D04 4B Verslag Living Lab Logistiek China

PTL08.009 4B

Aan: Connekt Van: Sabine Amft, Arjan Koeslag en Neso China Uitgevoerd in opdracht van Ministerie I&M/ Connekt via TKI Dinalog Datum: 31 maart 2017 Betreft: Buitenlandpromotie Project nummer: PTL08.009, Deliverable 4B: Verslag Living Lab Logistiek China

Inhoud Inleiding ...... 2 Bijeenkomsten met hogescholen in Nederland ...... 3 Survey onder hogescholen in Nederland...... 4 Market Scan Living Lab 2017: ICT, Logistics, e-Commerce and OBOR ...... 5 Rapportage en uitkomsten van het werkbezoek februari – maart aan China ...... 8 Belangrijkste resultaten en uitkomsten ...... 12 Proces ...... 12 Inhoud ...... 12 Bijlagen ...... 14

PTL08.009 4B

Inleiding De doelstelling van de opstartfase van het Living Lab ICT & Logistiek met China is het formuleren van een concrete business-propositie voor de ontwikkeling van het Living Lab. In 2015 hebben een aantal verkennende en initiërende activiteiten voor de start van een mogelijk Living Lab op het gebied van ICT & Logistics in/met China plaatsgevonden. In 2016 werden op basis hiervan een aantal vervolgactiviteiten ondernomen om tot een volwaardige business propositie voor een daadwerkelijke opstart van een Living Lab op het gebied van ICT & Logistics in/ met China vanaf begin 2017 mogelijk te maken.

Hiervoor zijn een aantal geïnteresseerde Nederlandse hogescholen in het najaar 2016 enkele keren bij elkaar gekomen om stappen te zetten in het verkennen en formuleren van een concrete business- propositie voor de ontwikkeling van het Living Lab ICT & Logistics in/ met China. Deze bijeenkomsten inclusief een inventarisatie onder de vertegenwoordigers van de betrokken Nederlandse hogescholen in Nederland waren de input voor een verkennend werkbezoek aan mogelijke Chinese partners en regio’s in China. De combinatie van beide, de voorbereidende bijeenkomsten en inventarisatie onder hogescholen in Nederland en de resultaten van de verkenning in China, bestaande uit het werkbezoek en een verkennend marktonderzoek, hebben informatie en input opgeleverd m.b.t. de volgende onderwerpen:

• Het aantal en de samenstelling van de betrokken Nederlandse en Chinese kennisinstellingen

• Het aantal en de samenstelling van de betrokken Nederlandse en Chinese bedrijven, publieke organisaties en overheden

• Specificatie van de rol en verantwoordelijkheden van elk van de participanten

• Definitie en beschrijving van de scope van de activiteiten en beoogde resultaten • Tijdsplanning en fasering van de verschillende activiteiten en beoogde resultaten

Dit verslag is een terugkoppeling van de resultaten die in het projectjaar 2016-2017 zijn bereikt.

PTL08.009 4B

Bijeenkomsten met hogescholen in Nederland Vertegenwoordigers van zes Nederlandse hogescholen1 zijn in het najaar 2016 onder de coördinatie van EP-Nuffic gestart om mede in samenwerking met TKI Dinalog een Living Lab ICT & Logistiek in/met China vorm te geven. De belangstelling voor deelname aan dit initiatief is in de zomer van 2016 digitaal onder alle hogescholen met logistieke opleidingen en onderzoeksgroepen geïnventariseerd.

EP-Nuffic Living Labs

EP-Nuffic, the Dutch organization in international education, has developed a new instrument for international collaboration called Living Labs. Each Living Lab is a bilateral initiative between universities, businesses and governments targeting a specific (top)sector. Living Lab stimulates innovation by developing competencies of people and applied research through the execution of real-life practical (research) assignments by students, lecturers, researchers and professionals working in a specific sector. For China and The Netherlands ICT & Logistics is taken as one the priority (top) sectors.

Tijdens de startbijeenkomst op 8 september 2016 lag de nadruk op de onderlinge kennismaking en introductie van TKI Dinalog en EP-Nuffic als coördinatoren van het initiatief inclusief de kaders en doelstellingen van de samenwerking. Vervolgens hebben de vertegenwoordigers van de hogescholen aangegeven wat hun motivatie is om deel te nemen aan dit nieuwe Living lab initiatief.

Om beter inzicht te krijgen in de internationale activiteiten en ambities van de hogescholen op het gebied van logistiek, de (bestaande) netwerken waar zij over beschikken en de verwachtingen voor deelname aan een Living lab is na afloop van de bijeenkomst een survey onder betrokkenen uitgezet. Doel hiervan was om enerzijds meer inzicht te krijgen in mogelijke focus (onderzoek)thema’s en – samenwerkingsregio’s (in China) en anderzijds om vroegtijdig potentiele Nederlandse en Chinese partners voor het Living Lab te inventariseren.

De volgende twee bijeenkomsten stonden in het teken van de analyse ben bespreking van de informatie die in de survey is opgehaald. Tijdens de bijeenkomst op 10 oktober zijn de eerste resultaten van de survey gepresenteerd. Op basis van de uitkomsten van de survey zijn specifieke focus (onderzoek) thema’s en – samenwerkingsregio’s (in China) geselecteerd en zijn de vertegenwoordigers van de hogescholen aan de slag gegaan om een gezamenlijk themastuk2 te formuleren gericht op de uitdagingen m.b.t supply chain management en e-commerce vanuit Nederlands perspectief.

Op basis van de beschikbare achtergrondinformatie heeft de groep tijdens de bijeenkomst van 21 november vooruit gekeken naar een verkennend werkbezoek aan China’ begin 2017. De opdrachtformulering voor de voorbereiding van deze reis is in eind november uitgezet bij het lokale kantoor van EP-Nuffic in Beijing, Neso China. Het kantoor adviseerde toen om een verkennende reis aan China uit te stellen tot na de vakantieperiode aansluitend aan de Chinese nieuwjaarviering. Deze wijziging heeft ertoe geleid dat de vertegenwoordigers van de hogescholen niet meer in de gelegenheid waren om als groep deel te nemen aan de reis.

In de tussentijd hebben EP-Nuffic en TKI Dinalog besloten om de verkennende reis alsnog in te plannen en de hogescholen om de benodigde input te vragen voor wat betreft het bezoeken van (mogelijke) onderwijspartners voor het Living Lab in China.

Dit proces van het delen van informatie verliep erg stroef en is ook ondanks een aantal toezeggingen tijdens de bijeenkomst van 6 februari moeilijk verlopen. Met de participerende hogescholen is tijdens dit overleg in februari afgesproken dat op basis van de uitkomsten van de verkennende reis en de

1 Zie bijlage Nr. 1 voor deelnemers aan de eerste bijeenkomst. 2 Zie bijlage Nr. 2. Challenges in international supply chains Dutch HEI. 3

PTL08.009 4B

conclusies die de hogescholen hieruit trekken, later in het voorjaar 2017 een definitief commitment nodig is voor deelname aan het Living Lab ICT & Logistiek in/ met China.

Survey onder hogescholen in Nederland Het doel van de vragenlijst die uitgezet is onder de deelnemende hogescholen was enerzijds om inzicht te krijgen in de onderzoeksthema’s van de betrokken lectoren van de hogescholen en anderzijds om een goed beeld te krijgen van het bedrijvennetwerk dat de hogescholen in Nederland hebben en een overzicht van mogelijke onderwijspartners voor het beoogde Living lab in China. Met name het laatste onderdeel van de vragenlijst leverde voor de hogescholen veel werk op omdat bleek dat het nagaan van de aard en intensiteit van de partnerschappen in/ met China moeilijk te achterhalen was. Dit onderdeel heeft zich tot in februari 2017 voortgesleept. Uit het onderdeel over de onderzoeksthema’s van de hogescholen versus de beoogde focusthema’s voor een Living lab kwam in eerste instantie een breed palet aan mogelijkheden naar voren.

Uit de inventarisatie onder de hogescholen zijn twee overkoepelende thematische aandachtsgebieden gedefinieerd:

 City Logistics o Construction logistics o Urban mobility  Supply Chains China – The Netherlands o Customs o Trade compliance o E-commerce o Disruption management

Uit de inventarisatie onder de hogescholen zijn twee overkoepelende regionale focusgebieden in China gedefinieerd:

 Jiangsu (Nanjing) en Shanghai  Sichuan (Chengdu) en Chongqing

De uitkomst van de volledige inventarisatie onder de hogescholen is te vinden in bijlage nr. 7.

Deze thema’s zijn vervolgens door TKI Dinalog in samenwerking met EP-Nuffic geclusterd en vervolgens in een 2-pager verder aangescherpt:

 Shanghai: e-commerce & customs [ketenregie, douane]  Chongqing en Chengdu: treinverbinding naar Europa [multimodaliteit, ketenregie]

PTL08.009 4B

Market Scan Living Lab 2017: ICT, Logistics, e-Commerce and OBOR

Introduction

This market scan aims to give a quick overview of the industries and geographic areas where the Living Lab ICT and Logistics is focusing its efforts. Logistics, ICT and e-commerce are the principal research topics of the Living Lab, selected mainly because of the rapid developments and the potential for educational cooperation in these sectors.

Special attention will be paid to the One Belt, One Road (OBOR) initiative of the Chinese government, which aims to implement a network of logistics chains between China and Europe. The geographic focus areas of the Living Lab include Chengdu (the main logistics hub in Central China), Chongqing (the starting point of OBOR and the ICT capital of China) and Shanghai (the centre of international e- commerce). OBOR is paramount for the Netherlands, as cooperation with this project can secure the Dutch position as the ‘gateway to Europe’. In fact, not participating in OBOR could have a negative impact on the Dutch economy, which relies heavily on foreign trade, in the long run.

Most findings are based upon information found in government and business reports and through Neso China’s Sino-Dutch network. Some of this information was used for the preparation of the exploratory Living Lab visit to China by a delegation of EP-Nuffic and TKI Dinalog, organised by Neso China in February-March 2017. After this trip, during which government, business and Chinese educational institutions were informed about the activities of the Living Lab, updated information was added to this market scan.

Summary

This market scan gives an overview of the topics and geographic focus areas of the Living Lab ICT and Logistics, an initiative that aims to promote bilateral applied research projects between China and the Netherlands. The topics of the Living Lab are ICT, logistics and e-commerce, and the geographic areas are Chengdu, Chongqing and Shanghai.

Special attention is paid to the focus sectors in relation to the ‘One Belt, One Road’ initiative (OBOR). This initiative seeks to increase economic integration among the countries of the ancient Silk Road and beyond, by using existing supply chains and building new ones. The two main routes of OBOR extend from East China to Europe.

The market scan is divided into four sections:

1. Economy and education

2. Description of focus sectors

3. Descriptions of geographic focus areas

4. Conclusions and recommendations

The Chinese economy is experiencing a transformation through the ‘Made in China 2025’ plan, which aims to upgrade the production quality of Chinese industries. Another long-term plan is the One Belt, One Road (OBOR) project, the centerpiece of China’s foreign policy.

OBOR is of huge interest for the Netherlands, as Rotterdam is often mentioned as a potential terminus for OBOR. If the Netherlands can achieve this goal, it will reinforce its position as the ‘gateway to Europe’. On the other hand, if the Netherlands is unable to participate in the OBOR project, then its economy could be harmed in the long run. The Port of Rotterdam could lose its status as the main port of Europe and Dutch exports could be overtaken by competitors.

PTL08.009 4B

Chinese education is also developing rapidly under the auspices of the government. Extensive funding is being awarded to applied research projects. As a result, research universities and vocational colleges are being transformed into universities of applied sciences. In order to carry this out effectively, the government provides funding for internationalisation: Chinese universities of applied sciences should be modeled on European equivalents, particularly educational institutions found in the Netherlands and Germany.

Educational priorities set by the government offer enormous potential for collaboration between Dutch and Chinese universities of applied sciences. Visas rules for internships and study are becoming more lenient and international projects are often supported by the government, especially when they take place in priority sectors like ICT, logistics and e-commerce.

The areas of ICT, logistics and e-commerce are undergoing rapid development in China. The huge geographic distances to offline stores have encouraged tremendous growth in e-commerce. E- commerce in its turn has had a huge impact on the logistics sector, as packages need to be delivered all over China, including to remote regions. The ICT sector is seen by the Chinese government as the industry that most enables other industries to develop. OBOR, being the largest logistics project in human history, stimulates all three of the above-mentioned sectors, as it portends an enormous increase in e-commerce, as well as a wide variety of challenges in logistics, including multimodal transportation and synchromodality.

This means that there will be an increase in practical knowledge demand in the focus areas of the Living Lab. During the exploratory visit of a Living Lab delegation from EP-Nuffic, Neso China and TKI Dinalog, a variety of Dutch companies in China have indicated that collaboration with universities of applied sciences is extremely desirable in order to fill knowledge gaps.

The geographic focus areas of the Living Lab have been chosen carefully. Chengdu is a main transportation hub in China and also boasts developed Sino-Dutch relations in the form of a Netherlands Business Support Office (NBSO) and a railway connection to Tilburg (the Chengdu- Europe Express Rail). Chongqing houses a Dutch Consulate General, is the official starting point of OBOR and is considered the ICT capital of China. Shanghai is the country’s largest international business centre and hosts numerous Dutch companies affiliated with e-commerce. The Dutch government is represented in Shanghai by a Consulate General.

Neso China, with the support of the Embassy, Consulate Generals and the NBSO, can function as the main coordinator of the Living Lab project to ensure smooth cooperation between DHEIs, CHEIs, businesses and governmental bodies. As physical representation is paramount when collaborating with China, Neso China can also execute and organise regular visits to the different parties involved in the Living Lab.

In conclusion, the opportunities for the Living Lab project in China are plentiful. Educational development, economic ambitions and extensive Sino-Dutch relations in China form a potentially productive environment for the Living Lab to thrive in. Subsequently, the OBOR initiative provides an excellent opportunity for student and teacher exchange and applied research projects.

PTL08.009 4B

Conclusions and Recommendations

Conclusions

When analysing the Chinese economy and education, it can be concluded that both pillars are subject to long-term planning projects initiated by the Chinese government. Among the economic plans are the ‘Made in China 2025’ and the ‘One Belt, One Road (OBOR)’ initiatives, with the respective aims of improving industry quality and enhancing foreign trade. As for education, the government provides generous funding to improve educational standards at specific institutions through the 211 and 985 projects.

Other developments in education are the integration of business in education, internationalisation and a shift of focus towards vocational education. Due to government involvement, the number of universities of applied sciences is increasing rapidly. OBOR is one of the stimulators of these developments. The cross-border challenges of this project heavily influence education in OBOR- related cities in terms of business education relationships, internationalisation and applied research. When cooperating with China, it is paramount to be aware of government-endorsed and sponsored developments.

The focus sectors of the Living Lab, logistics, ICT and e-commerce are all priority industries of the Chinese government, which means that these sectors enjoy development support. OBOR is a project that stimulates all focus areas. The project highlights the momentous challenges in international logistics, but also enormous opportunities for the e-commerce market. ICT is regarded as the support industry for the development of e-commerce. In order to be able to collaborate effectively in the focus sectors, the Living Lab project has a geographic focus on Chengdu (a main logistics hub, a key OBOR city), Chongqing (the official starting point of OBOR, a global ICT centre) and Shanghai (a Chinese e- commerce giant). All of these cities feature 211 and 985 project universities and development zones for ICT and logistics called Comprehensive Bonded Zones.

In all of Living Lab’s geographic focus areas the Netherlands is represented by government, education and business entities, forming a consortium of potential partners and supporters of the Living Lab project. In Chengdu, the NBSO in Chengdu can provide connections and knowledge support as the main Dutch governmental representative in this area. In Chongqing and Shanghai the Dutch government is represented by a Consul General. Businesses in the three areas are also able to provide internship positions and opportunities with applied research projects.

Recommendations

A foremost recommendation is that the Living Lab can play a role in potential Sino-Dutch relations related to the OBOR initiative. Currently, over 100 countries have signed agreements surrounding OBOR, yet the Netherlands is still on the sidelines. Involvement in OBOR and the signing of bilateral agreements would enable more effective bilateral trade and would permit the Netherlands to profit from the OBOR project and secure its position as the gateway to Europe.

Rotterdam is seen as a potential terminus of OBOR, but it could easily lose this competition to German, Polish or Greek cities if the Netherlands does not respond more actively to OBOR developments. Not participating in OBOR could mean the loss of national income for the logistics sector and a decrease of jobs in the long run. The Living Lab could signify to both the Dutch and the Chinese governments that Dutch involvement in OBOR is mutually beneficial. Additionally, the Dutch logistics sector could be promoted via the Living Lab and OBOR.

PTL08.009 4B

Furthermore, scholarships are awarded to attract foreign talent and international projects receive funding from the Chinese government. In other words, the bureaucratic situation for foreign students is better than ever, as is the environment for international education projects.

The shift of focus from research universities to universities of applied sciences also provides excellent opportunities for the Living Lab. Applied research is experiencing a tremendous surge due to it being a government priority. As Dutch universities of applied sciences are globally recognised as high quality institutions and as Chinese universities of applied sciences receive extensive government funding, the likelihood of increased cooperation is considerable. The Living Lab could be a tool for Dutch universities of applied sciences to initiate cooperation in terms of applied research and to eventually establish more extensive partnerships.

