford, St Helens % 51 Co-op 73 Holmes House Avenue,Winstanley, Wigan % 52 Co-op, Winter Hey Lane, Horwich, Bolton % 53 Co-op, Higher Parr Street,St Helens % 54 Co-op, Norley Hall Ave, Wigan % 55 Co-op, Cambridge Road,St Helens % 56 Co-op, Bolton Road, Adlington, Chorley % 57 Co-op, Coach Rd, Astley, Tyldesley, Manchester J11270 Wigan Household Survey - Final v1 - 13-03-12 % 58 Co-op, East Lancashire Road, Lowton, Newton-Le-Willows % 59 Co-op, Gathurst Lane, Shevington, Wigan % 60 Co-op, Gerard Street, Ashton-in-Makerfield % 61 Co-op, Manchester Road, Manchester % 62 Co-op, Mercer Street, Burtonwood, Warrington % 63 Co-op, Orrell Rd, Orrell, Wigan % 64 Co-op, Pole Street, Standish, Wigan % 65 Co-op, School Lane, Wigan % 66 Co-op, Springfield Garage, Woodhouse Lane, Wigan % 67 Co-op, The Centre, Leigh % 68 Co-op, The Gables S C, Stour Rd, Astley, Tyldesley, Manchester % 69 Cooltrader, St Marys Arc, Church Sq, St Helens % 70 Cooltrader, Market Street, Wigan % 71 Farmfoods, Woodhouse Lane, Wigan % 72 Farmfoods, Boundary Road, St Helens % 73 Farmfoods, The Spinning Gate Centre, Leigh % 74 Farmfoods, Armitage Avenue, Little Hulton, Manchester % 75 Farmfoods, Concourse Shopping Centre, Skelmersdale % 76 Iceland, Bradshawgate, Leigh % 77 Iceland, Ormskirk Street, St Helens % 78 Iceland, Standish Gate, Wigan % 79 Iceland, Chorley New Road, Horwich % 80 Iceland, Branch Way, Haydock % 81 Iceland, Templeton Road, Platt Bridge, Wigan % 82 Iceland, The Concourse, South Way, Skelmersdale % 83 Iceland, St. Helens Retail Park, St Helens % 84 Lidl, Chatsworth Street, Pemberton, Wigan % 85 Lidl, Preston Road/Avondale Road, Standish, Wigan % 86 Lidl Darlington Street, Wigan % 87 Lidl, Derby Street, Bolton % 88 Lidl, High Street, Warrington % 89 Lidl, Wigan Road, Westhoughton, Bolton % 90 Lidl, Lowe Street, St. Helens % 91 Lidl, Spinning Jenny Way, Leigh % 92 Lidl, Tyldesley Road, Manchester % 93 Marks & Spencer, Standishgate, Wigan % 94 Marks & Spencer, Church Street, St Helens % 95 Marks & Spencer, The Link Way, Middlebrook Retail Park, Horwich % 96 Morrisons, Armitage Avenue, Little Hulton, Manchester % 97 Morrisons, Atherleigh Way, Leigh, Greater Manchester % 98 Morrisons, Baxters Lane, St Helens % 99 Morrisons, Boundary Road, St Helens % 100 Morrisons, Brooke Street, Chorley % 101 Morrisons, Haydock Street, Newton Le Willows, Cheshire % 102 Morrisons, Makerfield Way, Ince % 103 Morrisons, Mornington Road, Bolton % 104 Morrisons, Shuttle Street, Tyldesley % 105 Morrisons, The Galleries, Wigan % 106 One Stop, Carr Lane, Chorley % 107 One Stop, Upholland Road, Billinge, Wigan % 108 One Stop, Church Lane, Lowton, Wigan % 109 Sainsbury's, Common Lane, Culcheth, Warrington % 110 Sainsbury's, Atherleigh Way, Leigh % 111 Sainsbury's, Cricketers Way, Bolton % 112 Sainsbury's, Worthington Way, Wigan % 113 Sainsbury's Local, Lee Lane, Horwich, Bolton % 114 Tesco Express, Gidlow Lane Road, Wigan % 115 Tesco Express, Greenfield Road, Dentons Green, St Helens % 116 Tesco Express, Ormskirk Road, Pemberton, Wigan J11270 Wigan Household Survey - Final v1 - 13-03-12 % 117 Tesco Express, Atherton Road, Hindley Green, Wigan % 118 Tesco Express, Bolton Road, Ashton-In-Makerfield, Wigan % 119 Tesco Express, East Lancashire Road, Windle Island, St Helens % 120 Tesco Express, Manchester Road, Westhoughton, Bolton % 121 Tesco Express, Poolstock Lane, Wigan % 122 Tesco Express, Whelley Rd, Wigan % 123 Tesco Express, Wigan Road, Haslam Park, Bolton % 124 Tesco Extra, Central Park Way, Wigan % 125 Tesco Extra, Cross Street, Hindley, Wigan % 126 Tesco Extra, Mansell Way, Horwich, Bolton % 127 Tesco Extra, Spinning Jenny Way, Leigh, Manchester % 128 Tesco Extra, St Helens Linkway, St Helens % 129 Tesco, Church Road, Haydock, St Helens % 130 Tesco, Crabtree Lane, Atherton, Manchester % 131 Tesco, Earle Street, Earlestown, Newton-Le-Willows % 132 Waitrose, Draybank Road, Broadheath, Altrincham % 133 Internet % 134 Don't do % 135 Other (specify) If = 134, do not ask 'Q11' If = 133, do not ask 'Q11'

Q11. How do you usually travel to Q10?

PLEASE REMEMBER TO ASK "DRIVER" OR "PASSENGER", IF RESPONDENT TRAVELS BY CAR/ VAN

DO NOT READ OUT LIST. MARK ONE BOX ONLY. % 1 Car / van (as driver) % 2 Car / van (as passenger) % 3 Bus, mini-bus or coach % 4 Motorcycle, scooter or moped % 5 Walk % 6 Taxi % 7 Train % 8 Underground % 9 Bicycle % 10 Other (specify)

I would now like to ask you some questions about your non-food shopping:

Q12. Where do you do most of your shopping for clothing and footwear? MARK FIRST RESPONSE / Where else would you go? MARK SECOND RESPONSE

DO NOT READ OUT. MARK TWO BOXES IN ORDER

IF A RESPONDENT SPECIFIES A STORE WHICH IS LOCATED WITHIN A CITY/ TOWN CENTRE ON THE MAIN LIST, CODE UNDER THAT. IF NOT, PLEASE SPECIFY STORE NAME, STREET NAME, AND TOWN UNDER 'OTHER'

IF 1ST AND 2ND RESPONSES ARE BOTH 'OTHER', PLEASE USE THIS FORMAT: '1ST - Marks & Spencer, High Street, Wigan / 2ND - Asda, High Street, Wigan' AND SELECT '2nd Other'

IF RESPONDENT ONLY USES ONE LOCATION, SELECT 'No other location used' AS THE SECOND REPONSES. J11270 Wigan Household Survey - Final v1 - 13-03-12 (2 maximum responses) % 1 Altrincham Retail Park % 2 Bolton Gate Retail Park % 3 Brookway Retail Park, Wythenshawe % 4 Central Retail Park, Ancoats % 5 Cheshire Oaks, Ellesmere Port % 6 Crown Point Retail Park, Denton % 7 Gemini Retail Park, Warrington % 8 Heaton Retail Park % 9 Kingsway Retail Park, Rochdale % 10 Lowry Outlet Centre, Salford % 11 Manchester Fort, Cheetham Hill % 12 Middlebrook Retail Park, Horwich, Bolton % 13 Moorgate Retail Park, Bury % 14 Oldham Centre Retail Park % 15 Parsonage Retail Park, Leigh % 16 Peel Centre, Stockport % 17 Ravenhead Retail Park, St Helens % 18 Regent Retail Park, Salford % 19 Robin Retail Park, Wigan % 20 Snipe Retail Park, Ashton % 21 Stanley Green Retail Park, Cheadle Hulme % 22 Times Retail Park, Heywood % 23 % 24 Trafford Retail Park, Urmston % 25 West One Retail Park Salford % 26 White City Retail Park, Old Trafford % 27 Woodfield Retail Park, Bury % 28 Catalogue/ mail order % 29 Internet % 30 2nd Other % 31 No other location used % 32 Don't do % 33 Other (specify) If = 30, Prompt interviewee with message 'Click 'Yes' to confirm that you have clearly defined the two 'other' options.' If Size(??Q12??) < 2 AND ??Q12?? HasNone 32, Prompt interviewee with message 'You must select two responses'

Q13. Where do you do most of your shopping for furniture, floor coverings and household textiles? MARK FIRST RESPONSE / Where else would you go? MARK SECOND RESPONSE

DO NOT READ OUT. MARK TWO BOXES IN ORDER

IF A RESPONDENT SPECIFIES A STORE WHICH IS LOCATED WITHIN A CITY/ TOWN CENTRE ON THE MAIN LIST, CODE UNDER THAT. IF NOT, PLEASE SPECIFY STORE NAME, STREET NAME, AND TOWN UNDER 'OTHER'

IF 1ST AND 2ND RESPONSES ARE BOTH 'OTHER', PLEASE USE THIS FORMAT: '1ST - Marks & Spencer, High Street, Wigan / 2ND - Asda, High Street, Wigan' AND SELECT '2nd Other'

IF RESPONDENT ONLY USES ONE LOCATION, SELECT 'No other location used' AS THE SECOND REPONSES. (2 maximum responses) % 1 Altrincham Retail Park % 2 Bolton Gate Retail Park % 3 Brookway Retail Park, Wythenshawe % 4 Central Retail Park, Ancoats J11270 Wigan Household Survey - Final v1 - 13-03-12 % 5 Cheshire Oaks, Ellesmere Port % 6 Crown Point Retail Park, Denton % 7 Gemini Retail Park, Warrington % 8 Heaton Retail Park % 9 Kingsway Retail Park, Rochdale % 10 Lowry Outlet Centre, Salford % 11 Manchester Fort, Cheetham Hill % 12 Middlebrook Retail Park, Horwich, Bolton % 13 Moorgate Retail Park, Bury % 14 Oldham Centre Retail Park % 15 Parsonage Retail Park, Leigh % 16 Peel Centre, Stockport % 17 Ravenhead Retail Park, St Helens % 18 Regent Retail Park, Salford % 19 Robin Retail Park, Wigan % 20 Snipe Retail Park, Ashton % 21 Stanley Green Retail Park, Cheadle Hulme % 22 Times Retail Park, Heywood % 23 Trafford Centre % 24 Trafford Retail Park, Urmston % 25 West One Retail Park Salford % 26 White City Retail Park, Old Trafford % 27 Woodfield Retail Park, Bury % 28 Catalogue/ mail order % 29 Internet % 30 2nd Other % 31 No other location used % 32 Don't do % 33 Other (specify) If = 30, Prompt interviewee with message 'Click 'Yes' to confirm that you have clearly defined the two 'other' options.' If Size(??Q13??) < 2 AND ??Q13?? HasNone 32, Prompt interviewee with message 'You must select two responses'

Q14. Where do you do most of your shopping for electrical domestic appliances such as fridges, washing machines, kettles or hairdryers? MARK FIRST RESPONSE / Where else would you go? MARK SECOND RESPONSE

DO NOT READ OUT. MARK TWO BOXES IN ORDER

IF A RESPONDENT SPECIFIES A STORE WHICH IS LOCATED WITHIN A CITY/ TOWN CENTRE ON THE MAIN LIST, CODE UNDER THAT. IF NOT, PLEASE SPECIFY STORE NAME, STREET NAME, AND TOWN UNDER 'OTHER'

IF 1ST AND 2ND RESPONSES ARE BOTH 'OTHER', PLEASE USE THIS FORMAT: '1ST - Marks & Spencer, High Street, Wigan / 2ND - Asda, High Street, Wigan' AND SELECT '2nd Other'

IF RESPONDENT ONLY USES ONE LOCATION, SELECT 'No other location used' AS THE SECOND REPONSES. (2 maximum responses) % 1 Altrincham Retail Park % 2 Bolton Gate Retail Park % 3 Brookway Retail Park, Wythenshawe % 4 Central Retail Park, Ancoats % 5 Cheshire Oaks, Ellesmere Port % 6 Crown Point Retail Park, Denton % 7 Gemini Retail Park, Warrington % 8 Heaton Retail Park J11270 Wigan Household Survey - Final v1 - 13-03-12 % 9 Kingsway Retail Park, Rochdale % 10 Lowry Outlet Centre, Salford % 11 Manchester Fort, Cheetham Hill % 12 Middlebrook Retail Park, Horwich, Bolton % 13 Moorgate Retail Park, Bury % 14 Oldham Centre Retail Park % 15 Parsonage Retail Park, Leigh % 16 Peel Centre, Stockport % 17 Ravenhead Retail Park, St Helens % 18 Regent Retail Park, Salford % 19 Robin Retail Park, Wigan % 20 Snipe Retail Park, Ashton % 21 Stanley Green Retail Park, Cheadle Hulme % 22 Times Retail Park, Heywood % 23 Trafford Centre % 24 Trafford Retail Park, Urmston % 25 West One Retail Park Salford % 26 White City Retail Park, Old Trafford % 27 Woodfield Retail Park, Bury % 28 Catalogue/ mail order % 29 Internet % 30 2nd Other % 31 No other location used % 32 Don't do % 33 Other (specify) If = 30, Prompt interviewee with message 'Click 'Yes' to confirm that you have clearly defined the two 'other' options.' If Size(??Q14??) < 2 AND ??Q14?? HasNone 32, Prompt interviewee with message 'You must select two responses'

Q15. Where do you do most of your shopping for DIY goods and decorating supplies? MARK FIRST RESPONSE / Where else would you go? MARK SECOND RESPONSE

DO NOT READ OUT. MARK TWO BOXES IN ORDER

IF A RESPONDENT SPECIFIES A STORE WHICH IS LOCATED WITHIN A CITY/ TOWN CENTRE ON THE MAIN LIST, CODE UNDER THAT. IF NOT, PLEASE SPECIFY STORE NAME, STREET NAME, AND TOWN UNDER 'OTHER'

IF 1ST AND 2ND RESPONSES ARE BOTH 'OTHER', PLEASE USE THIS FORMAT: '1ST - Marks & Spencer, High Street, Wigan/ 2ND - Asda, High Street, Wigan' AND SELECT '2nd Other'

IF RESPONDENT ONLY USES ONE LOCATION, SELECT 'No other location used' AS THE SECOND REPONSES. (2 maximum responses) % 1 Altrincham Retail Park % 2 Bolton Gate Retail Park % 3 Brookway Retail Park, Wythenshawe % 4 Central Retail Park, Ancoats % 5 Cheshire Oaks, Ellesmere Port % 6 Crown Point Retail Park, Denton % 7 Gemini Retail Park, Warrington % 8 Heaton Retail Park % 9 Kingsway Retail Park, Rochdale % 10 Lowry Outlet Centre, Salford % 11 Manchester Fort, Cheetham Hill % 12 Middlebrook Retail Park, Horwich, Bolton % 13 Moorgate Retail Park, Bury J11270 Wigan Household Survey - Final v1 - 13-03-12 % 14 Oldham Centre Retail Park % 15 Parsonage Retail Park, Leigh % 16 Peel Centre, Stockport % 17 Ravenhead Retail Park, St Helens % 18 Regent Retail Park, Salford % 19 Robin Retail Park, Wigan % 20 Snipe Retail Park, Ashton % 21 Stanley Green Retail Park, Cheadle Hulme % 22 Times Retail Park, Heywood % 23 Trafford Centre % 24 Trafford Retail Park, Urmston % 25 West One Retail Park Salford % 26 White City Retail Park, Old Trafford % 27 Woodfield Retail Park, Bury % 28 Catalogue/ mail order % 29 Internet % 30 2nd Other % 31 No other location used % 32 Don't do % 33 Other (specify) If = 30, Prompt interviewee with message 'Click 'Yes' to confirm that you have clearly defined the two 'other' options.' If Size(??Q15??) < 2 AND ??Q15?? HasNone 32, Prompt interviewee with message 'You must select two responses'

Q16. Where do you do most of your shopping for chemists goods? MARK FIRST RESPONSE / Where else would you go? MARK SECOND RESPONSE

DO NOT READ OUT. MARK TWO BOXES IN ORDER

IF A RESPONDENT SPECIFIES A STORE WHICH IS LOCATED WITHIN A CITY/ TOWN CENTRE ON THE MAIN LIST, CODE UNDER THAT. IF NOT, PLEASE SPECIFY STORE NAME, STREET NAME, AND TOWN UNDER 'OTHER'

IF 1ST AND 2ND RESPONSES ARE BOTH 'OTHER', PLEASE USE THIS FORMAT: '1ST - Marks & Spencer, High Street, RugbyWigan IF RESPONDENT ONLY USES ONE LOCATION, SELECT 'No other location used' AS THE SECOND REPONSES. SREET NAME, AND TOWN UNDER 'OTHER' (2 maximum responses) % 1 Altrincham Retail Park % 2 Bolton Gate Retail Park % 3 Brookway Retail Park, Wythenshawe % 4 Central Retail Park, Ancoats % 5 Cheshire Oaks, Ellesmere Port % 6 Crown Point Retail Park, Denton % 7 Gemini Retail Park, Warrington % 8 Heaton Retail Park % 9 Kingsway Retail Park, Rochdale % 10 Lowry Outlet Centre, Salford % 11 Manchester Fort, Cheetham Hill % 12 Middlebrook Retail Park, Horwich, Bolton % 13 Moorgate Retail Park, Bury % 14 Oldham Centre Retail Park % 15 Parsonage Retail Park, Leigh % 16 Peel Centre, Stockport % 17 Ravenhead Retail Park, St Helens % 18 Regent Retail Park, Salford % 19 Robin Retail Park, Wigan J11270 Wigan Household Survey - Final v1 - 13-03-12 % 20 Snipe Retail Park, Ashton % 21 Stanley Green Retail Park, Cheadle Hulme % 22 Times Retail Park, Heywood % 23 Trafford Centre % 24 Trafford Retail Park, Urmston % 25 West One Retail Park Salford % 26 White City Retail Park, Old Trafford % 27 Woodfield Retail Park, Bury % 28 Catalogue/ mail order % 29 Internet % 30 2nd Other % 31 No other location used % 32 Don't do % 33 Other (specify) If = 30, Prompt interviewee with message 'Click 'Yes' to confirm that you have clearly defined the two 'other' options.' If Size(??Q16??) < 2 AND ??Q16?? HasNone 32, Prompt interviewee with message 'You must select two responses'

Q17. Where do you do most of your shopping for recreational and other goods? MARK FIRST RESPONSE / Where else would you go? MARK SECOND RESPONSE

DO NOT READ OUT. MARK TWO BOXES IN ORDER

IF A RESPONDENT SPECIFIES A STORE WHICH IS LOCATED WITHIN A CITY/ TOWN CENTRE ON THE MAIN LIST, CODE UNDER THAT. IF NOT, PLEASE SPECIFY STORE NAME, STREET NAME, AND TOWN UNDER 'OTHER'

IF 1ST AND 2ND RESPONSES ARE BOTH 'OTHER', PLEASE USE THIS FORMAT: '1ST - Marks & Spencer, High Street, Wigan / 2ND - Asda, High Street, Wigan' AND SELECT '2nd Other'

IF RESPONDENT ONLY USES ONE LOCATION, SELECT 'No other location used' AS THE SECOND REPONSES. SREET NAME, AND TOWN UNDER 'OTHER' (2 maximum responses) % 1 Altrincham Retail Park % 2 Bolton Gate Retail Park % 3 Brookway Retail Park, Wythenshawe % 4 Central Retail Park, Ancoats % 5 Cheshire Oaks, Ellesmere Port % 6 Crown Point Retail Park, Denton % 7 Gemini Retail Park, Warrington % 8 Heaton Retail Park % 9 Kingsway Retail Park, Rochdale % 10 Lowry Outlet Centre, Salford % 11 Manchester Fort, Cheetham Hill % 12 Middlebrook Retail Park, Horwich, Bolton % 13 Moorgate Retail Park, Bury % 14 Oldham Centre Retail Park % 15 Parsonage Retail Park, Leigh % 16 Peel Centre, Stockport % 17 Ravenhead Retail Park, St Helens % 18 Regent Retail Park, Salford % 19 Robin Retail Park, Wigan % 20 Snipe Retail Park, Ashton % 21 Stanley Green Retail Park, Cheadle Hulme % 22 Times Retail Park, Heywood % 23 Trafford Centre % 24 Trafford Retail Park, Urmston J11270 Wigan Household Survey - Final v1 - 13-03-12 % 25 West One Retail Park Salford % 26 White City Retail Park, Old Trafford % 27 Woodfield Retail Park, Bury % 28 Catalogue/ mail order % 29 Internet % 30 2nd Other % 31 No other location used % 32 Don't do % 33 Other (specify) If = 30, Prompt interviewee with message 'Click 'Yes' to confirm that you have clearly defined the two 'other' options.' If Size(??Q17??) < 2 AND ??Q17?? HasNone 32, Prompt interviewee with message 'You must select two responses'

Q18. How do you usually travel to do your non-food shopping?

PLEASE REMEMBER TO ASK "DRIVER" OR "PASSENGER", IF RESPONDENT TRAVELS BY CAR.

DO NOT READ OUT LIST. MARK ONE BOX ONLY. % 1 Car / van (as driver) % 2 Car / van (as passenger) % 3 Bus, mini-bus or coach % 4 Motorcycle, scooter or moped % 5 Walk % 6 Taxi % 7 Train % 8 Underground % 9 Bicycle % 10 Other (specify)

Q19a. Do you normally carry out any other activities when you go non-food shopping?

DO NOT READ OUT LIST. MARK ONE BOX ONLY. % 1 Yes % 2 No If <> 1, do not ask 'Q20' If <> 1, do not ask 'Q19b'

Q19b. Which activities do you carry out?

DO NOT READ OUT LIST. MARK ALL THAT APPLY (8 maximum responses) % 1 Financial/professional services e.g. banks, building societies, estate agetns % 2 Leisure activities e.g. cinema, pubs, sports % 3 Other services e.g. libraries, schools, doctors % 4 Other shopping % 5 Restaurants/cafes % 6 School run % 7 Work % 8 Other (specify)

Q20. Where do you carry out the majority of other activities when non-food shopping?

