Présentation du tissu

économique du territoire

Pays du Mont-Blanc -

Faucigny

Système d'information territorial du Conseil régional Rhône-Alpes

Décembre 2004

CCI de la Savoie & de la Haute-Savoie Pays du Mont-Blanc – 1 sur 21

Sommaire

Avant-propos ...... 3

1. Démographie d’entreprises...... 4 1.1. Nombre d’établissements actifs et répartition des effectifs salariés par secteur...... 4 1.2. Evolution du tissu d’établissements ...... 4 1.3. Liquidations judiciaires ...... 5 1.4. Taux d’immatriculation...... 5 1.5. Nombre et part des entreprises dont le responsable légal a 55 ans ou plus ...... 5

2. Commerce de détail et services aux particuliers...... 6 2.1. Nombre d'établissements actifs et évolution du tissu d’établissements...... 6 2.2. Equipement commercial de 300 m² et plus, par forme de vente...... 7 2.3. Equipement commercial de 300 m² et plus, par activité...... 7 2.4. Localisation des commerces de 300 m² et plus et des surfaces de vente...... 7 2.5. Nombre et part des entreprises dont le responsable légal a 55 ans ou plus ...... 8

3. Industrie, B.T.P. et services aux entreprises...... 9 3.1. Nombre d’établissements actifs et évolution du tissu d’établissements...... 9 3.2. Principaux établissements industriels, du BTP et des services aux entreprises ...... 10 3.3. Etablissements de 50 salariés et plus, selon la localisation du siège social...... 14 3.4. Nombre et part des entreprises dont le responsable légal a 55 ans ou plus ...... 14 3.5. Effectifs salariés de l’industrie (hors énergie et IAA) et leur évolution...... 15 3.6. Investissement moyen par salarié dans l’industrie (hors énergie et IAA) et son évolution...... 15 3.7. Part du chiffre d’affaires à l’export dans l’industrie (hors énergie et IAA) et son évolution...... 16

4. Tourisme...... 18 4.1. Nombre et part des entreprises de l’hôtellerie-restauration dont le responsable légal a 55 ans ou plus...... 18 4.2. Nombre d’établissements du commerce de détail et des services aux particuliers dans les communes « support » de station de sports d’hiver...... 18 4.3. Répartition des hôtels en fonction de leur période d’ouverture ...... 18

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Avant-propos

Avertissement :

Cette présentation a été réalisée pour alimenter le système d’information territorial mis en place par le Conseil régional Rhône-Alpes. Il s’agit de fournir, à intervalle régulier, un premier niveau de données de cadrage sur les entreprises de l’industrie, des services et du commerce du territoire, ces données pouvant être utilisées notamment dans le cadre de la réalisation d’un diagnostic de ce territoire. Cette présentation peut être complétée par des données plus détaillées issues des bases de données économiques des CCI.

Le territoire étudié

Le territoire du Pays du Mont-Blanc – Faucigny (PMB-Fcy), selon le découpage du Conseil régional Rhône-Alpes, recouvre ici 52 communes (dont la liste figure en annexe). Le périmètre correspond au regroupement de deux territoires « Contrat de Développement Rhône- Alpes » (CDRA) : CDRA du Faucigny et CDRA du Pays du Mont-Blanc (qui couvre également 6 communes de la Savoie).

Les sources des données présentées

Les données de la Chambre de Commerce et d’Industrie de la Savoie et de la Haute-Savoie : elles prennent en compte les établissements industriels, commerciaux et prestataires de services inscrits au Registre du Commerce et des Sociétés qui relèvent du secteur concurrentiel privé. Sont exclus du champ d’étude : les activités issues de l’artisanat pur, les professions libérales, le service public et le secteur associatif ainsi que les activités relevant uniquement du régime agricole.

Les données de la Chambre Régionale de Commerce et d’Industrie Rhône-Alpes : elles couvrent le même champ d’étude que les CCI de la Savoie et de la Haute-Savoie. Concernant la référence régionale, il s’agit d’une consolidation des données des Chambres de Commerce et d’Industrie de Rhône-Alpes. Concernant l’annuaire des établissements de 50 salariés et plus, il s’agit de données issues d’une enquête réalisée par la CRCI et les CCI de Rhône-Alpes.

Les données du CERAL (Centre d’Etude des CCI de Rhône-Alpes) et du SESSI (Service des Etudes et des Statistiques Industrielles du Ministère délégué à l’Industrie) : le champ d’étude couvre les établissements d’entreprises de 20 salariés et plus hors agroalimentaire et énergie (les secteurs d’activité étudiés sont précisés dans le document).

