Regionale ringvirkninger av havbruk

Case - basert på oppdrag for Næringsforeningen i Tromsøregionen

Havbrukskonferanse i Narvik, fredag 7. september 2018

Forfattere: Thomas Nyrud, Roy Robertsen, Edgar Henriksen, Tom Sebulonsen Ringvirkninger sjømat i Troms fylke Havbruksnæringen i Troms

Avl For Utstyr Tjenester FoU Transport

Laks/ørret Settefisk Matfisk Slakting Foredling Eksport

3 Bedrifter hvor vi har fått innkjøpsregnskap fra 2015

Juridisk selskapsnavn Kommune Fylke Akvafarm As Berg Troms Slakteri As Troms Astafjord Smolt As Gratangen Troms Breivoll Marine Produkter As Troms Flakstadvåg Laks As Troms Gratanglaks As Gratangen Troms Kleiva Fiskefarm As Ibestad Troms Lerøy Aurora As Tromsø Troms Nor Seafood As Torsken Troms Northern Lights Salmon As Skånland Troms Salaks As Troms Salangfisk As Salangen Troms Salmar Nord As Tranøy Troms Sørrollnesfisk As Ibestad Troms Wilsgård Fiskeoppdrett As Torsken Troms Eidsfjord Sjøfarm As Avd Hamneidet Troms Marine Harvest Avd Jøkelfjord Kvænangen Troms Nordlaks Oppdrett As Hadsel Nordland Trollvika Drift As Skånland Troms

4 Næringsfordelt sysselsetting i Troms

25 000 21 503

20 000

15 000 8 størst i privat sektor

10 090 10 000 9 075 7 391 7 469 Antall sysselsatte Antall 6 339 4 630 5 000 4 247 3 257 3 072 2 889 2 691 1 044 -

Kilde: Statistisk Sentralbyrå (SSB). Sysselsetting, registerbasert. Tall for 2015. Noen forutsetninger og begreper

➢ Mottatt data på innkjøp fra 94 av 104 konsesjoner i fylket – modellert resten opp til 100%

➢ Noen bedrifter har vi ikke mottatt sysselsetting og skatt fra - modellert ved å hente data fra enhetsregistret på antall sysselsatte og * faktor 0.8 for å få årsverk. Skatt beregnet med basis i lønnskostnader og allokert til aktivitetskommune

➢ Sysselsetting i årsverk er plassert i bosted/skattekommune

➢ Verdiskapning = (salgsinntekter +- beholdningsendringer) minus vare- og driftkostnader

6 Verdi av slaktet fisk fordelt på fylke, 2012-2016 (Verdi i 1000 kroner)

Fylke 2016 2015 2014 2013 2012 Nordland 12 447 186 20 % 9 252 630 20 % 8 408 913 19 % 7 656 541 19 % 5 511 885 19 % Hordaland 10 655 963 17 % 6 921 290 15 % 6 966 620 16 % 6 528 873 16 % 5 429 237 18 % Troms/Romsa 8 737 528 14 % 5 982 615 13 % 5 004 933 11 % 4 728 210 12 % 3 275 668 11 % Sør-Trøndelag 8 104 960 13 % 4 591 002 10 % 6 493 129 15 % 4 254 663 11 % 3 132 716 11 % Sogn og Fjordane 5 312 260 8 % 3 946 282 8 % 3 714 005 8 % 3 609 582 9 % 2 438 429 8 % /Finnmárku 4 771 600 7 % 3 040 283 7 % 2 989 922 7 % 2 984 748 7 % 1 942 962 7 % Møre og Romsdal 4 740 947 7 % 5 942 557 13 % 4 502 554 10 % 4 526 415 11 % 2 926 554 10 % Nord-Trøndelag 4 170 470 7 % 3 506 660 8 % 3 343 105 8 % 2 912 929 7 % 2 812 918 9 % Rogaland 3 998 522 6 % 2 916 917 6 % 2 061 909 5 % 2 528 122 6 % 1 868 894 6 % Øvrige fylker 864 153 1 % 559 630 1 % 642 540 1 % 481 137 1 % 311 326 1 % Totalt 63 803 590 100 % 46 659 866 100 % 44 127 630 100 % 40 211 220 100 % 29 650 588 100 %

Nasdaq Salmon Index NOK/kg 70,00 Nasdaq Salmon Index 60,00 The Nasdaq Salmon Index is the weighted average of weekly reported 50,00 sales prices and corresponding volumes 40,00 in fresh Superior Atlantic Salmon, head 30,00 on gutted (HOG), reported to Nasdaq 20,00 Commodities by a panel of Norwegian 10,00 salmon exporters and salmon producers with export license. Nasdaq Salmon 0,00

Index is an exporters selling price.

