ANÁLISIS ESTRATÉGICO PARA LA GENERACIÓN DE OFERTA PORTUARIA DE CARGA GRANELERA EN LA REGIÓN DE VALPARAÍSO CHILE

Informe Final

Jaime Serrano C. Marcela Quezada V. Lorenzo Águila M.

Diciembre 2015

C O N T E N I D O

MATERIA Página

1 INTRODUCCIÓN ...... 1 2 ANTECEDENTES RECOPILADOS ...... 2 2.1 Antecedentes Bibliográficos ...... 2 2.2 Entrevistas ...... 4 3 CARACTERIZACIÓN OFERTA ACTUAL ...... 5 3.1 Identificación Terminales Existentes ...... 5 3.1.1 Bahía de Quintero ...... 9 3.1.1.1 Puerto Ventanas ...... 9 3.1.1.2 Terminales ENAP ...... 12 3.1.1.3 Terminal COPEC – El Bato ...... 12 3.1.1.4 Oxiquim...... 12 3.1.1.5 GNL Quintero ...... 14 3.1.2 Puerto San Antonio ...... 16 3.1.2.1 Puerto Panul ...... 16 3.1.2.2 San Antonio Terminal Internacional – STI ...... 18 3.1.2.3 Puerto Central ...... 19 3.1.2.4 Sitio 9 ...... 21 3.2 Tipos de Carga y Volúmenes Transferidos ...... 22 3.3 Conectividad Vial, Ferroviaria y Oleo/Gasoductos ...... 23 3.3.1 Bahía de Quintero ...... 23 3.3.1.1 Conectividad Vial ...... 23 3.3.1.2 Conectividad Ferroviaria ...... 25 3.3.1.3 Oleo/Gasoductos ...... 27 3.3.2 Puerto San Antonio ...... 29 3.3.2.1 Conectividad Vial ...... 29 3.3.2.2 Conectividad Ferroviaria ...... 31 3.4 Capacidad de Transferencia ...... 32 3.4.1 Metodología General ...... 32 3.4.2 Formulaciones Analíticas de Cálculo de Capacidades ...... 33 3.4.3 Capacidad de Terminales Existentes ...... 34 3.4.3.1 Sitios de Atraque ...... 34 3.4.3.2 Almacenamiento ...... 40 3.4.3.3 Puertas de Control ...... 44 3.4.3.4 Acceso Viales y Ferroviarios...... 47

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4 ANÁLISIS DE DEMANDA ...... 49 4.1 Caracterización General de la Demanda Actual ...... 49 4.2 Características de la Demanda por Terminales ...... 52 4.2.1 Terminales Enap – Copec ...... 52 4.2.2 Puerto Ventanas ...... 52 4.2.3 Terminal GNL ...... 54 4.2.4 Terminal Oxiquim ...... 54 4.2.5 Puerto Panul – San Antonio ...... 55 4.2.6 Terminal STI – San Antonio ...... 55 4.2.7 Puerto Central – San Antonio ...... 56 4.2.8 Terminal Policarpo Toro, Sitio 9, - Puerto San Antonio ...... 56 4.3 Proyección De Cargas ...... 57 4.3.1 Metodología General ...... 57 4.3.2 Escenarios y Horizonte de Proyección ...... 57 4.3.3 Proyecciones Macro ...... 58 4.3.3.1 Análisis del PIB ...... 58 4.3.3.2 Proyección del PIB ...... 60 4.3.3.3 Proyección de la Población ...... 62 4.3.3.4 Demanda portuaria y elasticidad ...... 62 4.3.3.5 Proyecciones ...... 63 4.3.4 Proyecciones Desagregadas o Micro proyecciones ...... 65 4.3.4.1 Puerto San Antonio ...... 65 4.3.4.2 Puerto Ventanas ...... 71 4.3.4.3 Terminal Oxiquim ...... 76 4.3.4.4 Terminal Quintero ...... 79 4.3.4.5 Terminal GNL ...... 81 4.3.4.6 Resumen Proyecciones Bahía Quintero ...... 82 4.3.5 Resumen y Conclusiones Proyecciones de Demanda ...... 84 5 BALANCE OFERTA/DEMANDA SITUACIÓN ACTUAL ...... 85 5.1 Muelle y Almacenamiento de Cargas ...... 85 5.2 Puertas de Control ...... 92 5.3 Vialidad y Enlaces Ferroviarios ...... 92 6 IDENTIFICACIÓN ÁREAS RESERVADAS ...... 97 6.1 Antecedentes Bibliográficos ...... 97 6.2 METODOLOGÍA GENERAL ...... 97 6.3 ANÁLISIS CARTAS NÁUTICAS ...... 98 6.3.1 Bahía de Pichidangui ...... 98 6.3.2 Bahía de Papudo ...... 99 6.3.3 Caleta Horcón ...... 99 6.3.4 Bahía de Quintero ...... 100 6.3.5 Bahía de Valparaíso ...... 100 6.3.6 Bahía Laguna Verde ...... 101 6.3.7 Puerto de San Antonio ...... 101 6.3.8 Análisis de las áreas estudiadas...... 102 6.3.9 Conclusión...... 102

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6.4 TIPIFICACIÓN DE NAVES ...... 102 6.4.1 Graneles Sólidos ...... 103 6.4.2 Graneles Líquidos ...... 104 6.5 Naves de diseño ...... 105 6.6 Tecnologías De Transferencia ...... 106 6.6.1 Quintero...... 106 6.6.2 San Antonio ...... 110 6.7 Concesiones Marítimas y Recintos Portuarios ...... 113 6.7.1 Quintero...... 113 6.7.2 San Antonio ...... 115 6.7.3 Bahía Laguna Verde ...... 115 6.8 Catastro de Sitios para la Transferencia de Graneles...... 116 6.9 Alternativas Preliminares ...... 117 6.9.1 General...... 117 6.9.2 Relocalización Panul ...... 117 6.10 Conclusiones y Recomendaciones ...... 118 7 ALTERNATIVAS AUMENTOS DE CAPACIDAD...... 119 8 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ...... 123

ANEXOS

Anexo 1: Minutas de Reuniones Anexo 2: Antecedentes Estudio de Demanda Anexo 3: Presentación

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TABLAS

Tabla 3.1: Calados, Profundidades y Desplazamientos Máximos Sitios de Atraque Puerto Ventanas ...... 10 Tabla 3.2: Equipamiento de Muelles – Puerto Ventanas ...... 10 Tabla 3.3: Facilidades de Almacenamiento Puerto Ventanas ...... 11 Tabla 3.4: Características Terminales ENAP Quintero ...... 12 Tabla 3.5: Calados, Profundidades y Desplazamientos Máximos Sitios de Atraque Oxiquim ...... 13 Tabla 3.6: Equipamiento de Muelles – Oxiquim ...... 13 Tabla 3.7: Facilidades de Almacenamiento Terminal Oxiquim ...... 14 Tabla 3.8: Calado, Profundidad y Desplazamiento Máximo Sitio de Atraque GNL ...... 15 Tabla 3.9: Tanques de Almacenamiento Terminal GNL Quintero ...... 15 Tabla 3.10: Equipamiento de Muelle – Puerto Panul ...... 17 Tabla 3.11: Calados, Profundidades y Desplazamientos Máximos Sitios de STI ...... 19 Tabla 3.12: Calados, Profundidades y Desplazamientos Máximos Sitios de Atraque Puerto Central ...... 20 Tabla 3.13: Equipamiento de Muelle – Puerto Central ...... 21 Tabla 3.14: Trasferencia de Carga por Terminal y Tipo de Granel, Año 2014 ...... 23 Tabla 3.15: Tasas de Ocupación Admisibles en Condición de Servicio ...... 36 Tabla 3.16: Capacidades de Muelle – Situación Actual ...... 37 Tabla 3.17: Capacidades de Muelle – Situación Mejorada ...... 38 Tabla 3.18: Resumen Capacidades de Muelle Estimadas ...... 39 Tabla 3.19: Capacidades Estimadas de Almacenamiento – Situación Actual ...... 41 Tabla 3.20: Capacidades Estimadas de Almacenamiento – Situación Mejorada ...... 42 Tabla 3.21: Resumen Capacidades de Almacenamiento Estimadas ...... 43 Tabla 3.22: Camiones Hora Peak según Niveles de Tonelaje Movilizado ...... 44 Tabla 4.1: Transferencia Histórica de Graneles V Región [Mtons.] ...... 49 Tabla 4.2: Tipo de Graneles Transferidos [Mtons.] ...... 50 Tabla 4.3: Transferencia de Graneles por Terminal [Mtons] ...... 52 Tabla 4.4: Puerto Ventanas - Graneles transferidos por tipo de producto [Mtons] ...... 53 Tabla 4.5: Antecedentes Volúmenes de Operación GNL Quintero ...... 54 Tabla 4.6: Tipo de Granel transferido por puerto año 2014 ...... 58 Tabla 4.8: Estimaciones Variación del PIB Chile (%) ...... 60 Tabla 4.9: Estimaciones Comité Consultivo PIB Tendencial ...... 61 Tabla 4.10: Variación estimada del PIB ...... 61 Tabla 4.11: Resumen Proyecciones Macro por Puertos y Escenarios [Mtons.] ...... 63 Tabla 4.12: Proyecciones Macro por puerto y según tipo de granel [Mtons.] ...... 64 Tabla 4.13: Puerto San Antonio, Transferencia Graneles por Productos [Mtons.] ...... 65 Tabla 4.14: Importación anual de Trigo y Maíz [tons] ...... 66 Tabla 4.15: Resumen Escenarios de proyección Puerto San Antonio ...... 70 Tabla 4.16: Resumen Proyecciones Puerto San Antonio [Mtons.] ...... 70 Tabla 4.17: Puerto San Antonio - Proyección por Productos - Escenario Tendencial [Mtons.] ...... 71 Tabla 4.18: Puerto San Antonio - Proyección por Productos - Escenario Optimista [Mtons.] ...... 71 Tabla 4.19: Puerto Ventanas - Transferencia de Graneles [Mtons.] ...... 71 Tabla 4.20: Puerto Ventanas - Resumen Escenarios de Proyección ...... 75 Tabla 4.21: Proyecciones Puerto Ventanas [Mtons.] ...... 75 Tabla 4.22: Proyección Puerto Ventanas por Productos - Escenario Tendencial [Mtons.] ...... 75 Tabla 4.23: Proyección Puerto Ventanas por productos - Escenario Optimista [Mtons.] ...... 76 Tabla 4.24: Tipo de Productos Transferidos en Terminal Oxiquim [Mtons.] ...... 76 Tabla 4.25: Terminal Oxiquim - Resumen Escenarios de Proyección ...... 77

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TABLAS (Cont.)

Tabla 4.26: Proyecciones Terminal Oxiquim [Mtons.] ...... 78 Tabla 4.27: Proyecciones Terminal Oxiquim por Productos - Escenario Tendencial [Mtons.] ...... 78 Tabla 4.28: Proyecciones Terminal Oxiquim por Productos - Escenario Optimista [Mtons.] ...... 78 Tabla 4.29: Carga transferida [Mtons] ...... 79 Tabla 4.30: Proyección Terminales Enap - Copec [Mtons.] ...... 80 Tabla 4.31: Terminal GNL Quintero ...... 81 Tabla 4.32: Proyecciones GNL Quintero [Mtons.] ...... 82 Tabla 4.33: Proyecciones Resumidas Quintero - Tipo de Graneles [Mtons.] ...... 82 Tabla 4.34: Proyecciones Resumidas Quintero por Producto - Escenario Tendencial [Mtons.] ...... 83 Tabla 4.35: Proyecciones Resumidas Quintero por Productos - Escenario Optimista ...... 83

FIGURAS

Figura 3.1: Ubicación General Localidades ...... 5 Figura 3.2: Terminales de Transferencia de Graneles V Región, por Ubicación ...... 6 Figura 3.3: Clasificación de Terminales por Especialización, Tipo de Producto y Operación ...... 6 Figura 3.4: Terminales en Bahía de Quintero ...... 7 Figura 3.5: Terminales Puerto San Antonio ...... 8 Figura 3.6: Instalaciones Puerto Ventanas ...... 9 Figura 3.7: Instalaciones Oxiquim ...... 13 Figura 3.8: Instalaciones Terminal GNL ...... 15 Figura 3.9: Tanques de Almacenamiento GNL Quintero ...... 16 Figura 3.10: Instalaciones Puerto Panul ...... 17 Figura 3.11: Instalaciones STI ...... 18 Figura 3.12: Instalaciones Puerto Central ...... 20 Figura 3.13: Instalaciones Sitio 9 ...... 22 Figura 3.14: Conectividad Vial Bahía de Quintero y Puerto San Antonio ...... 24 Figura 3.15: Conectividad Vial y Ferroviaria Local – Quintero ...... 25 Figura 3.16: Conectividad Ferroviaria Bahía de Quintero y Puerto San Antonio ...... 26 Figura 3.17: Oleoductos y Gasoductos Sonacol Quintero – San Fernando ...... 27 Figura 3.18: Red de Gasoductos GNL Zona Centro - Sur ...... 28 Figura 3.19: Trazado Gasoducto ElectroGas ...... 28 Figura 3.20: Accesos Locales a Puerto San Antonio ...... 30 Figura 3.21: Conexiones Ferroviarias Puerto San Antonio ...... 31 Figura 5.1: Grados de Saturación Vial San Antonio – Año 2028 ...... 93 Figura 5.2: Situación Actual de Uso de la Vía Férrea a Quintero ...... 95 Figura 5.3: Uso de Vía Férrea a Quintero por Parte de Proyecto Andina 244 ...... 96

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GRÁFICOS

Gráfico 3.1: Tiempos Medios de Espera en Cola, en Función del Número de Puertas de Control ...... 45 Gráfico 3.2: Número Medio de Camiones en Cola, en Función del Número de Puertas de Control ...... 46 Gráfico 4.1: Evolución Transferencia de Cargas Graneleras V Región ...... 50 Gráfico 4.2: Evolución del Tipo de Graneles Puertos V Región ...... 51 Gráfico 4.3: Evolución PIB Chile ...... 59 Gráfico 4.4: Variación del PIB 1964 – 2014 ...... 59 Gráfico 4.5: Evolución Prevista del PIB ...... 62 Gráfico 4.6: ...... 64 Gráfico 4.7: Macro Proyección Carga Granel V Región 2015 – 2044 ...... 64 Gráfico 4.8: Generación Eléctrica en Chile 2014 ...... 72 Gráfico 5.1: Balance Oferta/Demanda Graneles Sólidos V Región ...... 86 Gráfico 5.2: Balance Oferta/Demanda Graneles Líquidos V Región – Sin GNL ...... 87 Gráfico 5.3: Balance Oferta/Demanda Graneles Sólidos EPSA ...... 88 Gráfico 5.4: : Balance Oferta/Demanda Graneles Sólidos Quintero ...... 89 Gráfico 5.5: Balance Oferta/Demanda Graneles Líquidos EPSA ...... 90 Gráfico 5.6: Balance Oferta/Demanda Graneles Líquidos Quintero – Sin GNL ...... 91 Gráfico 7.1: Secuencia Prevista de Incorporación de Oferta de Graneles Sólidos – Puerto San Antonio ...... 121 Gráfico 7.2: Secuencia Prevista de Incorporación de Oferta de Graneles Sólidos – V Región ...... 122

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1 INTRODUCCIÓN

En el marco del convenio de cooperación entre el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones de Chile (MTT), que busca reforzar las capacidades institucionales del Ministerio para el desarrollo de proyectos logísticos, se ha solicitado al suscrito la realización de una asesoría destinada a realizar un análisis estratégico de generación de oferta portuaria para la atención de carga granelera en la Región de Valparaíso, Chile, que al mismo tiempo presente propuestas de mejora sobre la infraestructura, equipamiento, procesos y tecnologías para aumentar la capacidad portuaria actual, y que permitan el desarrollo adecuado de las cargas graneleras sólidas y líquidas con el fin de enfrentar, en el mediano y largo plazo, los requerimientos que se experimenten en el ámbito de dicho tipo de cargas en la Región de Valparaíso.

En términos generales, el estudio busca cuantificar los requerimientos de mediano plazo de transferencia granelera, y generar propuestas para optimizar la capacidad instalada en terminales, para lo cual se ha concebido un estudio que aborda los siguientes temas principales:

 Recopilación de Antecedentes  Caracterización de la Oferta Actual  Análisis de Demanda  Estimación de la Capacidad Actual de Transferencia  Balance Oferta/Demanda Situación Actual  Identificación de Áreas Reservadas  Alternativas de Aumento de Capacidad

El presente documento corresponde al Informe Final del estudio, en el que se presentan los resultados alcanzados en el desarrollo de cada una de las tareas antes identificadas.

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2 ANTECEDENTES RECOPILADOS

Los siguientes antecedentes han sido recopilados y analizados para el efecto.

2.1 Antecedentes Bibliográficos

REF. 1. Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (2015), Análisis de la Situación de la Transferencia de Graneles en la Región de Valparaíso.

REF. 2. Empresa Portuaria San Antonio (2014), Análisis sobre Criterios y Procedimiento de Asignación de Infraestructura – Capacidad.

REF. 3. Empresa Portuaria San Antonio (2014), Definición de Opciones de Aumento de Capacidad de Mediano Plazo para el Puerto de San Antonio.

REF. 4. DIRECTEMAR (Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante) (2012), Resolución C.P. QUI. ORD. N°12.000/463 VRS. Establece Condiciones de Operación para Buques Mercantes en la Bahía de Quintero, 12 de octubre.

REF. 5. SEREMI MINVU V REGIÓN (Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo V Región) (2013), Plan Regulador Metropolitano de Valparaíso en el Área Metropolitana y Satélite Quintero- Puchuncaví, junio.

REF. 6. Empresa Portuaria San Antonio (2013), Plan Maestro 2013

REF. 7. CIS (2014), Evaluación y Selección de Alternativas para un Puerto de Gran Escala en la Zona Central de Chile.

REF. 8. Gerens (2013), Estudio Económico Operacional Factibilidad de Modificación Integración Vertical Concesión Puerto Panul Puerto de San Antonio, Informe Final, 10 de diciembre.

REF. 9. Análisis y Definición de Áreas Costeras Reservadas para Uso Portuario. Ingeconómica Ltda. Agosto 1998.

REF. 10. CITRA Ltda. (2010), Estudio Estratégico Nacional de Accesibilidad y Logística Portuaria: Impactos en la Conectividad, el Uso de Suelo y en la Calidad de Vida Urbana, Dirección de Planeamiento del MOP, febrero.

REF. 11. Subsecretaría de Transportes (2013). Plan Nacional de Desarrollo Portuario, Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones de Chile.

REF. 12. Dirección Nacional de Obras Portuarias (2005), El Sistema Portuario de Chile.

REF. 13. Oxiquim (2014), Memoria Anual 2014.

2 Oferta Portuaria Carga Granelera V Región – Chile | Informe Final

REF. 14. INECON (2011), Análisis de la Competitividad entre el Transporte Caminero y Ferroviario Respecto del Acceso a Puerto, Informe Final, Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones de Chile, agosto.

REF. 15. MASENERGÍA LTDA. (2011), Diagnóstico y Perspectivas para la Operación de los Terminales de GNL en Chile, Informe Final, Comisión Nacional de Energía, diciembre.

REF. 16. ELECTROGAS (2015), Antecedentes Generales de las Instalaciones de Electrogas S. A., enero.

REF. 17. DIRECTEMAR (Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante) (2014), Resolución C.P.S.A. ORDINARIO N° 12.000/55/VRS. Habilita las Instalaciones Portuarias del Puerto de San Antonio, 03 de febrero.

REF. 18. Empresa Portuaria San Antonio. Base de Datos de Naves años 2012-2015.

REF. 19. Fundación Valenciaport (2011), Manual de Capacidad Portuaria: aplicación a terminales de contenedores

REF. 20. Agerschou H. y otros (2004), Planning and Design of Ports and Marine Terminals, Second Edition, London

REF. 21. Thorensen, Carl A. (2003), Port Designer`s Handbook: Recommendations and Guidelines, Third Edition, London

REF. 22. United Nations Conference on Trade and Development, UNCTAD, (1985), Port Development, A Handbook for Planners in Developing Countries, Second Edition, New York.

REF. 23. DIRECTEMAR (2015): Boletín Estadístico Marítimo.

REF. 24. Puerto Ventanas S. A. (2013), Declaración de Impacto Ambiental Ampliación, Mejoramiento y Modernización del Sistema de Embarque de Concentrados de Cobre en Puerto Ventanas.

REF. 25. Oxiquim S. A. (2013), Estudio de Impacto Ambiental Terminal Multipropósito Oxiquim, Bahía de Quintero.

REF. 26. Ministerio de Vivienda y Urbanismo (2009), Manual de Vialidad Urbana, Recomendaciones para el Diseño de Elementos de Infraestructura Vial Urbana.

REF. 27. Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (2011), Decreto 150, Aprueba Plan Trienal de Desarrollo de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado 2011-2013.

REF. 28. Macro Ingenieros Ltda. (2009), Estudio de Análisis Vial Plan de Desarrollo Puerto San Antonio”, Empresa Portuaria San Antonio, junio.

REF. 29. Codelco (2013), Proyecto Expansión Andina 244, Estudio de Impacto Ambiental, Presentación Comisión de Recursos Naturales y Medio Ambiente – Cámara de Diputados.

REF. 30. Comité Consultivo de Energía 2050 (2015), Hoja de Ruta 2050, Hacia una Energía Sustentable e Inclusiva para Chile, Septiembre

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2.2 Entrevistas

Durante el proceso de desarrollo del estudio, se efectuaron entrevistas con representantes de los siguientes organismos:

 Oxiquim – Gerente General  Puerto Panul – Gerente General  Empresa Portuaria San Antonio – Gerente de Concesiones  GNL Quintero – Gerente de Planificación y Desarrollo  Puerto Ventanas – Jefe Control de Gestión  QC Terminales Chile – Gerente General  Graneles de Chile – Gerente General Mercoexpress  Servicios Portuarios Reloncaví – Sub Gerente V Región  Cementos San Juan – Jefe Operaciones Planta San Antonio  Forestal Comaco – Gerente Planta San Antonio  Intendencia Región Valparaíso – Asesor Intendente

En Anexo 1, se presentan las Minutas de Reuniones correspondientes.

4 Oferta Portuaria Carga Granelera V Región – Chile | Informe Final

3 CARACTERIZACIÓN OFERTA ACTUAL

3.1 Identificación Terminales Existentes

La oferta portuaria de terminales dedicados a la transferencia de graneles en la Región de Valparaíso, está radicada en la Bahía de Quintero y el Puerto de San Antonio, cuya ubicación relativa se muestra en la Figura 3.1. Se muestran también en esta figura, con línea de trazos rojo, los límites geográficos de la Región de Valparaíso, materia del presente estudio, que abarca una extensión de costa de aproximadamente 195 [km] en línea recta, y 245 [km] de borde costero.

Figura 3.1: Ubicación General Localidades

La Bahía de Quintero se ubica aproximadamente 110 [km] en línea recta al NW de Santiago, en tanto Puerto San Antonio a unos 90 [km] al Poniente de esa misma ciudad.

Dentro de cada una de estas localidades se ubican las facilidades portuarias que se identifican en la Figura 3.2, las que se muestran clasificadas por grado de Especialización, Tipo de Granel transferido y tipo de Operación, en la Figura 3.3. La clasificación por Especialización guarda relación con si el terminal transfiere solo carga a granel o también otro tipo de cargas (Multipropósito); por Tipo de Granel se refiere a si el terminal transfiere graneles de tipo Sólido, Líquido o ambos tipo de graneles; y la clasificación por Operación, está asociada a si se efectúan operaciones de Embarque, Desembarque o ambas.

La ubicación de estos terminales, dentro de la Bahía de Quintero y el Puerto de San Antonio, se muestra en las Figura 3.4 y Figura 3.5. 5 Oferta Portuaria Carga Granelera V Región – Chile | Informe Final

Figura 3.2: Terminales de Transferencia de Graneles V Región, por Ubicación

Figura 3.3: Clasificación de Terminales por Especialización, Tipo de Producto y Operación

6 Oferta Portuaria Carga Granelera V Región – Chile | Informe Final

Figura 3.4: Terminales en Bahía de Quintero

7 Oferta Portuaria Carga Granelera V Región – Chile | Informe Final

Figura 3.5: Terminales Puerto San Antonio

8 Oferta Portuaria Carga Granelera V Región – Chile | Informe Final

En lo que sigue se caracterizará cada terminal en términos de infraestructura; esloras y calados máximos de operación de naves; equipamiento; facilidades de almacenamiento; y planes de expansión o aumento de capacidad, de acuerdo a información proporcionada por sus operadores. En secciones posteriores, estos terminales serán caracterizados en función de los tipos y volúmenes de carga transferidos, así como de la conectividad vial y ferroviaria con que cuentan.

3.1.1 Bahía de Quintero

3.1.1.1 Puerto Ventanas

Infraestructura de Atraque

Puerto Ventanas cuenta con las facilidades de atraque y almacenamiento que se muestran en la Figura 3.6.

Fuente: Puerto Ventanas S. A. (2015), “Diagrama de Instalaciones” [en línea], [fecha de consulta: 28 de septiembre de 2015] http://www.puertoventanas.cl/index.php?page=diagrama-de-instalaciones Figura 3.6: Instalaciones Puerto Ventanas

Cuenta con cuatro sitios de atraque, numerados 1, 2, 3 y 5, cuyas características en cuanto a esloras, calados y desplazamientos máximos de operación de naves, se presentan en la Tabla 3.1.

9 Oferta Portuaria Carga Granelera V Región – Chile | Informe Final

Tabla 3.1: Calados, Profundidades y Desplazamientos Máximos Sitios de Atraque Puerto Ventanas Sitio Calado Máximo [m] Eslora Máxima [m] Desplazamiento Máximo [t] 1 7,20-8,00 125 12.000 2 7,1-12,30 200 54.000 3 10,90-11,70 200 54.000 5 13,80-14,30 245 84.405 Fuente: REF. 4

El calado máximo, depende de las bitas de amarre de las cuales se haga uso.

Equipamiento

El equipamiento disponible para la transferencia de carga, se presenta en la siguiente tabla:

Tabla 3.2: Equipamiento de Muelles – Puerto Ventanas Sitio Equipamiento 1 Dos cajas de válvulas para el embarque de combustibles marinos Manifold de conexión para embarque de ácido sulfúrico, rendimiento 400 [t/h] 2 Torre de embarque de concentrados minerales, rendimiento 800 [t/h] Una caja de válvulas para embarque o rancho de combustible Manifold de conexión para embarque de ácido sulfúrico, rendimiento ¿? [t/h] Una caja de válvulas para la descarga de insumos combustibles para el Terminal de 3 Asfalto y Combustibles Dos cucharas de fabricación nacional SIGU Una caja de válvulas para embarque o rancho de combustible Dos grúas pantográficas descarga carbón, rendimiento 750 [t/h] Una caja de válvulas para la descarga de insumos combustibles para el Terminal de 5 Asfalto y Combustibles Una caja de válvulas para embarque o rancho de combustible Fuente: Puerto Ventanas S. A. (2015), “Diagrama de Instalaciones” [en línea], [fecha de consulta: 28 de septiembre de 2015] http://www.puertoventanas.cl/index.php?page=sitios-de-atraque

Facilidades de Almacenamiento

Las facilidades de depósito de carga con que cuenta Puerto Ventanas se detallan en la Tabla 3.3, con su numeración referida a la mostrada en la Figura 3.6.

10 Oferta Portuaria Carga Granelera V Región – Chile | Informe Final

Tabla 3.3: Facilidades de Almacenamiento Puerto Ventanas Numeración de la Instalación Descripción Capacidad de Depósito o Dimensión 4 Acopio descubierto para concentrados 40.000 [t] 5 Bodega para concentrado de cobre 55.000 [t] 6 Domo para clinker y cemento 45.000 [t] Bodega almacenamiento concentrados 7 6.000 [t] varios 9 Bodega concentrado cobre 30.000 [t] 10 Cancha carbón AES Gener 50.000 [m2] 11 Bodega granos y cargas generales 10.000 [t] 13 Bodega granos 45.000 [t] 15 Patio descubierto carga general 30.000 [m2] 16 Cancha carbón de petróleo (ENAP) 80.000 [t] 18 Terminal combustibles marinos 100.000 [t] 19 Terminal asfaltos 50.000 [t] 22 Bodega concentrado cobre 60.000 [t] (en construcción) 23 Patio asfaltado descubierto 6.640 [m2] Fuente: Puerto Ventanas S. A. (2015), “Diagrama de Instalaciones” [en línea], [fecha de consulta: 28 de septiembre de 2015] http://www.puertoventanas.cl/index.php?page=diagrama-de-instalaciones

Planes de Expansión, Aumento de Capacidad

El principal proyecto de incremento de la capacidad de transferencia de Puerto Ventanas es el denominado “Ampliación, Mejoramiento y Modernización del Sistema de Embarque de Concentrados de Cobre en Puerto Ventanas”, que básicamente consiste en habilitar el Sitio Nº 3 para efectuar procesos de embarque de concentrado de cobre, mediante la implementación de los siguientes sistemas:

 Montaje de cintas transportadoras tubulares y encapsuladas, con sus correspondientes torres de transferencia  Incorporación de un cargador de naves del tipo viajero, que permite el carguío del buque sin desplazamiento de este a lo largo del muelle.

El actual porteo y embarque de concentrado de cobre es realizado a través del sitio N° 2 de PVSA, mediante el cual se transfieren aproximadamente 2 millones de toneladas anuales de concentrado de cobre, con una operación promedio de 240 días/año. El material proviene de los acopios realizados en las bodegas N° 1 y N° 2 de la empresa AngloAmerican y bodega de Codelco Andina. La capacidad nominal de diseño del sistema es de 1.000 TPH, sin embargo la capacidad real asciende a 900 TPH (Fuente:

La situación “Con proyecto “ o “Futura” considera el embarque del concentrado de cobre a través de los sitios N° 2 y 3, estimándose un 30% por el sistema actual (sitio N° 2) y un 70% a través del nuevo sistema de porteo y embarque, el cual será instalado en el sitio N° 3 de PVSA.

El nuevo sistema de embarque contará con una capacidad de porteo nominal de los transportadores de 1.500 TPH (1.200 TPH real) y está diseñado para la atención de naves de características máximas que a continuación se indican:

11 Oferta Portuaria Carga Granelera V Región – Chile | Informe Final

 Tipo de Nave: Granelera HandyMax  Capacidad de Nave: 45.000 DWT  Eslora total: 200 [m]  Calado máximo: 11,7 [m]

3.1.1.2 Terminales ENAP

La Empresa Nacional del Petróleo, ENAP, opera los siguientes terminales en la Bahía de Quintero:

 Multiboya LPG  Multiboya Crudo  Monoboya  Terminal Barcazas

Todos son terminales basados en la utilización de boyas para el amarre y transferencia de productos, con las siguientes características:

Tabla 3.4: Características Terminales ENAP Quintero Terminal Calado Máximo [m] Eslora Máxima [m] Desplazamiento Máximo [t] LPG 10,18 185 54.841 Crudo 12,9 250 121.000 Monoboya Sin restricción 345 404.150 Barcazas 5,49 95,18 5.400 Fuente: REF. 4

La transferencia de productos, se efectúa mediante instalaciones submarinas con flexible y cañería rígida.

3.1.1.3 Terminal COPEC – El Bato

Este terminal está también basado en la utilización de boyas para su operación, con instalaciones submarinas con flexible y cañería rígida, y de acuerdo a los antecedentes de la REF. 4, las siguientes son sus características de profundidad y de las naves que puede atender:

 Calado máximo [m] 12,5  Eslora Máxima [m] 250  Desplazamiento Máximo [m] 130.000

3.1.1.4 Oxiquim

Infraestructura de Atraque

El Terminal Marítimo de Quintero de Oxiquim cuenta con las facilidades de atraque y almacenamiento que se muestran en la Figura 3.6.

12 Oferta Portuaria Carga Granelera V Región – Chile | Informe Final

Fuente: Google Earth Figura 3.7: Instalaciones Oxiquim

Posee un muelle mecanizado con dos sitios de atraque, Oxiquim Norte y Oxiquim Sur, cuyas características en cuanto a esloras, calados y desplazamientos máximos de operación de naves, se presentan en la Tabla 3.5.

Tabla 3.5: Calados, Profundidades y Desplazamientos Máximos Sitios de Atraque Oxiquim Sitio Calado Máximo [m] Eslora Máxima [m] Desplazamiento Máximo [t] Oxiquim Norte 12,4 225 56.000 Oxiquim Sur 12,4 226 70.000 Fuente: REF. 4

Equipamiento

El equipamiento disponible para la transferencia de carga, se presenta en la siguiente tabla:

Tabla 3.6: Equipamiento de Muelles – Oxiquim Sitio Equipamiento Pescante de manejo para flexibles, con una capacidad de levante 2.7 [t] y un alcance Oxiquim Norte de 11 [m] Pescante de manejo para flexibles, con una capacidad de levante 2.7 [t] y un alcance Oxiquim Sur de 11 [m] Fuente: REF. 12

En sus instalaciones cuenta con 4 islas de carga, las que permiten atender de manera simultánea 11 camiones, según se indica en la REF. 13.