NB : le cahier des charges qui a servi de base à cette présentation est disponible à la Chambre de Commerce et d’Industrie de la Haute-Savoie auprès de : Rachel CARRIER – Tel : 04 50 33 72 90 – Email : [email protected] Ou à la Chambre de Commerce et d’Industrie de la Savoie auprès de : Laurence FAUQUE – 04 79 75 76 26 - Email : [email protected]

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1. Démographie d’entreprises

1.1. Nombre d’établissements actifs et répartition des effectifs salariés par secteur

Sur le territoire Pays du Mont-Blanc – Faucigny Nombre Répartition des Répartition des d'établissements établissements effectifs salariés Secteurs(1) actifs(2) (en %) (en %) Industrie 1 088 14,3% 48,6% BTP 526 6,9% 6,7% Commerce 2 503 32,9% 17,3% Services 3 492 45,9% 27,4% Total 7 609 100,0% 100,0% Source Fichier de la CCI de la Savoie et de la Haute-Savoie – 31/12/2003

En Haute-Savoie Nombre Répartition des Répartition des d'établissements établissements effectifs salariés Secteurs(1) actifs(2) (en %) (en %) Industrie 2 795 10,4% 38,1% BTP 2 166 8,1% 8,4% Commerce 9 504 35,3% 23,8% Services 12 436 46,2% 29,7% Total 26 901 100,0% 100,0% Source : Fichier de la CCI de la Haute-Savoie – 31/12/2003

1.2. Evolution du tissu d’établissements

115 Industrie PMB-Fcy

BTP PMB-Fcy

110 Commerce PMB-Fcy Services PMB-Fcy

Total PMB-Fcy 105 Industrie Rhône-Alpes BTP Rhône-Alpes

100 Commerce Rhône-Alpes

Services Rhône-Alpes Total Rhône-Alpes 95 2000 2001 2002 2003

Source : Fichier de la CCI de la Savoie et de la Haute-Savoie et CRCI (référence régionale) – Indice base 100 au 31/12/2000

(1) Les secteurs sont définis de la façon suivante : Industrie : divisions de 10 à 41 de la NAF 2003 sauf établissements relevant des codes 151F, 158B, 158C et 158D (charcuterie, boulangerie, pâtisserie) BTP : division 45 de la NAF 2003 Commerce : divisions 50 à 52 de la NAF 2003 + établissements relevant des codes 151F, 158B, 158C et 158D Services : divisions 55 à 93 de la NAF 2003 NB : les établissements ressortissants des CCI qui relèvent de l’agriculture (divisions 01, 02 et 05 de la NAF 2003) selon la nomenclature officielle d’activité ne sont pas pris en compte.

(2) Par établissements actifs, on entend les établissements industriels, commerciaux et de services inscrits au Registre du Commerce et des Sociétés, excepté les établissements radiés, les NPAI, les sans activité, les loueurs de fonds et les établissements en liquidations judiciaires.

CCI de la Savoie & de la Haute-Savoie Pays du Mont-Blanc – Faucigny 4 sur 21 1.3. Liquidations judiciaires

Pays du Mont-Blanc – Faucigny Rhône-Alpes

Nombre de liquidations (1) (1) Taux de liquidation Taux de liquidation judiciaires en 2003 Ensemble des activités (hors divisions 01, 02 et 05) 54 0,7% 1,8% Source : Fichier de la CCI de la Savoie et de la Haute-Savoie et CRCI (référence régionale)

1.4. Taux d’immatriculation

Taux Taux d'immatriculation(2) d'immatriculation(2) Secteurs PMB-Fcy Rhône-Alpes Industrie 4,1% 7,9% BTP 8,2% 12,8% Commerce 10,7% 12,9% Services 14,0% 15,5% Total 11,0% 13,5% Source : Fichier de la CCI de la Savoie et de Haute-Savoie et CRCI (référence régionale) - 31/12/2003

1.5. Nombre et part des entreprises(3) dont le responsable légal a 55 ans ou plus

Pays du Mont-Blanc - Faucigny Rhône-Alpes Nombre % par rapport au d'entreprises(3) dont nombre (3) % en Rhône-Alpes le responsable légal d’entreprises du Secteurs a 55 ans ou + territoire Industrie 305 31,7% 29,0% BTP 99 19,7% 20,6% Commerce 476 23,5% 22,5% Services 716 24,7% 23,2% Total 1 596 25,0% 23,4% Source : Fichier de la CCI de la Savoie et de Haute-Savoie et CRCI (référence régionale) - 31/12/2003

Commentaire :

» Un tissu économique dominé par l’industrie et les services La répartition sectorielle sur le territoire du Pays du Mont-Blanc - Faucigny est marquée par le poids des établissements des services (près de 46% des établissements) et celui des effectifs de l’industrie (48,6% des effectifs). Comparativement au département de la Haute-Savoie, les secteurs du BTP, du commerce et des services sont moins bien représentés alors que l’industrie affiche une part plus importante. Cette situation s’explique par le caractère très industriel de la Vallée de l’ (décolletage) qui pèse dans la répartition sectorielle.

(1) Taux de liquidation : Nombre de liquidations judiciaires pour 100 établissements actifs : (nb liquidations judiciaires en 2003 / Nb. établissements actifs au 31/12/2002) x 100 (2) Taux d’immatriculation : Nombre d’immatriculations pour 100 établissements actifs : (nb. immatriculations de l’année 2003 / nb. établissements actifs au 31/12/ 2002) x 100 (3) Les entreprises correspondent aux établissements du territoire dont le statut juridique est siège, siège et principal pour les sociétés et principal pour les personnes physiques.

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» La croissance du tissu d’établissements profite au BTP L’évolution globale du tissu d’établissements (point 1.2) de +1,3% entre 2000 et 2003 suit celle observée au niveau régional, marquant une forte progression du BTP (+13,1%), une croissance régulière des services (toutefois moins importante qu’au plan régional) et une baisse de l’industrie (plus marquée sur le PMB-Fcy qu’en Rhône-Alpes). Contrairement à la région dont le tissu d’établissements commerciaux progresse, le PMB-Fcy enregistre une évolution négative sur la période.