DO NOT READ OUT LIST. MARK ONE BOX ONLY J11270 Wigan Household Survey - Final v1 - 13-03-12

IF 'OTHER' ENTER RETAIL PARK/ TOWN CENTRE, AND TOWN % 1 Altrincham Retail Park % 2 Bolton Gate Retail Park % 3 Brookway Retail Park, Wythenshawe % 4 Central Retail Park, Ancoats % 5 Cheshire Oaks, Ellesmere Port % 6 Crown Point Retail Park, Denton % 7 Gemini Retail Park, Warrington % 8 Heaton Retail Park % 9 Kingsway Retail Park, Rochdale % 10 Lowry Outlet Centre, Salford % 11 Manchester Fort, Cheetham Hill % 12 Middlebrook Retail Park, Horwich, Bolton % 13 Moorgate Retail Park, Bury % 14 Oldham Centre Retail Park % 15 Parsonage Retail Park, Leigh % 16 Peel Centre, Stockport % 17 Ravenhead Retail Park, St Helens % 18 Regent Retail Park, Salford % 19 Robin Retail Park, Wigan % 20 Snipe Retail Park, Ashton % 21 Stanley Green Retail Park, Cheadle Hulme % 22 Times Retail Park, Heywood % 23 Trafford Centre % 24 Trafford Retail Park, Urmston % 25 West One Retail Park Salford % 26 White City Retail Park, Old Trafford % 27 Woodfield Retail Park, Bury % 28 Varies % 29 Other (specify)

Q21. What improvements to the main store/ centre you use for non-food shopping would encourage you to shop there more frequently?

DO NOT READ OUT LIST. MARK ALL THAT APPLY (16 maximum responses) % 1 Better public transport % 2 Wider range of non food goods % 3 Bigger floor area % 4 Better customer facilities (eg caf ) % 5 More/better car parking % 6 More/better non food shops % 7 Cleaner streets % 8 More pedestrianised streets % 9 More services % 10 More/better entertainment/eating places % 11 More/better seats/flower displays % 12 More/better events % 13 Shops/services open late % 14 Shops/services open on Sundays % 15 Better sign postings % 16 None of the above % 17 Other (specify)

Demographics: Please READ OUT Statement: J11270 Wigan Household Survey - Final v1 - 13-03-12

Finally, I would like to ask you a few questions about yourself and your household. These are for survey control purposes only and the results will not be released identifying you by name.

Q22. Which of the following age bands do you fall into?

PLEASE READ OUT % 1 18 - 24 years % 2 25 - 34 years % 3 35 - 44 years % 4 45 - 54 years % 5 55 - 64 years % 6 65 years or above % 7 Refused

Q23a. What is the occupation of the chief wage earner in your household?

IF RETIRED, ASK FOR PREVIOUS OCCUPATION IF REFUSED, PLEASE TYPE IN 'REFUSED'

Q23b. SEG % 1 A/B % 2 C1 % 3 C2 % 4 D/E % 5 Refused

Q24. Including yourself, how many people in your household are aged between:

READ OUT. MARK ONE BOX PER ROW.

1 None 2 One 3 Two 4 Three 5 Four or 6 more Refused (DO NOT READ OUT) 0-4 years % % % % % % 5-15 years % % % % % % 16-24 years % % % % % % 25-44 years % % % % % % 45-64 years % % % % % % 65+ % % % % % %

Q25. How many cars does your household own or have the use of?

% 1 None % 2 One % 3 Two % 4 Three or more J11270 Wigan Household Survey - Final v1 - 13-03-12 % 5 Refused

Q26. Gender of respondent

RECORD BY OBSERVATION % 1 Male % 2 Female

Q27. Would you be willing to be re-contacted for future quality control purposes?

INTERVIEWER NOTE: This will involve an interviewer contacting you and asking you a few brief questions to verify and monitor the quality of this call. % 1 Yes % 2 No

INTERVIEWERS PLEASE READ OUT TO ALL RESPONDENTS:

Thank you for participating in this survey. If you wish to check the credentials of RMG:Clarity, I can provide the telephone number for the Market Research Society, who will be able to verify our company.

Would you like to take the number? 0500 39 69 99

Please check your work because once you move on you will not be able to return to this record. % 1 Checking (Return to start of survey) % 2 Continue to end of survey If = 1, goto 'Auto Dial' If true, set 'AgentName' to question 'S_AgentName'

Enter your initials to complete the survey

Q8 .V`V RQ 7Q% RQ IQs Q` 7Q%` .Q%sV.QCRs s.Q]]1J$ `Q` `QQR :JR $`QHV`1Vs- A`V: B:sV7 ACC `Vs]QJRVJ s 1$:J PVIGV` QJ S.V01J$ QJ S :JR1s. As]%CC IJHV H1JRCV7 N%I Q N%I Q N%I Q N%I Q N%I Q N%I Q N%I Q N%I Q B:sV7 ACC `Vs]QJRVJ s  8Q  8Q  8Q  8Q  8Q  8Q 8Q  8Q ACR15 M:sQJ S `VV 5 HQ`11H. 8 Q 8Q8Q8Q8Q8Q8Q8Q ACR15 B`:JH. :7 H:7RQH@5  8Q 8Q8Q8Q8Q8Q8Q8Q H:7RQH@ ACR15 K1J$ S `VV 5 LV1$.  8Q 8Q8Q8Q8Q8Q8Q8Q ACR15 G`VVJG:J@ IJR%s `1:C Es : V5 8 Q 8 Q 8Q8Q8Q8Q8Q8Q Q]]  R  A .V` QJ RR5 H1JRCV75 1$:J ACR15 P`1JHVss RQ:R5 As. QJR1JR  8 Q 8Q8Q8Q8Q8Q8Q8Q M:@V``1VCR ACR15 SHQ L:JV5 1$:J  8 Q 8Q8Q8Q8Q 8 Q 8 Q 8Q ACR15 SQ% .1:7 S@VCIV`sR:CV5  8Q 8Q8Q8Q8Q8Q8Q8Q S@VCIV`sR:CV AsR:5 A .V`CV1$. :75 LV1$.  8 Q 8 Q 8Q8Q8Q8Q8Q8Q AsR:5 RQG1J P:`@5 1$:J  8Q   8Q  8 Q   8 Q  8Q 8Q 8Q 8 Q AsR:5 S HVCVJs RQ:R5 BQC QJ5  8Q 8Q8Q8Q8Q8Q8Q8Q L:JH:s.1`V AsR:5 BQC QJ RQ:R5 A .V` QJ5  8Q 8Q8Q8Q8Q8Q8Q8Q M:JH.Vs V` AsR:5 L:R1Vs L:JV5 H1JRCV75 1$:J  8 Q 8 Q 8 Q8Q8Q8Q8Q8Q AsR:5 .V: CV: IJR%s `1:C Es : V5 8 Q 8Q8Q8Q8Q8Q8Q8Q Q` .1J$ QJ :75 1$:J AsR:5 1JRV`IV`V RQ:R5 LV1$.  8Q 8Q8Q8Q8Q8Q8Q8Q AsR:5 ER$V G`VVJ L:JV5 :``1J$ QJ  8 Q 8Q8Q8Q8Q8Q8Q8Q AsR:5 IJ$`:I RQ:R5 L:JHs 8 Q 8Q8Q8Q8Q8Q8Q8Q AsR:5 K1`@C:JR S `VV 5 S HVCVJs  8Q 8Q8Q8Q8Q8Q8Q8Q AsR:7 S%]V`s Q`V T.V L1J@ :75  8 Q 8Q8Q8Q8Q 8Q8 Q8Q BQC QJ BQQ .s5 NV1 M:`@V S `VV 5 C.Q`CV7  8Q 8Q8Q8Q8Q8Q8Q8Q CQRQ]5 :``1J$ QJ RQ:R5 PC:  8Q 8Q8Q8Q8Q8Q8Q8Q B`1R$V5 1$:J CQRQ]5 1$:J RR5 B`7J5 As. QJRIJR  8Q 8Q8Q8Q8Q8Q8Q8Q M:@V``1VCR CQRQ]5 C.%`H. S `VV 5O``VCC5 1$:J  8Q 8Q8Q8Q8Q8Q8Q8Q CQRQ]5 Vs $: V5 S@VCIV`sR:CV  8Q 8Q8Q8Q8Q8Q8Q8Q CQRQ]  HQCIVs HQ%sV A0VJ%V5  8Q 8Q8Q8Q8Q8Q8Q8Q 1Js :JCV75 1$:J CQRQ]5 G: .%`s L:JV5 S.V01J$ QJ5  8Q 8Q8Q8Q8Q8Q8Q8Q 1$:J CQRQ]5 GV`:`R S `VV 5 As. QJR1JR  8Q 8Q8Q8Q8Q8Q8Q8Q M:@V``1VCR CQRQ]5 PQCV S `VV 5 S :JR1s.5 1$:J 8 Q 8Q8Q8Q 8 Q 8Q8Q8Q CQRQ]5 SH.QQC L:JV5 1$:J  8Q 8Q8Q8Q8Q8Q8Q8Q CQRQ]5 S]`1J$`1VCR G:`:$V5  8Q 8Q8Q8Q8Q8Q8Q8Q QQR.Q%sV L:JV5 1$:J F:`I`QQRs5 CQJHQ%`sV S.Q]]1J$  8Q 8Q8Q8Q8Q8Q8Q8Q CVJ `V5 S@VCIV`sR:CV IHVC:JR5 B`:Rs.:1$: V5 LV1$.  8Q 8Q8Q8Q8Q8Q8Q8Q IHVC:JR5 S :JR1s. G: V5 1$:J  8Q 8Q8Q8Q8Q8Q8Q8Q IHVC:JR5 C.Q`CV7 NV1 RQ:R5  8Q 8Q8Q8Q8Q8Q8Q8Q HQ`11H. IHVC:JR5 TVI]CV QJ RQ:R5 PC:  8Q 8Q8Q8Q8Q8Q8Q8Q B`1R$V5 1$:J IHVC:JR5 T.V CQJHQ%`sV5 SQ% .  8Q 8Q8Q8Q8Q8Q8Q8Q :75 S@VCIV`sR:CV L1RC5 C.: s1Q` . S `VV 5 PVIGV` QJ5  8Q 8Q8Q8Q8Q8Q8Q8Q 1$:J L1RC5 P`Vs QJ RQ:RLA0QJR:CV RQ:R5 8 Q 8Q8Q8Q8Q8Q8Q8Q S :JR1s.5 1$:J L1RC D:`C1J$ QJ S `VV 5 1$:J  8Q 8Q8Q8Q8Q8Q8Q8Q L1RC5 DV`G7 S `VV 5 BQC QJ  8Q 8Q8Q8Q8Q8Q8Q8Q L1RC5 1$:J RQ:R5 Vs .Q%$. QJ5  8Q 8Q8Q8Q8Q8Q8Q8Q BQC QJ M:`@s  S]VJHV`5 S :JR1s.$: V5 8 Q 8Q8Q8Q8Q8Q8Q8Q 1$:J M:`@s  S]VJHV`5 T.V L1J@ :75 8 Q 8Q8Q8Q8Q8Q8Q8Q M1RRCVG`QQ@ RV :1C P:`@5 HQ`11H. MQ``1sQJs5 A .V`CV1$. :75 LV1$.5  8Q 8Q8Q8Q8Q8Q8Q8Q G`V: V` M:JH.Vs V` MQ``1sQJs5 B:6 V`s L:JV5 S HVCVJs  8Q 8Q8Q8Q8Q8Q8Q8Q MQ``1sQJs5 BQ%JR:`7 RQ:R5 S  8Q 8Q8Q8Q8Q8Q8Q8Q HVCVJs MQ``1sQJs5 B`QQ@V S `VV 5 C.Q`CV7  8 Q 8Q8Q8Q  8Q8Q8Q8Q MQ``1sQJs5 M:@V``1VCR :75 IJHV  8Q  8Q8Q8Q8 Q 8Q  8 Q  8Q MQ``1sQJs5 S.% CV S `VV 5  8Q 8Q8Q8Q8Q8Q8Q8Q T7CRVsCV7 MQ``1sQJs5 T.V G:CCV`1Vs5 1$:J  8 Q  8Q 8 Q 8 Q 8Q 8 Q 8 Q 8 Q S:1JsG%`7s5 A .V`CV1$. :75 LV1$.  8Q 8Q8Q8Q8Q8Q8Q8Q S:1JsG%`7s5 C`1H@V V`s :75  8Q 8Q8Q8Q8Q8Q8Q8Q BQC QJ S:1JsG%`7s5 Q` .1J$ QJ :75  8Q 8 Q  8Q8Q8Q8Q8Q8Q 1$:J S:1JsG%`7s LQH:C5 LVV L:JV5  8Q 8Q8Q8Q8Q8Q8Q8Q HQ`11H.5 BQC QJ TVsHQ E6]`Vss5 G1RCQ1 L:JV RQ:R5  8Q 8Q8Q8Q8Q8Q8Q8Q 1$:J TVsHQ E6]`Vss5 O`Is@1`@ RQ:R5 8 Q 8Q8Q8Q8Q8Q8Q8Q PVIGV` QJ5 1$:J TVsHQ E6]`Vss5 A .V` QJ RQ:R5 8 Q 8Q8Q8Q8Q8Q8Q8Q H1JRCV7 G`VVJ5 1$:J TVsHQ E6]`Vss5 BQC QJ RQ:R5  8Q 8Q8Q8Q8Q8Q8Q8Q As. QJRIJRM:@V``1VCR5 1$:J TVsHQ E6]`Vss5 PQQCs QH@ L:JV5  8Q 8Q8Q8Q8Q8Q8Q8Q 1$:J TVsHQ E6]`Vss5 .VCCV7 RR5 1$:J  8Q 8Q8Q8Q8Q8Q8Q8Q TVsHQ E6 `:5 CVJ `:C P:`@ :75  8Q  8Q 8Q 8Q   8Q  8Q8Q8Q 1$:J TVsHQ E6 `:5 C`Qss S `VV 5 H1JRCV75 8 Q 8Q8Q8Q8Q8Q  8 Q  8 Q 1$:J TVsHQ E6 `:5 M:JsVCC :75  8Q  8Q8Q8Q8Q 8Q8Q 8 Q HQ`11H.5 BQC QJ TVsHQ E6 `:5 S]1JJ1J$ JVJJ7 :75  8Q 8Q8Q8Q8Q8Q8Q8Q LV1$.5 M:JH.Vs V` TVsHQ E6 `:5 S HVCVJs L1J@1:75 S 8 Q 8Q8Q8Q8Q8Q8Q8Q HVCVJs (cG J11270 Wigan Household Survey - Main Results Tabulations by Area RMG:Clarity April 2013 Page 1 Q8 .V`V RQ 7Q% RQ IQs Q` 7Q%` .Q%sV.QCRs s.Q]]1J$ `Q` `QQR :JR $`QHV`1Vs- A`V: PC: B`1R$V As. QJR1JRM:@V``1VCR P:`GQCR :JR `1$. 1J$ QJ S@VCIV`sR:CV N%I Q N%I Q N%I Q N%I Q B:sV7 ACC `Vs]QJRVJ s  8Q  8Q  8Q  8Q ACR15 M:sQJ S `VV 5 HQ`11H. 8Q  8Q  8Q 8Q ACR15 B`:JH. :7 H:7RQH@5 8Q  8Q  8Q 8Q H:7RQH@ ACR15 K1J$ S `VV 5 LV1$. 8Q  8Q  8Q 8Q ACR15 G`VVJG:J@ IJR%s `1:C Es : V5 8Q  8Q  8Q 8Q Q]]  R  A .V` QJ RR5 H1JRCV75 1$:J ACR15 P`1JHVss RQ:R5 As. 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J11270 Wigan Household Survey - Main Results Tabulations by Area RMG:Clarity April 2013 Page 3 Q8 .V`V RQ 7Q% RQ IQs Q` 7Q%` .Q%sV.QCRs s.Q]]1J$ `Q` `QQR :JR $`QHV`1Vs- A`V: PC: B`1R$V As. QJR1JRM:@V``1VCR P:`GQCR :JR `1$. 1J$ QJ S@VCIV`sR:CV N%I Q N%I Q N%I Q N%I Q TVsHQ5 C.%`H. RQ:R5 H:7RQH@5 S 8Q 8 Q  8Q 8Q HVCVJs TVsHQ5 E:`CV S `VV 5 E:`CVs Q1J5 8Q  8Q  8Q 8Q NV1 QJRLVR1CCQ1s IJ V`JV 8Q  8Q  8Q 8Q ACR15 TQ1J$: V5 LV7C:JR 8Q  8Q  8Q 8Q ACR15 T1Q S:1J s PC:HV5 O`Is@1`@ 8Q  8Q  8Q 8Q AsR:5 DV1.%`s RQ:R5 B1`H.1QQR5 8Q  8Q  8Q 8Q :``1J$ QJ AsR:5 O`Is@1`@ RQ:R5 A1J `VV 8Q  8Q  8Q 8Q AsR:5 T.V CQJHQ%`sV S.Q]]1J$ 8Q  8Q  8Q 8Q CVJ `V5 S@VCIV`sR:CV BM B:`$:1Js5 S :JR1s.$: V5 8Q  8Q  8Q 8Q 1$:J B:`$:1J BQQ

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J11270 Wigan Household Survey - Main Results Tabulations by Area RMG:Clarity April 2013 Page 4 Q8 HQ1 Q` VJ RQ 7Q% JQ`I:CC7 RQ : I:1J `QQR :JR $`QHV`7 s.Q]- A`V: B:sV7 ACC `Vs]QJRVJ s 1$:J PVIGV` QJ S.V01J$ QJ S :JR1s. As]%CC IJHV H1JRCV7 N%I Q N%I Q N%I Q N%I Q N%I Q N%I Q N%I Q N%I Q B:sV7 ACC `Vs]QJRVJ s  8Q  8Q  8Q  8Q  8Q  8Q 8Q  8Q D:1C7  8 Q 8Q8Q8Q8Q8Q8Q8Q MQ`V .:J QJHV : 1VV@   8 Q   8Q   8 Q  8 Q 8Q  8Q  8 Q   8 Q OJHV : 1VV@  8 Q  8Q  8Q 8 Q  8Q 8Q  8 Q 8 Q OJHV : `Q` J1$.  8 Q  8 Q 8Q 8Q  8 Q  8Q  8 Q  8Q

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J11270 Wigan Household Survey - Main Results Tabulations by Area RMG:Clarity April 2013 Page 5 Q 8 .: 1s .V I:1J `V:sQJ 7Q% H.QQsV Q RQ 7Q%` I:1J `QQR :JR $`QHV`7 s.Q] : Q- B:sV7 ACC `Vs]QJRVJ s A`V: 1$:J PVIGV` QJ S.V01J$ QJ S :JR1s. As]%CC IJHV H1JRCV7 N%I Q N%I Q N%I Q N%I Q N%I Q N%I Q N%I Q N%I Q B:sV7 ACC `Vs]QJRVJ s  8Q  8Q  8Q  8Q  8Q  8Q 8Q  8Q E:s7 Q $V Q  8Q  8 Q  8Q   8 Q  8 Q   8 Q   8 Q  8Q LQ1V` ]`1HVs  8Q  8 Q 8 Q 8 Q 8 Q 8 Q 8 Q  8 Q BV V` 0:C%V `Q` IQJV7 8 Q  8 Q 8 Q 8Q  8 Q 8 Q8Q8Q R:J$V Q` $QQRs :0:1C:GCV 8 Q 8 Q 8 Q 8Q  8 Q 8 Q 8 Q 8Q Q%:C1 7 Q` $QQRs 8 Q 8Q 8 Q 8Q  8 Q  8 Q 8Q8Q H:G1  8Q 8Q 8Q 8Q8Q8Q  8Q8Q P`V`V`VJHV Q` `V :1CV`  8Q 8 Q 8 Q 8Q8Q8Q8Q8Q CQJ0VJ1VJ Q 1Q`@  8Q 8Q8Q8Q8Q8Q8Q8Q O .V` s.Q]sLsV`01HVs  8Q 8Q8 Q8Q8Q8Q8Q8Q JV:`G7LHQJ0VJ1VJ  8 Q 8Q8Q8Q8Q8Q8Q8Q S :`` R1sHQ%J L1Q`@ .V`V NQ `V:sQJ  8 Q 8Q8Q8Q8Q8Q8Q8Q L:7Q%  8Q 8Q8Q8Q8Q 8 Q 8Q8Q LQ7:C 7 sH.VIV  8Q 8Q8Q8Q8Q8Q8Q8Q GQQRLH.V:] ]:`@1J$  8Q 8Q8Q8Q8Q8Q8Q8Q HQIV RVC10V`7 8 Q 8Q8Q8Q8Q8Q8Q8Q GQQR sV`01HVL``1VJRC7 s :`` 8 Q 8Q8Q8Q8Q8Q8Q8Q N1HV : IQs].V`V 8 Q 8Q8Q8Q8Q8Q8Q8Q GQQR G%s sV`01HVs  8Q 8Q8Q8Q8Q8Q8Q8Q NQ QQ G1$  8Q 8Q8Q8Q8Q8Q8Q8Q H:s ]V `QC s : 1QJ  8Q 8Q8Q8Q8Q8Q8Q8Q CCQsV Q .QIV 8 Q  8 Q 8 Q 8 Q 8 Q 8Q  8Q  8Q GVJV`:CC7 HQJ0VJ1VJ  8 Q 8Q 8 Q 8 Q 8Q8Q8Q8Q E:s1V`L _%1H@V`L RQJ .:0V Q  8 Q 8Q8Q8Q8Q8Q8Q8Q `:0VC NQL C1 CV Q .V` H.Q1HV  8Q 8Q8Q8Q8Q8Q8Q8Q NV:`Vs C:`$V s Q`V 8 Q 8Q8Q8Q8Q8Q8Q8Q F:I1C1:` 11 . .V s Q`V  8Q 8Q8Q8Q8Q8Q8Q8Q J%s C1@V 1 L C1@V V0V`7 .1J$ :GQ% 1  8Q 8Q8Q8Q8Q8Q8Q8Q O .V` F`Vs. `QQR R `1s.L IV: L 0V$  8Q 8Q8Q8Q8Q8Q8Q8Q GQQR Q``V`s  8Q 8Q8Q8Q8Q8Q8Q8Q I s :CC %JRV`HQ0V`  8Q 8Q8Q8Q8Q8Q8Q8Q C:J $V : C1` .V`V  8Q 8Q8Q8Q8Q8Q8Q8Q I s HCV:J  8Q 8Q8Q8Q8Q8Q8Q8Q LQJ$L HQJ0VJ1VJ Q]VJ1J$ .Q%`s  8Q 8Q8Q8Q8Q8Q8Q8Q R1J$  R1RV B%s  8Q 8Q8Q8Q8Q8Q8Q8Q S]VJR CVss QJC1JV  8Q 8Q8Q8Q8Q8Q8Q8Q (cG

