Stratégie de développement touristique de l’OT du Pays Cordais au Pays de Vaour
Note de synthèse - 21 octobre 2014 Sommaire
A/ L’état des lieux 1 – La capacité d’accueil 2 – Les éléments de notoriété 3 – Les principaux flux 4 – Estimation du poids économique du tourisme
B/ L’office de tourisme 1 – Les missions et la répartition du temps passé par tâches 2 – La structure budgétaire 3 – Analyse
C/ Synthèse
D/ Les objectifs et les orientations
E/ La stratégie AXE 1 - Organiser et développer l’offre AXE 2 - Définir et mettre en œuvre une stratégie marketing AXE 3 – Offrir des services d’accueil et d’information adaptés aux attentes des visiteurs AXE 4 – Définir l’organisation touristique et les moyens correspondants aux objectifs A/ L’état des lieux
1 - Les éléments de notoriété Cordes sur Ciel Grand Site de Midi-Pyrénées
Le château de Penne
Les gorges de l’Aveyron
La forêt de Grésigne
Fêtes médiévales du Grand Fauconnier
Le chemin de St-Jacques de Compostelle
Festival de l’Eté de Vaour
Des labels : Grand Site Midi-Pyrénées, Station Verte, Village Fleuri, Commune de la Paix, Site VTT de la Fédération Française de Cyclisme, chemins de randonnée labellisés FFRP A/ L’état des lieux
2 - Les principaux flux
Cordes sur Ciel : 600 000 visiteurs estimés (7 ème « Grand Site » le plus visité de Midi-Pyrénées), dont : - OT : 20 000 contacts (80 000 passages) et 84 000 visites du site web - Musée du Sucre et du Chocolat : 13 000 - Musée d’art Moderne : 12 000 - Jardin des Paradis : 10 000
Le château de Penne : 16 500
OT Penne + Milhars : 10 000 visiteurs, 5 800 visites du site web
Fêtes médiévales du Grand Fauconnier : 10 000 à 15 000 visiteurs les bonnes années
Festival de l’Eté de Vaour : 17 000 visiteurs
Plusieurs sites à entrée payante qui dépassent les 10 000 visiteurs et des événements qui drainent en quelques jours autant de publics. A/ L’état des lieux
3 - Estimation du poids économique du tourisme
Nombre de nuitées = nombre de lits x nombre de jours d'ouverture x taux d'occupation (moyenne départementale CDT 2012, moyenne régionale CRT 2013). Estimation des dépenses sur base des moyennes départementales, par type d’hébergement.
Estimation nombre de Nombre de lits touristiques nuitées Estimation des dépenses
Hébergements marchands 1923 92 872 3 265 728 € Hébergements non marchands 4725 354 375 9 103 893 € Total 6648 447 247 12 369 621 €
Estimation du nombre d'excursionnistes = nombre visiteurs Cordes x pourcentage d'excursionnistes (selon étude clientèle Grands Sites 2010)
Nombre d’excursionnistes: 600 000 x 54 % 324 000
Estimation des dépenses totales des excursionnistes = nombre d'excursionnistes x dépenses journalières par personne (moyenne départementale CDT - CRP Consulting 2013)
Dépenses des excursionnistes: 324 000 x 22,18 € 7 186 320,00 €
Estimation totale des retombées économiques liées au tourisme
+ - 20 M € A/ L’état des lieux
Part de la 4C au sein l'économie touristique du département du Tarn
La capacité d'accueil du territoire : 7,2% de la capacité d'accueil départementale
Les retombées économiques liées au tourisme sur le territoire : 8% des retombées départementales (245,5 millions d'euros).
Les emplois liés au tourisme
Communauté de communes 4C : 1423 emplois (salariés et non salariés) dont 583 dans les domaines du commerce, des transports et des services divers, lesquels incluent les emplois liés au tourisme.
En partant de l’hypothèse que la moitié des 583 emplois sont liés aux activités touristiques, on obtient 290 emplois, soit un peu plus de 20% du total.
Ceci place le tourisme au second rang des secteurs d’emploi derrière un ensemble composé de l’administration publique, l’enseignement, la santé et l’action sociale (24,3%) et devant l’agriculture (15,1%).