» ¼ des entreprises potentiellement concernées par la transmission-reprise 1596 établissements (dont le dirigeant a 55 ans ou plus) sont concernés par la transmission ou la reprise d'entreprise dans le PMB-Fcy. Le BTP représente 6,2% des établissements à transmettre ou à reprendre, l'industrie 19,1%, les commerces et les services respectivement 29,8% et 44,9%. Au niveau des différents secteurs, soulignons que l’industrie, dont les dirigeants sont les plus âgés, sera la première touchée par la problématique de la transmission d'entreprises.

2. Commerce de détail et services aux particuliers

2.1. Nombre d'établissements actifs et évolution du tissu d’établissements

Nombre d'établissements Secteurs détaillés(1) actifs Commerce de détail 2 063 Services aux particuliers 1 805 Total 3 868 Source : Fichier de la CCI de la Savoie et de la Haute-Savoie – 31/12/2003

Evolution du tissu d'établissements (en indices) du 31/12/2000 au 31/12/2003 et comparaison à la référence régionale

110

Commerce de détail PMB-Fcy

105 Services aux particuliers PMB-Fcy

Total PMB-Fcy 100 Commerce de détail Rhône-Alpes

Services aux particuliers Rhône-Alpes 95

Total Rhône-Alpes

90 2000 2001 2002 2003

Source : Fichier de la CCI de la Savoie et de la Haute-Savoie et CRCI (référence régionale) – Indice base 100 au 31/12/2000

(1) Le commerce de détail et les services aux particuliers sont définis de la façon suivante : Commerce de détail : divisions 50 et 52 de la NAF 2003 + établissements relevant des codes 151F, 158B, 158C et 158D Services aux particuliers : divisions 55, 92 et 93 de la NAF 2003

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2.2. Equipement commercial(1) de 300 m² et plus, par forme de vente

Nombre de Surfaces de Forme de vente magasins vente (m²) Hypermarché 3 16 057 Supermarché 20 23 289 Maxi discompte 5 3 600 Grand magasin et magasin populaire 1 1 350 Grande surface spécialisée 88 83 850 Total 117 128 146 Source : Fichier des surfaces de vente supérieures à 300 m² de la CCI de la Savoie et de la Haute-Savoie - 31/12/2003

2.3. Equipement commercial(1) de 300 m² et plus, par activité

Nombre de Surfaces de Par activité magasins vente (m²) Alimentaire 28 42 946 Culture loisirs 28 24 398 Equipement de la maison 49 51 899 Equipement de la personne 5 3 853 Divers 7 5 050 Total 117 128 146 Source : Fichier des surfaces de vente supérieures à 300 m² de la CCI de la Savoie et de la Haute-Savoie - 31/12/2003

2.4. Localisation des commerces(1) de 300 m² et plus et des surfaces de vente

Surface de Communes Nombre de magasins ventes (m2) 25 27 909 19 26 539 10 10 740 BONNEVILLE 8 8 484 ST PIERRE/FAUCIGNY 3 7 135 8 6 701 3 6 400 5 6 300 LA ROCHE SUR FORON 6 5 950 11 5 880 4 4 108 PASSY 2 3 500 MEGEVE 4 3 150 LES HOUCHES 3 2 090 SAMOENS 3 1 900 1 500 VOUGY 1 480 LE FAYET 1 380 Total 117 128 146 Source : Fichier des surfaces de vente supérieures à 300 m² de la CCI de la Savoie et de la Haute-Savoie - 31/12/2003

(1) Sont exclus du champ : les pépinières de végétaux, les aires de stockage des marchands de matériaux, les garages et concessionnaires automobiles et les marchands de caravanes

CCI de la Savoie & de la Haute-Savoie Pays du Mont-Blanc – Faucigny 7 sur 21 2.5. Nombre et part des entreprises(1) dont le responsable légal a 55 ans ou plus

Pays du Mont-Blanc - Faucigny Rhône-Alpes Nombre (1) % par rapport au d'entreprises nombre % en Rhône- dont le (1) d’entreprises du Alpes responsable légal territoire Secteurs détaillés a 55 ans ou + Commerce de détail 382 22,7% 21,7% Services aux particuliers 322 20,7% 19,8% Source : Fichier de la CCI de la Savoie et de la Haute-Savoie et CRCI (référence régionale) - 31/12/2003

Commentaire :

» Un territoire (hors Savoie) qui concentre 28% des établissements du commerce de détail et de services aux particuliers Le Pays du Mont-Blanc – Faucigny (hors Savoie) regroupe 26% des établissements du commerce de détail et 29% des établissements de services aux particuliers de la Haute-Savoie, un poids qui s’explique notamment par le caractère touristique du secteur du Pays du Mont-Blanc (tourisme de montagne).

» Baisse du commerce de détail et progression des services aux particuliers L’évolution globale des établissements du commerce de détail et de services aux particuliers enregistre une baisse continue entre 2000 et 2003, contrairement à la région qui affiche une évolution positive sur la période. Le seul secteur des services aux particuliers marque cependant une reprise à partir de 2002 et enregistre une légère progression sur la période 2000-2003.