13 Oferta Portuaria Carga Granelera V Región – Chile | Informe Final

Facilidades de Almacenamiento

Las facilidades de depósito de carga con que cuenta el Terminal Marítimo de Quintero de Oxiquim son 36 estanques y una capacidad total mayor a 76.500 [m3], de acuerdo al siguiente detalle:

Tabla 3.7: Facilidades de Almacenamiento Terminal Oxiquim Producto Nº Estanques Capacidad [m3] Químicos 30 34.240 Ácido Sulfúrico 2 11.483 GLP 0 0 Soda Cáustica 1 3.224 Combustibles 3 27.937 Total 36 76.884 Fuente: Oxiquim

Planes de Expansión, Aumento de Capacidad

El principal proyecto de incremento de la capacidad de transferencia de Oxiquim es el denominado “Terminal Multipropósito Oxiquim, Bahía de Quintero”, que básicamente consiste en la construcción y operación de un terminal marítimo multipropósito, habilitado para recibir, almacenar, cargar y descargar graneles sólidos y líquidos.

Este proyecto considera al Sitio Norte con capacidad para recibir naves máximas del tipo Handymax (45.000 DWT) y al Sitio Sur con capacidad para recibir naves del tipo Cape Size (180.000 DWT), con su respectivo proceso de transferencia de graneles. Ambos sitios del Terminal Multipropósito tendrán la capacidad para recibir buques tanqueros de 60.000 DWT para la transferencia de graneles líquidos.

Las capacidades de diseño de desembarque y embarque del Terminal Multipropósito anualmente serán:

 Desembarque de Graneles Sólidos: 3.000.000 [t]  Embarque de Graneles Sólidos: 1.800.000 [t]  Transferencia de Graneles Líquidos: 400.000 [t]

El nuevo sistema recibirá graneles sólidos desde tierra por medio de ferrocarril y tendrá la capacidad para almacenarlos para su posterior embarque, en dos edificios de 70.000 [t] y 110.000 [t] respectivamente.

3.1.1.5 GNL Quintero

Infraestructura de Atraque

El muelle del Terminal GNL Quintero consta de un puente de acceso de 1.900 [m] de largo, un cabezo de aproximadamente 355 [m] entre puntos de amarre extremos, una altura promedio de 12,5 [m] y un calado de 24 [m] en el cabezo.

14 Oferta Portuaria Carga Granelera V Región – Chile | Informe Final

Tabla 3.8: Calado, Profundidad y Desplazamiento Máximo Sitio de Atraque GNL Sitio Calado Máximo [m] Eslora Máxima [m] Desplazamiento Máximo [t] GNL Quintero 12,2 345 178.579 Fuente: REF. 4

Equipamiento

Para la descarga del GNL desde los barcos al Terminal, existen 5 brazos mecánicos en el cabezo del muelle.

Fuente: GNL Quintero (2015), “Galería de Fotos” [en línea], [fecha de consulta: 28 de septiembre de 2015] http://www.gnlquintero.com/prensa/galerias.htm Figura 3.8: Instalaciones Terminal GNL

Facilidades de Almacenamiento

El Terminal GNL Quintero tiene la capacidad de almacenar 334.000 [m3] de GNL, lo que equivale a unos 200 millones de [m3] de gas natural, en tres tanques cuyas capacidades se indican a continuación.

Tabla 3.9: Tanques de Almacenamiento Terminal GNL Quintero Capacidad Altura Diámetro Tanque Diseño [m3] [m] [m] 1 14.000 24 45 Contención simple, rodeado por un dique de contención. Contención total, consiste en un tanque de acero niquelado 2 160.000 56 80 dentro de otro, cubierto por hormigón. Contención total, consiste en un tanque de acero niquelado 3 160.000 56 80 dentro de otro, cubierto por hormigón. Fuente: GNL Quintero (2015), “Galería de Fotos” [en línea], [fecha de consulta: 28 de septiembre de 2015] http://www.gnlquintero.com/prensa/galerias.htm

15 Oferta Portuaria Carga Granelera V Región – Chile | Informe Final

Fuente: GNL Quintero (2015), “Galería de Fotos” [en línea], [fecha de consulta: 28 de septiembre de 2015] http://www.gnlquintero.com/terminal/infraestructura/tanques.htm Figura 3.9: Tanques de Almacenamiento GNL Quintero

Planes de Expansión, Aumento de Capacidad

Según antecedentes recogidas en entrevistas (Ver Anexo 1), sus planes de expansión guardan relación con la instalación de un cuarto estanque, no visualizando la necesidad por el momento de incrementar la capacidad de atraque, la que estiman suficiente hasta el año 2030. Eventualmente, estarían considerando la posibilidad de habilitar un sitio para naves de cabotaje por el costado sur del muelle existente.

3.1.2 Puerto San Antonio

3.1.2.1 Puerto Panul

Infraestructura de Atraque

El Terminal Norte Puerto Panul cuenta con dos cabezos de muelle unidos a tierra por un puente de acceso, complementados con tres duques de alba y elementos de amarre. La Figura 3.10 muestra las instalaciones del Terminal.

16 Oferta Portuaria Carga Granelera V Región – Chile | Informe Final

Fuente: Google Earth Figura 3.10: Instalaciones Puerto Panul

Puerto Panul está habilitado para atender naves del tipo Bulk Carrier de 60.000 DWT, con un calado máximo permitido de 11 [m] y una eslora máxima de 230 [m].

Equipamiento

Para la descarga de los barcos graneleros, Puerto Panul cuenta con dos grúas Level Luffing, así como un sistema automático de carga de camiones o tren en tierra.

Tabla 3.10: Equipamiento de Muelle – Puerto Panul Equipo Cantidad Capacidad Uso Pala Chica 14 [t] Grúa Level Luffing o “cuello de garza” 2 Descarga de graneles sólidos Pala Grande 20 [t] Fuente: REF. 6

Facilidades de Almacenamiento

Este terminal no posee facilidades de almacenamiento.

Planes de Expansión, Aumento de Capacidad

Sus planes de aumento de capacidad están focalizados en el mejoramiento de los procesos logísticos de recepción y distribución de la carga mediante camiones, y en diversificar su atención hacia cargas de embarque tipo chips, siendo que en la actualidad sus facilidades están orientadas al desembarque de graneles limpios.

La Concesión Portuaria que ampara este terminal caduca el año 2029, a partir del cual entrarán en vigencia las disposiciones de Plan Regulador Comunal de San Antonio recientemente aprobadas (abril 2015), según las cuales para el sector se permitirá el uso de suelo asociado a Infraestructura de Transporte, tales como vías y estaciones ferroviarias, terminales de transporte terrestre, recintos marítimos o portuarios, pero exclusivamente 17 Oferta Portuaria Carga Granelera V Región – Chile | Informe Final

para instalaciones de atención de cruceros, embarcaciones de turismo, científicas e instalaciones complementarias.

3.1.2.2 San Antonio Terminal Internacional – STI

Infraestructura de Atraque

San Antonio Terminal Internacional - STI, identificado también como Terminal Molo Sur, corresponde a un muelle de 900 [m] de largo. En él se emplazan los tres sitios de atraque denominados sitios 1, 2 y 3, cuyas características de calado, eslora y desplazamiento máximo de operación de naves se indican en la Tabla 3.11

Fuente: Google Earth Figura 3.11: Instalaciones STI

18 Oferta Portuaria Carga Granelera V Región – Chile | Informe Final

Tabla 3.11: Calados, Profundidades y Desplazamientos Máximos Sitios de STI Sitio Calado Máximo [m] Eslora Máxima [m] Desplazamiento Máximo [t] 1 13,5 363 149.000 2 11,34 294 84.000 3 11,34 253 46.703 Fuente: REF. 17

Equipamiento

La transferencia de graneles sólidos se efectúa con las grúas de la nave, en tanto que para los graneles líquidos existen cámaras en los sitios 2 y 3 a 32 [m] del frente de atraque, que unen por vía subterránea las instalaciones de la Empresa Terquim S.A: con las instalaciones, también subterráneas, en el borde del muelle de dichos sitios de atraque, donde se conectan los flexibles al manifold de la nave que transfiere graneles líquidos.

Facilidades de Almacenamiento

No se cuenta con facilidades de almacenamiento para graneles sólidos, la transferencia es directa desde el costado de la nave, mediante camiones. Para graneles líquidos, se cuenta con los estanques de almacenamiento de la empresa Terquim S. A., perteneciente al grupo internacional Odfjell Terminals. El terminal cuenta con 25 estanques de acero carbono desde 150 [m3] hasta 5.400 [m3] de capacidad, totalizando una capacidad de 32.700 [m3] para el almacenaje de líquidos tales como ácido sulfúrico, solventes, aceites lubricantes, aceites vegetales, etc.

Planes de Expansión, Aumento de Capacidad

No se consideran planes de aumento de capacidad para la transferencia de graneles.

3.1.2.3 Puerto Central

Infraestructura de Atraque

El Terminal Costanera Espigón cuenta con dos líneas de atraque, una situada al Oriente y otra al Poniente del denominado Espigón del puerto. La Figura 3.12 muestra las instalaciones del Terminal.

19 Oferta Portuaria Carga Granelera V Región – Chile | Informe Final

Fuente: Google Earth Figura 3.12: Instalaciones Puerto Central

El frente de atraque poniente corresponde a los sitios 4 y 5 y el frente de atraque oriente a los sitios 6 y 7, cuyas características en cuanto a esloras, calados y desplazamientos máximos de operación de naves, se presentan en la Tabla 3.12.

Tabla 3.12: Calados, Profundidades y Desplazamientos Máximos Sitios de Atraque Puerto Central Sitio Calado Máximo [m] Eslora Máxima [m] Desplazamiento Máximo [t] 4-5 10,39 237 55.600 6-7 7,7 225 45.000 Fuente: REF. 17

Equipamiento

El equipamiento disponible para la transferencia de carga, se presenta en la siguiente tabla:

20 Oferta Portuaria Carga Granelera V Región – Chile | Informe Final

Tabla 3.13: Equipamiento de Muelle – Puerto Central Equipo Cantidad Capacidad Uso Grúa móvil Liebherr MHC LHM 400 2 104[t] Transferencia y carga de contenedores Maquinaria Reachstacker 3 -- Apilamiento contenedores llenos Maquinaria Top Lifter 1 -- Apilamiento contenedores vacíos Fuente: REF. 6

Facilidades de Almacenamiento

El terminal no cuenta con facilidades de almacenamiento para graneles.

Planes de Expansión, Aumento de Capacidad

Puerto Central se encuentra en la actualidad ampliando sus instalaciones mediante la construcción de una nueva línea de atraque que tendrá una longitud total de 700 metros, en los cuales se habilitarán (al año 2017) dos puntos en el muelle para la transferencia de ácido sulfúrico, así como una instalación especialmente habilitada para la descarga de clinker, cuyas instalaciones de almacenamiento se ubicarán en terrenos aledaños al puerto. En forma facultativa, se establece también la posibilidad de una extensión a treinta años del plazo de concesión (iniciado el año 2011) si se ejecutan las siguientes obras: a) la construcción de, al menos, doscientos metros lineales de muelle operativo continuos y adicionales a los 700 metros de la primera fase; b) la habilitación de una explanada en el sector Molito; c) la construcción de un sitio norte de al menos doscientos cincuenta metros; d) la extensión de la punta norte del molo sur; y e), la habilitación de un tercer punto de embarque para ácido sulfúrico, ya sea dentro de los doscientos nuevos metros lineales de muelle o en el nuevo sitio Norte. El Concesionario deberá manifestar su voluntad de ejecutar esta segunda fase contractual antes del término del décimo quinto año contractual, es decir, antes del año 2026. Si no se ejecuta esta segunda fase facultativa o se ejecuta parcialmente, de todas formas se establece la obligación de construir un tercer punto de embarque para ácido sulfúrico dentro del plazo de quince años de la fecha de entrega de la Concesión, en lugar a proponer por el Concesionario y aprobar por EPSA.

3.1.2.4 Sitio 9

Infraestructura de Atraque

El Terminal Policarpo Toro, identificado también como Molo Norte, es una obra de defensa costera cuya infraestructura de atraque está constituida por 3 Duques de Alba o Dolphins y una plataforma de unión entre estos.

21 Oferta Portuaria Carga Granelera V Región – Chile | Informe Final

Fuente: Google Earth Figura 3.13: Instalaciones Sitio 9

El frente de atraque mide 62,3 [m] de largo por 7 [m] de ancho y está conectado a la explanada mediante un puente de acceso, de 34 [m] de largo promedio y 7 [m] de ancho. Este sitio está autorizado para atender naves de hasta 190 [m] de eslora, 10 [m] de calado máximo y desplazamiento máximo de 30.000 [t].

Equipamiento

Este Terminal está equipado con un sistema de ductos de descarga en muelle en acero al carbono de 8” y acero inoxidable de 6”, que transfieren graneles líquidos a un conjunto de estanques ubicados en la explanada posterior al muelle y hacia las instalaciones de QC Terminales Limitada, ubicadas a unos 250 metros al nor poniente del muelle.

Facilidades de Almacenamiento

Cuenta con 38 estanques de almacenamiento, de tamaño variable entre 150 y 7.525 [m3], con un total de 21.593 [m3] de capacidad.

Planes de Expansión, Aumento de Capacidad

No se considera ampliación de la capacidad de transferencia de muelle. En la parte terrestre se contempla duplicar la capacidad de almacenamiento dentro de los próximos dos años, incorporando nueve nuevos estanques para diferentes productos. A partir del año 2029, comenzarán a regir también para este sector las disposiciones del Plan Regulador comunal ya señaladas para el caso de Puerto Panul.

3.2 Tipos de Carga y Volúmenes Transferidos

La Tabla 3.14 resume los volúmenes de carga transferidos por terminal y tipo de granel, el año 2014.

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Tabla 3.14: Trasferencia de Carga por Terminal y Tipo de Granel, Año 2014 Miles de Toneladas 2014 Terminal Granel sólido Granel líquido

BAHÍA QUINTERO Puerto Ventanas 5.399 444 Enap - Copec - 14.461 Oxiquim - 1.133 GNL - 2.260 PUERTO SAN ANTONIO Puerto Panul 2.422 - STI 300 1.085 Puerto Central 691 - EPSA (S 9) - 124 TOTALES 8.812 19.507 Fuente: Anexo 2

Se observa que Puerto Ventanas transfiere mayormente graneles de tipo sólido, en tanto STI fundamentalmente graneles de tipo líquidos, asociado a las instalaciones de muelle con que cuenta para transferir los graneles de Terquim, incluyendo el ácido sulfúrico. Los terminales de Enap-Copec, Oxiquim, GNL Quintero y Sitio 9 son especializados en la transferencia de graneles líquidos (con el mayor volumen asociados a los terminales Enap- Copec), en tanto que Puerto Panul y Puerto Central solo transfirieron graneles sólidos.

En el capítulo 4, más adelante, se presentan antecedentes de la evolución que han experimentado estos volúmenes en el tiempo, así como un detalle de su composición.

3.3 Conectividad Vial, Ferroviaria y Oleo/Gasoductos

3.3.1 Bahía de Quintero

3.3.1.1 Conectividad Vial

La conectividad vial de la Bahía de Quintero se muestra en forma general en la Figura 3.14 y en forma local en la Figura 3.15, según el siguiente detalle:

 Ruta F-20 (Camino Nogales – Puchuncaví): Ruta que une la Carretera Panamericana Norte con la Bahía de Quintero, con una extensión aproximada de 15 [km]. Permite conectar con la ruta internacional 60-CH hacia Argentina  Ruta F-30-E, que conecta Quintero con las rutas 64-68, hacia Santiago, y 60-CH hacia Argentina  Ruta 68: Une las ciudades de Valparaíso y Viña del mar con Santiago a través de una autopista de alta velocidad de 115 Km. de longitud  Ruta 5, Carretera Panamericana, que constituye la ruta troncal al norte y sur del país, la que dentro del área de influencia tiene estándar de autopista de alta velocidad

23 Oferta Portuaria Carga Granelera V Región – Chile | Informe Final

 Ruta 60-CH: Carretera internacional de 145 Km. que une la ciudad de Valparaíso con Los Andes. Esta ruta permite acceder al paso Los Libertadores para atravesar la Cordillera de los Andes e ingresar a Argentina a la altura de la ciudad de Mendoza  Ruta F-50 (Camino La Playa): Conecta Ruta 68 con Villa Alemana y Quilpué  Ruta F-180, conecta la ruta F-30-E con el camino costero interior de la bahía  Ruta F-212, corresponde al camino costero interior de la bahía, que conecta los terminales de GNL Quintero, Enap y Oxiquim. Puerto Ventanas, cuenta con conexión directa a la ruta F-30-E.

La conexión internacional se produce a través del Paso Los Libertadores o Cristo Redentor, ubicado aproximadamente a 190 [km] al Este de Quintero, y cruza hacia Argentina a través de la Ruta 60-CH, a la altura de las ciudades de Los Andes en Chile y Mendoza en Argentina. La distancia de Quintero a Mendoza es de aproximadamente 400 Km.

Fuente: Elab. propia con base en plano Red e Infraestructura Vial, Dirección de Vialidad 2010

Figura 3.14: Conectividad Vial Bahía de Quintero y Puerto San Antonio 24 Oferta Portuaria Carga Granelera V Región – Chile | Informe Final

Fuente: Elab. propia con base en Google Maps Figura 3.15: Conectividad Vial y Ferroviaria Local – Quintero

3.3.1.2 Conectividad Ferroviaria

La Bahía de Quintero cuenta con conexión ferroviaria a la red Central-Sur de EFE a través del ramal San Pedro – Quintero, cuyo trazado aproximado se muestra en la Figura 3.16

El ramal San Pedro a Quintero tiene una extensión de 39,7 [km]. Desde la localidad de Ritoque (estación anterior a Quintero, km 34,5), se desarrolla el ramal a Ventanas, con una extensión de 10,7 [km]. El tramo Ritoque – Quintero, se encuentra levantado.

La conectividad con el sector de Los Andes se produce por medio del ramal LlayLlay - Los Andes, que tiene una extensión de 46,2 [km]. Desde esta última localidad, la trocha se reduce del standard 1,67 [m] a 1,0 [m], desarrollándose un ramal hasta Caracoles, con una extensión de 69 [km]. La vía se encuentra actualmente en uso sólo entre Los Andes y Río Blanco, en una extensión de 34 [km], en donde se produce la conexión con la localidad de Saladillo, distante unos 5 [km] al SE. Desde Río Blanco a Caracoles, con una extensión de 35 [km], el tramo está actualmente abandonado.

La distancia entre Saladillo y Ventanas, es de aproximadamente 174 [km].

25 Oferta Portuaria Carga Granelera V Región – Chile | Informe Final

Fuente: Elab. propia en base a plano EFE Nº 36 Figura 3.16: Conectividad Ferroviaria Bahía de Quintero y Puerto San Antonio

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3.3.1.3 Oleo/Gasoductos

La Bahía de Quintero cuenta con una red de oleoductos y gasoductos que la conectan con los centros de consumo.

En el caso de Sonacol, la red se conecta desde Quintero con Concón y desde ahí hacia Maipú en la Región Metropolitana, extendiéndose hasta San Fernando en la VII Región, según se muestra en la Figura 3.17.

Fuente: Sonacol Figura 3.17: Oleoductos y Gasoductos Sonacol Quintero – San Fernando

La extensión total de la red es de 465 kilómetros y está compuesta por: dos líneas Quintero-Concón, una dedicada para transportar gas licuado de petróleo y la otra para productos limpios (gasolina 93 y 97, diesel A1, kerosene de aviación y doméstico); dos líneas Concón-Maipú dedicadas a los mismos servicios respectivamente; una línea Maipú-San Fernando, para productos limpios, la que está habilitada para operar de forma bidireccional; y una línea Maipú-Aeropuerto para kerosene de aviación.

El gas natural proveniente del Terminal GNL Quintero, por su parte, utiliza gasoductos que están interconectados con la planta de gasificación, en este caso el Gasoducto Electrogas, que conecta el terminal Quintero con las regiones Quinta, Metropolitana y Sexta (ver Figura 3.18 y Figura 3.19). El Gasoducto GasAndes hoy se utiliza como fuente de almacenamiento de GNL regasificado, al no tener carga desde Argentina. El ramal al Teniente transporta el gas natural que le vende GasValpo y las entregas ocasionales a la Central Termoeléctrica de Codegua.

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Fuente: REF. 15 Figura 3.18: Red de Gasoductos GNL Zona Centro - Sur

Fuente: REF. 16 Figura 3.19: Trazado Gasoducto ElectroGas

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3.3.2 Puerto San Antonio

3.3.2.1 Conectividad Vial

El sistema de rutas que une Puerto San Antonio con su área de influencia, se muestra en la Figura 3.14, según el siguiente detalle:

 Ruta 78 (Autopista del Sol): Vía de 109 Km. de longitud que une la ciudad de Santiago con San Antonio. Es una autopista de alta velocidad, con doble vía y control de acceso en toda su extensión.  Ruta 66: Denominada "Camino de la fruta", es una carretera de 150 Km. de longitud que une la ciudad de Pelequén con San Antonio. Permite acceder a la ruta 5 y paso complementario El Pehuenche.  Ruta G-962-F (Camino Lagunillas): Conecta San Antonio con la Ruta 68, a partir de la ruta G-94-F, pasando por Lagunillas y Casablanca.  Ruta G-94-F: Camino Costero Interior, une la ciudad de San Antonio con Ruta 68 a través de la Ruta F- 90.  Ruta 68: Une las ciudades de Valparaíso y Viña del mar con Santiago a través de una autopista de alta velocidad de 115 Km. de longitud.  Ruta F-90: Une la localidad de Algarrobo con la Ruta 68.  Ruta 5, Carretera Panamericana, que constituye la ruta troncal al norte y sur del país, la que dentro del área de influencia tiene estándar de autopista de alta velocidad.  Ruta 60-CH: Carretera internacional de 145 Km. que une la ciudad de Valparaíso con Los Andes. Esta ruta permite acceder al paso Los Libertadores para atravesar la Cordillera de los Andes e ingresar a Argentina a la altura de la ciudad de Mendoza.  Ruta F-50 (Camino La Playa): Conecta Ruta 68 con Villa Alemana y Quilpué.  Ruta 57-CH (Autopista Los Libertadores): Autopista de alta velocidad de 75 Km. de longitud que une las ciudades de Santiago y Los Andes.  RUTA F-20 (Camino Nogales – Puchuncaví): Ruta que une la Carretera Panamericana Norte (Nogales) con la Bahía de Quintero.

En cuanto a caminos internacionales, existen dos pasos para acceder al Puerto de San Antonio:

 Paso Los Libertadores o Cristo Redentor: Está ubicado en la Quinta Región de Valparaíso y cruza hacia Argentina a través de la Ruta 60-CH, a la altura de la Ciudad de Mendoza. La distancia de Mendoza a San Antonio es de aproximadamente 470 [km], y al Paso Los Libertadores de 250 [km].  Paso El Pehuenche: Este camino cruza hacia Argentina en la VII Región, a la altura de Talca. La distancia de San Antonio al Paso Pehuenche, es de aproximadamente 430 [km], hacia el Sureste.

Localmente, los camiones llegan al puerto desde dos accesos, según se muestra en la Figura 3.20:

 Aquellos que bajan por Aguas Buenas (By-pass Ruta 78), llegan directamente al acceso de los terminales Puerto Central y STI.  Los camiones que llegan desde el sur por el denominado “Camino de la Fruta” (Ruta 66), pasan por el Puente Lo Gallardo, atraviesan la Av. Chile y se conectan con el By-pass de la Ruta 78.  El flujo de ambas conexiones confluye en el acceso situado en la calle Av. El Parque (ex 1º de Enero), en el denominado Acceso Sur.  Los camiones que se dirigen a Puerto Panul, lo hacen por el centro de la ciudad, hasta conectar con el Camino a Cartagena (Av. Antonio Núñez de Fonseca).

29 Oferta Portuaria Carga Granelera V Región – Chile | Informe Final

Fuente: REF. 6 Figura 3.20: Accesos Locales a Puerto San Antonio

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3.3.2.2 Conectividad Ferroviaria

La conexión ferroviaria de Puerto San Antonio con la red Central-Sur de EFE se produce a través del ramal Santiago – San Antonio, cuyo trazado aproximado se muestra en la Figura 3.16. Se utiliza para transportar exclusivamente carga, encontrándose operativa hasta el Terminal Panul, aun cuando no se transfiere carga por este modo, en la actualidad, desde este terminal.

Este tramo, de simple vía en todo su recorrido, se extiende desde Alameda, en Santiago, hasta Barrancas, en el Litoral Central, en una longitud de 110 km. FEPASA opera en este tramo con locomotoras diesel tipo 2300, con capacidades de arrastre de 1.200 [ton] saliendo de San Antonio, y 1.500 [ton] entrando a San Antonio

La distribución local de las vías férreas en Puerto San Antonio, se muestra en la Figura 3.21,

Fuente: Elab. propia Figura 3.21: Conexiones Ferroviarias Puerto San Antonio

Las vías férreas de Puerto San Antonio son en su mayoría pavimentadas, existiendo también vías lastradas, y se desarrollan desde el Acceso denominado Barrancas hacia el Molo, Terminal concesionado STI, con bifurcación por la Costanera hasta el Espigón. El sector de vía lastrada, se ubica paralelo a la Costanera.

Desde el enlace Barrancas hacia la entrada al Terminal Molo concesionado, la vía se desarrolla doble, y luego se bifurca en tres vías, por los sitios 3 y 2.

31 Oferta Portuaria Carga Granelera V Región – Chile | Informe Final

Desde el Acceso Barrancas hasta la entrada al Espigón, la vía se desarrolla simple; luego, se bifurca en dos vías (sector concesión Codelco), volviendo a empalmar con la vía de origen, la que continua hacia Espigón, bifurcándose en dos desvíos: uno de vía doble, hacia los sitios 4 y 5, en que se desarrolla una tercera vía; el otro, hacia los sitios 6 y 7, en que se desarrollan dos vías y hacia el centro del Espigón, en que también se desarrollan dos vías.

Existe además conexión ferroviaria directa con el Terminal Norte, Panul, que se desarrolla desde la estación Barrancas hacia el norte.

El total general de las vías férreas pavimentadas del puerto, es de 6.187 m (2.171 m en la Terminal STI y 4.016 m en la Terminal Espigón. El total de vías férreas lastradas, es de 850. Las vías están operativas, con mayor utilización en el sector del Terminal Molo concesionado y en menor medida, en el sector de la Terminal Espigón.

3.4 Capacidad de Transferencia

3.4.1 Metodología General

La metodología general de estimación de la capacidad de transferencia, está basada en el esquema tradicional que subdivide el sistema puerto en los siguientes tres sub-sistemas, quedando determinada la capacidad del sistema en su conjunto por la más restrictiva de cada uno de ellos:

 Línea o sitio de atraque  Áreas o sistema de depósito terrestres  Puertas o sistemas de entrada y salida

A lo anterior, se ha estimado conveniente incorporar el tramo de conectividad vial o ferroviaria con las redes troncales correspondientes, que dan acceso directo a cada uno de los terminales (lo que se conoce como “última milla”), con el fin de destacar las limitaciones que en algunos casos esto pudiese implicar.

Desde un punto de vista teórico, además, cabe señalar que en general los métodos para la determinación de la capacidad de un terminal portuario han ido evolucionando desde simples fórmulas basadas en productividades medias a modo de ratios (métodos empíricos), a otros más complejos (métodos analíticos), que en una fase inicial se apoyaron en la Teoría de Colas y que han desembocado en metodologías de simulación en las que resulta determinante conocer cómo va a evolucionar en su conjunto el terminal ante demandas crecientes de tráfico y otros escenarios actuales y futuros objeto de análisis.

En los métodos empíricos, la capacidad se obtiene aplicando índices de productividad que resultan del benchmarking de instalaciones de tamaño y tipología similar a la estudiada, que ofertan un nivel de servicio adecuado. Para el presente caso, dada la heterogeneidad en cuanto a los tipos de terminales y mix de cargas que atienden, no es un método que sea factible de utilizar, pues no se cuenta con indicadores que sean de aplicación general, como es el caso de los terminales de contenedores, en que esta metodología se ha ocupado con mayor profusión.

Los métodos analíticos utilizan conceptos y formulaciones matemáticas para describir los procesos de los distintos subsistemas que componen un terminal, y como se ha indicado en un principio estuvieron basados en la aplicación de los conceptos de Teoría de Colas, con simplificaciones tales como la necesidad de entender el terminal como un grupo de puestos de atraque equivalentes, que atienden buques idénticos, evolucionando hacia la utilización de modelos de simulación de variada complejidad y grados de abstracción, que permiten representar de manera más adecuada el comportamiento del sistema, incluyendo la explotación habitual de los frentes de atraque como una única línea continua. Aún cuando existen en la actualidad herramientas computacionales que 32 Oferta Portuaria Carga Granelera V Región – Chile | Informe Final

posibilitan abordar el análisis del puerto con todos sus subsistemas en forma agregada, el concepto básico de que su capacidad máxima estará limitada por el componente de menor capacidad, continúa siendo válido, y permite por tanto focalizar el análisis en los componentes que se consideren como críticos.

El uso de herramientas de simulación requiere sin embargo, para una adecuada generación de resultados, de variada información estadística base que en general no está disponible en los términos requeridos, por lo que para efectos del presente estudio se utilizarán en general (y cuando se contó con la información necesaria para ello) formulaciones de tipo analíticas, las que se describen a continuación.

3.4.2 Formulaciones Analíticas de Cálculo de Capacidades

Desde un punto de vista analítico, la capacidad de transferencia a nivel de línea o sitio de atraque de un terminal portuario está dada por una expresión del tipo:

Cap= neq*TO*tanual*

Donde:

Cap = Capacidad operativa anual de la línea de atraque, [t/año] neq = Número de sitios equivalentes de la instalación portuaria TO = Tasa de ocupación admisible del terminal, [%] tanual = Tiempo anual disponible para la operación, [h]   Productividad o velocidad de transferencia media anual del puerto, [t/h]

A nivel de explanadas o sistemas de depósito terrestre, una formulación analítica equivalente es del tipo:

Donde:

Cdep = Capacidad de depósito anual de la instalación de almacenamiento o depósito de carga, [t/año] A = Superficie utilizada para el depósito, [m2] h = Altura media del depósito de carga, [m]   Densidad de acopio del producto o tipo de carga, [t/m3] Emedia = Estadía media del producto o carga en el depósito, [día] Fpeak = Factor peak, con el cual se tiene en cuenta el efecto de las fluctuaciones de la carga u otros asociados a ineficiencias operacionales propias del manejo de la misma.

El producto A*h* corresponde a la capacidad instantánea (Cinst) de depósito de la facilidad de almacenamiento, en toneladas, por lo que la formulación anterior expresada en términos de esta parámetro adoptaría la forma:

El factor 365/Emedia corresponde a su vez a la denominada Rotación anual de la carga en el depósito.

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Parámetros claves en las formulaciones anteriores son los valores de velocidad de transferencia y la tasa de ocupación en el caso de la línea de atraque, así como las estadías medias de la carga en depósito y las superficies o volúmenes disponibles, o en su defecto directamente la capacidad instantánea, para el caso del almacenamiento.

En el caso de las puertas de entrada y salida de los terminales, normalmente es posible modelar este sistema como un conjunto de clientes (camiones) que llegan/salen del terminal y reciben un servicio ofrecido por “n” servidores en paralelo (las puertas) en los accesos al terminal.

La capacidad del sistema queda determinada por el sistema de llegada-servicio en puerta de los camiones en la entrada y salida del terminal, la que teóricamente es posible modelar de acuerdo a la Teoría de Colas como una línea de espera con “n” servidores en paralelo del tipo (M/M/n) de acuerdo a la notación de Kendall, es decir con arribos y tiempos de servicio de tipo aleatorios, con tasa media de llegada  [cam/min] y tasa media de servicio 1/ [minutos/camión], con “n” servidores en paralelo. Con esto la tasa de ocupación del sistema ()se define como:

Con ello, conociendo la tasa de llegadas y de servicio del sistema, y adoptando una tasa de ocupación admisible asociada a un máximo de relación tiempo de espera /tiempo de servicio aceptable para el sistema, o lo que es equivalente, un máximo tiempo de espera admisible en cola, se verifica que el número de puertas sea el adecuado. En general, este componente del sistema es el que normalmente se ajusta más fácilmente en el corto y mediano plazo, ya que requiere inversiones de menor magnitud y enfrenta menores restricciones operacionales, salvo la existencia de una muy limitada disponibilidad de espacio. En tales casos, la regulación previa de los flujos de acceso al terminal, es una posibilidad que puede gestionarse.

Para el sistema ferroviario puede plantearse un análisis equivalente, con la existencia de algún sistema de buffer en determinados casos.

Para el caso de los tramos de conectividad vial de la red troncal con los terminales, normalmente el análisis de capacidad está dado por las condiciones de operación de la red vial, lo que se analiza a través de estudios de impacto vial, agrupando los flujos horarios estimados en veh-eq/hora según origen destino, de forma de tener la carga total sobre el elemento vial y se compara con su capacidad, determinando el nivel de servicio con que se opera, de modo que este se encuentre dentro de rangos admisibles. En el presente caso, la falta de antecedentes de tráfico urbano ha hecho que esto se aborde solo de manera cualitativa.