Another important recommendation is that frequent visits are essential for the realisation of the Living Lab. In China, business cooperation is largely based upon relations of trust and this trust is most effectively reinforced by regular communication and frequent in-person visits. The Netherlands Education Support Office (Neso China) can function as the main representative body of the Living Lab initiative and other educational OBOR-related projects. In cooperation with DHEI representatives and Dutch governmental bodies in China, Neso China can inform and negotiate with CHEIs, the government and the business sector to bring the Living Lab goals into effect.

Last but not least, support from Dutch governmental representative bodies is crucial in maintaining and opening a Living Lab network in China. CHEIs enjoy great governmental influence on the management level. Hence, involving Dutch government (NBSOs, Consulate-Generals and the Embassy) will open doors and improve conditions for reaching agreements. In other words, NBSO in Chengdu, the Consulate-Generals in Shanghai and Chongqing and the Embassy to China and Mongolia need to be consistently kept up to date about progress made and remain involved in the Living Lab project.

In bijlage 8 is het volledige rapport van de market scan Livng Lab Logistics (integraal) opgenomen.

Rapportage en uitkomsten van het werkbezoek aan China Eind februari – begin maart 2017 heeft een verkennende reis naar China plaatsgevonden. Doel van de reis was het verkennen of er mogelijkheden zijn om een Logistiek Living Lab op het gebied van ICT & Logistiek te ontwikkelen met Chinese en Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen.

De input van de inventarisatie onder de Nederlandse hogescholen en een door Neso China uitgevoerde quick scan (als onderdeel van een omvangrijker marktonderzoek) van mogelijke Chinese partners vormde de basis voor de voorbereiding van de reis. Tijdens de voorbereiding bleek het maken van afspraken helaas lastiger dan verwacht. Dit kwam enerzijds omdat de Chinese partners (met name onderwijsinstellingen) lang afwezig waren door de vakanties rondom het Chinese nieuwjaarsfeest. Anderzijds bleek het ingewikkelder dan verwacht om Chinese partnerinstellingen van de deelnemende hogescholen te (mogen) contacten.

Uiteindelijk is gekozen voor een reisopzet waarin de twee gekozen onderzoekthema’s en daaraan gerelateerde regio’s in eerste instantie vrij los van elkaar stonden, te weten Chengdu en Chongqing als vertrekpunten van de treinverbindingen richting Europa en Shanghai voor het thema e-commerce. Gedurende de reis werd echter snel duidelijk hoe nauw deze twee onderzoekthema’s met elkaar verweven en verbonden zijn.

In alle bezochten steden is een combinatie gemaakt tussen bezoeken aan (hoger) onderwijsinstellingen, bedrijven en ontwikkelingsmaatschappijen (specifiek voor de treinverbindingen naar Europa). Daarnaast had deze reis eveneens als subdoel om met de Nederlandse vertegenwoordigingen (NBSO’s, Consultaten etc.) in de regio’s contact te leggen om op deze manier ook de aansluiting met het bedrijfsleven te (kunnen) leggen. Voor de follow-up van de reis in het

PTL08.009 4B

algemeen en de voorbereiding van een inhoudelijk georiënteerd werkbezoek in oktober 2017 zijn stevige contacten in de regio’s van groot belang3.

Hieronder volgt per afspraak en puntsgewijs een samenvatting van de uitkomsten.

Chengdu: South Western Jiatong University  Belangrijke en kansrijke samenwerkingspartner op gebied van onderwijs en onderzoek

Chengdu: Railway Port (Development Zone)  Chengdu is belangrijk knooppunt op de spoorlijn van China naar Europa  Twee belangrijke spoorterminals  Binnenlandse Free Trade Zone – inrichting als douanegebied  Drie spoorroutes van China naar Europa en Midden-Oosten o Noord: Beijing – Siberië – Europa o Midden: via Kazachstand en Rusland o Zuid: via Centraal-Aziatische republieken en Turkije  Spoorbreedte: meerdere keren overgeslagen op nieuwe treinen  Eerste aanlandingspunt in Europa is Lodz in Polen o Een van de uiteindelijke bestemmingen is Tilburg (maar ook Duisburg, Rotterdam of London)  Grote groei van het treinverkeer o Solide alternatief voor zeeroutes o Duurder dan zeevervoer maar goedkoper dan vliegen  Vraagstuk vanuit Chinees perspectief – aanknopingspunt voor gezamenlijk onderzoek o het vervoer van de lading naar de uiteindelijke klant in Europa is relatief duur o te weinig lading van Europa naar China o hoe is de sales van de spoorverbinding naar Europa geregeld/ georganiseerd? o hoe is de inkoop van de last mile in Europa geregeld/ georganiseerd?

Chengdu: Vocational & Technical College of Industry  een school voor industriële beroepen met een praktische instelling  logistiek is een relatief kleine opleiding (1200 studenten)  logistieke opleiding heeft een training center dat volledig is uitgerust met allerlei material handling equipment, vorkheftrucks, rollerbanen en stellingen  sterk gericht op de vraag van bedrijven, heel pragmatisch in het inrichten van trainingen en opleidingen, en ook erg slim in hoe ze omgaan met buitenlandse samenwerkingen  Veel moderne faciliteiten op de campus neergezet door veelal Duitse of Oostenrijkse bedrijven (BASF, Mercedes maar ook de bedrijfsvereniging van Wiesbaden en Hyundai)  Business model: buitenlandse bedrijven nemen het initiatief om de school te benaderen omdat ze niet aan goed geschoold personeel kunnen komen. Via de school eerst opleiden met de juiste faciliteiten. De bedrijven krijgen de eerste keuze van de studenten die afstuderen en kunnen dus daarnaast hun eigen personeel trainen  Er liggen zeker kansen voor samenwerking met Nederlandse instituten, zowel in het MBO als het HBO. Verzoek vanuit de Chinese school om snel terug te komen met inhoudelijke mensen om te kijken waar specifiekere samenwerkingsmogelijkheden liggen

Chongqing: Technology & Business University (CBTU)  School of Business Planning  Logistiek is niet een zelfstandige studierichting maar valt bij de meeste universiteiten onder business administration  CTBU werkt al lang samen met de Hogeschool Windesheim in Zwolle. Jaarlijks wisselen de beide instellingen studenten en docenten uit. Bij Windesheim is dat onder andere onderdeel van een minor Doing Business in China

3 Zie voor alle afspraken bijlage 10 Reisschema. 9

PTL08.009 4B

 CTBU heel graag wil samenwerken met Nederlandse kennisinstellingen. Wij denken ook dat daar verschillende interessante mogelijkheden voor zijn  Met name interesse voor: uitwisseling van docenten en young professionals en inzet van jonge, gepromoveerde onderzoekers en docenten in Europese projecten  CTBU heeft veel relaties met bedrijven, veelal via oud-studenten  Vraagstuk vanuit Chinees perspectief – aanknopingspunt voor gezamenlijk onderzoek o E-commerce in rurale gebieden om boeren in staat te stellen om hun producten in de steden af te zetten o Koopgedrag m.b.t. e-commerce

Chongqing: Xihong comprehensive bonded zone  Business park gelegen dichtbij de spoorterminal van waar de trein naar Europa vertrekt  Spoorlijndienst ontwikkeld door DB Shenker: Chonqqing – Kazachstan – Rusland – Duisburg  Focus van het business park ligt op electronicabedrijven, zoals HP Enterprises en HP, maar ook een producent van wafers en allerlei logistieke bedrijven (comprehensive bonded zone)  Focus van de logistieke bedrijven is op e-commerce, en dan vooral inkomende stromen vanuit Europa naar China  Een van de logistieke bedrijven heeft een soort general purpose warehouse neergezet, waarin stromen van verschillende webshops afgehandeld kunnen worden. De diensten van dit soort bedrijven gaat vaak verder dan alleen logistiek. Zij bieden ook winkelruimte in de stad aan om de producten dichter bij de klant te brengen. De consument kan dan nog steeds de producten via internet kopen, maar na een voorbeeld even in handen gehad te hebben  outlet staat vol met Europese spullen, zoals pannen, babyproducten, beauty en healthcare en het onvermijdelijke Nederlandse melkpoeder van Hero en Nutricia  Spoorterminal: veelal continentale containers

Shanghai: KLG – Intermax  KLG is een Nederlandse expediteur en logistieke dienstverlener uit Venlo, met klanten die in China actief zijn  KLG dochter in China (een joint venture van KLG met Intermax Logistics in China) is een consolidatie- en controle-proces opgezet waardoor het foutpercentage naar enkele procenten is teruggebracht. Daarnaast kan KLG in China het proces van het verzenden van lading versnellen van een normale doorlooptijd van vier dagen naar een minimale doorlooptijd van een dag. Dit is af en toe nodig in hele drukke perioden  De kern van de oplossing is het betrouwbaar inrichten van het controle proces van de zendingen. Alle logistieke bedrijven in China richten controleprocessen in, maar die zijn niet flexibel, en ook niet betrouwbaar  Mooi voorbeeld dat zakendoen in China moeilijk is, en dat goedkoop spullen kopen of laten maken lang niet altijd een succesverhaal is; “the devil is in logistics”

Shanghai: Alumni diner - E-commerce  Chinezen zijn steeds kritischer ten aanzien van de kwaliteit van producten, en dat geldt al lang niet meer alleen voor melkpoeder. Dit betekent dat er voor veel Nederlandse bedrijven die een mooi product maken, kansen zijn om dit product ook op de Chinese markt aan te bieden. Om die markt in te komen is e-commerce een hele goede basis  Jonge Chinezen hebben geld te besteden, en zijn gek op online shoppen. In feite is de Chinees veel meer online dan de gemiddelde Nederlander. Chinezen betalen alles digitaal, interacteren heel intensief via social media, houden via Wechat in de gaten waar al hun vrienden en de koeriers zijn, en kopen alles met de telefoon. Er is ook een uitgebreide infrastructuur voor e-commerce in ontwikkeling, via partijen als Alibaba en JD, die niet alleen een omgeving bieden voor het ontwikkelen en hosten van een webshop, maar ook allerlei ondersteunende diensten aanbieden, waaronder logistiek  Diverse Nederlandse partijen zijn actief in het adviseren en ondersteunen van Nederlandse partijen die in deze maalstroom mee willen: AsiaAssist en D2R consultants, bijvoorbeeld.  Beschikbaar materiaal m.b.t. e-commerce is beperkt beschikbaar: o CBNdata.com (vertaling benodigd)

PTL08.009 4B

o China Cross-Border E-Commerce, Guidebook, Consulate-General of the Kingdom of the Netherlands in Shanghai  Aanknopingspunt voor gezamenlijk onderzoek o Onderzoek cross-border e-commerce ontwikkeling tussen Nederland en China o Spiegelen Nederlandse en Chinese situatie . China loopt voorop in deze ontwikkeling en is een veel grotere e-commerce markt op zichzelf is en Nederland moet wel nog wat stappen maken

Shanghai: Customs College  De Chinese douane heeft een eigen opleidingsinstituut in Shanghai: het Shanghai Customs College. Dit is een school met zo’n 2000 leerlingen, wat klein is voor Chinese begrippen. Deze leerlingen volgen een undergraduate en graduate programma gericht op een carrière bij de Chinese douane. Daarnaast komen er ook jaarlijks 6000 douaneambtenaren langs voor langere of kortere cursussen  Nu wij in Nederland ook een vaste opleidingsinfrastructuur beginnen te krijgen voor customs and supply chain compliance met de Master bij de EUR en een Minor/Bachelor programma bij Fontys in Venlo, ligt het onderzoeken van verdere samenwerking voor de hand. Daarom is er al contact tussen het Shanghai Customs College en de Nederlandse douane gelegd (de president van het College is volgende week in Nederland)  Living Lab goed ontvangen: het College op dit moment bezig om een aanpak te ontwikkelen voor een combinatie van onderwijs en onderzoek op het terrein van e-commerce. Daarbij kiest het College voor een multidisciplinaire benadering vanuit kennisgebieden, en wordt – en dat is wel vrij bijzonder – samengewerkt met experts uit het bedrijfsleven. Dit nieuwe onderwijsmodel, dat goed werkt om de continue ontwikkeling in e-commerce bij te houden, is ook geschikt om de rest van het onderwijsprogramma van het College mee te hervormen  Dezelfde problemen als wij in Europa hebben: o grote hoeveelheden aangiften die een relatief hoge inzet vragen van douanemiddelen. De Chinese douane vraagt formeel om drie commerciële documenten (order, factuur en paklijst), als bijlagen bij de aangifte. Daarmee is alle relevante informatie wel beschikbaar, maar om dat allemaal te analyseren vraagt ook weer veel inspanning, zelfs als de data allemaal klopt  In Nederland is TKI Dinalog een project aan het ontwikkelen waarin de samenwerking tussen douane en bedrijfsleven centraal staat in het verzamelen, maar ook in het analyseren van data in de keten. Dit is mogelijk de stap vooruit die nodig is om de e-commercestromen het hoofd te bieden. Het Shanghai Customs College is erg geïnteresseerd om hierin mee te kijken. Daarmee is één onderzoeksstream van het Living Lab eigenlijk al zo goed als ingevuld

Shanghai: Yiguo en ExFresh  Yiguo is een belangrijke speler in de e-commerce markt in China t.b.v. de lokale markt voor fruit en groente. Dit is een belangrijk ontwikkelingsthema voor de Chinese overheid omdat het beter ontsluiten van lokale productie een belangrijke rol speelt in armoedebestrijding  Het is een handelsbedrijf voor groente en fruit die kopen bij boeren en vervolgens weer verkopen via een webshop naar consumenten. In dit bedrijf weerspiegelt zich in feite de hele Chinese e-commerce en logistieke ontwikkeling  Een van de belangrijkste uitdagingen voor Yiguo is kwaliteitscontrole. De allereerste vraag van Yiguo aan ons was dan ook of wij onderzoek doen naar de ontwikkeling van kwaliteitsmeetinstrumenten voor fruit. Yiguo speelt de rol van kwaliteitsbewaker richting consument heef daarbij een strategie om achterwaarts de keten in wel zoveel mogelijk rechtstreeks met boeren te werken, om ze te begeleiden in het planten, kweken en verpakken van de producten  Op logistiek gebied is de grote uitdaging de integriteit van de cold chain. Voor Yiguo zit de problematiek vooral in de last-mile. Bedrijven als McDonalds hebben dat opgelost door die cold chain helemaal in eigen hand te nemen. Dat is voor Yiguo nog niet helemaal een optie, omdat de volumes in een aantal steden nog te laag zijn om eigen assets en voertuigen te gaan kopen. Maar ze weten dat ze wel die kant op moeten. In de tussentijd zijn ze op zoek naar technische oplossingen, zoals transportboxen die geïsoleerd zijn, en daardoor een bepaalde temperatuur urenlang kunnen vasthouden 11

PTL08.009 4B

 Belangrijke trend in e-commerce land van B2C naar O2O. Wat hiermee bedoeld wordt is dat de klant steeds sneller beleverd wil worden. B2C verwijs naar het reguliere vandaag kopen, morgen ontvangen. O2O staat voor Online to Offline, en daarmee wordt bedoeld belevering binnen 30 minuten tot een paar uur na de aankoop, overal en altijd. Voor Yiguo betekent dit dat de producten al ergens om de hoek klaar moeten liggen  Yiguo beschikt al over alle sales data die het mogelijk moet maken om te voorspellen wat er gekocht gaat worden door consumenten. Op basis van consumentengroepen kan dan een assortiment en een optimale centrale locatie bepaald worden waarmee de O2O propositie waar gemaakt kan worden. Dit is vervolgens een dynamisch proces, want mensen verplaatsen zich door steden, en de locaties en het assortiment van de O2O depots moeten daarbij aansluiten. Yiguo kan hier ook in zekere mate in sturen, door via de webshop alleen het beschikbare assortiment aan te bieden met mogelijke aflevertijden erbij. Yiguo zit op dit moment nog in de ontwikkelfase van dit concept, maar denkt ook na over de inrichting van een data analytics center dat voor de dynamische sturing in dit concept nodig is Belangrijkste resultaten en uitkomsten van het werkbezoek Procesresultaten - Samenwerking met onderwijsinstellingen in Chengdu, Chongqing en Shanghai zijn kansrijk voor het Living Lab - Voor Shanghai moeten echter nog de huidige onderwijspartners van de deelnemende Nederlandse hogescholen betrokken worden - Contacten lokale Nederlandse vertegenwoordigingen kunnen tot op zekere hoogte ondersteunen/ bijdragen aan het Living Lab (contacten met bedrijven op de focusthema’s) - Streven om voorgenomen logistieke (handels)missie in het najaar 2017 i.o.v. Connekt/ I&M en het inhoudelijke bezoek van het Living Lab consortium aan elkaar verbinden. Eerste commitment hiervoor is uitgesproken tijdens bezoek aan de ambassade in Beijing. Follow up in Nederland begin april - De gekozen twee focusthema’s - treinverbinding China- Europa en E-commerce - lijken erg geschikt voor het opzetten van dit Living Lab. In tegenstelling tot eerdere aannames zijn de twee thema’s nauwer met elkaar verbonden dan voorafgaand verwacht Inhoudresultaten Kansen gezamenlijk Nederlands - Chinees onderzoek

I Treinverbinding China - Europa o Inkomende stromen vanuit Europa naar China (met name ook e-commerce stromen) o Vervoer van de lading naar de uiteindelijke klant in Europa is relatief duur o Te weinig lading van Europa naar China o Organisatie van sales van de spoorverbinding naar Europa o Organisatie van de inkoop van de last mile in Europa II E-commerce – algemeen o Onderzoek cross-border e-commerce ontwikkeling tussen Nederland en China o Spiegelen Nederlandse en Chinese situatie: China loopt voorop in deze ontwikkeling en is een veel grotere e-commerce markt op zichzelf is en Nederland moet wel nog wat stappen maken o Koopgedrag m.b.t. e-commerce o Inkomende ladingen/ stromen van Europa naar China III E-commerce – rurale gebieden o E-commerce in rurale gebieden: boeren in staat te stellen om hun producten in Chinese steden af te zetten o Crop management o Data analytics of cold chain technology o Business opportunities voor meetapparatuur en koelboxen o Integriteit van de cold chain – last mile

PTL08.009 4B

o Kwaliteitsmeetinstrumenten voor fruit VI Customs (douane) & supply chain compliance o Grote hoeveelheden aangiften die een relatief hoge inzet vragen van douanemiddelen. De Chinese douane vraagt formeel om drie commerciële documenten (order, factuur en paklijst) als bijlagen bij de aangifte. Daarmee is alle relevante informatie wel beschikbaar maar om dat allemaal te analyseren vraagt ook weer veel inspanning, zelfs als de data allemaal klopt o Samenwerking tussen douane en bedrijfsleven in het verzamelen, analyseren van data in de keten

Voor een gedetailleerd verslag en een overzicht van de mogelijkheden, kansen en beperkingen van de ontwikkeling van het Living Lab in/ met China in relatie tot de twee gekozen focusthema’s wordt verwezen naar de reisblog van Albert Veenstra (wetenschappelijk directeur TKI Dinalog). Dit reisverslag is als bijlage bij dit verslag opgenomen.

