Atelier de prospective - 7 novembre 2019 L’emploi logistique L’ACTIVITÉ LOGISTIQUE DANS LE VAR ET LES ALPES MARITIMES

En 2018 les activités de logistiques dénombrent au sein de la région :

4 072 établissements - 6 % en 10 ans 76 800 emplois salariés + 2% en 10 ans

Des dynamiques départementales hétérogènes :

Var - 10% Alpes Maritimes - 10%

Var + 4% Alpes Maritimes - 5%

3 LE POIDS ECONOMIQUE DE L’ACTIVITÉ LOGISTIQUE

En 2018 les activités de logistiques correspondent à :

2% des établissements de la région 6% des emplois salariés de la région

Poids de l'activité logistique en 2018 8% 8% 7% 7% 6% 6% . A l’échelle régionale, les activités de logistique pèsent davantage 5% 5% dans l’économie des Bouches du 4% 4% 3% Rhône et du Vaucluse. 3% 3% 2% 2% 2% 2% . Le Var et les Alpes Maritimes ont

1% des profils similaires

0% Alpes Maritimes Bouches du Rhöne Var Vaucluse PACA

Etablissements Effectifs salariés LES ACTIVITES DOMINANTES DE LA LOGISTIQUE

Des complémentarités par départements et des profils différents de celui des bouches du Rhône :

Transport maritime de fret et transport terrestre (31%)

Services auxiliaires des transports (28%)

Activités de poste et de courrier (17%) du Rhône du Bouches Bouches Entreposage et stockage non frigorifique (14%)

Les Alpes Maritimes Le Var

Transports Activités de terrestres et Transports poste et de Activités de poste transport par terrestres et courrier et de courrier conduites transport par 35% 28% 33% conduites 38%

Services Services auxiliaires des auxiliaires des Entreposag transports transports Entreposage et e et 15% 35% stockage stockage 4% 12% 5 Emploi logistique par commune en 2018

Source : ACOSS 2018

Territorialisation de l’activité de logistique

Métropoles : forte localisation de l’emploi « logistique » en tant que territoire urbain

Var : implantation majeur le long des axes autoroutiers reliant - A8 axe : Bouches du Rhône - Alpes Maritimes; - A50/A57 : Marseille –A8

Alpes Maritimes : - diffusion des activités de logistique autour de la métropole NCA - Implantations le long de l’A8 Évolution de l’emploi logistique par commune entre 2007 et 2018

Source : ACOSS 2017/2018

Carros Plaine du Var

Nice Bassin cannois : Mougins

Brignoles Est A8 Le Luc Les Arcs Puget-sur-Argens

Toulon

Est toulonnais

Ouest toulonnais 7 Types de logistique et enjeux d’approvisionnement des territoires Types de logistique et enjeux d’approvisionnement des territoires

3 types de logistique (au minimum) : internationale, régionale, métropolitaine Le Var: - Un territoire historiquement périphérique par rapport aux grandes fonctions logistiques, dépendant des Bouches du Rhône, avec seulement une présence de logistique de proximité, et quelques unités sur l’A8 - Mais des évolutions fortes depuis une dizaine d’années:

- Logistique régionale : apparition d’une grande plate-forme spécialisée (70 ha) avec de grands entrepôts aux Bréguières (Les Arcs) desservant les Alpes maritimes et le Var et renforçant la fonction de logistique régionale existante autour de l’A8

- Logistique maritime internationale: développement d’une fonction de logistique internationale sur le port de Toulon ( affrètement): roulier turc, un peu de fret corse, mais coup d’arrêt pour le roulier turc avec le départ de DFDS vers Sète cette année

- Logistique métropolitaine /de proximité: concentration à l’est de Toulon et fort développement Types de logistique et enjeux d’approvisionnement des territoires Les Alpes-Maritimes : 1/ un territoire dépendant pour ses approvisionnements: - De la logistique internationale : secteur Fos- Miramas-Salon - De la Logistique régionale : Avignon- Marseille-Aix et site des Bréguières (Var)

2/ Une logistique endogène et « de proximité » : 2 sites dédiés -PAL Saint Isidore (70 000 m2) -MIN de (60 000 m2)

