COLOMBIA PANORAMA 2020 AGENDA
I. CONTEXTO
II.MEDIOS
III.CIUDADES ► Comportamiento económico & expectativas
► Participación de las mujeres en el mercado laboral
► Ahorro y fragmentación de compra
I. CONTEXTO ► Nuevas formas de pago & Ecommerce
► Fortalecimiento canales Low Cost
► Centros comerciales innovación y valor agregado
► Mascotas, negocio en crecimiento COMPORTAMIENTO ECONOMICO Y EXPECTATIVAS
Las bajas tasas de interés y su reducción adicional prevista en 2020, junto con una inflación controlada deberán seguir propiciando un buen comportamiento del consumo
I. PIB II. INFLACION
2018 *2019 **2020 2018 *2019 **2020 3,6% 3,64% 3,3%
2,7% 3,43%
3,18%
COLOMBIA COLOMBIA
2018: Fuente Dane 2018 – 2019: Fuente Dane PIB III ITRIMESTRE COLOMBIA 2019: 3,3% *Inflación Enero – Octubre 2019 *PROYECCIONES DE CRECIMIENTO 2019 BANCO MUNDIAL *PROYECCIONES DE INFLACION DAVIVIENDA **PROYECCIONES DE CRECIMIENTO 2020 BANCO MUNDIAL LA PRINCIPAL PREOCUPACIÓN DE LA REGIÓN ES EL DESEMPLEO
III. DESEMPLEO
Sep 2017 Sep 2018 Sep 2019
10,2 La tasa de desempleo actual en los países de América Latina y el Caribe es de 8% 9,5 “La más alta en una década y podría subir, 9,2 con la informalidad laboral no se va lograr reducir” ONU & OIT
COLOMBIA
EL DESEMPLEO VIENE CRECIENDO ADOS DIGITOS DESDE FINALES DEL 2018
Fuente: Dane / Larepublica.com / BBC ASI ESTA EL PANORAMA DE NEGOCIACIONES PARA EL SALARIO MINIMO: 2020
850000 SALARIO MINIMO 828.116 20% PROPUESTAS DE AUMENTO 2020 800000 781.242 15% 750000 737.717 10% 698.455 10% 700000 POR DEBAJO DE 6% 5% 650000 7% 7% 5,9% 6% 600000 0% POR DEBAJO DE 6% 2016 2017 2018 2019 Monto Variación 4% INFLACION PROYECCION AUMENTO
5,75%
4,09% 3,18% 3,43%
2016 2017 2018 2019 Ene-Oct
Fuente: Larepublica.com EL PRINCIPAL INGRESO DE LAS FAMILIAS EN COLOMBIA SE DA POR EL EMPLEO
48,0% Ingreso Asalariados
TRABAJADORES POR Ingresos Independientes CUENTA PROPIA UNA TENDENCIA EN 26,1% Transferencias CRECIMIENTO.
Rentas de capital 15,0%
Otros 5,4% 5,6%
Fuente: Nilsen / Raddar LAS MUJERES PARTICIPAN MAS EN EL MERCADO LABORAL
MUJERES CON JEFATURA CRECIMIENTO FUERZA DEDICACION FEMENINA LABORAL FEMENINA EXCLUSIVA AL HOGAR 68% 50 45% 67% 45 40% 66% 40 35% 35 65% 30% 30 64% 25% 25 63% 67% 44 20% 41% 20 62% 15% 30% 15 28 10% 61% 10 62% 5 5% 60%
0 0% 59% 1990's 2010's 2015 2019 2015 2019
Fuente: BBVA Datos Celade / TGI Mujeres +18 LOS FACTORES ECONOMICOS HAN IMPULSADO EL AHORRO EN LOS COLOMBIANOS
ACCIONES PARA MEJORAR FRAGMENTACION DE LA LAS FINANZAS COMPRA BUSCANDO MEJORES PECIOS
55,1% 53% Reducir comidas fuera de casa 52,9%
En 2015 los Colombianos visitaban 12 2015 Reducir el entretenimiento fuera del hogar lugares de compra, ahora visitan 14, son 49% menos leales y menos frecuentes. 2019
48% Comprar menos ropa nueva 22,2% +871,4% 19,0%
47% Cambiarse a marcas mas económicas 11,4% 9,5% 6,8%
1,4% 1,7% 1,2% 0,7% 0,3% 0,1%0,3%
TIENDA DE BARRIO SUPERMERCADO GRANDES CADENAS VEND AMBULANTE HARD DISCOUNT INTERNET CATÁLOGO
Fuente: Nilsen / Raddar CAMBIO EN LOS HABITOS DE CONSUMO EN LOS HOGARES
GASTOS EN LOS HOGARES 2009 - 2018 2019
CANASTA DE 441 443 Alimentos MEDICION IPC artículos artículos 4% 3% Vivienda 5% 5% 32% Transporte
11% Varios
Educación
16% Salud PRINCIPALES ARTICULOS 24% QUE INGRESAN A LA Celular Artículos mascotas Contenido Streaming Entretenimiento CANASTA Combos Internet CD’s Medios de transporte alternativos (Bicicletas, motos) Moda Juegos en línea
Fuente: Dane / Raddar NUEVAS FORMAS DE PAGO
BILLETERAS MOVILES EL GOBIERNO IMPULSA NUEVAS ALTERNATIVAS COMO MOVII:
OBJETIVO: Incluir financieramente a 5 millones de Colombianos 8 DE CADA 10 COLOMBIANOS ESTAN BANCARIZADOS
SERVICIOS: Pago de facturas, compras en línea con tarjeta debito prepago recargable, recargas de celular, transferencias de dinero y remesas.
TODO DESDE EL CELULAR
85% PENETRACION SMARTPHONE EN COLOMBIA OTRAS FORMAS ED PAGO CODIGO QR
Fuente Portafolio, TGI ECOMMERCE SIGUE CRECIENDO
Mobile será el principal impulsor de las ventas minoristas
8 de 10 internautas colombianos compara precios en línea antes de comprar, pero no significa que compren on line, cerca del 25% de las compras físicas, fueron asistidas en línea.
Los tiempos de entrega y las malas políticas de devolución pueden obstaculizar las ventas minoristas
88.4% REPORTA QUE UTILIZA SERVICIOS DE COMPRAS EN LÍNEA Y RECOGE EN TIENDA, RAZONES:
54% 50% 46%
Gratificación instantánea: Eficiencia: ahorrar tener el artículo el mismo Costo: ahorrar gastos Fuente: Emarketer / Revista pym tiempo día de envío LA VERSATILIDAD DEL MEDIO DA UNA EXPERIENCIA AL USUARIO EN TÉRMINOS DE PRACTICIDAD Y FACILIDAD
Comodidad, no movilizarse Comodidad, no movilizarse
Ofertas y promociones Ofertas y promociones
Variedad de productos Variedad de productos
Comparar productos Comparar productos CRECIMIENTO & EVOLUCION DE LOS MODELOS LOW
COST GIMNASIOS PARA EL 2020 BUSCAN ALIANZAS:
SUPERMERCADOS Los socios van a buscar ofrecerles a los consumidores ventajas y facilidades transversales.
Compañías como Viva Air, Hoteles Ayenda,
CAFES /CAFES RESTAURANTES Gimnasios Smart Fit y una tiendas de
descuento iniciaran con estas alianzas
HOTELES AEROLINEAS Fuente Portafolio, Semana EN COLOMBIA EXISTEN 251 CENTROS COMERCIALES EN 63 CIUDADES
SOSTENIBLES En los últimos 15 años se ha abierto en promedio un centro comercial por mes
Los centros comerciales concentran el 6% del gasto de los hogares EXPERIENCIAS & DIVERSION Hoy están buscando no solo convertirse es un conjunto de tiendas sino en centros vivenciales de entretenimiento donde el consumidor vaya más allá de encontrar lo que busca comprar.
Fuente Portafolio, Semana / Acecolombia MASCOTAS UN NEGOCIO EN CRECIMIENTO Seis de cada 10 hogares en el país tienen una mascota
Un negocio que movería $3,5 SERVICIOS ESPECIALIZADOS billones este año HOSPEDAJE PSICOLOGO
En Colombia, el dato, que incluye alimentos y otros productos, crecería 52,5% en los siguientes cinco años.
PROTESIS +ACCESORIOS En hogares unipersonales: 18%, se convierten en la única compañía según datos del DANE.
