PROJETO TRIGO PAULISTA CM CONSULT CONSULTORIA EM GESTÃO AGROPECUÁRIA Capão Bonito, 09 de março de 2016 PESQUISA ESTUDO PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO TRIGO CULTIVADO ESTADO SP PESQUISA DE CAMPO: outubro - janeiro SETORES ESTUDADOS: MOINHOS SINDUSTRIGO, COOPERATIVAS AGROPECUÁRIAS VISITA ÀS REGIÕES PRODUTORAS PARANÁ: PONTA GROSSA e LONDRINA INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: CORRETORES, CEAGESP E IAC/IEA/SAA APRESENTACÃO DOS RESULTADOS CARACTERIZAÇÃO DA PRODUÇÃO PAULISTA COOPERATIVAS MOINHOS ANACONDA INDUSTRIAL E AGRÍCOLA DE CEREAIS S/A - São Paulo BUNGE ALIMENTOS S/A - Santos, São Paulo e Tatuí CORRECTA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - São Paulo LOS GROBO AGROINDUSTRIAL DO BRASIL S/A - Jundiaí MOINHO DE TRIGO CORINA LTDA - Cotia e São Paulo MOINHO GUAÇU MIRIM LTDA - Hortolândia e Mogi Guaçu MOINHO NACIONAL LTDA - Assis MOINHO PAULISTA LTDA - Santos OCRIM S/A PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - São Paulo e Nova Odessa RICHARD SAIGH INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A – São Caetano do Sul Moinhos considerados Não-Associados: ANGASIL COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO e TRANSPORTES LTDA - São Paulo MOINHOS PRINCESA DO VALE LTDA - Juquiá MOINHO REISA LTDA - Guarulhos INDÚSTRIAS REUNIDAS SÃO JORGE S/A - Santo André MOINHO ROMARIZ INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - Itaquera MOINHO DE TRIGO SANTO ANDRÉ S/A - Santo André COOPERATIVAS CAPAL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL - Taquarivaí, Itararé, Taquarituba CASTROLANDA COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL - Itaberá, Angatuba COOPERATIVA AGRÍCOLA DE CAPÃO BONITO - Capão Bonito COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL HOLAMBRA - Avaré, Itapeva, Paranapanema, Taquarivaí COOPERMOTA COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL – Cândido Mota INTEGRADA COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL - Ribeirão do Sul MOINHOS SINDUSTRIGO GRUPO HETEROGÊNEO CONSUMO POTENCIAL TRIGO SP: 2.150 MIL TON CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO GRÃOS SP: 200 MIL TON CONSUMO TRIGO: 20-100% IMPORTADO CONSUMO TRIGO NACIONAL: 30-60% PAULISTA DEMANDA TRIGO SP TRITICULTURA PAULISTA ESTADO SÃO PAULO: 17,3 milhões ha agricultáveis, 78 mil ha trigo (-1%) 2015 PRODUÇÃO TRIGO 2015: 240 mil ton (IEA/SAA) 90% PRODUÇÃO EM COOPERATIVAS AGROPECUÁRIAS TRIGO SEQUEIRO CULTURA INVERNO/ ROTAÇÃO DIFICULDADES MANEJO: geada, chuvas na colheita, brusone REGIÕES PRODUTORAS: MESORREGIÃO DE ITAPETININGA E AVARÉ VALE DO PARANAPANEMA (Déc 80 brusone + política pública+milho safrinha+cana-de- açúcar) SP: OPÇÕES ROTAÇÃO DE CULTURAS AGRÍCOLAS SAFRA SAFRA INVERNO VERÃO OU SECA OU ÁGUAS MILHO SOJA SAFRINHA TRIGO SOJA CEVADA SOJA TRIGO ALGODÃO POUSIO SOJA AVEIA MILHO TRIGO BATATA PASTAGEM DE SOJA INVERNO BAIXA RENTABILIDADE VISÃO DO AGRICULTOR TRIGO SP RISCOS CLIMÁTICOS, POUCA PRAGAS, LIQUIDEZ DOENÇAS COOPERATIVAS AGROPECUÁRIAS 400 TRITICULTORES 212 mil ton trigo = 89% PRODUÇÃO SP 65 mil ha = 83% ÁREA TRIGO SP CULTIVARES: CD 150, 108, 116 TBIO SINTONIA, SINUELO, TORUK, SOSSEGO BRS GRALHA AZUL OR/BIOTRIGO SUPERA, QUARTZO IAC 370, 375, 380 REGIÕES CRESCIMENTO POTENCIAL: 260.000 ton trigo 20% MESORREGIÃO DE ITAPETININGA