Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Moscú
El mercado del sector audiovisual en Rusia
1 El mercado del sector audiovisual en Rusia
Esta nota ha sido elaborada por la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Moscú Junio 2009
2 EL MERCADO DEL SECTOR AUDIOVISUAL EN RUSIA
ÍNDICE
CONCLUSIONES 4 I. DEFINICION DEL SECTOR 6 1. Delimitación del sector 6 2. evolución de la industria 7 II. OFERTA 10 1. Tamaño del mercado 10 2. Producción local 22 3. Importaciones 28 III. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA 32 IV. PRECIOS Y SU FORMACIÓN 38 V. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL 40 VI. DISTRIBUCIÓN 43 VII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO 49 VIII. ANEXOS 51 1. Empresas 51 2. Ferias 51 3. festivales 56 4. Publicaciones del sector 56 5. Asociaciones 57 6. Otras direcciones de interés 57 7. Plataformas digitales rusas y canales ofertados 58 8. Evolución del rublo 67 9. Índice de canales de HDTV 68
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CONCLUSIONES
El objeto de esta nota sectorial es analizar de forma somera los mercados de contenidos para cine y televisión en la Federación Rusa. Ambos mercados, que a primera vista pueden parecer similares, son totalmente distintos en lo que respecta a las figuras que en ellos intervienen, al tipo de empresas y canales de distribución y, lo que es más importante de cara al objetivo de esta nota sectorial, en las formas de operar de ambos con respecto a la compra de productos extranjeros. El primero de estos mercados, el cine, mueve unas cifras de negocio de en torno a 20.000 millones de rublos anuales, recaudados en un total de 1.864 salas. Así, en 2008 se estrenaron un total de 378 películas, de las que 81 eran de producción rusa y el resto (297) extranjeras. Este mercado, que a primera vista puede parecer muy jugoso, presenta una problemática muy importante generada por la baja defensa de los derechos de propiedad intelectual en Rusia, donde es frecuente que las películas aparezcan en las plataformas P2P de Internet y en los mercados callejeros de DVD piratas incluso antes de su estreno en las salas. Otros problemas añadidos son la alta frecuencia de rotación de las películas en los cines (que en su gran mayoría, y sobre todo en regiones, sólo cuentan con una sala), el alto porcentaje de recaudación que queda en manos de las salas (hasta el 50%) y, la gran concentración existente en el mercado, tanto en las empresas de distribución como en la gestión de las salas. No obstante, aparte de los problemas existentes, hay muchas oportunidades de acceso a un mercado donde, pese a que el cine norteamericano ocupa un indiscutible liderazgo, existe una gran aceptación de las producciones europeas (francesas, inglesas, alemanas, italianas y españolas), un gran número de salas y cines donde se exhiben películas extranjeras en versión original y un interés creciente por el cine menos comercial y de autor. Es obvio, además, que estos productos menos comerciales se ven a su vez menos afectados por la piratería y las descargas ilegales de Internet que las grandes producciones norteamericanas.
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Por lo que respecta a la Televisión, al igual que en el resto de mercados, es posible subdividirla en dos grandes grupos: en primer lugar estarían los grandes canales que emiten en abierto, ya sean públicos o de capital privado. Estos canales producen sus propios contenidos y a la vez compran otros, tanto a productoras nacionales como extranjeras. Son estos canales los potenciales compradores de productos “en lata” y de formatos que requieran de una producción posterior. La situación actual con respecto a estos canales es que existen unos 14 diferentes en la ciudad de Moscú y otros tantos en el resto de regiones y ciudades de Rusia; sus ingresos (salvo el caso de los canales públicos) proceden exclusivamente de la comercialización de espacios publicitarios y se han visto altamente afectados por la coyuntura actual de crisis económica y financiera, reduciendo sus operaciones de compra y procediendo a la redifusión de contenidos propios y antiguos. Por lo que respecta al segundo grupo, podemos agruparlo en distintas plataformas de televisión por cable, vía satélite o a través de protocolos de transmisión de datos por Internet. Estos sistemas, que nacieron en la Federación Rusa en 1991, se encuentran muy implementados entre la población, si bien, puede considerarse que la industria está en una fase muy prematura de desarrollo en la que existen multiplicidad de plataformas que compiten unas con otras (en ocasiones con los mismos canales) y donde es posible aventurar procesos de fusión y concentración. La mayoría de estos grupos incluyen canales de producción propia y canales importados o comprados a otros productores. Estos canales, como ocurre con todas las plataformas de cable, son mucho más minoritarios que los canales emitidos en abierto y, en consecuencia, sus recursos mucho más limitados. Por lo general, las plataformas de canales de pago compran del exterior, o bien canales completos, o bien contenidos para los canales propios que ellas mismas configuran. Salvo en algunos casos concretos, estos canales propios limitan sus compras a productos “en lata” a los que o bien añaden el doblaje o bien una traducción (voice over). Este sector se ha visto mucho menos afectado por la crisis económica ya que sus ingresos proceden casi en su totalidad del pago de las cuotas por los abonados y no de la publicidad (aunque cada vez sean más los canales de pago que emiten anuncios basándose en la alta especificidad y gran segmentación de su target de espectadores). En cuanto a las operaciones de compra, es habitual que los gestores de contenidos de los principales canales de estas plataformas viajen al extranjero y acudan a las principales ferias de contenidos.
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I. DEFINICION DEL SECTOR
1. DELIMITACIÓN DEL SECTOR El sector audiovisual se puede dividir en diferentes subsectores, entre los que se incluyen el del cine, los contenidos para televisión, el vídeo y DVD domésticos, los videojuegos, la música y cualquier otro tipo de archivos con o sin soporte físico que puedan incluir imágenes y/o sonidos almacenables, reproducibles y susceptibles de ser registrados y comercializados. Esta nota sectorial está centrada en los dos primeros (cine y televisión) y, dado que, en contra de lo que pueda parecer en un principio, son sectores completamente diferentes e independientes, se analizarán por separado, distinguiendo en cada epígrafe un apartado para el cine y otro para la televisión. Asimismo, es imprescindible hacer notar que esta nota sectorial se centra en el estudio del mercado de contenidos para estos dos medios y, para ello presenta una visión general de lo que abarcan ambos mercados en la Federación Rusa. En algunos casos, con objeto de definir y clasificar estos mercados se hará referencia a determinados aspectos técnicos, sin que en ningún momento sea el objetivo de este documento describir o analizar el mercado de los componentes y sistemas electrónicos que posibilitan la reproducción, transmisión y/o comercialización de los contenidos audiovisuales. Ambos mercados de contenidos no siguen la pauta normal en cuanto a comercio exterior se refiere, ya que no son bienes en sí mismos, sino más bien derechos de reproducción, comercialización, copia y/o exhibición. Por tanto, no tienen un código Taric y la delimitación del sector resulta mucho más complicada. Por este motivo este estudio analizará los sectores desde una nueva perspectiva, clasificándolos de la siguiente manera: • Producción y coproducción. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Moscú 6 EL MERCADO DEL SECTOR AUDIOVISUAL EN RUSIA
• Distribución: adquisición para la posterior comercialización (a través de la venta o alquiler) de los derechos de distribución de películas y cualquier otro tipo de contenidos grabados para cine, televisión. • Adquisición de formatos para su posterior producción y distribución. • Exhibición de las películas y contenidos en salas de cine o TV.
2. EVOLUCIÓN DE LA INDUSTRIA Cine La industria del cine, comenzó su auge en Rusia en 1908 con la proyección de las primeras películas en los recién inaugurados cines de Moscú y San Petersburgo. Posteriormente, durante todo el período soviético, el cine tuvo una gran importancia como aparato propagandístico al servicio del poder y como referente cultural de una sociedad en la que siempre se otorgó gran importancia a todo tipo de manifestaciones artísticas. Con la caída de la Unión Soviética, al igual que el resto de la economía, la industria cinematográfica entró en la fase de modernización que se dilató hasta finales de los años 90. Los años anteriores estuvieron marcados por unos hitos que facilitaron mucho este proceso: • Fin de la censura impuesta durante el período soviético. • Aparición de compañía privadas en todos los ámbitos del sector (producción, distribución y exhibición), implicando el fin del monopolio estatal en todos ellos. • Liberalización de los precios en todos los ámbitos, y como consecuencia evolución del mercado Sin embargo, la industria no estaba preparada para el paso hacia el libre mercado y se vio muy afectada por esa transición, pasándose de producir unas 80 películas al año en tiempos soviéticos a tan solo 20 largometrajes en el año 96. En ese mismo año el Gobierno redactó una ley proteccionista que entró en vigor el 1 de enero de 1997. Según esta ley, el dinero invertido en producción de películas estaba exento de impuestos. Asimismo, los costes que conlleva el estreno de una película nacional estaban exentos de pagar el IVA. Como resultado de este proteccionismo, la industria cinematográfica sufrió en menor medida las consecuencias de la crisis que sacudió al país en 1998. A pesar de todo esto, fue inevitable que pequeños estudios y productoras quebraran, y cerraran sus puertas.
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Otro punto de inflexión en la historia de la modernización del sector fue el año 2001. En este punto, las ayudas estatales comenzaron a disminuir y los estudios y productoras tuvieron que empezar a buscar inversión privada, si bien, en esta ocasión coincidió con una época de desarrollo económico y los resultados fueron mucho más positivos. Televisión
Los ciudadanos rusos pudieron disfrutar de la primera emisión de televisión en 1931. Los contenidos de las primeras emisiones del primer canal soviético eran de tipo propagandístico, centrándose en la vida en la Unión Soviética, deportes, actividades culturales, etc. La emisión ha sido continua desde ese año, habiendo sido sólo interrumpida durante la Segunda Guerra Mundial. En 1960 se estableció un segundo canal. La expansión inicial se produciría en Moscú, pero en menor medida también en Leningrado, la actual San Petersburgo, los Urales, Siberia y Ucrania, donde se instalaron las primeras estaciones repetidoras de la señal de televisión. Fue la década de los 70 la que vio la transformación de la televisión en el mass media más importante del país. En 1988, 75 millones de hogares disponían de televisor y cerca del 93% de los rusos veía asiduamente la televisión. A finales de los ochenta Moscú emitía el 90% de los programas de todo el país. Un nuevo hito se produciría en 1989, poco antes de la caída de la Unión Soviética, con el nacimiento de “2x2”, el primer canal privado de emisión en abierto. En cuanto a la televisión por satélite, empezó su andadura en noviembre de 1967, cuando fue desarrollado el sistema nacional de televisión por satélite “Orbita”. La sede receptora estaba en Moscú, y 20 estaciones menores se repartían por todo el territorio nacional, sobre todo en Siberia. Cada una de estas estaciones disponía de una parabólica de 12 metros de diámetro que reflejaba la señal de televisión a los hogares. A pesar de lo novedoso del sistema, gran parte de las regiones centrales de Rusia quedaban al margen de la señal del satélite. Fue en 1976 cuando ingenieros soviéticos desarrollaron un simple y económico sistema de televisión por satélite diseñado especialmente para Siberia central y del norte. Incluía satélites geoestacionarios llamados “Ekran”, equipados con transpoders, una estación de retrasmisión y varias estaciones receptoras repartidas por toda Siberia. La televisión por satélite ha ido mejorando a lo largo de las décadas posteriores, con avances significativos en 1979 (con el sistema de retrasmisión de señal por satélite “Moskva”) y en 1989 (Moskva Globalna).
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Por su parte, la televisión de pago en Rusia nace en 1991 con la creación de Kosmos TV, primera plataforma de televisión por satélite que funcionó bajo el sistema de suscripción a través de un aparato decodificador de la señal. Actualmente, 18 años después, existen en Rusia multiplicidad de plataformas de televisión de pago, algunas a través de sistemas de recepción vía satélite (NTB +), otras a través del cable (Akado TV) y otras a través de protocolos de transmisión de la señal mediante fibra óptica o Internet (Stream TV). Al igual que ocurre en la mayoría de los mercados existen plataformas regionales o incluso locales que ofrecen distintos paquetes de canales en áreas geográficas determinadas, siendo relativamente escasos, cuando no inexistentes, los proveedores que operen en todo el territorio de la Federación Rusa.
