HÁ LIMITES PARA O CRESCIMENTO DO SETOR IMOBILIÁRIO?

Censo do Mercado Imobiliário de

Setembro/2011 HÁ LIMITES PARA O CRESCIMENTO DO SETOR IMOBILIÁRIO?

INTRODUÇÃO O Sinduscon-RS, através da sua Comissão da Indústria Imobiliária (CII), vem desenvolvendo, desde 1998, o Censo do mercado imobiliário de Porto Alegre que busca dimensionar o número de imóveis novos ofertados no mês de maio. OBJETIVOS ¾ Manter atualizada a amostra da pesquisa de comercialização que é realizada mensalmente desde outubro de 1994. ¾ Conhecer de forma atualizada e consistente o mercado e a produção de imóveis novos em Porto Alegre. ¾ Levantar a disponibilidade de imóveis novos na capital, considerando-se: faixas de valor, tipos de unidades, a área média, características dos imóveis, fontes de recursos para construção e estágio das obras em comercialização. HÁ LIMITES PARA O CRESCIMENTO DO SETOR IMOBILIÁRIO?

Estrutura do Mercado – Comparativo 2008 a 2011

ANO 2008 2009 2010 2011 No Empreendimentos 421 375 342 354 No Empresas 235 212 195 193 No Imóveis em Ofertas 6.605 6.274 5.679 6.573 Média de Imóveis por Empreendimento 15,69 16,73 16,61 18,57 Média de Imóveis por Empresa 28,11 30,00 29,12 34,06 Área total em oferta (m2) 927.506 827.833 675.435 710.210 Área Média total das Unidades (m2) 140,42 141,95 118,94 108,05 Área Média por Empresa (m2) 3.946,83 3.904,87 3.463,77 3.679,82

Fonte: DEE/SINDUSCON-RS

¾16 empresas (8,21% do universo) concentram 56,65 % do total de unidades em oferta segundo levantamento do Censo de 2011.

3 HÁ LIMITES PARA O CRESCIMENTO DO SETOR IMOBILIÁRIO?

Evolução da Estrutura do Mercado – Comparativo 2008 a 2011

Evolução em % 2009/2008 2010/2009 2011/2010 2011/2007 No Empreendimentos -10,93 -8,80 3,51 -22,88 No Empresas -9,79 -8,02 -1,03 -18,91 No Imóveis em Ofertas -5,01 -9,48 15,74 19,88 Média de Empreendimentos por Empresa -1,26 -0,85 4,58 -4,89 Média de Imóveis por Empreendimento 6,64 -0,75 11,82 55,44 Média de Imóveis por Empresa 5,29 -1,59 16,94 47,83 Área total em oferta M2 -10,75 -18,41 5,15 -14,97 M2 Médio das Unidades -6,04 -9,86 -9,15 -29,07 M2 Médio por Empresa -1,06 -11,30 6,24 4,85 Fonte: DEE/SINDUSCON-RS HÁ LIMITES PARA O CRESCIMENTO DO SETOR IMOBILIÁRIO?

Distribuição % das Empresas com até 2 Empreendimentos

100,0

90,0 85,4 86,2 84,3 80,5 79,9 78,6 80,0 77,5 76,0 83,2 75,1 70,0

60,0

% 50,0

40,0

30,0

20,0

10,0

0,0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

1 Empreendimento 2 empreendimentos total

5 HÁ LIMITES PARA O CRESCIMENTO DO SETOR IMOBILIÁRIO?

Evolução do Estágio da Obra Estágio da Construção Concluídos Em Obra Na planta Total Ano Unidades % Unidades % Unidades % Unidades 2008 841 12,73 3.511 53,16 2.253 34,11 6.605 2009 652 10,39 4.165 66,39 1.457 23,22 6.274 90,00 2010 407 7,17 3.475 61,19 1.797 31,64 5.679 80,002011 433 6,59 5.139 78,18 1.001 15,23 6.573 70,00

60,00

50,00

40,00 Concluídos

% Em Obra Na planta 30,00

20,00 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 ano 10,00 0,00

Fonte: DEE/SINDUSCON-RS 6 HÁ LIMITES PARA O CRESCIMENTO DO SETOR IMOBILIÁRIO?