» Les grandes surfaces bien représentées Le Pays du Mont-Blanc – Faucigny regroupe 20% des magasins de 300 m² et plus du département de la Haute-Savoie et 19% de la surface de vente correspondante, localisés principalement sur les pôles de Sallanches et de Cluses qui regroupent 37% des magasins et 42% de la surface de vente. Viennent ensuite les « pôles » commerciaux d’Amancy et de Bonneville. Les commerces de 300 m² et plus sont dominés par les grandes surfaces spécialisées qui représentent 75% des magasins et 65% de la surface de vente. L’équipement de la maison est l’activité la mieux représentée (soit 42% des établissements de 300 m² et plus et 40% de la surface de vente). L’équipement de la personne apparaît au contraire nettement en retrait (4% des magasins et 3% de la surface de vente).

» Environ 700 entreprises pourraient être concernées par la transmission-reprise La part des entreprises dont le dirigeant a 55 ans ou plus reste supérieure aux taux régionaux, respectivement 22,7% et 20,7% pour le commerce de détail et les services aux particuliers.

(1) Les entreprises correspondent aux établissements du territoire dont le statut juridique est siège, siège et principal pour les sociétés et principal pour les personnes physiques

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3. Industrie, B.T.P. et services aux entreprises

3.1. Nombre d’établissements actifs et évolution du tissu d’établissements

Nombre d'établissements Secteurs détaillés(1) actifs Industrie 1 088 BTP 526 Services aux entreprises 1 008 Total 2 622 Source : Fichier de la CCI de la Savoie et de la Haute-Savoie - 31/12/2003

Evolution du tissu d'établissements (en indices) du 31/12/2000 au 31/12/2003 et comparaison à la référence régionale

120 Industrie PMB-Fcy

115 BTP PMB-Fcy

110 Services aux entreprises PMB-Fcy

105 Total PMB-Fcy

100 Industrie Rhône-Alpes

95 BTP Rhône-Alpes

Services aux entreprises Rhône-Alpes 90

Total Rhône-Alpes 85 2000 2001 2002 2003

Source : Fichier de la CCI de la Savoie et de la Haute-Savoie et CRCI (référence régionale) – Indice base 100 au 31/12/2000

(1) L’industrie, le BTP et les services aux entreprises sont définis de la façon suivante : Industrie : divisions 10 à 41 de la NAF 2003 sauf établissements relevant des codes 151F, 158B, 158C et 158 D. BTP : division 45 de la NAF 2003. Services aux entreprises : divisions 60 à 63, 64, 71, 72, 73, 74, 90.

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3.2. Principaux établissements industriels, du BTP et des services aux entreprises

Raison sociale : SOMFY SAS Commune d'implantation : CLUSES Nature de l'établissement : Siège social Effectif salarié : 682 Code APE : 311A Activités : Conception, production et commercialisation de moteurs électriques pour la protection solaire extérieure et intérieure, screens et fermetures extérieures. Références clients : Groupe : SOMFY SA

Raison sociale : BOSCH REXROTH FLUIDTECH Commune d'implantation : BONNEVILLE Nature de l'établissement : Siège social Effectif salarié : 540 Code APE : 291D Activités : R&D pneumatique et hydraulique. Production de vérins pneumatiques et hydrauliques, de distributeurs pneumatiques et hydrauliques, de composants pneumatiques et hydrauliques, de produits spéciaux (applications clients particulières). Références clients : Groupe : BOSCH REXROTH Nationalité du groupe : ALLEMAGNE

Raison sociale : SKIS DYNASTAR Commune d'implantation : SALLANCHES Nature de l'établissement : Siège social Effectif salarié : 500 Code APE : 364Z Activités : Fabrication et distribution de skis, chaussures, surfs de neige et articles de sports d’hiver. Références clients : Groupe : ROSSIGNOL

Raison sociale : FRANK ET PIGNARD (2 établissements) Commune d'implantation : THYEZ Nature des 2 établissements : Siège social et Etabl. non siège Effectif salarié : 795 Code APE : 285C Activités : Mécanique de haute précision en grandes séries. Références clients : Delphi, Bosch, Continental Teves, Lucas, Koyo, ZF, TRW. Groupe : AUTOCAM Nationalité du groupe : Etats-Unis

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Raison sociale : TELEFLEX AUTOMOTIVE Commune d'implantation : CLUSES Nature de l'établissement : Siège social Effectif salarié : 348 Code APE : 343Z Activités : Toute activités industrielles et commerciales se rapportant à la fabrication de systèmes de commandes de boîtes de vitesses. Références clients : Peugeot, Citroën, Renault, General Motors, BMW, ZF, Fiat. Groupe : TELEFLEX Nationalité du groupe : ETATS-UNIS

Raison sociale : SOCIETE DE GESTION DE L'AUTOROUTE BLANCHE Commune d'implantation : BONNEVILLE Nature de l'établissement : Siège social Effectif salarié : 324 Code APE : 632A Activités : Exploitation de l’autoroute blanche et du tunnel du . Références clients :

Raison sociale : HPF DIGITAL Commune d'implantation : BONNEVILLE Nature de l'établissement : Siège social Effectif salarié : 300 Code APE : 322B Activités : Câblage de cartes électroniques. Assemblage et test de produits finis : terminaux téléphoniques, terminaux de paiement. Références clients : Swissvoice, Ascom Monetel. Groupe : ORISTANO HOLDINGS Nationalité du groupe : SUISSE