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II. OFERTA
1. TAMAÑO DEL MERCADO
Cine La Federación Rusa tiene una población de 140 millones de habitantes con un porcentaje de urbanización del 73%. Como ya se ha expuesto con anterioridad, fruto de la herencia soviética que daba gran importancia al desarrollo y promoción de la cultura, es tradición en el país acudir con frecuencia al teatro, opera, y cada vez más a menudo, al cine. Esta afición al cine se da, como es lógico, con mayor fuerza en las ciudades, debido a que las infraestructuras y la oferta son mayores. A continuación se muestran tablas resumen la evolución del número de cines y salas que hay en el país, de los cuales aproximadamente el 25% se encuentra en centros comerciales:
EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE CINES Y SALAS DE CINE (2002 – 2008)
Año Cines Salas de cine
2002 181 287
2003 396 611
2004 473 800
2005 556 1.058
2006 616 1.309
2007 670 1.547
2008 736 1.864
Fuente: Movie Research Company
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NÚMERO DE CINES Y SALAS DE CINE POR CIUDADES (2008)
Ciudad Cines en 2008 Salas de cine en 2008
Moscú 104 415
San Petersburgo 36 185
Ekaterimburgo 13 53
Novosibirsk 14 52
Kazán 11 50
Ufá 8 40
Cheliabinsk 12 35
Samara 7 34
Perm 7 30
Krasnoyarsk 7 27
Fuente: Movie Research Company En estas tablas podemos apreciar dos puntos relevantes. El primero es que el crecimiento del número de cines y salas de cine es rápido. En tan solo 6 años, el número de salas de cine modernas se ha multiplicado por seis. Sin embargo, como consecuencia de la crisis financiera internacional y de la grave crisis económica que afecta a Rusia desde finales de 2008, esta tendencia se ha frenado drásticamente en los primeros meses de 2009. Así, en el primer trimestre del año solo abrieron sus puertas 60 nuevas salas, a diferencia de las 116 inauguradas en el mismo periodo del año anterior. Además, han cerrado ya 26 salas, y se prevé que a lo largo del año dejen de funcionar otras 160 salas aproximadamente a causa de la crisis. Por otro lado, se puede observar como la gran mayoría de estos cines (el 22% del total de los cines del país) se encuentran en Moscú y, casi todos son cines creados en centros y complejos comerciales de nueva construcción y en barrios periféricos, en los que el cine juega un importante papel de atracción del cliente al centro. Si bien las regiones están cobrando cada vez más importancia en todos los ámbitos, el ritmo de crecimiento es mucho menor que en la capital rusa. No obstante, si se analiza el número de cines en relación a la población en las 11 ciudades que superan el millón de habitantes (millionikis), Moscú ocupa un discreto sexto puesto:
NÚMERO DE CINES EN LAS CIUDADES DE MÁS DE 1 MILLÓN DE HABITANTES
Ciudad Habitantes Cantidad Cantidad de salas Cantidad de pantallas por cada
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(En miles) de cines de cine 100.000 habitantes
Kazán 1.120,2 11 50 4,46
San Petersburgo 4.568,0 36 185 4,05
Ekaterimburgo 1.323,0 13 53 4,01
Ufá 1.021,5 8 40 3,92
Novosibirsk 1.390,5 14 52 3,74
Moscú 11.484,7 104 415 3,61
Cheliabinsk 1.092,5 12 35 3,20
Samara 1.135,4 7 34 2,99
Omsk 1.131,1 8 25 2,21
Nizhniy Novgorod 1.274,7 12 26 2,04
Rostov Na Donu 1.048,7 7 20 1,91
Fuente: www.kinobusiness.com Por lo que respecta a la concentración de la gestión de las salas, es constatable un alto grado de la misma. Así, tal y como se muestra en la siguiente tabla, 10 empresas aglutinan el 40% del total de las salas y, los 3 operadores más importantes representan el 20% de las mismas:
NÚMERO DE CINES Y SALAS POR OPERADOR (2008) Operador Número de Número de salas de cines cine Caro Film 35 166 Cinema Park 13 105 Kinomax 23 92 Kronverk cinema 13 80 Formula Kino 14 67 KinoStar 5 62 Premier Sal 43 57 Art Sains Cinema 15 50 Liuxor 10 41 Paradis 7 35 Otros 558 1109
Fuente: www.kinobusiness.com Por lo que respecta a los precios de las entradas, tal y como se aprecia en el siguiente gráfico, estos han sufrido una fuerte evolución al alza. Hay que añadir que los precios de las películas extranjeras suelen ser más altos que los de las películas rusas. Asimismo, es Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Moscú 12 EL MERCADO DEL SECTOR AUDIOVISUAL EN RUSIA frecuente que en los cines rusos se establezcan distintos precios para las diferentes películas, las sesiones (las vespertinas son mucho más caras que las de la mañana y la tarde) y los días de la semana (viernes y sábados son los días con precios más elevados). Además, muchos cines suelen reservar las butacas mejor situadas o en algunos casos las mejores salas y ofrecerlas como zonas “vip” a un precio superior (Nota: con el fin de evitar la distorsión en los precios al convertirlos a euros o dólares, se ha mantenido la información original presentada por la fuente de la información en rublos. Se incluye en el anexo nº 8 de este documento una tabla con las cotizaciones medias de los últimos años). Precio medio de la entrada en Rusia 200 150 100 50 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Precio medio de la 78,4 77,6 91,3 107,6 124,8 165,4 168 entrada en Rusia (rublos)
Fuente: Movie Research Company A pesar de lo expuesto hasta ahora, tanto el número de películas estrenadas como el número de espectadores viene aumentando año tras año. Y por tanto, también se produce un aumento de la recaudación en taquilla. A continuación se presentan unas tablas resumen de estos datos. Cantidad de películas estrenadas 350 300 250 200 150 100 50 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Películas nacionales 42 40 50 60 69 85 81 Películas extranjeras 221 231 233 229 241 284 297 Fuente: Movie Research Company Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Moscú 13 EL MERCADO DEL SECTOR AUDIOVISUAL EN RUSIA
RECAUDACIÓN DE LOS CINES EN EL PERÍODO 2002 2008
Número de Precio medio Recaudación Año espectadores de la entrada (millones de (millones De (rublos) rublos) personas) 2002 41 78,4 3.170,7
2003 65,3 77,6 5.272,6
2004 73,7 91,3 6.984,3
2005 84,5 107,6 8.941,1
2006 86,9 124,8 11.171,5
2007 115,1 165,4 15.585,0
2008 120 168 20.168,7
Fuente: Movie Research Company Recaudación en taquilla (millones de rublos) 25000 20000 15000 10000 5000 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Fuente: Movie Research Company Como ya se ha dicho anteriormente, el precio de las entradas de películas extranjeras es ligeramente mayor que el de las películas rusas. Por otro lado, se observa que se estrenan muchas más películas extranjeras que rusas (mayoritariamente norteamericanas), lo que a su vez redunda en una recaudación total mucho mayor por parte de estas películas. El país de donde proceden el mayor número de películas es, como era de esperar, Estados Unidos, seguido de lejos por Francia, Gran Bretaña y Alemania.
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Nº de películas por país de Estados Unidos 32,7% Rusia 14,65% procedencia Francia 11,03% Reino Unido 7,59% Alemania 5,97% Italia 3,07% Canadá 2,71%
España 2,53% Bélgica1,08% Nueva Zelanda 0,18% Otros 20,98% Fuente: Movie Research Company Por lo que respecta a España, éste es el décimo país que más recaudación obtiene. Sin embargo, si habláramos de número de películas estrenadas, estaría en el puesto número 8 (con 14 películas estrenadas en 2008), superando a Bélgica y Nueva Zelanda. Asimismo, a lo largo de 2008 se llevaron a cabo 11 coproducciones rusas con diferentes países. Esto supone 3 coproducciones más que el año anterior. Hay, además, otra diferencia. En el año 2007 las coproducciones se llevaron a cabo con países ex soviéticos, como Kazajstán o Ucrania, con pequeñas intervenciones de países occidentales. En 2008, a pesar de que la presencia de estos dos países sigue siendo importante, hay que tener en cuenta también a países como Estados Unidos, Finlandia, Suecia o Alemania. La recaudación de estas coproducciones en la Federación Rusa fue de 45 millones de rublos.
Televisión
La Televisión, condicionada en muchas ocasiones por el clima extremo que sufren muchas regiones del país obligando a permanecer en casa durante gran parte de las horas del día, siempre ha tenido una gran importancia en Rusia. Así, el número de aparatos receptores de televisión por persona se acerca a la media europea y americana, con más de dos aparatos receptores por hogar y, el visionado medio diario por persona de televisión supera las 3,5 horas diarias.
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Moscú 15 EL MERCADO DEL SECTOR AUDIOVISUAL EN RUSIA
RELACIÓN TELEVISIÓN HABITANTES Aparatos receptores de TV por hogar 2 Número de canales recibidos por habitante 4 de núcleos urbanos Canales recibidos por habitante de núcleos Entre 8 y 14 urbanos de más de 500.000 hab. Horas al día dedicadas a ver la televisión 3 horas 36 minutos por una familia media de cuatro miembros
Fuente: Groteck Debido a la enorme extensión de Rusia y a sus particularidades geográficas, no a todos los rincones del país llegan todos los canales nacionales disponibles. Tal y como muestra el gráfico que se incluye a continuación, de los más de 140 millones de habitantes, sólo un tercio tiene acceso a cinco o más canales. Por otra parte, siguen existiendo numerosos núcleos de población aislados sin acceso óptimo a las redes de comunicación donde ni siquiera llega la señal de los canales públicos en abierto.
ACCESO DEL CLIENTE RUSO A LA TELEVISIÓN Nº de Canales disponibles. Porcentaje de población con acceso Sin oportunidad de ver canales 1.2% terrestres Pueden ver al menos un canal 98.8% Pueden ver al menos dos canales 96.2% Pueden ver al menos tres canales 73.1% Pueden ver al menos cuatro canales 62.3% Pueden ver al menos 5 canales 33%
Fuente: Ministerio de Tecnología de la Información y Comunicaciones Aunque el porcentaje de población sin acceso a la televisión es muy pequeño en Rusia, no son pocos los hogares donde sólo llegan uno o dos canales, sobre todo en las regiones del centro y norte de Siberia. Por lo que respecta a la penetración de la televisión por cable, está representa un porcentaje relativamente alto, llegando a un sorprendente 27,6%, superando, como se muestra en el gráfico siguiente, al porcentaje de usuarios de ordenadores o de Internet. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Moscú 16 EL MERCADO DEL SECTOR AUDIOVISUAL EN RUSIA
PENETRACIÓN DE LA TV POR CABLE CON RESPECTO A OTROS MEDIOS
Número de Porcentaje de crecimiento Grado de penetración Usuarios en el 2007 en relación a (porcentaje de (en millones) 2006 población que usa este servicio) Móviles 169.42 13.6 % 116.7 % Ordenadores 31.2 35 % 22 % Usuarios de Internet 35 40 % 24.7 % Usuarios de Banda Ancha 4 50 % 7.2 % Suscriptores de TV por cable 13.5 35 % 27.6 %
Fuente: Groteck Los datos de hogares rusos que reciben televisión por cable difieren según las fuentes, existiendo una horquilla entre el 27,5% que afirma la Asociación de Televisión por Cable de Rusia a los 11,5% del Ministerio de Tecnología de la Información y Comunicación de la Federación Rusa.
TV POR CABLE Y SUSCRIPTORES Número de suscriptores a la televisión por cable 13.51 millones Porcentaje de la población rusa suscrita a la televisión por 27.5% cable Porcentaje de habitantes de ciudades de más de un millón de 70% habitantes suscrita a la televisión por cabe Suscriptores a servicios de televisión por satélite en la 2.5 millones Federación Rusa Porcentaje de hogares que recibe contenidos de televisión por 33% vías no terrestres Suscriptores de televisión digital en la Federación Rusa 15%
Fuente: Groteck Hay por lo tanto una gran diferencia entre la oferta de canales ofrecida a los habitantes de las ciudades que a los de los núcleos rurales, donde además de un menor número de canales recibidos la calidad del servicio es mucho menor. Por lo que respecta a la clasificación por canales, podemos distinguir, al igual que en la mayoría de los países, los canales ofrecidos en abierto (o de acceso gratuito) y los de pago o integrados en sistemas de televisión por cable, vía satélite, Internet u otros y para los que Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Moscú 17 EL MERCADO DEL SECTOR AUDIOVISUAL EN RUSIA se requiere la contratación de una suscripción de prestación de servicios y la instalación de antenas parabólicas, decodificadores y/o otros sistemas de control de acceso. En relación a los primeros, en Rusia existen multiplicidad de canales en abierto (por lo general cada una de las regiones y repúblicas al igual que muchas ciudades tiene al menos un canal propio en abierto). A modo de ejemplo, en la ciudad de Moscú existen un total de 17 canales en abierto, muchos de los cuales son de difusión nacional. Es importante asimismo tener en cuenta que la mayoría de los canales que emiten en todo el territorio de la Federación Rusa suelen tener una franja horaria de desconexiones territoriales en las que emiten programación propia y específica para cada región (en algunos casos en las lenguas oficiales distintas del ruso). Así, como ejemplo cabe citar el caso del “Primer Canal” – ORT, que tiene 3 horas de desconexión diarias en cada una de las regiones del país, lo que implica que emite más de 240 horas de programación diferentes cada día.
CLASIFICACIÓN DE LOS CANALES EN ABIERTO EN LA FEDERACIÓN RUSA (2008)
№ Frecuenci Cana Denominación / Accionistas mayoritarios. Género a l
1 49.75 1 ORT ( ОРТ ) / Join Stock Company. 51% de las Televisión Nacional Rusa acciones de capital estatal. (1 er Canal)
2 77.25 3 TVTS ( ТВЦ ) / OJSC TV – Center. El 100% de Canal genérico. las acciones pertenecen al Gobierno de Moscú.
