1 Il domani che verrà Store Visit USA Proposal

Un intenso viaggio alla scoperta di format di tendenza e dei nuovi servizi della distribuzione americana

2 Quali sono gli ingredienti che in USA hanno modificato l’approccio al Cliente negli ultimi 25 anni?

3 One-Stop-Shopping ovvero TUTTO SOTTO LO STESSO TETTO

4 One-Stop-Shopping ovvero TUTTO SOTTO LO STESSO TETTO

- EDLP - Continuous Replenishment - Category Management - eccetera…

5 One-Stop-Shopping ovvero TUTTO SOTTO LO STESSO TETTO

UN NUOVO EROE

6 Shopping-Experience:

7 Share of Stomach

Food Away from Home VS. Food at Home

8 Share of Stomach

Una continua lotta per accaparrarsi la spesa per l’alimentazione. Coinvolti: - Supermerkets - Deli Stores - Convenience Stores - Fast Food - Diners …E tutti ne vogliono un pezzo!!!

9 Poi un giorno…

Arriva (di nuovo) la crisi e la recessione mette in discussione: - il One-Stop-Shopping (il Wal-Mart del caso è sempre meno interessante per il consumatore…)

- Non c’è più l’euforia di vivere la Shopping Experience in quanto tale. L’esperienza di acquisto è vista sotto la luce - del risparmio () - della specializzazione (Whole Foods concept) - della varietà di format sotto lo stesso tetto ()

10 Poi un giorno… - Non c’è più lo Share of Stomach, c’è la necessità per il Consumatore evoluto, cosmopolita, informato e attento alla spesa di trovare nuovi stimoli per recarsi 88 volte l’anno al supermercato e spenderci circa $6.000* - Poco importa se il consumo è Away from Home oppure At Home. Ciò che importa è anche l’equilibrio alimentare e il bilanciamento tra una vita dinamica e con rinnovati stimoli di socializzazione - L’offerta si amplia non solo per categorie merceologiche o

etniche ma soprattutto con nuovi servizi * fonte: Food Marketing Institute

11 E quindi…

Il Domani che Verrà (anche da noi) parte da un intenso viaggio alla scoperta di Nuovi Formati e Nuovi Servizi offerti negli USA che possono essere adattati e adottati anche nella nostra realtà di mercato.

12 Il Domani che Verrà

Tutto ciò perché negli USA, prima che da noi, è avvenuta questa irreversibile trasformazione. Per noi, quindi, c’è l’opportunità di vedere come stanno reagendo catene e consumatori in un mercato “più avanzato” del nostro

13 Obiettivi della visita e requisiti

- Visitare negozi che esprimano al meglio il concetto di specializzazione con dimensioni tra i 2000 e i 2500mq. massimo 4000mq (soglia superabile se area di influenza è particolarmente estesa o per ragioni particolari) - OK vedere se capita… non prioritario - Vedere negozi in aree urbane relativamente piccole o comunque comparabili con aree urbane italiane - Visitare realtà dove le etnie alimentari convivono

14 Obiettivi della visita e requisiti

- fino a 40-50 partecipanti - 7-10 giorni - Trasferimenti: aereo + pullman - Pernottamenti alto livello/qualità - Cene alto livello/qualità - Pranzi easy e secondo programma del viaggio - Sistema di comunicazione con auricolari - Accompagnamento a supporto per pratiche e documentazione - Accompagnamento con traduzione simultanea

15 Il nostro approccio

- Ricerca e proposta punti vendita da visitare in base ai requisiti richiesti - Presentazione Road-Map con loop di raffinamento - Presentazione Road-Map definitiva e pianificazione visite e dettagli di viaggio - Prenotazioni voli aerei, trasferte arrivo/partenza, alberghi, cene, svaghi - Contatto e appuntamento (ove possibile) con i negozi individuati - Fornitura di piano dettagliato del viaggio a ogni partecipante comprensivo di informazioni sulla catena e i negozi che si visitano - Dettagli su luoghi di transito/permanenza, hotel, cene e svaghi

16 Feedback

La nostra organizzazione contempla la raccolta di opinioni e valutazioni da parte di ogni partecipante e a fine viaggio redigiamo un Diario di Viaggio di riepilogo. Diamo significatività anche ai momenti di svago, cene e luoghi di sosta, scegliendo posti che arricchiscano culturalmente

Durante il viaggio Ogni giorno almeno 30 minuti dedicati al visit reporting su schede precedentemente predisposte e composte da valutazioni su scala di gradimento e commenti (sono schede realizzate su misura in base alle esigenze del committente)