Raison sociale : LC MAITRE INDUSTRIES Commune d'implantation : SAINT PIERRE EN FAUCIGNY Nature de l'établissement : Siège social Effectif salarié : 300 Code APE : 285C Activités : Décolletage moyennes et grandes séries avec reprises techniques (pièces de 5 à 35 mm, à forte valeur ajoutée, entrant dans la fabrication des boites de vitesse, des directions assistées, dans les fonctions de sécurité de l’automobile. Références clients : PSA, Ford, Valéo, Lucas, Bosch, ZF, Renault, Autoliv, Magneti Marelli, Schneider, NTN, Somfy, ITW, SMPI. Groupe : UBS Nationalité du groupe : SUISSE

Raison sociale : AMPHENOL SOCAPEX Commune d'implantation : THYEZ Nature de l'établissement : Siège social Effectif salarié : 280 Code APE : 321A Activités : Fabrication et distribution de connecteurs rectangulaires, circulaires, coaxiaux et fibre optique destinés à l’industrie militaire et aéronautique, aux télécommunications et aux transports... Références clients : Aérospatiale, Alcatel, Dassault, Thomson, Giat Industries, Nokia, Ericsson, Philips... Groupe : AMPHENOL Nationalité du groupe : ETATS-UNIS

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Raison sociale : G CARTIER TECHNOLOGIES Commune d'implantation : CLUSES Nature de l'établissement : Siège social Effectif salarié : 260 Code APE : 316A Activités : Fabrication de relais pour l’industrie automobile. Fabrication de sous ensembles électroniques et électromécaniques. Injection de pièces plastiques techniques. Insertion de composants et test sur circuit imprimé (CMS et traditionnels). Références clients : PSA, Renault, Valéo... Groupe : PRESSAC PLC Nationalité du groupe : ROYAUME-UNI

Raison sociale : SAVOISIENNE DE NETTOYAGE Commune d'implantation : CLUSES Nature de l'établissement : Siège social Effectif salarié : 250 Code APE : 747Z Activités : Nettoyage industriel. Références clients : Groupe : Nationalité du groupe :

Raison sociale : CESAR VUARCHEX Commune d'implantation : VOUGY Nature de l'établissement : Siège social Effectif salarié : 240 Code APE : 285C Activités : Pièces décolletées de 2 à 70 mm en moyennes et grandes séries. Etude, conception et réalisation de petits sous ensembles en moyennes et grandes séries. Brochage, rectification, forage profond, planage, roulage, rodage, ébavurage électrochimique. Références clients : Renault. Groupe : BANK OF AMERICA Nationalité du groupe : Etats-Unis

Raison sociale : BONTAZ CENTRE Commune d'implantation : MARNAZ Nature de l'établissement : Siège social Effectif salarié : 230 Code APE : 285C Activités : Equipementier automobile : pièces de moteur et freinage. Pièces décolletées de 2 à 80 mm de diamètre, usinage de pièces de 2 à 200 mm de diamètre, rectification, fraisage. Références clients : PSA, Rnur, Opel, Audi, Mercedes, Lucas Girling, General Motors, Bendix, Bosch.

Raison sociale : ZEDCE Commune d'implantation : MARNAZ Nature de l'établissement : Siège social Effectif salarié : 221 Code APE : 285D Activités : Rectification, rodage et superfinition sur des pièces issues des techniques de frittage, de découpage, de fonderie de précision et de décolletage. Références clients : Automobile, hydraulique, robotique.

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Raison sociale : DECOPLAST Commune d'implantation : LA ROCHE SUR FORON Nature de l'établissement : Siège social Effectif salarié : 220 Code APE : 252C Activités : Fabrication de flacons en moyennes et grandes séries par extrusion soufflage et injection soufflage. Fabrication d’accessoires de bouchage par injection. Décoration de flacons par technique d’écran de soie et marquage à chaud. Références clients : L’Oréal, Procter & Gamble, Shiseido, Reckitt & Colman, Henkel, Estée Lauder, Revlon, Yves Rocher, Clarins, Sanofi. Groupe : ALCAN Nationalité du groupe : CANADA

Raison sociale : ZF - DF Commune d'implantation : MARIGNIER Nature de l'établissement : Siège social Effectif salarié : 220 Code APE : 343Z Activités : Assemblage de servo-valves et pompes hydrauliques pour directions assistées destinées à l'industrie automobile. Références clients : PCA, VW, Audi, Fiat, Opel, Saab. Groupe : ZF LENKSYSTEME GmbH Nationalité du groupe : ALLEMAGNE

Raison sociale : BOUVERAT INDUSTRIES Commune d'implantation : MARNAZ Nature de l'établissement : Siège social Effectif salarié : 216 Code APE : 285C Activités : Décolletage de précision de 2 à 52 mm de diamètre en grandes et très grandes séries. Références clients : Valeo, Magnetti Marelli, Rockwell, Bosch, Siemens. Groupe : AUTOCAM Nationalité du groupe : ETATS-UNIS

Raison sociale : MARQUET TRAITEMENTS DE SURFACE Commune d'implantation : CLUSES Nature de l'établissement : Siège social Effectif salarié : 213 Code APE : 285A Activités : Dépôts chimiques et électrolytiques pour pièces de petites et moyennes dimensions, en petites, moyennes et grandes séries. Références clients : Groupe : MARQUET