Evolução da Fonte de Recurso para Construção

Fonte de Recurso Auto Financiamento Sistema Financeiro Preço de Custo Outro Recurso Ano Unidades % Unidades % Unidades % Unidades % Total 2008 3.159 47,83 3.303 50,01 142 2,15 1 0,02 6.605 2009 2.457 39,16 3.626 57,79 113 1,80 78 1,24 6.274 2010 2.126 37,44 3.463 60,98 86 1,51 4 0,07 5.679 2011 1.982 30,15 4.505 68,54 76 1,13 12 1,18 6.573 70,00

60,00

50,00

40,00 % 30,00

20,00

10,00

0,00 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 ano Fonte: DEE/SINDUSCON-RS Auto Financiamento Sistema Financeiro Preço de Custo Outro Recurso 7 HÁ LIMITES PARA O CRESCIMENTO DO SETOR IMOBILIÁRIO?

Participação das Unidades por Finalidade de Uso

Finalidade de Uso Total Ano Residenciais Comerciais Unidades % Unidades % Unidades 2008 6.303 95,43 302 4,57 6.605 2009 5.935 94,60 339 5,40 6.274 2010 5.324 93,75 355 6,25 5.679 2011 6.239 94,92 334 5,08 6.573 Fonte: DEE/SINDUSCON-RS

8 HÁ LIMITES PARA O CRESCIMENTO DO SETOR IMOBILIÁRIO?

Evolução da Distribuição da Oferta por Tipo - 2008 a 2011 Evolução da distribuição da oferta TIPOS 2008 2009 2010 2011 unidades % unidades % unidades % unidades % Apt. JK 92 1,39 18 0,29 0 0,00 0 0,00 1 Dorm. 395 5,98 378 6,02 219 3,86 202 3,07 2 Dorm. 1.900 28,77 2.494 39,75 2.341 41,22 3.016 45,88 3 Dorm. 3.006 45,51 2.313 36,87 2.111 37,17 2.443 37,17 4 Dorm. 249 3,77 174 2,77 104 1,83 108 1,64 Sub-total 5.642 85,42 5.377 85,70 4.775 84,08 5.769 87,77 Casa 2 Dorm. 21 0,32 165 2,63 93 1,64 72 1,10 3 Dorm. 482 7,30 314 5,00 316 5,56 324 4,93 4 Dorm. 25 0,38 19 0,30 88 1,55 33 0,50 Sub-total 528 7,99 498 7,94 497 8,75 429 6,53 Cob. 1 Dorm. 4 0,06 8 0,13 4 0,07 1 0,02 2 Dorm. 7 0,11 7 0,11 5 0,09 4 0,06 3 Dorm. 27 0,41 21 0,33 42 0,74 30 0,46 4 Dorm. 6 0,09 4 0,06 1 0,02 1 0,02 Sub-total 44 0,67 40 0,64 52 0,92 36 0,55 Flats 89 1,35 20 0,32 0 0,00 5 0,08 Salas/Conj. 228 3,45 300 4,78 290 5,11 246 3,74 Lojas 23 0,35 19 0,30 12 0,21 29 0,44 Outros 51 0,77 20 0,32 53 0,93 59 0,90 Total 6.605 100 6.274 100 5.679 100 6.573 100 Fonte: DEE/SINDUSCON-RS 9 HÁ LIMITES PARA O CRESCIMENTO DO SETOR IMOBILIÁRIO?

Evolução da Oferta de Apartamentos por Número de Dormitórios - 2008 a 2011

-19% 3.000 59% 2.700

2.400

2.100

1.800

1.500

1.200 unidades em oferta 900

600

300

0 1 Dorm. 2 Dorm. 3 Dorm. 4 Dorm.

2008 2009 2010 2011 Fonte: DEE/SINDUSCON-RS

10 HÁ LIMITES PARA O CRESCIMENTO DO SETOR IMOBILIÁRIO?

Distribuição da Oferta Total por Faixa de Valor em 2011

acima de 1.246.125 3,27

+ 943.667 até 1.246.125 2,15

+ 701.701 até 943.667 3,06

+ 520.227 até 701.701 4,41

+ 399.244 até 520.227 7,66

R$ + 326.654 até 399.244 10,70

Valores em + 266.163 até 326.654 12,65

+ 205.671 até 266.163 15,71 34,8%

+ 157.278 até 205.671 19,08

+ 108.885 até 157.278 11,94

até 108.885 9,38 21,3%

% Fonte: DEE/SINDUSCON-RS HÁ LIMITES PARA O CRESCIMENTO DO SETOR IMOBILIÁRIO?