PTL08.009 4B

Bijlagen 1. List of participants Living Lab ICT & Logistics China 8 september 2016 2. Challenges in Sino-Dutch supply chains 3. Agenda, verslag en presentatielijst bijeenkomst 8 september 2016 4. Agenda, verslag en presentatielijst bijeenkomst 10 oktober 2016 5. Agenda, verslag en presentatielijst bijeenkomst 21 november 2016 6. Agenda, verslag en presentatielijst bijeenkomst 6 februari 2016 7. Inventarisatie Living Lab ICT & Logistiek onder deelnemende hogescholen 8. Market scan Living Lab ICT Logistics 2017 9. Presentatie Living Lab ICT & Logistiek China 10. Reisschema 11. Overzicht contacten 12. Presentielijst e-commerce dinner Shanghai 13. Blog van Albert Veenstra verkennende reis

PTL08.009 4B

Bijlage 1 List of participants Living Lab ICT & Logistics China

Name Position Institute Contact

Thierry Professor Supply Chain Fontys UAS [email protected] Verduijn Management [email protected]

+31650891969

Selmar Associate Professor Amsterdam UAS [email protected] Meents Global Trade & Logistics +31621157397

Christiaan Project Manager / Windesheim [email protected] de Goeij Researcher and Lecturer UAS Supply Chain Finance + 31628804140

Luca Mattia Senior Researcher Windesheim Gelsomino Supply Chain Finance UAS

Jan Willem Professor Transport & NHTV UAS [email protected] Proper Logistics

Ruben Professor Cultural HU UAS [email protected] Vrijhoef Changes in the Construction Sector +31639251420

Stef Professor Logistics & HAN UAS [email protected] Weijers Alliances +31263691789

Nanko Director Foundation [email protected] Boerma Transactionland

Liesbeth Program Manager TKI Dinalog [email protected] Staps +31765315319 +316527544 66 Arjan Program Manager EP-Nuffic & [email protected] Koeslag Taskforce for +31614223925 Applied Research

Sabine Policy Officer EP-Nuffic [email protected] Amft +31 6 41636216

PTL08.009 4B

Bijlage 2: Challenges in Sino-Dutch supply chains

China-The Netherlands strongly linked in international trade The trade relation between China and the Netherlands is strong and has a long tradition. Globally speaking, the Netherlands is China’s tenth most important trading partner. The European Union as a whole is China’s most important trading partner. Within the EU, the Netherlands is in second place, behind Germany. Consequently, the Netherlands is an important gateway for Chinese goods to Europe. With the strong logistics networks from the Port of Rotterdam and Schiphol International Airport into Europe, the Netherlands offers the ultimate location for European distribution activities of Chinese companies. Furthermore, the trade relation is not just about Chinese exports to Europe. China is in the top 5 of most important countries for Dutch exports. In a fast changing and growing Chinese economy, the design and operation of supply chains is a big opportunity, but also a big challenge for Dutch companies.

International supply chains The flow of goods between China and the Netherlands are diverse and follow several trade lanes and modes: sea, rail and air transport using different seaport, airports and rail-hubs and a big variety of logistics operators. In managing these international supply chains shippers, logistics service providers and authorities face several challenges in the next decade:  Economic growth and changes in infrastructure in China. The economic growth in China creates new markets in new and fast expanding cities or city-regions. Also the infrastructure network in both road, rail and waterways is continuously changing and expanding. For Dutch and Chinese companies it is a challenge to understand and keep up with these changes and to continuously redesign or adapt their supply chains. A better understanding of the characteristics of effective and adaptive supply chains is a first requirement for success.  Localized cross-border e-commerce strategies to boost e-commerce-based trade between China and Europe; A growing number of European e-commerce companies are exploring the opportunities to enter the Chinese market or increase their sales in this market. Similarly, the Chinese e-commerce industry is showing an increased interest in the European market. To successfully sell to consumers in Europe or China, e-commerce companies in both parts of the world need to ensure that their business models, e-commerce strategies and online platforms match the particular market. The Cross-Border E-commerce Zones and Free Trade Zones may facilitate companies exporting to China, but Dutch companies require a better understanding of the opportunities to design and operate supply chains with Chinese partners. A better understanding of the key localization factors in cross-border e-commerce for Chinese and European (e.g., Dutch) e-commerce companies can help to (further) boost e-commerce-based trade between both regions.  Strategic logistics network design as result of China’s One Belt – One Road strategy; the new railway connections between China and Europe provides new logistics opportunities for specific

PTL08.009 4B

goods flows because it is cheaper than air transport, and faster than maritime transport. When the volumes and service levellers increase, shippers and logistics service providers need to reconsider their logistics systems (order frequencies, inventory levels, etc.). There is a challenge to find cargo volumes from Europe to China to balance the load factor of the railway services. Furthermore, the third mode of transport required a reconsideration of European distribution networks. For specific types of goods, a shift of distribution activity locations towards Eastern Europe is reasonable.  Climate change and decarbonisation of transport/reduction of emissions; Transport still remains one of the largest sources of carbon emissions. Both China and the European Union have ratified the Paris climate change agreement (2016) and have promised to reduce fossil fuel consumption. This requires more efficient operations of transport networks and transition to clean technologies in the entire logistics chain.  Increasing pressure on security and trade compliance in international supply chains; The increasing risks of terrorism and increase in the number of unstable regions leads to shifts in trade relations (sourcing decisions) and use of logistics chains. Increasing security regulation is increases supply chain complexity and costs. A new Union Customs Code (UCC) was introduced in 2016 and provides a more harmonized customs framework across Europe, however several concepts en opportunities for simplification of procedures still have to be explored and developed together with foreign companies importing goods into the EU. Furthermore, the growth of Chinese web shops and their turnover from Europe leads to an increasing volume of small parcels from China to Europe. Dutch Customs faces big challenges in handling an increasing number of customs declarations for small shipments.  New business models and value chains in new ICT-driven businesses. Big companies from the IT- sector are entering the logistics arena (Google, Amazon, Tesla and Uber) and change the way of doing business. Companies have to be aware of these changes and adapt to it. This requires new strategies and skills.  Impact of 3D printing on product design, production and sourcing decisions (supply chain design). The new technology of 3D printing is a potential game changer in international production. Although it is not yet likely that 3D printing has a big effect on goods that are mass produced, there is a possibility that it supports further customization in the design of goods. The impact of 3D printing on product design and ownership of product designs, production decision and production costs are determining the supply chains of the future. In this area, a wide variety of new topics can be addressed.  New collaboration skills in product and supply chain design during product life cycles; Product innovation is a team effort. Product designers dream up products that meet unmet needs and capture the customer’s imagination. Engineers translate product concepts into deliverable products that meet customer requirements with high quality. Marketing and sales persuade customers, generating demand for a new product. Supply chain engineers develop a supply chain

PTL08.009 4B

that will deliver the goods and service to their customers. The changes in production and information technology have an enormous impact on the way products are designed, produced, sources and delivered. It also provides opportunities for these disciplines to collaborate more closely to design, develop and deliver more profitable products.  Managing complexity, dynamism and vulnerability in international supply chains: International supply chains with high levels of dynamism and complexity (like fashion supply chains) face increasingly demanding customers and erratic shopping behavior. Competition is fierce and it is simply not enough to solely compete on price or differentiation. Other challenges relate to e- commerce and omni-channel strategies. A large percentage of goods (especially in apparel) is manufactured in Asia. As a result, supply chains are long, complex and vulnerable for delays and disruptions. Retailers must deal with these challenges and find new ways of working.  Next to the international supply chains there are the discussions about last mile deliveries in both China and Europe, showing the importance of developing an integrated city logistics process approach for totally optimizing the logistics and transport activities in urban areas while considering the traffic environment, the traffic congestion and energy consumption within the framework of a market economy.  From all the above issues it is clear that the development and education of the human capital within the international supply chain is crucial. Hiring and retaining the best employees - human capital - is a challenge. Recent studies addressed the long-standing problem of finding sufficient numbers of quality logistics managers to fill logistics jobs. Education, experience, and job skills with understanding of regional cultural and economic differences influence performance of managers, and performance in turn influences the worth of the manager to the firm.

PTL08.009 4B

Bijlage 3 Agenda en presentielijst bijeenkomst 8 september 2016

Living Lab ICT & Logistics China

Date: Thursday, 8 September 2016

Time: 11.00 – 13.00 hours

Location: Nijenoord 1, B.03.14 , Hogeschool Utrecht

Agenda

1. Welcome & introduction of participants

2. Objectives and expected outcomes of the meeting

a) EP-Nuffic: Living Labs b) TKI Dinalog: international promotion Dutch Logistics (top) sector c) Taskforce for Applied Research: internationalisation of applied research

3. Introduction of the Living Lab ICT & Logistics China by EP-Nuffic

4. Ambitions & expectations by Dutch Universities of Applied Sciences

a) Education & applied research portfolio – Logistics b) Internationalization (education & research) activities in/ with China c) Expectation & ambitions Living Lab ICT & Logistics China d) Existing/ new public and private partners to work with/ bring in into the Living Lab ICT & Logistics China cooperation both in The Netherlands and in China

5. Role of EP-Nuffic and Neso China and Dutch Universities of Applied Sciences

6. Plan of Action(s) 2016 and beyond

a) Working visit to China (in November 2016)

i. Xiamen ii. Nanjing iii. Chongqing iv. Others

b) Development plan and/or plan of approach beyond 2016

7. Closure & next meeting

PTL08.009 4B

Bijlage 4 Agenda, notulen en presentatie lijst bijeenkomt 10 oktober 2016

Date: Monday, 10 October 2016 Time: 10.00 – 12.00 hours Location: Hogeschool Utrecht, HL7-4.035, Heidelberglaan 7, Uithof, Utrecht

Agenda

1. Welcome

2. State of affairs

a) TKI Dinalog: international promotion Dutch Logistics (top) sector b) EP-Nuffic: Living Labs c) Taskforce for Applied Research (SIA): internationalisation of applied research

3. Survey Living Lab Logistics China among (5) Dutch UAS

4. Plan of Action October – December 2016 The Netherlands

a) Finalization of survey results in The Netherlands b) Preparatory work by Dutch UAS in terms of: i. Defining objectives and activities of the Living Lab ii. Defining research focus areas of the Living Lab iii. Provisional selection of Chinese and Dutch partners (university and non-university) iv. Engage with partners (university and non-university) to explore the collaboration China

c) Based on results of our survey in NL assignment to Neso China to execute a survey in China d) Based on the survey in China the provisional selection of target regions/ cities in China e) Start contacting/ looking for partner “host” organization China to develop this Living Lab

5. Working visit to China a) Planning of explorative working visit to China i. 9 January – 13 January 2017 ii. 16 January – 20 January 2017 b) Preparation of explorative working visit to China

6. Development plan and/or plan of approach beyond 2016 (including funding)

7. Closure & next meeting

PTL08.009 4B

Resultaten en actiepunten Living Lab ICT & Logistics China

Datum: Maandag. 10 oktober 2016 Tijd: 10.00 – 12.00 uur Locatie: Hogeschool Utrecht, HL7-4.035, Heidelberglaan 7, Uithof, Utrecht

1. Inventarisatie hogescholen

Er is een inventarisatie uitgezet onder de hogescholen. Er zijn reacties ontvangen van de NHTV, HvA, Fontys, HAN en de HU (deels ingevuld. Vanuit Windesheim is vooralsnog geen reactie ontvangen.

Actie: Windesheim: aanleveren/ invullen inventarisatie (z.s.m.)

2. Thematisch focus van het Living Lab

Uit de inventarisatie zijn twee overkoepelende thematische aandachtsgebieden gedefinieerd:

 City Logistics o Construction logistics o Urban mobility o Etc.  Supply Chains China – The Netherlands o Customs o Trade compliance o E-commerce o Disruption management o Etc. Afgesproken is dat er per onderzoeksthema een 1 A4 wordt opgemaakt met een specificering/ uitwerking (i.e. propositie) van dit thema namens het consortium van hogescholen. Voor het thema City Logistics worden de HvA en de HU gevraagd om in gezamenlijkheid dit A4tje op te stellen en met de groep te delen/ af te stemmen. Op het thema Supply Chains China – The Netherlands zijn Fontys en de NHTV in de lead om dit A4tje op te stellen en met de groep te delen/ af te stemmen. Deadline voor aanlevering: 31 oktober 2016 (of elke datum zo spoedig mogelijk daarop volgend).

Acties: aanleveren thematische A4tjes City Logistics en Supply Chain voor 31 oktober 2016 door:

- HvA en HU v.w.b. City Logistics

- NHTV en Fontys v.w.b. Supply Chains

3. Regionale focus van het Living Lab

Uit de inventarisatie zijn twee overkoepelende regionale focusgebieden in China gedefinieerd:

 Jiangsu (Nanjing) en Shanghai  Sichuan (Chongqing en Chengdu)

4. Planning van werkbezoek aan China

Na afstemming van de agenda’s in Nederland en in China (i.v.m. Chinees Nieuw Jaar) is de week van maandag 16 tot vrijdag 20 januari geselecteerd voor uitvoering van het werkbezoek met (w.s.):

 Vertrek uit Nederland op zondag 15 januari en terugkomst in Nederland op vrijdag 20 januari  Bezoek aan bovenstaande twee regio’s/ steden - 2 dagen per regio/ stedelijk gebied  Naast deelname van hogescholen wordt deelname van bedrijven voorzien/ gestimuleerd

PTL08.009 4B

Actie EP-Nuffic/ Neso China: EP-Nuffic en Neso China zullen in afstemming met de hogescholen het programma van deze week opstellen en faciliteren.

5. Voorbereiding van het werkbezoek aan China door EP-Nuffic i.s.m. Neso China

Ter voorbereiding op dit werkbezoek zal EP-Nuffic aan Neso China de opdracht geven om in samenspraak met het buitenlandnetwerk van de Nederlandse overheid (consulaten, NBSO’s etc.) op de twee thema’s en in de twee regio’s in China de volgende zaken in kaart te brengen:

- onderwijs en onderzoek portfolio van hoger onderwijs – en kennisinstellingen - belangrijkste private en publieke partners/ stakeholders en wat hun mate van belang en invloed is - inhoudelijke (onderwijs, onderzoek en innovatie) agenda’s en actieplannen - identificatie maatschappelijke en praktische onderzoeksvraagstukken t.b.v. het Living Lab

Actie EP-Nuffic/ Neso China: EP-Nuffic en Neso China zullen in samenspraak met het buitenlandnetwerk in China op de twee thema’s en in de twee regio’s een scan uitvoeren ter voorbereiding op het Living Lab ICT & Logistics China werkbezoek

6. Voorbereiding van het werkbezoek aan China door EP-Nuffic i.s.m. Neso China

Actie alle hogescholen: per hogeschool is benodigd: (1) een nadere specificering/ formulering van de doelstellingen (kwantitatief en kwalitatief) en (2) identificatie en contactering van private en publieke partners in China en in Nederland die bij het Living Lab betrokken zullen worden

7. Planning volgende bijeenkomst

De volgende meeting is van 14.00 tot 16.00 uur op maandag 21 november 2016 te Utrecht CS (exacte locatie volgt nog).

