120 130 140 150 100 110

90 Juin 2013 0520 0720 0921 012012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 100 entre 2005et2012parsecteur(base100en2005) ► Portrait économique des entreprises Portrait économiquedes en Puy-de-Dôme :répartitiondesemploispartranched'emplois Puy-de-Dôme :évolutiondesétablissements Puy-de-Dôme :répartitiondesétablissementsparsecteur Entre2005et2012

► ► 24 011 Au 31/12/2012: + +11 16% Commerce 2012 3% Commerce 95% 2% u-eDm Puy-de-Dôme 3349 13 % 9%

349 26 248 18 45% 12% 11% 32% d'emplois d'établissements des établissementsontplusde50emplois des établissementsontmoinsde20emplois O % (RCS*) bservatoire Construction 21 740 Construction 15%

(hors énergie**): 146 630 22 336 Industrie 61 282 42% 42% 15% 10% 33% E conomique emplois établissements Industrie (hors énergie) (hors Industrie Services 94 100 111 118 143 500 et + 500 et 499 100 - 99 - 50 49 - 20 < 20 120 130 140 150 100 110 80 90 R 0520 0720 0921 012012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 5 Le représentent Les emplois par établissement moyennerégionale légèrement supérieureà la du Puy- Les établissements emplois dudépartement. et départements. importante dans lePuy-de- est plus de services d'établissements La proportion l'industrie,malgré - d'emplois. et +1,4% : commerce +0,4% d'établissements - : services et +14% +18% d'emplois, d'établissements - d'emplois, +25% et d'établissements :+43% BTP - emplois : et en d'établissements en nombre progressent l'industrie) (à l'exception de Tous les secteurs de et 4%.ses emplois (avecénergie**) obed e établissements ses de nombre - industrie : +1% d'établissements (-1% hors énergie**) : (-1% horsénergie**) : d'établissements +1% industrie - - commerce : commerce ; -0,1% +1,1% d'établissements d'emplois, - : services ; +2% -2,4% d'établissements d'emplois, - d'emplois, ; +0,2% d'établissements :+4,5% BTP - : indicateurs deux ces sur progresse emplois sontdiminution en 1%de 1,5% d'établissements s le Puy-deà 2012, 2011 De Sur la période 2005 / 2012, le Puy-de-Dôme a vu le a vu le / 2012, Puy-de-Dôme 2005 période la Sur égional -0,4% d'emplois (-0,1% hors énergie**). (-0,1% -0,4% d'emplois %des% 'tbit(i ( t bli d'ét 0 'mli -2 osénergie**). 10% d'emplois (-12%hors 2 e mli el'Auvergne de emplois des 52% entre 2005et2012parsecteur(base100en2005) Puy-de-Dôme

► des 10 plus gros employeurs a bli Entre2011et2012 U EDÔME DE PUY

tbismnsreprésentent établissements Puy-de-Dôme :évolutiondesemplois de ssemen Services

+1 ses 16% des emplois du département du emplois des 16% Source :CCIAuvergne-ArvicsEco -1

% établissements % t s concentre - ( unehaussetotalede9%de ses ma DE d'emplois d'établissements i

s - représentent upplémentaires maisles contre 5,8 pour l'Auvergne. Dôme que dans lesautres Dôme -Dôme comptabilise 6 Total * d **) i é h % 46% des établissements de-Dôme sont de taille -

h uPuy-de-Dôme du DÔME ors

rgesrde progresser (hors énergie**): . . é Seul le BTP Seul le nerg

58 %des% i e

des **)

de , aper

. 13 : 6,6 103 88 101 114 125 %

d u

* Etat des lieux, au 31/12/2012, réalisé à partir des données issues du fichier RCS des CCI destiné à donner une vision des ressortissants des Chambres. Ce document n'intègre donc pas toutes les entreprises (pas les artisans purs, les professions libérales, les associations, ...). ** Le secteur industrie intègre les établissements de production d'énergies renouvelables (panneaux photovoltaïques, ...) qui ne sont parfois que des toits et faussent les statistiques vu leur forte progression ces dernières années. Puy-de-Dôme : répartition des emplois en 2012 par territoire

