ado Estudios de

Estudios de de Mercado en HongKong Oficina EconómicayComercialdeEspaña d moda femenina Mercado dela Hong Kong: Estudios de Mercado España en HongKong Oficina Económica yComercial de Este estudiohasido realizadoporla moda femenina Mercado dela Hong Kong: Marzo 2003 HONG KONG: MERCADO DE LA MODA FEMENINA

INDICE

RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES 5 I. INTRODUCCIÓN 6 II. ANÁLISIS DE LA OFERTA 8 1. ANÁLISIS CUANTITATIVO. 8 1.1. Panorámica general. 8 1.2. Importación. 9 1.3. Importaciones procedentes de España. 15 1.4. Re-exportaciones. 17 1.5. Exportación. 18 2. ANÁLISIS CUALITATIVO. 18 III. ANÁLISIS DEL COMERCIO. 20 1. CANALES DE DISTRIBUCIÓN. 20 1.1. Panorámica general de la cadena de suministro. 20 1.2. Intervinientes en el canal de distribución. 21 1.3. Distribución al por menor de prendas y complementos de vestir de lujo. 22 2. PERFILES DE LOS PRINCIPALES DISTRIBUIDORES. 26 IV. ANÁLISIS DE LA DEMANDA. 31 1. CONSUMO APARENTE. 31 1.1. Tendencias del consumo. 32 2. FACTORES QUE AFECTAN A LA DEMANDA. 35 3. DEMANDA SEGÚN LA TIPOLOGÍA DEL CONSUMIDOR. 35 4. DEMANDA POR TIPOLOGÍA DE PRODUCTOS. 38 5. DEMANDA POR RANGO DE PRECIOS. 39 V. ANEXOS 42 1. FERIAS Y EXPOSICIONES. 42 2. FUENTES 43 3. ENTREVISTAS 43

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RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES

Hong Kong ostenta la 4ª posición en la importación total de ropa del mundo y es el 2º exportador de este sector a nivel mundial. China es el principal exportador de productos a Hong Kong, hasta el punto de que las importaciones de Hong Kong procedentes de China suponen un 90% del total de las importaciones; por detrás de China aparecen Italia y Francia como principales proveedores. De estas importaciones de ropa, dos tercios corresponden a prendas y complementos de vestir de mujer.

Tenemos también que el grueso de las importaciones de Hong Kong se reexporta a los mercados de ultramar siendo los EEUU, Japón y el Reino Unido los 3 principales destinos.

Aunque la percepción de la moda española es todavía baja en el mercado de Hong Kong, actualmente hay una tendencia al alza en la importación de confección femenina procedente de España.

Dentro de las tendencias del consumo hay que señalar que el gasto en prendas y complementos de vestir ha sufrido un importante descenso entre 1997 y 2001, motivado principalmente en la recesión de la economía desde la crisis financiera asiática de 1997.

Esto no obstante, Hong Kong es una ciudad moderna y cosmopolita y la influencia en la gente en esta ciudad internacional de la cultura occidental en todos los aspectos de la vida es muy elevada, existiendo en Hong Kong una gran base de consumidores “bien vestidos” que siguen de cerca las últimas tendencias de la moda y están abiertos a novedosos diseños fijándose en la etiqueta de los diseñadores de las prendas que visten como muestra de su estatus social.

Por otro lado, el sistema de distribución de productos y artículos de moda está muy desarrollado en Hong Kong. Las ventas directas por parte de los proveedores, las ventas a través de Grandes Almacenes y las ventas a través de los agentes locales son los canales de ventas principales para las prendas y complementos de vestir de gama alta o de lujo en Hong Kong.

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I. INTRODUCCIÓN

La mayoría de las cifras, datos y estadísticas están actualizadas a fecha de octubre de 2002 y cuando ofrecemos cifras a final de año son proyección de las cifras de las que disponemos en esa fecha.

Su objetivo es ofrecer una visión detallada del mercado de la moda femenina en Hong Kong, comenzando por una panorámica general del mercado y de los canales de distribución. En este sentido trataremos de identificar la demanda y la oferta en el sector de la moda femenina, un análisis de los canales de distribución y ofreceremos un perfil de los principales agentes y distribuidores.

Existen ciertas limitaciones a nuestro análisis que deben ser tenidas en cuenta al interpretar las recomendaciones del presente informe:

. No existen cifras oficiales relativas al consumo doméstico en Hong Kong de artículos de moda, por lo que el tamaño total del mercado de moda femenina se refiere únicamente al mercado de importación.

. Aunque el estudio está centrado en un segmento del mercado de artículos de gama alta, también ofrecemos datos cuantitativos relativos a todos los segmentos del mercado.

Las partidas arancelarias analizadas han sido las más significativas: Confección femenina (excluida ropa interior): 6201, 6202, 6203, 6204, 6205 y 6206.

La metodología utilizada para la elaboración del estudio ha sido tanto una labor de despacho como de campo:

. Aproximación secundaria. . Entrevistas en profundidad con ejecutivos y expertos de la Industria de la moda en Hong Kong. . Trabajo de campo: visitas a tiendas. . Análisis y edición.

Aproximación - Objetivo: conseguir toda la información pública accesible. Esto sirve como base para cruzar los datos conseguidos con los datos de las entrevistas y como incentivo para los entrevistados. Como fuentes principales tenemos las publicaciones del gobierno y estadísticas oficiales, informes y encuestas publicados, diarios y publicaciones de la industria de la moda, prensa comercial especializada y materiales de publicidad y promoción.

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Visitas a tiendas - Objetivo: observar el surtido en los productos de moda femenina en el mercado al por menor y comprobar precios al por menor. Para ello se han realizado visitas a varios minoristas y comercios especializados y grandes almacenes.

Entrevistas con expertos en la industria - Objetivo: entrevistarse con ejecutivos en la industria de la moda, agentes y distribuidores, minoristas, comercios especializados y grandes almacenes.

Contraste y análisis - Objetivo: validar y contrastar los resultados de las entrevistas y de la investigación secundaria. De esta forma, las estimaciones y resultados iniciales fueron sometidos a un análisis riguroso incluyendo controles de calidad, comprobaciones de la integridad de las entrevistas y de la comprensión de la investigación secundaria, valoración de la lógica interna, contraste de todas las informaciones obtenidas por los diversos medios, así como un análisis adicional y una valoración del potencial del mercado para poder formular conclusiones estratégicas.

Las cifras estadísticas se ofrecen en dólares USA, habiéndose usado un tipo de cambio de 7,8 HK$ / $ USA. Dado el hecho de que hay una paridad fija entre ambas monedas sobre la que existen mínimas oscilaciones, las cifras son completamente comparables.

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II. ANÁLISIS DE LA OFERTA

1. ANÁLISIS CUANTITATIVO

1.1 Panorámica general Hong Kong ostenta la 4ª posición en la importación total de ropa del mundo y es el 2º mayor exportador de ropa a nivel mundial. Hong Kong es uno de los centros más importantes del mundo para los intercambios comerciales de ropa; de acuerdo con las estadísticas avanzadas por la Organización Mundial del Comercio -OMC (International Trade Centre UNCAD/WTO), Hong Kong ocupa la 4ª posición en importaciones de ropa entre los años 1996 y 2000, por detrás de los EEUU, Alemania y Japón, alcanzando en el 2001 las importaciones de ropa y accesorios de confección la cifra de 16 miles de millones de US$ (dólares americanos), un 0,7% más que el año anterior.

China es el principal exportador de productos a Hong Kong, hasta el punto de que las importaciones de Hong Kong procedentes de China suponen un 90% del total de las importaciones. En este sentido 2001 fue un año típico en el que los productos procedentes de China representaron el 92% del total de las importaciones de Hong Kong. Italia, con una cifra de 282 millones de US$ y una cuota del 1,8% del total del mercado ocupa la segunda posición. Francia ocupa la 3ª posición con una cuota de mercado del 1%.

Por otro lado, el grueso de las importaciones de Hong Kong se re-exporta a los mercados de ultramar siendo los EEUU, Japón y el Reino Unido los 3 principales destinos.

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1 Importación de prendas y complementos de vestir (1997-2002F)

18.0

16.0 Others 14.0 )

12.0

10.0

8.0

6.0 Imports value (USD value bn Imports Mainland 4.0 China 2.0

0.0 1997 1998 1999 2000 2001 2002F

Nota: Las cifras para el 2002 son proyección de las cifras obtenidas a octubre del 2002. Los productos analizados son los comprendidos en la partida arancelaria 62 del TARIC - PRENDAS Y COMPLEMENTOS DE VESTIR, EXCEPTO LOS DE PUNTO (SITC 84 -Articles of apparel and clothing accessories). Fuente: Hong Kong Census and Statistics Department

1.2 Importación

1.2.1 Importación de moda de mujer Dos tercios del total de las importaciones de ropa corresponden a prendas y complementos de vestir de mujer. Las estadísticas de la Organización Mundial del Comercio muestran que cerca de dos tercios del total de las importaciones de Hong Kong son prendas y complementos de vestir de mujer, pasando de un 60% en 1996 a un 64% en el año 2000.