8. Sluiting

PTL08.009 4B

Bijlage 5 Agenda, notulen ene presentielijs bijeenkomst 21 november 2016

Living Lab ICT & Logistics China

Date: Monday, 21 November 2016 Time: 14.00 – 16.00 hours Location: Jaarbeurs MeetUp, zaal 321, Utrecht

Agenda

1. Welcome

2. State of affairs

a) Points of action last meeting b) Survey Living Lab Logistics China among Dutch UAS c) One pagers on City Logistics and Supply Chain management d) Preparatory work by Dutch UAS in terms of: i. Defining objectives and activities of the Living Lab ii. Defining research focus areas of the Living Lab iii. Provisional selection of Chinese and Dutch partners (university and non-university) iv. Engage with partners (university and non-university) to explore the collaboration

3. Discussion on consortium agreement

4. Working visit to China (16 January – 20 January 2017 ) a) Preparation of explorative working visit to China b) Participants

5. Closure & next meeting

PTL08.009 4B

Notulen Living Lab ICT & Logistics China

Date: Monday, 21 November 2016 Time: 14.00 – 16.00 hours Location: Jaarbeurs MeetUp, zaal 321, Utrecht Aanwezig: Arjan Koeslag (AK), Erik van den Tillaard (EvdT), Selmar Meents (SM), Liesbeth Staps (LS), Erik van den Zanten (EvdZ), Nanko Boerma (NB), Jan Willem Proper (JWP) en Sabine Amft

1. Welcome  We hebben een afmelding ontvangen van Ruben Vrijhoef. Thierry Verduijn belt het eerste uur van de vergadering in.

2. State of affairs a) Points of action last meeting Zowel Liesbeth, Arjan als Sabine hebben een aantal vragen/ opdrachten uitgezet bij betrokken organisaties: NFIA, NBSO, Neso (voor deskresearch), Nederlandse en Chinese ambassade. Veel positieve reacties. In de komende weken zullen de uitkomsten worden benut voor de voorbereiding van de reis en de bekendmaking van het LL bij deze organisaties. Thierry meldt dat er in de tussentijd nog contact is geweest met de provincie Limburg die een missie hadden o.l.v. Maxime Verhagen. Zij waren voorzien van informatie over LL. Terugkoppeling van de reis heeft nog niet plaatsgevonden.

b) Survey Living Lab Logistics China among Dutch UAS Besloten wordt om de essentiële vragen uit de survey gericht uit te vragen per mail. Het gaat daarbij met name om het aanleveren van de partners in China (in de genoemde regio’s) en een specificatie van de thema’s per hogescholen gebaseerd op de terminologie van de paper over Supply Chain Management.

@ SA: essentiële aspecten voor voorbereiding reis uitvragen per mail

c) One pagers on City Logistics and Supply Chain management  In de tussentijd is het paper over Supply Chain management aangeleverd. Eerste reacties uit de groep zijn positief. Aangezien er (nog) geen paper over City Logistics is gemaakt wordt besloten om het paper over Supply chain management op een aantal punten in relatie tot City Logistics aan te vullen

@JWP: benaderd RV en EvdZ en collega over toevoeging over urban/ city logistics

@SM neemt contact op met TV over toevoegingen over e-commerce

d) Preparatory work by Dutch UAS in terms of: i. Defining objectives and activities of the Living Lab ii. Defining research focus areas of the Living Lab iii. Provisional selection of Chinese and Dutch partners (university and non-university) iv. Engage with partners (university and non-university) to explore the collaboration Tijdens het overleg wordt een sjabloon getoond dat de onderlinge verdeling van de thema’s van de deelnemende hogescholen aan een ander LL verduidelijkt. Een dergelijk schema zal voor intern gebruik worden gemaakt om de verdeling van zwaartepunten voor elkaar inzichtelijk te maken. Nadien zouden wij dit schema in aangepaste vorm ook in kunnen zetten voor externe doeleinden.

3. Discussion on consortium agreement Er volgt een discussie over fase waarin het LL nu verkeerd. Nu wordt er nog verkend waar de mogelijkheden liggen. Bij een aantal hogescholen is de (formele) deelname om verschillende redenen nog zwevend. NB brengt in dat op dit moment het LL model een soort van paraplu is voor een levendige samenwerking. JWP vult aan dat het aan de groep is om zich op dit moment te committeren

PTL08.009 4B

aan bijeenkomsten en de voorbereidingen hierop. Daarnaast is ook de verkennende reis een onderdeel van het commitment. Er is een behoefte om informatie aangereikt te krijgen vanuit de EP- Nuffic die ter informatie aan de betreffende directies/ CvB’s van de hogescholen voorgelegd zou kunnen worden.

@AK: levert informatie aan over de rol van HS binnen LL @hogescholen zorgen ervoor dat de CvB’s e.d. op de hoogte zijn van dit LL

4. Working visit to China (16 January – 20 January 2017 ) a) Preparation of explorative working visit to China Op dit moment is nog meer input van de partners vanuit de hogescholen nodig om de reis op te zetten. Het lijkt te opportunistisch om vier steden in vijf dagen te willen bezoeken. Ook gezamenlijke diners worden aangehaald als belangrijk onderdeel van dergelijke reizen.

@EP-Nuffic zal twee mogelijke scenario’s aanleveren waarbij de duur van de reis verlengd zou kunnen worden even als het schrappen van een van de steden binnen het reisschema. De voorkeur gaat erna uit dat de reis in Shanghai eindigt gezien evt. andere afspraken die gecombineerd zullen worden.

b) Participants Namens Dinalog: Albert Veenstra, wetenschappelijk director (vooralsnog) Namens Fontys: Thierry Verduijn en wellicht iemand vanuit het hoofdkantoor (vooralsnog); ook wil hij nog kijken of een vertegenwoordiger van de provincie Limburg aansluit Namens: NHTV: Jan Willem Proper Bij de andere scholen is de deelname nog niet duidelijk. Nanko zal afhankelijk van de deelnemers nog bezien of hij deelneemt aan de reis. Arjan geeft aan dat de deelname van twee scholen in principe te weinig is.

@ EP-Nuffic: in de mail met de benodigde informatie ook een duidelijke deadline stellen voor het aanleveren van deelnemers.

5. Closure & next meeting De volgende meeting wordt als pre-departure-meeting gepland. Circa 10 dagen voor vertrek van de groep. Datum volgt via een datumprikker.

PTL08.009 4B

Bijlage 6 Agenda en notulen bijeenkomst 6 februari 2017

Living Lab ICT & Logistics China

Datum: Maandag, 6 februari 2017 Tijd: 13.00 – 15.00 uur Locatie: Jaarbeurs MeetUp, Utrecht

Agenda

1. Opening en mededelingen

2. Verkennende reis februari/ maart - Stand van zaken - Beschikbare contactgegevens - Overige afspraken - Insteek gesprekken 3. Vooruitblik reis met hogescholen - Good practice - Discussie startactiviteiten Living Lab (najaar 2017?) - Discussie inhoudelijke workshop tijdens de reis - Timing - Subsidiemogelijkheden 8. Rondvraag

PTL08.009 4B

Living Lab ICT & Logistics China

Datum: Maandag, 6 februari 2017 Tijd: 13.00 – 15.00 uur Locatie: Jaarbeurs MeetUp, Utrecht Aanwezig: Nanko Boerma, Jan Willem Proper, Erik van Zanten, Arjan Koeslag, Liesbeth staps, Sabine Amft, Charles Hoedt

Notulen en actiepunten

1. Opening en mededelingen a) Neso directeur Charles Hoedt is aanwezig en geeft een korte introductie b) Hogeschool Utrecht heeft aangegeven voorlopig van deelname aan dit Living Lab af te zien

2. Verkennende reis februari/ maart a) Stand van zaken/ beschikbare contactgegevens i. Een aantal aanvragen voor afspraken zijn uitgezet ii. Chongqing: inmiddels ook contacten in Chongqing (via Windesheim); bezoek aan Chongqing wordt toegevoegd aan het reisschema (@Liesbeth Staps) iii. Chengdu: contact met HP (@Charles Hoedt) iv. Chengdu: terminals > CIDRS JW Proper belt Ronald Verbraak van Versteningen (@JWP) v. Chengdu: contact opnemen met Thierry voor contacten (@Liesbeth Staps) vi. Shanghai: Erik verzorgt introductie universiteit HAN contact (@Erik van Zanten) vii. Shanghai: contact opnemen met Selmar voor contacten HvA (@Sabine Amft) b) Insteek gesprekken – ontwikkeling van een roadmap i. Overeenstemming over visie (development of logistics sector) en principles of working ii. Matrix of subjects, regions, universities and companies iii. Activiteiten: stages, minor exchange program, onderzoek, “meaningful meetings”

3. Vooruitblik reis met hogescholen a) Good practice voorbeeld Living Lab Indonesië - belangrijk is: i. Hoe knopen we de samenwerking aan elkaar in Nederland en China ii. Wie stuur je mee voor bezoeken - delegatieleden moeten qua functies en rollen op elkaar zijn afgestemd iii. Bestuurlijk commitment is van belang iv. Voorbeeld van roadmap voor gezamenlijke doelen, insteek en activiteiten; deze roadmap vult zich geleidelijk met activiteiten van de diverse partners b) Discussie startactiviteiten Living Lab – tijdslijn van het ontwikkelingspad van het Living Lab i. Februari/ maart: werkbezoek waarin eerste aanzet van de roadmap (inclusief matrix en activiteiten) wordt getoetst en in – en aangevuld met/ door Chinese partners en input ii. Juni: Living Lab China ICT & Logistics commitment bijeenkomst 1. Presentatie roadmap: visie, principels of working, matrix en activiteiten 2. Formalisering samenwerking inclusief bestuurlijk commitment van hogescholen 3. Launch in oktober 9 – 17 oktober ten tijde van de CLIF (topsector Logistiek)

4. Subsidiemogelijkheden (niet besproken)

5. Rondvraag

PTL08.009 4B

Bijlage 7 Survey onder Nederlandse hogescholen

Q1 Organisation and name

# Name

1 Thierry Verduijn

2 Selmar Meents

3 Jan Wilem Proper

4 Ruben Vrijhoef

# Organisation

1 Fontys

2 Amsterdam School of International Business - Amsterdam University of Applied Sciences

3 NHTV

4 Utrecht University of Applied Science

Q2 Please describe your educational programmes on bachelor level (only English taught programmes).

# Reacties

1 Fontys offers two logistics bachelor degree programmes: Logistics & Economics and Logistics Engineering. Both programmes are offered at the International Campus Venlo. https://fontys.edu/Bachelors-masters/Bachelors/Logistics-

Engineering-Venlo.htm https://fontys.edu/Bachelors-masters/Bachelors/Logistics-and-Economics-Venlo.htm

2 Undergraduate programmes in international business. The Amsterdam School of International Business offers carefully constructed programmes that each provide you with the skills and knowledge needed to succeed in tomorrow's global labour market – or in the business world in general. Our full-time four-year bachelor’s degree programmes are fully taught in English, and teaches what it means to run a business in an international environment. Students could also specialise in one of the many specialisation tracks offered, through the choice of a minor

(electives), global exchange, internship and thesis. Our full-time four-year and three year fast track bachelor’s degree programmes are fully taught in English, and teaches what it means to run a business in an international environment. Students could also specialise in one of the many specialisation tracks offered, through the choice of a minor (electives), global exchange, internship and thesis.

3 Logistic engineeering Logistics and economics

4 Bachelor of Built Environment (including construction logistics) Bachelor of Economy (incl logistics and economy)

PTL08.009 4B

Q3 Please describe your educational programmes on master level (only English taught programmes).

# Reacties

1 In collaboration with Plymouth University (UK), Fontys offers a 1 year Master programme in International Logistics, Procedurement & Supply Chain Management. Students stay 6 months in Venlo and complete their Master in a six months period in Plymouth. https://fontys.edu/Bachelors-masters/Masters/Master-of-Science-in-International-Logistics-

Procurement-SCM.htm

3 not available

4 None

Q4 Please describe your non-degree programmes (only English taught programmes).

# Reacties

1 Fontys ILEC offerts in-company training and short courses in logistics management, business economics, inventory management, transport & distribution, warehousing, marketing, production management, change management, supply chain management, purchasing and leadership.

2 We also offer pre-bachelor programmes to prepare international students, who have completed senior secondary education, for entry to undergraduate studies at the Amsterdam University of Applied Sciences (AUAS).The

Amsterdam School of International Business offers carefully constructed programmes that each provide students with the skills and knowledge needed to succeed in tomorrow's global labour market – or in the business world in general.

3 --

4 None

Q5 Please describe your applied research programmes (both Dutch and English).

# Reacties

1 Fontys foceses on four major research topics: - intermodal transport and European distribution networks - customs management & trade compliance - efulfillment - new business models/value chains (e.g. 3d printing, big data, etc.)

3 Supply Chain Management with focus on strategy development and disruption managment. Human and event logistics 4C concept multi-modal serious gaming in logistics

4 Past 2 years TKI top sector project, now proceeded by 2 year NWO project on smart and sustainable construction logistics

PTL08.009 4B

Q6 What are your main goals and ambitions related to China?

# Reacties

1 Our main goals is to collaborate with our regional business partners and Dutch Customs to optimize the supply chain from China to Europe. The focus is customs management & trade compliance, e-fulfilment and the development of and the opportunities of the rail connection between China and Europe. SMART: (1) 2 student exchange project per year in both directions two answer specific questions of Dutch and Chinese companies. (2) development of larger research project to improve customs processes in China-Europe (e-commerce) supply chains.

2 To be determined.

3 mutual learning by means of - staff exchange - combined research and seminars student exchange

4 Exporting knowledge on smart construction logistics and the impact on improving air quality and congestion in cities

Q7 What are your current activities with China with regard to student mobility?

# Reacties

1 There are no current activities in student exchange with China in the area of logistics. Fontys offers a minor 'Chinese language'. Students visit China in collaboration with a Chinese partner university. In total Fontys has partnerships met 14 Chinese partner universities.

2 a. Global Exchange: Incoming and outgoing mobility b. Field based learning: internships and final thesis assignments c. International Student Recruitment d. In progress: academic relations (research exchange)

3 Internships

4 Via TUDelft Joint Research Centres in 4 cities

Q8 What are your current activities with China with regard to staff mobility?

# Reacties

1 Not known (yet)

3 participation in seminars

4 Same

Q9 What are other current activities with China with regard to education and research collaboration?

# Reacties

1 None

PTL08.009 4B

2 See answer to question 2 above. Students also do research projects focusing on business in and with China as part of their field based learning (internships and final thesis assignments) and as part of the "Building Partnerships In China" minor (which is based on a cooperation with Shanghai Donghua University).

3 None

4 Same

Q10 Do you have any strategic partnerships with Chinese universities?

Antwoordkeuzen Reacties

Yes 100,00% 4

No 0,00% 0

Totaal 4

Q11 If so, please provide the names of the Chinese university partners (if possible both the English and Chinese name).

# Reacties

1 I did not receive the information from the international office yet.

2 • Beijing Foreign Studies University • Donghua University, Shanghai • Jiangxi University of Finance and Economics, Nanchang • Shanghai University of Finance and Economics (SHUFE) • Southwestern University of Finance and Economics, Chengdu (SWUFE) • University of Macau

3 HKPU hong kong

4 Ghangzhou Nanjing Beijing Wuhan

Q12 Please describe these partnerships more in detail.

# Reacties

1 information not available yet

2 Details can be provided at a later time.

3 student exhange

4 Information on http://jrc.tudelft.nl/

PTL08.009 4B

Q13 How does your current collaboration with China fits within the overall China policy of your university of applied sciences?

# Reacties

1 information not available yet

3 Cina is at NHTV level a hotspot relation

4 None

Q14 Please describe the collaboration with businesses in the Netherlands.

# Reacties

1 two types of collaboration: - student projects: each student carries out the third year internship and a fourth year internship within a company in the region. These business include shippers, logistics service providers, consultancy and ICT-solution providers in Germany and the Netherlands. On an annual basis, there are more than 100 projects. applied research projects. business are involved in applied research projects in which we use their companies are research objects. The research is relevant to these companies, but the objective is to generate insights that are generally applicable.

2 Companies support our education by facilitating studies of students as part of their field based learning (internships and final thesis assignments) and by giving guest lectures. Several of these companies are involved in the Business Advisory Board of the Amsterdam School of International Business.

3 resarch and internships

Q16 Do you have any collaboration with Chinese businesses? If so, please describe them.

# Reacties

1 No

2 Yes.

3 Internships

Q18 Do you have any regions and/ or cities of preference in China? If so, please name them.

# Reacties

1 Sichuan Shanghai - Shanghai Customs College

PTL08.009 4B

Q19 What do you suggest as focus research areas for the living lab logistics with China? Please explain.

# Reacties

1 We would like to focus on actual questions and concerns of Dutch business partners in relation to their supply chains from China to Europe. In the first stage this is not limited to our research topics. In the development of the Living Lab we would like to focus on issues concerning customs & trade compliance and particular issues concerning customs issues of e-commerce shipments from China.

2 To be determined.

3 visibility disruption management city logistics gaming

Q20 Which of your current business partners in the Netherlands are most suitable to involve in the living lab?

# Reacties

1 Dutch Customs, Seacon, Province of Limburg, Amway

2 To be determined.

3 BOM HDIC

Q21 Which of your current education and business partners in China are most suitable to involve in the living lab?

# Reacties

1 no clear idea yet.

2 To be determined.

Q22 Do you have any other information that might be relevant to take into consideration for the start of this living lab?