Distribuição da Oferta de Apartamentos por Faixas de Valor - 2008 a 2011

Valor em R$ 2008 2009 2010 2011 unidades % unidades % unidades % unidades % até 108.885 686 12,47 761 14,91 799 17,52 558 10,07 + 108.885 até 157.278 367 6,67 313 6,13 231 5,07 655 11,83 21,9% + 157.278 até 205.671 1.212 22,04 740 14,50 817 17,92 1.123 20,27 + 205.671 até 266.163 680 12,37 800 15,67 773 16,95 888 16,03 36,3% + 266.163 até 326.654 577 10,49 635 12,44 541 11,86 667 12,04 + 326.654 até 399.244 520 9,46 565 11,07 394 8,64 587 10,60 + 399.244 até 520.227 686 12,47 674 13,21 460 10,09 400 7,22 + 520.227 até 701.701 209 3,80 238 4,66 178 3,90 177 3,20 + 701.701 até 943.667 265 4,82 146 2,86 154 3,38 176 3,18 + 943.667 até 1.246.125 148 2,69 90 1,76 113 2,48 130 2,35 acima de 1.246.125 149 2,71 142 2,78 100 2,19 178 3,21 Total 5.499 100 5.104 100 4.560 100 5.539 100 Fonte: DEE/SINDUSCON-RS

12 HÁ LIMITES PARA O CRESCIMENTO DO SETOR IMOBILIÁRIO?

Distribuição da Oferta de Apartamentos por Área Privativa - 2008 a 2011 2008 2009 2010 2011 Área privativa unidades % unidades % unidades % unidades % até 45 1.035 15,67 1.280 20,40 890 18,64 690 11,96 + de 45 até 60 477 7,22 1.076 17,15 953 19,96 1.598 27,70 + de 60 até 80 2.220 33,61 1.594 25,41 1.464 30,66 1.955 33,89 + de 80 até 100 847 12,82 854 13,61 650 13,61 732 12,69 + de 100 até 120 569 8,61 482 7,68 276 5,78 269 4,66 + de 120 até 150 401 6,07 328 5,23 224 4,69 252 4,37 + de 150 até 200 619 9,37 399 6,36 183 3,83 142 2,46 + de 200 até 250 184 2,79 124 1,98 32 0,67 69 1,20 + de 250 até 300 69 1,04 48 0,77 29 0,61 17 0,29 + de 300 até 400 57 0,86 54 0,86 39 0,82 43 0,75 + de 400 até 500 18 0,27 9 0,14 0 + de 500 8 0,12 6 0,10 0 Não Informado m2 101 1,53 20 0,32 35 0,73 2 0,03 TOTAL 6.605 100 6.274 100 4.775 100 5.769 100 Fonte: DEE/SINDUSCON-RS 13 SARANDI OFERTAS POR NAVEGANTES JARDIM FLORESTA HÁ LIMITES PARA O CRESCIMENTOSAO SEBASTIAO RUBEM BERTA BAIRRO – 2011 CRISTO REDENTOR DO SETOR IMOBILIÁRIO?MARCILIO DIAS HIGIENOPOLIS AUXILIADORA

MONT' SERRA JARDIM ITU SABARA

BONFIM BELA VISTA MARIO QUINTANA CIDADE BAIXA PETROPOLIS SANTANA BOM JESUS JARDIM BOTANICO PR ATA DE B ELAS SANTO ANTONIO MEDIANEIRA VILA JOAO PESSOA

SANTA TEREZA CEL APARICIO BORGES AGRONOMIA Maior concentração Petrópolis, Partenon,Jardim Carvalho, CRISTAL TERESOPOLIS Mario Quintana, Sarandi, Passo das NONOAI Pedras (Protásio Alves)

VILA ASSUNCAO Seguidos de: CAMAQUA Ipanema, ,Jardim TRISTEZA VILA NOVA BELEM VELHO LOMBA DO PINHEIRO Itú Sabará, Passo da Areia VILA CONCEICAO