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2. Porcentaje de prendas de hombre y de mujer del total de las importaciones (2000).

Men fashion 36%

Women fashion 64%

Fuente: OMC (International Trade Centre UNCAD/WTO)

En general podemos clasificar las importaciones de Hong Kong en los siguientes tipos:

. Marcas de origen y fabricación en el mismo país; por ejemplo, una camiseta marca GAP fabricada en EEUU.

. Marcas de origen y fabricación en diferentes países; por ejemplo, una camiseta marca GAP fabricada en China.

. Producción externa de marcas de Hong Kong; por ejemplo, una camiseta marca hongkonesa U2 fabricada en China.

Detallamos a continuación los productos contemplados en este informe como confección femenina. Los artículos tales como ropa interior, camisones, pijamas, albornoces de baño, ropa del cuero y de la piel, traje de baño, calzado y otros accesorios de ropa se excluyen.

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3. Lista de productos contemplados como confección femenina. Código TARIC Descripción

6102 ABRIGOS, CHAQUETONES, CAPAS, ANORAKS, CAZADORAS Y ARTICULOS SIMILARES, DE PUNTO, PARA MUJERES O NIÑAS. 6104 TRAJES SASTRE, CONJUNTOS, CHAQUETAS (SACOS), VESTIDOS, FALDAS, FALDAS PANTALON, PANTALONES LARGOS, PANTALONES CON PETO, PANTALONES CORTOS (CALZONES) Y "SHORTS" (EXCEPTO LOS DE BAÑO), DE PUNTO, PARA MUJERES O NIÑAS 6106 CAMISAS, BLUSAS, BLUSAS CAMISERAS Y POLOS, DE PUNTO, PARA MUJERES O NIÑAS 6110 SUETERES (JERSEYS), "PULLOVERS", CARDIGANES, CHALECOS Y ARTICULOS SIMILARES, DE PUNTO 6202 ABRIGOS, CHAQUETONES, CAPAS, ANORAKS, CAZADORAS Y ARTICULOS SIMILARES, PARA MUJERES O NIÑAS 6204 TRAJES SASTRE, CONJUNTOS, CHAQUETAS, VESTIDOS, FALDAS, FALDAS PANTALON, PANTALONES, PANTALONES CON PETO, CALZONES Y PANTALONES CORTOS (EXCEPTO LOS DE BAÑO), PARA MUJERES O NIÑAS. 6206 CAMISAS, BLUSAS Y BLUSAS CAMISERAS, PARA MUJERES O NIÑAS

Fuente: Hong Kong Census and Statistics Department

Las importaciones han crecido en los últimos años tanto en valor como en volumen. Las importaciones en 2001 de prendas y complementos de vestir de mujer alcanzaron los 6.1 miles de millones de US$ en valor, un incremento del 16% con respecto a 1997 (5,3 miles de millones de US$).

De esta forma se ha experimentado un el crecimiento anual del 4% entre 1997 y 2001. Este crecimiento es mayor en términos de volumen que en términos de valor y mientras que en 1997 se importaron 884 millones de unidades de prendas y complementos, en 2001 las unidades importadas fueron 1322 millones, con un crecimiento anual del 11% entre 1997 y 2001.

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4. Importación de prendas y complementos de vestir de mujer (1997-2002F)

Value Volume

7,000 1,600

6,000 1,400

) 1,200 5,000

1,000 4,000 800 3,000 600

2,000

Import value (US$ million (US$ value Import 400 Import volume (unit million (unit volume Import

1,000 200

0 0 1997 1998 1999 2000 2001 2002F

Fuente: Hong Kong Census and Statistics Department

1.2.2 Principales países proveedores de confección femenina. Hong Kong importa prendas fabricadas en una gran diversidad de países.

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5. Importación de confección femenina por país de origen (1997-2002F) Ranking País 1997 1998 1999 2000 2001 2002F CAGR (97'-01') Import ación en valor (US$ m) 1China Continental 4.599 4.293 4.408 4.850 5.261 4.899 3% 2 Italia 208 148 134 152 157 140 -7% 3 Australia 74 58 104 122 156 189 21% 4 Reino Unido 65 68 72 99 126 127 18% 5Japón25233640769032% 6 Francia 105 73 64 76 67 63 -11% 7 India375329283218-4% 8 Filipinas 1 9 29 35 29 48 145% -- Otros 139 108 114 153 195 262 9% -- Total 5.253 4.832 4.990 5.554 6.098 5.836 4%

Import ación en volumen (unidades en millones) 1China Continental 847 836 935 1.088 1.227 1.235 10% 9Italia433433 -3% 2 Australia 9 7 15 18 23 30 26% 3Reino Unido56715191937% 4Japón1122111575% 13Francia322322 -6% 5India564453 -1% 8 Filipinas 02454 7 101% -- Otros 10 9 12 19 27 41 28% -- Total 884 872 984 1.158 1.322 1.356 11%

Nota: Acorde con cifras de 2001. m- millones / cifras en millones. CAGR:Compounded Annual Growth- Crecimiento anual compuesto Fuente: Hong Kong Census and Statistics Department

China es el proveedor Nº. 1 y las importaciones procedentes de China suponen el 86-89% del mercado. La posición de privilegio que ostenta China es absolutamente indiscutida y su cuota de mercado ha sido bastante estable durante los últimos años; las importaciones entre 1997 y 1998 experimentaron un descenso del 7% para reanudar su tendencia ascendente en 1998. En 2001, las importaciones de China alcanzaron los 5,3 miles de millones de US$ con 1,2 miles de millones de artículos y con un crecimiento acumulado entre 1997 y 2001 del 3%. Sin embargo, el crecimiento rápido de otros competidores tales como Australia, Reino Unido y Japón ha erosionado levemente la cuota de mercado de China; así, mientras que en 1997 los productos chinos constituyeron el 88% del mercado de importación, su cuota cayó 2 puntos hasta el 86% de 2001.

Las importaciones procedentes de China abarcan la contratación y subcontratación de la fabricación de prendas de marcas locales y extranjeras y desde un segmento bajo del mercado (productos baratos de baja calidad) a un segmento de gama alta (artículos caros de alta calidad). Debido al bajo coste de la mano de obra y la cada vez mayor habilidad y capacidades de los trabajadores, muchos fabricantes de Hong Kong, firmas internacionales diseñadores y marcas han trasladado parte de su fabricación a China. Así por ejemplo, Marks and Spencer, líder en el Reino Unido, fabrica cerca del 70% de su producción fuera del Reino Unido, la mayor parte en Hong Kong y China Continental y sólo el 30 % de sus colecciones son fabricadas en el Reino Unido.

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Por otro lado, la mayor parte (cerca de un 60%) de las importaciones procedentes de China son re-exportadas, principalmente a EEUU y Europa.

Italia ocupa la 2ª posición en las importaciones que realiza Hong Kong, jugando Italia un papel importante en el mercado de productos de gama media-alta. Así, conocidas marcas internacionales como Gucci, Gianni Versace, Prada, Fendi, cuentan con numerosos clientes en Hong Kong. Los precios medios de los artículos italianos son los más altos de todos los países, tomando como ejemplo las cifras del 2001 vemos que el precio medio por importación italiana era de 45 US$, el de una importación francesa era 31 US$, 7 US$ para una importación procedente de Australia, mientras que el precio medio de las importaciones procedentes de Japón, Reino Unido eran de 4 US$. También eran de 4 US$ el precio medio de los productos chinos.

Las importaciones procedentes de Italia alcanzaron un valor de 157 millones de US$ en 2001, con una cuota de mercado del 2,6%. Sin embargo, son solo 350 millones de unidades de artículos italianos las que promedian el 0,26% del mercado en términos de valor. Además se estima que el 85% de las importaciones procedentes de Italia se queda en Hong Kong para el consumo interno.

No obstante, el porcentaje de productos italianos en el mercado de confección femenina ha bajado durante el periodo de 1997 a 2002. Así, mientras que en 1997 la cuota de mercado de las importaciones procedentes de Italia era el 4%, cayó a un 3,1% en 1998 y entre 1999 y 2001 la cifra se ha mantenido aproximadamente entre el 2,6-2,7%.