3 175.25 6 Sport ( Спорт ) / Russian State TV Radio Canal deportivo. Company. 100% de las acciones de capital estatal.
4 191.25 8 NTV ( НТВ ) / Gazprom Media Canal genérico.
5 215.25 11 Rossiya ( Россия ) / Russian State TV Radio Canal genérico (2º Canal) Company. 100% de las acciones de capital estatal.
6 487.25 23 Dariap TV ( Дарьял -ТВ ) / N.d. Películas, retransmisiones en directo.
7 519.25 27 STS ( СТС ) / CTC Media. Modern Times Group Películas, series, dibujos 40 %; Alfa Group 26%; Foundation Baring animados. Vostok Capital Partners 9%; 25 % Accionistas
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Minoritarios.
8 535.25 29 7 TV (7 ТВ ). / 50% de las acciones pertenecen Deportes, música, dibujos al grupo Commersant Publishing House. animados.
9 551.25 31 Domashnii ( Домашний ) / CTC Media. Modern Canal familiar (películas Times Group 40 %; Alfa Group 26%; Founda familiares, series, tion Baring Vostok Capital Partners 9%; 25 % programas divulgación). Accionistas Minoritarios.
10 567.25 33 Cultura ( Культура ) / Russian State TV / Radio Documentales culturales, Company. 100% de las acciones de capital películas clásicas, estatal. noticias.
11 583.25 35 TNT ( ТНТ ) / Gazprom Media. Canal de entretenimiento (series, concursos)
12 607.25 38 MTV (MTV) / Prof – Media (100% de las Canal musical. acciones pertenecen al groupo Interros).
13 671.25 46 TV – 3 ( ТВ -3) / Prof – Media (100% de las Películas. acciones pertenecen al groupo Interros).
14 695.25 49 REN-TV / 30% de las acciones pertenecen al Películas, series, noticias. grupo alemán RTL. El 70% restante pertenecen al grupo Sverstal y al Banco de Rusia. 15 711.25 51 MUZ – TV ( МУЗ -ТВ ) / 50% de las acciones Música. pertenecen al grupo Commersant Publishing House.
16 759.25 57 Zvezda ( Звезда ) / 51% de las acciones per Canal patriótico (películas tenecen al grupo “Unitary TV / Radio Broad y documentales bélicos) casting System of Armed Forces of Russian Federation”
17 783.25 60 2x2 / Prof – Media (100% de las acciones Canal de entretenimiento pertenecen al groupo Interros). (dibujos animados)
Fuente: elaboración propia. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Moscú 19 EL MERCADO DEL SECTOR AUDIOVISUAL EN RUSIA
En cuanto al reparto de la cuota de audiencia por canales, durante el año 2008, la situación era la siguiente: Cuota de canales The First Channel 17% Rossia 15% NTV 13% CTC 11% TNT 9% Ren TV 6% Cultura 4% TVC 4% DTV 3% TV3 3% Muz TV 3% Sport 3% Domashny 3% MTV 2% 7 TV 1% RBK TV 1%
Fuente: Groteck Por su parte, por lo que respecta a la oferta de televisión de pago esta es amplísima y muestra un sector en una fase bastante prematura en la que, multiplicidad de plataformas y sistemas de acceso ofrecen distintos canales que, en algunos casos se pueden contratar a través de más de un operador. Estos operadores, por lo general, aglutinan en su oferta, además de una serie de canales de pago o de suscripción, todos los canales en abierto que se ofrecen en el área geográfica donde presta servicio, supliendo la transmisión de la señal a través de antenas terrestres y posibilitando un visionado de mucha mayor calidad. En cuanto a lo que respecta a los canales de pago o suscripción, estas plataformas disponen de paquetes básicos que se ofrecen a precios cuyos mínimos se sitúan en el entorno de los 300 rublos mensuales, a los que se añaden menús de canales adicionales que el usuario contrata por separado contra pagos complementarios. Asimismo, en 2008 el sector ha sufrido una gran evolución con la introducción de nuevos sistemas de venta de contenidos: Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Moscú 20 EL MERCADO DEL SECTOR AUDIOVISUAL EN RUSIA
• Canales específicos HDTV. Algunas de las plataformas digitales han comenzado a operar canales donde se emiten en exclusiva contenidos elaborados específicamente para sistemas de televisión de alta definición. Estos contenidos son, casi en su totalidad, importados, ya que aún no se producen en Rusia. En el anexo nº 9 se incluye un pequeño cuadro – referencia de estos canales. • Canales y sistemas de comercialización de VoD (Video on Demand). Este sistema, que ha comenzado a operar recientemente posibilita que el usuario pague directamente por la visualización de un contenido concreto. Hoy por hoy este sistema está en una fase muy prematura y muchas de las plataformas de cable no prevén desarrollar el mismo. Así, este sistema que en Europa y EEUU se utiliza frecuentemente para comercializar retransmisiones deportivas y películas recientemente estrenadas, choca en Rusia con una televisión en abierto que ofrece multiplicidad de deportes de forma gratuita y, a su vez, por lo que respecta a las películas, con el ingente mercado de copias ilegales de películas en DVD y de descargas gratuitas por Internet. • Sistemas de retardo de emisiones (TimeShifted TV y StartOver). Estos sistemas permiten que el usuario visualice contenidos en horarios distintos y/o comience a visualizar un contenido que ha comenzado a emitirse con anterioridad. Ambos sistemas son incipientes y solamente están utilizándose en fase de pruebas en algunas plataformas de canales por cable. Así, en cuanto a lo que se refiere a los principales operadores de plataformas privadas de servicios de televisión, estos son: PLATAFORMAS DE TELEVISIÓN DE PAGO POR NÚMERO DE ABONADOS 2008 Ranking Compañía Tecnología Número de abonados 1 NTK (Ojc National Cable 4.670.000 Telecommunications) 2 Tricolor (NBC) Satélite 3.090.000 3 AFK Sistema (Com IPTV, Cable 2.390.000 star + Stream TV) 4 Akado (Comcor – TV Cable 1.260.000 CJSC) 5 ER – Telecom Cable 880.000 6 Multiregion Cable 870.000 7 NTV + Satélite 550.000 8 Svyazinvest IPTV, Cable 540.000 9 TVT Cable 310.000 10 Norilsk – Telecom Cable 280.000
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Moscú 21 EL MERCADO DEL SECTOR AUDIOVISUAL EN RUSIA
Fuente: www.digitaltvnews.net Como se puede apreciar en la tabla, existe una gran diversidad de operadores y de sistemas. Así, el líder del mercado, NTK – Natsionalnie Telekomunikatsii, basa su éxito en la amplia presencia en regiones y en la orientación a clientes de poder adquisitivo medio – bajo, con paquetes de canales cuyos precios parten de los 300 rublos al mes por el grupo más básico. Asimismo, los operadores que utilizan sistemas de transmisión por cable suelen ser los que tienen más aceptación entre las audiencias (frente a aquellos que utilizan sistemas por satélite o protocolos de transmisión por Internet – IPTV). Las motivaciones para esto son que las antenas parabólicas causan rechazo por su presencia en el exterior de las fachadas (en las primeras épocas de introducción de las mismas eran común pensar que atraían a los ladrones) y, los sistemas a través de Internet, se ven condicionados por la calidad de las líneas ADSL que en muchas ocasiones dificultan la transmisión de datos y condicionan el visionado. Descendiendo al nivel de las programaciones de los canales de cada una de estas plataformas (ver Anexo nº 7), suele ocurrir que, como se ha dicho, estas plataformas incluyan además de los canales en abierto, otros canales que se repiten en distintas plataformas. Así, es posible ver que, por ejemplo, el canal de documentales Discovery Channel, aparece en muchas de ellas en las mismas regiones, sin que exista ningún tipo de exclusividad territorial. Por lo que respecta a los canales propios, algunas de las plataformas tienen su grupo de 4 o 5 canales que producen y difunden en exclusividad. La principal problemática que presentan este tipo de canales es que no es posible medir las audiencias de los mismos y, de hecho, la única empresa que se encarga de estas mediciones en Rusia (TNS) sólo recientemente ha comenzado el seguimiento de algunos de estos canales. Se incluye en esta nota sectorial, en el Anexo nº 7, una relación de las principales plataformas de televisión de pago con sus respectivos grupos de canales.
2. PRODUCCIÓN LOCAL Cine Como ya se ha dicho con anterioridad en la época soviética los ciudadanos acudían con mucha frecuencia al cine. Y la gran mayoría de las películas que se proyectaban eran de origen ruso. Todavía a principios de los años 2000 había más de 400 productoras rusas que produjeran al menos una película al año 1. Estas empresas recibían grandes sumas del estado.
1 Fuente: Russian Film Festival “Kinotavr” Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Moscú 22 EL MERCADO DEL SECTOR AUDIOVISUAL EN RUSIA
Sin embargo estas ayudas estatales se fueron reduciendo ocasionando enormes quejas en el sector, que alegaban que la producción de un largometraje es muy cara y no podían hacerlo sin ayudas. En este proceso, muchas empresas regionales, más pequeñas, quebraron y desaparecieron. Otras empresas evolucionaron hacia la producción de programas de televisión, lo que resultaba mucho más barato. Así, en el 2005 se produjo una reforma ministerial en la que señalaba que las ayudas dependerían directamente de la Agencia de Gobierno de la Federación rusa en lugar del Ministerio de Cultura. Se trató también de limitar las ayudas a películas que resultaran “positivas” para el país. En estos términos se pusieron ciertas condiciones: • Los jefes de equipo debían ser rusos • El personal no ruso no podía exceder el 30% de la plantilla • La inversión privada de compañías extranjeras no puede superar el 30% del total. Estas condiciones no afectan, en cualquier caso, a las coproducciones internacionales, que se regulan por acuerdos entre las distintas productoras de distintos países. Esta norma data del 2005, pero ya desde el 2002 se comenzó con una importante reducción en el crecimiento de las ayudas estatales. En el periodo 2002 2003 se producían aumentos de estas ayudas muy altos (entre el 50 y el 100%). Este crecimiento ha ido descendiendo, tratando se ajustarse a la inflación. Y ya en 2008, el crecimiento de las ayudas estatales fue tan solo de un 4% (pasando de 2.600 a 2.700 millones de rublos), mucho menos que la inflación del mismo año. Todo esto va unido a un importante aumento de la inversión privada, como se observa en la siguiente tabla:
FINANCIACIÓN EN LA INDUSTRIA DEL CINE
Año Financiación estatal (millones de Inversión privada (mill. Rublos) rublos)
2002 1.044,6 1.725
2003 1.543,4 2.176
2004 1.834,5 2.650
2005 2.097,9 2.945
2006 2.359,8 5.317
2007 2.641,3 5.945
2008 2.740,8 6.073
Fuente: Movie Research Company
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Moscú 23 EL MERCADO DEL SECTOR AUDIOVISUAL EN RUSIA
La inversión privada aumentó un 81% el año 2006, siendo un gran paso para la industria del país. Sin embargo, sigue sin ser rentable. En el año 2008 se invirtieron 6.000 millones de rublos, y la recaudación de estas películas fue tan solo de 5.000, por lo que la industria perdió 1.000 millones de rublos (aproximadamente 20.000.000 de euros). También es importante resaltar el aumento de películas de dibujos animados que se producen en Rusia: 65 en 2006, 137 en 2007 y una cifra récord de 160 largometrajes de dibujos animados producidos en Rusia en el año 2008:
Número de películas producidas en Rusia
700 600 500 Largometrajes 400 Dibujos animados 300 Documentales 200 100 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Fuente: Movie Research Company Por lo que respecta a las empresas productoras, las 25 que más recaudaron en 2008 fueron:
PRINCIPALES EMPRESAS PRODUCTORAS, RECAUDACIÓN Y Nº DE PELÍCULAS (2008)
Recaudación Nº de Copias (millones de películas del film rublos) Dago 456,2 1 937
Direkchia Kino pervogo kanala (Dirección de cine del 456,2 1 937 primer canal)
Pervi Kanal (primer canal) 394 3 1718
Baselevs Production, Kinocompany 372,8 1 914
Karoprokat 339,1 1 702
TNT 339,1 1 702
A 1 Kino Video 201,1 2 511
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Moscú 24 EL MERCADO DEL SECTOR AUDIOVISUAL EN RUSIA
Central Partnership 182,9 5 1174
NTV Telecanal 179,3 2 423
STV Kinocompania (STV compañía de cine) 162,8 7 1537
Cherepaja (tortuga) 149 2 703
Interfest 134,7 2 1292
Sveshi Veter (viento fresco) 123 1 685
Trigraf 123 1 685
Profit Cinema Internacional 11,4 2 548
Paradis Prodaksh 106,3 1 459
Real Dakota 98 1 931
Melnitsa, Studio de cine de animación 96 1 522
Ego Production 84,6 1 527
Krasnaya Strela 73,5 3 1225
Pantera Production 71,6 1 469
Mágnum 65,9 1 410
Andreevskiy Flag, Kinocompany 54,9 1 376
Planeta Inform 48,3 1 879
Rekun TV 43,9 1 225
Total 44 19491
Fuente: Movie Research Company Aunque los últimos años la situación ha evolucionad bastante a favor de las empresas privadas, en la época soviética había 3 grandes estudios de propiedad pública: • MosFilm: Estudio cinematográfico de Moscú. Durante muchos años fue el estudio de referencia en la Unión Soviética. • LenFilm: Estudio cinematográfico de San Petersburgo. • Kinoestudio Gorki: Estudio cinematográfico especializado en cine infantil. A continuación, se muestra una tabla con los mayores estudios cinematográficos del país en 2008:
PRINCIPALES ESTUDIOS CINEMATOGRÁFICOS
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Moscú 25 EL MERCADO DEL SECTOR AUDIOVISUAL EN RUSIA
Nombre Nº de pabellones Superficie (m2)
Kinostudia RWS 13 10.700
MosFilm 14 10.362
MediaCity 9 6.500
NV Film 5 5.000
My Studio 5 4.700
LenFilm 6 3.500
Televisionnoe Tvorcheskoe Obedinenie 3 3.300
Kinostudio Gorka 5 3.200
Pabellón Prodashk 3 3.000
Grupo Telemost 3 2.700
Medzhik Film 3 2.200
Centro de Cine Nacional 5 2.100
Way Film 1 1.100
Sverdlovskaya kinostudiya 2 1.085
Total 77 59.447
Fuente: Movie Research Company En Rusia aún operaban en 2008 15 estudios estatales. Actualmente existe un proyecto del Ministerio de Cultura Ruso para fusionar los estudios más pequeños y reducir la cifra hasta cinco. Asimismo, anunció la intención de reducir su participación en los estudios al 25% y buscar inversores privados para el 75% restante. Televisión Como norma general, el mercado de contenidos en Rusia ha evolucionado espectacularmente en los últimos años, cuando las cadenas y productoras han empezado a gozar de la creatividad y los medios para iniciar la creación propia de contenidos para televisión. También se ha producido un fuerte desarrollo técnico en los últimos años que se ha visto sin duda reflejado en el aumento de la calidad de los contenidos. Los programas de producción propia han aumentado debido a tres razones principales • Mejora la capacidad técnica y creativa de los estudios en Rusia, que han adquirido la suficiente experiencia como para poder crear contenidos.