IPANEMA

ESPIRITO SANTO RESTINGA

GUARUJA HIPICA

SERRARIA

LAGEADO PONTA GROSSA Fonte: DEE/SINDUSCON-RS FARRAPOS UTO EST MAR ECHAL OSORIO ANCHIETA ROD OVIA B SARANDI R-116 /290 E FARRAPOS NAVEGANTES NG RE JARDIM FLORESTA GIS B ITENC 2011 SAO SEBASTIAO 2010 OURT HÁ LIMITES PARA O CRESCIMENTORUBEM BERTA CRISTO REDENTOR SARANDI MARCILIO DIAS NAVEGANTES DO SETOR IMOBILIÁRIO?HIGIENOPOLIS JARDIM FLORESTA SAO SEBASTIAO AUXILIADORA VILA IPIRANGA RUBEM BERTA MONT' SERRA JARDIM ITU SABARA MARCILIO DIAS CRISTO REDENTOR HIGIENOPOLIS BONFIM BELA VISTA VILA JARDIM MARIO QUINTANA AUXILIADORA VILA IPIRANGA CIDADE BAIXA PETROPOLIS APOS FARR AV MONT' SERRA JARDIM ITU SABARA SANTANA BOM JESUS CENTRO AZENHA BONFIM BELA VISTA VILA JARDIM MARIO QUINTANA JARDIM BOTANICO JARDIM CARVALHO CIDADE BAIXA V PROTASIO ALVES PRATA DE BELAS SANTO ANTONIO PETROPOLIS A PARTENON SANTANA BOM JESUS MEDIANEIRA VILA JOAO PESSOA AZENHA JARDIM BOTANICO JARDIM CARVALHO SANTA TEREZA CEL APARICIO BORGES AGRONOMIA SANTO ANTONIO PARTENON MEDIANEIRA CRISTAL TERESOPOLIS VILA JOAO PESSOA CASCATA NONOAI SANTA TEREZA CEL APARICIO BORGES AGRONOMIA

VILA ASSUNCAO CRISTAL TERESOPOLIS CAMAQUA TRISTEZA NONOAI VILA NOVA BELEM VELHO CAVALHADA LOMBA DO PINHEIRO VILA CONCEICAO VILA ASSUNCAO CAMAQUA IPANEMA TRISTEZA VILA NOVA BELEM VELHO CAVALHADA LOMBA DO PINHEIRO VILA CONCEICAO E S T

ESPIRITO SANTO IPANEMA C RESTINGA O

S T A GUARUJA HIPICA G A M

A SERRARIA ESPIRITO SANTO E A RESTINGA D V O ED A GA JO GUARUJA R T P PONTA GROSSA HIPICA IR ES ES D E SERRARIA CA ST RO LAGEADO PONTA GROSSA Fonte: DEE/SINDUSCON-RS

QUANTIDADE EM OFERTA QUANTIDADE DISPONÍVEL 300 a 497 (6) 100 a 150 (9) 1 a 20 (11) 300 a 610 (5) 100 a 150 (10) 1 a 20 (13) 200 a 300 (4) 50 a 100 (17) 200 a 300 (2) 50 a 100 (17) outros (27) 150 a 200 (4) 20 a 50 (4) 150 a 200 (2) 20 a 50 (7) HÁ LIMITES PARA O CRESCIMENTO DO SETOR IMOBILIÁRIO?

Pesquisa Mercado Imobiliário de Porto Alegre

Setembro/2011 HÁ LIMITES PARA O CRESCIMENTO DO SETOR IMOBILIÁRIO?

Dados referente a venda imóveis foram obtidos por meio de amostragem, em 50 empresas, que segundo os dados do Censo realizado em maio/11 representam: a) 56% do universo de imóveis novos em Porto Alegre, b) 26% do universo de empresas HÁ LIMITES PARA O CRESCIMENTO DO SETOR IMOBILIÁRIO? Lançamentos em Porto Alegre Histórico dos lançamentos até julho

3.500

3.000

2.500

2.000

1.500

1.000

500

0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 HÁ LIMITES PARA O CRESCIMENTO DO SETOR IMOBILIÁRIO? Lançamentos em Porto Alegre Acumulados 2000 a 2011*