6. Cuota de Mercado de los principales países proveedores de prendas de vestir de gama alta (1997- 2002F)

4.5% Australia 4.0% France Italy 3.5% Japan UK 3.0%

2.5%

2.0%

1.5%

1.0%

0.5%

0.0% 1997 1998 1999 2000 2001 2002F Year

Fuente: Hong Kong Census and Statistics Department

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Francia cuenta con la mitad de cuota de mercado que Italia y está también posicionada en un segmento del mercado de gama alta. Marcas como Louis Vuitton, Chanel o Christian Dior son muy conocidas en Hong Kong. En 2001 las importaciones procedentes de Francia alcanzaron un valor de 67 millones de US$, disminuyendo la cuota de mercado desde el 2% en 1997 al 1,1% en 2001.

Han surgido nuevos proveedores en el segmento de gama media-alta. Unido a la pérdida de cuota de mercado de Italia y de Francia, las importaciones procedentes de Japón, Reino Unido y Australia han ido aumentando paulatinamente. Así, las importaciones procedentes de Japón han experimentado un crecimiento acumulado del 32% entre 1997 y 2001, alcanzando en el 2001 un valor de 76 millones de US$. Los artículos japoneses son especialmente populares entre la juventud y un segmento de edades comprendidas entre los 20 y los 30 años, siendo Issey Miyake, Sumori Chisato. Nice Claup o A/T algunas de las marcas más populares en Hong Kong.

Las importaciones procedentes de Reino Unido subieron de los 65 millones de US$ en 1997 a los 126 millones de US$ en 2001. Aunque muchas marcas inglesas han comenzado a ser mejor conocidas los últimos años (tales como Vivienne Westwood o Burberry), la moda inglesa es considerada generalmente como menos actual comparada con las prendas italianas o japonesas.

1.3. Importaciones procedentes de España. De acuerdo con estadísticas oficiales hay una tendencia al alza en la importación de confección femenina (prendas y complementos de vestir de mujer) procedente de España. En 1997 la importación de confección femenina procedente de España era de 1,1 millones de US$, experimentándose un crecimiento significativo entre 1998-1999 y 2000-2001, hasta el punto de que en 2001 440.000 unidades de prendas procedentes de España alcanzaron un valor de 11, 3 millones de US$, 10 veces más que en 1997.

El precio medio de los productos españoles fue de 26 US$ en 2001, situándose al igual que los artículos italianos o franceses en un segmento del mercado de gama alta.

No obstante, a pesar del importante crecimiento de las importaciones procedentes de España en los últimos años, la cuota de mercado de los productos españoles es todavía bastante pequeña. Así, en 2001 las importaciones procedentes de España suponían apenas el 0,19% del total del mercado, ocupando España la 16ª posición en términos de valor.

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7. Importación de confección femenina procedente de España (1997-2002F)

12.0 500 Value 11.0 Volume 450 10.0 400 9.0 350 8.0 7.0 300 6.0 250

5.0 200 Value (USD m) (USD Value

4.0 Volume (Unit '000) 150 3.0 100 2.0

1.0 50 0.0 0 1997 1998 1999 2000 2001 2002F Ye ar

Fuente: Hong Kong Census and Statistics Department

La percepción de la moda española es todavía baja en el mercado de Hong Kong. Con el segmento del mercado de gama alta dominado por los artículos italianos y franceses, los consumidores de Hong Kong perciben las marcas italianas y francesas como las de mejor diseño y mejor calidad. El público y consumidor en general tiene escaso conocimiento acerca de la moda española.

La ausencia de una marca fuerte contribuye también a la baja popularidad de la moda española. LOEWE, con 6 puntos de venta en Hong Kong, es una de las pocas marcas españolas reconocidas. Otra marca que también es conocida por los consumidores es MANGO que cuenta con 5 puntos de venta.

También es un hecho que el calzado español de piel y los bolsos son bastante más conocidos y aceptados por el público en general, mucho más que la ropa española.

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8. Principales 25 países proveedores a Hong Kong de prendas y complementos de vestir de mujer (2001) Importación en valor Importación en volumen Ranking País % País % 1 China Continental 86,26% China Continental 92,84% 2 Italia 2,58% Australia 1,76% 3 Australia 2,55% Reino Unido 1,43% 4 Reino Unido 2,06% Japón 0,85% 5 Japón 1,24% India 0,35% 6 Francia 1,10% Taiwán 0,29% 7 India 0,52% México 0,29% 8 Filipinas 0,48% Filipinas 0,27% 9 Alemania 0,34% Italia 0,26% 10 México 0,33% Indonesia 0,24% 11 USA 0,32% Korea 0,19% 12 Indonesia 0,32% Sri Lanka 0,18% 13 Sri Lanka 0,25% Francia 0,17% 14 Taiwán 0,23% Pakistán 0,13% 15 Korea 0,21% Macao 0,12% 16 España 0,19% Swazilandia 0,11% 17 Macao 0,15% Tailandia 0,08% 18 Pakistán 0,12% Fiji 0,08% 19 Singapur 0,09% Singapur 0,07% 20 Tailandia 0,08% Vietnám 0,04% 21 Swazilandia 0,08% USA 0,04% 22 Fiji 0,07% España 0,03% 23 Canadá 0,06% Alemania 0,03% 24 Marruecos 0,05% Suiza 0,02% 25 Malasia 0,03% Canadá 0,01%

Fuente: Hong Kong Census and Statistics Department

1.4. Reexportaciones. La mayor parte de las prendas y artículos importados por Hong Kong, especialmente las importaciones procedentes de China, son re-exportados al resto del mundo. En 2001, 14,1 miles de millones de US$ de prendas fueron re-exportados, lo que representaba cerca del 90% del total del mercado de ropa importada. Podríamos decir por tanto que el 90% del comercio de ropa en Hong Kong está centrado en la re-exportación de prendas procedentes de China.

EEUU, Japón y Reino Unido son los principales destinos de las re-exportaciones de Hong Kong. EEUU recibe el 28% de la re-exportación de ropa procedente de Hong Kong, seguido por Japón y el Reino Unido, alcanzando estos 3 países en conjunto una cuota de mercado del 50% de las re-exportaciones totales en 2001.

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Hong Kong 17 HONG KONG: MERCADO DE LA MODA FEMENINA

9. Re-exportación de ropa por país de destino (2001)

US 28% Others 49%

Japan United 14% Kingdom 9%

Fuente: Hong Kong Census and Statistics Department

1.5. Exportación. Aunque la mayoría de la fabricación se haya trasladado a China, la industria de la confección sigue siendo uno de los principales sectores productivos en Hong Kong, siendo también la mayor fuente de ingresos de moneda extranjera.

En 2001, 9,3 miles de millones de US$ de prendas y complementos de vestir fueron exportados, representando cerca del 60% del total de la exportación de Hong Kong.

B. ANÁLISIS CUALITATIVO.

Analizamos a continuación el entorno regulatorio:

Hong Kong sigue un patrón de libre comercio, de ahí que básicamente no impone barreras al comercio. No hay impuestos de aduanas en bienes importados a o exportados desde Hong Kong. El Trade and Industry Department of Hong Kong, no obstante impone un sistema de licencias a la importación para importaciones textiles de cualquier fuente, con el objetivo de mantener una vigilancia y control suficiente sobre los artículos textiles.

Los importadores, excepto los exentos, deben solicitar al Trade and Industry Department una solicitud de licencia de importación previa a la llegada de las mercancías enviadas. Las siguientes situaciones están exentas de licencia:

. Los artículos personales o regalos

. Muestras de fábricas o tejidos importados via aérea que no excedan de 0,8m2 en tamaño y 2,3kg de peso.

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Hong Kong 18 HONG KONG: MERCADO DE LA MODA FEMENINA

. Traders registrados en el Textile Trader Registration Scheme del Trade and Industry Department pueden mandar una notificación en lugar de solicitar la licencia previamente. La notificación debe enviarse dentro de los 14 días siguientes a la fecha del envío o debe presentarse a los encargados del departamento de aduanas en la frontera en el momento de la importación/exportación.

La tasa de solicitud es de 40HKD, (aproximadamente unos 5,1US$) y el tiempo de procesamiento es de dos días laborables después de la petición. La licencia es válida durante 28 días desde la fecha de emisión, a no ser que se especifique lo contrario.

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III. ANÁLISIS DEL COMERCIO.

1. CANALES DE DISTRIBUCIÓN.

1. Panorámica general de la cadena de suministro. El sistema de distribución de productos y artículos de moda está muy desarrollado en Hong Kong. La mayoría de las importaciones se realizan a través de distribuidores y agentes locales. Por otro lado, muchas marcas internacionales y diseñadores recurren a la experiencia de distribuidores y agentes locales para manejar y desarrollar sus marcas.

Sin embargo, los papeles de importadores, mayoristas, distribuidores y comerciantes se confunden y mezclan en ocasiones, lo que se ve por ejemplo en el hecho de que muchos de las distribuidores también se han implicado en la venta al por menor de ropa abriendo sus propios almacenes.