Fuente Portafolio Dane LA PRINCIPAL NECESIDAD DEL 2020 ES RESTABLECER LA CONFIANZA
TENDENCIA ICC 20,0
15,0
10,0
5,0
0,0 2018-01 2018-02 2018-03 2018-04 2018-05 2018-06 2018-07 2018-08 2018-09 2018-10 2018-11 2018-12 2019-1 2019-2 2019-3 2019-4 2019-5 2019-6 2019-7 2019-8 2019-9
-5,0
-10,0
-15,0 8 MESES EN TERRENO NEGATIVO
-20,0 2018 2019 -25,0
Fuente: Fedesarrollo NOS ENFRENTAMOS A UN CONSUMIDOR EN CONSTANTE CAMBIO ANTES: La empresas vendía productos y el consumidor compraba cosas DESPUES: Se vendían marcas y el consumidor compraba identidad LUEGO: Se daban experiencias y el consumidor adquiría sensaciones. HOY: Hoy el mercado está ofreciendo propósitos porque el consumidor necesita causas
Raddar HOY EL CONSUMIDOR CUENTA CON:
MÁS OFERTAS APALANCADOS EN LA ECONOMÍA, CONVENIENCIA & TECNOLOGIA
19 ►Consumo de medios
II. MEDIOS ►Conexiones según la edad
►Tendencias de los principales medios HOY LA CONEXIÓN DEL CONSUMIDOR SE GENERA EN MULTIPLES MEDIOS 2019
TRADICIONALES DIGITALES
98% 86% 85% 85% 84% 78% 76% 76% 74% 72%
37% 35%
31% 31% 29% 28%
OOH
Cine
Radio
Mobile
Prensa
Search
Display
Internet
Revistas
TV Cable TV
TV Abierta TV
Prensa ON Prensa
Video Online Video
Social Online Social
Video On Demand On Video Streaming Música Streaming +1% +5% +1% +5% -4% +0% +5% +10% +16% -4% +40% -21% -22% 5% 11% 4%
Fuente TGI (Cable variación ANTV) Var% 2019 vs 2018 LA CONEXIÓN CAMBIA SEGÚN LA EDAD
TV Abierta Internet Social Online
95% 98% 96% 96% 93% 90% 100% 91% 93% 100% 90% 87% 86% 86% 90% 83% 90% 83% 83% 80% 85% 81% 80% 71% 70% 70% 80% 77% 62% 60% 60% 75% 50% 50% 44% 70% 40% 40% 12 a 17 18 a 24 25 a 34 35 a 44 45 a 54 55 años 12 a 17 18 a 24 25 a 34 35 a 44 45 a 54 55 años 12 a 17 18 a 24 25 a 34 35 a 44 45 a 54 55 años años años años años años y más años años años años años y más años años años años años y más
Radio Mobile Video Online 75% 71% 96% 69% 95% 100% 67% 100% 94% 93% 91% 70% 87% 87% 63% 90% 84% 65% 90% 82% 59% 80% 60% 80% 68% 70% 55% 49% 70% 60% 50% 60% 60% 45% 50% 50% 41% 40% 40% 40% 12 a 17 18 a 24 25 a 34 35 a 44 45 a 54 55 años 12 a 17 18 a 24 25 a 34 35 a 44 45 a 54 55 años 12 a 17 18 a 24 25 a 34 35 a 44 45 a 54 55 años años años años años años y más años años años años años y más años años años años años y más
TRADICIONALES DIGITALES MASIVOS +AFINES EN SEGMENOS JOVENES
Fuente TGI TV UN MEDIO QUE SE MANTIENE RCN RECUPERÓ AUDIENCIA DURANTE EL 2019
AUDIENCIAS (Miles)
SHARE TOTAL TV SHARE TV ABIERTA 1.042 1.022 941 5% 5% -1 PP 5% 859 894 808 31% 33% 37% -1PP 659 51% 54% 57% 608 584 583 556 526
62% 58% 59% 162 44% 41% 38% 112 38 39 34 60 +2PP 4% 7% 9% 2017 2018 2019* ene- 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2017 2018 2019* ene-mar sept Canal UNO Canal Caracol Canal RCN Canal UNO Canal Caracol TV Paga TV Abierta Tv Regional Canal RCN “YO SOY BETTY LA FEA” AYUDÓ A FRENAR LA CAÍDA DE AUDIENCIA DE RCN. CANAL UNO SIGUE GANANDO AUDIENCIA CON SU PROGRAMA “GUERREROS”
Fuente MMW. Enero a Diciembre 2017-2018 y enero a septiembre 2019-. Total Personas DURANTE EL 2019 SE INCREMENTARON LAS AUDIENCIAS EN PRIME
Audiencia miles (000) prime Audiencia miles (000) prime Caracol TV- ENE a SEPT 2019 RCN TV- ENE a SEPT 2019 16 10 14 9 8 12 7 10 6 8 5 6 4 3 4 2 2 1 0 0 ene-19 feb-19 mar-19 abr-19 may-19 jun-19 jul-19 ago-19 sep-19 ene-19 feb-19 mar-19 abr-19 may-19 jun-19 jul-19 ago-19 sep-19 Personas HM 18-39 P 12-17 HyM 40+ Personas HM 18-39 P 12-17 HyM 40+
Targets jóvenes que se creen lejanos a TV Abierta, fueron los más conectados con la franja prime de RCN, se destaca el crecimiento del target de 12 a 17 años (P 12-17) y de personas de 18 a 39 años (HM 18-39).
Fuente MMW. Enero a Diciembre 2017-2018 y enero a septiembre 2019-. Total Personas SUSCRIPTORES DE TV CABLE CRECE 1%
SUSCRIPTORES A CABLE TOP 15 CANALES DE CABLE JUNIO 2019 AUNDIENCIA EN MILES (000)
61 61 56 55 55 54 UNE 44 8% 40 39 36 20% 33 31 9% 27 27 26 CLARO- TELMEX 2%
DIRECTV
19%
TNT Space
ETB 2 ESPN
Disney Jr Disney
Cinecanal
Disney XD Disney
TLNovelas
TNT TNT SERIES
Foxchannel
Health WIN SPORTS WIN
42% Discovery Kids Disney Channel Disney
MOVISTAR Network Cartoon Discovery Home & Discovery Home AUDIENCIA EN MILES Discovery Channel TV SUSCRIPCIÓN OTROS 1.213 1.228 1.130 1.117 1.156 1.127 5.932.016 ABONADOS A TV PAGA
SUSCRIPTORES 2018 Enero – Junio: 5.901.454 2014 2015 2016 2017 2018 2019* 2019 ene-sept Rating Promedio 7,8 7,5 7,7 7,6 7,4 6,8 Fuente ANTV Fuente: MMW audiencia enero - septiembre 2019. 6:00 a 24:00 VIDEO ON DEMAND
DE LOS HOGARES EN COLOMBIA ESTÁN SUSCRITOS A NETFLIX 13% PARA EL 2020 NETFLIX ENFRENTA FUERTES AUDIENCIA DECLARADA NETFLIX COMPETIDORES ÚLT 30 DÍAS 40% 34% 35% 30% 25% 23% 20% 15% 12% 10% 6% 5% 0% 2016 2017 2018 2019
Fuente TGI EL PRESUPUESTA ES LA RAZON PRINCIPAL DE CORTAR LA TV PAGA EN LOS HOGARES
LA TENDENCIA DE CORTAR LA TELEVISIÓN POR CABLE DE LOS HOGARES SE CONOCE COMO RAZONES PARA DAR DE BAJA LA CORD CUTTERS. TV POR CABLE: CORD CUTTERS EN COLOMBIA ALCANZAN LOS 331 MIL HOGARES EN 2018 Presupuesto 34% PROYECCIÓN CORD CUTTERS EN CRECIMIENTO DE NETFILX EN COLOMBIA* VS COLOMBIA VS LATAM No lo usaba 20% CORD CUTTERS
Encuentra los mismos 14% contenidos online 940.363 3,5% 3,6% 3,3% 3,4% 3,4% Reemplazo por la TDT 11% 622.923
Mal servicio al cliente 7% 2,6% 2,4% 2,5% 331.000 2,3% 2,4% Reemplazo por plataformas 134.857 pagas de contenidos online 7%
2019 2020 2021 2022 2023 2017 2018 No le gustan los canales / contenidos ofrecidos 4%
América Latina Colombia Netflix Cord Cutters
Fuente: LAMAC, NBC, BB Media Forecast TV 2017- 2018 HOY EL 55% DE LOS TV SON SMART TV EXISTEN DIFERENTES OPCIONES PARA SACAR EL MAYOR PROVECHO
PLEX es una aplicación con la que puedes convertir STEAM LINK es una aplicación que te tu ordenador en un centro multimedia al que permite sincronizar cualquier móvil, tableta o acceder desde la tele dispositivo de Android TV con tu ordenador, y poder jugar por streaming desde este dispositivo
Fuente: TGI RADIO SIGUE SIENDO UN MEDIO DE COMPAÑIA
FORMA EN LA QUE ESCUCHAN PENETRACION RANKING POR RADIO CIUDADES EMISORAS:
Radiodifundida 69% Barranquilla 72% OLIMPICA STEREO 14%
RADIO UNO 8%
Internet 9% CARACOL RADIO 8%
70% Medellín LA MEGA 7% 72% ESCUCHAR RADIO MIENTRAS… Bogotá TROPICANA STEREO 7% 70% Cali W RADIO 6%
BLU RADIO 6%
BÉSAME 5%
MIX 4%
EL SOL 4%
(Agrupaciones nacionales Ult. 30 días) Fuente: ECAR Ola iI 2019, TOTAL POBLACIÓN LA RADIO MANTIENE LA CONEXIÓN LOCAL
Bogotá Medellín Cali Barranquilla Bucaramanga
RANKING DE EMISORAS
CARACOL RADIO 10% OLÍMPICA STÉREO 15% FM TROPICANA STEREO 15% OLÍMPICA STÉREO 21% OLÍMPICA STÉREO 15%
LA VOZ DE OLÍMPICA STÉREO 8% 11% COLOMBIA BÉSAME OLÍMPICA STÉREO 12% MIX 20% RADIO UNO 10% MIX EL SONIDO DE W RADIO FM 8% LA CALLE 899 FM 8% EMISORA RADIO UNO 11% 10% BÉSAME 10% MEDELLÍN ATLÁNTICO
LA MEGA 7% RADIO TIEMPO 7% MIX LA ENERGIA DE 9% RADIO TIEMPO 9% LA FM 9% CALI 1025 FM CALI RADIO TIEMPO OXÍGENO 7% LA FM 7% SUENA EN LA 8% BÉSAME 9% TROPICANA STÉREO 9% KALLE RADIOACKTIVA 7% EL SOL 6% LA MEGA 7% TROPICANA STÉREO 9% LA MEGA 8%
LA KALLE 6% RADIO UNO 6% BLU RADIO 7% BLU RADIO 7% RUMBA STÉREO 7%
BLU RADIO 6% BLU RADIO 6% BÉSAME 6% LA MEGA 7% W RADIO 5%
CANDELA STÉREO 6% W RADIO FM 5% LA CARIÑOSA 5% LA REINA 6% CARACOL RADIO 4% RADIO CALIDAD
VIBRA BOGOTÁ 6% LA X 4% EL SOL 5% RUMBA STÉREO 4% BLU RADIO 4%
Fuente: ECAR Ola II 2019, TOTAL POBLACIÓN LAS NUEVAS GENERACIONES SE CONECTAN A LA RADIO TRADICIONAL DE MANERA INNOVADORA
VIDEO
La marca de desodorantes, Axe logró sus objetivos de marketing a través de la innovación en radio combinada con el uso de dispositivos móviles.