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J11270 Wigan Household Survey - Main Results Tabulations by Area RMG:Clarity April 2013 Page 16 QG8 .V`V VCsV 1Q%CR 7Q% $Q- B:sV7 E6HC%R1J$ RQ JQ RQ `Q` .V `1`s `Vs]QJsV A`V: 1$:J PVIGV` QJ S.V01J$ QJ S :JR1s. As]%CC IJHV H1JRCV7 N%I Q N%I Q N%I Q N%I Q N%I Q N%I Q N%I Q N%I Q

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J11270 Wigan Household Survey - Main Results Tabulations by Area RMG:Clarity April 2013 Page 19 Q:8 .V`V RQ 7Q% RQ IQs Q` 7Q%` s.Q]]1J$ `Q` `%`J1 %`V5 `CQQ` HQ0V`1J$s :JR .Q%sV.QCR V6 1CVs- B:sV7 ACC `Vs]QJRVJ s A`V: 1$:J PVIGV` QJ S.V01J$ QJ S :JR1s. As]%CC IJHV H1JRCV7 N%I Q N%I Q N%I Q N%I Q N%I Q N%I Q N%I Q N%I Q AGGQ  SI1 .5 ECCVsIV`V RQ:R5  8Q 8Q8Q8Q8Q8Q8Q8Q 1$:J AGGQ  SI1 .5 O`Is@1`@ RQ:R5  8Q 8Q8Q8Q8Q8Q8Q8Q PVIGV` QJ A1J `VV  8Q 8Q8Q8Q8Q8Q8Q8Q A`$Qs5 T.V CQJHQ%`sV S.Q]]1J$  8Q 8Q8Q8Q8Q8Q8Q8Q CVJ `V5 S@VCIV`sR:CV A`$Qs5 T.V G:CCV`1Vs S.Q]]1J$ 8 Q 8Q8Q8Q8Q8Q8Q8Q CVJ `V5 1$:J A`1$.1 B1:JH.15 T.V S1C@ RQ:R5  8Q 8Q8Q8Q8Q8Q8Q8Q M:HHCVs`1VCR AsR:5 A .V`CV1$. :75 LV1$.  8Q 8Q8Q8Q8Q8Q8Q8Q As. QJR1JRM:@V``1VCR 8 Q 8Q8Q8Q8Q8Q8Q8Q As. QJ C:`]V s5 GQCGQ`JV RQ:R5  8Q 8Q8Q8Q8Q8Q8Q8Q As. QJR1JRM:@V``1VCR5 1$:J As]%CC5 1$:J  8Q 8Q8Q8Q8Q8Q8Q8Q A .V` QJ  8Q 8Q8Q8Q8Q8Q8Q8Q BQ5 F`1 . S `VV 5 1$:J  8 Q 8Q8Q8Q8Q8Q8Q8Q BQ5 MVQC CQ] RQ:R5 SQ% .]Q`  8Q 8Q8Q8Q8Q8Q8Q8Q BQ5 NQ` . 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J11270 Wigan Household Survey - Main Results Tabulations by Area RMG:Clarity April 2013 Page 23 QG8 .V`V VCsV 1Q%CR 7Q% $Q- A`V: PC: B`1R$V As. QJR1JRM:@V``1VCR P:`GQCR :JR `1$. 1J$ QJ S@VCIV`sR:CV N%I Q N%I Q N%I Q N%I Q B:sV7 E6HC%R1J$ RQ JQ RQ `Q` .V 8Q  8Q  8Q 8Q `1`s `Vs]QJsV AC `1JH.:I RV :1C P:`@ 8Q  8Q  8Q 8Q BQC QJ G: V RV :1C P:`@ 8 Q  8Q  8Q 8Q C.Vs.1`V O:@s5 ECCVsIV`V PQ` 8Q  8Q  8 Q 8Q GVI1J1 RV :1C P:`@5 :``1J$ QJ 8 Q  8Q  8Q 8Q M:JH.Vs V` FQ` 5 C.VV .:I H1CC 8Q  8Q  8Q 8Q M1RRCVG`QQ@ RV :1C P:`@5 HQ`11H.5 8 Q  8Q  8Q 8Q BQC QJ P:`sQJ:$V RV :1C P:`@5 LV1$. 8Q  8Q  8Q 8Q PVVC CVJ `V5 S QH@]Q` 8Q  8Q  8Q 8Q R:0VJ.V:R RV :1C P:`@5 S HVCVJs 8Q  8Q  8Q 8Q RV$VJ RV :1C P:`@5 S:C`Q`R 8Q  8Q  8Q 8Q RQG1J RV :1C P:`@5 1$:J 8 Q  8 Q  8 Q 8 Q T`:``Q`R CVJ `V 8 Q  8Q  8Q 8 Q T`:``Q`R RV :1C P:`@5 `Is QJ 8Q  8Q  8Q 8Q .1 V C1 7 RV :1C P:`@5 OCR 8Q  8Q  8Q 8Q T`:``Q`R C: :CQ$%VL I:1C Q`RV` 8Q  8Q  8Q 8Q IJ V`JV 8Q  8 Q  8 Q 8 Q NQ Q .V` CQH: 1QJ %sVR   8 Q  8Q  8Q  8Q (cG

J11270 Wigan Household Survey - Main Results Tabulations by Area RMG:Clarity April 2013 Page 24 QG8 .V`V VCsV 1Q%CR 7Q% $Q- B:sV7 E6HC%R1J$ RQ JQ RQ `Q` .V `1`s `Vs]QJsV A`V: 1$:J PVIGV` QJ S.V01J$ QJ S :JR1s. As]%CC IJHV H1JRCV7 N%I Q N%I Q N%I Q N%I Q N%I Q N%I Q N%I Q N%I Q AG1 :`V5 C:`QC1JV S `VV 5 1$:J  8Q 8Q8Q8Q8Q8Q8Q8Q A1J `VV RV :1C P:`@5 L10V`]QQC  8Q 8Q8Q8Q8Q8Q8Q8Q A`$Qs5 T.V CQJHQ%`sV5  8Q 8Q8Q8Q8Q8Q8Q8Q S@VCIV`sR:CV A`$Qs5 T.V G:CCV`1Vs5 1$:J  8Q 8Q8Q8Q8Q8Q8Q8Q AsR:5 ER$V G`VVJ L:JV5 GQCGQ`JV  8Q 8Q8Q8Q8Q8Q8Q8Q As. QJRIJRM:@V``1VCR5  8Q 8Q8Q8Q8Q8Q8Q8Q As. QJ RV :1C P:`@5 VCC1J$ QJ  8Q 8Q8Q8Q8Q8Q8Q8Q RQ:R5 As. QJR%JRV`RL7JV BM B:`$:1Js5 GV`:`R S `VV 5  8Q 8Q8Q8Q8Q8Q8Q8Q As. QJR1JRM:@V``1VCR BQ5 A1J `VV5 L10V`]QQC  8Q 8Q8Q8Q8Q8Q8Q8Q BQ5 F`1 . 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J11270 Wigan Household Survey - Main Results Tabulations by Area RMG:Clarity April 2013 Page 27 Q:8 .V`V RQ 7Q% RQ IQs Q` 7Q%` s.Q]]1J$ `Q` VCVH `1H:C RQIVs 1H :]]C1:JHVs s%H. :s ``1R$Vs5 1:s.1J$ I:H.1JVs5 @V CVs Q` .:1`R`7V`s- B:sV7 ACC `Vs]QJRVJ s A`V: 1$:J PVIGV` QJ S.V01J$ QJ S :JR1s. As]%CC IJHV H1JRCV7 PC: B`1R$V As. QJR1JRM:@V``1VCR P:`GQCR :JR `1$. 1J$ QJ N%I Q N%I Q N%I Q N%I Q N%I Q N%I Q N%I Q N%I Q N%I Q N%I Q N%I Q As]%CC5 1$:J 8 Q 8Q8Q8Q8Q8Q8Q8Q8Q  8Q  8Q A1J `VV5 L10V`]QQC 8 Q 8Q8Q8Q8Q8Q8Q8Q8Q  8Q  8Q A`$Qs5 CQJHQ%`sV S.Q]]1J$ CVJ `V5 8 Q 8Q8Q8Q8Q8Q8Q8Q8Q  8Q  8Q S@VCIV`sR:CV A`$Qs5 S]1JJ1J$ JVJJ7 :75 LV1$.  8Q 8Q8Q8Q8Q8Q8Q8Q8Q  8Q  8Q A`$Qs5 T.V CQJHQ%`sV S.Q]]1J$  8 Q 8Q8Q8Q8Q8Q8Q8Q8Q  8Q  8Q CVJ `V5 S@VCIV`sR:CV A`$Qs5 T.V G:CCV`1Vs S.Q]]1J$  8Q 8 Q 8Q8Q8Q8Q8Q8Q8Q  8Q  8Q CVJ `V5 1$:J AsR:5 A .V`CV1$. :75 LV1$.  8Q 8Q8Q8Q8Q8Q8Q8Q8Q  8Q  8Q AsR:5 ER$V G`VVJ L:JV5 GQCGQ`JV5  8Q 8Q8Q8Q8Q8Q8Q8Q8Q  8Q  8Q :``1J$ QJ AsR:5 IJ$`:I5 S@VCIV`sR:CV  8Q 8Q8Q8Q8Q8Q8Q8Q8Q  8Q  8Q AsR:5 L:R1Vs L:JV5 H1JRCV7  8Q 8Q8Q8Q8Q8Q8Q8Q8Q  8Q  8Q As. QJR1JRM:@V``1VCR  8Q 8Q8Q8Q8Q8Q8Q8Q8Q  8Q  8Q As]%CC DQIVs 1Hs5 C:`QC1JV S `VV 5 8 Q 8Q8Q8Q8Q8Q8Q8Q8Q  8Q  8Q 1$:J BQ5 F`1 . S `VV 5 1$:J  8Q 8Q8Q8Q8Q8Q8Q8Q8Q  8Q  8Q BQ5 NV1 QJ RQ:R5 :``1J$ QJ  8Q 8Q8Q8Q8Q8Q8Q8Q8Q  8Q  8Q B1`H.:CCs5 M:`@V S `VV 5 H1JRCV7 8 Q 8Q8Q8Q8Q8Q8Q8Q8Q  8Q  8Q BQC QJ  8Q 8Q8Q8Q8Q8Q8Q8Q8Q  8Q  8Q B`1$. HQ%sV5 S :JR1s.$: V5 1$:J  8Q 8Q8Q8Q8Q8Q8Q8Q8Q  8Q  8Q B`1 1s. HV:` FQ%JR: 1QJ5  8Q 8Q8Q8Q8Q8Q8Q8Q8Q  8Q  8Q S :JR1s.$: V5 1$:J C S.Q]]1J$ CVJ `V5 SQ% .]Q`  8Q 8Q8Q8Q8Q8Q8Q8Q8Q  8Q  8Q CQIV 5 K1J$ S `VV 5 S HVCVJs  8Q 8Q8Q8Q8Q8Q8Q8Q8Q  8Q  8Q CQs HQ5 AJRQ0V` RQ:R5 H:7RQH@ 8 Q 8Q8Q8Q8Q8Q8Q8Q8Q  8Q  8Q C%``7s5 A1J `VV R:HVHQ%`sV RV :1C  8Q 8Q8Q8Q8Q8Q8Q8Q8Q  8Q  8Q P:`@5 O`Is@1`@ C%``7s5 ACG:J RV :1C P:`@5  8Q 8Q8Q8Q8Q8Q8Q8Q8Q  8Q  8Q :``1J$ QJ C%``7s5 C.:]VC S `VV 5 SQ% .]Q` 8 Q 8Q8Q8Q8Q8Q8Q8Q8Q  8Q  8Q C%``7s5 ER$V L:JV RV :1C P:`@5  8Q 8Q8Q8Q8Q8Q8Q8Q8Q  8Q  8Q L10V`]QQC C%``7s5 GQ1V` S `VV 5 1$:J 8 Q  8Q8Q8Q8Q 8Q 8 Q 8 Q 8Q 8 Q 8 Q C%``7s5 MVQCs CQ] RQ:R5 SQ% .]Q` 8 Q 8Q8Q8Q8Q8Q8Q8Q8Q  8Q  8Q C%``7s5 S:RRCV J%JH 1QJ5 1$:J  8Q 8Q8Q8Q8Q8Q8Q8Q8Q  8Q  8Q C%``7s5 S HVCVJs L1J@1:75 S 8 Q 8Q8Q8Q8Q8Q8Q8Q8Q  8Q  8Q HVCVJs DVGVJ.:Is5 T.V G`:JR A`H:RV5  8Q 8Q8Q8Q8Q8Q8Q8Q8Q  8Q  8Q 1$:J ER$V L:JV RV :1C P:`@5 ER$V L:JV5  8Q 8Q8Q8Q8Q8Q8Q8Q8Q  8Q  8Q L10V`]QQC E%`QJ1Hs5 K1J$ S `VV 5 NV1 QJRCVR  8Q 8Q8Q8Q8Q8Q8Q8Q8Q  8Q  8Q 1CCQ1s E6]`Vss ECVH `1H:C D1s `1G% Q`s5  8Q 8Q8Q8Q8Q8Q8Q8Q8Q  8Q  8Q M1`7 L:JV5 1$:J O .V` H1JRCV75 1$:J  8Q 8Q 8 Q 8Q8Q8Q8Q8Q8Q  8Q  8Q HQIVG:sV5 Q` .1J$ QJ :75  8Q 8Q8Q8Q8Q8Q8Q8Q8Q  8Q  8Q 1$:J H%sG:JR 1Q%CR ]`QG:GC7 $Q Q  8Q 8Q8Q8Q8Q8Q8Q8Q8Q  8Q  8Q CQs HQ C:J `VIVIGV`L RQJ @JQ1 8 Q 8Q8Q8Q8Q8Q8Q8Q8Q  8Q  8Q JQ.J LV11s5 SQ% . JQ.J S `VV 5  8Q 8Q8Q8Q8Q8Q8Q8Q8Q  8Q  8Q L10V`]QQC JQ.J LV11s5 1CIsCQ1 RQ:R5  8Q 8Q8Q8Q8Q8Q8Q8Q8Q  8Q  8Q C.V:RCV JQ.J LV11s5 L10V`]QQC 5 SQ% . JQ.J  8Q 8Q8Q8Q8Q8Q8Q8Q8Q  8Q  8Q S `VV 5 L10V`]QQC JQ`$%s F:H Q`7 O% CV 5 G`1IV`Q`R  8Q 8Q8Q8Q8Q8Q8Q8Q8Q  8Q  8Q L:JV5 C.Q`CV7 KV1 RV :1C P:`@5 SQ% .]Q` RQ:R5  8Q 8Q8Q8Q8Q8Q8Q8Q8Q  8Q  8Q SQ% .]Q` LV1$. TQ1J CVJ `V 8 Q 8Q 8 Q 8Q8Q8Q8Q8Q8Q  8Q  8Q LQH:C s Q`Vs5 L10V`]QQC  8Q 8Q8Q8Q8Q8Q8Q8Q8Q  8Q  8Q LQH:C s Q`Vs5 1$:J  8 Q 8Q8Q8Q8Q8Q8Q8Q8Q  8Q  8Q M:$.%CC  8Q 8Q8Q8Q8Q8Q8Q8Q8Q  8Q  8Q M:JH.Vs V`  8Q 8Q8Q8Q8Q8Q8Q8Q8Q  8Q  8Q M1Js V` ECVH `QJ1Hs5 R:1C1:7 RQ:R5  8Q 8Q8Q8Q8Q8Q8Q8Q8Q  8Q  8Q LV1$. MQ``1sQJs5 B`QQ@V S `VV 5 C.Q`CV7  8Q 8Q8Q8Q8Q8Q8Q8Q8Q  8Q  8Q MQ``1sQJs5 M:@V``1VCR :75 IJHVR  8Q 8Q8Q8Q8Q8Q8Q8Q8Q  8Q  8Q 1JRM:@V``1VCR NV1 Q1J5 1$:J  8Q 8Q8Q8Q8Q8Q8Q8Q8Q  8Q  8Q O`Is@1`@ 8 Q 8Q8Q8Q8Q8Q8Q8Q8Q  8Q  8Q PVIGV` QJ5 1$:J  8Q 8Q8Q8Q8Q8Q8Q8Q8Q  8Q  8Q PC: B`1R$V5 1$:J  8Q 8Q8Q8Q8Q8Q8Q8Q8Q  8Q  8Q PQQCVs DQIVs 1Hs5 M:@V``1VCR  8Q 8Q8Q8Q8Q8Q8Q8Q8Q  8Q  8Q :75 1$:J PQQCVs DQIVs 1Hs5 :C .V1 L:JV5 8 Q 8Q8Q8Q8Q8Q8Q8Q8Q  8Q  8Q PC: B`1R$V P`Vs QJ  8Q 8Q8Q8Q8Q8Q8Q8Q8Q  8Q  8Q R:HVHQ%`sV RV :1C P:`@5 O`Is@1`@ 8 Q 8Q8Q8Q8Q8Q8Q8Q8Q  8Q  8Q RQ:R5 A1J `VV S:1JsG%`7s5 A .V`CV1$. :75 LV1$.  8Q 8Q8Q8Q8Q8Q8Q8Q8Q  8Q  8Q S:1JsG%`7s5 B:IGV` B`1R$V5  8Q 8Q8Q8Q8Q8Q8Q8Q8Q  8Q  8Q P`Vs QJ S:1JsG%`7s5 Q` .1J$ QJ :75  8Q 8Q8Q8Q8Q8Q8Q8Q8Q  8Q  8Q 1$:J S.V01J$ QJ5 1$:J  8Q 8Q8Q8Q8Q8Q8Q8Q8Q  8Q  8Q SQ% .]Q` 8 Q 8Q8Q8Q8Q8Q8Q8Q8Q  8Q  8Q S]V@V RV :1C P:`@5 L10V`]QQC  8Q 8Q8Q8Q8Q8Q8Q8Q8Q  8Q  8Q S :JR1s.5 1$:J 8 Q 8Q8Q8Q8Q 8 Q 8Q8Q8Q  8Q  8Q TVsHQ5 CVJ `:C P:`@ :75 1$:J  8Q 8Q8Q8 Q 8 Q 8Q8Q8Q8Q  8Q  8Q (cG

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J11270 Wigan Household Survey - Main Results Tabulations by Area RMG:Clarity April 2013 Page 29 Q:8 .V`V RQ 7Q% RQ IQs Q` 7Q%` s.Q]]1J$ `Q` VCVH `1H:C RQIVs 1H :]]C1:JHVs s%H. :s ``1R$Vs5 1:s.1J$ I:H.1JVs5 @V CVs Q` .:1`R`7V`s- B:sV7 ACC `Vs]QJRVJ s A`V: 1$:J PVIGV` QJ S.V01J$ QJ S :JR1s. As]%CC IJHV H1JRCV7 PC: B`1R$V As. QJR1JRM:@V``1VCR P:`GQCR :JR `1$. 1J$ QJ N%I Q N%I Q N%I Q N%I Q N%I Q N%I Q N%I Q N%I Q N%I Q N%I Q N%I Q TVsHQ5 C`:G `VV L:JV5 A .V` QJ  8Q 8Q8Q8Q8Q8Q8Q8Q8Q  8Q  8Q TVsHQ5 C`Qss S `VV 5 H1JRCV7  8Q 8Q 8 Q 8Q8Q8Q8Q8Q8Q  8Q  8Q TVsHQ5 G1RCQ1 L:JV5 1$:J  8Q 8Q8Q8Q8Q8Q8Q8Q8Q  8Q  8Q TVsHQ5 M:JsVCC :75 HQ`11H.  8Q 8Q8Q8Q8Q8Q8Q8Q8Q  8Q  8Q O .V` T.V CQJHQ%`sV S.Q]]1J$ CVJ `V5  8Q 8Q8Q8Q8Q8Q8Q8Q8Q  8Q  8Q S@VCIV`sR:CV :`1Vs  8Q 8Q8Q8Q8Q8Q8Q8Q8Q  8Q  8Q 1$:J TQ1J CVJ `V 8 Q 8Q 8 Q 8 Q 8 Q 8 Q 8 Q 8 Q 8Q  8Q 8 Q M:@`Q5 HQ`J.Q%sV L:JV5 K1`G7  8Q 8Q8Q8Q8Q8Q8Q8Q8Q  8Q  8Q (cG

