Banco Nacional De México, Sa, Integrante Del Grupo Financiero
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BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A., INTEGRANTE DEL GRUPO FINANCIERO BANAMEX Isabel la Católica 44, Colonia Centro Delegación Cuauhtémoc C.P. 06000, México, D.F. Reporte Anual que se presenta de acuerdo con las Disposiciones de Carácter General aplicables a las Emisoras de Valores y a otros Participantes del Mercado de Valores respecto al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2016 Clave de Cotización: BANAMEX El Programa de Instrumentos que se describe en este Reporte fue autorizado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y los Instrumentos objeto del mismo se encuentran inscritos con los números 0181-4.18-2009-001, 0181-4.21-2009-001, 0181-4.31-2009-001 y 0181-4.41-2009-001 en el Registro Nacional de Valores y serán objeto de Oferta Pública y/o Privada (sin que al efecto medie Oferta Pública) de acuerdo con lo que se establezca en el Suplemento o Folleto Informativo correspondiente y podrán ser aptos para ser listados en el listado correspondiente de la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. La inscripción en el Registro Nacional de Valores no implica certificación sobre la bondad de los valores, la solvencia de la emisora o sobre la exactitud o veracidad de la información contenida en el presente Reporte Anual, ni convalida los actos que, en su caso, hubieren sido realizados en contravención de las leyes. Especificaciones de las características de los títulos en circulación: PROGRAMA REVOLVENTE DE CERTIFICADOS BURSÁTILES BANCARIOS, CERTIFICADOS DE DEPÓSITO BANCARIO DE DINERO A PLAZO, PAGARÉS CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO Y BONOS BANCARIOS EN OFERTA PÚBLICA O PRIVADA DE BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A., INTEGRANTE DEL GRUPO FINANCIERO BANAMEX POR $50,000’000,000.00 (CINCUENTA MIL MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.) O SU EQUIVALENTE EN UNIDADES DE INVERSIÓN, DÓLARES O EUROS Cada emisión de Certificados Bursátiles Bancarios, Certificados de Depósito Bancario de Dinero a Plazo, Pagarés con Rendimiento Liquidable al Vencimiento y Bonos Bancarios (los “Instrumentos”) que se realice al amparo del programa de colocación (el “Programa”) contará con sus propias características. El precio de emisión, el monto total de cada emisión, el valor nominal, la fecha de emisión y liquidación, el plazo, la fecha de vencimiento, la tasa de interés aplicable y la forma de calcularla (en su caso) y la periodicidad de pago de intereses o (en su caso) la tasa de descuento correspondiente, entre otras características de los Instrumentos de cada emisión, serán acordados por el Emisor con Acciones y Valores Banamex, S.A. de C.V., Casa de Bolsa, integrante del Grupo Financiero Banamex (el “Intermediario Colocador” o “Ctibanamex Casa de Bolsa”) en el momento de dicha emisión y se darán a conocer al público al momento de cada emisión en el Suplemento o Folleto Informativo correspondiente. El Emisor podrá emitir, ofrecer y colocar una o más series de Instrumentos al amparo del presente Programa, de manera simultánea o sucesiva, hasta por el monto total autorizado del Programa. Los Instrumentos podrán denominarse en Pesos, Dólares, Euros o indizarse a UDIS o podrán estar indizados al tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en los Estados Unidos Mexicanos (“México”) o al Euro, según se señale en el Suplemento o en el Folleto Informativo respectivo. Emisor: Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex. Tipo de Instrumento: Certificados Bursátiles Bancarios. Clave de Pizarra: BANAMEX 10 Monto Total Autorizado del Programa con Carácter $50,000’000,000.00 (Cincuenta mil millones de Pesos 00/100 M.N.) o su Revolvente: equivalente en Unidades de Inversión, Dólares o Euros. Vigencia del Programa: 1 (un) año a partir de su autorización por la CNBV. Número de Emisión: Segunda. Monto de la Emisión: $4,670’000,000.00 (Cuatro mil seiscientos setenta millones de Pesos 00/100 M.N.). Denominación: Pesos. Valor Nominal de los Certificados Bursátiles: $100.00 (Cien Pesos 00/100 M.N.) cada uno. Precio de Colocación: $100.00 (Cien Pesos 00/100 M.N.) por Certificado Bursátil Bancario. Vigencia de los Certificados Bursátiles: 2,548 (dos mil quinientos cuarenta y ocho) días, equivalentes a aproximadamente 7 (siete) años. Fecha de Publicación del Aviso de Oferta: 6 de septiembre de 2010. Fecha de Cierre de Libro: 7 de septiembre de 2010. Fecha de Publicación del Aviso de Oferta con Fines 8 de septiembre de 2010. Informativos: Fecha de Emisión: 9 de septiembre de 2010. Fecha de Liquidación: 9 de septiembre de 2010. Fecha de Registro en BMV: 9 de septiembre de 2010. Fecha de Vencimiento: 31 de agosto de 2017. Calificación otorgada por Standard & Poor’s, S.A. de mxAAA. Esta calificación indica que la capacidad de pago, tanto de C.V.: intereses como principal es sustancialmente fuerte. Esta calificación es el grado más alto que otorga Standard & Poor’s en su escala nacional – CaVal-. Calificación otorgada por Moody’s de México, S.A. de Aaa.mx. La calificación de