La campaña New Axe implicó una asociación con la aplicación Shazam: AXE Visual Radio se convirtió en la primera campaña de Argentina para crear un activo de radio con el móvil como centro. DIGITAL MANTIENE SU LIDERAZGO Y CRECIMIENTO
Dispositivo de acceso a Internet Consumo de Internet 30% Mobile Laptop Desktop 37% 9% -38% 86% vs 2016 84% vs 2016 34% vs 2016 29% vs 2016 USO AYER
Utiliza internet para planear sus compras Tablet Smart TV 34% -48% 7% 390% 5% vs 2016 vs 2016 Confió en internet para 43% mantenerme informado
Variación 2016
FUENTE: TGI Colombia 2019 w1 vs 2016 LAS REDES SOCIALES EL MAYOR CONSUMO EN DIGITAL
ACTIVIDADES REALIZADAS EN REDES SOCIALES USADAS U30D INTERNET
Mensajes instanáneos 83% 85% 36% E-mail 82%
1% 66% Escuchar música 72%
Mapas, rutas 63% 71% 55%
Servicios bancarios 60% 94% 12%
Bajar app´s 55% 33% 17% Busquedas personales 55%
Ver series de TV y Películas 53%
FUENTE: TGI Colombia 2019 w1 vs 2016 COLOMBIA UN PAIS MAS CONECTADO
9:00 h 6:42 h 3:39 h 4:35 h AL DÍA SE CONECTAN EN POR DÍA SE SE CONECTAN A TRAVÉS TIEMPO DIARIO PROMEDIO A PROMEDIO A INTERNET LOS CONECTAN A REDES DE SMARTPHONE POR NIVEL MUNDIAL COLOMBIANOS SOCIALES POSEEN DÍA SMARTPHONE
91% LOS INTERNAUTAS HAN CONSUMIDO MEDIOS 90% DE LOS INTERNAUTAS TRADICIONALES EN EL VIDEO ON DEMAND HAN USADO VOD ÚLT. ÚLTIMO MES TV TRADICIONAL MES
Fuente: Global Media Intelligence 2019: Colombia. Octubre 2019. e-marketer Global Web Index SMARTPHONE AYUDA EN LAS DECISIONES DE COMPRA
39% 42% 65% 59% Planean Voice Tech Colombia Prom. Mundial compra un Colombia Prom. Mundial Adoption Nuevo Celular
56% 45% 65% 66% 64% Colombia Colombia Colombia Colombia Colombia 76% 28% 43% 57% 49% “Enrega Gratis” La recomendación Compraron un Prom. Mundial Descubrieron un Prom. Mundial Buscaron más Prom. Mundial es uno de los Prom. Mundial de una marca en Prom. Mundial producto en producto o marca información de un principales internet se haría si internet en los nueva vía redes producto o marca motivadores de es una marca de últimos 30 D sociales en redes sociales compra online Alta calidad
Fuente: Global Media Intelligence 2019: Colombia. Octubre 2019. e-marketer Global Web Index PAGINAS QUE ACCEDEN
90% 85,0% 81,4% 80% 73,5%
70% 65,0%
60% 54,7%
50%
40% 38,3% 32,5%
30% 26,1%
20% 16,8% 14,5% 13,8% 12,6% 10,2% 10% 6,90% 5,34% 5% 5% 4% 4% 4%
0%
Fuente: TGI Colombia Ola 2019 W1 Total población USO DE APPS
Redes Sociales 78,4% DENTRO DE LAS MEJORES Música 44,7% APPS SE DESTACAN: Entretenimiento (juegos, libros digitales, otros) 33,8% Mapas / Navegación 31,7% Radio 26,3% Transporte (servicio como Uber, Cabify o otros… 25,5% Bancos 13,7%
Taxi 13,2% APP DISEÑO APP DISEÑO Compras 9,13% Con unas 60.000 Mejora las fotografías Estilo de vida (cocina, moda, viajes) 8,15% plantillas gratis Noticias 7,58% Deportes 6,21% Salud y dieta, fitness 6,16% Televisión paga 5,85% Periódicos 5,70%
Revistas 4,56% APP ORGANIZACION Televisión abierta 4,51% APP imagen Tomar notas y compartirlas Visión nocturnaMejora las fotografías Fuente: TGI Colombia Ola 2019 W1 Total población LO QUE VIENE EN DIGITAL
BUSQUEDAS DE VOZ COMPRA EN REDES FACEBOOK PAY, EL NUEVO SOCIALES SISTEMA DE PAGOS
Los altavoces inteligentes son Instagram ya lanzó Instagram Shopping actualmente el dispositivo con el brindando a las empresas un escaparate. No Esta billetera digital se podrá utilizar para crecimiento más acelerado del solo es intagram diferentes redes seguirán hacer pagos por medio creciendo en la tendencia de Facebook, Messenger, WhatsApp e mundo, Instagram. El usuario podrá añadir su método de pago preferido y luego podrá usar esta herramienta para realizar pagos y compras dentro de las aplicaciones que son parte del conglomerado de Facebook.
Fuente: trecebits / about.fb.com/news/ NOVEDADES
GOOGLE QUIERE SER NUESTRO MENSAJE SOLO A TUS AMIGOS PROXIMO BANCO CERCANOS
Ofrecerá cuentas corrientes a partir del año Hoy, Facebook lanza Threads desde Apple trabaja con Goldman Sachs para su Apple Instagram, una nueva aplicación de Card, Facebook está inmerso en el desarrollo de su mensajería de primera cámara que te ayuda a criptomoneda Libra y Amazon ofrece desde hace tiempo mantenerte conectado con tus amigos distintos préstamos. Ahora es Google quien quiere entrar de cercanos. lleno en el mercado financiero. ►Bogotá
►Medellín III. CIUDADES ►Cali
►Barranquilla BOGOTA GENERALIDADES BOGOTÁ
EDADES NIVEL SOCIOECONÓMICO 30% 27% 60% 54% Población 52% 25% 50% 19% 38% 7.181.469 20% 16% 40% 48% 15% 13% 12% 30% 10% 7% 20% 6% 9% 5% 10% 0% 0% 3,4 37% 0-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70+ Bajo Medio Alto Personas Padre o Madre por hogar Considera que las cosas de la ciudad van por ACTIVIDAD EN QUE OCUPA LA MAYOR 34% buen camino PARTE DEL TIEMPO 47% Se siente satisfecho en la ciudad como un lugar Trabaja 62% para vivir Estudiante 16% Se siente pobre en Bogotá Ama de casa 10% 14% Jubilado 7% Se siente inseguro en Bogotá Desempleado 5% 57%
FUENTE: DANE – Censo 2018 / Bogotá Cómo Vamos 2018 (Variación 2017) / TGI 2018-II + 2019-I VALORES INTRÍNSECOS DE LOS BOGOTANOS
Multiculturales Ya que en la ciudad conviven diferentes culturas provenientes de todo el país. Polifacéticos Encuentran un plan para todos los gustos: centro histórico, zona rosa, cines, teatros, parques, arte, moda, bares y restaurantes.