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Moscú 26 EL MERCADO DEL SECTOR AUDIOVISUAL EN RUSIA
• Los contenidos creados localmente se adaptan mejor al gusto ruso que los contenidos importados. • Aumento de los beneficios generados por la publicidad y, consiguientemente, aumento de los beneficios de los canales y de su capacidad de financiación de nuevos proyectos de producción propia y a través de formatos importados. Por otra parte, conforme a la tradición instaurada en la época soviética, sigue habiendo un gran mercado de producción documentales históricos, gran parte de ellos relacionados con la historia rusa. Estos documentales, muchas veces con alto contenido patriótico o nacionalista, tienen una gran aceptación entre el público ruso, particularmente aquellos que narran hazañas bélicas o episodios nacionales destacados. Asimismo, han aumentado las exportaciones de estas producciones rusas a otros países, particularmente a mercados con un alto porcentaje de población rusoparlante, como Ucrania, Asia Central, Bielorrusia o los Países Bálticos. Unos gustos relativamente parecidos a los rusos y una historia común hacen que sea fácil la introducción del material, a pesar de que a veces se adapta traduciéndolo al idioma local. Estas exportaciones son muy dependientes, en cualquier caso, de las respectivas políticas lingüísticas nacionales que, a veces exigen el doblaje a sus lenguas oficiales de un porcentaje de las emisiones. Por su parte, las producciones propias surgidas a través de la compra de formatos en el mercado internacional, han sufrido un fuerte retroceso en el último año. Dichas producciones habían tenido un gran apogeo en los últimos años, en los que era frecuente la aparición en las programaciones de los canales en abierto rusos de numerosos concursos, reality shows y series producidos localmente tras la adquisición del “formato” a las grandes productoras internacionales. En 2009 está tendencia se ha visto frenada por la crisis financiera internacional que ha provocado que las cadenas se decanten por la compra de productos ya finalizados o “en lata” frente a los formatos, a los que hay que añadir la producción. No obstante, es importante hacer notar que en el caso de los productos “en lata” el canal de televisión o el distribuidor ruso suelen incurrir en el coste añadido del doblaje o del “voice over” (está técnica que implica que se oigan simultáneamente las voces originales y la traducción del mensaje es aún aceptada en Rusia, ya que tradicionalmente apenas había doblajes de calidad y el público huía de ellos). Tampoco es aceptado en Rusia el sistema de versiones originales con subtítulos. Hoy por hoy sólo los grandes canales en abierto y algunos canales de pago cuentan con sus propios estudios de doblaje, por lo que la mayoría de canales minoritarios recurren a estudios externos o se limitan a adquirir productos a distribuidores ya doblados y, evitando por consiguiente, recurrir al productor extranjero. En cuanto al impacto de la crisis financiera internacional por tipo de canales, ésta ha afectado de manera muy diferente según se trate de canales en abierto o canales de pago. En tiempos de crisis, el consumidor ruso no deja de ver la tele, por lo que el número de
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Moscú 27 EL MERCADO DEL SECTOR AUDIOVISUAL EN RUSIA espectadores no se reduce. Lo que sí que se ve perjudicado por los malos resultados económicos son los ingresos publicitarios, que se han visto drásticamente reducidos en los últimos meses por la falta de anunciantes. Esto se ha traducido en una caída de los precios de la fracción de tiempo dedicada a la publicidad y por consiguiente de los ingresos procedentes de la comercialización de este tiempo. Como es obvio, esta problema ha afectado principalmente a los canales de televisión privada en abierto (cuyos ingresos provienen íntegramente de la publicidad) y, en mucho menor medida a los canales privados de pago (cuyos ingresos provienen principalmente de la cuota de abono que paga el usuario y, en mucho menor medida –aunque creciente de los ingresos publicitarios). Otro dato destacable es que la crisis no ha afectado al número de subscriptores de televisión por cable. También se han visto afectadas la producción y adquisición de nuevos contenidos. De hecho, algunas compañías han reducido sus actividades de compra de éstos hasta en un 40% con un número menor de producciones propias como de adquisiciones a productoras tanto rusas como internacionales. Así, es frecuente en los últimos tiempos la repetición de contenidos antiguos o la redifusión de algunos programas para rellenar las parrillas. Esta reiteración de contenidos, causada por la reducción de actividad en la industria productora y en la compra de productos internacionales, ha provocado que apenas haya novedades, por lo que el público empieza a demandar programas nuevos y los canales de televisión deberán empezar de nuevo a producir contenidos y adquirir formatos y productos “en lata” que renueven su programación o de lo contrario comenzarán a perder cuota de pantalla en detrimento de los canales extranjeros.
3. IMPORTACIONES Cine y Televisión. Como ya se ha comentado con anterioridad, estos bienes no tienen un código Taric, por lo que la cuantificación de las importaciones resulta muy complicada. Aparece a continuación la recaudación de películas extranjeras en los últimos años.
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RECAUDACIÓN PELÍCULAS EXTRANJERAS Año Recaudación de películas extranjeras (millones de rublos) 2002 2976,3 2003 5081,1 2004 6048,3 2005 6305,2 2006 8089,7 2007 11231,8 2008 14992,1
Fuente: Movie Research Company En cuanto a la televisión, aunque difícil de cuantificar, cuentan con una gran difusión y aceptación entre el público las series estadounidenses de todo tipo y las telenovelas sudamericanas. En el caso de los productos procedentes de España, son acogidas con gran interés las series destinadas al público juvenil y las comedias de situación, muchas de ellas de gran popularidad en Rusia. Obstáculos comerciales : • Barreras arancelarias: Ya se ha comentado con anterioridad que la venta de derechos de TV y cine no tiene código Taric y por tanto arancel. No obstante, en la industria también aparecen determinados elementos adyacentes que son indispensables para su funcionamiento. A continuación se ofrece un cuadro donde se muestran los aranceles que se imponen en aduana a los mismos.
ARANCELES IMPUESTOS EN ADUANA: PRODUCTOS ACCESORIOS
Partida Arancelaria Arancel
3705 Placas y películas, fotográficas, impresionadas y reveladas [excepto las 10% cinematográficas (filmes)]
3706 Películas cinematográficas (filmes), impresionadas y reveladas, con registro de sonido 20% o sin él, o con registro de sonido solamente.
Fuente: http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/tarhome_es.htm • Barreras no arancelarias: Uno de los problemas más importantes a los que se enfrenta la industria cinematográfica en Rusia es la creciente proliferación de las copias ilegales y la piratería a través de Internet. En principio, aunque existe una legislación relativamente dura al igual que Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Moscú 29 EL MERCADO DEL SECTOR AUDIOVISUAL EN RUSIA en otros países europeos, que surgió a raíz de la colaboración y presión estadounidenses, su cumplimiento deja mucho que desear y, apenas se dan casos de lucha contra la piratería, entre otras cosas, por el alto grado de corrupción que se produce en los encargados de luchar contra ella. Por lo que respecta a la gestión de películas y soportes de contenidos, una vez finalizada la licencia y el plazo de exhibición estas son quemadas para evitar que sean pirateadas pero, a la vista de los resultados, no parece que tenga ningún efecto. Además, en lugar de intentar perseguir la piratería directamente, las autoridades se limitan a instaurar nuevas normas comerciales de discutible efecto. Un ejemplo de esto fue la prohibición, a finales de 2008 de ventas de DVD’s en las entradas de los metros, debido a que la gran mayoría de estas copias eran ilegales. En lugar de perseguir a los que venden estas copias ilegales, la “solución” adoptada fue la prohibición total de vender DVD’s. Con las estadísticas en la mano, es posible afirmar que en 2008 un total de 197 películas presentes en los circuitos de cines comerciales fueron pirateadas y vendidas en diferentes puestos a lo largo del país. Como muestra el siguiente gráfico, el “mercado” de copias ilegales tiene un tamaño bastante amplio, con “recaudaciones” superiores en algunos casos a los 20 millones de rublos por película.
RECAUDACIÓN COPIAS ILEGALES Recaudación Películas Películas extranjeras rusas < 1 millón rublos 18 4 1 5 millones rublos 77 5 5 10 millones rublos 34 12 10 15 millones rublos 15 14 > 20 millones de 15 0 rublos Total 159 35
Fuente: Movie Research Company Además de los puestos en los que se venden DVD’s piratas, el país también se enfrenta al problema de descargas ilegales por Internet. En concreto la empresa Movie Research analizó en 2008 este problema con el caso concreto de la película “Wanted“de Timur Bekmambetov. El film se podía encontrar en la red en 1.887 Web diferentes, de las cuales tan solo en 7 había que pagar.
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Por último, añadir que a pesar de que este sigue siendo un problema muy importante, las condiciones han mejorado en los últimos años, ya que tal y como se aprecia en la siguiente tabla, cada vez es mayor el número de delitos contra la propiedad intelectual descubierto y el número de personas imputadas. DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD INTELECTUAL 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Delitos descubiertos 1.239 1.971 2.934 3.139 7.874 6.592 Delitos dirigidos al juzgado 718 1.458 2.195 1.749 5.405 4.614 Personas imputadas 512 989 1.450 1.162 4.088 3.276
Fuente: Movie Research Company Esta reducción encuentra su explicación, en parte, en la creación de La Organización rusa contra la piratería, en 1997. Esta organización, entre otras actividades, se dedica a desmantelar fábricas de DVD piratas. La cantidad de discos retirados viene creciendo geográficamente en los últimos años. En el 2008 se requisaron cerca de 7 millones de discos y DVD’s y en los primeros 4 meses del presente año, las autoridades han requisado casi 5 millones. Asimismo, están poniendo mucho interés y esfuerzo en lograr que estas fábricas queden clausuradas, si bien esto es muy complicado en muchas ocasiones, debido a la corrupción ya comentada. Por otra parte, los controles de las autoridades también funcionan como “barreras no arancelarias”. Así, es interesante destacar que la Agencia Federal Rossvyazokhrankultura ha anunciado su intención de controlar los canales extranjeros disponibles por cable. Su presidente declaró que para obtener un permiso para emitir en Rusia los canales internacionales deberán establecer representaciones o sucursales en Rusia para poder obtener la autorización para emitir. Igualmente funciona como elemento de disuasión comercial el complejo y tedioso procedimiento de certificación para la exhibición de películas y documentales que se quieran emitir en Rusia. Así, de cara a conseguir este certificado es imprescindible realizar numerosas gestiones administrativas en el Ministerio de Cultura Ruso que, en la práctica obligan a que la parte compradora rusa se implique muy activamente en el proceso de registro. Se incluye información mucho más detallada a este respecto en el apartado VII. Condiciones de Acceso al Mercado de esta nota sectorial.