3.4.3 Capacidad de Terminales Existentes

3.4.3.1 Sitios de Atraque

La capacidad de un terminal portuario puede definirse como “…el máximo tráfico al que puede dar servicio en un escenario definido” (REF. 19), es decir, se parte de la base que dicho máximo tráfico (y por ende el valor de capacidad) dependerá de las características de algún escenario que se defina para su estimación. Dado que las condiciones en las que se puede calcular dicho máximo son diferentes, se tendrán diferentes conceptos y por ende distintos también valores de capacidad, pudiendo citarse las siguientes condiciones límites que normalmente se han ido manejando para este efecto:

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 las ligadas a la optimización económica del sistema portuario y de atención de naves en su conjunto, concepto típico manejado por ejemplo en publicaciones iniciales de la UNCTAD (REF. 22); en este concepto, la capacidad del puerto está fijada por el nivel de actividad (número de naves y tonelaje asociado) que hace que el costo de los tiempos de espera de las naves, comparado con el costo del sitio marginal, justifique la incorporación de un nuevo sitio;

 las correspondientes al máximo admisible según la calidad o nivel de servicio percibida por los clientes, dado que al aumentar el tráfico la calidad de servicio percibida por ellos disminuye, concepto manejado en enfoques más recientes (REF. 19, REF. 20); en este concepto, se fija un máximo nivel de espera admisible por las naves, asociado a su disposición a esperar, la que es diferente según el tipo de naves y número de puestos de atraque disponibles para la atención; y,

 las fijadas por la saturación de las mismas, en términos de la capacidad física de las instalaciones, independiente de los efectos económicos o de calidad de servicio. Esto equivale a admitir en la formulación analítica presentada en el punto 3.4.2 anterior, para efectos de estimación de capacidad de la línea de atraque, una tasa de ocupación 100% para la instalación portuaria, es decir, que las naves se atiendan una detrás de otra, a medida que cuenten con disponibilidad de sitio, independiente de lo que tengan que esperar para ello. Este es un valor netamente teórico, pero sirve para fijar un máximo ligado efectivamente a la productividad de un terminal portuario, y que por lo tanto no puede sobrepasarse a menos que cambien estas condiciones de productividad.

En el presente análisis se incluyen estimaciones de capacidad de línea de atraque asociadas a los dos últimos conceptos, en el entendido que el primero está más bien asociados a evaluaciones de carácter social, el último proporciona una referencia de cota máxima teórica que no puede sobrepasarse, y el intermedio refleja de mejor manera la práctica actual de operación de los terminales, desde un punto de vista de calidad de servicio. Se distinguirá entonces en las cifras presentadas, entre Capacidad de Saturación y Capacidad de Servicio.

Se ha considerado conveniente incluir también, para efectos de análisis de la capacidad “Actual”, los efectos que tendría la materialización de proyectos de mejoramiento o ampliación que de alguna manera se están ya abordando o estar relativamente pronto a ello (por haberse iniciado su fase de tramitación ambiental), definiendo por tanto un escenario o situación “Mejorada” de estimación de la capacidad.

Con base en lo expuesto, se presentan en las Tabla 3.16 y Tabla 3.17 los resultados de las estimaciones efectuadas, de acuerdo a las consideraciones que a continuación se exponen.

Situación Actual

 Número de sitios Equivalentes (neq): las estimaciones se efectuaron por sitio de atraque de cada terminal, incorporando en el valor de la tasa de ocupación adoptada el grado previsible de intercambiabilidad entre ellos, por lo que se adoptó nominalmente un valor de 1 para todos los casos.

 Dedicación: En los casos de sitios que atienden graneles sólidos y líquidos (fundamentalmente, Puerto Ventanas), se efectuó una estimación de la proporción de atención de cada uno, basada en estadísticas disponibles.

 Disponibilidad Operacional: El tiempo disponible para operación (“tanual” de la formulación analítica presentada en la sección 3.4.2) se ve disminuido por la incidencia de efectos climáticos u otros que en el presente caso están asociados a los siguientes aspectos:

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 Bahía Quintero: Las condiciones de oleaje-viento determinan que el puerto sea cerrado por la Autoridad Marítima cuando se exceden determinados límites de operatividad. Antecedentes del Consultor de horas de Puerto Cerrado por la Autoridad Marítima de Quintero para el período 2009-2011, indican un valor medio aproximado de 15% de inoperatividad por estas condiciones, por lo que se ha asumido un 85% de disponibilidad anual para los terminales ubicados en esta Bahía, para efectos de estimación.

 Puerto San Antonio: La incidencia de este factor, de acuerdo al análisis de horas de ocupación efectivas de Puerto Panul, en general es menor que en Quintero, estando asociado típicamente a los temporales de invierno, pero en el caso del Sitio 9 se suman los efectos de prioridad que tienen las naves que hacen uso de los terminales de STI y PCE para su maniobra de atraque, así como la no posibilidad de operación nocturna, lo que hace considerar una reducción de disponibilidad que para el caso del presente análisis, se ha considerado en un valor referencial de 50%.

 Tasa de Ocupación: En el caso de la condición de Saturación, esta se asume como 100% sobre el total de horas disponibles para operación. En la condición de Servicio, se ha tenido a la vista las siguientes recomendaciones de la REF. 19, para terminales graneleros:

Tabla 3.15: Tasas de Ocupación Admisibles en Condición de Servicio Terminal de Graneles Te/Ts=0,50 Nº Sitios M/E2/n E2/E2/n 1 41 55 2 64 73 3 73 81 4 78 84 5 82 87 6 o más 84 89 Fuente: REF. 19

Para los sitios de Puerto Ventanas se han adoptado para efectos de estimación tasas de 55% para graneles sólidos (un sitio de llegadas más bien regulares, tipo Erlang 2, E2), dada una marcada especialización de los mismo para atención de distintos productos (Concentrado Cobre en Sitio 2; Carbón en Sitio 5; Graneles Limpios en Sitio 3) y 64% para sitios de graneles líquidos, asociados a los sitios 1 y 3, con llegadas más bien aleatorias, dada su diversidad. Para las facilidades de Enap- Copec, dadas sus disimilitudes en las dimensiones de las naves que pueden atender, se ha supuesto en general que cada una de ellas corresponde a un sitio de atraque, con distribución de llegadas más cercana a regular. En el caso de Oxiquim, el sitio sur está orientado a la atención de naves GLP y el sitio norte a la de graneles líquidos en general, por lo cual se ha considerado que cada uno constituye un sitio independiente con tasa máxima de ocupación admisible de 55% cada uno.

Para el Terminal Panul se ha asumido la tasa de ocupación con la que opera en la actualidad (90% sobre el total de horas disponibles), asociada en lo principal a la particular situación del bajo nivel de tarifas máximas factibles de cobrar por este terminal, con relación a los otros terminales del Puerto (REF. 8).

En el caso del Sitio 9, dada su condición de terminal único y bajo nivel de utilización factible, que posibilita una programación más regular de las llegadas, se ha asumido una tasa de ocupación de 55%.

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Tabla 3.16: Capacidades de Muelle – Situación Actual

Dedicación Disponibilidad TO [%] tanual [h] Capacidad [t/h] CAPACIDAD SAT. POR TIPO DE GRANEL [t/año] CAPACIDAD SERVICIO POR TIPO DE GRANEL [t/año] LOCALIDAD neq h [t/h] [%] Operacional [%] Saturación Servicio Saturación Servicio Saturación Servicio G. Sólido G. Líquido G. Sólido G. Líquido BAHÍA QUINTERO 107.516.467 59.679.232 13.782.311 93.734.156 7.580.271 52.098.961 Puerto Ventanas 19.839.817 11.457.075 13.782.311 6.057.506 7.580.271 3.876.804 Sitio 1 3.723.000 2.382.720 0 3.723.000 0 2.382.720 G. Líquidos 1 100% 85% 100% 64% 7.446 4.765 500 3.723.000 2.382.720 3.723.000 2.382.720 Sitio 2 5.956.800 3.276.240 5.956.800 0 3.276.240 0 G. Sólidos 1 100% 85% 100% 55% 7.446 4.095 800 5.956.800 3.276.240 5.956.800 3.276.240 Sitio 3 4.575.517 2.726.640 2.241.011 2.334.506 1.232.556 1.494.084 G. Sólidos 1 43% 85% 100% 55% 3.201 1.761 700 2.241.011 1.232.556 2.241.011 1.232.556 G. Líquidos 1 57% 85% 100% 64% 4.245 2.717 550 2.334.506 1.494.084 2.334.506 1.494.084 Sitio 5 5.584.500 3.071.475 5.584.500 0 3.071.475 0 G. Sólidos 1 100% 85% 100% 55% 7.446 4.095 750 5.584.500 3.071.475 5.584.500 3.071.475 Enap-Copec (G. Líquidos) 58.823.400 32.352.870 0 58.823.400 0 32.352.870 Multiboya LPG 1 100% 85% 100% 55% 7.446 4.095 900 6.701.400 3.685.770 6.701.400 3.685.770 Multiboya Crudo 1 100% 85% 100% 55% 7.446 4.095 1500 11.169.000 6.142.950 11.169.000 6.142.950 Monoboya 1 100% 85% 100% 55% 7.446 4.095 4500 33.507.000 18.428.850 33.507.000 18.428.850 Terminal Barcazas 1 100% 85% 100% 55% 7.446 4.095 400 2.978.400 1.638.120 2.978.400 1.638.120 Terminal Copec 1 100% 85% 100% 55% 7.446 4.095 600 4.467.600 2.457.180 4.467.600 2.457.180 Oxiquim (G. Líquidos) 3.723.000 2.047.650 0 3.723.000 0 2.047.650 Oxiquim Norte 1 100% 85% 100% 55% 7.446 4.095 250 1.861.500 1.023.825 1.861.500 1.023.825 Oxiquim Sur 1 100% 85% 100% 55% 7.446 4.095 250 1.861.500 1.023.825 1.861.500 1.023.825 GNL Quintero 1 100% 85% 100% 55% 7.446 4.095 3.375 25.130.250 13.821.638 25.130.250 13.821.638 PUERTO SAN ANTONIO 7.962.811 6.750.289 4.992.407 2.970.404 4.598.166 2.152.122 Puerto Panul 3.942.407 3.548.166 3.942.407 0 3.548.166 0 G. Sólidos 1 100% 97% 100% 90% 8.497 7.647 464 3.942.407 3.548.166 3.942.407 3.548.166 STI ------1.400.000 1.400.000 300.000 1.100.000 300.000 1.100.000 G. Sólidos ------300.000 300.000 300.000 300.000 G. Líquidos ------1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 Puerto Central ------802.000 802.000 750.000 52.000 750.000 52.000 G. Sólidos ------750.000 750.000 750.000 750.000 G. Líquidos ------52.000 52.000 52.000 52.000 Sitio 9 1.818.404 1.000.122 0 1.818.404 0 1.000.122 G. Líquidos 1 100% 97% 100% 55% 8.497 4.673 214 1.818.404 1.000.122 1.818.404 1.000.122 TOTAL GENERAL 18.774.717 96.704.560 12.178.437 54.251.084

Fuente: Elab. propia

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Tabla 3.17: Capacidades de Muelle – Situación Mejorada

Dedicación TO [%] tanual [h] Capacidad [t/h] CAPACIDAD SAT. POR TIPO DE GRANEL [t/año] CAPACIDAD SERVICIO POR TIPO DE GRANEL [t/año] LOCALIDAD neq h [t/h] [%] Saturación Servicio Saturación Servicio Saturación Servicio G. Sólido G. Líquido G. Sólido G. Líquido BAHÍA QUINTERO 117.868.319 66.420.833 22.540.904 95.327.415 13.134.651 53.286.182 Puerto Ventanas 20.755.725 12.781.059 13.775.100 6.980.625 8.313.459 4.467.600 Sitio 1 3.723.000 2.382.720 0 3.723.000 0 2.382.720 G. Líquidos 1 100% 85% 100% 64% 7.446 4.765 500 3.723.000 2.382.720 3.723.000 2.382.720 Sitio 2 3.723.000 2.382.720 1.489.200 2.233.800 953.088 1.429.632 G. Sólidos 1 25% 85% 100% 64% 1.862 1.191 800 1.489.200 953.088 1.489.200 953.088 G. Líquidos 1 75% 85% 100% 64% 5.585 3.574 400 2.233.800 1.429.632 2.233.800 1.429.632 Sitio 3 7.725.225 4.944.144 6.701.400 1.023.825 4.288.896 655.248 G. Sólidos 1 75% 85% 100% 64% 5.585 3.574 1.200 6.701.400 4.288.896 6.701.400 4.288.896 G. Líquidos 1 25% 85% 100% 64% 1.862 1.191 550 1.023.825 655.248 1.023.825 655.248 Sitio 5 5.584.500 3.071.475 5.584.500 0 3.071.475 0 G. Sólidos 1 100% 85% 100% 55% 7.446 4.095 750 5.584.500 3.071.475 5.584.500 3.071.475 Enap-Copec (G. Líquidos) 58.823.400 32.352.870 0 58.823.400 0 32.352.870 Multiboya LPG 1 100% 85% 100% 55% 7.446 4.095 900 6.701.400 3.685.770 6.701.400 3.685.770 Multiboya Crudo 1 100% 85% 100% 55% 7.446 4.095 1.500 11.169.000 6.142.950 11.169.000 6.142.950 Monoboya 1 100% 85% 100% 55% 7.446 4.095 4.500 33.507.000 18.428.850 33.507.000 18.428.850 Terminal Barcazas 1 100% 85% 100% 55% 7.446 4.095 400 2.978.400 1.638.120 2.978.400 1.638.120 Terminal Copec 1 100% 85% 100% 55% 7.446 4.095 600 4.467.600 2.457.180 4.467.600 2.457.180 Oxiquim (G. Líquidos) 13.158.944 7.465.267 8.765.804 4.393.140 4.821.192 2.644.075 Oxiquim Norte 1 100% 85% 100% 64% 7.446 4.765 250 1.861.500 1.191.360 1.861.500 1.191.360 Oxiquim Sur 1 100% 85% 100% 55% 7.446 4.095 250 1.861.500 1.023.825 1.861.500 1.023.825 Nuevo Muelle 9.435.944 5.250.082 8.765.804 670.140 4.821.192 428.890 Sitio Norte 3.657.848 2.041.972 3.322.778 335.070 1.827.528 214.445 G. Sólidos 1 85% 85% 100% 55% 6.329 3.481 525 3.322.778 1.827.528 3.322.778 1.827.528 G. Líquidos 1 15% 85% 100% 64% 1.117 715 300 335.070 214.445 335.070 214.445 Sitio Sur 5.778.096 3.208.109 5.443.026 335.070 2.993.664 214.445 G. Sólidos 1 85% 85% 100% 55% 6.329 3.481 860 5.443.026 2.993.664 5.443.026 2.993.664 G. Líquidos 1 15% 85% 100% 64% 1.117 715 300 335.070 214.445 335.070 214.445 GNL Quintero 1 100% 85% 100% 55% 7.446 4.095 3.375 25.130.250 13.821.638 25.130.250 13.821.638 Puerto San José 1 0 0 0 0 0 0 G. Sólidos 2 85% 85% 100% 64% 6.329 4.051 0 0 0 - - G. Líquidos 2 15% 85% 100% 64% 1.117 715 0 0 0 - - PUERTO SAN ANTONIO 8.185.922 7.339.267 5.048.600 3.137.322 4.623.740 2.715.527 Puerto Panul 4.248.600 3.823.740 4.248.600 0 3.823.740 0 G. Sólidos 1 100% 97% 100% 90% 8.497 7.647 500 4.248.600 3.823.740 4.248.600 3.823.740 STI ------1.400.000 1.400.000 300.000 1.100.000 300.000 1.100.000 G. Sólidos ------300.000 300.000 300.000 300.000 G. Líquidos ------1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 Puerto Central ------1.600.000 1.600.000 500.000 1.100.000 500.000 1.100.000 G. Sólidos ------500.000 500.000 500.000 500.000 G. Líquidos ------1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 Sitio 9 937.322 515.527 0 937.322 0 515.527 G. Líquidos 1 100% 50% 100% 55% 4.380 2.409 214 937.322 515.527 937.322 515.527 TOTAL GENERAL [t/año] 27.589.504 98.464.737 17.758.391 56.001.709

Fuente: Elab. propia

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 Tiempos anuales de Saturación y de Servicio (tanual): Corresponden al tiempo anual para operación solo por efecto de la Disponibilidad Operacional establecida previamente, sobre el total de horas disponibles al año, y a la agregación del efecto de la tasa de ocupación máxima admisible, respectivamente.

 Productividades o Velocidades de Transferencia (: En el caso de Puerto Ventanas, corresponden a las informadas en la información general proporcionada por el Puerto en su sitio web; para los terminales Enap-Copec y Oxiquim, se han utilizado valores informados en el Boletín Estadístico de Directemar (REF. 23); para el terminal GNL, los deducidos de información proporcionada por representantes de GNL Quintero en reuniones sostenidas para el efectos; y para San Antonio, las que se deducen del análisis de la información estadística proporcionada para el efecto, en el caso de los terminales Panul y Sitio 9. Para los terminales STI y PCE, dado el particular sistema de atención de las naves graneleras, que no disponen en general de ningún tipo de preferencia (salvo las de ácido sulfúrico del terminal STI), y se atienden en la medida que exista disponibilidad de sitio, se ha considerado un valor representativo de lo que se ha atendido en los últimos tres años.

Situación Mejorada

Para este Escenario se han considerado los siguientes aspectos complementarios:

 Incorporación del equipamiento de transferencia de concentrado de cobre en el Sitio 3 de Puerto Ventanas, adaptando sus velocidades de transferencia y dedicación a lo informado en la REF. 24.

 Incorporación del nuevo muelle proyectado de Oxiquim, adaptando sus velocidades de transferencia y dedicación a lo informado en la REF. 25.

 Mejoramiento de velocidades de transferencia de Puerto Panul, de acuerdo a lo informado por sus representantes

 Incorporación de la oferta de conexiones para la transferencia de graneles líquido en Puerto Central, así como de facilidades para la atención de graneles tipo Clinker, con capacidades equivalentes al actual de STI en el primer caso, y a lo informado como volumen a transferir, en el segundo

No se ha incluido en esta situación Mejorada, la eventual incorporación del proyecto San José en la Bahía de Quintero, que cuenta con Concesión Marítima aprobada, pero no ha sido ingresado a tramitación ambiental.

El resumen de capacidades de muelle obtenidas con estas consideraciones, se presenta en la siguiente tabla:

Tabla 3.18: Resumen Capacidades de Muelle Estimadas Cap. de Saturación Cap. de Servicio Localidad G. Sólidos G. Líquidos G. Sólidos G. Líquidos Situación Actual Quintero 13.782.311 93.734.156 7.580.271 52.098.961 San Antonio 4.992.407 2.089.322 4.598.166 1.667.527 Total 18.774.717 95.823.478 12.178.437 53.766.488 Situación Mejorada Quintero 22.540.904 95.327.415 13.134.651 53.286.182 San Antonio 5.048.600 3.137.322 4.623.740 2.715.527 Total 27.589.504 98.464.737 17.758.391 56.001.709 Fuente: Elab. propia 39 Oferta Portuaria Carga Granelera V Región – Chile | Informe Final

Las cifras totales deben interpretarse solo de modo referencial, pues dadas las características de los tipos de productos y naves atendidas, así como de las áreas de influencia, no es esperable que exista intercambiabilidad plena de capacidades entre distintos sitios y/o entre ambas localidades.

En el caso de los graneles sólidos de Quintero, es esperable que pueda existir un incremento de aproximadamente 73% de capacidad de Servicio entre la situación Actual y la situación Mejorada, en tanto que de 2% para el caso de los graneles líquidos. Para San Antonio la situación se invierte, dada la incorporación de facilidades de transferencia de graneles líquidos en Puerto Central, con lo cual el incremento esperable de capacidad entre las situaciones Actual y Mejorada sería del orden de 63% para este tipo de graneles, y de solo 1% para los graneles sólidos.

3.4.3.2 Almacenamiento

Las Tabla 3.19 y Tabla 3.20 resumen los resultados de las estimaciones de capacidad de transferencia efectuadas a nivel de facilidades de almacenamiento. Cabe señalar que se han considerado solo las facilidades de almacenamiento asociados directamente a las instalaciones portuarias, no así facilidades que puedan estar situadas en lugares extra-portuarios, normalmente depósitos de los mismos generadores/receptores de carga, que sobre todo en el caso de los graneles sólidos de Puerto San Antonio, hacen posible la transferencia de carga aún sin contar con estos depósitos al interior del recinto portuario.

Al igual que en el caso de la capacidad de transferencia de muelle, se presentan estimaciones para una situación Actual y otra Mejorada, con similares conceptos de capacidad de Saturación y de Servicio, estando asociada la primera al cálculo que no considera el efecto del factor peak o de ineficiencia operacional en la formulación presentada en la sección 3.4.2 del presente Informe, y la segunda a una estimación que sí lo considera.

Las siguientes consideraciones han sido tenidas en cuenta para las estimaciones efectuadas.

Situación Actual

 Capacidad Instantánea: En el caso de los graneles sólidos, para los cuales se cuenta con facilidades de almacenamiento solo en Puerto Ventanas, se adoptaron como valores de capacidad instantánea las informadas en la Tabla 3.3 del presente Informe, excepto para el caso del carbón de AES Gener, en que se determinó geométricamente la superficie efectiva para acopio en base a planos disponibles, y asumiendo una altura media y densidad del material, se estimó el valor de capacidad instantánea mostrada en la Tabla 3.19. Para los graneles líquidos, la capacidad instantánea se obtuvo en base a los volúmenes de almacenamiento informados en las descripciones de los terminales de Oxiquim, GNL, STI (Terquim) y Sitio 9 (ver sección 3.1, afectados por su correspondiente densidad del producto (en el caso de Puerto Ventanas, se procedió en forma análoga a los graneles sólidos, pues se contaba con el valor de capacidad de depósito en toneladas). Para los terminales Enap-Copec, no se obtuvo información que permitiese efectuar el análisis.

 Estadía Media: No se contó con información específica del valor de este parámetro para los distintos terminales y tipos de productos, por lo que se utilizó como proxy el resultante de considerar la frecuencia media de arribo de los tipos de naves respectivas el año 2014, información con la que sí se contó entre el material recopilado para efectos del presente estudio, para todos los terminales excepto Enap-Copec.

40 Oferta Portuaria Carga Granelera V Región – Chile | Informe Final

Tabla 3.19: Capacidades Estimadas de Almacenamiento – Situación Actual

A hmedia Volumen g Cap. Instantánea Estadía Media Factor Cap. Saturación Cap. Servicio CAPACIDAD SAT. POR TIPO DE GRANEL [t/año] CAPACIDAD SERV. POR TIPO DE GRANEL [t/año] LOCALIDAD Y PRODUCTO [m2] [m] [m3] [t/m3] [t] [día] Peak [t/año] [t/año] G. Sólido G. Líquido G. Sólido G. Líquido BAHÍA QUINTERO 30.454.627 21.093.788 20.243.465 10.211.162 13.495.643 7.598.145 Puerto Ventanas 22.184.338 14.789.559 20.243.465 1.940.873 13.495.643 1.293.915 Graneles Sólidos 20.243.465 13.495.643 20.243.465 0 13.495.643 Carbón AES Gener 17.775 6 106.650 0,95 101.318 8 1,5 4.622.611 3.081.741 4.622.611 3.081.741 Concentrado Cobre 145.000 4 1,5 13.231.250 8.820.833 13.231.250 8.820.833 Clinker y Cemento 45.000 25 1,5 657.000 438.000 657.000 438.000 Concentrados Varios 6.000 45 1,5 48.667 32.444 48.667 32.444 Granos 55.000 23 1,5 872.826 581.884 872.826 581.884 Carbón de Petróleo 80.000 90 1,5 324.444 216.296 324.444 216.296 Acopios descubiertos 40.000 30 1,5 486.667 324.444 486.667 324.444 Graneles Líquidos 1.940.873 1.293.915 - 1.940.873 - 1.293.915 Combustibles Marinos 100.000 21 1,5 1.738.095 1.158.730 1.738.095 1.158.730 Asfaltos 50.000 90 1,5 202.778 135.185 202.778 135.185 Enap-Copec (G. Líquidos) Sin Información Multiboya LPG Multiboya Crudo Monoboya Terminal Barcazas Terminal Copec Oxiquim (G. Líquidos) 1.957.689 1.043.730 0 1.957.689 0 1.043.730 Químicos 34.240 1,20 41.088 11 2,3 1.363.375 592.772 1.363.375 592.772 Ácido Sulfúrico 11.483 1,40 16.076 14 1,2 419.130 349.275 419.130 349.275 Soda Cáustica 3.224 1,50 4.836 45 1,5 39.225 26.150 39.225 26.150 Combustibles 27.937 0,80 22.350 60 1,8 135.960 75.533 135.960 75.533 GNL Quintero 334.000 0,45 150.300 9 1,2 6.312.600 5.260.500 6.312.600 5.260.500 PUERTO SAN ANTONIO 3.636.884 2.807.827 0 3.636.884 0 2.807.827 Puerto Panul 0 0 0 0 0 0 G. Sólidos STI 2.586.025 2.350.932 0 2.586.025 0 2.350.932 G. Sólidos 0 0 G. Líquidos 32.700 1,30 42.510 6 1,1 2.586.025 2.350.932 2.586.025 2.350.932 Puerto Central 0 0 0 0 0 G. Sólidos 0 0 G. Líquidos 0 0 Sitio 9 1.050.859 456.895 0 1.050.859 0 456.895 G. Líquidos 21.593 1,20 25.912 9 2,3 1.050.859 456.895 1.050.859 456.895 20.243.465 13.848.047 13.495.643 10.405.972 Fuente: Elab. propia

41 Oferta Portuaria Carga Granelera V Región – Chile | Informe Final

Tabla 3.20: Capacidades Estimadas de Almacenamiento – Situación Mejorada

A hmedia Volumen g Cap. Instantánea Estadía Media Factor Cap. Saturación Cap. Servicio CAPACIDAD SAT. POR TIPO DE GRANEL [t/año] CAPACIDAD SERV. POR TIPO DE GRANEL [t/año] LOCALIDAD Y PRODUCTO [m2] [m] [m3] [t/m3] [t] [día] Peak [t/año] [t/año] G. Sólido G. Líquido G. Sólido G. Líquido BAHÍA QUINTERO 24.332.250 17.744.204 12.984.942 11.347.308 9.652.083 8.092.121 Puerto Ventanas 8.953.088 5.968.725 7.012.215 1.940.873 4.674.810 1.293.915 Graneles Sólidos 7.012.215 4.674.810 7.012.215 0 4.674.810 Carbón AES Gener 17.775 6 106.650 0,95 101.318 8 1,5 4.622.611 3.081.741 4.622.611 3.081.741 Clinker y Cemento 45.000 25 1,5 657.000 438.000 657.000 438.000 Concentrados Varios 6.000 45 1,5 48.667 32.444 48.667 32.444 Granos 55.000 23 1,5 872.826 581.884 872.826 581.884 Carbón de Petróleo 80.000 90 1,5 324.444 216.296 324.444 216.296 Acopios descubiertos 40.000 30 1,5 486.667 324.444 486.667 324.444 Graneles Líquidos 1.940.873 1.293.915 - 1.940.873 - 1.293.915 Combustibles Marinos 100.000 21 1,5 1.738.095 1.158.730 1.738.095 1.158.730 Asfaltos 50.000 90 1,5 202.778 135.185 202.778 135.185 Enap-Copec (G. Líquidos) Sin Información Multiboya LPG Multiboya Crudo Monoboya Terminal Barcazas Terminal Copec Oxiquim (G. Líquidos) 9.066.562 6.514.979 5.972.727 3.093.835 4.977.273 1.537.706 Químicos 34.240 1,20 41.088 6 2,3 2.499.520 1.086.748 2.499.520 1.086.748 Ácido Sulfúrico 11.483 1,40 16.076 14 1,2 419.130 349.275 419.130 349.275 Soda Cáustica 3.224 1,50 4.836 45 1,5 39.225 26.150 39.225 26.150 Combustibles 27.937 0,80 22.350 60 1,8 135.960 75.533 135.960 75.533 Carbón 110.000 11 1,2 3.650.000 3.041.667 3.650.000 3.041.667 Concentrado Cobre 70.000 11 1,2 2.322.727 1.935.606 2.322.727 1.935.606 GNL Quintero 334.000 0,45 150.300 9 1,2 6.312.600 5.260.500 6.312.600 5.260.500 PUERTO SAN ANTONIO 3.885.772 2.916.039 0 3.885.772 0 2.916.039 Puerto Panul 0 0 0 0 0 0 G. Sólidos STI 2.586.025 2.350.932 0 2.586.025 0 2.350.932 G. Sólidos 0 0 G. Líquidos 32.700 1,30 42.510 6 1,1 2.586.025 2.350.932 2.586.025 2.350.932 Puerto Central 0 0 0 0 0 G. Sólidos 0 0 G. Líquidos 0 0 Sitio 9 1.299.747 565.107 0 1.299.747 0 565.107 G. Líquidos 26.707 1,20 32.049 9 2,3 1.299.747 565.107 1.299.747 565.107 12.984.942 15.233.080 9.652.083 11.008.161 Fuente: Elab. propia

42 Oferta Portuaria Carga Granelera V Región – Chile | Informe Final

 Factor Peak: Para el caso de Oxiquim y Puerto San Antonio, se contó con información estadística mensual del año 2014, que permitió adoptar los valores indicados en la Tabla 3.19. Para Puerto Ventanas y GNL, se asumieron valores intermedios en el caso de Ventanas, y menos dispersos en GNL, dada la mayor regularidad de arribos de naves.

Situación Mejorada

Para este Escenario se han considerado los siguientes aspectos complementarios:

 Incorporación de las facilidades de almacenamiento informadas para el nuevo muelle proyectado de Oxiquim (REF. 25), asociados a graneles sólidos. Para los graneles líquidos, de los cuales no se informa incremento en el volumen de estanques, se ha asumido que existirá una mayor frecuencia de naves, y por ende una menor estadía media.

 Incorporación de nuevos estanques en Sitio 9, según lo expuesto en punto 3.1.2.4 del presente Informe.

No se ha considerado en esta situación Mejorada, la eventual incorporación del proyecto San José en la Bahía de Quintero, que cuenta con Concesión Marítima aprobada, pero no ha sido ingresado a tramitación ambiental.

El resumen de capacidades de almacenamiento de carga obtenidas con estas consideraciones, se presenta en la siguiente tabla, sin incluir las capacidades asociadas a los terminales Enap-Copec:

Tabla 3.21: Resumen Capacidades de Almacenamiento Estimadas Cap. de Saturación Cap. de Servicio Localidad G. Sólidos G. Líquidos G. Sólidos G. Líquidos Situación Actual Quintero 20.243.465 10.211.162 13.495.643 7.598.145 San Antonio 0 3.636.884 0 2.807.827 Total 20.243.465 13.848.047 13.495.643 10.405.972 Situación Mejorada Quintero 26.216.192 11.347.308 18.472.916 8.092.121 San Antonio 0 3.885.772 0 2.916.039 Total 26.216.192 15.233.080 18.472.916 11.008.161 No incluye Enap-Copec Fuente: Elab. propia

Al igual que en el caso de la estimación de capacidades de muelle, las cifras totales deben interpretarse solo de modo referencial, pues dadas las características de los tipos de productos y naves atendidas, así como de las áreas de influencia, no es esperable que exista intercambiabilidad plena de capacidades entre sitios, terminales y/o ambas localidades.

En el caso de los graneles sólidos de Quintero, es esperable que pueda existir un incremento de aproximadamente 37% de capacidad de Servicio entre la situación Actual y la situación Mejorada, en tanto que de 7% para el caso de los graneles líquidos. Para San Antonio, el incremento que otorgarían los nuevos estanques del Sitio 9, se estima en 4%.

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3.4.3.3 Puertas de Control

Los Gráfico 3.1 y Gráfico 3.2 muestran el número de puertas de control necesarias para alcanzar un nivel de servicio asociado a una espera media de camiones de 2 minutos en cola, que se ha definido como máximo referencial para efectos de estimación de capacidad de atención de las puertas de control.

Las curvas mostradas corresponden a la aplicación de la formulación analítica de un sistema M/M/n presentada en la sección 3.4.2, en que en los Gráfico 3.1 se muestran los tiempos medios de espera/número de servidores asociados a distintos niveles de movilización de carga, y en los Gráfico 3.2 el número de camiones en cola esperables para las mismas condiciones. Se presentan los resultados para distintos niveles de movilización de carga y tasas de servicio, asociadas estas a tiempos de atención entre 1 y 2 minutos por camión.

Los niveles de movilización de carga se han traducido a tasas medias de llegadas de acuerdo al detalle presentado en la Tabla 3.22, asumiendo un tonelaje medio por camión de 28 toneladas.

Tabla 3.22: Camiones Hora Peak según Niveles de Tonelaje Movilizado Tonelaje Anual 2.500.000 4.000.000 8.000.000 Tonelaje Medio Mensual 208.333 333.333 666.667 Peak Mensual 1,6 1,6 1,6 Tonelaje Mes Peak 333.333 533.333 1.066.667 Nº Medio Horario Camiones Mes Peak 21 33 66 Factor Peak Horario 1,5 1,5 1,5 Camiones/h Hora Peak 31 50 99 Camiones/min Hora Peak 0,517 0,83 1,65 Fuente: Elab. propia

El tonelaje de 2,5 millones de toneladas anuales corresponde aproximadamente a lo que está movilizando Puerto Panul en la actualidad, en tanto las otras cifras corresponden a valores referenciales de análisis.