Conservadores y Prejuiciosos
A pesar de vivir entre diversas culturas, prevalecen pensamientos conservadores y machistas. PARA LOS BOGOTANOS, LA CIUDAD ES:
Bonita 84% 11% Fea Con diversidad cultural 77% 19% Sin diversidad cultural Incluyente 64% 29% Excluyente De oportunidades 58% 38% Difícil para sobrevivir Agresiva Amable 47% 47% Desordenada Ordenada 18% 77% FUENTE: Encuesta Bienal de Culturas MOVILIDAD
El 61% de las personas perciben que los trayectos habituales toman más Medio de transporte que usa principalmente Variación 2017 tiempo Menos Tiempo 11%
28% Igual Más 61% Tiempo Tiempo
68% Satisfecho con el 47% Satisfecho con 47% Satisfecho con el barrio donde vive parques y zonas estado de las vías del verdes públicas del barrio barrio
Finalmente se eligió el concesionario que va a construir y mantener BOGOTA CON METRO por 20 años la primera línea del metro. Las obras empezarían el segundo trimestre del 2020. FUENTE: Bogotá Cómo Vamos 2018 (Variación 2017) TENDENCIAS
CAPITAL MUNDIAL DE LA BICICLETA
6 de cada 100 personas se movilizan en bicicleta
Más de 800 mil viajes al día
540 km de cicloruta
Participación de 1,5 millones de personas en la ciclo vía de los domingos y festivos.
Cuenta con 6.921 cupos de Cicloparqueaderos del Distrito + 10.500 que ha habilitado el sector privado (centros comerciales, universidades, etc).
Creación de la Universidad de la Bici: se busca capacitar y dignificar el oficio de mecánicos que se especializan en mantenimiento y fabricación de bicicletas.
FUENTE: bogota.gov.co NUEVAS ALTERNATIVAS Y ESPACIOS
TRANSPORTE ALTERNATIVO NUEVOS ESPACIOS DEPORTIVOS
Con criterios de sostenibilidad y cuidados al medio ambiente La ciudad amplía sus espacios para la práctica de deportes se está propagando el uso de patinetas eléctricas. alternativos y nuevas tendencias.
Cada vez son más las personas que practican deportes como BMX, Rollerblading, Scooter o Skateboarding, MERCADOS EN LA CIUDAD
MERCADOS CAMPESINOS BOHO FOOD MARKET
Con la participación de más de 600 personas, esta iniciativa de la Alcaldía Es una espacio de apoyo a emprendedores colombianos donde se brinda a campesinos, afrodescendientes, indígenas, víctimas del Conflicto encuentran diversas categorías. y personas con discapacidad, un espacio para comercializar y visibilizar sus productos; a empresarios, encuentros para abrir nuevos mercados; y a Se encuentra desde alimentos orgánicos, especias de otros países, ciudadanos, la posibilidad de comprar alimentos de calidad a buenos pastelería, cerveza hasta calzado, vestuario, accesorios y joyas. precios, sin intermediarios.
Estos mercados itinerantes van cambiando de localidad cada 15 días. Se encuentra ubicado en Usaquén (carrera 7 con 120) ESCENARIOS DEPORTIVOS
Asistir a eventos deportivos 19% 141 61% está satisfecho con la oferta recreativa y deportiva.
Estadio Nemesio Camacho El Palacio de los Deportes Campín
Unidad Deportiva El Salitre Complejo Acuático Simón Parque Simón Bolívar Bolívar ESCENARIOS CULTURALES
Asistir a eventos culturales 16% 142 El 54% de los ciudadanos está satisfecho con la oferta cultural de la ciudad
Arena Movistar Teatro Jorge Eliécer Gaitán Cinemateca
Biblioteca Virgilio La Media Torta Planetario Biblioteca Julio Mario Santo Domingo Barco CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
El 54% de los ciudadanos está satisfecho con la oferta cultural de la ciudad y el 61% está satisfecho con la oferta recreativa y deportiva.
68% 64% 57%
47% 45% 39% 33% 30% 29% 28% 27% 26% 26% 22% 20% 16% 16%
2017 2018
FUENTE: Bogotá Cómo Vamos 2018 (Variación 2017) ZONAS GASTRONÓMICAS
Zona G (entre clls 65 y 70 con cras 6 y 5)
Usaquén Zona M Zona T (La Macarena) (cll 82 con cra 13) Zona C CALENDARIO 2019 I SEMESTRE
Gracias Totales – Soda Jaming Fest Stereo 22 29 Billie Eilish Día de Rock 7 22 Juanes Feria 14 Internacional del Libro 21-5
ENE FEB MAR ABR MAY JUN
Vitrina Turística Anato 26-28 Jorge Drexler Estéreo Picnic 7 3-5
Backstreet Boys 1
Algunos eventos II semestre • Julio: Rock al Parque • Agosto: Festival de Verano • Septiembre: Feria del Hogar • Octubre: Sofa PERSONAJES MÁS REPRESENTATIVOS
Política Medios Música
Juan Manuel Santos Gustavo Petro Pirry La Pulla Fonseca Cabas
2.500.000 5.380.000 2.000.00 184.500 3.380.000 744.200 0 Enrique Claudia López Peñalosa Daniel Samper Carlos Montoya Alejandro González Esteman
117.80 547.000 0 1.880.000 1.270.000 39.600 100.10 Navarro Wolff 0
638.000
FUENTE: Social Tools CONSUMO DE MEDIOS
BOGOTA
TRADICIONALES DIGITALES
97,4% 89,3% 88,6% 88,3% 88,2% 81,0% 79,9% 79,7% 76,0% 71,8%
42,9% 42,2% 41,2%
31,8% 29% 28%
OOH
Cine
Radio
Mobile
Prensa
Search
Display
Internet
Revistas
TV Cable TV
TV Abierta TV
Prensa ON Prensa
Video Online Video
Social Online Social
Video On Demand On Video Streaming Música Streaming
Fuente: TGI 2019-I Bogotá TELEVISION BOGOTA PREFERENCIAS DE PROGRAMACIÓN 71% 64% 49% 44% 40% 36% 36% 34% 32% 30%
Noticieros Noticieros Locales Deportes en vivo Fútbol en vivo Documentales Series extranjeras Acción / Aventura Ciencia Ficción Películas cómicas Noticieros Nacionales Internacionales
SHARE TOTAL TV NACIONAL SHARE TV ABIERTA R. CENTRO
30% 43% 41% -2PP 3… -3PP A nivel Nacional TV Abierta es la única que muestra un incremento. 5% 5%
64% 63% -1PP RCN Y Caracol perdiendo terreno 51% 54% +3PP en Región Centro, el cuál esta siendo capitalizado por Canal Uno. 3% 7% +4PP 2016 2018 2016 2018
TV Abierta Tv Regional TV Paga Canal Uno Canal Caracol Canal RCN
Fuente: TGI 2018-II + 2019-I Bogotá / IWKS RADIO BOGOTA
PREFERENCIAS DE PROGRAMACIÓN GÉNEROS MUSICALES QUE ESCUCHAN
68% 58% 48% OFFLINE 72% +21% vs 2016 38% 22% 20% 20% 17% 17% ONLINE -111% 6% vs 2016 5%
Programas Noticieros Opinión y Humor y Deportes en Salsa Vallenato Merengue Ranchera Reggaeton musicales de la Consejos Actualidad vivo mañana PROGRAMAS MÁS ESCUCHADOS – CARACOL RADIO: EMISORAS MÁS ESCUCHADAS:
10% 7,4%
8,1% 7,3% PROGRAMAS MÁS ESCUCHADOS – OLÍMPICA y LA W
7,9% 6,9%
Temprano es más bacano Fuente: ECAR (Mar-Jun 2019) / TGI 2018-II + 2019-I Bogotá DIGITAL BOGOTA
Consumo de INTERNET ACTIVITIES LAST 7 DAYS Internet
90% Chatear 89% 73% USO AYER
74% Dispositivo de acceso a Internet Revisar Redes Sociales 69%
66% Mobile Laptop Desktop Ver / Descargar fotos 89% 40% 35% 39% 68% Enviar o recibir emails 60% Tablet Smart TV 6% Actualizar / Publicar en 66% 6% Redes Sociales 39%
2019 2016
Fuente: TGI 2019-I Bogotá PRENSA BOGOTA
DIARIOS MÁS LEÍDOS (ÚLT 7 DÍAS): OFFLINE 32% -61% vs 2016
ONLINE 5% 34% vs 2016 24% 21% 8% (45) 6% (201) 5% (144) (142) (175)
SECCIONES QUE LEEN CON FRECUENCIA
65% 56%
29% 28% 27% 26% 26% 23% 22% 22%
(118) (101) (146) (144) (153) (120) (103) (140) (158) (102)
Noticias Noticias Locales Arte / Cultura / Educación Ciencia / Noticias Deportes Salud / Medicina Finanzas / Deportes - Fútbol Nacionales Literatura Tecnología Internacionales / / Calidad de vida Negocios / Del Mundo Economía
Fuente: TGI 2018-II + 2019-I Bogotá MEDELLIN GENERALIDADES MEDELLÍN:
54% EDADES NIVEL SOCIOECONÓMICO 46% Población 25% 22% 40% 37% 20% 21% 21% 34% 2.529.403 20% 17% 30% 15% 20% 10% 10% 9% 8% 5% 10% 3,7 40% 2% Personas 0% 0% Padre o 18 - 25 26 a 35 36 a 45 46 - 55 56+ NSE 1 NSE 2 NSE 3 NSE 4 NSE 5 NSE 6 por hogar Madre
ACTIVIDAD EN QUE OCUPA LA Considera que las cosas de la ciudad van por MAYOR PARTE DEL TIEMPO 67% buen camino
Trabaja 50% Se siente satisfecho en la ciudad como un Oficios hogar 22% 81% lugar para vivir Estudiar 13% Ninguna de las Se siente orgullosos de la ciudad 12% anteriores 78% Busca Trabajo 3% 0% 20% 40% 60% 18% Se siente pobre en Medellín FUENTE: Medellín Cómo Vamos 2018. Base 1514 entrevistas. Variación 2017 ALGUNAS CARACTERISTICAS DE LOS PAISAS:
TRADICIÓN Y COSTUMBRE Son TRADICIONALES, con un fuerte apego a las normas y deberes a seguir… todavía con un pensamiento algo “anticuado” PRODUCTIVOS Es importante respetar las tradiciones y costumbres 61% Mi fe es realmente importante para mi 63% EMPRENDEDORES AUTENTICIDAD Y FRANQUEZA ANDARIEGOS Confían en mostrarse como son, valoran la confianza y sobreestiman la lealtad. No les gusta dar una imagen falsa. TRABAJADORES Los amigos para ellos son importantes 59%
NEGOCIADORES EMPRENDEDORES Y TRABAJADORES Buscan diferenciarse y tener negocios prósperos lo APEGADOS A SU TIERRA Y que contribuye en la alta diferenciación a nivel de CULTURA innovación y avance de la ciudad.