# Reacties

1 We are still waiting for a response of the Fontys International Office

3 lets start with a focus and not to general

PTL08.009 4B

Bijlage 8 Market Scan Living Lab ICT & Logistics 2017

Market Scan Living Lab 2017: ICT, Logistics, e-Commerce and OBOR

By Neso China

PTL08.009 4B

Market Scan Outline

-Introduction

-Summary

1. Economy and Education

- Economy in China

- Education in China

2. Description of Focus Area’s Living Lab

- ICT

- E-Commerce

- Logistics

- One Belt, One Road (OBOR)

3. Description of Geographic Focus Areas

- Chengdu

- Chongqing

- Shanghai

PTL08.009 4B

Introduction

This document aims to give a quick overview of the industries and geographic areas where the Living Lab ICT and Logistics is focusing its efforts. Logistics, ICT and e-commerce are the principal research topics of the Living Lab, selected mainly because of the rapid developments and the potential for educational cooperation in these sectors.

Neso China

Charles Hoedt

Bert Husson

PTL08.009 4B

Summary

The market scan is divided into four sections:

5. Economy and education

6. Description of focus sectors

7. Descriptions of geographic focus areas

8. Conclusions and recommendations

PTL08.009 4B

1. Economy and Education

Economy in China

China has the world’s third biggest economy as a result of stable economic growth over the past decade (see figure 1). The nominal GDP was €14.82 trillion in 2016 and the Chinese government has set a 2017 growth target of approximately 6.5 percent. China is a global hub for manufacturing and is the world’s largest manufacturing economy, as well as the largest global exporter of goods. Additionally, China is the world's fastest growing consumer market.

Figure 1: China’s GDP (2007-2015)

The Chinese government aims to achieve increased economic development through long-term planning. For example, the government seeks to implement a shift away from quantity production towards quality production and to optimise the structure of Chinese industry through the ‘Made in China 2025’ initiative. This plan implies that China will set higher production standards, improve logistics chains and facilitate industrial innovation throughout the country.

Another initiative called One Belt, One Road (OBOR), envisions a logistics supply chain between East China and Europe. This plan would not only boost foreign trade, but would also improve economic circumstances in underdeveloped regions in Western China. The Netherlands will potentially play a key role in OBOR, as Rotterdam is possible terminus of the project. German and Greek cities are also competing for this position.

To boost economic development even further, the government has created Comprehensive Bonded Zones (CBZs) throughout China. These zones, under special customs supervision, include free trade zones, export processing zones and bonded logistics areas. Chengdu, Chongqing and Shanghai all include bonded zones facilitating trade, production and development under favourable circumstances.

Education in China

China has the largest educational system in the world. In 2016 7.65 million students graduated from universities. Chinese Higher Education Institutions (CHEIs) host approximately 443,000 international students, including roughly 2,100 from the Netherlands. By comparison, Dutch Higher Education Institutions (DHEIs) host around 112,000 international students, of which 4,347 are Chinese. There are currently 400 joint programmes between China and the EU, with a flow of more than 123,000 Chinese students pursuing an education in the EU, and 45,000 European students doing the same in China.

PTL08.009 4B

China wants to compete with the world’s most prestigious educational countries. The government’s long-term plans are key to its strategy. Project 211, initiated in 1995 by the Ministry of Education, intents to raise the research standards of high-level universities during the 21st century. Project 985, launched in 1998, calls on national and local governments to allocate significant funding to strategically selected universities in order to build new research centres and stimulate internationalisation. Currently, around 40 CHEIs are involved in the project.

A major trend in education is the rise of HBO-level education, as highlighted in the government’s ‘Higher Vocational Education Innovation and Development Action Plan (2015-2018)’. China operates the largest vocational education system anywhere in the world. To satisfy China’s demand for applied research, the Chinese government plans to increase the total number of students at vocational institutions to 23.5 million by 2020. Accordingly, many research universities and MBO-level vocational colleges have been transformed into the equivalents of universities of applied sciences. The Chinese government is attempting to achieve a quality-boost in applied research by learning lessons from foreign universities of applied sciences, such as those found in the Netherlands and Germany.

Additionally, international education is a priority set by the government, in part so that Chinese universities can achieve increases in the global rankings. China aims to become the biggest hub of international students by 2020, hoping to host 500,000 international students annually. The increased importance of internationalisation does not only surface in MoUs, university partnerships and exchange programmes, but also in the area of scholarships: a variety of grants are given out to students going abroad and foreign students who want to pursue a programme in China. An example of these scholarships is the bilateral Sino-Dutch scholarship: Dutch students can receive funds when going to China and Chinese students can receive funds when going to the Netherlands.

Another trend is that Chinese educational institutions receive enhanced investment from companies. Firms invest and finance study programmes in order to ensure that practical research is carried out. As a result, companies can effectively select talents from a pool of students that they have sponsored themselves. A good example is the Vocational & Technical College of Industry, which cooperates with the Chengdu Railway Depot, as well as with top European car brands.

The shift of focus towards vocational education, the priority of internationalisation and the involvement of companies in CHEIs imply that there are opportunities for DHEIs to cooperate with CHEIs, as well as firms. This could possibly lead to bilateral applied research projects, professor exchanges and other forms of cooperation.

PTL08.009 4B

2. Description of Focus Sectors

ICT in China

No country on Earth has more Internet and mobile phone users than China. For example, the number of Internet users in China is almost double that of the United States. These statistics have contributed to the rapid development of the ICT sector. The area is further stimulated by government projects related to industry and logistics development. With government priority and a solid consumer market, ICT has become a key industry in China.

The Chinese government regards ICT as a key accelerator for the development of other industries. Therefore, ICT is an essential industry in the ‘Made in China 2025’ project for the quality enhancement of Chinese industry. The growth and development of the ICT-sector is further stimulated by OBOR: the logistics, mechanical and information-technical implications of this transcontinental project give the ICT sector a considerable boost.

e-Commerce in China

In 2015 the total e-commerce revenue in China was 672 billion USD or 622 billion euro. This means that 40 percent of total global e-commerce expenditures were spent in China. By comparison, Dutch e- commerce sales were worth just 18 billion euro. The Chinese e-commerce market is dominated by local players, most of whom have little to no presence in Western markets. The most dominant players are Alibaba and Jingdong, an online retailer headquartered in Beijing.

In China the e-commerce market is much more a part of daily life than it is in the Netherlands. It is common to purchase clothes, groceries or tech products on the Internet. One important reason for the strong market position of this sector is the considerable distances Chinese citizens often have to travel to offline stores. Food is also frequently purchased online. Food is regularly ordered on the Internet and delivered by a centrally organised network of delivery staff. Many restaurants in the region are serviced by e-commerce companies.

Logistics in China

As a priority industry for the Chinese government, as it is in the Netherlands, the logistics sector is rapidly developing. Logistics are undergoing innovations, internationalisation and digitalisation, in order to cope with the enormous scale of operations. The expanse and complexity of Chinese logistics can hardly be compared with the Dutch sector. It has to deal with a considerable number of challenges.

PTL08.009 4B

As China is so large, several means of transportation (i.e. trucks, trains, planes, pipelines) must be utilised to get products from A to B (multimodal transport). Time management is a complicated issue in China, much more so than in the Netherlands. Therefore, synchromodality is a challenge: it is a meticulous task to make a multimodal supply chain run smoothly. Shipping schedules, flight timetables and alternatives all have to be integrated neatly into transport planning.

Another challenge related to the geographical size of China is cold-chain logistics. Some product categories need to be conserved at particular temperatures. These temperatures can be relatively easy to maintain in containers, yet things get more complicated when products are transported within a multimodal supply chain, i.e. going from truck to airplane, from airplane to train, and so on.

Additionally, the so-called ‘last mile’ is a major issue encountered in Chinese logistics chains. Unlike the Netherlands, China has remote hinterlands. These areas are hard to reach when there are no container portals or other logistics hubs in the vicinity. This makes the final stage of the logistics chain challenging: how to get the products from a logistics hub to the actual consumer.

OBOR and other cross-border logistics chains can also be hindered by customs issues. One major problem is that customs nowadays often have to check every package individually. This means that problems often arise with mixed containers, which are those with multiple types of e-commerce products. The customs services in both the Netherlands and China realise that they not do not have the manpower to check all packages individually. A proposed solution is to place some of the customs responsibilities on the supplier.

One Belt, One Road (OBOR)

Since 2013, the ‘One Belt, One Road’ (OBOR) initiative has been the centrepiece of China’s economic diplomacy. OBOR mainly refers to two supply chains from China to Europe – one by land and one by sea. ‘One Belt’ and ‘One Road’ refer to China’s proposed ‘Silk Road Economic Belt (the land route)’ and ‘Maritime Silk Road (the sea route)’.

OBOR is a work in progress, consisting of an already existing, as well as a to-be-built, infrastructure. Rotterdam is a possible terminus of OBOR, although Duisburg is also being given significant consideration. The Netherlands paid limited attention to the OBOR in its early stages, so it is unclear whether Rotterdam will be chosen as an OBOR city.

1. Silk Road Economic Belt (red line on the map) is a multimodal logistics chain from East China all the way to Europe, consisting mainly of railways, but also roads and pipelines.

2. The Maritime Silk Road (blue line on the map) runs west from China’s east coast to Europe through the South China Sea and the Indian Ocean.

PTL08.009 4B

* This is a simplified map of OBOR. It is currently an incomplete network of supply chains, rather than two direct routes.

Sino-Dutch Relations in OBOR

GVT Intermodal (Versteijnen Logistics), the Port of Rotterdam and the Railport Brabant cooperate with the Chinese state-owned Chengdu International Railway Service (CIDRS) in running a cargo train route from Chengdu to Tilburg. The Chengdu-Europe Express Rail route spans a total length of 11,000 kilometres. It is a part of OBOR.

The railway connects Chengdu as a key OBOR city and GVT Intermodal (logistics) is working closely with the state-owned Chengdu International Railway Services (CDIRS) with the aim of further developing OBOR. Railport Brabant cooperates with the Port of Rotterdam to serve the logistics chain of the Chengdu-Europe Express Rail.

OBOR provides the opportunity for an extensive number of research projects in both the Netherlands and China, as the demand for practical ventures are likely to increase among companies involved with China. These research projects could lead to internships, course assignments, student exchange programmes, professor exchanges and other means of cooperation.

Numerous countries have already signed OBOR agreements with China, but the Netherlands has surprisingly not been very proactive. If the Netherlands remains passive, it could damage its status as a central logistics hub for international trade in Europe, as OBOR is the biggest logistics initiative ever instituted. Not being involved in OBOR, could damage Dutch economy in the long run.

PTL08.009 4B

3. Focus Area Descriptions

Chengdu

More than 14.4 million people live in Chengdu, the capital of the Sichuan Province. It is China’s fourth largest megalopolis. Dubbed the ‘World’s Most Competitive City’ by The Economist magazine and the ‘Best City for Business on Mainland China’ by Forbes, Chengdu is the core economic growth pillar in Central and Western China. Chengdu is often called the ‘City of the Giant Panda’. The Netherlands has borrowed two pandas from China and both are from the vicinity of Chengdu.

Chengdu ranks No. 1 in Central and Western China in terms of actual foreign investments. Some of the main industries in Chengdu are automotive, logistics, transportation and tech manufacturing. Chengdu hosts 271 of the Global Fortune 500 companies in China, including Volvo, Toyota, Siemens Bosch, Samsung, Dell and IBM.

Education in Chengdu

Chengdu is rapidly internationalising its education. In 2012 the city received approval to set up a branch of the Chinese Service Centre for Scholarly Exchange, an organisation operated by the Ministry of Education. As a key city in OBOR, the government is trying to make Chengdu the centre of international education in Western China by 2020.

Chengdu is home to the largest number of universities and research institutes in Southwestern China, featuring 49 colleges and universities. The top university in the city is Sichuan University, which has 40 academic colleges and approximately 37,000 undergraduate students, over 20,000 Master’s and PhD candidates and more than 3,400 international students.

Vocational Education and Training (VET) schools are thriving in Chengdu. The status of Chengdu as the Western centre of logistics and technology and its status as a major transportation hub ensure a steady demand of applied research and skilled workers. In Chengdu, VET schools often closely cooperate with automotive manufacturers and the railway industry.

Southwest University (SWU) offers ICT and logistics-related programmes at the graduate and postgraduate levels in the College of Computer and Informational Sciences. SWU is also involved in implementing the technology of high-speed trains. Both of these areas are given top ratings in China, ensuring that admissions criteria are very strict.

Southwest Jiaotong University (SWJTU) is one of the oldest universities in modern China and the birthplace of China’s education in transportation and civil engineering. The highly rated discipline of Traffic Engineering is at the top of the national list among all Chinese universities.

The Chengdu Industrial Vocational Technical College is a VET college that functions partly as a training centre for skilled workers. They cooperate with global car brands and is a key institution training future staff in the area of subway development. This CHEI even has a subway train replica installed on campus.

PTL08.009 4B

Logistics in Chengdu

The number of international air routes that go directly to Chengdu, including cargo routes, makes it the largest hub of international flights in Central and Western China. Chengdu’s international accessibility continues to expand: this year, the city plans to establish direct routes to the United States and Russia, and to increase currently existing flights to Europe, the Middle East and other parts of Asia. KLM offers direct flights to Chengdu.

Chengdu is also the terminal of the Chengdu-Europe Express Rail, connecting the city with Tilburg and Rotterdam. The trains run between the terminal of Chengdu International Railway Service (CIDRS) and the Railport Brabant in cooperation with the Dutch GVT (Versteijnen) and the Port of Rotterdam.

Additionally, Chengdu is a key city in the OBOR project because of its geographic position, the Chengdu-Europe Express and its fast connection with Chongqing, another key city in Central China.

Figure2: The Chengdu-Europe Express Rail (predominantly overlapping with OBOR)

ICT in Chengdu

Chengdu offers a favourable environment for ICT, as it boasts the Hi-tech Industrial Development Zone. This is a bonded industrial zone that covers an area of 82.5 km2. Key industries, with a special focus on ICT, are being developed here. The local ICT sector places a particular emphasis on digital logistics development and tech innovation. OBOR has intensified this development and has caused the dynamic strengthening of cooperation between government, CHEIs and companies.

Apple, along with many of the world’s biggest IT producers, has factories and outlets in Chengdu. In 2015 it was the production centre of 20 percent of the world's computers and two-thirds of all iPads. More than 40 Fortune 500 companies in the IT sector have opened branches in Chengdu along with 13 of the world's top 20 software makers. Half of the world's laptop computer chips are also encapsulated and tested in the city.

Chengdu is also dubbed the ‘Gaming Centre of the World.’ The Chengdu Hi-Tech Zone features more than 600 mobile Internet companies, most of them game developers. The Chengdu Hi-tech Zone has assembled more than 600 mobile Internet companies, with the majority being mobile game developers.

e-Commerce in Chengdu

Chengdu is thriving as a result of the e-commerce boom in China. Cross-border e-commerce accounts for approximately 10 percent of the city's total trade volume annually and over 8,000 companies carry out various e-commerce functions, including supply chain management, mobile commerce, online platforms, Internet marketing and transaction processing. The e-commerce market in Chengdu is also

PTL08.009 4B

boosted by the railroad system. Train routes provide a cheap alternative to airfreight and boost foreign trade even further.

Sino-Dutch Relations with Chengdu

Dutch business in Chengdu is officially represented by the Netherlands Business Support Office (NBSO). The NBSO in Chengdu is part of the Dutch government network in China and works closely with the Netherlands Embassy and the Dutch Consulate-General in Chongqing to stimulate Dutch- Chinese trade, investment and scientific cooperation in Sichuan Province and Western China.

Dutch companies are increasingly investing in Chengdu. Dutch-owned and co-owned multinationals that have offices in Chengdu include KLM Royal Dutch Airlines, Philips and Shell. GTV Intermodal and Railport Brabant also have a large stake in Chengdu: together with CIDRS, they run the Chengdu- Europe Express.

Since 2013, Chengdu and Maastricht have been sister cities. These two cities cooperate with each other on many levels, such as in the fields of healthcare and life sciences. Additionally, both cities are working hard to increase bilateral trade and investments. There are more than 40 Dutch companies active in Chengdu and its vicinity.

Chongqing

PTL08.009 4B

Chongqing is one of four municipalities in China, which means that it is not part of a province, but reports directly to the national government. The Chongqing Municipality is twice the size of the Netherlands and is home to more than 34 million residents, of which nine million live in the city proper. As the city proper is surrounded by mountains and is located at the confluence of the Yangtze and the Jialing rivers, the city is sometimes described as ‘being hugged by mountains and kissed by rivers’. Additionally, Chongqing is often referred to as Southwest China’s commercial capital. It is the official starting point of OBOR.

Education in Chongqing

As one of the four municipalities under direct government control, Chongqing receives extensive funding. Logistics and ICT are among the sponsored programmes. Additionally, the 211 and the 985 projects ensure state of the art facilities, as well as funding for internationalisation campaigns.

Chongqing University (CQU) is the most prestigious university in Chongqing. It is a key national university in China and falls directly under the supervision of the State Ministry of Education. It is also one of the 211 Project and 985 Project universities with full support from the government. In 2013, it founded the School of Economics & Business Administration (SEBA), which boasts a well-known international logistics programme. This programme maintains a prominent focus on OBOR.

Chongqing Jiaotong University (CQJTU) has engineering as its main focus area. Currently, CQJTU has a number of prestigious specialisations in civil engineering including Highway Engineering, Bridge and Structure Engineering and Harbor and Waterway Transportation. In addition, it offers a highly regarded international logistics management course.