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III. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA
Cine Ya se ha comentado con anterioridad que el número de espectadores ha aumentado año tras año en el último periodo. Es importante analizar el perfil de estos espectadores en relación a edad, ocupación, gustos, etc. Como se aprecia en el gráfico siguiente, el 80% de los espectadores son menores de 30 años. La gente de más edad acudía a cines soviéticos, muy baratos y accesibles a toda la población. Tras los cambios de condiciones de estas salas, se produjeron subidas importantes en el precio de las entradas. Esto desanimó redujo el interés de esas personas que había podido asistir al cine a precios mucho inferiores. Edad de los espectadores en el 2008 > 60 años 1% 1% 51 55 años 1% 2% 41 45 años 4% 5% 31 35 años 7% 13% 21 25 años 25% 35% < 15 años 6% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%
Fuente: Movie Research Company En cuanto a la diferencia de afluencia según sexos, cabe destacar que el 44,9% de los espectadores son hombres y el 55,1% mujeres. Las ocupaciones más habituales de los
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Moscú 32 EL MERCADO DEL SECTOR AUDIOVISUAL EN RUSIA espectadores son estudiante y trabajador en compañías privadas, sumando entre los dos el 75% de los asistentes a salas de cine rusas. Por último, y antes de pasar al análisis de los gustos, se presenta a continuación la frecuencia con la que los rusos acuden al cine así como la compañía que suelen elegir para tal actividad, donde se ve que el 48% de la población acude al cine varias veces al mes, y que generalmente lo hace acompañado de amigos. Esto es fácil de entender, teniendo en cuenta el hecho de que los espectadores son muy jóvenes. Asistencia a las salas de cine por % de la población NS/NC Una vez al año o menos Varias veces al año Varias veces al trimestre Varias veces al mes Varias veces a la semana 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
Fuente: www.kinobusiness.com Compañía para ir al cine 2% 3% 3% Amigos 9% La pareja Solo 43% 10% Padres con hijos Mezclado Con el/la hermano/a 30% 3 generaciones Fuente: Movie Research Company
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Moscú 33 EL MERCADO DEL SECTOR AUDIOVISUAL EN RUSIA
Atendiendo a la clasificación de las películas por género, el más preferido por la población rusa es la comedia, con 16,2% de la recaudación nacional. A continuación vemos la distribución de la recaudación en los diferentes géneros2. % de recaudación según géneros Comedia Acción 2,10% 2,00% Drama 2,40% 2,20% Thriller 2,20% Aventuras Cine familiar 3,20% 16,20% Fantástica Melodrama 5,80% 13,70% De dibujos animados 5,90% Fantasía Terror 6% 11,00% Histórica 10,30% Crimen 6,90% 10,10% Intriga Otros Fuente: www.kinobusiness.com La clasificación viene siendo similar los últimos años, con pequeñas variaciones. En 2007 la comedia fue también el género con más éxito, superando incluso el liderazgo de 2008, obteniendo un 23% de la recaudación. El Top 5 de los géneros más vistos en 2007 fue: • Comedia • Drama • Aventuras • Fantasía En la Federación Rusa es muy importante tener una buena publicidad para lograr éxitos en taquilla que, en la mayoría de los casos, corre a cargo del distribuidor. Hace 5 años aproximadamente las distribuidoras gastaban alrededor del 20% de la recaudación en publicidad. Sin embargo, los costes publicitarios fueron en aumento y este porcentaje se redujo considerablemente. Según publico el diario ruso Kommersant en el año 2009 la demanda de servicios publicitarios está decayendo, debido en gran parte al contexto internacional actual, por lo que se prevé que los costes disminuyan.
2 Otros incluye: películas de guerra, musicales, biográficas, deportivas, documentales y westerns. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Moscú 34 EL MERCADO DEL SECTOR AUDIOVISUAL EN RUSIA
A continuación se muestra una tabla con las formas de publicidad más eficientes en la Federación Rusa en los dos últimos años, es decir, cómo se interesaron los espectadores por esa película en concreto:
FORMAS DE PUBLICIDAD DE LAS PELÍCULAS
2007 2008
Carteles dentro del cine 15,40% 37%
Televisión 71,40% 36%
Tráilers 16,60% 35%
Carteles en la calle 7,10% 21%
Por amigos o familiares 10,80% 20%
Internet 5,60% 18%
Prensa escrita 3,10% 5%
En medios de transporte 4,20% 4%
Radio 5,10% 4%
Fue al cine por casualidad 1,60% 3%
Fuente: Movie Research Company El mercado de la publicidad resulta muy costoso para los distribuidores. En 2008 el mercado de la publicidad – el 80% son tráilers y el 20% otros modos de publicidad más comercial creció un 16%, pasando de 22,4 a 26 millones de dólares. A modo de ejemplo, para percibir el gasto que supone llevar a cabo una buena campaña de publicidad, se presentan a continuación unos datos comparativos. Para llegar a 1.000 personas, los diferentes medios necesitan invertir las cantidades de dinero detalladas en el siguiente cuadro. Como es patente, el medio más caro es el trailer en las propias salas (aunque también el más efectivo al estar obviamente segmentado a un grupo de población con predisposición a acudir al cine).
COSTE PUBLICITARIO DE LLEGAR A 1.000 PERSONAS Tráiler en sala de cine $150 Televisión $3 Vallas publicitarias en el exterior $1,5 Radio $7 Internet $6
Fuente: www.kinobusiness.com Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Moscú 35 EL MERCADO DEL SECTOR AUDIOVISUAL EN RUSIA
Televisión. En cuanto al tipo de programas demandados por el público ruso, tal y como muestran las mediciones de audiencia, destacan sobre todo películas y series, que abarcan cerca del 50% de la programación. En general son las películas el tipo de emisión más común en Rusia, aunque hay diferencias sensibles entre canales. En NTV o STS, por ejemplo, las series acaparan un tercio de la programación, muy por delante de las películas. Asimismo, las series de situación son un formato relativamente nuevo en Rusia que ha tenido un gran éxito. El siguiente gráfico muestra la estructura media de la programación en la Televisión en abierto rusa: Fuente: Movie Research Company Dentro de las diferentes tipologías de contenidos destacan además los informativos de actualidad y los programas de variedades. Estos últimos, de larga duración y con actuaciones musicales, son particularmente populares. Cerca de un 14% de la programación total corresponde a programas clasificados como “de variedades”, mientras que un décimo de la programación total corresponde a programas de noticias. También por encima del 10% se sitúan los programas comerciales, otro formato relativamente reciente y en crecimiento.
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Como hemos señalado anteriormente, son las películas el formato más demandado y con más éxito en las encuestas de audiencia en la televisión Rusa. Éstas son en su mayoría producciones americanas (más de la mitad de las películas emitidas en televisión son producciones estadounidenses). Destaca también el dato de una mayor presencia de largometrajes soviéticos que rusos, lo que es reflejo de una rica producción cinematográfica (sobre todo en el género documental) antes de la caída de la Unión Soviética. A pesar de lo abultado del porcentaje de películas soviéticas, desde el 2005 ha bajado un 25%. Un cambio de gustos del público, que ya no se tan siente atraído por las producciones soviéticas costumbristas de baja calidad, y un aumento de la filmografía rusa tanto en calidad como en cantidad explican el cambio de tendencia. En cualquier caso, el porcentaje agregado (películas rusas y soviéticas) no ha cambiado en los últimos cuatro años, con aproximadamente un 30% del total. El cine europeo, por otra parte, pierde fuerza en las pantallas rusas frente a la producción nacional. En Rusia, además, son muy populares las películas indias. Estas cifras se ven reforzadas por los gráficos de audiencia por canales, que demuestra como aquellos con mayor contenido en películas y series, como Domashny, Primer Canal y Rosiya, son los que salen mejor parados en los estudios.
Fuente: Groteck
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IV. PRECIOS Y SU FORMACIÓN
Hablar de precios en un mercado tan amplio y con tal espectro de productos y auditorios se presenta prácticamente imposible. En el mercado del cine, es posible producir películas con un amplísimo rango de costes, desde aquellas superproducciones con altas inversiones en efectos especiales (que en algunos casos ya se empiezan a hacer localmente) hasta aquellas películas de autor con presupuestos mucho más limitados. Esta alta dispersión de costes afecta igualmente a la adquisición de derechos de exhibición de películas extranjeras. Así, mientras que las inversiones para adquirir derechos de superproducciones americanas pueden alcanzar los 40 millones de dólares (dependiendo de las condiciones de exclusividad y las previsiones de público), a veces las distribuidoras rusas adquieren filmografías completas de directores europeos u orientales por cantidades irrisorias. Por lo que respecta a la televisión, la situación es un tanto similar, si bien en este caso, además vendrá condicionada por que los derechos se restrinjan a un número de emisiones determinado; se valore la compra de productos individuales o en series o packs; se tenga en cuenta la novedad del producto y el “caché” de la productora; el producto esté o no subtitulado y/o doblado… En cuanto a lo que respecta a la producción a nivel local, los precios se han equiparado con los del resto de Europa y, resulta frecuente que, incluso después de haber adquirido un formato y comenzado a producir la serie, algunas productoras y canales de televisión se vean obligados a cancelar la producción por las demandas crecientes de sueldo de los actores y la influencia de los mismos en los costes de producción. Por último, es necesario tener en cuenta que estos costes se ven profundamente influidos por el destino final de la producción: mientras que aquellos productos dirigidos al
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Moscú 38 EL MERCADO DEL SECTOR AUDIOVISUAL EN RUSIA mercado de televisión en abierto (con audiencias esperadas de varios millones de personas) contarán con grandes recursos económicos, actores con “caché” elevado y grandes inversiones en producción, los enfocados al mercado de canales de pago (con audiencias mucho menores) disponen obviamente de unos recursos mucho menores que, ciertamente, se verán reflejados en los costes de producción. Otro tanto de lo mismo ocurre con los precios de compra de productos “en lata”: los canales más pequeños se enfocan a productos más específicos pero más baratos y/o más antiguos.