Me gustaría empezar mi nuevo negocio 57% Es importante que mi familia piense que me va bien 44%
FUENTE: TGI2017W2+ 2018W1 VALORES INCONSCIENTES DE LOS PAISAS
Placer en la BELLEZA Bienestar físico a través VISIBLE de la ALIMENTACIÓN
Para ellos el placer está vinculado El cuidado personal enfocado con la belleza exterior. La moda y la en una sana alimentación estética son protagonistas Me gusta comprar alimentos y/o bebidas a los que les adicionan vitaminas, proteínas y 39% Es importante ser atractivo calcio para el sexo opuesto 47% PERSONAS Prefiero consumir alimentos y bebidas 47% Es importante la opinión de otras 48% naturales personas sobre mi apariencia JÓVENES 12-17 Invertiría para verme más Me gusta probar nuevos productos 44% jóven (119) alimenticios YOUNG ADULTS MAMÁS Casi siempre estoy intentando perder kilos 36% YOUNG ADULTS MEDELLÍN INVIERTE EN MOVILIDAD MOBILIDAD SOSTENIBLE “VEHÍCULOS ELÉCTRICOS PARA SOSTENIBLE POLICÍAS DE TRÁNSITO”
Alcaldía presenta a inicios de diciembre los nuevos 7 vehículos que estarán a disposición de Secretaria de movilidad para control y prevención en calles.
Medellín buscando implementar nuevas tecnologías que eviten emisiones contaminantes 41% Se siente seguro en Medellín MOBILIDAD DESDE ENERO DE 2019 SE PODRÁN ALQUILAR SOSTENIBLE PATINETAS ELÉCTRICAS EN MEDELLÍN
A través de una aplicación móvil, se podrán alquilar las patinetas eléctricas en Medellín. No habrán estaciones ni paraderos. Iniciar el trayecto costará 2 mil pesos y 350 cada minuto recorrido. Los primeros 5 viajes no tendrán ningún costo.
Con 50 patinetas la compañía iniciará un piloto en el barrio El Poblado y posteriormente planea extender la operación a otras comunas de la ciudad.
FUENTE: Medellín Cómo Vamos 2018. Base 1514 entrevistas. Alcaldía de Medellín, Tele Medellín. LOS ALUMBRADOS DE MEDELLÍN DENTRO DE DESTINO TURISTICO LOS 25 MÁS IMPRESIONANTES DEL PLANETA
• El diario USA Today incluyo este espectáculo decembrino en una lista donde destacan ciudades como Viena , Bruselas y rio de Janeiro.
• En el parque de los propósitos se creo un árbol rosa de Navidad de 24 metros de alto, está compuesta por carteles donde los visitantes escriben sus propósitos para el 2019.
• De igual forma que en New York y Paris tienen tours para visitar las zonas decoradas en Diciembre. Medellín cuenta con empresas que brindan el servicio de recorrido navideño resaltando los mejores lugares de la ciudad en esta época.
MEDELLÍN EN LOS PRIMEROS 10 LUGARES DE RANKING DE DESTINO DE NEGOCIOS DESTINOS DE NEGOCIOS PREFERIDOS PARA REALIZAR EVENTOS CORPORATIVOS Asociación Internacional de congresos y Convenciones
Recientemente la ciudad fue premiada en los World Travel Awards en Destino Turístico Corporativo Líder en Suramérica organizado por The Wall Street Journal.
Ambos reconocimientos otorgan a la ciudad una privilegiada posición al lado de Buenos Aires, Río de Janeiro, Sao Pablo, Ciudad de Panamá, Santiago y países como México, Canadá, Estados Unidos, España, Francia y el Reino Unido.
737.000 Turistas Internacionales 253 millones de dólares en inversión extranjera 34.5 en derrama económica por eventos en la ciudad FUENTE: Alcaldía de Medellín MEDELLÍN ASPIRA LLEGAR A 292 ZONAS DE CONEXIÓN WIFI GRATUITO EN 2019 CONECTIVIDAD
En 2019 Medellín aspira llegar a 292 zonas de conexión con wifi gratis. Hoy la ciudad tiene 267 zonas.
Están ubicados en plazoletas, parques, unidades deportivas, entre otros espacios. Además, hay 23 nuevas áreas de acceso en las estaciones del Metro.
EVENTOS INTERNACIONALES MEDELLÍN SERÁ LA SEDE DE LA 49ª ASAMBLEA GENERAL DE LA OEA LOS DÍAS 26, 27 Y 28 DE JUNIO DE 2019.
La infraestructura de la ciudad, la calidez de su gente, la experiencia en el desarrollo de grandes eventos y la articulación de las autoridades locales fueron algunas de las razones para elegir a Medellín como sede. MEDELLÍN, PIONERA DE LA CUARTA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL EN LA REGIÓN
Se proyecta internacionalmente como una ciudad cuya vanguardia está definida por la ciencia, la cultura y la educación.
. Denominada como sede de la Cuarta Revolución Industrial.
. Catalogada como la Primera Ciudad del Aprendizaje en el país, reconocimiento realizado por la UNESCO en el año 2018
. Medellín se inserta en el contexto mundial y regional al igual que San Francisco-EE.UU (2017), Tokio-Japón (2018), Beijing- China (2018) y Munbay-India (2018), como ciudades que se reconocen por el desarrollo de nuevas tecnologías, en la aplicación de estructuras científicas que conlleva a nuevos procesos enmarcados en la innovación.
. https://www.dinero.com/pais/articulo/centro-para-la-cuarta-revolucion-industrial-en- medellin/266221 RENOVACIÓN PASEO BOLÍVAR EN MEDELLÍN CON 56 MIL NUEVOS METROS CUADRADOS DE ESPACIO PÚBLICO. MOVILIDAD AMIGABLE
• Transformación en el sector del Centro de Medellín. Hay 66 mobiliarios estacionarios, 338 árboles y más espacio para los peatones y un kilómetro de cicloruta. • El 70% del espacio es para caminantes y ciclistas y 30 % para vehículos, tiene más de 400 luminarias led, zonas verdes y 306 bancas para el disfrute ciudadano.
48% (132) Salir a caminar Visitar parques públicos
ENTRETENIMIENTO GRAN VARIEDAD DE CENTROS COMERCIALES AFILIADOS A FENALCO APROXIMADAMENTE 67.
Tienen gran variedad de centros comerciales, desde los centros comerciales grandes como El Tesoro, Oviedo, Santa Fe, Puerta del Norte, otros medianos y nuestros ya tradicionales moles.
24% (153) Visitar centros comerciales
FUENTE: Alcaldía de Medellín, Fenalco NUEVAS TENDENCIAS GASTRONÓMICAS Y DE ESPACIOS PARA SOCIALIZAR.
30% (117) (196) Reunirse con amigos Visitar cafés
21% Comer en restaurantes
• Nuevos espacios multipropósitos.
• La variedad es una de las premisas de este nuevo mercado, por eso, los locales que hacen parte de él, van desde marcas ya posicionadas hasta novedosos emprendimientos. Estas propuestas quieren brindarle a los comensales más que comida, una variedad de experiencias.
• Nuevo Mercado del Rio (2da apertura 2018) apertura 2016.
FUENTE: La Republica A pesar de que la música es un passion point evidente en los paisas, Medellín y Antioquia como tal no tiene un escenario adecuado para este tipo de eventos.
52% (108) Escuchar música
NUEVOS PARADEROS INTELIGENTES, Medellín tiene 70 nuevos paraderos.
• Nuevos paraderos inteligente que informan a los usuarios del transporte público colectivo el tiempo que tarda cada bus en llegar. • Cuentan con pantalla LED que indican en cuánto tiempo llegarán 1.683 buses de las diferentes rutas. También tienen información de los recorridos y próximas paradas.
