Public Expose Tahunan Integrated and Value Added Services 27 Juni 2019 Agenda

InformasiPerusahaan 1

StrategiUsaha 2 Perkembangan KegiatanUsaha 3 KinerjaKeuangan 4

website: online trading: www, pans,co,id www, post,co,id 2 of 24 Pemegang Saham Informasi Perusahaan (Per 31 Desember 2018)

PT Panin Financial Tbk (Life Insurance) Votraint No.1103 Public 46.04% Pty Ltd - 922704000 (ownership <5%) 38.82% PT BANK PANIN Tbk* 15.14% (Bank) Public PT Patria Nusa 29% Adamas (ownership <5%) 30.00% PT PANIN SEKURITAS Tbk 41.00% (Securities Brokerage & Underwriting) 90.00%

PT PANIN ASSET MANAGEMENT (Fund Management)

Total Modal Disetor: Rp 90,000,000,000 Total Ekuitas : Rp 1,296,615,290,070

website: online trading: www, pans,co,id www, post,co,id 3 of 24 Dewan Komisaris & Direksi Informasi Perusahaan (Per 31 Desember 2018)

PANIN SEKURITAS PANIN ASSET MANAGEMENT

Dewan Komisaris Direksi Dewan Komisaris Direksi

Mu’min Ali Gunawan Indra Christanto Jamilah Mawira Winston Sual Presiden Komisaris Presiden Direktur & Direktur Presiden Komisaris Presiden Direktur Independent Li Kwong Wing Ridwan Soetedja Aries Liman Rosmini Lidarjono Komisaris Direktur Wakil Presiden Komisaris Wakil Presiden Direktur Rudiyanto Kun Mawira Menas K, Shahaan Direktur Komisaris Direktur Poppy S, Dharsono Prama Nugraha Komisaris Direktur Peter Setiono Komisaris Independent Made Rugeh Ramia Komisaris Independent

website: online trading: www, pans,co,id www, post,co,id 4 of 24 Penghargaan2018 Informasi Perusahaan

Tempo Media Group & GML Stock Exchange Majalah Warta Ekonomi Performance Consulting IDX Appreciation 2018 untuk “Top 5 Indonesia Most Admired “The Best in Securities Industry kategori “Anggota Bursa Companies 2018 in Securities 2018” Kinerja Keuangan Terbaik” Category”

Fitch Ratings Majalah Warta Ekonomi “National Ratings 2018: “Excellent Company For Service AA- (idn)” Innovation in Securities Category (Securities Company) 2018”

website: online trading: www, pans,co,id www, post,co,id 5 of 24 Strategi Strategi Usaha

• Melakukan kerjasama dengan Panin Group (Cross Selling) • Aktif di media sosial • Pembukaankantorcabangdi kota‐kotabesardi Indonesia Peningkatan Kegiatan • Publikasi, Pendidikan, market update (Kunjungan keKantor Pemasaran dan Memperluas dan kampus) Jaringan • Program Promosi (Free Brokerage Fee, Cash Back, E-Repo, Margin Vaganza) • Pengembangan fitur-fitur pada online trading • Mempermudah dalam pembukaan Pembukaan Rekening

• Membentuk divisi Online Trading Support Division • Meluncurkan POST Versi 4 yangmemilikilebihbanyakfitur dan Improve transaction via kemudahan dalampenggunaannya Online Trading • Meluncurkan Exchange Traded Fund (ETF) bersama Panin Asset Management • Meluncurkan E-Repo untuk nasabah perorangan

website: online trading: 6 of 24 home www, pans,co,id www, post,co,id Strategi Strategi Usaha

• Peningkatan jumlah karyawan yang memiliki keahlian dan ijin profesi pasar modal Indonesia Pengembangan • Peningkatan pengetahuan produk dan layanan pasarmodal Sumber Daya Manusia • Peningkatan kualitaslayanankepadanasabah • Pengembangan divisiriset

• Pemenuhan kelengkapan organ/fungsi organisasi sebagai perusahaan publikdan perusahaanefek Tata Kelola Perusahaan • Peningkatan efektifitas setiap organ/fungsi organisasi dalam (Good Corporate Governance) melaksanakankegiatannya • Pelaksanaan tata kelola terintegrasi dan manajemen risiko terintegrasidengan PaninGrup