Ces 290 emplois représentent 9 % des emplois touristiques du Tarn (3000 emplois salariés), chiffre cohérent avec les 8 % de la consommation touristique départementale réalisés sur le territoire. B / L’office de tourisme
1 – Les missions et répartition du temps
7 B / L’office de tourisme
Missions Equivalents temps plein
Accueil 2,6 (+ bénévole et stagiaires)
Gestion, production information 0,8 (+ bénévole et stagiaires) Réceptif, vente, boutique 1,8 Domaine du Garissou 0,3 Animations d’été 0,3 Administratif 0,9 Comptabilité 0,7 Management 0,3 Démarche qualité 0,3 Communication, gestion site internet, accueils 0,9 presse Projets rando, animation numérique, taxe séjour 0,3 Agences postales 0,7 Total 9,9
8 B/ L’office de tourisme 2 – La structure budgétaire (BP fonctionnement 2014) Dépenses % Recettes %
Achats et variations stocks 17 000 4,6 Variation des stocks 10 000 2,7 Services extérieurs 9 560 2,6 Remboursement Poste 26 796 7,2 Publicité, publications RP 18 000 4,9 Remboursement sur CAE 25 080 6,7 Autres services extérieurs 29 160 7,8 Remb. Garissou & divers 8 400 2,3 Personnel 259 100 69, 7 Ventes 68 400 18,4 Impôts, taxes 2 800 0,7 Subvention Région 60 000 16,1 Autres charges gestion 1 200 0,3 Subvention Département 17 800 4,8 Charges financières 2 000 0,5 Subvention 4C 70 204 18,9 Dépenses imprévues 13 012 3,5 Reversement taxe séjour 28 000 7,5 Annulation de stocks 16 502 4,4 Cotisations 23 300 6,2 Dotation aux amortiss. 3 522 1 Excédent fonct reporté 33 877 9,2
Total 371 857 100 Total 371 857 100
9 B/ L’office de tourisme 2 – La structure budgétaire (simulation fonctionnement 2015) Dépenses % Recettes %
Achats et variations stocks 18 300 5 Variation des stocks 10 000 2,8 Services extérieurs 9 800 2,7 Remboursement Poste 26 820 7,4
Publicité, publications RP 18 000 5 Remboursement sur CAE 33 360 9,2
Autres services extérieurs 30 750 8,5 Remb. Garissou 2 500 0,7
Personnel 263 746 73 Ventes 71 900 19,9
Impôts, taxes 2 800 0,8 Subvention Région 60 000 16,6
Autres charges gestion 1 200 0,3 Subvention Département 17 800 4,9
Charges financières 3 000 0,8 Subvention 4C 70 204 19,4
Dépenses imprévues Reversement taxe séjour 34 000 9,4
Annulation de stocks 10 000 2,8 Cotisations 22 000 6,1
Dotation aux amortiss. 4 000 1,1 Excédent fonct reporté 13 012 3,6
Total 361 596 100 Total 361 596 100
10 B/ L’office de tourisme 3 - Analyse LA SITUATION LES SOLUTIONS À EXPLORER Une mission qui arrive logiquement en premier : l’accueil et l’information (1/3 du 1 – L’optimisation des tâches à travers la temps du personnel) redéfinition des fiches de postes et une réorganisation du travail, en s’appuyant Deux blocs qui occupent respectivement 24 % temps de l’équipe sur les outils de la démarche de qualité - les activités réceptives et la gestion des prestations proposées au public - les tâches liées au fonctionnement interne de l’OT 2 – Une redéfinition des missions, tenant La communication et l’internet : 10 % du temps, 5 % des dépenses compte des priorités exprimées, et donc des choix à effectuer, sur la base d’une Le temps consacré aux agences postales : une opportunité qui permet de co- redistribution du temps disponible financer des postes (7,2% des recettes) 3 – Une augmentation des moyens La subvention de la 4C : 18,9 % des recettes (26,4 % en ajoutant le produit de la humains taxe de séjour) : un taux de participation directe du territoire faible, comparativement aux enjeux de l’économie touristique. 4 – Le transfert des recettes liées à des Ex. de financements d’OT : CC+ taxe de séjour EPIC Grand Cahors : 40% dépenses anciennement prises en EPA Aubrac-Laguiole : 56 % charge par les communes et actuellement non compensées Un rendement moyen de la taxe de séjour (14,50 € par lit marchand)
Un autofinancement de 31,8 % (ventes + cotisations + prestations pour La Poste) 5 – L’optimisation de la collecte et de l’affectation de la taxe de séjour Un budget équilibré grâce au fond de réserve, qui diminuera en 2015 et disparaitra en 2016 6 – L’exploration des possibilités de mutualisations Des fragilités liées aux incertitudes sur la pérennité de certaines subventions (Région, emplois aidés)
