Rapport De Fin De Saison 2017/2018 ~
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Observatoire de l’Activité Touristique ~ RAPPORT DE FIN DE SAISON 2017/2018 ~ JEUDI 5 JUILLET 2018 Qui Depuis 2007, G2A met à votre disposition son expérience de : sommes-nous ? • L’observation de l’activité touristique • L’économie touristique des territoires • L’étude de comportements des clientèles touristiques En 2018, l’Observatoire de l’Activité Touristique c’est : 80 1,4 M G2A Consulting Parc activités Alpespace STATIONS DE LITS 73 800 Francin Observés sur les 3 massifs des Pyrénées, des Alpes du Nord Date de naissance : 01 février 2008 et des Alpes du Sud. Associés : G.Revial / A.Vitale Tél : +33 (0)6 80 00 02 40 2 Focus méthodologique ~ Classification des lits ~ Type de lit LITS CHAUDS (PRO) LITS TIÈDES LITS FROIDS Lits professionnels à forte Lits professionnels à exposition Lits tièdes à exposition Lits froids « sans exposition Exposition exposition commerciale commerciale modérée commerciale modérée commerciale» Hôtel Centrale de réservation Gîte de France Catégorie Résidence de tourisme Agence immobilière CléVacances Résidence secondaire Village vacances Résidence en multipropriété Offre C2C Centre de vacances Camping Liste des loueurs La collecte en En direct ( mail, tel, visites), en «passerelle» En «passerelle» Par les indicateurs généraux fonction de la ou «flux», par les opérateurs nationaux par Likibu (production d’ordures segmentation des lits Des visites terrain 2 à 3 fois par an ménagères, consommation d’eau, fréquentation des routes, des parkings...) 3 Focus Taux de remplissage méthodologique VS taux d’occupation • LE TAUX D’OCCUPATION : Occupation d’un hébergement (appartement, chambre, emplacement, lot) sur une période donnée. • LE TAUX DE REMPLISSAGE : Nombre de personnes occupant cet hébergement rapporté à la capacité théorique de l’hébergement (nuitées). Ex. un appartement de 4 pax max est occupé par 2 personnes une semaine : − Taux d’occupation = 100% − Taux de remplissage = 50% 4 Focus méthodologique OAT Observatoire de l’Activité Touristique VYVO Vos yeux / Vos oreilles 98% FR 7000 TAUX DE RÉPONDANTS Panel français Nb répondants HIVER 2018 5 Sommaire ~ Rapport de fin de saison 2017/2018 ~ 1 LES LITS p.07 2 LES RÉSULTATS p.14 3 L’HIVER PROCHAIN p.45 6 • Capacité d’accueil 1 • Structure de lits LES LITS • Comparatifs LES LITS N/N-1 N/N-1 N/N-1 N/N-1 N/N-1 N/N-1 N/N-1 (en nb de (en nb lits) (en %) (en pts) (en %) (en %) (en pts) Structure de lits nuitées) Capacité d’accueil en nombre de lits * 8 878 • Le secteur avec le plus grand 905 nombre de lits chauds est 5 042 celui des résidences de tourisme (8 878 lits) * 4 611 19 436 • Un nombre de lits froids plus important que celui des lits 8 228 chauds 19 937 47 601 lits 8 LES LITS Structure de lits STRUCTURE DE LITS Structure de lits des stations HMVT 25% 33% 42% 42% 52% 52% 55% 17% 16% 17% 15% 17% 16% 58% 37% 51% 41% 43% 31% 29% 11% HAUTE LA NORMA VALFREJUS VAL CENIS BONNEVAL BESSANS AUSSOIS MAURIENNE SUR ARC VANOISE CHAUDS TIEDES FROIDS 47 601 lits 5 518 lits 6 283 lits 22 915 lits 2 379 lits 4 015 lits 6 491lits 9 LES LITS Structure de lits STRUCTURE DE LITS Structure de lits de destinations comparables 12% 22% 42% 38% 37% 23% 27% 16% 17% 17% 65% 51% 46% 41% 45% HAUTE MAURIENNE MONTGENEVRE LA ROSIERE VALLOIRE VALMEINIER VANOISE CHAUDS TIEDES FROIDS 47 601 lits 12 670 lits 11 814 lits 16 331 lits 10 433 lits 10 LES LITS Structure de lits Structure de lits des stations HMVT STRUCTURE DE LITS 100% 90% 80% 42% 70% 60% 50% 17% 40% 10% 30% 11% 20% 2% 10% 19% 0% HAUTE MAURIENNE VANOISE RESIDENCES DE TOURISME HOTELS VV, TO & CP AGENCES IMMOBILIERES C2C FROIDS 11 LES LITS Recommandations / débats • Surveiller le secteur hôtelier qui enregistre des performances moindre (40 nuitées par lit) par rapport aux autres secteurs des lits chauds • Engager des actions pour contrer le phénomène des lits froids 12 LES LITS Synthèse rendement par lit de 40 (pour un stock de comme Pralognan (14%), Sainte Foy (21%), Résultats par catégories d'hébergements 905 lits). A titre d'information, la station des Valloire (17%), Les Ménuires (24%) ou encore La destination de la Haute Maurienne Gets avec 1 016 lits enregistre un rendement La Plagne (16%). Pour autant les Vanoise