ALLIER co au 31/12/2012 pective territoriale pective E s

22% CREUSE 41% 11% 26% CCIT 63 Délégation de Thiers CCIT 63 22% Délégation de 48% urce : CCI Auvergne - Arvics on Economique / Etudes Pro 8% o LOIRE S 22%

CCIT 63 23% 25% Circonscription de Clermont-Ferrand 10% 42%

CI Auvergne -Auvergne CI Observati Pôle 20% C CORREZE 49% 10% CCIT 63 21% 24% Délégation d' 38% 8% CCIT 63 Délégation d'Ambert 30% Analyse cartographique - cartographique Analyse

CANTAL HAUTE-LOIRE

Une activité inégalement répartie sur le département : Répartition des emplois par secteur d'activités Circonscription de Clermont-Ferrand : (en emploi total) 57% des établissements et 67% des emplois du département, 110 000  Délégation de Riom : 16% des établissements et 14% des emplois du département,  Délégation d'Issoire : 55 000 11% des établissements et 8% des emplois du département,  Délégation de Thiers : 10% des établissements et 8% des emplois du département,  Délégation d'Ambert : 11 000 6% des établissements et 3% des emplois.

Par délégation : Commerce Forte concentration des services sur la circonscription de Clermont- Industrie Ferrand. Avec 42% des emplois et 50% des établissements de la Services er circonscription, le secteur des services est le 1 employeur du territoire. Construction Les délégations de Thiers, Ambert, Riom et Issoire sont davantage des territoires à fort caractère industriel. En effet, l'industrie au sens large (industrie pure et BTP) représente : Répartition des emplois par territoire 9 38% des établissements et 59% des emplois de la délégation d'Ambert (en emploi total) (dont 26% d'établissements et 49% d'emplois dans l'industrie pure) (1) 5 000 à 10 000 emplois 9 23% des établissements et 46% des emplois de la délégation d'Issoire (2) 10 000 à 20 000 emplois (dont 14% d'établissements et 38% d'emplois dans l'industrie pure) (3) 20 000 à 50 000 emplois 9 28% des établissements et 52% des emplois de la délégation de Riom (4) plus de 50 000 emplois (dont 16% d'établissements et 41% d'emplois dans l'industrie pure) 9 31% des établissements et 56% des emplois de la délégation de Thiers e-Dôme e (dont 21% d'établissements et 48% d'emplois dans l'industrie pure) Entre 2005 et 2012, tous les territoires, à l'exception de celui de Thiers progressent en nombre d'établissements et en emplois : Clermont-Ferrand : +13% d'établissements et +1,4% d'emplois ; à noter que seul ce territoire perd des emplois commerciaux sur la période (-4%, notamment dans le commerce de gros -13% ; Puy-de-Dôme : respectivement +1% et -9%). Ambert : +4% d'établissements et +5% d'emplois ; à noter une hausse de 17% des emplois commerciaux (+16 pts / moyenne du département), en particulier dans le commerce de gros : +44%. Riom : +18% d'établissements et +21% d'emplois, notamment dans le BTP (respectivement +50% et +43%, soit +7 pts et conomique 2012 : Puy-d

é +18 pts / moyenne du département) et dans les services (+19%et+% et +40%soit+%, soit +1 pt et + 26 pts / moyenne du département) . Issoire : +12% d'établissements et +4% d'emplois, notamment dans les services (respectivement +17% et +21%). Thiers : +11% d'établissements et -4% d'emplois. L'industrie pure est le seul secteur à perdre des emplois (-21%), en particulier

Portrait dans l'industrie des biens intermédiaires : 4 073 emplois en 2012 contre 5 598 en 2005.