FUENTE: El Colombiano “ Cómo esta Medellín de escenarios de conciertos”. www.telemedellin.tv EVENTOS RELEVANTES 2019- 2020
Asamblea La Solar Festival Colombiatex Tour Colombia 2,1 general de 1-2-3 22-24 12-17 OEA ENE Copa Libertadores FEB MAR ABR MAY JUN 22-24 La solar festival Rock and Roll Medellín 8 Freedom 2020 15 31 Caifanes 21
Festival Feria Fiestas Colombiamoda Ferra de flores internacional nacional de 22-24 2 - 11 de jazz de navidad artesanías JUL Festival de poesía AGO SEP OCT NOV Altavoz DIC 1-2-3 Maratón de las flores 31 CELEBRIDADES MÁS INFLUYENTES REFLEJAN LA IMPORTANCIA DEL RECONOCIMIENTO Y LA IMAGEN PARA LOS PAISAS
MÚSICOS INFLUYENTES MEDELLÍN POLÍTICOS INFLUYENTES MEDELLÍN JUANES SHAKIRA MALUMA Alvaro Uribe Federico Gutierrez Daniel Quintero 3.8 MM INSTAGRAM 59.7 M INSTAGRAM 47.2M INSTAGRAM 38.8MM INSTAGRAM 38.8MM INSTAGRAM 47.2k INSTAGRAM
INSTAGRAMERS MEDELLÍN 2018 YOUTUBER MEDELLÍN JBALVIN KEVINROLDANKR DANIELA OSPINA BrosNacion PaisaVlog Luisa Fernanda W 34 MM INSTAGRAM 6,4MM INSTAGRAM 6.3 M INSTAGRAM 2.88M YOUTUBE 2.22M YOUTUBE 4.73M YOUTUBE CONSUMO DE MEDIOS MEDELLÍN
TRADICIONALES DIGITALES
98% 85% 82% 81% 77% 75% 75% 75% 75% 67%
36% 31% 29% 28%
18% 18%
Cine
OOH
Radio
Search
Prensa
Mobile
Display
Internet
Revistas
TV Cable TV
TV Abierta TV
Prensa ON Prensa
Social Online Social Online Video
Streaming Música Streaming Video On Demand On Video
Fuente: TGI 2019-I Medellín TELEVISION MEDELLÍN PREFERENCIAS DE PROGRAMACIÓN 70% 69% 67% 64% 62% 52% 42% 42% 38%
Programas de Programas de Géneros de Programas de Noticieros Noticieros Programas de Deportes Documentales Entretenimiento Noticias y Películas Interés General y Nacionales Locales Deportes Negocios Educación
SHARE TOTAL TV SHARE TV ABIERTA
31% 41% -2PP -6PP 43% 37% RCN perdiendo terreno en Antioquia el cuál esta siendo capitalizado por 5% 5% Caracol y Canal Uno.
62% +2PP 60% Tv Abierta muestra un incremento de 3 54% +3PP 51% puntos mientras cable empieza a 2% 7% +5PP perder. 2016 2018 2016 2018 Canal Uno Canal Caracol Canal RCN TV Abierta Tv Regional TV Paga
Fuente: TGI2015 W2 + 2016W1 Vs TGI2018W2+ 2019W1 + Ibope MMW RADIO MEDELLÍN PREFERENCIAS DE PROGRAMACIÓN 70%
OFFLINE 67% 32% 29% ONLINE 6% 10% 8%
Programas Noticiero Total Noticieros de la Opinión y Consejos Humor y Actualidad EMISORAS MÁS ESCUCHADAS: Musicales Mañana CANCIONES MÁS ESCUCHADAS - OLÍMPICA: 18% 9%
13% 8% CANCIONES MÁS ESCUCHADAS – MEDELLÍN
7% 7%
Fuente: TGI2015 W2 + 2016W1 Vs TGI2018W2+ 2019W1 + ECAR DIGITAL MEDELLÍN
INTERNET ACTIVITIES LAST 7 DAYS Consumo de Internet 86% Chatear 85% 69% USO AYER 76% Ver y descargar fotos Dispositivo de acceso a Internet 56%
73% Mobile Laptop Desktop Revisar Redes Sociales 69% 81% 31% 25% Actualizar y publicar en redes 65% Sociales 56% Tablet Smart TV 3% Subir fotos o videos para 63% 6% compartir 28%
2019 2016
Fuente: TGI2015 W2 + 2016W1 Vs TGI2018W2+ 2019W1 CALI EDADES NIVEL SOCIOECONÓMICO Población 40% 37% 52% 34% 20% 21% 35% 2’496,442 18% 48% 16% 30% 12% 25% 10% 20% 8% 15% 10% 9% 10% 8% 5% 2%
12 - 17 18 - 24 25 - 34 35 - 44 45 - 54 55 - 64 +65 0% años años años años años años años NSE 1 NSE 2 NSE 3 NSE 4 NSE 5 NSE 6 3,7 40% Personas Padre o por hogar Madre Considera que las cosas de la ciudad van por 40% buen camino Actividad en que ocupa la mayor parte del tiempo Se siente satisfecho en la ciudad como un lugar Trabaja 50% 64% para vivir
Oficios hogar 22% Se siente orgullosos de la ciudad Estudiar 13% 56% Ninguna de las anteriores 12% La situación económica en su hogar mejoró Vs. Busca Trabajo 3% 41% año anterior 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
FUENTE: TGI 2018 W1+W2 / https://www.elpais.com.co/cali/calenos-cada-vez-mas-orgullosos-y-optimistas-con-su-ciudad-segun-como-vamos.html Variación (%) del IPC en Cali Variación promedio anual del índice de precios % Tasa de informalidad en Cali 1er semestre (2018 – 2019) de vivienda usada en Cali (2017 – 2018) 51% 50% Colombia Cali 13,9% 2017 2018 49% 3,03 48% 2,71 47% 47% 2,47 2,49 10,3% 46% 8,6%
4,3%
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2018 2019 Nominal Real
2018 fue el 2º año consecutivo en que se registra una Contrario al 2018, en el 1er semestre de 2019 se registró un incremento en los precios al consumidor en Cali de En 2018 se registró, en los 4 trimestres, una reducción de la informalidad en Cali 3,03%, cifra superior a la registrada en el mismo periodo variación en el precio de la vivienda nueva en de 2018 y al registrado por Colombia. Cali cercano al 10%. TARIFAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA TARIFAS DE GAS DOMICILIARIO TARIFAS DE ACUEDUCTO + ALCANT. + ASEO
Variación (%) anual de precios al consumidor de Variación (%) anual de precios al consumidor de Variación (%) anual de precios al consumidor de energía eléctrica (2015 – 2018) gas domiciliario (2015 – 2018) acueducto, alcantarillado y aseo (2015 – 2018)
8,9 8,8 7,9 19,4 14,3 6,0 16,9 5,0 5,4 16,7 8,1 8,8 9,1 6,5 6,8 6,0 6,6 4,4 4,9 2,1 5,9 4,3 5,8 0,1
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 Cali Colombia Cali Colombia Cali Colombia En 2018 el precio al consumidor de energía eléctrica En 2018 el precio al consumidor de gas domiciliario en En 2018 el precio al consumidor del servicio en Cali se incrementó 7,9% frente a 2017 Cali se incrementó 4,3%, cifra inferior al incremento de acueducto, alcantarillado y aseo en Cali se registrado por el promedio nacional (5,8%). incrementó 6,0% frente a 2017 FUENTE: Cali como vamos - 2018 SE CARACTERIZAN POR:
PASAR FELICES CON SU PARCHE: FAMILIA Y AMIGOS Valoran la estabilidad y mantienen un lazo emocional con sus seres cercanos, visto como una TRABAJADORES red de apoyo para cualquier momento o situación Mis amigos me ayudan a crecer a nivel personal 49% RUMBEROS EL DISFRUTE COMO BASE DE SU IDENTIDAD Son personas extrovertidas, alegres y rumberas, “ALETOSOS” que se GOZAN EL AQUÍ Y EL AHORA!
Me gustan las aventuras, las 59% Aff CUIDAN SU novedades y los cambios 130 “ESTÉTICA Prefiero salir que pasar una noche 69% Aff CORPORAL” tranquila en casa 127 RECURSIVOS CULTO A LA ESTÉTICA Y A LO VISUAL “CALI ES CALI, LO Dan mucha importancia a la estética exterior y visual, pues es un reflejo de su nivel de seguridad y confianza. DEMÁS ES LOMA!” También valoran sus posesiones materiales por los mismos motivos.Me preocupo mucho por mi apariencia Aff 163Me gusta comprar artículos de calidad 59%
FUENTE: TGI 2018 W2 + 2019 W Transformación en EL CRECIMIENTO DE LA CIUDAD HA DEMANDADO IMPULSO vías e infraescturctura DE MEGAOBRAS, MEGACOLEGIOS, Y ZONAS EMPRESARIALES Y HOTELERAS. • El crecimiento de Cali se ha extendido más hacia el sur y el oriente, contrastando con los primeros barrios que se concentraron en el actual centro, norte y parte del oeste caleño. • Este año, la ciudad tendrá uno de los más significativos cambios: desaparecerán las 22 comunas y los 15 corregimientos, para quedar conformada por seis localidades con sus respectivos alcaldes.