1 site classé en aire logistique dense (*): -Le Broc (entre 3 et 9 entrepôts de + de 5000 m2, 49 000 m2)

Des zae mixtes à vocation logistique et de rares plateformes opérateurs Un lien avec Monaco (Centre de Distribution Urbaine)

3/un aéroport de fret aux emprises « contraintes »

* Source Atlas des entrepôts et des aires logistiques 2015 Les espaces d’activités L’offre d’espaces d’activités logistiques : plus de 1 000 établissements essentiellement des ZAE mixtes à dominante logistique

Nom Département Commune Vocation dominante calculée Nombre d'établissements Zone Industrielle Départementale Carros ALPES-MARITIMES Carros Mixte à dominante Industrie 367 Parc d'Activités Logistiques (P.A.L) ALPES-MARITIMES Nice Mixte à dominante Logistique 108 Collet de Grisella ALPES-MARITIMES Nice Mixte à dominante Logistique 6 ZA LE BEC DE CANARD VAR La Farlède Mixte à dominante Logistique 80 ZA DE PEYROUAS VAR Flassans-sur-Issole Mixte à dominante Logistique 48 ZA L'ECLUSE - LA CHABOTTE VAR Les Arcs Mixte à dominante Logistique 13 ZA LES FOURCHES VAR La Valette-du-Var Mixte à dominante Logistique 88 ZA DU BAS JASSON VAR La Londe-les-Maures Mixte à dominante Logistique 11 ZA NICOPOLIS VAR Brignoles Mixte à dominante Logistique 162 ZA FONDURANE VAR Montauroux Mixte à dominante Logistique 76 ZA GAVARY VAR La Crau Mixte à dominante Logistique 62 ZA DE LA CASTILLETTE VAR La Farlède Mixte à dominante Logistique 22 PARC DES BREGUIERES VAR Les Arcs Logistique 22 SOURCE: Portail SUD FONCIER ECO

Les sites dédiés à la logistique - Le parc des Bréguières: 70 ha, 683 emplois, 22 établissements - le PAL: 27 ha, plus de 900 emplois, une quarantaine d’entreprises - Le MIN de Nice : 23ha, 68 grossistes alimentaires, 897 acheteurs fleurs Les espaces d’activités à vocation logistique regroupée : 17 zones (source Sud Foncier Eco)

2 zones Logistique/ commerce de gros majeures : PAL Bréguières

Commerce de gros / logistique Zoom sur les espaces d’activités logistiques : est des Alpes Maritimes

ZAE Carros Le Broc

PAL

Min /Aéroport Zoom sur les espaces d’activités logistiques : ouest des Alpes Maritimes

La Louvière (Mougins) Les hubs des Alpes-Maritimes : 3 secteurs à enjeux

- Est de Nice : Monaco (rôle du PAL), les Paillons (Cimenteries, BTP, fret portuaire)

- Nice /Plaine du Var : Quelle mise en synergie entre le PAL, le Min, La ZAE de Carros-le Broc, Lingostière, l’aéroport Port dans un territoire contraint

aéroport  besoins foncier, foncier rare ,« risques » PPR, desserte/ transit marchandises de la Métropole, enjeux de requalification/densification/ optimisation et projets d’extension du PAL, Projet Lingostière ?

- L’ouest (Cannes La Bocca, ): L’axe A8 structurant  des besoins en logistique pour les industriels (Thalés …) Dispersion des activités logistiques et commerce de gros dans le Var

Source : Diane 2018 géolocalisation audat.var

Commerce de gros et logistique

Implantation des entreprises de commerces de gros et de logistique dans le Var :

enjeux logistique régionale A8 / A 57

enjeux logistique métropolitaine Les hubs dans le Var : quels enjeux ?  Axe autoroutier A8 : logistique régionale • Les Bréguières : positionnement stratégique du site Les Bréguières sur l’A8, montée en puissance Plus de développement possible ITE non utilisé car ferroviaire non attractiv

Les Lauves • Les Lauves : positionnement stratégique du croisement A57/A8. Plus de développement possible. • ZA Signes : importante disponibilité foncière et volonté de développement mais à l’écart du réseau autoroutier, sinuosité de la RDN8 accidentogène, traversée du centre-ville du Beausset déjà ZA Signes problématique actuellement  Port de Brégaillon : logistique maritime Devenir de la zone après le départ de l’unique armateur, poursuite de la reconfiguration du site, Est toulonnais réhabilitation de la connexion ferroviaire bientôt