Pas de temps disponible pour mettre en œuvre : - le développement et l’organisation de l’offre - un plan marketing 11 C / Synthèse du diagnostic
Forces Faiblesses Quatre domaines à traiter - Le tourisme : une activité -Une destination touristique globale - La stratégie touristique globale économique majeure pour le manquant de visibilité territoire (flux, dépenses, emplois) - La répartition des missions / moyens / -Une notoriété financements entre la 4C et l’OT -Une complémentarité Cordes, - Pas de stratégie Pays de Vaour, Albi - Les missions de l’OT -Cordes : un enjeu pour la Région dans le cadre des Grands Sites - Les moyens de l’OT -Une offre complète « nature – -Des carences en matière patrimoine - culture » d’hébergement -Des produits pour groupes -Une offre à qualifier -De l’animation -Une offre sur la pleine nature à structurer -Des clientèles de régionales, et à valoriser nationales, internationales -Une offre d’activités familiales à développer -Des outils de communication -Pas d’outils de commercialisation interne à l’OT, ni de possibilité pour la clientèle d’acheter en ligne à partir du site internet de l’OT -Pas de moyens pour faire de la promotion active -4 bureaux d’information -Une qualité de locaux à homogénéiser touristique
-Un OT en EPIC, employant 12 -Des missions nouvelles, sans moyens personnes (9,9 ETP) nouveaux -Pas de hiérarchisation dans les missions D / Les objectifs et les orientations
Thèmes Objectifs Economie touristique - Conforter la position du tourisme comme le 1er vecteur de développement territorial et économique de la communauté de communes 4C - Occuper pleinement une place de pôle touristique au sein de l’offre touristique régionale - Positionner le tourisme comme facteur de notoriété et d’attractivité globale pour le territoire (résidence, accueil d’actifs, retraités…) - Contribuer au développement de la consommation sur le territoire (agriculture, commerce, artisanat…) Offre - Mettre en forme l’offre selon des logiques thématiques (lien entre tourisme, culture, événementiel et autres secteurs d’activités) et de cibles de clientèles -Adapter l’offre à la demande familiale -Porter les offres à la connaissance des prestataires touristiques -Soutenir les initiatives des porteurs de projets (avec autres partenaires institutionnels), détecter les projets Marketing -Définir l’identité et le positionnement de la destination (Grand Site, Aveyron Viaur, Albi, Gaillac…) -Distinguer deux niveaux de communication / promotion : • communication / promotion de destination : territoire élargie (Cordes, Albi, Gaillac) • communication / promotion activités : action sur la proximité -Présence active sur le web Accueil et -Aller sur le terrain pour connaître les prestations -Valoriser le rôle de médiation de l’OT entre les prestataires et les clients, avec dimension information commerciale -Offrir un service à « valeur ajoutée » Organisation -Définir le « qui fait quoi » ? entre l’OT et la 4 C et les autres partenaires -Mettre en cohérence la stratégie touristique avec les missions et moyens de l’office de tourisme
13 D / Les objectifs et les orientations
Un objectif central Conforter et développer les retombées économiques du tourisme dans le cadre du projet de territoire de la 4C 4 axes stratégiques pour atteindre cet objectif
AXE 1 – ORGANISER ET DÉVELOPPER L’OFFRE TOURISTIQUE
AXE 2 – DÉFINIR ET METTRE EN ŒUVRE UNE STRATÉGIE MARKETING
AXE 3 – OFFRIR DES SERVICES D’ACCUEIL ET D’INFORMATION ADAPTÉS AUX ATTENTES DES VISITEURS
AXE 4 – DÉFINIR L’ORGANISATION TOURISTIQUE ET LES MOYENS CORRESPONDANTS AUX OBJECTIFS
14 E / La stratégie
AXES STRATÉGIQUES CONTENUS AXE 1 - Organisation et Mettre en forme l’offre selon des logiques thématiques (lien entre tourisme, culture, développement de l’offre événementiel et autres secteurs d’activités) et de cibles de clientèles . Montage de produits pour groupes . Mise en forme d’idées de séjour pour individuels . Mise en forme d’offres thématiques sur l’ensemble du territoire (patrimoine, savoir-faire, nature, histoire…) . Développement des offres de randonnée et d’activités de pleine nature . Organisation des offres de pleine nature en lien avec les gorges de l’Aveyron et du Viaur . Développement des offres pédagogiques