45% (120) ENTRETENIMIENTO Salir a caminar Visitar parques públicos
LOS COLORES INUNDAN EL BARRIO OBRERO DE CALI
En medio del centenario que celebra el barrio, los colores en las paredes están más vibrantes que nunca. Los responsables de cambiarle la cara a este sector fueron más de veinte artistas locales, nacionales y extranjeros que, durante el ‘Festival Borondo’, decidieron rendirle un homenaje a los iconos que han edificado la leyenda del Obrero.
FUENTE: El Tiempo, El país BARRIO LA ALAMEDA EN CALI EN PROCESO DE TRANSFORMACIÓN, EL COLOR Y ORGULLO DE UN SECTOR LLENO DE HISTORIA URBANA LOCAL
• La segunda fase de este proyecto estará enfocada a la tematización del parque central de La Alameda y, por último, nivelar el andén y la calle con el fin de generar amplitud para los transeúntes
• Fueron intervenidas 50 fachadas de establecimientos comerciales y viviendas en colores vivos alusivos a las frutas de la región y a personajes emblemáticos de la salsa
• La plaza de mercado Galería Alameda hoy en día ocupa 4.600 metros cuadrados en los que se agrupan más de 500 comerciantes que venden productos provenientes de todos los rincones del Valle del Cauca.
36% Salir a comer a restaurantes FUENTE: El País, El Tiempo, Alcaldía de Cali. CINE Y CULTURA CALI ES LA NUEVA CAPITAL CINÉFILA DE COLOMBIA
• El amor por el cine que profesan los caleños es evidente. Cali, según las estadísticas de Proimágenes, fue la 2ª ciudad en donde más asistentes a cine se contaron, con más de 11 millones en 2018. Es como si cada caleño hubiese ido a una sala de cine en promedio unas cinco veces al año, una cifra que supera a ciudades como Medellín.
30% (105) Ir a cine Ver películas
MALL PLAZA CALI: SE INICIA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTROS CENTRO COMERCIAL EN CAÑAVERALEJO COMERCIALES
Una de las cadenas de centros comerciales más grandes de Latinoamérica, de origen chileno, se alista para llegar a Cali. Lo hará en un lugar estratégico del Sur de la ciudad, al frente de Cosmocentro, detrás de la Plaza de Toros de Cañaveralejo, donde se construirá un moderno centro comercial de 165.000 metros cuadrados en el que se invertirán US$75 millones.
39%
FUENTE: EL País, Cinemateca de Cali. Visitar centros comerciales EVENTOS RELEVANTES QUE PASARON
“Expomoda” en Cali y Suramericano Sub-20 de atletismo Disney on Ice Palmira
Sebastian Grey Festival del Pacífico Ballenas
Un caleño, el primer colombiano en ganar el reality de diseño de moda Project Runway FERIA DE CALI
# de Asistentes ¿De donde vienen? 1100000 1.025.535 100% 1000000 84% 81% 79% 82% 900000 80%
800000 711.924 60% 700000 40% 579.273 600000 15% 512.000 20% 12% 14% 13% 500000 4% 5% 6% 5% 400000 0% 2015 2016 2017 2018 300000 2015 2016 2017 2018 Locales Resto del país Extranjeros
Se invirtieron $411,000 millones de pesos $1’317,000 pesos El impacto económico de la Feria de Cali creció un 32% comparado con 2017 fue el gasto promedio de un turista en la Feria de Cali 2018
FUENTE: Departamento de Economía de la Pontificia Universidad Javeriana para la Alcaldía de Cali y Corfecali. https://multimedia.feriadecali.com.co/PROGRAMACION_feria_2019.pdf EL FESTIVAL DE CULTURA AFRO MÁS IMPORTANTE DE LATINOAMÉRICA: PETRONIO ÁLVAREZ
• 14 al 19 de Agosto de 2019, 6 días de tradición, saberes ancestrales, sabor, gozadera y mucho, pero mucho kilele!
• Se realiza desde hace 23 años, con visitantes de 91 municipios de 21 departamentos de Colombia y 11 países del mundo.
• Diversas manifestaciones culturales de los cuatro departamentos del litoral: Nariño, Cauca, Valle y Chocó.
Cada año, la Ciudadela Petronio, ubicada en la Unidad Deportiva 2019 Alberto Galindo, reúne cerca de 60 mil personas en torno a la música, FESTIVAL PETRONIO ALVAREZ +100,000 las comidas, las bebidas tradicionales y los saberes ancestrales de las asistentes! comunidades del Pacífico colombiano. Además aporta un 74% a la ocupación hotelera de la ciudad y genera más de 1.600 empleos directos.
Asistir a fiestas y ferias folclóricas 30% (114) Aff 119 Salir a bailar
FUENTE: Revista Arcadia – TGI Colombia 2018 W2 + 2019 W1 EVENTOS RELEVANTES EN CALI 2019
CARNAVAL DEL FUEGO Tumaco- Nariño Torneo Gran Prix Fie – Esgrima Marzo 1-5 Mayo 3-5 Congreso internacional de Festival Multi-Deportes 3er Festival internacional de gestión tecnológica e Vértigo sin límites Congreso Iberoamericano saxofón bellas artes Cali 2019 Super papayazo Tributario Abril 6-7-13-14-27 Febrero 1 – Octubre 31 innovación COGESTEC Interinstitucional Junio 11 – 16 Marzo 14-16 Mayo 2 - 6 ENE FEB MAR ABR MAY JUN Festival internal. de teatro de Cali Festival de macetas Mayo 26 – Junio 3 Junio 27 – Julio 1
XIV Festival Mundial Disney on Ice Festival Petronio de Salsa Julio 3-7 Alvarez XII Festival Sept 26 – 29 Feria Internacional del Agosto 14-19 XI Festival ExpoModa Audiovisual de Cali Libro de Cali 2019 internacional de cine Feria de Cali Cali y Palmira Julio 30 – Agosto 3 Festival blues & folk País Invitado: Francia de Cali Diciembre 25 – 30 Julio 6-7 Sept 23 - 28 Oct 10 - 20 Nov 7 - 11
1er Festival 19º Encuentro de OCT DIC JUL AGO 1er festival de talentos SEP NOV Departamental Infantil de LGBTI creadores de jazz, Alumbrado de Bailarines de Salsa Viernes 2 de agosto fusión y Navidad Caleña experimental 4ª Bienal Julio 13-26 Cali Dulce Navidad XXV Encuentro Nacional e AJAZZGO Internacional de Diciembre 7 – Enero 6 Internacional de Danzas Sept 12 – 15 Danza de Cali Folclóricas Mercedes Oct 28 – Nov 7 Montaño Festival Julio 21-28 internacional de poesía Sept 10 - 15 CELEBRITIES RELEVANTES
CALEÑAS FAMOSAS Greeicy Rendón Maleja Restrepo Melina Ramirez Andrea Serna Valentina Lizcano Margarita R. de Francisco 9.2 MM INSTAGRAM 2.7MM INSTAGRAM 3.1MM INSTAGRAM 2.9MM INSTAGRAM 1.4 MM INSTAGRAM 1.1MM INSTAGRAM
el_mindo doctor.negrete julioprofenet annapenafort giannimichielin reneurrea 2.1 MM INSTAGRAM 481k INSTAGRAM 608k YOUTUBE 38.3 k INSTAGRAM 39.k INSTAGRAM 20.2k INSTAGRAM CONSUMO DE MEDIOS CALI
TRADICIONALES DIGITALES
99% 95% 90% 89% 87% 85% 85% 85% 76% 75%
43% 36% 28%
26% 23% 20%
Cine
OOH
Radio
Mobile
Search
Prensa
Display
Internet
Revistas
TV Cable TV
TV Abierta TV
M. Transp. M.
Video Online Video
Social Online Social
Video On Demand On Video Streaming Música Streaming
Fuente: TGI 2019-I Bogotá TELEVISION CALI
PREFERENCIAS DE PROGRAMACIÓN 68% 58% 52% 50% 46% 41% 35% 33% 31% 30% 27%
26% 22% 21% 20%
shows
Reality
Ficción
Ciencia
en vivo
Series
Acción/
Series
Locales
Aventura
Deportes
Noticieros
Suspenso
de humorde
Noticieros
deportivos
Programas Programas
Nacionales Nacionales
Extranjeras
Nacionales
Dramáticas
Telenovelas
Vida Vida animal
Naturaleza / Documentales
SHARE TOTAL TV SHARE TV ABIERTA
TV Abierta muestra un incremento de 3 41% -2PP 34% -6PP 43% 40% puntos, posiblemente capitalizando la caída de cable (comportamiento nacional). 5% 5%
54% -3PP 57% El Canal 1 después de su renovación de 51% 54% +3PP imagen en Agosto/2017 refleja incremento en su participación de 3% 12% +9PP audiencia en la región del pacifico. 2016 2018 2016 2018 Canal 1 Caracol RCN TV Abierta Tv Regional TV Paga Fuente: TGI 2018-II + 2019-I Bogotá / IWKS RADIO 80% PREFERENCIAS DE PROGRAMACIÓN 70% 67% CALI 60% 2019 50% 40% 34% 33% 30% OFFLINE 43% 20% 17% 10% 7% ONLINE 7% 0% Programas Musicales Noticiero Total Noticieros de la Mañana Opinión y Consejos Humor y Actualidad
EMISORAS MÁS ESCUCHADAS:
16% 12% EMISORAS EN CALI 11% 9%
8% 7%
Fuente ECAR, TGI 2015 W2 + 2016 W1 / TGI 2018 W2+ 2019 W1. HyM de Cali DIGITAL CALI
ACTIVIDADES EN INTERNET – U7D Consumo de Internet 90% USO AYER Leer noticias 39%
Chatear (WhatsApp, Google 89% Dispositivo de acceso a Internet Hangouts, Skype, etc.)