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Raison sociale : EMT 74 Commune d'implantation : SCIONZIER Nature de l'établissement : Siège social Effectif salarié : 210 Code APE : 284B Activités : Découpage et emboutissage de pièces métalliques destinées à l’industrie automobile (70%) et à l’industrie électrique. Assemblage de régulateurs pour l’automobile. Références clients : Honeywell, Valeo, Schneider Electric, Delphi, Faurecia, ABB. Groupe : EM TECHNOLOGIES

Raison sociale : JEAN PERROTTON (Ets) Commune d'implantation : BONNEVILLE Nature de l'établissement : Siège social Effectif salarié : 200 Code APE : 285C Activités : Décolletage et assemblage en grandes séries de composants et sous ensembles de haute précision. Références clients :

Source : Annuaire des établissements de 50 salariés et plus de la Chambre Régionale de Commerce et d’Industrie – juillet 2004

Toutes les fiches concernant les établissements de 50 salariés et plus du territoire sont disponibles sur le site de la CRCI : http://www.rhone-alpes.cci.fr/economie/repertoire/index.php

3.3. Etablissements de 50 salariés et plus, selon la localisation du siège social

Nombre Effectifs salariés Localisation du siège social d'établissements (%) Pays du Mont-Blanc - Faucigny 112 96,4% Haute-Savoie et Savoie (hors PMB-Fcy) 1 0,4% Rhône-Alpes (hors Savoie et Haute-Savoie) 3 2,1% France (hors Rhône-Alpes) 2 1,1% Total 118 100,0% Source : annuaire des établissements de 50 salariés et plus de la CRCI - 31/12/2003

3.4. Nombre et part des entreprises(1) dont le responsable légal a 55 ans ou plus

Pays du Mont-Blanc - Faucigny Rhône-Alpes Nombre % par rapport au d'entreprises(1) dont nombre (1) % en Rhône-Alpes le responsable légal d’entreprises du Secteurs détaillés a 55 ans ou + territoire Industrie 305 31,7% 29,0% BTP 99 19,7% 20,6% Services aux entreprises 216 25,6% 23,2% Source : Fichier de la CCI de la Savoie et de la Haute-Savoie et CRCI (référence régionale) - 31/12/2003

(1) Les entreprises correspondent aux établissements du territoire dont le statut juridique est siège, siège et principal pour les sociétés et principal pour les personnes physiques

CCI de la Savoie & de la Haute-Savoie Pays du Mont-Blanc – Faucigny 14 sur 21 3.5. Effectifs salariés de l’industrie (hors énergie et IAA) et leur évolution*

2002 Pays du Mont-Blanc - Faucigny 17 784 Savoie 15 799 Haute-Savoie 44 024 Rhône-Alpes 352 077 France 2 635 215 Source : CERAL/SESSI « établissements d’entreprises de 20 salariés et plus, hors agroalimentaire et énergie »

Evolution des effectifs salariés de l’industrie hors énergie et IAA (en indices) de 1998 à 2002

115 Pays du Mont-Blanc - Faucigny

110 Savoie

Haute-Savoie 105

Rhône-Alpes

100

France

95 1998 1999 2000 2001 2002

Source : CERAL/SESSI « établissements d’entreprises de 20 salariés et plus, hors agroalimentaire et énergie » - Indice base 100 en 1998

3.6. Investissement moyen par salarié dans l’industrie (hors énergie et IAA) et son évolution*

Investissement moyen par salarié en 2002 (en euros) Pays du Mont-Blanc - Faucigny 6 783 Savoie 6 429 Haute-Savoie 6 439 Rhône-Alpes 7 592 France 7 701 Source : CERAL/SESSI « établissements d’entreprises de 20 salariés et plus, hors agroalimentaire et énergie »

* Les données issues du SESSI couvrent les secteurs d’activité de l’industrie suivants : l’habillement et cuir ; l’édition, reproduction, imprimerie ; la pharmacie, parfumerie, entretien ; l’industrie de l’équipement du foyer ; l’industrie de l’automobile ; la construction navale, aéronautique et ferroviaire ; l’industrie des équipements mécaniques ; les industries des équipements électriques et électroniques ; les industries des produits minéraux ; l’industrie textile ; les industries du bois et du papier ; la chimie, caoutchouc, plastiques ; la métallurgie et transformation des métaux ; l’industrie des composants électriques et électroniques. Les données du SESSI sont basées sur les déclarations obligatoires des entreprises de plus de 20 salariés. Toutes les données sont relatives aux établissements relevant d’une entreprise d’au moins 20 personnes. La part du chiffre d’affaires à l’export est calculée en estimant le CA des établissements du territoire et en retenant la part à l’export de l’ensemble de l’entreprise.