deuda senior de largo plazo Aaa.mx muestra la C.V.: capacidad crediticia más fuerte y la menor probabilidad de pérdida de crédito con respecto a otros emisores nacionales. Esta es la calificación más alta en la escala nacional de México otorgada por Moody’s de México, S.A. de C.V. Calificación otorgada por Fitch México, S.A. de C.V.: AAA(mex). La más alta calidad crediticia. Representa la máxima calificación asignada por Fitch México en su escala de calificaciones domésticas. Esta calificación se asigna a la mejor calidad crediticia respecto de otros emisores o emisiones del país y normalmente corresponde a las obligaciones financieras emitidas o garantizadas por el Gobierno Federal. Tasa de Interés: De conformidad con el calendario de pagos que aparece en la sección denominada “Periodicidad en el Pago de Intereses” y en tanto no sean amortizados, los Certificados Bursátiles devengarán un interés bruto anual sobre su Valor Nominal y, después de la primera amortización sobre su Valor Nominal Ajustado, a una tasa anual igual a la tasa a que hace referencia el siguiente párrafo, que el Representante Común calculará con por lo menos 2 (dos) Días Hábiles de anticipación al inicio de cada Periodo de Intereses de 28 (veintiocho) días (la “Fecha de Determinación de la Tasa de Interés Bruto Anual”), que regirá precisamente durante el periodo de intereses de que se trate. La tasa de interés bruto anual (la “Tasa de Interés Bruto Anual”) se calculará mediante la adición de 0.35% (cero punto treinta y cinco por ciento) a la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (“TIIE” o “Tasa de Interés de Referencia”) a plazo de 28 (veintiocho) días (o la que sustituya a esta), capitalizada o, en su caso, equivalente al número de días efectivamente transcurridos durante cada periodo de intereses de 28 (veintiocho) días, dada a conocer por el Banco de México, por el medio masivo de comunicación que éste determine o a través de cualquier otro medio electrónico, de cómputo o de telecomunicación, incluso Internet, autorizado al efecto precisamente por Banco de México, en la Fecha de Determinación de la Tasa de Interés Bruto Anual que corresponda o, en su defecto, dentro de los 22 (veintidós) Días Hábiles anteriores a la misma, caso en el cual deberá tomarse como base la tasa comunicada en el Día Hábil más próximo a dicha Fecha de Determinación de la Tasa de Interés Bruto Anual. En caso de que la TIIE dejare de existir o publicarse, el Representante Común utilizará como tasa sustituta para determinar la Tasa de Interés Bruto Anual de los Certificados Bursátiles, aquella que dé a conocer el Banco de México oficialmente como la tasa sustituta de la TIIE a plazo de 28 (veintiocho) días. Para determinar la Tasa de Interés de Referencia capitalizada o, en su caso, equivalente al número de días efectivamente transcurridos hasta la Fecha de Pago de Intereses correspondiente, de la TIIE al plazo antes mencionado, el Representante Común utilizará la fórmula que aparece en este Suplemento y en el título que documenta la presente emisión. Iniciado cada Periodo de Intereses, la Tasa de Interés Bruto Anual determinada para dicho periodo no sufrirá cambios durante el mismo. El Representante Común dará a conocer por escrito a la CNBV y al Indeval, por lo menos con 2 (dos) Días Hábiles de anticipación a cada Fecha de Pago de Intereses, el importe de los intereses a pagar respecto de los Certificados Bursátiles. Asimismo, dará a conocer a la BMV (a través del SEDI o cualquier otro medio que la BMV determine), a más tardar el Día Hábil inmediato anterior a la Fecha de Pago de Intereses, el importe de los intereses a pagar, el importe de los intereses a pagar, así como la Tasa de Interés Bruto Anual aplicable al siguiente Periodo de Intereses y el valor nominal ajustado por Certificado. Tasa de Interés Bruto Anual Aplicable al Primer 5.26% (cinco punto veintiséis por ciento). Periodo de Intereses: Intereses Moratorios: No se causarán intereses moratorios en caso de mora en el pago de principal y/o intereses de los Certificados Bursátiles. Periodicidad en el Pago de Intereses: Los intereses que devenguen los Certificados Bursátiles, se liquidarán cada 28 (veintiocho) días, conforme al calendario que se establece en el Título y en la sección “Periodicidad en el Pago de Intereses” del presente Suplemento. Amortización: Los Certificados Bursátiles se amortizarán mediante un solo pago en la Fecha de Vencimiento. Amortización Anticipada: Los Certificados Bursátiles no podrán ser amortizados anticipadamente. Garantía: Los Certificados Bursátiles son quirografarios y, por lo tanto, no contarán con garantía específica, ni contarán con la garantía del IPAB o de cualquiera otra entidad. Régimen Fiscal: La presente sección contiene una breve descripción de ciertos impuestos aplicables en México a la adquisición, propiedad y disposición de Certificados Bursátiles por inversionistas residentes y no residentes en México para efectos fiscales, pero no pretende ser una descripción exhaustiva de todas las consideraciones fiscales que pudieran ser relevantes a la decisión de adquirir o disponer de los Certificados Bursátiles.