OBSERVATOIRE ÉCONOMIQUE, ÉTUDES ET PROSPECTIVE Puy-de-Dôme : répartition des emplois et des établissements en 2012 par territoire Répartition des emplois en 2012 Répartition des établissements en 2012

r 2 530 11 690 CCI Puy-de-Dôme - Circonscription 11% 11 114 8% 8% de Clermont-Fd 2 143 10% CCI Puy-de-Dôme - Délégation 20 225 d'Ambert co au 31/12/2012 [email protected] E

e 14% CCI Puy-de-Dôme - Délégation de Riom 3 685 5 216 17% 3% observatoir CCI Puy-de-Dôme - Délégation de Thiers 12 750 98 385 1 228 57% 67% 5% CCI Puy-de-Dôme - Délégation d'Issoire Puy-de-Dôme : répartition des emplois par secteur d'activité et territoire urce : CCI Auvergne -: CCI Auvergne urce Arvics - 04 73 60 46 62 - o

S CCI PPuy-de-Dôme d Dô CCI PPuy-de-Dôme d Dô CCI PPuy-de-Dôme d Dô Délégation d'Ambert Circonscription de Clermont-Fd Délégation d'Issoire

1 094 1 044 3 432 2 827 22 475 21% 20% 30% 24% 41 871 23% 42% 546 10% 9 552 968 10% tudesterritoriale / Prospective 8% E 2 532 49% 24 487 4 463 25% 38% CCI Puy-de-Dôme CCI Puy-de-Dôme Délégation de Riom Commerce Délégation de Thiers

5 164 4 523 Construction 2 502 2 412

le Observation Economique / Economique le Observation 26% 22% 22% 22% Industrie 912 2 184 8% 11% Services 8 354 5 288

CCI Auvergne -Auvergne CCI Pô 41% 48% Puy-de-Dôme : répartition des établissements par secteur d'activité et territoire Commerce Industrie Construction Services Total nb % nb % nb % nb % nb % CCI Puy-de-Dôme - 351 29% 321 26% 142 12% 414 34% Délégation d'Ambert 1 228 100% CCI Puy-de-Dôme - 4 069 32% 987 8% 1 340 11% 6 354 50% Circonscription de Clermont-Fd 12 750 100% CCI Puy-de-Dôme - 873 35% 349 14% 226 9% 1 082 43% Délégationg d'Issoire 2 530 100% CCI Puy-de-Dôme - 1 166 32% 583 16% 450 12% 1 486 40% Délégation de Riom 3 685 100% CCI Puy-de-Dôme - 688 32% 441 21% 219 10% 795 37% Délégation de Thiers 2 143 100% Puy-de-Dôme : Top 10 des établissements au 31/12/2012 (en emploi)

Rang Raison sociale / Enseigne Activité Tranche emploi Commune 1* MICHELIN Fabrication de pneumatiques 1 000 et + Clermont Ferrand de-Dôme d - 2 SNCF Transports ferroviaires 1 000 et + Clermont Ferrand 3 CONSTELLIUM Fabrication de demi-produits aluminium 1 000 et + Issoire 4 AUBERT & DUVAL Acierie et transformation des métaux 1 000 et + Les Ancizes Comps 5 BANQUE DE FRANCE Imprimerie papier monnaie 1 000 et + Chamalieres 6 EAUX DE Fabrication et commerce d'eau minérale 500 à 999 Volvic 7 LABORATOIRES M S D - CHIBRET Fabrication distribribution de produits pharmaceutiques 500 à 999 Riom 8 SANOFI CHIMIE Production de principes actifs à usage pharmaceutiques 500 à 999 9 T2C Transport urbain de voyageurs 500 à 999 Clermont Ferrand 10 VALEO SYSTEMES D'ESSUYAGE Fabrication de systèmes d'essuyage pour automobiles 500 à 999 Issoire * Les effectifs de Michelin globalisent tous les sites du Puy-de-Dôme PUY-DE-DÔME : TOTAL EMPLOI TOP 10 23 209 économique 2012 : Puy-