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Moscú 39 EL MERCADO DEL SECTOR AUDIOVISUAL EN RUSIA
V. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL
El producto audiovisual español es relativamente bien conocido en la Federación Rusa. Cada año se estrenan aproximadamente 10 largometrajes en los circuitos comerciales y cuentan cada vez con más aceptación, colocando a España habitualmente entre los 10 – 12 primeros países extranjeros por recaudación de sus películas. Por lo general las películas españolas con más éxito suelen ser aquellas que alcanzan relevancia mundial, como son las dirigidas por Pedro Almodóvar, Julio Medem o Carlos Saura. Son igualmente muy habituales las retrospectivas o ciclos de cine exhibidos por salas con menor orientación comercial, donde se muestran películas de Luís Buñuel, Berlanga... En cuanto a la televisión, esta queda en un segundo plano con respecto al cine, pues solamente algunas empresas comercializadoras de telenovelas, series de situación o de documentales han conseguido introducir sus productos en las parrillas de los canales rusos. A continuación se ve un listado de las películas españolas estrenadas en la Federación Rusa, según fuentes del Ministerio de Cultura ruso. No obstante, si se consultan otras fuentes (Affisha o Movie Research Company) las películas españolas estrenadas en 2008 ascienden a 12 aproximadamente, entre las que destacan Los crímenes de Oxford, Nevando voy o El amanecer de un sueño. Películas españolas estrenadas en la Federación Rusa en la última década:
Los sin nombre (1999) Celos (1999)
Futuro (1999) Tesis (1999)
Entre las piernas (1999) El celo (1999)
Las fantásticas aventuras del patito feo (1999) Lost words (1999)
Todo sobre mi madre (1999) Segunda piel (2000)
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Moscú 40 EL MERCADO DEL SECTOR AUDIOVISUAL EN RUSIA
Krampack (2000) Dos tipos duros (2003)
La aventura de los tres ositos (2000) Cleopatra (2003)
Fausto (2000) El Cid: la leyenda (2003)
Gitano (2000) La gran aventura de Mortadelo y Filemón (2003)
Yolanda, el secreto de la rosa negra (2000) Aliados en el aire (2003)
Sin vergüenza (2001) Profecia de la Alhambra (2003)
Juana la loca (2001) Rottweiler (2003)
Dagon (2001) Palabras encadenadas (2003)
El cielo abierto (2001) La guerra del tigre (2003)
Los niños de Rusia (2001) Nudos (2003)
Wild records (2001) Descongélate (2003)
El bosque animado (2001) El lobo (2004)
La vaca Connie (2001) Sobrevivir al Ártico (2004)
Fumata blanca (2001) La vida que te espera (2004)
Amor, curiosidad, prozac y dudas (2001) El patito feo en el bosque encantado (2004)
Lucia y el sexo (2001) El patito feo se va de vacaciones (2004)
Off key (2001) El patito feo en historias de misterio (2004)
Son de mar (2001) El patito feo en historias de duendes y dragones (2004) 800 balas (2002) La gran carrera del patito feo (2004) Intacto (2002) Hipnos (2004) El otro lado de la cama (2002) La mala educación (2004) Impulsos (2002) Iris (2004) El segundo nombre (2002) Kamasutra (2004) 13 campanadas (2002) Incautos (2004) Más de mil campanas velan por tu seguridad (2002) Crusader (2004) Piedras (2002) Cota roja (2004) Hable con ella (2002) El maquinista (2004) Dragon hill (2002) Lacets (2004) Stranded (2002) Piratas en el Pacífico (2004) Dragon hill (2003) Bandolero (2004) Sobrevivir al desierto (2003) Ruy the Little Cid (2004) Sobrevivir a la selva (2003) Navidades del patito feo (2004) Gala (2003)
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Moscú 41 EL MERCADO DEL SECTOR AUDIOVISUAL EN RUSIA
Romasanta: caza de la bestia (2004) La culpa (2006)
La historia de los 3 ositos (2004) Volver (2006)
Tánger (2004) La dama boba (2006)
Los 3 ositos en Halloween (2004) El club mágico (2006)
Escuela de seducción (2004) Los abandonados (2006)
Inglés para todos (2005) La habitación del niño (2006)
Olentzero y el tronco mágico (2005) Iron kid (2006)
Gisaku (2005) Aprende ingles con María Pascual (2006)
Bajo aguas tranquilas (2005) Espectro (2006)
Zip & Zap Meet the Monsters (2005) Azuloscurocasinegro (2006)
Un rey en La Habana (2005) Tuningmania (2006)
La monja (2005) Adivina quien soy (2006)
Cuento de navidad (2005) Caótica Ana (2007)
Fin de curso (2005) Abandonados (2007)
Wish you were Here (2005) La habitación de Fermat (2007)
Las aventuras de Zipi & Zape (2005) La luna en la botella (2007)
Nico, la película (2005) Tork (2007)
Semen, una historia de amor (2005) Miguel y William (2007)
Tweek City (2005) Sorpresa (2007)
Rovello: la leyenda de San jorge (2005) Nocturna (2007)
Rovello: una historia de navidad (2005) Rek (2007)
Rovello en Halloween (2005) Gloops (2007)
Rovello y el carnaval de cenicienta (2005) 8 citas (2008)
Rovello y el sueño de una noche de verano (2005) Vicky Cristina Barcelona (2008)
La vida secreta de las palabras (2005) Luciano Pavarotti. El mejor (2008)
Invisible man (2005) Lost (2008)
Para entrar a vivir (2006)
Los Borgia (2006)
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Moscú 42 EL MERCADO DEL SECTOR AUDIOVISUAL EN RUSIA
VI. DISTRIBUCIÓN
Cine En Rusia gran parte del negocio de la distribución está privatizado. Sin embargo, aún quedan resquicios de la época anterior con algunas empresas públicas. Éstas distribuyen principalmente largometrajes y documentales rusos, y lo hacen en la vieja red soviética. Y por su parte las distribuidoras privadas están bastante especializadas, diferenciando las siguientes áreas: • Compañías que sólo trabajan con grandes superproducciones estadounidenses. • Compañías que trabajan con películas estadounidenses y procedentes de otros países. • Compañías que distribuyen películas europeas, largometrajes de autor rusos y películas independientes americanas, especializadas en circuitos menos comerciales. • Distribuidores independientes que compran las películas en los mercados nacionales e internacionales, directamente a su productor. • Productoras que a su vez operan como distribuidores y se limitan a distribuir sus propias películas sin realizar adquisiciones de contenidos. En general la recaudación de taquilla se divide al 50% entre la distribuidora y los cines. Sin embargo, existen varias excepciones. Por ejemplo, las compañías de distribución obtienen menos margen si en un mismo cine el largometraje se proyecta en dos salas. Además, también suele ser menor su margen en los pueblos y ciudades pequeñas que en las grandes ciudades. Por último, las distribuidoras públicas suelen obtener alrededor del 30% de la taquilla.
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Moscú 43 EL MERCADO DEL SECTOR AUDIOVISUAL EN RUSIA
En cuanto a la relación entre la distribuidora y la productora, no hay unas costumbres establecidas, pero básicamente hay dos opciones 3: • Pagar a la productora una vez recaudado el dinero. En este caso, la media del margen del distribuidor en Rusia es del 30 35% de la suma obtenida en los cines. • Pagar a la productora una cantidad fija y otra variable. En este caso, la distribuidora asume el riesgo de tener pérdidas en caso de que la película no tenga éxito y la recaudación de taquilla no cubra la cantidad fija. En cualquier caso, la distribuidora se hace cargo de la publicidad, como ya se ha comentado, así como de otros gastos indirectos tales como el doblaje o subtitulado, la realización de copias de las películas, etc. Obviamente, los esfuerzos que una empresa pone en estos trabajos previos al lanzamiento de una película dependen en gran medida de las previsiones de éxito. En cuanto a las distribuidoras más importantes del país, hay que resaltar el liderazgo de las distribuidoras multinacionales, en cuanto a recaudación se refiere, especialmente UPI (Universal Pictures Internacional) y Fox. En el año 2008, un total de 38 empresas distribuyeron 378 películas. Seis largometrajes fueron distribuidos por dos compañías diferentes. A continuación se muestra una tabla con las distribuidoras, con el respectivo número de películas así como la recaudación obtenida con ellas.
3 Fuente: Russian Film Festival “Kinotavr” Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Moscú 44 EL MERCADO DEL SECTOR AUDIOVISUAL EN RUSIA
DISTRIBUIDORAS MÁS ACTIVAS EN 2008
Nº de películas Recaudación (millones de rublos) % de recaudación
UPI (Universal Pictures Internacional) 24 4.983,80 24,71%
FOX 21 3.508,20 17,39%
Caro Premier 36 3.129,80 15,52%
BVSPR 22 2.707,40 13,42%
Central Partnership 27 1.655,50 8,21%
Paradis 29 870,20 4,31%
Cascad 20 743,40 3,69%
West 19 598,20 2,97%
Top Film Distribution 22 551,00 2,73%
Nashe Kino (Nuestro cine) 14 476,90 2,36%
Liuxor 12 336,10 1,67%
Piramida 16 263,90 1,31%
Kino siti prokat 2 111,40 0,55%
Lizard Cinema 10 44,00 0,22%
CP Classic 16 39,40 0,20%
Panorama 4 38,30 0,19%
Kino bes granits (Cine sin fronteras) 33 35,70 0,18%
Premium Film 11 28,50 0,14%
Rusqui Reportage 13 11,30 0,06%
Plan2Real 2 7,30 0,04%
Intercinema Art 7 6,30 0,03%
Centro de cine Nacional 2 6,00 0,03%
Rusiku 7 4,00 0,02%
Otros 15 14,80 0,07%
Fuente: Movie Research Company Por su parte, en el cuadro siguiente podemos apreciar las distribuidoras más activas y con mayor porcentaje de recaudación en 2007:
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Moscú 45 EL MERCADO DEL SECTOR AUDIOVISUAL EN RUSIA
DISTRIBUIDORAS MÁS ACTIVAS EN 2007
Distribuidora % de recaudación
UPI 22,69%
BVSPR 19,83%
Caro Premier 14,11%
Fox 14%
CP Classic 8,09%
Paradis 6,71%
West 5,61%
Piramida 2,45%
Liuxor 2,07%
Cascad 1,83%
Otros 2,61%
Fuente: Revista especializada Action Por lo que respecta a los problemas más importantes a los que se enfrenta la distribución, como se ha puesto de manifiesto en el apartado “Barreras no arancelarias”, en primer lugar nos encontramos la baja protección de los derechos de propiedad intelectual ante la creciente piratería y proliferación de copias ilegales. Asimismo, juega en contra de la distribución la estructura de muchas de muchos de los cines, que solamente cuentan con una sala y se ven obligados, en muchas ocasiones, a elegir entre una sola película cuando coinciden temporalmente en el mercado dos o más grandes producciones, limitando así el número de veces que los potenciales espectadores pueden acudir al cine. Televisión El mercado de la distribución de contenidos en Rusia, como ocurre en la gran mayoría de los mercados, viene condicionado por el tipo de comprador. Así, nos encontramos un mercado en el que operan distintos tipos de figuras originadas por un esquema de Televisión con 4 actores principales. Por tanto, en lo que respecta a la distribución de contenidos, habrá que segmentar el mercado en función de cada tipo de canal, por lo que procedemos a clasificar los mismos a continuación:
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Moscú 46 EL MERCADO DEL SECTOR AUDIOVISUAL EN RUSIA
1. En primer lugar nos encontraríamos a las cadenas mayoritarias (en abierto) que cuentan con capital público o privado y que emiten en todo el territorio nacional o se limitan a algunas regiones. Estos canales, que obtienen sus recursos a través de la venta de espacios publicitarios cuentan con una gran capacidad financiera y, como se ha explicado anteriormente, todos están respaldados por grandes corporaciones empresariales. Estos canales disponen de grandes departamentos de compras especializados en la adquisición de productos “en lata”, formatos, documentales, películas, series de animación… Los responsables de compras y los redactores de contenidos de estos canales suelen asistir frecuentemente a ferias internacionales donde seleccionan sus productos. Estas cadenas tienen capacidad financiera para adquirir todo tipo de productos y, pueden comprar directamente del extranjero, pues habitualmente cuentan con sus propios laboratorios de doblajes y subtitulado. 2. Seguidamente nos encontramos con los canales pertenecientes a las distintas plataformas de pago, a través de los sistemas cable, satélite y de Internet. Estas plataformas suelen tener una gran cantidad de canales, gestionando los contenidos de sólo algunos de ellos, con la peculiaridad de que cada canal se emite en exclusiva en la plataforma propietaria del mismo. En este caso, las plataformas de televisión de pago suelen tener un departamento de compras que gestiona la adquisición de productos para todo su grupo de canales propios. Un ejemplo es el caso de Stream Tv, que cuenta con un equipo propio de compradores que configura las programaciones de sus 5 canales propios y adquiere los contenidos. Al igual que las grandes cadenas en abierto, estos redactores de contenidos viajan a ferias al extranjero regularmente y, cuentan con estudios de doblaje y subtitulado, por lo que pueden adquirir productos directamente del productor. 3. El tercer actor involucrado está representado por los canales que se producen nacionalmente y, por lo general, se comercializan en distintas plataformas de cable, tanto de alcance nacional como regional. Obviamente este segmento es mucho más amplio que los anteriores y, abarca tanto grandes canales que compran directamente productos en el extranjero como pequeños canales que carecen de capacidad financiera y de recursos técnicos (no disponen de estudios de doblaje ni subtitulado ni experiencia para realizar importaciones) y que, por tanto , limitan sus adquisiciones a productos nacionales o a productos extranjeros previamente importados por una distribuidora rusa que, además de realizar el proceso de importación añade el doblaje o subtitulado al producto. Un ejemplo de este sistema es el canal de televisión Amazing TV, especializado en programación de ocio y entretenimiento y que, limita sus compras de productos extranjeros a aquellos ya terminados y que puede encontrar a través de distribuidoras rusas. 4. Por último, hay un cuarto actor, correspondiente a los canales de producción extranjera y que se comercializan a través de plataformas de pago rusas. Como es lógico, los Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Moscú 47 EL MERCADO DEL SECTOR AUDIOVISUAL EN RUSIA derechos de estos canales se adquieren directamente al productor extranjero, limitándose la plataforma de televisión de pago a emitir el canal completo y doblarlo o subtitularlo. Obviamente, la única posibilidad de venta de contenidos a estos canales pasa por la venta directa a sus productoras extranjeras. El ejemplo más evidente de este sistema sería el canal “Discovery Channel”, de producción norteamericana y que, se ofrece íntegro a través de distintos sistemas de televisión de pago. En el Anexo nº 7 se incluye una pequeña relación de las principales plataformas de televisión de pago (cable, satélite e IPTV) y de los canales que las configuran. Asimismo, a través de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Moscú es posible conseguir las direcciones de contacto de diferentes empresas distribuidoras y canales de televisión.
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VII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO
Todas las películas de procedencia rusa o extranjera, incluyendo las de producción conjunta que se utilicen con los fines descritos a continuación están sujetas al procedimiento obligatorio de certificación denominado “Prokatnie Udostoberenia” ( Прокатные удостоверения ).
Distribución, multiplicación y difusión
Préstamo o alquiler
Muestras y exhibiciones públicas de carácter comercial y no comercial
Retransmisiones por televisión por cable en territorio de la Federación Rusa.