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Pris

7 Solgt mengde av slaktet fisk fordelt på fylke, 2012-2016 (Mengde i tonn rundvekt)

Fylke 2016 2015 2014 2013 2012 Nordland 255 359 19 % 267 021 19 % 239 146 18 % 237 950 19 % 233 099 18 % Hordaland 224 489 17 % 199 686 15 % 208 871 16 % 197 429 16 % 241 110 18 % Troms/Romsa 168 813 13 % 168 044 12 % 149 638 11 % 137 058 11 % 143 800 11 % Sør-Trøndelag 167 256 13 % 143 080 10 % 205 487 15 % 133 716 11 % 141 317 11 % Sogn og Fjordane 120 731 9 % 120 047 9 % 111 714 8 % 115 007 9 % 112 387 9 % Møre og Romsdal 104 515 8 % 179 160 13 % 133 249 10 % 141 303 11 % 129 879 10 % Nord-Trøndelag 94 208 7 % 109 298 8 % 103 572 8 % 92 651 7 % 121 526 9 % Finnmark/Finnmárku 92 702 7 % 90 482 7 % 97 640 7 % 92 431 7 % 86 809 7 % Rogaland 75 711 6 % 83 103 6 % 61 484 5 % 76 919 6 % 82 747 6 % Øvrige fylker 17 688 1 % 16 433 1 % 16 539 1 % 15 412 1 % 14 098 1 % Totalt 1 321 471 100 % 1 376 353 100 % 1 327 342 100 % 1 239 876 100 % 1 306 773 100 %

8 Havbruksnæringen (laks/ørret) fylkesfordelt -tillatelser fordelt på type virksomhet

Nordland

Hordaland

Møre og Romsdal

Troms/Romsa

Sør-Trøndelag

Finnmark/Finnmárku

Sogn og Fjordane

Nord-Trøndelag

Rogaland

Øvrige fylker

Vest-Agder

Aust-Agder

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450

Settefisk Matfisk Stamfisk FoU1) Annet *

9 Tildeling av tillatelser til laks og ørretoppdrett i Troms Fylke, 1973–2017

10 Kommersielle matfiskkonsesjoner – 104 (laks/ørret) i Troms etter type per 2017

11 Matfisktillatelser (konsesjoner) kommunefordelt per 2017

12 Konsesjoner med formål kommersiell pr. aktør i Troms ved utgangen av 2017

13 Oversikt lokalitets MTB (maksimal tillatt biomasse for klarerte lokaliteter) for matfisk av laks og ørret, per kommune i Troms, desember 2017

HARSTAD 54375 SKJERVØY 53970 KARLSØY 49770 TROMSØ 42225 IBESTAD 38400 32440 KVÆNANGEN 27000 TRANØY 26630 DYRØY 22195 TORSKEN 21600 KVÆFJORD 19590 BERG 19300 SKÅNLAND 17000 GRATANGEN 13120 NORDREISA 12500 SALANGEN 9000 9000 5400 SØRREISA 3600 GAIVUOTNA-KÅFJORD 3600

0 10000 20000 30000 40000 50000 60000

14 Lokalitets-MTB fordelt kommunevis etter under/over 3 600 MTB

HARSTAD 5820 48555 SKJERVØY 16170 37800 KARLSØY 2700 47070 TROMSØ 11085 31140 IBESTAD 38400 LENVIK 8320 24120 KVÆNANGEN 7200 19800 TRANØY 2700 23930 DYRØY 5400 16795

TORSKEN 13500 8100 < 3600 MTB KVÆFJORD 19590 >3600 MTB BERG 19300 SKÅNLAND 17000 GRATANGEN 7620 5500 NORDREISA 5300 7200 SALANGEN 9000 LAVANGEN 9000 LYNGEN 5400 SØRREISA 3600 GAIVUOTNA-KÅFJORD 3600

15 Fordeling av ulike lokaliteter med tilknyttede formål i Troms

16 Settefiskaktører i Troms - med tillatelseskapasitet (1 000 stk)

17 Årsverk i Troms fordelt på Primæraktiviteter - 892, 2015

Settefisk 117

Matfisk 490

Slakteri og foredling 285

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500

18 Sysselsatte innen havbrukssektoren i Troms. Etter skattekommune. 2015. 892 årsverk

Senja 283 Skjervøy 242 Lenvik 141 Torsken 92 Gratangen 70 Salangen 67 Ibestad 66 Tromsø 41 Kvænangen 38 Karlsøy 31 Berg 17 Harstad 17 Kåfjord 13 Tranøy 13 Skånland 12 Kvæfjord 8 7 Lyngen 6 Nordreisa 6 Dyrøy 5 0 50 100 150 200 250 300