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan • Melaksanakan sosialisasi dan edukasi tentang PasarModal dan Pasar Modal Syariah (Corporate Social • Bantuan bencana dan donor darah Responsibility)

website: online trading: www, pans,co,id www, post,co,id 7 of 24 Program Pemasaran Strategi Usaha

Free Brokerage Fee Retail REPO

Cash Back Margin Trading

website: online trading: www, pans,co,id www, post,co,id 8 of 24 Literasi Keuangan Strategi Usaha

Sekolah Pasar Modal dan Sekolah Pasar Modal Syariah

9 Kunjungan Kantor dan Kampus

Pameran, Workshop, dan Seminar Publik

website: online trading: www, pans,co,id www, post,co,id 9 of 24 Perkembangan Jaringan Pemasaran Kegiatan Usaha

Medan

Batam Padangsidimpuan PANIN SEKURITAS , Tangerang 1 Kantor Pusat Makassar 24 Kantor Cabang CilacapSolo 5 Galeri Investasi Denpasar PANIN ASSET MGT 1 Head Office

5 Kantor Cabang “Layanan Produk dan Jasa Perseroan dan Entitas Anak melalui 1 Galeri Investasi Kantor Pusat, 29 Kantor Cabang and 6 Galeri Investasi; Banks dan Asuransi Serta didukung oleh 304 karyawan”

website: online trading: www, pans,co,id www, post,co,id 10 of 24 Perkembangan Layanan Kegiatan Usaha

• Efek Ekuitas (Saham, Rights dan Warrants) Transaksi Efek • Efek Pendapatan Tetap (Pemerintah dan Korporasi (Securities Trading) Obligasi) • Panin Online Stock Trading (POST) www,post,co,id, POST Pro Application, POST Mobile, POST Syariah

Pembiayaan Nasabah • Fasilitas Pembiayaan Marjin (Margin Financing) (Customer Financing) • Beli Efek Dengan Janjial Jual Kembali (Reverse Repo)

Underwriting• Capital Market (IPO, Right Issue, Private Pacement) Corporate Finance Financial• Corporate Advisory Finance Advisory

Riset Daily News, Market Outlook, Company Update, Technical (Research) and Fundamental Analysis

Asset Management Reksadana (Mutual Fund) (melalui Entitas Anak)

website: online trading: www, pans,co,id www, post,co,id 11 of 24 Perkembangan Panin Online Stock Trading (POST) Kegiatan Usaha

Fitur –Fitur POST: o Research and News, updated daily o Portfolio (Printable) o Company Profile, Financial Information, and Ratios o Market Info: Running Trade, Stock Running, Personal Running, Complete Indices, Stock-Watch o Summary: Stock Quotes, Broker Quotes, Detail Transaction, Historical Price, etc, o Order: Buy, Sell, Amend, Withdraw, Conditional Order o Chart, Indicator and Draw-able

Multi Platform Social Media Ads, Multi Platform Online Trading Interaction, Education, and Service

website: online trading: www, pans,co,id www, post,co,id 12 of 24 Perkembangan Transaksi Efek Kegiatan Usaha

Nilai Transaksi Efek dan Komisi Transaksi Perantara Pedagang Efek 85 67 65 30% 60 54

31% 62 47 47 36 33

2014 2015 2016 2017 2018

Nilai Transaksi Efek (Rp Triliun) Komisi Transaksi Perantara Pedagang Efek (IDR Miliar)

Tahun 2018, Nilai Transksi Efek sebesar Rp 62 Tri, naik sebesar 110% diatas target sebesar Rp 56 Triliun

Komisi Transkasi Perantara Pedagang Efek sebesar Rp 85 Bio, naik sebesar 105% diatas target sebesar Rp 81 Miliar

website: online trading: www, pans,co,id www, post,co,id 13 of 24 Perkembangan Transaksi Efek Kegiatan Usaha

2015 2016 2017 2018 Nilai Perdagangan Panin Sekuritas via Online – POST (Rp Triliun) 8,95 16,22 16,58 29,36 Kontribusi Online Trading Terhadap Total Nilai Perdagangan 27,34% 34,61% 35,43% 47,06% Nilai Perdagangan Panin Sekuritas via Broker – Retail (Rp Triliun) 12,45 13,36 12,14 17,60 Kontribusi Transaksi Ritel Terhadap Total Nilai Perdagangan 38,03% 28,51% 25,50% 28,21% Nilai Perdagangan Panin Sekuritas via Broker – Institusi (Rp Triliun) 11,34 17,28 18,07 15,43 Kontribusi Transaksi Institusi Terhadap Total Nilai Perdagangan 34,64% 36,88% 38,62% 24,73% Total Nilai Perdagangan 32,74 46,86 46,79 62,39