Adapter l’offre à la demande familiale -Recensement des offres pour enfants à réaliser dans le cadre familial -Présentation des idées d’activités, d’excursions, et de séjours (hébergement, restauration, activités, randonnées…) -Accompagnement des prestataires à l’adaptation de leurs offres à l’accueil des enfants
Diffuser les offres aux prestataires touristiques -Edition d’une news letter professionnelle -Organisation d’éductours à destination des prestataires du territoire -Accompagnement des prestataires dans l’élaboration de produits -Alimentation d’une page dédiée sur le site internet de l’OT
Soutien aux initiatives des porteurs de projets (avec autres partenaires), détecter les projets - OT = porte d’entrée pour les porteurs de projets - Premiers conseils - Fournir les informations, statistiques, données sur les clientèles - Orienter les porteurs de projets vers leurs interlocuteurs - Sensibiliser à la qualité
15 E / La stratégie AXES STRATÉGIQUES CONTENUS AXE 2 - Définition et mise en Définir l’identité et le positionnement de la destination touristique œuvre d’une stratégie - Charte graphique marketing - Logo - Nom « commercial »
Développer une stratégie en direction des clientèles de proximité : - familles (enfants) - groupes d’amis - étudiants (dont les personnes non motorisées) - clubs randonnée, VTT, pleine nature, associations et CE - nouveaux toulousains et toulousains habitués produits / suggestions événements communication ciblée, réseaux sociaux, démarchage, presse
Rendre l’offre plus visible et séduisante pour les familles en séjour produits / suggestions communication via l’OT et les prestataires création d’un support de type « carte pass » ?
Diversifier l’action en direction des groupes d’enfants / jeunes / sportifs Travail avec les centres d’accueil spécialisés Offre de séjours et de prestations à la journée Démarchage
Mettre en place une stratégie d’alliance pour renforcer la promotion auprès des clientèles nationales et internationales du tourisme de découverte Circuits touristiques Cordes, Albi, Gaillac, Najac Travail avec OT voisins, CDT, CRT Proposer des offres « Grands Sites » Travail avec les tours-opérateurs 16 E / La stratégie AXES CONTENUS STRATÉGIQUES AXE 3 – Offrir des services Aller sur le terrain pour connaître les prestations d’accueil et d’information - Réunir les prestataires au printemps (présentation avant saison) et à l’automne (bilan) adaptés aux attentes des - Organiser des tournées du personnel sur le territoire, selon des programmes établis : dégager du visiteurs temps - Disposer d’outils de synthèse des visites
Organiser les locaux (4 bureaux d’information touristique) - Séparation entre les espaces d’accueil du public et les espace de travail interne (tous les locaux) - Aménager le bureau d’accueil de Penne, dans des locaux adaptés (2015) - Disposer d’un équipement bureautique adapté dans chaque local - Intégrer la totalité des frais de fonctionnement des locaux dans le budget l’OT, et financer ces frais avec les recettes correspondantes = négociation entre les communes et la communauté de communes
-Optimiser la base de données Rendre le système de l’OT compatible avec celui du CDT (pour mise à jour des données), afin d’éviter les doubles saisies consommatrices de temps
Proposer une gamme de services à l’intention des visiteurs -Valoriser le rôle de médiation de l’OT entre les prestataires et les clients, avec une dimension commerciale et offrir un service à « valeur ajoutée » : le contact humain -Travailler sur la qualité (démarche qualité en cours) et la fonction de conseiller en séjour -Donner la priorité à l’information « sur mesure » sur l’information générale qui doit être disponible par ailleurs