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J11270 Wigan Household Survey - Main Results Tabulations by Area RMG:Clarity April 2013 Page 30 QG8 .V`V VCsV 1Q%CR 7Q% $Q- B:sV7 E6HC%R1J$ RQ JQ RQ `Q` .V `1`s `Vs]QJsV A`V: 1$:J PVIGV` QJ S.V01J$ QJ S :JR1s. As]%CC IJHV H1JRCV7 N%I Q N%I Q N%I Q N%I Q N%I Q N%I Q N%I Q N%I Q A1J `VV R:HVHQ%`sV RV :1C P:`@5  8Q 8Q8Q8Q8Q8Q8Q8Q L10V`]QQC A]]C1:JHV Q`CR5 K1J$ C`Qss RQ:R5  8Q 8Q8Q8Q8Q8Q8Q8Q H:C1`:6 A`$Qs5 T.V CQJHQ%`sV5 8 Q 8Q8Q8Q8Q8Q8Q8Q S@VCIV`sR:CV A`$Qs5 T.V G:CCV`1Vs S.Q]]1J$  8Q 8Q8Q8Q8Q8Q8Q8 Q CVJ `V5 1$:J A`$Qs5 T1Q S:1J s PC:HV5 O`Is@1`@  8Q 8Q8Q8Q8Q8Q8Q8Q A`JR:CV S.Q]]1J$ CVJ `V5  8Q 8Q8Q8Q8Q8Q8Q8Q M:JH.Vs V` AsR:5 A .V`CV1$. :75 LV1$.  8Q 8Q8Q8Q8Q8Q8Q8Q AsR:5 ER$V G`VVJ L:JV5 :``1J$ QJ  8Q 8Q8Q8Q8Q8Q8Q8Q AsR:5 IJ$`:I5 S@VCIV`sR:CV 8 Q 8Q8Q8Q8Q8Q8Q8Q As. QJR1JRM:@V``1VCR  8Q 8Q8Q8Q8Q8Q8Q8Q As]%CC DQIVs 1Hs5 C:`QC1JV S `VV 5  8Q 8Q8Q8Q8Q8Q8Q8Q 1$:J BM B:`$:1Js5 Q` .1J$ QJ :75  8Q 8Q8Q8Q8Q8Q8Q8Q 1$:J BQ5 F`1 . S `VV 5 1$:J  8Q 8Q8Q8Q8Q8Q8Q8Q BQR7s.Q]5 G`:JR A`H:RV5 1$:J  8Q 8Q8Q8Q8Q8Q8Q8Q BQC QJ TQ1J CVJ `V  8Q 8Q8Q8Q8Q8Q8Q8Q BQQ s5 O`Is@1`@ RQ:R5 1$:J  8Q 8Q8Q8Q8Q8Q8Q8Q B`1$. .Q%sV5 T.V CQJHQ%`sV5  8Q 8Q8Q8Q8Q8Q8Q8Q S@VCIV`sR:CV C.Q`CV7  8Q 8Q8Q8Q8Q8Q8Q8Q CQIV 5 MVQCs CQ] RV :1C P:`@5 FQ%C  8Q 8Q8Q8Q8Q8Q8Q8Q L:JV5 SQ% .]Q` CQIV 5 R:HVHQ%`sV RV :1C P:`@5  8Q 8Q8Q8Q8Q8Q8Q8Q L10V`]QQC CQs HQ5 AJRQ0V` RQ:R5 H:7RQH@  8Q 8Q8Q8Q8Q8Q8Q8Q CQs HQ5 C.Vs V` G: Vs5 C.Vs V`  8Q 8Q8Q8Q8Q8Q8Q8Q CSL5 NV1 MV`sV7 RV :1C P:`@5 S]V@V  8Q 8Q8Q8Q8Q8Q8Q8Q C%``7s5 A1J `VV RV :1C P:`@5 A1J `VV  8Q 8Q8Q8Q8Q8Q8Q8Q C%``7s5 ACG:J RV :1C P:`@5  8Q 8Q8Q8Q8Q8Q8Q8Q :``1J$ QJ C%``7s5 GQ1V` S `VV 5 1$:J  8Q 8Q8Q8Q8Q8 Q 8Q 8Q C%``7s5 O6`Q`R S `VV 5 BQC QJ  8Q 8Q8Q8Q8Q8Q8Q8Q DVGVJ.:Is5 T.V G`:JR A`H:RV5  8Q 8Q8Q8Q8Q8Q8Q8Q 1$:J DQIVs 1H A]]C1:JHV CVJ `V5 H1$.  8Q 8Q8Q8Q8Q8Q8Q8Q S `VV 5 S :JR1s. E%`QJ1Hs5 C:`QC1JV S `VV 5 As]%CC  8Q 8Q8Q8Q8Q8Q8Q8Q H1$.`1VCR IJR%s `1:C Es : V5 NQ` .  8Q 8Q8Q8Q8Q8Q8Q8Q S `VV 5 C.Q`CV7 H1JRCV7  8Q 8Q8Q8Q8Q8Q8Q8Q O .V` I@V:5 E%`Q]: BQ%CV0:`R5  8Q 8Q8Q8Q8Q8Q8Q8Q Vs G`QQ@5 :``1J$ QJ IJHVR1JRM:@V``1VCR  8Q 8Q8Q8Q8Q8Q8Q8Q JQ.J LV11s5 1CIsCQ1 RQ:R5 8 Q 8Q8Q8Q8Q8Q8Q8Q C.V:RCV KV1 RV :1C P:`@5 SQ% .]Q`  8Q 8Q8Q8Q8Q8Q8Q8Q LV1$. 8 Q 8Q8Q8Q8Q8Q8Q8Q LQH:C s Q`Vs5 1$:J  8Q 8Q8Q8Q8Q8Q8Q8Q M:@`Q5 L10V`]QQC RQ:R5 EHHCVs  8Q 8Q8Q8Q8Q8Q8Q8Q M:JH.Vs V` C1 7 CVJ `V  8Q 8Q8Q8Q8Q8Q8Q8Q M:`@V 5 LV1$.  8Q 8Q8Q8Q8Q8Q8Q8Q M:`@V 5 1$:J  8Q 8Q8Q8Q8Q8Q8Q8Q MQ``1sQJs5 M:@V``1VCR :75 IJHV  8Q 8Q8 Q8Q8Q8Q8Q8Q P:`GQCR5 1$:J  8Q 8Q8Q8Q8Q8Q8Q8Q PQQCVs DQIVs 1H A]]C1:JHVs5  8Q 8Q8Q8Q8Q8Q8Q8Q M:@V``1VCR :75 IJHVR1JR M:@V``1VCR P`Vs QJ  8Q 8Q8Q8Q8Q8Q8Q8Q RVVGQ@ S :R1%I5 B%`JRVJ :75  8Q 8Q8Q8Q8Q8Q8Q8Q BQC QJ5 HQ`11H.5 BQC QJ R10V`s1RV RV :1C P:`@5 .:`` S `VV 5  8Q 8Q8Q8Q8Q8Q8Q8Q :``1J$ QJ SD I`VC:JR5 NV1 CQ%` :75  8Q 8Q8Q8Q8Q8Q8Q8Q O`Is@1`@ S:1JsG%`7s5 C%V`RVJ :75 B:IGV`  8Q 8Q8Q8Q8Q8Q8Q8Q B`1R$V S:1JsG%`7s5 Q` .1J$ QJ :75  8Q 8Q8Q8Q8Q8Q8Q8Q 1$:J S HVCVJs  8Q 8Q8Q8Q8Q8Q8Q8Q S11 H. IsC:JR LV1s%`V P:`@5  8Q 8Q8Q8Q8Q8Q8Q8Q D%JJ1J$s B`1R$V RQ:R5 BQQ CV T:s@V`s5 R:HVHQ%`sV RV :1C P:`@5  8Q 8Q8Q8Q8Q8Q8Q8Q A1J `VV TVsHQ5 CVJ `:C P:`@ :75 1$:J  8 Q 8Q8Q8Q8 Q8Q8Q8 Q TVsHQ5 C`Qss S `VV 5 H1JRCV7 8 Q 8Q 8Q 8Q8Q8Q8Q8Q TVsHQ5 O`Is@1`@ RQ:R5 1$:J  8Q 8Q8Q8Q8Q8Q8Q8Q TVsHQ5 S HVCVJs L1J@1:75 S HVCVJs  8Q 8Q8Q8Q8Q8Q8Q8Q T.V CQJHQ%`sV S.Q]]1J$ CVJ `V5  8Q 8Q8Q8Q8Q8Q8Q8Q S@VCIV`sR:CV T.V G:CCV`1Vs5 M:`@V S `VV 5  8Q 8Q8Q8Q8Q8Q8Q8Q 1$:J :`1Vs  8Q 8Q8Q8Q8Q8Q8Q8Q 1$:J TQ1J CVJ `V  8 Q 8 Q 8Q 8 Q 8Q8 Q8Q8Q 1C@1JsQJs5 T.V CQJHQ%`sV  8Q 8Q8Q8Q8Q8Q8Q8Q S.Q]]1J$ CVJ `V5 1$:J T.V R:J$V5 C.:]VC L:JV5 1$:J  8Q 8Q8Q8Q8Q8Q8Q8Q (cG

J11270 Wigan Household Survey - Main Results Tabulations by Area RMG:Clarity April 2013 Page 31 QG8 .V`V VCsV 1Q%CR 7Q% $Q- A`V: PC: B`1R$V As. QJR1JRM:@V``1VCR P:`GQCR :JR `1$. 1J$ QJ S@VCIV`sR:CV N%I Q N%I Q N%I Q N%I Q A1J `VV R:HVHQ%`sV RV :1C P:`@5 8Q  8Q  8Q 8Q L10V`]QQC A]]C1:JHV Q`CR5 K1J$ C`Qss RQ:R5 8Q  8Q  8Q 8Q H:C1`:6 A`$Qs5 T.V CQJHQ%`sV5 8Q  8Q  8Q 8Q S@VCIV`sR:CV A`$Qs5 T.V G:CCV`1Vs S.Q]]1J$ 8Q  8 Q  8Q 8Q CVJ `V5 1$:J A`$Qs5 T1Q S:1J s PC:HV5 O`Is@1`@ 8Q  8Q  8Q 8Q A`JR:CV S.Q]]1J$ CVJ `V5 8Q  8Q  8Q 8Q M:JH.Vs V` AsR:5 A .V`CV1$. :75 LV1$. 8Q  8Q  8Q 8Q AsR:5 ER$V G`VVJ L:JV5 :``1J$ QJ 8Q  8Q  8Q 8Q AsR:5 IJ$`:I5 S@VCIV`sR:CV 8Q  8Q  8Q 8 Q As. QJR1JRM:@V``1VCR 8Q  8Q  8Q 8Q As]%CC DQIVs 1Hs5 C:`QC1JV S `VV 5 8Q  8Q  8Q 8Q 1$:J BM B:`$:1Js5 Q` .1J$ QJ :75 8Q  8Q  8Q 8Q 1$:J BQ5 F`1 . S `VV 5 1$:J 8Q  8Q  8Q 8Q BQR7s.Q]5 G`:JR A`H:RV5 1$:J 8Q  8Q  8Q 8Q BQC QJ TQ1J CVJ `V 8Q  8Q  8Q 8Q BQQ s5 O`Is@1`@ RQ:R5 1$:J 8Q  8Q  8Q 8Q B`1$. .Q%sV5 T.V CQJHQ%`sV5 8Q  8Q  8Q 8Q S@VCIV`sR:CV C.Q`CV7 8Q  8Q  8Q 8Q CQIV 5 MVQCs CQ] RV :1C P:`@5 FQ%C 8Q  8Q  8Q 8Q L:JV5 SQ% .]Q` CQIV 5 R:HVHQ%`sV RV :1C P:`@5 8Q  8Q  8Q 8Q L10V`]QQC CQs HQ5 AJRQ0V` RQ:R5 H:7RQH@ 8Q  8Q  8Q 8Q CQs HQ5 C.Vs V` G: Vs5 C.Vs V` 8Q  8Q  8Q 8Q CSL5 NV1 MV`sV7 RV :1C P:`@5 S]V@V 8Q  8Q  8Q 8Q C%``7s5 A1J `VV RV :1C P:`@5 A1J `VV 8Q  8Q  8Q 8Q C%``7s5 ACG:J RV :1C P:`@5 8Q  8Q  8Q 8Q :``1J$ QJ C%``7s5 GQ1V` S `VV 5 1$:J 8 Q  8 Q  8 Q 8Q C%``7s5 O6`Q`R S `VV 5 BQC QJ 8Q  8Q  8Q 8Q DVGVJ.:Is5 T.V G`:JR A`H:RV5 8Q  8Q  8Q 8Q 1$:J DQIVs 1H A]]C1:JHV CVJ `V5 H1$. 8Q  8Q  8Q 8Q S `VV 5 S :JR1s. E%`QJ1Hs5 C:`QC1JV S `VV 5 As]%CC 8Q  8Q  8Q 8Q H1$.`1VCR IJR%s `1:C Es : V5 NQ` . 8Q  8Q  8Q 8Q S `VV 5 C.Q`CV7 H1JRCV7 8Q  8Q  8Q 8Q O .V` I@V:5 E%`Q]: BQ%CV0:`R5 8Q  8Q  8Q 8Q Vs G`QQ@5 :``1J$ QJ IJHVR1JRM:@V``1VCR 8Q  8Q  8Q 8Q JQ.J LV11s5 1CIsCQ1 RQ:R5 8Q  8Q  8Q 8Q C.V:RCV KV1 RV :1C P:`@5 SQ% .]Q` 8Q  8Q  8Q 8Q LV1$. 8Q  8Q  8Q 8Q LQH:C s Q`Vs5 1$:J 8Q  8Q  8Q 8Q M:@`Q5 L10V`]QQC RQ:R5 EHHCVs 8Q  8Q  8Q 8Q M:JH.Vs V` C1 7 CVJ `V 8Q  8Q  8Q 8Q M:`@V 5 LV1$. 8Q  8Q  8Q 8Q M:`@V 5 1$:J 8Q  8Q  8Q 8Q MQ``1sQJs5 M:@V``1VCR :75 IJHV 8Q  8Q  8Q 8Q P:`GQCR5 1$:J 8Q  8Q  8Q 8Q PQQCVs DQIVs 1H A]]C1:JHVs5 8Q  8Q  8Q 8Q M:@V``1VCR :75 IJHVR1JR M:@V``1VCR P`Vs QJ 8Q  8Q  8Q 8Q RVVGQ@ S :R1%I5 B%`JRVJ :75 8Q  8Q  8Q 8Q BQC QJ5 HQ`11H.5 BQC QJ R10V`s1RV RV :1C P:`@5 .:`` S `VV 5 8Q  8Q  8Q 8Q :``1J$ QJ SD I`VC:JR5 NV1 CQ%` :75 8Q  8Q  8Q 8Q O`Is@1`@ S:1JsG%`7s5 C%V`RVJ :75 B:IGV` 8Q  8Q  8Q 8Q B`1R$V S:1JsG%`7s5 Q` .1J$ QJ :75 8Q  8Q  8Q 8Q 1$:J S HVCVJs 8Q  8Q  8Q 8Q S11 H. IsC:JR LV1s%`V P:`@5 8Q  8Q  8Q 8Q D%JJ1J$s B`1R$V RQ:R5 BQQ CV T:s@V`s5 R:HVHQ%`sV RV :1C P:`@5 8Q  8Q  8Q 8Q A1J `VV TVsHQ5 CVJ `:C P:`@ :75 1$:J 8Q  8Q  8Q 8Q TVsHQ5 C`Qss S `VV 5 H1JRCV7 8Q  8Q  8Q 8Q TVsHQ5 O`Is@1`@ RQ:R5 1$:J 8Q  8Q  8Q 8Q TVsHQ5 S HVCVJs L1J@1:75 S HVCVJs 8Q  8Q  8Q 8Q T.V CQJHQ%`sV S.Q]]1J$ CVJ `V5 8Q  8Q  8Q 8Q S@VCIV`sR:CV T.V G:CCV`1Vs5 M:`@V S `VV 5 8Q  8Q  8Q 8Q 1$:J :`1Vs 8Q  8Q  8Q 8Q 1$:J TQ1J CVJ `V 8Q  8Q  8Q 8Q 1C@1JsQJs5 T.V CQJHQ%`sV 8Q  8Q  8Q 8Q S.Q]]1J$ CVJ `V5 1$:J T.V R:J$V5 C.:]VC L:JV5 1$:J 8Q  8Q  8Q 8Q

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J11270 Wigan Household Survey - Main Results Tabulations by Area RMG:Clarity April 2013 Page 35 Q G8 .V`V VCsV 1Q%CR 7Q% $Q- B:sV7 E6HC%R1J$ RQ JQ RQ `Q` .V `1`s `Vs]QJsV A`V: 1$:J PVIGV` QJ S.V01J$ QJ S :JR1s. As]%CC IJHV H1JRCV7 N%I Q N%I Q N%I Q N%I Q N%I Q N%I Q N%I Q N%I Q AHV DVHQ`5 CC:`VJHV S `VV  8Q 8Q8Q8Q8Q8Q8Q8Q IJR%s `1:C Es : V5 C.Q`CV7 AJ O`I1s.V`  SQJs5 P`Vs QJ RQ:R5  8Q 8Q8Q8Q8Q8Q8Q8Q S :JR1s. ACR15 T.V CQJHQ%`sV5 S@VCIV`sR:CV  8Q 8Q8Q8Q8Q8Q8Q8Q AsR:5 ER$V G`VVJ L:JV5 :``1J$ QJ  8Q 8Q8Q8Q8Q8Q8Q8Q AsR:5 IJ$`:I5 S@VCIV`sR:CV  8Q 8Q8Q8Q8Q8Q8Q8Q As. QJR1JRM:@V``1VCR  8Q 8Q8Q8Q8Q8Q8Q8Q As]%CC5 1$:J  8Q 8Q8Q8Q8Q8Q8Q8Q ATS5 Vs I1Js V` RQ:R5 C.Q`CV7  8Q 8Q8Q8Q8Q8Q8Q8Q BM B:`$:1Js5 :``1J$ QJ RQ:R5  8Q 8Q8Q8Q8Q8Q8Q8Q 1$:J BQ5 A1J `VV RQ:R5 A1J `VV  8Q 8Q8Q8Q8Q8Q8Q8Q BQ5 B`QQ@`1VCR S 5 NQ` . RQ:R5  8Q 8Q8Q8Q8Q8Q8Q8Q P`Vs QJ BQ5 B%`sHQ%$. S `VV 5 O`Is@1`@  8Q 8Q8Q8Q8Q8Q8Q8Q BQ5 F`1 . 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J11270 Wigan Household Survey - Main Results Tabulations by Area RMG:Clarity April 2013 Page 40 Q :8 .V`V RQ 7Q% RQ IQs Q` 7Q%` s.Q]]1J$ `Q` H.VI1s s $QQRs- A`V: S@VCIV`sR:CV N%I Q HQIV B:`$:1Js5 S:RRCV RV :1C P:`@5 8Q 1$:J HQIV B:`$:1Js5 TVI]CV QJ RQ:R5 8Q PC: B`1R$V5 1$:J HQIV B:`$:1Js5 T.V G:CCV`1Vs5 8Q 1$:J IJHV 8Q J G P:C1J5 H1$. S `VV 5 S :JR1s. 8Q JQ.J HQC QJ P.:`I:H75 T.V 8Q CQIIQJ5 P:`GQCR L:IGs P.:`I:H75 P.QVJ16 :75 8Q 1$:J LV1$. 8Q LCQ7Rs5 L10V`]QQC S `VV 5 S HVCVJs 8Q LCQ7Rs5 M:`@V S `VV 5 1$:J 8Q LCQ7Rs5 SH.QCVs5 1$:J 8Q LCQ7Rs5 S]VJRIQ`V L:JV5 CQ]]%CC 8Q LCQ7Rs5 S :JR1s.$: V5 1$:J 8Q LQH:C H.VI1s 5 1$:J 8Q LQ1V` IJHV 8Q M:JQ` P.:`I:H75 F`Q$ L:JV5 8Q 1$:J M:JQ` P.:`I:H75 G: .%`s L:JV5 8Q 1$:J M:JQ` P.:`I:H75 PQQCs QH@ L:JV5 8Q 1$:J MQ``1s C.VI1s s5 1$:J RQ:R5 8Q B`7J MQ``1sQJs5 M:@V``1VCR :75 IJHVR 8Q 1JRM:@V``1VCR MQ``1sQJs5 M:@V``1VCR :75 IJHV 8Q NV1 S]`1J$s P.:`I:H75 .VCCV7 8Q RQ:R5 .VCCV7 NV1 S]`1J$s5 1$:J 8Q :`1Vs 8Q N%I:`@ P.:`I:H75 K1`@$: V5 8Q :@V`1VCR O`Is@1`@ 8Q O``VCC 8Q P:`GQCR 8Q PVIGV` QJ 8Q PVIGV` QJ P`1I:`7 CVJ `V5 8Q S.V`1QQR D`10V5 1$:J PVJJ7$: V MVR1H:C CVJ `V5 L:R1Vs 8Q L:JV5 H1JRCV7 PC: B`1R$V HV:C . CVJ `V 8Q P.:`I:H75 R101J$ QJ A0VJ%V5 PC: B`1R$V5 1$:J PC: B`1R$V5 1$:J 8Q O .V` R1H.:`RsQJs5 C.%`H. S `VV 5 8Q S :JR1s. R1H.:`RsQJs5 G: .%`s L:JV5 8Q S.V01J$ QJ RQ1C:JRs P.:`I:H75 B1`CV71QQR5 8Q S@VCIV`sR:CV RQ1C:JRs P.:`I:H75 D1J$CV RQ:R5 8Q ].QCC:JR RQ1C:JRs P.:`I:H75 D1J$CV RQ:R5 8Q ].QCC:JR5 S@VCIV`sR:CV RQ1C:JRs P.:`I:H75 L7JR:CV5 8Q S@VCIV`sR:CV RQ1C:JRs P.:`I:H75 M:`s. G`VVJ5 8Q 1$:J RQ1C:JRs P.:`I:H75 PQQCs QH@ 8Q C:JV5 1$:J RQ1C:JRs P.:`I:H75 S:JR7 L:JV5 8Q S@VCIV`sR:CV RQ1C:JRs P.:`I:H75 Vs $: V5 8Q S@VCIV`sR:CV RQ1C:JRs P.:`I:H75 1$:J RQ:R5 8Q As. QJR1JRM:@V`s`1VCR RQ1C:JRs5 M1CCs S `VV 5 B%`sHQ%$. 8Q S:1JsG%`7s5 Q` .1J$ QJ :75 8Q 1$:J S:C V`5 A .V` QJ RQ:R5 H1JRCV7 8Q G`VVJ S:C V`5 IJHV G`VVJ L:JV5 IJHVR1JR 8Q M:@V``1VCR S:C V`5 MQQ`s1RV5 As]%CC 8Q S.V01J$ QJ S%`$V`75 HQ%$. QJ 8Q L:JV5 S.V01J$ QJ S.V01J$ QJ5 1$:J 8Q S@VCIV`sR:CV   8Q SC: V`s5 M1CC S `VV 5 1$:J 8Q SQ% .]Q` 8Q S]1JJ1J$ G: V5 LV1$. 8Q S HVCVJs 8Q S :JR1s. 8Q S :JR1s. P.:`I:H75 P`Vs QJ RQ:R5 8Q S :JR1s. S%]V`R`%$5 T.V CQJHQ%`sV5 8Q S@VCIV`sR:CV S%]V`R`%$5 T.V G:CCV`1Vs5 1$:J 8Q TVsHQ5 S HVCVJs L1J@1:75 S HVCVJs 8Q TVsHQ5 CVJ `:C P:`@ :75 1$:J 8Q TVsHQ5 C.%`H. RQ:R5 H:7RQH@ 8Q TVsHQ5 C`Qss S `VV 5 H1JRCV7 8Q TVsHQ5 F`1 . S `VV 5 1$:J 8Q (cG