El diagrama siguiente ilustra la cadena de distribución de los artículos de moda y confección. Las ventas directas por parte de los proveedores, las ventas a través de Grandes Almacenes y las ventas a través de los agentes locales son los canales de ventas principales para las prendas y complementos de vestir de gama alta o de lujo en Hong Kong.

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Hong Kong 20 HONG KONG: MERCADO DE LA MODA FEMENINA

10. Distribución de ropa importada en Hong Kong

Fuente: elaboración propia a través de las entrevistas

2. Intervinientes en el canal de distribución. Agentes o distribuidores locales con propias operaciones de venta al por menor: la mayoría de las prendas importadas de gama media-alta son normalmente distribuidas en Hong Kong a través de agentes o importadores. Estos agentes representan generalmente a una amplia gama de marcas y diseñadores y muchos de ellos son también agentes regionales de las marcas que representan para China u otras zonas de Asia.

Muchos de los agentes locales son también distribuidores multi-producto y distribuyen también otros diversos productos de moda relacionados tales como calzado y otros accesorios de moda. Así por ejemplo, The World Signs, está involucrado en la distribución y venta al por menor de ropa, productos de óptica, joyería y diamantes.

Operaciones locales de marcas extranjeras: algunas marcas de renombre manejan y desarrollan su propias marcas estableciendo oficinas locales y abriendo sus propias tiendas y puntos de venta. Por regla general, estas marcas extranjeras no distribuyen sus productos a otros minoristas y mantienen un control completo de todas las ventas y actividades de marketing y comercialización.

Giorgio Armani, por ejemplo, ha establecido su propia oficina regional en Hong Kong y está implicado directamente en la venta al por menor y comercialización de sus productos.

Grandes almacenes: desempeñan un papel importante en la distribución de confección y moda de lujo en Hong Kong. Generalmente se proveen de artículos de diversas partes del

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Hong Kong 21 HONG KONG: MERCADO DE LA MODA FEMENINA mundo para vender en sus tiendas, alquilan espacio de tienda a otras marcas de ropa y actúan como tiendas-boutiques para marcas de lujo seleccionadas. Un análisis en detalle del papel de los Grandes almacenes lo podemos encontrar a continuación.

3. Distribución al por menor de prendas y complementos de vestir de lujo. El mercado al por menor de Hong Kong es un mercado maduro. Hay cerca de 10.000 establecimientos al por menor y se extienden en cada esquina a lo largo de todo Hong Kong. Los establecimientos de venta de prendas y moda de lujo se concentran en los distritos de Central, Admiralty y Causeway Bay en la isla de Hong kong y en Tsim Sha Tsui en Kowloon.

Los siguientes son los canales principales de venta al por menor existentes en Hong Kong.

3.1. Grandes Almacenes (Department stores). Hay 12 cadenas de Grandes Almacenes en Hong Kong. Algunas son de propiedad japonesa –como por ejemplo, Jusco, Sogo, Mitsuhoshi, Uny- y otras son cadenas locales –como por ejemplo, Lane Crawford, Citistore, Wing On- mientras que otras son conducidas por comerciantes internacionales como por ejemplo, Marks and Spencer.

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11. Principales Grandes Almacenes en Hong Kong Emplazamiento Distrito

Citistore North Wing, Trend Plaza, Tuen Mun, N.T. Tuen Mun Citimall, 1 Kau Yuk Rd., YLTL 464, N.T. Yuen Long Sunshine City Plaza, 18 On Luk St., N.T. Ma On Shan City Landmark II, TWTL 301, N.T. Tsuen Wan Metro City Plaza Phase 2, Tseung Kwan O, N.T. Tseung Kwan O Miramar Shopping Centre, 132-134 Nathan Rd., Kowloon Tsimshatsui CRC Department Store Argyle Centre Tower I, 65 Argyle Rd., Kowloon Mongkok Site 3, Whampao Garden, Kowloon Hunghom 448 Hennessy Rd., Hong Kong Causeway Bay Jubilant Place, 33 Ma Tau Kok Rd., Kowloon Tokwawan Hong Kong Seibu Pacific Place, 88 Queesway, Hong Kong Admiralty Windsor House, Great George St., Hong Kong Causeway Bay Jusco Tuen Mun Town Plaza, Phase I, 1 Tuen Shun St., N.T. Tuen Mun Tai Po Mega Mall, 8-10 On Pong Rd., N.T. Tai Po Tsuen Wan Plaza, 4-30 Tai Pa St., Yuen Tun Circuit, N.T. Tsuen Wan Tsz Wan Shan Shopping Centre, 23 Yuk Wah St., Kowloon Tsz Wan Shan Lok Fu Shopping Centre (II), Junction Rd., Kowloon Lok Fu Site 5 & 6, Whampoo Garden, Kowloon Hunghom East Point City, 8 Chung Wa Rd., N.T. Tseung Kwan O Kornhill Plaza (South), 2 Kornhill Rd., Hong Kong Quarry Bay Lane Crawford Lane Crawford House, 70 Queen's Rd., Hong Kong Central The Mall, Pacific Place, 88 Queesway, Hong Kong Admiralty Times Square, 1 Matheson St., Hong Kong Causeway Bay Ocean Terminal, Kowloon Tsimshatsui

Fuente: elaboración propia

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11. Principales Grandes Almacenes en Hong Kong - continuación Emplazamiento Distrito

Marks & Spencer

Telford Plaza I, Kowloon Kowloon Bay Discovery Park, N.T. Tsuen Wan Times Square, 1 Matheson St., Hong Kong Causeway Bay Ocean Centre, Harbour City, Kowloon Tsimshatsui Plaza Hollywood, 3 Lung Poon St., Kowloon Diamond Hill Central Tower, 28 Queen's Rd. Central, Hong Kong Central The Mall, Pacific Place II, 88 Queensway, Hong Kong Admiralty New Town Plaza I, Shatin, N.T. Shatin Cityplaza I, 1111 King's Rd., Hong Kong Taikoo Shing Festival Walk, 80 Tatchee Avenue, Kowloon Kowloon Tong

Mitsukoshi

Hennessy Centre, 500 Hennessy Rd., Hong Kong Causeway Bay

New World Department Store

20-24 Salisbury Rd., Kowloon Tsimshatsui

Wing On Department Store

211, Des Voeux Rd. Central, Hong Kong Sheng Wan City Plaza, 18 Taikoo Shing Rd., Hong Kong Taikoo Shing Wing On Kowloon Centre, 345 Nathan Rd., Kowloon Yaumati Telford Plaza II, 33 Wai Yip St., Kowloon Kowloon Bay Treasure World Site 11, Whampoa Garden, Kowloon Hunghom

Sincere

173, Des Voeux Rd. Central, Hong Kong Sheng Wan 73 Argyle St., Kowloon Mongkok Grand Century Place, 193 Prince Edward Rd. West, Kowloon Prince Edward Dragon Centre, 37K Yen Chow St., Kowloon Shamshuipo

Sogo

East Point Centre, 555 Hennessy Rd., Hong Kong Causeway Bay

Uny

Cityplaza I, 1111 King's Rd., Hong Kong Taikoo Shing

Fuente: elaboración propia

Por otro lado, además de tiendas departamentales, los Grandes Almacenes en Hong Kong también desempeñan otros papeles:

Como propietario: los Grandes Almacenes en Hong Kong tienden a funcionar más como un propietario inmobiliario que un minorista de ropa. Así, muchos de los espacios del almacén se arriendan a marcas tanto locales como internacionales. Se estima que solamente cerca de 30% de los artículos y prendas son compras directas por el Almacén; el resto son stocks de los arriendos.

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Como importador de ropa: los almacenes como Lane Crawford y Hong Kong Seibu también importan ropa y prendas para ellos mismos. Se proveen de diversas partes del mundo e introducen marcas a veces no muy conocidas. Lane Crawford también actúa como agente/distribuidor de renombradas marcas internacionales como Alberta Ferretti y BCBG Max Azria.

Como tienda boutique: Además de vender sus marcas de la forma normal, algunos de estos Grandes Almacenes también abren tiendas boutique independientes para desarrollar una sola marca que ellos representan. Por ejemplo, On Pedder y Sergio Rossi son boutiques manejadas por Lane Crawford.

3.2. Tiendas multi-marca controladas por distribuidores locales. Algunos distribuidores locales también funcionan como comerciantes al por menor para vender diferentes marcas bajo el mismo paraguas. Así por ejemplo, IT, Swank y Joyce utilizan sus tiendas para vender las marcas que traen. Por ejemplo, The Swank Shop Ltd, utiliza su tienda para traer y vender numerosas marcas en un mismo espacio; por otro lado, también abre tiendas boutique independientes para algunas marcas exclusivas como Valentino, Givenchy, kenzo y Marc Jacobs. Solamente cuando una marca está madura y lo suficientemente fuerte para establecerse por su cuenta, es cuando los distribuidores establecen una tienda boutique independiente para la marca para fortalecer su identidad e imagen en el mercado.