Este procedimiento, requiere la cumplimentación de una serie de tediosos documentos, en su mayoría en ruso, por lo que, es recomendable que sea el distribuidor ruso quien se encargue de la gestión de los mismos. A continuación, se añade a título informativo un listado con los documentos solicitados por el Ministerio de Cultura (http://mkrf.ru/activity/register/documents/) para la formalización de dicho certificado:
• Solicitud de emisión del “ прокатного удостоверения ” en forma escrita en documento del solicitante y dirigido a la atención del Adjunto al Director de la Agencia Federal de Cultura y Cine. • Para películas de animación, científicas o de contenido científico, certificado acreditando la entrega obligatoria de una copia de la película del Fondo de Registro de Películas de Moscú ( Госфильмофонда ). Para películas documentales, sello certificando la entrega al archivo nacional de documentos cinematográficos ( Российский государственный архив кинофотодокументов ). • Acta del organismo “ Роскультуры ” de recepción de la película (si ésta se financia con fondos públicos). • Formulario de la película. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Moscú 49 EL MERCADO DEL SECTOR AUDIOVISUAL EN RUSIA
• Formulario con información de la empresa solicitante de la licencia. • Acta del estudio correspondiente sobre la culminación de los trabajos de producción de la película. • Acta o certificado, acreditando la calidad técnica de los materiales utilizados (película). • Contrato de producción de la película (si en el mismo se hace referencia a los derechos de autor). • Contrato de alquiler de la película (si existe) • Información sobre el metraje de la obra (incluyendo información de cada película y cada rollo). • Para películas nacionales: certificado musical en dos ejemplares, detallando los títulos de las piezas utilizadas, duración de las mismas y nombre del compositor. • Títulos de crédito (iniciales y finales) en dos ejemplares, con indicación de los propietarios de los derechos de autor y de las marcas de copyright. • Pequeño resumen del contenido de la película. • Diálogos añadidos a la película. Información sobre el montaje. • Para películas de origen extranjero. Copia de la declaración de aduanas. • Copia de las escrituras y del certificado de registro de la persona física o empresa que solicita el registro de la película. • Documentación acreditativa del pago de las tasas estatales “ госпошлины ” (1000 Rublos).
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Moscú 50 EL MERCADO DEL SECTOR AUDIOVISUAL EN RUSIA
VIII. ANEXOS
1. EMPRESAS Están disponibles a disposición de aquellas empresas que lo soliciten listados de distribuidoras y productoras de cine y televisión así como de canales de televisión y sus respectivos departamentos de compras. Esta información se facilitará a través de la herramienta “Servicios Personalizados”. Para más información se recomienda visitar la página web www.icex.es
2. FERIAS
Digital TV Russia - 2009
Ámbito: Conferencia forum que trata aspectos legales, tecnológicos y comerciales del desarrollo de la TV digital en Rusia. No se trata casi el tema de contenidos y derechos. Fecha: 2 y 3 de abril de 2009 Frecuencia: Anual Lugar de celebración: Hotel "Holiday Inn Moscow Sokolniki", Moscú Director / Organizador: Informedia Rusia http://www.cre conf.ru/ Rusia, 115093, Moscú, Partiny per., 1, Block 58, Bld. 1 tel.: +7 (495) 666 – 2244 e mail: mail@infor media.ru
http://www.top dtv.ru/default.aspx?id=00e1ad2d fb3d 4b44 8f65 951799065603
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Moscú 51 EL MERCADO DEL SECTOR AUDIOVISUAL EN RUSIA
Temas tratados en la conferencia: • Cooperación por parte del Gobierno y proveedores; ayuda financiera para lograr constancia y estabilidad de los medios de comunicación en situación de crisis. • Seguridad legal en la transición a la TV digital • Efecto de la crisis en el sector • Contenido como una base de difusión en todos los medios • Desarrollo de la TV digital: TV por cable, TV móvil, TV satélite, IPTV HDTV
Ámbito: Feria de TV de alta definición Fecha: 12 15 de mayo de 2009 Frecuencia: Anual Lugar de celebración: Recinto ferial Expocentre, Moscú Director / Organizador: ZAO Expocentre 14 Krasnopresnenskaya nab., 123100, Moscú, Rusia [email protected] http://www.hdtv expo.ru/en/ Temática de la feria: • Sistemas de TV por cable, Satélite y móvil • Tecnología de imagen para grandes pantallas • Sistemas de control de imagen • Telemetría y programas de bases de datos • TV satélite de alta definición • IP HDTV (triple play) • Nuevas tecnologías para la transmisión de imagen • Videoconferencias • Supervisión y control de video • Digital TV and HDTV Studio Equipment • Nueva generación de TV de plasma
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Moscú 52 EL MERCADO DEL SECTOR AUDIOVISUAL EN RUSIA
Moscow Teleshow
Ámbito: Feria. Funciona como un Business Forum de contactos entre compradores y vendedores. Fecha: 13 15 de mayo de 2009 Frecuencia: Anual Lugar de celebración: Recinto ferial Expocentre, Moscú Director / Organizador: ZAO Expocentre 14 Krasnopresnenskaya nab., 123100, Moscú, Rusia [email protected] http://www.teleshow.ru/ Temas tratados en los diferentes seminarios: • Experiencia práctica en temas legales relacionados con Internet • “Vender en época de crisis” Esta Feria es sin lugar a dudas la más relevante del sector en Rusia. En ella se encuentran prácticamente todos los principales productores y distribuidores de contenidos así como algunos de los canales. La feria funciona como un “business meeting” en el que tanto compradores como vendedores se registran con antelación y pueden concertar entrevistas a través de la página web de la misma. Se puede descargar un informe sobre la feria redactado por personal de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Moscú en http://www.oficinascomerciales.es Foro Multiplay:
Ámbito: Conferencia “Defensa del contenido”. No se venden contenidos, sino que es una feria orientada a la defensa de los contenidos (legislación) y al desarrollo de la tecnología.
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Moscú 53 EL MERCADO DEL SECTOR AUDIOVISUAL EN RUSIA
Fecha: 14 de mayo de 2009 Frecuencia: Anual Lugar de celebración: Radisson SAS Slavjanskaja, pl. Evropy d.2, Moscú. Rusia. Director / Organizador: Grotek Teléfono: (495) 609 3231 Fax (495) 221 0862 http://www.multiplay expo.ru/conference/ Entre otros temas, el programa del foro incluye: • El papel de las organizaciones sociales durante el tránsito a la radiodifusión digital. • Las plataformas IPTV • Los Problemas y la perspectiva del desarrollo de los operadores pequeños» • Cómo mejorar la calidad de los servicios para aumentar la lealtad de los clientes • Análisis de la situación actual. Posibilidad de que los operadores regionales se fusionen para competir con los líderes del mercado. • Análisis de contenidos Cinema Production Service Ámbito: Servicios dirigidos a la producción de cine y TV Fecha: 18 21 de marzo de 2009 Frecuencia: Anual Lugar de celebración: World Trade Centre, Moscú Krasnopresnenskaya emb., 12 Director / Organizador: Rosinex: Teléfono +7 (495) 602 6401/02 e-mail: [email protected] http://rosinex.ru/sites/rosinex_eng/user/applications/shablo n/tmpl1.php?menuid=20&selfid=5&exhid=9&exhmenuid=7 1 • Tratamiento de películas Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Moscú 54 EL MERCADO DEL SECTOR AUDIOVISUAL EN RUSIA
• Venta y alquiler de equipo y cámaras • Venta y alquiler de iluminación • Efectos especiales • Estudios de edición • Estudios de sonido • Servicios legales y de consultoría • Trajes y decorados • Presentación de proyectos • Educación (Institutos) Kino Expo
Ámbito: Convención de la industria del cine Fecha: 14 17 de septiembre de 2009 Frecuencia: Anual Lugar de celebración: "Warsaw Express: Mul tiplex Cinema and Entertainment Center” Director / Organizador: KINO EXPO Frunze 11, 196135, St. Petersburgo Telf/Fax: + 7 812 449 26 05, 449 13 03, 449 13 43 E-mail: [email protected] www.kinoexpo.ru El programa de la próxima edición aún no se ha hecho público. En la edición de 2008 los temas principales fueron: • El desarrollo de las salas de cine en el país • Las diferentes estrategias de exhibición • Presentación de los últimos estrenos de las distribuidoras mas importantes del país • Se trató ligeramente el mercado de contenidos
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3. FESTIVALES
Kinotavr El festival tiene lugar en Sochi, al sur del país, del 7 al 14 de junio. Compiten entre 12 y 14 películas, tanto largometrajes como cortos, de nivel medio bajo. Es más un evento cultural que un festival de cine comercial en sí mismo. El jurado esta formado por diferentes personalidades del cine – directores, productores, actores y actrices, críticos – todos ellos rusos. El presupuesto del festival en 2008 fue de 5,5 millones de dólares. Este presupuesto se ha visto reducido en el presente año, quedando un presupuesto de 3,5 millones de dólares, provinientes en gran parte de subvenciones de las administraciones públicas. http://www.kinotavr.ru/en/ Director: Alexandr Rodniaskiy. Moscow Film Festival
El festival se celebra en Moscú anualmente a finales de junio (este año del 18 al 21 de junio). Se exhiben aproximadamente 200 películas en cada edición, de las cuales 20 participan en concurso. En la página Web del evento se publican los requisitos necesarios para poder participar, siendo uno de los principales que la película no se haya estrenado en la Federación Rusa. Igualmente, se llevan a cabo actividades de promoción retrospectivas, exhibiendo determinados éxitos del pasado. En la edición del 2009 se incluye un nuevo evento, meeting entre productores y directores, para tratar de ayudarles a llegar a acuerdos comerciales. http://www.moscowfilmfestival.ru/eng/ Director: Nikita Mijailkov
4. PUBLICACIONES DEL SECTOR • Revista Broadcasting: http://www.broadcasting.ru/newstext.php?news_id=58229 • Revista Action: www.kinobusiness.ru
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• Revista Cinefex: http://www.cinefex.ru/map.php
• Publicación en inglés sobre el mercado de la televisión de pago en Rusia (Cable, Satélite e IPTV). Incluye un pequeño apartado de novedades sobre contenidos: http://www.broadbandrussia.ru
5. ASOCIACIONES • Asociación TVHD y cine digital: http://www.hdunion.ru/ • Asociación de productores de dibujos animados: http://www.unikino.ru/days/index.php?ELEMENT_ID=54 • Asociación de TV Rusa: http://www.nat.ru/ • AKT: Asociación creada por las 18 productoras más fuertes del país, con el fin de superar la crisis. Las televisiones han bajado un 30 40% el precio que están dispuestos a pagar por los contenidos, mientras que los costes de producción no se han visto reducidos. Por tanto, muchas empresas están en bancarrota. Por el momento no tienen página Web
• Guild of documentary Cinema and Televisión (Gremio de cine y televisión documentales). Reúne a profesionales de la esfera cinematográfica rusa que trabajan en documentales, tanto para cines, como para televisión. Los datos de contacto son los siguientes: Teléfono/Fax: +7 (495) 250 87 46 e mail: [email protected] www.documentary.msk.ru • Gosteleradiofond alberga una de las colecciones más amplias del mundo de películas, audio, fotografías y material gráfico. Almacena aproximadamente 2 millones de unidades. Los datos de contacto son los siguientes: Teléfono: +7 (499) 265 41 36 Fax: +7 (499) 265 01 44 e mail: [email protected] www.gtrf.ru
6. OTRAS DIRECCIONES DE INTERÉS • Ministerio de Cultura Ruso: http://www.mkrf.ru/activity/register/search/ • Directorios de empresas o http://www.kftv.com/country RUS.html o www.proficinema.ru
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Moscú 57 EL MERCADO DEL SECTOR AUDIOVISUAL EN RUSIA
• Consultora especializada en cine, que publica información cinematográfica muy actualizada: www.movieresearch.ru • Páginas con actualidad cinematográfica: o http://teatr kino.ru/theatricalnews o http://www.nashfilm.ru/ o http://www.movie.ru/ • Agencia Federal de Medios de Comunicación de Masas: http://www.fapmc.ru/ • Servicio Federal de Vigilancia de comunicaciones, tecnología y medios de comunicación de masas: http://www.rsoc.ru/
• Directorio de medios de comunicación y canales de televisión. Este incluye información de contacto de los principales manager de gestión de contenidos de los diferentes canales, una descripción completa de todos los canales con sus datos de contacto y tipología así como de las empresas propietarias de los mismos: http://www.mediaatlas.ru/
7. PLATAFORMAS DIGITALES RUSAS Y CANALES OFERTADOS
A continuación se ofrece una relación de las principales plataformas de televisión de pago en Rusia. Dicho cuadro no pretende ser una guía exhaustiva de las mismas, por lo que es recomendable visitar las páginas web de las propias plataformas para conocer más información sobre cada uno de los canales, su tipología y el tipo de contenidos que incorpora. NTV + http://www.ntvplus.ru Es una de las plataformas de televisión de pago más antiguas, que opera a través del satélite. Pertenece al grupo empresarial Gazprom – Media. Tiene centros de emisión en Kurgan, Novosibirsk, San Petersburgo, Moscú, Elektrostal y Yekaterinburgo y ofrece sus servicios en casi toda la Rusia europea y gran parte de la zona asiática. Dispone de los siguientes canales:
National Geographic Eurosport Mgm Channel EuroSportNews Romantica Viasat History Eurosport 2 TV 1000 Viasat Zone Club Extreme Sports Teleklub Okhota i Rybalka Viasat Sport 365 Dnei
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Usadva ТВ Russkiy Ekstrim Animal Planet Fashion TV Turner Classic Movies Discovery Channel Avto + Fox Crime Discovery Science Park Razvlecheniy Fox Life Discovery Travel and Living Teleklub Hallmark Discovery World
Fuente: NTV Plus . RADUGA TV http://www.raduga tv.tv/ Plataforma de televisión de pago vía satélite perteneciente al grupo Geotelekomunikatsii. Su cobertura abarca prácticamente el 75% del territorio ruso (excluyendo las zonas más orientales). Comercializa los siguientes canales:
Axn Sci Fi Nickelodeon Jetix Okhota i Rybalka Pervyi Kanal A One Vsadba TV 1000 Izrail Plus Rossiya Draiv TV 1000 Ruskoe Kino Gameplay Retro TV TV 1000 Action Sony Entertainment 24 Texno Viasat Sport Evrokino NSTV Viasat History TV XXI Multimania Viasat Explorer Telecafe Fox Crime Russkii Illuzion TRK Mir Fox Life Illuzion + Discovery Channel Mat i Ditya Detskiy Animal Planet Zdorovoe TV Zoopark Zhivi TV Fashion TV National Geographic Prop Dengi
Fuente: Raduga TV. TRIKOLOR TV http://www1.tricolor.tv Perteneciente a la compañia “Natsionalnaya Sputiknovaya Kompania”, ofrece servicios de televisión de pago vía satélite, abarcando la zona europea del país y parte de las regiones situadas en las proximidades de los Montes Urales. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Moscú 59 EL MERCADO DEL SECTOR AUDIOVISUAL EN RUSIA
О2 TV Discovery Science Jetix
Turinfo Discovery Civilization Euro News
Okhota i Rybalka Travel Channel Vesti 24
Draiv NGC Мuz ТV
TVets TB Animal Planet 7 ТV
Hallmark Discovery Channel Euro Sport 2
NST RBK ТВ Euro Sport
Nickelodeon TDK (MPG 2) Kultura
Jetix Play Domashniy Rosilla
ТV Tsentr STS Pervyi Kanal
Fuente: Tricolor TV . ORION EXPRESS http://www.orion express.ru Plataforma de televisión de pago vía satélite que cubre prácticamente la totalidad del territorio a través de dos satélites diferentes. Pertenece al grupo OOO Orion – Express.