t Nota:LegroupeLimagrainnNota : Le groupe Limagrain n' apparaît pas dans cette liste car la PUY-DE-DÔME : TOTAL EMPLOI 146 630 coopérative sur laquelle est comptabilisée la majorité des emplois ne dépend pas du RCS mais du registre de l'agriculture. Les sociétés du PUY-DE-DÔME : PART DU TOTAL EMPLOI DU TOP 10 / TOTAL EMPLOI 16% groupe Limagrain comme Jacquet, SELIA, ... certes employeurs

Portrai Source : CCI Auvergne - Arvics Eco - Données au 31-12-2012 importants du département, ont des effectifs inférieurs au 10ème.

OBSERVATOIRE ÉCONOMIQUE, ÉTUDES ET PROSPECTIVE L'industrie PUY-DE-DÔME au 31/12/2012 r 12 ci.f 0

c L'industrie (hors BTP) : 2 681 établissements45 124 emplois (hors énergie : 2 248 éts et 42 816 emplois) ► 31% des emplois du territoire ► 16,8 emplois en moyenne par établissement 19,0 hors énergie

(hors énergie) : observatoires@auvergne. ► Entre 2005 et 2012 (hors énergie) : ► Entre 2011 et 2012 ergne -auEco Arvics 31/12/2 2 - v v 6 6 -6-6,3%,3% d'établissements -1,2% d'établissements -11,7% d'emplois -0,1% d'emplois

Puy-de-Dôme : répartition des industries par filière d'activités Source : CCI Au Source (en emploi total)

Industrie des biens intermédiaires

ctive territoriale ctive - 04 73 60 46 Industrie des biens d' équipement Industries agroalimentaires Industrie des biens de consommation Energie Information et communication Collecte et traitement des déchets Industrie automobile Economique / EtudesEconomique / Prospe Industries agricoles

0 5 000 10 000 15 000 20 000 25 000 30 000

Classement des activités industrielles en termes d'emplois 3 activités CCIT Puy-de-Dôme -Circonscription de Clermont-Fd CCIT Puy-de-Dôme -Délégation d'Ambert CCIT Puy-de-Dôme -Délégation de Riom CCIT Puy-de-Dôme -Délégation de Thiers = CCIT Puy-de-Dôme -Délégation d'Issoire Auvergne -Auvergne Observation Pôle 76% 1ère activité ind ustrielle : Industrie des biens intermédiaires CCI de l'emploi industriel du territoire 2 313 des emplois industriels 58% 9% du territoire 26% des industries du territoire 4 073 16% En nombre d'établissements, les 3 0,4% 15 137 26 234 emplois + Evolution 58% premières activités industrielles sont : 2011/2012 3 548 (hors énergie) 699 éts + 0,6% 13% 1- l'industrie des biens intermédiaires 1 163 (coutellerie, travail du bois, fabrication de 4% produits en caoutchouc/ plastique, ...) : 699 éts 2ème activité industrielle : Industrie des biens d'équipement 2- l'industrie agricole (activités de soutien à 563 l'agriculture, sylviculture, exploitation forestière, ...) : 10% de l'emploi industriel du territoire 13% 572 éts 12% des industries du territoire 398 3- l'industrie des biens d'équipement 9% 2 439 (métallurgie, construction mécanique, fabrication de 4 431 emplois + 4,8% Evolution 55% machines et équipements, ...) : 331 éts 2011/2012 896 0,3% Entre 2011 et 2012, l'industrie des biens 331 éts + 20% de-Dôme d'équ ipemen ts e t cell e des biens 135 intermédiaires sont les seules à progresser 3% ème tant en nombre d'établissements 3 activité industrielle : Industries agroalimentaires (respectivement +0,3% et +0,6%) qu'en emplois (+4,8% et +0,4%). 8% de l'emploi industriel du territoire 281 270 7% La plus forte progression en nombre 5% des industries du territoire 1 107 7% d'établissements se situent dans l'activité 29% "information et communication" (+3%), alors 3 812 emplois - 5,6% Evolution que les emplois sont en baisse de 5%. 2011/2012 économique 2012 : Puy- t AlA l' inverse, l ' industrie des biens de 138 éts - 4,8% 114 consommation enregistre la hausse la plus 2 040 3% importante en emplois (+8%) mais a perdu 54%