CCI de la Savoie & de la Haute-Savoie Pays du Mont-Blanc – Faucigny 15 sur 21 Evolution (en indices) de l’investissement moyen par salarié de 1998 à 2002

125

120 Pays du Mont-Blanc - Faucigny 115

110 Savoie

105

100 Haute Savoie 95

90 Rhône Alpes 85

80 France 75

70 1998 1999 2000 2001 2002

Source : CERAL/SESSI « établissements d’entreprises de 20 salariés et plus, hors agroalimentaire et énergie » - Indice base 100 en 1998

3.7. Part du chiffre d’affaires à l’export dans l’industrie (hors énergie et IAA) et son évolution*

Part du chiffre d’affaires à l’export (%) 2002 Pays du Mont-Blanc - Faucigny 36% Savoie 42% Haute Savoie 43% Rhône Alpes 41% France 38% Source : CERAL/SESSI « établissements d’entreprises de 20 salariés et plus, hors agroalimentaire et énergie »

Evolution de la part du chiffre d’affaires à l’export des établissements de l’industrie (hors énergie et IAA) de 1998 à 2002

45%

Pays du Mont-Blanc - Faucigny

40% Savoie

Haute Savoie

35%

Rhône Alpes

France 30% 1998 1999 2000 2001 2002

Source : CERAL/SESSI « établissements d’entreprises de 20 salariés et plus, hors agroalimentaire et énergie » - Indice base 100 en 1998

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Commentaire :

» 34% des établissements du territoire L’industrie, le BTP et les services aux entreprises représentaient 2 622 établissements fin 2003, soit 34% du total des établissements implantés sur le territoire du PMB-Fcy (respectivement 14,3% pour l’industrie, 6,9% pour le BTP et 13,2% pour les services aux entreprises, une répartition sectorielle qui diffère de celle observée en Rhône-Alpes notamment pour les services aux entreprises dont la part locale est nettement inférieure à celle de la région et pour l’industrie dont la part locale est supérieure).

Soulignons que le PMB-Fcy regroupait environ 39% des établissements industriels de la Haute-Savoie fin 2003 : il apparaît ainsi comme le premier territoire industriel du département par ses établissements et le deuxième par ses effectifs (devancé par le Bassin Annécien).

On compte 118 établissements de 50 salariés et plus implantés sur le PMB-Fcy fin 2003 -95 % d’entre eux disposent de leur siège social sur ce territoire - dont de grands établissements industriels (Somfy, Skis Dynastar, Bosch Rexroth, Franck et Pignard, …). Les 20 plus importants établissements, presque tous situés dans le secteur de la « Vallée de l’Arve », dépendent majoritairement de l’industrie et des activités liées au décolletage telles la fabrication de machines et appareils électriques, la fabrication d’équipements de radio, télévision et communication, le travail des métaux ou encore l’industrie automobile.

» Une évolution qui profite au secteur du BTP Avec les services aux entreprises, le BTP a connu une progression sensible de ses établissements entre 2000 et 2003 (respectivement +11,3% et +13,1%), une progression similaire à celle enregistrée en Rhône-Alpes (mais plus marquée sur le PMB-Fcy). L’industrie affiche au contraire une baisse de 4,5% de ses établissements sur la période, plus forte que sur la région (-1,5%).

Par contre, on observe une évolution positive des effectifs salariés dépendant des établissements industriels de 20 salariés et plus (hors énergie et agroalimentaire) de +6,3% entre 1998 et 2002, supérieure à celle enregistrée en Rhône-Alpes (+2 ,2%).

» 620 entreprises potentiellement concernées par la transmission Sur les 620 entreprises dont le dirigeant a 55 ans ou plus et qui sont donc potentiellement concernées par la transmission ou la reprise, 49 % sont des industries, 35% des services aux entreprises et 16% dépendent du BTP. Les secteurs de l’industrie et des services aux entreprises concentrent plus de chefs en âge de transmettre leur entreprise que la moyenne régionale.

» Les indicateurs de performance : un investissement par salarié important mais une ouverture internationale encore limitée L'investissement moyen par salarié entre 1998 et 2002, de 8 300 €, apparaît supérieur aux moyennes régionale (8 229 €) et française (8 077 €). L'évolution de l'indice des investissements/salarié entre 1998 et 2002 (de -21,6%) marque cependant une chute des investissements en 2002, nettement supérieure à celle enregistrée dans la région (-5,4%) alors que l’évolution des investissements en France reste positive sur la période (+6,4%) même si elle ralentit en 2002. La part du chiffre d'affaires aux exportations (36% en 2002) marque une progression sensible depuis 1998 mais reste néanmoins inférieure aux parts régionale (41%) et nationale (38%).

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4. Tourisme

4.1. Nombre et part des entreprises(1) de l’hôtellerie-restauration(2) dont le responsable légal a 55 ans ou plus

Pays du Mont-Blanc - Faucigny Rhône-Alpes Nombre (1) % par rapport au d'entreprises nombre % en Rhône- dont le (1) d’entreprises du Alpes responsable légal territoire Secteur détaillé(2) a 55 ans ou +

Hôtels-restaurants 237 21,0% 19,4% Source : Fichier de la CCI de la Savoie et de la Haute-Savoie et CRCI (référence régionale) - 31/12/2003

4.2. Nombre d’établissements du commerce de détail et des services aux particuliers dans les communes « support » (3) de station de sports d’hiver

Nombre Secteurs détaillés(4) d'établissements Commerce de détail 972 Services aux particuliers 1 216 Total 2 188 Source : Fichier de la CCI de la Savoie et de la Haute-Savoie - 31/12/2003