Développer l’accueil numérique du territoire - Réaliser un état des lieux du parc de matériel - Mettre en place de nouveaux outils numériques, avec un programme d’équipement - Mettre en service l’application du site internet pour smarphone
17 E / La stratégie Les points clés pour appliquer la stratégie en vue de la définition de l’axe 4 Proposition de répartition des missions
4 C OT AUTRES Aménagement Missions de base OT Promotion de la Itinérance pédestre, vélo,… Accueil et information destination : Entretien réseaux de chemins Marketing Aménagement des espaces publics Organisation de l’offre OT Albi, Gaillac Entretien des bureaux d’information Animation des prestataires touristique de l’OT Force de proposition pour développer des CDT du Tarn aménagements réalisés par la 4C Taxe de séjour Perception Taxe de séjour Gestion partagée avec l’OT Gestion partagée avec la 4C
Le Garissou : actuellement Le Garissou : actuellement Investissement sur le site et entretien - emploie des salariés Prise en charge d’un éventuel déficit - encaissement des recettes - promotion - gestion administrative
Gestion des agences postales
18 E / La stratégie AXES CONTENUS STRATÉGIQUES AXE 4 – Définir 1 - Donner un cadre l’organisation touristique et Positionner le tourisme comme un des volets majeurs du projet de territoire de la Communauté de les moyens correspondant communes du Cordais et du Causse. aux objectifs 2 - Définir les modalités de mise en œuvre du projet de territoire L’OT est un des outils de la 4C au service du développement économique. Il convient de définir la répartition des missions entre l’OT et d’autres services ou structures dépendant de la 4C
3 - Définir et faire valider les missions prioritaires de l’OT : AXE 1 - Organisation et développement de l’offre AXE 2 - Définition et mise en œuvre d’une stratégie marketing AXE 3 – Offrir des services d’accueil et d’information adaptés aux attentes des visiteurs
4 - Développer les moyens pour permettre à l’OT d’accomplir ses missions de service public Face à une situation financière marquée par un budget équilibré jusqu’en 2015 grâce à des fonds de réserves épuisés à compter de 2016, il convient d’anticiper. Les ressources à développer ou à optimiser : - la taxe de séjour (une progression de 20%, par une optimisation de la collecte, ou le passage au régime forfaitaire) : recette supplémentaire potentielle = + - 6 000 € - les dépenses de fonctionnement des locaux anciennement prises en charges par les communes et à présent à la charge de l’OT, sans recettes nouvelles permettant de les financer : 12 000 € / an - le développement des ventes de prestations propres à l’OT
5 - Rechercher les mutualisations de moyens avec des partenaires extérieurs - la commercialisation (CDT) - la gestion de la base de données (développer un nouvel outil compatible avec celui du CDT) - la promotion (Albi, Cordes, Gaillac)
19 E / La stratégie AXES CONTENUS STRATÉGIQUES AXE 4 – Définir 6 – Bâtir un projet de budget mettant en correspondance les missions de l’OT et les moyens l’organisation touristique et les moyens correspondant - à moyens constants, nécessité de faire des choix aux objectifs - pour toutes nouvelles missions : évaluer les dépenses et les recettes complémentaires
20 F/ Projet de budget - Hypothèse 1 : mise en œuvre du projet de développement
Objectifs : développer les retombées économiques du tourisme dans le cadre du projet de territoire de la 4C
Le projet comprend : Une équipe d’accueil sur 4 sites (+ bureau de poste de Cordes, selon le souhait de la 4C) La mise en œuvre de la politique de développement de l’offre Le lancement de la démarche de qualité de services Le développement des moyens de promotion et de communication La gestion, la promotion et le développement commercial du domaine du Garissou La création de nouveaux moyens d’e-marketing : promotion via le site Internet, animation numérique et alimentation des réseaux sociaux