3.3. Tiendas de una sola marca. En Hong Kong existen numerosas tiendas independientes de una sola marca, manejadas bien por distribuidores locales o bien por directamente por la marca a través de puntos de venta, establecimientos u oficinas locales. Así, casi todas las marcas con renombre internacional tienen presencia en Hong Kong.

Algunas de las compañías extranjeras de ropa están cambiando sus acuerdos de distribución. Muchas de ellas finalizan su colaboración con los distribuidores locales y abren sus propios establecimientos y tiendas en Hong Kong. Giorgio Arman, Escada y Prada manejan y controlan directamente sus propios negocios en Hong Kong, en vez de hacerlo a través de terceras partes.

3.4. Minoristas independientes. Muchos minoristas independientes están incorporándose al mercado de las prendas y moda de lujo en Hong Kong, localizándose en Causeway Bay y Tsim Sha Tsui. Estas tiendas se diferencian de las demás ofreciendo una amplia variedad de productos y marcas. Así por ejemplo, una tienda puede vender prendas de D&G, Givenchy y Moschino y que estas prendas sean diferentes de las que podemos encontrar en las tiendas licenciadas.

El propietario de la tienda suele volar a Europa varias veces al año para traerse las últimas novedades y artículos que todavía no han llegado a las tiendas licenciadas. Normalmente van a las tiendas en Europa y compran artículos como un turista cualquiera para venderlas posteriormente en sus propias tiendas en Hong Kong y como no actúan a través de agentes

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Hong Kong 25 HONG KONG: MERCADO DE LA MODA FEMENINA pueden vender los artículos a precios más bajos. Estas tiendas son muy atractivas para una clase de clientes que van buscando prendas con estilo, novedosas y únicas.

2. PERFILES DE LOS PRINCIPALES DISTRIBUIDORES.

Muchos agentes y distribuidores se han involucrado activamente en el negocio. A continuación tenemos algunos de los principales agentes y distribuidores en Hong Kong:

2.1. Wheelock and Co., Ltd. Wheelock and Co., Ltd. es un valor seguro, una de las compañías más importantes que cotizan en el mercado de valores en Hong Kong. Con sus negocios principales centrados en el desarrollo inmobiliario y en actividades de inversión, las actividades de distribución y comercialización sólo contabilizan el 2% del total de los activos del Grupo.

Las actividades de venta al por menor de Wheelock están lideradas por:

. Lane Crawford – uno de los principales y más importantes minoristas en Hong Kong y China Continental en términos de marcas, marketing y merchandising.

. Joyce – un líder en el negocio de venta al por menor de artículos de moda y prendas de lujo establecido a comienzos de los 70.

. City Super – tienda independiente de artículos y productos de lujo, delicatessen y especialidades emplazada en Harbour City y Times Square

Tanto Lane Crawford como Joyce se dedican activamente a la distribución y comercialización de moda y artículos de lujo en Hong Kong. a. Lane Crawford International Ltd. Lane Crawford es uno de los principales y más importantes Grandes Almacenes establecidos en Hong Kong. La compañía se dedica a la venta exclusiva y comercialización en sus 5 establecimientos (4 en Hong Kong y 1 en Shanghai) y en sus boutiques de marca afiliadas con que cuenta en Hong Kong y China continental. Además de calidad y de ofrecer artículos de marcas y diseñadores europeas y americanas con renombre internacional, tanto para hombre como para mujer, Lane Crawford también ofrece una variada selección de joyería, accesorios, complementos, cosméticos y perfumes y artículos de decoración.

Los 4 establecimientos de Lane Crawford en Hong Kong están situados en Central, Pacific Place en Admiralty, Ocean Terminal en TsimShaTsui y Times Square en Causeway Bay. Cada uno de ellos ocupa una media de 4650 m2.. La compañía también cuenta con tiendas boutique independientes como Alberta Ferretti, On Pedder y Sergio Rossi.

Alguna de las marcas de moda y complementos que podemos encontrar en Lane Crawford son:

Marcas italianas: Alberta Ferretti, Tuleh, Armani Le Collezioni

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Marcas francesas: Olivier Theyskens, Courreges, Christian Louboutin Marcas inglesas: Hussein Chalayan, Jimmy Choo, Matthew Williamson Marcas de EEUU: Daryl K, John Varvatos, Lambertson Truex Marcas alemanas: Strenesse Gabriele Strehle Marcas australianas: Akira Isogawa Marcas suecas: J. Lindeberg

Datos de contacto

. Dirección: 23/F., Wheelock House, 20 Pedder St., Central, Hong Kong . Teléfono de contacto: (852) 2118 2118 . Fax: (852) 2118 2018 b. Joyce Boutique Holding Ltd. Joyce Boutique es una compañía que cotiza en bolsa con el Grupo Wheelock como mayor accionista, estando presente en el negocio de la moda y artículos de lujo desde los años 70.

La compañía se dedica principalmente a operaciones de venta directa al por menor y a la distribución al por mayor de moda, prendas de diseñadores, cosméticos y material para el hogar en Hong Kong y otros mercados en Asia. Joyce cuenta con 48 establecimientos en Asia, en los que podemos encontrar más de 200 marcas de diversos productos.

La compañía representa marcas como Jil Sander, Issey Miyaki y Dries Van Noten.

Datos de contacto

. Dirección: 1/F., 38 Wong Chuk Hang Road, Wong Chuk Hang, Hong Kong . Teléfono de contacto: (852) 2522 7173 . Fax: (852) 2877 0211

2.2. Bluebell Hong Kong Ltd. Bluebell Hong Kong forma parte del Grupo Bluebell, fundado en 1955. La compañía interviene en la distribución de una gran variedad de productos y artículos de lujo, que incluyen prendas de moda, perfume y cosméticos, accesorios y complementos, joyería y tabaco. La venta y distribución de artículos de moda suponen el 40% de los negocios del grupo, mientras que la venta de perfumes y cosméticos suponen otro 24% y la de accesorios y demás artículos un 20%. Bluebell Hong Kong lleva marcas de renombre como Blumarine, Moschino, Narciso Rodríguez y Sinequanone. También es agente de las marcas Davidoff y Sequoia.

Como distribuidor, agente e importador de marcas extranjeras, Bluebell trabaja conjuntamente con los propietarios de la marca y fabricantes en las actividades de marketing y promoción de los productos. La compañía adecua las labores de marketing y distribución a la estrategia de cada marca, haciendo un énfasis especial en desarrollo de producto e imagen de marca.

La compañía tiene oficinas y fuerte presencia en Japón, Taiwán, Hawai, Korea, Singapur y China, manteniendo también una oficina de representación en Italia. Los negocios en Hong Kong de la compañía representan un 15% de la cifra global de negocios, siendo de hecho Japón el mercado más importante con un porcentaje del 47% del total de las ventas.

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En Hong Kong Bluebell también cuenta con tiendas independientes para las marcas que representa, todas situadas en las áreas donde se encuentran concentradas la mayoría de boutiques de lujo:

. 3 tiendas Blumarine localizadas en The Lankmark (Central, Hong Kong Island), Ocean Terminal (Tsim Sha Tsui, Kowloon) y The Lee Gardens (Causeway Bay, Hong Kong Island).

. 3 tiendas Moschino localizadas en The Landmark, Ocean Terminal and Sogo Department Store en Causeway Bay.

. 1 tienda Narciso Rodriguez en The Landmark

. 1 tienda Sinequanone en Festival Walk (Kowloon Tong, Kowloon).

Datos de contacto

.Dirección: 2103 Dorset House, Taikoo Place, 979 King's Road, Quarry Bay, Hng Kong . Teléfono de contacto: (852) 2968 1188 . Fax: (852) 2968 1272 . E-mail: [email protected]

2.3. The Swank Shop Limited. The Swank Shop Ltd. se dedica a la venta al por menor, venta al por mayor y a operaciones de distribución. Establecida en 1955, Swank Shop comenzó como una tienda boutique que traía marcas de diseñadores europeos a Hong Kong y ha crecido representando en Hong Kong tanto a casas de diseñadores como a nuevos talentos de todas partes del mundo.

Marcas representadas por la compañía son: Christian Lacroix, Gianfranco Ferre, Givenchy, Kenzo, Walter Steiger, Nina Ricci, Chloe, Roberto Cavalli, Plein Sud, Facconnable, Brioni, Marc Jacobs, etc.

En Hong Kong la compañía tiene 24 tiendas boutiques individuales y puntos de venta en Grandes Almacenes.

