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CIMA Beratung + Management GmbH Johannesgasse 8 4910 Ried i. I. KAVO 2016 Kaufkraftstrom und T +43 7752 71117 0 Einzelhandelsstrukturuntersuchung Vorarlberg F +43 7752 71117 17 [email protected] Sonderauswertung für den Lebensmitteleinzelhandel www.cima.co.at
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Kaufkraftstrom und Einzelhandelsstrukturanalyse Vorarlberg 2016 – Sonderbericht Lebensmittel
Bearbeitungsteam Kontaktadresse CIMA Beratung + Management GmbH Mag. Roland MURAUER des Gutachters A 4910 Ried/Johannesgasse 8 Geschäftsführender Gesellschafter der CIMA Austria [email protected] Tel.: 0043 (0)7752 71117 Fax: 0043 (0)7752 71117 17
Projektleitung Email: [email protected]
Ing. Mag. Georg GUMPINGER www.cima.co.at Prokurist der CIMA Austria Auftraggeber Wirtschaftskammer Vorarlberg [email protected] Fachgruppe Lebensmittelhandel A 6800 Feldkirch/Wichnergasse 9
Co Projektleitung
Mag. Christian STREITBERGER MSc
Consultant CIMA Austria [email protected]
Olga Fedik, MMMScScSc Consultant CIMA Austria [email protected] Veröffentlichungen bzw. Vervielfältigungen eines Teiles oder der ganzen Studie bedürfen der Zustimmung des Auftraggebers sowie des Sandra Schwarz , MMMScScSc Verfassers. Consultant CIMA Austria [email protected] CIMA Beratung + Management GmbH Juli 2016
wwweitereweitere involvierte CIMACIMA MitarbeiterInnen:MitarbeiterInnen: Lena Mitterhuber, BSc, Tobias Gumpinger, Florian Gurtner, Andreas Lettner, Melanie Schwarz, MSc, Miriam Wonner 2 Kaufkraftstrom und Einzelhandelsstrukturanalyse Vorarlberg 2016 – Sonderbericht Lebensmittel
Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung ...... 4 2.4 Kaufkraft Ab und Zuflüsse ...... 34 1.1 Vorbemerkung des Gutachters ...... 5 2.4.1 Kaufkraftabflüsse Lebensmittel ...... 34 1.2 Inhalte der Studie ...... 6 2.4.2 Kaufkraftzuflüsse Lebensmittel...... 35 1.3 Zeitlicher Ablauf ...... 6 2.4.3 Kaufkraftbilanz Lebensmittel...... 36 1.4 Untersuchungsgebiet ...... 7 2.4.4 Bezirksverflechtungen Lebensmittel ...... 37 1.5 Methodik ...... 8 2.5 Einzelhandelsumsatz Lebensmittelhandel ...... 38 1.5.1 Kaufkraftstromanalyse ...... 8 2.5.1 Einzelhandelsumsatz Vorarlberg ...... 38 1.5.2 Einzelhandelsstrukturanalyse ...... 9 2.5.2 Einzelhandelsumsatz der zentralen Handelsstandorte ...... 39 1.5.3 City Qualitätscheck ...... 10 1.6 Untersuchungsintensität ...... 11 3 Angebotsstruktur in Vorarlbergs Lebensmittelhandel ...... 41 1.7 Begriffserklärungen ...... 11 3.1 Gesamt Verkaufsflächen ...... 42 3.1.1 Vorarlberg weite Ergebnisse...... 42 2 Kaufkraft und Kaufkraftverflechtungen ...... 15 3.1.2 Bezirksergebnisse ...... 43 2.1 Kaufkraftpotenzial Einflussfaktoren ...... 16 3.1.3 Zentrale Handelsstandorte Ergebnisse ...... 47 2.1.1 Bevölkerungsentwicklung ...... 16 3.2 Betriebstypenstruktur ...... 49 2.1.4 Kaufkraftindex ...... 21 3.3 Filialisierungsgrad ...... 50 2.1.5 Verbrauchsausgaben Lebensmittel ...... 24 2.2 Kaufkraftvolumen ...... 27 4 Zusammenfassung ...... 51 2.2.1 Kaufkraftvolumen nach Bedarfsgruppen ...... 27
2.2.2 Kaufkraftvolumen Lebensmittel auf Orts und ...... 5 Anhang: Verzeichnisse...... 53 Bezirksebene ...... 28 Graphikverzeichnis ...... 54 2.3 Kaufkraft Eigenbindung ...... 30 Tabellenverzeichnis...... 54 2.3.1 Kaufkraft Eigenbindung nach Leitsortimenten ...... 30 Kartenverzeichnis ...... 55 2.3.2 Kaufkraft Eigenbindung auf Bezirksebene ...... 31 Literaturverzeichnis ...... 55 2.3.3 Kaufkraft Eigenbindung Zentralorte ...... 32
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111 Einleitung
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1.1 Vorbemerkung des Gutachters - Beurteilung der Attraktivität innerstädtischer/ örtlicher EinkaufsEinkaufs räumräumräumeräum eee durch befragte KonsumentInnen aus den jeweiligen Einzugsgebieten der Orte/Städte Vorarlberg zählt zu jenen österreichischen Bundesländern (wie z. B.: Niederösterreich, Oberösterreich, Salzburg, Wien etc.), welche in regel mäßigen Abständen die Kaufkraftströme sowie Einzelhandelsstrukturen - schriftliche Befragung von Handelsbetrieben zu aktuellen Themen einer fundierten Bewertung bzw. Vergleich unterziehen. im Vorarlberger Einzelhandel bzw. zur Bewertung von handelsspezifischen Rahmenbedingungen Die generelle Zielsetzung liegt nicht nur in einer vergleichenden Trend analyse des Einkaufsverhaltens der Bevölkerung bzw. der vorhandenen Angebotsstrukturen, sondern vielmehr in der Generierung wichtiger Grundlagen für lokale, regionale und landesweite raumplanerische und wirtschaftspolitische Entscheidungen.