Impact sur équipe et masse salariale :+ 39 % Moyens en matière de promotion et de communication :+ 66 % Budget global : + 27 % Part de la subvention de la 4 C dans les recettes de l’OT (hors TS) : 34,7 % contre 19 % actuellement 21 F/ Projet de budget - Hypothèse 1 : mise en œuvre du projet de développement L’équipe et ses missions Missions Equivalents temps plein
Accueil 3 (+ bénévole et stagiaires)
Gestion, production information 0,8 (+ bénévole et stagiaires) Réceptif, vente, boutique 2 Domaine du Garissou 1 Animations d’été + visites guidées 0,3 Administratif 1 Comptabilité + Taxe séjour 1 Management 0,3 Démarche qualité 0,7 Communication, gestion site internet, 2 accueils presse, animation numérique Développement 0,7 Agences postales 1
Total 13,8 (+ 39,5 % par rapport à l’état initial) 22 F/ Projet de budget - Hypothèse 1 : mise en œuvre du projet de développement Le budget prévisionnel correspondant au projet
Dépenses % Recettes %
Achats et variations stocks 18 200 4 Services extérieurs 9 800 2,1 Remboursement Poste 40 000 9
Publicité, publications RP 30 000 6,5 Remboursement sur CAE 33 000 7
Autres services extérieurs 30 000 6,5 Garissou 10 000 2,2
Personnel 361 000 78,5 Ventes 82 000 17,8
Impôts, taxes 2 800 0,6 Subvention Région 60 000 13
Autres charges gestion 1 200 0,2 Subvention Département 17 000 3,7
Charges financières 3 000 0,7 Subvention 4C 160 000 34,7
Dépenses imprévues Reversement taxe séjour 34 000 7,4
Dotation aux amortiss. 4 000 0,9 Cotisations 24 000 5,2
Total 460 000 100 Total 460 000 100
23 G/ Projet de budget – Hypothèse 2 : moyens constants Objectifs: assurer le service en le centrant sur l’accueil et l’information
Cette option comprend : Une équipe d’accueil sur 3 sites (+ le bureau de poste à Cordes) Le maintien du mode de fonctionnement actuel centré sur la gestion des flux L’arrêt de la gestion du domaine du Garissou par l’OT Les moyens de promotion sont concentrés sur l’internet Une impossibilité de mener le projet de développement touristique tel que défini par le groupe de travail
Impact sur équipe et masse salariale : un poste supplémentaire pour bureau de poste de Cordes Budget : équivalent au budget actuel Part de la subvention de la 4 C dans les recettes de l’OT (hors TS) : 23,6 % contre 19 % actuellement
24 G/ Projet de budget – Hypothèse 2 : moyens constants L’équipe et ses missions Missions Equivalents temps plein
Accueil 3 (+ bénévole et stagiaires)
Gestion, production information 0,8 (+ bénévole et stagiaires) Réceptif, vente, boutique 1,3 Domaine du Garissou 0 Animations d’été 0,3 Administratif 0,8 Comptabilité 0,6 Management 0,3 Démarche qualité 0,3 Communication, gestion site internet, accueils 2 presse, animation numérique, développement Agences postales 1
Total 10,4 (+5% par rapport à l’état initial)
25 G/ Projet de budget – Hypothèse 2 : moyens constants Le budget prévisionnel correspondant au projet Dépenses % Recettes %
Achats et variations stocks 18 200 5 Services extérieurs 9 800 2,7 Remboursement Poste 40 000 11
Publicité, publications RP 18 000 5 Remboursement sur CAE 33 000 9
Autres services extérieurs 30 000 8,3 Garissou
Personnel 277 000 76 Ventes 72 000 19,8
Impôts, taxes 2 800 0,8 Subvention Région 60 000 16,5
Autres charges gestion 1 200 0,3 Subvention Département 17 000 4,7
Charges financières 3 000 0,8 Subvention 4C 86 000 23,6
Dépenses imprévues Reversement taxe séjour 34 000 9,3
Dotation aux amortiss. 4 000 1,1 Cotisations 22 000 6,1
Total 364 000 100 Total 364 000 100
26 L’OT Cordes Vaour mis en perspective
Nombres de Nombres Fréquentation Nb Masse Budget Ratio masse % de la lits bureaux guichet emplois salariale salariale / contribution touristiques information ETP fréquentatio de la (marchands / n guichet collectivité non (subvention marchands) + TS)
OT Cordes 6648 4 80 000 9,9 263 000 € 371 000 € 3,3 € 26 % Vaour (81) (1923 /4725)
Aubrac- 6 000 2 30 000 7 184 000 € 262 000 € 6,1 € 78 % Laguiole (1800/4 200) (12)
Aubusson 5000 2 29 000 9 275 000 € 348 000 € 9,4 € 62 % Felletin (2000 /3000) (23)
Cœur de 17450 (8000 4 47 000 8 à 9 250 000 € / 345 000 € / 5,3 € 69 % Bastides /9450) (projet) 291 000 € 386 000 € (47) (projet) (projet)