4.3. Répartition des hôtels en fonction de leur période d’ouverture

Part des Part des Part des établissements Part des Part des établissements établissements Période ouverts sur établissements établissements ouverts sur Pays ouverts sur le d'ouverture Bassin ouverts sur le ouverts en du Mont- Genevois Haut- Annécien/Usses/ Chablais * Haute-Savoie Blanc/Faucigny Savoyard Albanais Eté 1,4% 13,6% 10,7% 0,0% 7,7% Hiver 0,9% 1,6% 2,1% 0,0% 1,1% Eté/Hiver 47,7% 23,4% 51,5% 11,8% 38,5% Année 50,0% 61,4% 35,7% 88,2% 52,7% Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Source : Fichier de la CCI de la Savoie et Fichier de la CCI de la Haute-Savoie à partir des données brutes de l’Agence Touristique Départementale de la Haute-Savoie – en 2003

(1) Les entreprises correspondent aux établissements du territoire dont le statut juridique est siège, siège et principal pour les sociétés et principal pour les personnes physiques (2) Le secteur hôtellerie-restauration est défini de la façon suivante : divisions APE 551, 552 et 553 (3) Communes du territoire sur lesquelles sont implantées des remontées mécaniques (4) Le commerce de détail et les services aux particuliers sont définis de la façon suivante : Commerce de détail : divisions 50 et 52 de la NAF 2003 + établissements relevant des codes 151F, 158B, 158C et 158D Services aux particuliers : divisions 55, 92 et 93 de la NAF 2003 * Non inclues : les communes situées sur le département de l’Ain

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Commentaire :

» Un tourisme axé sur les sports de montagne

L’activité touristique du territoire se concentre principalement sur le secteur du « Pays du Mont- Blanc » avec pour principale activité le tourisme de montagne. Le Massif du Pays du Mont-Blanc bénéficie en effet d’une solide réputation pour la pratique des activités de sports d’hiver avec des stations de renommée internationale telles Chamonix, Megève, ou encore Saint-Gervais- les-Bains (également connue pour sa station thermale). Le tourisme lié aux activités d’été est également très présent notamment sur le secteur de Chamonix (visite de la ou encore ascensions dans le massif du Mont-Blanc). La majorité des établissements hôteliers sont ainsi ouverts à l’année ou sur les saisons été et hiver.

19 communes supports de station de sports d’hiver concentrent plus de 56% des commerces de détail et de services aux particuliers du territoire.

» 237 hôtels-restaurants potentiellement confrontés à la problématique de la transmission La proportion d’entreprises de l’hôtellerie restauration dont le dirigeant a 55 ans ou plus en 2003, soit 21%, est supérieure à la moyenne régionale (19,4%).

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Annexes

1. Liste des communes du territoire du Pays du Mont-Blanc – Faucigny

Communes sur le territoire du Communes sur le territoire du Faucigny Pays du Mont-Blanc

1 AMANCY 1 CHAMONIX-MONT-BLANC 2 ARACHES 2 COHENNOZ 3 3 4 4 CONTAMINES-MONTJOIE 5 BONNEVILLE 5 CORDON 6 BRIZON 6 CREST-VOLAND 7 CHAPELLE-RAMBAUD 7 DEMI-QUARTIER 8 CHATILLON-SUR-CLUSES 8 DOMANCY

9 CLUSES 9 FLUMET

10 10 GIETTAZ

ENTREMONT 11 HOUCHES 11 12 MEGEVE 12 13 13 NOTRE-DAME-DE-BELLECOMBE 14 MARIGNIER 14 PASSY 15 MARNAZ 15 PRAZ-SUR-ARLY 16 MONT-SAXONNEX 16 SAINT-GERVAIS-LES-BAINS 17 MORILLON 17 SAINT-NICOLAS-LA-CHAPELLE 18 NANCY-SUR-CLUSES 18 SALLANCHES 19 PETIT-BORNAND-LES-GLIERES 19 20 REPOSOIR 20 VALLORCINE 21 RIVIERE-ENVERSE 22 ROCHE-SUR-FORON 23 SAINT-LAURENT Communes de la Savoie 24 SAINT-PIERRE-EN-FAUCIGNY 25 SAINT-SIGISMOND

26 SAINT-SIXT

27 SAMOENS

28 SCIONZIER 29 SIXT-FER-A-CHEVAL 30 THYEZ 31 32 VOUGY

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Siège Siège 5, rue du 27ème BCA 5, rue Salteur BP 2072 74 000 cedex 73024 Chambéry Cedex Tél. : 04 50 33 72 00 Tél. : 04 79 75 76 77 Fax : 04 50 33 72 36 Fax : 04 79 33 56 84 e-mail : [email protected] e-mail : [email protected] www.haute-savoie.cci.fr www.savoie.cci.fr

Espace Entreprises Genevois Espace Lémanique Site d’ 74160 Archamps Tél. : 04 50 33 71 33 Fax : 04 50 31 46 15 e-mail : genevois@haute-savoie

Espace Entreprises Chablais Bâtiment Ivomar ZAC du Larry - Marin 74 200 Thonon-les-Bains Tél. : 04 50 71 76 53 Fax : 04 50 71 99 20 e-mail : accueilacsl@haute- savoie.cci.fr

Espace Entreprises Vallée de l’Arve Maison de l’Industrialité - BP 15 74 951 Scionzier Tél. : 04 50 98 79 55 Fax : 04 50 98 81 63 e-mail : accueilava@haute- savoie.cci.fr

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