J11270 Wigan Household Survey - Main Results Tabulations by Area RMG:Clarity April 2013 Page 41 Q :8 .V`V RQ 7Q% RQ IQs Q` 7Q%` s.Q]]1J$ `Q` H.VI1s s $QQRs- B:sV7 ACC `Vs]QJRVJ s A`V: 1$:J PVIGV` QJ S.V01J$ QJ S :JR1s. As]%CC IJHV H1JRCV7 PC: B`1R$V As. QJR1JRM:@V``1VCR P:`GQCR :JR `1$. 1J$ QJ N%I Q N%I Q N%I Q N%I Q N%I Q N%I Q N%I Q N%I Q N%I Q N%I Q N%I Q T.V CQJHQ%`sV S.Q]]1J$ CVJ `V5 8 Q 8Q8Q8Q8Q8Q8Q8Q8Q  8Q  8Q S@VCIV`sR:CV T`:7JV`s5 M:`@V S `VV 5 H1JRCV7  8Q 8Q8Q8Q8Q8Q8Q8Q8Q  8Q  8Q ].QCC:JR  8Q 8Q8Q8Q8Q8Q8Q8Q8Q  8Q  8Q .VCCV7 8 Q 8Q8Q8Q8Q8Q8Q8Q8Q  8Q  8Q O .V` 1$:J TQ1J CVJ `V  8Q 8Q8Q 8 Q 8Q8Q8Q8Q8Q  8Q  8Q S:1JsG%`7s5 B:IGV` B`1R$V5  8Q 8Q8Q8Q8Q8Q8Q8Q8Q  8Q  8Q P`Vs QJ TVsHQ5 O`Is@1`@ RQ:R5 PVIGV` QJ  8Q 8Q8Q8Q8Q8Q8Q8Q8Q  8Q  8Q C.Q`CV7  8Q 8Q8Q8Q8Q8Q8Q8Q8Q  8Q  8Q (cG

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J11270 Wigan Household Survey - Main Results Tabulations by Area RMG:Clarity April 2013 Page 42 Q G8 .V`V VCsV 1Q%CR 7Q% $Q- B:sV7 E6HC%R1J$ RQ JQ RQ `Q` .V `1`s `Vs]QJsV A`V: 1$:J PVIGV` QJ S.V01J$ QJ S :JR1s. As]%CC IJHV H1JRCV7 N%I Q N%I Q N%I Q N%I Q N%I Q N%I Q N%I Q N%I Q ACR15 P`1JHVss S `VV 5 As. QJR  8Q 8Q8Q8Q8Q8Q8Q8Q M:@V``1VCR A]]CV7 B`1R$V  8Q 8Q8Q8Q8Q8Q8Q8Q A]]CV7 B`1R$V P.:`I:H75  8Q 8Q8Q8Q8Q8Q8Q8Q QQRJQQ@ RQ:R5 A]]CV7 B`1R$V AsR:5 A .V`CV1$. :75 LV1$. 8 Q 8Q8Q8Q8Q8Q8Q8Q AsR:5 ER$V G`VVJ L:JV5 :``1J$ QJ  8Q 8Q8Q8Q8Q8Q8Q8Q AsR:5 IJ$`:I5 S@VCIV`sR:CV  8Q 8Q8Q8Q8Q8Q8Q8Q AsR:5 T.V CQJHQ%`sV S.Q]]1J$  8Q 8Q8Q8Q8Q8Q8Q8Q CVJ `V5 S@VCIV`sR:CV As. QJR1JRM:@V``1VCR 8 Q 8Q8Q8Q8Q8Q8Q8Q As. QJR%JRV`RL7JV  8Q 8Q8Q8Q8Q8Q8Q8Q As]%CC 8 Q 8Q8Q8 Q8Q8Q8Q8Q BM B:`$:1Js5 GV`:`R S `VV 5  8Q 8Q8Q8Q8Q8Q8Q8Q As. 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J11270 Wigan Household Survey - Main Results Tabulations by Area RMG:Clarity April 2013 Page 49 Q G8 .V`V VCsV 1Q%CR 7Q% $Q- A`V: PC: B`1R$V As. QJR1JRM:@V``1VCR P:`GQCR :JR `1$. 1J$ QJ S@VCIV`sR:CV N%I Q N%I Q N%I Q N%I Q AG`Q:R 8Q  8Q  8Q 8Q ACR15 P`1JHVss RQ:R5 As. QJR1JR 8Q  8 Q  8Q 8Q M:@V``1VCR A`$Qs5 T.V CQJHQ%`sV S.Q]]1J$ 8Q  8Q  8 Q 8 Q CVJ `V5 S@VCIV`sR:CV A`JR:CV S.Q]]1J$ CVJ `V5 8Q  8Q  8Q 8Q M:JH.Vs V` AsR:5 A .V`CV1$. :75 LV1$. 8 Q  8Q  8Q 8Q AsR:5 IJ$`:I RQ:R5 S@VCIV`R:CV 8Q  8 Q  8 Q 8 Q As. QJR1JRM:@V``1VCR 8 Q  8 Q  8Q 8Q BQ5 F`1 . S `VV 5 1$:J 8Q  8Q  8Q 8Q BQ5 K1`@.:CC L:JV5 LV1$. 8Q  8Q  8Q 8Q BVJ s G:`RVJ CVJ `V5 :``1J$ QJ 8Q  8Q  8Q 8Q RQ:R5 GC:

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J11270 Wigan Household Survey - Main Results Tabulations by Area RMG:Clarity April 2013 Page 54 Q8 .: 1I]`Q0VIVJ s Q .V I:1J s Q`VL HVJ `V 7Q% %sV `Q` JQJR`QQR s.Q]]1J$ 1Q%CR VJHQ%`:$V 7Q% Q s.Q] .V`V IQ`V ``V_%VJ C7- A`V: S@VCIV`sR:CV N%I Q BV V` ]%GC1H `:Js]Q` 8 Q 1RV` `:J$V Q` JQJ `QQR $QQRs 8 Q B1$$V` `CQQ` :`V: 8Q BV V` H%s QIV` `:H1C1 1Vs ^V$ H:`X_ 8Q MQ`VLGV V` H:` ]:`@1J$ 8Q MQ`VLGV V` JQJ `QQR s.Q]s  8 Q CCV:JV` s `VV s 8Q MQ`V ]VRVs `1:J1sVR s `VV s 8Q MQ`V sV`01HVs 8Q MQ`VLGV V` VJ V` :1JIVJ LV: 1J$ 8Q ]C:HVs MQ`VLGV V` sV: sL`CQ1V` R1s]C:7s 8Q MQ`VLGV V` V0VJ s 8Q S.Q]sLsV`01HVs Q]VJ C: V 8Q S.Q]sLsV`01HVs Q]VJ QJ S%JR:7s 8Q BV V` s1$J ]Qs 1J$s 8Q NQJV Q` .V :GQ0V  8 Q NQ 1I]`Q0VIVJ s JVHVss:`7 8 Q F`VVL H.V:]V` ]:`@1J$ 8Q MQ`V HQI]V 1 10V ]`1HVsL GV V` 8Q Q``V`s MQ`V 0:`1V 7 Q` s.Q]s $VJV`:CC7 8Q F1CC VI] 7 s.Q]sL QQ I:J7 s.Q]s 8Q HCQs1J$ RQ1J DQJ @JQ1 8Q MQ`VL GV V` `QQR s.Q]s 8Q BV V` R1s:GCVR :HHVssL ]:`@1J$ 8Q IJ JVVR Q` HQI]CV V 8Q `V`%`G1s.IVJ L `:HVC1` BV V` 0:C%V `Q` IQJV7 8Q L:`$V` s%]V`I:`@V 8Q LVss HQJ`%s1J$ `Q:R C:7Q% 1J Q1J 8Q LVss `:``1HL `:``1H HQJ$Vs 1QJ 8Q MQ`V s.Q]s H: V`1J$ `Q` :J QCRV` 8Q :$V $`Q%] MQ`V HCQ .1J$L `QQ 1:`V `V :1CV`s 8Q MQ`V ``Vs. `QQR s.Q]s R G% H.V`sL 8Q $`QHV`s MQ`V 1JRV]VJRVJ s.Q]s 8Q MQ`V s.Q]]1J$ ]`VH1JH sL 8Q %JRV`HQ0V` s.Q]]1J$ BV V` HC:ss Q` ]VQ]CV ^ QQ I%H. 8Q s]1 1J$Ls1V:`1J$ V H_ BV V` I:`@V 8Q BV V` _%:C1 7 s.Q]s 8Q MQ`V s%]V`I:`@V s 8Q NVVR : RV]:` IVJ s Q`V 8Q BV V` RVs1$JVR s Q`Vs 8Q B1$$V` VJ `:JHV 8Q C:`V QJ RQG1J P:`@ 8Q C.V:]V` ]%GC1H `:Js]Q` 8Q HQIV RVC10V`7 8Q II]`Q0VR H%s QIV` sV`01HV 8Q MQ`V $:IVs :JR I%s1H s Q`Vs 8Q MQ`V IVJs s.Q]s 8Q O .V` A HCQsV` s%]V`I:`@V 8Q A MQ``1sQJs 1J H1JRCV7 8Q AHHVss Q .V I:1J HVJ `V I:RV 8Q V:s1V` B:J@ Q GV Q]VJ QJ S: %`R:7 8Q B1$$V` s Q`Vs 1J C.Q`CV7 C1@V MS 8Q V H C:` ]:`@1J$ Q% s1RV QJ .V CV0VC 8Q `: .V` .:J I% C1Rs Q`V7 CCQsV` Q 1.V`V I C10V 8Q DQJ C1@V ]VRVs `1:J1s: 1QJ 8Q DQJ @VV] H.:J$1J$ 1.V`V 8Q V0V`7 .1J$ 1s E:s1V` Q $V ``QI .V s.Q] Q .V 8Q H:` ]:`@ FV1V` H.:`1 7 s.Q]s 8Q FV1V` ]VQ]CV `71J$ Q sVCC .1J$s 8Q T.V G:CCV`1Vs 1:s `1JV R 1V R1RJ 8Q JVVR .V G`:JR A`H:RV F%`J1 %`V s Q`V 1J RQG1J P:`@ 8Q H:0V 1 VIs 1J s QH@ 8Q II]`Q0V `Q:R I:1J VJ:JHV 8Q II]`Q0V `:``1H `Q% Vs JV:` 8Q FQQ G:CC S :R1%I QJ I: H. R:7s LVss .Q%s1J$L RV0VCQ]IVJ 8Q MQ`V :` s%]]C1Vs CQH:CC7 8Q MQ`V H.:`1 7 s.Q]s 8Q MQ`V HQsIQ]QC1 :J VJ01`QJIVJ 8Q MQ`V `:s `QQR Q% CV s 8Q MQ`V s.Q]s 1J .V CQJHQ%`sV 8Q S.Q]]1J$ CVJ `V MQ`V Q1CV `:H1C1 1Vs 8Q NVVRs : M: :C:J 8Q NVVRs : P`1I:`@ 8Q NVVRs : S]Q` s D1`VH :JR : `QQR 8Q HQ%` NV1 TVsHQ 8Q RVRQ]VJ `:1C1:7 s : 1QJ 1J .V 8Q sQ% . Q` 1$:J RV1:`R s7s VI 8Q (cG

J11270 Wigan Household Survey - Main Results Tabulations by Area RMG:Clarity April 2013 Page 55 Q8 .: 1I]`Q0VIVJ s Q .V I:1J s Q`VL HVJ `V 7Q% %sV `Q` JQJR`QQR s.Q]]1J$ 1Q%CR VJHQ%`:$V 7Q% Q s.Q] .V`V IQ`V ``V_%VJ C7- B:sV7 ACC `Vs]QJRVJ s A`V: 1$:J PVIGV` QJ S.V01J$ QJ S :JR1s. As]%CC IJHV H1JRCV7 PC: B`1R$V As. QJR1JRM:@V``1VCR P:`GQCR :JR `1$. 1J$ QJ N%I Q N%I Q N%I Q N%I Q N%I Q N%I Q N%I Q N%I Q N%I Q N%I Q N%I Q S:`V` H`Qss1J$s  8Q 8Q8Q8Q8Q8Q8Q8Q8Q  8Q  8Q S:IV H.Q1HV 1J s Q`V :JR QJC1JV  8Q 8Q8Q8Q8Q8Q8Q8Q8Q  8Q  8Q S.Q]s Q GV HCQsV`L IQ`V HQI]:H  8Q 8Q8Q8Q8Q8Q8Q8Q8Q  8Q  8Q SQ` Q% .V _%V%Vs 1J .V  8Q 8Q8Q8Q8Q8Q8Q8Q8Q  8Q  8Q O .V` s%]V`I:`@V s TQQ I:J7 :@V:1:7s  8Q 8Q8Q8Q8Q8Q8Q8Q8Q  8Q  8Q TQ7 s.Q] 1J 1$:J HVJ `V  8Q 8Q8Q8Q8Q8Q8Q8Q8Q  8Q  8Q 1RV` `:J$V Q` s1

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Q8 SEG Q` H.1V` 1:$V V:`JV` A`V: S@VCIV`sR:CV N%I Q B:sV7 ACC `Vs]QJRVJ s  8Q ALB 8 Q C   8 Q C   8Q DLE  8Q RV`%sVR  8Q

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J11270 Wigan Household Survey - Main Results Tabulations by Area RMG:Clarity April 2013 Page 56 Q8 N%IGV` Q` ]VQ]CV 1J .V .Q%sV.QCR :$VR7 A`V: PC: B`1R$V As. QJR1JRM:@V``1VCR P:`GQCR :JR `1$. 1J$ QJ S@VCIV`sR:CV N%I Q N%I Q N%I Q N%I Q B:sV7 ACC `Vs]QJRVJ s  8Q  8Q  8Q  8Q NQJV 8 Q 8 Q  8Q 8 Q OJV 8 Q  8Q 8 Q 8Q  R  7V:`s T1Q 8Q  8Q  8Q 8Q RV`%sVR 8 Q 8 Q  8Q 8 Q (cG

Q8 N%IGV` Q` ]VQ]CV 1J .V .Q%sV.QCR :$VR7 B:sV7 ACC `Vs]QJRVJ s A`V: 1$:J PVIGV` QJ S.V01J$ QJ S :JR1s. As]%CC IJHV H1JRCV7 N%I Q N%I Q N%I Q N%I Q N%I Q N%I Q N%I Q N%I Q NQJV 8 Q 8 Q  8 Q  8Q  8Q  8 Q  8 Q 8Q OJV 8 Q  8 Q 8 Q 8 Q 8 Q 8Q  8 Q  8Q T1Q  8Q 8 Q 8Q 8 Q 8Q 8 Q 8 Q 8Q R  7V:`s T.`VV 8 Q 8Q8Q8Q8Q8Q8Q8Q FQ%` Q` IQ`V  8Q 8Q8Q8Q8Q8Q8Q8Q RV`%sVR 8 Q 8 Q 8Q 8 Q 8Q 8Q 8 Q 8 Q NQJV 8 Q  8Q 8 Q  8Q  8Q  8Q  8Q  8Q OJV 8 Q   8 Q 8 Q  8 Q 8Q 8 Q 8Q 8Q T1Q  8 Q 8Q8 Q8Q 8 Q 8Q8Q8Q  R  7V:`s T.`VV 8 Q 8Q8Q8Q8Q8Q8Q8Q FQ%` Q` IQ`V  8Q 8Q8Q8Q8Q8Q8Q8Q RV`%sVR 8 Q 8 Q 8Q 8 Q 8Q 8Q 8 Q 8 Q NQJV 8 Q  8Q  8 Q  8 Q  8 Q  8 Q  8Q 8Q OJV    8Q  8 Q 8 Q  8Q   8Q  8Q  8 Q   8 Q T1Q  8 Q  8 Q 8 Q 8 Q 8Q 8Q  8 Q 8 Q  R  7V:`s T.`VV 8 Q 8Q8Q8Q8Q8Q8Q8Q FQ%` Q` IQ`V  8Q 8Q8Q8Q8Q8Q8Q8Q RV`%sVR 8 Q 8 Q 8Q 8 Q 8Q 8Q 8 Q 8 Q NQJV  8 Q   8 Q   8Q  8 Q   8 Q  8Q  8 Q  8 Q OJV   8 Q  8 Q   8Q   8Q  8 Q  8Q  8 Q   8 Q T1Q  8 Q  8 Q  8 Q   8 Q   8Q  8Q  8Q  8 Q  R  7V:`s T.`VV  8Q 8Q8Q8Q8Q8Q8Q8Q FQ%` Q` IQ`V  8Q 8Q8Q8Q8Q8Q8Q8Q RV`%sVR 8 Q 8 Q 8Q 8 Q 8Q 8Q 8 Q 8 Q NQJV  8 Q  8 Q  8 Q   8 Q  8Q 8Q 8Q  8 Q OJV  8Q   8Q   8Q  8 Q   8Q  8Q  8 Q  8 Q U 7V:`s T1Q   8 Q  8 Q  8Q   8 Q   8Q   8 Q 8Q  8 Q RV`%sVR 8 Q 8 Q 8Q 8 Q 8Q 8Q 8 Q 8 Q (cG

Q8 N%IGV` Q` ]VQ]CV 1J .V .Q%sV.QCR :$VR7 A`V: PC: B`1R$V As. QJR1JRM:@V``1VCR P:`GQCR :JR `1$. 1J$ QJ S@VCIV`sR:CV N%I Q N%I Q N%I Q N%I Q NQJV 8 Q  8Q  8Q  8Q OJV  8Q 8 Q  8Q  8Q T1Q 8Q  8Q  8Q 8 Q R  7V:`s T.`VV 8Q  8Q  8Q 8Q FQ%` Q` IQ`V 8Q  8Q  8Q 8Q RV`%sVR 8 Q 8 Q  8Q 8 Q NQJV  8Q 8 Q  8 Q 8 Q OJV 8 Q 8 Q 8 Q  8Q T1Q 8Q  8Q  8Q 8 Q  R  7V:`s T.`VV 8Q  8Q  8Q 8Q FQ%` Q` IQ`V 8Q  8Q  8Q 8Q RV`%sVR 8 Q 8 Q  8Q 8 Q NQJV 8Q 8 Q 8 Q  8 Q OJV   8Q 8 Q 8 Q  8 Q T1Q  8Q  8Q  8Q   8 Q  R  7V:`s T.`VV 8Q  8Q  8Q 8Q FQ%` Q` IQ`V 8Q  8Q  8Q 8Q RV`%sVR 8 Q 8 Q  8Q 8 Q NQJV  8 Q  8 Q 8 Q  8 Q OJV  8Q  8Q   8 Q  8 Q T1Q  8Q   8 Q   8 Q   8 Q  R  7V:`s T.`VV 8Q  8Q  8Q 8Q FQ%` Q` IQ`V 8Q  8Q  8Q 8Q RV`%sVR 8 Q 8 Q  8Q 8 Q NQJV  8 Q  8 Q  8 Q  8 Q OJV  8 Q  8Q  8 Q   8Q U 7V:`s T1Q   8 Q   8 Q  8Q 8 Q RV`%sVR 8 Q 8 Q  8Q 8 Q

Q 8 N%IGV` Q` H:`s 1J .V .Q%sV.QCR B:sV7 ACC `Vs]QJRVJ s A`V: 1$:J PVIGV` QJ S.V01J$ QJ S :JR1s. As]%CC IJHV H1JRCV7 PC: B`1R$V As. QJR1JRM:@V``1VCR P:`GQCR :JR `1$. 1J$ QJ N%I Q N%I Q N%I Q N%I Q N%I Q N%I Q N%I Q N%I Q N%I Q N%I Q N%I Q B:sV7 ACC `Vs]QJRVJ s  8Q  8Q  8Q  8Q  8Q  8Q 8Q  8Q  8Q  8Q  8Q NQJV  8 Q   8 Q  8Q 8 Q 8 Q 8Q  8Q   8Q  8Q   8Q  8Q OJV  8 Q  8Q   8Q   8Q   8 Q   8 Q   8Q   8 Q   8 Q  8 Q   8Q T1Q    8Q   8Q   8 Q   8 Q   8Q  8Q  8 Q   8 Q   8Q   8 Q  8Q T.`VV Q` IQ`V  8Q 8Q8Q   8Q  8Q 8 Q 8 Q 8 Q 8 Q 8 Q 8 Q RV`%sVR  8Q 8 Q 8 Q 8Q8Q 8 Q 8Q 8 Q 8 Q 8 Q  8Q (cG

J11270 Wigan Household Survey - Main Results Tabulations by Area RMG:Clarity April 2013 Page 57 Q 8 N%IGV` Q` H:`s 1J .V .Q%sV.QCR A`V: S@VCIV`sR:CV N%I Q B:sV7 ACC `Vs]QJRVJ s  8Q NQJV  8Q OJV   8 Q T1Q   8 Q T.`VV Q` IQ`V 8 Q RV`%sVR  8Q

Q 8 GVJRV` Q` `Vs]QJRVJ B:sV7 ACC `Vs]QJRVJ s A`V: 1$:J PVIGV` QJ S.V01J$ QJ S :JR1s. As]%CC IJHV H1JRCV7 PC: B`1R$V As. QJR1JRM:@V``1VCR P:`GQCR :JR `1$. 1J$ QJ N%I Q N%I Q N%I Q N%I Q N%I Q N%I Q N%I Q N%I Q N%I Q N%I Q N%I Q B:sV7 ACC `Vs]QJRVJ s  8Q  8Q  8Q  8Q  8Q  8Q 8Q  8Q  8Q  8Q  8Q M:CV  8Q  8Q   8 Q  8Q   8Q   8 Q  8 Q   8 Q  8 Q   8 Q   8 Q FVI:CV 8 Q  8 Q 8Q  8Q 8 Q 8Q  8Q  8Q  8Q 8 Q  8Q (cG

Q 8 GVJRV` Q` `Vs]QJRVJ A`V: S@VCIV`sR:CV N%I Q B:sV7 ACC `Vs]QJRVJ s  8Q M:CV  8Q FVI:CV  8Q

Q 8 Q%CR 7Q% GV 11CC1J$ Q GV `VHQJ :H VR `Q` `% %`V _%:C1 7 HQJ `QC ]%`]QsVs- B:sV7 ACC `Vs]QJRVJ s A`V: 1$:J PVIGV` QJ S.V01J$ QJ S :JR1s. As]%CC IJHV H1JRCV7 PC: B`1R$V As. QJR1JRM:@V``1VCR P:`GQCR :JR `1$. 1J$ QJ N%I Q N%I Q N%I Q N%I Q N%I Q N%I Q N%I Q N%I Q N%I Q N%I Q N%I Q B:sV7 ACC `Vs]QJRVJ s  8Q  8Q  8Q  8Q  8Q  8Q 8Q  8Q  8Q  8Q  8Q Vs  8 Q 8 Q 8Q  8 Q 8 Q 8Q 8Q 8Q 8 Q  8Q  8Q NQ    8Q   8Q   8 Q  8Q   8Q   8 Q  8 Q   8 Q   8Q  8 Q  8 Q (cG

Q 8 Q%CR 7Q% GV 11CC1J$ Q GV `VHQJ :H VR `Q` `% %`V _%:C1 7 HQJ `QC ]%`]QsVs- A`V: S@VCIV`sR:CV N%I Q B:sV7 ACC `Vs]QJRVJ s  8Q Vs 8 Q NQ   8Q

J11270 Wigan Household Survey - Main Results Tabulations by Area RMG:Clarity April 2013 Page 58 by Zone Wigan Household Survey Page 1 for Nathaniel Lichfield & Partners March 2014

Total Golborne Leigh Atherton Tyldesley

Q01 Firstly, I would like to ask you some questions about your main food and grocery shopping. Where do you do most of your household's shopping for food and groceries?