Nilai Perdagangan Des 2018 vs Des 2017 (Rp Triliun) 33,34% 62,39

47,06% 46,79 29,36 28,21% 24,73% 16,58 17,60 18,07 12,14 15,43

OLT Regular Institution Total Des-17 16,58 12,14 18,07 46,79 Des-18 29,36 17,60 15,43 62,39

Des-17 Des-18

website: online trading: www, pans,co,id www, post,co,id 14 of 24 Perkembangan Transaksi Efek Kegiatan Usaha Perorangan/Individu Institusi

21.577 355 300 281 15.217 224 11.105 8.755

2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018

Jumlah 2015 2016 2017 2018 Pertumbuhan Nasabah Aktif

Perorangan / Individu 8,755 11,105 15,217 21,577 41,80% Institusi 224 281 300 355 18,33% Total 8,979 11,386 15,517 21,932 41,34% • Jumlah nasabah aktif selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, dimana ini mencerminkan pertumbuhan bisnis Perusahaan • Dimana nasabah perorangan adalah karyawan swasta maupun para pengusaha dimana memiliki kontribusi lebih dari 50% dari Total Nilai Transaksi

website: online trading: www, pans,co,id www, post,co,id 15 of 24 Perkembangan Panin Asset Management Kegiatan Usaha

65.281 62.644 58.496 53.586

44.628

32.627

23.159

11.390 12.240 11.540 11.346 8.540 9.222 9.901

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

AUM (dalam miliar) Nasabah

Catatan: Jumlah Dana Kelolaan Tidak Termasuk Kotrak Pengelolaan Dana Komposisi Jumlah Nasabah (Nasabah Aktif) Tipe Nasabah 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Institusi 66,9% 59,5% 78,2% 79,4% 69,9% 30,4% 28,87% Retail / Individual 33,1% 40,5% 21,8% 20,6% 31,1% 69,5% 71,13% TOTAL : 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

website: online trading: www, pans,co,id www, post,co,id 16 of 24 Posisi Keuangan Kinerja Keuangan

Posisi Keuangan Konsolidasian PT Panin Sekuritas Tbk dan Entitas Anak (Rp Miliar)

2.630 2.377 2.262

1.826 1.466 1.335 1.282 1.229 1.296 1.295 1.129 1.025 965

514 415

2014 2015 2016 2017 2018 Total Aset Total Liabilitas Total Ekuitas

Kinerja keuangan yang sehat, tercermin dari pertumbuhan dan permodalan yang kuat

website: online trading: www, pans,co,id www, post,co,id 17 of 24 Laba Rugi Kinerja Keuangan

Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Konsolidasian PT Panin Sekuritas Tbk and Subsidiaries (Rp Miliar) 647 548 436 448 374 358 337 339 259 226 179 155 115 63 86

2014 2015 2016 2017 2018 Pendapatan Usaha Laba Usaha Laba Tahun Berjalan

Tahun 2018, jumlah Pendapatan Usaha & Laba Tahun Berjalan mengalami penurunan sebesar 16,47% dibandingkan tahun 2017, hal ini dikarenakan oleh menurunnya pendapatan kegiatan manajer investasi dan kerugian atas perdagangan efek yang belum direalisasi

website: online trading: www, pans,co,id www, post,co,id 18 of 24 Laporan Laba Rugi dan Kinerja Keuangan Penghasilan Komprehensif Lain

31 Desember

2018 2017 PENDAPATAN USAHA Komisi dari transaksi perantara perdagangan efek 85,411,313,100 22,78% 65,005,576,137 14,48% Pendapatan kegiatan manajer investasi 185,528,107,707 49,48% 230,611,649,123 51,37% Pendapatan bunga dan dividen 129,778,820,129 34,61% 90,052,899,550 20,06% Keuntungan atas perdagangan efek yang telah direalisasi 2,741,300,540 0,73% 6,921,004,921 1,54% (Kerugian)/keuntungan atas perdagangan efek yang belum direalisasi - bersih (30,800,495,394) -8,21% 53,749,960,496 11,97% Pendapatan kegiatan penjamin emisi dan penjualan efek 2,331,546,557 0,62% 2,612,003,182 0,58% TOTAL REVENUES 374,990,592,639 100,00% 448,953,093,409 100,00%