The Chongqing Technology and Business University (CTBU) is a research university that places emphasis on business planning, management, modern logistics management and e-business. The CTBU attaches great importance to international cooperation and exchange. It has established ties with more than 50 foreign universities and organisations in 17 countries and regions.

Logistics in Chongqing

Just like Chengdu, Chongqing has developed a logistics chain to Europe, which features some overlap. Starting in Chongqing, the Chongqing-Xinjiang-Europe International Railway ends in Duisburg, Germany. Goods are often shipped through Eurasia and then from Duisburg to Rotterdam.

The Bonded Zone Liangjiang New Area has become the engine of Chongqing’s growth. The area includes Jiangbei International Airport and the Chongqing-Xinjiang-Europe International Railway. Chongqing forms a traffic hub that integrates railway, highway, shipping and air transportation. The government has announced that it will invest up to 190 billion USD in infrastructure by 2020, including investment in the construction of a new shipping centre in Chongqing.

ICT in Chongqing

Chongqing is one of China's largest laptop manufacturing bases. Every year millions of laptops travel along the Yangtze waterways and on railway transport to other parts of China and on to overseas markets. Five dominant global ICT companies have set up factories in Chongqing: Hewlett Packard, Acer Inc., Asus, Toshiba Corp and Sony Corp. Chongqing is the biggest laptop manufacturer in the world and as of 2016 also produces about one sixth of the global supply of mobile phones.

e-Commerce in Chongqing

As in any urban area in China, e-commerce is booming in Chongqing. As an illustration, Osell, an e- commerce platform headquartered in Chongqing, connects 190,000 small and medium sized Chinese

PTL08.009 4B

companies with more than 1.7 million overseas retailers and buyers. In 2015, transactions undertaken by Osell totaled over five billion USD.

Sino-Dutch Relations in Chongqing

In 2014 the former Dutch Ambassador to China, Aart Jacobi, opened the Consulate-General in Chongqing. The area served by the new Consulate-General comprises the urban province of Chongqing (32 million inhabitants), as well as the provinces of Sichuan (80 million) and Shanxi (37 million). In total the region comprises almost 150 million persons. The Consul-General, Koen Sizoo, promotes Sino-Dutch diplomatic relations and business with China.

Dutch companies are increasingly investing in Chongqing. For example, the Dutch company UNIT45 bases its operates in Chongqing. It is the market leader in manufacturing climate-controlled containers. Additionally, New Silkway Logistics, a Dutch-Belgian consortium of three Dutch logistics companies, has an interest in rail-based transport to China. The consortium, consisting of Royal Wagenborg, Kuijken Logistics Group (KLG) and H. Essers offers railway transport and end-to-end logistics solutions to China. Royal Wagenborg is an international shipping company that provides logistics support to international export industries. KLG delivers worldwide logistics services. It is a family company owned by the two brothers Kees and Ad Kuijken. H. Essers is a Belgian logistics provider that offers transportation and logistics solutions, mainly across Europe.

Shanghai

Located in Southeast China at the mouth of the Yangtze River, Shanghai is the largest city in China and the largest city proper in the world today. Its population in 2017 is estimated to be over 24.1 million people. The city proper is modern and is regarded as a national symbol of Chinese economic development. As one of the four direct-controlled municipalities of China, it is a global financial centre and one of the world’s biggest cargo hubs.

Shanghai is China's leading industrial city, with industries such as textile shipbuilding yards, oil- refineries, computer equipment and machine tools present. Auto manufacturing is another important industry here. For example, the Shanghai-based SAIC Motor is one of the three largest automotive corporations in China, and has strategic partnerships with Volkswagen and General Motors.

Education in Shanghai

Shanghai is regarded as a centrepiece of Chinese education with over 30 universities and colleges. A number of China's most prestigious universities are based in Shanghai, including Fudan University and Jiaotong University. Currently, 317 courses taught in English have won financial support from the government. The number of overseas students in Shanghai totalled approximately 60,000 in 2016.

PTL08.009 4B

Fudan University is consistently ranked in the world's top 100 academic universities. As one of the first participants in the 211 and 985 projects, Fudan has developed into a premiere research university.

Shanghai Jiaotong University is also a key CHEI. The word ‘Jiaotong’ means ‘transportation’ or ‘communication’, indicating that this area is one of the original priority sectors of the university. Shanghai Jiaotong University, together with Fudan, is a C9 League University, an alliance of nine elite Chinese universities analogous to the Ivy League in the United States.

An important CHEI for the logistics and e-commerce sector is the Shanghai University of International Business and Economics (SUIBE). Among the programmes of its International Business School are International Economy and Trade, English Language, Finance, Logistics Management and International Business. The school also offers an e-commerce course.

The Shanghai University of Finance and Economics (SUFE) is considered to be the top finance university and one of the top business schools in China. There are over 1,000 international students from 104 different countries studying at SUFE. The SUFE receives extensive government support, as it is part of China’s 211 and 985 projects.

An important player in OBOR and the logistics sector is the Shanghai Customs College (SCC). The SCC is a four-year college directly affiliated with the General Administration of China Customs (GACC). As an educational complex for customs personnel, the SCC is authorised to act as an integrated legal and academic entity.

Logistics in Shanghai

The Port of Shanghai is the largest container harbor in the world and a critically important transport hub for domestic and international trade. Partly due to its geographic position at the confluences of the Yangtze River, Huangpu River and Qiantang River, Shanghai gradually became the largest harbor in the world (eight of the 10 largest harbors worldwide are in China). Notably, Rotterdam is the most important destination for cargo from Shanghai.

Shanghai is one of the leading air and rail transport gateways in Asia. The city has two commercial airports: Shanghai Pudong International Airport and Shanghai Hongqiao International Airport. Additionally, it has four major railway stations and two main railways that terminate in Shanghai: Jinghu Railway from Beijing and Huhang Railway from Hangzhou. Freight train traffic between Shanghai and Rotterdam-Tilburg travels mostly via the Chengdu-Europe Express.

e-Commerce in Shanghai

According to statistics from the Shanghai Municipal Commission of Commerce (SCOFCOM), in 2016 e-commerce transactions in Shanghai amounted to 2 trillion RMB (about 270 billion euro). Roughly 72 percent of the transactions are through B2B arrangements, such as products, services and information marketing and exchange through the Internet between enterprises. As part of the long-term government plan ‘Made in China 2025’, the Shanghai manufacturing industry has been transformed and upgraded. The logistics networks in and around Shanghai have adapted to the demands that e- commerce creates. Hence, the city has become an international centre for e-commerce. The environment in Shanghai has been made favourable for foreign business and e-commerce is booming in Shanghai and the rest of China. This environment has enticed a range of Dutch e-commerce companies to set up offices in Shanghai.

Sino-Dutch Relationships in Shanghai

Shanghai has a close relationship with the Netherlands, as a result of the increasing number of Dutch companies doing business in the city. These companies are often connected through the Shanghai office of Bencham Benelux Chamber of Commerce. The representative organisation of the Dutch government in Shanghai is the Consulate-General, headed by Consul General Anneke Adema.

PTL08.009 4B

Shanghai and Rotterdam are sister cities. This partnership promotes Sino-Dutch cooperation and exchanges in fields such as culture, education, archival research and construction. A main driver of the relationship is the close ties between the Port of Rotterdam and the Port of Shanghai.

There are numerous examples of Dutch companies active in e-commerce and logistics. For example, the Kuijken Logistics Group (KLG) maintains an office in Shanghai. Furthermore, e-Traction is a relevant player. e-Traction’s key focus is to commercialise and integrate innovative and state of the art e-mobility solutions. Furthermore, Asia-Assist, a Dutch-owned company with headquarters in Shanghai and Amsterdam, attempts to bring European retail brands to the Chinese e-commerce market. Another important Dutch player in e-commerce is DigiDutch, a collaboration of seven companies with different types of expertise to help companies sell online in China.

Conclusions and Recommendations

Conclusions

PTL08.009 4B

Recommendations

Another opportunity for the Living Lab is the internationalisation in education that China is trying to implement through the Higher Vocational Education Innovation and Development Action Plan. This plan creates a favourable environment for the Living Lab project: visa rules are becoming more lenient for foreign students in pursuing education, as well as internships. Furthermore, scholarships are awarded to attract foreign talent and international projects receive funding from the Chinese government. In other words, the bureaucratic situation for foreign students is better than ever, as is the environment for international education projects.

PTL08.009 4B

Sources http://www.shanghaidaily.com/business/EIU-Chinese-cities-cost-less-to-live-in/shdaily.shtml https://www.statista.com/statistics/264171/turnover-volume-of-the-largest-container-ports-worldwide/ http://www.china.org.cn/business/2014-05/05/content_32286477.htm http://www.europeanchamber.com.cn/en/past-events-archive/8055/ICT_Working_Group https://www.government.nl/latest/news/2014/11/18/festive-opening-of-the-dutch-consulate-general-in- chongqing http://www.shanghai.gov.cn/shanghai/node27118/node27386/n32302/index.html http://en.investment.gov.cn:8080/guide/index.jhtml https://www.dbschenker.com/global https://www.portofrotterdam.com/en/news-and-press-releases/first-rail-service-china-netherlands- launched?subsite=asia http://ncee.org/what-we-do/center-on-international-education-benchmarking/top-performing- countries/netherlands-overview/ http://english.pku.edu.cn/news_events/news/global/5382.htm http://en.moe.gov.cn/Resources/Statistics/edu_stat_2015/2015_en01/ https://www2.deloitte.com/cn/en/pages/international-business-support/articles/trends-in-the-chinese- education-industry.htm http://www.chinahighereducation.org/2016/11/13/china-and-eu-sign-higher-education-mutual- recognition-agreements/ http://news.cau.edu.cn/art/2015/10/27/art_8779_403095.html http://www.eurogates.nl/en_study_abroad_education_in_holland_netherlands/ http://english.jsjyt.gov.cn/2016-06/06/c_52269.htm https://www2.deloitte.com/cn/en/pages/international-business-support/articles/trends-in-the-chinese- education-industry.html https://ecommercenews.eu/ecommerce-per-country/ecommerce-the-netherlands/ Chengdu Investment Guide 2016 Chongqing Investment Guide 2016 Onderwijssysteem China: EP-Nuffic China VET Education: EP-Nuffic Challenges of OBOR: The Economist One Belt, One Road: BOCOM Annual Report: China Scholarship Committee China Cross-Border E-Commerce 2017: Consulate General of the Netherlands in Shanghai Higher Vocational Education Innovation and Development Action Plan (2015-2018) Twitter #OBOR and #BeltandRoad

PTL08.009 4B

Bijlage 9 Presentatie Living Lab ICT & Logistics China

PTL08.009 4B

Bijlage 10 Traveling Schedule LL Delegation

Contact List

Name Phone Email Address

Albert Veenstra 0765315301 (add mobile) [email protected]

Arjan Koeslag +31 (0) 614223925 [email protected]

Sabine Amft +31(0)641636215 [email protected]

Bert Husson 008618519127281 [email protected]

Sally Yin (backup in Beijing) +86 (10) 6611 7936/38 ext [email protected] 208

+8618510853852 (mobile)

Charles Hoedt +86 10 6611 7936/38 [email protected]

+8613269741006 (Mobile)

Day 1: Chengdu (February 27)

Activity Time Location

Arrival in CD 1:45 PM Chengdu Shuangliu/成都双流国际机场

Check-in Hotel 2.30 PM Crowne Plaza Chengdu City Center/成都总府皇冠假日酒店

Meeting JW Jiaotong 4 PM Xipu Campus, Administration University* Bld

Dinner Meeting NBSO** 6 PM TBA

* If the delegation is delayed, Bert will visit Jiaotong together with the NBSO.

** The NBSO would like to join us on every meeting in Chengdu.

Name Flight Number Airport Arrival time

Bert Husson PF98SZ/KZEH92 Chengdu 11:10 AM Shuangliu

EPN/Dinalog KL0891 Chengdu 1:45 PM Shuangliu

PTL08.009 4B

Transportation to hotel

EPN/Dinalog will be awaited by a minivan, arranged by Sally Yin from Neso China. The driver will wait at the airport with a sign “EP-Nuffic/Dinalog.” In case you cannot find the driver, please contact Sally Yin (+86 (10) 6611 7936/38 ext 208)

Name Hotel: Crowne Plaza Chengdu City Center/成都总府皇冠假日酒店

Address: 四川省成都市锦江区总府街31号

Approximate distance Airport-Hotel: 40 min drive

Bert will meet the rest of the delegation at the hotel.

Transportation to SW Jiaotong University

We will travel from the hotel to SW Jiaotong together with William van Tongeren (NBSO Chengdu), his assistant and an interpreter. Taxi will be arranged by Sally Yin.

Time of appointment: 4 PM

Name CHEI: SW Jiaotong University:

Address: Xipu Campus, Administration Building, Room 444/犀浦校区地址：中国四川省成都市高新区西部园区西南交通大学

Approximate driving time Hotel-Jiaotong: 50 minutes

Contact: Mr Zheng (13689028038)

------

Day 2: Chengdu/Chongqing (Feb 28)

Activity Time Location

Visit Railway 1* 10 TBA

Visit Railway 2* 11 TBA

Visit Chengdu Vocational 2 PM 成都市天府新区成都片区正兴 and Technical College of Industry 镇大安路818号

Travel to Chongqing 9 PM Chengdu Dong

PTL08.009 4B

*Both railway companies are at the same location. Both are state-owned. Awaiting more info from the NBSO.

A minivan, arranged by Sally Yin, will take us around Chengdu.

Transportation to Chongqing

Bert will give the train tickets to the delegation members. The number of the train is G8551. The check-in counters are A13/B13. We will need to arrive 2 hours before the train to Chongqing departs: 7 PM. We will arrive at Chongqing Bei station around 10:40. At Chongqing Bei, a minivan arranged by Sally Yin will pick us up and bring us to the hotel.

Name hotel: Intercontinental/重庆洲际酒店

Address: 101 Minzu Road,Yuzhong District/重庆市渝中区民族路101号 Approximate distance Chongqing Bei – Intercontinental: 60 min

------

Day 3 Chongqing (March 1)

Activity Time Location

Visit Consulate Flexible Floor 54, Yingli International Finance Centre/中国重庆市渝中区民权路28号英利国际金融中心54楼

No 28. Minquan Road, Yuzhong District

Visit HP To be confirmed (CG)

Chongqing Technology and 10 AM No.19, Xuefu Ave, Nanan Business University District, Chongqing, P.R.China

Chongqing, Nan’an District, Road 19/地址:中国重庆市南岸区学府大道19号

Visit Railyard Xinyong To be confirmed (CG) bonded zone

PTL08.009 4B

Flight to Shanghai 9.20 PM Airport: Chongqing Jiangbei/ 重庆江北 – Shanghai Hongqiao/上海虹桥

A minivan, arranged by Sally Yin, will take us around Chongqing.

Approximate distance hotel-Consulate: 10 min drive

Approximate distance hotel-Chongqing Technology and Business University: 25 min

Approximate distance hotel-airport CQ: 1 hr

Name Flight Number Arrival Arrival time Airport

Entire delegation HO1248 Shanghai 11.45 PM Hongqiao

We will arrive in Shanghai at 11.45 PM

Sally will arrange a minivan to pick us up and bring us to the hotel.

Hotel: Pei Mansion Hotel/上海贝轩大公馆

Address: 170 Nanyang Rd, JingAn District/上海市静安区南阳路170

Approximate distance Airport- hotel: 45 min

------

Day 4 (March 2) Shanghai

Activity Time Location

Visit Consulate 9:30 AM No.5677 Huaxiaxilu, Pudong District

Visit e-Traction and KLG 3 PM 6/F,Bldg C,999 Jinzhong Rd,Shanghai 200335,P.R.China

e-Commerce Dinner 6.30 JW Marriott Hotel Shanghai at Meeting Tomorrow Square, American Grill Restaurant (40th

Floor)/上海明天广场JW 万豪酒店

------

PTL08.009 4B

Day 5 (March 3) Shanghai

Activity Time Location

Visit Shanghai Customs 10 AM No.5677 Huaxiaxilu, Pudong District College*

Visit Shanghai Yiguo E- 1.30 PM 6/F,Bldg C,999 Jinzhong commerce Co., Ltd Rd,Shanghai 200335,P.R.China

Visit Asia-assist 4.00 PM Unit 305, Tower 4, 88 Keyuan Road, Zhangjiang Hi-Tech Park

*A teacher of Shanghai Customs College will attend the e-commerce meeting as well.

A minivan, arranged by Sally Yin, will take us around Shanghai.

PTL08.009 4B

Bijlage 11 Description Universities and Companies LL Delegation Feb-March 2017

Chengdu

SW Jiaotong University/西南交通大学 (SWJTU) www.swjtu.edu.cn

Introduction

Southwest Jiaotong University (SWJTU), located in Chengdu, was founded in 1896 and is one of China’s oldest higher education institutions, being on the list of China’s first batch of 211 Project Universities and “985 Project” Universities. SWJTU is one of the earliest universities in modern times and the birthplace of China’s modern education in transportation, mining & metallurgy and civil engineering.