Para el nivel de 2,5 [MMt], y un valor típico de tiempo de servicio de 1,5 [min], se aprecia que con 1-2 puertas de control bastaría para atender los requerimientos, así también para un nivel de transferencia de 4 [MMt], en que ya sería conveniente contar con dos puertas, las que deberían incrementarse a tres en el caso de movilización de 8 [MMt]. Las colas de camiones, según se observa de los Gráfico 3.2, estarían en un rango entre 1 y 3 camiones, aproximadamente.

Todos los terminales de interés cuentan con al menos con una o dos puertas de control, y sus volúmenes de transferencia de carga vía camión no superan los 4 millones de toneladas, por lo que no se espera que este eslabón de la cadena se constituya en una limitante de capacidad de transferencia.

En efecto, en el caso de Puerto Ventanas del total aproximado de 5,8 millones de toneladas transferidas el año 2014, más del 50% de la carga no utiliza camiones como medio de transporte, pues el carbón se descarga directamente a la cancha de AES Gener (2,5 [MMt]) y gran parte del concentrado de cobre (2 {MMt]) se transporta en ferrocarril. Oxiquim moviliza del orden de 1,1 millones de toneladas, los cuales son despachados en forma compartida vía ductos y por camión (la planta Gasmar, que explica aproximadamente el 50% del total de tonelaje movilizado por Oxiquim, operó un promedio de 15 [cam/día] el año 2014. GNL Quintero transfiere la mayor parte de su producción vía gasoducto, contando con una capacidad de despacho de 50 camiones al día. En San Antonio, el terminal que moviliza mayor volumen de carga es el ya individualizado Puerto Panul, que cuenta además con un área de parqueo de camiones exterior al mismo, que permite regular su flujo.

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Gráfico 3.1: Tiempos Medios de Espera en Cola, en Función del Número de Puertas de Control

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Gráfico 3.2: Número Medio de Camiones en Cola, en Función del Número de Puertas de Control

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3.4.3.4 Acceso Viales y Ferroviarios

Bahía de Quintero

Los camiones que acceden a los terminales de esta bahía, lo hacen directamente a través de la Ruta F-30-E desde el Sur y de la Ruta F-20 (Camino Nogales Puchuncaví) desde el Norte, ver Figura 3.15.

En la REF. 25 se efectúan análisis específicos de la capacidad vial de la Ruta F-30-E en el tramo de interés, en base a la metodología del Highway Capacity Manual (HCM). Se estimó el nivel de servicio en base a valores de capacidad ideales, corregidas por factores de reducción tales como presencia de vehículos pesados, ancho de pistas, fricciones laterales y tipo de camino, determinándose una capacidad de 1.800 [veh/h], unidireccional. En términos de camiones de más dos ejes, esto equivale a aproximadamente 720 [cam/h], considerando un factor de equivalencia de 2,5.

En el caso de Puerto Ventanas, la conexión es directa con la Ruta F-30-E. En el caso de los terminales de Oxiquim, GNL y Enap-Copec, se produce a través de caminos locales bidireccionales (rutas F-188 y F-212, Figura 3.15), cuya capacidad de acuerdo a la REF. 26 puede estimarse en unos 1.500 [veh/h] (~ 600 [cam/h]), considerándolos como ramales.

Para el ferrocarril, el Plan Trienal EFE 2011-2013 (REF. 27) consideró en la evaluación del programa los siguientes volúmenes de carga, que serán considerados de manera referencial como indicadores de la capacidad potencial del ramal San Pedro Ventanas:

 Concentrado Cobre Anglo American 1.822.000 [t/año]  Concentrado Cobre Codelco Andina 1.500.000 [t/año]  Gas Natural GNL Quintero 650.000 [t/año]  Ácido Sulfúrico Anglo American 400.000 [t/año]  Otros (cemento, combustible) 490.000 [t/año]

En la REF. 29, asociada al proyecto de Expansión Andina 244, se establece un máximo posible de circulación de 16 trenes en el día, contra un valor medio actual de 10,5 trenes/día.

Puerto San Antonio

El acceso a Puerto Panul se produce en forma directa a través del Camino a Cartagena (Av. Antonio Núñez de Fonseca, ver Figura 3.20), habiéndose efectuado en la REF. 28 una identificación de las necesidades de infraestructura vial en el área de influencia de Acceso al Puerto de San Antonio, así como en su entorno inmediato, en función de las proyecciones de demanda contempladas por su Plan de Desarrollo. Para determinar los flujos de saturación se utilizaron los siguientes valores en función de la ubicación de cada arco, transformando posteriormente estos valores en función del ancho de pista, la actividad de paraderos, la composición del flujo vehicular y los virajes:

 Céntrica: 1.600 [veh/h]  Urbana: 1.800 [veh/h]  Fuera Centro: 2.000 [veh/h]

Para el caso de la Av. Núñez de Fonseca, se consideró un valor de capacidad de 1.800 [veh/h].

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Para el ferrocarril, el único granel que se transporta por esta vía es el ácido sulfúrico que se embarca por el terminal STI, lo que se efectúa diariamente a través de dos convoyes de trenes, a razón de 4.000 [t/día], con un total de 53 carros de ácido por día. Esto equivale a una capacidad de transporte de 1.460.000 [t/año].

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4 ANÁLISIS DE DEMANDA

4.1 Caracterización General de la Demanda Actual

En la V Región la transferencia de cargas graneleras se realiza a través de los terminales marítimos ubicados en la Bahía de Quintero y en los diferentes frentes de atraque del Puerto de San Antonio.

Los volúmenes de carga transferida por ambos sectores portuarios de la Región en el período 1991 – 2014 se muestran en la siguiente tabla.

Tabla 4.1: Transferencia Histórica de Graneles V Región [Mtons.] Total V Bahía Total V Años Bahía Quintero San Antonio Años San Antonio Región Quintero Región 1991 4.621 1.425 6.046 2003 11.902 3.568 15.470 1992 5.433 1.911 7.344 2004 14.252 3.368 17.620 1993 5.821 2.090 7.911 2005 15.195 3.480 18.675 1994 6.115 2.203 8.318 2006 16.545 4.809 21.354 1995 6.303 2.195 8.498 2007 19.558 5.049 24.607 1996 7.663 2.181 9.844 2008 18.858 4.834 23.692 1997 7.892 1.794 9.687 2009 17.437 4.155 21.592 1998 8.930 2.472 11.402 2010 20.313 4.393 24.706 1999 10.813 3.516 14.329 2011 19.752 4.674 24.426 2000 11.152 3.515 14.667 2012 21.799 4.745 26.543 2001 10.485 3.545 14.030 2013 22.395 4.689 27.084 2002 10.629 3.778 14.407 2014 21.436 4.622 26.058 Fuente: Boletines Estadísticos Directemar, Memorias EPSA, Inf. Oxiquim

Se aprecia la preponderancia de Bahía Quintero, cuya participación en el movimiento total fluctúa alrededor del 80%, correspondiendo a San Antonio el 20% restante.

La evolución en el comportamiento de la transferencia total se aprecia en el siguiente gráfico.

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Gráfico 4.1: Evolución Transferencia de Cargas Graneleras V Región

En el período de 24 años se aprecia la tendencia creciente. Se registra un crecimiento a una tasa de 6,6% promedio anual en el total transferido. No obstante, el desglose muestra que dicho crecimiento fue superior en Quintero, con una tasa de 6,9% anual, mientras en San Antonio fue de un 5,3% promedio anual.

En la siguiente tabla se muestra la composición de la carga por tipo de graneles: sólidos y líquidos, en ambas áreas portuarias.

Tabla 4.2: Tipo de Graneles Transferidos [Mtons.] Bahía Quintero San Antonio Bahía Quintero San Antonio Años Años Sólidos Líquidos Sólidos Líquidos Sólidos Líquidos Sólidos Líquidos 1991 485 4.136 1.129 162 2003 1.787 10.115 2.637 1.226 1992 216 5.217 1.600 184 2004 2.724 11.528 2.220 1.112 1993 784 5.037 1.593 191 2005 2.559 12.636 2.242 1.388 1994 944 5.171 1.916 224 2006 2.733 13.812 3.804 1.393 1995 1.156 5.147 1.835 207 2007 2.844 16.714 4.168 1.272 1996 1.875 5.788 2.109 211 2008 3.064 15.794 3.594 1.210 1997 2.357 5.535 1.751 229 2009 2.625 14.812 3.123 1.359 1998 2.063 6.867 2.134 257 2010 2.927 17.386 3.254 1.139 1999 2.237 8.576 3.012 244 2011 3.770 15.982 3.466 1.208 2000 2.258 8.894 2.812 546 2012 4.561 17.238 3.493 1.252 2001 2.098 8.387 2.566 944 2013 5.517 16.878 3.429 1.260 2002 1.577 9.052 2.822 1.028 2014 5.399 16.037 3.413 1.209 Fuente: datos de 1991 a 2009: Directemar del 2010 a 2014: Directemar y Memorias EPSA.

En la bahía de Quintero predominan claramente los graneles líquidos, cuya incidencia a comienzos del período analizado era del 90%, observándose un decrecimiento paulatino hasta llegar el 2014 a un 75%. Esto se debe a que, por una parte el volumen de líquidos ha tendido a la baja en los últimos 5 años, manteniéndose en torno a los 16 millones de toneladas, y por otra parte se produjo un crecimiento importante en la transferencia de 50 Oferta Portuaria Carga Granelera V Región – Chile | Informe Final

graneles sólidos, que alcanzaron el punto más alto en 2007 y también se han mantenido estables en los últimos 5 años. Dicho aumento se atribuye a la importación de carbón para la generación termoeléctrica y la expansión en las exportaciones de concentrado de cobre.

En el puerto de San Antonio ocurre una situación similar pero con los graneles sólidos, que son claramente mayoritarios. En los primeros años observados, hasta 1999, la transferencia de granel sólido representaba el 90%; a partir del año 2000 esta incidencia empieza a bajar, llegando el 2014 al 74% sobre el total de graneles movilizados. En este caso ha impactado significativamente la transferencia de líquidos efectuada por uno de los frentes de atraque concesionados en el puerto. Específicamente, corresponde al ácido sulfúrico proveniente de Codelco – El Teniente, que se embarca por STI.

Gráfico 4.2: Evolución del Tipo de Graneles Puertos V Región

Se visualiza tendencia creciente en las cuatro categorías, no obstante la tasa media anual muestra diferentes comportamientos: alcanza a 11,0% en los graneles sólidos en Quintero, 9,1% en los líquidos en San Antonio. En cambio, en ambos grupos de terminales las cargas predominantes crecieron a tasas menores: 6,1% los líquidos en Quintero y 4,9% los graneles sólidos en San Antonio.

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4.2 Características de la Demanda por Terminales

A continuación se presenta la carga desglosada por los distintos terminales existentes en cada área portuaria: Quintero y San Antonio. Para tal efecto se ha trabajado con las cifras del último quinquenio 2010 – 2014, y se ha complementado la información histórica con antecedentes obtenidos de documentación de las respectivas empresas. En aquellos casos que dicha información no ha estado disponible, se trabaja con las cifras proporcionadas en los Boletines Estadísticos de Directemar.1

Además en el análisis de este período se incorporará el Terminal GNL en Bahía Quintero, que comenzó a operar en 2009.

Tabla 4.3: Transferencia de Graneles por Terminal [Mtons]

2010 2011 2012 2013 2014 BAHÍA QUINTERO VENTANAS 3.894 4.490 5.192 5.960 5.843 ENAP- COPEC 15.065 14.003 15.301 15.147 14.461 OXIQUIM 1.355 1.259 1.306 1.288 1.133 GNL 1.648 2.256 2.313 2.447 2.260 SUBTOTAL 21.960 22.009 24.112 24.842 23.696 PUERTO SAN ANTONIO PANUL 1.573 1.754 2.121 2.256 2.422 STI 2.172 2.112 1.743 1.571 1.385 P. CENTRAL 627 728 785 732 691 EPSA (S 9) 21 81 95 130 124 SUBTOTAL 4.393 4.675 4.744 4.689 4.622 Fuente: BEM Directemar; Oxiquim, Memorias EPSA, Panul, PCentral, STI, Puerto Ventanas, Entrevistas.

4.2.1 Terminales Enap – Copec

El Terminal ENAP- Copec es el que registra el mayor movimiento de cargas en Quintero, donde se realiza principalmente la importación y el cabotaje – embarque de los derivados del petróleo, a través de sus instalaciones especializadas. El volumen transferido en el período tiene un comportamiento variable, fluctuando alrededor de los 15 millones de toneladas.

4.2.2 Puerto Ventanas

Puerto Ventanas es un terminal privado, que ofrece servicios portuarios a cargas de graneles sólidos y líquidos. Los principales productos transferidos son: carbón, clinker, trigo, asfalto (desembarque), y concentrado de cobre, ácido sulfúrico, carbón de petróleo (embarque), como se observa en la tabla siguiente.

1 Cabe señalar que se ha detectado algunas diferencias entre ambas fuentes de información, sin embargo tales diferencias no superan el 2%, lo que se estima no relevante ya que no afecta en forma significativa los análisis y conclusiones. 52 Oferta Portuaria Carga Granelera V Región – Chile | Informe Final

Tabla 4.4: Puerto Ventanas - Graneles transferidos por tipo de producto [Mtons]

Productos 2010 2011 2012 2013 2014 Carbón 1.390 1.776 1.762 2.483 2.502 Clinker - Slag 222 317 430 335 419 Trigo 280 275 288 316 332 Combustibles 554 318 324 95 43 Asfaltos 94 135 104 91 89 Concentrado de Cobre 879 1.166 1.845 2.211 2.088 Ácido 319 270 204 257 312 Carbón de Petróleo 108 192 160 172 58 Otro desembarque 49 41 76 - - TOTALES 3.895 4.490 5.193 5.960 5.843 Fuente: Puerto Ventanas

Se aprecia que el principal producto movilizado es el carbón, producto importado a través del puerto, que representa sobre el 40% del total de cargas graneleras. En segundo lugar, con una incidencia actual de 36%, se encuentra la exportación de concentrado de cobre. El tercer producto en importancia relativa es el Clinker, que fluctúa alrededor del 7%. Y en cuarto lugar se encuentra el trigo que es importado por el puerto, con una incidencia del 6%. En estos cuatro productos está el 90% de los graneles transferidos por Puerto Ventanas.

A pesar de que el 2014 se produjo una leve baja en el volumen de graneles transferidos, se aprecia una tendencia claramente creciente. En efecto, en el período analizado la tasa media anual de crecimiento es del 11%, determinada principalmente por: carbón, concentrado de cobre y Clinker, productos que prácticamente duplicaron su volumen en el quinquenio.

En el largo plazo, la tasa de crecimiento que ha experimentado Puerto Ventanas alcanza al 7,9%. Ver Anexo 2.

Cabe mencionar que además de estos productos, Puerto Ventanas transfiere algunos productos clasificados como carga general, tales como Big Bag, Cobre metálico y otros. El promedio anual de este tipo de cargas en el período 2010 – 2015 fue de 200.000 toneladas.

Los principales clientes, con los cuales mantiene contratos de largo plazo, son: AES Gener (carbón), Codelco Andina, Codelco Ventanas, Anglo American, Cemento Melón, Enap refinerías y Asfaltos Cono Sur.

Puerto Ventanas se encuentra iniciando la ejecución de un proyecto de Modernización del Sitio 3, que consiste en el montaje de un nuevo sistema de transferencia de concentrado de cobre, que estará compuesto por correas transportadoras encapsuladas, torres de transferencia selladas y la incorporación de un cargador viajero que permite el carguío del buque sin necesidad de que este cambie de posición. En septiembre 2015 fue suscrito el contrato de ejecución, estimándose su terminación en aproximadamente 20 meses, con lo cual entraría en servicio a mediados de 2017. Este proyecto, junto a la construcción de una nueva Bodega para el concentrado de cobre, con moderna tecnología para el manejo adecuado de la carga, responde a la expansión de la demanda que se ha producido.

Con relación a proyectos de desarrollo que puedan generar mayor demanda de servicios a mediano y largo plazo, se encuentran en carpeta algunos proyectos mineros, como Codelco Andina 244, lo cual será analizado en el capítulo de proyecciones.

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4.2.3 Terminal GNL

GNL Quintero es un Terminal de recepción, descarga, almacenamiento y regasificación de Gas Natural Licuado. Inició sus operaciones el 2009 y abastece de gas natural a la zona central de Chile, en sus diferentes segmentos: residencial, comercial, industrial, de transporte y generación eléctrica. Su capacidad de producción actual es de 15 millones de m3 por día. La distribución del gas natural es por gasoducto principalmente y también cuenta con una Estación de Carga de Camiones con una capacidad de despacho de 2.500m3 por día (50 camiones). La evolución en sus cifras operacionales se muestra en la tabla siguiente. Tabla 4.5: Antecedentes Volúmenes de Operación GNL Quintero Datos 2010 2011 2012 2013 2014 Entrega de gas por gasoducto [MMm3] 2.197 2.944 2.962 3.092 2.790 Entregas GNL en camiones [m3] 0 107.375 203.034 283.779 372.704 No Naves anual 26 36 39 41 37 Fuente: www.gnlquintero.com

Usando los factores de conversión pertinentes se estimó la cantidad de toneladas de carga transferida en el Terminal GNL, reflejadas en la tabla anterior solo como referencia, ya que por su naturaleza es una carga muy diferente.

Este año el Terminal GNL atenderá 42 naves y la empresa estima que continuará la tendencia creciente. La capacidad del terminal está determinada por la capacidad de almacenamiento del gas, allí está el cuello de botella, no en el muelle. Por ello se proyectó la Ampliación Terminal GNL Fase II, que consiste en la construcción de un nuevo estanque de almacenamiento de 160.000 m3 y un vaporizador, lo cual aumentará a 20 millones de m3/día la capacidad. El proyecto se encuentra en etapa de EIA, y la empresa estima que podría estar operativo a comienzos del 2021. Este proyecto se enfoca a aumentar la capacidad para atención de naves menores, para posibles cargas de cabotaje, ya que hacia el sur del país no habría suficiente demanda como para instalar una nueva planta, además del proyecto de Bíobío Genera, actualmente en desarrollo. GNL estima que el terminal actual con la expansión proyectada sería suficiente hasta el 2030. El diseño original del terminal no contempla un 4° estanque. Respecto de la posibilidad de un nuevo muelle o frente de atraque, no está en el programa, pero se considera la factibilidad de ejecutar modificaciones en el cabezo del muelle, incorporando nuevos elementos de amarre para naves de menor envergadura. Ello permitiría separar las naves menores, que realizan cabotaje, de las naves grandes en las cuales se importa el GNL.

Los clientes principales actualmente son Metrogas, Endesa Ciclo Combinado y Enap - Refinería Con Con. En el mercado secundario están Colbún, AES Gener entre otros.

4.2.4 Terminal Oxiquim

El Terminal OXIQUIM se dedica a la distribución de productos químicos para la industria y la minería, y a los servicios de almacenaje y carga/descarga de naves especializadas en graneles líquidos, así también de almacenaje y carga/descarga de camiones. En marzo 2015 entró en operación una red de descarga, almacenamiento y despacho de GLP con un nuevo estanque de 50.000m3.

En las cargas transferidas por este terminal, se destaca el GLP con un volumen alrededor de las 600.000 toneladas, seguido por el embarque de ácido sulfúrico, sobre 300.000 tons. Este es producido en Chagres y embarcado hacia el norte, para Anglo American. Otros productos: combustibles limpios, soda cáustica, y una variedad de productos químicos son descargados.

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Oxiquim está desarrollando un importante proyecto denominado “Terminal Multipropósito Oxiquim”, concebido como un puerto moderno con tecnologías nuevas. La empresa lo considera en el largo plazo como una alternativa que ofrece seguridad al movimiento de graneles de la V Región, estima que podría estar operativo en 5 años más, contando con la obtención de la aprobación ambiental en el primer semestre de 2016.

La capacidad proyectada para el terminal es de 3.000.000 tons/año en desembarque de graneles sólidos, 1,8 millones para el embarque de granel sólido, y 400.000 tons/año para combustibles. Durante el desarrollo del proyecto se amplió su definición hacia la transferencia de graneles limpios, lo cual representaría una alternativa a Puerto Ventanas y eventualmente a Puerto Panul, dependiendo de las condiciones comerciales.

El proyecto se encuentra en su trámite de estudio ambiental, fue presentado en agosto del año 2013. Actualmente se encuentra con suspensión de plazo hasta el 01/03/2016, luego se reanuda la EIA, esperando se termine su tramitación en 1° semestre 2016.

4.2.5 Puerto Panul – San Antonio

Puerto Panul opera el en el Terminal Norte (sitio 8) de la Empresa Portuaria San Antonio como empresa concesionaria y bajo el sistema mono operador. Se especializa en la transferencia de graneles sólidos, principalmente trigo y maíz. Los principales clientes de este puerto son Graneles de Chile, Soprodi S. A., Agrícola Tarapacá.

Los volúmenes transferidos por Panul muestran un crecimiento en torno al 4,0% en las cifras históricas, sin embargo en los últimos 5 años la tasa promedio anua ha subido, aproximándose al 11%.

El puerto ha orientado su estrategia hacia la optimización en el uso de las instalaciones y equipamiento existentes, para mejorar su productividad. Además ha realizado inversiones destinadas a aumentar la capacidad, es así como durante el año 2014 se materializó la puesta en marcha del Proyecto de Modernización de Puerto Panul, que incluyó la instalación de una grúa del tipo Level Luffing, una nueva línea de descarga, un sistema de correas transportadoras y un sistema de silos de expedición de la carga hasta los camiones de los clientes, dos nuevas romanas de pesaje automático, un sistema de encapsulamiento de control de polvo, entre otras inversiones. Estas instalaciones, en conjunto con las ya existentes, aumentan la capacidad del Puerto, llegando a un potencial de descarga nominal de 1.100 toneladas por hora. En base a ello la empresa estima que su actual capacidad alcanza a 4 millones tons/año.

Por otra parte, no existe información acerca de proyectos que puedan generar nuevas cargas de graneles limpios en la Región, por lo cual la estrategia de Puerto Panul apunta a captar cargas que actualmente movilizan otros terminales, como por ejemplo el embarque de astillas, lo que podría significar entre 350.000 a 400.000 tons anuales adicionales para Panul.

Sin embargo, para las proyecciones de largo plazo hay que considerar que, de acuerdo al Plan Regulador de la Comuna de San Antonio, el lugar donde está emplazado este terminal, cambia de uso, lo cual coincide con el término de la concesión. Vale decir, para el 2030 debería estar reasignada la movilización de graneles limpios que hoy realiza Panul.

4.2.6 Terminal STI – San Antonio

El Terminal STI, que corresponde a la Concesión existente en el Molo Sur del Puerto de San Antonio, participa en la transferencia de graneles sólidos y líquidos. Para estos últimos tiene habilitado dos sistemas de embarque operativos en los sitios 2 y 3. En ellos se transfieren productos químicos de Odfjell Terminals – Terquim, tales como solventes, aceites lubricantes, aceites vegetales, en un volumen del orden de 150.000 toneladas anuales. 55 Oferta Portuaria Carga Granelera V Región – Chile | Informe Final

También se embarca aproximadamente 1 millón de toneladas de ácido sulfúrico, en virtud de un Contrato que tiene Terquim con Codelco, hasta el año 2022.

Con respecto a graneles sólidos, STI ha realizado embarques de chips, sin embargo por su especialización en contenedores y su alta tasa de ocupación, su participación en este tipo de granel ha descendido notoriamente, y es poco probable que esto cambie, más bien se ha acentuado esta tendencia, y los graneles sólidos no tienen prioridad en este terminal.

4.2.7 Puerto Central – San Antonio

Puerto Central es el concesionario que opera los frentes de atraque Costanera – Espigón en Puerto San Antonio, y su participación en el movimiento de cargas graneleras alcanza actualmente al 20% de los graneles sólidos transferidos por este puerto, cerca de 700.000 tons/año. Los productos principales en este caso son: Clinker, ceniza de soda, fertilizantes.

Puerto Central se encuentra ejecutando la Fase I de las obras de habilitación del frente de atraque Costanera, con lo que habrá 350 metros lineales operativos a corto plazo, y luego se emprende la Fase II con otros 350 metros. Esta inversión incluirá también dos puntos de carga para ácido sulfúrico. La incorporación de los 700 metros de atraque está prevista para comienzos de 2017.

Puerto Central tiene un Contrato de acuerdo con la Empresa Cementos BSA, para construir un terminal especializado en la recepción del Clinker que BSA importará para su nueva planta en Quilicura. Esto representará un aumento significativo en la demanda de transferencia de graneles sólidos para este terminal. Mayores antecedentes se presentan en el capítulo de proyecciones.

4.2.8 Terminal Policarpo Toro, Sitio 9, - Puerto San Antonio

Este terminal es administrado por Empresa Portuaria San Antonio y se especializa en transferencia de graneles líquidos. EPSA tiene un Contrato de arriendo con QC Terminales, empresa que ofrece servicios de recepción, almacenamiento, manejo y despacho de este tipo de carga, constituida en Chile el año 2013, cuando adquirió a Vopak, antiguo operador de este terminal.

Los principales productos transferidos en este terminal son asfalto y productos químicos, como etanol, solventes y materia primas para la elaboración de pinturas.

El volumen registrado en el período analizado muestra un fuerte crecimiento, estabilizándose en 2013 – 2014 en torno a 130.000 toneladas. Con estos volúmenes la ocupación actual del muelle, según apreciación del Gerente, es menos del 30%, podría duplicarse.

Hay un proyecto en desarrollo para ampliar la capacidad de almacenamiento, con la construcción de 9 estanques para diversos líquidos. Esto responde a una estrategia comercial de ofrecer mayor versatilidad en el negocio de arriendo de capacidad instalada de almacenaje, ya que la demanda fluctúa según la variación en el precio de los commodities. Cuando bajan los precios, los clientes hacen stock, por lo cual aumentan los volúmenes importados.

Otro aspecto importante a considerar en el largo plazo, es que la modificación aprobada en el Plan Regulador no permitirá la operación del Muelle, no obstante se mantiene como zona portuaria el área terrestre de respaldo. En este escenario, la empresa estima que podría trasladar sus plantas a otro país.

56 Oferta Portuaria Carga Granelera V Región – Chile | Informe Final

4.3 Proyección De Cargas

4.3.1 Metodología General

Para realizar la proyección de las cargas graneleras de la V Región, se aplicarán Metodologías ampliamente aceptadas en la experiencia nacional e internacional de este tipo de estudios. Se usarán dos enfoques metodológicos cuyos resultados sirven para validar y retro-alimentar las proyecciones, tales son: Macro y Micro proyecciones.

Entendemos por Macro proyección aquel pronóstico de los volúmenes de carga a transferir en términos agregados. Es decir, a partir de las cifras globales de transferencia de un puerto o conjunto de terminales, se aplica un criterio de proyección que usualmente se relaciona con variables macroeconómicas.

Para dicha proyección se analizarán series históricas de datos (al menos 15 años), para establecer su comportamiento y relacionarlo con alguna variable significativa, como puede ser PIB, PIB Regional, PIB per cápita, Crecimiento de la Población o similares. Las condiciones necesarias son: que exista una correlación suficiente en el comportamiento de la carga y la variable seleccionada (se aplicarán las pruebas estadísticas pertinentes), y contar con una proyección confiable de tal variable. Se deberá determinar si la proyección se hace directamente con las tasas de crecimiento de la variable elegida o si es pertinente aplicar el coeficiente de elasticidad entre los volúmenes de carga y dicha variable.

El segundo enfoque, de Micro proyecciones, se refiere a los pronósticos cuantitativos que se hacen a partir del análisis desagregado de las cargas, por tipo de productos, identificando los orígenes de aquellos más relevantes en cuanto a volúmenes transferidos, y recolectando información de fuentes primarias, a través de entrevistas, investigación de proyectos en desarrollo y planes de expansión de las respectivas empresas. Esta información se complementa con lo recopilado de fuentes secundarias, como políticas sectoriales, estudios existentes, publicaciones, etc.

Con este propósito se realizó una serie de entrevistas, las cuales proporcionaron valiosa información. La síntesis de estas reuniones se presenta en Anexo del Informe Final. En aquellos casos que no fue posible concretar las entrevistas solicitadas, se investigó la documentación existente (ejemplo: estudios publicados por Cochilco, documentos del Ministerio de Energía, información de página web actualizada, información a través del SEIA).

4.3.2 Escenarios y Horizonte de Proyección

Para realizar las estimaciones de las cargas a transferir se formularán dos escenarios de proyección: uno que muestre la continuación de las tendencias observadas, de carácter conservador o tendencial y otro que incorpore los probables aumentos en la demanda como resultado de la materialización de proyectos que se encuentren en desarrollo en la zona de influencia de los puertos en estudio. Este escenario tendrá un sesgo optimista, reflejado también en las tasas de crecimiento aplicadas. En las proyecciones, el escenario conservador incorporará tasas de crecimiento al menos igual a las observadas y/o a la variación estimada del PIB, en aquellos grupos de productos de menor incidencia, que no tienen sus propias proyecciones. El escenario optimista, además de contemplar cargas generadas por proyectos posibles de realizar, adoptará tasas de crecimiento superiores. El propósito de la configuración de estos escenarios de proyección es definir un rango de estimaciones de demanda dentro del cual probablemente se situarán las cifras reales, lo que permite reducir la incertidumbre propia de las estimaciones.

Horizonte de Proyección: se propone un horizonte de proyección de 30 años, con cortes temporales cada 5 años, que se consideran útiles para orientar las decisiones de corto y mediano plazo. 57 Oferta Portuaria Carga Granelera V Región – Chile | Informe Final

El año base de proyección será el año 2014, el cual muestra un comportamiento normal para el conjunto de terminales en estudio.

Las cifras que se tomarán como referencia son las que se muestran en la siguiente tabla, las que serán desagregadas por tipo de productos.

Tabla 4.6: Tipo de Granel transferido por puerto año 2014 Miles de Toneladas 2014 Terminal Granel sólido Granel líquido

BAHÍA QUINTERO Puerto Ventanas 5.399 444 Enap - Copec - 14.461 Oxiquim - 1.133 GNL - 2.260 PUERTO SAN ANTONIO Puerto Panul 2.422 - STI 300 1.085 Puerto Central 691 - EPSA (S 9) - 124 TOTALES 8.812 19.507 Fuente: BEM Directemar, Oxiquim, Memorias Empresas Portuarias

4.3.3 Proyecciones Macro

La evolución en el comportamiento histórico de la demanda por transferencia de cargas graneleras en la V Región, expresada en toneladas transferidas anualmente en los terminales existentes en Bahía Quintero y Puerto San Antonio, ha mostrado una tendencia creciente, como se apreció en el gráfico 2.1. Los productos más destacados entre las cargas movilizadas, tales como: combustibles, productos químicos de consumo industrial, cemento, granos, tienen relación directa con la actividad económica y productiva del país.

Con el propósito de determinar esta relación se ha realizado un análisis del comportamiento del Producto Interno Bruto, PIB, como el indicador del crecimiento económico nacional.

4.3.3.1 Análisis del PIB

En primer lugar se muestra la evolución en un período de 50 años del PIB, que permite apreciar el comportamiento de la tendencia registrada.

58 Oferta Portuaria Carga Granelera V Región – Chile | Informe Final

Gráfico 4.3: Evolución PIB Chile

Se aprecia en las primeras décadas un crecimiento moderado, a diferencia de las últimas décadas donde se observa un crecimiento mayor y sostenido, salvo situaciones puntuales.

El siguiente gráfico muestra las tasas anuales de variación del PIB.

Gráfico 4.4: Variación del PIB 1964 – 2014

La tasa media de variación registrada en este período es de 4,1%, la cual se interpreta como tendencial de largo plazo. Los primeros 20 años el PIB creció a una tasa de 2.3%, en cambio los 30 años siguientes, 1984 – 2014 el crecimiento fue a un promedio de 5.2%anual. Ver Tabla de datos Anexo 2. 59 Oferta Portuaria Carga Granelera V Región – Chile | Informe Final

Para determinar la correlación del PIB con las cargas en estudio, se hace la comparación para igual período de ambas series de datos: 1991 – 2014. De esta manera se obtuvo el coeficiente de correlación, r2, para los volúmenes de carga agregados, con el PIB país, según se muestra a continuación.

Carga considerada r2 Total V Región 0,96 Sólo Quintero 0,97 Sólo EPSA 0,82

Los valores obtenidos se consideran muy satisfactorios, particularmente en el caso de Bahía Quintero, con el valor de 0,97, para explicar en gran medida el comportamiento de la carga en función del PIB.

Para el caso de las cargas transferidas por EPSA, si bien 0,82 es un buen resultado, que también permite usar el PIB como variable predictiva, se analizó la relación con otra variable, que es el crecimiento de la población. Esto, en función a que el mayor % de carga transferida por San Antonio tiene relación directa o indirecta con el consumo humano.

En este caso se obtuvo un valor para r2 de 0.93, lo cual señala la conveniencia de introducir esta variable en las proyecciones, considerando además que se cuenta con proyecciones de población a largo plazo. (INE – CELADE, proyecciones provisorias en espera del Censo Abreviado del 2017). Los datos y gráficos de las variables analizadas se presentan en el Anexo 2.