Die aktuelle Studie unterscheidet sich gegenüber den Untersuchungen aus den Jahren 2001 und 2009 in folgenden wesentlichen Punkten:
- detaillierte Handelsbranchen genaue Berücksichtigung des Kauf kraftabflusses in den OOOnlineOnlinenlinenline HandelHandel
- Einbeziehung von „zentralen“ Handelsstandorten des Bregenzerwalds und Montafons
- Darstellung von KaufkraftKaufkraft BilanzenBilanzen zwischen den Vorarlberger Bezirken und Regionen
- Branchenreports (= Darstellung der Entwicklung einzelner Handelsbranchen im Bundesland Vorarlberg)
5 Kaufkraftstrom und Einzelhandelsstrukturanalyse Vorarlberg 2016 – Sonderbericht Lebensmittel
1.2 Inhalte der Studie 1.3 Zeitlicher Ablauf
Die Studie umfasst insgesamt 4 Teilabschnitte: Der zeitliche Ablauf der Studie gestaltete sich wie folgt:
Teilabschnitt Kerninhalte Zeitraum Aktivität Kaufkraftstromanalyse Analyse der Kaufkraftströme und des Jänner bis Mai 2015 vorbereitende Auftragstätigkeiten sowie Einkaufsverhaltens für 14 Leitsortimente Absprache mit den „zentralen“ in allen Gemeinden Vorarlbergs Handelsstandorten August Dezember 2015 Analyse der Kaufkraftströme und des Erfassung der Kaufkraftzu /–abflüsse Kaufkraftverhaltens in Vorarlberg, den aus/in andere Bundesländer bzw. angrenzenden Schweizer Kantonen, benachbarte Ausland Liechtenstein, Tiroler Bezirken sowie Branchenmixanalyse Vor Ort Erhebung wichtiger Handels deutschen Grenzlandkreisen daten (Verkaufsfläche, Betriebstyp, Juli – Dezember 2015 detaillierte Vor Ort Erhebungen der Branche, Sortimentsstruktur, etc.) in Angebotsstrukturen in den zentralen insgesamt 11151555 zentralen Handels Vorarlberger Handelsstandorten standorten bzw. zentralen Einkaufs agglomerationen Vor Ort Abschätzung der HandelsunternehmerInnen Aussendung von Fragebögen an insge Handelsangebote in den restlichen Befragung samt 111.2631.263.263.263 Handelsbetriebe zur Abfrage Vorarlberger Gemeinden handelsrelevanter Rahmenbedingungen August – Dezember 2015 City Qualitätschecks City Qualitätscheck Bewertung der verkehrsinfrastrukturellen Oktober – Dezember 2015 Befragung der Vorarlberger Handels und baulichen Aufenthaltsqualität der betriebe Orts /Stadtkerne in den untersuchten zentralen Handelsstandorten Jänner März 2016 Ausarbeitung der Studienergebnisse
6 Kaufkraftstrom und Einzelhandelsstrukturanalyse Vorarlberg 2016 – Sonderbericht Lebensmittel
1.4 Untersuchungsgebiet
Die Kaufkraftstrom und Einzelhandelsstrukturanalyse Vorarlberg erstreckt sich auf folgende Untersuchungsräume:
Zeitraum Aktivität Gesamtunter Das Gesamtuntersuchungsgebiet um suchungsgebiet fasste alleallealle Gemeinden des Bundes landes Vorarlberg sowie die benach barten Grenzräume zentrale Bezau, Bludenz Bürs , Bregenz, Dornbirn, Handelsstandorte Egg, Feldkirch, Götzis, Hard, Hittisau, Hohenems, Lauterach, Lustenau, Rank weil, Schruns