SWJTU boasts a well-developed student training system granting bachelor’s, master’s and PhD degrees. It consists of 19 schools with 75 key undergraduate majors. The university confers PhD degree to 15 first-level disciplines and master’s degree to 43 first-level disciplines and it also hosts 11 centers for post-doctoral study. The first-level discipline of Traffic Engineering tops the national list among all the universities and other leading majors are Geomantics Engineering, Electrical Engineering, Mechanical Engineering, Civil Engineering and Management Science & Engineering. At present, 30000 undergraduates, 13000 graduates and 600 international students study on campus. SWJTU has more than 4000 faculty members and 2600 teachers. With “the service first, Jiaoda as home” as the aim of its international education, SWJTU offers the best academic quality, comfortable living environment and kinds of scholarships. SWJTU welcomes students from all over the world.

Address/Location

Chengdu: Chengdu Southwest zone 610031, 犀浦校区地址：中国四川省成都市高新区西部园区西南交通大学

Number of Students/Teachers

Number of Students: 30000 undergraduates, 13000 graduates and 600 international students study on campus.

Number of teachers: SWJTU has more than 4000 faculty members and 2600 teachers.

Programmes in Logistics and ICT

Logistics Management

Transportation Equipment and Information Engineering

Logistic Movement Engineering

Traffic Engineering

Transportation Engineering

Locomotive and vehicles engineering

Information Economics and Trade

E-Business

PTL08.009 4B

Information Management and Information System

Information and Computer Science

Computer Software

Computer Engineering

Network Engineering

Computer Science and Technology

Computer Software

Software Engineering

Estimated comparison with level in the Netherlands:

HBO/WO (SWJTU was founded in 1896 and is China 's first engineering institutions of higher learning)

English language programs

Geotectonic Engineering Structural Engineering Municipal Engineering Anti-Calamity and Elimination Bridge and Tunnel Engineering Geological Engineering Road and Railway Engineering Mechanical Manufacturing and Automation Mechanical Design and Theory Locomotive and Vehicle Engineering Urban Track Transportation Engineering Power Mechanism and Engineering Heat Supply ,Gas Supply, Ventilation and Air-Conditioning Engineering Electric Engine and Apparatus Electricity System and Automation Power Electronics and Electrical Transmission Electrical Maglev and Super-Conduct Engineering Electrical System Control and Information Technology Detection Technology and Automatic Device Systematic Engineering Communication and Information System

PTL08.009 4B

Signal and Information Processing Information Security Computer Software and Theory Computer Science and Application Traffic Information Engineering and Control Cipher Finance Industrial Economics Econometrics Management Science and Engineering Optimization Management of Recourse Project Management Decision Making Science Enterprise Management Tourism Management Technological Economy and Management World Economics Regional Economics Safety Techniques and Engineering Traffic and Transportation Planning and Administration Traffic Engineering Traffic and Transportation Safe Engineering Integrated Transportation Architectural History and Its Theory Architectural Design and Its Theory City Planning and Design Architecture Technology and Science Landscape Engineering Garden Plants and Horticulture Solid Mechanics Hydrodynamics Foreign Linguistics and Applied Linguistics Municipal Engineering and Environmental Control Fire Protection Engineering

PTL08.009 4B

Locomotives and Vehicles Engineering Logistics Engineering

International partners:

Not Found Company Partners: Not found

Contact International Departments

Contact person: Mr Zheng

Function: Director of Foreign Affairs

Phone: 13689028038

E-mail: [email protected]

------

Railyard Companies:

Both are state-owned. One is a railway depot, and the other a terminal. NBSO will brief us beforehand. Contact managed by NBSO. Awaiting company description.

Chengdu Vocational & Technical College of Industry

*Info about this school is hard to find. Update will follow. (成都工业技术职业学院) http://www.cdivtc.com.cn/list.htmc?id=25

Address/location 地址：成都市天府新区成都片区正兴镇大安路818号 NO.818 Da’an road Zhnegxing Town, Tianfu New district, Chengdu Number of students 16068 Number of Teachers 958 Programmes in Logistics and ICT

Logistic management Customs declaration and international freight Mobile application development

Estimated comparison with level in the Netherlands MBO/HBO Most programs are vocational-oriented English language programs No English program found International partners Australia Germany Kolking Academy UK Austria

PTL08.009 4B

Korea (The specific names of partners cannot be found) Company Partners Not found Contact from international department Mr Jason (Jiao Yan) :Director of International Education office

Email:[email protected]

Phone: +8618608009697

Chongqing

Chongqing Technology and Business University

– School of Business Planning

http://www.ctbu.edu.cn/

Location:

No.19, Xuefu Ave, Nanan District, Chongqing, P.R.China

Chongqing, Nan’an District, Road 19

地址:中国重庆市南岸区学府大道19号

Number of students: 30.000

Number of Teachers: ?

Programs in Logistics and ICT

Business planning management, modern

Logistics management, e-bussiness, technological economics

No ICT programs found.

Estimated comparison with level in the Netherlands:

CTBU is a research university: WO level.

English language programmes

Master program: Art and Design, International Business

International partners

USA

University of Missouri – Columbia

Widener University

Elgin Community College

PTL08.009 4B

Western Carolina University

The University of Vermont

Western Kentucky University

Minnesota State University Moorhead

Northwestern Polytechnic University

The University of North Carolina, Greensboro

University of Bridgeport

San Jose State Universtiy

St. Cloud State University

Ball State University

Canada

Wilfrid Laurier University

HEC Montreal

King’s University College, The University of Western Ontario

McMaster University

Lakehead University

University of Lincoln

Cardiff Metropolitan University

University of Wales, Swansea

University of Wales, Aberystwyth

University of Wolverhampton

France

L’Universite Toulouse 1

L’Universite de Bourgogne

L’Universite de Mediterrannee

L’Universite de Rennes 1

L’Universite Lumiere-Lyon II

The Netherlands

Windesheim University of Applied Sciences

Foundation ISEC

Utrecht School of the Arts

PTL08.009 4B

Sweden

Malardalens University

Russia

Voronezh Institute of High Technologies

Belarus

Belarusian State TechnicalUniversity

Minsk State Linguistic University

Denmark

Copenhegen Business Academy

Japan

Hiroshima Shudo University

Ritsumeikan University, Ritsumeikan Asia Pacific University

The Republic of Korea

Woosong University, Solbridge International

Kyung Hee University

Thailand

Rajamangala University of Technology Lanna

King Mongkut’s University of Technology Thonburi

Hong Kong, China

Hong Kong Baptist University

MSI

Taiwan, China

Shih Hsin University

Mingdao University

National Kaohsiung First University

Company Partners:

Not found

Contact of International Department:

Contact person: Cherry Liu,Jo Shen

Tel:86-23-62769399

E-mail: [email protected];[email protected]

PTL08.009 4B

Shanghai

Shanghai Customs College

http://www.shcc.edu.cn/cwco/english/

Shanghai Customs College (SCC) is a regular-4-year college directly affiliated to the General Administration of China Customs(GACC). Its establishment was sanctioned by the Ministry of Education of the People's Republic of China as the unique center of higher learning which comprehensively covers professional curriculums in the line of customs management.

As an educational complex for customs personnel, SCC is authorized, together with the Chinese Communist Party School of GACC, Asia-Pacific Regional Training Center (P.R.C) of the World Customs Organization (WCO), National Customs Academy and International Customs Research Center, to act as an integrated legal and academic entity, five-in-one in its operational mode.

Contact: Ms Xiangnan GUO

Email: [email protected]

Zongli HU (Ms.Lily)

Department of International Cooperation

Shanghai Customs College

Tel: 86-21-28991069

Email: [email protected]

e-Traction

Location

26F-04B, Shanghai Times Square

93 HuaiHai Middle Road, Shanghai

Description:

Founded in the Netherlands, e-Traction offers superior technology in e-mobility and related services that is based on solid expertise and experience. Since 1981 the key focus has been to commercialize and integrate innovative and state of the art e-mobility solutions.

They developed a unique electric in-wheel powertrain technology which offers the essence of pure direct drive power. With their sustainable technology only a bare minimum of components is required to reach the highest efficiency level. e-Traction is a one-stop-shop company for high voltage electric vehicle system. They offer systems engineering, realization and integration services for different functional modules for electric vehicles. Their systems are either supplied by engineer-to-order dedicated solutions or by using ready

PTL08.009 4B

developed solutions with a high degree of standardization. e-Traction supports from product definition to homologation and from procurement to construction.

Available systems include:

- High voltage battery systems - On-board and off-board charging systems - Emergency stop systems - Electric auxiliary systems - Powertrain systems

Contact

Name: Roel van de Pas

Function: [email protected]

+86 185 1670 0057

KLG (Kuijken Logistics Group)

Location

Block A, No.1 Warehouse No.258 Maoxiang Road Pudong New District Shanghai, China. 上海市浦东新区茂祥路258号1号仓库

Description:

KLG Europe offers worldwide logistic services. From transport by road, water or rail to value added services in our modern warehouses. It is a family business managed by two brothers: Kees and Ad Kuijken.

Facts and Figures:

 Family business since: 1918

 Number of employees: 840

 Own trucks: 255

 Branches: 16

 Total warehouse capacity: 152,000 m2

 Number of shipments per year: 760,000

 Number of partners in European network: 248

 Turnover (2016): €150,000,000

PTL08.009 4B

Contact Information

Email: [email protected]

Phone: +86 (0)21 337 512 33

Exfresh/Yiguo

Location

6/F,Bldg C,999 Jinzhong Rd,Shanghai 200335

Description:

Yiguo is an online fresh food provider. They provide meat, beverages, fruits, vegetables, poultry, deserts, seafood, and grain & oil (over 4000 products in total). They do door-to-door delivery in 200 cities, using self-owned cold chain logistics services and third party contractors. They source from every continent. They are partners of Alibaba and as the earliest fresh produce e-commerce source in China, Founded in 2005, Yiguo has become the largest vertical fresh produce e-commerce source in China.

Contact

Della Peng

Email: mailto:[email protected]

Phone: +86-18767101524

PTL08.009 4B

Asia-Assist

www.asia-assist.com

Location: Unit 305, Tower 4, 88 Keyuan Road, Zhangjiang Hi-Tech Park, Shanghai

Asia-Assist, a Dutch-owned company operation from Shanghai and Amsterdam, attempts to bring European retail brands to the Chinese e-commerce market. They offer the following services: market research, customer insights, e-commerce operations, order fulfillment and financial process services.

Contact: Jean-Paul Schmitz (CEO)

Email: [email protected]

Phone: +8618516775538

PTL08.009 4B

Bijlage 12 List of participants alumni diner – E-commerce

PTL08.009 4B

Bijlage 13 Reisblog Albert Veenstra, wetenschappelijk directeur TKI Dinalog

China Blog 1 – Chengdu Railway Port

Een belangrijk knooppunt op de spoorlijn van China naar Europa is Chengdu. Buiten Chendu, in Qingbaijiang, is een groot nieuw logistiek park uit de grond gestampt, met daarin twee belangrijke spoorterminals. Dit is allemaal onderdeel van de Chengdu – Europe+ strategie, die door president Xi Jinping zelf is gelanceerd. Het programma wordt ook veel aangeduid met One Belt-One Road of Yi Dai, Yi Lu in het Chinees. Wij waren op bezoek in het demo-center van de International Railway Port Development Zone en spreken ook iemand van de Chengdu Railway Port.

Het bijzondere van de locatie in Chengdu is dat het een van de eerste binnenlandse free trade areas is. Die free trade areas bestaan wel in de zeehavens, maar in het binnenland is dit pas een recente ontwikkeling. Door dit gebied ook als douanegebied in te richten kan het vervoer van en naar China efficiënter plaatsvinden omdat de grensovergang niet meer tot groot oponthoud leidt.

In feite maakt de spoorverbinding gebruik van minstens drie spoorroutes van China naar Europa en het Midden-Oosten: een via Beijing en Siberië naar Europa, een via Kazachstan en Rusland, en een via een zuidelijke route door een heel aantal centraal-Aziatische republieken en Turkije. Aangezien Rusland een andere spoorbreedte heeft dan China en Europa, moet de lading op een aantal routes op zijn minst twee keer overgeslagen worden op een nieuwe trein. Dus de lading die in Europa aankomt is wel Chinees, maar de trein niet. Die komt gewoon uit Polen.

Polen is het eerste aanlandingspunt in Europa voor de routes door Rusland. De trein komt aan in Lodz, wat de Chinezen niet goed uit kunnen spreken. Zij zeggen Roz. Van daaruit kan de lading alle kanten op. Een van de uiteindelijke bestemmingen is Tilburg in Nederland. De lading kan ook naar Duisburg, Rotterdam of Londen. Het spoorbedrijf heeft nog een overslaglocatie in Neurenberg in Duitsland van waaruit de lading verder kan over de weg.

De grote groei van het treinverkeer in de laatste paar jaar betekent dat de scepsis over deze landverbinding wel geluwd is. Het lijkt erop dat de Chinezen na jaren van investeren nu een solide alternatief beginnen te krijgen voor de zeeroutes, die veel langer duren. De spoorroute is nog wel duurder dan het zeevervoer, maar toch stukken goedkoper dan vliegen, en dat was voor lading vanuit het westen van China vaak de enige betrouwbare optie.

Wat vanuit het Chinese perspectief nog een probleem is, is de logistiek aan de Europese kant. Het vervoer van de lading naar de uiteindelijke klant in Europa (de last mile) is relatief duur, en er is weinig lading van Europa naar China.

Dit is dus een aanknopingspunt voor gezamenlijk onderzoek. We stellen de vraag hoe de sales van de spoorverbinding in Europa geregeld is, en hoe de inkoop van het last mile truck vervoer gedaan wordt. Men blijft ons het antwoord schuldig, maar dit zijn interessante vragen waar onze HBO- studenten prima mee uit de voeten kunnen.

Een belangrijke samenwerkingspartner voor de spoorbedrijven is de South Western Jiaotong University. Daar zijn door Neso al wat contacten mee gelegd op maandag. Hier begint zich dus een clustertje af te tekenen dat een mooi ankerpunt kan zijn voor een living lab rondom de spoorlijn China – Europa.

China Blog 2 – Chengdu Vocational & Technical College of Industry

In China kunnen dingen snel gaan, en daar is het Chengdu Vocational & Technical College of Industry een voorbeeld van. Deze school is gesticht in 2010, en er staat nu een campus die zich kan meten met elke universitaire campus in Nederland. Het is een school voor industriele beroepen, maar er is ook een art & design school, en een hospitality opleiding met een leerhotel op de campus.

PTL08.009 4B

Wij werden bij aankomst eerst over de campus geleid langs de verschillende scholen en training centers. De logistieke opleiding heeft een training center dat volledig is uitgerust met allerlei material handling equipment, zoals vorkheftrucks, rollerbanen en drie pallet hoge stellingen. De student doen hier technische trainingen, en ook wedstrijdjes heftruckrijden – een beetje zoals op het Logistica congres.

Maar logistiek is een relatief kleine opleiding (maar 1200 studenten). Er is een grote electrotechniek afdeling die specifiek inspeelt op de internet of things ontwikkeling. De afdeling automotive heeft een heel aantal training centers, van lassen tot autospuiten. Al deze faciliteiten zijn neergezet door veelal Duitse of Oostenrijkse bedrijven (BASF, Mercedes, Fronius, maar ook de bedrijfsvereniging van Wiesbaden en Hyundai) die daarmee ook eigen mensen kunnen trainen.

Gevraagd naar het business model van deze faciliteiten legt de vice-president van het partijcommittee van de school ons uit dat die buitenlandse bedrijven vaak het initiatief nemen om de school te benaderen, omdat ze niet aan goed geschoold personeel kunnen komen. Dan ze maar eerst opleiden met de juiste faciliteiten. De bedrijven krijgen de eerste keuze van de studenten die afstuderen, en kunnen dus daarnaast hun eigen personeel trainen. Wij hebben de indruk dat de school ook een deel van de opleidingsfee deelt met de betreffende bedrijven.

Wij zijn verrast door de praktische instelling van deze school: sterk gericht op de vraag van bedrijven, heel pragmatisch in het inrichten van trainingen en opleidingen, en ook erg slim in hoe ze omgaan met buitenlandse samenwerkingen. Hier liggen zeker kansen voor samenwerking met Nederlandse instituten, zowel in het MBO als het HBO. We gaan weg met het dringende verzoek om snel terug te komen met inhoudelijke mensen om te kijken waar specifiekere samenwerkingsmogelijkheden liggen. De bedoeling is om in oktober met een delegatie van hogescholen en universiteiten weer naar China te komen, maar dat gaat deze school althans niet snel genoeg.

China Blog 3 – Chongqing Technology & Business University

Chongqing heeft een university town, dat 30 kilometer buiten de stad ligt. Daar zitten 20 universiteiten bij elkaar op een campus van 200.000 studenten. Chongqing Technology & Business University (CTBU) is daar gelukkig niet een van. Zij zitten gewoon in de stad met drie verschillende campussen. Wij gaan op bezoek bij de School of Business Planning, maar daarover later meer.

In China is er een vrij strikte indeling van studies op nationaal, provinciaal en lokaal niveau. Je kunt bepaalde onderwerpen studeren (business administration, law, economics of Marxist theory) en andere onderwerpen niet. Logistiek is niet een zelfstandige studierichting, maar valt bij de meeste universiteiten onder business administration.