4.3.3.2 Proyección del PIB

Consultando los estudios de organismos expertos en el tema, a saber: Banco Central de Chile, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, se han obtenido proyecciones de la variación del PIB para el corto plazo, 2015 – 2017. Hay coincidencia en que la desaceleración de la actividad económica en América Latina, en general, y Chile, en particular, ha llevado a un decrecimiento sostenido del PIB desde 2010, que habría llegado a su punto más bajo en 2014 – 2015.

Se espera una recuperación gradual a partir del 2015, y un crecimiento más acelerado en 2016 y 2017.2

Las estimaciones de estos organismos se muestran en la Tabla siguiente.

Tabla 4.7: Estimaciones Variación del PIB Chile (%)

Año Banco Banco FMI Central Mundial 2015 2,0 - 2,5 2,2 2,3 2016 2,5 - 3,5 3,3 2,5 2017 3,0 3,5 Fuente: indicadas a pie de página

2 “Perspectivas Económicas: Las Américas – Octubre 2015, FMI “Chile: Panorama General”, Banco Mundial, Noviembre 2015 "Informe de Política Monetaria”, Banco Central de Chile, septiembre 2015. 60 Oferta Portuaria Carga Granelera V Región – Chile | Informe Final

Para el mediano plazo, se cuenta con las estimaciones realizadas por el Comité Consultivo del PIB Tendencial convocado por el Ministerio de Hacienda, cuyo resultado publicado en julio 2015 señala los siguientes resultados:

Tabla 4.8: Estimaciones Comité Consultivo PIB Tendencial Año % 2015 3,6 2016 3,6 2017 3,6 2018 3,7 2019 3,7 2020 3,7

Por otra parte, un estudio elaborado por el Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales de la Pontificia Universidad Católica, Clapes UC, afirma que la capacidad de crecimiento de la economía chilena, hacia 2020, se ubicaría en un rango de entre 2,5 y 3,6%, resultado similar al anterior con sesgo pesimista.

En base a todos los antecedentes expuestos se definen los siguientes escenarios para la estimación del PIB en el horizonte de proyección.

Escenarios para estimación del PIB Tendencial Optimista 2015 - 2017: estimación baja de organismos 2015 - 2017: estimación alta de organismos especializados especializados 2018 - 2024: crecimiento gradual hasta alcanzar tasa 2018 - 2024: crecimiento gradual hasta alcanzar tasa tendencial propuesta por Comité Consultivo (3,7%) real período 1991 - 2014 (4,9%) 2025 - 2044: variación de 5,5%, levemente mayor a la 2025 - 2044: tasa tendencial histórica (4.1%) registrada en los últimos 30 años, que alcanzó a 5,2%.

Aplicando estos criterios la variación estimada resulta ser la siguiente.

Tabla 4.9: Variación estimada del PIB Año baja alta 2015 2,2 2,5 2016 2,5 3,5 2017 3,0 3,5 2018 3,3 3,8 2019 3,5 4,0 2020 3,5 4,5 2021 3,7 4,5 2022 3,7 4,5 2023 3,7 4,7 2024 3,7 4,9 2025 - 2044 4,1 5,5 Fuente: Tablas 3.2 y 3-3

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Gráfico 4.5: Evolución Prevista del PIB

Como resultado, en el período de proyección se obtiene una tasa media anual para el crecimiento del PIB, de 3,8% en el escenario Tendencial y un 5% en el optimista.

4.3.3.3 Proyección de la Población

La población nacional en el período 1991 – 2014 experimentó un crecimiento a una tasa media anual de 1,2%. Sin embargo la situación ha experimentado importantes cambios estructurales: menor tasa de natalidad, mayor esperanza de vida, envejecimiento de la población, todo lo cual redunda en una baja de las expectativas de aumento poblacional. En efecto, la proyección actual presenta una tasa que decrece del 0,9 en 2015 al 0,1% el año 2044, lo que arroja una tasa media anual de 0.4%. Ver Anexo 2.

Esta proyección se usará como referencia para la Macro proyección de Puerto San Antonio, escenario tendencial.

4.3.3.4 Demanda portuaria y elasticidad

El comportamiento más habitual en los volúmenes de carga transferida es que se produce un aumento por sobre el crecimiento del PIB. Si bien es cierto que no todos los años observados ha ocurrido así, la gran mayoría y la tendencia es que se de esa relación. En consecuencia para las proyecciones se aplicará un factor de elasticidad obtenido por las variaciones registradas en el período base del estudio, 1991 – 2014. Tomando en consideración las recomendaciones emanadas de la experiencia internacional, que pone en duda la estabilidad temporal de este parámetro3, este factor no será constante para el horizonte de proyección, sino que se rebajará en el último período. Similar concepto y metodología se aplicará con la variable explicativa de crecimiento poblacional.

3 Evaluación y Selección de Alternativas para PGE en la Zona Central de Chile, CIS Asociados Consultores en Transporte S.A. 62 Oferta Portuaria Carga Granelera V Región – Chile | Informe Final

Con base en las cifras de tonelajes de Bahía Quintero y Puerto San Antonio, PIB y población registradas en el período 1991 – 2014, se determinaron los factores de elasticidad que se resumen a continuación.

Macro proyección variable factor Bahía Quintero PIB tendencial 2015 - 2029 e: 1,4 Tendencial 2030 - 2044 e: 1,2

Bahía Quintero PIB optimista 2015 - 2029 e: 1,4 Optimista 2030 - 2044 e: 1,2 Puerto San Antonio Crecimiento 2015 - 2029 e: 4,3 Tendencial Población 2030 - 2044 e: 4,0 Puerto San Antonio PIB optimista 2015 - 2029 e: 1,1 Optimista 2030 - 2044 e: 1,0 Fuente: elaboración propia

4.3.3.5 Proyecciones

La base de proyección es el año 2014, con los siguientes volúmenes de transferencia (miles de toneladas). En estas cifras no se incluye GNL Quintero.

Bahía Quintero San Antonio Total V Región Sólidos Líquidos Sólidos Líquidos Quintero S.Antonio 5.399 16.037 3.413 1.209 21.436 4.622 Fuente: elaboración propia

Con los parámetros antes señalados los resultados obtenidos son los que se presentan en la siguiente tabla. Tabla 4.10: Resumen Proyecciones Macro por Puertos y Escenarios [Mtons.] Escenario Tendencial Escenario Optimista Años Bahía Puerto San Total V Bahía Puerto San Total V Quintero Antonio Región Quintero Antonio Región 2015 22.097 4.796 26.892 22.186 4.745 26.932 2019 26.153 5.456 31.609 27.153 5.541 32.694 2024 33.576 6.259 39.835 37.145 7.051 44.196 2029 44.384 6.970 51.354 53.825 9.382 63.206 2034 56.431 7.584 64.015 74.092 12.261 86.353 2039 71.748 8.032 79.780 101.989 16.025 118.014 2044 91.223 8.204 99.427 140.392 20.944 161.336 Fuente: elaboración propia

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Gráfico 4.6:

Gráfico 4.7: Macro Proyección Carga Granel V Región 2015 – 2044

Las tasas de crecimiento resultantes de estas estimaciones en los respectivos escenarios son:

 Bahía Quintero: 4.9% - 6.5%  Puerto San Antonio: 1.9% - 5.2%  Total V Región: 4.6% - 6.3%

Tabla 4.11: Proyecciones Macro por puerto y según tipo de granel [Mtons.]

Bahía Quintero Puerto San Antonio Proyección Tendencial Proyección Optimista Proyección Tendencial Proyección Optimista Año Granel Granel Granel Granel Granel Granel sólido Granel líquido sólido líquido sólido líquido Granel sólido líquido

2015 5.565 16.531 5.588 16.599 3.541 1.255 3.504 1.241

2019 6.587 19.566 6.839 20.314 4.029 1.427 4.092 1.450

2024 8.547 25.388 9.356 27.790 4.622 1.637 5.207 1.844

2029 11.298 33.561 13.557 40.269 5.147 1.823 6.927 2.454

2034 14.447 42.914 18.661 55.431 5.528 1.958 9.054 3.207

2039 18.900 56.140 25.687 76.303 5.779 2.047 11.833 4.192

2044 24.724 73.442 35.360 105.034 5.903 2.091 15.465 5.479 Fuente: elaboración propia

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4.3.4 Proyecciones Desagregadas o Micro proyecciones

A continuación se desarrollan las proyecciones de demanda desagregadas por puerto. En cada puerto, o terminal, se han identificado los principales productos transferidos, desde el punto de vista del tonelaje, y se ha investigado la evolución, la situación actual y las perspectivas existentes respecto de tales productos. Se han identificado los proyectos en desarrollo para incorporarlos a las estimaciones. En el resto de los productos, de menor incidencia en el tonelaje, y también en aquellos casos en que no se cuenta con información específica, las proyecciones se harán en función de tasas de crecimiento consideradas pertinentes.

4.3.4.1 Puerto San Antonio

La transferencia de graneles por productos en los últimos 3 años, es la que se muestra en la siguiente tabla.

Tabla 4.12: Puerto San Antonio, Transferencia Graneles por Productos [Mtons.] Productos 2012 2013 2014 Productos Agropecuarios 2.314 2.381 2.495 Productos Industriales: líquidos 162 153 156 sólidos 409 467 417 Ácido Sulfúrico 1.053 1.068 1.053 Astillas de madera (chips) 510 318 255 Fertilizantes 174 170 151 Otros graneles: líquidos 17 39 0 sólidos 90 83 95 Totales 4.729 4.680 4.622 Fuente: Base Datos EPSA

4.3.4.1.1 Productos Agropecuarios

Esta categoría agrupa una variedad de granos o formatos similares (maíz, trigo, sorgo, pellets de soya, cebada, harina de soya, porotos de soya, afrecho, pellets de girasol, malta), importados para la industria de alimentos. Mayoritariamente van destinados a la alimentación de animales de carnes blancas, que finalmente están vinculadas al consumo humano. En el caso del trigo, este va destinado a la producción de harina y derivados, para complementar la producción nacional. El principal importador de estas cargas en el puerto de San Antonio es Graneles de Chile, cuyo operador logístico es Merco Express.

Este tipo de productos ha experimentado un crecimiento leve pero sostenido. Los principales ítems son el maíz y el trigo. A continuación se muestra los volúmenes importados en los últimos 15 años.

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Tabla 4.13: Importación anual de Trigo y Maíz [tons]

Año Trigo Maíz Total

2000 415.869 1.217.952 1.633.821 2001 140.279 1.270.082 1.410.361 2002 216.622 1.162.285 1.378.907 2003 401.265 1.002.969 1.404.234 2004 159.476 979.116 1.138.592 2005 114.830 1.119.084 1.233.914 2006 949.647 1.742.205 2.691.852 2007 996.333 1.751.929 2.748.263 2008 778.467 1.438.073 2.216.541 2009 663.605 739.982 1.403.587 2010 614.636 596.478 1.211.114 2011 625.442 666.016 1.291.458 2012 873.949 873.400 1.747.349 2013 890.022 1.092.902 1.982.924 2014 746.723 1.412.424 2.159.147 Fuente: Cotrisa, elaborado en base a inf de Odepa y Aduanas

Se registró en el período un crecimiento promedio anual del 2%. Lo más probable es que se mantenga su patrón de comportamiento, por cuanto no se esperan cambios importantes en los factores que determinan este tipo de demanda, tales como: producción interna, consumo y déficit que debe ser satisfecho a través de importaciones. Ello indica que podría esperarse un crecimiento similar al observado y al menos igual al aumento de la población. Estos parámetros se usarán en la proyección tendencial.

Según estimaciones de Graneles de Chile, el volumen anual transferido crecería en torno al 4% en el corto y mediano plazo. Y en un escenario optimista para el largo plazo, podría esperarse un incremento asociado a las exportaciones del sector.

No se conocen proyectos específicos que puedan variar significativamente las proyecciones de este grupo de productos.

4.3.4.1.2 Productos Industriales

En este grupo el 70% de la carga son graneles sólidos y el 30% líquidos. Estos últimos corresponden a importaciones de derivados de hidrocarburo (asfalto) y productos químicos diversos, principalmente para la industria del plástico y detergentes. El tonelaje ha fluctuado en torno a 155.000 toneladas los últimos años, y de acuerdo a las expectativas de QC Terminales, por donde ingresa el 80% de estos productos, los volúmenes se mantendrían en los próximos 5 – 10 años. Para el largo plazo el pronóstico es más incierto, por cuanto no estará operativo el actual sitio 9, lo que podría provocar el traslado de esa parte de la carga a terminales fuera de la Región. De lo contrario, esta carga sería captada por los otros terminales del puerto donde existan puntos de descarga de líquidos (actualmente STI, a corto plazo se agrega PCE). En esta decisión juega un papel importante la disponibilidad de estanques de almacenamiento, ya que hay una gran diversidad de productos, que se importan en partidas pequeñas y que presentan distintos requerimientos. En efecto, parte del negocio es comprar y hacer stock cuando los precios están bajos. En los escenarios de proyección se reflejarán estas opciones. 66 Oferta Portuaria Carga Granelera V Región – Chile | Informe Final

Con relación a los productos industriales que se transfieren como graneles sólidos, el volumen medio anual oscila alrededor de 390.000 toneladas. Entre ellos destaca el Clinker, actualmente importado para la Planta de Cementos La Unión ubicada en San Juan, de aproximadamente 170.000 toneladas anuales. La Empresa estima que estos volúmenes se mantendrán en los próximos 5 años, ya que su plan de inversiones está enfocado a mejoras tecnológicas en su proceso productivo y no tienen contemplada la expansión de la planta. En segundo término está la Ceniza de Soda, importada para diversos usos industriales (vidrio, detergentes, tratamiento de aguas, etc.), cuyo volumen es alrededor de 130.000 toneladas anuales. Este producto y los restantes de esta categoría, tenderán a comportarse de acuerdo al crecimiento de la actividad industrial, de manera que las proyecciones estarán asociadas a la evolución del PIB.

En este rubro existe un proyecto importante, en cuanto a volumen de carga nueva, de la empresa Cementos BSA, que es la "Planta de Molienda de Cemento Quilicura". Al efecto, hay un contrato entre Puerto Central y Cementos BSA para el desembarque de clinker en un punto de descarga habilitado en muelle Costanera, donde se atenderá la demanda generada por el Proyecto. Los desembarques empezarían en 2016, a través de un "buzón" que conecta por vía subterránea al ferrocarril que lo transportará hasta las bodegas de BSA. Se estima que el primer año podrían ser 4 naves, app 180.000 toneladas hasta llegar a un máximo de 500.000 tons anuales.

4.3.4.1.3 Ácido Sulfúrico

El ácido sulfúrico transferido por el puerto es producto de un contrato, renovado el año 2009, entre Terquim y Codelco que tiene vigencia hasta el 2022. Desde 2009 el volumen embarcado ha superado el millón de toneladas, llegando a un promedio de 1.055.000 tons/año.

El ácido sulfúrico constituye tanto un producto como un insumo estratégico en la minería del cobre. La mayor parte de la producción se genera obligadamente por el tratamiento de los concentrados en las fundiciones, otra parte se produce netamente con fines comerciales. Como insumo, su principal uso es en las operaciones de lixiviación de cobre para obtener cátodos. En la actualidad existe un “déficit estructural” de este producto, ya que la producción nacional no alcanza a satisfacer la demanda interna, en consecuencia ese déficit debe satisfacerse vía importaciones. Otra característica particular que se da en el mercado del ácido, es la “asimetría geográfica”, dado que el mayor consumo se concentra en la zona norte y la mayor producción es en la zona central, en consecuencia el excedente debe ser transportado hacia las regiones nortinas.

De acuerdo a cifras actualizadas de Cochilco4, el consumo nacional es de 8, 4 millones de toneladas, de los cuales 7,9 millones son demandados por las mineras del norte. Por otra parte la producción total es de 5,4 MMt de las cuales 3.2 MMt son producidas en el norte, en consecuencia el déficit de esa zona es de 4,5 MMt anuales. Por su parte la zona central genera un excedente de 1,6 MMt anuales.

En la zona central la producción de ácido proviene principalmente de Codelco División El Teniente, Codelco Ventanas y Anglo American en Chagres. En los tres casos el destino es autoabastecimiento y oferta comercial. Los embarques realizados en el puerto de San Antonio provienen de la División El Teniente y van destinados a terminales marítimos de la zona norte (Mejillones, Patache, Michilla y Barquito).

Las proyecciones de Cochilco indican que el consumo de ácido sulfúrico llegaría a su punto máximo el año 2016, alcanzando a 9,0 MMt, posteriormente hay un descenso, el que se hará más notorio a partir del 2020, con 7,4

4 “Factores Clave para el Desarrollo de la Minería en Chile”, publicación Cochilco 2015. 67 Oferta Portuaria Carga Granelera V Región – Chile | Informe Final

MMt, llegando el 2023 a 6,35 MMt. La causa principal de esta baja radica en la menor producción proyectada de cátodos vía lixiviación, declinación que se inicia en 2017. Esta proyección se basa en que varias operaciones mineras que usan el proceso de lixiviación tendrían previsto su cierre antes del 2023, tal es el caso de Collahuasi, Quebrada Blanca, Mantos Blancos, Michilla, Mantoverde y otras privadas. Por su parte también Codelco reducirá sus operaciones de este tipo en Salvador, Chuquicamata Mina Sur y Radomiro Tomic. Las operaciones de lixiviación que continuarán vigentes presentarán una mayor tasa de consumo de ácido, debido a la degradación de sus minerales, lo cual compensa en parte la caída en la demanda.

Por su parte, la producción de ácido se incrementará, como consecuencia de la optimización de operaciones en las fundiciones que deberán adecuarse a las nuevas normativas ambientales que serán exigibles a partir de 2019. Se estima una mayor producción de 1,3 MMt. A esta se agrega la producción obtenida desde el azufre, que podrían entrar en operación en 2016 y aportar 0,9 MMt. Esto significa que el país podría producir alrededor de 7,8 MMt hacia el año 2020.

De los antecedentes previos se concluye que se producirá un cambio importante en el mercado del ácido sulfúrico en los próximos años, pasando de una situación de déficit a una de superávit, lo cual se produciría entre el 2020 y 2023 según la materialización de los proyectos y cambios anunciados. Se espera que el ajuste de este excedente se produzca vía reducción de importaciones y/o de producción voluntaria. Sin embargo esto dependerá de las condiciones competitivas que se den en el largo plazo.

Para Codelco lo anterior se traducirá en un incremento de su oferta comercial de ácido, proveniente principalmente de la zona central. Este escenario podría modificarse si en los próximos años se implementan nuevas tecnologías de lixiviación que permitan ocupar la capacidad instalada.

De acuerdo a las proyecciones hechas por Cochilco, el déficit de ácido en la zona norte tendría la siguiente variación:

 Déficit 2013 3,8MMt  Déficit 2018 entre 2,9 y 1,9 MMt  Déficit 2023 entre 2,5 y 1,2 MMt

La variabilidad depende de los proyectos que se ejecuten y que hicieran variar la producción y el consumo de ácido en esa zona. Queda en evidencia que en todo caso la demanda irá disminuyendo.

En el caso de la zona central, las estimaciones indican que el excedente de ácido se mantendría constante alrededor de 1,6 MMt hasta el 2018, subiendo a 2MMt al año 2020.

No obstante, en el largo plazo no está asegurado que este excedente sea comprado por las empresas del norte, pues competirá con las producciones comerciales de esa zona y la oferta de Perú. En este escenario los costos logísticos de transportar grandes volúmenes de ácido, adquieren mayor incidencia.

En consecuencia, las proyecciones de este producto en el puerto, considerarán una baja en el mediano plazo, para el escenario tendencial y un crecimiento leve en el optimista.

4.3.4.1.4 Astillas de madera (chips)

La exportación de chips se realiza a través del puerto de San Antonio hace más de 15 años. Los primeros años el tonelaje anual fluctuaba alrededor de 300.000 toneladas, luego se registró un crecimiento sostenido hasta llegar a 717.000 toneladas el 2008 que es el mayor volumen registrado. En la actualidad el tonelaje exportado ha decrecido significativamente, y ello obedece principalmente a las restricciones en la oferta de infraestructura 68 Oferta Portuaria Carga Granelera V Región – Chile | Informe Final

portuaria, ya que las naves graneleras (con excepción de aquellas que tienen contratos especiales), tienen la última prioridad de atraque, lo cual ha significado altos costos de espera que los exportadores difícilmente pueden sostener. De hecho una de las empresas exportadoras (Astex) cerró la planta de San Antonio el año 2013, motivado por la congestión portuaria.

Actualmente existen 2 empresas que exportan a través de San Antonio, Forestal Comaco y Consorcio Maderero. Comaco está embarcando actualmente alrededor de 180.000 toneladas anuales, tiene predios propios en la zona, y estima que podrían exportar 300.000 toneladas (sumando producción propia con la compra a terceros) si no existieran las limitaciones portuarias actuales, pues la demanda de sus productos se mantiene en el tiempo, donde Japón es su principal cliente. Los tiempos de espera les han significado importantes costos de espera y debido a su estructura de costos, este sobrecosto lo trasladan al precio de compra a terceros, a través de congelamiento en los precios. Parte de sus embarques se han trasladado a puertos del sur, para evitar los sobrecostos de la congestión de San Antonio, sin embargo los bosques propios sólo tienen la opción de salir por puerto San Antonio. En esas plantaciones hay un volumen de 1.000.000 de toneladas, que en 2017 iniciarían la 2° rotación; estiman una mayor disponibilidad de 70.000 ton/año de sus predios. La capacidad actual de la planta podría aumentar hasta 230.000 toneladas/año. Respecto a posibles ampliaciones, no las tienen consideradas porque las restricciones en el puerto le están generando pérdidas y la empresa está evaluando si sigue o no sigue sus operaciones en esta planta. Paralelamente se está estudiando la alternativa de embarcar las astillas por Puerto Panul, se consideran factible, están hechos los análisis técnicos y falta que Panul vea los aspectos ambientales.

Las mencionadas restricciones serán consideradas en el escenario tendencial, y en el optimista se supondrá que se resuelven y pueden crecer los volúmenes exportados sin restricción.

4.3.4.1.5 Fertilizantes

Los fertilizantes son un grupo de graneles sólidos de importación, entre los cuales se destaca la Urea, cuya incidencia es del orden de 80%. El restante 20% corresponde a variados tipos de fertilizantes como nitratos, sulfatos y similares. Su uso está relacionado con el uso de suelos para diversos cultivos, en consecuencia se proyectarán con los criterios usados para los productos agropecuarios.

4.3.4.1.6 Otros graneles

En este ítem se identifica la sal, producto importado como granel sólido, cuyo volumen anual ha fluctuado en torno a las 90.000 toneladas. Su destino está relacionado al consumo humano y a diversos usos industriales.

El otro producto clasificado en este rubro es el vino exportado a granel, con un volumen variable y menor a 40.000 toneladas anuales, de hecho el 2014 no se registra transferencia de este producto.

Se proyectará esta categoría de acuerdo al PIB.

69 Oferta Portuaria Carga Granelera V Región – Chile | Informe Final

4.3.4.1.7 Resultados obtenidos

A continuación se resumen los criterios y parámetros de proyección aplicados de acuerdo al análisis de toda la información disponible. Tabla 4.14: Resumen Escenarios de proyección Puerto San Antonio

Item Tendencial Optimista

Corto plazo: tasa registrada Productos Agropecuarios crecimiento población 1991 - 2014: 4% anual 1,2%. Mediano plazo: 2% Líquidos: corto plazo, se mantienen Líquidos: crecimiento al 1% en corto y constantes, mediano plazo crecen al mediano plazo; no se produce desvío de 1%. El 2030 se reduce en 100.000 tons. cargas y en largo plazo crece con PIB. Productos Industriales Sólidos: crecimiento con PIB Sólidos: crecimiento con PIB optimista, tendencial y se agrega proyecto BSA proyecto BSA desde 2016, llegando a desde 2016, llegando a régimen en régimen en 2018. 2020.

Se mantiene volumen hasta 2018, Se mantiene volumen hasta 2022, luego Ácido Sulfúrico luego baja hay un crecimiento, 1% anual.

2017 se incorpora nueva producción Se mantiene tendencia por 10 años, Comaco, y se va recuperando Astillas de Madera (Chips) luego hay crecimiento con PIB volúmenes, mediano y largo plazo crece tendencial. con PIB alto. Corto plazo: tasa registrada Fertilizantes crecimiento población 1991 - 2014: 4% anual 1,2%. Mediano plazo: 2% Otros graneles PIB tendencial PIB alto

Los resultados de las proyecciones son los siguientes.

Tabla 4.15: Resumen Proyecciones Puerto San Antonio [Mtons.]

Escenario Tendencial Escenario Optimista Años Graneles Graneles Graneles Graneles sólidos líquidos Total Puerto sólidos líquidos Total Puerto 2015 3.456 1.208 4.665 3.538 1.210 4.748 2019 4.145 1.103 5.248 4.724 1.216 5.941 2024 4.750 854 5.605 5.803 1.246 7.049 2029 5.440 863 6.303 7.231 1.354 8.584 2034 6.245 766 7.011 9.020 1.480 10.500 2039 7.187 770 7.957 11.265 1.631 12.896 2044 8.292 774 9.066 14.086 1.813 15.899 Fuente: Elaboración Propia

La tasa de crecimiento obtenida con estas proyecciones es de 2,3% en el Escenario Tendencial y 4,2% en el Escenario Optimista. 70 Oferta Portuaria Carga Granelera V Región – Chile | Informe Final

Las proyecciones desagregadas por tipo de productos en los dos escenarios se muestran a continuación.

Tabla 4.16: Puerto San Antonio - Proyección por Productos - Escenario Tendencial [Mtons.]

Productos 2015 2019 2024 2029 2034 2039 2044 Productos Agropecuarios 2.525 2.649 2.924 3.229 3.565 3.936 4.345 Productos Industriales 582 1.057 1.319 1.585 1.802 2.190 2.664 Ácido Sulfúrico 1.053 947 691 691 691 691 691 Astillas de madera (chips) 255 325 363 444 542 663 811 Fertilizantes 153 160 177 195 215 238 263 Otros graneles: 97 109 131 160 196 239 293 Totales 4.665 5.248 5.605 6.303 7.011 7.957 9.066 Fuente: Elaboración Propia

Tabla 4.17: Puerto San Antonio - Proyección por Productos - Escenario Optimista [Mtons.] Productos 2015 2019 2024 2029 2034 2039 2044 Productos Agropecuarios 2.595 3.036 3.694 4.494 5.467 6.652 8.093 Productos Industriales 585 1.178 1.444 1.887 2.466 3.223 4.213 Ácido Sulfúrico 1.053 1.053 1.074 1.128 1.186 1.247 1.310 Astillas de madera (chips) 262 378 474 620 810 1.058 1.383 Fertilizantes 157 183 223 272 330 402 489 Otros graneles: 97 112 141 184 240 314 410 Totales 4.748 5.941 7.049 8.584 10.500 12.896 15.899 Fuente: Elaboración Propia

4.3.4.2 Puerto Ventanas

La transferencia de carga por productos durante los últimos 3 años se muestra en la siguiente tabla.

Tabla 4.18: Puerto Ventanas - Transferencia de Graneles [Mtons.] Productos 2012 2013 2014 Carbón 1.762 2.483 2.502 Concentrado de Cobre 1.845 2.211 2.088 Clinker - Slag 430 335 419 Trigo 288 316 332 Otros sólidos 236 172 58 Ácido 204 257 312 Otros líquidos 428 186 132 Total 5.193 5.960 5.843 Fuente: Tabla 4.4

71 Oferta Portuaria Carga Granelera V Región – Chile | Informe Final

4.3.4.2.1 Carbón

El carbón desembarcado por Puerto Ventanas es para la Central Termoeléctrica Ventanas, en virtud de Contratos de largo plazo que mantiene con la empresa AES Gener. Esta carga ha experimentado un crecimiento importante en los últimos años, que se explica principalmente por el período de sequía que ha afectado al país lo cual afecta la generación hidroeléctrica, la que ha sido reemplazada por generación térmica.

Históricamente, en Chile, la generación eléctrica en base a fuentes renovables (principalmente hidroeléctrica) ha tenido una participación importante, con un promedio cercano al 65% en la década de los sesenta, alcanzando el 80% en la década de los ochentas y pasando a un rango de 30% a 40% en la última década, dependiendo del año hidrológico. Al año 2014, la generación eléctrica en Chile fue predominantemente térmica5, como se aprecia en el siguiente gráfico.

Gráfico 4.8: Generación Eléctrica en Chile 2014 Fuente: Energía 2050, documento del Ministerio de Energía

Sin embargo el carbón está considerado entre los combustibles de altas emisiones de GEI, de manera que en el mediano y largo plazo se tenderá a su reemplazo por otro tipo de combustibles bajos en emisiones.

La política que está proponiendo el Ministerio de Energía considera que “al menos un 70% de la matriz eléctrica al 2050 debe provenir de fuentes renovables, con énfasis en energía solar y eólica, complementadas con nuevos desarrollos hidroeléctricos con capacidad de regulación que permitan alcanzar esta meta”.

La participación de las energías renovables no convencionales (ERNC) es aún baja comparada con el potencial existente. No obstante se proyecta una penetración cada vez mayor de proyectos de ERNC de gran tamaño, para avanzar hacia una matriz eléctrica con mayoría renovable.

Respecto de la demanda futura de energía, los estudios señalan que el consumo de energía eléctrica en Chile al 2050 al menos se duplicaría. Para ese año se apunta hacia una alta penetración de energía solar y eólica.

5 Energía 2050: Política Energética de Chile, Documento Borrador en Consulta, noviembre 2015. 72 Oferta Portuaria Carga Granelera V Región – Chile | Informe Final

Considerando que la máxima participación de generación de energía solar y eólica que es posible instalar a largo plazo es de app 41%, el 29% restante para cumplir con la meta del 70% ER podría provenir de centrales hidráulicas mini hidro, pasada y/o embalse. El 30 % restante, se asocia a la potencia de punta, y debe ser altamente flexible (plantas gas más atractivas que carbón).

Alternativamente, se podría cumplir con el 70% de energía renovable sin un aumento significativo de la necesidad por flexibilidad: aumentando aún más la introducción de energía hidroeléctrica, la introducción de energía geotérmica y generación a partir de biomasa.

En consecuencia para el largo plazo la participación del carbón debería disminuir significativamente. Tomando en consideración que los cambios son paulatinos y los grandes proyectos toman su tiempo para estar operativos, las proyecciones considerarán que en el corto plazo se mantienen los niveles de internación de carbón y la reducción se produce desde el mediano plazo.

4.3.4.2.2 Concentrado de cobre

El concentrado de cobre exportado a través de Puerto Ventanas pertenece a dos mineras importantes de la zona: Codelco Andina, con la cual existe un contrato hasta 2024, y Anglo American, con contrato hasta 2036. Esta última tuvo una expansión en el 2012 (Mina Los Bronces), y embarca aproximadamente 1.100.000 toneladas en la actualidad; la expectativa de Puerto Ventanas es que puede aumentar en 300.000 toneladas en el largo plazo.

Con relación a Codelco, existe un importante proyecto de la división Andina, conocido como “Expansión Andina 244”. Este proyecto estructural de Codelco, consiste en la expansión de la capacidad de tratamiento de División Andina en 150.000 toneladas por día de mineral, pasando desde las 94.000 actuales a 244.000, con peaks de 272.000 ktpd nominales. Lo anterior se traduce, para los primeros 30 años de operación, en una producción adicional de 343.000 toneladas anuales de cobre fino, lo que llevaría a la División Andina a una producción anual alrededor de 600.000 toneladas y extenderá la vida útil de la División hasta el año 2085. Se estima que la construcción de Expansión Andina tomará al menos 6 años debido a su complejidad y la necesidad de construir un sistema de transporte de mineral a través de túneles en la alta montaña.

El proyecto considera trabajos en la región de Valparaíso, ampliación de la mina rajo e infraestructura minera, del sistema de transporte de mineral, nueva planta concentradora y almacenamiento de concentrado de cobre en la Bahía de Quintero, como en la Región Metropolitana, ampliación del tranque de relaves Ovejería (actualmente en operación), nueva canaleta para transporte de relaves, un sistema de recirculación de agua desde el tranque, líneas de transmisión eléctrica un ducto especial para concentrado y una nueva planta de filtros en sector de Montenegro.

El proyecto había ingresado a SEIA el año 2013, sin embargo en septiembre 2015 Codelco lo retiró del Sistema, y actualmente se encuentra como “Desistido”. Probablemente el proyecto será reformulado para reducir sus costos y las últimas estimaciones indican que la ejecución no se iniciaría antes de 2018, lo que significa que en el mejor de los casos podría entrar en operaciones el 2024. También se analiza la posibilidad de un acuerdo comercial con Anglo American, lo que se traduciría en la operación de una sola mina (fusionada). En cualquiera de estos escenarios, y considerando que el objetivo final es expandir la capacidad de producción y prolongar la vida útil de la mina, se considera probable que en el mediano y largo plazo se concretará el aumento de producción y por ende el crecimiento de la carga embarcada.

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En consecuencia, se incorporará en las proyecciones un crecimiento gradual sostenido (con tasas diferenciadas en los dos escenarios) y un incremento puntual del proyecto Expansión Andina 244 a partir del 2025 en ambos escenarios, de manera de reflejar el aumento de la exportación de concentrados de Andina, del orden de 1.000.000 de toneladas adicionales, antes del 2030.

Respecto de Anglo American, se incorporarán 300.000 gradualmente a partir del 2030 en el escenario optimista.