Portrai 1% de ses établissements. Les services PUY-DE-DÔME au 31/12/2012 r Les services : 10 131établissements 54 063 emplois /2012 e.cci.f 2 n ► 37% des emplois du territoire ► 5,3 emplois en moyenne par établissement

► Entre 2005 et 2012 : ► Entre 2011 et 2012 : observatoires@auverg + 18,2% d'établissements + 2,0% d'établissements + 14,3% d'emplois - 2,4% d'emplois uvergne -uvergne auEco Arvics 31/1 6 62 - 6 62 A A 4 4 Puy-de-Dôme : répartition des entreprises de services par filière d'activités (en emploi total) Source : CCI

Services aux entreprises Transports et logistique Hébergement - Restauration pective territoriale pective - 04 73 60 s Services aux particuliers Activités immobilières et financières Information et communication Services aux entreprises et aux particuliers Enseignement et administration

0 5 000 10 000 15 000 on Economique / Etudeson Economique / Pro i i 3 activités Classement des activités de services en termes d'emplois

= CCIT Puy-de-Dôme -Circonscription de Clermont-Fd CCIT Puy-de-Dôme -Délégation d'Ambert CCIT Puy-de-Dôme -Délégation de Riom CCIT Puy-de-Dôme -Délégation de Thiers 58% CCIT Puy-de-Dôme -Délégation d'Issoire des emplois de services 1ère activité de services : Services aux entreprises du territoire 22% des emplois de services du territoire 418 630 CI Auvergne -Auvergne CI Observat Pôle 4% 5% C 1 148 17% des entreprises de services du territoire 10% En nombre d'établissements, les 3 premières activités de services 11 747 emplois - 5,4% 165 9 386 Evolution 1% sont : 2011/2012 80% 1 717 éts + 3,4% 1- hébergement / restauration (au sens large de l'INSEE : tout hébergement - ème hôtels, campings, meublés, ...) : 2 524 éts 2 activité de services : Transports et logistique 2- activités immobilières et financières : 521 20% des emplois de services du territoire 593 1 996 éts 5% 5% 3- services aux entreprises : 1 717 éts 762 7% des entreprises de services du territoire 7% 10 847 emplois - 1,3% 216 Entre 2011 et 2012, seule l'activité de Evolution 2% 8 755 services aux particuliers a progressé en 2011/2012 701 éts + 0,3% 81% d'établissements (+3%) et en emplois (+0,2%).

ème e-Dôme A l'inverse,,g l'hébergement - restauration 3 activité de services : Hébergement - Restauration d est la seule à connaître à la fois une 17% des emplois de services du territoire 1 127 baisse d'établissements (-0,3%) et 13% d'emplois (-0,7%). 25% des entreprises de services du territoire 563 6% L'activité "information et communication" 9 017 emplois - 0,7% Evolution 1 193 5 830 enregistre, sur la période, la hausse la 2011/2012 13% plus importante en nombre d'établis- 2 524 éts - 0,3% 65% sements (+7%) mais aussi la plus forte 304 baisse en emplois (-6%). 3% économique 2012 : Puy- t Portrait