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12. Establecimientos de The Swank Shop Limited Distrito Emplazamiento Tienda

Boutique Central The Landmark Swank (Men's) The Landmark Christian Lacroix The Landmark Valentino The Landmark Gianfranco Ferre The Landmark Swank (Ladies') The Landmark Kenzo The Landmark Marc Jacobs The Landmark Sonia Rykiel

Admiralty The Mall, Pacific Place Swank (Men's) The Mall, Pacific Place Marc by Marc Jacobs

Tsim Sha Tsui The Place, New World Centre Swank (Men's and Ladies') The Place, New World Centre Christian Lacroix The Place, New World Centre Kenzo The Place, New World Centre Givenchy The Place, New World Centre Nina Ricci The Place, New World Centre Sonia Rykiel The Place, New World Centre Walter Steiger The Place, New World Centre Valentino Ocean Centre, Harbour City Givenchy (Men's) The Peninsula Swank (Men's)

Punto de venta Causeway Bay Mitsukoshi Department StoreGivenchy (Men's) Sogo Department Store Kenzo (Ladies') Sogo Department Store Marc by Marc Jacobs

Fuente: The Swank Shop Limited

Aparte de las operaciones de la compañía en su mercado doméstico en Hong Kong, el Grupo está también invirtiendo con fuerza en China continental, donde cuenta con un total de 20 establecimientos (incluidos Christian Lacroix, Givenchy y Kenzo) en ciudades como Pekín, Shanghai y Guangzhou.

Datos de contacto . Dirección: 2A Summit Building, 30 Man Yue St., Hunghom, Kowloon, Hong Kong . Teléfono de contacto: (852) 2215 4116 . Fax: (852) 2363 1459

2.4. The World Enterprises Holdings Limited. Establecida en 1974. Además de las actividades de comercialización y venta al por menor de prendas y artículos de moda, la compañía también interviene en el negocio de la joyería,

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Hong Kong 29 HONG KONG: MERCADO DE LA MODA FEMENINA diamantes y óptica. Así, la compañía maneja varias cadenas de establecimientos para diferentes artículos:

Para joyería: The World Jewellery, PPSG

Para diamantes: The World Diamond

Para óptica / visión: The World Vision Shop, The World Vision II, Vision Plus

Para moda: The World Signs y diversas tiendas de marca independientes

La compañía ha traído e introducido varias marcas de moda italianas y francesas en Hong Kong, entre las cuales están Mariella Burani, LM Lulu, Annemarie Ruso, Le Dolce Vita y Cordier etc. La compañía pone el énfasis en traer novedades desde Europa cada semana con el fin de poder ofrecer a sus clientes los últimos modelos y artículos más novedosos. La compañía mantiene The World Signs como uno de los puntos importantes de venta para varias marcas líderes en el mundo de la moda, incluyendo marcas italianas como La Dolce Vita, Cordier, Onyx, Shari, Terzoatto, Kitishol, Leva D'Italia y Extyn; y marcas francesas como LM Lulu, Astuces y Gionno. La compañía también cuenta con tiendas de marca individuales para las marcas más importantes.

Los establecimientos están emplazados en:

. The World Signs en Island Place (North Point) . LM Lulu en Caroline Centre (Causeway Bay), Sogo Department Store (Causeway Bay) y Festival Walk (Kowloon Tong) . Mariella Burani en Sogo Department Store y Festival Walk . Catia Claudi en Caroline Centre . Barbara en Harbour City (Tsimshatsui)

Datos de contacto

. Dirección: 6/F., 625 King's Road, North Point, Hong Kong . Teléfono de contacto: (852) 2506 0028 . Fax: (852) 2590 3456

2.5. Fairton International Group Limited. La compañía es uno de los líderes en la venta al por menor de artículos de cuero y marcas de prestigio en el mundo de la moda como Bally, Max Mara, Max & Co., Marina Rinaldi, Sportmax, iBlues, Penny Black, Ma-rella, Kookai, Georges Rech en China, Hong Kong y Taiwán. La compañía cuenta con establecimientos individuales para las marcas que representa.

Datos de contacto

. Dirección: 6/F., Inter-Continental Plaza, Tsim Sha Tsui East, Kowloon, Hong Kong . Teléfono de contacto: (852) 2722 9988 . Fax: (852) 2722 9922

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IV. ANÁLISIS DE LA DEMANDA.

1. CONSUMO APARENTE

Según las estadísticas oficiales, el valor total de las re-exportaciones excede el de las importaciones, lo que es probablemente debido a:

. Los márgenes en la re-exportación tienen en cuenta los arreglos en los acuerdos comerciales entre las compañías de Hong Kong y de China. . Diferencia de tiempo entre las importaciones y las re-exportaciones. . Diferente clasificación de productos cuando hablamos de importación y de re- exportación.

Como resultado, el valor del consumo interno de los artículos importados de confección de mujer no puede ser calculado directamente de la diferencia entre las cifras de importación y re-exportación. Así, para hacernos una idea del valor del consumo interno hemos seguido el siguiente método de cálculo:

. % de la importación que es consumido en Hong Kong (x) total de la importación en valor.

Tomando el año 2001 como ejemplo,

. % de la importación que se consume en Hong Kong = 37,3%. . Total de la importación en valor = 6.098 millones de US$. . Consumo interno en valor = 6.098 * 37,3% = 2.272 millones de US$.

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13. Consumo interno aparente de confección femenina importada (1997-2002F) 1997 1998 1999 2000 2001 2002F CAGR (97'-01') Volumen (en millones de unidades) Importación 884 872 984 1,158 1,322 1,356 11% Re-exportación 534 528 617 734 829 854 12% % de Import Re-export 60% 61% 63% 63% 63% 63% -- Consumo interno aparente 351 344 367 425 492 501 9%

Valor (en millones de US$) Importación 5,253 4,832 4,990 5,554 6,098 5,836 4% Re-exportación 5,306 4,780 5,131 5,720 6,079 5,838 3% Consumo interno aparente 2,084 1,906 1,862 2,036 2,272 2,158 2%

Nota: Consumo interno aparente en volumen = Import - re-export; Consumo Interno aparente en valor = % de la importación que es consumido en Hong Kong (x) total de la importación en valor. CAGR: Crecimiento anual compuesto. Las cifras para el 2002 son proyección de las cifras a agosto de 2002. Fuente: Hong Kong Census and Statistics Department Cerca del 40% de la importación de prendas y complementos de vestir de mujer es consumida en Hong Kong anualmente. En 2001 el 37% de los artículos importados –492 millones de unidades de prendas de mujer- fue destinado al consumo interno en Hong Kong. Así, el consumo interno en volumen ha experimentado una tasa anual de crecimiento del 9% durante los pasados 5 años. El valor estimado del mercado es de 2,3 miles de millones de US$ en 2001. Sin embargo, la correspondiente tasa de crecimiento del mercado en valor es más pequeña comparada al volumen. Una tasa de crecimiento medio del 2% fue registrada para el consumo interno de prendas y complementos de mujer en términos monetarios.

1.1. Tendencias del consumo Se ha experimentado una tendencia a la baja en valor de ventas a pesar de la recuperación en volumen de ventas.

El funcionamiento de las ventas de las prendas y complementos de vestir (tanto para hombre como para mujer) se refleja directamente en los índices del valor y del volumen de ventas al por menor. La tabla abajo demuestra el funcionamiento relativo de las ventas al por menor de la ropa sobre los últimos 5 años. El valor y el volumen disminuyeron cerca de un 28% en 1998, continuando el descenso en 1999. La recuperación comenzó en 2000. Así, la cifra de ventas en 2001 era el 88% de la cifra de 1997, mientras que la misma cifra de ventas en valor apenas alcanzaba el 59% del nivel de 1997.

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14. Índices del valor y del volumen de ventas al por menor de ropa (1997-2001)

Value Volume

180 140 160 120 140 100 120 100 80

80 60

Value Index Value 60 40 Index Volume 40 20 20 0 0 1997 1998 1999 2000 2001 Year

Fuente: Hong Kong Census and Statistics Department

También se ha experimentado un descenso agudo del gasto en ropa. El patrón medio del gasto de los consumidores se refleja en la composición del gasto privado del consumo (PCE).

El gasto en prendas y complementos de vestir ha sufrido un importante descenso entre 1997 y 2001. En 2001, 13,1 miles de millones de US$ fueron gastados en prendas y complementos, lo que representaba solamente el 64% de la totalidad del gasto en 1997. A pesar de que el total del gasto privado entre 1997 y 2001 también sufrió un descenso del 10% (de 103,4 miles de millones de US$ a 93,7 miles de millones de US$), la disminución del gasto en ropa ha sido el más acusado.