Aldi, Castle Street, Tyldesley 8.4% 34 0.0% 0 2.0% 2 9.8% 10 22.0% 22 Aldi, King Street, Leigh 4.0% 16 4.0% 4 10.0% 10 0.0% 0 2.0% 2 Aldi, Greenbank Industrial 1.0% 4 1.0% 1 1.0% 1 2.0% 2 0.0% 0 Estate, opp 638-672 Atherton Rd, Hindley, Wigan Aldi, Princess Road, 0.5% 2 2.0% 2 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 Ashton-in-Makerfield Asda, Atherleigh Way, Leigh 20.1% 81 10.9% 11 41.0% 41 15.7% 16 13.0% 13 Asda, Robin Park, Wigan 0.2% 1 1.0% 1 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 Asda, Bolton Road, 0.7% 3 0.0% 0 0.0% 0 2.9% 3 0.0% 0 Atherton, Manchester Asda, Windermere Road, 1.0% 4 1.0% 1 0.0% 0 2.0% 2 1.0% 1 Leigh Asda, Edge Green Lane, 12.4% 50 49.5% 50 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 Warrington Asda: Superstore The Link 0.2% 1 0.0% 0 0.0% 0 1.0% 1 0.0% 0 Way, Bolton Iceland, Bradshawgate, 0.7% 3 0.0% 0 3.0% 3 0.0% 0 0.0% 0 Leigh Lidl, High Street, 0.2% 1 1.0% 1 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 Warrington Lidl, Spinning Jenny Way, 0.7% 3 1.0% 1 1.0% 1 0.0% 0 1.0% 1 Leigh Morrisons, Atherleigh Way, 6.5% 26 11.9% 12 11.0% 11 2.9% 3 0.0% 0 Leigh, Greater Manchester Morrisons, Shuttle Street, 5.7% 23 0.0% 0 0.0% 0 1.0% 1 22.0% 22 Tyldesley Morrisons, The Galleries, 0.2% 1 1.0% 1 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 Wigan Sainsbury's, Atherleigh Way, 7.4% 30 8.9% 9 7.0% 7 5.9% 6 8.0% 8 Leigh Sainsbury's, Cricketers Way, 0.2% 1 0.0% 0 0.0% 0 1.0% 1 0.0% 0 Bolton Sainsbury's, Worthington 0.2% 1 1.0% 1 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 Way, Wigan Tesco Express, Greenfield 0.2% 1 1.0% 1 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 Road, Dentons Green, St Helens Tesco Express, Atherton 0.2% 1 0.0% 0 1.0% 1 0.0% 0 0.0% 0 Road, Hindley Green, Wigan Tesco Extra, Mansell Way, 0.7% 3 0.0% 0 0.0% 0 2.9% 3 0.0% 0 Horwich, Bolton Tesco Extra, Spinning Jenny 8.2% 33 1.0% 1 12.0% 12 4.9% 5 15.0% 15 Way, Leigh, Manchester Tesco, Crabtree Lane, 11.7% 47 0.0% 0 0.0% 0 39.2% 40 7.0% 7 Atherton, Manchester Internet 1.5% 6 1.0% 1 2.0% 2 2.0% 2 1.0% 1 Asda, Brackley Street, 0.2% 1 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 1.0% 1 Farnworth Asda, Dewhurst Road, 0.2% 1 0.0% 0 1.0% 1 0.0% 0 0.0% 0 Warrington Heron, Bradshawgate, Leigh 0.2% 1 0.0% 0 1.0% 1 0.0% 0 0.0% 0 Heron, Market Street, 0.2% 1 0.0% 0 0.0% 0 1.0% 1 0.0% 0 Atherton Lidl, Albert Road, Bolton 0.2% 1 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 1.0% 1 Local shops, Astley 0.2% 1 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 1.0% 1 Local shops, Atherton 0.5% 2 0.0% 0 0.0% 0 2.0% 2 0.0% 0 Local shops, Leigh 0.2% 1 0.0% 0 1.0% 1 0.0% 0 0.0% 0 Marks & Spencer, Parsonage 0.2% 1 0.0% 0 1.0% 1 0.0% 0 0.0% 0 Way, Leigh Tesco Extra, Ellesmere 0.5% 2 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 2.0% 2 Shopping Centre, Walkden (Don't know / varies) 3.7% 15 3.0% 3 5.0% 5 3.9% 4 3.0% 3 Base: 403 101 100 102 100

Column %ges. 180314 NEMS market research by Zone Wigan Household Survey Page 2 for Nathaniel Lichfield & Partners March 2014

Total Golborne Leigh Atherton Tyldesley

Q02 How do you normally travel to (LOCATION MENTIONED AT Q01)? Not those who shop online at Q01

Car / van (as driver) 68.5% 272 76.0% 76 62.2% 61 65.0% 65 70.7% 70 Car / van (as passenger) 16.4% 65 16.0% 16 18.4% 18 11.0% 11 20.2% 20 Bus, mini-bus or coach 4.0% 16 4.0% 4 7.1% 7 2.0% 2 3.0% 3 Motorcycle, scooter or 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 moped Walk 9.8% 39 4.0% 4 10.2% 10 20.0% 20 5.1% 5 Taxi 0.8% 3 0.0% 0 0.0% 0 2.0% 2 1.0% 1 Train 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 Underground 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 Bicycle 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 Other 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 (DonRt know / can't 0.5% 2 0.0% 0 2.0% 2 0.0% 0 0.0% 0 remember) Base: 397 100 98 100 99

Mean score [Number of times per week]: Daily = 7, More than once a week = 4, Once a week = 1, Once a fortnight = 0.5, Once every 3 weeks = 0.375, Once a month = 0.25, Less often = 0.1

Q03 How often do you normally do a main food and grocery shop?

Daily 2.0% 8 1.0% 1 3.0% 3 3.9% 4 0.0% 0 More than once a week 15.1% 61 20.8% 21 15.0% 15 17.6% 18 7.0% 7 Once a week 64.8% 261 67.3% 68 57.0% 57 59.8% 61 75.0% 75 Once a fortnight 10.2% 41 7.9% 8 13.0% 13 11.8% 12 8.0% 8 Once every 3 weeks 1.5% 6 0.0% 0 1.0% 1 2.0% 2 3.0% 3 Once a month 3.5% 14 1.0% 1 2.0% 2 4.9% 5 6.0% 6 Less often 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 (Varies) 3.0% 12 2.0% 2 9.0% 9 0.0% 0 1.0% 1 Mean: 1.50 1.65 1.60 1.66 1.11 Base: 403 101 100 102 100

Q04 What day of the week do you usually visit (LOCATION MENTIONED AT Q01)? Not those who shop online at Q01

Monday 6.3% 25 7.0% 7 9.2% 9 4.0% 4 5.1% 5 Tuesday 4.0% 16 3.0% 3 4.1% 4 7.0% 7 2.0% 2 Wednesday 3.8% 15 3.0% 3 2.0% 2 7.0% 7 3.0% 3 Thursday 11.1% 44 13.0% 13 7.1% 7 12.0% 12 12.1% 12 Friday 13.1% 52 14.0% 14 13.3% 13 10.0% 10 15.2% 15 Saturday 14.1% 56 17.0% 17 14.3% 14 12.0% 12 13.1% 13 Sunday 3.5% 14 3.0% 3 4.1% 4 4.0% 4 3.0% 3 (Varies) 44.1% 175 40.0% 40 45.9% 45 44.0% 44 46.5% 46 Base: 397 100 98 100 99

Q05 What time of the day do you usually visit (LOCATION MENTIONED AT Q01)? Not those who shop online at Q01

06.00am - 08.59am 3.3% 13 6.0% 6 3.1% 3 3.0% 3 1.0% 1 09.00am - 11.59am 29.5% 117 37.0% 37 24.5% 24 22.0% 22 34.3% 34 12.00pm - 2.59pm 12.6% 50 10.0% 10 14.3% 14 11.0% 11 15.2% 15 3.00pm - 5.59pm 7.8% 31 11.0% 11 9.2% 9 7.0% 7 4.0% 4 6.00pm - 8.59pm 6.0% 24 6.0% 6 5.1% 5 11.0% 11 2.0% 2 9.00pm - 12.00am 0.3% 1 0.0% 0 0.0% 0 1.0% 1 0.0% 0 12.01am - 05.59am 0.3% 1 0.0% 0 1.0% 1 0.0% 0 0.0% 0 (Varies) 40.3% 160 30.0% 30 42.9% 42 45.0% 45 43.4% 43 Base: 397 100 98 100 99

Column %ges. 180314 NEMS market research by Zone Wigan Household Survey Page 3 for Nathaniel Lichfield & Partners March 2014

Total Golborne Leigh Atherton Tyldesley

Q06 What is the main reason you choose to do your main food and grocery shopping at (LOCATION MENTIONED AT Q01)?

Better value for money 6.2% 25 8.9% 9 13.0% 13 2.0% 2 1.0% 1 Convenient to work 1.5% 6 1.0% 1 3.0% 3 1.0% 1 1.0% 1 Easy to get to 0.7% 3 2.0% 2 0.0% 0 1.0% 1 0.0% 0 Good / cheap parking 0.7% 3 0.0% 0 2.0% 2 0.0% 0 1.0% 1 Good bus services 0.2% 1 0.0% 0 1.0% 1 0.0% 0 0.0% 0 Good service / friendly staff 0.7% 3 1.0% 1 2.0% 2 0.0% 0 0.0% 0 Habit 4.7% 19 5.0% 5 7.0% 7 1.0% 1 6.0% 6 Has petrol station 0.2% 1 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 1.0% 1 Lower prices 20.3% 82 13.9% 14 14.0% 14 19.6% 20 34.0% 34 Offers Internet shopping 0.5% 2 0.0% 0 0.0% 0 1.0% 1 1.0% 1 Other shops / services nearby 1.5% 6 1.0% 1 2.0% 2 1.0% 1 2.0% 2 / convenient Preference of retailer 4.7% 19 4.0% 4 5.0% 5 4.9% 5 5.0% 5 Quality of goods 5.2% 21 5.9% 6 2.0% 2 6.9% 7 6.0% 6 Range of goods available 5.2% 21 2.0% 2 5.0% 5 6.9% 7 7.0% 7 Staff discount / work there 3.2% 13 2.0% 2 7.0% 7 3.9% 4 0.0% 0 Loyalty scheme 1.7% 7 1.0% 1 0.0% 0 3.9% 4 2.0% 2 Layout 1.2% 5 2.0% 2 0.0% 0 2.9% 3 0.0% 0 Not too big 0.7% 3 3.0% 3 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 Nice atmosphere 0.7% 3 2.0% 2 0.0% 0 1.0% 1 0.0% 0 Home delivery 1.0% 4 1.0% 1 2.0% 2 1.0% 1 0.0% 0 No reason 1.5% 6 1.0% 1 4.0% 4 1.0% 1 0.0% 0 Convenient to home 33.7% 136 40.6% 41 26.0% 26 38.2% 39 30.0% 30 Supporting local business 0.2% 1 0.0% 0 0.0% 0 1.0% 1 0.0% 0 (Don't know) 3.2% 13 3.0% 3 5.0% 5 2.0% 2 3.0% 3 Base: 403 101 100 102 100

Mean score: 0-20% = 10, 21-40% = 30.5, 41-60% = 50.5, 61-80% = 70.5, 81-100% = 90.5

Q07 Roughly, what proportion of your household's total expenditure on food and groceries (including milk, newspapers, cigarettes etc.) is spent at (LOCATION MENTIONED AT Q01)?

0-20% 5.0% 20 3.0% 3 2.0% 2 5.9% 6 9.0% 9 21-40% 4.5% 18 4.0% 4 4.0% 4 3.9% 4 6.0% 6 41-60% 16.6% 67 19.8% 20 14.0% 14 12.7% 13 20.0% 20 61-80% 25.8% 104 22.8% 23 25.0% 25 25.5% 26 30.0% 30 81-100% 30.5% 123 33.7% 34 36.0% 36 29.4% 30 23.0% 23 (Don't know) 17.6% 71 16.8% 17 19.0% 19 22.5% 23 12.0% 12 Mean: 68.06 69.77 72.46 68.18 62.27 Base: 403 101 100 102 100

Q08A When you go shopping for main food goods, do you normally link this trip with another activity? Not those who shop online at Q01

Yes 20.7% 82 20.0% 20 28.6% 28 13.0% 13 21.2% 21 No 79.3% 315 80.0% 80 71.4% 70 87.0% 87 78.8% 78 Base: 397 100 98 100 99

Q08B Which activities do you normally link this trip with? [MR] Those who link their trip at Q08A

Financial / professional 12.2% 10 10.0% 2 10.7% 3 7.7% 1 19.0% 4 services eg banks, building societies, estate agents Get petrol 3.7% 3 10.0% 2 3.6% 1 0.0% 0 0.0% 0 Leisure activities eg cinemas, 11.0% 9 15.0% 3 10.7% 3 15.4% 2 4.8% 1 pubs, sports Meet family / friends 7.3% 6 5.0% 1 7.1% 2 15.4% 2 4.8% 1 Other food shopping 31.7% 26 25.0% 5 25.0% 7 23.1% 3 52.4% 11 Other non-food shopping 29.3% 24 25.0% 5 32.1% 9 15.4% 2 38.1% 8 Other services eg libraries, 2.4% 2 0.0% 0 3.6% 1 7.7% 1 0.0% 0 hairdressers, doctors Restaurants / cafes 12.2% 10 25.0% 5 7.1% 2 7.7% 1 9.5% 2 School run 2.4% 2 5.0% 1 3.6% 1 0.0% 0 0.0% 0 Work 14.6% 12 0.0% 0 35.7% 10 15.4% 2 0.0% 0 (Don't know) 1.2% 1 5.0% 1 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 Base: 82 20 28 13 21

Column %ges. 180314 NEMS market research by Zone Wigan Household Survey Page 4 for Nathaniel Lichfield & Partners March 2014

Total Golborne Leigh Atherton Tyldesley

Q09 How do you normally travel between these activities and (LOCATION MENTIONED AT Q01)? Those who link their trip at Q08A

Car / van (as driver) 62.2% 51 70.0% 14 60.7% 17 53.8% 7 61.9% 13 Car / van (as passenger) 9.8% 8 10.0% 2 7.1% 2 7.7% 1 14.3% 3 Bus, mini-bus or coach 3.7% 3 0.0% 0 7.1% 2 0.0% 0 4.8% 1 Motorcycle, scooter or 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 moped Walk 22.0% 18 15.0% 3 25.0% 7 30.8% 4 19.0% 4 Taxi 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 Train 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 Underground 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 Bicycle 1.2% 1 0.0% 0 0.0% 0 7.7% 1 0.0% 0 Other 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 (DonRt know / can't 1.2% 1 5.0% 1 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 remember) Base: 82 20 28 13 21

Column %ges. 180314 NEMS market research by Zone Wigan Household Survey Page 5 for Nathaniel Lichfield & Partners March 2014

Total Golborne Leigh Atherton Tyldesley

Q10 I would now like to ask you some questions about your 'top-up' shopping. Where do you normally do most of your household's shopping for small scale 'top-up' basket food and convenience goods (including newspapers, bread, milk and tobacco products)?

Aldi, Castle Street, Tyldesley 3.5% 14 0.0% 0 0.0% 0 2.9% 3 11.0% 11 Aldi, King Street, Leigh 2.7% 11 3.0% 3 6.0% 6 0.0% 0 2.0% 2 Aldi, Princess Road, 0.2% 1 1.0% 1 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 Ashton-in-Makerfield Asda, Atherleigh Way, Leigh 3.5% 14 3.0% 3 8.0% 8 2.0% 2 1.0% 1 Asda, Robin Park, Wigan 0.2% 1 0.0% 0 1.0% 1 0.0% 0 0.0% 0 Asda, Bolton Road, 2.7% 11 0.0% 0 0.0% 0 10.8% 11 0.0% 0 Atherton, Manchester Asda, Ladies Lane, Hindley, 0.2% 1 1.0% 1 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 Wigan Asda, Windermere Road, 1.7% 7 1.0% 1 6.0% 6 0.0% 0 0.0% 0 Leigh Asda, Edge Green Lane, 3.0% 12 11.9% 12 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 Warrington Co-op, Gadfield Grove, 0.7% 3 0.0% 0 0.0% 0 2.9% 3 0.0% 0 Atherton, Manchester Co-op, Church Lane, 0.5% 2 2.0% 2 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 Lowton, Warrington Co-op, Coach Rd, Astley, 0.5% 2 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 2.0% 2 Tyldesley, Manchester Co-op, East Lancashire 1.2% 5 5.0% 5 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 Road, Lowton, Newton-Le-Willows Co-op, Manchester Road, 0.7% 3 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 3.0% 3 Manchester Co-op, Springfield Garage, 0.2% 1 1.0% 1 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 Woodhouse Lane, Wigan Co-op, The Centre, Leigh 0.2% 1 0.0% 0 1.0% 1 0.0% 0 0.0% 0 Co-op, The Gables S C, 1.5% 6 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 6.0% 6 Stour Rd, Astley, Tyldesley, Manchester Farmfoods, The Spinning 0.5% 2 1.0% 1 1.0% 1 0.0% 0 0.0% 0 Gate Centre, Leigh Farmfoods, Armitage 0.5% 2 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 2.0% 2 Avenue, Little Hulton, Manchester Iceland, Bradshawgate, 0.7% 3 0.0% 0 3.0% 3 0.0% 0 0.0% 0 Leigh Lidl, Darlington Street, 0.5% 2 0.0% 0 2.0% 2 0.0% 0 0.0% 0 Wigan Lidl, High Street, 2.7% 11 10.9% 11 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 Warrington Lidl, Spinning Jenny Way, 1.0% 4 1.0% 1 3.0% 3 0.0% 0 0.0% 0 Leigh Morrisons, Atherleigh Way, 3.7% 15 5.0% 5 10.0% 10 0.0% 0 0.0% 0 Leigh, Greater Manchester Morrisons, Shuttle Street, 4.0% 16 0.0% 0 0.0% 0 1.0% 1 15.0% 15 Tyldesley One Stop, Church Lane, 0.2% 1 1.0% 1 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 Lowton, Wigan Sainsbury's, Atherleigh Way, 1.5% 6 1.0% 1 3.0% 3 2.0% 2 0.0% 0 Leigh Sainsbury's, Cricketers Way, 0.2% 1 0.0% 0 0.0% 0 1.0% 1 0.0% 0 Bolton Tesco Express, Atherton 0.7% 3 1.0% 1 1.0% 1 1.0% 1 0.0% 0 Road, Hindley Green, Wigan Tesco Extra, Cross Street, 0.2% 1 0.0% 0 0.0% 0 1.0% 1 0.0% 0 Hindley, Wigan Tesco Extra, Spinning Jenny 2.7% 11 2.0% 2 7.0% 7 0.0% 0 2.0% 2 Way, Leigh, Manchester Tesco, Crabtree Lane, 5.2% 21 0.0% 0 0.0% 0 20.6% 21 0.0% 0 Atherton, Manchester Internet 1.5% 6 2.0% 2 4.0% 4 0.0% 0 0.0% 0 Costcutter, Holt Street, Leigh 0.2% 1 0.0% 0 1.0% 1 0.0% 0 0.0% 0 Heron, Market Street, 1.0% 4 0.0% 0 0.0% 0 3.9% 4 0.0% 0 Atherton Home Bargains, Parsonage 0.5% 2 1.0% 1 0.0% 0 0.0% 0 1.0% 1 Retail Park, Leigh Iceland, Tyldesley Road, 0.2% 1 0.0% 0 0.0% 0 1.0% 1 0.0% 0 Atherton

Column %ges. 180314 NEMS market research by Zone Wigan Household Survey Page 6 for Nathaniel Lichfield & Partners March 2014

Total Golborne Leigh Atherton Tyldesley

Lidl, Fitzwarren Street, 0.2% 1 0.0% 0 0.0% 0 1.0% 1 0.0% 0 Salford Local shops, 0.2% 1 1.0% 1 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 Ashton-in-Makerfield Local shops, Astley 0.7% 3 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 3.0% 3 Local shops, Atherton 3.0% 12 0.0% 0 0.0% 0 11.8% 12 0.0% 0 Local shops, Golborne 0.2% 1 1.0% 1 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 Local shops, Leigh 5.0% 20 1.0% 1 12.0% 12 3.9% 4 3.0% 3 Local shops, Tyldesley 0.7% 3 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 3.0% 3 Local shops, Walkden 0.2% 1 1.0% 1 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 Marks & Spencer, Gemini 0.2% 1 1.0% 1 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 Retail Park, Warrington Marks & Spencer, Golden 0.5% 2 2.0% 2 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 Square, Warrington Marks & Spencer, Market 0.2% 1 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 1.0% 1 Street, Manchester Marks & Spencer, Parsonage 0.7% 3 0.0% 0 0.0% 0 2.0% 2 1.0% 1 Way, Leigh Marks & Spencer, Trafford 0.2% 1 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 1.0% 1 Centre, Manchester Nisa, Manchester Road, 0.2% 1 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 1.0% 1 Astley Spar, Firs Lane, Leigh 0.5% 2 1.0% 1 1.0% 1 0.0% 0 0.0% 0 (Don't know / varies) 10.4% 42 8.9% 9 13.0% 13 10.8% 11 9.0% 9 (Don't do top-up shopping) 24.8% 100 28.7% 29 17.0% 17 20.6% 21 33.0% 33 Base: 403 101 100 102 100

Q11 How do you normally travel to (LOCATION MENTIONED AT Q10)? Those who do top-up shopping at a store at Q10

Car / van (as driver) 53.9% 160 75.7% 53 53.2% 42 44.4% 36 43.3% 29 Car / van (as passenger) 8.1% 24 5.7% 4 7.6% 6 7.4% 6 11.9% 8 Bus, mini-bus or coach 3.7% 11 0.0% 0 3.8% 3 2.5% 2 9.0% 6 Motorcycle, scooter or 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 moped Walk 33.0% 98 18.6% 13 32.9% 26 44.4% 36 34.3% 23 Taxi 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 Train 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 Underground 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 Bicycle 0.3% 1 0.0% 0 0.0% 0 1.2% 1 0.0% 0 Other 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 (DonRt know / can't 1.0% 3 0.0% 0 2.5% 2 0.0% 0 1.5% 1 remember) Base: 297 70 79 81 67

Column %ges. 180314 NEMS market research by Zone Wigan Household Survey Page 7 for Nathaniel Lichfield & Partners March 2014

Total Golborne Leigh Atherton Tyldesley

Q12 I would now like to ask you some questions about your non-food shopping. Where do you do most of your shopping for clothing and footwear?