4.3.4.2.3 Clinker

Este producto es importado para la planta de cementos Melón, con la cual existe un contrato a 28 años que expira el 2023. El volumen transferido en los últimos años fluctúa en torno a 400.000 toneladas, y sus variaciones tienen estrecha relación con la industria de la construcción. Se proyectará según el PIB correspondiente a cada escenario.

4.3.4.2.4 Trigo

La importación de trigo por puerto Ventanas es hecha por una Asociación de Molineros pequeños ubicados en su área de influencia. En conjunto importan actualmente alrededor de 300.000 toneladas al año. El comportamiento de esta carga es análogo al observado en Puerto San Antonio, se usarán los mismos parámetros de proyección.

4.3.4.2.5 Otros graneles sólidos

En este rubro se identifica como principal producto el carbón de petróleo, cuya transferencia ha fluctuado en torno a 130.000 toneladas anuales, no obstante tuvo una baja significativa en 2014.

Se proyecta según PIB asociado a cada escenario.

4.3.4.2.6 Ácido sulfúrico

De acuerdo a lo expuesto en 3.4.1.3 las expectativas para la demanda de esta carga son inciertas a mediano y largo plazo. En consecuencia, las proyecciones de estos embarques en Puerto Ventanas considerarán una baja en el mediano plazo, para el escenario tendencial y un crecimiento leve en el optimista.

4.3.4.2.7 Otros líquidos

En esta clasificación se encuentra el asfalto con aproximadamente 100.000 toneladas anuales, y combustibles, que han registrado una notoria baja, llegando en 2014 a solo 43.000 toneladas. Se proyectarán de acuerdo al PIB asociado a cada escenario.

74 Oferta Portuaria Carga Granelera V Región – Chile | Informe Final

4.3.4.2.8 Resultados Proyecciones

Tabla 4.19: Puerto Ventanas - Resumen Escenarios de Proyección

Productos Escenario Tendencial Escenario Optimista Se mantiene el volumen por 5 años, luego Se mantiene el volumen hasta la mitad del período, Carbón empieza a bajar. luego baja. Concentrado de Crecimiento hasta 2024 (2%). Se incorpora Andina Crecimiento de 3%. Se incorpora Andina el 2025. El Cobre 244 el 2025 2030 se incorpora aumento A. American. Clinker PIB tendencial PIB alto Corto plazo: tasa registrada crecimiento población 4% anual Trigo 1991 - 2014: 1,2%. Mediano plazo: 2% Otros sólidos PIB tendencial PIB alto Se mantiene volumen hasta 2018, luego baja y se Se mantiene volumen hasta 2022, luego hay un Ácido sulfúrico mantiene a largo plazo crecimiento, 1% anual. Otros líquidos PIB tendencial PIB alto

Tabla 4.20: Proyecciones Puerto Ventanas [Mtons.] Escenario Tendencial Escenario Optimista Años Graneles Graneles Graneles Graneles sólidos líquidos Total Puerto sólidos líquidos Total Puerto 2015 5.455 448 5.902 5.486 448 5.934 2019 5.709 434 6.143 5.891 469 6.361 2024 5.845 388 6.234 6.508 515 7.023 2029 6.166 429 6.594 7.606 592 8.198 2034 6.355 479 6.834 8.418 688 9.106 2039 6.695 540 7.235 9.260 809 10.069 2044 7.184 614 7.798 10.444 963 11.406 Fuente: Elaboración Propia

El crecimiento resultante de estas proyecciones es de 1,0% en el escenario Tendencial y 2,3% en el Optimista. A continuación se presentan las proyecciones por productos en cada escenario.

Tabla 4.21: Proyección Puerto Ventanas por Productos - Escenario Tendencial [Mtons.] Productos 2015 2019 2024 2029 2034 2039 2044 Carbón 2.502 2.502 2.252 1.801 1.441 1.153 922 Concentrado de Cobre 2.130 2.305 2.545 3.129 3.454 3.814 4.211 Clinker 428 483 580 708 866 1.059 1.294 Trigo 336 352 389 430 474 524 578 Otros sólidos 59 67 80 98 119 146 178 Ácido Sulfúrico 312 281 205 205 205 205 205 Otros líquidos 135 153 183 224 274 335 409 Totales 5.902 6.143 6.234 6.594 6.834 7.235 7.798 Fuente: Elaboración Propia

75 Oferta Portuaria Carga Granelera V Región – Chile | Informe Final

Tabla 4.22: Proyección Puerto Ventanas por productos - Escenario Optimista [Mtons.] Productos 2015 2019 2024 2029 2034 2039 2044 Carbón 2.502 2.502 2.502 2.502 2.002 1.601 1.281 Concentrado de Cobre 2.151 2.421 2.806 3.581 4.479 5.193 6.020 Clinker 429 497 622 813 1.063 1.389 1.816 Trigo 345 404 492 598 728 885 1.077 Otros sólidos 59 68 86 112 147 191 250 Ácido Sulfúrico 312 312 319 335 352 370 389 Otros líquidos 136 157 197 257 336 439 574 Totales 5.934 6.361 7.023 8.198 9.106 10.069 11.406 Fuente: Elaboración Propia

Se aprecia que el resultado de las proyecciones está fuertemente influenciado por la disminución del tonelaje de carbón que es actualmente el principal producto transferido.

4.3.4.3 Terminal Oxiquim

De acuerdo a información obtenida de la Empresa Oxiquim, la transferencia de carga en los últimos 10 años es la siguiente.

Tabla 4.23: Tipo de Productos Transferidos en Terminal Oxiquim [Mtons.]

Productos Ácido Año Químicos Sulfúrico GLP Combustibles TOTALES 2005 102 201 503 170 975 2006 103 339 501 212 1.154 2007 120 295 762 223 1.400 2008 133 284 696 234 1.346 2009 78 276 655 244 1.254 2010 151 274 627 302 1.355 2011 104 255 603 297 1.259 2012 104 265 652 284 1.306 2013 97 324 707 160 1.288 2014 109 330 622 71 1.133 Fuente: Oxiquim

El crecimiento global de las cargas en este período fue de 1,7%.

4.3.4.3.1 Productos Químicos

En los productos químicos aproximadamente el 25% corresponde a soda cáustica, el resto es una gran diversidad de productos destinados a la industria y la minería. En conjunto estos crecieron solo un 0,8%.

76 Oferta Portuaria Carga Granelera V Región – Chile | Informe Final

La proyección de los productos químicos será con leve crecimiento en el escenario tendencial. En el escenario optimista se aplicará un mayor crecimiento, especialmente en el mediano y largo plazo, considerando que ya estaría en operaciones el nuevo Terminal Multipropósito de Oxiquim, el cual podría generar efectos positivos que induzcan mayor actividad.

4.3.4.3.2 Ácido sulfúrico

El ácido sulfúrico proviene de Chagres, bordea las 300.000 toneladas anuales y es el producto que experimentó el mayor aumento en los últimos 10 años, alcanzando a 5,7%, influenciado probablemente por la expansión de Anglo Americans. No obstante, por las razones anteriormente analizadas, se proyectará con criterios similares a los otros puertos.

4.3.4.3.3 GLP

Este producto se importa para las empresas distribuidoras de gas licuado, tales como Gasmar, Lipigas, Abastible, con las cuales Oxiquim tiene contratos de largo plazo. El volumen importado es de aproximadamente 600.000 toneladas y registró un crecimiento del 2,4% los últimos 10 años. Se proyectará con esta tasa en el escenario tendencial y con el PIB alto en el optimista.

4.3.4.3.4 Combustibles

Los combustibles transferidos por el Terminal Oxiquim representan menos del 20% de la carga total y se observa que, al igual que en P. Ventanas, bajaron notablemente, especialmente en los últimos dos años. Se proyectarán de acuerdo al PIB estimado.

4.3.4.3.5 Resultados de las proyecciones

Tabla 4.24: Terminal Oxiquim - Resumen Escenarios de Proyección Productos Escenario Tendencial Escenario Optimista Productos químicos En el corto plazo, se Crecimiento al 1% en corto mantienen constantes, plazo; en mediano y largo plazo mediano plazo crecen al 1%. crece con PIB.

GLP Crecimiento con tasa Crece con PIB histórica 2,4% Ácido sulfúrico Se mantiene volumen hasta Se mantiene volumen hasta 2018, luego baja y se 2022, luego hay un crecimiento, mantiene a largo plazo 1% anual. Combustibles PIB tendencial PIB alto

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Tabla 4.25: Proyecciones Terminal Oxiquim [Mtons.] Años Escenarios Tendencial Optimista 2015 1.149 1.151 2019 1.189 1.267 2024 1.219 1.511 2029 1.346 1.888 2034 1.491 2.378 2039 1.656 3.012 2044 1.845 3.837 Fuente: Elaboración Propia

Las siguientes tablas muestran las proyecciones de Oxiquim por productos.

Tabla 4.26: Proyecciones Terminal Oxiquim por Productos - Escenario Tendencial [Mtons.] Productos 2015 2019 2024 2029 2034 2039 2044 Productos Químicos 109 109 115 121 127 133 140 Ácido Sulfúrico 330 297 217 217 217 217 217 GLP 637 700 788 888 999 1.125 1.267 Combustibles 73 82 99 121 148 181 221 Totales 1.149 1.189 1.219 1.346 1.491 1.656 1.845 Fuente: Elaboración Propia

Tabla 4.27: Proyecciones Terminal Oxiquim por Productos - Escenario Optimista [Mtons.] Productos 2015 2019 2024 2029 2034 2039 2044 Productos Químicos 110 115 144 188 246 321 420 Ácido Sulfúrico 330 330 337 354 372 391 411 GLP 637 737 924 1.207 1.578 2.062 2.696 Combustibles 73 85 106 139 181 237 310 Totales 1.151 1.267 1.511 1.888 2.378 3.012 3.837 Fuente: Elaboración Propia

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4.3.4.4 Terminal Quintero

Se agrupan aquí las cargas transferidas por los terminales especializados de Enap y Copec, que corresponden básicamente a importación de combustibles y distribución de parte de ellos (aproximadamente el 25%) vía cabotaje. El volumen movilizado en los últimos años es del orden de 15 millones de toneladas, como se aprecia en la tabla y registró el valor más alto el año 2012.

Tabla 4.28: Carga transferida [Mtons] ENAP - COPEC 2010 15.065 2011 14.000 2012 15.301 2013 15.147 2014 14.461 Fuente: Tabla 2-3

En el documento “Hoja de Ruta 2050” antes citado, se establece un cambio progresivo hacia el uso de combustibles de bajas emisiones al año 2050. Son considerados de bajas emisiones: electricidad, gas natural, leña y biomasa, solar y biocombustibles.

La participación actual de combustibles y energéticos de bajas emisiones en la matriz de energía del país es reducida (cercana al 40%), por lo que se requiere avanzar en la incorporación de, por ejemplo, gas natural, hidrógeno, biocombustibles, leña con estándar de calidad, pellets, energía solar térmica, electricidad, entre otros, de manera de lograr coherencia con las normas de emisión y regulaciones ambientales a nivel internacional.

Se espera que al 2050 suba al 65% la participación de energéticos de baja emisión en el consumo total. De acuerdo al estudio este gran cambio se traduciría en disminuciones de diésel y gasolina, a cambio de aumentos en los consumos de gas natural y electricidad.

El consumo energético final ha crecido en los últimos 15 años a una tasa media de 2,7% anual. Existe evidencia de que el aumento en la actividad económica del país genera aumento en su consumo energético. Históricamente, el crecimiento de dicho consumo en Chile ha seguido de cerca el crecimiento económico del país.

La tendencia internacional apunta a buscar un desacople entre crecimiento y consumo energético mediante una mayor eficiencia energética. En el caso chileno, el desacople ha sido mayor en los últimos años producto de las medidas de eficiencia introducidas en el sector, así como de los elevados precios de la energía que han incentivado un uso más racional de ella.

Lo anterior significa que el posible crecimiento en la demanda de combustibles debería ir por debajo del PIB estimado.

De acuerdo a la política diseñada y al cambio gradual en la matriz energética del país, es dable esperar que en el mediano y largo plazo disminuya la participación del petróleo y sus derivados en el consumo del país lo que se reflejará en las importaciones de tales productos. Cabe mencionar que con fecha 14 de julio de 2014 se constituyó la tercera línea de negocios de ENAP, Línea de Gas y Energía, cuya misión es liderar las iniciativas y 79 Oferta Portuaria Carga Granelera V Región – Chile | Informe Final

proyectos que promuevan el uso del Gas Natural Licuado (GNL) en la matriz energética nacional, en sintonía con los objetivos propuestos en la Agenda Energética del Gobierno. Los proyectos actuales de ENAP tienen relación con Geotermia, Biocombustibles y Gas Natural. La Gerencia de Gas tiene dentro de sus principales funciones desarrollar el mercado del GNL en Chile a través de la comercialización de volúmenes de GNL o gas natural, a clientes del ámbito industrial, termoeléctrico, transporte y distribución; establecer figuras asociativas para el desarrollo de proyectos que permitan fomentar la comercialización del GNL y proponer proyectos estratégicos que mejoren el posicionamiento de ENAP en el mercado nacional de gas natural.

Hay un proyecto en desarrollo impulsado por ENAP: Central Nueva Era, consiste en el desarrollo de una central de generación eléctrica de tipo ciclo combinado de 510 MW de potencia que se localizará en la Comuna de Concón, y que utilizará como combustible solamente gas natural, el cual será suministrado desde el terminal regasificador de Gas Natural Licuado (GNL) localizado en la comuna de Quintero.

La fase de construcción comenzará el primer semestre del año 2017, una vez obtenida la RCA del Proyecto y tendrá una duración de 25 meses. La fase de operación se iniciará aproximadamente, el primer semestre del año 2020 y tendrá una vida útil de 30 años. Este proyecto fue presentado al SEIA el 18/12/2015.

Esta tendencia al uso preferente de gas natural afecta las proyecciones de las importaciones de petróleo y sus derivados, y será internalizada en las estimaciones de la siguiente manera: escenario tendencial se aplicará un crecimiento de 1% y en el largo plazo una disminución gradual; escenario optimista crecimiento con 50% del PIB y a largo plazo se mantiene constante.

4.3.4.4.1 Resultado Proyección

Tabla 4.29: Proyección Terminales Enap - Copec [Mtons.] Escenarios Años Tendencial Optimista 2015 14.605 14.641 2019 15.198 15.755 2024 15.973 17.661 2029 16.788 20.226 2034 17.645 20.226 2039 15.880 20.226 2044 14.292 20.226 Fuente: Elaboración Propia

Como resultado de las proyecciones, en el escenario Tendencial se llega al final del período con un volumen equivalente al actual, lo cual se produce por una compensación entre el aumento del consumo global de los combustibles en general y la disminución de la participación de este tipo de productos en la matriz de energía, que busca reducir su participación del 60% actual al 50% en 2035 y 30% hacia el 2050.

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4.3.4.5 Terminal GNL

El nivel de actividad registrado en este terminal, que empezó a operar en 2009, se muestra en la siguiente tabla. Las toneladas han sido estimadas según parámetros usuales de conversión.

Tabla 4.30: Terminal GNL Quintero Toneladas Total Entrega Año N° Naves Estimadas anual (m3) (miles)

2010 3.661.667 26 1.648

2011 5.014.042 36 2.256

2012 5.139.701 39 2.313

2013 5.437.112 41 2.447

2014 5.022.704 37 2.260 Fuente: GNL, www.gnl.cl; Elaboración propia

El volumen de carga transferida creció rápidamente en los primeros años y se ha mantenido alrededor de los 2,3 millones de toneladas. El factor de utilización está entre el 80 y 90%, considerado un estándar de los más altos en la industria.

El proyecto de ampliación del Terminal GNL Fase II, se encuentra en desarrollo, y la empresa estima que entrará en servicio a comienzos del 2021. Con esto el aumento de capacidad es de 15 a 20 millones de m3/día de regasificación, lo que significa un 33% en relación a lo actual.

En cuanto al destino de la mayor capacidad que otorgará la Ampliación Fase II, esta se encuentra reservada para Colbún, AES Gener y Cerro El Plomo (IC Power con la Central Los Rulos en Limache), quienes deberían decidir en diciembre 2015 la contratación en firme de dicha capacidad. Finalmente el proceso terminará con la suscripción de los contratos de regasificación y suministro de gas natural con estos potenciales nuevos clientes de GNL Chile, por un plazo de 20 años, lo que se espera ocurra durante el primer semestre del 2016.

La empresa estima que con esta ampliación cubriría la demanda hasta el 2030.

La política energética recientemente diseñada y propuesta por el Ministerio de Energía, le otorga un rol importante y un crecimiento progresivo al gas natural como combustible de bajas emisiones GEI, que se complementaría con el uso creciente de fuentes de ERNC. Tales aumentos irían compensando la reducción en el empleo de carbón y derivados del petróleo, cuya participación en la futura matriz energética sería de menor cuantía.

En consecuencia, en las proyecciones se aplicará un crecimiento en función del PIB considerado en cada escenario, rebajado en 50% (criterio de desacoplar el crecimiento económico del consumo de energías), y se incorporará a partir del año 2021 el aumento generado por el proyecto en actual desarrollo.

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4.3.4.5.1 Resultado Proyecciones

Tabla 4.31: Proyecciones GNL Quintero [Mtons.] Años Escenarios Tendencial Optimista 2015 2.285 2.288 2019 2.429 2.463 2024 3.484 3.598 2029 3.857 4.121 2034 4.268 4.719 2039 4.724 5.405 2044 5.229 6.190 Fuente: Elaboración Propia

Como resultado de la proyección se obtuvo una tasa de crecimiento del 2,8% en el escenario Tendencial y un 3,4% en el Optimista.

4.3.4.6 Resumen Proyecciones Bahía Quintero

A continuación se presentan las proyecciones resumidas para los terminales de la Bahía Quintero: Puerto Ventanas, Terminal Oxiquim y Terminales Enap – Copec, clasificadas por tipo de graneles y por productos principales. (No se incluye el Terminal GNL, cuya proyección está en 4.3.4.5.1).

Tabla 4.32: Proyecciones Resumidas Quintero - Tipo de Graneles [Mtons.] Escenario Tendencial Escenario Optimista Años Graneles Graneles Total Graneles Graneles Total sólidos líquidos sólidos líquidos 2015 5.455 16.202 21.657 5.486 16.241 21.727 2019 5.709 16.821 22.531 5.891 17.491 23.383 2024 5.845 17.580 23.426 6.508 19.687 26.195 2029 6.166 18.563 24.729 7.606 22.707 30.313 2034 6.355 19.614 25.969 8.418 23.292 31.710 2039 6.695 18.076 24.771 9.260 24.048 33.307 2044 7.184 16.751 23.935 10.444 25.026 35.469 Fuente: Elaboración Propia

Como resultado de las proyecciones totales se obtiene un crecimiento de solo 0,4% en el escenario Tendencial y de 1,7% en el Optimista.

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Tabla 4.33: Proyecciones Resumidas Quintero por Producto - Escenario Tendencial [Mtons.] Productos 2015 2019 2024 2029 2034 2039 2044 Carbón 2.502 2.502 2.252 1.801 1.441 1.153 922 Concentrado de Cobre 2.130 2.305 2.545 3.129 3.454 3.814 4.211 Trigo 336 352 389 430 474 524 578 Otros sólidos 487 550 659 806 985 1.205 1.473 Ácido Sulfúrico 643 578 422 422 422 422 422 Productos Químicos 109 109 115 121 127 133 140 Otros líquidos 135 153 183 224 274 335 409 GLP 637 700 788 888 999 1.125 1.267 Combustibles 14.678 15.281 16.072 16.909 17.792 16.061 14.513 Total 21.657 22.531 23.426 24.729 25.969 24.771 23.935 Fuente: Elaboración Propia

Tabla 4.34: Proyecciones Resumidas Quintero por Productos - Escenario Optimista Productos 2015 2019 2024 2029 2034 2039 2044 Carbón 2.502 2.502 2.502 2.502 2.002 1.601 1.281 Concentrado de Cobre 2.151 2.421 2.806 3.581 4.479 5.193 6.020 Trigo 345 404 492 598 728 885 1.077 Otros sólidos 489 565 708 925 1.210 1.581 2.066 Ácido Sulfúrico 643 643 656 689 724 761 800 Productos Químicos 110 115 144 188 246 321 420 Otros líquidos 136 157 197 257 336 439 574 GLP 637 737 924 1.207 1.578 2.062 2.696 Combustibles 14.715 15.840 17.767 20.365 20.408 20.464 20.536 Total 21.727 23.383 26.195 30.313 31.710 33.307 35.469 Fuente: Elaboración Propia

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4.3.5 Resumen y Conclusiones Proyecciones de Demanda

Los resultados obtenidos en las Macroproyecciones arrojan tasas de crecimiento similares a las observadas históricamente, llegando a grandes volúmenes de carga en el horizonte de proyección.

Por su parte, las Micro proyecciones entregan resultados muy diferentes, especialmente en el escenario optimista, y las tasas de crecimiento obtenidas son notablemente menores a las históricas.

Lo anterior obedece a que en el análisis desglosado de las cargas, queda en evidencia que se producirán cambios estructurales en la composición de los productos transferidos por los terminales graneleros analizados. Este fenómeno está fuertemente influenciado por los cambios en la política energética del país, y las acciones que ya están en desarrollo y que se irán acentuando en el tiempo. En efecto, la disminución en el uso de combustibles con altas emisiones de GEI, se traducen en este caso en una marcada tendencia a la disminución en las importaciones de carbón, petróleo y sus derivados. Ambos productos tienen una participación preponderante en los terminales de Bahía Quintero, por lo cual su incidencia en las proyecciones es decisiva.

Por otra parte, las tasas de crecimiento de la población van en declinación, por lo cual los graneles agropecuarios, asociados directa o indirectamente al consumo humano, presentan crecimientos moderados.

En virtud de lo expuesto, se considera pertinente en este caso desestimar las proyecciones macro, y usar los resultados de las micro proyecciones, para realizar los análisis posteriores del estudio relativos al balance oferta – demanda.

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5 BALANCE OFERTA/DEMANDA SITUACIÓN ACTUAL

5.1 Muelle y Almacenamiento de Cargas

Un examen general de las cifras de las Tabla 3.18 y Tabla 3.21 muestra que la capacidad limitante está dada en general por la asociada a la transferencia de muelle. Un análisis específico por terminal (excepto Enap-Copec, para lo cual no se contó con la información necesaria), efectuado en base a los resultados presentados en las Tabla 3.16 y Tabla 3.19 indica sin embargo que esto no es así para el caso de GNL Quintero, por lo que será tratado de forma separada pues su limitante está dada por la capacidad de almacenamiento.

En el Gráfico 5.1 se presenta un balance inicial considerando la oferta portuaria y proyecciones de demanda de la V Región en su conjunto, para el caso de los graneles sólidos.

Se observa que en un Escenario Tendencial se alcanzaría la Capacidad de Servicio Actual aproximadamente el año 2032, sin superar la Capacidad de Saturación, y el año 2024 en el caso del Escenario Optimista, superándose la Capacidad de Saturación el año 2036. Sin embargo, si se efectúan las inversiones identificadas para la situación Mejorada, su capacidad de Servicio sería suficiente en el caso del Escenario Tendencial para todo el período de previsión del estudio (30 años), y en el Esc. Optimista esta capacidad se superaría también el año 2036, pero sin exceder la Capacidad de Saturación.

Para el caso de los graneles líquidos de la V Región en su conjunto, sin considerar la carga del GNL, la capacidad existente sería suficiente en cualquiera de los escenarios de proyección, ver Gráfico 5.2.

Los resultados del análisis sin embargo cambian cuando se consideran las facilidades de Puerto San Antonio y Bahía Quintero por separado, lo cual debe tenerse en cuenta pues no para todos los productos existe intercambiabilidad de uso de los terminales, ya sea por razones económicas, área de influencia o de características de las naves y tipo de carga que atienden. Es por ello que se preparó además proyecciones de demanda separadas para ambos lugares, cuyo cruce con la oferta correspondiente, se presenta a continuación.

El Gráfico 5.3 muestra el balance Oferta/Demanda de Puerto San Antonio para el caso de los graneles sólidos, observándose que el volumen proyectado para el Escenario Tendencial supera la capacidad de Servicio aproximadamente el año 2022, y hacia el 2037 la capacidad de Saturación. En el Esc. Optimista, estas capacidades serían superadas los años 2019 y 2021, respectivamente. El terminal que maneja la mayor proporción de carga en la actualidad (Puerto Panul) se encuentra operando ya en un nivel muy cercano al de Saturación, por lo los años de inicio de déficit se desplazan del orden de 3 años en el caso del Esc. Tendencial, y solo uno en el caso del Esc. Optimista, respecto de los anteriormente indicados.

Se ha representado también en el gráfico anterior la condición de cese de operación de Puerto Panul el año 2029, con lo que la capacidad se reduciría a un valor en torno a 1,1 millones de toneladas, generando el déficit que allí se muestra a partir del referido año.

En el caso de Quintero, la proyección del Esc. Tendencial que se muestra en el Gráfico 5.4 no supera la Cap. de Servicio en el horizonte de previsión, y en el Esc. Optimista se excede esta capacidad aproximadamente el año 2029, sin superar la capacidad de Saturación Actual. Las capacidades de la condición Mejorada, no se exceden en ninguna situación.

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Gráfico 5.1: Balance Oferta/Demanda Graneles Sólidos V Región

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Gráfico 5.2: Balance Oferta/Demanda Graneles Líquidos V Región – Sin GNL

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Gráfico 5.3: Balance Oferta/Demanda Graneles Sólidos EPSA

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Gráfico 5.4: Balance Oferta/Demanda Graneles Sólidos Quintero

89 Oferta Portuaria Carga Granelera V Región – Chile | Informe Final

Gráfico 5.5: Balance Oferta/Demanda Graneles Líquidos EPSA

90 Oferta Portuaria Carga Granelera V Región – Chile | Informe Final

Gráfico 5.6: Balance Oferta/Demanda Graneles Líquidos Quintero – Sin GNL

91 Oferta Portuaria Carga Granelera V Región – Chile | Informe Final

Finalmente, los Gráfico 5.5 y Gráfico 5.6 muestran la situación de los graneles líquidos por separado para Puerto San Antonio y la Bahía de Quintero, respectivamente, observándose que no habría problemas de capacidad de muelle en ninguno de los dos lugares6.

En el caso de San Antonio, la capacidad de Muelle de los terminales STI y Puerto Central sería suficiente para captar la que deje de atender el Sitio 9 cuando deje de operar el año 2029, siempre y cuando se provea de adecuadas condiciones de uso de sitio a las naves de graneles líquidos, y pueda concretarse el eventual aprovechamiento de las facilidades de almacenamiento actualmente existentes en el sector (Terquim), o su eventual traslado/habilitación de nuevos estanques en sectores más cercanos a dichos terminales.

El Terminal GNL se ha tratado como un caso aparte, dada la especificidad del tipo de carga que atiende. Para este terminal se ha proyectado en el Escenario Tendencial un requerimiento al final del período de previsión de aproximadamente 5,2 millones de toneladas, habiéndose estimado una capacidad de Servicio de transferencia de muelle de 13,8 millones toneladas al año, y de 5,3 millones de toneladas en almacenamiento, suficientes por tanto para cubrir la demanda proyectada en este escenario. En el Escenario Optimista, se requeriría una ampliación de capacidad de almacenamiento en torno al año 2038.

5.2 Puertas de Control

Según se ha mostrado en la sección 3.4.3.3 del presente Informe, no se prevé que este sea un componente crítico del sistema en cuanto a limitación de capacidad, pues en general el número de puertas de control es bajo, y podrá normalmente recurrirse al mejoramiento de sistemas de gestión que posibiliten optimizar las tasas de arribo y de servicio de los camiones.

5.3 Vialidad y Enlaces Ferroviarios

El balance Oferta/Demanda de la vialidad de conexión requiere contar para su realización con información específica de los flujos proyectados no solo de camiones, sino también de los otros tipos de vehículos que comparten las vías con los mismos, lo que junto con las modelaciones viales correspondientes, hacen que el análisis deba efectuarse caso a caso. Normalmente las necesidades de ampliación vienen determinadas en las vías compartidas por flujos portuarios y no portuarios por estos últimos, razón por la cual se es importante contar con adecuadas proyecciones de tráfico.

En el caso de Quintero, se cuenta con antecedentes del análisis efectuado para la ampliación proyectada del terminal de Oxiquim (REF. 25), en el cual se efectúa una estimación del nivel de servicio esperable en la Ruta F- 30-E, producto del aporte que generaría el proyecto al flujo base (determinado mediante mediciones específicas de terreno y proyectado según tasas de crecimiento anua), en las etapas de construcción y operación. Se establece que en la etapa de Operación de este proyecto se habría tenido al año 2016 una razón volumen/capacidad (nivel de servicio) de 60%, no superando un valor de 70% sugerido como indicador de congestión. Indudablemente el corte temporal analizado es muy cercano, y con poco margen de holgura para el nivel de saturación indicado, por lo que cabe esperar que a futuro la operación de un proyecto como este, superpuesto al de tráfico de otros terminales de la zona, genere indudables problemas de congestión en la Ruta F-30-E, que al día de hoy ya están manifestando, requiriéndose por tanto su ampliación.

6 Ha de hacerse notar que, en el caso de los terminales ENAP y COPEC de la Bahía de Quintero, se ha trabajado con las velocidades de transferencia informadas en el Boletín Estadístico de Directemar, sin haber podido ser confirmadas con información directa de dicho terminales. 92 Oferta Portuaria Carga Granelera V Región – Chile | Informe Final

En cuanto al modo ferroviario, el proyecto Andina 244 tiene considerado efectuar el traslado de su producción entre la planta de filtros a ubicar en Montenegro y Quintero mediante ferrocarril, con un porcentaje menor haciendo uso de camión, habiéndose efectuado estudios que dan cuenta de su factibilidad. Las Figura 5.2 y Figura 5.3 dan cuenta de la situación esperable de uso de este tramo de la vía férrea con la carga proveniente del referido proyecto, en que de una capacidad de circulación señalada de 16 convoyes diarios, se aumentaría el valor medio actual de 10,5 a unos trece trenes diarios.

Con relación a San Antonio, en que el mayor volumen de transporte de graneles está asociado a la operación del terminal Panul, la Figura 5.1 resumen los grados de saturación esperables según el estudio de la REF. 28, en que se analizó el impacto vial del Plan de Desarrollo de Puerto San Antonio. Los valores base de proyección de demanda de graneles sólidos de dicho estudio estaban en el rango de 5 a 6 millones de toneladas al año, observándose en la referida figura un bajo nivel de saturación proyectado.

Figura 5.1: Grados de Saturación Vial San Antonio – Año 2028

Se ha mostrado en la sección 3.4.3.4 del presente informe que un nivel de actividad del orden de 8 millones de toneladas al año de graneles (asociado a la proyección Tendencial del presente estudio para San Antonio, al final del período de previsión), podrían generar un movimiento peak horario de aproximadamente 100 [cam/h], es decir, unos 250 [veh-eq/h], con lo cual es esperable que los niveles de saturación se eleven, pero dentro aún de rangos admisibles. Indudablemente, para niveles como el proyectado en el escenario Optimista, es esperable que se alcancen niveles de congestión que justifiquen una alternativa de Acceso Norte como la que está informada en el Plan Nacional de Desarrollo Portuario (REF. 11).

Finalmente, en cuanto al tráfico ferroviario, la capacidad de servicio indicada en la sección 3.4.3.4 (1,4 [MM/t/año], es suficiente para los volúmenes proyectados, tanto en el escenario Tendencial como Optimista.

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94 Oferta Portuaria Carga Granelera V Región – Chile | Informe Final

Fuente: REF. 29

Figura 5.2: Situación Actual de Uso de la Vía Férrea a Quintero

95 Oferta Portuaria Carga Granelera V Región – Chile | Informe Final

Fuente: REF. 29

Figura 5.3: Uso de Vía Férrea a Quintero por Parte de Proyecto Andina 244

96 Oferta Portuaria Carga Granelera V Región – Chile | Informe Final

6 IDENTIFICACIÓN ÁREAS RESERVADAS

6.1 Antecedentes Bibliográficos

Los siguientes antecedentes han sido recopilados y analizados para el efecto.

 Memorias de las empresas portuarias y dueñas de terminales.  Cartografía de la costa de la Región de Valparaíso, con información de profundidades, de Navionics y SHOA.  Información del registro de naves de Clarkson Register  Información del registro de naves de Lloyd’s Register / Fairplay.  Información de internet. Artículo de Joan Zamora Terrés  Registro fotográfico de los terminales, realizado por Tirreno Ltda.  Sistema de Concesiones Marítimas del Ministerio de Defensa, Subsecretaría de las Fuerzas Armadas.

6.2 METODOLOGÍA GENERAL

 Análisis cartas náuticas: Se realiza un análisis de la cartografía nacional en la costa de la Región de Valparaíso para determinar los lugares que tienen dimensiones suficientes para albergar infraestructura portuaria y con posterioridad se analiza la factibilidad de instalar esta infraestructura, considerando la actual ocupación del entorno por poblamiento o posibilidad de acceso.

 Tipificación Naves: La tipificación se realiza de acuerdo a las naves que se encuentran activas en los diferentes tráficos a nivel mundial y de acuerdo a las que actualmente recalan en los diferentes terminales de la Región de Valparaíso, tanto de graneles sólidos como líquidos.