Brégaillon opérationnelle mais reste posée la question du gabarit du RFN

 Est toulonnais : logistique métropolitaine • La Farlède : rareté du foncier disponible, enjeu de requalification du foncier, affirmation de la spécialisation de la zone

18 Caractéristiques Besoins/ Enjeux -un seul site majeur de plateforme logistique: Les Approvisionnement de vastes bassins de consommation et Bréguières, de dimension régionale et plateforme enjeux de transit de zones urbaines de distribution pour les Alpes-Maritimes -Logistique d’agglomération nécessaire au Des pics d’approvisionnement dus au potentiel touristique fonctionnement urbain -des segments différentiés : Répondre aux besoins économiques des entreprises ( Messageries , commerce de gros, MIN, PAL, commerce, industrie, E commerce) Bréguières … -Le PAL : Site logistique pour Monaco et son CDU Nécessité de renouvellement du foncier logistique : -l’A8 : Axe de Transit vers l’Italie, opportunités • Requalification des ZAE mixtes et risques d’éviction des foncières ? entreprises logistiques ? L’aéroport de Nice et le MIN, 2 outils majeurs : • Le Pal et les projets d’extension dans le Plaine du Var? quelles perspectives ? • Densification des ZAE et innovation : un nouveau port de Bréguaillon/Toulon : perspectives des modèle de zone logistique est il possible? activités de fret? • Logistique urbaine : de forts besoins, des modèles Tendances: un déficit de plateformes logistiques au d’hôtels logistiques? profit d’une logistique urbaine Un foncier (Alpes-Maritimes) peu adapté aux Une interdépendance entre le Var et les Alpes –Maritimes : activités logistiques (cherté rareté contraintes un desserrement croissant (départ du centre de tri de La géographiques et réglementaires…) Poste de l’aéroport vers le Var, etc…) ? 19 Le sujet du L’accessibilité Les synergies entre foncier, de la multimodale les territoires ( 06, requalification, et la desserte 83, 13, Monaco) de la mixité des sites dans l'organisation des espaces logistiques des flux logistiques logistiques

20 Panneaux des HUB ZA DES LAUVES – LA PARDIGUIÈRE vocation déclarée : mixte à dominante Commerce de gros

• Le Luc • Surface : 39 ha Branchement : route • Logistique – commerce de gros

• 19 établissements • 604 emplois (58% commerce de gros et 16% logistique)

Principaux établissements : LECLERC APPROVISIONNEMENT SUD // Centrales d'achat alimentaires SCHENKER // Messagerie, fret express SASU AMB // Blanchisserie-teinturerie de gros PARC DES BREGUIERES vocation déclarée : logistique

• Les Arcs • Surface : 70 ha – possibilité de développement environ 12 ha au sud est • Branchement : fer / route • Logistique

• 22 établissements • 683 emplois (85% logistique et 13% service activités support)

Principaux établissements : LIDL // Entreposage et stockage non frigorifique ID LOGISTICS France // Entreposage et stockage non frigorifique LA POSTE // Activités de poste dans le cadre d'une obligation de service universel ZA LE BEC DE CANARD – ZA DE LA CASTILLETTE vocation déclarée : logistique

• La Farlède • Surface : 39 ha • Branchement : route • Logistique

• 102 établissements • 856 emplois (40% logistique et 10 % commerce de gros)

Principaux établissements : EASYDIS ENTREPOT // Logistique SAS PERRENOT VAR // Transports routiers de fret de proximité GETEX // Location de camions avec chauffeur ZONE PORTUAIRE BRÉGAILLON

• La Seyne • Surface : 38 ha activités de fret/logistique environ 24 ha • Branchement : mer / route – projet fer • Transport / outillage portuaire / industrie production

• 41 établissements • 1 480 emplois

Principaux établissements : VAR TRANSIT CLE CMA transport international CNIM La société DFDS – suppression / au départ de Sète

Le Parc d’Activités Logistiques St Isidore (Nice) Z.I Carros-Le Broc