Årsverk

19 Innbetalt personskatt fra sysselsatte i havbrukssektoren i Troms. Etter skattekommune. 2015

Senja 31 200 Skjervøy 25 881 Tromsø 13 386 Lenvik 12 978 Torsken 11 369 Gratangen 10 107 Salangen 9 765 Ibestad 8 570 Tranøy 5 059 Nordreisa 4 498 Kvænangen 3 695 Harstad 2 759 Kåfjord 2 277 Karlsøy 2 100 Skånland 1 804 Berg 1 794 Dyrøy 1 482 Kvæfjord 1 476 Sør-Varanger 1 229 Storfjord 1 156 Lyngen 994 Sørreisa 918 Øvrige 3 508 1000 NOK - 5 000 10 000 15 000 20 000 25 000 30 000 35 000

20 Innkjøp fordelt på ulike kategorier i 2015 – 5,4 mrd (Kilde: Nofima)

Industri 3395 Jordbruk, skogbruk og fiske 967 Transport og lagring 232 Varehandel, bilverksteder 230 Faglig, vit. og tekn. tjenesteyting 126 Bygge- og anleggsvirksomhet 108 (tom) 98 Finansiering og forsikring 69 Kraftforsyning 34 Forretningsmessig tjenesteyting 34 Informasjon og kommunikasjon 24 Omsetning og drift av fast eiendom 21 Off.adm., forsvar, sosialforsikring 16 Kultur, underholdning og fritid 8 Annen tjenesteyting 7 Vann, avløp, renovasjon 6 Overnattings- og serveringsvirks. 5 Helse- og sosialtjenester 4 Undervisning 2 Bergverksdrift og utvinning 0

0 1000 2000 3000 4000 Millioner

21 Visuell fremstilling av leverandørinnkjøp i verdi fra ulike kommuner

22 Fôrleverandørers salg til havbruksaktører i Troms

5 % 12 %

50 % EWOS AS SKRETTING AS 33 % BIOMAR A.S. ANDRE

23 Innkjøp totalt fra ulike kommuner i Troms, 2,34 milliarder

BALSFJORD 1 327,6 TROMSØ 289,0 SKÅNLAND 165,0 LENVIK 122,0 GRATANGEN 121,9 IBESTAD 110,4 SKJERVØY 37,8 HARSTAD 31,5 NORDREISA 21,2 SALANGEN 21,0 LYNGEN 18,0 GÁIVUOTNA KÅFJORD 16,7 BERG 15,7 TORSKEN 15,1 LAVANGEN 13,9 TRANØY 4,9 KVÆFJORD 3,6 DYRØY 2,2 SØRREISA 1,3 KARLSØY 1,0 0,7 MÅLSELV 0,5 STORFJORD 0,5 KVÆNANGEN 0,4

0 500 1000 1500 Millioner

24 Innkjøp i fra aktører i Troms ulike kategorier/Segmenter

25 Innkjøp fra eksklusiv fôr og fiskeriprodukter i Troms, 450 millioner

LENVIK 119,7 TROMSØ 117,5 IBESTAD 46,5 HARSTAD 31,5 SKÅNLAND 25,2 NORDREISA 21,1 LYNGEN 18,0 SKJERVØY 17,7 LAVANGEN 13,9 10,2 GRATANGEN 5,6 SALANGEN 5,3 TORSKEN 4,5 KVÆFJORD 3,6 DYRØY 2,2 SØRREISA 1,3 TRANØY 1,3 BERG 1,0 KARLSØY 0,9 BARDU 0,7 MÅLSELV 0,5 STORFJORD 0,5 KVÆNANGEN 0,3 GÁIVUOTNA KÅFJORD 0,1

0 20 40 60 80 100 120 140 Millioner

26 Verdiskaping i havbrukssektoren i Troms. Kostnadskomponenter og fordeling som andel av omsetning

Omsetning havbruk Troms: 6,84 milliarder kroner

Andre driftskostnader 11 % Lønn 7 %

Netto fin.kostn. Avskrivninger 4 % 1 %

Overskuddsskatt Verdiskaping 6 % 37 % Vareforbruk 52 % 2,5 milliarder Overskudd 19 %

27 Sysselsetting

Flåten

Tromsø 322 65 • De Tromsregistrerte fartøyene Senja 237 46 Lenvik 169 21 sto for 1000-1100 årsverk i Karlsøy 111 31 2015 Harstad 79 16 • I tillegg ga landingene i Troms Skjervøy 74 19 Lyngen 65 8 grunnlag for 800-1000 årsverk Nordreisa 39 7 på fartøy i resten av landet Ibestad 316 • Tromsø den kommunen med Torsken 3014 Balsfjord 256 flest registrerte fiskere, ca. en Berg 257 tredjedel av totalen for fylket Kvænangen 209 Kåfjord 149 Tranøy 134 Sørreisa 129 Skånland 105 Storfjord 94 Gratangen 83 Kvæfjord 67 Dyrøy 53 Øvrige 7 0 100 200 300 400 500 Heltid (blad B) Deltid (blad A)