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15. Composición del gasto privado (1997 y 2001)

Nota: Los grupos de componentes están reorganizados Fuente: Hong Kong Census and Statistics Department

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2. FACTORES QUE AFECTAN A LA DEMANDA.

Una débil economía desalienta el gasto del consumidor. El efecto residual de la crisis financiera asiática de 1997 y el descenso general de la economía mundial continuó lastimando la economía de Hong Kong. Los precios del mercado inmobiliario sufrieron un descenso del 60% comparados con los niveles de 1997. También, mucha gente en Hong Kong perdió cantidades importantes de dinero debido al descenso general de los precios al consumo. En los momentos de mala situación económica, los consumidores son mucho más cautelosos en los gastos que realizan y artículos que no son de primera necesidad tales como moda en confección son de los primeros en caerse de la lista de la compra.

A esto hay que unir una elevada tasa de desempleo. A pesar de algunas muestras de recuperación económica, el índice de desempleo sigue siendo alto. En el tercer cuarto de 2002, la cifra era de un 7,4%, aunque representó una mejora comparada con la cifra alcanzada en Mayo-Julio de 2002 del 7,8%. Se espera que el indice de desempleo siga siendo alto para un futuro próximo. Esta carencia de seguridad en el empleo contribuye a disminuir el gasto de los consumidores.

16. Índice de desempleo de Hong Kong Año 1992 1995 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Q3

Índice desempleo 2% 3.2% 2.2% 4.7% 6.2% 4.9% 5.1% 7.4%

Fuente: Hong Kong Census and Statistic Department, Treasury Bureau of HKSAR, Financial Services of HKSAR

3. DEMANDA SEGÚN LA TIPOLOGÍA DEL CONSUMIDOR.

Como resultado de la fortaleza de la economía de Hong Kong durante la última década, Hong Kong es bien considerado como lugar cosmopolita donde vivir y trabajar y la influencia en la gente en esta ciudad internacional de la cultura occidental en todos los aspectos de la vida es muy elevada, existiendo en Hong Kong una gran base de consumidores “bien vestidos” que siguen de cerca las últimas tendencias de la moda y están abiertos a novedosos diseños fijándose en la etiqueta de los diseñadores de las prendas que visten como muestra de su estatus social.

De acuerdo con los entrevistados, los consumidores de prendas y complementos de vestir de mujer de gama alta pueden ser categorizados según la siguiente clasificación:

3.1. Mujeres casadas con dinero (“Tai-Tai”). Son compradores habituales de prendas y complementos de vestir de alta calidad.

Nuestros entrevistados en boutiques de lujo nos comentaron que estas mujeres casadas con dinero (llamadas “Tai-Tai” en chino) son uno de los principales grupos de consumidores de confección femenina de gama alta o de lujo. Este grupo de mujeres, normalmente con una edad comprendida entre los 35 y los 40 años lo constituyen mujeres que en su mayoría no

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Hong Kong 35 HONG KONG: MERCADO DE LA MODA FEMENINA trabajan con lo que disponen de mucho tiempo para ir de compras y son compradores habituales de prendas y complementos de vestir de lujo.

Tienen una elevada capacidad económica y de compra que les viene de sus maridos ricos; el precio para ellas no es un problema y la marca, el diseño y la elegancia son los factores decisivos. Normalmente compran en un número escogido de comercios independientes, cadenas de tiendas de lujo y grandes almacenes.

“...son compradores habituales de prendas de lujo...las tiendas incluso llaman a estos consumidores importantes para que prueben las últimas novedades. Normalmente gastan un montón cada vez que compran –digamos que alrededor de 12.500 US$- se fijan enormemente en la marca que visten y en si el diseño es único o si otra gente han comprado el mismo estilo...” Christy Boutique.

“... no siempre van persiguiendo la última tendencia y sus gustos tienden a ser más conservadores y elegantes. Normalmente van buscando marcas de lujo y de alta calidad no importándoles el precio...” Eureka Boutique.

3.2. Profesionales y ejecutivos. Otro importante grupo de compradores son profesionales y ejecutivos que se encuentran entre los 28 y los 45 años. La gente con edades comprendidas entre los 30 y los 45 años representa el 29% (2 millones) de la población de Hong Kong y disponen del mayor nivel de ingresos por encima de otros grupos de edad.

Los compradores en este grupo son normalmente jóvenes, educados y con una capacidad económica elevada. Están orgullosos de gastar y pagar más dinero a cambio de calidad (“trabaja duro, juega duro”).

Muchos de ellos han estudiado y viajado bastante por el mundo, tanto por placer como por negocios, lo que hace que prefieran marcas extranjeras por encima de marcas de Hong Kong o chinas.

“...están dispuestos a pagar más por marcas y diseños; van buscando artículos de moda y marcas...” Eureka Boutique.

3.3. Compradores ad-hoc u ocasionales. Existe también un grupo de consumidores que compran productos de lujo ocasionalmente, especialmente durante periodos de rebajas de fuera de temporada u ocasiones especiales. Son normalmente trabajadores de clase media o jóvenes que compran conjuntamente con amigos.

“... son compradores inteligentes que saben donde encontrar buenas oportunidades y bajos precios; suelen comprar las cosas baratas aunque no necesariamente compran artículos baratos...” Eureka Boutique.

Estos compradores ocasionales compran tanto productos de gama baja como productos de lujo. La ropa que compran para ir al trabajo la suelen comprar en tiendas como G2000, Giordano Ladies, Cour Carre, Gay Giano o Michel Rene. Para casual wear suelen acudir a

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Esprit, U2, Bossini o Giordano. Sin embargo, en épocas de rebajas suelen comprar artículos rebajados en tiendas de lujo como MaxMara, DKNY, Armani Exchange o Ralph Lauren Polo.

Estos compradores también frecuentan tiendas de segunda mano que venden marcas y prendas de diseñadores con importantes descuentos.

3.4. Visitantes y turistas. Los visitantes y turistas son uno de los más importantes grupos de consumidores de productos de lujo en Hong Kong, incluyendo prendas y complementos de vestir. Cerca de 10 millones de visitantes acuden a Hong Kong cada año, experimentando dicha cifra un crecimiento anual del 5% durante los pasados 5 años. En 2001, 13,7 millones de visitantes acudieron a Hong Kong de todas partes del mundo, estimándose que en el 2002 la cifra de visitantes ha superado los 16 millones.

17. Llegada de visitantes por país/territorio de procedencia (1997-2002F) (Número de personas en miles) 1997 1998 1999 2000 2001 2002F CAGR (97’-01) Procedencia China Continental 2.364 2.672 3.206 3.786 4.449 6.623 17% Taiwán 1.920 1.886 2.063 2.386 2.419 2.426 6% Norte de Asia 2.042 1.298 1.465 1.755 1.762 1.836 -4% Japón 1.624 1.101 1.174 1.382 1.337 1.382 -5% Sur y Sureste de Asia 1.627 1.273 1.511 1.747 1.747 1.812 2% Las Américas 1.125 1.105 1.155 1.296 1.259 1.350 3% USA 861 828 859 966 936 1.004 2% Europa, África y Oriente Medio 1.286 1.126 1.149 1.223 1.171 1.274 -2% Macao 527 442 417 450 532 527 0% Australia, Nueva Zelanda y Pacífico Sur 382 358 362 417 387 404 0% Total 11.273 10.160 11.328 13.059 13.725 16.252 5%

Nota: Las cifras para el 2002 son proyección de las que disponíamos en noviembre Fuente: Hong Kong Tourism Board, Hong Kong Census and Statistics Department

China continental no sólo se ha convertido en el principal país de procedencia de los visitantes que vienen a Hong Kong, sino que además los turistas que vienen de China continental constituyen también los mayores consumidores en Hong Kong. Antes de la crisis financiera asiática en 1997 y de la crisis económica, Hong Kong constituía el principal destino de compras de los visitantes japoneses que venían a comprar prendas de diseñadores franceses e italianos y accesorios. Después de 1997, los visitantes procedentes de China continental han ido reemplazando gradualmente a los visitantes procedentes de Japón y de

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Taiwán como los mayores consumidores. Las cifras que aporta el Hong Kong Tourism Board indican que cada uno de los 4,5 millones de visitantes chinos gastó una media de 662 US$ (5.169 HKD) durante su estancia en Hong Kong en 2001, siendo de 581US$ (4.532 HKD) el gasto medio por visitante que vino a Hong Kong en 2001.