Tourisme est portée par les de 62 nuitées par lit et la station de l'Alpe performances de ces lits sur la Haute résidences de tourisme qui comptent 8 878 d'Huez avec 1 069 lits enregistre un Maurienne Vanoise Tourisme sont moins lits et génèrent plus de 47% des nuitées rendement de 80 nuitées par lit sur ce élevées (rendement par lit de 48 contre 58 chaudes ; le secteur enregistrent de belles secteur. sur Les Ménuires et 57 sur La Plagne). performances moyennes sur l'ensemble de Les agences immobilières réalisent un taux la saison (49,8% de remplissage et un de remplissage moyen de 45,3% cette rendement par lit de 66 nuitées). Pour autant saison (soit 277 684 nuitées). Les le secteur qui enregistre les meilleures performances du secteur sur les vacances performances est celui des villages de février sont très bonnes avec en vacances & campings avec un taux de moyenne, sur les quarte semaines, 80% de remplissage de 50,6% et un rendement de remplissage. nuitées par lit de 67. Les lits tièdes sur la destination représentent Le secteur des hôtels est celui qui réalise les 20% des lits de la destination (8 228 lits). plus faibles performances avec un taux de Cette part se rapproche de ce que l'on peut remplissage moyen de 30,3% et un observer sur d'autres stations du panel G2A 13 • Fréquentation globale • Lits chauds • Part de marché 2 • Clientèle internationale LES RÉSULTATS • B2B • Retombées économiques LES RÉSULTATS Nuitées Globales Soit 1 897 900 nuitées 1 966 400 enregistrées pendant le cœur de saison (S52 à 15) nuitées 15 LES RÉSULTATS Fréquentation globale ~ Taux de remplissage ~ Le profil de votre LITS STATION saison 100% 90% 80% 70% 60% 50% Un bon début de saison commun au massif 40% 30% Des vacances de printemps tardives qui entraînent une forte baisse sur la fin de saison 20% malgré le bon enneigement des domaines skiables. 10% 0% 25/11-01/12 09/12-15/12 16/12-22/12 23/12-29/12 30/12-05/01 06/01-12/01 13/01-19/01 27/01-02/02 03/02-09/02 17/02-23/02 24/02-02/03 10/03-16/03 17/03-23/03 31/03-06/04 07/04-13/04 21/04-27/04 28/04-04/05 02/12-08/12 20/01-26/01 10/02-16/02 03/03-09/03 24/03-30/03 14/04-20/04 S48 S49 S50 S51 S52 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 TAUX DE REMPLISSAGE H17 TAUX DE REMPLISSAGE H18 16 LES RÉSULTATS Fréquentation globale Le profil de votre LITS STATION~ Taux de remplissage ~ Taux de remplissage saison 100% 1 90% 0,9 Comparatif entres les stations HMVT 80% 0,8 70% 0,7 60% 0,6 50% 0,5 40% 0,4 Taux de remplissage moyen : 30% 0,3 20% 0,2 Global HMVT : 31,1% La Norma : 31,6% 10% 0,1 Val Fréjus: 38% 0% 0 Val Cenis : 34,2% Bonneval Sur Arc : 25,9% 20/01-26/01 27/01-02/02 03/02-09/02 24/03-30/03 31/03-06/04 07/04-13/04 16/12-22/12 23/12-29/12 30/12-05/01 06/01-12/01 13/01-19/01 10/02-16/02 17/02-23/02 24/02-02/03 03/03-09/03 10/03-16/03 17/03-23/03 14/04-20/04 21/04-27/04 Bessans : 25% S51 S52 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 Aussois : 34,2% HAUTE MAURIENNE VANOISE LA NORMA VALFREJUS VAL CENIS BONNEVAL SUR ARC BESSANS AUSSOIS 17 LES RÉSULTATS Évolution des nuitées Val Cenis Aussois -3,5% -2,5% 797 862 nuitées 244 643 nuitées 18 LES RÉSULTATS Fréquentation globale LITS STATION ~ Taux de remplissage ~ Le profil de votre Taux de remplissage 100% 1 saison 90% 0,9 Comparatif avec des stations comparables 80% 0,8 70% 0,7 60% 0,6 50% 0,5 40% 0,4 Taux de remplissage moyen : 30% 0,3 Global HMVT : 31,1% 20% 0,2 Valloire : 36,3% 10% 0,1 Valmeinier : 48,5% Montgenèvre : 29,4% 0% 0 27/01-02/02 03/02-09/02 10/02-16/02 17/02-23/02 24/02-02/03 03/03-09/03 09/12-15/12 16/12-22/12 23/12-29/12 30/12-05/01 06/01-12/01 13/01-19/01 20/01-26/01 10/03-16/03 17/03-23/03 24/03-30/03 31/03-06/04 07/04-13/04 14/04-20/04 21/04-27/04 28/04-04/05 S50 S51 S52 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 HAUTE MAURIENNE VANOISE MONTGENEVRE VALLOIRE VALMEINIER 19 LES RÉSULTATS Anticipation des réservations ANTICIPATIONS DES RESERVATIONS LITS CHAUDS + TIEDES H18 13% 10% 16% 15% 16% 19% 22% 75 % des réservations 75% 84% 72% 78% 74% 73% acquises au 1er décembre sur 65% le territoire HMVT HAUTE LA NORMA VALFREJUS VAL CENIS BONNEVAL SUR BESSANS AUSSOIS MAURIENNE ARC VANOISE 1ER DECEMBRE 2017 1ER FEVRIER 2018 VOLUME TOTAL H18 20 LES RÉSULTATS Évolution des états de réservations 1ER DEC.