Atherton 1.0% 4 0.0% 0 0.0% 0 3.9% 4 0.0% 0 Bolton 14.4% 58 2.0% 2 15.0% 15 22.5% 23 18.0% 18 Leigh 15.6% 63 8.9% 9 18.0% 18 10.8% 11 25.0% 25 0.7% 3 3.0% 3 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 Manchester 8.4% 34 5.9% 6 9.0% 9 10.8% 11 8.0% 8 St. Helens 0.2% 1 0.0% 0 1.0% 1 0.0% 0 0.0% 0 Tyldesley 0.5% 2 0.0% 0 0.0% 0 1.0% 1 1.0% 1 Warrington 6.9% 28 20.8% 21 5.0% 5 0.0% 0 2.0% 2 Wigan 7.7% 31 17.8% 18 7.0% 7 4.9% 5 1.0% 1 Gemini Retail Park, 3.7% 15 9.9% 10 5.0% 5 0.0% 0 0.0% 0 Warrington Lowry Outlet Centre, Salford 0.2% 1 0.0% 0 1.0% 1 0.0% 0 0.0% 0 Middlebrook Retail Park, 1.7% 7 0.0% 0 0.0% 0 5.9% 6 1.0% 1 Horwich, Bolton Parsonage Retail Park, Leigh 3.7% 15 2.0% 2 6.0% 6 4.9% 5 2.0% 2 Trafford Centre 10.9% 44 7.9% 8 8.0% 8 5.9% 6 22.0% 22 Trafford Retail Park, 0.5% 2 0.0% 0 2.0% 2 0.0% 0 0.0% 0 Urmston White City Retail Park, Old 0.5% 2 0.0% 0 2.0% 2 0.0% 0 0.0% 0 Trafford Catalogue / mail order 3.2% 13 1.0% 1 3.0% 3 5.9% 6 3.0% 3 Internet 7.4% 30 6.9% 7 4.0% 4 9.8% 10 9.0% 9 Asda, Atherleigh Way, Leigh 0.2% 1 0.0% 0 1.0% 1 0.0% 0 0.0% 0 Boundary Mill, Vivary Way, 0.2% 1 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 1.0% 1 Colne Burnley 0.2% 1 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 1.0% 1 Bury 1.2% 5 0.0% 0 1.0% 1 3.9% 4 0.0% 0 Cheadle 0.2% 1 0.0% 0 0.0% 0 1.0% 1 0.0% 0 Ena Mill, Flapper Fold Lane, 0.2% 1 0.0% 0 0.0% 0 1.0% 1 0.0% 0 Atherton Golborne 0.5% 2 2.0% 2 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 Southport 0.7% 3 1.0% 1 1.0% 1 1.0% 1 0.0% 0 York 0.2% 1 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 1.0% 1 (Don't do) 4.5% 18 2.0% 2 6.0% 6 5.9% 6 4.0% 4 (Don't know / varies) 4.0% 16 8.9% 9 5.0% 5 1.0% 1 1.0% 1 Base: 403 101 100 102 100

Column %ges. 180314 NEMS market research by Zone Wigan Household Survey Page 8 for Nathaniel Lichfield & Partners March 2014

Total Golborne Leigh Atherton Tyldesley

Q12A Where else would you go for clothing and footwear? Those who buy clothing and footwear at Q12

Atherton 1.0% 4 1.0% 1 0.0% 0 1.0% 1 2.1% 2 Blackpool 0.3% 1 0.0% 0 1.1% 1 0.0% 0 0.0% 0 Bolton 6.5% 25 1.0% 1 6.4% 6 8.3% 8 10.4% 10 Leigh 10.1% 39 6.1% 6 8.5% 8 18.8% 18 7.3% 7 Liverpool 0.5% 2 1.0% 1 1.1% 1 0.0% 0 0.0% 0 Manchester 9.1% 35 11.1% 11 6.4% 6 6.3% 6 12.5% 12 St. Helens 0.8% 3 3.0% 3 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 Tyldesley 0.3% 1 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 1.0% 1 Warrington 7.3% 28 18.2% 18 7.4% 7 0.0% 0 3.1% 3 Wigan 8.1% 31 8.1% 8 12.8% 12 8.3% 8 3.1% 3 Cheshire Oaks, Ellesmere 0.8% 3 2.0% 2 0.0% 0 1.0% 1 0.0% 0 Port Gemini Retail Park, 1.6% 6 5.1% 5 1.1% 1 0.0% 0 0.0% 0 Warrington Lowry Outlet Centre, Salford 0.5% 2 0.0% 0 1.1% 1 0.0% 0 1.0% 1 Manchester Fort, Cheetham 0.5% 2 2.0% 2 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 Hill Middlebrook Retail Park, 2.1% 8 0.0% 0 1.1% 1 4.2% 4 3.1% 3 Horwich, Bolton Parsonage Retail Park, Leigh 0.8% 3 0.0% 0 1.1% 1 0.0% 0 2.1% 2 Robin Retail Park, Wigan 0.5% 2 2.0% 2 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 Trafford Centre 9.4% 36 8.1% 8 6.4% 6 11.5% 11 11.5% 11 Trafford Retail Park, 0.5% 2 0.0% 0 2.1% 2 0.0% 0 0.0% 0 Urmston White City Retail Park, Old 0.3% 1 0.0% 0 1.1% 1 0.0% 0 0.0% 0 Trafford Catalogue / mail order 1.0% 4 0.0% 0 1.1% 1 3.1% 3 0.0% 0 Internet 1.3% 5 1.0% 1 0.0% 0 2.1% 2 2.1% 2 Bury 0.8% 3 0.0% 0 1.1% 1 1.0% 1 1.0% 1 Cheadle 0.3% 1 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 1.0% 1 Leeds 0.3% 1 0.0% 0 0.0% 0 1.0% 1 0.0% 0 Southport 0.3% 1 1.0% 1 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 Spinning Gate Shopping 0.3% 1 0.0% 0 0.0% 0 1.0% 1 0.0% 0 Centre, Leigh Swinton 0.3% 1 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 1.0% 1 (No other location used) 27.8% 107 19.2% 19 33.0% 31 28.1% 27 31.3% 30 (Don't know / varies) 7.0% 27 10.1% 10 7.4% 7 4.2% 4 6.3% 6 Base: 385 99 94 96 96

Column %ges. 180314 NEMS market research by Zone Wigan Household Survey Page 9 for Nathaniel Lichfield & Partners March 2014

Total Golborne Leigh Atherton Tyldesley

Q13 Where do you do most of your shopping for furniture, floor coverings and household textiles?

Atherton 1.5% 6 0.0% 0 1.0% 1 3.9% 4 1.0% 1 Bolton 5.7% 23 0.0% 0 6.0% 6 9.8% 10 7.0% 7 Chorley 0.2% 1 0.0% 0 0.0% 0 1.0% 1 0.0% 0 Leigh 19.1% 77 9.9% 10 30.0% 30 10.8% 11 26.0% 26 Manchester 0.5% 2 1.0% 1 1.0% 1 0.0% 0 0.0% 0 St. Helens 0.2% 1 1.0% 1 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 Tyldesley 1.7% 7 0.0% 0 0.0% 0 2.0% 2 5.0% 5 Warrington 4.7% 19 13.9% 14 3.0% 3 1.0% 1 1.0% 1 Wigan 2.2% 9 5.0% 5 1.0% 1 1.0% 1 2.0% 2 Bolton Gate Retail Park 0.7% 3 0.0% 0 1.0% 1 1.0% 1 1.0% 1 Gemini Retail Park, 1.2% 5 3.0% 3 2.0% 2 0.0% 0 0.0% 0 Warrington Middlebrook Retail Park, 6.7% 27 2.0% 2 5.0% 5 16.7% 17 3.0% 3 Horwich, Bolton Parsonage Retail Park, Leigh 2.2% 9 1.0% 1 3.0% 3 2.0% 2 3.0% 3 Regent Retail Park, Salford 0.2% 1 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 1.0% 1 Robin Retail Park, Wigan 0.2% 1 1.0% 1 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 Trafford Centre 2.7% 11 2.0% 2 2.0% 2 2.9% 3 4.0% 4 Catalogue / mail order 0.2% 1 0.0% 0 0.0% 0 1.0% 1 0.0% 0 Internet 8.7% 35 8.9% 9 8.0% 8 7.8% 8 10.0% 10 Astley 0.2% 1 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 1.0% 1 Chadderton 0.2% 1 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 1.0% 1 Cheadle 0.5% 2 0.0% 0 0.0% 0 2.0% 2 0.0% 0 Newton-le-Willows 0.2% 1 1.0% 1 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 Oldham 0.5% 2 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 2.0% 2 Walkden 0.2% 1 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 1.0% 1 Whittle-le-Woods 0.2% 1 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 1.0% 1 (Don't do) 25.3% 102 30.7% 31 23.0% 23 22.5% 23 25.0% 25 (Don't know / varies) 13.4% 54 19.8% 20 14.0% 14 14.7% 15 5.0% 5 Base: 403 101 100 102 100

Q13A Where else would you go for furniture, floor coverings and household textiles? Those who buy furniture, floor coverings and household textiles at Q13

Atherton 1.7% 5 0.0% 0 0.0% 0 3.8% 3 2.7% 2 Bolton 5.0% 15 4.3% 3 2.6% 2 3.8% 3 9.3% 7 Leigh 5.0% 15 2.9% 2 7.8% 6 6.3% 5 2.7% 2 Liverpool 0.3% 1 1.4% 1 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 Manchester 2.0% 6 4.3% 3 0.0% 0 2.5% 2 1.3% 1 Tyldesley 0.7% 2 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 2.7% 2 Warrington 3.0% 9 8.6% 6 2.6% 2 1.3% 1 0.0% 0 Wigan 3.0% 9 8.6% 6 2.6% 2 1.3% 1 0.0% 0 Gemini Retail Park, 0.7% 2 0.0% 0 1.3% 1 0.0% 0 1.3% 1 Warrington Lowry Outlet Centre, Salford 0.3% 1 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 1.3% 1 Middlebrook Retail Park, 2.7% 8 1.4% 1 1.3% 1 5.1% 4 2.7% 2 Horwich, Bolton Parsonage Retail Park, Leigh 1.3% 4 0.0% 0 3.9% 3 0.0% 0 1.3% 1 Robin Retail Park, Wigan 0.3% 1 1.4% 1 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 Trafford Centre 2.3% 7 0.0% 0 2.6% 2 1.3% 1 5.3% 4 Woodfield Retail Park, Bury 0.3% 1 0.0% 0 0.0% 0 1.3% 1 0.0% 0 Internet 1.3% 4 0.0% 0 0.0% 0 2.5% 2 2.7% 2 Ashton-in-Makerfield 0.7% 2 1.4% 1 1.3% 1 0.0% 0 0.0% 0 Cheadle 0.3% 1 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 1.3% 1 Ena Mill, Flapper Fold Lane, 0.3% 1 0.0% 0 0.0% 0 1.3% 1 0.0% 0 Atherton Golborne 0.3% 1 1.4% 1 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 Horwich 0.3% 1 0.0% 0 0.0% 0 1.3% 1 0.0% 0 Walkden 0.3% 1 1.4% 1 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 Worsley 0.3% 1 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 1.3% 1 (No other location used) 44.9% 135 31.4% 22 51.9% 40 49.4% 39 45.3% 34 (Don't know / varies) 22.6% 68 31.4% 22 22.1% 17 19.0% 15 18.7% 14 Base: 301 70 77 79 75

Column %ges. 180314 NEMS market research by Zone Wigan Household Survey Page 10 for Nathaniel Lichfield & Partners March 2014

Total Golborne Leigh Atherton Tyldesley

Q14 Where do you do most of your shopping for electrical domestic appliances such as fridges, washing machines, kettles or hairdryers?

Atherton 4.5% 18 0.0% 0 2.0% 2 11.8% 12 4.0% 4 Blackpool 0.2% 1 0.0% 0 0.0% 0 1.0% 1 0.0% 0 Bolton 3.5% 14 0.0% 0 1.0% 1 7.8% 8 5.0% 5 Leigh 23.1% 93 22.8% 23 25.0% 25 20.6% 21 24.0% 24 Manchester 1.5% 6 3.0% 3 0.0% 0 1.0% 1 2.0% 2 St. Helens 0.2% 1 1.0% 1 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 Warrington 1.2% 5 5.0% 5 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 Wigan 1.0% 4 3.0% 3 0.0% 0 1.0% 1 0.0% 0 Bolton Gate Retail Park 0.5% 2 0.0% 0 0.0% 0 1.0% 1 1.0% 1 Gemini Retail Park, 0.5% 2 2.0% 2 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 Warrington Manchester Fort, Cheetham 0.2% 1 1.0% 1 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 Hill Middlebrook Retail Park, 2.5% 10 0.0% 0 3.0% 3 2.9% 3 4.0% 4 Horwich, Bolton Parsonage Retail Park, Leigh 21.6% 87 12.9% 13 37.0% 37 17.6% 18 19.0% 19 Peel Centre, Stockport 0.2% 1 1.0% 1 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 Robin Retail Park, Wigan 0.2% 1 1.0% 1 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 Trafford Centre 1.7% 7 1.0% 1 1.0% 1 2.9% 3 2.0% 2 Trafford Retail Park, 0.5% 2 1.0% 1 0.0% 0 0.0% 0 1.0% 1 Urmston Catalogue / mail order 1.2% 5 0.0% 0 1.0% 1 2.9% 3 1.0% 1 Internet 14.9% 60 19.8% 20 16.0% 16 8.8% 9 15.0% 15 Astley 0.2% 1 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 1.0% 1 B&Q, Kirkhall Lane, Leigh 0.2% 1 0.0% 0 0.0% 0 1.0% 1 0.0% 0 Cheadle 0.2% 1 0.0% 0 0.0% 0 1.0% 1 0.0% 0 Golborne 0.2% 1 1.0% 1 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 Haydock 0.7% 3 1.0% 1 0.0% 0 0.0% 0 2.0% 2 Lowton 0.2% 1 1.0% 1 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 Pendlebury 0.2% 1 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 1.0% 1 Spinning Gate Shopping 0.2% 1 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 1.0% 1 Centre, Leigh Walkden 0.2% 1 1.0% 1 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 (Don't do) 12.2% 49 14.9% 15 9.0% 9 12.7% 13 12.0% 12 (Don't know / varies) 5.7% 23 6.9% 7 5.0% 5 5.9% 6 5.0% 5 Base: 403 101 100 102 100

Q14A Where else would you go for electrical domestic appliances such as fridges, washing machines, kettles or hairdryers? Those who buy electrical domestic appliances at Q14

Atherton 0.3% 1 0.0% 0 0.0% 0 1.1% 1 0.0% 0 Bolton 3.1% 11 0.0% 0 1.1% 1 6.7% 6 4.5% 4 Leigh 5.7% 20 2.3% 2 8.8% 8 5.6% 5 5.7% 5 Manchester 0.6% 2 0.0% 0 1.1% 1 1.1% 1 0.0% 0 Tyldesley 0.3% 1 0.0% 0 0.0% 0 1.1% 1 0.0% 0 Warrington 3.1% 11 11.6% 10 0.0% 0 0.0% 0 1.1% 1 Wigan 1.7% 6 7.0% 6 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 Bolton Gate Retail Park 0.3% 1 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 1.1% 1 Gemini Retail Park, 0.6% 2 2.3% 2 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 Warrington Middlebrook Retail Park, 2.5% 9 0.0% 0 1.1% 1 6.7% 6 2.3% 2 Horwich, Bolton Parsonage Retail Park, Leigh 4.0% 14 0.0% 0 6.6% 6 2.2% 2 6.8% 6 Robin Retail Park, Wigan 0.6% 2 2.3% 2 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 Trafford Centre 0.8% 3 1.2% 1 0.0% 0 2.2% 2 0.0% 0 Trafford Retail Park, 0.3% 1 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 1.1% 1 Urmston Catalogue / mail order 0.3% 1 1.2% 1 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 Internet 5.9% 21 3.5% 3 6.6% 6 6.7% 6 6.8% 6 Alban Retail Park, 0.3% 1 1.2% 1 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 Warrington Cheadle 0.3% 1 0.0% 0 0.0% 0 1.1% 1 0.0% 0 Golborne 0.3% 1 1.2% 1 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 Haydock 0.6% 2 2.3% 2 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 Horwich 0.3% 1 0.0% 0 0.0% 0 1.1% 1 0.0% 0 (No other location used) 54.5% 193 44.2% 38 61.5% 56 53.9% 48 58.0% 51 (Don't know / varies) 13.8% 49 19.8% 17 13.2% 12 10.1% 9 12.5% 11 Base: 354 86 91 89 88

Column %ges. 180314 NEMS market research by Zone Wigan Household Survey Page 11 for Nathaniel Lichfield & Partners March 2014

Total Golborne Leigh Atherton Tyldesley

Q15 Where do you do most of your shopping for DIY goods and decorating supplies?

Atherton 1.0% 4 0.0% 0 0.0% 0 3.9% 4 0.0% 0 Bolton 1.7% 7 0.0% 0 3.0% 3 2.9% 3 1.0% 1 Leigh 34.5% 139 25.7% 26 51.0% 51 33.3% 34 28.0% 28 Manchester 1.5% 6 3.0% 3 1.0% 1 2.0% 2 0.0% 0 Tyldesley 0.7% 3 0.0% 0 0.0% 0 1.0% 1 2.0% 2 Warrington 11.2% 45 38.6% 39 3.0% 3 2.0% 2 1.0% 1 Wigan 1.7% 7 5.0% 5 1.0% 1 0.0% 0 1.0% 1 Bolton Gate Retail Park 0.7% 3 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 3.0% 3 Gemini Retail Park, 0.2% 1 1.0% 1 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 Warrington Middlebrook Retail Park, 1.2% 5 0.0% 0 1.0% 1 1.0% 1 3.0% 3 Horwich, Bolton Parsonage Retail Park, Leigh 8.4% 34 0.0% 0 13.0% 13 5.9% 6 15.0% 15 Robin Retail Park, Wigan 0.2% 1 1.0% 1 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 Trafford Centre 0.2% 1 0.0% 0 0.0% 0 1.0% 1 0.0% 0 Trafford Retail Park, 1.5% 6 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 6.0% 6 Urmston West One Retail Park 0.2% 1 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 1.0% 1 Salford Internet 1.5% 6 1.0% 1 1.0% 1 2.9% 3 1.0% 1 Ashton-in-Makerfield 0.5% 2 2.0% 2 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 B&Q, Delph Lane, Newton 0.7% 3 2.0% 2 0.0% 0 0.0% 0 1.0% 1 Road, Warrington B&Q, Kirkhall Lane, Leigh 9.7% 39 4.0% 4 3.0% 3 17.6% 18 14.0% 14 Farnworth 0.5% 2 0.0% 0 1.0% 1 1.0% 1 0.0% 0 Platt Bridge 0.2% 1 0.0% 0 1.0% 1 0.0% 0 0.0% 0 Swinton 0.7% 3 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 3.0% 3 (Don't do) 15.9% 64 10.9% 11 15.0% 15 20.6% 21 17.0% 17 (Don't know / varies) 5.0% 20 5.9% 6 6.0% 6 4.9% 5 3.0% 3 Base: 403 101 100 102 100

Q15A Where else would you go for DIY goods and decorating supplies? Those who buy DIY goods and decorating supplies at Q15

Atherton 0.9% 3 0.0% 0 0.0% 0 1.2% 1 2.4% 2 Bolton 3.2% 11 0.0% 0 2.4% 2 4.9% 4 6.0% 5 Chorley 0.3% 1 1.1% 1 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 Leigh 8.0% 27 12.2% 11 7.1% 6 4.9% 4 7.2% 6 Liverpool 0.3% 1 0.0% 0 1.2% 1 0.0% 0 0.0% 0 Manchester 0.6% 2 1.1% 1 0.0% 0 1.2% 1 0.0% 0 Tyldesley 1.2% 4 0.0% 0 0.0% 0 1.2% 1 3.6% 3 Warrington 6.2% 21 11.1% 10 8.2% 7 2.5% 2 2.4% 2 Wigan 0.6% 2 2.2% 2 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 Bolton Gate Retail Park 0.6% 2 0.0% 0 0.0% 0 1.2% 1 1.2% 1 Gemini Retail Park, 0.6% 2 2.2% 2 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 Warrington Manchester Fort, Cheetham 0.3% 1 1.1% 1 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 Hill Middlebrook Retail Park, 0.6% 2 0.0% 0 0.0% 0 2.5% 2 0.0% 0 Horwich, Bolton Parsonage Retail Park, Leigh 0.9% 3 0.0% 0 0.0% 0 2.5% 2 1.2% 1 Trafford Centre 1.2% 4 0.0% 0 0.0% 0 1.2% 1 3.6% 3 Trafford Retail Park, 2.4% 8 0.0% 0 0.0% 0 1.2% 1 8.4% 7 Urmston Internet 0.9% 3 0.0% 0 3.5% 3 0.0% 0 0.0% 0 B&Q, Delph Lane, Newton 0.9% 3 2.2% 2 0.0% 0 0.0% 0 1.2% 1 Road, Warrington B&Q, Kirkhall Lane, Leigh 1.8% 6 0.0% 0 0.0% 0 3.7% 3 3.6% 3 Golborne 0.3% 1 1.1% 1 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 Horwich 0.3% 1 0.0% 0 0.0% 0 1.2% 1 0.0% 0 Salford 0.3% 1 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 1.2% 1 Southport 0.3% 1 0.0% 0 0.0% 0 1.2% 1 0.0% 0 Swinton 0.3% 1 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 1.2% 1 Walkden 0.3% 1 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 1.2% 1 (No other location used) 59.9% 203 53.3% 48 71.8% 61 60.5% 49 54.2% 45 (Don't know / varies) 7.1% 24 12.2% 11 5.9% 5 8.6% 7 1.2% 1 Base: 339 90 85 81 83

Column %ges. 180314 NEMS market research by Zone Wigan Household Survey Page 12 for Nathaniel Lichfield & Partners March 2014

Total Golborne Leigh Atherton Tyldesley

Q16 Where do you do most of your shopping for chemists goods?