Pendapatan usaha menurun disebabkan oleh kerugian atas perdagangan efek yang belum direalisasi

website: online trading: www, pans,co,id www, post,co,id 19 of 24 Ikhtisar Keuangan Penting Kinerja Keuangan

(dalam Jutaan Rupiah) 31 Desember 2018 2017 2016 2015 2014 Pendapatan dari Kegiatan Usaha: Pendapatan bunga dan dividen 129,779 90,053 98,153 66,302 85,122 Komisi dari transaksi perantara perdagangan efek 85,411 65,006 67,487 53,649 60,336 Pendapatan kegiatan manajer investasi 185,528 230,612 292,251 317,847 341,655 Pendapatan kegiatan penjamin emisi dan penjualan efek 2,332 2,612 255 1,480 863 Jumlah 403,050 388,282 458,145 439,278 487,976 % Pendapatan dari Kegiatan Usaha Terhadap Total Pendapatan Usaha 107,48% 86,49% 83,63% 130,46% 75,47%

Keuntungan (Kerugian) atas perdagangan efek: Terealisasi 2,741 6,921 7,662 11,606 24,511 Tidak Terealisasi (30,800) 53,750 81,992 (114,166) 134,116 Sub Total (28,059) 60,671 89,654 (102,560) 158,627 % Perdagangan Efek Terhadap Total Pendapatan Usaha -7,48% 13,51% 16,37% -30,46% 24,53%

Others 0 0 0 0 0 Total Revenues 374,991 448,953 547,799 336,718 646,603 Pendapatan dari kegiatan usaha mengalami peningkatan pada tahun 2018 diakibatkan oleh kenaikan komisi dari transaksi perantara pedagang efek dan pendapatan bunga.

website: online trading: www, pans,co,id www, post,co,id 20 of 24 Ikhtisar Keuangan Penting Kinerja Keuangan

(dalam Jutaan Rupiah) 31 Desember 2018 2017 2016 2015 2014 BEBAN USAHA Kepegawaian 79,839 76,351 71,143 78,959 69,190 Komisi 53,309 65,551 60,557 66,477 62,284 Umum dan Administrasi 49,330 45,010 39,837 42,015 44,611 Pemasaran 9,560 8,679 10,555 8,525 10,946 Sewa dan Perawatan Gedung 21,903 22,391 21,938 19,811 17,330 Penyusutan Aset Tetap 5,622 4,498 4,927 5,505 5,974 Total Beban Usaha 219,564 222,481 208,957 221,292 210,334 Total Pendapatan Usaha 374,991 448,953 547,799 336,719 646,604 Total Beban Usaha / Total Pendapatan Usaha 58,55% 49,56% 38,14% 65,72% 32,53% Beban Bunga dan Keuangan 44,368 22,009 30,492 9,848 14,739 Total Beban Usaha + Beban Bunga dan Keuangan 263,933 244,490 239,449 231,140 225,073 Total Beban Usaha + Beban Bunga dan Keuangan / Total Pendapatan Usaha 70,38% 54,46% 43,71% 68,64% 34,81%

website: online trading: www, pans,co,id www, post,co,id 21 of 24 Ikhtisar Keuangan Penting Kinerja Keuangan

Total Modal Kerja Bersih Disesuaikan (MKBD) Panin Sekuritas (dalam Rupiah)

Month 2019 2018 2017 Januari 691,048,462,243 702,551,915,045 417,601,873,783 Februari 741,808,475,676 760,365,271,088 573,835,278,110 Maret 759,041,531,206 731,490,912,017 719,395,614,122 April 875,397,923,286 672,556,694,085 708,548,538,776 Mei 757,649,899,908 611,596,310,678 636,274,656,103 Juni 667,488,414,448 684,254,559,265 Juli 650,861,780,588 605,373,938,145 Agustus 661,542,700,522 601,164,485,947 September 655,864,475,576 601,754,287,163 Oktober 644,674,738,500 621,415,995,540 November 630,112,524,645 637,337,225,681 Desember 654,630,954,952 664,196,849,996

website: online trading: www, pans,co,id www, post,co,id 22 of 24 Informasi Saham Kinerja Keuangan

“Jumlah saham diterbitkan dan Kapitalisasi Pasar telah disesuaikan setelah adanya pemecahan nilai nominal “Perseroan secara konsisten memberikan saham pada tahun 2002, 2008, dan dividen saham dividen, hal ini tercermin dari manajemen tahun 2004. Jumlah saham diterbitkan termasuk yang mendistribusikan laba Perseroan 5.419.100 saham yang dibeli kembali pada tahun 2015 kepada pemegang saham”. (saham tresuri)”.