28 Fiskerinæringen i Troms

Fangst og landinger – Geografisk fordeling i Troms

• 69 % av de totale landingene av 300 fisk og skalldyr landes i Tromsø kommune 250 • Tromsø har en tydelig posisjon som nasjonal fiskerihavn for den norske 200 havgående flåten, og som internasjonal fiskerihavn for den 150 internasjonale havfiskeflåten med tonn 1000 rettigheter i Barentshavet 100 – Størst aktivitet langs Tromsøsundet, men fiskerinæringa 50 har stor betydning for Brensholmen, Sommarøy, Tromvik, Vengsøy, - Løksfjord og Oldervik,

Norsk Utenlandsk

29 Totale kjøp fra leverandørindustrien

bekjemping av bygging av forskning og lakselus bygg og merder anlegg utvikling innkjøp av fôr forskning

og bygg og utvikling anlegg teknologi forskning og rogn og smolt utvikling

restaurant

bygging og drifting av båter butikk oppdrett av laks forbruker kr

forsikring og bank

internasjonalt

vedlikehold og rengjøring

havveien produksjon av transport emballasje Kr forskning og bompenger utvikling

slakting i fabrikk mat langs frysing veien overnatting vedlikehold Totale kjøp fra leverandørindustrien

(flåte – fiskeindustri – havbruk)

Tromsø-regionen 2 174

Sør-Troms 788 3,3 mrd NOK Midt-Troms 260 i Troms

Nord-Troms 120

Andre 3 707

- 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 3 500 4 000 Millioner NOK Kjøp fra Midt-Troms

Hav- og kystfiske 77 Tauverk- og nettproduksjon 58 Annen teknisk konsulentvirks. 29 Yngel, settefisk ferskvannsbasert 15 Annen spes. bygge- og anleggsvirks. 10 Tjen. tilkn. hav-/kystbas. akvakult. 7 Elektrisk installasjonsarbeid 5 260 mill NOK Bearb. og konserv. av fisk/fiskev. 4 i Midt-Troms Matfisk/krepsdyr mv. hav-/kystbas. 4 Grunnarbeid 4 Varig tilrettelagt arbeid 3 Utl. av egen/leid fast eiendom el. 3 Generell off. administrasjon 3 Andre 38

- 20 40 60 80 100 Millioner NOK Kjøp fra Nord-Troms

Slakting 20 Settefisk 17 Prod. av rå fiskeoljer og fett 10 Hav- og kystfiske 10 Eiendomsforvaltning 8 Distribusjon av elektrisitet 7 Tjen. tilkn. hav-/kystbas. akvakult. 6 Lasting og lossing 5 120 mill NOK Oppføring av bygninger 4 i Nord-Troms Andre sportsaktiviteter 3 Produksjon konvensjonell 3 Rørlegger- og ventilasjonsarbeid 3 Elektrisk installasjonsarbeid 3 Engros fiskeredskap 2 Andre 20

- 5 10 15 20 25 Millioner NOK Kjøp fra Sør-Troms

Hav- og kystfiske 302 Matfisk/krepsdyr mv. hav-/kystbas. 132 Yngel, settefisk ferskvannsbasert 73 Frysing av fisk, fiskefileter mv. 63 Bearb. og konserv. av fisk/fiskev. 40 Tjen. tilkn. hav-/kystbas. akvakult. 40 Grunnarbeid 18 788 mill NOK Bygg. av skip under 100 br.tonn 16 i Sør-Troms Rep./vedlikehold av skip og båter 14 Bygg skip undet 100 br.tonn 11 Matfisk/krepsdyr mv. ferskvannsbas. 11 Elektrisitetsprod. fra vannkraft 5 Redningstjeneste 5 Andre 58

- 50 100 150 200 250 300 350

Millioner NOK Kjøp fra Tromsø-regionen

Fiskefor 1 317 Engros fisk 368 Matfisk/krepsdyr mv. hav-/kystbas. 161 Engros drivstoff 64 Produksjon konvensjonell 29 2,2 mrd NOK Prod. av plastprodukter el. 24 Slakting 23 i Tromsø- Politi påtalemyndighet 22 regionen Tjen. tilkn. hav-/kystbas. akvakult. 20 Hav- og kystfiske 9 Annen forsk. innen naturvit. og teknikk 9 Bearb. og konserv. av fisk/fiskev. 8 Rep./vedlikehold av skip og båter 8 Andre 111 - 200 400 600 800 1 000 1 200 1 400 Millioner NOK Takk for oppmerksomheten

www.nofima.no