Atherton 19.6% 79 0.0% 0 0.0% 0 76.5% 78 1.0% 1 Bolton 0.7% 3 0.0% 0 0.0% 0 2.0% 2 1.0% 1 Leigh 30.8% 124 10.9% 11 83.0% 83 10.8% 11 19.0% 19 Manchester 1.0% 4 2.0% 2 1.0% 1 0.0% 0 1.0% 1 Tyldesley 10.9% 44 0.0% 0 0.0% 0 2.9% 3 41.0% 41 Warrington 5.7% 23 22.8% 23 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 Wigan 0.7% 3 3.0% 3 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 Gemini Retail Park, 0.2% 1 1.0% 1 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 Warrington Middlebrook Retail Park, 0.7% 3 0.0% 0 0.0% 0 1.0% 1 2.0% 2 Horwich, Bolton Parsonage Retail Park, Leigh 1.7% 7 0.0% 0 5.0% 5 2.0% 2 0.0% 0 Trafford Centre 0.2% 1 0.0% 0 1.0% 1 0.0% 0 0.0% 0 Catalogue / mail order 0.2% 1 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 1.0% 1 Internet 0.5% 2 1.0% 1 1.0% 1 0.0% 0 0.0% 0 Asda, Atherleigh Way, Leigh 0.2% 1 0.0% 0 1.0% 1 0.0% 0 0.0% 0 Ashton-in-Makerfield 0.5% 2 2.0% 2 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 Astley 6.2% 25 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 25.0% 25 Boothstown 0.2% 1 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 1.0% 1 Golborne 4.7% 19 18.8% 19 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 Haydock 0.2% 1 1.0% 1 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 Lowton 6.7% 27 25.7% 26 1.0% 1 0.0% 0 0.0% 0 Mosley Common 0.2% 1 0.0% 0 0.0% 0 1.0% 1 0.0% 0 Walkden 0.2% 1 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 1.0% 1 (Don't do) 3.7% 15 5.0% 5 4.0% 4 2.0% 2 4.0% 4 (Don't know / varies) 3.7% 15 6.9% 7 3.0% 3 2.0% 2 3.0% 3 Base: 403 101 100 102 100

Q16A Where else would you go for chemists goods? Those who buy chemists goods at Q16

Atherton 1.8% 7 0.0% 0 1.0% 1 3.0% 3 3.1% 3 Bolton 1.3% 5 0.0% 0 2.1% 2 1.0% 1 2.1% 2 Leigh 6.4% 25 10.4% 10 3.1% 3 7.0% 7 5.2% 5 Manchester 0.8% 3 0.0% 0 1.0% 1 1.0% 1 1.0% 1 Tyldesley 1.8% 7 0.0% 0 0.0% 0 2.0% 2 5.2% 5 Warrington 1.5% 6 5.2% 5 0.0% 0 0.0% 0 1.0% 1 Wigan 0.3% 1 1.0% 1 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 Gemini Retail Park, 0.5% 2 2.1% 2 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 Warrington Parsonage Retail Park, Leigh 0.5% 2 1.0% 1 1.0% 1 0.0% 0 0.0% 0 Robin Retail Park, Wigan 0.3% 1 1.0% 1 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 Trafford Centre 1.0% 4 1.0% 1 1.0% 1 0.0% 0 2.1% 2 Internet 0.5% 2 0.0% 0 1.0% 1 0.0% 0 1.0% 1 Ashton-in-Makerfield 0.5% 2 2.1% 2 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 Astley 0.3% 1 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 1.0% 1 Ellenbrook 0.3% 1 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 1.0% 1 Golborne 0.8% 3 3.1% 3 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 Lowton 0.5% 2 2.1% 2 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 Salford 0.3% 1 0.0% 0 0.0% 0 1.0% 1 0.0% 0 Walkden 0.5% 2 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 2.1% 2 (No other location used) 75.8% 294 63.5% 61 88.5% 85 79.0% 79 71.9% 69 (Don't know / varies) 4.4% 17 7.3% 7 1.0% 1 6.0% 6 3.1% 3 Base: 388 96 96 100 96

Column %ges. 180314 NEMS market research by Zone Wigan Household Survey Page 13 for Nathaniel Lichfield & Partners March 2014

Total Golborne Leigh Atherton Tyldesley

Q17 Where do you do most of your shopping for recreational and other goods?

Atherton 2.5% 10 0.0% 0 0.0% 0 8.8% 9 1.0% 1 Bolton 6.5% 26 1.0% 1 6.0% 6 10.8% 11 8.0% 8 Leigh 11.4% 46 6.9% 7 21.0% 21 7.8% 8 10.0% 10 Manchester 2.0% 8 2.0% 2 1.0% 1 2.0% 2 3.0% 3 St. Helens 0.2% 1 0.0% 0 1.0% 1 0.0% 0 0.0% 0 Tyldesley 0.2% 1 0.0% 0 1.0% 1 0.0% 0 0.0% 0 Warrington 3.2% 13 11.9% 12 1.0% 1 0.0% 0 0.0% 0 Wigan 3.2% 13 8.9% 9 3.0% 3 0.0% 0 1.0% 1 Bolton Gate Retail Park 0.2% 1 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 1.0% 1 Gemini Retail Park, 0.5% 2 2.0% 2 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 Warrington Middlebrook Retail Park, 2.7% 11 0.0% 0 2.0% 2 6.9% 7 2.0% 2 Horwich, Bolton Parsonage Retail Park, Leigh 2.2% 9 2.0% 2 6.0% 6 0.0% 0 1.0% 1 Robin Retail Park, Wigan 0.2% 1 1.0% 1 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 Trafford Centre 2.5% 10 1.0% 1 1.0% 1 2.9% 3 5.0% 5 Catalogue / mail order 0.5% 2 0.0% 0 0.0% 0 1.0% 1 1.0% 1 Internet 19.6% 79 16.8% 17 22.0% 22 19.6% 20 20.0% 20 Asda, Atherleigh Way, Leigh 0.2% 1 1.0% 1 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 Astley 0.5% 2 0.0% 0 0.0% 0 1.0% 1 1.0% 1 Bury 0.2% 1 0.0% 0 0.0% 0 1.0% 1 0.0% 0 Golborne 0.7% 3 3.0% 3 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 Salford 0.2% 1 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 1.0% 1 Walkden 0.2% 1 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 1.0% 1 (Don't do) 34.7% 140 30.7% 31 32.0% 32 35.3% 36 41.0% 41 (Don't know / varies) 5.2% 21 11.9% 12 3.0% 3 2.9% 3 3.0% 3 Base: 403 101 100 102 100

Q17A Where else would you go for recreational and other goods? Those who buy recreational and other goods at Q17

Atherton 1.5% 4 1.4% 1 0.0% 0 4.5% 3 0.0% 0 Bolton 2.3% 6 0.0% 0 4.4% 3 4.5% 3 0.0% 0 Leigh 6.8% 18 2.9% 2 7.4% 5 10.6% 7 6.8% 4 Liverpool 0.4% 1 1.4% 1 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 Manchester 1.5% 4 1.4% 1 2.9% 2 1.5% 1 0.0% 0 Warrington 2.3% 6 7.1% 5 1.5% 1 0.0% 0 0.0% 0 Wigan 2.7% 7 7.1% 5 1.5% 1 1.5% 1 0.0% 0 Gemini Retail Park, 0.4% 1 1.4% 1 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 Warrington Middlebrook Retail Park, 1.9% 5 0.0% 0 0.0% 0 6.1% 4 1.7% 1 Horwich, Bolton Parsonage Retail Park, Leigh 1.5% 4 0.0% 0 4.4% 3 0.0% 0 1.7% 1 Robin Retail Park, Wigan 0.8% 2 1.4% 1 1.5% 1 0.0% 0 0.0% 0 Trafford Centre 2.7% 7 1.4% 1 1.5% 1 1.5% 1 6.8% 4 Trafford Retail Park, 0.4% 1 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 1.7% 1 Urmston Catalogue / mail order 0.4% 1 0.0% 0 1.5% 1 0.0% 0 0.0% 0 Internet 4.6% 12 7.1% 5 2.9% 2 4.5% 3 3.4% 2 Ambleside 0.4% 1 0.0% 0 0.0% 0 1.5% 1 0.0% 0 Didsbury 0.4% 1 0.0% 0 0.0% 0 1.5% 1 0.0% 0 Golborne 0.4% 1 1.4% 1 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 Southport 0.4% 1 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 1.7% 1 (No other location used) 58.6% 154 50.0% 35 60.3% 41 56.1% 37 69.5% 41 (Don't know / varies) 9.9% 26 15.7% 11 10.3% 7 6.1% 4 6.8% 4 Base: 263 70 68 66 59

Column %ges. 180314 NEMS market research by Zone Wigan Household Survey Page 14 for Nathaniel Lichfield & Partners March 2014

Total Golborne Leigh Atherton Tyldesley

Q18 How do you usually travel to do your non-food shopping?

Car / van (as driver) 64.8% 261 75.2% 76 57.0% 57 60.8% 62 66.0% 66 Car / van (as passenger) 12.9% 52 12.9% 13 9.0% 9 11.8% 12 18.0% 18 Bus, mini-bus or coach 11.7% 47 5.9% 6 19.0% 19 10.8% 11 11.0% 11 Motorcycle, scooter or 0.2% 1 1.0% 1 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 moped Walk 4.5% 18 0.0% 0 8.0% 8 9.8% 10 0.0% 0 Taxi 0.7% 3 0.0% 0 1.0% 1 1.0% 1 1.0% 1 Train 1.0% 4 1.0% 1 0.0% 0 2.9% 3 0.0% 0 Underground 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 Bicycle 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 Other 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 (DonRt know / can't 2.0% 8 4.0% 4 3.0% 3 0.0% 0 1.0% 1 remember) (DonRt travel / goods 2.2% 9 0.0% 0 3.0% 3 2.9% 3 3.0% 3 delivered) Base: 403 101 100 102 100

Q19A Do you normally carry out any other activities when you go non-food shopping?

Yes 30.3% 122 29.7% 30 38.0% 38 25.5% 26 28.0% 28 No 69.7% 281 70.3% 71 62.0% 62 74.5% 76 72.0% 72 Base: 403 101 100 102 100

Q19B Which activities do you carry out? [MR] Those who link their trip at Q19A

Financial / professional 12.3% 15 3.3% 1 18.4% 7 3.8% 1 21.4% 6 services e.g. banks, building societies, estate agents Leisure activities e.g. 32.0% 39 36.7% 11 18.4% 7 34.6% 9 42.9% 12 cinema, pubs, sports Other services e.g. libraries, 5.7% 7 3.3% 1 5.3% 2 7.7% 2 7.1% 2 schools, doctors Other shopping 14.8% 18 16.7% 5 2.6% 1 23.1% 6 21.4% 6 Restaurants / cafes 56.6% 69 56.7% 17 68.4% 26 46.2% 12 50.0% 14 School run 0.8% 1 3.3% 1 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 Work 3.3% 4 6.7% 2 0.0% 0 7.7% 2 0.0% 0 (Don't know) 1.6% 2 0.0% 0 2.6% 1 3.8% 1 0.0% 0 Base: 122 30 38 26 28

Q20 Where do you carry out the majority of other activities when non-food shopping? Those who link their trip at Q19A

Atherton 3.3% 4 0.0% 0 0.0% 0 15.4% 4 0.0% 0 Bolton 8.2% 10 0.0% 0 2.6% 1 19.2% 5 14.3% 4 Leigh 32.8% 40 13.3% 4 57.9% 22 26.9% 7 25.0% 7 Liverpool 0.8% 1 3.3% 1 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 Manchester 9.0% 11 10.0% 3 7.9% 3 7.7% 2 10.7% 3 Tyldesley 0.8% 1 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 3.6% 1 Warrington 5.7% 7 23.3% 7 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 Wigan 5.7% 7 13.3% 4 7.9% 3 0.0% 0 0.0% 0 Middlebrook Retail Park, 2.5% 3 0.0% 0 0.0% 0 3.8% 1 7.1% 2 Horwich, Bolton Trafford Centre 6.6% 8 0.0% 0 7.9% 3 3.8% 1 14.3% 4 Trafford Retail Park, 0.8% 1 0.0% 0 2.6% 1 0.0% 0 0.0% 0 Urmston Cheadle 0.8% 1 0.0% 0 0.0% 0 3.8% 1 0.0% 0 Didsbury 0.8% 1 0.0% 0 0.0% 0 3.8% 1 0.0% 0 Lowton 1.6% 2 6.7% 2 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 Walkden 0.8% 1 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 3.6% 1 (Don't know / varies) 19.7% 24 30.0% 9 13.2% 5 15.4% 4 21.4% 6 Base: 122 30 38 26 28

Column %ges. 180314 NEMS market research by Zone Wigan Household Survey Page 15 for Nathaniel Lichfield & Partners March 2014

Total Golborne Leigh Atherton Tyldesley

Q21 What improvements to the main store / centre you use for non-food shopping would encourage you to shop there more frequently? [MR]

Better public transport 3.7% 15 3.0% 3 4.0% 4 1.0% 1 7.0% 7 Wider range of non food 10.9% 44 7.9% 8 12.0% 12 13.7% 14 10.0% 10 goods Bigger floor area 0.5% 2 1.0% 1 1.0% 1 0.0% 0 0.0% 0 Better customer facilities (eg 1.2% 5 2.0% 2 2.0% 2 0.0% 0 1.0% 1 caf ) More / better car parking 6.5% 26 5.9% 6 5.0% 5 4.9% 5 10.0% 10 More / better non food shops 15.6% 63 22.8% 23 29.0% 29 3.9% 4 7.0% 7 Cleaner streets 2.7% 11 2.0% 2 5.0% 5 1.0% 1 3.0% 3 More services 3.2% 13 2.0% 2 7.0% 7 2.0% 2 2.0% 2 More / better entertainment / 1.0% 4 3.0% 3 1.0% 1 0.0% 0 0.0% 0 eating places More / better seats / flower 0.5% 2 2.0% 2 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 displays Better sign postings 0.2% 1 0.0% 0 0.0% 0 1.0% 1 0.0% 0 None of the above 52.9% 213 46.5% 47 43.0% 43 61.8% 63 60.0% 60 Cheaper / free parking 2.7% 11 4.0% 4 2.0% 2 2.9% 3 2.0% 2 Less traffic congestion 2.2% 9 1.0% 1 2.0% 2 2.9% 3 3.0% 3 Better prices 1.0% 4 2.0% 2 1.0% 1 1.0% 1 0.0% 0 Less vacant units 1.0% 4 0.0% 0 1.0% 1 2.0% 2 1.0% 1 Less charity shops 0.5% 2 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 2.0% 2 (Don't know) 7.4% 30 12.9% 13 5.0% 5 8.8% 9 3.0% 3 Base: 403 101 100 102 100

GEN Gender of respondent:

Male 31.8% 128 34.7% 35 29.0% 29 32.4% 33 31.0% 31 Female 68.2% 275 65.3% 66 71.0% 71 67.6% 69 69.0% 69 Base: 403 101 100 102 100

AGE Finally, I would like to ask you a few questions about yourself and your household. These are for survey control purposes only and the results will not be released identifying you by name. Which of the following age bands do you fall into?

18 - 24 years 1.5% 6 1.0% 1 3.0% 3 1.0% 1 1.0% 1 25 - 34 years 3.5% 14 2.0% 2 1.0% 1 6.9% 7 4.0% 4 35 - 44 years 14.4% 58 12.9% 13 16.0% 16 15.7% 16 13.0% 13 45 - 54 years 25.1% 101 28.7% 29 33.0% 33 22.5% 23 16.0% 16 55 - 64 years 18.6% 75 16.8% 17 19.0% 19 18.6% 19 20.0% 20 65+ 34.2% 138 35.6% 36 26.0% 26 32.4% 33 43.0% 43 (Refused) 2.7% 11 3.0% 3 2.0% 2 2.9% 3 3.0% 3 Base: 403 101 100 102 100

HOU Including yourself, how many people are there in your household who are aged between: [PR]

0-4 years

0 90.3% 364 90.1% 91 88.0% 88 91.2% 93 92.0% 92 1 3.7% 15 4.0% 4 6.0% 6 2.9% 3 2.0% 2 2 1.2% 5 1.0% 1 2.0% 2 1.0% 1 1.0% 1 3 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 4+ 0.2% 1 0.0% 0 0.0% 0 1.0% 1 0.0% 0 (Don't know / refused) 4.5% 18 5.0% 5 4.0% 4 3.9% 4 5.0% 5 Base: 403 101 100 102 100

5-15

0 77.2% 311 71.3% 72 77.0% 77 80.4% 82 80.0% 80 1 10.7% 43 11.9% 12 14.0% 14 7.8% 8 9.0% 9 2 6.7% 27 11.9% 12 5.0% 5 6.9% 7 3.0% 3 3 0.7% 3 0.0% 0 0.0% 0 1.0% 1 2.0% 2 4+ 0.2% 1 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 1.0% 1 (Don't know / refused) 4.5% 18 5.0% 5 4.0% 4 3.9% 4 5.0% 5 Base: 403 101 100 102 100

Column %ges. 180314 NEMS market research by Zone Wigan Household Survey Page 16 for Nathaniel Lichfield & Partners March 2014

Total Golborne Leigh Atherton Tyldesley

16-24

0 76.7% 309 73.3% 74 72.0% 72 80.4% 82 81.0% 81 1 14.4% 58 13.9% 14 19.0% 19 13.7% 14 11.0% 11 2 3.5% 14 6.9% 7 4.0% 4 1.0% 1 2.0% 2 3 0.7% 3 1.0% 1 0.0% 0 1.0% 1 1.0% 1 4+ 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 (Don't know / refused) 4.7% 19 5.0% 5 5.0% 5 3.9% 4 5.0% 5 Base: 403 101 100 102 100

25-44

0 67.7% 273 72.3% 73 65.0% 65 61.8% 63 72.0% 72 1 16.1% 65 14.9% 15 16.0% 16 19.6% 20 14.0% 14 2 11.2% 45 7.9% 8 14.0% 14 13.7% 14 9.0% 9 3 0.2% 1 0.0% 0 0.0% 0 1.0% 1 0.0% 0 4+ 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 (Don't know / refused) 4.7% 19 5.0% 5 5.0% 5 3.9% 4 5.0% 5 Base: 403 101 100 102 100

45-65

0 45.2% 182 44.6% 45 42.0% 42 43.1% 44 51.0% 51 1 18.6% 75 13.9% 14 22.0% 22 24.5% 25 14.0% 14 2 31.5% 127 36.6% 37 31.0% 31 28.4% 29 30.0% 30 3 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 4+ 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 (Don't know / refused) 4.7% 19 5.0% 5 5.0% 5 3.9% 4 5.0% 5 Base: 403 101 100 102 100

65+

0 57.3% 231 56.4% 57 65.0% 65 60.8% 62 47.0% 47 1 15.9% 64 16.8% 17 16.0% 16 11.8% 12 19.0% 19 2 21.8% 88 21.8% 22 14.0% 14 23.5% 24 28.0% 28 3 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 4+ 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 (Don't know / refused) 5.0% 20 5.0% 5 5.0% 5 3.9% 4 6.0% 6 Base: 403 101 100 102 100

CAR How many cars does your household own or have the use of?

None 14.1% 57 8.9% 9 18.0% 18 21.6% 22 8.0% 8 One 44.9% 181 41.6% 42 45.0% 45 43.1% 44 50.0% 50 Two 26.1% 105 34.7% 35 22.0% 22 22.5% 23 25.0% 25 Three or more 10.4% 42 10.9% 11 11.0% 11 6.9% 7 13.0% 13 (Refused) 4.5% 18 4.0% 4 4.0% 4 5.9% 6 4.0% 4 Base: 403 101 100 102 100

FUT Would you be willing to be re-contacted for future quality control purposes?

Yes 62.3% 251 61.4% 62 59.0% 59 63.7% 65 65.0% 65 No 37.7% 152 38.6% 39 41.0% 41 36.3% 37 35.0% 35 Base: 403 101 100 102 100

QUOTA Zone:

Golborne 25.1% 101 100.0% 101 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 Leigh 24.8% 100 0.0% 0 100.0% 100 0.0% 0 0.0% 0 Atherton 25.3% 102 0.0% 0 0.0% 0 100.0% 102 0.0% 0 Tyldesley 24.8% 100 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 100.0% 100 Base: 403 101 100 102 100

Column %ges. 180314 NEMS market research by Zone Wigan Household Survey Page 17 for Nathaniel Lichfield & Partners March 2014

Total Golborne Leigh Atherton Tyldesley

PC Postcode:

M29 7 16.9% 68 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 68.0% 68 M29 8 7.9% 32 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 32.0% 32 M46 0 12.2% 49 0.0% 0 0.0% 0 48.0% 49 0.0% 0 M46 9 13.2% 53 0.0% 0 0.0% 0 52.0% 53 0.0% 0 WA3 1 4.2% 17 16.8% 17 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 WA3 2 12.2% 49 48.5% 49 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 WA3 3 8.7% 35 34.7% 35 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 WN7 1 4.5% 18 0.0% 0 18.0% 18 0.0% 0 0.0% 0 WN7 2 4.2% 17 0.0% 0 17.0% 17 0.0% 0 0.0% 0 WN7 3 6.5% 26 0.0% 0 26.0% 26 0.0% 0 0.0% 0 WN7 4 3.7% 15 0.0% 0 15.0% 15 0.0% 0 0.0% 0 WN7 5 6.0% 24 0.0% 0 24.0% 24 0.0% 0 0.0% 0 Base: 403 101 100 102 100

Column %ges. 180314 NEMS market research