18. Gasto medio por visitante y procedencia (1995, 1997-2001) Gasto medio por visitante (HKD) 1995 1997 1998 1999 2000 2001 Procedencia China continental (excluido Macao) 6.128 6.782 5.487 4.370 4.831 5.169 América (Norte y Sur) 6.600 6.924 5.998 5.262 4.965 5.072 Europa, África y Oriente Medio 6.278 6.608 5.547 4.813 4.499 4.723 Australia, Nueva Zelanda y Pacífico Sur 6.412 6.187 4.784 4.822 3.899 4.495 Taiwán 8.586 7.073 5.924 5.475 4.792 4.422 Norte de Asia 7.970 6.415 5.442 5.429 4.513 3.988 Sur y Sureste de Asia 7.102 6.636 4.992 4.667 4.211 3.952 Total 7.151 6.715 5.541 4.791 4.539 4.532

Fuente: Hong Kong Tourism Board, Hong Kong Census and Statistics Department. Cifras en dólares de Hong Kong - tipo de cambio de 1US$ = 7,8 HKD

Los visitantes que vienen a Hong Kong gastan una importante parte de su dinero en ropa. De acuerdo con el Hong Kong Tourism Board 5 de los 10 principales productos que compran los visitantes en Hong Kong son ropa. Aunque según nuestros entrevistados estos turistas y visitantes no constituyan el principal grupo de consumidores, no podemos obviar su capacidad de compra, especialmente de los visitantes procedentes de China, que acuden atraídos por los precios un 20% más baratos que en China continental de las marcas de lujo y diseñadores.

4. DEMANDA POR TIPOLOGÍA DE PRODUCTOS.

Podemos considerar 4 segmentos de productos en el mercado de gama alta / lujo, segmentación acorde con el código de vestir (dependiendo del momento u ocasión).

4.1. Ropa de oficina / casual wear de negocios. Profesionales y ejecutivos son los principales compradores de ropa de negocios / ropa de oficina, a los cuales no les importa pagar más por trajes y camisas de calidad y buen corte.

Sin embargo, de acuerdo con las encuestas conducidas por el Cotton Council International (organización sin ánimo de lucro que representa a la industria del algodón de EEUU), la gente en Hong Kong está empezando a llevar cada vez más ropa casual en los lugares de trabajo y oficinas. Así, el 19% de los entrevistados en 2002 llevaban traje al trabajo, siendo esta cifra del 22% en 1999. Con los cambios en los códigos de vestir en las oficinas, la casual wear de negocios está comenzando a ser cada vez más popular.

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4.2. Casual wear para momentos de ocio. Las entrevistas con comerciantes revelan que la ropa casual wear tanto para llevar en la oficina como fuera de la oficina constituyen los artículos más vendidos. La misma encuesta conducida por el Cotton Council International revela que Hong Kong cuenta con el mayor porcentaje en Asia de gente que lleva casual wear para trabajar.

Pantalones casual, jeans, suéter y camisetas son especialmente populares.

4.3. Fashion chic – artículos de moda. Celebridades y artistas y sus seguidores son el mayor grupo de consumidores de estos artículos. Muchas tiendas de moda de Hong Kong utilizan la imagen de importantes artistas para promocionar sus productos ya que la gente tiende a considerar a los artistas y celebridades como iconos y a seguir las tendencias marcadas por ellos en cuanto a moda.

También se ha producido un importante aumento de las ventas de prendas de moda funky, que es muy popular entre los adolescentes y seguidores de las tendencias modernas (fashion).

4.4. Trajes de noche. El número de clientes para este segmento de productos es muy limitado, aunque sin embargo los ingresos por las ventas de estos productos son muy elevados, ya que los precios de los trajes de noche de marcas y diseñadores vienen a costar entre los 40.000 HKD (5.128 US$) y los 50.000 HKD (6.410 US$).

5. DEMANDA POR RANGO DE PRECIOS.

Hong Kong tiene una gran variedad de precios para las prendas y complementos de vestir. Así por ejemplo, es fácil encontrar un par de jeans por aproximadamente 50 HKD (6.5 US$) en mercadillos y puestos callejeros, siendo también posible encontrar otro par de jeans en Lane Crawford (Grandes almacenes de lujo en Hong Kong) por 3.000 HKD (385 US$).

El siguiente gráfico ilustra la segmentación del mercado de confección y moda femenina para diferentes prendas:

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19. Segmentación de precios del Mercado de confección y moda femenina

Plain Pants Fashion

white shirt blouse

HK$ 1000 HK$ 1500 HK$ 1000

High-end High-end

or above or above or above

HK$ 400 - HK$ 400 -

HK$ 350 - Middle-end

1500 Middle-end 1000 1000

HK$ 350 Lo w -end HK$ 400 Lo w -end HK$ 400

or below or below or below

Fuente: entrevistas y visitas a comercios

Segmento del mercado de gama baja: lo constituyen principalmente marcas locales y productos de otros países asiáticos como Japón, Korea, Taiwán y China. Los productos en este segmento del mercado raramente sobrepasan los 350HKD (45 US$). Muchas de las cadenas de tiendas de ropa locales como Bossini o U-Right son también activas en este semento.

Segmento medio del mercado: aquí encontramos productos que cuestan entre los 350 (45 US$) y los 1.500 HKD (192US$). Este segmento del mercado está concurrido por marcas locales (ejemplo, Jessica, Colour18, Esprit), importaciones procedentes de Europa (ejemplo, Kookai, Mango) y muchas marcas japonesas (ejemplo, Zucca, Nice Claup).

Segmento alto del mercado: la mayoría de las marcas con más renombre están posicionadas en este segmento del mercado de gama alta o de lujo. Fijar un límite por arriba para los precios de estos productos es imposible, pudiendo costar un par de jeans desde 1.000 HKD a 10.000 HKD (1.282 US$) dependiendo de la marca o diseñador. Gucci, Prada, Gianni Versace y Fendi son marcas típicas en este segmento.

Tendencias de los precios: los precios en Hong Kong han estado disminuyendo desde la crisis financiera de 1997. El índice compuesto de precios al consumo (Composite Consumer Price Index – CPI) cayó un 6,4% entre 1997 y 2001, mostrando las últimas cifras que durante los primeros 9 meses de 2002 el índice de precios al consumo disminuyó otro 3,1%, cerca del doble que la disminución experimentada en 2001 del 1,6%.

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20. Índice compuesto de precios al consumo (1997-2001)

150 Total 140 Clothing and footwear 130 120 110 100 CPI 90 80 70 60 50 1997 1998 1999 2000 2001 Year

Fuente: Hong Kong Census and Statistics Department

El descenso en los precios de las prendas y complementos de vestir y calzado ha sido mucho más significativo que el descenso global de los precios. Así, los precios medios de las prendas y complementos experimentaron un descenso del 20% entre 1998 y 1999 alcanzando el descenso acumulado entre 1997 y 2001 una cota histórica del 33%. La disminución de la demanda unida al aumento de la competencia ha tenido como consecuencia frecuentes bajadas de precios, pronosticándose que esta tendencia a la baja no va a cambiar en un futuro inmediato.

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V. ANEXOS

1. FERIAS Y EXPOSICIONES.

APLF 2003 - Fashion and Finished Products - April Show

„ Fecha: Abril 7-9, 2003 „ Lugar: Hong Kong „ Observaciones: Prendas, artículos y complementos de cuero y calzado.

Hong Kong Fashion Week for Spring/Summer 2004

„ Fecha: Julio 8-11, 2003 „ Lugar: Hong Kong „ Observaciones: Confección, moda, prendas y complementos de vestir. Colecciones primavera/verano

APLF 2003 - Fashion and Finished Products - October Show

„ Fecha: Octubre 6-8, 2003 „ Lugar: Hong Kong „ Observaciones: Prendas, artículos y complementos de cuero y calzado.

World Boutique, Hong Kong

„ Fecha: Enero 13-16, 2004 „ Lugar: Hong Kong „ Observaciones: Colecciones de diseñadores de moda, productos de marca y productos de lujo.

Hong Kong Fashion Week for Fall/Winter 2004

„ Fecha: Enero 13-16, 2004 „ Lugar: Hong Kong „ Observaciones: Confección, moda, prendas y complementos de vestir. Colecciones otoño/invierno

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2004 Hong Kong International Fur and Fashion Fair

„ Fecha: Febrero 28 - March 2, 2004 „ Lugar: Hong Kong „ Observaciones: Todo tipo de prendas, artículos y complementos en piel, etc.

2. FUENTES

„ Hong Kong Census and Statistics Department „ Hong Kong Trade Development Council „ International Trade Center UNCAD/WTO „ Cotton Council International „ Hong Kong Tourism Board „ Treasury Bureau of HKSAR „ Financial Services of HKSAR

3. ENTREVISTAS

„ Market Development Department, Fairton International Group Ltd. „ Christy Boutique „ Eureka Boutique „ Kanei Fashion Ltd. „ La Rosa Boutique „ Fashion designer „ Joyce Boutique „ Couple Boutique „ Favour & Co. „ La Isa Boutique „ Layette Boutique „ LEA Boutique „ Luna Eclipse

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