Universiteiten bestaan meestal uit scholen of faculteiten, research centers en study labs. CTBU heeft 22 scholen, maar daaronder zitten een school voor management, een school voor accounting, een school voor finance, en een school voor business planning. Deze laatste school is een beetje een bijzonder geval, want business planning is geen officiële studierichting van het ministerie van onderwijs. CTBU heeft toch deze school, omdat zij als instituut voortgekomen zijn uit het ministerie van handel (commerce), en daar bestond dit onderwerp wel. Na de fusie is het hele pakket van opleidingen door de nationale overheid goedgekeurd, en daarmee is, waarschijnlijk eenmalig, deze naam geformaliseerd, maar wel op lokaal niveau (wat in Chongqing weer gelijk staat met provinciaal niveau – om het eenvoudig te houden).

CTBU werkt al lang samen met de Hogeschool Windesheim in Zwolle. Jaarlijks wisselen de beide instellingen studenten en docenten uit. Bij Windesheim is dat onder andere onderdeel van een minor Doing Business in China.

We leggen uit dat we met Chinese partijen een Living Lab willen stichten. Aan de Chinese kant van de tafel ontstaat wat discussie over deze term, en de mogelijke Chinese vertaling ervan. “Real life, practical research” proberen wij. Ah ja, dat snappen ze wel. Maar wat daar nu zo bijzonder aan is?

PTL08.009 4B

Vooral uitwisseling van docenten en ook van young professionals vinden onze gesprekspartners interessant. Ook het betrekken van jonge, gepromoveerde, onderzoekers en docenten in Europese projecten zou erg aantrekkelijk kunnen zijn. Er zijn heel veel relaties met bedrijven, veelal via oud- studenten.

We sluiten het gesprek af met een discussie over e-commerce. Dat is een booming topic, waar diverse professoren mee bezig zijn. Wij lopen de Nederlandse problemen af (thuisbelevering of last mile, douanetoezicht), maar de problemen in China liggen anders. Er loopt een groot project over e- commerce in rurale gebieden, waarmee boeren in staat worden gesteld om hun producten in de steden af te zetten. Dit project is een initiatief van CTBU, maar wordt nu als voorbeeld gesteld in het hele land. Verder is koopgedrag met betrekking tot e-commerce een onderzoeksthema waar CTBU graag mee aan de gang wil.

Ook tijdens de afsluitende lunch wordt nog eens herhaald dat CTBU heel graag wil samenwerken met Nederlandse kennisinstellingen. Wij denken ook dat daar verschillende interessante mogelijkheden voor zijn.

China Blog 4 – Xihong comprehensive bonded zone

Het consulaat in Chongqing heeft geholpen om een bezoek te organiseren aan Xihong business park. Dat een ontwikkelingsgebied waarin 100 km2 aan bedrijventerreinen wordt ontwikkeld vlak buiten de stad. Dit gebied ligt tegen de spoorterminal aan waar de trein vertrekt naar Europa. Dit is een andere dienst dan vanuit Chengdu. Deze dienst is ontwikkeld door DB Shenker, en de trein loopt van Chongqing via Kazachstan en Rusland naar Duisburg in Duitsland. Het aantal treinen is min of meer gelijk aan dat vanuit Chengdu, maar we vermoeden dat men het totaal aantal treinen noemt, en niet persé het aantal dat echt vanuit Chongqing vertrekt. Maar dit gaan we nog even uitzoeken.

Wij worden ontvangen bij de Xihong Micro-Electronics Industrial Park Development Company, die de consul en ons meteen mee sleuren naar een gigantische maquete in de lobby van het gebouw, waar de vice-general manager met een pointer allerlei gebieden aanwijst en uitlegt wat daar voor bedrijven zitten. De focus ligt op electronicabedrijven, zoals HP Enterprises en HP, maar ook een producent van wafers en allerlei logistieke bedrijven. Deze laatste liggen vooral in de comprehensive bonded zone.

De focus van de logistieke bedrijven is op e-commerce, en dan vooral inkomende stromen vanuit Europa naar China. Een van de logistieke bedrijven heeft een soort general purpose warehouse neergezet, waarin stromen van verschillende webshops afgehandeld kunnen worden. De diensten van dit soort bedrijven gaat vaak verder dan alleen logistiek. Zij bieden ook winkelruimte in de stad aan om de producten dichter bij de klant te brengen. De consument kan dan nog steeds de producten via internet kopen, maar na een voorbeeld even in handen gehad te hebben.

We worden in een busje gedirigeerd. Verderop in het Xihong gebied is een complex neergezet door een architect die ook de outlet in Roermond gebouwd heeft. In feite is die hele outlet in Xihong nog een keer nagebouwd, en binnen hangt een kaart waarop de spoorlijn als grote verbindende factor wordt neergezet. De outlet staat vol met Europese spullen, zoals pannen, babyproducten, beauty en healthcare en het onvermijdelijke Nederlandse melkpoeder van Hero en Nutricia.

De spoorterminal krijgen we niet te zien, maar daar hadden we van de vice-general manager al een aardig overzicht van gekregen in de lobby van hun kantoor. We rijden er wel met het busje langs. Wat opvalt is dat hier lang niet zoveel zeecontainers staan als in Chengdu. De containers hier lijken vooral continentale containers te zijn. Deze dienst is dus echt een hele andere dan die vanuit Chengdu. In de lobby bij de maquette stond Chengdu helemaal niet aangegeven op de kaart. Regionale concurrentie is dus ook de Chinezen niet vreemd.

PTL08.009 4B

China Blog 5 – KLG – Intermax

KLG is een Nederlandse expediteur en logistieke dienstverlener uit Venlo, met klanten die in China actief zijn. Met een klant is KLG een bijzondere samenwerking aangegaan om een veel voorkomend verschijnsel in de Chinese logistiek – een hoog foutpercentage in zendingen – zo veel mogelijk uit te bannen.

In het verleden ging er veel mis met de zendingen van die klant: verkeerde documenten, verkeerde gewichten of volumes, verkeerd aantal dozen, verkeerde producten, met vertragingen en risico’s op controle als gevolg. Door een KLG dochter in China (een joint venture van KLG met Intermax Logistics in China) is een consolidatie- en controle-proces opgezet, waardoor het foutpercentage naar enkele procenten is teruggebracht. Daarnaast kan KLG in China het proces van het verzenden van lading versnellen van een normale doorlooptijd van vier dagen naar een minimale doorlooptijd van een dag. Dit is af en toe nodig in hele drukke perioden, bijvoorbeeld voor de kerst.

De kern van de oplossing is het betrouwbaar inrichten van het controle proces van de zendingen. Dit klinkt een beetje cryptisch, maar het geeft precies weer waar het in China in de logistiek mis kan gaan. Alle logistieke bedrijven in China richten controleprocessen in, maar die zijn niet flexibel, en ook niet betrouwbaar. Controleurs en inspecteurs worden vaak door leveranciers van producten omgekocht of voorgelogen, waardoor van een echte controle geen sprake is. De oplossing van KLG was om een groter dan normaal aantal Nederlanders in te zetten, en erg streng te zijn op pogingen tot omkoping.

Dat strenge controle zin heeft bleek wel uit diverse poging van leveranciers om producten via andere havens dan Shanghai te gaan verschepen. KLG zit daarom nu ook in Xiamen, Qingdao en Shenzhen. Daarmee zijn alle belangrijke havengebieden wel gecoverd.

KLG is behoorlijk succesvol met deze propositie, en groeit hard in China.

Dit is een heel mooi voorbeeld dat zakendoen in China moeilijk is, en dat goedkoop spullen kopen of laten maken lang niet altijd een succesverhaal is. De devil is in logistics, en dat heeft KLG goed begrepen.

China Blog 6 – Alumni dinner

EP Nuffic en vooral Neso onderhouden allerlei contacten met Nederlandse en Chinese alumni in China. Dit is een hele interessante groep mensen die bij allerlei bedrijven werkzaam zijn, en daarmee een mooie inkijk kunnen geven in hoe China zich ontwikkeld, en waar kansen en mogelijkheden liggen. Onderdeel van onze reis was daarom een dinner met zo’n 15 alumni uit Shanghai en omstreken. De Benelux Chamber of Commerce was ook aangehaakt, en daarom waren er ook nog een aantal andere Nederlandse en Chinese ondernemers aangeschoven.

Het gespreksthema voor de avond was e-commerce, en daar waren de aanwezigen erg enthousiast over. E-commerce in China is booming, en biedt allerlei kansen voor advieswerk, dienstverlening en gewoon … handel. Chinezen zijn steeds kritischer ten aanzien van de kwaliteit van producten, en dat geldt al lang niet meer alleen voor melkpoeder. Dit betekent dat er voor veel Nederlandse bedrijven die een mooi product maken, kansen zijn om dit product ook op de Chinese markt aan te bieden.

Om die markt in te komen is e-commerce een hele goede basis. Jonge Chinezen hebben geld te besteden, en zijn gek op online shoppen. In feite is de Chinees veel meer online dan de gemiddelde Nederlander. Chinezen betalen alles digitaal, interacteren heel intensief via social media, houden via Wechat in de gaten waar al hun vrienden en de koeriers zijn, en kopen alles met de telefoon. Er is ook een uitgebreide infrastructuur voor e-commerce in ontwikkeling, via partijen als Alibaba en JD, die niet alleen een omgeving bieden voor het ontwikkelen en hosten van een webshop, maar ook allerlei ondersteunende diensten aanbieden, waaronder logistiek.

PTL08.009 4B

Diverse Nederlandse partijen zijn actief in het adviseren en ondersteunen van Nederlandse partijen die in deze maalstroom mee willen: AsiaAssist en D2R consultants, bijvoorbeeld. Er is inmiddels ook al wel wat materiaal beschikbaar dat de ontwikkeling van e-commerce in China beschrijft, maar het houdt nog niet over (voor geïnteresseerden: kijk eens op CBNdata.com – en dan even laten vertalen). Dit is dus een aanknopingspunt voor ons Living Lab. Het is overigens ook heel interessant om de Nederlandse situatie eens te spiegelen aan de Chinese situatie. Een aantal van de aanwezigen merkt op dat China echt vooroploopt in deze ontwikkeling, en trouwens ook een veel grotere e-commerce markt op zichzelf is, en dat Nederland nog wel wat stappen moet maken. Ook dit is een opportunity voor toegepast onderzoek.

China Blog 7 – Shanghai Customs College

De Chinese douane heeft een eigen opleidingsinstituut in Shanghai: het Shanghai Customs College. Dit is een school met zo’n 2000 leerlingen, wat klein is voor Chinese begrippen. Deze leerlingen volgen een undergraduate en graduate programma gericht op een carrière bij de Chinese douane. Daarnaast komen er ook jaarlijks 6000 douaneambtenaren langs voor langere of kortere cursussen.

Nu wij in Nederland ook een vaste opleidingsinfrastructuur beginnen te krijgen voor voor customs and supply chain compliance met de Master in Rotterdam en een Minor/Bachelor programma bij Fontys in Venlo, ligt het onderzoeken van verdere samenwerking voor de hand. Daarom is er al contact tussen het Shanghai Customs College en de Nederlandse douane gelegd (de president van het College is volgende week in Nederland). Wij waren dan ook meer dan welkom om het EP-Nuffic-Dinalog Living Lab idee uit te komen leggen.

De gedachtegang achter het Living Lab begrepen ze meteen, omdat het College op dit moment ook bezig is om een aanpak te ontwikkelen voor een combinatie van onderwijs en onderzoek op het terrein van e-commerce. Daarbij kiest het College voor een multidisciplinaire benadering vanuit kennisgebieden, en wordt – en dat is wel vrij bijzonder – samengewerkt met experts uit het bedrijfsleven. Dit nieuwe onderwijsmodel, dat goed werkt om de continue ontwikkeling in e-commerce bij te houden, is wellicht ook geschikt om de rest van het onderwijsprogramma van het College mee te hervormen.

Dus hebben we nog een tijdje gediscussieerd over wat e-commerce nu precies is. Bij de Chinese douane geldt er een vrij nauwe definitie van cross-border e-commerce, die de stroom e-commerce goederen beschrijft die niet via het post- of express-systeem het land binnenkomen. Dit is nu nog een vrij kleine stroom in vergelijking met express en post, maar wel een vrij ongrijpbare stroom, en daarom heeft men in feite dezelfde problemen als wij in Europa: grote hoeveelheden aangiften, die een relatief hoge inzet vragen van douanemiddelen. De Chinese douane vraagt formeel om drie commerciële documenten (order, factuur en paklijst), als bijlagen bij de aangifte. Daarmee is alle relevante informatie wel beschikbaar, maar om dat allemaal te analyseren vraagt ook weer veel inspanning, zelfs als de data allemaal klopt.

In Nederland zijn we een project aan het ontwikkelen waarin de samenwerking tussen douane en bedrijfsleven centraal staat in het verzamelen, maar ook in het analyseren van data in de keten. Dit is mogelijk de stap vooruit die nodig is om de e-commercestromen het hoofd te bieden. Het Shanghai Customs College is erg geïnteresseerd om hierin mee te kijken. Daarmee is één onderzoeksstream van het Living Lab eigenlijk al zo goed als ingevuld.

China Blog 8 – Yiguo en ExFresh

In eerdere blogs had ik al aangegeven dat een belangrijke e-commerce markt in China de lokale markt voor fruit en groente is. Dit is een belangrijk ontwikkelingsthema voor de Chinese overheid, omdat het beter ontsluiten van lokale productie een belangrijke rol speelt in armoedebestrijding.

PTL08.009 4B

In China is Yiguo een belangrijke speler in deze markt. Het is in feite een handelsbedrijf voor groente en fruit, die kopen bij boeren (en allerlei tussenpersonen en handelaren), en vervolgens weer verkopen via een webshop naar consumenten. Yiguo verkoopt onder hun eigen naam direct aan consumenten, maar heeft ook een white label dienst, voor platforms zoals Alibaba. In dit bedrijf weerspiegelt zich in feite de hele Chinese e-commerce en logistieke ontwikkeling.

Een van de belangrijkste uitdagingen voor Yiguo is kwaliteitscontrole. Chinese consumenten willen kwaliteit, en Yiguo heeft daarin een reputatie hoog te houden. De allereerste vraag van Yiguo aan ons was dan ook of wij onderzoek doen naar de ontwikkeling van kwaliteitsmeetinstrumenten voor fruit. Nu is dat niet direct logistiek onderzoek, maar grappig genoeg zijn wij over dit onderwerp al een tijd in gesprek met onze counterpart in de Topsector Chemie. Dus daar kunnen we wel wat in betekenen in de komende periode.

In Nederland is de trend in supermarkten juist een soort “terug naar de boer” met programma’s waarin de specifieke boerderij of producent herkenbaar wordt gemaakt. Dat is in China absoluut niet het geval (een Chinees in de stad heeft helemaal niets met een boer uit de provincie Yunan). Yiguo speelt die rol, en heeft daarbij een strategie om achterwaarts de keten in wel zoveel mogelijk rechtstreeks met boeren te werken, om ze te begeleiden in het planten, kweken en verpakken van de producten. Ook oogstmanagement, zoals we dat in de Nederlandse tuinbouw ook doen, staat op de agenda: soms is er meer vraag, en dan moet er dus ook meer geoogst worden.

Op logistiek gebied is de grote uitdaging de integriteit van de cold chain. Dat was vijftien jaar geleden ook al een probleem in China, en is dat schijnbaar nog steeds. Voor Yiguo zit de problematiek vooral in de last-mile. Bedrijven als McDonalds hebben dat opgelost door die cold chain helemaal in eigen hand te nemen. Dat is voor Yiguo nog niet helemaal een optie, omdat de volumes in een aantal steden nog te laag zijn om eigen assets en voertuigen te gaan kopen. Maar ze weten dat ze wel die kant op moeten. In de tussentijd zijn ze op zoek naar technische oplossingen, zoals transportboxen die geïsoleerd zijn, en daardoor een bepaalde temperatuur urenlang kunnen vasthouden. Hier liggen denk ik ook nog wel wat kansen voor Nederlandse bedrijven.

Tenslotte is een belangrijke trend in e-commerce land van B2C naar O2O. Wat hiermee bedoeld wordt is dat de klant steeds sneller beleverd wil worden. B2C verwijs naar het reguliere vandaag kopen, morgen ontvangen. O2O staat voor Online to Offline, en daarmee wordt bedoeld belevering binnen 30 minuten tot een paar uur na de aankoop, overal en altijd. Voor Yiguo betekent dit dat de producten al ergens om de hoek klaar moeten liggen.

De grap is dat Yiguo al beschikt over alle sales data die het mogelijk moet maken om te voorspellen wat er gekocht gaat worden door consumenten. Op basis van consumentengroepen kan dan een assortiment en een optimale centrale locatie bepaald worden waarmee de O2O propositie waar gemaakt kan worden. Dit is vervolgens een dynamisch proces, want mensen verplaatsen zich door steden, en de locaties en het assortiment van de O2O depots moeten daarbij aansluiten. Yiguo kan hier ook in zekere mate in sturen, door via de webshop alleen het beschikbare assortiment aan te bieden met mogelijke aflevertijden erbij. Yiguo zit op dit moment nog in de ontwikkelfase van dit concept, maar denkt ook na over de inrichting van een data analytics center dat voor de dynamische sturing in dit concept nodig is.

Ik begin een beetje in herhaling te vallen, maar de opportuniteiten vliegen je letterlijk om de oren. Er zijn niet alleen kansen voor Nederlands-Chinees onderzoek op het vlak van crop management, data analytics of cold chain technologie, maar ook business opportunities voor meetapparatuur en koelboxen. Het moet wel gek lopen als hier niet hele interessante dingen uit gaan komen.