 Tecnologías de Transferencia: Se efectúa un catastro de las tecnologías de transferencia actualmente utilizada en los terminales regionales, incorporando un registro fotográfico de ellos.

 Concesiones Marítimas y Portuarias: Las concesiones a considerar son las correspondientes a concesiones marítimas otorgadas por el Estado a personas jurídicas y las concesiones portuarias entregadas por los puertos del estado que se encuentran en la Región de Valparaíso a personas jurídicas.

 Alternativas preliminares: Se analiza la capacidad de infraestructura actual y se verá la necesidad de reservar nuevas áreas para desarrollo portuario.

 Alternativas reubicación Panul: Se analiza la posibilidad de reubicación de las instalaciones de Panul en otras áreas de Puerto San Antonio.

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6.3 ANÁLISIS CARTAS NÁUTICAS

En el análisis de la cartografía de la costa de la Región de Valparaíso se han identificado los lugares que a continuación se indican.

6.3.1 Bahía de Pichidangui

Al Oeste de la Isla Locos, en la Bahía de Pichidangui, existe posibilidad de instalación portuaria para naves graneleras de hasta 250m de eslora. Existe dificultad para acceso terrestre, el que debería ser a través de un puente de acceso. La costa está poblada por casas de veraneo. A pesar de tener aptitud para albergar infraestructura portuaria, se descarta por no contar con áreas de respaldo, ni acceso terrestre para el terminal.

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6.3.2 Bahía de Papudo

Bahía muy profunda con buen resguardo de los vientos predominantes del tercer cuadrante, con aptitud para instalar un terminal de graneles para naves de 230m de eslora, al norte del actual muelle de embarcaciones de recreo. La costa circundante está ocupada por casas de veraneo. En todo caso, por la orientación en que se debería desarrollar las instalaciones, es necesario realizar un estudio de oleaje y de movimientos de nave atracada para determinar el tiempo de utilización que podría tener, por lo que se descarta a pesar de tener aptitud para la infraestructura portuaria.

6.3.3 Caleta Horcón

Caleta profunda con abrigo de los vientos y oleaje predominante del tercer cuadrante, con aptitud para la instalación de un terminal de graneles para naves de hasta 300m de eslora. Costa habitada por casas de veraneo y desarrollos turísticos, por lo que se descarta su utilización.

99 Oferta Portuaria Carga Granelera V Región – Chile | Informe Final

6.3.4 Bahía de Quintero

Bahía abrigada de los vientos predominantes y oleaje del tercer cuadrante, abierta en parte a los efectos de las condiciones climáticas del cuarto cuadrante, con alta ocupación de terminales graneleros líquidos y sólidos. Tiene capacidad para otros terminales de graneles sólidos, líquidos y gaseosos en las concesiones marítimas otorgadas y aún sin concretar.

6.3.5 Bahía de Valparaíso

Bahía que alberga el Puerto de Valparaíso y donde se encuentra en desarrollo los estudios para una ampliación de un Terminal Nº 2. Además se está desarrollando los estudios de Ingeniería Básica para una nueva ampliación denominada “Puerto de Gran Escala”, obras donde no se contempla dar cabida a un sitio para la transferencia de graneles.

100 Oferta Portuaria Carga Granelera V Región – Chile | Informe Final

6.3.6 Bahía Laguna Verde

Bahía abrigada a los vientos y oleaje del tercer cuadrante, abierta a las condiciones climáticas del cuarto cuadrante. En este lugar se encuentra desarrollándose estudios de factibilidad de una nueva infraestructura para graneles (carbón), asociada a un posible desarrollo energético.

6.3.7 Puerto de San Antonio

Puerto artificial que alberga infraestructura portuaria para la transferencia de graneles. Se está desarrollando estudios de factibilidad a nivel de ingeniería básica para la construcción de un puerto de gran escala en lado poniente de las actuales instalaciones, donde sería factible la instalación de un nuevo terminal de graneles, aunque no está contemplado en los actuales estudios. En una modificación de los actuales sitios Nº 6 y 7 del espigón, se podría desarrollar también un terminal de graneles.

101 Oferta Portuaria Carga Granelera V Región – Chile | Informe Final

6.3.8 Análisis de las áreas estudiadas.

De las áreas estudiadas se desprende que a pesar de haber posibilidades de desarrollar infraestructura portuaria para graneles en todas ellas desde el punto de vista marítimo, en la mayoría de ellas debido al poblamiento de las orillas de todo el borde costero aledaño, no permite desarrollar áreas de respaldo para las instalaciones terrestres necesarias para la operación.

Las bahías que aún cuentan con la factibilidad de desarrollar infraestructura son las bahías de Quintero, Laguna Verde y Puerto San Antonio. Además se puede considerar Bahía La Ligua, por haberse realizado estudios preliminares para la instalación del PGE Valparaíso.

Bahía Quintero

En la bahía de Quintero se encuentran otorgadas concesiones marítimas para nuevos proyectos que aún no se han desarrollado, entre ellos a: Oxiquim, para un terminal mecanizado para la descarga de carbón y a Puerto San José, para desarrollar infraestructura de carga general, graneles y contenedores.

6.3.9 Conclusión

De las bahías analizadas, se puede concluir que la mayoría tienen aptitudes para desarrollar infraestructura portuaria, pero sus costas se encuentran ocupadas por construcciones especialmente turísticas y como segunda vivienda, con difícil acceso a través de la población y seguramente los proyectos serían resistidos por el impacto que generarían en la población.

Las bahías que todavía se pueden utilizar para desarrollar nueva infraestructura portuaria para graneles son: Bahía Quintero, Bahía Laguna Verde, Bahía La Ligua y Puerto San Antonio

6.4 TIPIFICACIÓN DE NAVES

La flota mundial a Enero 2015 era de 89.464 naves con un total de 1,75 billones dwt, de las cuales el 76,7% de la capacidad total correspondía a naves de transporte de graneles sólidos y líquidos. (Fuente: Clarksons Research)

Como se aprecia en la tabla siguiente, el 43,5% de la capacidad de transporte corresponde a naves de transporte de graneles sólidos (dry bulk carriers), el 28,0% corresponde a naves de transporte de petróleo, el 2,7% corresponde a naves de transporte de gas y 2,4% a naves de transporte de químicos.

102 Oferta Portuaria Carga Granelera V Región – Chile | Informe Final

FLOTA MUNDIAL AL 01 ENERO 2015

WORLD FLEET BY PRINCIPAL VESSEL TYPES, 2014 – 2015 (beginning of years figures, thousands of dwt; percentage share in italics)

Principal types 2014 2015 Percentage change 2015/2014 Oil tankers Bulk 482 447 489 388 1.4% 28.6% 28.0% carriers General 728 322 760 468 4.4% 43.1% 43.5% cargo ships 77 507 76 731 -1.0% 4.6% 4.4% Container ships 215 880 227 741 5.5% 12.8% 13.0% Other types: 185 306 194 893 5.2% 11.0% 11.1% Gas carriers 46 335 49 675 7.2% 2.7% 2.8% Chemical tankers 41 688 42 181 1.2% 2.5% 2.4% Offshore 69 513 74 174 6.7% 4.1% 4.2% Ferries and passenger ships 5 531 5 797 4.8% 0.3% 0.3% Other/n.a. 22 241 23 066 3.7% 1.3% 1.3% World total 1 689 462 1 749 222 3.5% 100% 100% Source: UNCTAD secretariat, based on data supplied by Clarksons Research. Note: Propelled seagoing merchant vessels of 100 GT and above.

6.4.1 Graneles Sólidos

DRY BULK CARRIERS (Graneleros)

Para el transporte de graneles sólidos se usa las naves graneleras, las que se especializan por producto transportado. Entre ellas se puede dividir en transporte de granos y transporte de minerales. También hay naves mixtas, que pueden transportar graneles sólidos y graneles líquidos no simultáneamente.

La flota mundial de graneleros tiene a enero 2015 una capacidad de transporte de 760.468.000 dwt. (Fuente: Clarksons Research).

Las naves graneleras que llegan a la Región de Valparaíso en la actualidad, son naves de 230m de eslora para granos, 200m de eslora para concentrados y 228m para chip de madera.

103 Oferta Portuaria Carga Granelera V Región – Chile | Informe Final

FLOTA MUNDIAL NAVES GRANELERAS POR TIPO, CAPACIDAD DWT Y ESLORA TIPO DE NAVE CAPACIDAD DWT RANGO MEDIO DE Nº NAVES TOTAL NAVES ESLORAS (m) POR TIPO 10.000 - 19.999 133,6 - 142,2 507 HANDYSIZE 20.000 - 29.999 165,5 - 169,0 1.152 3.107 30.000 - 39.999 179,2 - 188,3 1.448 HANDYMAX 40.000 - 49.000 189,2 - 196,7 898 2.872 50.000 - 59.000 190,0 - 212,3 1.974 60.000 - 69.999 201,7 - 228,9 390 PANAMAX 70.000 - 79.999 225,0 - 228,3 1.233 2.630 80.000 - 89.999 228,6 - 241,9 711 90.000 - 99.999 232,2 - 245,0 296 CAPESIZE 100.000 - 409.999 234,9 - 360,8 1.615 1.615 TOTAL NAVES 10.224 10.224 Fuente: Clarkson Register

6.4.2 Graneles Líquidos

Tanqueros

Para el transporte de graneles líquidos se usan naves tanqueras, las que se especializan por producto a transportar. Entre otras se puede dividir en naves petroleras y gaseras y a su vez, éstas se pueden subdividir en naves petroleras de transporte de productos limpios, crudos y químicos; las naves gaseras, en transporte de gas natural licuado (LNG), gas de petróleo licuado (LPG)

Petroleros

La flota mundial de petroleros a Enero 2015 tiene una capacidad de transporte de 489.388.000 dwt. (Fuente: Clarkson Register)

Su composición por tamaño se puede dividir de acuerdo a lo siguiente:

Tipos básicos de buques petroleros, según sus dimensiones y capacidades Fuente: Internet: Artículo de Joan Zamora Terrés Las naves que actualmente recalan en la Región de Valparaíso son de hasta 345m de eslora para petróleo crudo, 250m de eslora para productos limpios.

104 Oferta Portuaria Carga Granelera V Región – Chile | Informe Final

Gaseros

La flota mundial de gaseros a Enero 2015 tiene una capacidad de transporte de 49.675.000 dwt (Fuente: Clarkson Register).

En la actualidad se puede recibir en el terminal de LPG en la Bahía de Quintero naves de hasta 185m de eslora, sin embargo, cuando se ha requerido recibir naves de mayor capacidad, éstas se fondean a la gira y se alijan con naves de menor capacidad.

El terminal de LNG de Quintero puede recibir naves de hasta 345m de eslora (Tipo Q-Max.) y 266.000m3 de capacidad, que son las más grandes que existen.

Quimiqueros

La flota mundial de quimiqueros a Enero 2015 tiene una capacidad de transporte de 42.181.000 dwt

En la actualidad se pueden recibir en Oxiquim Quintero naves de hasta 230m de eslora para.

6.5 Naves de diseño

Las dimensiones de naves que actualmente ocupan la infraestructura portuaria de la Región de Valparaíso y la que se considera para el futuro son las siguientes:

NAVES TIPO Actuales Futuras Crudo 345m ** 345m Petroleros Limpios 250m 250m Químicos

Gaseros LPG 185m 185m LNG 345m * 345m

Minerales 200m 245m Graneleras Granos 230m 245m Chip de madera 228m * 228m

Notas: * Estas naves son las mayores existentes para el tipo de producto ** Es la capacidad de la actual monoboya de Quintero.

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6.6 Tecnologías De Transferencia

6.6.1 Quintero

A continuación se presenta una lámina con la distribución de los terminales en Bahía Quintero

N

BOYA N°1

BOYA N°2

BOYA NORTE MC

BOYA CENTRAL MC

BOYA SUR MC

BOYA NORTE LPG

BOYA NORTE SHELL BOYA SUR LPG BOYA CENTRAL LPG

BOYA CENTRAL SHELL

BOYA SUR SHELL

Puerto Ventanas

Tiene instalaciones de cañerías con manifold, para la transferencia de ácido sulfúrico; combustible y asfalto; grúas y correas transportadoras para la descarga de carbón, Clinker, granos y embarque de concentrado de cobre. Las naves se amarran a los diferentes sitios del puerto. Posee 4 sitios (Nº 1, 2, 3 y 5).

106 Oferta Portuaria Carga Granelera V Región – Chile | Informe Final

SITIO Nº 1

SITIO Nº 2

SITIO Nº 3

SITIO Nº 5

Muelle Oxiquim

Tiene instalaciones de manifold y cañerías para la transferencia de combustibles líquidos, gas licuado de petróleo y productos químicos (principalmente ácido sulfúrico y soda cáustica). Las naves se amarran a los diferentes sitios. Posee 2 sitios. El sitio Nº 1 al lado norte operado por Oxiquim y el sitio Nº 2 al lado sur operado por Gasmar.

SITIO Nº 2 OXIQUIM - GASMAR

SITIO Nº 1 OXIQUIM

107 Oferta Portuaria Carga Granelera V Región – Chile | Informe Final

Terminal Multiboyas Multicrudo

Tiene instalaciones submarinas con flexibles y cañerías rígidas para la transferencia de productos limpios de petróleo y petróleo crudo. La nave se amarra a boyas.

TERMINAL MULTIBOYAS MULTICRUDO

Terminal Multiboyas de Barcazas

Tiene instalaciones submarinas con flexible y cañería rígida para la transferencia de combustible marino para rancho de naves. La nave se amarra a boyas.

Terminal Multiboyas LPG

Tiene instalaciones submarinas con flexibles y cañerías rígidas para la transferencia de productos limpios de petróleo y gas de petróleo líquido. La nave se amarra a boyas.

Terminal Monoboya

Tiene instalaciones submarinas con flexibles y cañería rígida para la transferencia de petróleo crudo a tierra. La nave se amarra a la Monoboya.

108 Oferta Portuaria Carga Granelera V Región – Chile | Informe Final

Terminal Multiboyas Copec (Shell)

Tiene instalaciones submarinas con flexible y cañería rígida para la transferencia de productos limpios de petróleo. La nave se amarra a boyas.

Muelle GNL Quintero

Tiene instalación de brazos de descarga, con cañerías criogénicas que corren sobre el muelle hasta los estanques de almacenamiento. La nave se amarra al muelle.

TERMINAL LNG

109 Oferta Portuaria Carga Granelera V Región – Chile | Informe Final

6.6.2 San Antonio

A continuación se muestra la distribución de los terminales en Puerto San Antonio.

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110 Oferta Portuaria Carga Granelera V Región – Chile | Informe Final

San Antonio Terminal Internacional

Tiene instalaciones de manifold y cañerías subterráneas para la transferencia de ácido sulfúrico. La nave se amarra al sitio 2.

En la foto se aprecia nave conteinera atracada en sitio Nº 2 y atrás se puede ver los estanques de ácido sulfúrico y químicos.

ZONA ESTANQUES

SITIO Nº 2

Puerto Central

Tiene instalaciones de manifold y cañerías para la transferencia de combustibles en los sitios 5 y 6/7.

Se efectúa transferencia de graneles sólidos con equipos portátiles de carga y descarga. Las naves se amarran a los sitios 5 y 6/7.

En la foto se aprecia una nave para transporte de autos en sitio 4/5 una nave tanquera en sitio 6/7

SITIO Nº 4/5

SITIO Nº 6/7

111 Oferta Portuaria Carga Granelera V Región – Chile | Informe Final

En la foto siguiente se aprecia una nave granelera atracada en sitio 6/7 con sistema de auto-descarga.

SITIO Nº 6/7

Puerto Panul

Tiene instalaciones de grúas y cintas transportadoras para la transferencia de graneles sólidos a silos. La nave se amarra a muelle, boyas y bitas de amarra en la costa.

SITIO Nº 8 PANUL

112 Oferta Portuaria Carga Granelera V Región – Chile | Informe Final

Muelle Policarpo Toro

Tiene instalaciones de manifold y cañerías para la transferencia de productos químicos, asfalto, látex y soda cáustica a estanques de almacenamiento.

SITIO Nº 9 POLICARPO TORO

6.7 Concesiones Marítimas y Recintos Portuarios

Concesiones Portuarias y concesiones marítimas por puertos

6.7.1 Quintero

Puerto Ventanas. Terminal privado cuyas instalaciones se encuentran en una concesión marítima. Efectúa transferencia de graneles sólidos y líquidos, en carga y descarga.

 D.S. Nº 619 de fecha 16/09/2011. Otorga Renovación con modificación de concesión marítima con vigencia hasta el año 2.041, con el objeto de amparar un muelle mecanizado y sus instalaciones destinadas a faenas portuarias de atención de naves, prestación de servicios en general, carga y descarga de mercaderías cualquiera sea su naturaleza, sean propias o de terceros.

Muelle Oxiquim. Terminal privado cuyas instalaciones se encuentran en una concesión marítima. Efectúa transferencia de graneles líquidos.

 D.S. Nº 231 de fecha 30/06/2004. Otorga Renovación de concesión marítima con vigencia hasta el año 2.034, con el objeto de continuar amparando las instalaciones de un terminal marítimo para la descarga de productos químicos mediante tres cañerías conductoras submarinas, en el Lote 1 de fondo de mar, desde los buques tanques a la Planta de Almacenamiento ubicada en terrenos particulares, camino costero de por medio.

113 Oferta Portuaria Carga Granelera V Región – Chile | Informe Final

 El objeto de los Lotes 2 al 5 de fondo de mar es amparar la construcción de un muelle mecanizado, para amarrar naves en ambos costados del cabezal para descarga y/o carga de productos químicos, gas, hidrocarburos, sus derivados y mezclas de éstos con otros productos.

 Se autoriza para arrendar a GASES Y GRANELES LÏQUIDOS S. A., parte de la concesión, por el lado Sur, con vigencia hasta el 30 de Junio de 2016.

ENAP

Terminal Multiboyas Multicrudo. Terminal perteneciente a una empresa del Estado, Empresa Nacional de Petróleo (ENAP). Tiene concesión marítima. Transfiere productos limpios, en carga y descarga y descarga de petróleo crudo.

Terminal Multiboyas LPG. Perteneciente a ENAP. Tiene concesión marítima. Transfiere Gas de Petróleo Líquido (LPG) y productos limpios, en carga y descarga.

 Ambos terminales se encuentran amparados por el D.S. 122 de fecha 26/06/1998, con vigencia hasta el 30 de junio de 2018, para amparar instalaciones existentes de los terminales marítimos Multiboyas para descarga de petróleo crudo y de gas licuado desde buques tanques a planta de almacenamiento.

Terminal Monoboya. Perteneciente a ENAP. Tiene concesión marítima. Transfiere petróleo crudo a tierra.

 D.S. 776 de 1990. Amparar el tendido de una cañería conductora submarina de 42” de 2.600m (Monoboya)

Terminal Multiboyas de Barcazas. Perteneciente a ENAP. Tiene concesión marítima. Transfiere productos limpios para abastecimiento de buques.

 D.S. 543 de fecha 30/12/1999, con vigencia hasta 30 de junio de 2018, para amparar las instalaciones para efectuar la entrega de combustible de consumo interno de naves (Rancho), a través de barcazas que se amarrarán a las boyas y que serán cargadas por medio de dos cañerías conductoras de 370m cada una, tendidas en el sector de fondo de mar.

Terminal Multiboyas Copec (Shell). Terminal privado amparado en una conexión marítima. Transfiere productos limpios, en carga y descarga.

 D.S. 352 de fecha 20/08/2007, con vigencia hasta el 30 de junio de 2022. Para usufructuar y amparar las instalaciones existentes de un terminal marítimo para la descarga de combustibles y lubricantes mediante el tendido de 3 cañerías conductoras entre las naves y la planta de almacenamiento situada en terrenos interiores, tres boyas para el amarre de naves de hasta 50.000 dwt, seis boyarines permanentes de señalización, y de una cañería de desagüe de aguas lluvias.

Muelle GNL Quintero. Instalaciones pertenecientes a una sociedad formad por ENAP y privados. Tiene concesión marítima. Transfiere Gas Natural Licuado (LNG) a estanques en tierra para su regasificación.

 D.S. 321 de fecha 19/10/2010, con vigencia hasta 30 de junio de 2025, para amparar la construcción e instalación de un muelle mecanizado de 450m de longitud utilizable, cuya finalidad principal es la descarga de gas natural licuado.

114 Oferta Portuaria Carga Granelera V Región – Chile | Informe Final

CONCESIONES MARÍTIMAS OTORGADAS SIN EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS.

1. D.S. 325 de fecha 29/09/2006, a Oxiquim, con vigencia hasta 31 de diciembre de 2034, para la construcción de un nuevo sitio de atraque, Sitio Nº 5 (Norte), en el muelle mecanizado, con la infraestructura necesaria para recibir naves de hasta 120.000 dwt, de 300m de eslora, para la transferencia de líquidos a granel y LNG (Sitio 5).

2. D.S. 705 de fecha 30/09/2011, a Oxiquim, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026, para amparar la construcción y operación de un nuevo sitio denominado Sitio Nº 3, en el terminal marítimo Oxiquim en Quintero, con la infraestructura necesaria para la transferencia de líquidos s granel, el que se construirá adosado al costado Norte del actual muelle mecanizado y a 480m de la costa.

3. D.S. 170 de fecha 28/02/2012, a Oxiquim, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2030, para amparar la construcción y operación de un terminal marítimo compuesto por un muelle mecanizado con un sitio de atraque, para naves de 110.000 TRG, para la descarga de carbón para una central termoeléctrica, dos postes de amarre y una boya de amarre para naves de hasta 110.000 TRG. Se está tramitando una modificación para amparar dos sitios para graneles sólidos y líquidos.

4. D.S. 329 de fecha 23/05/2012 a Inversiones San José S. A., con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2015, para amparar la construcción de un terminal portuario multipropósito, compuesto por un muelle; un muelle mecanizado, para la transferencia de personas y/o cargas de naves mayores; un malecón; una explanada de respaldo para las operaciones propias del funcionamiento portuario; un atracadero; defensas y la construcción de un rompeolas para abrigo.

6.7.2 San Antonio

San Antonio Terminal Internacional. Sitios 1,2 y 3. Recinto portuario entregado en concesión para su operación, Pertenece a Empresa Portuaria San Antonio (EPSA). Transfiere carga general, contenedores y carga líquida a granel.

Puerto Central. Sitios 4, 5, 6 y 7. (Espigón). Recinto portuario entregado en concesión para su operación. Pertenece a EPSA. Transfiere carga general, contenedores y carga a granel sólida y líquida.

Panul S. A. Sitio 8. Recinto portuario entregado en concesión para su operación. Pertenece a EPSA. Transfiere graneles sólidos.

Muelle Policarpo Toro. Sitio 9. Recinto perteneciente y operado por EPSA, tiene como usuario a QC Terminales, para la transferencia de productos líquidos a granel, principalmente químicos.

6.7.3 Bahía Laguna Verde

En Bahía Laguna Verde se encuentra una antigua instalación portuaria en desuso y en el lugar se estuvo estudiando por Agunsa, la instalación de una nueva infraestructura para el manejo de graneles sólidos, lo que se encuentra detenido por aprobación ambiental.

En el lugar se podría desarrollar un muelle de graneles que cumpla con las exigencias ambientales requeridas.

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6.8 Catastro de Sitios para la Transferencia de Graneles

Puestos de atraque graneles Región de Valparaíso

Actuales Futuros

SAN ANTONIO

Graneles Sólidos 3 2 Sitios 4-5, sitios 6/7 y Panul

Graneles Líquidos Combustibles 2 2 Sitios 4/5 y sitios 6/7

Graneles químicos Sitio 2 y Sitio 9 2 1

Nota: La disminución se produce por la desaparición de los sitios 8 y 9 para operación portuaria.

QUINTERO

Graneles Sólidos 3 7 Ventanas Sitios 2, 3 y 5 Ventanas Sitio 6 Nuevo Oxiquim sitios 1 y 2 Puerto San José

Graneles Líquidos Combustibles 3 4 Enap Monoboya, Multicrudo y LPG Nuevo Oxiquim sitios 1

Graneles Químicos 2 3 Oxiquim Sitio 1 y 2 Oxiquim Sitio 3

Graneles Gaseosos 2 4 Oxiquim Sitio 2 LPG; Terminal LNG Quintero Oxiquim Sitio 3 LPG; Terminal LNG Oxiquim

CONCLUSIÓN

En Bahía Quintero se puede considerar el aumento de puestos de atraque de acuerdo al siguiente detalle:

Graneles sólidos 4 Combustibles 1 Químicos 1 Gaseosos 2

En Puerto San Antonio se puede considerar la disminución de puestos de atraque de acuerdo al siguiente detalle:

Graneles sólidos 1 Químicos 1

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6.9 Alternativas Preliminares

6.9.1 General

La ampliación de infraestructura portuaria para graneles es factible en el Puerto de San Antonio, Bahía Laguna Verde, Bahía Quintero y Bahía La Ligua.

En San Antonio es factible instalar o ampliar las facilidades de recepción de graneles sólidos y líquidos en los sitios 6/7 del espigón, avanzando el frente de atraque y ganando más profundidad.

En Bahía Laguna Verde es factible desarrollar un muelle de graneles, cumpliendo con las exigencias ambientales que se requieran.

En Bahía Quintero, se encuentran otorgadas concesiones marítimas para 2 sitios en el muelle Oxiquim, además de un nuevo muelle con posibilidad de dos sitios para graneles sólidos y líquidos entre Puerto Ventanas y el Muelle Oxiquim. Está la concesión marítima de Puerto San José con un terminal multipropósito para varias naves. También se puede estudiar el desarrollo de un sitio 6 en Puerto Ventanas.

En Bahía La Ligua se estudió la posibilidad de localizar el futuro PGE Valparaíso, estudiando su aptitud para infraestructura portuaria. Si bien, se desarrolló el análisis para la instalación de un terminal de contenedores con rompeolas, también podría desarrollarse un gran terminal de graneles que soporte la inversión del rompeolas, en combinación con la infraestructura de contenedores.

Con la ampliación de la infraestructura portuaria en las concesiones marítimas entregadas y zonas estudiadas para nuevos proyectos, se duplica la capacidad de transferencia de graneles en la Región de Valparaíso.

Con el aumento de terminales no se aprecia que deban reservarse nuevas áreas para el desarrollo de nueva infraestructura portuaria, pero es necesario hacer la reserva de los actuales sitios donde se encuentran las concesiones marítimas entregadas y las áreas costeras donde se han hecho estudios para nueva infraestructura, evitando que por el no desarrollo de esos proyectos en la actualidad, el área pueda ser ocupada para otros usos. Hay que considerar que no quedan otros lugares protegidos en la costa de la Región para desarrollo de nuevos proyectos, por estar ocupadas las zonas ribereñas con poblamiento intensivo.

6.9.2 Relocalización Panul

El cierre contemplado para las instalaciones portuarias de los sitios Nº 8 y 9 en el año 2029, plantea la necesidad de crear infraestructura terrestre para la recepción de los graneles sólidos y líquidos que allí se transfieren.

Una primera alternativa para re-localizarlo al interior del puerto es mediante la re-habilitación del sector de los Sitios 6-7, generando una nueva línea de atraque que pueda dar cabida al menos a una nave de graneles sólidos, y rellenando el sector entre el Molito y la actual línea de atraque de los sitios 6-7, de modo de generar explanadas. Estas podrían dar cabida a facilidades de almacenamiento de graneles sólidos, y si quisiera atenderse los graneles líquidos que se transfieren por el Sitio 9, debería considerarse la instalación de estanques que se prevé utilizarían superficies de explanada más allá de las que se generarían mediante rellenos. Alternativamente, manteniendo la posibilidad de atender naves de graneles líquidos en este nuevo desarrollo, podría hacerse uso de los estanques de Terquim, pero los mismos cuentan también con fecha de caducidad para su operación (2022).

La colocación de silos o facilidades de almacenamiento en el sector de los sitios 6-7 se enfrentará indudablemente a dificultades de tipo ambiental dada su cercanía con la ciudad. 117 Oferta Portuaria Carga Granelera V Región – Chile | Informe Final

El traslado de las instalaciones de Panul a los sitios 1 al 3 es menos probable aún por ser área dedicada a contenedores.

En el supuesto que el terminal PGE estuviera construido en su primera fase, con dos sitios, continuaría la ocupación de las actuales instalaciones por naves portacontenedores y carga general, lo que dificultaría el cambio operacional de estos sectores a sólo graneles.

Por otra parte, el traslado de las instalaciones de Panul al futuro PGE, si bien es factible de realizar en el sector del muelle que unirá la fase uno con el molo, dando el ancho adecuado, modificaría las dimensiones de la dársena y encarecería su ejecución, ocupando sectores que en la actualidad no se han contemplado en el estudio y además habría que analizar la interferencia vial que se producirá para el despeje de la carga desde el terminal de graneles, aun cuando debería potenciarse en este caso el transporte mediante ferrocarril.

Luego, la relocalización de las instalaciones portuarias de graneles de los sitios 8 y 9 al interior del recinto portuario de San Antonio con sus planes de ampliación, que totalizan en la actualidad alrededor de 2.500.000 de toneladas anuales, no presenta una solución directa, más aun considerando que en general son cargas pertenecientes a los operadores de las instalaciones o son prestadores de servicios con instalaciones propias de almacenaje.

6.10 Conclusiones y Recomendaciones

De acuerdo a la capacidad actual de la infraestructura portuaria de graneles en la Región de Valparaíso y los futuros desarrollos en las concesiones marítimas actualmente otorgadas y otros lugares ya estudiados para desarrollo portuario, como lo es Bahía Laguna Verde y Bahía La Ligua, se estima que se cuenta con suficientes espacios para la habilitación de infraestructura portuaria para graneles en el horizonte de previsión del presente estudio.

En atención a que ya se encuentran estudiados lugares como Bahía Laguna Verde y Bahía La Ligua con aptitud para el desarrollo de infraestructura portuaria, se recomienda reservar esos espacios y sus áreas costeras colindantes para evitar que en un horizonte más lejano, se pierda la posibilidad de su uso por haber sido invadido por otros usuarios.

Asimismo, se recomienda reservar los lugares que ya tienen concesiones marítimas y que pueden ser caducadas por no haber sido desarrollados los proyectos en los plazos establecidos en los decretos de concesión

118 Oferta Portuaria Carga Granelera V Región – Chile | Informe Final

7 ALTERNATIVAS AUMENTOS DE CAPACIDAD

El balance Oferta/Demanda efectuado en el Capítulo 5, ha permitido establecer que el principal déficit de capacidad esperable a corto plazo está asociado al de graneles sólidos, fundamentalmente de tipo agropecuario, que en la actualidad se movilizan por Puerto San Antonio. A ello se suma la saturación esperable de las vías de circulación en el mismo San Antonio, y en Ventanas.

Para la atención del déficit de capacidad de transferencia de carga en muelle, se visualizan las siguientes alternativas:

 Potenciamiento de Puerto Panul  Rehabilitación de sector de sitios 6-7 del Terminal Puerto Central para la atención de graneles  Derivación de carga a terminales existentes y nuevos terminales en la Bahía de Quintero  Construcción de un nuevo terminal en Bahía Laguna Verde

La ubicación de un nuevo terminal en el PGE actualmente en estudio por parte de Puerto San Antonio, se ha descartado en el análisis efectuado en el Capítulo 6, por el mayor costo que su eventual inclusión generaría en el desarrollo de este PGE, dada la necesidad de ensanchamiento de la dársena y con ello de profundización del emplazamiento de las obras de abrigo.

Una recomendación definitiva respecto de la alternativa más adecuada a considerar requiere el desarrollo de evaluaciones técnicas y económicas (de carácter privado y posiblemente social), así como ambientales, no incluidas dentro del alcance de la presente Consultoría, en las que tendrá que tenerse en cuenta, entre otros aspectos, consideraciones como las siguientes:

 La Concesión Portuaria que ampara Puerto Panul caduca el año 2029, a partir del cual entrarán en vigencia las disposiciones de Plan Regulador Comunal de San Antonio recientemente aprobadas (abril 2015). Según estas disposiciones, para el sector se permitirá el uso de suelo asociado a Infraestructura de Transporte, tales como vías y estaciones ferroviarias, terminales de transporte terrestre, recintos marítimos o portuarios, pero exclusivamente para instalaciones de atención de cruceros, embarcaciones de turismo, científicas e instalaciones complementarias.

 El nivel tarifario de la actual Concesión de Puerto Panul, dificulta la materialización de inversiones como las que se requeriría para atender al menos la demanda proyectada en el Escenario Tendencial, para lo que se necesitaría algo más que duplicar el nivel de capacidad de transferencia actual.

 La rehabilitación del sector de los sitios 6-7, requeriría generar acuerdos con el concesionario Puerto Central, en forma adelantada a lo que contempla el actual Contrato de Concesión, que le otorga hasta el año 2026 para ejercer su opción de desarrollo.

 En la Bahía de Quintero existen terminales y proyectos de nuevos terminales con concesión marítima autorizada y con tramitación ambiental iniciada, que podrían absorber la carga que deje de atenderse en San Antonio, pero indudablemente a costos mayores que podrían afectar su viabilidad.