17 Feedback A fine viaggio - Raccolta e ordinamento di tutti i fogli di reporting e foto scattate da tutti i partecipanti (50 persone fanno più foto di 1…) - Creazione del Diario di Viaggio con: - analisi statistica riferita alle valutazioni di gradimento (molto utile per determinare le differenze di interpretazione da parte dei partecipanti rispetto a un valore medio dedotto) - raccolta foto - Consegna del Diario di Viaggio stampato e rilegato (solitamente 1 copia) e in formato pdf condivisibile

18 Feedback - novità 2016

Stiamo valutando la possibilità di fruire di una piattaforma online in sostituzione del cartaceo per il feedback giornaliero con l’aggiunta di un blog di viaggio dove tutti i partecipanti possono aggiungere e condividere commenti e impressioni.

19 Dove andare? East Coast vs. West Coast

East Coast

Vista e rivista. Grandi novità fino a 10-15 anni fa. Mercato del lavoro che si è spostato dalle ambizioni di Wall Street alla conquista del Digital & Web e delle innovazioni della West Coast.

20 Dove andare? East Coast vs. West Coast

West Coast

- Maggior dinamicità - Maggior confronto/integrazione tra le etnie (asian; mexican; worldwide) - Consumatori più attenti ad aspetti salutisti - Consumatori più giovani con grande predisposizione ad essere informati su tutto - Catene in grande e forte crescita - Seduzione del Pacifico

21 West Coast

Sulla base delle premesse le zone da visitare potrebbero essere: - Los Angeles, CA (zone da definire grazie all’ampiezza territoriale e varietà demografica) - Bakersfield, CA - Fresno, CA - Monterey, CA - San José CA - San Francisco, CA - Sacramento, CA - Seattle, WA

22 West Coast

Seconde scelte: - Phoenix, AZ - San Diego, CA - Portland, OR

Giorni raccomandati 8-10. Possibile anche in 7 giorni se richiesto ma con qualche scelta in meno e maggiore specificità.

Spostamenti aerei interni: da 1 a 3

23 24 25 26 Uno sguardo veloce

Nella seconda metà del 2013 è stata stilata una classifica dei migliori supermercati d’America sulla base di 6600 intervistati. Il risultato è riassunto nella tabella seguente sulla base di 2 parametri molto semplici e intuitivi:

- Grado di Soddisfazione - Intenzione a Raccomandare ad altri di recarsi a far la spesa in quella catena

* fonte Market Force Information

27 Un risultato significativo

Trader Joe’s e Whole Foods sono risultati i migliori!

28 Uno sguardo veloce - Top 10 per Tasso di Crescita

Sprout Farmers Market (Phoenix, AZ - West Coast +200%) Associated Retail Stores ( +148%) Enterprises LLC (Lousiana +134%) Sunflower Farmers Market (Merged with Sprout -2012- Boulder, Co/Phoenix, AZ +125%) SaveMart (NE +95%) Super Center Concepts Inc. (Superior Grocer - LA & California +65%) Northgate Gonzalez Market Inc. (LA, CA +61%) Inc. (TX & California +59%) La Michoana (AZ + CA +56%) Inc.(North Carolina +55%)

* fonte Chain Store Guide

29 Catene proposte Le catene proposte per la visita racchiudono le caratteristiche e i requisiti più interessanti. Un debriefing con gli interessati potrà meglio delineare il tour…

30 Catene proposte

- Trader Joe’s - Whole Foods - Korea Mart (Fresno) - Sprout Farmers Market - Vallarta (Fresno / Bakersfield) - Cone’s (Bakersfield) - (Bakersfield) - Winco Foods (Bakersfield) - (Bakersfield) - Nijiya (San Francisco)

31 Catene proposte

- Save Mart (Modesto, CA) - Fresh & Easy - Nod Hill Foods (Mountain View / Monterey) - Bel Air (San Francisco) - Food Source (San Francisco) - Andronico’s (San Francisco) - 828 Irving Market (San Francisco) - Haight St. Market (San Francisco) - BevMo! (San Francisco)

32 Catene proposte

- Gus’s Market (San Francisco) - Raley’s (San Francisco) - QFC (Seattle) - (Seattle) - (Seattle) - PCC Natural Market (Seattle) - Metropolitan Market (Seattle) - Costco

33 Il domani che verrà Store Visit USA 2016

Presentazione eseguita da Paolo Gardani: [email protected] Eleonora De Martino: [email protected]

Grazie per l’attenzione

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