Harga Saham Volume Transaksi Jumlah Saham Kapitalisasi Pasar pada DIVIDEN di Pasar Beredar akhir periode Tahun Tertinggi Terendah Penutupan Reguler (Rp/Share) 500 420 (Rp) (Rp) (Rp) (Unit) (Rp) 400

2014 5.700 3.700 4.975 23.191.900 720.000.000 3.582.000.000.000 300 180 2015 5.150 3.250 4.100 30.436.200 720.000.000 2.952.000.000.000 200 165 115 120 100 100 80 2016 4.150 3.100 3.920 3.476.000 720.000.000 2.822.400.000.000 50 80 13 17 5 5 8 15 25 25 0

2017 4.100 1.915 2.010 18.293.000 720.000.000 1.447.200.000.000

2004 2009 2003 2005 2006 2007 2008 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2018 2.500 1.280 1.450 16.730.900 720.000.000 1.044.000.000.000 2002

Tahun 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Total Dividen Tunai 9,4 12,2 3,6 3,6 5,8 10,8 18,0 18,0 36,0 57,6 72,0 82,8 118,8 302,4 57,2 128,62 85,7 (Rp Miliar) Dividend Payout Ratio 96,0 97,0 87,1 14,7 17,1 17,3 20,7 49,3 24,1 24,0 35,8 34,5 60,2 84,6 86,4 50,6 48,4 (%)

website: online trading: www, pans,co,id www, post,co,id 23 of 24 Kantor Pusat: Kantor Cabang: Gedung Bursa Efek Indonesia Tower II, Lt. 17 Kelapa Gading - Jakarta Utara: (62-21) 2938 5767 Jl. Jend Sudirman kav. 52-53, Jakarta Selatan - 12190 Pluit Village - Jakarta Utara: (62-21) 6667 0268 Telp : (62-21) 515 3055 PIK Cordoba - Jakarta Utara: (62-21) 2951 9658 Fax : (62-21) 515 3061 Pondok Indah - Jakarta Selatan: (62-21) 722 4420 E-mail : [email protected] Puri Niaga - Jakarta Barat: (62-21) 5835 1705 Website : www.pans.co.id Tanah Abang - Jakarta Pusat: (62-21) 2357 1177 Online Trading: www.post.co.id Gading Serpong - Tangerang: (62-21) 2921 1518 Bandung - Dago: (62-22) 426 8127, 426 8129 Bandung - Tamblong: (62-22) 2052 6726 : (62-778) 459 222 Kantor Pusat: Cilacap: (62-282) 538 344 Gedung Bursa Efek Indonesia Tower II, Lt. 11 Denpasar - Bali: (62-361) 769 090 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta - 12190 Makassar: (62-411) 600 0409 Telp : 1500 726 (Direct Customer Service) - Timor: (62-61) 457 6577, 453 2912 Fax : (62-21) 515 0601, 515 0187 Medan - Iskandar Muda: (62-61) 453 0123 E-mail : cs@panin-am,co,id Medan - Pemuda: (62-61) 457 6996 Kantor Cabang: Padang: (62-751) 893 970, 893 971 Palembang: (62-711) 555 6014 Sahid Sudirman Center - Jakarta: (62-21) 5081 6999 Pontianak: (62-561) 748 888 Puri Kencana, Kembangan: (62-21) 2967 2455 Semarang: (62-24) 850 2300 Surabaya: (62-31) 531 5488 Solo: (62-271) 734 682 Kelapa Gading - Jakarta Utara: (62-21) 2938 5769 Surabaya: (62-31) 561 3388 Pluit Village - Jakarta Utara: (62-21) 8082 3212 Pekanbaru: (62-761) 865 2022 Pondok Indah - Jakarta Selatan: (62-21) 2708 1220

website: online trading: www, pans,co,id www, post,co,id