 La construcción de un nuevo terminal en Bahía Laguna Verde, debería superar por sobre todo dificultades de tipo ambiental, y las razones por las cuales no se otorgó en definitiva su concesión marítima. 119 Oferta Portuaria Carga Granelera V Región – Chile | Informe Final

 La materialización de un terminal granelero, está fuertemente influenciado por la disponibilidad efectiva de carga a transferir por parte del operador

Cualquiera sea la alternativa de desarrollo que se defina como más adecuada, es indudable que la misma deberá plantearse para su ejecución por etapas, mostrándose en los Gráfico 7.1 y Gráfico 7.2 dos opciones de secuenciación de incorporación de capacidad al sistema, ya sea que se considere el potenciamiento de San Antonio o se opte por favorecer el desarrollo de la Bahía de Quintero para el efecto, respectivamente.

En este último caso, se asume que entre el año previsto de saturación de San Antonio (2022) y el término de la concesión de Panul, se produce una transición en que los déficits son absorbidos principalmente por Puerto Ventanas, hasta la incorporación plena de nueva oferta en la Bahía de Quintero el año 2029.

120 Oferta Portuaria Carga Granelera V Región – Chile | Informe Final

Gráfico 7.1: Secuencia Prevista de Incorporación de Oferta de Graneles Sólidos – Puerto San Antonio

121 Oferta Portuaria Carga Granelera V Región – Chile | Informe Final

Gráfico 7.2: Secuencia Prevista de Incorporación de Oferta de Graneles Sólidos – V Región

122 Oferta Portuaria Carga Granelera V Región – Chile | Informe Final

8 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El trabajo efectuado permite establecer las siguientes conclusiones y recomendaciones principales:

1. En un escenario Tendencial de proyección de demanda, se prevé para Puerto San Antonio un déficit de capacidad de atención de graneles a partir de los próximos 7-10 años (según se considere las capacidades de servicio actual o mejorada), o en unos 17 años más, si se considera la oferta global de los terminales de graneles sólidos de la V Región, situación que estaría condicionada por el traslado de operaciones desde San Antonio a Quintero.

2. En un Escenario Optimista de proyección, los déficits de capacidad en San Antonio se producirían a contar de unos cuatro años más, y en unos ocho años para la V Región en su globalidad, asumiendo la misma condición de traslado de cargas desde San Antonio a Quintero. Si en esta última bahía se materializa alguno de los proyectos que cuentan con concesión marítima en la actualidad, el año de déficit se traslada a unos 20 años más a contar del 2015.

3. Para enfrentar el déficit detectado, se han identificado las siguientes alternativas:

 Fortalecimiento del desarrollo de Puerto Panul  Habilitación del sector de los sitios 6-7 de Puerto San Antonio para el efecto  Desvío de las carga hacia terminales existentes o en trámite de materialización en Bahía Quintero, que contarían con capacidad suficiente para ello

4. La selección de alguna de ellas, dependerá de los resultados de estudios de factibilidad técnica económica, incluyendo la variable ambiental, que se recomienda llevar a cabo para el efecto.

5. La habilitación de un terminal granelero dentro de las instalaciones previstas para el actual PGE en etapa de estudio en Puerto San Antonio, se estima impondrá sobre costos tanto a las obras del PGE como al terminal mismo, por lo que no es una opción que se considere recomendable. Su temporalidad de ejecución, por lo demás, no es compatible con los requerimientos detectados.

6. Para enfrentar la demanda de largo plazo, no se han identificado bahías o lugares con aptitud portuaria para la instalación de nuevos terminales en la región, con excepción de la Bahía de Laguna Verde, para la cual son previsibles dificultades de tipo ambiental para su eventual utilización y La Ligua, en tanto ha sido considerado este último para posibles desarrollos portuarios asociados a carga en contenedores, pero que podría planificarse desde un principio para la instalación de facilidades portuarias graneleras.

7. Dado lo anterior, se recomienda reservar desde ya las áreas de concesiones marítimas existentes al interior de la Bahía de Quintero, en los que podrían habilitarse sitios cuya puesta en operación podría ser más inmediata.

8. El desarrollo de terminales graneleros en cualquiera de las opciones identificadas en el punto 3 anterior, deberá ir acompañada de los respectivos mejoramientos en la vialidad de conexión.

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ANEXOS

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Anexo 1 Minutas de Entrevistas

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Empresa o Institución OXIQUIM Nombre de entrevistado Edmundo Puentes R. Cargo Gerente General

Contacto [email protected]; 224788016 Fecha Entrevista 29-09-2015 Breve descripción Empresa OXIQUIM es una sociedad anónima abierta, dedicada a la fabricación de resinas, a la distribución de productos químicos para la industria y la minería, y a los servicios de almacenaje y carga/ descarga de naves de graneles líquidos. Posee terminales marítimos ubicados en la bahía de Quintero y en Coronel. En el Terminal Quintero presta servicios de transferencia de graneles líquidos desde y/o hacia naves especializadas, así también de almacenaje y carga y/o descarga desde camiones. En marzo 2015 entró en operación una red de descarga, almacenamiento y despacho de GLP con un nuevo estanque de 50.000m3.

Temas tratados El Terminal Marítimo de Quintero transfiere del orden de 1.000.000 de toneladas/año. Se destaca el embarque de ácido sulfúrico (350.000 tons.), producido en Chagres y embarcado hacia el norte, Anglo Americans. Otros productos: combustibles limpios, soda cáustica, LPG y una variedad de productos químicos descargados. Se observa estacionalidad en el movimiento de cargas, 2 meses en el año el terminal está copado. "Quintero tiene vocación de puerto granelero" y Oxiquim dispone de terrenos allí, tiene 4 concesiones vigentes. Su principal proyecto es un Muelle multipropósito, concebido como un puerto moderno con tecnologías nuevas. Lo ve en el largo plazo como una alternativa que ofrece seguridad al movimiento de graneles de la V Región. Estima que podría estar operativo en 5 años más, contando con la obtención de la aprobación ambiental en el primer semestre de 2016.

Proyectos

Nombre "Terminal Multipropósito Oxiquim, Bahía de Quintero"

Este proyecto consiste en la habilitación de un terminal multipropósito de dos sitios habilitados para recibir, almacenar, cargar y descargar graneles sólidos y líquidos. Uno de los sitios con capacidad máxima de 45 mil DWT y, el otro, con capacidad de 180 mil DWT. En ambos sitios también podrían operar tanqueros con capacidad de 60 mil DWT. La capacidad proyectada para el terminal es de 3.000.000 tons/año en desembarque de graneles sólidos, 1,8 millones para el embarque de granel sólido, y 400.000 tons/año para combustibles. Durante el desarrollo del proyecto se amplió su definición hacia la transferencia de graneles limpios. Este proyecto se encuentra en su trámite ambiental, fue presentado en agosto del año 2013. Actualmente se encuentra con suspensión de plazo hasta el Estado actual 05/11/2015, luego se reanuda la EIA, esperando se termine su tramitación en 1° semestre 2016.

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Empresa o Institución Puerto Panul Nombre de entrevistado David Fernández L. Cargo Gerente General

Contacto [email protected] 352355911 Fecha Entrevista 30-09-2015 Breve descripción Empresa Puerto Panul es una empresa concesionaria de la Empresa Portuaria San Antonio, que opera el en el Terminal Norte (sitio 8) bajo el sistema mono operador. La concesión se inició el año 2000 y es por 30 años. Se especializa en la transferencia de graneles sólidos, principalmente trigo y maíz. La transferencia por este terminal ha alcanzado 2.400.000 tons/año.

Temas tratados Su estrategia actualmente es hacer más eficiente el puerto, se han tomado muchas medidas operativas (sistema de encarpado y destare de camiones, velocidad de la cinta) que han disminuido notablemente el tiempo de despacho de camiones (donde se produce el cuello de botella del ciclo operativo), lo que se ha traducido en un aumento de la capacidad, la cual estima en 4.000.000 tons/año, en base a 12.000 tons/día. Con la eventual incorporación de silos se podría llegar a 20.000 - 24.000 tons/día. En su opinión, con este tipo de medidas se puede aumentar notablemente la capacidad de todos los terminales, y no sería necesario el PGE. Estima que podría revertirse la situación del Plan Regulador Comunal, que cambia el uso de suelos a partir del 2029, y en consecuencia Puerto Panul seguiría operando. Destaca que Panul es más eficiente que la competencia, por cuanto ofrece mayor velocidad de transferencia y menores tarifas.

Proyectos

Nombre Proyecto Exportación de Astillas

Se trata de captar cargas que actualmente se transfieren en otros terminales, lo que podría significar entre 350.000 a 400.000 tons anuales para el Puerto.

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Empresa o Institución Empresa Portuaria San Antonio - EPSA Nombre de entrevistado Fernando Gajardo Vásquez Cargo Gerente de Concesiones Contacto 352586000 Fecha Entrevista 30-09-2015 Breve descripción Empresa EPSA es una empresa autónoma del Estado cuyo objeto es la administración, conservación y desarrollo de la actividad marítimo - portuaria de Puerto San Antonio. Tiene un rol de autoridad portuaria, por el cual le compete supervisar los frentes concesionados y programar el desarrollo del puerto. Actualmente tiene tres frentes de atraque concesionados: Molo Sur especializado en contenedores, Costanera - Espigón, multipropósito, y Puerto Panul especializado en graneles sólidos. Bajo su administración se encuentra el Terminal Policarpo Toro especializado en graneles líquidos. Temas tratados Hay movimiento de cargas graneleras a través del Terminal Costanera- Espigón, Puerto Central: clinker (Cemento San Juan), ceniza de soda, fertilizantes. Existe un contrato con BSA para el desembarque de clinker, en un sitio especial que atenderá la demanda generada por el Proyecto "Planta de Molienda de Cemento Quilicura". En el Terminal Molo Sur, STI, se transfiere ocasionalmente chips y atiende graneles líquidos de Terquim, los cuales podrían trasladarse a Puerto Central en la medida que STI esté más congestionado. Se estima que Puerto Panul dentro de 5 años copará su capacidad, y la demanda adicional podría redistribuirse en los terminales que estarán habilitados. Para entonces habrá 2 puntos más de oferta para transferencia de graneles líquidos, según lo comprometido con Puerto Central. En Sitio 9 hay Contrato de Arriendo con QC Terminales, empresa que ofrece servicios de recepción, almacenamiento, manejo y despacho de graneles líquidos como asfalto, soda cáustica y productos químicos diversos. Proyectos Nombre Ampliación Molo Sur Descripción: Consiste en la extensión del frente de atraque en 130 metros hacia el sur, lo cual dejará una línea de atraque de 900 metros. Estado actual En desarrollo, se termina el 2017 para entrar en operación.

Nombre Construcción Frente de Atraque Costanera Descripción: consiste en la habilitación de 700 metros de atraque para la transferencia de contenedores, incluyendo el mejoramiento de las áreas de respaldo. Estado actual En 2017 quedarían habilitados 400 metros. Proyecciones demanda existentes Mediano plazo Largo plazo Según Plan Maestro se prevén incrementos leves en graneles líquidos, a una tasa de 0,5%. Para los graneles sólidos se proyectó un crecimiento con una tasa de 2,2% como promedio anual.

128 Oferta Portuaria Carga Granelera V Región – Chile | Informe Final

Empresa o Institución GNL Nombre de entrevistado Sebastián Russi Del Río Cargo Gerente de Planificación y Desarrollo

Contacto [email protected]; 24990907 Fecha Entrevista 02-10-2015 Breve descripción Empresa GNL Quintero es un Terminal de recepción, descarga, almacenamiento y regasificación de Gas Natural Licuado. Inició sus operaciones el 2009 y abastece de gas natural a la zona central de Chile, en sus diferentes segmentos: residencial, comercial, industrial, de transporte y generación eléctrica. Su capacidad de producción actual es de 15 millones de m3 por día. La distribución del gas natural es por gasoducto principalmente y también cuenta con una Estación de Carga de Camiones con una capacidad de despacho de 2.500m3 por día (50 camiones). Temas tratados Este año el Terminal GNL atenderá 42 naves, cada nave está aproximadamente 24 horas. Las naves atendidas varían entre 90.000 y 265.000 m3, y la tasa de descarga está entre 9.000 a 12.000 m3/hora. Actualmente cuenta con dos Tanques principales y uno de "contención simple", entre los 3 la capacidad de almacenamiento alcanza a 334.000m3. El cuello de botella está en el almacenamiento, no en el muelle. Por ello se contempla una ampliación que considera un nuevo tanque. Esta se enfoca a aumentar la capacidad para atención de naves menores, para posibles cargas de cabotaje, ya que hacia el sur del país no habría suficiente demanda como para instalar una nueva planta. Estima que el terminal actual con la expansión proyectada sería suficiente hasta el 2030, llegando a una capacidad de 20 millones m3 día. El diseño original del terminal no contempla un 4° estanque. Respecto de la posibilidad de un nuevo muelle o frente de atraque, no está en el programa, pero se considera la posibilidad, y sería para separar las naves menores (cabotaje) de las grandes. Otro punto que le preocupa son los tiempos de inactividad (down time), que se han hecho más frecuentes, en invierno se ha llegado a una disponibilidad de 28%. Los clientes principales actualmente son Metrogas, Endesa Ciclo Combinado y Enap - Refinería Con. En el mercado secundario están Colbún, AES Gener entre otros. Proyectos

Nombre Ampliación Terminal GNL, Fase II

Descripción: El Proyecto consiste en la construcción de un nuevo estanque de almacenamiento de 160.000 m3 y un vaporizador, lo cual aumentará a 20 millones de m3/día la capacidad, un 33% sobre la actual. Se encuentra en etapa de EIA, y se estima que podría estar operativo a Estado actual comienzos del 2021. En cuanto al destino de la mayor capacidad, esta se encuentra reservada para Colbún, AES Gener y Cerro El Plomo, quienes firmarían los respectivos contratos en diciembre próximo.

Proyecciones demanda existentes Mediano plazo Largo plazo Crecimiento asociado al Depende de las políticas públicas que definirán la matriz energética del país. Al proyecto de ampliación, respecto los lineamientos generales de la política se encuentran en el Informe 33%. "Hoja de Ruta 2050", entregado en septiembre recién pasado por el Ministerio de Energía.

129 Oferta Portuaria Carga Granelera V Región – Chile | Informe Final

Empresa o Institución Puerto Ventanas Nombre de entrevistado Iván Oyarzún Navarrete, Felipe Martino Cargo Jefe Control de Gestión, Jefe Desarrollo de Negocios

Contacto [email protected] 28372925 Fecha Entrevista 02-10-2015 Breve descripción Empresa Puerto Ventanas es un terminal privado ubicado en la Bahía de Quintero, que ofrece servicios portuarios para graneles sólidos y líquidos. Los principales productos transferidos son: carbón, clinker, trigo, asfalto (desembarque), y concentrado de cobre, ácido sulfúrico, carbón de petróleo (embarque). Los principales clientes, con los cuales mantiene contratos de largo plazo, son: AES Gener, Codelco Andina, Codelco Ventanas, Anglo American, Cemento Melón, Enap refinerías y Asfaltos Cono Sur.

Temas tratados Los sitios tienen un nivel de especialización: sitio 1 embarque combustible marino, sitio 2 embarque de concentrado, sitio 3 desembarque graneles limpios y embarque de ácido sulfúrico, sitio 5 descarga de carbón y clinker. El año 2013 se alcanzó el mayor tonelaje transferido, 6.116.851 tons. El proyecto de expansión actualmente en desarrollo permitirá atender naves con mayor tonelaje. La empresa tiene terrenos para ampliación, sin embargo estima que aún no se justifica una ampliación del sitio 4 (dolphin).

Proyectos

Nombre Modernización Sitio 3

Descripción: consiste en el montaje de un nuevo sistema de transferencia de concentrado de cobre, que estará compuesto por correas transportadoras encapsuladas, torres de transferencia selladas y la incorporación de un cargador viajero que permite el carguío del buque sin necesidad de que este cambie de posición.

Se firmó en septiembre el Contrato para la ejecución del proyecto, se estima que estaría Estado actual en operaciones a mediados del 2017.

Nombre Nueva Bodega para Concentrado de Cobre de Codelco

Descripción: construcción de una bodega con capacidad para almacenar 46.000 tons de concentrado, con alta tecnología que impedirá la dispersión de material particulado hacia el exterior.

Estado actual En construcción

Proyecciones demanda existentes Mediano plazo Largo plazo Proyecto Ampliación Andina: a largo plazo llegarían a 300.000 ton más de concentrado. Anglo American tuvo expansión en 2012, transferencia actual app 1.100.000 tons., -- podría aumentar en 300.000 tons. Carbón se mantendría a corto plazo (años de sequía). Las limitantes de las ERNC en la transmisión quedarían solucionadas al conectar el SING y el SINC.

130 Oferta Portuaria Carga Granelera V Región – Chile | Informe Final

Empresa o Institución QC Terminales Nombre de entrevistado Pedro Vásquez A. Cargo Gerente de Terminales

Contacto [email protected] 35 2354120 Fecha Entrevista 04-11-2015

Breve descripción Empresa QC terminales es una empresa constituida en Chile el año 2013 (adquirió a Royal Vopak), dedicada a la recepción, manejo, almacenamiento y despacho de productos químicos. Opera en el Sitio 9 de Puerto San Antonio en la recepción y descarga de buques tanqueros que transportan diversos productos en partidas de un tamaño medio de 2.000 toneladas. QC Terminales es dueña del terreno de respaldo donde posee las plantas para el manejo de los químicos y 38 estanques de almacenamiento.

Temas tratados El Terminal recepcionó alrededor de 125.000 tons los últimos 2 años. Cuando baja el precio de los commodities aumenta el movimiento porque los clientes hacen stock, compran más. Cada buque está aproximadamente 10 horas, "la ocupación actual del muelle es menos del 30%, podría ser el doble". El Gerente plantea que se debe procurar "el aprovechamiento de lo que hoy existe", sin embargo hay problemas prácticos que no se han resuelto, como es el caso del atraque nocturno que no está autorizado, pese a que se dan las mejores condiciones para hacer faenas de descarga en la noche. Señala que hay tiempos de espera que afectan al Sitio 9, por varios motivos: condiciones meteorológicas, nivel de congestión del puerto; congestión provocada por las grandes naves y restricción de atraque nocturno. Los productos que importan son monómeros (para la industria del plástico) y derivados de hidrocarburo: asfalto y misceláneos químicos, para la industria del plástico y detergentes. Los clientes son empresas internacionales. En cuanto a volúmenes de carga, estima que el tonelaje actual se mantendrá a 5 y 10 años. No obstante, ellos están ampliando al doble la capacidad de almacenamiento, ya que eso les permitirá ofrecer más y mejores servicios. Con respecto a la modificación del Plan Regulador, que a futuro no permitirá la operación del muelle, sin embargo conserva el uso portuario para el área terrestre, opina que en esas condiciones "el Terminal no tiene sentido, por lo cual lo más probable es que las plantas se vayan a otro país". Identifica como su competencia a Terquim y Oxiquim, y señal que se diferencian por: versatilidad, seguridad y confiabilidad.

Proyectos

Nombre Ampliación capacidad de almacenamiento

El proyecto consiste en la construcción de 9 tanques para almacenar químicos diversos, lo cual aumentará la capacidad de 22.000 toneladas actuales a 40.000 toneladas. Este proyecto permite mayor versatilidad en el negocio de arriendo de la capacidad instalada.

Estado actual En construcción, estarán terminados en 2016.

131 Oferta Portuaria Carga Granelera V Región – Chile | Informe Final

Empresa o Institución Graneles de Chile Nombre de entrevistado Fernando Martínez Cargo Gerente general Mercoexpress

Contacto [email protected]; 722200100 Fecha Entrevista 12-11-2015

Breve descripción Empresa Graneles de Chile S. A. es una organización especializada en la logística del abastecimiento y comercialización de granos. Incluye servicios de: transporte marítimo, acopio, almacenamiento y transporte terrestre, comercialización de granos para la industria de alimentos y de alimentación animal. Posee actualmente el 40% de la propiedad de Puerto Panul. El operador logístico es Mercoexpress.

Temas tratados Graneles de Chile, a través de Mercoexpress, está movilizando app. 2.500.000 tons/año de graneles para alimentación de carnes blancas, por Puerto Panul. La carga se recibe principalmente entre los meses de octubre y enero. En el período marzo - julio está la producción nacional, por lo tanto la demanda se abastece internamente, después se producen las importaciones. Las empresas compradoras son parte de la cadena de alimentación de animales, por lo cual valoran mucho la seguridad del abastecimiento. Considera que el almacenaje intermedio, entre el puerto y el cliente, juega un papel muy importante. Poseen 10 silos con capacidad de 44.000 toneladas, más 27.000 m2 de bodegas. El transporte terrestre es fundamentalmente por camiones, el ferrocarril tiene solo un 8% de participación, debido a deficiencias operativas que se traducen en bajo rendimiento. Respecto de la posibilidad de usar Puerto Ventanas señala que: hay un extra costo de US$4/ton., el rendimiento de la descarga es de 3.000 tons/día versus 8.000 en Panul (al menos). Existe un cuello de botella en Ventanas, dado por la romana, que es única. Hay algunos clientes pequeños que no tienen bodegas y les conviene usar Ventanas porque les dan 20 días de bodegaje.

Proyectos Nombre no hay

Proyecciones existentes Mediano plazo Largo plazo Estima un crecimiento en torno al 4% anual del Proyección muy relativa, podría darse por la "vocación exportadora". volumen total transferido

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Empresa o Institución Servicios Portuarios Reloncaví Ltda. Nombre de entrevistado Víctor Rojas Cubillos Cargo Sub Gerente V Región

Contacto [email protected] 35 2286927; 99183845 Fecha Entrevista 12-11-2015

Breve descripción Empresa Empresa prestadora de servicios portuarios, establecida en 1992, comenzó operaciones en San Antonio el año 2003. Actualmente atiende las cargas de Consorcio Maderero y Forestal Comaco, ambos exportadores de astillas del Puerto de San Antonio. Las operaciones están relacionadas con el apoyo desde la producción de astillas en planta, hasta la estiba en la nave.

Temas tratados El servicio de Reloncaví empieza con la recepción de los trozos de madera pulpable, pasando a la chipeadora, se prepara la ruma de astillas (en sitio ubicado en Parque DyR que tiene una capacidad de acopio para 1,5 a 2 naves) y se carga el camión. Va directo a la nave, en tres puntos de embarque, mediante el sistema de "piso caminante". Se obtiene un rendimiento promedio de 8.500 tons/día. Los embarques fluctúan entre 45.000 a 50.000 toneladas. Las naves atracan cuando hay "ventanas" en sitio 3 de STI o sitio 4 -5 de Puerto Central, hasta embarcar 24.000 tons., luego se cambian a sitio 6 - 7. El límite de carga exportada lo da la capacidad de atraque en puerto, antes se hacían entre 12 y 13 buques/año. De hecho una de las empresas exportadoras, Astex, se fue de la zona el año 2013 por las restricciones portuarias. Estima que se podrían estar exportando alrededor de 500.000 toneladas año, sin embargo están alrededor de las 300.000. Entrega estadística de embarques período 1999 - 2014.

Embarque de Astillas - Reloncaví Año M toneladas naves 1999 344 9 2000 270 8 2001 291 7 2002 393 10 2003 462 11 2004 465 11 2005 509 12 2006 607 14 2007 710 19 2008 717 16 2009 577 12 2010 598 13 2011 607 13 2012 504 12 2013 s/i s/i 2014 293 6 2015 184

133 Oferta Portuaria Carga Granelera V Región – Chile | Informe Final

Empresa o Institución Intendencia Regional Valparaíso Nombre de entrevistado Mario Troncoso F. Cargo Asesor del Intendente Contacto Fecha Entrevista 16-11-2015

Breve descripción Se solicita la entrevista al Sr. Troncoso quien está a cargo de generar una propuesta de acción para abordar el tema de "saturación" de Bahía Quintero. Asisten a la reunión los integrantes de la Comisión Borde Costero de la V Región: Alexis Bustos, Jefe División Planificación y Desarrollo, Gonzalo Munizaga.

Temas tratados Se informa a los asistentes el objetivo y alcance del Estudio de cargas graneleras encargado por MTT - BID. M. Troncoso expone que la misión encargada es hacer una Gobernanza para la gestión de Bahía Quintero, con la participación de todos los actores relevantes o estratégicos, como: operadores de terminales, pescadores, industriales y representantes de la comunidad. El propósito es lograr una organización donde estén todas las partes interesadas, que se proyecte a largo plazo, se comparta información única. La Intendencia le dará la partida a esta nueva institucionalidad y el propósito es que luego los propios interesados la lideren. Se asimila a un Plan estratégico. Con relación al tema de saturación, se comparte la idea de que es un concepto ambiguo y que se debe analizar en mayor profundidad su alcance respecto del ámbito marítimo, la situación de congestión vial y el aspecto medioambiental. Señalan que hay instrumentos de planificación que deben ser tomados como referencia para las propuestas de futuros desarrollos, tales como: "Plan Intercomunal Satélite Borde Costero Norte", instrumento que regula la planificación territorial de las comunas de Puchuncaví, Zapallar, Papudo y La Ligua y el "Plan Regulador de Ordenamiento Territorial", PROT, en preparación.

134 Oferta Portuaria Carga Granelera V Región – Chile | Informe Final

Empresa o Institución Cementos San Juan Nombre de entrevistados Mauricio Riquelme; Rodrigo Villena Cargo Jefe de Operaciones Planta San Antonio; Jefe de Logística San Antonio

Contacto [email protected]; [email protected] Fecha Entrevista 17-11-2015

Breve descripción Empresa La Planta de Cementos San Juan pertenece al Grupo Cementos La Unión, se encuentra ubicada a 10 km del puerto de San Antonio. Tiene un molino con una capacidad de producción de 250.000 toneladas anuales. Importa clinker, el cual es transferido por Puerto Central.

Temas tratados Anualmente están importando alrededor de 170.000 toneladas de clinker desde Perú. Son atendidos en Puerto Central, sin ninguna prioridad, solo cuando se producen ventanas. Esto significa que generalmente enfrentan largos tiempos de espera (15 días, hasta 1 mes). Además son cambiados de sitio, según disponibilidad, empiezan en el sitio 4 (por calado), descargan app. 6.000 tons y se cambian al sitio 6. Una consecuencia de esta situación es que han reducido significativamente el tamaño de las partidas para lograr despachar la nave en menos tiempo. Están trayendo embarques del orden de 22.000 toneladas y antes eran de 40.000 o más, aunque esto implica perder economías de escala. Estiman que los volúmenes transferidos se mantendrán los próximos 5 años, con igual o mayor cantidad de naves. Sus proyectos están orientados a mejoras en el proceso productivo, lo que les permitiría aumentar la cantidad de producto final, cemento, con la misma materia prima (reduciendo el % de humedad). Con inversiones la planta podría llegar a una capacidad máxima de 300.000 tons anuales de producto, 20% más de lo actual. El clinker es desembarcado directo a camión que lo lleva a sus bodegas en la planta, esto significa un uso intensivo de camiones en la descarga, consideran que los accesos al puerto están muy congestionados y que la situación podría empeorar con la entrada en servicio de nuevos sitios. Les preocupa que no haya inversiones en vialidad a corto plazo. Manifiestan interés en conocer los resultados del Estudio (MTT).

135 Oferta Portuaria Carga Granelera V Región – Chile | Informe Final

Empresa o Institución Forestal Comaco - Planta San Antonio Nombre de entrevistado Luis Díaz Bartheld Cargo Gerente San Antonio

Contacto [email protected] ; 35 2283659; 90022251 Fecha Entrevista 17-11-2015

Breve descripción Empresa Comaco Forestal existe desde 1960, y comenzó a desarrollar la exportación de astillas en 1985, hacia Japón que es hasta la actualidad su cliente. Posee predios forestales donde produce madera aserrable y pulpable, entre la VI y la X Región. Posee Plantas Industriales en San Antonio, San Vicente y Puerto Montt.

Temas tratados Comaco San Antonio está embarcando actualmente alrededor de 180.000 toneladas anuales de astillas con destino a Japón, en partidas de 45.000 tons promedio, lo que significa 4 naves al año. Las astillas la obtienen de predios propios y de compras a terceros. La demanda de Japón se mantiene, estiman que podrían exportar 300.000 toneladas si no existieran las limitaciones portuarias actuales. En el puerto eran atendidos en sitio 3, sin embargo por la congestión de ese terminal su carga se ha derivado a Puerto Central. No tienen prioridad de atraque, lo que les significa absorber importantes costos de espera, señalan un demurrage promedio de 8 a 10 días, con un costo de US$ 150.000 app. Debido a su estructura de costos, este sobrecosto lo trasladan al precio de compra a terceros, a través de congelamiento en los precios. Parte de sus embarques se han trasladado a puertos del sur, para evitar los sobrecostos de la congestión de San Antonio, sin embargo los bosques propios sólo tienen la opción de puerto San Antonio. En esas plantaciones hay un volumen de 1.000.000 de toneladas, que en 2017 iniciarían la 2° rotación; estiman una mayor disponibilidad de 70.000 ton/año de sus predios. La capacidad actual de la planta podría aumentar hasta 230.000 toneladas/año. Respecto a posibles ampliaciones, no las tienen consideradas porque las restricciones en el puerto le están generando pérdidas y la empresa está evaluando si sigue o no sigue sus operaciones en esta planta. Paralelamente se está estudiando la alternativa de embarcar las astillas por Puerto Panul, lo consideran factible, están hechos los análisis técnicos y falta que Panul vea los aspectos ambientales.

136 Oferta Portuaria Carga Granelera V Región – Chile | Informe Final

ANEXO 2 Antecedentes Estudio de Demanda

137 Oferta Portuaria Carga Granelera V Región – Chile | Informe Final

Transferencia Histórica Puerto Ventanas

PUERTO VENTANAS Transferencia histórica Año Mtons. 1994 1.304 1995 1.701 1996 2.660 1997 2.427 1998 2.477 1999 2.735 2000 3.031 2001 3.212 2002 2.479 2003 2.835 2004 3.628 2005 3.883 2006 3.859 2007 4.383 2008 4.651 2009 3.618 2010 4.111 2011 4.782 2012 5.458 2013 6.117 2014 5.938

138 Oferta Portuaria Carga Granelera V Región – Chile | Informe Final

PIB Histórico de Chile

Año Producto Interno Bruto Variación 1964 15.868.596 2,4 1965 16.032.079 1,0 1966 17.792.727 11,0 1967 18.438.409 3,6 1968 19.108.994 3,6 1969 19.900.155 4,1 1970 20.287.272 1,9 1971 22.189.810 9,4 1972 21.917.865 -1,2 1973 20.816.205 -5,0 1974 21.356.240 2,6 1975 18.569.749 -13,0 1976 19.259.665 3,7 1977 21.252.447 10,3 1978 22.907.290 7,8 1979 24.875.458 8,6 1980 26.908.865 8,2 1981 28.710.729 6,7 1982 25.514.172 -11,1 1983 24.141.494 -5,4 1984 25.111.568 4,0 1985 26.183.750 4,3 1986 27.606.975 5,4 1987 29.394.675 6,5 1988 31.554.912 7,3 1989 34.702.041 10,0 1990 35.865.469 3,4 1991 38.653.861 7,8 1992 42.985.500 11,2 1993 45.901.592 6,8 1994 48.179.871 5,0 1995 52.493.930 9,0 1996 56.070.719 6,8 1997 60.069.674 7,1 1998 62.530.098 4,1 1999 62.188.442 -0,5 2000 65.372.654 5,1 2001 67.508.951 3,3 2002 69.325.028 2,7 2003 71.940.239 3,8 2004 76.987.661 7,0 2005 81.742.969 6,2 2006 86.397.688 5,7 2007 90.856.522 5,2 2008 93.847.932 3,3 2009 92.875.262 -1,0 2010 98.219.034 5,8 2011 103.954.673 5,8 2012 109.627.615 5,5 2013 114.260.687 4,2 2014 116.424.841 1,9

139 Oferta Portuaria Carga Granelera V Región – Chile | Informe Final

Datos Población de Chile

Proyección Años Población Años población 1991 13.422.010 2015 17.865.185 1992 13.665.241 2016 18.001.964 1993 13.908.473 2017 18.138.749 1994 14.151.708 2018 18.275.530 1995 14.394.940 2019 18.412.316 1996 14.595.504 2020 18.549.095 1997 14.796.076 2021 18.665.029 1998 14.996.647 2022 18.780.961 1999 15.197.213 2023 18.896.893 2000 15.397.784 2024 19.012.825 2001 15.571.679 2025 19.128.758 2002 15.745.583 2026 19.220.429 2003 15.919.479 2027 19.312.102 2004 16.093.378 2028 19.403.774 2005 16.267.278 2029 19.495.446 2006 16.432.674 2030 19.587.121 2007 16.598.074 2031 19.652.544 2008 16.763.470 2032 19.717.971 2009 16.928.873 2033 19.783.397 2010 17.094.270 2034 19.848.824 2011 17.248.450 2035 19.914.249 2012 17.402.630 2036 19.953.465 2013 17.556.815 2037 19.992.680 2014 17.711.004 2038 20.031.894 Fuente: INE 2039 20.071.109 Tasa crecimiento: 1.2% 2040 20.110.322 2041 20.127.269 2042 20.144.214 2043 20.161.160 2044 20.178.105

140 Oferta Portuaria Carga Granelera V Región – Chile | Informe Final

141 Oferta Portuaria Carga Granelera V Región – Chile | Informe Final

ANEXO 3 Presentación

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143 Oferta Portuaria Carga Granelera V Región – Chile | Informe Final

144 Oferta Portuaria Carga Granelera V Región – Chile | Informe Final

145 Oferta Portuaria Carga Granelera V Región – Chile | Informe Final

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