5.500 5.000 4.500 4.000 3.500 3.000 2.500 Projetado 2.000 1.500 1.000 Realizadas até 500 julho/2011 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011* Obs: No 1º semestre de 2011 as empresas passaram por dificuldade na aprovação de projetos junto a Prefeitura. HÁ LIMITES PARA O CRESCIMENTO DO SETOR IMOBILIÁRIO? Vendas em Porto Alegre Acumuladas até julho

4.000

3.500

3.000

2.500

2.000

1.500

1.000

500

0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 HÁ LIMITES PARA O CRESCIMENTO DO SETOR IMOBILIÁRIO? Vendas em Porto Alegre Acumuladas de 2000 até 2011*

6.000 5.500 5.000 4.500 4.000 3.500 Projetada 3.000 2.500 2.000 1.500 Realizadas 1.000 até julho 500 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011* HÁ LIMITES PARA O CRESCIMENTO DO SETOR IMOBILIÁRIO? Estoque em Porto Alegre Estoque médio do ano

4.000

3.500

3.000

2.500

2.000

1.500

1.000

500

0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011*

Obs. O estoque em 2011 é referente aos meses de janeiro a julho HÁ LIMITES PARA O CRESCIMENTO DO SETOR IMOBILIÁRIO? Velocidade de Vendas em % Média do ano 13,8 13,2 12,0 11,6

8,7 7,8 6,3 6,5 6,6

4,5 4,1 4,4

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011*

Obs. Em 2011 é referente aos meses de janeiro a julho HÁ LIMITES PARA O CRESCIMENTO DO SETOR IMOBILIÁRIO? Vendas por faixa de valor 1500 2007 2008 1300 2009

1100 2010 2011* 900

700

500 Número deNúmero unidades 300

100

-100 acima de acima 1.280.918,30 1.280.918,30 161.669,30 161.669,30 211.413,70 273.594,20 335.774,70 410.391,30 534.752,30 721.293,80 970.015,80 1.280.918,30 1.280.918,30

Valor em R$ 111.924,90 até + 970.015,80 até 970.015,80 + + 111.924,90 até 111.924,90 + até 161.669,30 + até 211.413,70 + até 273.594,20 + até 335.774,70 + até 410.391,30 + até 534.752,30 + até 721.293,80 + * Vendas acumuladas de agosto/2010 a julho/2011 HÁ LIMITES PARA O CRESCIMENTO DO SETOR IMOBILIÁRIO? Vendas de Apartamentos

2.500 Crescimento de 70% no período 2007 2.000 de 2007 a 2010 2008 2009 1.500 2010 2011*

1.000 Número de unidades de Número

500

0 1 DO RM. 2 DO RM. 3 DO RM. 4 DO RM. O total de vendas no ano de 2010 teve um incrementotipo de 31% quando comparado as vendas de 2007, embora as vendas de 3 dormitórios apresentou uma retração de 4 %. * Vendas acumuladas de agosto/2010 a julho/2011 HÁ LIMITES PARA O CRESCIMENTO DO SETOR IMOBILIÁRIO? Síntese de Desempenho Mercado Imobiliário

de Porto Alegre (Dados referentes às vendas de JULHO/2011

Acumulado 12 meses Acumulado no ano Indicador jul/11 PROJEÇÃO AGO/10 - AGO/09 - 2007 2008 2009 2010 JUL/11 JUL/10 2011 Taxa Média 10,15% Velocidade 8,19% *Variação 14,48% 12,04% 13,84% 11,57% 13,16% 9,00% de Vendas -30% 4.183 Número de Lançamentos 41 *Variação 5.916 1.305 2.116 4.567 5.062 3.015 -29% Número de 4.514 Unidades 315 *Variação 6.236 4.409 5.581 4.870 5.722 3.996 Vendidas -28% Estoque 3.657 mensal 3.709 *Variação 3.570 2.982 3.290 3.386 3.578 3.600 médio -2% * Variação % do acumulado nos últimos 12 meses fechados em JUL/2011 comparativamente aos 12 meses fechados em JUL/2010. HÁ LIMITES PARA O CRESCIMENTO DO SETOR IMOBILIÁRIO?

Muito Obrigada!

Mauro Touguinha de Oliveira

DEE-Sinduscon-RS: Economista – Marco Túlio Kalil Ferreyro Estatística – Neusa Diefenbach Biehl