E AVARÉ (15,5 mil ha) 80% VALE DO PARANAPANEMA (66 mil ha) COOPERATIVAS AGROPECUÁRIAS CARACTERÍSTICAS CACB CAPAL CASTROLANDA COOPERMOTA HOLAMBRA INTEGRADA ÁREA TRIGO (ha) 10.000 24.000 18.000 3.000 10.000 - Itararé, Itaberá, Itapeva, Itaporanga, Riversul, Taquarivaí, Angatuba, Buri, Campina do Monte Alegre, Capão Alegre, Angatuba, Bonito, Nova Campina, Angatuba, Avaré, Buri, Campina do Potencial: Assis, Paranapanema, Itaí, Itapeva, Buri, Capão Monte Alegre, Ibirarema, Campos Novos MUNICÍPIOS Ribeirão Branco, São Itatinga, Bonito, Itaberá, Palmital, Santa Paulista, Ibirarema, PRODUTORES Miguel Arcanjo, Paranapanema, Taquarivai Itapetininga, Cruz do Rio Pardo Palmital, Ribeirão do Taquarituba, Águas de Taquarituba, Itapeva, Itararé, Sul* Santa Bárbara, Arandu, Taquarivaí Taquarivai Avaré, Barão de Antonino, Cerqueira César, Cel Macedo, Fartura, Itaí, Itatinga, Piraju, Sarutaiá, Tejupa COOPERADOS (№) 85 283 45 1.900 120 40 COOPERADOS 15 283 25 40 50 Potencial: 40* TRITICULTORES (№) % TRITICULTORES 18 100 56 2 42 * * A Cooperativa Integrada não iniciou sua operação de trigo no estado de São Paulo COOPERATIVAS AGROPECUÁRIAS CARACTERÍSTICAS CACB CAPAL CASTROLANDA COOPERMOTA HOLAMBRA INTEGRADA PRODUÇÃO 2015 (ton) 30.000 78.000 65.000 9.000 30.000 - CAPACIDADE ARMAZENAMENTO (ton) 24.000 150.000 126.000 140.000 175.000** 12.000 Assis, Cândido Mota, Iepê, Taquarivaí, Taciba, Palmital, Itapeva, Campos Novos Itaberá, LOCALIZAÇÃO SILOS Capão Bonito Itararé, Ibirarema, Paranapanema, Paulista, Ribeirão do Angatuba Taquarituba Campos Novos Taquarivaí Sul Paulista e Ipaussu Cooperativas Biotrigo, Biotrigo, Capal e Coodetec, IAC, Biotrigo, ORIGEM SEMENTES Coodetec, Coodetec, IAPAR, - Castrolanda, Moinho Nacional Coodetec, IAC Própria Embrapa, Própria Coodetec CD150, CD 108 CD 108, CD116, Sinuelo, Quartzo, Sinuelo, e CD 116, IAC 370, IAC 375, CD150, IAC 385, CULTIVARES PLANTADOS Quartzo, Supera, Sintonia - Sintonia e IAC 380, CD 150 Sinuelo, Sintonia, outros e Gralha Azul Quartzo Toruk, Sossego POTENCIAL AUMENTO ÁREA (ha) 3.000 6.000 3.500 60.000 3.000 6.000 ** A Cooperativa Agro-Industrial Holambra está construindo silos com capacidade para 32.000ton em Avaré, não considerado. OBTENTORAS DE CULTIVARES DE TRIGO SP MINISTÉRIO DA AGRICULTURA Secretaria de Política Agrícola Departamento de Gestão de Risco Rural - DEGER Coordenação-Geral de Zoneamento Agropecuário - CGZA TRIGO - Safra 2015 / 2016 RECOMENDAÇÃO TÉCNICA PARA 62 CULTIVARES/ 13 SÃO UTILIZADAS BAYER S/A BIOTRIGO GENÉTICA COODETEC EMBRAPA IAC IAPAR OR MELHORAMENTO DE SEMENTES LTDA OR/BIOTRIGO TAMONA AGROPECUÁRIA LTDA RECOMENDAÇÃO CULTIVARES SP OBTENTOR/MANTENEDOR CULTIVAR OBTENTOR/MANTENEDOR CULTIVAR BAYER S/A FUNDACEP Cristalino EMBRAPA BR 18 – Terena Biotrigo Genética Celebra EMBRAPA BRS 208 Biotrigo Genética FPS Nitron EMBRAPA BRS 210 Biotrigo Genética FPS Virtude EMBRAPA BRS 220 Biotrigo Genética TBIO Alvorada EMBRAPA BRS 296 Biotrigo Genética TBIO Bandeirante EMBRAPA BRS Gaivota Biotrigo Genética TBIO Iguaçu EMBRAPA BRS Gralha Azul Biotrigo Genética TBIO Itaipu EMBRAPA BRS Graúna Biotrigo Genética TBIO Mestre EMBRAPA BRS Guamirim Biotrigo Genética TBIO Noble EMBRAPA BRS Pardela Biotrigo Genética TBIO Seleto EMBRAPA BRS Sabiá Biotrigo Genética TBIO Sintonia EMBRAPA BRS Tangará Biotrigo Genética TBIO Sinuelo