Rossiya Animal Planet Kids Co
Vesti TV XXI Hallmark Channel
Kultura Telecafe STS
Zvezda Extreme Sports Lyubimoe Kino
Sport Okhota i Rybalka MCM Top
Tv3 Draiv Trace TV
Bibigon Zee TV Galaxy
Eurosport Ocean TV Enisey Region
Rock 1 Feniks + Kind TBN Rossiya
TV Tsentr AXN Sci–Fi Telekanal SGUTV
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Moscú 60 EL MERCADO DEL SECTOR AUDIOVISUAL EN RUSIA
Ren – TV Discovery Science TRK Nadym
Eurosport 2 Discovery Channel Discovery World
RBK National Geographic Travel & Living
Fuente: Orion Express
QWERTY http://www.qwerty.ru Perteneciente a Svyazinvest, es una de las plataformas de canales de televisión de pago a través de IPTV (Internet) más importante del país. Opera en Moscú.
VESTI Jetix Paly Kultura RBK TV JimJam Sgu TV BBC Nickelodeon Discovery Science Deutsche Welle Bibigon Discovery Travel and Living France 24 Detski Mir / Teleklub 5 Kanal Euronews Telenyanya Zbezda TV5 Europe MTV Russia Mir National Geographic Music Box RU NTV Travel Channel 1Rock Pervyi Kanal 2x2 A One Ren TV 7Tv Vn 1 Rossiya Rossiya Eurosports Muz TV Stolitsa Eurosports 2 Pervyi Muzikalnyi Kanal Idealnyi Mir Extreme Sport Animal Planet DTV Propoker Discovery Channel STS Viasat sport Discovery World TNT Rtr Sport Pro Dengi BBC Prime TV3 Viasat History Fashion TV Viasat TV 1000 Zone Reality Qwerty TV Dom Kino Jetix Domashniy
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Evrokino Gameland Gde i kto? Nashe Kino Zone Romantica Znanie Axn Sci Fi Fox Crime Fox Life
Fuente: Qwerty TV STREAM TV http://stream tv.ru Perteneciente a la compañía Comstar (Holding empresarial AFK – Sistema) es el líder en televisión a través de Internet y el 2º a través del cable. Produce 5 canales propios. Opera en 25 de las principales ciudades del país.
NTV TV CENTRE DISCOVERY Vesti A One Bibigon Muz TV Ru TV National Geographic RBK DTV Viasat Fox Crime Kultura Fashion TV TNT Rossiya Amazing Life Usadva Pervyi Kanal Jetix 7 TV Pervyi Kanal Efir Dom Kino Viasat History 5 Kanal Peterburg Viasat Sport Illuzion+ REN TV Infokanal Sport Soyuz Yumor TV Belarus TV TNT AXN TV 3 Life Dom Kino O2 TV Bridzh TV Okhota i Rybalka Retro TV Zdorovoe TV Animal Planet STS
Fuente: Stream TV
MULTIREGION http://www.multiregion.ru Es una de las plataformas más importantes de cable que, según indica, opera en la totalidad del territorio ruso (grandes ciudades). Pertenece a la empresa ZAO Multiregion.
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Moscú 62 EL MERCADO DEL SECTOR AUDIOVISUAL EN RUSIA
Pervyi Kanal Tv Sale Dtv Viasat TV5 Monde Europe Rus Illuzion TV 1000 Russkoe Kino Yamal Domashniy VIVA Rossiya Top Shop Ren TV National Geographic Zdorovoe Eurosport O2 TV Zvezda Music Box rus NTV TNV TV 3 Discovery Channel Draiv (Drive) Detskiy Mir A One Muz TV TDK Kultura VH 1 Russia TNT Animal Planet Okhota i Rybalka Destskiy Mir MTV Retro TV TV Centre Interplus 7 TV TV 1000 Telekanal Usadba Eurosport 2 Yumor TV Peterburg 5 Kanal Deutsche Welle Sport Rossiya Blagovest Neo Music Viasat History Jetix NST Bridge TV Vesti BBC STS Soyuz Izrail + Viasat Explorer Nickelodeon World Fashion Channel Fashion TV RBK Viasat Sport TV XXI Belarus TV Euronews SGU TV
Fuente: Multiregion.
DIVAN TV http://www.divan tv.ru/welcome.php Perteneciente a ER Telecom. Opera a través del cable en 17 grandes ciudades rusas.
Pervyi Kanal Boets Detskiy Mir ТV 3 Telekafe Мuzyka Pervogo NTSC/ТНТ World Fashion Channel TV 1000 Action
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RTR Style A One STS TDK O2 NTV Vesti RU TV Zbezda Vremya Bridge ТV Domashnyi Soyuz Udivitelnaya Zhizn MTV TV 1000 Russkoe Kino Yumor ТV Cultura DW RBK ТV ОТS France 24 2х2 7 ТV Zhivi! МIR ТV ТV Centre Axn Sсi Fi Gameland Ren ТV Bibigon Futbol Sport Discovery Science Avtoplyus + 49 Kanal Radost Moya MGM Мuz ТV Shkolnik TV TV Sale Dtv Luxe TV Discovery Russkiy Ekstrim ТV 5 Peterburg Animal Planet Dom Kino Telenyanya Mat i Ditya
Fuente: ER - Telecom
AKADO http://www.akado.ru Perteneciente al grupo Comcor – TV CJSC es una de las plataformas de televisión de pago líderes en Moscú, única ciudad donde ofrece sus servicios.
HD LIFE World Music Channel Music Box Tv Luxe TV HD O2 TB Style National Geographic HD TV SALE RU.TV VOOM HD VTK Semya Trace TV Kinopokaz HD Zdorovoe TV VH1 Russia myZen.tv Gde i Kto World Fashion Channel Hallmark Nostalgiya NTV – Plyus Sport TB1000 Ruskoe Kino TRO NTV – Plyus Nash Futbol
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TCM TDK Tvoe Kino TV1000 Telecafe Tvoemy Neposede Zone Romantica Yumor Tv Tvoi Ublecheniya Cartoon Network BBC World Tvoi Adrenalin Jetix CNN International Tvoi Kapriz Nickelodeon EuroNews Tvoya Istoriya AB Moteurs Russia Today Hustler Blue Eurosport Pro Dengi Russkaya Noch Extreme Sports Channel Nedvizhimost TV Viasat Explorer Propoker Ekspert TV Viasat History Viasat Sport Arirang TV Zone Reality Ruskiy Ekstrim CCTV9 A ONE Animal Planet Deutsche Welle Bridge TV Discovery Channel KBS World Fashion TV Discovery Science TV5MONDE Luxe TV Discovery Travel&Living Tatarstan Novyi Vek MCM TOP Discovery World NTV – Plyus Mezzo National Geographic NTV – Plyus Kino Music Box RU Travel Channel NTV – Plyus Nashe Kino NTV – Plyus Planeta Kino
Fuente: AKADO
NATSIONALNIE TELEKOMUNIKATSIY Para Moscú: http://www.spb.tvoe.tv/services/home/tv/packs Para San Petersburgo: http://www.spb.tvoe.tv/services/home/tv/packs Otros centros rusos: http://www.tvoe.tv/ Es indiscutiblemente la plataforma de televisión por cable líder en Rusia (cubre gran parte de las ciudades más importantes, por lo que es la única que supera los 4.500.000 de abonados). Tiene 7 canales propios cuyos contenidos configura directamente..
Eurosport Jetix National Geographic EuroSportNews Bibigon Channel
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Eurosport 2 Detskiy Mir Viasat History Extreme Sports Telenyanya Zone Club Viasat Sport MTV Okhota i Rybalka Russkiy Ekstrim A One Usadba TV Turner Classic Movies BRIDGE TV Fashion TV Fox Crime MCM TOP Avto Plyus Fox Life MEZZO Park Razvlecheniy Hallmark RU TV Teleklub MGM VH 1 Russia BBC World News Romantica Reality TV CNN TV 1000 Viasat Sovershenno Sekretno Euronews Teleklub Tvoe TV Kino Vesti 24 365 Dnei Tvoe TV Sport Cartoon Network Animal Planet Tvoe TV Telesemeistvo Pervogo Kanala Discovery Channel Tvoe TV Nochnoi Discovery Science Tvoe TV HD Discovery Travel and Living Tvoe TV Discovery World Tvoe TV
Fuente: NTK – Natsionalnie Telekomunicatsie.
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8. EVOLUCIÓN DEL RUBLO • Evolución del rublo con respecto al euro Fuente: finance.yahoo.com • Evolución del rublo con respecto al dólar
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Fuente: finance.yahoo.com
9. ÍNDICE DE CANALES DE HDTV En la actualidad, los canales de alta definición son considerados como un producto pionero y muy poco desarrollado. Sólo existen unos 15 canales que se emiten en distintas plataformas y, se considera poco más que un experimento de cara a la introducción comercial definitiva de los mismos. Según la asociación rusa de televisión ( www.nat.ru ) se espera que la oferta de estos canales alcance los 100 en 2015.
NOMBRE DEL CANAL PLATAFORMA CONTENIDO PRODUCTOR
HD SPORT NTV + DEPORTES RED MEDIA (PARA NTV +)
HD EUROSPORT NTV + / HD DEPORTES VERSIÓN RUSA CANAL PLATAFORMA EUROSPORT
HD KINO NTV + PELÍCULAS COMERCIALES RED MEDIA (PARA NTV +) EXTRANJERAS
HD LIFE NTV + / HD CANAL DE ENTRETENIMIENTO, RED MEDIA (PARA NTV +) PLATAFORMA DOCUMENTALES, REALITY SHOWS…
DISCOVERY HD NTV + / STREAM DOCUMENTALES DISCOVERY CHANNEL TV
TVOE TV HD VARIAS DOCUMENTALES + CINE NATSIONALNIE TELEKOMUNIKATSIE
MELODY ZEN STREAM TV IMÁGENES NATURALEZA
LUXE TV STREAM TV / DOCUMENTALES (SECTOR LUJO) CORBINA
VOOM HD STREAM TV DOCUMENTALES, ENTRETENIMIENTO
HD MEDIA CORBINA DOCUMENTALES
KINOPOKAZ HD HD PLATAFORMA CINE (PRODUCCIÓN EXTRANJERA HD PLATAFORMA – BLOCKBUSTERS ÚLTIMOS 10 AÑOS)
KINOPOKAZ 2 HD HD PLATAFORMA CINE (PRODUCCIÓN EXTRANJERA HD PLATAFORMA – DRAMA, COMEDIA…)
NATIONAL GEOGRAPHIC HD PLATAFORMA DOCUMENTALES NATIONAL GEOGRAPHIC HD
MTVN HD HD PLATAFORMA MÚSICA MTV
TELEPUTESHESTVIA HD PLATAFORMA DOCUMENTALES DE VIAJE
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