Acceder a redes sociales 74% Mobile Laptop Desktop 87% 35% 32% Ver / Descargar fotos 63%
Subir fotos o videos en un sitio para 48% compartirlos Tablet Smart TV Buscar información relacionada con 15% 6% 10% el trabajo
Busquedas generales (p.ej: recetas, 32% ideas para el hogar, etc.)
2019 Variación 2016 Fuente: TGI 2015 W2 + 2016 W1 / TGI 2018 W2+ 2019 W1. HyM de Cali BARRAN QUILLA GENERALIDADES BARRAQUILLA
52% EDADES NIVEL SOCIOECONÓMICO 48% 22,0% 50% Población 48% 19,4% 40% 17,2% 16,1% 13,7% 27% 1.120.103 11,7% 30% 20% 15% 10% 5% 6% 0% 3,4 44% <15 15-24 25-34 35-44 45-54 55+ 6 5 4 3 2 Personas Padre o por hogar Madre 93% Se siente orgullosos de la ciudad. ACTIVIDAD EN QUE OCUPA LA MAYOR PARTE DEL TIEMPO Se siente satisfecho en la ciudad como un lugar para Trabaja 50% 91% vivir. Oficios hogar 27%
Estudiar 9% Considera que las cosas de la ciudad van por buen 87% camino. Busca Trabajo 7%
Ninis 6% Afirman que su situación económica ha 0% 20% 40% 60% 45% mejorado. FUENTE: DANE, TGI 2019, Barranquilla cómo vamos 2018 BARRANQUILLA CIUDAD EMPRENDEDORA
7MA MEJOR CIUDAD CREACIÓN DE AUMENTA TURISMO BARRANQUILLA ECONOMÍA PARA INVERTIR EMPRESAS CIUDAD NARANJA
En un ranking de En el 2018 Barranquilla es la tercera 25 ciudades en presentó un ciudad con mayor En Septiembre de Latinoamérica crecimiento del competitividad turística 2019 se llevó a cabo según el medio la primera ruta Crecimiento 175% en el británico Financial naranja en el país ingreso de los hogares La ocupación Times. 22,2% con 13 en los últimos 8 años hotelera aumentó: organizaciones en Esto se debe al más de 8 semanas de 45% crecimiento +7% trabajo para impulsar económico, iniciativas De sus habitantes incentivos para Debido a un mayor empresariales con declaran que su innovar y número de enfoque social. situación económica generación de congresos, ferias y mejoró el último año empleo. eventos de negocios CARACTERÍSTICAS DE LOS BARRANQUILLEROS: Identidad Tienen una forma particular de hablar, crean su propio lenguaje El barranquillero le pone un para interactuar de manera Gastronomía poco de humor a todo, no descomplicada y jovial. Raíces El mote de queso, el porque sea irresponsable sino Son el resultado de pastel trifásico, el bollo porque sabe que la vida es mezclas raciales que de mazorca, el suero, los demasiado cruel pa´ tomarla conservan elementos chicharrones con yuca, muy propios como la son solo algunas en serio música, el baile y las muestras de la extensa costumbres tradición culinaria de los PRINCIPALES barranquilleros. DISTINCIONES Juan Gossaín, periodista y escritor Vestimenta Sociabilidad Por el clima, su forma de Son abiertos al dialogo, les vestir es simple y encanta conversar, no le teme a descomplicada, usan ropa equivocarse y por eso siempre se El barranquillero es un ser que casual y les gusta usar acerca a los demás, buscan no se parece a nadie, que ama prendas de colores compartir constantemente entre llamativos y sugerentes amigos y familiares. Principales rasgos la vida por sobre todas las cosas, que le pone baile a su Extrovertidos andar y que hace una fiesta SOBRESALIR Y Entre mis amigos, siempre Alegres cuando tiene una adversidad. soy el primero en tener lo 30% (172) DESTACARSE último en tecnología Optimistas Bromistas DESAFÍAN LAS Tengo un gran Fiesteros (121) PROBABILIDADES sentido aventurero 53% Dominantes
Alberto Martinez, director IMPULSIVOS E Me gusta cambiar de Universidad del Norte marcas frecuentemente 38% (110) INDULGENTES por variar y para conocer FUENTE: El Heraldo, ViveCaribe.co, Uninorte.edu.co PRINCIPALES EVENTOS
Webcongress Juegos Carnaval de Barranquilla FestiJazz VIII nacionales barranquilla 24-25 Mompox Bolivar 2019 Fiesta del B/quilla – Barranquilla 5-7 Bolivar Santamar Marta Storyland 01-05 02-16 Fest 23-28 Santa Marta 5-6
Media maratón Festimaria Carnaval de Proyéctate Festival de la B/quilla Senalmar 2019 Santo Cartagena 2019 tambora BarranquillaTomás B/quilla 14 27-28 B/quilla 15- Barranquilla Hatillo de 21-25 17 22-25 loba
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre PRINCIPALES ESCENARIOS
Estadio Édgar Rentería Estadio Roberto Meléndez Gran Malecón Puerta de Oro
Club Campestre del Centro de eventos base naval Estadio Romelio Martínez Casa del carnaval Caribe
Parque cultural del caribe Bocas de Ceniza San Antonio de Salgar PRINCIPALES INFLUENCIADORES EN REDES SOCIALES
Principales influenciadores en Barranquilla
PRINCIPALES YOUTUBERS EN BARRANQUILLA Baile, humor y cultura costeña. Marcela Garcia @marcelagarciacp
Cómico que expresa situaciones cotidianas Matthew Windey @SusanoJose
Realiza comedia interpretando a hombres o Gatales mujeres en situaciones @elgatales hilarantes.
Retrata situaciones de las madres contemporáneas con historias de comedia. Mildre Cartagena @mildre_cartagena FUENTE: YouTube, Revista Amas. CONSUMO DE MEDIOS BARRANQUILLA
TRADICIONALES DIGITALES
98% 88% 83% 75% 71% 69% 67% 67% 66% 60% 38% 35%
20% 17% 17% 13%
Cine
VOD
OOH
Radio
Redes
Search
Prensa
Mobile
Display
Revistas
Tv Cable Tv
Video ON Video
Tv abierta Tv
Prensa ON Prensa
App música App M transporte M
FUENTE: TGI 2018, Barranquilla RADIO BARRANQUILLA PREFERENCIAS DE PROGRAMACIÓN 48% 38% OFFLINE 69%
ONLINE 7% 3% 3% 2%
Programas Noticieros de la Programas Deportes Humor y Actualidad EMISORAS MÁS ESCUCHADAS: Musicales Mañana Religiosos
Artistas & canciones 21% 9%
20% 9%
10% 9%
Fuente: TGI2015 W2 + 2016W1 Vs TGI2018W2+ 2019W1 + ECAR TELEVISION BARRANQUILLA PREFERENCIAS DE PROGRAMACIÓN 82% 81% 78% 70% 60% 54% 51% 51% 45%
Géneros de Programas de Programas de Noticieros Ciencia-Ficción Programas de Programas de Deportes Transmisiones Películas Noticias y Entretenimiento Locales Interés General y Deportes deportivas en Negocios Educación vivo SHARE TV ABIERTA R. SHARE TOTAL TV NACIONAL CARIBE
41% -2PP 34% -8PP 43% 42% Caracol y Canal 1 incrementan la participación en la zona del Caribe. 5% 5%
62% +5PP 57% Tv Abierta muestra un incremento de 3 54% +3PP 51% puntos mientras cable empieza a perder. 1% 4% +3PP 2016 2018 2016 2018 Canal Uno Canal Caracol Canal RCN TV Abierta Tv Regional TV Paga
Fuente: TGI2015 W2 + 2016W1 Vs TGI2018W2+ 2019W1 + Ibope MMW DIGITAL BARRANQUILLA
INTERNET ACTIVITIES LAST 7 DAYS Consumo de Internet 72% Chatear 73% 67% USO AYER 61% Ver y descargar fotos Dispositivo de acceso a Internet 42%
59% Mobile Laptop Desktop Acceder a redes sociales 72% 60% 10% 10% Subir fotos o videos para 56% compartir 37%
Tablet Smart TV 50% 7% Actualizar redes sociales 1% 59%
2019 2016
Fuente: TGI2015 W2 + 2016W1 Vs TGI2018W2+ 2019W1 GRACIAS