IAC IAC 24 Tucurui Biotrigo Genética TBio Tibagi IAC IAC 370 Armadeddon Biotrigo Genética TBIO Toruk IAC IAC 375 Parintins Coodetec CD 104 IAC IAC 380 Saira Coodetec CD 105 IAC IAC 381 Kuara Coodetec CD 108 IAC IAC 385 MOJAVE Coodetec CD 1104 IAC IAC 388 Arpoador Coodetec CD 111 IAPAR IPR 128 Coodetec CD 113 IAPAR IPR 144 Coodetec CD 114 IAPAR IPR 85 Coodetec CD 116 IAPAR IPR Catuara TM Coodetec CD 117 OR Melhoramento de Sementes Ltda Ametista Coodetec CD 118 OR Melhoramento de Sementes Ltda Jadeíte 11 Coodetec CD 1252 OR Melhoramento de Sementes Ltda Topázio Coodetec CD 1440 OR/BIOTRIGO MARFIM Coodetec CD 150 OR/BIOTRIGO MIRANTE Coodetec CD 151 OR/BIOTRIGO QUARTZO Coodetec CD 154 OR/BIOTRIGO SUPERA Coodetec CD 1550 Tamona Agropecuária Ltda RBO 303 SEMENTES/PRODUÇÃO GRÃOS RECOMENDAÇÃO TÉCNICA PARA CULTIVO DE TRIGO USO DO ZONEAMENTO AGRÍCOLA DE RISCO CLIMÁTICO ☂QUALIDADE SEMENTE CULTIVADA X QUALIDADE GRÃO COLHIDO SEGREGAÇÃO: CHUVA NA COLHEITA, CULTIVAR, PH, FN SEGREGAÇÃO = NECESSIDADE SILOS FALTA DE PADRONIZAÇÃO EX: COOPERATIVA 1 Tipo I: PH>78, FN>250 Tipo II: PH<78, 250>FN>220 Tipo III: PH=77 a 76, 220>FN>190 COOPERATIVA 2 Tipo I: FN>250 Tipo II: 250>FN>190 Tipo III: FN<190 COMERCIALIZAÇÃO DE TRIGO PAULISTA MOINHO CEREALISTA TRADER PROBLEMAS LIQUIDEZ = CUSTO, DIFICULDADES ARMAZENAMENTO SOJA FALTA CLAREZA BASE DE PREÇOS (INDICADORES DE PREÇO?) DÚVIDAS SOBRE DEMANDA TRIGO PAULISTA É UMA COMMODITY? Informativo Capal | Edição 12 | 27/março/2015 Informações do mercado agropecuário Diante da lentidão das vendas de carcaças in natura para o comércio de São Paulo, conclui-se Suínos que a situação delicada do fraco consumo tem embasado a pouca atuação do comprador. É fato que a vantagem agora é levar os estoques ajustados, afinal, não se tem perspectivas de uma dinâmica positiva no que se refere ao crescimento nas vendas do varejo. Em função desse quadro, a concorrência se aguçou a ponto dos preços não conseguirem se sustentar , até porque os negócios foram muito disputados por empresas de dentro e de fora do Estado. O mercado físico de cevados esteve mais especulado em função do impasse que voltou a se estabelecer entre seus agentes. A baixa tem sido a pedida atual. O principal motivo é a demanda enfraquecida ao longo deste mês, mesmo com a carne suína competitiva frente à bovina. No front externo, as vendas também estão reduzidas neste ano. Quanto à oferta, é considerada relativamente ajustada à demanda dos frigoríficos, com produtores vendendo os animais conforme chegam ao peso ideal. Indústrias frequentemente relatam dificuldade para repassar os custos do suíno vivo à carne ao vendê-la no segmento atacadista. No ano passado, a maior demanda, em especial externa, ajudava a reduzir o volume disponível ao mercado doméstico. Nos três primeiros meses de 2014, foram exportadas 92,6 mil toneladas de carne in natura e, neste ano, até o término da terceira semana de março (janeiro, fevereiro e parcial de março), o volume se limitava a 65,9 mil toneladas. Informativo Capal | Edição 12 | 27/março/2015 Os contratos de milho negociados na bolsa de Chicago voltaram a registrar perdas em meio a Milho movimentos de realiz a çIãnof oder mluacrçoõ deesp odiso d mose gracnahdoso aacugmroulpadeocsu náorsi oú ltimos pregões. A semelhança dos dias anteriores, as variações