OBSERVATOIRE ÉCONOMIQUE, ÉTUDES ET PROSPECTIVE Le commerce PUY-DE-DÔME au 31/12/2012 f r Le commerce : 7 147 établissements 33 281 emplois ent Na ne.cci.f m m g ► 23% des emplois du territoire ► 4,7 emplois en moyenne par établissement ► Entre 2005 et 2012 : ► Entre 2011 et 2012 :

selon regroupe + 0,4% d'établissements - 0,1% d'établissements

observatoires@auver + 1,4% d'emplois + 1,1% d'emplois Le commerce de détail occupe une place prépondante dans le secteur du commerce : 83% des établissements et 77% des au ** et 31/12/2012 46 62 - C

emplois commerciaux du département (Auvergne : 83% et 77%). x u commerces non sédentaires commerces non e 0 particuliers, hors commerces Entre 2011 et 2012, la bonne tenue du secteur est davantage le fait du commerce de gros qui tire vers le haut le nombre d'emplois hamp ORC : tout éts commer (+2%, contre +0,7% pour le commerce de détail), mais aussi d'établissements : +2% (commerce de détail -0,5%).

Focus commerce de détail selon champ de l'Observatoire Régional du Commerce** (source : CCI Auvergne - ORC) Au 31/12/2012 : Entre 2005 et 2012 Entre 2011 et 2012 4 415 commerces - 0,9% - 0,1% ospective territoriale ospective - 04 73 6 t c

: CCI: - Auvergne Eco a Arvics 2 de carburant, automobiles autres formes de vente (à dis vente (à autres formes de r ial non qui vend ou des produ e 945 740 m de surfaces de vente + 13, 2% + 21%2,1% 22 259 emplois + 4,7% + 1,1% *Sourc Selon l'Observatoire Régional du Commerce**, Puy-de-Dôme : répartition des surfaces commerciales le nombre de commerces est en légère baisse entre 2 par classe d'activités (en m ) 2005 et 2012 (-1%), alors que les emplois et les 1% surfaces de ventes sont en progression respective Commerce alimentaire de +5% et +13%. tion Economique / Etudestion Economique / P

Sur la période, le Puy-de-Dôme est le département à t i a ance, à domicile...) ance, à 19% Hygiène-Santé-Beauté ts connaître l'évolution la plus importante en matière de 31% surfaces commerciales. Equipement de la personne En termes d’activités, la répartition des m2 est similaire à celle de la région. L'activité, "Hygiène-Santé-Beauté" connaît l'évolution Equipement et entretien de la maison la plus importante de sa surface commerciale (+29% 31% 4% entre 2005 et 2012), suivie par "Equipement de la 14% Culture-Sport-Loisirs personne" (+19%).

CCI Auvergne -Auvergne CCI Observ Pôle Par forme de vente, les grandes surfaces Divers spécialisées représentent près de la moitié du Puy-de-Dôme : répartition des surfaces commerciales plancher commercial du département, en hausse par forme de vente (en m2) de 10% par rapport à 2005. En termes de m² commerciaux, les petits commerces restent bien représentés (28%) suivis des hypermarchés et des Moins de 300m² supermarchés (environ 10% chacun), en hausse Hypermarchés respective de +8%, +14% et +17% entre 2005 et Supermarchés 2012. Hard Discount A noter la forte progression des Hard discount Grandes Surfaces Spécialisées (+101% sur la période) mais qui ne représentent encore qu’une faible part des surfaces commerciales 0 100 000 200 000 300 000 400 000 500 000 (5% des m²). 2005 2012 Focus : les ventes hors magasins*

Les autres formes de vente(1) ont progressé de : uy-de-Dôme P ► 112 en 2005 + 146% entret 2015 et t 2012 ► 251 en 2011 + 10% entre 2011 et 2012 ► 276 en 2012 (1) établissements de vente à domicile, vente à distance ou vente par automate enregistrés sur le territoire concerné Evolution des commerces non sédentaires(2) : ► 728 en 2005 -1% entre 2005 et 2012

rtrait économique 2012 : r ► 738 en 2011 - 2% entre 2011 et 2012

► 720 en 2012 (2) établissements de vente sur éventaires et marchés inscrits sur le territoire concerné Po